Inf Circular 077

8/2/2019 Inf Circular 077

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NORMATIVA

1. JUNTA BANCARIAAdjunto a la presente las siguientes Resoluciones, publicadas en el Registro Oficial No.677 de 5 de abril de 2012:a. Resolucin No. JB-2012-2122, mediante la cual se reforma el captulo V (Normas para

regular las operaciones del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social), libroIII (Normas generales para aplicacin de la Ley de Seguridad Social) de laCodificacin de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y de la JuntaBancaria.

b. Resolucin No. JB-2012-2123, mediante la cual se reforma el artculo 5 del captulo II(Calificacin de Activos de Riesgo y Constitucin de Provisiones) del ttulo IX (De losActivos y de los Lmites de Crdito) Libro I (Normas Generales para la aplicacin de la

Ley General de Instituciones del Sistema Financiero) de la Codificacin deResoluciones de la Superintendencia de Bancos y de la Junta Bancaria.

2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAASAdjunto a la presente las siguientes Resoluciones publicadas en el Registro Oficial No.676 de 4 de abril de 2012:a. Resolucin No. SC-DSC-G-12-002: Expdese el Reglamento sobre la informacin y

documentos que deben remitir las compaas mercantiles sujetas al control y

CIRCULAR BVQ-AUT-077-12

PARA: REPRESENTANTES LEGALES Y OPERADORES DE CASASDE VALORES, INSTITUCIONES DEL SECTOR PBLICO,MIEMBROS DEL DIRECTORIO

C/C: BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL

DE: DIRECCIN JURDICA Y DE AUTORREGULACIN

FECHA: Quito D.M., abril 09 de 2012


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vigilancia de esta Superintendencia, que cuenten con sociedades extranjeras encalidad de socios o accionistas.

b. Resolucin No. SC.SG.DRS.G.12.003: Expdese el Reglamento que establece lainformacin y documentos que estn obligadas a remitir a esta Superintendencia, lassociedades sujetas a su control y vigilancia.

HECHOS RELEVANTES

REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES

3. EXTRACTORA AGRCOLA RIO MANSO EXA S.A.La Superintendencia de Compaas mediante Resolucin No. SC-IMV-DJMV-DAYR-G-12-0001597 de 3 de abril de 2012, resolvi:a. Disponer la inscripcin en el Registro del Mercado de Valores de la Compaa

EXTRACTORA AGRCOLA RIO MANSO EXA S.A. como EMISOR PRIVADO DELSECTOR NO FINANCIERO.

b. Aprobar la emisin de Obligaciones de Corto Plazo o Papel Comercial deEXTRACTORA AGRCOLA RIO MANSO EXA S.A. y el contenido de la circular deoferta pblica hasta por el monto de CINCO MILLONES DE DLARES DELOSESTADOS UNIDOS DE AMRICA (5000.000,00), amparada con garanta general yespecfica, bajo las caractersticas establecidas en el contrato de emisin

c. Autorizar la oferta publica del Programa de Papel Comercial de EXTRACTORAAGRCOLA RIO MANSO EXA S.A. por el monto de CINCO MILLONES DE DLARESDE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA (5000.000,00), siendo su primera emisinpor el monto de UN MILLN DE DLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DEAMRICA(1000.000,00) amparada con garanta general y especfica, bajo lascaractersticas establecidas en el contrato de emisin.

d. Inscribir en el Registro de Mercado de Valores los valores obligaciones con garanta

general y especfica que estarn representados en el ttulo o en certificado de cuentaen el Depsito centralizado de Compensacin y Liquidacin de Valores DECEVALES.A., segn se emita en forma material o desmaterializada, respectivamente.

e. La oferta pblica que se autoriza a travs de la presente resolucin tiene un plazo devigencia de 720 das, contados a partir de la fecha de su expedicin; esto es, hasta el24 de marzo de 2014.

