Índice - gob.mx · para construir más de mil 700 kilómetros de red eléctrica en India. El...
-
Upload
nguyenmien -
Category
Documents
-
view
217 -
download
0
Transcript of Índice - gob.mx · para construir más de mil 700 kilómetros de red eléctrica en India. El...
Documento de coyuntura Cuarta semana21 - 27 de marzo 2011
1. Información relevante
2. Seguimiento de actores
3. Mensaje al exportador e inversionista 4. Panorama internacional
5. Panorama nacional
6. Estrategia de ProMéxico para 2011
Índice
2
8
9
10
11
15
Documento de coyuntura Cuarta semana21 - 27 de marzo 2011
Información relevante
Negocios en México
• Conunainversiónde100millonesdedólares,lafirmainternacionalEurocopteriniciólaconstruccióndeunaplantaenQuerétaro,conlafinalidaddeincrementarlasexportacionesmexicanasenelsectoraeroespacial.
• Laproduccióndelaindustria aeroespacialmexicanacreceráentre15y20porcientoen2011,debidoalrepunteenlospedidosdeavionesAirbus,BoeingyBombardier,afirmóFlavioDíazMirón,PresidentedelaFederaciónMexicanadelaIndustriaAeroespacial.
• Conunainversiónde210millonesdedólares,PirelliconstruyesuprimeraplantaenMéxicoqueentra-ráenoperaciónelpróximoaño.
• Conunainversiónde107millonesdedólares,Grupo VillaceroinauguróestejuevesdoscomplejosenelcorredorApodaca-Pesquería:unCentrodeServicioyunaplantadeTuberíaHelicoidal(TH)queau-mentará20porcientosucapacidadinstaladaygenerará180nuevosempleos.Elprimerosurtiráaceroylasegundaproduciráductosparaaguaohidrocarburos.
• Baja CaliforniarecibiráofertasparainstalarunaplantadesalinizadoraenEnsenada,conuncontratoquepodríaascenderalos600millonesdepesos.ElFondoNacionaldeInfraestructuraparticiparácon40porcientodelainversión,mientrasqueCobra,subsidiariadelaespañolaACS;laespañolaAcualia,filialdeFCC;lajaponesaMitsui,víaAtlatec;ylaisraelíNirosoft,seencargarándelresto.
• Durantela21plenariaempresarialMéxico-China,organizadaporelConsejoEmpresarialMexicanodeComercioExterior,InversiónyTecnología(Comce),ProMéxicoofrecióaempresarioschinos:participarenlaconstruccióndelarefineríadePEMEXenTula,Hidalgo,conunvalorde9mil400millonesdedó-lares;destinarrecursoseconómicosparalareconfiguracióndelarefineríadeSalamanca,Guanajuato;yotrosproyectosdemejoramientodediesel,conunvalorde5mil200millonesdedólares.
• Diageo, el grupo más grande de bebidas alcohólicas,estáinteresadoenadquirirJoséCuervo,eltequilademayorventaenelmundo,silafamiliaBeckmannsedecideavenderlamarcavaloradaen2milmillonesdedólares.
• LaSecretaría de Comunicaciones y TransportesanuncióqueesteañoesperaconcretarlalicitacióndelospaquetescarreterosPacíficoSuryMichoacán.
• Entreabrilymayodeesteaño,20 empresas mexicanasdelsectordelastecnologías de la infor-mación(TIC’s),acudiránaSiliconValleyaun"bootcamp"auspiciadoporTechBA,paraconoceraclien-tespotencialesysumergirseenelambientedecrecimientoaceleradodelaregión.
• Grupo Bimboanaliza laadquisicióndedosplantaspanificadorasenChina,asícomo lacompradealgunasmicroempresas,paraampliarsupresenciaenAsiayfortalecersucadenadedistribución.
• Másde300toneladas de mangoseenviaránalosmercadosdeCanadá,EstadosUnidos,JapónyEspa-ña,segúninformacióndelaSecretaríadeAgricultura,Ganadería,DesarrolloRural,PescayAlimentación(SAGARPA).
• ElFondoNacionaldelFomentoalTurismo(Fonatur)esperadetonarunainversiónde9mil600millo-nesdepesosparalaspróximastresdécadas,conlasrutasdelPeregrinoydelaSierradelTigreenJalisco.
Info
rmac
ión
rel
evan
te
2
Documento de coyuntura Cuarta semana21 - 27 de marzo 2011
Info
rmac
ión
rele
vant
eIn
form
ació
n r
elev
ante
3
Negocios internacionales
• Novartis,farmacéuticasuiza,recibióaprobacióndelasautoridadeseuropeasparavenderladrogacon-tralaesclerosismúltipleGilenya,quegeneraríaunafacturaciónanualde3milmillonesdedólares.
• Las firmas de capital privadorecaudaronunacifrarécordde8mil100millonesdedólaresparainver-sionesenAméricaLatinaen2010,segúnLavca,entidadsinfinesdelucroquepromuevelainversiónenlaregión.
• Maple Energy,energéticabritánica,señalóquesuproyectodeetanolenPerú,valoradoen254millonesdedólares,deberíaempezaraoperarenelsegundosemestre.
• Embraer,fabricantebrasileñodeaviones,anunciólaventade20jetsregionalesaAlitalia,enunatransac-ciónsuperioralos620millonesdedólares.
• El sector de autopartesdeEE.UU.sufriráinterrupcionesesporádicasenlaproducciónenlospróximosmesesdebidoaunaescasezdemicrochipsyotroscomponentes.
• LaaerolíneaestadounidenseDelta,reducirásucapacidaddevueloen2porciento,mientrasseajustaalalzadelcombustibleyalimpactodelacrisisenJapón.Unacaídaeneltráficodebidoalterremotopodríarestarleentre250y400millonesdedólaresasusganancias.
• Goodyear,fabricanteestadounidensedeneumáticos,previóunagananciaoperativarécorddemil600millonesdedólarespara2013yanuncióqueinvertirámilesdemillonesparaaumentar laproducciónentodoelmundo.LasfábricasenBrasilyChilerecibiránunainversióncombinadade700millonesdedólares.
