impotante- banano organico

Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico

Diagnstico

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico

1

I. Cadena Productiva

1. Dinmica Productiva y Exportadora


2

Cadena Productiva del Banano OrgnicoPRO DUC TO R ES Piur a : - Aso ciaci n d e Produ ct ores d e Micro prod uct ore s d e Ban ano O rg nico d el Al to Chi ra - Asoci aci n de P rodu cto res de Ba na no O rgn ico "V all e del Chi ra" Q uere cot il lo Tu mbes : - Com it de Pro duct ore s de Pl t ano B ana no Prov eed ores d e In su mos : - P RO ABO N OS - Fe r ti li za nt es : G a no I sl a y Su l p h om a g

DISTRIBUCION MERCADO NACIONAL

DISTRIBUCION MERCADO INTERNACIONAL

TRA NS F OR MA CI ON Aco p ia d or r u ra l P RO NAA: Pr o gr a m as So cia l es Ag ro i n du st ri a Ar te san a l

E XP ORT ADO RE S E m p r esa s E x p or ta d o ra s: C O PD E BAN SAC (D O LE ) G RO NSA BI O RG ANI KA

TRANSPORTE NAVIERO- Empre sas Na viera s: - Chi qui ta F ra ncesa - C hiq ui ta EL KE - DO L E C os t a Ri c a - D OL E C al if orni a - I t ali ana de Na veg aci n - Paci fi c E xpr ess L ine - Maer sk L ine

In te r me d i ar io s Tr a ns po r te d e Ca r ga

SUPERMERCADOS: Metro, Wong, Plaza Vea, Santa Isabel

M er c ado R egi onal

I n du str ia Pl sti ca: - F u nda s y ci nt as en Ecu ad or - Ca jas de c ar t n ( Ecu ado r ) - I nd ust r ia ca r t n Serv ic ios de A poy o: Pro vee dore s d e ag ua - Ce r ti fic ad o ra s S KAL, BCS ( cami one s cist er na ) - E NA PU SA. Prove edo res de co mbu sti bl e - Ag e n cia s d e Ad u a na s - S er v ici o s d e ag u a , el e ctr ic id a d y com u n i cac io n es - B an ca F in a nc ia m ie n to Pr i va d o

MERCADOS MAYORISTAS

M AY OR IST A M A D U RA D OR

IM P ORT ADO RES - E E .U U. - B lg i ca - Al em a n ia - Fr a nc ia - P a se s Ba jo s

Ag r o in d u str i a Ch ifl e s

Me rc ad o s Mi n or i sta s D i str it al e s

CADENAS DE SUPERMERCADOS DETALLISTAS

C on sum i dor es

C ons um i dor es

Fuente: MINAG


3

Dinmica Productiva Nacional de Pltano y BananoEn los ltimos 10 aos la oferta nacional de pltanos y bananos se increment en 6,9% (promedio anual) en lnea con el rendimiento promedio nacional (3,2%). En el 2002 el aporte de la fruta al valor bruto de la produccin agropecuaria fue de 3%, siendo el sustento econmico de ms de 100 mil productores. Segn el MINAG, ante el incremento de la demanda los productores vienen reemplazando su produccin de banano convencional por orgnico, reduciendo sus costos de produccin e incrementando su productividad. Los productores no tienen un conocimiento directo del mercado, a diferencia de los exportadores, por lo que reciben la informacin y seales del mercado en forma indirecta. Su labor se limita bsicamente a la produccin y dado que los precios que perciben les deja un mnimo de rentabilidad, ello no les permite invertir en los servicios de certificacin orgnica de las unidades productivas, la cual es asumida por las exportadoras. Esta situacin pone en desventaja a los agricultores en el proceso de negociacin de los precios y condiciones del contrato.Produccin y Rendimiento Nacional de Pltano y BananoMiles TM 1529 1558 1348 1342 1322 1385 1066 1000 1200 1400 1600 70 2 809 845 710 Hunuco 8,1% Junn 8,3% Piura 12,0% Ucayali 12,3% San Martn 16,4% TM/ha 1570

Produccin de Banano y Pltano por Departamentos, 2002Tumbes 2,9% Amazonas 5,3% Pasco 5,5% Resto 7,4%

Loreto 21,8%

200 400 0 600 800

1990 1991 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Produccin Rendimiento

