III Seminario Internacional de Integración Energética Latinoamericana ESCENARIOS DE INTEGRACIÓN...

III Seminario Internacional de Integración Energética Latinoamericana

ESCENARIOS DE INTEGRACIÓN ENERGÉTICA EN AMÉRICA LATINA

Sao Paulo, 3 diciembre de 2007

Autor• Jorge Enrique Arango, Especialista Planeación

Geopolítica e Geonegócios da energia no terceiro milênio –Prerrogativas e Incertezas para um Latinoamericanismo–

Contenido

I. El Potencial de la Integración

II. La Planeación por escenarios

III. Escenarios para las transacciones energéticas internacionales

- Horizonte y Foco

- Fuerzas Impulsoras

- Matriz de Interdependencias

- Caracterización de los escenarios

IV. Conclusiones


El Potencial de la Integración


• Aprovechamiento compartido recursos primarios.

• Complementariedad, no simultaneidad horaria de curvas de carga, optimización generación excedente.

• Ahorro de combustible y reducción de emisiones.

• Diversificación matriz energética

• Seguridad y robustez. Ahorros en reserva primaria y secundaria. Calidad al usuario.

• Optimización y desplazamiento de inversiones en generación.

Algunos beneficios de la integración energética

• Reducción costos cadenas productivas.

• Oportunidades de negocios e inversiones. Mercado de bienes y servicios.

• Promoción de la competencia en la oferta (exportador). Reducción de Costos Marginales (importador).

• …………

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Costos hasta frontera Colombia

Precio mercado Nal. COL

La diferencia en costos marginales entre las regiones muestra un alto potencial para el desarrollo de la interconexión entre ambos sistemas

Fuentes: ES: Unidad de Transacciones (UT), NI: CNDC Nicaragua (www.cndc.org.ni), PA: ETESA – CND (http://www.cnd.com.pa), COL XM (www.xm.com.co),

GU: Administrador del Mercado Mayorista (www.amm.org.gt)

NI

PA

ES

Evolución histórica Costos Marginales

Julio 98 – Enero 07

COGU

GUPA

ES

Precio de la energía eléctrica a usuarios finales [US/MWh]

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Brasil

Chile

Uruguay

Ecuador

Perú

Colombia

Venezuela

Paraguay

Argentina

ComercialIndustrialResidencial

US/MWh

Las tarifas incluyen impuestos y corresponden a las empresas de las ciudades más grandes de cada país

Síntesis informativa CIER 2006

Complementariedad hidrológica entre Región Andina y América Central

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Temporada de huracanes

Zona convergencia intertropical

La diferencia de zonas horarias en la región representan complementariedad de carga (demanda)

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% Demanda Máxima

CO PA ES NI VE

Corresponde a un día laboral de marzo de 2005. Referido a la hora Colombia, Ecuador, Perú

Conclusiones Informe FinalFase I - CIER 15

IntegraciónIntegración

TiempoTiempo

CRISIS

• Incremento precios petróleo

• Inestabilidad político/económica

• Conflictos contratos de largo plazo

FUTURO

• Nuevas alternativas

• Nuevo paradigma (político y económico)

• Nuevas figuras en determinación de beneficios

EXPERIENCIAS VALIOSAS

• Vector: uso gas natural

• Motores: modificaciones regulatorias (Estados) e inversión (Privada)

• Cambio paradigma: energía firme en otro país

• Beneficios superan inversiones

Escenario 2

Escenario 4Escenario 3

País C

País D

País E

País FPaís G

País H

País A

País B

Escenario 1

La Planeación por Escenarios


Nuestros Objetivos con la Planeación por Escenarios

• Plantear situaciones plausibles, generar futuros.

• Identificar elementos claves para construir acuerdos

• Reconocer riesgos y señales de cambio.

• Identificar esquemas comerciales, que :

• consideren las diferencias entre los países,

• viabilicen el aprovechamiento óptimo de los recursos energéticos, y

• garanticen señales adecuadas de equidad, firmeza, eficiencia, expansión, economía y calidad del servicio para los clientes finales.

• Una vez identificados los escenarios, es posible plantear modelos matemáticos, cuantificar beneficios y apoyar las intenciones estratégicas de los países y las empresas.

• Contribuir a la toma de decisiones, definición de estrategias y planes de acción en torno a las transacciones internacionales de energía


Planeación por Escenarios

En la historia lo improbable suele suceder con una frecuencia mayor a la prevista

No solo escenarios con alta probabilidad sino aquellos con baja probabilidad pero alto impacto.

Para qué sirve?

