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Puntal de desarrollo y crecimiento Septiembre 2013
Industria Minera
Contenido
Impacto del Derecho Minero
Contexto Internacional
Importancia de la Minería en México
Mitos y Realidades
Minería Responsable
Derechos Especiales a la Minería
Conclusiones
Reflexión Final
Imp
act
o G
rav
am
en a
la
M
iner
ía
Pérdida de Competitividad
El total carga tributaria es de $64 mil millones de pesos.
El pago de la minería representó casi 9% del ISR recaudado por personas morales.
Carga Tributaria
Importancia de la Minería
A la sociedad: Materias primas para la industria
A las comunidades: Empleo, caminos, comunicaciones, agua y saneamiento, electrificación, servicios de salud
A la Nación: Ciudades, carreteras, red de ferrocarriles, red de comunicaciones, red de agua potable, electrificación, captación de tecnología
Importancia de la minería
Minería ¡eficiente, moderna y segura!
Antecedentes
Contexto Internacional
Contexto Internacional
• La minería requiere de importantes inversiones, sujetas a la volatilidad de los precios de los metales, con altos riesgos geológicos y técnicos.
• Recientemente se tuvo un ciclo positivo en la minería, después de 20 años de bajos precios.
• La crisis económica global ha repercutido en los precios de las materias primas.
• A partir del 2012 se inicia un descenso en los precios de todos los metales.
• América Latina se mantiene a la cabeza en la atracción de inversiones para exploración minera.
• De 121 países, México es 1er. lugar en Latinoamérica y 4º en el mundo en captación de inversión en exploración (MEG).
• Con las condiciones actuales México es el 5to. país con el mejor ambiente para hacer negocios mineros (Según el informe de la Consultora Behre Dolbear publicado en Abril de 2013).
Contexto Internacional
Inversión Mundial en Exploración Minera 2012 US
$20,530 millones
Fuente: SNL Metals Economics Group
55.7 93.7 120.3
175
599
494 561
663
922 1,007
0
200
400
600
800
1000
1200
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
A partir del 2007 se complementa con información proporcionada por la Secretaría de Economía
Inversión Nacional en Exploración Minera
Millones de dólares
Inversión Mundial en Exploración de Minerales No Ferrosos
2012 US $20,530 millones
México 4° Lugar
Fuente: SNL Metals Economics Group
Importancia de la Minería en México
Principales resultados 2012
Valor anual de su producción: US $23,000 millones Empleos directos: 338 mil (IMSS) 2010/2012 – 59 mil nuevos empleos 2013 - 2018 – 100 mil nuevos empleos* Empleos indirectos: 1,690,000 Empleos totales: 2,028,000 *Estimados
Principales resultados 2012
Inversión en minería: US $8,043 millones Inversión 2007-2012: US $25,500 millones Inversión 2013-2018: US $30 mil millones* Divisas generadas: US $22,719 millones Balanza Comercial: US $12,657 millones
*Estimados
Fuente: Banxico, INEGI, SECON
11,869
22,803
22,454
56,385
71,146
79,176
12,726
22,446
22,719
53,078
75,865
88,377
Turismo
Remesas
Minería
Petróleo
Electrónica
Automotriz
Título del gráfico
2012 2011Millones de dólares
Divisas Generadas principales sectores 2011/2012
1
2
3
Participación de los Estados en la Producción Minera 2012
Valor de la producción US $23,000 millones
4
5 6
7
8 9
10
1. Sonora 2. Zacatecas 3. Chihuahua 4. Coahuila 5. Durango
6. SLP 7. Guerrero 8. EdoMex 9. Colima 10. Oaxaca
Mitos y Realidades
Mitos y Realidades Mito Realidad
La minería NO paga impuestos
La minería pagó $64 mil millones de pesos por concepto de impuestos en 2012.
Malos Sueldos La minería ofrece sueldos superiores en 37% al promedio nacional, de calidad y largo plazo.
Inseguridad La industria se ubica por debajo de la media nacional con respecto a la tasa de incidencia de accidentes del IMSS.
Deterioro del medio ambiente
La minería cumple con normas nacionales y estándares internacionales de protección al ambiente.
Inversión Golondrina La inversión en minería es intensiva en capital y de largo plazo.
Los beneficios de la minería son bienes que perduran
La minería a lo largo de 5 siglos ha favorecido el desarrollo social.
