Identificación, Cuantificación y Análisis de Cadenas Productivas en ...

Identificación, Cuantificación y Análisis de Cadenas

Productivas en la Provincia de Buenos Aires.

Junio 2013

AUTORIDADES

PresidenteLic. Gustavo M. Marangoni

VicepresidenteDr. José J. B. Pampuro

Director SecretarioLic. Daniel Tillard

Directores

Unidad de Control de Gestión, Administración de Riesgo y Estudios Económicos

Lic. Eduardo Rodríguez Diez

Estudios EconómicosGerente

Lic. Rafael Brigo

SubgerenteLic. Marcelo Renda

EQUIPO DE TRABAJO*

* Se agradece la valiosa colaboración de Agostina Nieves y Victoria O’Donnell, quienes participaron en la elaboración y desarrollo de diferentes etapas del proyecto.

Dr. Rafael PerelmiterSra. Marta Helguero

Dr. Diego Rodrigo

Lic. Carlos FernándezDr. Javier Mouriño

Cdor. Omar Galdurralde

Lic. Fabio Rodríguez

Lic. Eduardo Rodríguez Diez

Lic. Rafael Brigo

Lic. Ursula Paskvan

Lic. Brenda Gutiérrez

Lic. Fernando Morra

Lic. Cristina Justiniano

Lic. Maximiliano Ramírez

DAnIEL OSvALDO SCIOLIGobernador de la Provincia de Buenos Aires

UNA HERRAMIENTA CLAVE, MODERNA Y EFICIENTE

Desde el inicio de nuestra gestión al frente de la Provincia de Buenos Aires nos propusimos conver-tir al Banco Provincia en una herramienta clave del Estado, tanto para la modernización y la eficien-cia en la gestión, como también para servir como punto de apoyo real y concreto al desarrollo de la actividad productiva con inclusión social.

Aprovechamos la presencia del Banco Provincia en todos los rincones del territorio con sus más de 420 sucursales para optimizar la orientación de los miles de millones de pesos en créditos y la asistencia financiera a miles de empresas y familias de nuestra Provincia.

El trabajo que aquí presentamos es el resultado de esa política que apunta a lograr una estructura productiva diversificada y orientada a la agregación de valor, que sea capaz de favorecer el equi-librio territorial en las distintas regiones y, a la vez, facilitar la cohesión social y el arraigo en los lugares de origen a través de la creación de puestos de trabajo de calidad.

Concebimos al Banco Provincia como un protagonista central de la economía provincial, gene-rando los instrumentos financieros adecuados en sintonía con las necesidades de los habitan-tes y los actores productivos de la Provincia en pos de elevar la grandeza de la Provincia y la felicidad de su población.

Lic. GUSTAvO MARAnGOnIPresidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires

HACIA UN CRÉDITO DINAMIZADOR Y ESPECÍFICO

En el Banco Provincia conservamos orgullosamente la identidad y la tradición de ser la primera institución financiera de la América hispana. Pensamos y actuamos con la mira puesta en el futuro, desde la amplitud de perspectiva que nos confiere el privilegio de estar presentes en todo el terri-torio de la Provincia.

Esa proximidad con las pymes y las familias, también nos permite conocer de primera mano sus ne-cesidades. Y para poder ayudarlos más efectivamente a cumplir sus sueños, encaramos este trabajo que nos permite llegar, con precisión quirúrgica y las herramientas más adecuadas, a cada uno de los puntos de la Provincia.

El estudio de las Cadenas de Valor de la Provincia nos hace posible potenciar el desarrollo produc-tivo integrando las empresas en cada eslabón de la cadena, contemplando a las grandes, así como también, y con mayor intensidad a las pequeñas y medianas; aumentar las exportaciones, sustituir importaciones y, lo más importante, contribuir al crecimiento social con equidad. Al conocer más en detalle el entramado productivo provincial podemos identificar las necesidades concretas de inversión y conseguimos orientar el crédito allí donde es más eficiente a través de la creación de líneas de crédito específicas, que se integran con el apoyo a al resto de la producción, la infraestructura y la vivienda.

De esta manera, avanzamos en la tarea de revalorizar el rol de la banca pública y potenciar las opor-tunidades de crecimiento, respondiendo a los desafíos de cada momento con una mirada responsa-ble, estratégicamente puesta en el futuro.

Identificación, Cuantificación y Análisis de Cadenas Productivas en la Provincia de Buenos Aires.

1 Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2 Resumen ejecutivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

3 Las cadenas productivas de la provincia de Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3.1 Una definición conceptual: Actividades económicas y cadenas productivas . . . . . . . . . . . . . . . 15

3.2 Cadenas identificadas y dimensiones analizadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

3.2.1 La cuenta de producción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3.2.2 La presencia PyME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3.2.3 El empleo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

3.2.4 El comercio internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

3.2.5 La Localización geográfica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

4 Las 16 cadenas productivas de la provincia de Buenos Aires: Principales resultados . . . . . . . 23

4.1 Su importancia a nivel nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

4.2 Su importancia en el territorio provincial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

4.3 Encadenamientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

4.4 El sector externo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

4.4.1 Balance comercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

4.4.2 Exportaciones provinciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

4.5 La presencia PyME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

4.6 Localización geográfica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

4.7 La intensidad de mano de obra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

5 El análisis de las cadenas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

CADENAS AGRÍCOLAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

5.1 Cadena de la Soja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

5.1.1 Identificación del complejo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

5.1.1.1 Cuantificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

5.1.1.2 Localización y concentración espacial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

5.1.2 Comercio internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

5.1.3 Empleo y presencia PyME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

CADENAS PECUARIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

5.2 Cadena Bovinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53


5.2.1.1 Cuantificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53


PROFUNDIZACIÓN: Evolución reciente de la cadena bovina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57


PROFUNDIZACIÓN: Aspectos cuantitativos del comercio mundial de carne bovina. . . . . . . 62


CADENAS INDUSTRIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

5.3 Cadena Automotriz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68


5.3.1.1 Cuantificación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69


PROFUNDIZACIÓN: Aspectos cualitativos de la industria automotriz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74


PROFUNDIZACIÓN: Aspectos cuantitativos del comercio mundial automotriz . . . . . . . . . . . . 80


CADENAS DE SERVICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

5.4 Cadena Turismo y Esparcimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88


5.4.1.1 Cuantificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88



6 Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

IdentIfIcacIón, cuantIfIcacIón y análIsIs de cadenas ProductIvas en la ProvIncIa de Buenos aIres

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1 PresentaciónLa Gerencia de Estudios Económicos del Banco de la Provincia de Buenos Aires, desde el año

2008, viene realizando diversos estudios sobre la economía provincial, con especial énfasis en el

seguimiento del nivel de actividad económica, así como de los diferentes sectores productivos que

componen la densa y variada oferta de bienes y servicios que la Provincia genera en su territorio;

sin pasar por alto la distribución geográfica de las empresas en cada uno de los municipios, con el

objetivo de lograr una mejor comprensión de la dinámica provincial.

Con este enfoque, y bajo la premisa fundamental de transformar el análisis con el cual suele

enfocarse la producción, para pasar desde un enfoque donde cada sector económico se lo consi-

dera independiente del resto hacia otro donde las interacciones entre ellos sean el eje central de

estudio, se desarrollaron desde la Gerencia de Estudios Económicos diferentes análisis sobre las

principales cadenas productivas de la provincia de Buenos Aires. Estos constituyen el instrumento

fundacional de la presente publicación, donde se esgrime la síntesis de dichos trabajos.

En la etapa inicial de los proyectos desarrollados la intención fue identificar, cuantificar y

analizar 16 cadenas de valor de la provincia de Buenos Aires mediante una metodología acorde a

la delimitación de clusters productivos, la cual trasciende en forma horizontal la delimitación de las

actividades económicas usualmente empleada por las cuentas nacionales o regionales, procurando

precisar los encadenamientos hacia atrás, hacia adelante y hacia los costados que determinada ac-

tividad “madre” de un complejo posee. Así, el trabajo posibilitó detectar los eslabones principales de

las cadenas de valor, qué grado de entramado empresario PyME poseían, qué capacidad tiene cada

una de ellas para generar empleo, cuáles son los productos que exportan y hacía dónde, qué saldo

comercial obtienen y dónde se localizan.

Posteriormente, en un segundo tramo y a partir de la información generada y analizada en la

primera etapa, fueron seleccionadas cinco cadenas productivas sobre las cuales se profundizó el

análisis a fin de complementarlo con uno de índole cualitativo, donde el contexto internacional y el

posicionamiento de Argentina en el mundo respecto de las cadenas seleccionadas se delineó como

el eje central del estudio. En definitiva, esta segunda etapa intenta desentrañar las potenciales

fortalezas y debilidades, así como las oportunidades y amenazas que cada una de estas cadenas

presenta para su desarrollo.

Para realizar la selección de cadenas donde profundizar el análisis (cuatro vinculadas con la

producción pecuaria y la restante a la industria automotriz) se tomaron en consideración diversos

factores que resulta importante destacar para comprender la perspectiva desde la cual se aborda

el tratamiento de cada una de ellas.

Una de las razones por las cuales las cadenas cárnicas emergen como candidatas es que desde

el punto de vista productivo, la heterogeneidad de la provincia de Buenos Aires se refleja en las

actividades que se llevan a cabo en cada uno de los puntos de su territorio, donde casi sin excepcio-

nes puede diferenciarse el interior principalmente abocado a la agroindustria y el Conurbano donde

predominan las manufacturas industriales. Esta división ofrece una primera aproximación a la elec-

ción de las cadenas pecuarias, en tanto que su fomento se encontrará, en definitiva, fuertemente

asociado con el desarrollo del interior de la Provincia.

En otras palabras, si se trata de alcanzar un desarrollo homogéneo de la Provincia generando

actividad en el mayor número de municipios posibles, la ganadería bovina se presenta como la me-


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jor alternativa disponible. Si bien es cierto que este impacto se circunscribe a la cadena bovina, no

debe descartarse que el mismo sea una señal importante para el fomento de las demás cadenas

cárnicas. Específicamente, la medición del efecto de la cadena bovina contempla el impacto de la

misma considerando su estado actual, no sus posibilidades a futuro.

En el centro del potencial de estas cadenas se encuentra la intención de maximizar la trans-

formación de proteína vegetal en proteína animal. La provincia de Buenos Aires posee amplios

volúmenes de producción de cultivos, particularmente oleaginosas, las cuales salen del territorio

bonaerense sin procesamiento alguno. En este sentido, casi la totalidad de la soja y más de la mi-

tad del maíz salen de la región sin ningún tipo de agregación de valor. Las ventajas que plantea

el encadenamiento aguas abajo de los productos agrícolas a través de las cadenas cárnicas son

múltiples. En primer lugar, permite la generación de empleos en el interior. Según estudios del INTA

la producción agrícola permite generar 1 empleo cada 100 has., mientras que la transformación

de granos en leche y carnes (cerdo, pollos y vacunos) permite generar 9 puestos de trabajo cada

100 has. A su vez, las cadenas cárnicas se ubican entre las 7 que superan al promedio provincial

en términos de presencia PyME. Dos de ellas (Porcinos y Aves) reflejan una intensidad del empleo

superior al promedio; mientras que las otras dos, si bien están por debajo, no son del grupo de las

menos intensivas.

La transformación de granos en carne y leche, por su parte, sube el precio promedio (y el valor

agregado) de la cadena exportable y genera dólares a través del comercio exterior. En efecto, desde

el punto de vista del sector externo, estas cadenas son las que evidencian mercados más diversifi-

cados, reflejando la importancia de la marca “Argentina” para la comercialización de sus productos.

En cuanto a la selección de la cadena automotriz, vale destacar que Argentina posee un co-

mercio exterior fuertemente deficitario en el rubro de manufacturas industriales y el complejo au-

tomotriz no es la excepción. Aun más, es uno de los sectores de la industria con mayor déficit, que

alcanzó los U$S 4.000 millones de saldo negativo en 2010, lo cual se fundamenta principalmente

en el comercio de autopartes. En la provincia de Buenos Aires se produce el 55% de los autos de

fabricación nacional y el 42% de las autopartes que se elaboran en el país.

El fomento de las inversiones que permitan sustituir importaciones en el mercado de auto-

partes posee múltiples propósitos, aunque existen dos que resultan claves para la coyuntura eco-

nómica nacional: la generación de empleo y el ahorro de divisas. En este sentido, la fabricación de

componentes de automotores muestra un nivel de intensidad del empleo superior al registrado por

las automotrices, siendo el eslabón a partir del cual pueden comenzar a concretar la generación de

puestos de trabajo. Además, el rubro autopartista presenta un nivel de presencia PyME del 75% (o,

en otras palabras, 3 de cada 4 empresas del sector son de, a lo sumo, tamaño medio).

De esta manera, el estudio que contempla el entramado productivo provincial en términos

de cadenas de valor fue una herramienta de análisis que posibilitó el diseño de una línea de cré-

dito específica del Banco Provincia para empresas integrantes de cadenas de valor estratégicas,

destinando específicamente fondos para financiar aquellos eslabones de diversas cadenas donde

existiesen necesidades concretas de capital de trabajo e inversión, para potenciar su crecimiento y,

por ende, el desarrollo de todos los integrantes del complejo.


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2 Resumen ejecutivo• Reflexionar sobre la competitividad en las actividades agrícolas, industriales y de servi-

cios de la Argentina requiere contar con un adecuado marco que permita dimensionar el

peso de las diferentes producciones en el producto y el empleo, su localización e inserción

internacional.

• De esta forma, el análisis de cadenas de valor posibilita contemplar las diversas dimensio-

nes existentes en la confección de productos o servicios desde las etapas primarias hasta las

terciarias con el fin de comprender en forma precisa su entramado productivo.

• Con esta visión, el presente trabajo contiene en una primera parte los resultados generales

hallados en 16 cadenas productivas de la provincia de Buenos Aires, las cuales han sido abor-

dadas desde un metodología uniforme, a fin de garantizar su comparación, y subdivididas en

cuatro grandes grupos. Mientras que en un segundo tramo se esbozan los análisis de cuatro

cadenas específicas (Soja, Bovinos, Automotriz y Turismo) representativas de las contempla-

das en cada uno de los grupos.

• Las cadenas agrícolas comprenden a los principales cultivos tanto de Argentina como de la

provincia de Buenos Aires con una fuerte demanda interna -ya sea para su industrialización

o para la transformación de proteína vegetal en animal- y externa, donde en función del pro-

ducto en cuestión se exportan bienes con variado contenido de valor agregado local: Soja,

Trigo, Maíz, Girasol y Cebada cervecera.

• Los complejos pecuarios, fuente de uno de los principales alimentos de la canasta argentina,

constituyen también un grupo de cadenas sobre las cuales el mundo ejerce una importante

demanda y donde nuestro país posee importantes ventajas comparativas para su producción:

Bovinos, Lácteos, Aviar y Porcinos.

• Las cadenas industriales se identifican en un grupo de complejos que conforman el corazón

productivo de la Provincia al generar tanto bienes de uso final, para consumo o inversión,

como intermedios. En el primer subgrupo la Cadena Automotriz o la de Construcción sobresa-

len como las de mayor magnitud, mientras que en el segundo la vinculada a la petroquímica o

la de los metales constituyen sus mejores ejemplos.

• Por último, la única de las cadenas cuyo origen se relaciona con la provisión de los ser-

vicios es la del Turismo, la cual ha tenido un importante dinamismo desde la salida de la

convertibilidad.

• Sobre estos 16 complejos se ha realizado una cuantificación en términos del nivel de ac-

tividad económica que cada uno de ellos implica (más precisamente se estimó la cuenta de

producción de cada cadena), tanto a nivel provincial como nacional, así como también de los

puestos de trabajo que cada cadena genera, el nivel de exportaciones e importaciones que


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las mismas poseen, su localización en el territorio provincial y la presencia PyME de cada una

de ellas.

• El conjunto de las 16 cadenas estimadas a nivel provincial genera el 36% de valor agregado

por esas mismas cadenas a nivel nacional, con participaciones que van desde un máximo de

64% (Cebada) al 22% (Petroquímica). De esta forma es posible observar que la provincia de

Buenos Aires posee una presencia fundamental en cada una de las cadenas estimadas, aun-

que con diferencias importantes de acuerdo a los clusters que se consideren.

• Del total del Producto Bruto Provincial las 16 cadenas explican el 35%, lo que significa que

por cada $100 de valor agregado que se genera en Buenos Aires, $35 son producto de las

cadenas estimadas en este estudio.

• En términos de generación de puestos de trabajo, las cadenas emplean a más de 1.300.000

personas, lo cual implica un 22% del empleo provincial; mientras que las 16 cadenas exportan

el equivalente al 86% de todas las ventas externas de la Provincia, valor que las coloca como

importantes receptoras de ingresos del exterior.

• En otras palabras, las 16 cadenas en la Provincia generan $165.000 millones de valor

agregado para el año 2010, equivalente a $480.000 millones de VBP (facturación), de

los cuales $78.000 millones (16%) se destinan al mercado externo, implicando ello que

casi el 90% de las exportaciones provinciales se explican por lo acontecido con estas 16

cadenas productivas.

• Cuando en lugar de comparar al conjunto se analiza cada cadena respecto del Producto

Bruto Geográfico (PBG) de la Provincia, puede obtenerse el siguiente posicionamiento (en

orden descendente): Construcción (7,6% del valor agregado provincial o PBG), Metales (4,7%),

Plástico (4,1%), Petroquímica (3,1%), Automotriz (2,9%), Soja (2,54), Turismo (1,9%), Bovinos

(1,9%), Textil y cuero (1,3%), Trigo (1,3%), Lácteos (1,2%), Maíz (0,8%), Aves (0,6%), Girasol

(0,5%), Cebada (0,4%) y Porcinos (0,3%). De esta manera, las cinco principales cadenas en

términos de valor agregado (todas de índole industrial) generan más de una quinta parte del

producto provincial; la Soja es la cadena agrícola de mayor relevancia mientras la referida a

bovinos hace lo propio entre las pecuarias.

• Los resultados sobre el balance comercial de cada una de las cadenas productivas indican

que de las 16, 7 presentan mayores montos importados que exportados, mientras que las

restantes poseen saldo positivo. Entre las cadenas que mayor aporte de divisas realizan, la

Soja es claramente la que encabeza el ranking, generando en 2010 un superávit de casi U$S

17.300 millones.

• Desagregando según el tipo de cadena, puede observarse que la provincia de Buenos Aires

es una región con una amplia divergencia en la estructura económica de sus centros zonales.


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Por ejemplo, en Pehuajó, Junín, Tandil y Chivilcoy las cadenas primarias representan más de la

mitad del valor agregado generado por todo el conjunto de cadenas, mostrando una marcada

estructura agropecuaria. En el primero de ellos, por cada $10 de valor agregado, este tipo de

cadenas genera $8. A su vez, igual que Junín y Tandil, las principales cadenas primarias son las

agrícolas, mientras que en Chivilcoy la importancia dentro de este tipo de cadenas se encuen-

tra algo más repartida, ya que de los $6 generados por las cadenas primarias tanto las agrí-

colas como las pecuarias aportan $3 cada una. Bahía Blanca se caracteriza por ser el centro

agrícola con mayor participación en las cadenas industriales, las cuales generan tres cuartas

partes del valor agregado. En Avellaneda, Morón, Olivos y Campana las cadenas industriales

generan entre $8 y $9 por cada $10 de valor agregado de los 16 complejos, lo que es el claro

reflejo de la importancia que revisten las actividades industriales en estos centros.

• De las 16 cadenas, la que aglomera las actividades vinculadas con la construcción concentra

el 39% de los más de 1,3 millones de puestos de trabajo generados en la provincia de Buenos

Aires por dicho grupo de cadenas, lo cual la constituye en el principal complejo en materia de

generación de empleo.

• Ahora bien, cuando la cantidad de personas ocupadas se relativiza respecto de la genera-

ción de valor agregado, se obtiene una aproximación a la intensidad de la mano de obra en la

cadena, en el sentido que cuanto mayor resulta dicho valor más empleo requiere la cadena

para generar la misma cantidad de valor agregado. De esta manera, Turismo sobresale como

la cadena más intensiva en mano de obra, demandando 17 personas por cada millón de valor

agregado que genera la cadena y ubicándose en valores muy próximos a Textil y cuero con

15 y construcción con 14.

• Como forma de ejemplificar el análisis realizado para cada una de las 16 cadenas selec-

cionadas en este estudio como relevantes para la provincia de Buenos Aires, se presentan

detalladamente cuatro: la de la Soja como modelo para los complejos agrícolas, la de Bovinos

para las pecuarias, la Automotriz para las industriales y la de Turismo como la vinculada a los

servicios.

• El complejo sojero provincial genera el 6,8 % del total de cadenas estimadas representando

un 2,5 % del valor agregado de la Provincia. La Provincia de Buenos Aires aporta el 23% del

valor agregado que genera esta cadena a nivel nacional. Es la cadena agrícola con menor

concentración geográfica dentro del territorio provincial y la segunda más dispersa dentro del

conjunto de las 16 cadenas, después de la Cadena Bovina.

• El complejo bovino provincial genera el 5,4% del total de cadenas estimadas; representan-

do un 2,0% del Producto Bruto de la Provincia. Una de las características sobresalientes de

ésta es su baja concentración geográfica, siendo la cadena más dispersa en el territorio de

bonaerense. La provincia de Buenos Aires posee una participación muy importante en las ex-

portaciones bovinas que realiza el país, representado un 51% de las exportaciones totales. La


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producción de ganado bovino mantuvo durante los últimos 50 años una tasa de crecimiento

promedio del 1,7% anual, lo que le permitió pasar de poco menos de 25 millones de toneladas

en el año 1960 a poco más de 62 millones a fines de la primera década del siglo XXI. En este

contexto, Argentina ha sido capaz de mantenerse como el 4º productor mundial de carne

vacuna, superada solamente por China, Brasil y los Estados Unidos.

• La Automotriz constituye una de las cadenas más dinámicas de los últimos años, hecho que

se observa en el fuerte crecimiento de la producción potenciada por una fuerte demanda

externa e interna. El complejo automotriz provincial genera el 8% del valor agregado total

de las cadenas estimadas, representando un 3% del valor agregado provincial. En términos

territoriales, la provincia de Buenos Aires genera más de la mitad del valor agregado por el

complejo automotriz del país (52,5%). La Provincia posee una participación muy importante

en las exportaciones automotrices nacionales, representado un 66% de las exportaciones

totales. El comercio del total del complejo automotor está muy vinculado a Brasil, tanto en

ventas (73%) como en compras (60%).

• Durante el último decenio la configuración internacional de la industria automotriz sufrió

profundos cambios. El avance de China en la producción mundial ha sido sustancial, ya que en

2001 apenas tenía una participación del 4% y hoy es líder mundial con casi un cuarto de la

producción mundial, lo cual implica que dicho país aumentó su participación a razón de un 2%

promedio por año hasta 2010, subiendo 7 puestos en el ranking mundial. Durante este dece-

nio Argentina también atravesó por una importante expansión de la industria automotriz, a

pesar de que todavía su participación en la producción mundial no supera el 1%. Entre 2001

y 2010 nuestro país multiplicó por 3 su producción de vehículos automotores, duplicando su

participación mundial y escalando 9 puestos.

• El complejo turístico provincial genera el 5% del total de cadenas estimadas, lo cual implica

que representa un 2% del Producto Bruto Provincial. A su vez, la Provincia aporta el 25% del

valor agregado que genera la Cadena Turística a nivel nacional. Esta cadena es la que mayor

presencia PyME posee, dado que el 84% de las empresas que la componen se ubican dentro

de dicha categoría Dentro de las 16 cadenas estudiadas, es la segunda más importante en

términos de generación de empleo, ubicándose detrás de la de construcción.


15

3 Las cadenas productivas de la provincia de Buenos Aires.Las cadenas estudiadas en este trabajo, distando de ser la totalidad de las existentes en la

matriz productiva provincial, han sido escogidas en función de ser las más representativas ya sea

en materia productiva (como puede ser la construcción), de generación de empleo (el turismo, por

ejemplo, o la Cadena Textil), o bien por estar difundidas ampliamente en el territorio de la Provincia

(las agrícolas o la de carne bovina, por citar algunas) o ser de interés nacional en materia de política

económica (la automotriz o la petroquímica).

De esta forma, debe tenerse presente que pueden quedar excluidos determinados complejos

productivos provinciales que estzén focalizados en un espacio geográfico reducido de la Provincia,

lo cual implica que poseen elevada gravitación local pero que a la hora de ser evaluados desde la

óptica general se encuentran superados en tamaño o dispersión por otros complejos productivos.

3.1 Una definición conceptual: actividades económicas y cadenas productivas

A lo largo de su historia, Argentina ha sido reconocida como un país oferente de alimentos a

nivel mundial, lo que llevó a considerarla en algún momento como “el granero del mundo”. En la úl-

tima década, las constantes modificaciones vividas por los mercados agrícolas, los altos precios de

sus productos y los cambios tecnológicos en el seno de esta actividad han generado aumentos en

la producción y las exportaciones, lo cual ha hecho revalorizar el rol de nuestro país en el mundo.

Estas transformaciones han generado un impacto positivo sobre todas las actividades que tiene

nuestra región, al punto de reconfigurar el mapa productivo previo en diversos aspectos, así como

también potenciar diversas industrias asociadas.

Reflexionar sobre la competitividad en las actividades agrícola, industrial y de servicios de la Ar-

gentina requiere contar con un adecuado marco que permita dimensionar el peso de las diferentes

producciones en el producto y el empleo, su localización e inserción internacional.

Las cadenas productivas incluyen, por definición, tanto un conjunto variado de actividades

como también de interrelaciones. Cada una de las actividades que componen una cadena de valor

debe ser considerada como un sistema abierto, es decir, como elementos que afectan su propio en-

torno, pero que también se ven modificados por el mismo. En este sentido, comprender una cadena

no implica solamente ser capaz de cuantificar y definir su estructura, sino también de explicitar

cómo la misma se articula con el ambiente en la que se desarrolla.

Para la conformación de este marco conceptual es necesario tener en cuenta algunas cues-

tiones de índole metodológica que fuerzan la utilización de unidades de análisis nuevas, como las

cadenas de valor. Esta nueva visión de los diversos sectores productivos tiene fuertes implicancias

sobre los aspectos cuantitativos, ya que el enfoque tradicional de las cuentas nacionales o regio-

nales de magnificar las actividades económicas por sectores productivos independientes resulta

insuficiente cuando se desea expandir el análisis hacia el centro de las interrelaciones de un entra-

mado productivo; esto es, cuando se intenta explorar cómo determinado producto incorpora valor

agregado a lo largo de las sucesivas transformaciones que se realizan en el proceso productivo.

La metodología de cadenas de valor implica, en parte, transgredir la clasificación de activida-

des económicas habitualmente empleada en la contabilidad nacional, dado que a una cadena con-

tribuyen distintos sectores y a su vez una misma actividad económica compone diversas cadenas.