• Ensayar” el futuro

• Incluir elementos que no pueden ser modelados formalmente

• Impactar, retar y ampliar el modelo mental

• Poner a prueba estrategias robustas


Planeación por Escenarios

Quienes participan en el proceso?

• Ojalá todos los stakeholders.

• Capacidad para entender el presente, identificar elementos predecibles, incertidumbres y posibles desarrollos futuros.

• “Mente abierta”,ncapacidad de escuchar, trabajar con otros y aceptar posiciones divergentes válidas.


Escenario 2


País C

País D

País E

País FPaís G

País H

País A

País B

Escenario 1

Escenarios para las transacciones energéticas internacionales


Horizonte y Foco de los escenarios

Horizonte: 15 años

Foco: ¿Cómo se llevará a cabo la integración energética en Latinoamérica ?

?


• Aumento de la demanda de electricidad.

• Presión por competitividad, calidad, oportunidad, costo y cobertura

• Seguridad energética: diversificación de las canastas energéticas

• Tratados Comerciales Internacionales

• Latinoamérica es rica en recursos energéticos

• Mayor convergencia entre los sectores Gas y Electricidad

• Competencia entre gasoductos, líneas de interconexión eléctrica,

carbón, energía atómica, renovable y buques para GNL

Fuerzas ImpulsorasElementos Predeterminados

Elementos Predeterminados


Matriz de Interdependencias Incertidumbres

1Integración regional como prioridad en la agenda internacional de los países

5Aplicación de políticas nacionalistas o de mercado al sector energético y a la infraestructura

2Sostenibilidad de las tendencias políticas actuales de los países

6 Conducta de los inversionistas

3 Relaciones entre los países de A.L. 7 Contexto macroeconómico A.L.

4 Intensidad del conflicto social 8Disponibilidad de recurso primario de los países de la región

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Escenarios de integración

Políticas públicas

orientadas al mercado

Políticaspúblicas

orientadas a la intervención

estatal

Disponibilidad de recursos primarios

Escasez de recursos primarios

País A

País B

Escenario 2


Escenario 1

País C

País D

País E

País FPaís G

País H


Elementos claves de la Integración

• Cuáles son los intereses que motivan la interconexión internacional?

• Cómo serían las Alianzas o Tratados regionales?

• Cómo y quiénes efectuarían la inversión en infraestructura?

• Determinación y manejo de beneficios por Interconexiones internacionales? Riesgos? Primas?

• Aspectos regulatorios (necesidad de armonización)

• Institucionalidad? Solución de conflictos?

• Relaciones con los países ubicados en los demás o en el mismo escenario?

• Barreras o facilidades a agentes entrantes?

• Impacto precio del petróleo? Sustitutos?

• Precio de la energía?

• Macroeconomía: Crecimiento PIB, Demanda?


Los grandes Retos de la Fase II del Proyecto CIER 15


orientadas almercado

Políticaspúblicas

orientadas a laintervención

estatal



Escenario 2


Escenario 1

País F

País E

País GPaís H

País B

País APaís C

País D

Transacciones energéticas


orientadas almercado

Políticaspúblicas

orientadas a laintervención

estatal



Escenario 2


Escenario 1

País F

País EPaís E

País GPaís GPaís HPaís H

País BPaís B

País APaís APaís CPaís C

País D

Transacciones energéticas

1. Aceptar que existen diferentes formas de maximizar los intereses de los países, y encontrar mecanismos comerciales en el que todos se beneficien, independientemente de el escenario en el cuál se encuentra el país.

2. Plantear esquemas innovadores para intercambiar energía, que no requieran armonizaciones regulatorias profundas en los mercados internos de los países involucrados y posibiliten maximizar beneficios, prevenir el abuso de poder de mercado, establecer mecanismos de cubrimiento de riesgos y de solución de conflictos.


El Reto de la Integración Energética regional

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Escenario FuturoEscenario Presente10 años

I dentificar Barreras

I dentificar Dificultades

I dentificar I mpulsadores

Generar Propuestas

336 MW

295 MW 200 MW

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6,300 MW900 MW

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336 MW

295 MW 200 MW

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6,300 MW900 MW

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2,000 MW

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80 MW100 MW

Escenario FuturoEscenario Presente10 años

I dentificar Barreras

I dentificar Dificultades

I dentificar I mpulsadores

Generar Propuestas


Mas allá de la Redes, los Recursos y las Reglas

Con las personas empieza la Integración


• Mayor inversión privada en infraestructura• Mayor estabilidad en las reglas pactadas para la

inversión• El Estado asume funciones de planeación, regulación

y control• Iniciativas de integración entre países por razones

económicas.• Provisión de energía a precios de mercado.• Apertura de los mercados nacionales, privatización y

capitalización

• Mayor gasto público en infraestructura.