Ab. Eduardo Lpez Espinoza/ Intendente de Mercado de Valores De Guayaquil

CALIFICACIONES DE RIESGO

4. DISMEDSA S.A.

Mediante publicacin en el diario Expreso de 8 de abril de 2012 se ha comunicado losiguiente:El Comit de Calificacin de Humphreys S.A., en sesin ordinaria del 27 de enero de2012, en base al anlisis realizado por el departamento tcnico, a partir de la informacinfinanciera histrica auditada proporcionada por el emisor y el corte interno al 30 denoviembre de 2011, a ms de informacin cualitativa, ha resuelto mantener a la Emisinde Obligaciones de DISMEDSA S.A., por el monto de hasta US$ 5,000,000, en categorade riesgo AA. AA .- corresponde a los valores cuyos emisores y garantes una muy buena capacidad


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del pago de capital e intereses y plazos pactados, la cual se estima no se vera afectadaen forma significativa ante posibles cambios en el emisor y su garante, en el sector al quepertenecen y en la economa en general. Ab. Pilar Panchana Ch./ Gerente General

5. EXTRACTORA AGRCOLA RIO MANSO EXA S.A.Mediante publicacin realizada en el diario El Telgrafo de 06 de abril de 2012, secomunico lo siguiente:El Comit de Calificacin de Humphreys S.A., en sesin del 10 de febrero de 2011, enbase al anlisis realizado por el departamento tcnico, a partir de la informacin financieraauditada a Diciembre de 2011, ha resuelto asignar a la calificacin de riesgo de la Emisinde Papel Comercial de la compaa EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.,por un monto de hasta US$ 5.000.000 en la categora de riesgo AA, la misma que sedefine en:AA .- corresponde a los valores cuyos emisores y garantes una muy buena capacidaddel pago de capital e intereses y plazos pactados, la cual se estima no se vera afectadaen forma significativa ante posibles cambios en el emisor y su garante, en el sector al quepertenecen y en la economa en general. Ab. Pilar Panchana Ch./ Gerente General

PAPEL COMERCIAL

6. BANCO PICHINCHA C.A.Banco Pichincha C.A. nos ha comunicado su intencin de colocar una nueva emisin depapel comercial (Ducentsima Octogsima Segunda en orden de emisin) dentro delcupo y plazo autorizados en el programa de emisin, autorizado mediante Resolucin No.Q.IMV.2010.5348 de 9 de diciembre de 2010.

A. SALDO DISPONIBLE DEL PROGRAMA.

USD. 144,800,862.86

B. MONTO DE PAPEL COMERCIAL EN CIRCULACIN

USD 155,199,137.14 ( al 05 de Abril del 2012)

C. CARACTERSTICAS DE LA DUCENTSIMA OCTOGSIMA SEGUNDAEMISIN

1. MONTO DE LA EMISIN

USD 95,800,000.002. PLAZO, CLASE Y SERIES

CLASE SERIES MONTO PLAZO POR CLASE

B 5 1,000,000.0060 das

C 2 100,000.00 90 das


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C 3 200,000.00 90 das

W 1 94,500,000.001 da

3. DENOMINACIN DE LOS TTULOS REPRESENTATIVOS DE LASOBLIGACIONESLa presente emisin de papel comercial no es desmaterializada. Los ttulos de lasobligaciones sern a la orden y estarn autorizados con la firma de cualquiera delos representantes legales o apoderados del BANCO PICHINCHA C.A.

4. NUMERO, VALOR NOMINAL DE LAS OBLIGACIONES SEGN SU CLASE YSERIEEl nmero de los ttulos y su valor nominal de las obligaciones se establecen deacuerdo al siguiente detalle segn su clase y serie:

CLASE SERIE

NUMERO DETTULOS

VALOR NOMINAL DECADA TITULO

NUMERACIN DELOS TTULOS

TASA DEINTERS

B 5 10 100,000.00Del 01 al 00010inclusive 0.00%

C 2 10 10,000.00Del 01 al 00010inclusive 0.00%

C 3 10 20,000.00Del 01 al 00010inclusive 0.00%

W 1 94500 1,000.00Del 01 al 094500inclusive 1.25%

AMORTIZACIN AL VENCIMIENTO

5. SISTEMA DE SORTEOS Y RESCATES ANTICIPADOSLa presente emisin no contempla rescates anticipados.

6. DESTINO DE LOS FONDOS A CAPTARCrecimiento de los negocios del Banco.

7. REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS.BONDHOLDER REPRESENTATIVE S.A.Direccin: Av. 12 de Octubre N24-660 y Francisco Salazar, Edif. Concorde,

piso 11. Quito EcuadorTelefax: (593-2) 2905-285. E-Mail: [email protected] Pgina web: www.arizagalaw.com

La fecha de negociacin de estos valores ser a partir del da jueves 12 de abril de 2012.

Banco Pichincha C.A. nos ha comunicado su intencin de colocar una nueva emisin depapel comercial (Centsima Sptima en orden de emisin) dentro del cupo y plazo
mailto:jc.ar%C3%[email protected]:jc.ar%C3%[email protected]:jc.ar%C3%[email protected]


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autorizados en el programa de emisin, autorizado mediante Resolucin No.Q.IMV.2011.4239 de 23 de septiembre de 2011.