Fuente: MINAG


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Elaboracin: MAXIMIXE

4

Dinmica Productiva Nacional de Pltano y BananoEn el 2003 la superficie de banano orgnico se estima en 1,4 mil has, las cuales representan el 1% de la superficie nacional de pltano y banano. Piura y Tumbes son las principales zonas productoras de banano orgnico ante las ventajas comparativas que presentan en cuanto a suelo, clima, disponibilidad de la oferta durante todo el ao y la baja incidencia de Sigatoka. El rendimiento promedio de banano orgnico es de 30 TM por hectrea. Se estima que el rea de banano orgnico en Tumbes y Piura puede ser incrementada en 3 mil hectreas, lo cual sumado a las reas actuales ascendera a un total de 4,4 mil has. Considerando un rendimiento promedio de 30 TM por hectrea, la oferta potencial alcanzara las 132 mil TM, sin embargo la disponibilidad de la oferta exportable estara condicionada principalmente a la demanda externa.Areas de Banano Orgnico, 2003Superficie (has) Part. % Produccin Estimada (TM) Productores (N)

Provincia Sullana - Valle del Chira 1110,0 79,3 33000 1086 Margen Izquierda 660,0 59,5 19500 696 Margen Derecha Provincia Tumbes Total 450,0 40,5 13500 390 290,0 20,7 8700 299 1400,0 100,0 41700 1385

El perodo de cosecha de banano orgnico se realiza todo el ao, pero la mayor produccin se concentra entre enero y abril. Las variedades predominantes son Cavendish Gigante y Robusta "Valery".Caracterizacin de la Oferta de Banano OrgnicoEFMAMJ JASOND Volumen de produccin Nmero de cajas procesadas por racimo cosechado 1,9 cajas 1,6 cajas 1,5 cajas Meses de alta produccin Meses de baja produccin Meses de moderada produccin

Meses del Ao

Fuente: Programa Nacional de Banano Orgnico - MINAGPerfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico

Elaboracin: MAXIMIXE 5

Costos de Produccin de Banano OrgnicoCostos de Produccin de Banano Orgnico por Hectrea

Los costos de produccin son asumidos por el productor, mientras que los costos del proceso de cosecha y empaque son ejecutados y financiados por las empresas exportadoras. Segn el MINAG, el precio en chacra que percibe el productor flucta entre US$ 0.11 y US$ 0.12 por kilo, menor en aproximadamente 40% respecto al precio ecuatoriano, debido a que este ltimo acondiciona un mayor valor al producto final al empacar la fruta. La infraestructura de riego esta ligeramente deteriorada, en tanto la infraestructura de drenaje es insuficiente incidiendo en el encharcamiento de agua en algunas zonas en pocas de lluvia, afectando la calidad de la fruta. En cuanto a la infraestructura vial, las vas a los centros de produccin y empaque estn en un estado regular, siendo afectadas principalmente en pocas de lluvia (enero-marzo).

Rubros Total Costo Produccin (S/.) Total Costo Produccin (US$) Insumos Agua (para 1 ha.) Fertilizantes Guano de Isla Sulphomag Estircol Fundas Pl sticas y Cintas millar 3 260 676 Puntales Mano de Obra Directa

Unidad Cantidad Costo Costo Part. Medida Unitario Total % 8795 2527 5215 59,3 tarifa 1 209,0 209,0 saco 80 34 2680 saco 20 50 1000 saco 100 4 350 puntal 150 2 300 2860 32,5

Deshierbo jornal 24 13 300 Riego jornal 36 13 450 Tomeo y Bordeo jornal 6 13 75 Fertilizacin Apli cacin guano y sulphomag jornal 16 13 200 Apli cacin estircol jornal 4 13 50 Picada de tallos y deshoje jornal 52 13 650 Apuntalamiento jornal 18 13 225 Labores de proteccin al racimo jornal 52 13 650 Control de cosecha jornal 52 5 260 Otros Costos Atencin mdica accidentes de trabajo promedio 50 1 50 Aguinaldo navideo a trabajadores promedio 100 1 100 Atencin trabajadores da empaque promedio 240 1 240 Impuesto Predial promedio 30 1 30 Guardana comunal cuota 12 25 300 720 8,2

Fuente: Programa Nacional de Banano Orgnico - MINAG


6

Costos de Cosecha y Logstica de Banano Orgnico

Segn el MINAG, son escasos los agricultores que tienen instalaciones para el proceso de empaque de la fruta. Las empresas exportadoras contratan los servicios de personal especializado en la cosecha y post-cosecha, provenientes principalmente de Ecuador. Asimismo, la mayora de cajas para empaquetar son importadas de Ecuador por ser de mayor calidad y durabilidad. Cabe destacar que muchas de las empacadoras ubicadas en la margen derecha del Valle del Chira (Piura) se encuentran en mal estado, afectando la calidad de la fruta. Otra dificultad es la falta de titulacin de tierras. Adems de las instalaciones de empaque, las empresas exportadoras financian la compra de los equipos e insumos de cosecha, siendo estos ltimos importados principalmente de Ecuador.

