INAUGURACION AÑO ACADEMICO UNIVERSIDAD … · Chile en el Mercado Mundial del Cobre: ......
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INAUGURACION AÑO ACADEMICOUNIVERSIDAD SANTO TOMASANTOFAGASTA
Chile en el Mercado Mundial del Cobre: Proyecciones y Oportunidades Profesionales
Gerardo Jofré M.Presidente del Directorio25 de Abril de 2011
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Precio del Cobre y Stocks Totales
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Precio Stocks
c/lb, moneda 2010 Semanas de consumo
Gerardo Jofré | Abril 2011
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2.000
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16.000
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1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
—
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10 30 50 70 90
Países Desarrollados
Otros Países en Desarrollo
China
Fuente: WBMS, FMI, Banco Mundial, Naciones Unidas y Codelco.
Consumo Mundial de Cobre Refinado: 1950 – 2010
‘000 toneladas
Consenso sobre los Sólidos Fundamentos del Mercado
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Urbanización y Consumo de Cobre Per Capita: 1950 – 2010
Kg de Cobre / Persona
Población Urbanizada (%)
EE.UU.
China
India
Japón
Mundo
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Nuevas Tendencias Generan Oportunidades para el Cob re
EnergEnerg íías Renovablesas RenovablesPropiedades Anti Propiedades Anti BacterialesBacteriales
Autos HAutos H ííbridos y bridos y ElElééctricosctricos
Nuevas Aplicaciones Nuevas Aplicaciones TecnolTecnol óógicasgicas
PropulsiPropulsi óón Eln El ééctricactricaElectrificaciElectrificaci óón Mundialn Mundial
Construcciones Construcciones Inteligentes y EcolInteligentes y Ecol óógicasgicas
Fuente: ICA y Codelco
Motores de Alta Motores de Alta EficienciaEficiencia
Aplicaciones en Aplicaciones en AcuiculturaAcuicultura
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Deterioro de las Leyes de Cobre de la Industria
Fuente: Codelco y Brook Hunt.
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-200
20406080
100120140160180200220240260280
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2010
1985200019951990
2005
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
1995 2000 2005 2010 2015
Costos Crecientes en Operaciones y Proyectosc/lb, moneda de cada año
Producción Acumulada (Millones de tmf)
Fuente: Brook Hunt y Codelco.
c/lb, moneda de cada año
Evolución de la Curva de Oferta de la Industria Cash Cost Directo (C1)
Los Proyectos de Cobre Se Han Encarecido
Collahuasi
Los Pelambres
Cerro Verde Mill
Tenke Fugurume
Oyu Tolgoi
Lumwana
Capex / Producción Promedio (US$/tonelada)
Salobo I
Toromocho
Caserones
Gaby
Sulfuros RT
Andina Fase I
MH
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Nuevos Proyectos se Ubican en Distritos de Mayor Riesgo
Fuente: Brook Hunt, Codelco y AON Group.Incluye proyectos altamente probables, probables y posibles.
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39%
17%18%
12%
8%
5%
Riesgo bajo
Riesgo bajo – medio
Riesgo medio
Riesgo alto
Riesgo muy alto
Nivel de Riesgo País.
Riesgo medio - alto
% Porcentaje de proyectos del mundo
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Participación en Producción de Mina Mundialmiles de tmf
0%
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15%
20%
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30%
35%
40%
45%
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
Estados Unidos Perú Chile China
Producción de Cobre: Liderazgo de Chile
Fuente: Codelco.
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Codelco: Operaciones y Presencia Comercial Global*
División
Chuquicamata
Cobre
División
Chuquicamata
Cobre
División
Ventanas
Fundición & Refinería
División
Ventanas
Fundición & Refinería
División
Andina
Cobre
División
Andina
CobreSantiago
Casa Matriz
Santiago
Casa Matriz
División
Salvador
Cobre
División
Salvador
Cobre
División
El Teniente
Cobre
División
El Teniente
Cobre
Nueva York - EEUU
Codelco Group Inc.
Nueva York - EEUU
Codelco Group Inc. Düsseldorf - Alemania
Codelco Kupferhandel GMHB
Düsseldorf - Alemania
Codelco Kupferhandel GMHB
Londres - RU
Chile Copper
Ltd.
Londres - RU
Chile Copper
Ltd.
