IMPORTANTE FERRETERIA 1

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Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Bogot

Notas Sectoriales

El sector de la Ferretera en Colombia

Notas Sectoriales

El sector de la Ferretera en Colombia

Este informe ha sido realizado por la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Bogot Febrero de 2005

EL SECTOR DE LA FERRETERA EN COLOMBIA 2005

INDICE1. INTRODUCCIN 1.1. SITUACIN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMA 5 5 7 7 8 10 12 14 14 15 17 22 22 23 23 26 26 27 27 27 29 29 30 313

2. DEFINICIN Y DESCRIPCIN DEL SECTOR 2.1. 2.2. 2.3. DESCRIPCIN DEL SECTOR PARTIDAS ARANCELARIAS FUENTES DE INFORMACIN

3. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR 4. ANLISIS DE LA OFERTA 4.1. 4.2. 4.3. PRODUCCIN NACIONAL Y PRINCIPALES EMPRESAS FABRICANTES PRODUCCIN EXTRANJERA OFERTA ESPAOLA

5. NORMAS TCNICAS, ARANCELES, IMPUESTOS Y REGISTROS 5.1. 5.2. 5.3. NORMAS TCNICAS ARANCELES E IMPUESTOS REGISTROS

7. ANLISIS DE LA DEMANDA 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. TENDENCIAS DEL COMERCIO PERFIL DEL CONSUMIDOR LOCALIZACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

8. ANLISIS DEL COMERCIO 8.1. 8.2. 8.3. CANALES DE DISTRIBUCIN PRINCIPALES IMPORTADORES PRECIOS Y MRGENES COMERCIALES

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EL SECTOR DE LA FERRETERA EN COLOMBIA 20059. OPORTUNIDADES PARA LA EMPRESA ESPAOLA 10. EMPRESAS RECOMENDADAS 11. ANEXOS 33 35 40

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EL SECTOR DE LA FERRETERA EN COLOMBIA 2005

1.

INTRODUCCIN

1.1. SITUACIN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMACUADRO No.1: PRINCIPALES DATOS MACROECONMICOS.PIB (millones de USD a precios corrientes) Crecimiento del PIB Real (%) PIB / Per cpita (USD) Inflacin Anual (% a fin de periodo) Tasa de Cambio (respecto al dlar a final de ao) Tipos de inters de intervencin del Banco Central Dficit Pblico (% sobre el PIB) Balanza por Cuenta Corriente (%PIB) Exportaciones (millones de USD) Importaciones (millones de USD) Deuda Externa (millones de USD) Deuda Externa (% PIB) Reservas Internacionales (millones de USD) 2001 81.789 1,4 1.922 7,6 2.291 9,0 -3,2 -0,16 12.772 12.269 38.980 43,7 10.192 2002 80.804 1,6 1.887 7,0 2.864 9,5 -3,6 -1,49 12.303 12.077 37.340 47,3 10.840 2003 77.403 3,6 1.832 6,49 2.778 7,13 -2,8 -1,0 9.967,3 (sep) 9.784,4 (sep) 38.191 (oct) 48,8 10.921

Fuente: DANE, DNP, Banco de la Repblica. El crecimiento real de la economa colombiana ha mantenido una senda de estabilidad a lo largo de la ltima dcada, slo interrumpida por la crisis de 1999, ao en que se registr una cada del 4,3% en el PIB. La recuperacin de 2000 (2,7%) dio paso a una etapa de crecimientos moderados en 2001 y 2002. En 2003 se registr un crecimiento real del PIB del 3,6%, muy superior a las previsiones iniciales de Gobierno y analistas, y se espera alcanzar el 3,8% en el presente ao. Esta nueva fase de crecimiento econmico se ha desarrollado bajo las siguientes condiciones: Un contexto externo que durante el primer semestre fue netamente desfavorable, pero que en la segunda mitad del ao, especialmente por los buenos resultados de la economa estadounidense, mostr claros sntomas de recuperacin. Una significativa mejora de los precios energticos en el mercado internacional.

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EL SECTOR DE LA FERRETERA EN COLOMBIA 2005La mejora en las expectativas empresariales internas, motivada principalmente por el amplio apoyo popular que mantiene el Gobierno del Presidente Uribe y por los recientes avances en poltica comercial con terceros pases, destacando la apertura del proceso de negociacin de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Una poltica monetaria controlada, que ha permitido mantener la liquidez de la economa y tasas de inters reales relativamente bajas, respecto a los estndares histricos nacionales.