Estimacin de los Costos de Cosecha y Logstica para Exportar una Caja de Bananos Orgnicos desde PiuraConcepto Costos relacionados al uso de agua en las empacadoras 1,3 11,8 0,4 Costo de utilizacin de agua durante el proceso post - cosecha 1,2 10,6 0,3 Limpieza de empacadoras y guardiana de materiales de embarque 0,1 1,2 0,0 Proceso de post - cosecha Traslado de materiales de embarque un da antes del proceso 0,1 0,9 0,0 Depreciacin del equipo para el procesamiento de cajas 0,1 1,0 0,0 Mano de obra para el procesamiento de cajas Inspector de calidad en la empacadora Materiales de embarque Funguicida para la prevencin de la pudricin de corona 0,0 0,3 0,0 Etiquetas colocadas a los cluster Caja de cartn para empacar la fruta Pegamento para pegar las cajas de cartn Funda plstica para colocar la fruta en la caja de cartn 0,5 4,4 0,1 Cdigo de identificacin de la procedencia de la fruta 0,0 0,1 0,0 Control de calidad y manipulacin de carga Movilizacin de las cajas para el centro de acopio Manipulacin de las cajas en los centros de acopio Pallet de madera para enviar la fruta en los contenedores 0,6 4,9 0,2 Esquineros de plstico para consolidar las cajas en los pallet 0,2 1,9 0,1 Zunchos de plstico para inmovilizar las cajas en los pallet 0,0 0,4 0,0 Grapas metlicas para sujetar los zunchos de los pallet 0,0 0,2 0,0 Termgrafo colocado en el interior de cada contenedor 0,1 0,7 0,0 Costos administrativos Total 1,8 15,9 0,5 Soles Part. % Dlares

1,2 10,5 0,3 0,4 3,5 0,1 5,8 52,3 1,7 0,1 0,9 0,0 5,1 46,0 1,5 0,1 0,6 0,0

1,2 10,7 0,3 0,1 1,1 0,0 0,2 1,5 0,1

1,0 9,3 0,3 11,1 100,0 3,2

Fuente: Programa Nacional de Banano Orgnico - MINAG


7

Dinmica Exportadora Nacional de Banano

Exportacin Nacional de Banano6.1

2.4

0.3 0.1

0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0

Las exportaciones nacionales de banano se han incrementado considerablemente registrndose un crecimiento de 155% en el 2001 y 811,2% en el 2002, aumentando su participacin en el rubro de no tradicionales agropecuarios de 0,2% en 1994 a 1,1% en el 2002, tras la alta demanda por productos orgnicos principalmente de la Unin Europea. Cabe destacar que ms del 90% de dichas exportaciones corresponden a banano orgnico. Segn el MINAG, la estrategia de las empresas exportadoras es mantener el domino en las zonas productoras donde operan, obteniendo un producto con calidad de exportacin a un precio que les permita mantener sus mrgenes de utilidad. Estas exportadoras efectan contratos individuales con los productores por un periodo de 5 aos, fijando el precio de la fruta entre US$ 2,0 y US$ 2.30 por caja. En este proceso de negociacin los productores son precio-aceptantes, ante la falta de informacin sobre los costos de produccin en los que incurren.

0.0 1.0 1993 1994 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2.0 Millones US$ 3.0 4.0 5.0 6.0 Fuente: ADUANAS 7.0

Miles TM


Segn el MINAG, entre las exportadoras no existe rivalidad, dado que a nivel externo abastecen a diferentes mercados y a nivel interno no presentan competencia en la adquisicin del fruto orgnico por el control que ejercen sobre los centros de produccin desde el momento en que financian la certificacin de la produccin orgnica.