• Globant,empresaargentinadetecnologíasdelainformación,obtuvo15millonesdedólaresadicionalesenfinanciacióndesusaccionistasRiverwoodCapitalyFTVCapitalparafinanciarsuexpansiónenAméricaLatinayEE.UU.,informósuPresidenteEjecutivo,MartínMigoya.Laempresayasehaaseguradounos35millonesdedólaresdeinversionistasdecapitalprivado.
• ABB,gigantesuizodeingenieríaeléctrica,anuncióqueconsiguióuncontratode900millonesdedólaresparaconstruirmásdemil700kilómetrosderedeléctricaenIndia.Elsistemaproveeráelectricidadgene-radaporhidroeléctricasa90millonesdepersonasenlaregióndeAgra,alsurdeNuevaDelhi.
• ConocoPhillips,petroleraestadounidense,revelóplanesdevenderentre5mily10milmillonesenac-tivosquenoconsideraesencialesenlospróximosdosaños.
• Geely,automotrizchina,anuncióunalzade16porcientoensusganancias,a209millonesdedólares,enpartegraciasalagrandemandaenChina.
• Microsoft, laFundaciónMéxico-EstadosUnidosparalaCiencia(Fumec)ylaSecretaríadeEconomíaanunciaronlaincorporacióndeMéxicoalprogramaBizSparkOnedelacompañíacreadaporBillGates,paraqueempresasoemprendedoresmexicanospuedanaccederalaasesoríaeinternacionalizaciónqueofreceelcorporativodeSeattle.
• Laconsultora francesa MagellisllegaaMéxico,buscandopromovereldesarrollodePyMESdelossectoresenergético,aeroespacialyfarmacéutico,entreotros.
Documento de coyuntura Cuarta semana21 - 27 de marzo 2011
Info
rmac
ión
rel
evan
te
4
Economía nacional
• Elriesgo país de Méxicoseubicóen138puntosbase,nuevepuntosbaseporarribadelnivelprevio,conloqueligadossemanasconsecutivasalalza.
• Lasventas de las empresas nacionalesmásrepresentativas, tantoenMéxicocomoenelexterior,registraronunaumentode8.4porcientoelañopasado,impulsadasporunmayorcrecimientofueradelpaís.
• Ademásdealcanzarunaproducciónhistórica al cierrede2010, la industria automotrizmexicanalogróingresaraltop10delosmayoresproductoresenelmundo,alsubirdossitiosenlaescalainterna-cional,delonceavoalnovenolugar.
• ElSecretariodeHacienda,ErnestoCordero,dijoqueesmuyprobablequeelcrecimiento económicodeMéxicosorprendaalalza,encomparaciónconlosactualespronósticosdel4al5porciento,supe-randoinclusoel5.5porcientoalcanzadoelañopasado.
• LainflacióndeMéxicobajaráacercade3porcientoafinalesde2011,pesealalzadelasmateriaspri-masyalimpactodelasheladasenalgunoscultivosdelpaíssobrelospreciosdelosalimentos,dijoelEconomistaenJefedelaSecretaríadeHacienda,MiguelMessmacher.
• Elconsumo privadoenMéxicocreció1.12porcientoentreoctubreydiciembrede2010frentealtri-mestreanterior,yenlacomparaciónanualsubióun4.6porcientoenelcuartotrimestre,informóelINEGI.
• ElSecretariodeEconomía,BrunoFerrari,dijoqueelGobiernoFederalotorgará75millonesdepesosalasPyMES de Puebla,atravésdelFondoPyME,asícomo120millonesdepesosparamodernizarmil200establecimientosdedicadosalaelaboracióndetortillas,atravésdelprogramaMiTortilla.
• LaProcuraduríaFederaldelConsumidor(Profeco)presentará,antelaComisiónFederaldeCompeten-cia,unademandacontrarepresentantesdelacadenamaíztortillaporprácticasdecolusiónenelpreciodelalimento.
• ElSecretariodeEconomía,BrunoFerrari,ylaSubsecretariadeComercioExterior,BeatrizLeycegui,reali-zanunintensocabildeoenelSenadoparalograrqueseapruebelaampliacióndelTLC con ColombiayquesefirmeunnuevoTLC con Perú,paradiversificarlasexportacionesyparticiparactivamenteenelmercadolatinoamericano.
• Apartirdelmesdeabril,laspequeñas y medianas empresas del sector de la construcciónpodránaccederafinanciamientosdesdelos200milhastalos14millonesdepesos,atravésdelFondoPyMEdelaSecretaríadeEconomía.
• DeacuerdoconlaEncuesta de Riesgo,elaboradaporlaconsultora de capital humano Mercer,68porcientodelasempresasenMéxicohanvistodiversosimpactosensusoperacionesacausadelainsegu-ridad,mientrasque37porcientoreportaronunabajaenlaproductividaddelnegocio.
• Colgate-Palmolive,grupoestadounidensedeproductospara lasaludyelhogar,acordóvenderleaUnileversunegociodedetergentesderopaenColombiapor215millonesdedólares.AméricaLatinaeselmayormercadodeColgateporventas.
• Petroecuadorregistróenfebrerounalzade4porcientoensusingresosporexportacióndecrudofrenteaenero,a763millonesdedólares.
Documento de coyuntura Cuarta semana21 - 27 de marzo 2011
Info
rmac
ión
rel
evan
te
5
• ElPresidentedeMéxico, FelipeCalderón, y losGobernadoresdeDurangoySinaloa, supervisaron laconstruccióndelPuente Baluarte-Bicentenario,quese inauguraráesteaño.Conunainversióndealrededorde2milmillonesdepesos,estepuenteserálaobracolgantedemayoralturaenAméricaLa-tina,tendráunalongituddemil124metrosyuniráalasdosentidadesatravésdelaautopistaDurango-Mazatlán.
• Méxicoparticiparáenlaferia mundial de vinos ProWeinenAlemania,conlaempresaHaciendaLaCapilla,quepresentarálabotelladetequilamáscaradelmundoconuncostodetresmillones500mildólares.
