III Congreso Internacional de Entidades de Comercio Exterior América Latina y Asia: Una relación...

III Congreso Internacional de Entidades de Comercio Exterior

América Latina y Asia: Una relación estratégica de cara

al 2030

Dr. Héctor Félix Arese

………..Introducción…..

PRIMERA PARTE: El contexto mundial para el análisis: Oportunidades y desafíos para A Latina

SEGUNDA PARTE: La relación de América Latina, Asia y China

TERCERA PARTE: La experiencia de PYMES y algunos ejemplos de grandes empresas en el proceso de acceder a los mercados asiaticos


PRIMERA PARTE:

El contexto mundial para el análisis: Oportunidades y desafíos para A Latina


Población Rural y Urbana

Bil

lon

es d

e p

erso

nas

Fuente: ONU. Elaboración: ICONE.Dr. Héctor Félix Arese

Consecuencias fundamentales en las estrategias de empresas y países en acciones y planes estratégicos.

Crecimiento de Población 2005-2050

Leyenda

Med

ia M

un

dia

l

Fuente: ONU. Elaboración: ICONE.

Consumo per cápita de alimentos en el mundo(kg/persona/año)

Cereales Frijoles,guisantes,

lentejas

Raíces yTubérculos

Azúcar Oleaginosasy

derivados

Carnes Lechey

derivados

Sustitución de cereales y féculas por carne, productos lácteos, dulces, frutas,alimentos procesados, etc.

Fuente: FAO, 2006 Nota: no incluido cereales utilizados para la alimentación animal.


DEFINICION DEL MUNDO GLOBALIZADO 2012-2014.


TOTAL DE INVERSION CHINA EN EL EXTERIOR 2005-2013


COMPARACION CON PAISES DE ALTO CRECIMIENTO

500 AREAS URBANAS EN CHINA Y SU PBI per cap.

IngresosAlimentos

Alimentos dietéticosy funcionales

ConvenienciaSnacks

Carnes, lácteos, azúcar,vegetales y frutas

Granos, raíces, arroz,frijoles.

Cambio en los patrones de consumo

Supervivencia Productos de base

CanastaAlimenticia

Variada

Calidad AltaTecnología

Composición de dietaFuente y elaboración: Rabobank Asia, 2005. Reelaboración: ICONE

Japón

Occidental

Sub-Sahariana

Carne de cerdo

Carne vacuna

Pollo

Soja

Arroz

Maíz

Azúcar

Trigo

Fuente: FAPRI (2006). Elaboración: ICONE.

Exportaciones Mundiales de productos agrícolas (base 2000/01)

INDICE DE PRECIOS COMMODITIES y MANUFACTURAS 2008-2013 - Cepal 2013

Breves reflexiones de la primera parte:

Ventana de oportunidades anclado en ventajas comparativas

Dinámica sostenida de mediano y largo plazo

Oportunidades en desarrollos logísticos y comerciales para la vinculación con las cadenas de valor

Aprovechamiento en diferencias ambientales


SEGUNDA PARTE:

La relación de América Latina, Asia y China


1. Crecimiento promedio PBI 46,0%

2. Tasa de inflación 6,3%

3. Caída de Desempleo del 11,1 % al 6,4 %

4. Deuda Externa/ PBI del 39,9 % al 19,7 %

5. Deuda Externa/ Exportación del 169 % al 90,0 %

6. Crecimiento exportaciones de 392mm u$s a 1.121 mm u$s Aumento 285 %

7. IED de 40 mm u$s a 115 mm u$s 287%

8. Reservas Internacionales de 165 mm u$s a 830mm u$s 503%

América Latina2002-2012


Participación de China y sudeste asiático en el comercio con América Latina


Participación de China y sudeste asiático

Creciente interrelación intrafirmas China-sudeste asiático

Creciente desarrollo de las cadenas de valor

Comercio intraindustrial superior al 87 %

Dinámica de crecimiento de China

Relación entre las exportaciones totales de China y el destino AL

América Latina y el Caribe importa desde China

2011 2012 2013

151.258.821 175.053.078 182.307.575

China exporta hacia el mundo

2011 2012 2013

1.898.388.400 2.048.782.200 2.210.522.658

8% 9% 8%Miles u$S

Relación entre las importaciones totales de China y las provenientes de AL

América Latina y el Caribe exporta hacia China

2009 2010 2011 2012 2013

46.592.070

68.543.433

87.672.354

85.044.195

94.927.589

China importa desde el mundo

2009 2010 2011 2012 2013

1.005.555.200

1.396.001.600

1.743.394.900

1.818.199.200

1.949.934.687

Miles de u$S

5%

Cifras de un ejemplo (Argentina)


