II Estudio del Estado de Comercio Electronico para el Perú - Resumen

Dar a conocer el panorama real del estado del comercio electrónico en el Perú.

Identificar rubros, tipos de comercio, medios de pago, uso de redes sociales, uso de analítica web y versión móvil.

Conocer las principales oportunidades y barreras para el crecimiento del comercio electrónico en el Perú.

Sitios web (comercios electrónicos), redes sociales.

Panel de especialistas en comercio electrónico.

Para detectar el estado actual:

Revisión de los principales sitios de comercio electrónico del país.

Revisión de lista de los comercios electrónicos del país en las principales organizaciones: APECE, VISA, SAFETY PAY.

Periodo de estudio: del 1 al 29 de noviembre de 2012.

Para identificar oportunidades y barreras:

Determinación de 5 empresas que en el último año han tenido un buen desempeño en el alcance de sus comunicaciones.

Recojo de información: del 28 de noviembre al 3 de diciembre de 2012.

Sectores con presencia en e-commerceTotal de negocios: 193

Se analizó un total de 450 negocios, de los cuales se escogieron 193 para realizar el Estudio. Estos se categorizaron en 20 sectores. El sector Flores y regalos es el que tiene más presencia en el Perú,

lo cual se mantiene desde el I Estudio de Comercio Electrónico.

Flores y regalos19.66%

Viajes y turismo11.11%

Educación5.88%

Telecomunicaciones1.28%Joyería y relojes4.60%

Belleza3.42%

Cuponeras4.10%

Servicios variados5.88% Artesanías, souvenir y regalos2.14%

Bebidas y comestibles4.60%

Ropa, accesorios y calzado6.84%Entidades/instituciones2.89%

Market place4.27%

Tecnología y electrodomésticos6.41%

Libros, películas y música5.56%

Salud y vida sana2.89%

Hogar y decoración2.14%Entretenimiento y eventos1.61%

Bebés, niños y juguetes3.42%

Juegos online1.28%

Empresas según tipo de negocioEn comparación al 2011, B2C sigue liderando. En B2B/B2C se puede ver un incremento de 10% inclusive. Las cuponeras también han crecido al 4.1%.

El tipo de negocio más utilizado es el B2C, o Business to Consumer, con 73.6% de participación.

Para este II Estudio se han considerado dos categorías adicionales. B2B/B2C y B2C/C2C, pues algunos comercios presentaban este doble tipo de negocio.

Total de negocios: 193

73.6%

17.1%

4.1%

2.1%

2.1%

1.0%

B2C

B2B/B2C

Cuponeras

B2B

C2C

B2B/C2C

Empresas según canales de ventaEl canal de venta más utilizado es el Brick and Mortar, con 62.7% de participación. El canal de venta por Click ocupa el segundo lugar con 37.3% de participación.

Brick and mortar: Refiere a los comercios que ofrecen sus productos o servicios de manera online y offline.

Click: Refiere a los comercios que solo cuentan con una tienda online.


B&MClick

62.7%

37.3%

Principales medios de pago ofrecidosDe la muestra, el 86.6% de comercios ofrece la posibilidad de pagar con tarjeta de crédito, siendo este el medio de pago más ofrecido por los e-commerce peruanos.

Le sigue Safety Pay con 39.9%, Pay Pal con 22.3% y 2CheckOut con 11.4%.

11.4%

22.3%

39.9%

88.6%

Total de negocios: 1932Ch

ec

kOu

t

Pay

Pal

Safe

ty P

ay

Tarje

tas

de

cré

dito

Cantidad de medios de pagoDel total de medios analizados, alrededor de un 88% presentan entre uno y dos medios de pago, siendo los más utilizados las tarjetas de crédito y Safety Pay.

Tan solo un 1.04% del total revisado presenta la facilidad de acceder hasta a cuatro medios de pago distintos a la hora de realizar la compra.

1.04%

10.36%

35.75%

52.85%


4 m

ed

ios

de

pa

go

3 m

ed

ios

de

pa

go

2 m

ed

ios

de

pa

go

1 m

ed

io d

e p

ag

o

Presencia en redes sociales según principales redes sociales

De la muestra, la red social en la que más comercios electrónicos tienen presencia es Facebook, con 76.2%. La siguiente red social es Twitter con 57%.Notamos la inclusión de Pinterest este año, con un 9.3% de participación.