Shanghai - China
Representante de Ventas
Shanghai - China
Representante de Ventas
Operación
Gabriela Mistral
Cobre
Operación
Gabriela Mistral
Cobre
*: Subsidiarias Comerciales
División
Radomiro Tomic
Cobre
División
Radomiro Tomic
Cobre
División
Ministro Hales
Cobre
División
Ministro Hales
Cobre
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Distribución Geográfica de las Reservas de Cobre
Nota: Otros países: 13%. Fuente: U.S. Geological Survey, Enero 2010.
20%10%
6%
6%
12%
5%
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4%
4%
3%
3%
1%
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CODELCO
Otros Chile
Perú
México
Estados Unidos
CanadáPolonia
Rusia
Kazajstán
China
Indonesia
Australia
Zambia
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Evolución y Proyección de la Producción de Codelco: La Prioridad de los Proyectos EstructuralesMiles de tmf
Nota: Incluye el 49% de participación de Codelco en El Abra. Fuente de Proyecciones: Año 2011: Presupuesto. Año 2012: Plan Trienal propuesto al Ministerio de Hacienda y Ministerio de Minería. 2020: Plan de Negocios y Desarrollo (PND) 2011 y Plan Sin Desarrollo (PSD) 2011, y SCM El Abra.
Diego Hernández | Abril 2011
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200
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2020
Historia
Proyección
Con Proyectos
Sin Proyectos
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2017
Nota: Programa de Inversiones actualizado a Julio de 2010 .
PDA Fase IDivisión Andina
Prod: 60.000 tmf / año
2°Trim2010
Sulfuros RTMina Radomiro Tomic
Prod: 160.000 tmf / año
3°Trim2010
2013
MHDistrito Norte
Prod: 170.000 tmf / año
PDA Fase IIDivisión Andina
Prod: >350.000 tmf / año
Nuevo Nivel MinaDivisión El Teniente
Prod: 430.000 tmf / año
2018
Chuqui Subterránea
Mina ChuquicamataProd: 315.000 tmf /año
En Puesta en Marcha o Construcción
En Estudio de Factibilidad
Cartera de Principales Proyectos de Codelco
Pilar NorteDivisión El Teniente
Prod: 60.000 tmf / año
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Codelco: Un Desafío Inversional InéditoMillones de US$, moneda 2011
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1976-1980
1981-1985
1986-1990
1991-1995
1996-2000
2001-2005
2006-2010
2011-2015
2016-2020
Promedio Anual de Inversiones por Quinquenio
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
1976-2010 2011-2022
35 años 12 años
Total de Inversión por Periodo
Fuente: 2011 en adelante, Plan Trienal propuesto al Ministerio de Hacienda y Ministerio de Minería Plan de Negocios y Desarrollo 2011.Nota: Proyectos, Desarrollo de Mina y Aportes a Sociedades (desde 1990).
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Proyecto de Desarrollode Proveedores de Clase Mundial
Resolver desafíos concretos de nuestras faenas y proyectos, en conjunto con proveedores que ambicionen y tengan potencial de transformarse en empresas de “clase mundial”, incluyendo a Universidades y Centros Tecnológicos, cuya solución aporte valor significativo al negocio de Codelco.
MINERÍA CIELO ABIERTO
MINERÍA AUTÓMATA
MINERÍA SUBTERRÁNEA CONTINUA
TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN & AUTOMATIZACIÓN
PROCESAMIENTO DE MINERALES CON ALTA
EFICIENCIA EN EL USO DE AGUA Y ENERGÍA
FUNDICIÓN CONTINUA
BIO-HIDROMETALURGIA
LIXIVIACIÓN IN SITU
La Importancia del Desarrollo Tecnológico
Las Empresas y Alianzas de Base Las Empresas y Alianzas de Base TecnolTecnol óógicagica
LLííneas de Trabajoneas de Trabajo
Desarrollo de Proveedores con Capacidades Desarrollo de Proveedores con Capacidades TecnolTecnol óógicas, degicas, de InnovaciInnovaci óón y Conocimienton y Conocimiento
1111Proyectos2010-20113535
Problemas / Desafíos Priorizados en las
Divisiones
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SUSTENTABILIDAD
Medio AmbienteMedio Ambiente
Uso Eficiente de Energía y
Recursos Hídricos
Uso Eficiente de Energía y
Recursos Hídricos
Comunicación y Transparencia
Comunicación y Transparencia
Responsabilidad Social
Responsabilidad Social
Seguridad y Salud
Ocupacional
Seguridad y Salud
Ocupacional
Defensa y Desarrollo de
Mercados
Defensa y Desarrollo de
Mercados
SUSTENTABILIDADLicencia para Operar
Los Desafíos de Seguridad y Salud Ocupacional, y Sustentabilidad
Gestión Comunitaria
Gestión Comunitaria
Gestión TerritorialGestión
Territorial
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La Importancia del Capital Humano en CodelcoCrear Ventaja Competitiva a través de las Personas
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Capital Humano
Cambio Generacional
Atracción, Desarrollo y Retención de
Talentos
Cambio Cultural
Relaciones Laborales
Efectividad Organizacional
Optimización de Dotaciones
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60.000
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1990
1992
1994
1996
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2000
2002
2004
2006
2008
2010
Escasez de Profesionales Mineros en el País
En el periodo 2005-2010, el número de titulados de carreras geo-minero-metalúrgicas subió, en promedio 2,8% por año .