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La fuente principal de crecimiento ha sido de origen interno, principalmente por la recuperacin de la inversin privada. De igual forma, destaca el mayor dinamismo en el consumo de los hogares. Sectorialmente, la mayora de los sectores presentaron crecimientos por encima de lo previsto el pasado ao, destacando la minera, construccin, sector financiero, transportes, industria manufacturera y comercio minorista. En materia de precios, en los ltimos aos se ha mantenido una tendencia hacia la reduccin del IPC, cerrando el pasado ao en 6,49%, an por encima de las previsiones iniciales (6%). La previsin oficial para 2004 es del 5,5%. Respecto al desempleo del pas, despus de alcanzar una tasa de desempleo mxima del 20,5% a finales del ao 2000, el pas ha logrado moderar estas tasas. El 2003 se cerr con el 12,3% a nivel nacional y 14,7% en las 13 ciudades principales. Se espera que en 2004 se mantenga alrededor del 13%. En el mbito fiscal, el acuerdo del gobierno firmado en 2002 con el FMI contemplaba un fuerte ajuste fiscal que redujo el dficit pblico al 4% en ese ao. El objetivo fijado para 2003 tuvo que aumentarse del 2,5% al 2,8%, debido bsicamente a la aprobacin de adiciones presupuestarias (0,6% del PIB), la cada en los ingresos tributarios y la no aprobacin del referendo. El Plan Financiero del Gobierno para 2004 estima un dficit pblico del 2,5%. Finalmente, el tipo de cambio del peso colombiano frente al dlar sufri en 2002 una devaluacin del 25%. Las previsiones apuntaban a que la tendencia devaluacionista iba a continuar el pasado ao, pero la subida del dlar se invirti desde abril de 2003 y en el ltimo ao se acumula una revaluacin del peso de 9,27%, hasta situarse en 2.682 pesos por dlar el pasado 1 de marzo. El tipo de cambio del euro se situaba en esa misma fecha a 3.347 pesos.

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EL SECTOR DE LA FERRETERA EN COLOMBIA 2005

2.

DEFINICIN Y DESCRIPCIN DEL

SECTOR2.1. DESCRIPCIN DEL SECTOREste informe se hace en Marzo de 2004, con el fin de dar a conocer informacin acerca del sector de las ferreteras en Colombia, para de esta forma darle al empresario espaol mayores herramientas en el momento de tomar decisiones a la hora de hacer negocios en Colombia. Las ferreteras fueron el primer gran experimento de industria en Colombia, hace ya ms de 30 aos. De la necesidad de desarrollar productos metlicos para ser utilizados en la construccin, nacieron las principales empresas siderrgicas y por esto se consideran como el mayor impulsador de las pequeas y medianas empresas de esta cadena, siendo as que aproximadamente el 95.3% de las empresas son pymes, segn datos de Fedemetal. Existen dos grandes divisiones dentro de los productos comercializados en este sector. Por un lado, esta lo que se denomina ferretera pesada que hace referencia a los productos utilizados en grandes obras de ingeniera y de la construccin. Dentro de estos productos se pueden mencionar los hierros redondos, galvanizados, corrugados, hierros fundidos para alta presin, varillas, lminas H.R. y C.R. y perfiles de formatos grandes. La mayor parte de ste mercado, aproximadamente el 60%, es distribuido por ferreteras grandes como Ferrasa S.A. y por otras diferentes a las ferreteras dedicadas a la importacin y comercializacin de estos productos, como CODIACERO, COACES, etc. Sin embargo, tambin utilizan los productos importados como insumos para desarrollar productos terminados. Por otro lado, existen ferreteras que comercializan la lnea liviana, sta hace referencia a las herramientas de mano y sus accesorios, tornillera, tubera, vlvulas y accesorios, y otros productos de ferretera como abrasivos, asbestos, candados, mallas, niples, punzadoras y cizallas entre otros. Este sector esta compuesto por empresas comerciales dedicadas a la compra y venta de productos. Dentro de stos se pueden mencionar las varillas, laminas, tubos, codos, manguitos, empalmes, bridas, herramientas de mano, hojas de sierra y en general, los dems accesorios utilizados en obras de construccin, industrias metalmecnicas, entre otros.Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en [ciudad] 7

EL SECTOR DE LA FERRETERA EN COLOMBIA 2005

El tamao de los negocios de este sector, vara desde grandes empresas hasta pequeos negocios familiares de subsistencia. Sin embargo, estos negocios se pueden clasificar no solo por su tamao, sino tambin por el sector a los cuales van dirigidos sus productos. Siguiendo sta clasificacin, se puede decir que existen dos grandes divisiones: Ferreteras especializadas en construccin: all se ofrecen productos como hierros redondos, chipas, alambre dulce, puntillas, tubera sanitaria, tubera de presin, ductos elctricos, tubera galvanizada, etc. Ferreteras especializadas en la industria: se ofrecen desde herramientas especializadas para la industria automotriz, hierro para la ornamentacin y fabricacin de chasis para automotores, hasta insumos que se agregan a un producto terminado como es la industria del mueble. Adems, se ofrece al sector industrial maquinaria especializada como calderas, aparatos de medicin, etc. Tambin se ofrecen productos para sistemas de fluidos, como son tubos, vlvulas, bridas etc.

Sin embargo, existen ferreteras que no son tan especializadas y hacen una mezcla de los dos sectores e incluyen suministros y herramientas para el sector agrcola como guadaadoras, alambres de pas, mallas, etc. En cuanto a la ferretera pesada, se espera que este sector incremente su tamao, puesto que el sector de la construccin se est reactivando y a mediano y largo plazo se tiene la expectativa que se hagan nuevas exploraciones petroleras en los prximos aos. En la medida que la industria crezca, la comercializacin de algunos productos de ferretera liviana va a incrementar, puesto que por el desgaste del artculo es necesario reponerlo, por ejemplo las hojas de sierra, brocas, y en general todos los tiles intercambiable