16

A pesar de ello, es necesario no perder de vista la consistencia en la medición y sus posibilidades de

relativización. En este sentido, el presente documento brinda una amplia desagregación sectorial

y geográfica a través de un corte transversal de la tradicional Clasificación Internacional Industrial

Uniforme (CIIU), mientras mantiene los principios del sistema de cuentas nacionales, de modo de

poder relativizar cada uno de los resultados con respecto al Producto Bruto Geográfico (PBG).

En síntesis, el presente documento propone al análisis de las cadenas productivas como nueva meto-

dología para la cuantificación y medición de los diferentes actores económicos en el territorio provincial.

A fin de lograr dicho objetivo, el primer paso consiste en transformar las estimaciones del PBG

realizadas a través del CIIU en magnitudes surgidas desde la óptica de cadenas de valor, atendiendo

a que tanto en una como en otra el nivel de producción provincial es exactamente el mismo. Espe-

cíficamente, si el PBG de la Provincia logra distribuirse de forma total entres las diversas cadenas

productivas que existen en el territorio, debe resultar que la suma del valor agregado por cada una

de las cadenas sea exactamente igual al valor del PBG (que es, por definición, la suma del valor

agregado por cada uno de los sectores de actividad que integran la economía).

A fin de ilustrar este punto, el siguiente cuadro muestra tres grandes pilares mediante los cua-

les es posible pasar desde el análisis de actividades económicas hacia el de eslabonamientos pro-

ductivos. La primera columna desde la izquierda presenta una versión simplificada de lo que sería la

clasificación de actividades económicas existentes detrás del cálculo del PBG, donde, por ejemplo,

dentro del sector agrícola, además de numerosos cultivos no exhibidos a fines de una mejor exposi-

ción, están las actividades de cultivo de soja, trigo y maíz. De la misma manera, para el resto de los

sectores presentados existen diferentes actividades incluidas en cada uno de ellos.

Cuadro 1. Actividades económicas, cadenas de valor y encadenamientos productivos

Cadenas

SOJA

BOVINOS

AUTOMOVILES

Encadenamiento Productivo

• Inseminación artificial• Servicios pecuarios• Cultivo de pasto forrajero• Maíz• Elaboración de alimentos

Cadena Bovina

• Matanza de ganado y procesamiento de carne

• Curtido y terminación de cueros

• Productos refinados de petróleo

• Transporte de carga

Cría de ganado bovinoMadre

Hacia atrás

Haciadelante

Trans.

Industria

Alimentos

Textil

Refinación de petróleo

Autos

Serv. agrícolas

Actividades Económicas Sector Agrícola :

Soja

Trigo

Maíz

Sector Ganadería :

Bovino

Porcinos

Comercio

Minorista

Supermercado

Hipermercados

Serv. De esparcimiento y Hotelería

Hoteles y Restaurantes

Cine y teatro Transporte

Pasajeros

Carga

- Molienda

- Faena

- Alim. p/ animales

Cadenas

SOJA

BOVINOS

AUTOMOVILES

Cadenas

SOJA

BOVINOS

AUTOMOVILES



Cadena Bovina






Hacia atrás

Haciadelante

Trans.



Cadena Bovina






Hacia atrás

Haciadelante

Trans.

Industria

Alimentos

Textil


Autos

Serv. agrícolas


Soja

Trigo

Maíz

Sector Ganadería :

Bovino

Porcinos

Comercio

Minorista

Supermercado

Hipermercados




Pasajeros

Carga

- Molienda

- Faena

- Alim. p/ animales

Industria

Alimentos

Textil


Autos

Serv. agrícolas


Soja

Trigo

Maíz

Sector Ganadería :

Bovino

Porcinos

Comercio

Minorista

Supermercado

Hipermercados




Pasajeros

Carga

- Molienda

- Faena

- Alim. p/ animales

Serv. agrícolas


Soja

Trigo

Maíz

Sector Ganadería :

Bovino

Porcinos

Comercio

Minorista

Supermercado

Hipermercados




Pasajeros

Carga

- Molienda

- Faena

- Alim. p/ animales


Soja

Trigo

Maíz

Sector Ganadería :

Bovino

Porcinos

Comercio

Minorista

Supermercado

Hipermercados




Pasajeros

Carga

- Molienda

- Faena

- Alim. p/ animales

fuente: Gerencia de estudios económicos - Banco de la Provincia de Buenos aires (Gee-BPBa).


17

Cada una de estas actividades puede pertenecer en forma exclusiva a una cadena (como, por

ejemplo, la actividad cultivo de soja a la cadena homónima, o la faena a la de bovinos o la produc-

ción industrial de vehículos a la Cadena Automotriz), o bien puede generar beneficios no sólo para

una cadena en particular sino para un grupo o la totalidad de ellas (como puede ser el caso de la

refinación de petróleo o el transporte automotor de carga). De esta manera, es posible distinguir

las actividades entre:

Actividades madre: se imputa al cluster el 100% del valor agregado que genera la actividad.

Este sería el caso, por ejemplo, de la cría de ganado bovino dentro de la cadena bovina que se ilustra

en la tercera columna del cuadro.

Actividades relacionadas: el cálculo de la proporción del valor agregado de la actividad rela-

cionada que se asigna al cluster depende del tipo de relación que se considere:

Actividades que venden a la actividad madre del complejo: se le asigna una ponderación

igual a la proporción que representan las ventas al conjunto de actividades madres. Este conjunto

de actividades son las que dentro del encadenamiento productivo figuran como “hacia atrás”.

Actividades que le compran a la actividad madre del cluster: se le asigna un peso igual al

porcentaje que representan las compras a las actividades madres en el total de las compras del ru-

bro. Este conjunto de actividades son las que dentro del encadenamiento productivo figuran como

“hacia delante”.

Actividades transversales: este grupo está conformado por una serie de actividades que

proveen de bienes o servicios a varias cadenas productivas, como puede ser la producción de com-

bustibles o el transporte de carga, para las cuales es preciso dividir su aporte entre prácticamente

todas las actividades económicas.

Una vez identificada la actividad madre y sus encadenamientos hacia atrás, hacia delante y

hacia los lados, la correcta cuantificación de la cadena requiere de la determinación de los coeficien-

tes que establecen el grado de vinculación entre las mismas (donde resulta de vital importancia la

matriz de insumo producto y la información relevante de fuentes calificadas). Debe notarse en este

caso que la metodología empleada para la delimitación de las cadenas estudiadas tiene un perfil

netamente productivo, puesto que no considera determinadas relaciones que las cadenas estable-

cen con organismos públicos y privados (universidades, cámaras, Gobierno, etc.) vinculadas con los

servicios no afectados directamente en el proceso productivo, aun cuando constituyan un eslabón

de extrema relevancia cuando se intenta comprender con mayor profundidad las cadenas de valor.

3.2 Cadenas identificadas y dimensiones analizadas

El estudio de cadenas productivas en la provincia de Buenos Aires ha identificado 16 comple-

jos productivos que pueden resumirse en cuatro grandes grupos.


18

Cuadro 2. Las 16 cadenas productivas identificadas en la provincia de Buenos Aires y las dimensiones de análisis.

fuente: Gee - BPBa.

Las cadenas agrícolas, que comprenden los principales cultivos tanto de Argentina como de

la provincia de Buenos Aires con una fuerte demanda interna, ya sea para su industrialización o

para la transformación de proteína vegetal en animal, y externa, donde en función del producto en

cuestión se exportan bienes con variado contenido de valor agregado local.

Los complejos pecuarios, fuente de uno de los principales alimentos de la canasta argentina,

constituyen también un grupo de cadenas sobre los cuales el mundo ejerce una importante deman-

da y donde nuestro país posee importantes ventajas comparativas para su producción.

Las cadenas industriales se identifican en un grupo de complejos que conforman el corazón

productivo de la Provincia al generar tanto bienes de uso final, para consumo o inversión, como

intermedios. En el primer subgrupo la Cadena Automotriz o la de Construcción sobresalen como las

de mayor magnitud, mientras que en el segundo la vinculada a la Petroquímica o la de los Metales

constituyen sus mejores ejemplos.

Por último, la única de las cadenas cuyo origen se relaciona con la provisión de los servicios, es

la del Turismo, la cual ha tenido un importante dinamismo desde la salida de la convertibilidad.

Sobre estos 16 complejos se ha realizado una cuantificación en términos del nivel de actividad

económica que cada uno de ellos implica (más precisamente se estimó la cuenta de producción de

cada cadena), tanto a nivel provincial como nacional, así como también de los puestos de trabajo y

el nivel de exportaciones e importaciones que cada cadena genera, su localización en el territorio

provincial y la presencia PyME que cada cadena posee.


19

Es preciso advertir aquí que cuando se contemplan varias cadenas productivas ineludiblemen-

te existen actividades que pueden pertenecer a una cadena pero además constituir un eslabón

importante de otra, hecho por el cual en determinadas situaciones es necesario decidir en qué

cadena contemplarlas a fin de evitar su duplicación, mientras que en otras circunstancias, con el fin

de no afectar el peso individual de cada complejo productivo, una actividad puede contemplarse en

dos cadenas al mismo tiempo, lo cual lleva a que para la sumatoria del valor agregado total deba

descontarse la duplicación.

3.2.1 La cuenta de producción

La cuenta de producción es la suma de los bienes y servicios producidos por los integrantes

de los diversos sectores económicos –normalmente configurados en empresas – que conforman

la producción del total de la economía de un país o una región. Esta producción (que en términos

físicos puede medirse por unidades, toneladas, etc.) se valoriza a los precios que se intercambian

en el mercado, de lo cual resulta que la suma de los valores de todos los bienes producidos por cada

sector de actividad en el que se agrupan las empresas es lo que se denomina valor de producción.

A su vez, este valor de producción se puede desglosar en dos componentes bien diferencia-

dos: el consumo intermedio (insumos y materiales), que son aquellos bienes adquiridos por cada

sector productivo para llevar a cabo la producción; y el valor agregado que cada sector adiciona

durante el proceso productivo. De esta manera, el valor de producción es equivalente a la suma del

consumo intermedio y el valor agregado. En otros términos, puede decirse que la diferencia entre el

valor de la producción y el consumo intermedio constituye el valor agregado.

En resumen, el valor bruto de producción es asimilable a la suma de la “facturación” que tienen

las empresas de los distintos sectores productivos; el consumo intermedio contempla los mate-

riales e insumos que utiliza cada cadena productiva para realizar los bienes finales de su sector;

mientras que el valor agregado queda compuesto por la retribución a los factores productivos,

entendiéndose como tal el pago de salarios, la renta por la utilización de la tierra, la retribución al

capital invertido, etc.

3.2.2 La presencia PyME

El Banco de la Provincia de Buenos Aires tiene a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs)

como principales demandantes de financiamiento, lo que se corresponde con la presencia que la

entidad posee en todo el territorio provincial, convirtiéndolo en protagonista casi excluyente en va-

rias regiones de la Provincia. De esta manera, conocer el entramado productivo de cada cadena en

función del tamaño de las empresas que cada rama de actividad posee se traduce en una necesidad

a la hora de vislumbrar cómo el Banco puede canalizar fondos hacia las actividades productivas.

Para determinar la existencia de PyMEs en cada cadena (lo que hemos denominado presencia

PyME) se ha implementado un minucioso trabajo de búsqueda de información de diversa índole para

lograr determinar el porcentaje de este tipo de empresas que operan en cada rama de actividad.

Las diferentes fuentes de información que se han empleado en este tarea van desde censos

nacionales (tanto en materia agropecuaria, como económica y poblacional) hasta encuestas (EPH,

Encuesta Industrial, etc.) e informes sectoriales procedentes de fuentes calificadas (como el Minis-


20

terio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación, INTA, Ministerio de Industria de

la Nación, el Centro de Estudios para Producción (CEP), o las cámaras empresarias, entre otros). Del

análisis conjunto de todas estas fuentes de información pudo determinarse un nivel de presencia

PyME para cada rama de actividad y posteriormente el nivel de la cadena, utilizando ponderaciones

de valor agregado.

3.2.3 El empleo

Con la finalidad de estimar el total de puestos de las cadenas más relevantes de la Provincia

se emplearon datos de dos fuentes estadísticas. Por un lado se extrajo el total de los puestos de

trabajo registrados para el sector privado del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), publi-

cación que forma parte de la Cuenta de Generación del Ingreso que realiza el área de Cuentas Nacio-

nales del INDEC. Complementariamente, se procesaron los microdatos de la Encuesta Permanente

de Hogares (EPH) para poder extender el total de los puestos de trabajo registrados al empleo total,

con datos publicados trimestralmente por el INDEC.

A fin de comparar la información de ambas fuentes se homogeneizaron previamente las clasifi-

caciones de cada una, adaptándolas a la configuración de las cadenas productivas de la Provincia. Así,

se equipararon las categorías con mayor grado de agregación del SIPA a un conjunto de actividades del

nomenclador de las cadenas, buscándose mantener los principios del Sistema de Cuentas Nacionales.

Para determinar el valor del empleo total a nivel nacional, se tornó necesario estimar la informa-

lidad de los asalariados para cada rama de actividad a fin de complementar los datos del SIPA que sólo

proporciona información acerca del empleo registrado. Para ello, se utiliza la información de empleo por

rama de actividad de la EPH (microdatos). De esta forma, al valor obtenido para la rama de actividad de

los datos del SIPA (empleo registrado) se le aplica el coeficiente de informalidad que surge para esa mis-

ma rama de la EPH, obteniéndose de esta forma el empleo total nacional para esa rama.

Ahora bien, como los datos obtenidos mediante este método se encuentran más agregados

en términos de actividades económicas que los requeridos para las cadenas productivas, resultó

necesario desagregar las actividades según su participación en el Valor Agregado (VA) en el rubro

del SIPA. Es decir que para cada subrama incluida dentro del rubro estimado, los puestos de trabajo

se determinaron en función del peso que dicha rama posee en el valor agregado. Una vez determi-

nado el valor correspondiente al empleo de cada actividad, de la suma de los mismos se desprende

el total del empleo de cada cadena a nivel de la Provincia.

3.2.4 El comercio internacional

El comercio internacional ofrece una dimensión de gran interés, al determinar el grado de

vinculación de cada cadena con el resto del mundo. A modo de ejemplo, mediante el análisis de los

destinos de exportación puede delimitarse la magnitud de los mercados internacionales para pro-

ductos argentinos. Asimismo, el análisis de las importaciones no sólo permite brindar información

sobre las necesidades de materias primas e insumos de cada cadena, sino que también es un buen

indicador sobre el estado de la oferta local de determinados insumos claves.

A fin de poder realizar una estudio minucioso respecto del saldo comercial de cada una de las

cadenas identificadas se procedió en primer lugar a la confección de una base de datos sobre co-

mercio exterior, donde la información fue ordenada en función de actividades económicas en lugar


21

de productos, como habitualmente se estila en este tipo de fuentes, lo que permitió posteriormen-

te ligar los montos exportados con las cadenas de valor una vez que dicha cadena queda definida

en términos de las actividades económicas que la conforman.

Por tanto, y de manera análoga al trabajo realizado para arribar desde el PBG al concepto de cade-

nas, delimitando en primer lugar qué actividades integran cada cadena y en segunda instancia la cuantía

en la que cada actividad pertenece a la cadena tanto para las exportaciones como las importanciones,

se pasó del concepto de producto al de actividad y luego del de actividad al de cadena.

Una cuestión a tener presente es que, si bien las exportaciones pueden obtenerse tanto para

el país como para la provincia de Buenos Aires, las importaciones son una variable únicamente

disponible a nivel nacional. Por esta razón el balance comercial de cada cadena sólo puede hacer

referencia a lo acontecido a nivel nacional, mientras que sí se podrá tener a nivel provincial la infor-

mación sobre las ventas realizadas al exterior.

3.2.5 La localización geográfica

La Provincia de Buenos Aires se destaca por albergar una amplia diversidad de actividades

económicas, tanto agrícolas como industriales y de servicios. No obstante, a nivel territorial éstas

presentan una alta polarización, ya que el Gran Buenos Aires posee un elevado grado de industria-

lización y densidad poblacional, mientras que el interior es particularmente agropecuario y con baja

densidad poblacional. Estas características especiales de nuestra provincia hacen que los prome-

dios sean insuficientes para entender los determinantes clave de su economía; razón por la cual se

ha escogido un gran número de cadenas (16 en total) de las cuales 4 son pecuarias (Bovinos, Aves,

Porcinos y Lácteos), 5 son agrícolas (Soja, Cebada, Girasol, Trigo y Maíz), 6 son industriales (Cons-

trucción, Textiles y Cueros, Petroquímica, Automotriz, Metales y Plástico) y una cadena de servicios

(Turismo). De esta forma, el análisis será mucho más rico ya que se estudiarán las distintas particu-

laridades económicas de cada región.

Gráfico 1. Características regionales de la provincia de Buenos Aires.

fuente: Gee-BPBa


22

El impacto territorial de los impulsos sobre diferentes cadenas depende de la localización que

cada una de ellas posee en el territorio provincial. Por tal motivo, el análisis de la ubicación geo-

gráfica de las distintas actividades productivas de las cadenas en los diferentes partidos de la Pro-

vincia adquiere especial relevancia. De forma análoga a lo realizado para los diferentes indicadores

presentados en este trabajo, la determinación de la ubicación territorial de las cadenas parte del

análisis por rama de actividad, el cual posteriormente posibilita confeccionar el indicador agregado

para cada una de las cadenas.

Por tanto, y en función de las estimaciones por partido que la Gerencia de Estudios Económi-

cos posee para la confección del Panorama Productivo Regional de la Provincia de Buenos Aires, se

desagregó el valor agregado de cada rama de actividad contemplada en el presente estudio en cada

uno de los 134 partidos de la Provincia, lo cual posteriormente permitió determinar la relevancia de

cada cadena en el territorio.


23

4 Las 16 cadenas productivas de la provincia de Buenos Aires: Principales resultados

Uno de los principales objetivos que ha tenido el desarrollo del presente trabajo ha sido el de

elaborar una metodología de medición de cadenas de valor que fuese homogénea a todas las cade-

nas bajo estudio con dos metas esenciales: en primer lugar, garantizar la comparabilidad entre dos

cadenas cualesquiera a fin de establecer diagnósticos en cada una de las diferentes dimensiones

estudiadas; y en segundo, permitir comparar cada cadena respecto del PBG, es decir, respetando

los principios básicos de las cuentas nacionales o provinciales a fin de cuantificar el aporte de cada

una a la generación de valor agregado.

Los resultados obtenidos pueden ser analizados desde dos ópticas complementarias. En pri-

mer lugar, comparando las 16 cadenas entre sí, como se hará en la presente sección, o analizando

hacia el interior de cada cadena, tal como será presentado en el apartado 5, donde se expone como

ejemplo una cadena por cada grupo de complejos contemplados.

4.1 Su importancia a nivel nacional

La provincia de Buenos Aires es el distrito de mayor importancia a nivel nacional, tanto en tér-

minos poblaciones como productivos: en su territorio residen casi el 40% del total de los habitantes

del país, generando una porción equivalente al 35% del producto bruto interno nacional. Ahora bien,

este último valor surge de la combinación de diferentes participaciones en el agregado nacional que

la Provincia posee en las actividades económicas, existiendo algunas, como el cultivo de cebada

cervecera, donde la participación es prácticamente la región hegemónica del país; otras donde lo-

calmente en Buenos Aires se generan alrededor de las dos terceras partes del total nacional, como

el cultivo de trigo o girasol, la elaboración de aceite de girasol, la refinación de petróleo, la industria

metalúrgica, entre otras; y un tercer grupo donde la Provincia posee un rol menor en términos de la

producción nacional. De igual forma puede realizarse un análisis de la relevancia de cada cadena de

la provincia de Buenos Aires en el respectivo complejo nacional, considerando en tal caso la impor-

tancia de una cadena en la Provincia respecto de su contraparte a nivel nacional.

El conjunto de las 16 cadenas estimadas a nivel provincial generan el 36% de valor agregado

por esas mismas cadenas a nivel nacional, con participaciones que van desde un máximo de 64%

(Cebada) al 22% (Petroquímica). De esta forma es posible observar que la provincia de Buenos Aires

posee una presencia fundamental en cada una de las cadenas estimadas, aunque con diferencias

importantes de acuerdo a los clusters que se consideren.

Entre las 16 cadenas existe un grupo de 5 donde la provincia de Buenos Aires genera más de

la mitad del total respectivo nacional: Cebada, Trigo, Girasol, Metales y Automotriz; es decir que,

tanto en tres cadenas originadas en la actividad agrícola como en dos con fuerte sustento indus-

trial, la Provincia es la principal productora a nivel nacional. Un segundo grupo de cadenas lo forman

las que se posicionan por encima del promedio provincial: Porcinos, Plástico, Aves, Bovinos, Cons-

trucción y Textil; mientras que el último conjunto de cadenas lo forman Lácteos, Maíz, Turismo, Soja

y Petroquímica, donde la Provincia posee al menos un quinta parte de la producción nacional.


24

De esta forma es posible diferenciar entre cadenas que poseen un alto impacto a nivel nacio-

nal y otras donde la evolución de la Provincia posee un menor impacto respecto del total del país.

A pesar de ello, es necesario tener presente que dentro de una misma cadena pueden coexistir

actividades con gran relevancia provincial junto a otros eslabonamientos de escaso impacto; por

lo que los promedios no siempre resultan el reflejo fiel de la importancia estratégica de la región

sobre el total nacional. Un ejemplo claro puede ser la cadena Petroquímica, donde a nivel global es

95%

62%

75%

66%

85%

78%

51%

39%

58%

36%

25%

66%

63%

53%

43%

38%

28%

25%

23%

15%

43%

33%

13%

39%42

%47%52

%55%

22%27

%

36%

64%

35,8%

38,7%

Ceb

ada

Trig

o

Gira

sol

Met

ales

Aut

omot

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Por

cino

s

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s

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Text

il y

Cue

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Láct

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Maí

z

Turis

mo

Soj

a

Pet

roqu

ímic

a

EXPO VA VA 16 cadenas EXPO 16 cadenas

98%68%

64%36%

33%32%

67%55%

54%42%

6%

65%65%64%63%

58%56%

50%49%

43%40%

35%33%

Cebada CerveceraGirasol

TrigoMaíz

Stock BovinosSoja

Aceite de GirasolFaena BovinosHarina de Trigo

Faena AvesAceite de Soja

Refinación de PetroleoMetales Comunes

Productos QuímicosCaucho y Plastico

TabacoMinerales no Metálicos

AutomotoresTotal

Textiles y CuerosMaq., Eq. y Elab. de Met.

Alimentos y BebidasProd. de Madera, Papel e Impr.

Manufacturas Agropecuarias

Productos Agropecuarios

Industria

98%68%

64%36%

33%32%

67%55%

54%42%

6%

65%65%64%63%

58%56%

50%49%

43%40%

35%33%

Cebada CerveceraGirasol

TrigoMaíz

Stock BovinosSoja

Aceite de GirasolFaena BovinosHarina de Trigo

Faena AvesAceite de Soja

Refinación de PetroleoMetales Comunes

Productos QuímicosCaucho y Plastico

TabacoMinerales no Metálicos

AutomotoresTotal

Textiles y CuerosMaq., Eq. y Elab. de Met.

Alimentos y BebidasProd. de Madera, Papel e Impr.

Manufacturas Agropecuarias

Productos Agropecuarios

Industria

Gráfico 2. Provincia de Buenos Aires. Participación de distintas actividades productivas en el territorio nacional. Año 2010

Gráfico 3. Provincia de Buenos Aires. Peso en valor agregado y exportaciones de la Provincia de Buenos en cada una

de las Cadenas Productivas. Año 2010

fuente: Gee-BPBa.

fuente: Gee-BPBa.


25

posible observar que la Provincia genera el 22% del total nacional, aunque la cadena comprende en

su interior dos actividades diferenciadas, como la refinación de petróleo y la extracción de crudo,

actividades éstas donde la región tiene participaciones muy distintas. Específicamente, la Provincia

procesa en su territorio las dos terceras partes de la producción nacional de petróleo, mientras que

tiene una injerencia casi nula en las etapas extractivas. Si bien esto es solo un ejemplo, es impor-

tante remarcar en este caso la importancia de delimitar con precisión la presencia de cada uno de

los eslabonamientos de la cadena para comprender cómo afecta la región al entramado productivo

que se está considerando.

De la misma manera que en términos de valor agregado, también puede medirse la importan-

cia de las cadenas provinciales en el total del país a través de las exportaciones, donde en forma

conjunta las 16 cadenas consideradas explican el 39% de las exportaciones generadas por sus

contrapartes a nivel nacional. En 9 de las cadenas estimadas, la Provincia explica más de la mitad

de las ventas externas nacionales, existiendo cuatro complejos donde ésta genera tres cuartas

partes de las exportaciones totales de las cadenas: Cebada, Porcinos, Plásticos y Girasol. En el

extremo opuesto, es decir, donde las exportaciones provinciales representan a lo sumo una cuarta

parte del total, aparecen tres cadenas (Turismo, Lácteos y Soja) donde claramente otras provincias

argentinas son las que tienen más atractivos (Turismo), poseen las principales empresas y cuencas

(Lácteos) o actividades específicas que no se realizan en Buenos Aires (refinación de aceite soja).

A modo de conclusión, es posible afirmar que las cadenas cuantificadas generan el 36% del

producto de los complejos a nivel nacional y el 39% de sus exportaciones, confirmando la relevan-

cia de la provincia de Buenos Aires como un fuerte enclave productivo del país, lo que refuerza su

importancia en el desarrollo nacional.

4.2 Su importancia en el territorio provincial

Si en lugar de utilizar agregados nacionales como punto de comparación de los resultados ob-

tenidos para las cadenas productivas se emplean los principales agregados provinciales, es posible

determinar la importancia que posee el conjunto de cadenas estimadas sobre la región.

De esta manera resulta que del total del Producto Bruto Provincial las 16 cadenas explican

el 35%, lo que significa que por cada $100 de valor agregado que se genera en Buenos Aires, $35

provienen de las cadenas estimadas en este estudio. Cuando en lugar de la totalidad de los bienes

y servicios producidos en la Provincia sólo se contempla un subconjunto de actividades más próxi-

mas a las consideradas dentro de las cadenas (como pueden ser los sectores productores de bienes,

más el comercio y los hoteles) las mismas representan dos tercios (66%) de la producción provincial,

reflejando la tendencia hacia la producción de bienes que poseen las cadenas seleccionadas.

En términos de generación de puestos de trabajo, las cadenas emplean más de 1.300.000

personas, lo cual implica un 22% del empleo provincial; mientras que las 16 cadenas exportan el

equivalente al 86% de todas las ventas externas de la Provincia, lo cual las coloca como importan-

tes generadoras de ingresos del exterior. En otras palabras, las 16 cadenas en la Provincia generan

$165.000 millones de valor agregado para el año 2010, equivalente a $480.000 millones de VBP

(facturación), de los cuales $78.000 millones (16%) se destinan al mercado externo, implicando

ello que casi el 90% de las exportaciones provinciales se explican por lo acontecido con estas 16

cadenas productivas.