8

Dinmica Exportadora Nacional de BananoEn el 2002 el principal destino de las exportaciones de banano fue EEUU (57%), Blgica (20,5%) y Alemania (18,9%), en donde la demanda por productos orgnicos viene creciendo.Destino de las Exportaciones Peruanas de Banano1993 2002 Francia 1.8%

Pases Bajos 1.2%

Pases Bajos 1.8% Alemania 18.9%

EEUU 57.0%

Chile 98.8%

Blgica 20.5%

En el 2002 los principales mercados de destino de COPDEBAN fueron EEUU (80,2%) y Blgica (15,5%), GRONSA se orient a Alemania (61,9%), Blgica (32,7%) y con una mnima participacin a EEUU (5,4%), en tanto que Biorgnika destin sus exportaciones a EEUU (57,2%) y Pases Bajos (28,9%).Ranking de Exportadores de Banano (miles US$)Ao Crec. Anual Part. 2002 % % Corporacin Peruana de Desarrollo Bananero (COPDEBAN) 4016,3 818,2 65,4 Granos Orgnicos Nacionales (GRONSA) 1808,1 Biorganika Total 318,5 217,4 5,2 6142,8 155,0 100,0

- 29,4

Fuente: ADUANAS



9

Proveedores de los Principales Pases de Destino de las Exportaciones PeruanasEEUU: Principales Proveedores de Banano Convencional (%)10 0

EEUU: Ranking de Precios Promedio de Importacin de Proveedores (US$/TM)P ro me d io Ja m ai ca Sri La n ka I n d ia B ol iv ia Ta il an d ia B ra sil Fi li p in a s R e in o Un i do D o mi ni ca V e ne zu e la Re p D om in i ca na P an a m M xi co Pe r C ol om b ia E cu ad o r Ni ca ra g ua C o st a Ri ca H o nd u ra s 345 4 7 99 39 7 9 36 7 7 2 3 23 1 82 9 16 8 7 936 699 617 55 8 4 55262

9 14 1 4 1 1 9 13 1 3 8 9 4 4 3 12 9 2 7 1 0 10 10 1 0 1 2 1 4 15 1 3 1 3 18 1 9 1 5 16

1 7 15 1 8 2 0 1 4 12 1 3 2 6 31 2 9 2 7 21 2 7 26 2 5 2523 9 12 1 1 1 2 1 2 13 1 1 3 1 25 2 1 2 2 2 5 22 2 4 2 8 28 2 4 2 4 27

2 2 25

.1 5 12 1 7 2 0 22

10 20 0 30 40 50 60 70 80 90

1 9 9 1 1 9 92 1 99 3 19 9 4 1 9 95 1 99 6 19 9 7 1 9 98 1 99 9 20 0 0 2 0 01 2 00 2

3 75 3 35823 384 33 6 350 332

Ecuador Guatemala Costa Rica Colombia Honduras Resto

0 5 0 0 1 00 0 15 0 0 2 0 00 2 50 0 3 0 0 0 3 5 00 40 0 0 4 5 0 0 5 00 0

Blgica: Principales Proveedores de Banano Convencional (%)P rom ed io Sud fr ica Re in o U ni do R w an da U g an da Es pa a L ux emb u rgo V ie t N am I t al ia Pa se s Ba jo s F ra n cia Au st ria G ha na Al em an ia V en ez ue la Ca me rum C t e d 'I vo ire H on du ra s C os t a R ica P er Co lo mb ia

Blgica: Ranking de Precios Promedio de Importacin de Proveedores (US$/TM)466 27 1 2 2 21 9 2 03 7 20 01 1 42 6 1 34 6 10 30 8 43 82 7 82 1 66 6 67 6 580 64 4 6 20 58 8 5 44 496 4 55 4 27

31 28 28 27 23 19 15 12

26

10 15 20 25 30 30 5

8

99

9 5 4

5

5

4

5

C ol om bi a C os ta Ri ca Ec ua do r P an am C a mer um C t e d 'I voi re 1 99 9 20 0 0 20 01

0 40 0 8 00 1 2 00 16 00 20 0 0 2 40 0 2 80 0

Fuente: COMTRADEPerfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico


Proveedores de los Principales Pases de Destino de las Exportaciones PeruanasPases Bajos: Principales Proveedores de Banano Convencional (%)77 77 74

Pases Bajos: Ranking de Precios Promedio de Importacin de Proveedores (US$/TM)Pro me d io Mu nd ia l M xi co Ke n ya Re in o Un id o Vie t Na m Ug a nd a D in am ar ca Su rin am e F i li pi n as S u eci a Au st a B lg irica Gre ci a It a li a E sp a a Fran ci a Gh an a E cua d or R e p. D om in ic an a S an Pe dro y Mi q ue l n C ol om bi a 63 7 21 24 2 0 12 19 1 4 16 8 6 1 44 9 1 26 7 1 45 1 1 19 3 967 8 43 7 61 7 54 67 6

