Agosto de 2012

Telecomunicaciones de México

Ing. Hernán Garza Villarreal

Director Comercial, Servicios Financieros Básicos

Inclusión Financiera en

Comunidades Rurales en México

Modelo de Pagos Móviles Convergente de

TELECOMM/TELEGRAFOS.

• ¿ Quién es Telecomm/Telégrafos ?

• El Reto para Atender Poblaciones Rurales en México

• El Proyecto Piloto de Pagos Móviles • La Comunidad y el Caso Base

• Los Jugadores Involucrados y sus Roles

• Resultados

Adopción e Inclusión Financiera

Reducción Manejo de Efectivo

Montos y Frecuencia de los Pagos Móviles

• Modelo de Pagos Móviles de TELECOMM-TELEGRAFOS • Marco Regulatorio

• Mercado Objetivo

• Estrategia de Despliegue

Pagos Móviles en Comunidades Rurales en México

Evolución de TELECOMM

1850’s 1980’s 2010’s

1880’s 2000’s 2010´s

Por 150 años TELECOMM ha estado en constante evolución, de operador telegráfico a satelital y del envío de remesas a pagos móviles.

Tamaño de la burbuja representa el volumen de operaciones

Zona de Riesgo

Analizamos las líneas de servicios financieros básicos de TELECOMM y encontramos fuertes presiones de mercado y tarifas en todas ellas.

Posicionamiento Actual

TELECOMM

Distribución de Oficinas

Bancos y Corresponsales Tradicionales

La distribución de Oficinas de TELECOMM es complementaria a la de la Banca y sus Corresponsales Tradicionales.

Ingresos por línea de negocio de los servicios

financieros de TELECOMM

Zona de Riesgo

Los ingresos de TELECOMM no han crecido desde que se estabilizó el crecimiento con el pago de programas sociales en 2008

Se desarrolló un nuevo modelo de servicio, de naturaleza Relacional que nos permite vincularnos mejor al usuario de nuestros servicios.

El Nuevo Modelo de Servicios Financieros

Indicadores de Penetración Telefonía Móvil

* INEGI, Censo 2010 – % de viviendas particulares que disponen de teléfono celular. (65 % = 18.3 / 28.1 Millones de Hogares).

** Indicador de la Sociedad de la Información ESI 2010 «EVERIS»

En el caso de penetración celular también los indicadores de México son de los más bajos de la región.

Identificación de las Fallas de Mercado

* INEGI, Censo 2010

Los servicios de Pagos Móviles cerrarán la brecha de inclusión financiera en poblaciones con cobertura celular comercial.

FUENTE: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

1 El universo considera a las localidades con 50 y más viviendas en el Censo 2010 y que registraron información en la sección infraestructura, equipamiento y servicios.

Nueva Política Comercial Servicios

Para sostener la viabilidad del organismo es necesario que TELECOMM se despliegue en zonas rurales sin cobertura celular.

El Proyecto Piloto de Pagos Móviles

http://cat.microrregiones.gob.mx/catloc/default.aspx?tipo=clave&campo=loc&valor=20481&varent=20&varmun=481

Para probar un modelo convergente de inclusión financiera usando pagos móviles seleccionamos población rural de Santiago Nuyoo.

I. Patrones de Uso Móvil vs Oficina Telegráfica.

II. Frecuencia de Pagos Persona a Persona y Pago de Servicios

III. Migración a Productos Bancarios y uso de Nuevos Servicios.

IV. Aceptación de Pago por parte de Comerciantes y Transportistas

V. Rol de Empresas Distribuidoras de Productos de Consumo

VI. Elasticidad de las Tarifas

VII. Validar las Estrategias de Adopción y Educación Financiera para replicarlo de manera masiva.

Se probó la viabilidad técnica, así como diferentes indicadores de adopción, así como participantes del ecosistema financiero local.

Elementos a evaluar en la Prueba Piloto

Los Jugadores Involucrados y sus Roles

Se incorporaron expertos en educación financiera, adopción de tecnologías, así como

compañías de tecnología e instituciones financieras para probar el modelo en una

comunidad rural con condiciones de marginación muy altas.