26

Gráfico 4. Provincia de Buenos Aires. Participación de las 16 cadenas en los agregados provinciales. Año 2010

fuente: Gee - BPBa.

Gráfico 5. Provincia de Buenos Aires. Importancia de las cadenas estimadas en el total de las mismas. Año 2010.

fuente: Gee-BPBa.

Cuando en lugar de comparar al conjunto de cadenas se analiza cada una respecto del PBG

provincial, puede obtenerse el siguiente posicionamiento (en orden descendente): Construcción

(7,6% del valor agregado provincial o PBG), Metales (4,7%), Plástico (4,1%), Petroquímica (3,1%),

Automotriz (2,9%), Soja (2,54), Turismo (1,9%), Bovino (1,9%), Textil y cuero (1,3%), Trigo (1,3%),

Lácteos (1,2%), Maíz (0,8%), Aves (0,6%), Girasol (0,5%), Cebada (0,4%) y Porcinos (0,3%). De esta

manera, las cinco principales cadenas en términos de valor agregado (todas de índole industrial)

generan más de una quinta parte del producto provincial; la de soja es la cadena agrícola de mayor

relevancia, mientras la referida a bovinos hace lo propio entre las pecuarias.

Entendiendo que el valor agregado contempla la retribución a los diferentes factores produc-

tivos que se emplean en la producción (como trabajo, capital y tierra), mientras que el valor bruto

35%

66%

22%

86%

PBG Sólo Bienes + Comercio +Hoteles

EMPLEO EXPO

7,6%

4,7%4,1%

3,1% 2,9%2,4%

1,9% 1,9%1,3% 1,3% 1,2% 0,8% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3%

Con

stru

cció

n

Met

ales

Plá

stic

o

Pet

roqu

ímic

a

Aut

omot

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Soj

a

Turis

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Text

il y

Cue

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Trig

o

Láct

eos

Maí

z

Ave

s

Gira

sol

Ceb

ada

Por

cino

s

22% del producto provincial

La agrícola más

importante

La pecuaria más

importante


7,6%

4,7%4,1%

3,1% 2,9%2,4%

1,9% 1,9%1,3% 1,3% 1,2% 0,8% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3%

Con

stru

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Met

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Plá

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Cue

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Maí

z

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Gira

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Ceb

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cino

s

7,6%

4,7%4,1%

3,1% 2,9%2,4%

1,9% 1,9%1,3% 1,3% 1,2% 0,8% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3%

Con

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Text

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Cue

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Trig

o

Láct

eos

Maí

z

Ave

s

Gira

sol

Ceb

ada

Por

cino

s


La agrícola más

importante

La pecuaria más

importante



La agrícola más

importante

La pecuaria más

importante



La agrícola más

importante

La pecuaria más

importante



27

de producción puede considerarse como una aproximación de los ingresos por ventas, cuando se

contempla la relación entre el valor agregado y el valor bruto de producción se puede tener una pri-

mera visión de la forma de agregación de valor por unidad de producción de cada una de las cadenas

productivas identificadas; o de cuánto de los ingresos se emplea en el pago de los factores produc-

tivos. Por ejemplo, la cadena del maíz, por cada $100 de ingresos distribuye $56 hacia los factores

productivos, mientras que los $44 restantes se destinan las compras intermedias (insumos más

materiales). La construcción es otra de las cadenas donde los factores productivos poseen la mayor

proporción de los ingresos generados. En el extremo opuesto, cadenas como la petroquímica y la

automotriz son las que poseen menores grados de agregación de valor, lo cual en parte refleja la

relevancia de productos importados para la producción de los bienes finales.

En términos de grupos de cadenas, las agrícolas son las que poseen mayor destino de la produc-

ción hacia la retribución de los factores productivos, seguidas por las pecuarias y las industriales.

Cuando la variable de análisis pasa a ser el nivel de empleo, donde las cadenas generan más

de un quinta parte del total provincial, surge que la construcción es el complejo más demandante

de mano de obra, con más del 8,5% de los ocupados provinciales. En un segundo escalón, aunque

mucho más abajo, se posicionan tres cadenas en torno al 2% de participación: Turismo, Metales y,

Textil y Cuero. Bovinos nuevamente emerge como la pecuaria más importante, mientras que entre

las agrícolas la que se destaca es Trigo.

4.3 Encadenamientos

Una de las principales virtudes que tiene el análisis de las cadenas de valor en contraposición

con la estructura de actividades clasificadas de manera estrictamente sectorial, es la capacidad

de determinar los niveles de encadenamiento que existen entre cada grupo de actividades que

componen la cadena. Concretamente, a partir de una actividad identificada como “madre” puede

inferirse qué proporción de actividades se encadenan “hacia delante” y qué proporción lo hacen

“hacia atrás”. Dado que existe un conjunto distinto de agregados que potencialmente se pueden

considerar como reflejos de estos encadenamientos, es necesario definir cuál de las variables esti-

madas para cada complejo es la que mejor refleja este concepto de eslabonamiento y por ende esa

proporción de encadenamiento. En este sentido, el valor agregado emerge como la más relevante

para establecer el grado de eslabonamiento entre una actividad madre y el conjunto de actividades

que se le relacionan hacia atrás y hacia delante. Así se obtienen dos direcciones de eslabonamiento,

que en realidad hacen referencia a la demanda de insumos que genera la actividad madre (cuando

el análisis se realiza hacia atrás) o al posterior procesamiento (industrialización) que el bien recibe

una vez que finaliza la etapa primaria de producción (en el análisis hacia delante).

En el conjunto de las 16 cadenas (señaladas como “total” en el gráfico) surge que, a la hora

de generar valor, las actividades agrupadas dentro del grupo Madre son las que tienen la mayor

participación, con un 57,6%. El segundo encadenamiento más productivo es Hacia Delante con un

25,4% de la generación de valor. El encadenamiento Hacia Atrás representa un 12,8%. Por último,

la menor generación de valor la tienen las actividades Transversales (que a los fines de este estu-

dio sólo han contemplado energía eléctrica y combustibles) con un 4,2% del valor agregado total.

Como fuera mencionado precedentemente, el encadenamiento “hacia atrás” hace referencia

a la demanda de insumos que sirve para abastecer a las actividades madres. De la totalidad del


28

valor agregado hacia atrás por las 16 cadenas, las que mayor valor aportan a ese eslabonamiento

son: Construcción (31,2%), Automotriz (23,1%), Metales (17.9%) y Soja (9.8%). Estas 4 cadenas de

manera conjunta aportan el 82% del total generado por todas, en relación con el eslabonamiento

hacia atrás.

En los encadenamientos “hacia delante” se hace referencia al procesamiento industrial que

tiene lugar para transformar los productos y a partir de ello poder comercializarlos, ya sea éstos

enviados tanto a los comercios minoristas como a los supermercados para la venta al consumidor

final, o adquiridos como insumos primarios para utilizar en el proceso productivo de otras cadenas.

En este sentido, la cadena Plástico es la que mayor participación presenta, seguida por la cadena

Petroquímica y Metales en la generación de valor agregado hacia delante de todas las cadenas

estimadas.

Si nos enfocamos en lo acontecido en cada cadena, en lugar de prestar atención a la cuantía

de valor agregado que el eslabón de cada una explica del total generado por las 16 en cada uno

de los eslabones pertinentes, puede verse que la cadena Automotriz, todas las agrícolas (excepto

Trigo), Metales y Construcción son las que poseen un coeficiente de agregación de valor en los

encadenamientos hacia atrás mayor que el promedio de las cadenas; mientras que hacia adelante,

Cebada, Textil y Cueros, Porcinos y Trigo son las que se destacan con coeficientes mayores a 1, in-

dicando que por cada peso de valor agregado en la actividad madre el procesamiento hacia delante

genera una magnitud superior al mismo.

Por último, se pueden observar 3 cadenas cuyos eslabonamientos hacia delante son menores

al promedio. Dentro de este grupo se encuentran la cadena Automotriz, Soja y Construcción. Las

causas de este fenómeno varían de acuerdo a cada una de ellas: en el caso de la industria automo-

triz, la actividad principal o madre de la cadena es la que fabrica el bien final, por lo que en ella no

existen eslabones productivos hacia delante (solamente la parte comercial de las concesionarias).

Gráfico 6. Provincia de Buenos Aires. Eslabonamientos según cadena productiva. Año 2010

fuente: Gee-BPBa.

76,3%71,1%

65,6%57,0% 56,4% 54,9% 53,9% 53,2% 51,4% 49,7% 49,5% 49,1%

35,1% 31,8% 30,7%

14,4%

57,6%

18,3%

9,9%7,9%

35,9%

11,8% 15,9%

3,7%

6,4%

12,8%

3,1%5,2%

34,4% 29,6%42,1% 33,4%

0,0%

31,1% 27,7% 28,7%

44,1%25,1%

53,3%51,2% 60,6%

67,8%

25,4%

5,1% 3,5% 1,5% 3,8%10,2%

3,9% 5,0% 4,4% 5,1%11,3%

5,1%10,4%

5,0%11,4%

4,2%

6,7%6,5%

14,6%1,3%

18,6%

17,2%

Con

stru

cció

n

Soj

a

Turis

mo

Ave

s

Plá

stic

o

Láct

eos

Aut

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Bov

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ímic

a

Gira

sol

Trig

o

Por

cino

s

Text

il y

Cue

ro

Ceb

ada

Tota

l

Madre Atrás Adelante Transaversal


29

Algo similar ocurre con la construcción, mientras que en el caso de la cadena de soja el procesa-

miento del poroto (para la elaboración de harinas, aceites y pellets) se realiza en otras provincias,

fundamentalmente en Santa Fe, lo que significa que la provincia de Buenos Aires “exporta” hacia

ese destino la mayor parte de la cosecha para su posterior procesamiento.

Gráfico 7. Provincia de Buenos Aires. Indicador de encadenamiento* hacia atrás (izquierda) y hacia adelante (derecha) por cadena.

fuente: Gee-BPBa.*Proporción de valor agregado del eslabón (atrás o adelante) respecto del valor agregado de la actividad madre.

Este último punto queda más en claro cuando se compara el peso del eslabonamiento hacia

delante de la cadena de soja entre los resultados para la provincia de Buenos Aires y el resto del

país. Como puede apreciarse en el siguiente gráfico, mientras que a nivel nacional por cada $100 de

valor agregado que se generan en la soja $14 corresponden al eslabón industrial, a nivel provincial

este último aporta solamente $5.

Gráfico 8. Estructura de valor agregado de la cadena de la Soja por región.

fuente: Gee-BPBa.

Por lo tanto, este análisis permite identificar ciertos puntos donde las cadenas provinciales

pueden ser fortalecidas a fin de logar un desarrollo productivo con mayor contenido de valor agre-

gado local.

19% 15%

71%70%

5% 14%5% 1%

PBA Pais

TransversalHacia delanteMadreHacia atrás

4 ,7

2 ,01,6 1,5

0 ,9 0 ,7 0 ,6 0 ,6 0 ,6 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,40 ,1 0 ,0 0 ,0

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il y

Por

cino

s

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Pet

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Tota

l

Soj

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Aut

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0 ,7

0 ,4

0 ,30 ,3 0 ,3

0 ,3 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,1 0 ,1

0 ,0 0 ,0 0 ,0

Aut

omot

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Ceb

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Met

ales

Maí

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Trig

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Láct

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Text

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Pet

roqu

ímic

a

Plá

stic

o

Turis

mo


30

4.4 El sector externo

En términos de cadenas productivas, la dimensión externa ha sido cuantificada en dos niveles:

uno nacional, donde es posible medir exportaciones e importaciones y por ende el resultado comer-

cial; y otro provincial donde solamente se conoce el monto exportado por las empresas residentes

en la provincia de Buenos Aires; por lo cual únicamente puede contemplarse uno de los componen-

tes del balance comercial.

4.4.1 Balance comercial

Los resultados sobre el balance comercial de cada una de las cadenas productivas estimadas in-

dican que de las 16 cadenas, 7 presentan mayores montos importados que exportados, mientras que

las restantes poseen saldo positivo. Entre las cadenas que realizan mayor aporte de divisas la Soja es

claramente quien encabeza el ranking, generando en 2010 un superávit de casi U$S 17.300 millones. El

segundo lugar entre los bloques con saldo positivo es para la de Maíz ,con poco más de U$S 3.100 millo-

nes, mientras que la cadena de Bovinos se posiciona en tercer lugar con casi U$S 2.300 millones. A partir

de allí se ubican en orden jerárquico las cadenas del Trigo, Lácteos, Girasol, Turismo, Aves y Cebada.

En el extremo opuesto, la cadena con mayor déficit comercial es la Petroquímica seguida muy

de cerca por la automotriz, en ambos casos con un déficit superior a los U$S 4.000 millones. En lo

que respecta a la industria automotriz, más de la mitad del déficit se explica por la fabricación de

partes y piezas para motores; mientras que en la petroquímica unas tres cuartas partes del saldo

deficitario se deben a las importaciones de químicos procedentes de China, Estados Unidos, Brasil,

Rusia y Alemania, fundamentalmente.

De esta forma, se observa que entre las cadenas con saldo comercial positivo se ubican las

agropecuarias (excepto Porcinos) y la de Turismo, mientras que entre las deficitarias se ubican to-

dos los bloques industriales junto con la cadena de Porcinos.

Gráfico 9. Exportaciones, importaciones y saldo comercial por cadena (en millones de U$S). Año 2010.

fuente: Gee-BPBa.


31

Ahora bien, cuando a la diferenciación de las cadenas en proveedoras (superavitarias) y de-

mandantes (deficitarias) de divisas se la relaciona con el nivel de empleo generado, surge un resul-

tado interesante: en conjunto, las cadenas demandantes emplean al 68% de los trabajadores del

total de las cadenas estimadas, mientras que las proveedoras ocupan el tercio restante. Esta dispa-

ridad en la generación de empleo ofrece una importante señal para la promoción de componentes

locales en estas cadenas, medida que no sólo mejoraría los resultados de la balanza comercial sino

que generaría, además, un impacto importante en la generación de puestos de trabajo.

4.4.2 Exportaciones provinciales

Como fuera mencionado precedentemente, las 16 cadenas estimadas en la PBA explican el

86% de las exportaciones provinciales. En otras palabras, por cada 100 dólares que se exportan

desde la Provincia, 86 corresponden a alguna de las 16 cadenas que se han estimado en el presen-

te trabajo. De esas 16 estimadas, sólo cuatro (Automotriz, Petroquímica, Soja y Metales) explican

más de la mitad de las exportaciones registradas, que ascienden a casi unos U$S 20.000 millones,

mientras que solamente la cadena Automotriz genera una cuarta parte de dicho valor.

Un indicador que resulta interesante a la hora de analizar la mayor o menor dependencia de

los sectores productivos del contexto internacional puede obtenerse cuando se determina qué

proporción de los ingresos de la cadena (aproximado, en este trabajo, por medio del valor bruto de

producción) se origina en el mercado externo. En el ámbito provincial la cadena más vinculada al

resto del mundo (a través de sus ventas) es la del maíz, mientras que a nivel nacional dicha posición

es ocupada por la de soja (reflejando una vez más el hecho de que la localización geográfica de la

industria de molienda de este cultivo se ubica en otras provincias diferentes a la de Buenos Aires).

Gráfico 10. Exportaciones, aporte de cada cadena al total de exportaciones de la provincia de Buenos Aires. Año 2010.

fuente: Gee-BPBa.

Más allá de esta diferencia respecto de la cadena con más dependencia externa, en los pri-

meros lugares no existen grandes divergencias a nivel nacional y provincial. Sí hay una diferencia

respecto de la preponderancia de las exportaciones en los ingresos de la cadena petroquímica, la

cual básicamente responde a que Buenos Aires es una provincia netamente refinadora de combus-

10%

4%5%

2% 2%

5%

1% 1% 0%

25%

13%

8%6%

1% 1%3%

Soj

a

Trig

o

Maí

z

Gira

sol

Ceb

ada

Bov

inos

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ímic

a

Met

ales

Plá

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oTe

xtil

yC

uero

Con

stru

cció

n

Turis

mo

Agricolas Pecuarias Industriales


32

tibles, por lo que el peso de las exportaciones se torna mayor que su contraparte a nivel nacional,

donde la parte aguas abajo (extracción de petróleo crudo) tiene mucha injerencia en la cadena. Un

ejemplo que sería el contrapuesto de esta situación es el de la cadena de metales, donde la PBA

posee la mayor parte de la producción siderúrgica nacional (dos tercios) y por tanto posee un menor

coeficiente de exportaciones sobre valor bruto de producción.

4.5 La presencia PyME

La existencia de empresas pequeñas y medianas en los diversos eslabones que conforman cada

una de las cadenas analizadas no sólo adquiere relevancia si las consideramos como las que demandan

mayor cantidad de mano de obra, sino que también son el núcleo principal de la demanda de financia-

miento para el Banco de la Provincia de Buenos Aires, los cual las convierte en los principales actores me-

diante los cuales pueden implementarse e instrumentarse políticas destinadas al desarrollo productivo.

En este sentido, el indicador confeccionado muestra que la cadena vinculada a los servicios tu-

rísticos es la que mayor relevancia adquiere en cuanto a la cantidad de PyMEs que la conforman. Con-

cretamente, 8 de cada 10 empresas que están en dicho complejo son PyMEs, estando dicho resultado

fundamentado principalmente en que gran parte de las unidades que integran la actividad madre (o la

escogida como la iniciadora) de la cadena (los establecimientos hoteleros) son en su gran mayoría unida-

des intermedias e, incluso, en muchos casos empresas de tipo familiar.

Si se tiene en cuenta que el promedio (ponderado por su respectiva importancia en la generación

de valor agregado) para las cadenas consideradas indica que la presencia PyME es del 50%, es posible

establecer que además de Turismo existen otras seis cadenas que superan ese valor: Aves, Bovinos,

Lácteos, Construcción, Porcinos y Textil. Cuando este conjunto de las siete cadenas con mayor presen-

cia PyME se toma como un agregado único, es posible observar que el mismo explica el 70% del empleo

de las 16 cadenas, el 43% del valor agregado, el 32% de la facturación y el 14% de las exportaciones. En

línea con la evidencia empírica en Argentina, las empresas de menor tamaño generan los mayores nive-

les de demanda de mano de obra, lo que las convierte en un objetivo esencial de la política económica.

38%42%42%44%45%46%

54%

62%63%64%

20%

31%

42%

55%

72%

84%

Turis

mo

Ave

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Bov

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Lech

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Con

stru

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Por

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Text

il

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Gira

sol

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ales

Plá

stic

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Ceb

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Aut

omot

riz

Pet

roqu

ímic

a

Madre Hacia delante Hacia Atrás Transversal

Gráfico 11. Presencia PyME por cadena. Año 2010

fuente: Gee-BPBa.


33

Gráfico 12. Subconjunto de las 7 cadenas con mayor presencia PyME. Importancia del mismo en el total de 16 cadenas.

Año 2010

fuente: Gee-BPBa.

En un extremo opuesto, la Petroquímica y la Automotriz son las cadenas con menor presencia

de empresas medianas y pequeñas, donde claramente la intensidad de capital que ambas industrias

requieren se ubica detrás de esos resultados. Sin embargo, y a riesgo de anticipar un punto que será

retomado posteriormente en este trabajo, cuando se observa la estructura de cada uno de los es-

labones que componen la cadena Automotriz, el componente denominado “hacia atrás” (fundamen-

talmente autopartes) es el que explica la mayor parte de la presencia PyME en el complejo, donde 3

de cada 4 de este encadenamiento pueden ser consideradas dentro de la clasificación como PyME.

4.6 Localización geográfica

Cuando se analiza cada una de las cadenas desde la importancia que poseen en cada centro

zonal en los cuales el Banco subdivide el territorio provincial, puede verse que la misma se encuen-

tra directamente relacionada con la generación de valor de cada tipo de complejo. En consecuencia,

aquellas regiones más industriales son las que muestran una mayor relevancia, puesto que las acti-

vidades manufactureras generan mayor valor agregado que el resto de las actividades.

Lo antes mencionado se observa en el presente estudio. Los centros más industriales (Olivos,

Avellaneda, Morón y Campana) son los que se destacan en términos de participación, representan-

do el 60% del valor agregado total aportado por las 16 cadenas de la provincia de Buenos Aires.

Este resultado no es ilógico ya que en estos centros se localizan importantes actividades industria-

les con alto valor agregado, las cuales a su vez poseen encadenamientos hacia atrás y hacia delante

con otras industrias generadoras de valor. Por ejemplo, las 16 cadenas del centro Olivos acumulan

casi el 20% del valor agregado provincial, del cual 17 p.p. provienen de las cadenas industriales. Tan-

to Avellaneda como Morón tienen una participación del 14% cada uno, del cual 11 p.p. se encuen-

tran relacionados con las cadenas industriales. No obstante, a diferencia de Olivos, ambos centros

poseen un mayor aporte de las cadenas pecuarias. Por otro lado, Campana es el cuarto centro zonal

más importante con casi el 12% del valor agregado de las cadenas de la Provincia. Al igual que el

centro Olivos, 9 de cada 10 p.p. generados en Campana provienen de las cadenas industriales.

43%

70%

14%

32%

VA EMPLEO PBA EXPO VBP


34

A medida que nos alejamos de los centros netamente industriales y pasamos a analizar los

centros más agrícolas como Junín, Pehuajó, Tandil y Chivilcoy, se observa que la participación den-

tro de las 16 cadenas de la Provincia no supera el 6% cada uno, destacándose los dos primeros por

ser los centros que más aportan a las cadenas primarias de la Provincia (agrícolas y pecuarias). Por

ejemplo, Junín genera poco más del 5,5% del valor agregado total, del cual 4 p.p. provienen de las

actividades primarias, en particular las cadenas agrícolas son las que aportan la mayor parte (3 p.

p.). Bahía Blanca constituye un caso aparte ya que es un centro que se considera agrícola pero, no

obstante, posee un importante sector industrial, haciendo que éste sea el centro agrícola con ma-

yor participación en el valor agregado total (9,3%).

Gráfico 13. Participación de las 16 cadenas de cada centro en esas mismas cadenas de la provincia de Buenos Aires. Año 2010.

fuente: Gee-BPBa.

Por último, dentro de los centros que tienen una elevada importancia de los servicios cabe

observar grandes diferencias. El caso de La Plata es similar al de Bahía Blanca en el sentido de

que, si bien no se caracteriza por ser eminentemente industrial, la presencia de un sector con alto

valor agregado e importantes encadenamientos productivos, como el petroquímico, hace que sus

16 cadenas participen con casi el 7% del valor agregado total. Por el contrario, Mar del Plata es la

región con la menor participación dentro de las 16 cadenas de la Provincia (apenas superior al 4%).

Si bien las cadenas que más aportan son las industriales (2 p.p.), este centro se destaca por ser el

más importante en términos de localización de los servicios, lo que es consecuencia directa de ser

el principal destino turístico de la Provincia.

En el marco del diseño de una política de desarrollo regional también interesa estudiar la rele-

vancia de un sector o sectores productivos dentro de la estructura económica de una determinada

región. Esto se debe a que los beneficios que se deriven de la misma tendrán mayor o menor inci-

dencia según cuan importantes sean los sectores objetivos en su economía.

De esta forma, llevando a cabo este análisis para los 11 centros zonales en que se divide el

territorio bonaerense, se observa que en 7 de ellos las cadenas seleccionadas representan un ma-

yor porcentaje PBG que a nivel de la Provincia (35%). Se destacan Bahía Blanca y Campana, en las

17%

11% 11% 10%7% 6%

2% 2% 2%1,6% 2,5%2%3%

2%

1,6% 1,5% 1%

19,7%

13,9% 13,9%

11,6%

9,3%

6,8%5,6% 5,3% 5,0% 4,9% 4,1%

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AJO

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EL

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TA

Industriales Agrícolas

Pecuarias Servicios


35

cuales más de la mitad de su PBG es generado por las 16 cadenas; mientras que en La Plata y Mar

del Plata estas mismas representan aproximadamente el 19% en cada uno. Ambos centros tienen

una alta participación de los servicios dentro de su estructura económica. En consecuencia, el bajo

porcentaje antes mencionado se explica porque dentro de las cadenas en estudio se ha selecciona-

do una sola de servicios (Turismo).

Desagregando según el tipo de cadena, puede observarse que la provincia de Buenos Aires

es una región con una amplia divergencia en la estructura económica de sus centros zonales. Por

ejemplo, en Pehuajó, Junín, Tandil y Chivilcoy las cadenas primarias representan más de la mitad del

valor agregado generado por todo el conjunto de cadenas, mostrando una marcada estructura agro-

pecuaria. En el primero de ellos, por cada $10 de valor agregado, este tipo de cadenas generan $8.

A su vez, igual que Junín y Tandil, las principales cadenas primarias del centro Pehuajó son las agrí-

colas, mientras que en Chivilcoy la importancia dentro de este tipo de cadenas se encuentra algo

más repartida, ya que de los $6 generados por las cadenas primarias las agrícolas y las pecuarias

aportan $3 cada una. Bahía Blanca se caracteriza por ser el centro agrícola con mayor participación

de las cadenas industriales, que generan tres cuartas partes del valor agregado.

En Avellaneda, Morón, Olivos y Campana las cadenas industriales generan entre $8 y $9 por

cada $10 de valor agregado de los 16 complejos, lo que es el claro reflejo de la importancia que

revisten las actividades industriales en estos centros.

Con relación a los centros con una elevada importancia de los servicios (La Plata y Mar del

Plata), nuevamente puede observarse la diferente estructura económica que surge de las cadenas

seleccionadas. Por un lado, en el centro La Plata, y particularmente por la presencia de la industria

petroquímica, las cadenas industriales representen más del 80% del valor agregado de las 16 ca-

denas. Por otro lado, en Mar del Plata la cadena de servicios es una de las más significativas con

apenas una diferencia de 3 p.p. respecto a la participación de las cadenas industriales. En particular,

es el centro donde las cadenas de servicios revisten mayor relevancia por ser la región el destino

turístico más importante de la Provincia.

Gráfico 14. Participación por grupo de cadenas en el PBG de las 16 cadenas por centro zonal. Año 2010.

33%22%

8% 11%4%

11%

52%

53% 32%37%

15% 7%

15%24% 33%

36%

75%76% 79% 89% 88%

82%

40%

11%10%

32%19% 12%6%

11% 14%

69%

5% 7%6%

37%

4% 6%

PE

HU

AJO

JUN

IN

CH

IVIL

CO

Y

TAN

DIL

BA

HIA

BLA

NC

A

AV

ELL

AN

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A

MO

RO

N

CA

MP

AN

A

OLI

VO

S

LA P

LATA

MA

R D

EL

PLA

TA

PB

A

Pecuarias Agrícolas Industriales Servicios

fuente: Gee-BPBa.