10 20 3 00 40 50 60 70 80

10

911 432542 1 4 1

B l gi ca Al em an ia F ra nc ia Ec ua do r C o st a R ic a 1 9 99 20 0 0 2 0 01

52 9 55133 6 534 5 03 4 94 47 3

0 40 0 8 0 0 1 20 0 16 0 0 2 0 00 2 40 0

Alemania: Principales Proveedores de Banano Convencional (%)

Alemania: Ranking de Precios Promedio de Importacin de Proveedores (US$/TM)Pro me di o I n do ne si a Au st ri a Ke ny a Sri La nk a T a ila n di a C om or o F i li pi na s Re in o U n id o Ug an d a Bo li vi a M xic o An gu il a Vie t Na m P a se s Ba jo s Arg en t in a G ha n a C h il e El Sa lva do r E EU U C hi pr e 5 95 4 50 0 3 7 08 35 82 3 37 1 31 06 23 88 2 31 9 22 16 2 22 6

10 0

81016 00 23 2 1 1 18

6 8 1 2 10 17 13 1 6 1 2 2211 15 2828 20 21 17 20 1 6 1366 13

18 1 9

17

17 2016 33 23 20 2 1

19

24 1 8

.1817

16 19 17 1 6

25

23

35 23232426 24 27 2 5 2 8 10 20 300 1 99 1 1 9 92 19 93 19 94 19 9 5 19 9 6 1 99 7 1 99 8 1 99 9 2 0 00 20 01 40 50 Ecuador Costa Rica Colombia Panam Cte d'Ivoire Resto 60 7 Fuente: COMTRADE 0 80 Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico 90 26 3 2

15 46 1 5 43 14 82 1 36 4 13 07 1 17 4 1 07 7 10 52 95 5 89 2 86 5

0 5 00 10 00 1 50 0 20 00 2 50 0 3 00 0 35 00 4 00 0 45 00


II. Dinmica mundial

1. Dinmica Productiva


12

Dinmica Productiva Mundial de Banano ConvencionalEntre 1990 y 2002 la produccin de banano convencional creci a un ritmo anual de 3,6% y su rendimiento en 1,2%, ante una demanda mundial sostenida. La demanda de los pases en desarrollo viene siendo impulsada por su elevado crecimiento demogrfico, mientras que la de los pases desarrollados por la creciente preferencia por el consumo de frutas exticas. En el 2001 la produccin de banano orgnico lleg a representar apenas el 1% de la produccin de banano convencional. Los principales proveedores son Repblica Dominicana, Ecuador, Costa Rica y Mxico. Se prev que la produccin seguir en aumento por la existencia de varias plantaciones en fase de transicin hacia la produccin orgnica que conseguirn la certificacin a corto plazo, lo que ejercera una presin a la baja sobre los precios internacionales pero contrarrestado por el incremento de la demanda.Produccin y Rendimiento Mundial de Banano Convencional millones TM TM/ha 70 68 10 125,6 4,6 3,6 2,2 1,6 4,7 2,8 4,9

Crecimiento Anual de la Produccin y Rendimiento Mundial de Banano Convencional10,0 9,2

65 60 60 48 46 51 56 53 56 55

67

10 20 0 30 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 40 50 Produccin Rendimiento 60 70 Fuente: FAO 80Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico

13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 16,5

0 2 4 -4 6 -2 8

0,6

-0,7 -1,8

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Produccin

-5 -3 -1 Rendimiento 1 3 Elaboracin: MAXIMIXE 5 7 9 13

Dinmica Productiva Mundial de Banano ConvencionalLa produccin de banano se orienta mayormente a los mercados locales y se concentra en dos regiones, Asia (51,2%) y Amrica Latina y el Caribe (36,4%). En el 2002 India se consolid como principal productor de banano convencional, participando con el 23,6% del total, seguido por Ecuador (9,3%) y Brasil (9,1%).Ranking de Principales Productores Mundiales de Banano Convencional (millones TM)Pases Perodo Part. Crecimiento Promedio Anual 2002 % 2002/01 2002/90 Evolucin de la Produccin de Banano Convencional de los Principales Productores