• ProMéxicoorganiza laparticipaciónnacional en laFeria Expocomer 2011, la exhibición comercialmultisectorialmásprestigiadaenAméricaLatinayelCaribe,enelCentrodeExposicionesAtlapaenlaciudaddePanamá,Panamá.
• ArielCano,Directorde laComisiónNacionaldeVivienda,dijoqueenlosprimeroscuatroañosde laactualadministraciónfederal,sehanoriginadomásde3.3millonesde financiamientos para la ad-quisición de vivienda.
• ElDepartamentodelInteriordeEstadosUnidosaprobóunplandeShellparaexplorarhidrocarburosenaguasprofundasenelGolfodeMéxico,elprimerproyectoqueincluyeunaevaluaciónambientalcompletadesdeelderramedepetróleodelabritánicaBP.
• Elrepunteenlosprecios internacionales del algodón,demásde150porcientoenunaño,benefi-ciaráalosproductoresnacionales,quecreceránsuscosechasysusganancias.
• Losingresosdelasindustrias maquiladoras y manufacturerasdeexportacióncrecieron25.81porcientoen2010,tantoporlasventasalinteriordelpaíscomolashechasalexterior,segúndatosdelINEGI.
• LaCámaraMineradeMéxicoinformóqueseprevéunareduccióndecasi5.94porcientoenlainver-sión mineraennuestropaíspara2011,esdecir,4mil168millonesdedólaresencomparaciónconlos4mil431invertidosen2010.
• MarcosCherem,Presidentede laCámaraNacionalde la Industria del Vestido (CNIV), informóquedebidoalencarecimientodelalgodón(demásdel100porciento),algunasprendasdemezclillayropainterior,entreotrosproductos,tendránunalzadeentre20a30porciento.
• En2010,elProductoInternoBruto(PIB)delaindustria textilcreció7.6porciento,elcrecimientomásimportanteenlaúltimadécada,mientrasquelaindustria de la confecciónlohizoen5.2porciento,deacuerdoconcifrasdelINEGI.
Economía internacional
• Elpetróleo de Texas subió1.24porcientoyterminóen102.33dólaresporbarrilenlaBolsaMercantildeNuevaYork,afectadoporeliniciodelosataquesdelacoalicióninternacionalenLibia.
• Duranteunareuniónconlos27paísesmiembrosdelaUniónEuropea,elPrimerMinistrodeLuxem-burgo,Jean-ClaudeJuncker,afirmóquelosMinistros de Finanzas europeosacordaronaumentarelcapitaldelfondopermanentederescateparalospaísesdelaEurozonahasta700milmillonesdeeuros(990milmillonesdedólares).
Documento de coyuntura Cuarta semana21 - 27 de marzo 2011
México en los medios internacionales
“Cordero dice que el PIB de México en 2011 podría crecer hasta 5.5 por ciento gracias al consumo inter-no”, en Bloomberg, 21/03/2011ElGobiernodeMéxicohaaumentadosuprevisióndecrecimientoparaesteaño,apostandoqueelaumentoenelconsumointernopermitiráquelaeconomíamantengasuimpulso,luegodehaberregistradoelmayorcrecimientodeladécadaen2010.LasegundaeconomíamásgrandedeAméricaLatinacreceráentre4y5porcientoesteañodespuésdelcrecimientode5.5porcientoregistradoen2010,dijoelSecretariodeHa-cienda,ErnestoCordero,enundiscursoofrecidoenlaLondonSchoolofEconomics.La recuperaciónde la industriamanufactureraestadounidenseha ayudadoa impulsar las exportacionesmexicanasyelcrecimientodelempleo,queasuvezestáimpulsandoelconsumointerno.Lasexportacionesaumentaron23porcientoenlosúltimostresmesesfinalizandoeneneroyelpaísagregó52milempleosformalesenlasprimerasseissemanasde2011,dijoelPresidenteFelipeCalderónenundiscursoel17defebreropasado.CorderodijoquelaSecretaríaasucargoestabarevisandosupronósticoanteriorquedecíaquelaeconomíacrecería4porcientoesteaño.“Estoysegurodequeharemosqueelcrecimientoseamuchomásalto”,dijoenunaentrevistaconBloombergTelevisión.
Info
rmac
ión
rel
evan
te
6
• Elcrecimientode laeconomía de Japón sedesaceleraráesteañocomoresultadodel terremotoytsunami,dijoelBancoMundial,aunqueprecisóqueelimpactoserádemuycortoplazo.Porsuparte,elSecretarioGeneraldelaOCDE,ÁngelGurría,dijoquelareconstrucciónmasivadeinfraestructuras,aeropuertos,viviendasyfábricas,entreotros,podríasignificarunainyecciónenlaactividadeconómica.
• Chinaenfrentaráseriosproblemasensucadenadeproducciónaconsecuenciadelterremoto,tsunamiycrisisnuclearenJapón,yaqueelpaísnipóneselprincipalimportadordelosproductosquefabrica,afirmóAliciaGarcía-Herrero,EconomistaenJefedeBBVAResearchparaMercadosEmergentes.
• Rusiavaacrearunfondosoberanodestinadoafinanciarlamodernizacióndelpaísqueseráalimenta-do,enparte,coninversionesextranjeras,indicóelPresidenteruso,DimitriMedvedev.
• PerúyCorea del Sur firmaronuntratadodelibrecomercio,elsegundodelpaísasiáticoconunana-ciónlatinoamericanadespuésdeChile.Elacuerdoeliminarátodoslosarancelesalcabode10añosdeentrarenvigor.Elintercambiocomercialbilateralfuede1.980millonesdedólaresen2010.
• LaComisiónEuropea(CE)defendióelnuevoplandeausteridadpropuestoporelgobiernodePortugalyafirmóquelasmedidassonsuficientesparaqueelpaíslogrereducirsudéficitydeudapúblicos,yconestorecuperarlaconfianzadelosmercados.Sinembargo,elParlamentodeesepaísrechazóelnuevoplan,detonandoelcolapsodelgobiernodeminoríasocialistay larenunciadelPrimerMinistro,JoséSócrates.