36

Cuando en lugar del agregado geográfico zonal la unidad de análisis pasa a ser el municipio,

una forma de evaluar la relevancia que adquieren las 16 cadenas cuantificadas en cada partido es

relativizar el valor que las mismas poseen en el municipio respecto del PBG municipal. De esta for-

ma, resulta que partidos como Tigre o Zárate poseen más del 80% de su producto explicado por el

valor generado en las 16 cadenas productivas; en Ensenada, el 65%, mientras que Campana, Tres de

Febrero y Bahía Blanca alrededor del 60%; otros como Roque Pérez, Navarro, General Pinto, Lean-

dro N. Alem, Carlos Tejedor, Ramallo, Carmen de Areco, General Villegas y Rojas tienen en estas

16 cadenas más de la mitad de su producto local. Claramente la diferencia entre uno y otro partido

radica en el grupo de cadenas relevantes a la hora de explicar la preponderancia de las mismas en

el entramado productivo local. El primer conjunto de partidos posee en las cadenas industriales su

aporte más valioso, mientras que en el segundo predominan las agropecuarias. Por el contrario, en

partidos como La Plata, Berisso, Dolores, Monte Hermoso o La Costa, las cadenas estudiadas sólo

explican una porción cercana al 10% del PBG del municipio. En términos de la cadena Turismo, Pi-

namar es el partido donde se encuentra el mayor aporte a la economía local, puesto que allí dicho

complejo explica el 17% del producto.

Gráfico 15. Participación de las cadenas en el Producto Bruto Geográfico de cada municipio.

En definitiva, cada partido posee una estructura productiva que lo hace más o menos depen-

diente de las cadenas aquí estudiadas (ello no implica juicio de valor alguno respecto de su genera-

ción de actividad económica, sino que simplemente responde al conjunto de cadenas identificadas

como relevantes a nivel provincial), lo cual genera que puedan tener mayor o menor impacto de

fuente: Gee-BPBa.


37

posibles políticas dirigidas a su promoción.

A fin de cuantificar los efectos de posibles políticas específicas en el territorio, se confeccio-

nó un índice (sobre la base de coeficientes de Herfindahl) que es igual a 1 en la cadena con menor

difusión territorial. A medida que se convierte en un número más grande implica que la cadena en

cuestión posee mayor impacto geográfico.

Gráfico 16. Índice de Impacto territorial. Mínimo = 1.

Con este indicador se obtiene como resultado que cadenas como Soja o Bovinos poseen un

impacto sobre el territorio provincial 10 y 12 veces mayor, respectivamente, que la cadena Petro-

química, signada como la de menor efecto territorial. Mientras las cadenas agrícolas vinculadas al

trigo y al maíz son las que secundan a la de soja, la de construcción, con un nivel de impacto muy

similar, es la cadena industrial de mayor derrame en los municipios.

4.7 La intensidad de mano de obra

La generación de puestos de trabajo resulta una de las variables que mayor relevancia ad-

quieren desde la óptica de una política de desarrollo productivo, puesto que no sólo ayuda a reducir

el desempleo sino que constituye un pilar fundamental del volumen del consumo interno sobre el

cual sustentar parte del crecimiento económico. De esta forma, resulta de interés no sólo conocer

qué cadena emplea la mayor cantidad de personas sino también estudiar la intensidad laboral del

proceso productivo, con el objetivo de dilucidar cuál es la proporción del valor agregado que aporta

el factor trabajo.

De las 16 cadenas, la que aglomera las actividades vinculadas con la construcción concentra el

39% de los más de 1,3 millones de puestos de trabajo generados en la provincia de Buenos Aires por

dicho grupo de cadenas, lo cual la constituye en el principal complejo en materia de generación de

empleo. Allí no sólo se incluye la actividad de la construcción en sí, que como es sabido es altamente

demandante de personal, sino también todas aquellas actividades industriales que le proveen insu-

mos más los servicios de inmobiliarias, donde se genera 1 de cada 6 puestos de la cadena.

fuente: Gee-BPBa.

1,0 1,3 1,9 2,5 2,7 3,0 3,2 3,6

6,06,8 7,2 7,2

8,4 8,4 8,810,2

12,0

Pet

roqu

imic

a

Aut

omot

riz

Ceb

ada

cerv

ecer

a

Pla

stic

o

Met

ales

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med

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Ave

s

Por

cino

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stru

cció

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Mai

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o

Soj

a

Bov

ino


38

Gráfico 17. Provincia de Buenos Aires. Participación de cada cadena en el total de empleo generado por las mismas. Año 2010

En un segundo escalón, aunque a una distancia considerable, se ubica la cadena turística con

el 12% de la totalidad de los trabajadores de las 16 cadenas de la Provincia, lo cual se sustenta en

que es la única cadena con origen en actividades netamente productoras de servicios. Posterior-

mente, los complejos industriales referidos al metal y a las prendas textiles se ubican en tercer y

cuarto lugar con más de 100 mil puestos de trabajo demandados; en ambos casos el procesamiento

de los productos obtenidos en el eslabón madre de la cadena es el responsable de tal resultado. La

cadena Bovinos es la que se encuentra mejor posicionada entre todas las cadenas con origen en el

campo, reflejando ello que es la que mayor demanda de mano de obra posee.

Gráfico 18. Ocupados por $1M de VA. Año 2010

Construcción; 39%

Turismo; 12%Metales; 9%

Textil y Cuero; 8%

Plástico; 6%

Bovinos; 5%

Trigo; 5%

Automotriz; 3%

Aves; 2%Petroquímica; 2%

Soja; 2,4%Lácteos; 2%

Girasol; 1%Porcinos; 1% Maíz; 1%

Cebada; 0%

17

15

14

10

9

9

7

7

5

5

4

3

3

3

3

2

8

Turismo

Textil y Cuero

Construcción

Aves

Trigo

Porcinos

Bovinos

Girasol

Lácteos

Metales

Plástico

Cebada

Automotríz

Maíz

Soja

Petroquímica

Total CADENAS

fuente: Gee-BPBa.

fuente: Gee-BPBa.


39

Ahora bien, cuando la cantidad de personas ocupadas se relativiza respecto de la generación

de valor agregado, se obtiene una aproximación a la intensidad de la mano de obra en la cadena, de

modo que cuanto mayor resulta dicho valor más empleo requiere la cadena para generar la misma

cantidad de valor agregado. En este sentido, Turismo sobresale como la cadena más intensiva en

mano de obra demandando 17 personas por cada millón de valor agregado que genera. Con valores

muy próximos se ubican Textil y Cuero, con 15, y Construcción con 14.

En el extremo opuesto, con menor intensidad de uso de mano de obra se ubican cadenas

como Petroquímica, Soja, Maíz, Automotriz y Cebada, todas con no menos de 3 personas por

cada millón de valor agregado. Si tomamos como nivel de referencia al promedio de las 16 ca-

denas, situado en 8 ocupados por cada millón de valor agregado, resulta que sólo seis de las 16

cadenas superan dicha marca.


40

5 El análisis de las cadenasLa metodología presentada anteriormente no sólo permite obtener datos a nivel global del

total de las cadenas productivas, sino también información particular sobre la estructura de cada

una de las unidades analizadas. En esta sección, se presentará un resumen de las características

principales de una cadena de cada uno de los grupos en los cuales se ha englobado a las 16 evalua-

das a través de los indicadores presentados anteriormente.

CADEnAS AGRÍCOLAS

Durante los últimos 40 años nuestro país ha intensificado la producción agrícola, incremen-

tando los volúmenes de cosecha desde los 17,5 millones de toneladas alcanzados en la campaña

1969/1970 a los poco más de 85 millones de la campaña 2009/2010. Estos extraordinarios incre-

mentos en la producción pueden explicarse por la incorporación constante de tecnología al sector

durante los últimos 50 años. De acuerdo a Bisang (2003) esta incorporación tuvo tres elementos

distintivos: la mecanización de la actividad y la aplicación de técnicas novedosas asociadas a las

nuevas herramientas, como es el caso de la siembra directa; el uso de fertilizantes producidos

industrialmente (que permitió suplir o mejorar los suelos) y biocidas (para controlar a los competi-

dores y depredadores) y el uso de semillas híbridas y transgénicas. Si bien nuestro país tuvo una

tasa de incorporación tecnológica tardía respecto a ciertos adelantos en el pasado (un ejemplo de

ello es la lenta difusión de las variedades de trigo con germoplasma mejicano), un número elevado

de trabajos dan cuenta de que la nueva estructura del sector lo hizo más permeable a la incorpo-

ración de las innovaciones, lo que lo llevó a una posición de avanzada en ciertos adelantos como

el uso de semillas alteradas genéticamente. En todo caso, la adopción tecnológica permitió que,

casi sin excepciones, el rinde de todos los cultivos mantuviera un crecimiento constante durante

los últimos 30 años, lo que favoreció tanto el crecimiento de la producción como la adopción de

nuevos territorios. En segundo lugar, la adopción de tecnologías de producción más eficientes hizo

posible la expansión de la frontera agrícola y la incorporación de territorios arables. En este punto

cabe destacar el lugar de la Soja, que pasó de representar menos del 1% a más de dos tercios de la

superficie implantada total en la actualidad.

Gráfico 19. Incrementos del rinde (kg/ha.) para los principales cultivos. Promedio por quinquenio.

fuente: elaborado en base a datos del Ministerio de agricultura, Ganadería y Pesca de la nación.


41

Gráfico 20. Superficie implantada en Argentina. Principales 4 cultivos por campaña.

fuente: elaborado en base a datos del Ministerio de agricultura, Ganadería y Pesca de la nación.

Esta “revolución verde” de la agricultura de nuestro país deja un importante potencial para ge-

nerar un despegue similar en el sector pecuario. Es importante, en este sentido, comprender que las

estrategias agrícolas y ganaderas pueden, bajo ciertas condiciones, no sólo realizarse en conjunto

sino potenciarse una a la otra. En este sentido, los cambios que ha registrado el sector agrícola en

Argentina son auspiciosos. Un trabajo reciente de la CEPAL que analiza 31 cadenas agroalimenta-

rias muestra que, cuando se analizan las exportaciones argentinas en el año 2007, del valor total

exportado por estos complejos el 51% lo generaba el correspondiente a la soja. En otras palabras,

gran parte de las ventas externas de productos agropecuarios al exterior posee el potencial de ser

utilizado como insumo para las cadenas pecuarias, lo que implica de alguna forma una subutilización

del potencial de generación de valor de estas cadenas. Otro ejemplo de esta situación, destacado

en este caso por el INTA, es lo acontecido con el maíz, del que Argentina exporta el 67% de su

producción en forma de grano mientras que, por ejemplo, Estados Unidos sólo lo hace en un 16%,

aprovechando el grano en forma local para su industrialización. Esta alternativa permitiría generar

valor por 6 o 7 veces el monto original de venta de granos y emplear 9 veces más personas por

hectárea que en la cadena de la Soja. Es decir, gracias a los fuertes avances en las cadenas agrí-

colas registrados durante los últimos años éstas pueden convertirse en un factor que potencie el

crecimiento de las cadenas pecuarias.

5.1 Cadena de la Soja

Desde cualquier punto de vista desde el cual se lo considere, la soja es hoy el cultivo de mayor

protagonismo en la industria alimentaria argentina. En menos de una década, el complejo sojero se

ha posicionado como el de mayor peso en la generación de divisas del país, ubicándose en el centro

de la estructura productiva por encima de otras producciones que han caracterizado históricamente

la presencia de Argentina en el comercio internacional.

Si bien pueden rastrearse antecedentes de implantación de soja hacia mediados de los años

setenta, no fue hasta la segunda mitad de los años noventa que el sector comenzó a desarrollarse

de manera exponencial. A principios de 1990 la superficie implantada con este cultivo rozaba los


42

5 millones de hectáreas, valor que se duplicó una década mas tarde, hasta alcanzar los 10 millones

hacia el año 2000. Durante los últimos 10 años la soja ha conseguido mantener un ritmo de creci-

miento frenético, volviendo a duplicar su superficie implantada, que hacia fines de 2010 rozaba los

19 millones de hectáreas. Las causas de esta evolución son múltiples, combinando en proporciones

variables aspectos técnicos, institucionales y de coyuntura internacional. Entre los primeros, Ar-

gentina fue uno de los países pioneros tanto en la implementación de procesos de siembra directa

como en el uso de variedades transgénicas de la soja, lo que permitió un incremento en los rindes

sobre la misma superficie implantada, mejorando la rentabilidad del cultivo. Por otra parte, estos

adelantos permitieron incrementar la frontera agrícola del país, por lo que hasta cierto punto la

expansión de la soja pudo darse sin afectar, necesariamente, de manera directa otros cultivos.

Entre los aspectos institucionales, la soja presentó una ventaja considerable respecto de otros

cultivos históricamente importantes para Argentina, ya que, siendo un bien netamente exportable,

su producción no se destinaba al mercado interno. A ello se le sumó una segunda particularidad que

se vio fuertemente acentuada en la última década, que es la expansión de los llamados “contra-

tistas”, “tanteros” o más generalmente prestadores de servicios agropecuarios. Estos prestadores

permitieron en los hechos la separación de la propiedad de la tierra respecto de su uso, ofreciendo

ganancias de productividad a través de un uso más intensivo de la tecnología y aprovechando las

economías de escala. Esta nueva configuración de la producción agrícola fue acompañada por una

coyuntura mundial favorable para el cultivo, en la que el crecimiento de China y su posición como

demandante neto en el mercado de la soja y sus derivados ofreció un destino estable a los incre-

mentos de producción.

Como principal cultivo del país, por su rol como generador de divisas, por su dispersión y ex-

tensión geográfica, por su papel estratégico en el posicionamiento de Argentina en el comercio

mundial y por su posición en el crecimiento económico del país y la Provincia, el estudio de la cadena

de la Soja resulta insoslayable en el análisis de la generación de valor.

5.1.1 Identificación del complejo

5.1.1.1Cuantificación

La cadena de la soja se estructura en torno a la producción de la oleaginosa, la actividad madre

del complejo, y la elaboración de productos derivados de la soja (elaboración de aceites y grasas de

origen vegetal, pellets, alimentos para animales, etc.) como principales actividades del complejo. La

producción resultante del cultivo se destina, mediante semilleros, acopiadores y/o corredores hacia

la exportación o el mercado local. En este último el principal demandante del producto son las acei-

teras, que producen el aceite y la harina de soja utilizada en la alimentación animal. En el caso del

aceite, puede exportarse o recibir un tratamiento posterior para el desarrollo de biodiesel.

El cultivo de soja, materia prima esencial del bloque, se relaciona hacia atrás, con diversas acti-

vidades tanto primarias como industriales, entre las cuales figuran la producción de semillas y otras

formas de propagación de productos agrícolas; la fabricación de maquinaria agrícola, de productos

químicos (fertilizantes y fitosanitarios); la producción de suplementos para oleaginosas y de maqui-

narias de uso especial (cosechadoras, tractores, etc.). Hacia adelante, el cultivo de soja se relaciona

básicamente con la etapa industrial que se da fundamentalmente en las plantas aceiteras.

Finalmente, el complejo se vincula con diferentes servicios utilizados tanto en la etapa prima-


43

ria como en la industrial. En particular, resultan de especial relevancia los servicios de transporte, la

demanda de energía y los servicios de siembra y cosecha de la oleaginosa.

Gráfico 21. Cadena de la Soja. Estructura de la cadena de producción.

El complejo sojero provincial genera el 6,8% del total de cadenas estimadas, representando un

2,5% del valor agregado de la Provincia. A su vez, el encadenamiento madre es el que mayor aporte

realiza a la cadena, contribuyendo en un 71% del valor agregado que produce la misma. Le sigue el

encadenamiento hacia atrás (insumos) con una participación de 18,6%.

Cuadro 3. Cadena de Soja provincia de Buenos Aires. Cuenta de producción y estructura. Año 2010

Cultivo de Soja

Fabricación de abono y

compuesto de nitrógeno

Producción de semillas

Serv. Maquinaria

agrícola

Fabricación de plaguicida y productos químicos

Alimentos para animales

Molinos

Semilleros / Acopiadores

Acopio PropioCorredores

Mercado Interno Exportaciones

Mercado InternoExportaciones

Recursos Energéticos: Gas Oil, Gas, Electricidad

Transporte de Carga

Aceite de Soja Harina de Soja


Biodiesel


Código Actividades Valor Bruto de Producción Valor Agregado Estructura (%)

0115 Producción de semillas y de otras formas de propagación de cultivos agrícolas 486.473.653 398.977.403 3,4%01411 Servicios de maquinaria agrícola, excepto los de cosecha mecánica 314.996.486 176.695.616 1,5%01412 Servicios de cosecha mecánica 541.453.997 230.453.207 2,0%01413 Servicios de contratistas de mano de obra agrícola 564.072 255.067 0,0%01419 Servicios agrícolas 7.252.313 5.290.538 0,0%24120 Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno 2.715.232.954 678.846.370 5,8%24210 Fabricación de plaguicidas y productos químicos de uso agropecuario 1.143.774.985 690.695.158 5,9%011132 Soja, excepto para siembra 11.628.043.923 8.329.545.321 71,1%15140 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal; y otras 5.325.810.637 610.451.407 5,2%23200 Fabricación de productos de la refinación del petróleo 2.538.959.696 364.610.415 3,1%

60 Sevicio de transporte de carga 422.453.190 236.305.973 2,0%

Total cadena 25.125.015.907 11.722.126.476 100,00%

Peso en el PBG 2,5%Peso en TOTAL CADENAS PBA ESTIMADAS 6,8%Peso en la CADENA SOJA NACIONAL 22,7%

PROVINCIA DE BUENOS AIRES - Cadena Soja

fuente: Gee-BPBa.

fuente: Gee-BPBa.


44

La provincia de Buenos Aires aporta el 22,7% del valor agregado que genera la cadena sojera

a nivel nacional. La gran diferencia existente entre ambos complejos es el procesamiento industrial:

mientras que a nivel nacional por cada $100 de valor agregado que se genera en la cadena el esla-

bonamiento industrial explica casi unos $14, en el ámbito provincial dicha etapa genera apenas $5

de los $100. Eso está vinculado, básicamente, a que gran parte del poroto de soja producido en la

Provincia se destina a Santa Fe para su posterior procesamiento.

5.1.1.2 Localización y concentración espacial

La cadena Soja tiende a localizarse en varios partidos de la provincia de Buenos Aires. En

particular, es la cadena agrícola con menor concentración y la segunda más dispersa dentro del

conjunto de las 16, después de la cadena Bovina. Esta característica surge porque el cultivo de esta

oleaginosa (actividad madre) se encuentra difundido prácticamente a lo largo de toda la Provincia.

Teniendo en cuenta que, a su vez, representa más del 70% del valor agregado de la cadena es

lógico pensar que sea la principal razón por la que este complejo muestra una baja concentración geo-

gráfica. Aun así pueden mencionarse algunos partidos que se destacan por la importancia que tienen en

dicha actividad. Estos son: General Villegas, Pergamino, 9 de Julio, Necochea y Chacabuco.

Gráfico 22. Participación de los municipios en el valor agregado provincial de la cadena de la Soja. Año 2010

fuente: Gee-BPBa.


45

En relación con los encadenamientos hacia atrás, puede observarse que existen distintas rea-

lidades según el sector económico. Por ejemplo, la actividad que muestra la mayor concentración

dentro este grupo de actividades es la fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno, desta-

cándose en ello los partidos de Bahía Blanca y Campana. Por otro lado, tanto los servicios agrícolas

como los de cosecha mecánica presentan un índice similar al de la cadena en su conjunto. Por men-

cionar algunos, en ambas actividades se destacan los partidos de General Villegas, Necochea, 9 de

Julio, Tres Arroyos y Lincoln.

Cuadro 4. Índice de concentración de la cadena de la Soja según rama de actividad. Año 2010

Dentro de los encadenamientos hacia delante, cabe mencionar que la elaboración de aceites y

grasas de origen vegetal presenta uno de los mayores índices de concentración, lo que implica que

esta actividad tiende a localizarse en pocos partidos dentro de los cuales se destacan Necochea,

Cañuelas, Bahía Blanca y Lanús.

La baja concentración espacial del complejo tiene su correlato cuando analizamos su lo-

calización según centro zonal, ya que en todos ellos existe cierta presencia de la cadena. No

obstante, tanto Junín como Pehuajó, Tandil y Chivilcoy se destacan por tener una participación

que supera el 10% cada uno. En conjunto, estos cuatro centros acumulan el 70% del valor agre-

gado total de la cadena.

Si comparamos la localización de la cadena en estudio con las 16 cadenas estimadas se obser-

va que la misma se localiza especialmente en los centros agrícolas. Esto se explica porque, si bien

todos los centros zonales (excepto Avellaneda) tienen alguna proporción del cultivo, Junín (30%),

Pehuajó (28%), Tandil (15%) y Chivilcoy (14%) son las regiones más importantes que en conjunto

agrupan casi el 80% del cultivo de soja de la Provincia.

0,01883

Actividades IHH *

Relacionadas hacia atrásServicios de maquinaria agrícola, excepto los decosecha mecánica 0,020 General Villegas Necochea 9 de Julio Tres Arroyos Lincoln

Servicios de cosecha mecánica 0,020 General Villegas Necochea 9 de Julio Tres Arroyos Lincoln

Servicios de contratistas de mano de obra agrícola 0,020 General Villegas Necochea 9 de Julio Tres Arroyos Lincoln

Servicios agrícolas 0,020 General Villegas Necochea 9 de Julio Tres Arroyos Lincoln

Producción de semillas y de otras formas de propagación de cultivos agrícolas 0,081 Rojas Chacabuco Salto Pergamino Carmen de

Areco

Fabricación de plaguicidas y productos químicos de uso agropecuario 0,124 Zárate Tres de Febrero Vicente López San Isidro Pergamino

Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno 0,658 Bahía Blanca Campana San Nicolás General Rodríguez Quilmes

Madre

Soja, excepto para siembra 0,02037 General Villegas Pergamino 9 de Julio Necochea Chacabuco

Relacionadas hacia delanteElaboración de aceites y grasas de origen vegetal; y otras 0,126 Necochea Cañuelas Bahía Blanca Lanús Avellaneda

IHH Total Cadena

Principales partidos según VA

fuente: Gee-BPBa.

* Por construcción, cuanto más alto es el índice Herfindahl-Hirschman (IHH) mayor es la concentración de una actividad, en dos sentidos posibles: o

bien es menor el número de empresas, o para un mismo número de empresas la actividad se encuentra centralizada en un menor número de ellas.

el Índice de concentración utilizado aquí debe leerse de igual forma, considerando como unidad de análisis el municipio en lugar de la firma.


46

Gráfico 23. Participación en el valor agregado de la cadena de la Soja y total cadenas según centro zonal. Año 2010

A diferencia de las cadenas del Trigo y la Cebada, los centros donde se realiza el cultivo (acti-

vidad madre) también se caracterizan por tener una importante proporción de los encadenamientos

hacia delante. Tal es el caso de Chivilcoy y Tandil, que tienen una participación del 16% y el 17% en

la elaboración de aceites y grasas de origen vegetal, respectivamente. Avellaneda es el principal

centro zonal en esta actividad con el 31% del valor agregado; sin embargo, en su territorio no se

cultiva esta oleaginosa, razón por la cual representa apenas el 3% de la cadena a nivel provincial.

5.1.2 Comercio internacional

La cadena sojera se caracteriza por presentar un superávit comercial que se ha ido incremen-

tando gracias a una gran demanda por parte de China e India, sumado a un tipo de cambio muy favo-

rable y a un alza en el precio de los commodities. Este repunte de las exportaciones se explica casi

en su totalidad por la demanda de harinas, pellets y aceites de soja; es decir productos de capital

intensivo derivados del procesamiento del grano. La provincia de Buenos Aires posee una participa-

ción muy baja en las exportaciones que realiza el país, representado en 2010 aproximadamente el

13% de las exportaciones totales. Ello básicamente se debe a que buena parte de la fabricación de

aceite de soja no se localiza en territorio bonaerense.

6% 5% 5% 5%

9%12%

14%

7%

14%

20%

4%

7%

2% 2% 2%3%3%

12%12%10%

25%

21%JU

NIN

PE

HU

AJO

TAN

DIL

CH

IVIL

CO

Y

BA

HIA

BLA

NC

A

CA

MP

AN

A

AV

ELL

AN

ED

A

LA P

LATA

MO

RO

N

OLI

VO

S

MA

R D

EL

PLA

TA

Total Cadenas

Cadena Soja

8% 9% 6% 13%11% 10%10%8%

13.602

7.195

16.566

12.989

17.299

1.345309 1

-7.500

-5.000

-2.500

0

2.500

5.000

7.500

10.000

12.500

15.000

17.500

20.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Importaciones

Exportaciones

Share PBA en las Expo País

En millones de u$s

fuente: elaboración propia

fuente: elaboración propia en base a Indec

Gráfico 24. Cadena de la Soja. Exportaciones e Importaciones de la cadena. Total país


47

Las exportaciones de la cadena sojera se encuentran concentradas fundamentalmente en

China (26%), seguido por las Países Bajos (6%), España (5%), India (5%) e Italia (5%). En cuanto al

protagonismo que tuvieron los diversos destinos, se puede destacar la ganancia de peso en las ex-

portaciones a China; país que pasó de obtener un 15% de las ventas totales a ser el comprador de

más de un cuarto de las mismas. En cuanto a las importaciones, Paraguay concentra casi la totalidad

de las ventas a nuestro país con un 98% de participación. Dicha participación se mantuvo estable

durante los últimos años.

Cuando se considera el patrón de comercio por producto, es posible observar que existen tres

categorías que dominan las transacciones con el resto del mundo. En el caso de China, el 74% de

los productos vendidos son porotos, mientras que sólo un 26% del comercio comprende la venta

de aceite. Como contrapartida, el resto de los principales destinos recibe una proporción mayor de

productos elaborados: en el caso de los países europeos (Países Bajos, España e Italia) con una

participación mayor de las harinas y pellets de soja, mientras que en el caso de India el comercio se

centra básicamente en aceites.

Gráfico 25. Cadena de la Soja. Exportaciones e Importaciones para los principales países por componentes.

Total país. Promedio 2008-2010.

En el caso de Irán las ventas se reparten en proporciones variables, aunque con cierta pre-

ponderancia de las harinas y pellets por sobre los demás productos. Como ya fuera mencionado, las

compras externas del complejo sojero son pequeñas en relación con las ventas y en su mayor parte

relacionadas con la importación de porotos desde Paraguay.

5.1.3 Empleo y presencia PyME

La cadena de la Soja posee una presencia PyME del 45%, valor inferior al promedio de las

16 cadenas estudiadas. Al analizar las actividades involucradas en esta cadena, se observa

que el cultivo genera el 71% de la facturación total y posee una presencia PyME del 46%. Las

actividades hacia delante presentan una presencia PyME superior a las actividades madre, al-

canzando un valor del 50%.