57.0%

76.2%

17.1%

9.3%

Facebook

Twitter

Linkedin

Pinterest

33.7%Youtube

Sí No79.8% 20.2%

Principales redes sociales según tipo de negocio

Facebook Twitter Youtube Linkedin Pinterest


%

50%

85%

75%

75%

75%

100%

28%

50%58

%

13%

51%

50%

50%

55%

100%

15%

24% 25

%

25%

25%

11%

0%0%0% 0%0% 0% 0%

50%

B2C B2BB2B/B2C C2CCuponeras B2C/C2C

Uso de sistemas de analítica en tienda virtualDe los 193 comercios analizados, un total de 118 (61%) tiene instalado algún sistema de analítica digital.


SíNo

61%

39%

Sistemas de analítica empleadosComo se puede apreciar en la gráfica, alrededor de un 59% de los comercios electrónicos analizados utiliza el Google Analytics, seguido por el SiteCatalyst (Omniture) con un 2% del total.


GoogleAnalytics

Omniture/SiteCatalyst

No utilizaanalíticadigital59%

2% 39%

Optimización para móvilesAl verificar la compatibilidad de los comercios electrónicos en dispositivos móviles, notamos que son muy pocos aquellos comercios que se adaptan a éstas tecnologías.

Tan solo un 1% es realmente compatible en iPad, 6% en iPod o iPhone y 4% en Android.

4%6%

1%

96%

94%

99%

Versión móvil Versión estándar


AndroidIpod/IphoneIpad

5Casos deComercio electrónicoen el Perú

Ficha técnica:

Metodología:

Selección de 10 casos de comercio electrónico con buen desempeño comercial durante el 2012.

De los 10 casos, 5 accedieron a una encuesta.

La encuesta fue realizada a las personas encargadas de las áreas de Marketing, Marketing Digital y Ventas de sus respectivas organizaciones.

El periodo del estudio es del 28 de noviembre al 3 de diciembre del 2012.Herramienta: encuesta.

Tipo de metodología: mixta, pues se ha empleado una herramienta cuantitativa y las respuestas han sido de tipo cualitativo.

Comercios consultados: Lan Perú, Ofertop, Groupalia, Tiggres y Plaza 21.

5 Casos de Comercio Electrónico en el Perú


Perfil del usuario de e-commerceEl público femenino representa el 55%, mientras que el masculino, el 45%.

Abarca edades entre los 20 y 50/60 años.

Tiene presencia mayoritaria en sectores AB.

Son residentes, en su mayoría, de Lima Moderna.

Está compuesto por personas modernas, informadas y que buscan oportunidades de compra.

Hay público especializado, como Gamers y Buscadores de precios.


Principales beneficios / barreraspercibidas por el usuario de e-commerce

Accesibilidad y seguridad

Ahorro de tiempo / rapidez

Permite la comparación

Precios de oportunidad y ofertas por tiempo limitado que no encontrarían en tiendas físicas.

Desconfianza / inseguridad por temas de estafas.

Desconocimiento: muchos usuarios no entienden cómo funcionan las plataformas de pago y

cómo aprovecharlas.

Poca oferta y variedad.

Tangibilidad: necesidad de ver y sentir el producto antes de comprarlo.

Beneficios:

Barreras:


Principales acciones de marketing digitalEmail marketing: gracias a medición y segmentación.

Social media: comunicación con el público objetivo.

SEO: posicionamiento en buscadores.

Publicidad (banners) y en buscadores.


Apoyo de redes sociales a la estrategiaSon una fuente de viralización, interacción y difusión de la marca.

Pueden ayudar a la generación de potenciales compradores.

Dan la posibilidad de “escuchar” y ayudar al cliente.

Ayudan a la construcción de marca (Branding).


Acciones de marketing paraplataformas móviles

En el 2013 todas las empresas entrevistadas planean desarrollar acciones de

marketing en móviles.


Principales categorías con mejores resultados comerciales en el 2012

Salud y belleza

Tecnología

Turismo

Productos (electrónicos, licores, relojes, juguetes, etc.)

TV y video

Videojuegos

Electrodomésticos

Ropa


Principales barreras para el desarrollo de e-commerce en el Perú

La baja penetración de Internet: el acceso a banda ancha todavía está muy centralizado.

La desconfianza de los usuarios. Esta es una buena razón para ofrecer más de un medio de pago y generar confianza.

Los medios de pago.

La logística.

El bajo nivel de bancarización.

La falta de una mayor oferta.

El desconocimiento tecnológico por parte de las empresas.


Evolución de e-commerce en el Perúen el 2012

Tendencia a la especialización y profesionalización del mercado.

Incremento de medios de pago accesibles al usuario.

Aparición de nuevas empresas que impulsan el crecimiento de las categorías y motivan la competencia en beneficio del comprador.

Generación de eventos que impulsan el e-commerce como el Cyber Monday, el cual ha logrado aumentar las ventas en un solo día y ayuda al awareness del comercio electrónico en el país.

Solicita una copia del estudio completo [email protected]

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