Fuente: elaboración propia en base a Pentatrasactions Fuente: elaboración propia en base a Pentatrasactions

Otras cifras de un ejemplo (Argentina)


Fuente: elaboración propia en base a PentatrasactionsFuente: elaboración propia en base a Pentatrasactions

Principales productos exportados desde AL a China

Argentina Soja (55%), Aceite de soja (24%), Petróleo crudo (10%), Cueros (3%) y Despojos de aves (2%)

Brasil Minerales de hierro (44%), Soja (23%), Petróleo crudo (6%), Productos de hierro (5%), Pasta química de madera (3%)

Chile Cobre (50%), Minerales de cobre (31%), Pasta química de madera (6%), Minerales de hierro (3%) y Despojos de carne (2%)

México Circuitos integrados (13%), Minerales de cobre (8%), Partes de equipo de oficina (7%),Condensadores (5%) y Semiconductores (5%)


Principales características de la relación comercial AL-China (2002-2012)

Peso de China y el reemplazo de socios comerciales . US(60 % al 35 %), UE (24% al 11 %), igual tendencia Japón. China creció del 1 % al 14 %)

Concentración en pocos países Brasil, Argentina, Chile, México se diferencian del resto de AL.

Composición del comercio. 90 % exportaciones de AL son productos primarios y 90 % son importaciones manufacturadas en donde 80 % no proviene de R Nat. Comercio interindustrial en contraposición del flujo comercial interno de Asia intraindustrial interno a cadenas de valor (variada intrafirmas).

Baja inversión China en la región Circuitos bajos de inversión concentrados Brasil y Ecuador

Poca Articulación con el resto de Asia pacífico y hacia al interior de A Latina Desarticulación y despareja vinculación intrafirmas


Ventana de oportunidades para A Latina I

A medida que los ingresos aumentan, se modifican los hábitos de consumo, en un proceso coincidente con el aumento de la urbanización.

Hay a su vez cada vez mayor número de consumidores de ingresos medios y altos, fenómeno muy observable en Europa pero común en las casi todas las grandes ciudades, que están dispuestos a pagar un plus por alimentos sanos, en productos elaborados y empacados “medio ambiente amigable”, preocupados porque el tenor graso de las carnes – carnes magras. Son mercados de “nicho” aptos para ser atendidos tanto por las grandes compañías, como también por medianas y pequeñas firmas productoras comercializadoras

El análisis de la situación del maíz una ventaja importante, teniendo de que salvo que se modifique la legislación norteamericana en bio –etanol o que haya un avance más rápido y económicamente sostenible de la lignocelulosa, ambas hipótesis en los informes estudiados descartadas; este cereal para la alimentación humana y animal tiene escasa oferta productora-exportadora, basada en muy pocos países fundamentalmente USA, Argentina, Brasil y Ucrania. Esta situación no variará en el futuro cercano y la Argentina tiene rindes cercanos a USA pero con limitada superficie sembrada.

Lácteos Hay una demanda creciente y muchísimos países que desearían mejorar su out put pero tienen muy bajos rindes, parte de ello por limitantes de agua. El rendimiento mundial es 1.1 T/hd pero OCDE es 4.8, Argentina 4,6 (Tendencia 5.8) y PED 0.6. La proyección de crecimiento mundial es significativa 2,19 % a.a. Es lógico teniendo en cuenta la enorme diferencia de consumo PD versus PED 4 a 1

Ventana de oportunidades para A Latina II

En carnes hay una ventana de oportunidades, retomando y acrecentando la participación en vacuna y yendo hacia los mercados de alto precio hasta ahora vedados como Corea, Japón y USA

En carne aviar está el mercado de más rápido crecimiento y donde tenemos ventajas competitivas en costos sobre USA– mejor relación costo/rendimiento insumos –

Cuando se observan los rendimientos en cereales y oleaginosas vis a vis otros países emergentes, surge con claridad que la capacidad, desarrollo empresarial y formas de siembra