• ElMinistrodeFinanzasdeGrecia,YorgosPapaconstantínu,planea implementarnuevasmedidasdeausteridadparasugobiernopormil800millonesdeeuros,trasunañodeseverosrecortesdegastosyreestructuracióndelaeconomía.Porsuparte,elPrimerMinistrogriego,GeorgePapandreou,dijoquereestructurarladeudadesupaíspodríacausarelcolapsodebancosgriegosyamenazaralosdeAle-mania.
• Estados Unidosseconvirtióenlaprimeranaciónenbloquearlasimportacionesdealimentosjapo-neses,por temora lacontaminaciónpor radiactividad, luegode laexplosión registradaen laplantanuclearFukushimaDaiichi.
Documento de coyuntura Cuarta semana21 - 27 de marzo 2011
Info
rmac
ión
rel
evan
te
7
“Renunció el embajador de Estados Unidos en México”, en Clarín, 21/03/2011ElembajadordeEE.UU.enMéxicorenuncióayer,convirtiéndoseenunadelasprimeras“víctimas”políticasdelescándalodelasfiltracionesdedocumentosdiplomáticosnorteamericanosporpartedelsitioWikiLeaks.LamismaSecretariadeEstadonorteamericana,HillaryClinton,anuncióladimisióndeCarlosPascual.Yelgobiernomexicanoagradeciósusalida.Pascual“transmitiósudecisióndevolveraWashingtonbasadaensudeseopersonaldeasegurarlaestrecharelaciónentreambospaísesyparaevitartemasplanteadosporelPresidenteFelipeCalderónquepodríandesviarlaatencióndeasuntosimportantesparaavanzarennues-trosinteresesbilaterales”,dijoClintonenuncomunicado.LafiguradePascualeradiscutidaportodoelarcopolíticomexicanodesdequeainiciosdediciembresalieronalaluzpúblicacablesdiplomáticosfiltradosporWikiLeaksenlosque,entreotrosasuntos,elembajadorcuestionabalacapacidaddelEjércitomexicanoparaelcombateantidrogas.
“Owens Corning ve más producción en México”, en Forbes, 22/03/2011OwensCorningInc.anuncióqueconstruiráunnuevohornoparaampliarlacapacidaddeproduccióndesuplantadereforzamientodevidrioenMéxico.Seesperaquelaconstruccióndelnuevohornocomienceduranteelmesdemarzo.Elhornocomenzaráafuncionaraprincipiosde2012,duplicandolaproduccióndelaplanta,afirmólacompañía.Loanteriortienecomoobjetivoayudarasatisfacerlacrecientedemandaderefuerzosdevidrio.
“Las acciones mexicanas subieron por América Móvil y Grupo México”, en Reuters, 23/03/2011LasaccionesdeMéxicosubieronasuciframásaltaendossemanaselmiércoles,impulsadasporlasganan-ciasdelgigantedelastelecomunicaciones,AméricaMóvil,ydelamineradecobre,GrupoMéxico.Elprinci-palíndicebursátil,elIPC.MXX,aumentó1.02porcientoa36mil293puntos,marcandosusegundodíadeganancias,recuperándosedesunivelmásbajoregistradoafinalesdeoctubrede2010.
“Euskadi y México estrechan lazos en biotecnología”, en El País, 24/03/2011Cecype,unaempresamexicanaespecializadaenbiotecnología,seráelprimerodelosresultadosdeInvest in the Basque Country,lanuevaáreadeindustriaparafomentarlacaptacióndeinversionesextranjeras.Lacompañía,dedicadaalarealizacióndeestudiospreclínicosyclínicosparalaindustriafarmacéuticaybiotec-nológica,seimplantaráenelParqueTecnológicodeÁlavaycrearáuntotalde30nuevospuestosdetrabajodurantelospróximostresaños.ElPresidente,PatxiLópez,precisóayerestosdatosenlapresentacióndelanuevaentidad,celebradaenelMuseoGuggenheim.LópezdestacóquelaincorporacióndeestacompañíaalentramadoempresarialsuponesolounejemplodelpotencialquepuededesarrollarEuskadiparalograrsuintegraciónenlaeconomíaglobal,yelprimerodelosfrutosdelosviajesqueelejecutivohaabanderadocondelegacionesempresarialesenbuscadenuevosmercados.
Documento de coyuntura Cuarta semana21 - 27 de marzo 2011
El Presidente Felipe Calderón en la Inauguración del Centro de Negocios de Michoacán y del Centro México Emprende de CANACO Morelia.
Morelia, MichoacánMarzo 18, 2011
“[…]paralasempresasquenotienencapacidaddetenersupropiaoficinadecontabilidad,supropiaoficinademercadotecnia,supropiaasesoría;losCentrosMéxicoEmprendebuscanreemplazaresacarencia.Buscanquelasempresaspequeñasnosequedenendesventajarespectodelasgrandesempresas”.
“[…]losCentrosMéxicoEmprendenosayudanaconectarelesfuerzoqueestamoshaciendoparafinanciaralaspequeñasymedianasempresas,conlasempresasmismas[…]hemosmultiplicadoelpresupuestounascuatro,cincoveces,pasandodepoquitomenosdedosmilmillonesasietemilmillones[…]conelFondoPyME”.
“HoylaBancayaestáempezandoaprestarlealaspequeñasymedianasempresas,porquetieneelrespaldodelGobiernoFederal;esdecir,alahoraquesedauncréditoparaunaPyMEhayatráselrespaldodelFondoPyME,quepermitequesevayamultiplicandoelcrédito”.
“[…]enloquevadeestaAdministración,yasehadadocréditoapequeñasymedianasempresas,porunmontomásomenosde240milmillonesdepesos;estohabeneficiadoamásde300milpequeñasymedia-nasempresasdelpaís,queantesnoteníanaccesoacrédito[…]EncuatroañoshemosdetonadocincovecesmáscréditoalaspequeñasymedianasempresasquetodoelcréditoquesedioenlosseisañosdelaAdmi-nistraciónpasada,queasuvezfueelrécorddecréditoapequeñasymedianasempresasenelpaís”.