Telecomm encontró respuesta favorable en jugadores líderes en las industrias relacionadas con quienes lanzar el proyecto piloto.

Servicios Ofrecidos durante la Prueba Piloto

Carga y Descarga de

efectivo

TECNOLOGIA GSM

Local SWITCH

Pago de Servicios

desde el Dispositivo

Móvil

Pago de Persona a Persona con Cargo

Llamadas locales y envío

de mensajes SMS sin

Cargo

Consulta de Saldo con Cargo

Inducción,

Educación

Financiera e

Impacto Social

Telefonía Rural

Satelital, SMS’s

Nacionales

Después de operar por casi un año la oficina telegráfica se lanzaron los servicios de pagos móviles en 4 fases como se detalla abajo.

Operación de la Oficina Telegráfica y Pagos Móviles

El proceso de inclusión financiera que se detonó con la apertura de la oficina telegráfica se aceleró con los pagos móviles.

ENE FEB MAR ABR TOTALOperaciones

Aperturas 74 66 79 68 287

Recargas 74 82 108 108 372

Retiros 0 1 9 6 16

P2P 0 3 8 12 23

POS 0 0 0 1 1

ATM 0 0 3 0 3

Montos

Aperturas - - - - -

Recargas 6,547 13,403 12,735 21,040 53,725

Retiros - 212 3,195 5,542 8,949

P2P - 22 526 354 902

POS - - - 550 550

ATM - - 300 - 300

Promedios

Aperturas - - - - -

Recargas 88 163 118 195 141

Retiros - 212 355 924 497

P2P - 7 66 30 34

POS - 550 550

ATM - 100 - 100

Operaciones Promedio x Mes Mar-Dic 2011 Ene-Abr 2012* % Montos Promedio x Mes Mar-Dic 2011 Ene-Abr 2012* %

Giro Expedido 13 17 31% Giro Expedido 11,455 21,223 85%

Cobranza 197 239 21% Cobranza 63,903 77,011 21%

Tiempo Aire 29 36 27% Tiempo Aire 2,344 3,410 45%

Depósitos Banorte 125 162 30% Monto Dep. Banorte 56,395 96,551 71%

Depósitos Otros 15 15 -3% Monto Dep. Otros 34,560 35,995 4%

Aperturas Banorte Fácil 18 6 -66% Montos de Apertura 11,661 9,653 -17%

Operaciones de Cash In 396 475 20% Monto Promedio Cash In 180,318 243,842 35%

Giro Pagado 50 51 3% Giro Pagado 68,525 70,941 4%

Remesa Int'l 31 37 18% Remesa Int'l 101,568 110,414 9%

Retiros Banorte 41 65 59% Monto Ret. Banorte 37,051 54,564 71%

Retiros Otros 79 88 11% Monto Ret. Otros 110,907 96,433 -13%

Operaciones de Cash Out 201 241 20% Monto Promedio Cash Out 318,051 332,353 4%

% Ops Cash Out/Cash In 0.51 0.51 0% Déficit de Efectivo Mensual 137,734 88,511 -36%

* Piloto de Pagos Móviles inició el 16 de Enero de 2012

La operación de la OT requería de constantes flujos de efectivo, con el lanzamiento de pagos móviles estos han disminuido.

Operación de la Oficina Telegráfica y Pagos Móviles

Operación de la Oficina Telegráfica y Pagos Móviles

Pagos Persona a Persona y “Recargas” al Monedero Electrónico Enero 16 al 15 de Agosto 2012

Operación de la Oficina Telegráfica y Pagos Móviles

Pagos Persona a Persona y “Recargas” al Monedero Electrónico.