Número de Trabajadores en la Minería
Tasa de Crecimiento Anual 2000-2010:
6,6%
0
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40
60
80
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140
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Geología
Ingeniería Civil en Minas
Ingeniería Civil en Metalurgia
Número de Titulados por Año
Fuente: Sernageomin y Consejo Nacional de Educación.
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91
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2.261
1.544
3.024
192
760
329
263
368
1.190
6.006
8.341
8.374
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000
Geología
Ingeniería Civil en Minas
Ingeniería Civil en Metalurgia
Ingeniería Civil Ambiental
Ingeniería Civil Química
Periodismo
Psicología
Derecho
Ingeniería Comercial
Matricula 1°Año 2010
Titulados Año 2010
Total de Estudiantes
Estudiantes de Minería (1)
Año Estudiantes Estudiantes % del Total
1996 358.082 1.775 0,50%
2002 501.562 2.051 0,41%
2010 905.437 5.254 0,58%
Matriculados en Primer Año en Minería (1)
Estudiantes % del Total de Matriculados
317 0,50%
413 0,35%
1.281 0,42%
(1) Incluye: Ingeniería Civil en Minas, Ingeniería Civil Metalúrgica y Geología.Fuente: Consejo Nacional de Educación. Incluye Universidades del Consejo de Rectores y Universidades Privadas.
Estudiantes de Pregrado en Minería en Chile
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Trabajadores en Minería a Nivel Mundial Perspectivas Futuras
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Trabajadores en Minería en ChilePerspectivas Futuras
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Antofagasta Minerals
Se prevé un déficit de 12.300 personas especializadas en minería a 2015.(El Mercurio, 13 de Abril de 2011).
Fundación Chile
De aquí a 2015 la minería requerirá 20.000 trabajadores anuales, entre técnicos y profesionales.(La Tercera, 24 de Enero de 2011).
Sonami
Al 2015, la cantidad de mano de obra calificada que requerirán las compañías mineras y proveedoras podrían alcanzar más de 23.000 personas.(Portal Minero).
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0
1.000
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3.000
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8.000
2010 2015 2020
Codelco (incluye El Abra) Resto de Operaciones Nacionales
5.349 6.623 7.334TOTAL:
67%
33%
71%
29%
72%
28%
Proyección de la Producción de Cobre de Chile
Nota: Cifras de Codelco corresponden al PND 2011. Proyecciones para el resto de la industria actualizadas al 25 de marzo de 2011. Fuente: Codelco.
Participación en Producción de ChileMiles de tmf
+24% +11%
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Inversión Mundial Estimada en Proyectos de Cobre*2011-2020
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Chile
Perú
Canadá
EE
.UU
.
Panam
á
Mongolia
México
DR
Congo
Filipinas
Brasil
Argentina
Otros P
aíses
Fuente: Brook Hunt, Codelco y Cochilco.Nota: (*): Considera el total de CAPEX de la cartera de proyectos en construcción, altamente probables, probables y posibles. En el caso de Codelco se incluyen las inversiones en Proyectos de inversión, desarrollo de mina y aportes a sociedades.
Miles de millones de US$, moneda 2011
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Ingenierías y Especialidades más Demandadas en Proy ectos Mineros, 2011-2015
13%
11%
10%
6% 1%
59%
Ing. Detalles
Ing. Apoyo Const.
