Importancia, condiciones de acceso y oportunidades en México para el sector prendas de vestir...

Importancia, condiciones de acceso y oportunidades en México para el sector

prendas de vestir

Catalina Hernández, gerente de Prendas de vestir de Proexport2012

Subpartida ProductoUS$ FOB

2010US$ FOB

2011PART.% 2011

610910 camisetas de punto de algodón, para mujeres o niñas

247.005.000

263.770.000 8,9%

630790 los demás, artículos confeccionados

218.210.000

256.237.000 8,6%

611030suéteres, jerséis, pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares

120.753.000

153.014.000

5,1%

620342pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodón.

119.428.000

142.073.000

4,8%

620520 camisas de algodón, para hombres o niños 81.951.000

113.381.000

3,8%

620462pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodón para mujer

98.541.000

109.712.000

3,7%

611020suéteres, jerséis, pullovers, cardiganes, chalecos y similares

68.324.000

79.080.000

2,7%

610990 camisetas de punto de las demás materias textiles.

59.029.000

76.250.000 2,6%

621010prendas de vestir confeccionadas con productos de las partidas 56.02 o

61.676.000

69.028.000

2,3%

620630camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas, de algodón

55.377.000

58.148.000

2,0%

Otros

1.355.675.000

1.652.303.000 55,6%

Total Confecciones México

2.485.969.000

2.972.996.00

0 100,0%

Fuente: TradeMap

Los principales productos de confecciones importados por México en el 2011 fueron camisetas de punto de algodón para mujeres, los demás artículos confeccionados y suéteres, jerséis, pullovers, cardiganes, chalecos, y artículos similares con el 22% de las importaciones de confecciones de México.

Principales productos confeccionados importados por México 2010 – 2011

1. Información general del mercado

En el 2011, México importó US$ 13.044 millones en prendas de vestir.

EE.UU. Y China fueron sus principales proveedores, con el 47,5% y el 13,3% del total de las importaciones de México, respectivamente.

Colombia es el proveedor no. 14 de prendas de vestir de México con el 1,2% de las importaciones, y el segundo en Latinoamérica, después de Brasil.

En el 2011, el 9% de las exportaciones de prendas de vestir de Colombia fueron a México (US$ 131,8 millones).

PRODUCTO US$ FOB 2010

US$ FOB 2011

CONFECCIONES 66.100.621

76.139.786

TEXTILES 36.364.177

39.243.008

CUERO MANUFACTURAS DE CUERO

9.075.327

8.891.303

CALZADO 2.133.710

4.396.039

JOYERIA 3.489.697

3.126.680

TOTAL MÉXICO 117.163.531

131.796.816

Exportaciones Colombianas de prendas de vestir a México

2010 – 2011

Fuente: DANE

Fuente: TradeMap

1. Información general del mercado

Los principales departamentos exportadores de confecciones son Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca, con el 87% de las exportaciones a México.

DEPARTAMENTOUS$ FOB

2010US$ FOB

2011PART.% 2011

ANTIOQUIA 54.009.927

60.459.405 46%

BOGOTA 31.616.041

37.422.655 28%

VALLE DEL CAUCA 11.944.648

17.432.067 13%

ATLANTICO 6.201.452

5.112.550 4%

SANTANDER 4.136.598

3.931.860 3%

CUNDINAMARCA 2.341.176

2.150.155 2%

BOLIVAR 3.918.811

1.776.550 1%

CALDAS 850.905

1.102.268 1%

QUINDIO 710.821

914.312 1%

NORTE DE SANTANDER 649.730

831.456 1%

OTROS 783.422

663.538 1%

TOTAL MÉXICO 117.163.531

131.796.816 100%

Principales departamentos exportadores de prendas de vestir a México, 2010 – 2011

Fuente: DANE

2. Origen de las exportaciones colombianas a México

Los principales productos confeccionados exportados por Colombia a México durante el 2011 fueron sostenes, pantalones para mujer, camisas de algodón para hombre, jeans para hombre, ropa de control y vestidos de baño para mujeres, concentrando el 42,1% del total de las exportaciones de confecciones a México.

Subpartida ProductoUS$ FOB

2010US$ FOB

2011Part.% 2011

6212100000 Sostenes (corpiños), incluso de punto.

11.308.777

11.011.39

6 14,5%

6204620000Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts de algodón, para mujeres o niñas, excepto los de punto.

