Impacto Socio-Económico de las Impacto Socio-Económico de las Negociaciones Económicas Negociaciones Económicas Internacionales para JujuyInternacionales para Jujuy

Programa “Cancillería en el Interior”

San Salvador de Jujuy, 11 de agosto de 2004

Jujuy: Indicadores socio-económicosJujuy: Indicadores socio-económicos

Población PBI per cápita Crecimiento del PBG Expo de bienesmiles de hab. $ de 1993 Prom.anual 1990-2000 % del PBG

Catamarca 331 3640 2.9 45

Jujuy 609 3194 1.5 5

La Rioja 288 5272 5.7 11

S.del Estero 796 2444 4.4 4

Salta 1065 3521 4.2 10

Tucumán 1332 3730 4.7 7

NOA 4421 3468 4.0 10

Fuente: CEI

Jujuy tiene un PBI per cápita por debajo del promedio del NOA

En los ´90, el crecimiento del PBG y de las exportaciones estuvo por debajo del promedio del NOA

Jujuy: Dotación relativa de recursos Jujuy: Dotación relativa de recursos productivosproductivos

Alta dotación de mano de obra (como en el resto de las provincias del NOA)

Alto stock relativo de capital físico

Menor importancia relativa de otros recursos, como tierra agrícola y generación eléctrica

Catamarca Jujuy La Rioja Salta Sgo del Estero Tucumán

Aporte al PBG Nacional 0.5 0.8 0.6 1.6 0.8 2.1

Calificación de RRHH

Baja + + + + + +

Media + + + + + +

Alta + + + + +

Stock de capital físico - + - - - +

Tierra Agrícola - - + + -

Generación eléctrica instalada - - - + - +

Los signos indican si la participación en el total de recursos de Argentina es mayor (+) o menor (-) que la participación de la provincia en

el PBG nacional

Jujuy: estructura productivaJujuy: estructura productiva

Participación % en

PBG (1) PBG de la región Agric, Silvic y Pesca Minería y petróleo Ind.Manufacturera

Catamarca 1205 7.9 7 19 13

Jujuy 1945 12.7 18 2 35

La Rioja 1518 9.9 3 31

Santiago del Estero 1944 12.7 22.8 0.5 8.8

Salta 3751 24.5 14 3 34

Tucumán 4968 32.4 11.8 0.4 14.9

Total región 15331 100 13.3 2.7 22.8

(1): Datos correspondientes a 2001, en millones de $ de 1993.

Fuente: CEI

Estructura económica (%)

La industria manufacturera tiene un mayor peso que en el resto del NOA

-

NOA: exportaciones por provincia - Año 2003NOA: exportaciones por provincia - Año 2003

Mill. de dólares % expo NOA % expo Arg.

Catamarca 515 28.7 1.7

Jujuy 118 6.6 0.4

La Rioja 160 8.9 0.5

Salta 521 29.0 1.8

Sgo. Del Estero 141 7.9 0.5

Tucumán 342 19.0 1.2

Total NOA 1,797 100.0 6.1

Fuente: CEI en base a INDEC

Las exportaciones de Jujuy tienen menor peso que la producción dentro de la región

NOA: exportaciones por grandes rubrosNOA: exportaciones por grandes rubros (en %) – Año 2003 (en %) – Año 2003

Primarios MOA MOI Combustibles

Catamarca 92.2 2.5 5.3 0.0

Jujuy 66.6 22.2 11.2 0.0

La Rioja 0.4 77.3 22.3 0.0

Salta 37.4 5.9 7.5 49.3

Sgo. Del Estero 99.6 0.3 0.1 0.0

Tucumán 36.4 28.6 34.9 0.0

Total de NOA 56.4 16.2 13.1 14.3

Fuente: Origen Provincial de las Exportaciones, INDEC.