Mundo 69,8 100,0 2,8 3,6 India 16,5 23,6 0,0 7,5 Ecuador 6,5 9,3 7,0 7,4 Brasil 6,4 9,1 3,1 0,8 China 5,7 8,1 3,2 10,2 Filipinas 5,3 7,5 4,0 3,9 Indonesia 3,7 5,3 0,0 4,1 Costa Rica 2,1 3,1 0,5 2,7 Mxico 2,1 3,0 4,7 1,0 Tailandia 1,8 2,5 0,0 0,6 Colombia 1,7 2,4 13,8 2,2 Burundi 1,5 2,2 0,0 0,1 Viet Nam 1,0 1,5 -7,2 -1,2 Uganda 1,0 1,4 1,6 5,5 Honduras 1,0 1,4 87,1 -0,9 Guatemala 0,9 1,3 4,7 5,0 Egipto 0,8 1,2 0,0 6,2 Venezuela 0,8 1,1 2,0 -3,1 Papua Nueva Guinea 0,7 1,0 0,0 1,8 Bolivia 0,7 1,0 3,8 6,5 Cuba 0,7 1,0 0,0 10,6 Resto 9,1 13,0 1,4 0,1

10 12 14 16 18

0 2 4 6 8

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 India Ecuador Brasil China Filipinas

Fuente: FAO



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Dinmica Productiva Mundial de Banano ConvencionalEntre 1990 y 2002 China registr la mejor performance al expandir su produccin de banano convencional en 10,2%, asociado al incremento de su rendimiento (3,7%). En tanto, los principales productores mundiales como India y Ecuador tambin se ubicaron en la zona ptima de crecimiento con tasas de produccin superiores al 7%. Los pases centroamericanos registraron los ms altos rendimientos por hectrea, como Guatemala (49,4 TM/ha), Nicaragua (48,5 TM/ha) y Costa Rica (48,1 TM/ha), por encima del promedio mundial (15,6 TM/ha), dada la alta inversin de las fincas centroamericanas en tecnologa avanzada, moderno sistema de riego e insumos.

Dinmica de los Principales Productores Mundiales de Banano Convencional (2002/90)Pro m ed io Mu nd i al G ua t em a la Gu a t em a l a Eg i pt o C h in a N ica ra gu a C o st a R i ca E sp a a P an am Ec u ad o r Is ra el B ol iv ia H o nd u ras Eg i pt o C ol om b ia Co s ta R ic a I nd o n es ia Tu rq u a Cuba Ma rru ec os

Ranking de Rendimiento Mundial de Banano Convencional(T M / ha ) 1 3, 7 15 , 6 24,6 4 1, 3 48,5 54 , 7 48 , 1 44 , 9 4 5, 8 51 , 2 30 , 9 4 5 ,5 44 , 2 4 2, 0 28 , 4 3 1 ,9 39 , 3 2 6, 2 36 , 8 2 9 ,9 2 3, 1 3 5, 0 Su d n C h ip re Ma ld iv as 0 102030 40 50 60 2 00 2 1 99 0 31 , 5 31 , 7 31 , 1 36 , 3 41 , 0 49,6 49,4

U g an d a M x ic o Fi li pi n as Ta il a nd i a C o l om b ia Br as il P a pu a N u e va Gu in e a

I n di a

0 B u ru nd i 1 2 Ve n ez u el a H on d u ra s 3 Vi et N a m 4 -4 5 - 3 -4-2024681012 -6 2-1

C re c . Pr om. de l a P ro duc ci nP r ome di o M u nd ia l = 3. 6

8, 4

Fuente: FAO



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II. Dinmica mundial

2. Dinmica de la Demanda Mundial


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Dinmica Exportadora Mundial de BananoEntre 1990 y 2001 las exportaciones de banano convencional crecieron a un ritmo anual de 5,2%, expandindose sostenidamente hasta 1998, para desde entonces descender a consecuencia de los menores precios, producto del incremento de la oferta mundial. Los pases con mayor supervit comercial de banano son Ecuador, Costa Rica y Colombia, mientras que EEUU destaca por ser largamente el pas con el mayor dficit comercial, seguido por Alemania. EEUU, Japn y Reino Unido vienen acentuando su condicin deficitaria, en contraste a Alemania. En el 2000 la exportacin mundial de banano orgnico lleg a 75 mil TM, siendo el principal exportador Repblica Dominicana, que captur el 50% del total exportado. Otros exportadores fueron Mxico con 9,000 TM, Colombia y Ecuador, mientras que Per recientemente ha incrementado en forma sustancial sus exportaciones.Exportacin Mundial de Banano Convencional y Precios Promedio de Exportacinmiles millones US$ 4.8 5.1 4.9 4.7 4.3 4.2 200 450 -50 700 950 460 198 317 US$ / TM 829 501 318