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO*

OPERACIONES FINANCIERAS POR CUENTA POR MES* 0.13 0.37 0.35 0.61 0.63

PAGOS PERSONA A PERSONA POR MES* 12 15 29 46 30

OPERACIONES DE RECARGA POR MES (DESCONTANDO APERTURA) 21 63 34 76 47

MONTOS PROMEDIO DE CARGA DE EFECTIVO 497.45$ 518.43$ 598.44$ 593.75$ 443.90$

MONTOS PROMEDIO DE RETIRO DE EFECTIVO (CASH + ATM) 923.60$ 708.35$ 474.39$ 455.12$ 611.94$

MONTOS PROMEDIO DE OPERACIONES POS 549.93$ 39.90$ 1,347.55$ 376.56$ 432.11$

MONTOS PROMEDIO DE PAGOS PERSONA A PERSONA 29.50$ 168.53$ 141.35$ 234.80$ 171.93$

SALDO PROMEDIO POR CUENTA 128.57$ 216.81$ 210.85$ 303.79$ 314.01$

SALDO TOTAL PROMEDIO POR MES* 24,763.03$ 63,743.58$ 61,989.78$ 93,870.32$ 97,971.85$

La solución convergente es viable. Para completar los pasos para la

obtención del presupuesto es necesario costear el modelo completo.

Parámetros de Adopción y Uso de Servicios Móviles

I. En 4 meses 50% de la población adulta en la zona de cobertura abrió una cuenta bancaria asociada a un dispositivo móvil. Con la apertura de la Oficina Telegráfica, en 10 meses, solamente 200 personas abrieron una cuenta bancaria.

II. Durante los primeros 4 meses de operación de los pagos móviles se redujo en un 36% la necesidad de efectivo en la localidad. Esto aún sin incorporar operaciones de pago de servicios y venta de tiempo aire desde el móvil porque la funcionalidad no ha estado disponible.

III. El rol de los Comerciantes Locales es fundamental para el uso de los pagos móviles, esto se comprueba porque al incentivarlos con un concurso el monto promedio del pago «Persona a Persona» subió de 40.00 Pesos en los primeros 4 meses de operación a 160.00 Pesos entre Junio y Julio.

IV. El uso de los Servicios de «Voz Local» y «Mensajería Corta Local» ha sido identificado por la población como muy útil para agilizar su economía, optimizar su tiempo e incluso para situaciones de emergencia.

V. Las empresas que «Sustraen» el Efectivo de la Comunidad han sido identificadas y están mostrando mucho interés en participar en el Piloto para optimizar el inventario de efectivo en la comunidad, disminuir su riesgo y costo de traslado así como acelerar su recuperación.

VI. Existen oportunidades adicionales por explorar, como el pilotear el pago de programa sociales con esta tecnología en lugar de la de identificación biométrica.

Los resultados de adopción y eficiencias operativas encontrados en los primeros meses de operación indican que al menos para

comunidades de 1,000 habitantes o más el modelo es autosustentable.

Resultados de la Prueba Piloto

La Oficina Telegráfica con pagos móviles es el elemento detonador del ecosistema que sustente la inclusión financiera en zonas rurales.

Modelo Autosustentable TELECOMM

Modelo de Cobertura a Poblaciones Rurales

* INEGI, Censo 2010,

La estrategia de despliegue parte de la creación de «Clusters» alrededor de una oficina telegráfica habilitada con pagos móviles.

Utilizando un esquema de agrupamiento concéntrico se habilitarán «Clusters» Autosustentables, con Oficinas Telegráficas con Pago Móvil.

Las Localidades Tipo A conglomeran un potencial de 2,700 cuentahabientes Las localidades rurales tipo B cubrirán un promedio de 1,210 cuentahabientes

Modelo de Cobertura a Poblaciones Rurales

FUENTE: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

1 El universo considera a las localidades con 50 y más viviendas en el Censo 2010 y que registraron información en la sección infraestructura, equipamiento y servicios.

Estimamos un mercado potencial de 9.3 millones de usuarios de Pagos Móviles Rurales mayores de 15 años.

Mercado Potencial

Conforme se construya infraestructura adicional será necesario

trabajar localmente en tres áreas.

Elementos para Red de Pagos Móviles