Ventana de oportunidades para A Latina III

LA EXPERIENCIA DE LAS PYMESEN SU RELACION CON ASIA Y CHINA

TERCERA PARTE

Es cultural: ?????? Una nueva mirada

Una nueva mirada

Una nueva mirada

Una concepción distinta de la logística (Chile)

Dinámica de crecimiento de Asia-pacífico

Elevada “internacionalización” de segmentos de consumo

Repensar desde nosotros hacia ese nuevo mercado

Empresas analizadas PYMES Se trabajó sobre exportadores exitosos y tres investigaciones locales

(además se trabajó en otras investigaciones en Zona Norte GBA y Zona Sur de GBA)

Se seleccionaron 96 empresas de las cuales 46 empresas respondieron la encuesta.

Se focalizó en esta parte del estudio en el acceso al mercado de Asia-China

Empresas que respondieron la encuestaTotal %

GRANDES 16 35%MEDIANAS 20 43%OTRAS 10 22%

46 100%Fuente: elaboración propia sobre base de encuestas realizadas año 2013

Inicio del proceso exportador

INICIO DEL PROCESO EXPORTADOR MUNICIPIOS

Año Municipio Empresas %

2002-2010 31 46%

1991-2001 11 24%

1950-1990 14 30%

46 100%Fuente: elaboración propia sobre base de encuestas realizadas año 2013

Destino de las exportacionesPRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES

País/región Total % Países %a. Brasil 22 20%

72%

b. Resto de Mércosur 23 21%

c. América Latina 34 31%

Chile/ Colombia/Bolivia/ Perú/ México/ Venezuela/ Costa Rica, Nicaragua/ Panamá/ Guatemala/ Ecuador/

d. EEUU - Canadá 5 5% 5%

e. Europa 11 10%UK / Italia/ Rumania/ Lituania/ España

10%

f. Asia 9 8% Asia/Vietnam/ 8%

g. Otros destinos 5 5%Emiratos Arabes/ Medio Oriente/ Norte de Africa/

5%

109 100% 100%

Fuente: elaboración propia sobre base de encuestas realizadas año 2013

Sobre qué se basó el proceso exportador


Factores de éxito exportador

FACTORES DEL ÉXITO SI NO SI NO

a. Genera flujos de caja 32 14 70% 30%b. Mantiene vínculos con mercados más sofisticados 14 32 30% 70%

c. Permite conocer la situación de los competidores 20 26 43% 57%

d. Permite monitorear la frontera tecnológica 12 34 26% 74%e. Permite incorporar nuevos dllos e innovaciones en el proceso productivo 20 26 43% 57%

f. Incrementa la escala productiva 2 44 4% 96%

g. Otros 0 46 0% 100%Fuente: elaboración propia sobre base de encuestas realizadas año 2013

Adaptación del producto de exportación


Algunas evidencias y conclusiones de esta investigación

1.-En general las empresas están algo diversificadas en cuanto a destino de exportación. Con muy baja incidencia en Asia

2.- Se visualiza por el período de internacionalización una fuerte incidencia de factores externos (TC). Sobre todo 2002-2004

3.-Baja la incidencia gubernamental en los apoyos a la exportación. Y escasa atracción real por Asia

4.- Necesidad de mayor desarrollo de “MUSICA” en la generación de valores intangibles no industriales

5.- Se observa cierta tendencia a la intención de agruparse para abordar el mercado asìatico

ALGUNAS EXPERIENCIAS EN ELACCESO AL MERCADODE ASIA

Algunas evidencias de las grandes empresas

TIPS poco profesionales para negocios en Asia-Pacífico

a..- Compra-venderb.- Cadenas o redes de relación…..Amistadc.- Ir….Estar ahí….ir….d.- Idioma……un idioma chino y no un cuento chinoe.- No creer apariencia…..f.- Permanecer

Fuente: Varias


Que hacen los grandes……

Que oportunidades hay…..

Ferias para empezar ……. https://www.youtube.com/watch?v=jEN2eiXfrN0


Los españoles algo saben

Ihttps://www.youtube.com/watch?v=qXxwapka6iw

Para imitar….venta de jamón, aceite de oliva, vino.

Una ventana como ejemplo Alimentos para perros

El mercado de mayor crecimiento mundial


[email protected]


Gracias

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