En lo que respecta a la ocupación de mano de obra, la cadena de la Soja emplea a nivel provin-

cial unas 31.500 personas, lo cual equivale a la quinta parte de la totalidad de ocupados que regis-


74%

26%

94%

91%

93%

43%

26%

6%

9%

100%

32%

China

Países Bajos

España

India

Italia

Irán

EXPORTACIONES

15%

95%

100%

100%

100%

85%

76%24%

Paraguay

Bolivia

EstadosUnidos

Brasil

China

Japón

Harina,"pellets" yotros subproductos,incluida salsa de soja

Porotos

Aceite

IMPORTACIONES


48

tra el complejo a nivel nacional. El hecho de que la Provincia no posea una participación importante

en los encadenamientos hacia delante (gran parte del procesamiento de la oleaginosa se realiza en

la provincia de Santa Fe) reduce considerablemente la importancia de la cadena en el empleo total

de la Provincia. La de Soja se ubica en el 7° lugar en el total nacional de las cadenas estimadas,

mientras que ocupa el 10° en la Provincia.

Gráfico 26. Cadena de la Soja. Presencia PyME total cadena y por eslabón. Año 2010.

Analizando la intensidad de la mano de obra que posee el complejo surge claramente que el de

la soja es uno de los complejos con menor ocupación de mano de obra por millón de valor agregado

(3 ocupados por millón), debido fundamentalmente a la baja relación existente entre las actividades

madre y hacia delante del complejo.

CADEnAS PECUARIAS

El constante crecimiento de la población mundial ha generado a lo largo de las últimas dé-

cadas una presión creciente sobre la oferta de alimentos. Los avances tecnológicos junto con la

expansión de la frontera agrícola han permitido responder de manera adecuada a esta deman-

da, posibilitando no sólo abastecer el consumo sino además incrementarlo. En este contexto,

existen ciertos factores por los cuales el conjunto de las cadenas pecuarias posee una posición

preferencial entre los diferentes rubros alimenticios. La transición de los países en desarrollo

hacia niveles superiores de ingreso se ha visto acompañada en todos los casos de un cambio

en el tipo de proteínas ingeridas, fenómeno que favorece a los productos de las cadenas pe-

cuarias. A modo de ejemplo, durante la última mitad del siglo XX e inicios del siglo XXI China y

Brasil, dos de los países mas densamente poblados del planeta, han incrementado fuertemente

el consumo de proteína animal: en el lapso de casi 50 años transcurridos entre 1961 y 2007

el consumo de carne de Brasil se triplicó, mientras que en el caso de China el consumo total de

carnes se expandió nada menos que 13 veces.

46% 50%31%

45% 45%

Hacia Atrás Madre Hacia delante Transversal Total Cadena

fuente: Gee-BPBa.


49

Gráfico 27. Consumo aparente de carnes en Brasil y China. Promedio por década en kg./ha.

Este fenómeno de mayor consumo de proteína animal no se circunscribe simplemente a los países en

desarrollo. Cuando se considera a nivel mundial, el consumo por habitante de cada uno de los principales

productos cárnicos (bovinos, porcinos y pollo) ha mostrado también un fuerte impulso, pasando de poco

mas de 19 kg. por habitante a casi 37. Entre las tendencias que ha marcado el mercado mundial de carnes

se observan dos características fundamentales: en primer lugar, el crecimiento exponencial del consumo

de carne de pollo, que hacia fines de la década de los noventa ha superado a la carne bovina posicionán-

dose como el segundo producto cárnico a nivel mundial. En segundo lugar, se observa un crecimiento

sostenido del consumo de cerdo, que se duplicó durante el período considerado (con una muy importante

incidencia de China, que posee la mitad de la producción mundial de cerdos). Por último, el consumo de

carne bovina ha mostrado una contracción durante los últimos 50 años, cediendo espacio, como ya se dijo,

al consumo de carne aviar.

Si bien el panorama no parece tan propicio para la ganadería bovina, lo cierto es que uno de los pro-

ductos derivados de este tipo de ganado ha ido ganando espacio en la dieta mundial: la leche. Su consumo

mundial, que parecía estancarse a principios de la década del 90, ha registrado desde entonces incremen-

tos constantes, pasando de un mínimo de 74 kg. per cápita a casi 85 kg. en el año 2007. Ello plantea una

oportunidad adicional para aprovechar en un país como Argentina, que posee un elevado conocimiento

técnico para la cría de ganado bovino y una fuerte tradición en la cadena láctea.Gráfico 28. Consumo aparente de carnes y leche a nivel mundial (en kg./ha.)

fuente: elaboración propia en base a información de fao


7,0

17,6

1,7 2,40,1 1,1

11,0

37,2

31,7 32,9

4,7

11,8

Porcino Bovinos Aves Porcino Bovinos Aves

Brasil China

1961 2007

9,6

15,1

12,6

84,9

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1961

1963

1965

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

Bovino Porcino Aves Leche (derecha)


50

Un punto sobre el que se suele hacer hincapié a la hora de explicar los elevados precios

internacionales de los productos alimenticios es el incremento de la demanda originado por el

buen desempeño económico de los países emergentes y el consecuente ascenso de amplios

grupos de la población mundial a los estratos medios de ingreso. En este sentido, se presume

que la demanda de alimentos se encuentra fuertemente relacionada con el ingreso per cápita

de los individuos o, en otras palabras, que es posible establecer una relación más o menos pre-

cisa entre las variaciones de ingresos y los cambios en la dieta de los individuos de un país.

Los gráficos presentados parecen confirmar, en una primer instancia, la validez de la rela-

ción antes descripta: en todos los casos se observa que cuanto mayor es el ingreso per cápita

(corregido por Paridad de Poder de Compra o “Parity Purchasing Power” -PPP-) más elevado es

el consumo de los productos seleccionados. La intuición general sobre el signo de esta relación

parece entonces confirmarse, por lo que puede considerarse que el mejoramiento de las condi-

ciones de vida de ciertos segmentos de la población en distintos países actúa en favor de las

cadenas aquí seleccionadas. En particular, de acuerdo a la información para el promedio 2000-

2007 de estas variables, un incremento del 10% en el ingreso per cápita genera un aumento en

el consumo de carnes del 6,1%, de 6,7% en leche y del 14% en quesos.

Gráfico 29. Relación entre Ingreso per Capita (PPP) y consumo de carne, leche y quesos.

Promedio años 2000-2007.

0

1

2

3

4

5

6

7

5 6 7 8 9 10 11 12Logaritmo PBI per capita (PPP)

Loga

ritm

o C

onsu

mo

Lech

e pe

r cap

ita

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6


Loga

ritm

o C

onsu

mo

Que

so p

er c

apita

0

1

2

3

4

5

6


Loga

ritm

o C

onsu

mo

Car

ne*

per c

apita

*Incluye carne vacuna, porcina y aviar

fuente: elaboración propia en base a información de fao y PWt university of Pennsylvania


51

La elevada elasticidad de ingreso de los principales productos de origen animal se presenta

como una de las principales ventajas a futuro de las cadenas pecuarias. En este sentido, el creci-

miento proyectado para economías emergentes redundará en una demanda sostenida de los pro-

ductos de la cadena, fenómeno que Argentina podría aprovechar en el mediano plazo.

El consumo de carnes en Argentina ha acompañado levemente las tendencias mundiales,

particularmente en lo que se refiere al consumo de carne de pollo. Aun cuando nuestro país

continúa siendo el primer consumidor mundial de carne bovina en términos per cápita, el pollo

ha conseguido un espacio importante en la dieta, insertándose de manera creciente en el con-

sumo calórico del país.

Este proceso se dio en consonancia con la expansión de la producción de carnes de ave, que

permitió no sólo cubrir la demanda del mercado local sino también posicionarse como uno de los

principales exportadores a nivel mundial. En el caso del cerdo, el consumo registró incrementos,

aunque no tan grandes como en el caso de la carne de ave. En pocas palabras: el país mantuvo

durante los últimos años su tradicional y elevado consumo de carne bovina, pero incorporó masiva-

mente a su dieta el pollo y, en menor medida, el cerdo.

En el plano productivo, Argentina no ha sido ajena a la dinámica de producción mundial. Cuan-

do se considera la relevancia como productor mundial de carnes, nuestro país se posiciona como

el 4º productor mundial de carne bovina, 7º de carne de pollo y 17º en producción de leche fluida,

aunque es prácticamente irrelevante como productor de carne de cerdo. Dentro de los países de

América Latina, el país se posiciona como el 2º productor de carne bovina y aviar (detrás de Brasil) y

el tercero de leche fluida (detrás de Brasil y México). En síntesis, Argentina es un actor de peso en

tres de las cuatro cadenas de valor analizadas.

En general, puede considerarse que el potencial de producción animal de cada uno de los

Gráfico 30. Consumo aparente de carnes en kilos en Argentina. Promedio por década y participación en el total.

fuente: elaboración propia en base a información de Ministerio de agricultura, Ganadería y Pesca de la nación.

74,0 72,5 73,9 68,3 62,3 62,9 63,8 60,2 65,3 64,3 62,5 58,6 60,0 63,2 65,161,869,4 68,9 68,7

57,3 54,4

12,0 17,821,0

21,221,9 21,2 22,2 25,3

26,1 26,6 25,8

17,6 18,421,6 24,2

27,728,9 31,5 33,4

34,4 36,0

6,06,2

5,75,0 6,5 6,2 6,0 7,2

7,9 7,8 7,3

5,0 5,35,8 6,2

7,27,9 7,7 8,0

8,1 8,591,0

95,9101,1

95,590,6 90,3 92,0 92,7

99,3 98,7 95,6

81,2 83,790,5 92,3

100,0106,2 108,1 110,1

99,8 98,9

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

*

Bovino Pollo Porcino


52

países depende de la capacidad del mismo de cumplir los requerimientos nutricionales que su po-

blación necesita para crecer, por lo que indirectamente la perspectiva a futuro de cada producción

animal no es independiente de las particularidades de su dieta. Tradicionalmente, Argentina ha

podido aprovechar las condiciones naturales de su territorio a través de la ganadería bovina exten-

siva, donde los requerimientos dietarios se nutrían básicamente de las pasturas naturales del suelo.

Durante los últimos años, este sector ha modificado gran parte de sus procesos, reduciendo el peso

de las pasturas naturales, particularmente en los períodos de engorde, y dando un peso mayor a

forrajes secos (rollos elaborados con praderas) y alimentos balanceados en base a productos agrí-

colas (tortas y expeller de soja o maíz picado, entre otros). La producción animal a nivel mundial ha

intentado aprovechar los productos agrícolas de producción generalizada (soja o maíz) para acelerar

el engorde.

En este sentido, podría considerarse que una de las medidas del potencial de la producción

pecuaria está dada por la capacidad de los países de generar proteínas vegetales, capaces de tra-

ducirse en proteína animal. El gráfico siguiente parece confirmar esta presunción: los países de

mayor producción animal son también aquellos con un elevado nivel de producción de cereales

y oleaginosas. Como puede observarse, Argentina se destaca en este contexto como uno de los

principales productores alimentarios a nivel mundial, aunque con una población muy inferior a estos

países. Esta característica de nuestro país lo ayuda para posicionarlo como uno de los principales

exportadores de alimentos del planeta.

Un último concepto para destacar es que las cadenas pecuarias son capaces de suplir el cos-

tado más débil del complejo de producción de alimentos en la Argentina: la generación de empleo.

Cuando se comparan las cadenas pecuarias (Bovinos - Leche y Carne - Porcinos y Aves) con la co-

rrespondiente a la soja, se puede apreciar que con una ocupación del 18% de la superficie implan-

tada anualmente en el país las primeras emplean casi 3 veces más trabajadores que la Soja, que

ocupa casi el 60% de la superficie. Es indudable en todo caso que Argentina posee extraordinarias

Gráfico 31. Relación entre la producción de carnes y la de cereales y oleaginosas. Año 2009


Alemania

Argentina

Brasil

China

Estados Unidos

Rusia

India

0

5

10

15

20

0 5 10 15 20 25Logaritmo Producción de Cereales y Oleaginosas

Loga

ritm

o P

rodu

cció

n de

Car

nes


53

condiciones para el desarrollo de la producción alimenticia. Por otra parte, también resulta claro

que, a medida que los individuos incrementen sus ingresos, la demanda de proteína animal irá en

aumento. Contar con información precisa sobre cada uno de estos sectores es útil para reconocer

las estrategias posibles para su desarrollo.

5.2 Cadena Bovinos

El territorio de la provincia de Buenos Aires cuenta con condiciones naturales sumamente favora-

bles para el desarrollo de la etapa primaria del complejo bovino, mientras que posee una basta cantidad

de empresas dentro de su etapa industrial. De esta forma, la importancia del complejo no sólo radica en

el valor y empleo generado a partir de la cría del ganado bovino y de la faena del mismo, sino también en

la presencia de importantes derrames hacia otros complejos productivos como el del maíz o la soja.

Adicionalmente, el complejo de producción de carne bovina posee una gran dispersión territorial,

generando valor en territorios alejados de la Provincia, lo que lo posiciona como un sector capaz de re-

distribuir el crecimiento económico a favor de zonas de menor desarrollo.



El complejo bovino de la provincia de Buenos Aires está conformado por diversas activida-

des relacionadas que involucran una variedad de actores económicos, principalmente del sector

industrial y de servicios. De acuerdo con las estimaciones realizadas en este proyecto, la cadena

bovina provincial genera el 5,4% del total de cadenas estimadas; representando un 2,0% del valor

agregado (PBG) de la Provincia.

El cluster se organiza en torno a una actividad madre: la cría de ganado bovino, siendo este el

encadenamiento que mayor aporte realiza al cluster con un 53,2% del valor agregado de la cadena.

A su vez, existe una fuerte interdependencia productiva entre esa actividad y las actividades in-

dustriales (encadenamientos hacia delante), de la cual surgen productos que son demandados por

otros complejos productivos. Gráfico 32. Cadena Bovina. Estructura de la cadena de producción.

fuente: Gee-BPBa

Cría de Ganado Bovino

Pasto Forrajero

Maíz

Serv. Veterinario

Serv. Pecuarios

Alimento p/ animales

Cabañeros Criadores Feed Lot Invernadores

Frigoríficos

OtrosCuerosCarne


Carnicerías Supermercados


Transporte de Carga

Cría Engorde

Matarife / Intermediario

Mercados Concentradores


54

La cría de ganado bovino se relaciona hacia atrás con diversas actividades tanto primarias

como industriales, entre las cuales figuran la inseminación artificial, el cultivo de cereales y olea-

ginosas (principalmente forrajeras para la alimentación animal), la producción de suplemento para

ganado (elaboración de alimentos para animales), la producción de máquinas de uso general y ma-

quinarias para usos especiales. En conjunto, estas actividades explican el 11,8% del cluster.

Hacia delante, la matanza de ganado bovino y el procesamiento de su carne sumado al curtido

y terminación de cueros son los principales actores del eslabón industrial, responsable del 31,1% del

valor agregado del complejo.

El complejo bovino se relaciona también de manera transversal con los servicios de transpor-

te, fundamentales en la determinación del precio, y los recursos energéticos que hacen posible la

producción de carne.

A nivel global de la cadena, la provincia de Buenos Aires representa el 38,7% del VA generado

por el complejo para el total nacional, ocupando el noveno lugar en importancia en este sentido

dentro de las 16 cadenas estimadas. El complejo bovino nacional genera el 5,0% del total de las 16

cadenas estimadas, algo por debajo del 5,4% que implica la cadena en el ámbito provincial, lo cual

refleja la mayor dependencia para la Provincia de lo acontecido con la ganadería bovina respecto

del total del país.


Una de las características de la cadena bovina es su baja concentración geográfica, siendo la

cadena más dispersa en el territorio de la provincia de Buenos Aires.

No obstante, las actividades que la componen muestran distintas realidades y es la actividad

madre (cría de ganado bovino) una de las más dispersas de todas las ramas de la cadena. Aun así

pueden mencionarse algunos partidos de la Provincia que se destacan por la importancia que tie-

nen en dicha actividad. Estos son: Ayacucho, Olavarría, Azul, General Villegas y Lincoln. Teniendo


01421 Inseminación artificial y servicios n.c.p. 26.256.946 7.779.581 0,1%01422 Servicios de contratistas de mano de obra pecuaria 20.041.567 17.358.190 0,2%01423 Servicios pecuarios n.c.p. 4.214.815 3.967.586 0,0%1114 Cultivo de pasto forrajero 718.551.112 376.986.034 4,0%15330 Elaboración de alimentos preparados para animales 239.616.920 87.587.617 0,9%11121 Maíz, excepto para siembra 928.705.975 580.519.621 6,2%B852 ServiciosVeterinarios 124.828.999 36.338.047 0,4%01211 Cría de ganado bovino 7.767.248.901 5.010.136.804 53,2%15111 Matanza de ganado bovino y procesamiento de su carne 9.455.965.587 1.405.927.366 14,9%19110 Curtido y terminación de cueros 6.695.466.917 1.526.496.303 16,2%23200 Fabricación de productos de la refinación del petróleo 327.607.703 47.046.505 0,5%

60 Sevicio de transporte de carga 729.691.874 318.882.931 3,4%

Total cadena 27.038.197.315 9.419.026.584 100,0%

Peso en el PBG 2,0%Peso en TOTAL CADENAS PBA ESTIMADAS 5,4%Peso en la CADENA BOVINA NACIONAL 38,7%

PROVINCIA DE BUENOS AIRES - Cadena Ganado Bovino

Cuadro 5. Cadena Bovina provincia de Buenos Aires. Cuenta de producción y estructura. Año 2010

fuente: Gee-BPBa


55

en cuenta que, a su vez, esta actividad representa más de la mitad del valor agregado de la cadena

(53%) es lógico pensar que sea la principal razón por la que este complejo muestra una baja con-

centración geográfica.

Con relación a los encadenamientos hacia atrás, puede observarse que en general existen

actividades que superan el índice correspondiente al total de la cadena (0,017). Por ejemplo, el

sector que muestra la mayor concentración dentro este grupo de actividades es la elaboración de

alimentos preparados para animales, en lo que se destacan los partidos de Mercedes, Exaltación

de la Cruz, Pilar y Salto. Por otro lado, tanto los servicios veterinarios como el cultivo de pasto

forrajero presentan un índice similar al de la cadena en su conjunto. Por mencionar algunos, en el

primer caso se destacan los partidos de Laprida, Azul, La Plata, La Matanza y Daireaux; mientras

que en el segundo, los partidos de Pergamino, General Villegas, Salto, Rojas y Chacabuco son los

más importantes.

Gráfico 33. Participación de los municipios en el valor agregado provincial de la cadena bovina. Año 2010

fuente: Gee-BPBa


56

Cuadro 6. Índice de concentración de la cadena Bovina según rama de actividad. Año 2010

Dentro de los encadenamientos hacia delante, cabe mencionar que todas las actividades pre-

sentan una mayor concentración que la cadena. En particular, el curtido y terminación de cueros

posee la más baja dispersión del complejo lo que implica que esta actividad tiende a localizarse

en pocos partidos, dentro de los cuales se destacan Lanús, Avellaneda, San Isidro y Brandsen. En

relación con el procesamiento de carne bovina, el índice es tres veces mayor al de la cadena siendo

los distritos más importantes La Matanza, Quilmes, La Plata y Salto.

La baja concentración espacial del complejo tiene su correlato cuando analizamos su localiza-

ción según centro zonal, ya que en todos ellos existe cierta presencia de la cadena. No obstante,

tanto Tandil como Avellaneda y Pehuajó se destacan por tener una participación que supera el 10%

cada uno.

Gráfico 34. Participación en el valor agregado de la Cadena Bovina y total cadenas según centro zonal. Año 2010

0,017

Actividades IHH *Relacionadas hacia atrásServiciosVeterinarios 0,017 Laprida Azul La Plata La Matanza Daireaux

Cultivo de pasto forrajero 0,021 Pergamino General Villegas Salto Rojas Chacabuco

Maíz, excepto para siembra 0,031 General Villegas Lincoln 9 de Julio Trenque Lauquen Rivadavia

Inseminación artificial y servicios n.c.p. 0,015 Ayacucho Olavarría Azul General Villegas Lincoln

Servicios de contratistas de mano de obra pecuaria 0,015 Ayacucho Olavarría Azul General Villegas Lincoln

Servicios pecuarios n.c.p. 0,015 Ayacucho Olavarría Azul General Villegas Lincoln

Elaboración de alimentos preparados para animales 0,119 Mercedes Exaltación de la Cruz Pilar Salto -

MadreCría de ganado bovino 0,015 Ayacucho Olavarría Azul General Villegas Lincoln

Relacionadas hacia delanteMatanza de ganado bovino y procesamiento de su carne 0,054 La Matanza Quilmes La Plata Salto Tigre

Curtido y terminación de cueros 0,266 Lanús Avellaneda San Isidro - -

IHH Total Cadena


fuente: Gee-BPBa.

* Por construcción, cuanto más alto es el índice Herfindahl-Hirschman (IHH) mayor es la concentración de una actividad, en dos sentidos posibles: o

bien es menor el número de empresas, o para un mismo número de empresas la actividad se encuentra centralizada en un menor número de ellas. el

Índice de concentración utilizado aquí debe leerse de igual forma, considerando como unidad de análisis el municipio en lugar de la firma.

12%

20%

4%

14%

7%6%5%

9%

5%

14%

5%

3%4%

6%

9%

15%16%

10%

14%

10%8%

6%

TAN

DIL

AV

ELL

AN

ED

A

PE

HU

AJO

BA

HIA

BLA

NC

A

CH

IVIL

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LA P

LATA

MO

RO

N

MA

R D

EL

PLA

TA

OLI

VO

S

CA

MP

AN

A

Total Cadenas

Cadena Bovinos



57

Si comparamos la localización de la cadena en estudio con la correspondiente al conjunto

de los complejos se observa que (excepto en Morón, Olivos y Campana) en el resto de los centros

la importancia de la misma supera a las 16 cadenas consideradas conjuntamente. Esta brecha es

muy amplia en Tandil y Pehuajó, donde alcanza una diferencia de 11 p.p. y 9 p.p. respectivamente,

lo cual se debe a la importancia de la actividad pecuaria en ambos centros. El primero de ellos se

destaca por ser la principal región de cría de ganado bovino agrupando el 26% de la actividad pro-

vincial; mientras que Pehuajó representa el 19%. Por otro lado, Avellaneda es la región industrial

con mayor presencia de la cadena bovina, con una brecha de apenas 1 p.p. respecto del conjunto

de las cadenas, lo que implica una diferencia sustancial respecto de centros similares como Morón,

Olivos y Campana. Lo anterior está explicado porque en Avellaneda se localiza una buena parte de

la etapa manufacturera de la cadena, esto es: el 65% del “curtido y terminación de cuero” y el 24%

de la “matanza de ganado bovino y el procesamiento de su carne”.

Tanto Bahía Blanca, como Chivilcoy y Junín poseen una participación de entre 9% y10% del

total de la cadena, debido a que Bahía Blanca es el tercer centro zonal en importancia en cría de

ganado bovino con una participación del 16%; mientras que Chivilcoy participa con más de la mitad

de la “elaboración de alimentos preparados para animales”.

PROFUNDIZACIÓN: Evolución reciente de la cadena bovina.

La carne bovina ha sido a lo largo de la historia la fuente principal de proteína animal incorporada a

la dieta nacional. Adicionalmente, el sector ha sido capaz de colocar sus productos a nivel internacional

posicionando a nuestro país como un referente del mercado mundial de carnes. Argentina es el cuarto

productor mundial de carne bovina y el segundo de América Latina, a pesar de que durante los últimos

50 años el stock de ganado vacuno del país fue el de menor crecimiento entre los productores de la

región. En este sentido, cuando se considera la evolución de la ganadería bovina argentina, es posible

observar que las existencias de este tipo de animales pasaron de poco más de 42 millones de cabezas

a inicios de la década del 60 a poco menos de 52 millones en el año 2010; es decir, hubo un incremento

de alrededor del 22%. Esta variación es la menor entre los países productores de la región, ya que tanto

Brasil como Paraguay y Uruguay han registrado incrementos superiores.

Gráfico 35. Cadena Bovina. Relación entre el precio de la carne bovina (Oceanía Magro 85%) y del maíz (Golfo de México). Años 1980 - 2010

fuente: elaboración propia en base a IMf.


58

En esta perspectiva histórica no demasiado favorable, el sector ha registrado a lo largo de los

últimos años cambios abruptos. Entre 2007 y 2009, en Argentina se ha dado un proceso de caída

en el stock de bovinos que respondió a una serie de factores de diverso tipo. En primer lugar, los

precios internacionales del ganado bovino respecto de algunos insumos básicos para la produc-

ción, como es el caso del maíz, marcaron un mínimo casi histórico a inicios de 2008, reduciendo los

márgenes de rentabilidad del productor. Esta tendencia negativa respecto del precio relativo de la

carne fue acompañada por diversas medidas en la actividad del sector que lo afectaron considera-

blemente y que desvincularon los precios internos de otros precios de referencia a nivel regional.

Gráfico 36. Cadena Bovina. Relación entre el precio por kilo vivo del novillo en Argentina respecto de Brasil y Uruguay

Bajo estas condiciones los productores pecuarios comenzaron a reducir el tamaño de los ro-

deos. El proceso de liquidación de stock comenzó en 2007, con un incremento del 11% del total

de cabezas faenadas, lo que representó un aumento de casi 2 puntos porcentuales en la tasa de

extracción1, a lo que se sumó en 2009.

Gráfico 37. Cadena Bovina. Tasa de extracción por año

1 la tasa de extracción hace referencia al volumen de faena respecto del stock total. suele considerarse que, en el caso argentino, una tasa del 25% permite mantener constante el stock total.

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

Ene

-05

May

-05

Sep

-05

Ene

-06

May

-06

Sep

-06

Ene

-07

May

-07

Sep

-07

Ene

-08

May

-08

Sep

-08

Ene

-09

May

-09

Sep

-09

Ene

-10

May

-10

Sep

-10

Ene

-11

May

-11

Sep

-11

Argentina/BrasilArgentina/Uruguay

fuente: elaboración propia en base a IPcva

fuente: elaborado en base a Ministerio de agricultura, Ganadería y Pesca de la nación e IPcva.


59

Por otra parte, resultó claro que el sector más afectado de la cadena fue el de la cría (rama

donde más impacta el costo de alimentación y el precio relativo respecto de la agricultura). La liqui-

dación de vientres fue inevitable: la faena de hembras como porcentaje del total pasó de menos del

40% a casi el 50% del total, poniendo en riesgo la capacidad del sector para incrementar el rodeo.