5.409.637

6.971.807

9,2%

6205200000 Camisas de algodón, para hombres o niños, excepto las de punto.

3.084.475

3.759.936 4,9%

6203421000Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts, de tejidos llamados mezclilla o denim, para hombres o niños.

1.517.214

3.616.967

4,8%

6212200000 Fajas y fajas-braga (fajas bombacha), incluso de punto.

2.996.730

3.503.194 4,6%

6112410000 Bañadores, de punto, de fibras sintéticas, para mujeres o niñas

2.513.959

3.222.322 4,2%

6108220000Bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura) de punto, de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas

3.374.166

3.032.509

4,0%

6212900000Tirantes (tiradores), ligas y artículos similares y sus partes, incluso de punto.

4.427.978

2.807.321

3,7%

6115950000 Calcetines y artículos similares de punto, de algodón. 732.945

2.693.245

3,5%

6307909000 Los demás artículos confeccionados de materias textiles

1.018.337

2.335.245 3,1%

Otros

29.716.402

33.185.84

3 43,6%

Total México

66.100.621

76.139.7

86 100,0%

Fuente: DANE

Principales productos confeccionados exportados por Colombia México 2010 – 2011

2. Origen de las exportaciones colombianas a México

3. Características del mercado

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD CONFECCIÓN TEXTIL EN MÉXICO

4°actividad manufacturera más importante de México

Genera el 17.5 % del empleo

Maquila: 203 mil empleos, 569 empresas.

60 % del mercado abastecido por canales ilegales (contrabando y ropa producida en México sin impuestos)

Valor del mercado 17.500 US$ millones.(Fuente Secretaria de Economía de México)

Producción mexicana de bajo valor agregado.

Débil integración de procesos productivos en la cadena (Débil integración vertical).

La producción de confecciones en México ha venido disminuyendo cediendo parte de mercado a las importaciones (impuestos altos y baja inversión ha motivado el cierre de empresas).


COMPORTAMIENTO GENERAL DE LOS PRECIOS

Los precios se han incrementado un 18% en promedio de enero 2009 a enero 2011

Intensas campañas de promociones, saldos, rebajas. (ventas nocturnas, convenios con tarjetas bancarias, 2x1, rifas)

Se han mantenido con precios altos las marcas con reconocimiento internacional o aquellas empresas que poseen marcas reconocidas con tiendas propias (franquicias)


TEMPORADAS DE COMPRA

Temporada primavera verano

Inicia a finales de marzo y termina en octubre.

Es temporada de calor y a partir de mediados de junio de lluvia.

Las compras para este período inician en julio y terminan en septiembre-octubre y las entregas de mercancía se realizan entre enero y febrero del siguiente año.

Para finales de febrero, las cadenas de almacenes colocan algunos avances de primavera en anaqueles.

Para citas de negocios de esta temporada, los exportadores deberán ofrecer a los compradores colecciones con telas ligeras, colores claros cuellos cortos y las partes bajas pueden ser largas o cortas (pantalones capri, shorts,bermudas).


Temporada otoño invierno

Inicia en noviembre y termina a principio de marzo.

Es temporada seca y fría.

Las compras para este período inician en enero y terminan en marzo-abril y las entregas de mercancía se realizan entre agosto y septiembre.

Para octubre, las cadenas colocan ya avances de la mercancía de invierno.

Este periodo de compra es muy importante porque involucra las ventas de diciembre, mismas que son las más importantes del año, por lo cual los pedidos suelen ser de mayor volumen.

Para sus citas de negocios, las empresas deberán ofrecer a los compradores colecciones con telas de mayor gramaje, colores oscuros, se compran mucho los colores tierra, beige, café oscuro, verde olivo, negros, las partes altas deben venir preferiblemente con mangas largas.


Ferias clave para participación

Para prendas de vestir y joyería: INTERMODA en sus dos versiones: enero y julio.

Para calzado y marroquinería: SAPICA versiones marzo y septiembre.

Para calzado y marroquinería de dama: MODAMA versiones mayo y octubre.

Para marroquinería y joyería: EXPOREGALO versión febrero.

Para ropa de hogar ABASTUR en septiembre.

Para oferentes de franquicias EXPO FRANQUICIAS versiones marzo en ciudad de México y junio en Guadalajara.