70% de los llamados pueblos mágicos en México son de origen minero
Proyectos de Exploración
1,171 proyectos 439 compañías mineras
Inversión 2007-2012: US $4,404 millones 214
140
40
4 6
101 102 5
19
60
21 204
13
11 29
35
32 17
6
57
5 15
9
12
4
7
9
Proyectos en construcción y/o exploración avanzada (35)
San Felipe (Au) Minera Frisco
7
2
La Fortuna (Au) Argonaut Gold
Guadalupe y Calvo (Au, Ag) Aurico Gold
La Bolsa (Au, Ag) Minefinders
Camino Rojo (Au, Ag) Goldcorp (US$ 308.5)
7
6
5
Metates (Au, Ag) Chesapeak Gold
El Arco (Au, Cu) Grupo México, 2014 (US$2,150)
Angangueo (Cu, Zn) Grupo México (US $140 )
1
Las Casas-Rosario (Au) Fresnillo plc
El Boleo (Cu, Co, Zn) Baja Mining (US$1,169)
2
Luz de Cobre (Cu) Red Tiger Mining
Bahuarachi (Cu, Zn, Ag, Mo) Jinchuan (US$234)
La Preciosa (Au, Ag) Pan American Silver
Centauro Profundo (Au) Fresnillo plc-Newmont
Nuevo San Pedro (Grafito) Big North Graphite
Juanicipio (Au, Ag) Fresnillo plc-MAG
San Julián y Orisyvo (Au, Ag) Fresnillo plc
Concheño y San Fco del Oro-Tajo (Au, Ag) Minera Frisco
El Gallo II (Au) Mc Ewen Mining (US$150)
2
2
Rey de Plata (Zn) Peñoles (US $268 )
Velardeña (Zn, Pb) Peñoles (US$203)
Tayahua (Cu) Frisco (US$500)
Del Toro (Au, Ag) First Majestic
Morelos Norte (Au, Ag) Torex Gold
1 Cerro del Gallo (Au, Ag) Primero Mining/Goldcorp
Buenavista del Cobre (Mo, Cu) Grupo México
San Antonio (Au) Argonaut Gold
Pitarrilla (Au, Ag) Silver Standard
Monterde (Au, Ag) Kimber Resources
Proyectos en construcción y/o exploración avanzada (13)
San Felipe (Au) Minera Frisco
2
1
1
2
3
El Boleo (Cu, Co, Zn) Baja Mining (US$1,169)
2
Bahuarachi (Cu, Zn, Ag, Mo) Jinchuan (US$234)
La Preciosa (Au, Ag) Pan American Silver
Juanicipio (Au, Ag) Fresnillo plc-MAG
San Julián y Orisyvo (Au, Ag) Fresnillo plc
El Gallo II (Au) Mc Ewen Mining (US$150)
1
1
Rey de Plata (Zn) Peñoles (US $268 )
Velardeña (Zn, Pb) Peñoles (US$203)
Tayahua (Cu) Frisco (US$500)
Del Toro (Au, Ag) First Majestic
Buenavista del Cobre (Mo, Cu) Grupo México
San Antonio (Au) Argonaut Gold
Proyectos eliminados únicamente con fines demostrativos
Angangueo (Cu, Zn) Grupo México (US $140 )
1
Minería responsable y Desarrollo Sustentable
Responsabilidad Social
La opinión de las comunidades es fundamental para el desarrollo y viabilidad de un proyecto minero.
Un proyecto minero realiza fuertes inversiones en infraestructura (caminos, comunicaciones, escuelas, agua y saneamiento, electrificación, servicios de salud, vivienda, etc.)
Responsabilidad Social
Sueldos 37% superiores al promedio nacional.
En 2012 las empresas mineras formales invirtieron más de 1,312 millones de pesos en programas de responsabilidad social, equivalente al 2% del Programa Oportunidades del Gobierno Federal (66,000 mdp).
Responsabilidad Social • 28 grupos mineros cuentan
con el distintivo de ESR otorgado por el Cemefi.
• 100 empresas mineras participan en el programa de Industria Limpia.
• 4 de los más importantes grupos mineros mexicanos integraron el primer Índice Sustentable de la BMV.
Medio Ambiente
En 2012, las inversiones medioambientales ascendieron a 1,522 millones de pesos.
En los últimos 7 años se han plantado más de 13.5 millones de árboles.
16 áreas de protección de flora y fauna en todo el país son atendidas por el sector minero.
Regulación Minera
La regulación vigente en materia de minería es robusta, estricta y basada en estándares internacionales.
• Ley Minera y su Reglamento
• 9 Normas Oficiales Mexicanas (NOM)
• 27 diferentes leyes y sus reglamentos.
Derechos especiales a la minería
Imp
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o G
rav
am
en a
la
M
iner
ía
Pérdida de Competitividad
Conclusiones
Conclusiones
• México cuenta con una amplia y comprobada riqueza mineral.
• 70% del territorio es susceptible de contener importantes yacimientos minerales.
• 70% de los llamados pueblos mágicos son de origen minero.
• Después de la agricultura, la minería en México es la industria con mayor relación con comunidades y municipios. Tiene presencia en 24 de las 32 entidades.
Conclusiones • En 2012 se consolidó como el 4° sector generador de
divisas en el país.
• Da empleo a 2 millones de familias mexicanas.
• La minería es el mayor inversionista privado (US $8,043 millones). En los últimos 3 años las inversiones crecieron 130%.
• La producción minero-metalúrgica por decimo año consecutivo creció en el valor de su producción minero metalúrgica al alcanzar, los US $23,000 millones.
Importancia social del Sector
Distribuye Ingresos en zonas remotas
Crea polos de desarrollo
Genera empleos
Propicia el arraigo de la población
Frena la migración
Alienta otras actividades
Inhibe actividades ilícitas
Conclusiones
Reflexión Final
Reflexión Final Con la imposición de un derecho adicional, México:
• Perderá competitividad
• Disminuirán significativamente las inversiones
• Habrá pérdida de empleos de calidad y de largo plazo
• Se cancelarán proyectos
• Se elimina la inversión social en beneficio de miles de
familias y
• La hacienda pública NO recaudará lo proyectado