Gráfico 38. Cadena Bovina. Faena de hembras como % del total

Durante 2009, la mayor parte de las zonas ganaderas del país sufrieron una de las más graves

sequías del siglo, lo que agudizó el proceso de liquidación tanto de ganado como de vientres. Esta

situación llevó a que durante el año 2010 los precios al consumidor se duplicaran, lo cual dio lugar

a una recomposición de la rentabilidad del sector, mejorando las principales relaciones respecto de

sus insumos más relevantes. Hacia principios de 2011 tanto la tasa de extracción como la faena de

hembras reflejan el inicio de un proceso de retención de vientres.

De acuerdo a IERAL, hacia 2016/2017 la Argentina podrá recuperar sobre bases sustentables

el nivel de faena de poco más de 16 millones de cabezas observado en 2009, si durante un perío-

do de varios años se mantiene una baja tasa de extracción, de manera de recomponer el stock de

vacas-vientres. Por su parte, desde el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA)

han destacado que se produjo una reformulación del punto de equilibrio entre la faena de hembras

y la variación de las existencias ganaderas en Argentina, lo cual implica que del anterior nivel de

42% actualmente se habría pasado al 45% como umbral a partir del cual se espera que el stock de

ganado vacuno incremente sus existencias durante períodos de alta rentabilidad. Este nuevo nivel

se explicaría por la incorporación de tecnología, genética, alimentación, sanidad y manejo a los

procesos productivos por parte de los diferentes actores del sector ganadero argentino durante el

período 1980-2010.

Ante el avance de la agricultura, sobre todo debido a la mayor siembra de soja, en nuestro país

comenzó a desarrollarse la ganadería intensiva o el “engorde a corral” (feedlot). Concretamente,

según la información recopilada en la Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado (CACG), los

feedlots comenzaron a ganar protagonismo en Argentina en el año 1992 cuando la relación de pre-

cios bovinos/maíz comenzaba a generar altos márgenes de ganancia para la actividad.

30%

35%

40%

45%

50%

55%

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998 II 00

IV 0

0II

01IV

01

II 02

IV 0

2II

03IV

03

II 04

IV 0

4II

05IV

05

II 06

IV 0

6II

07IV

07

II 08

IV 0

8II

09IV

09

II 10

IV 1

0II

11

fuente: elaborado en base a Ministerio de agricultura, Ganadería y Pesca de la nación e IPcva.


60

Según estimaciones de la CACG, en Buenos Aires existirían unos 1.100 establecimientos de

engorde en corral, con partidos donde se detectaron entre 30 y 40 corrales. A nivel nacional, y

según los datos declarados ante el SENASA, existen actualmente 2.000 feedlots cuya producción

tiene como principal destino los grandes centros consumidores de Capital Federal y el Gran Buenos

Aires, donde entre un 50% y 60% de la carne vacuna consumida se estima procede de feedlot.

Según datos al año 2007, la producción de carne proveniente del feedlot rondaría las 900 a 950

mil toneladas (peso res), o sea el 18-21% de la producción nacional de carne. Entre 2007 y 2009

la expansión en la cantidad del engorde en corral, y por ende de la cantidad de cabezas producidas

bajo este sistema, se debe en gran parte a las compensaciones establecidas por el Gobierno Na-

cional, un importante incentivo para que la cuenta costo beneficio de los establecimientos cierre

en forma positiva. En efecto, del valor producido por los feedlots a nivel nacional en 2008, el 21%

correspondía a subsidios.

Gráfico 39. Cadena Bovina. Relación entre el precio del ganado bovino y del maíz por décadas.

Ahora bien, luego de 2010 los establecimientos de feedlot han registrado una caída en su

rentabilidad, al menos aquellos no integrados con la industria frigorífica y la cadena de comercializa-

ción, por lo cual su producción ha mermado. De hecho, según los especialistas estos establecimien-

tos han pasado a realizar ciclos más cortos de producción; por lo cual mientras que antes el feedlot

representaba el 45% de la faena, para el año 2011 este valor no llega al 35%. Según Senasa, en el

primer semestre de 2011 ingresaron al feedlot “registrado” 1,3 millones de cabezas, contra 2,27

millones del mismo período de 2010 (43% menos) y 3,1 millones de 2009 (58% menos).

La producción bovina ha comenzado entonces un proceso de recuperación en el que jugarán un

rol fundamental dos sectores. En primer lugar, los establecimientos de “engorde a corral” permitirán

acelerar el proceso productivo incrementando la oferta de carne con mayor celeridad respecto del

engorde en campo, a pesar de que su rentabilidad dependerá fuertemente de los precios relativos

de sus insumos y el precio final. En segundo lugar, los establecimientos de cría deberán responder

durante estos años a la demanda creciente de terneros que realicen los feedlots. En ambos casos, la

posibilidad de que este proceso se solidifique dependerá, entre otros factores, de la consolidación

de los volúmenes exportables.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Ene-

80

Ene-

82

Ene-

84

Ene-

86

Ene-

88

Ene-

90

Ene-

92

Ene-

94

Ene-

96

Ene-

98

Ene-

00

Ene-

02

Ene-

04

Ene-

06

Ene-

08

Ene-

10

Kg Novillo / Kg Maíz

Promedio histórico

fuente: elaborado en base a Ministerio de agricultura, Ganadería y Pesca de la nación.


61


La cadena bovina presenta un superávit comercial que fue creciendo hasta llegar a su máximo

en el año 2008; y alcanzó en 2010 un valor de 2.278 millones, gracias a una gran demanda por par-

te de países europeos y también por el crecimiento de China. Este repunte de las exportaciones se

debe en un 66% a la carne y derivados y en un 33% los referente a cueros. La provincia de Buenos

Aires posee una participación muy importante en las exportaciones bovinas que realiza el país, re-

presentado un 51% de las exportaciones totales. Dicho valor fue disminuyendo desde el año 2000,

cuando la provincia de Buenos Aires exportaba un 57% del total de las exportaciones del país.

Gráfico 40. Cadena Bovina. Exportaciones e Importaciones de la cadena. Total país

La exportaciones de la Cadena Bovina tienen como principal destino a Alemania, con casi U$S

400 millones por año, seguido por Rusia y China. En cuanto al protagonismo que tuvieron los distin-

tos destinos, se puede destacar el mayor peso en las exportaciones de Rusia, así como la pérdida

de importancia de Estados Unidos.



Cuadro 7. Cadena Bovina. Principales destinos de exportación. Total país.

54% 51% 51% 51%57% 52% 53%53%

2.3422.5652.630

64

- 1. 5 0 0

- 1.0 0 0

- 5 0 0

0

5 0 0

1.0 0 0

1.5 0 0

2 .0 0 0

2 .5 0 0

3 .0 0 0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Importaciones

Exportaciones


En millones de u$s

1999-00 2008-2010 Var.en p.p.

Alemania 14% 16% 1,7China 8% 14% 6,2Rusia 0% 10% 9,9Italia 6% 8% 1,9Países Bajos 3% 8% 4,7Estados Unidos 27% 6% -21,6 Chile 6% 5% -0,6 Israel 2% 5% 2,6Brasil 9% 3% -5,2 Venezuela 0% 3% 2,9Tailandia 0% 2% 1,5México 1% 2% 0,8Vietnam 0% 1% 1,1India 1% 1% 0,2Australia 2% 1% -0,3

Participación %Exportaciones

Destino


62

Gráfico 41. Cadena Bovina. Exportaciones para los principales países por componentes. Total país. Promedio 2008-2010.

Desde el punto de vista de los productos que se exportan, surge que a Alemania se vende

principalmente carne congelada y productos derivados en un 87% y pieles y cueros en un 11%. Ru-

sia demanda en su totalidad carne congelada y productos derivados. En cambio las ventas a China

se encuentran más diversificadas: cueros y pieles en un 56%, seguidos por carne congelada y pro-

ductos derivados, en un 24% y un 19% de conservas y preparados de carne.

PROFUNDIZACIÓN: Aspectos cuantitativos del comercio mundial de carne bovina.La ganadería bovina es, junto con el trigo, uno de los sectores tradicionalmente vinculados con

el sector agroindustrial nacional: la producción extensiva de ganado bovino fue una de las primeras

capaces de integrar a la Argentina dentro del comercio internacional, posicionando a nuestro país desde

principios del siglo XX como uno de los productores de alimentos más importante del mundo entero.

Ranking País Producción Participación Acumulado

1 Estados Unidos 11.891.200 18,9% 18,9%2 Brasil 9.395.000 15,0% 33,9%3 China 6.060.569 9,6% 43,5%4 Argentina 3.378.000 5,4% 48,9%5 Australia 2.147.910 3,4% 52,3%6 Rusia 1.740.630 2,8% 55,1%7 México 1.704.990 2,7% 57,8%8 Francia 1.466.670 2,3% 60,1%9 Canadá 1.255.170 2,0% 62,1%10 Alemania 1.142.710 1,8% 63,9%

11%

56%

30%

22%

58%

87%

100%

24%

57%

71%

1%

19%

12%

5%

42%

Alemania

Rusia

China

Italia

Países Bajos

Estados Unidos

Pieles y cuerospreparados

Carnes frescas,refrigeradas ocongeladas:BovinasConservas ypreparados decarnes

Grasas y sebos

Exportaciones


Cuadro 8. Cadena Bovina. Producción de carne vacuna en toneladas. Ranking mundial. Año 2009



63

La producción de carne bovina mantuvo durante los últimos 50 años una tasa de crecimiento

promedio del 1,7% anual, lo que le permitió pasar de poco menos de 25 millones de toneladas en el

año 1960 a poco más de 62 millones a fines de la primera década del siglo XXI. En este contexto,

Argentina ha sido capaz de mantenerse como el 4º productor mundial de carne vacuna, superado

solamente por China, Brasil y los Estados Unidos.

En este sentido, Argentina ha perdido pocas posiciones respecto de la que poseía a principios

de la década del 60 cuando se situaba como el tercer productor a nivel mundial. A pesar de que

nuestro país no ha visto modificado sustancialmente su posicionamiento a nivel global, las diná-

micas mundiales no han permanecido inalteradas y dieron lugar a la aparición de nuevos agentes

productores, particularmente China y Brasil.

Como puede observarse en el gráfico precedente, la desaparición de la URSS a fines del siglo

XX atomizó la producción de los países de Europa del Este, dejando a Rusia como un productor

importante a nivel mundial, pero en un lugar rezagado respecto del que mantenía antes de la tran-

sición al capitalismo. Por otro lado, Brasil y China han ido ganando posiciones en la producción,

pasando a ocupar un papel relevante en la producción total. Este eje tripartito entre Brasil, Estados

Unidos y China se mantiene en la producción de los tres productos de la cadena cárnica: porcinos,

aves y bovinos.

Gráfico 42. Cadena Bovina. Producción de carne vacuna por año. Evolución del total y de los principales países. En millones de toneladas.

La demanda mundial de carnes se encuentra relativamente concentrada en pocos países: el

70% del total se encuentra en tan sólo 15 de ellos. Argentina es el quinto consumidor mundial de

carnes pero el primero en consumo per cápita, cuando se consideran los datos para el período 2000-

2007. El principal demandante de carne bovina es Estados Unidos, que posee un elevado consumo

per cápita y una población de gran tamaño, lo que lo posiciona con una participación de un quinto

del consumo total. En segundo lugar se encuentra Brasil, que con un consumo casi 10 kg. por de-

bajo, posee la mitad de la participación de los Estados Unidos. En tercer lugar con una participación

similar a la de Brasil se encuentra China, que posee un consumo per cápita muy por debajo al de los

dos países anteriores, pero una población muy superior a la de ambos. En general entre los princi-

pales consumidores pueden observarse dos tendencias extremas: países con elevado consumo per

cápita y de gran población como Estados Unidos y Brasil, y países con consumo per cápita bajo pero



64

con un nivel de población capaz de posicionarlos como demandantes importantes en este mercado,

como China y (en menor medida) India.

Gráfico 43. Cadena Bovina. Participación en el consumo mundial (izquierda) y consumo de carne vacuna per cápita (derecha) por país. Promedio 2000-2007

Considerando este patrón de consumo y producción, no resulta extraño encontrar entre los

10 principales importadores de carne vacuna a nivel mundial a Japón, Rusia y Estados Unidos, que

concentran más de un tercio de las compras mundiales netas de este producto. Por detrás de ellos

siguen el Reino Unido y México. El conjunto de estos países integra la mitad de las importaciones

netas de carne bovina a nivel mundial.

20,5%10,7%

9,3%4,2%

3,6%3,1%3,1%2,8%

2,3%2,0%2,0%1,8%1,7%1,7%1,4%1,2%1,2%1,1%1,1%0,9%

Estados UnidosBrasilChinaRusia

ArgentinaMéxico

IndiaFrancia

ItaliaReino Unido

JapónCanadá

AlemaniaPakistánAustraliaColombia

EgiptoEspaña

SudáfricaRep de Corea

42,135,1

4,317,2

55,817,9

1,726,8

24,120,1

9,333,1

12,36,4

40,816,9

9,615,4

14,011,5

Estados UnidosBrasilChinaRusia

ArgentinaMéxico

IndiaFrancia

ItaliaReino Unido

JapónCanadá

AlemaniaPakistánAustraliaColombia

EgiptoEspaña

SudáfricaRep de Corea

Ranking País Importaciones Participación Acumulado

1 Japón 703.439 13,2% 13,2%2 Rusia 690.696 13,0% 26,2%3 Estados Unidos 562.163 10,5% 36,7%4 Reino Unido 404.812 7,6% 44,3%5 Mexico 334.906 6,3% 50,6%6 Italia 294.804 5,5% 56,1%7 Corea 271.163 5,1% 61,2%8 Egipto 174.271 3,3% 64,5%9 Grecia 161.307 3,0% 67,5%10 Chile 129.596 2,4% 69,9%



Cuadro 9. Cadena Bovina. Importaciones netas de carne vacuna en toneladas. Ranking mundial. Promedio 2000-2009


65

Argentina ha sido a lo largo de su historia un considerable actor en el mercado de las carnes

rojas. Hacia la década del 60 nuestro país se posicionaba como el principal exportador de carne

bovina, concentrando casi un tercio del total del comercio mundial. En el transcurso del casi medio

siglo que ha pasado desde aquel momento, nuestro país ha perdido posiciones en el mercado in-

ternacional de carne vacuna, siendo relegado por otros países con tradición en la producción como

Australia, Nueva Zelanda e Irlanda.

Entre los nuevos jugadores a nivel mundial en el rubro aparece Brasil, que ha conseguido no

sólo posicionarse como uno de los principales productores sino que ha podido también establecer

una base sólida para el desarrollo de su mercado externo, lo que le permitió alcanzar durante la

última década el segundo lugar entre los países exportadores de carne bovina a nivel mundial.

Como puede observarse, la producción bovina es una cadena donde Argentina posee una pre-

sencia internacional insoslayable en los principales destinos de exportación. Por su importancia en

el comercio internacional, Argentina se posiciona como un formador de precios de envergadura, si

bien su posición en este aspecto ha ido mermando a lo largo de los años.

Cuadro 10. Cadena Bovina. Exportaciones netas de carne vacuna en toneladas. Ranking mundial. Promedio 2000-2009


La Cadena Bovina se encuentra dentro de las cadenas con mayor existencia de PyME, ya que

el 64% de las empresas comprendidas en ella se ubican dentro de dicha categoría. Luego de analizar

las actividades que forman parte de esta cadena, se encuentra que la cría de ganado bovino, acti-

vidad madre, es responsable de poco más de la mitad de la facturación total, mientras que la misma

presenta una presencia PyME del 75%, lo que eleva la participación promedio de las PyME en la

cadena. En cuanto a los restantes eslabones, las actividades de los encadenamientos hacia delante

(“matanza de ganado bovino y procesamiento de su carne” y el “curtido y terminación de cueros”)

poseen una presencia PyME menor que la registrada en la cría de ganado, alcanzando un 49%. Las

actividades encadenadas hacia atrás y transversales, de menor importancia en la generación de

valor de la cadena, poseen una presencia PyME de 59% y 50% respectivamente.

La Cadena Bovina en la provincia de Buenos Aires ocupa a más de 66 mil personas, cons-

tituyéndose en la séptima más demandante de mano de obra. Cuando se analiza por eslabón la

intensidad laboral de la cadena, surge que el encadenamiento hacia delante (donde básicamente se

encuentra la industria frigorífica y las curtiembres) es el de mayor demanda, generando 10 puestos

de trabajadores por cada millón de valor agregado y superando ampliamente al valor promedio para

toda la cadena bovina establecido en 7 unidades.


Ranking País Exportaciones Participación Acumulado

1 Australia 1.246.191 21,6% 21,6%2 Brasil 1.234.639 21,4% 42,9%3 Nueva Zelanda 467.214 8,1% 51,0%4 Irlanda 419.757 7,3% 58,3%5 Argentina 411.191 7,1% 65,4%6 India 390.468 6,8% 72,2%7 Uruguay 294.761 5,1% 77,3%8 Canada 262.688 4,5% 81,8%9 Alemania 221.991 3,8% 85,7%10 Paraguay 131.088 2,3% 87,9%


66

Gráfico 44. Cadena Bovina. Presencia PyME total cadena y por eslabón. Año 2010.

CADEnAS InDUSTRIALES

Cuando se la compara con el resto de las provincias que componen el país, es posible ob-

servar que la orientación productiva de la provincia de Buenos Aires se encuentra más volcada a

la producción de bienes, ya que estos representan casi el 47% del producto provincial, mientras

que en el total del país dicha proporción alcanza tan sólo un 42%. Si se desagrega esta partici-

pación en las distintas categorías que componen la producción física de bienes, es posible ob-

servar que el sesgo antes descrito es fundamentalmente explicado por la producción industrial

de la Provincia, cuya participación en el producto alcanza un 32%, y supera en casi 10 puntos

porcentuales a la del total país. De esta forma, la Provincia de Buenos Aires se posiciona como

el principal polo industrial del país.

Gráfico 45. Estructura sectorial de la provincia de Buenos Aires (izquierda) y comparación con el total país (derecha). Año 2010

75%

49% 50%59% 64%

Hacia Atrás Madre Hacia delante Transversal Total Cadena

fuente: Gee-BPBa

fuente: Gee-BPBa e Indec

Bienes 47%Servicios

53%

46,9%

32,0%

7,2%

42,1%

23,2%

7,5%

Bienes

Industria

Agropecuario PBA

Nación


67

Gráfico 46. Participación de la provincia de Buenos Aires en el valor agregado de las diferentes ramas de la industria.

Como correlato de estas diferencias de participación, es posible observar que Buenos Aires

posee casi la mitad del valor agregado por la industria a nivel nacional. Cuando se consideran las

distintas ramas en las que se divide la misma, la región posee más de la mitad de la producción en 7

de los 11 sectores. Específicamente, la Provincia posee casi dos tercios de la refinación de petróleo,

la producción de metales, productos químicos y la elaboración de caucho y plásticos, y más de la

mitad de la producción de cigarrillos, el procesamiento de minerales no metálicos y la producción

automotriz.

El sesgo industrial en la Provincia moldea la forma en la cual la región se relaciona con

el resto del mundo: más de la mitad de los bienes exportados por Buenos Aires constituyen

bienes industriales, a diferencia del resto de las provincias donde predominan las manufactu-

ras agropecuarias (40%). Entre los principales productos de exportación de la Provincia en el

rubro de Manufacturas de Origen Industrial se encuentran los automotores (43% del total de

las MOI), los productos químicos (19%), los metales comunes (12%) y los plásticos (9%), que en

su conjunto agrupan más del 80% de las ventas industriales totales. A pesar de encontrarse en

un rubro distinto, las ventas realizadas por la Provincia en concepto de combustibles y energía

se encuentran relacionadas con la industria petroquímica: más de dos tercios de las exporta-

ciones en este rubro se corresponden con la elaboración de carburantes, producto derivado del

procesamiento de petróleo.

El hecho de que las ventas de la Provincia presenten una proporción superior de produc-

tos industriales respecto de las demás regiones del país tiene un impacto directo en su inser-

ción internacional. En particular, debido a sus exportaciones industriales Buenos Aires posee

fuertes lazos comerciales con Brasil, que representa casi el 40% de las ventas externas de la

Provincia.

fuente: Gee-BPBa en base a Indec (cne 2004-05)

33%

35%

40%

43%

49%

50%

56%

58%

63%

64%

65%

65%

Prod. de Madera, Papel e Impr.

Alimentos y Bebidas

Maq., Eq. y Elab. de Met.

Textiles y Cueros

Total

Automotores

Minerales no Metálicos

Tabaco

Caucho y Plastico

Productos Químicos

Metales Comunes

Refinación de Petroleo


68

Tomando en consideración estas cuestiones, la industria manufacturera y las cadenas que se

relacionan directamente con ella son fundamentales para la provincia de Buenos Aires, tanto por

el papel que la misma presenta en el total nacional como también por la forma en la cual define la

relación con el resto del mundo

5.3 Cadena Automotriz

La Automotriz constituye una de las cadenas más dinámicas de los últimos años, manteniendo un

crecimiento sostenido de la producción potenciado por una fuerte demanda tanto externa como interna.

El complejo industrial que abarca su proceso productivo se caracteriza por una elevada capacidad de

agregar valor en la transformación de los insumos que le proveen una gran variedad de sectores.

12%

10%

7%

1%

6%

1%

3%

39%

7%

6%

4%

4%

3%

3%

Brasil

China

Chile

Uruguay

EstadosUnidos

México

Alemania

Resto PaísPBA

Gráfico 47. Exportaciones por jurisdicción según destino. Año 2010

Gráfico 48. Exportaciones por jurisdicción según destino. Año 2010

fuente: Gee-BPBa en base a Indec

fuente: Gee-BPBa en base a Indec

17%

20%

55%

8%

25%

40%

25%

10%

PP

MOA

MOI

CE

PBA Resto de Pcias

47%

43%

Cereales Oleaginosas

21% 18%14% 11% 9% 7%

Carnes Grasas yAceites

ResiduosAlimenticias

Pieles yCueros

Molinería Pescados yMariscos

43%

19%12% 9%

Automotores ProductosQuímicos

MetalesComunes

Plasticos

67%

24%

Carburantes Gas

3.923 mill USD

4.628 mill USD

12.454 mill USD

1.736 mill USD


69

La importancia de su análisis radica, entre otras cuestiones, en la elevada participación que

posee tanto en términos de valor agregado como en las exportaciones dentro de la estructura

productiva provincial, así como también en las interrelaciones que el complejo genera con otras

economías de la región (particularmente Brasil).

Como se argumentará a continuación, a lo largo de la década la industria automotriz bonae-

rense evidenció, al igual que su contraparte a nivel nacional, un desempeño notable sustentado

en tres pilares: factores locales, entre los que vale mencionar el régimen legal específico al que

se encuentra sujeta; las condiciones macroeconómicas altamente favorables que permitieron una

expansión de la demanda; y factores globales, particularmente el fenómeno de descentralización

de la producción a favor de las economías emergentes.



Dentro de los encadenamientos hacia atrás del complejo automotriz en la Provincia se desta-

can actividades como la elaboración de partes y piezas que son suministradas a las terminales au-

tomotrices por los autopartistas. Aquellas son las que se encargan del ensamble, montaje y pintura

con el fin de lograr el producto terminado: el vehículo automotor, cuyos principales destinos son en

primer lugar el mercado externo y luego el interno. En este último se destacan actividades como la

venta de vehículos por parte las concesionarias.

Entre los sectores proveedores de bienes y servicios que se relacionan hacia atrás con la

actividad madre del complejo es posible destacar, dentro del primer grupo, a la industria plásti-

ca (fabricación de cubiertas y cámaras), la metalurgia (tratamiento y revestimiento de metales),

la metalmecánica (maquinarias de uso general y otras maquinarias de uso especial), la textil

(fabricación de artículos confeccionados con materiales textiles) y los productos minerales no

metálicos (vidrio).

Gráfico 49. Cadena Automotriz. Estructura de la cadena de producción.

fuente: Gee-BPBa

Producción de

Vehículos

Cubiertas y Cámaras

Carrocerías

Partes y Piezas

Pinturas y Barnices

Productos Metálicos

Automotrices

Mecánica en general

Partes, Piezas y

accesorios

Mercado Interno

Exportaciones


Transporte de Carga

Autopartistas

Lavaderos

Venta de vehículos


70

Como eslabonamiento hacia delante se clasifican aquellas actividades relacionadas con la ven-

ta de los automóviles a los consumidores finales; estas no constituyen más que la agregación de un

margen comercial sobre el producto confeccionado por las empresas automotrices. Puesto que el

centro de atención del trabajo está direccionado hacia las actividades productivas, las comerciales

no han sido tenidas en cuenta en el análisis.

El complejo automotriz provincial genera el 8,2% del valor agregado total de las ca-

denas estimadas, representando un 3,0% del valor agregado provincial. La actividad madre

del complejo, que comprende la fabricación de vehículos automotores, es el encadenamien-

to que mayor aporte realiza al cluster con un 53,9% del valor agregado de la cadena. La

actividad de fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores (co-

nocida convencionalmente como la fabricación de autopartes) es la segunda actividad en

importancia de la cadena, concentrando poco más de un quinto del valor agregado total de

la cadena.

En términos territoriales, la provincia de Buenos Aires genera más de la mitad del valor

agregado por el complejo automotriz del país (52,5%), constituyéndose a su vez en la quin-

ta cadena más importante de la Provincia en términos de relevancia en el total país.


34100 Fabricación de vehículos automotores 47.188.224.124 7.681.257.742 53,9%17210 Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir 28.957.242 14.001.315 0,1%

24220 Fabricación de pinturas; barnices y productos de revestimiento similares; tintas de imprenta y masillas 293.680.311 83.819.529 0,6%25111 Fabricación de cubiertas y cámaras 2.421.215.584 1.007.328.833 7,1%25209 Fabricación de productos plásticos en formas básicas y artículos de plástico n.c.p., excepto muebles 330.280.509 130.707.186 0,9%26102 Fabricación y elaboración de vidrio plano 98.454.633 47.237.265 0,3%28110 Fabricación de productos metálicos para uso estructural y montaje estructural 134.122.592 64.430.786 0,5%28910 Forjado, prensado, estampado y laminado de metales; pulvimetalurgia 53.808.069 21.386.714 0,2%

28920 Tratamiento y revestimiento de metales; obras de ingeniería mecánica en general realizadas a cambio de una retribución o por contrata 40.543.876 24.464.188 0,2%

28991 Fabricación de envases metálicos 107.694.327 33.673.831 0,2%28999 Fabricación de productos metálicos n.c.p. 273.827.729 112.526.364 0,8%29121 Fabricación de bombas 130.324.262 53.250.742 0,4%29130 Fabricación de cojinetes; engranajes; trenes de engranaje y piezas de transmisión 6.968.449 2.563.854 0,0%31300 Fabricación de hilos y cables aislados 72.107.475 21.063.345 0,1%31400 Fabricación de acumuladores, pilas y baterías primarias 7.052.046 2.388.770 0,0%34200 Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques 637.387.861 308.368.611 2,2%34300 Fabricación de partes; piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores 9.004.256.178 3.180.459.964 22,3%

60 Transporte de Carga (solo como insumo) 2.381.099.799 952.439.920 6,7%23200 Fabricación de productos de la refinación del petróleo 3.276.077.027 470.465.052 3,3%40111 Generación de energía térmica convencional 85.942.870 30.078.736 0,2%

Total cadena 66.572.024.964 14.241.912.748 100%

Peso en el PBG 2,98%Peso en TOTAL CADENAS PBA ESTIMADAS 8,22%Peso en la CADENA AUTOMOTRIZ NACIONAL 52,45%

PROVINCIA DE BUENOS AIRES - Cadena Automoviles

fuente: Gee-BPBa

Cuadro 11. Cadena Automotriz provincia de Buenos Aires. Cuenta de producción y estructura. Año 2010


71


La Cadena Automotriz es una de las estructuras industriales de mayor concentración

espacial de la Provincia. Tal como puede observarse en el mapa, casi la totalidad del valor

agregado se encuentra concentrado en sólo unos pocos municipios, la mayor parte de ellos in-

cluidos dentro del Conurbano bonaerense. Particularmente, cuatro de ellos (La Matanza, Tigre,

Tres de Febrero y Zárate) concentran más de dos tercios del valor agregado total de la cadena

en la Provincia.