• Mayor tendencia a aplicar políticas nacionalistas.

• Tendencia al retorno del Estado empresario.

• Iniciativas de integración entre países por razones sociales y geopolíticas.

• La Energía como un servicio estratégico

Políticas públicas Políticas públicas orientadas al orientadas al

mercadomercado

Políticas públicas Políticas públicas orientadas al orientadas al

mercadomercado

Caracterización eje X: Orientación de las políticas públicas

Políticas públicas Políticas públicas orientadas a la orientadas a la

intervención estatalintervención estatal

Políticas públicas Políticas públicas orientadas a la orientadas a la

intervención estatalintervención estatal


• Se atiende el mercado nacional y se exporta• Los esfuerzos por integración estarán incentivados

por condiciones de mercado y monetización de reservas.

• Construcción de nueva infraestructura de transporte.

• Atender los mercados nacionales• Habrá prioridad de los gobiernos para lograr

la integración.• Incentivos para la utilización de sustitutos y

fuentes alternas.

Disponibilidad de Disponibilidad de recursos primariosrecursos primariosDisponibilidad de Disponibilidad de

recursos primariosrecursos primarios

Caracterizacion eje Y: Disponibilidad del recurso primario para explotación

Escasez de recursos Escasez de recursos primariosprimarios

Escasez de recursos Escasez de recursos primariosprimarios


Escenario 1

1. Interés de integración por maximización de beneficios, establecer cuota de mercado y monetización de reservas.

2. Fomento a la eficiencia y competencia entre inversionistas nacionales y extranjeros.

3. Estabilidad en las reglas pactadas para la inversión.

4. Incentivos para la Inversión privada en infraestructura. Ambiente favorable para los negocios y buena rentabilidad.

5. Para los agentes entrantes: Libre Acceso, pero con una fuerte competencia.

6. Búsqueda de acuerdos y tratados robustos, capaces de soportar contratos de largo Plazo.

Escenario 1

Políticas públicas orientadas al mercado

Disponibilidad de recursos

primarios


Caracterización Escenario 2

1. Interés de integración por monetización de reservas, y estrategias geopolíticas y sociales. Tratados internacionales basados en cooperación, complementariedad y solidaridad.

2. Búsqueda soberanía estatal (estado empresario).

3. Integración vertical. Optimización de los beneficios en forma global, no sectorial. Subsidios cruzados.

4. Acumulación de control y poder en el estado. Baja Institucionalidad supraregional.

5. Los recursos primarios como bienes estratégicos y la seguridad nacional para protegerlos.

6. Riesgo de inestabilidad en las reglas pactadas para la inversión.

7. Barreras de acceso para los agentes entrantes. Tendencia a la nacionalización de las empresas. Empresas Mixtas, con mayoría estatal.

8. Contratos bilaterales entre empresas estatales, en lo posible a precios internacionales, o como inversión geopolítica.

Políticas públicas orientadas a la intervención estatal

Disponibilidad de recursos

primarios



1. Interés de integración por necesidad de recursos y maximización de beneficios.

2. Interés por diversificar la matriz energética.

3. Grandes oportunidades en el desarrollo de mercados de sustitutos.

4. Incentivos a los privados para invertir en la infraestructura. Inversión privada cuando los negocios justifican la inversión. Para los agentes entrantes: libre acceso, incentivos y moderada competencia. Fomento de la eficiencia y competencia entre inversionistas nacionales y extranjeros.

5. Estabilidad en las reglas pactadas para la inversión. Institucionalidad supranacional. Búsqueda de acuerdos y tratados robustos capaces de soportar contratos de largo Plazo.

6. Instrumentos de cobertura (riesgos y primas) de acuerdo con las fuerzas del mercado.

Políticas públicas orientadas al mercado




1. Estado empresario. Integración sectorial vertical.

2. Interés por diversificar la matriz energética. Búsqueda estatal de combustibles sustitutos.

3. Necesidad de integración por escasez del recurso primario. Dependencia de otros países.

4. Búsqueda de tratados energéticos internacionales basados en cooperación, complementariedad, equidad y solidaridad.

5. Contratos bilaterales entre empresas estatales. Desconfianza histórica por incumplimiento de suministro, puede ocasionar altas primas de garantía a cambio de firmeza.

6. Pocos incentivos para las empresas privadas en exploración e inversión en nueva infraestructura. Barreras para los agentes privados entrantes. Tendencia a la nacionalización de las empresas.

7. Riesgo de inestabilidad en las reglas pactadas para la inversión de capitales privados y para la institucionalidad regional.

Políticas públicas orientadas a la intervención estatal


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