“[…]losCentrosMéxicoEmprendeseránelasesordecabeceradelospequeñosymedianosempresariosquenopuedenpagargrandesserviciosdeasesoría,desdeunpequeñotaller,unatintorería,unalavandería,hastaunapequeñafábrica,unazapatería”.
El Presidente Felipe Calderón en la Supervisión de obra del Puente Baluarte Bicentenario.Concordia, Sinaloa
Marzo 22, 2011
“[…]eltalentodelaingenieríamexicana,estátendiendoelpuentecolgantemásaltodetodaAméricaLatinayelterceromáslargodetodoelmundo[…]elPuenteBaluarteeslaobradeinfraestructuracarreteramásimportantedetodoelpaís[…]costarámásdedosmilmillonesdepesos[…]ytendráunalongituddemásdemilmetros;esdecir,másdeunkilómetroomil124metros,paralibrarunabarrancadecasi400metrosdeprofundidad”.
“[…]tansoloenelconcretoqueseestáutilizandoparaconstruirelPuenteBaluarte,fundamentalmentesusimponentescolumnas,esmáscementoquetodoelqueseutilizóparaconstruirelEstadioAzteca”.
“Eslaprimeravezqueseconstruyeunejetransversalenelnortedelpaís,deestaimportanciaydeestamag-nitud,que[…]nosolovaaprofundizarlahermandadentreDurangoySinaloa,sinoquevaaunirfinalmenteaDurango,Sinaloa,Coahuila,Chihuahua,Jalisco,Nayarit,NuevoLeón,Tamaulipas,ypartedelEstadodeZaca-tecas”.
“TendrábeneficiosmuyclarossobrelaseconomíasdeDurangoySinaloa[…]paralossinaloensesimplicaráquesusproductosdelcampoodelmar,puedanaccederalmercadohaciaEstadosUnidos,porlacarreteraquevarumboaSonora,almercadomexicanodelcentrodelpaís,ytambiénalmercadonorteamericano,perodelladodeTexas,porquepodrántransportarsetodosestosproductoshastalafronteradeMatamoros,enunascuantashoras,loqueantesllevabavariosdíasderecorrido”.
Seg
uim
ien
to d
e ac
tore
s
8
Seguimiento de actores
Documento de coyuntura Cuarta semana21 - 27 de marzo 2011
Al exportador
• Méxicoofrecegrandesoportunidadesdecrecimiento.Esononecesariamenteocurreenotrasecono-mías–algunasdeellasmuyavanzadas–quehoyenfrentaneldesafíodesanearsusbalancesfiscalesysistemasfinancieros.
• LaOrganizaciónMundialdeComercio(OMC)señalóqueMéxicosehabíaconvertidoenladécimapo-tenciaexportadora,inclusoporencimadepaísescomoIndiaoBrasil.
• LaexportacióndemanufacturasdeMéxicoalcanzóunnivelmáximohistórico.Losproductosyservi-ciosmexicanossoncadavezmásvaloradosenelexterior.
• MéxicoexportamásmanufacturasqueelrestodelospaísesdeLatinoaméricajuntos.Lasexportacionestotalesrepresentanalrededordeunatercerapartedelasdelaregión.
• MéxicoesunproveedorlíderdeautopartesycamionesaEstadosUnidos.Unodecadasieteautosven-didosennuestrovecinopaísdelnorteesfabricadoenMéxico.Somoselprincipaldestinodeproyectosdemanufacturaaeroespacialenelmundo;elmayorproductordeteléfonosinteligentes;elsegundoexportadordetelevisoresyelterceroderefrigeradores.Ochodelasdiezmásgrandesempresasen-sambladorasdeproductoselectrónicosbajocontratoenelmundo,manufacturanenMéxico.Méxicoocupalacuartaposiciónenelmundocomopaísconmenorriesgoparalainversiónminera.
• MéxicoacumulóunsuperávitcomercialsobreEstadosUnidospor50mil273millonesdedólares(alcierredeltercertrimestrede2010),siendoelsegundomásaltodelmundodespuésdeChina.MéxicoeseltercersociocomercialdeEstadosUnidos.
Al inversionista
• Méxicohamantenidosuestabilidadeconómicayofrecemúltiplesposibilidadesdenegocio.Esunpaísseguroparalainversión,loqueessinónimodeconfianzayfortalezaparalosnegocios.
• MéxicoeselmejorlugarparahacernegociosenAméricaLatinayeslaquintamejoreconomíaentrepaísesemergenteslíderesdespuésdeCorea,Tailandia,MalasiaySudáfrica,segúnunestudiodelBancoMundialylaCorporaciónFinancieraInternacional.
• Méxicoseencuentraentrelasprimeras37economíasdelmundoquemáshanmejoradosusregulacio-nesdenegociosenlosúltimoscincoaños,yentrelascuatrodeAméricaLatinaquemáshanavanzadoalrespectojuntoconColombia,PerúyGuatemala(DoingBusinessIndex2011).
• Méxicoseconsolidacomoundestinocadavezmásatractivoparalosnegocios.LaComisiónEconómi-caparaAméricaLatinayelCaribe(CEPAL)señalóquelaInversiónExtranjeraDirecta(IED)enAméricaLatinayelCaribetuvounaexcelenterecuperaciónduranteelprimersemestrede2010respectoalañoanterior.
• Méxicoeshoymuchomáscompetitivoqueotrospaíses.ATKearneydeterminóqueMéxicopasódellugarnúmero19alnúmero8enelÍndicedeConfianzadeInversiónExtranjeraDirecta.Latransparenciaenelesquemafiscalmexicanoesunodelosprincipalesaspectosqueconsideranlosinversionistasex-tranjerosparatomardecisiones;asícomolaposicióngeográficaestratégica,capacidadlogística,accesoalmercadomásgrandedelmundoy latendenciaaprofundizar lascadenasdesuministrospara losnegocios.