A pesar de esta característica general de la cadena, las actividades que la componen

muestran distintas realidades. Específicamente, la actividad madre del cluster es una de las

más concentradas de todas las ramas, destacándose en ella la participación de los partidos de

Tigre, Zárate y Tres de Febrero. El hecho de que esta rama posea una elevada concentración

territorial impone un alto nivel de concentración total sobre la cadena, cuando se toma en

consideración el hecho de que esta actividad representa más de la mitad del valor agregado

de la misma (54%).

En relación con los encadenamientos hacia atrás, puede observarse que existen 5 acti-

vidades que superan la concentración correspondiente al total de la cadena (0,16), ellas son:

fabricación de bombas; fabricación de acumuladores, pilas y baterías primarias; fabricación

de cubiertas y cámaras; fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranaje y piezas

de transmisión y la fabricación y elaboración de vidrio plano. En cada uno de estos casos

la producción se encuentra fuertemente concentrada en muy pocos municipios. A modo de

ejemplo, en la fabricación de cojinetes y engranajes los partidos de Malvinas Argentinas, Ge-

neral San Martín y San Isidro concentran la mayor parte del valor agregado; mientras que en

la elaboración de vidrio plano cabe mencionar los partidos de Lomas de Zamora y Vicente

López. La concentración espacial de ambas actividades supera con creces a la de la cadena en

su conjunto. Por otro lado, dentro de las actividades menos concentradas puede mencionarse

la fabricación de productos metálicos para uso estructural y el tratamiento de metales, las

cuales tienen un índice que representa mucho menos de la mitad del correspondiente al total

del complejo. En el primer caso se destacan los partidos de Tres de Febrero, Escobar y Vicente

López, mientras que en el segundo, los partidos de General San Martín, La Matanza y Lanús

son los más importantes.

La alta concentración espacial del complejo tiene su correlato cuando se analiza su

localización dentro del territorio bonaerense, ya que casi la mitad de su valor agregado se

encuentra localizado en el centro zonal Olivos. La distribución geográfica de la cadena está

íntimamente relacionada con la localización de la fabricación de vehículos automotores, ac-

tividad que, como se mencionó anteriormente, acumula más de la mitad del valor agregado

total. De esta forma, la elevada participación del centro Olivos se explica porque posee casi

el 60% del valor agregado de la actividad madre y aproximadamente el 46% de la produc-

ción en unidades de la Provincia, debido a que en su territorio se localizan las plantas de

Ford y Volkswagen.


72

Los dos centros zonales que le siguen en importancia son Morón y Campana, que en

conjunto tienen una participación del 35% del total de la cadena. Al igual que en el caso de

Olivos, estos dos centros representan regiones con una importante participación dentro de

la actividad madre (25% y 17% del valor agregado de la misma, respectivamente). De igual

forma que en el caso anterior, las terminales automotrices Peugeot-Citroën y Mercedes

Benz poseen plantas productoras en el centro Morón, mientras que Toyota posee una en

Campana.

A modo de conclusión, puede decirse que si se compara la Cadena Automotriz con la

localización de las 16 cadenas de la Provincia, puede observarse que el complejo se sitúa

principalmente en los centros zonales más industrializados, mientras que su presencia en

el resto de las regiones es muy escasa, especialmente en los centros agropecuarios donde

es prácticamente nula.

Gráfico 50. Participación de los municipios en el valor agregado provincial de la cadena automotriz. Año 2010

fuente: Gee-BPBa


73

Cuadro 12. Índice de concentración de la Cadena Automotriz según rama de actividad. Año 2010

Gráfico 51. Participación en el valor agregado de la Cadena Automotriz y total cadenas según centro zonal. Año 2010


fuente: Gee-BPBa* Por construcción, cuanto más alto es el índice Herfindahl-Hirschman (IHH) mayor es la concentración de una actividad, en dos sentidos posibles: o

es menor el número de empresas o para un mismo número de empresas la actividad se encuentra centralizada en un menor número de ellas. el Índice de concentración utilizado aquí debe leerse de igual forma, considerando como unidad de análisis el municipio en lugar de la firma.

0,163

Actividades IHH *

Relacionadas hacia atrásFabricación de productos metálicos para uso estructuraly montaje estructural 0,048 Tres de Febrero Escobar Vicente López General San

Martín Quilmes

Tratamiento y revestimiento de metales; obras deingeniería mecánica en general realizadas a cambio deuna retribución o por contrata

0,062 General San Martín La Matanza Lanús Tres de Febrero Quilmes

Fabricación de productos metálicos n.c.p. 0,065 General San Martín

La Matanza Lanús Avellaneda Tres de Febrero

Fabricación de productos plásticos en formas básicas yartículos de plástico n.c.p., excepto muebles 0,068 General San

Martín La Matanza Tres de Febrero Pilar San Isidro

Fabricación de partes; piezas y accesorios paravehículos automotores y sus motores 0,080 General San

MartínMalvinas Argentinas Tigre Lanús -

Fabricación de artículos confeccionados de materialestextiles, excepto prendas de vestir 0,084 General San

Martín Tres de Febrero Vicente López La Matanza -

Fabricación de carrocerías para vehículos automotores;fabricación de remolques y semirremolques 0,091 General

Pueyrredón La Matanza Tres de Febrero Cañuelas -

Fabricación de pinturas; barnices y productos derevestimiento similares; tintas de imprenta y masillas 0,094 General San

Martín Escobar Malvinas Argentinas La Matanza -

Fabricación de envases metálicos 0,098 Lanús Almirante Brown Pilar Lomas de Zamora -

Forjado, prensado, estampado y laminado de metales;pulvimetalurgia 0,105 General San

Martín Lanús Avellaneda Vicente López -

Fabricación de hilos y cables aislados 0,125 Hurlingham General San Martín

Merlo La Matanza -

Fabricación de acumuladores, pilas y baterías primarias 0,188 General San Martín Tigre Ayacucho Malvinas

Argentinas -

Fabricación de bombas 0,191 Vicente López Quilmes General San Martín

Avellaneda -

Fabricación de cubiertas y cámaras 0,315 San Fernando Lomas de Zamora Merlo - -

Fabricación de cojinetes; engranajes; trenes deengranaje y piezas de transmisión 0,345 Malvinas

ArgentinasGeneral San Martín San Isidro - -

Fabricación y elaboración de vidrio plano 0,588 Lomas de Zamora Vicente López - - -

MadreFabricación de vehículos automotores 0,401 Tigre Zárate Tres de Febrero La Matanza Mercedes


IHH Total Cadena

12% 14%

7% 9%5% 4% 5% 6% 5%

0%0%1%1%1%1%3%9%11%

24%

49%

14%20%

OLI

VOS

MO

RO

N

CAM

PAN

A

AVEL

LAN

EDA

LA P

LATA

BAH

IABL

ANC

A

CH

IVIL

CO

Y

MAR

DEL

PLAT

A

TAN

DIL

JUN

IN

PEH

UAJ

O

Cadena Automotriz

Total Cadenas


74

PROFUNDIZACIÓN: Aspectos cualitativos de la industria automotriz.

Hasta el año 20102 existían en nuestro país 10 terminales automotrices: 9 de ellas, encar-

gadas de la producción de vehículos terminados (Fiat Auto, Ford, General Motors, Iveco, Mercedes

Benz, PSA Peugeot-Citroën, Renault, Toyota y Volkswagen) y una dedicada a la producción de cajas

de cambio (Scania). Estas empresas se distribuyen geográficamente entre las provincias de Buenos

Aires, Santa Fe, Córdoba y Tucumán3.

La cadena automotriz es una industria que tiende a organizarse por mercados regionales:

Brasil, México y Argentina son los países que se destacan como los principales productores

dentro de Latinoamérica. Si bien Brasil es claramente el destino más importante de las inver-

siones de las empresas automotrices, Argentina posee una creciente complementariedad pro-

ductiva con el vecino país: mientras que nuestro país se dedica a la producción de autos más

bien grandes y medianos, en Brasil se producen unidades de menor porte. A modo de ejemplo:

la empresa Toyota produce en Argentina la camioneta Hilux mientras que Brasil fabrica el au-

tomóvil Corolla.

La industria autopartista que gravita alrededor de las empresas ensambladoras está confor-

mada por alrededor de 400 empresas, en su mayoría PyMEs, que dan ocupación directa a alrededor

de 52.800 personas, mientras que el monto de facturación del rubro en el año 2010 ascendió a

aproximadamente USD 4.500 millones.

Una característica estructural del sector automotriz argentino es su baja integración con la

industria autopartista local. Tal es así que la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes

(AFAC) estima que sólo el 20% del valor de un automóvil de producción nacional se compone de

autopartes elaboradas en Argentina, en tanto que el componente importado asciende al 50%.

Esta particularidad del sector se refleja en su balanza comercial, la cual es estructuralmente

deficitaria. De esta forma, el nivel de integración de partes nacionales constituye una preocupación

para las autoridades argentinas, no sólo por su impacto en la generación de puestos de trabajo sino

también por sus efectos sobre la balanza comercial.

Otro elemento importante a estudiar es el parque automotor; es decir, la cantidad de vehícu-

los que circulan por las carreteras argentinas, que es un indicador de la capacidad que tiene el mer-

cado para crecer. Según datos de ADEFA para el año 2010, más de la mitad del parque automotor se

concentra entre la provincia de Buenos Aires (38%) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (15%).

Otras provincias con un importante número de vehículos son Córdoba (10%), Santa Fe (9%) y Entre

Ríos (3%) que en conjunto poseen una quinta parte del parque automotor total. Entre los distintos

vehículos, los automóviles se constituyen como la categoría más importante con el 75% del parque,

seguido por los utilitarios livianos con el 19%.

En lo que respecta al transporte público de pasajeros, la información de la Secretaria de Trans-

porte da cuenta de que las 135 líneas que transitan la región metropolitana de Buenos Aires

poseen cerca de 10.000 unidades en uso con una edad promedio de 8,13 años. Si bien se observa

que en los últimos tres años existió un mejoramiento en la antigüedad del parque, aún se ubica por

encima del correspondiente a los últimos años de la convertibilidad por el impacto negativo de la

crisis del 2002. 2 recién en 2011, la empresa Honda inició sus actividades en su planta de campana (provincia de Buenos aires) con una capacidad de producción de 30.000 vehículos al año.3 en Buenos aires se ubican: ford, Psa Peugeot-citroën, Mercedes Benz, toyota y volkswagen; en santa fe se encuentra General Motors, en córdoba Iveco, renault y fiat auto. scania tiene su planta en tucumán.


75

El dinamismo del sector automotriz también se registró por el lado de las ventas tanto de

vehículos 0km como usados. En el primer caso, alcanzaron un total de 698.229 unidades en el año

2010 con un valor que se estimó en torno a los USD 14.600 millones. Casi la mitad fueron automó-

viles de gama baja y mediana, un 15,8% de gama alta y un 23,6% utilitarios livianos. El resto (11%)

correspondió a utilitarios pesados. Las ventas se realizan generalmente a través de tres canales

de comercialización: a) los concesionarios, que absorben en general el 65% de las ventas (un impor-

tante número de los mismos son multimarcas); b) ventas especiales realizadas por las terminales

directamente a clientes corporativos; y c) círculos cerrados de planes de ahorro previo de las propias

terminales automotrices.

Parque Automotor por Categoría

19%5%

75%

1%

Automóviles Livianos

Transporte de Carga Transporte de pasajeros

Inscripciones Inciales de automotoresEn miles de unidades

384 368422

484

407353

207

101146

292

389453

573615

517

666

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Gráfico 52. Cadena Automotriz. Argentina. Indicadores del sector.

fuente: elaboración propia en base a adefa y dnrPa


76

Dentro del segmento automóviles y utilitarios livianos, Volkswagen y General Motors (con su

marca Chevrolet) acumulan en promedio el 41% de las ventas en unidades. Le siguen en impor-

tancia los grupos empresariales Peugeot-Citroën, Renault y Ford con una participación del 14%

del mercado. En el segmento de utilitarios pesados, buses y chasis de camiones el grupo líder es

Daimler AG (Mercedes Benz), seguido por Ford (17%) y Fiat (16%).

La mayoría de la ventas de automotores 0Km son realizadas al contado (69,8%), mientras

que las restantes (30,2%) corresponden a unidades financiadas (de estas, el 48,3% corresponde a

círculos cerrados de planes de ahorro antes mencionados). Esto constituye un marcado contraste

con el mercado brasileño donde la participación es la inversa, con un claro dominio de las ventas

financiadas. Sin embargo, la financiación de las compras de automotores podría ser mayor a las

magnitudes que indican estos números, ya que parte de los préstamos personales otorgados por

entidades financieras se destinan a este fin. En cuanto al mercado de usados, las transferencias

en el año 2010 alcanzaron más de 1,5 millones de unidades, no pudiéndose identificar un precio de

referencia debido a la informalidad imperante. Ello explica también la baja financiación existente,

que, se estima, representa sólo el 5% de las transferencias, mientras que el 95% restante se efec-

túa al contado.

Por último, otra característica de la industria automotriz es el dinamismo de la inversión como

resultado de la búsqueda permanente, no sólo de nuevos procesos productivos sino también de

modelos debido a la existencia de un consumidor cada vez más exigente. En Argentina en parti-

cular, el ciclo de crecimiento registrado en el país durante los últimos años, unido a su experiencia

como productor de automóviles, generó un fuerte incentivo inversor para las distintas empresas del

sector. Durante el año 2010 los anuncios de inversión alcanzaron un monto de USD 5.102,3 millones

para el total de la industria manufacturera. El sector automotriz y autopartista representó el 22%

de los mismos; es decir, un total de USD 1.116,1 millones, la cifra más alta de los últimos 7 años. Las

Gráfico 53. Cadena Automotriz. Argentina. Participación en las ventas según grupo empresarial y tipo de vehículo automotor. Promedio años 2009 y 2010.

fuente: elaboración propia en base a acara

18%

14%14%

11%

1%6%23%

14%

Volkswagen General Motors

PSA Peugeot-Citroen Renault

Ford Fiat

Toyota Daimler AG

16%

8%7%

17%

9% 43%

Daimler AG Ford

Fiat Volkswagen

Renault Scania

Venta de automóviles y utilitarios livianos por grupo empresarial

Venta de utilitarios pesados, buses y chasis por grupo empresarial


77

provincias de Buenos Aires y Córdoba fueron las regiones donde se localizó la mayor cantidad de

anuncios, destacándose en general ampliaciones de la capacidad productiva. A su vez, mientras que

la industria de alimentos y bebidas era típicamente el sector con más anuncios de inversión, el año

2009 marcó un giro haciendo que la actividad automotriz y autopartista se encuentre a la cabeza.

Gráfico 54. Cadena Automotriz. Montos anuales de anuncios de inversión para la industria manufacturera por sector. Total País. Periodo 2003-2010.

Cuadro 13. Cadena Automotriz. Anuncios de inversión de la industria. Años 2010 y 2011.

fuente: elaboración propia en base al centro de estudios para la Producción.

fuente: elaboración propia en base a publicaciones periodísticas.

1.061,4

2.212,3

4.886,3

3.584,8

4.135,33.832,5

2.883,8

5.102,3

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Alimentos y bebidas Automotriz y Autopartes

Industrias básicas de hierro y acero Resto

22%

17%

17%

44%

49%

30%

14%

8%

Mes-Año Empresa Monto Modalidad Proyecto

enero de 2010 Toyota USD 126 millones

Ampliación de capacidad

Aumento de la capacidad de producción de la planta de Zárate desde 70.000 unidades a 90.000. La inversión tiene dos componentes

principales: 48 millones se destinarán a la linea productiva y USD 78 millones para desarrollo de proveedores, herramental y mejora de la

productividad.

abril de 2010 Ford USD 250 millones Nuevo modelo

La inversión se distribuirá entre 2010 y 2012. El destino será la producción de la versión 2011 de la pick up Ranger.

Aproximadamente el 20% se utilizaría para la compra de componentes locales.

agosto de 2010 Volkswagen USD 155 millones


El monto se destinará a la planta del Centro Industrial de Córdoba donde la empresa produce cajas de cambio, permitiéndole producir

350.000 unidades adicionales por año. La inversión finalizará en junio de 2012

octubre de 2010 Pirelli USD 100 millones


La capacidad de producción subirá de 5 millones a 6 millones de neumáticos por año.

diciembre de 2010 Mercedes Benz USD 75

millones El objetivo es retomar el montaje de camiones en el país

fines de 2010 Fate USD 230 millones


Se pretende duplicar la producción y alcanzar 800.000 unidades por año de neumáticos para autobuses y camiones.

enero de 2011 Peugeot- Citroen

EU 700 millones


El monto se destinará a Brasil y a Argentina. El objetivo es aumentar la capacidad deproducción de su planta de El Palomar.

junio de 2011 General Motors $ 600 millones


El plazo de la inversión es de 9 meses. A su finalización, la planta en Santa Fe incrementará su capacidad productiva en un 25%. Parte de

la inversión se destinarán al desarrollo de proveedores locales.

junio de 2011 Renault $ 400 millones Nuevo modelo

Con la inversión se pretende fabricar un nuevo modelo en su planta de Santa Isabel (Córdoba). Parte de la misma también se destinará a

la modernización de la planta y desarrollo de proveedores locales.


78

Un relevamiento de publicaciones periodísticas mostró que dentro del sector autopartista se

destacaron, por ejemplo, la empresa italiana Pirelli, la alemana Volkswagen y la argentina Fate. En

conjunto, anunciaron un monto de USD 485 millones para la ampliación de la capacidad productiva.

En particular, Fate pretende duplicar su producción y alcanzar 800.000 unidades por año de neu-

máticos para autobuses y camiones, mientras que Volkswagen destinará el monto a su planta de

Córdoba para producir 350.000 unidades adicionales por año de cajas de velocidad, y finalizará la

inversión en junio de 2012.

En lo que se refiere al año 2011, algunas empresas anunciaron inversiones. Es de destacar Ge-

neral Motors, que a mediados de dicho año anunció una inversión de $600 millones en un plazo de

9 meses para ampliar en un 25% la capacidad productiva de su planta en la provincia de Santa Fe.

De la misma forma, Renault anunció que invertirá $400 millones en un nuevo modelo. Una parte se

utilizará para la modernización y desarrollo de proveedores de su planta en Santa Isabel (Córdoba).

En síntesis, la cadena automotriz representa un aglomerado dinámico de empresas con alto

nivel de facturación y ventas y un amplio grado de integración con el mundo (como se verá a conti-

nuación). Los desafíos del sector a futuro están relacionados con el elevado nivel de componentes

importados que requiere el ensamblado de los vehículos; esto torna deficitaria a la cadena en su

conjunto y genera, de esta forma, fuertes desequilibrios comerciales.


La cadena automotriz argentina presenta una balanza comercial deficitaria, que se ha ido

ampliando desde el año 2003 a partir de la recuperación económica, con excepción del año 2009,

cuando la crisis mundial redujo drásticamente la producción y ventas del complejo automotriz.

El saldo negativo de la balanza comercial se explica, principalmente, por el persistente y cre-

ciente déficit en la actividad autopartista; en particular, lo que se refiere a “fabricación de partes,

piezas y accesorios para vehículos automotores y motores” y a la actividad de “fabricación de moto-

res”. En otras palabras, la cadena automotriz ha registrado durante los últimos años un crecimiento

en dos carriles distintos, con una fuerte expansión en el total de vehículos ensamblados pero con

cierta debilidad en la generación de autopartes locales; lo que en última instancia generó un dete-

rioro de la balanza comercial de la cadena.

La provincia de Buenos Aires posee una participación muy importante en las exportaciones

automotrices que realiza el país, representado un 66 % de las exportaciones totales; es decir, del

total del complejo, más de las dos terceras partes de las exportaciones tienen como origen esta

provincia. El comercio del total del complejo automotor está muy vinculado a Brasil, tanto en ven-

tas (73%) como en compras (60%). El protagonismo del país vecino en el comercio de la cadena se

ha ido acentuando; particularmente durante la última década, las compras a dicho país ganaron

aproximadamente un 20% como participación del total, mientras que las participaciones en el caso

de las exportaciones se mantuvieron estables (lo que significa, también, que el comercio con Brasil

registró un déficit creciente).

Cuando se desagrega el intercambio comercial en los diferentes elementos que lo componen

es posible observar el patrón de comercio particular que posee el país. Específicamente, en el caso

de las ventas externas de Argentina las mismas se encuentran concentradas en la venta de vehí-

culos, maquinaría agrícola (a Venezuela y Uruguay) y partes y piezas. A diferencia de las ventas


79

externas, las compras se encuentran más diversificadas: nuestro país es un importador de compo-

nentes eléctricos, partes y piezas y manufacturas de caucho, particularmente de Alemania, Estados

Unidos, Japón y China, así como también de Brasil. A su vez, este último país, al igual que México,

ofrece en el mercado local mayormente vehículos terminados.

En síntesis, la integración al comercio internacional es hasta el momento la asignatura pen-

diente de la cadena automotriz. Durante los últimos años Argentina ha reducido considerablemen-

te el componente de autopartes locales, lo que ha agravado el déficit comercial, particularmente

con Brasil.

-4.533

-1.191

-4.017

70% 65% 65% 66%58% 60% 61%66%

8.586

5.950

7.162

12.602

7.140

11.695

-10.000

-8.000

-6.000

-4.000

-2.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Importaciones

Exportaciones




Gráfico 55. Cadena Automotriz. Exportaciones e importaciones de la cadena. Total País

Cuadro 14. Cadena Automotriz. Anuncios de inversión de la industria. Años 2010 y 2011.

1999-00 2008-10 Var.en p.p. 1999-00 2008-10 Var.en p.p.

Brasil 73% 73% 0.4 Brasil 40% 60% 19.1 México 5% 6% 0.7 Alemania 6% 7% 1.2 Venezuela 0% 3% 2.8 México 1% 6% 4.6 Chile 2% 2% 0.0 Estados Unidos 8% 5% -2.9 Alemania 3% 2% -0.5 Japón 9% 3% -5.4 Uruguay 3% 2% -0.9 China 1% 2% -9.1 Estados Unidos 4% 1% -2.6 Francia 11% 2% 1.6 España 2% 1% -0.4 Corea 3% 2% -2.7 Paraguay 1% 1% 0.0 España 5% 2% -0.9 Perú 0% 1% 0.5 Italia 3% 1% -1.8 Colombia 0% 1% 0.6 Tailandia 0% 1% 0.7 Sudáfrica 0% 1% 0.5 Uruguay 3% 1% -1.6 Bolivia 0% 0% 0.2 Reino Unido 2% 1% -1.7 Vietnam 0% 0% 0.5 Turquía 0% 0% -0.7 Australia 0% 0% 0.4 Chile 1% 0% 0.2

Participación %Exportaciones Importaciones

Participación %Destino Orígen


80

PROFUNDIZACIÓN: Aspectos cuantitativos del comercio mundial automotriz.

En el año 2010, 20 países produjeron más del 90% de los vehículos automotores del mundo

acumulando en conjunto aproximadamente 72,7 millones de unidades. Los principales países pro-

ductores fueron China, Japón, Estados Unidos, Alemania y Corea del Sur. Juntos fabricaron casi el

60% de la producción mundial. Cabe destacar que con más de 18 millones de unidades China tuvo

una participación del 23%, en tanto que el resto de los países, como mucho, representaron el 12%

(como es el caso de Japón con 9,6 millones de unidades). Estados Unidos alcanzó un total de 7,8

millones de unidades; Alemania, 5,9 millones de unidades y Corea del Sur, 4,3 millones. Argentina,

con apenas un total de 716.540 unidades, representó poco menos del 1% de la producción mundial.

En América Latina los principales países son Brasil y México, quienes superaron ampliamente la

producción argentina y alcanzaron un total de 3,7 y 2,4 millones de unidades, respectivamente.


fuente: elaborado en base a oIca

Gráfico 56. Cadena Automotriz. Exportaciones e Importaciones para los principales países por componentes.

Total País. Promedio 2008-2010.

Gráfico 57. Cadena Automotriz. Producción de vehículos automotores según países en millones de unidades. Año 2010.

0,840,871,081,091,391,401,601,64

2,072,232,352,39

3,543,65

4,275,91

7,769,63

18,26

0,72ArgentinaItalia

PoloniaRep. Checa

TurquíaReino Unido

RusiaIrán

TailandiaCanadáFranciaMéxicoEspaña

IndiaBrasil

Corea del SurAlemaniaE.E.U.U.

JapónChina

79%

77%

33%

61%

68%

55%

14%

21%

25%

21%

7%

27%

34%

32%

Brasil

México

Venezuela

Chile

Alemania

Uruguay

Exportaciones

52%

32%

89%

15%

36%

9%

25%

28%

15%

47%

15%

9%

10%

54%

8%

26%7%

22%

33%

6%

Brasil

Alemania

México

Estados Unidos

Japón

China

Vehículos

Partes y Piezas

Motores

Caucho y susmanufacturas

Maquinas y aparatosEléctricos

Maquinaria Agrícola

Importaciones


81

Durante el último decenio la configuración internacional de la industria automotriz sufrió

profundos cambios, que son el resultado de una internacionalización progresiva de la producción

automotriz por parte de las distintas empresas. Esto supone el establecimiento de una base de

producción en cada una de las principales regiones que permitió el ingreso en los mercados emer-

gentes de los vehículos que se fabricaban en los países desarrollados. A su vez las empresas logra-

ban economías de escala a nivel global compartiendo componentes entre las plantas situadas en

distintas localizaciones.