Ing. Básica
Inspección Técnica deObras
Ing. Conceptual
Ing. Perfil
Fuente: Cochilco
12%
8%
8%
7%
7%
6%4% 2%
46%
Tratamiento deMinerales
Infraestructura
Ductos Mineros
Manejo de Materiales
Tecnología yProcesos
Otros
Depósitos Relaves
Fundición &Refinación
Geología &Exploración
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Ingenierías Especialidades
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Codelco: Programa Corporativo de Graduados Profesionales Jóvenes con Potencial
Año 2008
245
Contratados
Seleccionados
Postulantes
Año 2009
Ingenieros Metalúrgicos
16%
Sociólogos2%
Geólogos4%
Ingenieros Eléctricos/Elec-
trónicos18%
Ingenieros Informáticos
1%
Ingenieros Industriales
16%
Ingenieros en Minas16%
Ingenieros Químicos
3%
Ingenieros Comerciales
8%
Ingenieros Civiles Civiles
3%
Ingenieros Mecánicos
13%
Especialidades Contratados Programa Año 2011
U de Concepción
26%
UCV10%
U La Serena2%
Otras7%
U Santiago de Chile12%
PUC7%
UTFSM18%
UC Norte2%
U A Ibáñez2%
U Diego Portales
2%
U de Chile12%
Universidades Seleccionados Programa Año 2011
Año 2011*
Nota: En el 2010, el Programa Corporativo de Graduados no fue realizado. *: Meta: Incorporación de 180 profesionales en 2011. **: Profesionales contratados y con carta de oferta al 20 de Abril de 2011.
67
43
111
26
24
156
96**
4.000
GéneroPrograma Año 2011
Mujeres26%
Hombres74%
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-Programas de
Orientación Vocacional
-Becas Excelencia
-Prácticas
-Ferias Laborales
Educación Media
Pre-grado Egresados / Titulados
-Desarrollo, Promoción y Retención de Profesionales Propios.
-Egresos de Profesionales Propios.
-Atracción de Profesionales Externos.
-Atracción de Estudiantes y Profesionales Jóvenes.
-Programa de Graduados
-Memorias
La Importancia de los Estudiantes y Profesionales Jóvenes
Acciones para la Atracción de Estudiantes y Profesi onales Jóvenes
La Gestión Dotacional Es Clave para el Futuro de Co delco
Titulados
-Ingenieros Entrenamiento
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Acceso a tecnologías de vanguardia
La Atracción de las Nuevas Generaciones
Balance entre el trabajo y la vida personal
Oportunidades de carrera profesionales
Aprendizaje en proyectos de gran envergadura
Estructura de compensaciones atractiva
� Cercanía de faenas a centros urbanos integrales.
� Turnos de trabajo amigables (sin campamentos).
� Biomineria – Robotización – Automatización – Telecomandos.
� Nuevas aplicaciones de Cobre (bactericidas).
� Remuneraciones de Mercado.
� Perfeccionamiento especializado y aprendizaje continuo.
� Andina Fase II: Mina más grande de Codelco.
� NNM de El Teniente: Mina Subterránea más grande del mundo.
� Chuquicamata: Transformación de Mina rajo a Subterránea.
����
����
����
����
����
� Graduados – Profesionales - Directivos – Ejecutivos.
� Áreas de Operación – Proyectos – Innovación – Comercialización – Gestión.
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Carreras Mejor PagadasNivel de Sueldos Durante los Cuatro Primeros Años
Fuente: Servicio de Información de la Educacion Superior, 2010.
$ 2.615.265
$ 2.465.850
$ 1.800.735
$ 1.675.219
$ 1.514.888
$ 1.731.779
$ 1.755.058
$ 1.115.415
$ 1.078.512
$ 848.405
0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000
Ingeniería Civil en Minas
Geología
Medicina
Otras Ingenierías Civiles
Derecho
4to año 1er año
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La Participación de las Mujeres
Participación de la mujer con respecto al total de trabajadores
CODELCO 7,5%
Ministro Hales 11,4%
Gaby 20,5%
Vicepresidencia de Proyectos 21,3%
Programa de Graduados 2011 26,0%
Mercado Minero 6,0%
Gerardo Jofré | Abril 2011
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La Formación de Nuestros Trabajadores
Capacitación a trabajadores propios 2010
Inversión total de capacitación (millones de US$) 13
Inversión en capacitación per cápita (US$) 972
Número de cursos 6.641
Participantes 37.507
Total de horas-persona de instrucción 565.329
Trabajadores capacitados 13.339
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Esfuerzo Físico
Tecnología
Conocimiento
MañanaAyer Hoy
Esfuerzo Físico
Tecnología
Conocimiento
MañanaAyer Hoy
Debemos trabajar hoy, en los procesos del mañana, d esarrollando las tecnologías y las personas que las aplicarán.
La Gestión del Conocimiento y la Tecnología Son Cad a Vez Más Relevantes
Gerardo Jofré | Abril 2011