4. Condiciones de acceso

Tratado de Libre Comercio

Puede aprovecharse el Tratado de Libre Comercio del G2, vigente entre Colombia y México desde 1995.

El universo textil y confección está en 0 arancel para importar a México, siempre y cuando las prendas sean originarias y procedentes de Colombia (incluidos los insumos), para el resto del mundo sin tratado de libre comercio el arancel general es del 20%.

Reglas de Origen

En el marco del Tratado de Libre Comercio del G2 existe una regla de origen para textiles y confecciones que establece el beneficio arancelario del 0% únicamente cuando las prendas confeccionadas en Colombia utilicen telas e insumos fabricados en Colombia o en México, en caso contrario la prenda no obtendrá arancel 0 y pagará el arancel general del 20%.

4. Condiciones de acceso

Impuestos adicionales

Se pagará el 16% del IVA sobre el valor CIF de la mercancía

Barreras no arancelarias

NO existen barreras no arancelarias (no considerar los impuestos, normas técnicas, transporte, reglamentación de aduanas, geografía como barreras)

Oportunidades identificadas

5. Oportunidades identificadas

Sourcing

MÉXICO

JeanswearRopa de Hogar Uniformes


Clientes potenciales identificados para cada una de las categorías de productos

Producto Clientes potenciales

Jeans Wear

El palacio del hierro

C&A modas

Tiendas Liverpool

Ropa de Hogar

Home store

Colchas México SA de CV

Avon

Uniformes

Grupo Femsa (Coca Cola)

Grupo Bimbo

Telmex


Marca

MÉXICO

Trajes de bañoRopa InfantilRopa DeportivaRopa Interior




Trajes de baño


Sears

Tiendas Liverpool

Ropa infantil

Tiendas Liverpool

Tienda Campanita


Ropa deportiva

Tiendas Martí

Mister Tennis

Athletica

Ropa interior

Sears

Tienda Liverpool

Tiendas la marina


Joyería, Manufacturas en cuero y Calzado

MÉXICO

Joyería y BisuteríaManufacturas en cueroCalzado




Joyería y Bisutería


Tiendas la Marina

Tiendas Liverpool

Manufacturas de cuero

Casa Vogue

Sanbons

Tiendas San Piel

Calzado

Catalogo Andrea

Sears

Tiendas Liverpool


Descripción de perspectivas y oportunidades

Expectativa de crecimiento positiva a mediano plazo, estabilidad cambiaria.

$14 pesos mexicano por dólar en promedio.

Auge en construcción de centros comerciales.

Tiendas de grandes superficies tienen planes de expansión.

Inseguridad no ha impactado de manera grave el consumo.

Oportunidad en paquete completo y en posicionar marca colombiana a través de ventas por catálogo.

Descripción de los canales de comercialización y distribución


Herramientas para el exportador

Herramientas al exportador - Estadísticas de exportación

Departamento de Origen

País Destino

Reportes

Este servicio le permitirá evaluar el comportamiento de las exportaciones colombianas por principales destinos,

departamentos, productos exportados, destinos, entre otros.

http://www.colombiatrade.com.co/herramienta/estadisticas-exportacion/importacion-pais-de-destino

Gerencias

Sectores



Herramientas al exportador – Condiciones de acceso

Acuerdos Comerciales

Entes Gubernamentales

Mercados Internacionales

En este modulo se podrá evaluar las principales condiciones de acceso, encontrar enlaces oficiales o a organismos no gubernamentales sobre aranceles, normas de origen, acuerdos comerciales y reglamentación

para el ingreso de mercancías EE.UU. y otros países.

Normas de Ingreso

Reglamentación

http://www.colombiatrade.com.co/herramientas/estadisticas-exportacion/condiciones-acceso

http://www.colombiatrade.com.co/herramientas/estadisticas-exportacion/condiciones-acceso

Herramientas al exportador Logística Directorio DFI

Persona Natural

Empresa Exportadora

Empresas de Servicios Logísticos

Este directorio se ha desarrollado como herramienta de apoyo para el sector Exportador, con el fin de

facilitar y agilizar la búsqueda de información en un solo lugar sobre las empresas y servicios que

intervienen en la Distribución Física Internacional.

- http://www.colombiatrade.com.co/herramientas/logistica/directorio-distribucion-fisica

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