Jujuy: exportaciones por grandes rubrosJujuy: exportaciones por grandes rubros (en %) - 2003 (en %) - 2003

66.6

22.2

11.20.0

56.4

16.213.1 14.3

0

10

20

30

40

50

60

70

Primarios MOA MOI Combustibles

Jujuy Total de NOA

Fuente: CEI

Jujuy: Principales productos de exportaciónJujuy: Principales productos de exportación – promedio 2001-2003 – promedio 2001-2003

Los diez principales productos concentran más del 80% de las exportaciones totales (por eso se observan altos valores de VCR)

Mill.de USD % expo. Jujuy VCR

Tabaco 34 30.0 350

Porotos 13 11.5 1068

Azúcar de caña o remolacha y sacarosa 12 10.6 193

Azúcar de caña, en bruto 8 7.2 82

Acido bórico 5 4.7 2139

Plomo refinado 5 4.5 335

Tabaco p/fumar incl.c/sucedáneos del tabaco 5 4.1 280

Limones y limas 4 4.0 273

Carbón vegetal 4 3.8 845

Naranjas 3 2.7 72

Total 10 primeros productos 93 82.9

Fuente: CEI en base a Origen Provincial de Exportaciones, INDEC, y PC-TAS

Jujuy: principales destinos de las exportaciones Jujuy: principales destinos de las exportaciones – Año 2003– Año 2003

Mill. de USD % expo Jujuy

Brasil 19 15.9

Paraguay 13 11.2

Estados Unidos 12 10.2

Alemania 9 7.2

España 7 5.7

Grecia 6 4.8

Bélgica 5 4.5

Chile 5 4.3

Francia 5 4.0

Reino Unido 5 4.0

85 71.9Fuente: CEI en base a INDEC, Origen Provincial de las Exportaciones, Indec.

Barreras a los productos de exportación Barreras a los productos de exportación

del NOA en la UEdel NOA en la UE Arancel Preferencias

Equiv Ad-Val Barreras no arancelarias Argentina

Porotos 0 Contingentes arancelarios -

Limones 0 - -Lima agria 12.8 - 8.9Aceitunas 12.8 Requisitos relativos a la calidad -Azúcar de Caña 139 Autotización de exportación -Aceite de oliva 32 Autotización de exportación -

Trigo 79.2Desde licencias de importaciónautomática a prohibición -

Carbón Vegetal 0 - -Tabaco Virginia 32 - Si

Aceite esencial de Limón 7Requisitos relativos a lainformación sobre productos 0

Gas Oil 4 - 0Jugo de Limón sin azúcar 15.2 - -

Fuente: CNCE

Barreras a los productos de exportación Barreras a los productos de exportación

del NOA en EE.UU.del NOA en EE.UU.

Se observa que pocos productos tienen altos aranceles (tabaco y azúcar entre los que exporta Jujuy)

Arancel (%) Preferencias

Equiv Ad-Val Barreras no arancelarias Argentina

Porotos 1.6 - -

Limones y lima agria 4.4 - -

Aceite de oliva de 0.8 a 1.2 - -

Azúcar de Caña intracuota 3.9extracuota >100% Cuotas arancelarias cuota

Azúcar de caña o remolacha y sacarosa entre 10 y 95

Alos.de confitería sin cacao 5.6 - -

Aceitunas de 2.4 a 5.8 - -

Prepar. P/alimentación de animales de 0 a 1.9 - -

Algodón 0Argentina debe cubrir unminimo de 2360 Kg 0

Tabaco Virginia y Burley 13 Cuota para Argentina -

Cueros bovinos de 0 a 5% - -

Aceite esencial de Limón 3.8 - -

Duraznos en Conserva 17 - -

Fuente: CNCE

Oportunidades de exportaciónOportunidades de exportaciónTamaño de mercado (US$ millones)Tamaño de mercado (US$ millones)

Alta complementariedad comercial con NAFTA y la UE en los productos que exporta Jujuy

Fuente: CEI

431

97

793

107 168

2122

256

933

404

1131

0

500

1000

1500

2000

2500

Tabaco Porotos Azúcar de caña,en bruto

Limones y limas Naranjas

NAFTA UE

ConclusionesConclusiones

La producción y exportación de Jujuy están concentradas en pocos productos, por lo cual el impacto resultante de los acuerdos puede ser grande.

El Mercosur absorbe alrededor del 30% de las exportaciones de Jujuy, por lo cual debe prestarse particular atención a la pérdida de preferencias en dicho mercado.

Las barreras comerciales más altas en EE.UU. y la UE para los productos de Jujuy recaen sobre el tabaco y el azúcar.

Algunos productos (como porotos y tabaco) también tienen un elevado sesgo antiexportador.

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