Men
saje
al e
xpor
tad
or e
inve
rsio
nis
ta
9
Mensaje al exportador e inversionista
Documento de coyuntura Cuarta semana21 - 27 de marzo 2011
Indicadores de Producción e Ingreso
• DeacuerdoconlosvaloresdeproducciónestimadosporelFondoMonetarioInternacional,lasprinci-paleseconomíasen2009fueronEstadosUnidos,JapónyChina.
• Méxicoocupaellugarnúmero14,superandoapaísescomoCoreadelSurySuiza.
Tabla 1. PIB y PIB per cápita de las 20 economías más grandes del mundo 20091
Tabla 2. Economías con mayor PIB per cápita 20091
*Aprecioscorrientes *Aprecioscorrientes1Valoresestimadosenoctubrede2010porelFondoMonetarioInternacional 1Valoresestimadosenoctubrede2010porelFMI
País Dólares* Posición
Luxemburgo
Noruega
Suiza
Qatar
Dinamarca
Irlanda
Países Bajos
Estados Unidos
Austria
E. Árabes Unidos
Australia
Finlandia
Bélgica
Suecia
Francia
Alemania
Japón
Canadá
Islandia
Singapur
105,918
78,178
63,536
59,990
56,263
49,863
48,209
45,934
45,686
45,615
45,285
44,581
43,794
43,668
42,413
40,832
39,740
39,658
37,991
36,379
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
País(mmd)*
PIBDólares*
PIB Per CápitaPosición Posición
Estados Unidos
Japón
China
Alemania
Francia
Reino Unido
Italia
Brasil
España
Canadá
India
Rusia
Australia
México
Corea del Sur
Países Bajos
Turquía
Indonesia
Suiza
Bélgica
14,119
5,069
4,985
3,339
2,656
2,179
2,118
1,574
1,468
1,336
1,237
1,232
994
875
833
797
614
539
492
472
45,934
39,740
3,735
40,832
42,413
35,257
35,435
8,220
32,030
39,658
1,032
8,681
45,285
8,134
17,074
48,209
8,711
2,329
63,536
43,794
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
8
17
98
16
15
22
21
60
23
18
140
59
11
61
37
7
58
116
3
13P
anor
ama
inte
rnac
ion
al
10
Panorama internacional
Documento de coyuntura Cuarta semana21 - 27 de marzo 2011
1Serviciosfinancieros,deadministraciónyalquilerdebienesmuebleseinmuebles.2Servicioscomunalesysociales;hotelesyrestaurantes;profesionales,técnicosypersonales.Fuente:SecretaríadeEconomía.
Fuente:SecretaríadeEconomía.
Tabla 3. Inversión Extranjera Directa realizada por Sector (millones de dólares)
Tabla 4. Inversión Extranjera Directa por lugar de origen (millones de dólares)
Sector 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 % Part. 2010
% Part. 2004 - 2010
Acum.2004 - 2010
TotalAgropecuarioExtractivoIndustria manufactureraElectricidad y aguaConstrucciónComercioTransportes y comunicacionesServicios �nancieros1
Otros servicios2
20,42023
40510,188
-85410674659
5,0073,140
29,714134
1,67113,524
1801,8971,542
7677,3212,678
25,86433
4,6567,777
458973
1,8431,5165,3073,302
15,20610
7405,494
56576
1,372147
3,2923,519
24,81822
30313,879
262389
1,3471,6785,8921,047
24,03710
18411,340
195298
2,8802,8753,2642,991
100%0.0%3.3%
59.7%0.0%0.8%
14.2%0.5%
13.8%7.6%
157,785239
8,54672,7861,0674,686
12,1747,730
32,53518,022
100%0.2%5.4%
46.1%0.7%3.0%7.7%4.9%
20.6%11.4%
17,7267
58710,585
2143
2,51489
2,4521,347
Países 2004 2005 2006 2007 2008 2009 % Part. 2010
% Part.2004 - 20102010 Acum.
2004 -2010
TotalAmérica del NorteEstados UnidosCanadáUnión EuropeaPaíses BajosEspañaAlemaniaLuxemburgoFranciaReino UnidoFinlandiaBélgicaItaliaAustriaDinamarcaIrlandaSueciaOtros países U.E.Resto de países
20,42013,52312,929
5946,9892,7981,779
629178155936
19202
2642
195-1138
0-92
20,42013,52312,929
5946,9892,7981,779
629178155936
19202
2642
195-1138
0-92
29,71412,66312,372
29113,615
5,6875,380
623540199601
47230
485588812512
3,435
25,86413,63410,593
3,0429,3721,7514,880
525349187
1,1007995
1073246966658
2,858
15,2068,3516,7501,6005,9612,0472,639
22128261331
50332
20-12-10113
1328
894
24,8189,8099,159
65012,994
3,3867,883
40632
279306-4846
1791
116-1
4090
2,015
24,03712,35711,886
4717,9393,9831,289
335169369
1,33218
-1727
04017
3753
3,741
24,03712,35711,886
4717,9393,9831,289
335169369
1,33218
-1727
04017
3753
3,741
100%31.9%27.6%
4.3%63.1%48.8%
7.4%1.4%1.3%0.9%2.7%0.1%0.2%0.2%0.0%
-0.2%0.5%
-0.3%0.1%5.1%
100%31.9%27.6%
4.3%63.1%48.8%
7.4%1.4%1.3%0.9%2.7%0.1%0.2%0.2%0.0%
-0.2%0.5%
-0.3%0.1%5.1%
157,78575,98568,581
7,40468,05228,31025,155
2,7791,6281,6135,078
191924437118440389874117
13,748
100%48.2%43.5%
4.7%43.1%17.9%15.9%
1.8%1.0%1.0%3.2%0.1%0.6%0.3%0.1%0.3%0.2%0.6%0.1%8.7%
100%48.2%43.5%
4.7%43.1%17.9%15.9%
1.8%1.0%1.0%3.2%0.1%0.6%0.3%0.1%0.3%0.2%0.6%0.1%8.7%
17,7265,6484,892
75611,181
8,6591,305
241233162471
253629-1
-3594
-5216
897
• Durante2010,losprincipalespaísesproveedoresdeflujosdeIEDhaciaMéxicofueronlosPaísesBajoscon8 mil 659 millones de dólares(48.8porciento)yEstadosUnidoscon4mil892mdd(27.6porciento).