Saldo Comercial de Banano Convencional de los Principales Pases Demandantes y Ofertantes(millones US$)

4.7 4.0 3.2 2.7 3.3 3.4

402 149

297

-79 -422 -516 -451 -370 -427

1.0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1.4 1.8 2.2 Exportaciones Precio Promedio de Exportacin 2.6 3.0 3.4 3.8 4.2 4.6 Fuente: FAO 5.0 5.4 Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico

280 290 300 310 320 330 340 350 360

-800 -550 -300 -1300 -1050

-734 -951 -1188 Ecuador Blgica- Costa Rica Colombia Filipinas EEUU Alemania Japn Reino Unido Luxemburgo 1990 2001


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Oportunidades de Mercado en Banano ConvencionalEl comercio internacional de banano convencional se desarrolla bajo un modelo de integracin vertical, estando la produccin y la comercializacin concentrada en tres grandes empresas transnacionales: Chiquita Brand Internacional INC, Dole Company Inc. y Del Monte Fresh Produce. Sus filiales trabajan en Amrica Central, Amrica del Sur y Filipinas. Cabe destacar que el banano es el lder en el consumo de fruta fresca, representando el 6,1% del total importado en el rubro de frutas y hortalizas. A nivel mundial, EEUU es el principal pas importador de banano convencional participando en promedio, entre 1999 y 2001, con el 22% del comercio mundial, seguido por Alemania (10,5%) y Japn (8,4%). Estos pases captan en conjunto el 40,8% del total. Espaa report el mayor crecimiento en la demanda del fruto, al registrar un crecimiento promedio anual de 94,7% entre 1990 y 2001, debido el casi nulo crecimiento de su produccin y el incremento de su demanda. Similar comportamiento presentaron Rusia (46,7%) y Polonia (35,3%), las cuales se abastecen totalmente de los mercados externos dado que su produccin es nula.Fuente:Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico Dinmica de los Principales Demandantes Mundiales de Banano Convencional

EEU U

1 1 1 2 2

2 5 8 1 4

Al em an ia J ap n I ta li a F ran cia C hi na Es pa a Re in o Un id o B lg ica - L ux emb u rgo

0 3- 13 7 2 7 4 7 6 7 8 7 6 9Ca na d

I ran 1

R u sia 1

P ol on ia

Su ec ia

Pa ise s Ba jo s

Arg en t in a Po rt ug al A ust ri a 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2 FAO , 2, 0 2 02 4 6 810121416 3 5 6 8 9 1 2 4 5 Su iza C o rea

Crec. Prom. de las Importaciones 2001/90Pr om e d io Mu n d i al = 4 . 1


Dinmica del Consumo de Banano

Consumo Aparente Per Capita de Banano Convencional por Continentes(kilos)

El consumo aparente per capita de banano convencional registra una tendencia creciente. En el 2001 el consumo per capita se situ en los 11,1 kg versus los 9,4 kg en 1992, siendo Oceana la regin de mayor consumo, seguida por Amrica Latina y el Caribe. Sin embargo, Asia fue el continente ms dinmico al crecer a un promedio anual de 4% entre 1993 y 2001. La Unin Europea es la zona de mayor consumo absoluto de banano orgnico (principalmente Reino Unido, Alemania, Francia e Italia), abarcando ms del 50% del mercado. Otros mercados importantes son EEUU cuyo ritmo de crecimiento ha sido superior al 20% anual y Canad, en donde el banano es la fruta ms popular despus de la manzana. Estos pases en conjunto concentran el 90% de la demanda mundial.

12 16 20 24 4 28 8 32 36 40

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Promedio Mundial Africa Amrica Latina y el Caribe Amrica del Norte Asia Europa Oceana

Fuente: FAO


El incremento del consumo en la Unin Europea se debi a importantes inversiones en la distribucin de alimentos orgnicos por las cadenas de supermercados del Reino Unido. A pesar de que el producto es considerado por los consumidores como un lujo, la demanda excede ampliamente la oferta.


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Tendencias del Consumo Mundial

La comercializacin de productos orgnicos se realiza a travs de supermercados, los cuales vienen introduciendo sus propias marcas. Asimismo, siguen tratando de disminuir su margen de rentabilidad para reducir el precio del producto.