A. SALDO DISPONIBLE DEL PROGRAMA.

USD. 256,959,964.43

B. MONTO DE PAPEL COMERCIAL EN CIRCULACIN

USD 43,040,035.57 ( al 05 de Abril del 2012)

C. CARACTERSTICAS DE LA CENTSIMA SPTIMA EMISIN

1. MONTO DE LA EMISIN

USD 571,864.62

2. PLAZO, CLASE Y SERIES

CLASE SERIES MONTO PLAZO POR CLASEF 5 300,000.00 359 dasZ 1 271,864.62 356 das

3. DENOMINACIN DE LOS TTULOS REPRESENTATIVOS DE LASOBLIGACIONESLa presente emisin de papel comercial no es desmaterializada. Los ttulos de lasobligaciones sern a la orden y estarn autorizados con la firma de cualquiera delos representantes legales o apoderados del BANCO PICHINCHA C.A.

4. NUMERO, VALOR NOMINAL DE LAS OBLIGACIONES SEGN SU CLASE YSERIEEl nmero de los ttulos y su valor nominal de las obligaciones se establecen deacuerdo al siguiente detalle segn su clase y serie:

CLASE SERIE

NUMERO DETTULOS

VALOR NOMINAL DECADA TITULO

NUMERACIN DELOS TTULOS

TASA DEINTERS

F 5 3 100,000.00Del 01 al 0003inclusive 0.00%

Z 1 1 271,864.62 Del 01 al 0001inclusive 0.00%

AMORTIZACIN AL VENCIMIENTO

5. SISTEMA DE SORTEOS Y RESCATES ANTICIPADOSLa presente emisin no contempla rescates anticipados.

6. DESTINO DE LOS FONDOS A CAPTAR


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Crecimiento de los negocios del Banco.

7. REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS.BONDHOLDER REPRESENTATIVE S.A.Direccin: Av. 12 de Octubre N24-660 y Francisco Salazar, Edif. Concorde,

piso 11. Quito EcuadorTelefax: (593-2) 2905-285. E-Mail: [email protected] Pgina web: www.arizagalaw.com


7. DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERADiners Club del Ecuador S.A. Sociedad Financiera nos ha comunicado su intencin decolocar una nueva emisin de papel comercial (Octava en orden de emisin) dentro delcupo y plazo autorizados en el programa de emisin, autorizado mediante Resolucin No.Q.IMV.2011.5172 de 18 de noviembre del 2011.

Caractersticas Octava Emisin

A. SALDO DISPONIBLE DEL PROGRAMA.US$ 30,630,000.00

B. MONTO DE PAPEL COMERCIAL EN CIRCULACIN.US$ 69,370,000.00 (al 09 de abril de 2012)

C. CARACTERISTICAS DE LA OCTAVA EMISIN.

1. MONTO DE LA EMISINUS $ 30,000,000.00

2. PLAZO, CLASE Y SERIESCLASE SERIES PORCLASE

MONTO PORCLASE

PLAZO PORCLASE

AS 1, 2 y 3 US$.3,000,000.00 30 DIASAT 1, 2 y 3 US$.3,000,000.00 32 DIASAU 1, 2 y 3 US$.3,000,000.00 35 DIASAV 1, 2 y 3 US$.3,000,000.00 60 DIASAW 1, 2 y 3 US$.3,000,000.00 63 DIASAX 1, 2 y 3 US$.3,000,000.00 92 DIASAY 1, 2 y 3 US$.3,000,000.00 120 DIASAZ 1, 2 y 3 US$.3,000,000.00 150 DIASBA 1, 2 y 3 US$.3,000,000.00 180 DIASBB 1, 2 y 3 US$.3,000,000.00 182 DIASTOTAL US$.

30,000,000.00

3. DENOMINACIN DE LOS TTULOS REPRESENTATIVOS DE LASOBLIGACIONESLa presente emisin de papel comercial es materializada. Los ttulos de lasObligaciones de Corto Plazo sern al portador, y estarn autorizados con la firma
mailto:jc.ar%C3%[email protected]:jc.ar%C3%[email protected]:jc.ar%C3%[email protected]


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del representante legal de DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDADFINANCIERA

4. NUMERO, VALOR NOMINAL DE LAS OBLIGACIONES SEGN SU CLASE YSERIEEl nmero de los ttulos y su valor nominal de las obligaciones se establecen deacuerdo al siguiente detalle segn su clase y serie:CLASE AS