• Asimismo,destacaronEspañacon1 mil 305 millones de dólares(7.4porciento)yCanadácon756 mi-llones de dólares(4.3porciento). P
anor
ama
nac
ion
al
11
Panorama nacional
Documento de coyuntura Cuarta semana21 - 27 de marzo 2011
Fuente:BancodeMéxico
Tabla 6. Exportaciones de México por país destino (millones de dólares)
• LasventasdirigidasaEstadosUnidosrepresentaron79.2porcientodelasexportacionestotalesmexi-canas,sumando19 mil 489 millones de dólaresduranteenerode2011.
Cifrasrevisadas.Fuente:BancodeMéxico.
Tabla 5. Comercio internacional (millones de dólares)
Var. Anual
Exportaciones totalesPetrolerasPetróleo CrudoOtrasNo petrolerasAgropecuariasExtractivasManufacturerasImportaciones totalesBalanza comercial totalBalanza comercial sin exportaciones petroleras
24,6014,3773,791
58520,225
946199
19,08024,532
69-4,307
Enero2011
Variables
303,77342,95137,066
5,885260,822
8,7302,501
249,590306,380
-2,607-45,558
Acum.12 meses
28.2%40.8%44.0%23.2%25.8%30.2%63.8%25.2%24.9%
-115.6%21.3%
Var. Anual
29.9%33.8%38.7%
9.3%29.3%12.2%70.1%29.6%29.1%
-21.9%28.5%
Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)País destino
Estados UnidosCanadáChinaColombiaBrasilEspañaAlemaniaPaíses BajosIndiaJapónSuizaArgentinaChileGuatemalaItalia
%Part.
79.2%3.0%1.9%1.3%1.3%1.1%1.0%0.9%0.8%0.7%0.6%0.6%0.5%0.5%0.5%
Enero2011
19,489728456313311282251232189166146143133121113
Posición
123456789
101112131415
Automóviles de turismo,televisores y aparatos eléctricosAparatos eléctricos,televisores y automóviles de turismoAutomóviles de turismo,minerales de cobre y desperdicios de cobreTelevisores,automóviles de turismo y automóviles para transporteAutomóviles de turismo,ácidos policarboxílicos y autopartesPescado congelado, hortalizas y dispositivos de cristalAutomóviles de turismo, autopartes y aparatos eléctricosAparatos eléctricos, minerales de molibdeno e instrumentos de presiónAparatos eléctricos,autopartes y polímerosCarne de puerco,plata y sal de mesaOro, plata y plomoAutomóviles de turismo,aparatos eléctricos y medicamentosTelevisores,automóviles de turismo y productos de hierro o aceroMedicamentos,agentes de super�cie orgánicos y televisoresTrigo,polímeros y ácidos policarboxilicos
• Lasexportacionesmexicanassumaron24 mil 601 millones de dólaresenenerode2011,loquere-presentóuncrecimientode28.2porcientoconrespectoalmismomesde2010.
• Porsupartelasexportacionesmanufacturerascrecieron25.2porcientoenelmesdereferencia.
Pan
oram
a n
acio
nal
12
Documento de coyuntura Cuarta semana21 - 27 de marzo 2011
• Anivel regional, lasventasdirigidashaciaAméricadelNorte registraronuncrecimientode25.9porciento;mientrasquelasexportacionesdirigidasaAméricaLatinayelCariberegistraronuncrecimientode29.7porcientoenenerode2011.
• LasventasalaUniónEuropeareportaronuncrecimientode43.4porciento.Porsupartelasexportacio-nesalmercadodeAsiaaumentaron46porcientoenelañodereferencia.
Fuente:BancodeMéxico
Tabla 7. Exportaciones de México por región destino (millones de dólares)
TotalAmérica del Norte Estados Unidos CanadáAmérica Latina y el Caribe Centroamérica América del Sur AntillasEuropa Unión Europea Otros países europeosAsiaÁfricaOceaníaNo identi�cados
24,601 20,217 19,489
728 1,653
394 1,141
119 1,530 1,319
212 1,104
30 57 10
Enero2011Región destino % Part.
100%82.2%79.2%
3.0%6.7%1.6%4.6%0.5%6.2%5.4%0.9%4.5%0.1%0.2%0.0%
28.2%25.9%26.8%
4.9%29.7%32.0%35.4%
-11.2%53.4%43.4%
170.9%46.0%
-14.1%14.1%
-22.0%
% Var.anual
Fuente:GlobalTradeAtlas(GTA)
Tabla 8. Exportaciones por sector (millones de dólares)
SectorNoviembre
2010Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)Var.
Anual
Automotriz Electrónico
Eléctrico
Químico
Eq. Médico
Farmacéutico
5,619
5,487
2,066
819
482
171
Enero-Noviembre
2010
54,800
50,271
20,925
8,489
5,141
1,758
Var.Anual
59.5%
23.2%
23.9%
18.1%
13.8%
17.1%
24.2%
23.0%
24.1%
27.6%
18.4%
17.9%
Automóviles de turismo, autopartes y camiones
Televisores, teléfonos, y computadoras
Instrumentos de medicina, Refrigeradores y aparatos para corte
Preparaciones capilares, poliacetales y polímeros de estileno
Aparatos e instrumentos de cirugía, aparatos de ortopedia y aparatos mecanoterapia
Medicamentos, compuestos heterocíclicos y sangre humana
• Lossectoresconmayordinamismoenlasexportacionesfueronelautomotriz(59.5porciento),eléctrico(23.9porciento),electrónico(23.2porciento)yquímico(18.1porciento)duranteelperiodocomprendi-doentreeneroynoviembrede2010.
Pan
oram
a n
acio
nal
13
Documento de coyuntura Cuarta semana21 - 27 de marzo 2011
• Dentrodelaramamanufacturera,lasexportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequiposu-maron13 mil 814 millones de dólaresenenerode2010,loquerepresentóuncrecimientode23.2porcientorespectoalañoanterior.
• Lasexportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequipocorrespondientealsectorautomotrizcrecieron21.4porcientoanualalsumar5 mil 155 millones de dólaresduranteenerode2011.
• Porsupartelasexportacionesdeequiposyaparatoseléctricosyelectrónicossumaron4 mil 709 millo-nes de dólares,loquerepresentóuncrecimientode18.9porcientoenelmesdereferencia.
Fuente:BancodeMéxico
Tabla 9. Exportaciones por rama manufacturera (millones de dólares)
Sector Enero2011
% Var. Anual
A. Alimentos, bebidas y tabacoB. Textiles, confección y cueroC. Industria de la maderaD. Papel, Imprenta e Industria EditorialE. QuímicaF. Productos de plástico y cauchoG. Fab. de otros productos minerales no metálicosH. SiderurgiaI. MinerometalurgiaJ. Productos metálicos, maquinaria y equipoK. Otras industria manufactureras
775499
34159695541228575
1,22613,814
533
% Part.
4.1%2.6%0.2%0.8%3.6%2.8%1.2%3.0%6.4%
72.4%2.8%
50.1%20.0%
3.2%12.7%17.7%25.6%26.4%35.3%47.9%23.2%16.8%
Fuente:BancodeMéxico
Tabla 10. Exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo (millones de dólares)
Sector Enero2011
Var. Anual
1. Para la agricultura y ganadería2. Para otros transportes y comunicaciones
(productos automotrices)3. Maq. y eq. especial para industrias diversas4. Productos metálicos de uso doméstico5. Equipo profesional y cientí�co6. Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos7. Aparatos de fotografía óptica y relojería
54 5,155
2,752
305 810
4,709 30
% Part.
0.4%37.3%
19.9%2.2%5.9%
34.1%0.2%
60.1%21.4%
33.0%30.7%27.8%18.9%
-21.9%
Pan
oram
a n
acio
nal
14
Documento de coyuntura Cuarta semana21 - 27 de marzo 2011
Est
rate
gia
de
Pro
Méx
ico
par
a 20
11
15
Desempeño de ProMéxico en IED
Desempeño de ProMéxico en exportaciones
Estrategia de ProMéxico para 2011
• Enlosúltimos3añossehasuperadolametadeunamaneraconsiderable.
• Deigualmanera,enlapromocióndeexportacionestambiénsehansuperadolasmetasestablecidas.
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
Meta 2008 Resultado 2008 Meta 2009 Resultado 2009 Meta 2010 Resultado 2010
Reinversiones Nuevos proyectos
$6,528
$500
$2,500
$5,100
$2,080
$2,219 $3,313
$6,979
$4,299
$10,293
$6,528
*Cifrasenmillonesdedólares
*Cifrasenmillonesdedólares.Elestimadodel2010consideralosresultadosdeeneroaoctubre,extrapoladosadiciembre,considerandolaestacionalidad.
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
Meta 2008 Resultado 2008 Meta 2009 Resultado 2009 Meta 2010 Resultado 2010
Resultado Meta
$2,313$2,200
$2,800
$3,581 $3,800
$5,545(e)
Documento de coyuntura Cuarta semana21 - 27 de marzo 2011
Est
rate
gia
de
Pro
Méx
ico
par
a 20
11
16
Prioridades para el 2011
• Contribuir al fortalecimiento de la Imagen País
• Potenciar las redes de soporte en el exterior
• Continuar la trayectoria hacia una eficiente organización de ventas• Elproductoes“México”• Cultura,procesosymétricasdeventas• Mentalidadganadora,concapacidaddecierre
• Fortalecer el proceso de planeación estratégica• CalendariodePlaneación• AvanzarenelenfoquedeMapasdeRuta• EvolucionarelSistemadeIndicadores
• Continuar con el desarrollo de la organización
• Impulsar la diversificación de actividades (geográficamente, por sectores y niveles de valor agregado)
• Iniciar una disciplina de análisis competitivo a nivel país ahora y hacia el futuro
• Definir tratamiento diferencial de los proyectos intensivos en servicios vis a vis los intensivos en capital
• Alcierredeoctubrede2010,ProMéxicosuperólametadeexportacionesenun21.6porciento.
• Enelperiodoenero–octubre*de2010,ProMéxicodioservicioa634empresas,mismasquereportanexportacionesencintadeaduanaspor4 mil 621 millones de dólares.
*Informaciónaoctubredebidoaldesfaseaproximadode3mesesquereportacintasdeaduanas.
$-
$2,000
$3,000
$4,000
$5,000
$6,000
$7,000
Meta deExportación 2010
Alcanzado aOctubre 2010
$3,800
$4,621* Principales ServiciosAgendas de NegocioBolsas de ViajeFerias con Pabellón NacionalPromoción de Oferta ExportableFerias Individuales
Documento de coyuntura Cuarta semana21 - 27 de marzo 2011
Est
rate
gia
de
Pro
Méx
ico
par
a 20
11
17
Incremento
Incremento
Impacto
Impacto
Alcanzable
Alcanzable
• La meta de atracción de inversión extranjera para 2011 es de:
12 mil millones de dólares• Reinversiones• Nuevosproyectos
• La meta de Promoción de Exportaciones para 2011 es de:
6 mil millones de dólares
El incremento para 2011 esde más de 100 por cientorespecto de la meta anualanterior(5 mil 100).
Representa un incrementodel57porcientorespectoalametadel2010.
LasinversionesqueProMéxicoconfirme se reflejarán enlos indicadores nacionalesde los próximos años (IEDcaptadaporRNIE).
Lametaestablecidarepresen-tael2porcientodeltotaldelas exportaciones nacionalesnopetroleras.
El pipeline actual de proyec-tos de inversión enCRMnosmuestraqueesunametaco-herente.
Asíseconsidera,debidoaloslogrosobtenidos en 2010, yaque al cierre de octubre setiene un monto de exporta-ciones de los clientes apoya-dospor4mil621millonesdedólares.