Lugares de Compra de de alimentos orgnicos

-Menor de 35 aos / mayor -Menor de 35 aos / mayor de 60 aos de 60 aos -Profesional -Urbano -Ingresos medio/alto - Hogares unipersonales - Hogares unipersonales - Familias con nios - Familias con nios en cuestiones de calidad y apariencia en cuestiones de calidad y apariencia que los consumidores de EEUU

mango, cacao, soya, algodn, azcar,

- Negocios especializados -Reform shops -Reform shops

aguacate, especias, hierbas, miel Demanda baja: Frutos exticos, coco, palmito Mayor crecimiento: Plantas medicinales,

-Supermercados - Mercados de campesinos - Entregas domiciliarias


II. Dinmica mundial

3. Dinmica de la Oferta Mundial


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Amenazas de la Competencia en Banano ConvencionalDinmica de los Principales Ofertantes Mundiales de Banano Convencional

En el comercio de banano existen tres grandes flujos comerciales: el de Amrica Central y del Sur a EEUU y, secundariamente, a Europa y Japn; el de Filipinas a Japn y, secundariamente, al Cercano Oriente; y el de frica y el Caribe a Europa y el Cercano Oriente. Ecuador es el principal pas exportador de banano convencional, concentrando en promedio el 19,5% de la oferta mundial, y registrando un crecimiento de 7,0% superior en 1,8 puntos porcentuales al promedio mundial. Le siguieron en participacin Blgica-Luxemburgo (15,9%) y Costa Rica (12,8%). En los 90s las importaciones de banano orgnico han registrado una tendencia creciente, con un ritmo de crecimiento anual de 25%. Usualmente se comportan como productos sustitutos de los bananos convencionales. Las importaciones de banano orgnico solamente representan el 0,5% del total mundial de banano convencional. El tipo de banano orgnico comercializado es de la variedad Cavendish.

Ecua do r

B lgi ca-L uxe mb urg o C os ta R ica Co lo mb ia

12 15 18 21

EE UU

F i li pin as G u at e mal a A lem an ia It a lia F ran cia Espa a Re p D omi ni can a

0 -1010 3 30 5070 90110 6 9P an am

H on dur as

C t e d' Ivo ire

Ca mer n C hi na Sa nt a L uc a B eli ce

P ai ses Ba jo s


0 1 - 9 - 4 1 6 11 1 2 2 3 Fuente: FAO 3 4

Cr ec. P ro m. de las E xp or tacio nes 2001/ 90P ro m ed i o M un d i al = 5 .2


III. Anlisis Estratgico

1. Anlisis FODA


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Anlisis EstratgicoFortalezasPiura y Tumbes renen condiciones climticas favorables Suelos con mnima aplicacin de agroqumicos Ausencia de Sigatoka en Piura y mnima en Tumbes Minifundio agrcola Perecibilidad del producto Productores con dbil nivel organizativo y bajo poder de negociacin frente a los exportadores

Debilidades

Reglamentacin de la produccin orgnica en Per Escaso conocimiento del manejo de plantacin orgnica

Participacin de los productores en el negocio bananero se limita a la produccin Limitada investigacin y asistencia tcnica No acceso al crdito formal

Escasas fuentes proveedoras de fertilizantes orgnicos Productores aplican bajo nivel tecnolgico Los productores no poseen la titularidad de la certificacin orgnica de sus unidades productivas Escasa disponibilidad de abonos orgnicos Insuficiente infraestructura de drenaje e infraestructura de riego Deficiente deterioradainfraestructura portuaria y vial

OportunidadesDemanda durante todo el ao Cooperacin Internacional interesada en apoyar la actividad bananera orgnica Presencia de la Transnacional DOLE en Piura Alto poder adquisitivo de los consumidores de productos orgnicos Tendencia creciente por el consumo de alimentos sanos e inocuos Disponibilidad de mano de obra Preferencias comerciales (ATPDEA) y acuerdos bilaterales (Chile, Argentina, etc.) Cercana al puerto de embarquePerfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico

RiesgosProliferacin de la Sigatoka negra y amarilla en Tumbes Incremento de la oferta mundial de banano orgnico Suspensin de las preferencias arancelarias Disminucin de la demanda de alimentos por efecto de la recesin mundial Limitacin de acceso al mercado internacional por motivos de seguridad relacionados al bioterrorismo Presencia del mozaico de la fruta Falta de informacin comercial

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Bibliografa


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