SERIE 1NUMERO DE TITULOS 20VALOR NOMINAL DE CADA TITULO US$. 100,000.00NUMERACION DE TITULOS DEL 01 AL 20 INCLUSIVECUPONES DE INTERES SIN CUPON DE INTERESAMORTIZACION AL VENCIMIENTO



CLASE ATSERIE 1NUMERO DE TITULOS 20VALOR NOMINAL DE CADA TITULO US$. 100,000.00NUMERACION DE TITULOS DEL 01 AL 20 INCLUSIVECUPONES DE INTERES SIN CUPON DE INTERESAMORTIZACION AL VENCIMIENTO


SERIE 3NUMERO DE TITULOS 15VALOR NOMINAL DE CADA TITULO US$. 20,000.00NUMERACION DE TITULOS DEL 01 AL 15 INCLUSIVE


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CUPONES DE INTERES SIN CUPON DE INTERESAMORTIZACION AL VENCIMIENTO

CLASE AUSERIE 1NUMERO DE TITULOS 20VALOR NOMINAL DE CADA TITULO US$. 100,000.00NUMERACION DE TITULOS DEL 01 AL 20 INCLUSIVECUPONES DE INTERES SIN CUPON DE INTERESAMORTIZACION AL VENCIMIENTO



CLASE AVSERIE 1NUMERO DE TITULOS 20VALOR NOMINAL DE CADA TITULO US$. 100,000.00NUMERACION DE TITULOS DEL 01 AL 20 INCLUSIVECUPONES DE INTERES SIN CUPON DE INTERESAMORTIZACION AL VENCIMIENTO



CLASE AWSERIE 1


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NUMERO DE TITULOS 20VALOR NOMINAL DE CADA TITULO US$. 100,000.00NUMERACION DE TITULOS DEL 01 AL 20 INCLUSIVECUPONES DE INTERES SIN CUPON DE INTERESAMORTIZACION AL VENCIMIENTO




CLASE AXSERIE 1NUMERO DE TITULOS 20VALOR NOMINAL DE CADA TITULO US$. 100,000.00NUMERACION DE TITULOS DEL 01 AL 20 INCLUSIVECUPONES DE INTERES SIN CUPON DE INTERESAMORTIZACION AL VENCIMIENTO



CLASE AYSERIE 1NUMERO DE TITULOS 20VALOR NOMINAL DE CADA TITULO US$. 100,000.00NUMERACION DE TITULOS DEL 01 AL 20 INCLUSIVECUPONES DE INTERES SIN CUPON DE INTERESAMORTIZACION AL VENCIMIENTO


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CLASE AZSERIE 1

NUMERO DE TITULOS 20VALOR NOMINAL DE CADA TITULO US$. 100,000.00NUMERACION DE TITULOS DEL 01 AL 20 INCLUSIVECUPONES DE INTERES SIN CUPON DE INTERESAMORTIZACION AL VENCIMIENTO



CLASE BASERIE 1NUMERO DE TITULOS 20VALOR NOMINAL DE CADA TITULO US$. 100,000.00NUMERACION DE TITULOS DEL 01 AL 20 INCLUSIVECUPONES DE INTERES SIN CUPON DE INTERESAMORTIZACION AL VENCIMIENTO



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CLASE BBSERIE 1NUMERO DE TITULOS 20VALOR NOMINAL DE CADA TITULO US$. 100,000.00NUMERACION DE TITULOS DEL 01 AL 20 INCLUSIVECUPONES DE INTERES SIN CUPON DE INTERESAMORTIZACION AL VENCIMIENTO



5. AMORTIZACION.La amortizacin del capital de las obligaciones de corto plazo o papel comercial serealizar previa la presentacin de los valores respectivos y a su vencimiento.

6. SISTEMA DE SORTEOS Y RESCATES ANTICIPADOS.La presente emisin no contempla rescates anticipados.

7. DESTINO DE LOS FONDOS A CAPTAR.Sustitucin de pasivos de corto plazo vigente y a financiar la necesidad deendeudamiento adicional que requiere el crecimiento del negocio.

8. REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS.GOVERNANCE ASESORES CORPORATIVOS S.A.Direccin: Av. 12 de Octubre N24-528 y Cordero, Edif. World Trade Center,

Torre B, Piso 5 Quito EcuadorTelefax: (593-2) 2905-543.E-Mail: [email protected]
mailto:[email protected]:[email protected]


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Atentamente

Abg. Hctor Almeida G.Bolsa de Valores de Quito
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

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