En este sentido, en el año 2001 los principales productores eran principalmente países de-

sarrollados, con Estados Unidos y Japón a la cabeza. Ambos producían casi el 40% de los vehículos

automotores del mundo con una diferencia de apenas 3p.p. entre ambos. Diez años más tarde, el

contexto es notablemente diferente con la aparición de las economías emergentes dentro de los 7

principales países productores. Ellas son China, Brasil e India (pertenecientes al grupo de los BRICs),

con la particularidad de que el primer país tiene una diferencia de 11p.p. respecto de Japón, el cual

conservó el segundo puesto en 2010.

El avance de China ha sido sustancial. En 2001 apenas tenía una participación del 4%, lo que

significa que dicho país aumentó su participación a razón de un 2% promedio por año hasta 2010,

subiendo 7 puestos en el ranking mundial. India, durante el 2001, representaba algo menos del

1,5% de la producción. Diez años después triplicó dicho porcentaje subiendo 8 puestos. Por otro

lado, Brasil ocupaba hace un decenio el décimo puesto dentro del ranking mundial. En aquel enton-

ces, este país apenas superaba la marca de 1,8 millones de unidades producidas, las cuales se mul-

tiplicaron por 1,5 en 2010, lo que permitió que escalara 4 puestos en el ranking. Durante el decenio

en estudio, Argentina también atravesó por una importante expansión de la industria automotriz, a

pesar de que todavía su participación en la producción mundial no supera el 1%. Entre 2001 y 2010

nuestro país multiplicó por 3 su producción de vehículos automotores, duplicando su participación

mundial y escalando 9 puestos.

El hecho de que los países emergentes ganaran espacio dentro de la industria automotriz

mundial tuvo su correlato en la reducción de la importancia de las economías desarrolladas. Tal es el

caso de Francia, que redujo a la mitad su participación descendiendo 6 puestos después de 10 años,

a la vez que Italia pasó a ocupar el puesto 19 (7 puestos por debajo del alcanzado en 2001). Una



82

situación similar atravesaron países como Estados Unidos (-2), España (-2), Holanda (-9), Portugal

(-6), el Reino Unido (-4), Suecia (-7), Finlandia (-3), Bélgica (-10), Austria (-4) y Canadá (-4).

La crisis internacional iniciada a fines del año 2008 no parece haber generado un cambio en la

tendencia: puede observarse que en general los países emergentes continuaron ganando terreno

en el ranking mundial, como China, India y Argentina; o mantuvieron el puesto alcanzado durante

2008 como Brasil. El caso de Francia es especial, ya que en 2008 no pudo recuperar el puesto alcan-

zado durante 2001 y la crisis internacional generó que esta tendencia continúe hasta 2010.

Si se desagrega la producción por tipo de vehículo puede observarse que el gran avance de

China se debió principalmente a que la producción de autos se multiplicó por 20 entre 2001 y 2010,

permitiendo que escale 13 puestos. En relación con la producción de vehículos comerciales, si bien

el país asiático sólo subió un puesto, es importante destacar que también tuvo un fuerte crecimien-

6%5%

32%

5%

20%

17%

10%

4%

E.E.U.U. Japón Alemania

Francia Corea del Sur España

Canadá Resto

12%

5%5%

32%23%

10%8%5%

China Japón E.E.U.U.

Alemania Corea del Sur Brasil

India Resto

Año 2001 Año 2010

Gráfico 58. Cadena Automotriz. Participación en la producción de vehículos automotores según países.

Cuadro 15. Cadena Automotriz. Ranking en la producción mundial de vehículos automotores según países. Años 2001, 2008, 2009 y 2010.



2001 2008 2009 2010

China 8 2 1 1 7Japón 2 1 2 2 0E.E.U.U. 1 3 3 3 -2Alemania 3 4 4 4 -1Corea del Sur 5 5 5 5 0Brasil 10 6 6 6 4India 15 9 7 7 8España 6 8 8 8 -2México 9 10 10 9 0Francia 4 7 9 10 -6Canadá 7 11 11 11 -4Argentina 29 22 21 20 9

RANKING Total Puestos ganados

2001-2010País


83

to hasta alcanzar un total de 4,4 millones de unidades en 2010; es decir un aumento del 168% res-

pecto a 2001. Este desempeño permitió que la brecha con Estados Unidos (el principal productor de

este tipo de automotores) se reduzca sustancialmente. Mientras que en 2001 EE.UU. producía casi

5 millones de unidades más que China, en 2010 esta diferencia no supera las 700.000 unidades.

Por otro lado, en India, la expansión tanto en la producción de autos como en la de vehículos

comerciales hizo que este país suba 9 y 8 puestos, respectivamente. A su vez, Turquía escaló 10

puestos en la producción de vehículos comerciales, lo que permitió que en la actualidad este país

pertenezca al grupo de los 10 principales productores. Argentina tuvo un importante avance tanto

en la producción de autos como en la de vehículos comerciales subiendo 5 puestos en ambos casos,

aunque posicionándose en un mejor lugar dentro del segundo tipo de vehículos.

En conclusión, los países emergentes atravesaron un importante crecimiento de su industria

automotriz respecto de los países desarrollados, lo que se debe al proceso de globalización/regio-

nalización por parte de las empresas con el objetivo de aprovechar la mano de obra más barata y la

captación de los mercados emergentes.

Gráfico 59. Cadena Automotriz. Principales empresas productoras de vehículos automotores. Año 2010.

Cuadro 16. Cadena Automotriz. Ranking de la producción mundial de vehículos automotores desagregado según tipo de producto. Años 2001, 2008, 2009 y 2010.



2001 2008 2009 2010 2001 2008 2009 2010

China 14 2 1 1 13 E.E.U.U 1 1 1 1 0Japón 1 1 2 2 -1 China 3 2 2 2 1Alemania 2 3 3 3 -1 Japón 2 3 3 3 -1Corea del Sur 5 5 4 4 1 Canadá 4 6 5 4 0Brasil 7 6 5 5 2 Tailandia 12 4 4 5 7India 15 9 7 6 9 México 5 5 6 6 -1E.E.U.U. 3 4 6 7 -4 Brasil 10 7 7 7 3Francia 4 7 8 8 -4 India 16 11 8 8 8España 6 8 9 9 -3 Turquía 19 9 9 9 10México 13 12 13 10 3 España 6 8 10 10 -4Argentina 28 25 22 23 5 Argentina 21 18 17 16 5

Puestos ganados

2001-2010

Puestos ganados

2001-2010

RANKING Autos RANKING Vehículos Comerciales

8,56 8,487,34

5,764,99

3,98 3,64 3,612,89 2,72 2,41

1,94 1,58 1,48 1,31

TO

YO

TA

G.M

.

VO

LKS

WA

GE

N

HY

UN

DA

I

FO

RD

NIS

SA

N

HO

ND

A

PS

A

SU

ZUK

I

RE

NA

ULT

FIA

T/IV

EC

O

DA

IMLE

R A

G

CH

RY

SLE

R

B.M

.W.

MA

ZDA

Autos Vehículos Comerciales


84

Dentro de las principales empresas productoras de vehículos automotores, la empresa japo-

nesa Toyota encabezó el ranking durante el año 2010 con un total de 8,6 millones de unidades,

seguida por General Motors, Volkswagen, Hyundai, Ford y Nissan. En conjunto acumulan el 50% de

la producción mundial.

Hasta el año 2010 se encontraban radicadas en Argentina 8 de las principales empresas:

Toyota, General Motors, Volkswagen, Ford, Peugeot-Citroën, Renault, Fiat/Iveco y Daimler AG. No

obstante, nuestro país se encuentra lejos de ser uno de los centros de producción más importantes

a nivel mundial. Daimler AG y Toyota localizaron gran parte de su producción en un solo país: Alema-

nia (61%) y Japón (47%), respectivamente, mientras que el 11% de ella (en ambos casos) se encuen-

tra radicada en Estados Unidos. Por otro lado, Argentina apenas representa el 1% de la producción.

Tanto en Peugeot-Citroën como en Fiat/Iveco nuestro país participa con el 4% de la producción del

grupo. Aun así, para ambas empresas los principales centros de producción son Francia, España e

Irán en el primer caso; y Brasil, Italia y Polonia, en el segundo.

Cabe mencionar que tanto la producción como el comercio internacional del sector au-

tomotriz tienden a ordenarse por regiones, con países productores de ciertos modelos que

abastecen a toda una zona con similares preferencias de los consumidores. El objetivo es apro-

vechar las economías de escala a nivel regional más que a nivel mundial. Esta regionalización

implica que las empresas establezcan una base de producción en cada una de las zonas que

abastecen. De esta forma, dentro de Latinoamérica se destaca Brasil, donde se localiza el 60%

de la producción total de las 8 empresas seleccionadas. En segundo lugar, México participa con

el 27%, mientras que en Argentina el porcentaje es del 14%, con lo cual representa el tercer

país más importante a nivel regional.

Si se desagrega por grupo empresarial puede observarse que la elevada importancia de Brasil

se reproduce en general para todas las empresas, las cuales claramente eligieron dicho territorio

como principal centro de producción para la región. Las excepciones son Ford y Toyota, ya que en

el primer caso el 46% de lo producido se encuentra en México, mientras que en el segundo el 34%

está localizado en Argentina. Un caso especial es Peugeot-Citroën cuyas operaciones se encuen-

tran ubicadas en su totalidad en Brasil y Argentina, repartiendo su producción aproximadamente

en parte iguales.

Grupo Participación de Argentina

TOYOTA Japón (47%) Estados Unidos (11%) 1%

G.M. China (27%) Estados Unidos (20%) Corea del Sur (9%) 2%

VOLKSWAGEN Alemania (32%) China (23%) Brasil (11%) 1%

FORD Estados Unidos (34%) Alemania (15%) México (8%) 2%

PSA Francia (35%) España (14%) Irán (13%) 4%

RENAULT Francia (23%) España (15%) Rumania (13%) 3%

FIAT/IVECO Brasil (32%) Italia (31%) Polonia (18%) 4%

DAIMLER AG Alemania (61%) Estados Unidos (11%) 1%

Principales centros de producción

Cuadro 17. Cadena Automotriz. Principales centros de producción por grupo empresarial radicado en Argentina. Año 2010.



85

Cuando se desagrega según tipo de producto, se obtiene que la producción del grupo Toyota

de vehículos comerciales se realiza casi en su totalidad en Argentina y México. Por otro lado, este

último país acumula el 77% de la producción de vehículos comerciales de General Motors y el 68%

de los autos producidos por Ford.

En conclusión, si bien existen excepciones muy particulares, la producción automotriz en Lati-

noamérica se encuentra principalmente localizada en Brasil. Esta preferencia por parte de las prin-

cipales terminales automotrices proviene de la década de los 90, cuando el vecino país implementó

un conjunto de medidas promocionales consistentes en la donación de los terrenos o una parte

de los mismos, la provisión de la infraestructura necesaria para la utilización del predio (agua, luz,

cloacas, telecomunicaciones, etc.), descuentos impositivos (que nunca fueron menores a períodos

de diez años) y préstamos estaduales a tasas de interés fijas muy por debajo de las del mercado y

no ajustables por inflación. Adicionalmente, Brasil tiene a su favor el tamaño de mercado y la escala

de producción.

83% 88%

42% 47% 54% 60%32%

62% 58%

46%

26%

27%

15% 12% 11% 10%46% 29% 34%

6% 14%

40%32%

11%3% 7%

DA

IMLE

R A

G

FIA

T

FOR

D

GM

PS

A

RE

NA

ULT

TOY

OTA

VO

LKS

WA

GE

N

Tota

l gen

eral

Venezuela Colombia Argentina

México Brasil

Gráfico 60. Cadena Automotriz. Principales centros de producción por grupo empresarial radicado en Argentina. Latinoamérica. Año 2010.

Gráfico 61. Cadena Automotriz. Principales centros de producción por grupo empresarial desagregado según tipo de producto. Latinoamérica. Año 2010.



76% 86%

35%

66%53% 60%

74%60% 61%

58%23%

24% 14% 8%17%

47% 27%12%

6%14%

13% 34%

13%1%4%

14%

DA

IMLE

R A

G

FIA

T

FOR

D

GM

PS

A

RE

NA

ULT

TOY

OTA

VO

LKS

WA

GE

N

Tota

l gen

eral


MéxicoBrasil

84%98%

72%

20%

56% 58%

91%

47%46%

39%

13% 2%28%

44% 42%51%

9% 12%

77%

DA

IMLE

R A

G

FIA

T

FOR

D

GM

PS

A

RE

NA

ULT

TOY

OTA

VO

LKS

WA

GE

N

Tota

l gen

eral


Mexico Brasil

Producción de Autos Producción de Vehículos Comerciales


86

Otro de los elementos relevantes de la cadena automotriz es el destino de producción de los

principales países de la región, así como también el origen de las ventas del sector. Con relación al

primer aspecto puede observarse que los tres principales actores de la industria a nivel regional

presentan marcadas diferencias. Brasil se caracteriza por destinar casi el 80% de su producción al

mercado interno mientras que el resto se exporta, siendo Argentina, Sudáfrica y México los prin-

cipales países receptores. En particular, nuestro país compra más de la mitad de los vehículos au-

tomotores que exporta Brasil (56%). México presenta una configuración inversa a la de Brasil, ya

que más del 80% de su producción se destina al mercado externo, especialmente a Estados Unidos

(65%) y Canadá (9%), países con los que tiene un tratado de libre comercio también conocido como

NAFTA. Por último, Argentina envía más del 60% de su producción al resto del mundo. Brasil es, por

lejos, el principal comprador de los vehículos argentinos ya que de cada 10 vehículos exportados, 8

tienen ese destino.

Si analizamos el origen de las ventas de la industria automotriz dentro de cada país también

se observan marcadas diferencias. Brasil es el mercado con mayor contenido nacional de sus ven-

tas, con una participación del 81%. De esta forma, la producción abastece gran parte de su demanda

de vehículos automotores. El 19% restante proviene en primer lugar de Argentina, con una partici-

pación del 52%. Le siguen de lejos Corea del Sur (23%) y México (10%).

Brasil

79%

21%

México

17%

83%

Al mercado interno Al mercado externo

Argentina

37%

63%

Brasil

81%

19%

México

46%54%

Nacional Importado

Argentina

38%

62%

Gráfico 62. Cadena Automotriz. Destino de la producción automotriz. Año 2010.

Gráfico 63. Cadena Automotriz. Origen de las ventas de la industria automotriz. Año 2010.

fuente: anfavea, adefa, aMIa, oIca y aMda

fuente: anfavea, adefa, aMIa, oIca y aMda


87

En México, las ventas se reparten casi en partes iguales entre origen nacional e importado. Las

regiones que se destacan son los Estados Unidos (39%), el continente asiático (39%) y el europeo

(21%). Por último, Argentina posee el mayor componente importado de los tres países estudiados,

ya que 6 de cada 10 unidades vendidas provienen del exterior, principalmente desde Brasil (75%) y

en menor medida de México (13%).

La Argentina ha sido durante los últimos años parte de un proceso mundial de desconcentra-

ción de la producción, que ha permitido a las economías emergentes incrementar su producción a

través tanto de los menores costos de producción como de la ampliación de su mercado interno.

En este contexto, nuestro país deberá generar las condiciones propicias para la implementación de

nuevas líneas de producción, lo que, dada la elevada inserción internacional de la cadena, sólo será

posible si el sector consigue mantener elevados estándares de eficiencia y competitividad.


La Cadena Automotriz no se caracteriza por concentrar una gran cantidad de pequeñas o

medianas empresas, ya que sólo el 31% de las del sector pueden ser ubicadas dentro de esta cate-

goría. Particularmente, cuando se mira el agregado de la cadena, la industria automotriz se destaca

claramente como uno de los sectores con menor presencia PyME del total de ellas, aunque este

resultado cambia cuando se observa la composición heterogénea hacia adentro de la cadena.

Entre las actividades que conforman la cadena automotriz se observa que la más importante

es la fabricación de automotores, que genera más del 50% de su facturación. Este núcleo se en-

cuentra enteramente compuesto por empresas de gran tamaño, lo que reduce significativamente

el indicador de presencia PyME. Como contrapunto, la fabricación de autopartes es responsable del

22% de la facturación y posee a su vez una presencia PyME de 76%, lo que la diferencia claramente

de las actividades madre de la cadena.

Una situación similar aparece cuando se analiza la generación de empleo de la Cadena Auto-

motriz. El complejo emplea en la Provincia unas 45 mil personas, de las cuales más del 60% realiza

algunas de las actividades catalogadas dentro del eslabón hacia atrás. Cuando se analiza la de-

Gráfico 64. Cadena Automotriz. Presencia PyME total cadena y por eslabón. Año 2010.

fuente: Gee-BPBa

41%31%

76%

Hacia Atrás(autopartistas)

Madre(automotrices)

Transversal Total Cadena


88

manda de mano de obra generada por esta cadena claramente surge que por cada millón de valor

agregado la misma requiere de 3 puestos de trabajo, valor bastante inferior al registrado para el

promedio de las 16, que asciende a 8 personas por cada millón. Si embargo, cuando se descompone

la cadena entre sus principales eslabones surge claramente que el sector autopartista es el más

intensivo en mano de obra.

En síntesis, la cadena automotriz aparece en el agregado como un complejo de escasa genera-

ción de empleo por unidad de valor agregado y escasa presencia PyME. Sin embargo, cuando se des-

componen estos indicadores en cada uno de sus componentes, es posible observar que la cadena

se divide en dos sectores considerablemente diferentes: la actividad madre, con alta participación

en el valor agregado total pero compuesta básicamente por empresas de gran tamaño con una

baja generación de empleo, y los encadenamientos hacia atrás, con un elevado nivel de empresas

pequeñas y medianas y una importante generación de empleo.

CADEnAS DE SERvICIOS

Los servicios representan más de la mitad del producto de la provincia de Buenos Aires y, por

sus propias características, son un componente esencial en la expansión del mercado de trabajo.

A medida que las sociedades se desarrollan, la necesidad de coordinar las diversas actividades

económicas unidas a mayores demandas de esparcimiento genera una expansión de las activida-

des de servicios. Por otra parte, el avance mundial en comunicaciones a través de diversos medios

ha permitido una expansión constante de estas actividades, principalmente las de investigación

y desarrollo, que por el momento no ha encontrado límite. Las cadenas de servicios suelen tener

estructuras no tradicionales, lo cual genera, a su vez, la necesidad de crear nuevos métodos de

abordaje para su comprensión.

5.4 Cadena Turismo y Esparcimiento

Desde el fin de la convertibilidad y de la mano de un tipo de cambio favorable, las actividades

turísticas fueron cobrando importancia tanto en el producto de la Provincia como en el mercado de

trabajo. La expansión registrada por el sector y su importancia central para algunas localidades del

interior provincial han hecho que la Cadena del Turismo sea considerada como un enclave más entre

los sectores capaces de generar un desarrollo sostenido de la actividad económica de la región.

La provincia de Buenos Aires posee ciertas ventajas únicas dentro del país para el desarro-

llo del turismo, tanto nacional como internacional. Principalmente, la región posee las playas más

importantes del país, con una gran variedad de servicios relacionados. A pesar de ello, durante los

últimos años la región ha sido capaz de generar polos turísticos en otros sectores de la Provincia,

particularmente asociados al concepto de “turismo rural”, que fueron ganando espacio en las prefe-

rencias de los turistas y ampliando los servicios disponibles para este tipo de categoría.



La Cadena del Turismo provincial se estructura en torno a un conjunto de actividades que pue-

den agruparse en dos etapas: los hoteles, pubs y restaurantes (actividad madre del complejo) y las

actividades anexas, como los servicios de transporte, oficinas turísticas y de viaje, actividades de


89

biblioteca, museos, jardines, etc. En total, la cadena genera el 5% del total de cadenas estimadas, lo

cual implica que representa un 2,0% del valor agregado total (PBG) de la Provincia.

A su vez, el encadenamiento Madre es el que mayor aporte realiza a la cadena, contribuyen-

do en un 66,0% del valor agregado que produce la misma; por su parte, el encadenamiento hacia

delante es el segundo en importancia aportando el 34,0% de dicho valor. La provincia de Buenos

Aires aporta el 25,0% del VA que genera la cadena turística a nivel nacional, con una demanda de

empleados equivalente el 28,5% del total nacional para la cadena.

Código Actividades Valor Bruto de Producción

Valor Agregado Estructura (%)

52190Venta al por menor en comercios no especializados con surtido diverso de productos, entre los cuales no predominan alimentos, bebidas y tabaco 511.294.476 238.346.665 2,5%

55110 Suministro de hospedaje temporal en hoteles, moteles y hosterías 73.557.060 43.922.619 0,5%

55121Suministro de hospedaje temporal en otras instalaciones de alojamiento temporal, como pensiones, granjas, albergues juveniles, etcétera 561.197.233 375.887.330 4,0%

55122Suministro de hospedaje temporal en campamentos e instalaciones de acampada, campamentos para caravanas 1.896.166.872 1.240.575.794 13,1%

55211 Restaurantes 7.448.649.458 3.048.051.941 32,1%55212 Pubs, bares, salas de fiestas, cervecerías, etcétera 1.711.759.403 837.811.658 8,8%55221 Restaurantes de autoservicio, como cafeterías 1.513.742.559 727.301.029 7,7%55229 Heladerías 2.385.114.862 987.116.927 10,4%60221 Servicio de transporte automotor urbano regular de pasajeros 923.998.871 557.236.649 5,9%60222 Servicio de transporte automotor de pasajeros mediante taxis remises; alquiler de autos sin chofer 874.143.062 363.906.055 3,8%60225 Servicio de transporte automotor interurbano de pasajeros 206.384.352 100.634.473 1,1%60226 Servicio de transporte automotor de pasajeros para el turismo 1.013.234.242 368.927.254 3,9%63410 actividades de agencias de viajes 87.157.000 59.472.832 0,6%63420 actividades de las oficinas locales de información turística y las oficinas de alojamiento 902.583.901 527.452.224 5,6%63430 actividades de guías de turismo 15.391.902 12.135.319 0,1%

9211.12 Producción y distribución de filmes y videocintas / Exhibición de filmes y videocintas 16.272.169 6.981.361 0,1%

9214 Producción de espectáculos teatrales y musicales - Composición y representación de obras teatrales, musicales y artísticas - Servicios conexos a la producción de espectáculos teatrales, musicales y artísticos

1.517.278 1.057.817 0,0%

92310 Actividades de bibliotecas y archivos 153.267 90.561 0,0%92320 Actividades de museos y preservación de lugares y edificios históricos 103.407 59.854 0,0%92330 Actividades de jardines botánicos y zoológicos y de parques nacionales 1.078.205 602.860 0,0%92390 Otras actividades de servicios n.c.p 392.351 159.023 0,0%

Total cadena 20.143.891.929 9.497.730.242 100%

Peso en el PBG 2,0%Peso en TOTAL CADENAS PBA ESTIMADAS 5,5%Peso en la CADENA TURISMO NACIONAL 25,1%

PROVINCIA DE BUENOS AIRES - Cadena Turismo

Turismo

RestaurantesHeladerías

Hoteles

Bares

Cines

Teatros

Otros servicios de

esparcimiento

Librerías

Transporte de Pasajeros

Agencias de viajeGuías turísticos

Gráfico 65. Cadena de Turismo. Estructura de la cadena.

Cuadro 18. Cadena de Turismo provincia de Buenos Aires. Cuenta de producción y estructura. Año 2010

fuente: Gee-BPBa

fuente: Gee-BPBa


90


Turismo es una de las cuatro cadenas de la Provincia que se caracteriza por tener un índice de

concentración más bien intermedio. La actividad madre de la misma se compone de una gran varie-

dad de rubros. Los restaurantes poseen el mayor índice de concentración, tendiendo a localizarse

en partidos densamente poblados. Por otro lado, la actividad que muestra la mayor dispersión es

la distribuida en pubs, bares, salas de fiesta y cervecerías, cuyos centros más importantes son las

jurisdicciones de Escobar, San Isidro, Merlo, General Pueyrredón y Tres de Febrero.

En relación con los encadenamientos hacia adelante, puede observarse que en general las

distintas actividades superan el índice correspondiente al conjunto de la cadena. Por ejemplo, tanto

las actividades de guías de turismo como los servicios de transporte automotor (urbano regular de

pasajeros y de pasajeros para el turismo) y de jardines botánicos y zoológicos muestran una muy

elevada concentración geográfica. En todos los casos, un solo partido se destaca como el más im-

portante. Por otro lado, el sector menos concentrado es el de las actividades de bibliotecas y archi-

vos, en el que se destacan Ensenada, Bahía Blanca, La Plata, Tres Arroyos y Bragado.

fuente: Gee-BPBa

Gráfico 66. Participación de los municipios en el valor agregado provincial de la Cadena de Turismo. Año 2010.


91

La concentración espacial del complejo tiene su correlato cuando analizamos su localización

dentro del territorio bonaerense, ya que el 74% de su valor agregado se encuentra localizado en

Mar del Plata y los centros industriales Morón, Avellaneda y Olivos; en tanto que en los centros

agrícolas la presencia es más baja.

0,055

Actividades IHH *

MadrePubs, bares, salas de fiestas, cervecerías, etcétera 0,043 Escobar San Isidro Merlo

General Pueyrredón

Tres de Febrero

Suministro de hospedaje temporal en otras instalaciones de alojamiento temporal, como pensiones, granjas, albergues juveni les, refug ios de montaña, etcétera

0,045 La MatanzaEsteban Echeverría

Tigre Quilmes La Plata

Restaurantes 0,046General Pueyrredón

Necochea La Matanza La PlataLomas de Zamora

Suministro de hospedaje temporal en campamentos e instalaciones de acampada, campamentos para caravanas

0,187General Pueyrredón

Pinamar Pilar Villa Gesell -

Restaurantes de autoservicio , como cafeterías 0,265 Ezeiza Tres de Febrero Vicente López - -

Relacionadas hacia delanteActividades de bibliotecas y archivos 0,041 Ensenada Bahía Blanca La Plata Tres Arroyos Bragado

Venta a l por menor en comercios no especializados con surtido diverso de productos, entre los cuales no predominan alimentos, bebidas y tabaco



Heladerías 0,046General Pueyrredón


Servicio de transporte automotor interurbano de pasajeros



Servicio de transporte automotor de pasajeros mediante taxis remises; alquiler de autos sin chofer

0,056 La MatanzaMalvinas Argentinas

Florencio Varela Lanús Moreno

Otras actividades de servicios n.c.p 0,057General San Martín

La Plata Bolívar Moreno Tres de Febrero

Suministro de hospedaje temporal en hoteles, mote les y hosterías


NecocheaGenera l Alvarado

Lomas de Zamora

San Pedro

Actividades de las oficinas locales de in formación turística y las oficinas de alojamiento

0,090 PergaminoGeneral Pueyrredón

La Plata San Isidro -

Producción y d istribución de filmes y videocintas / Exhibición de filmes y videocintas

0,120 San IsidroGeneral Pueyrredón

Pilar Avellaneda -

Producción de espectáculos teatrales y musicales - Composición y representación de obras teatrales, musicales y artísticas - Servicios conexos a la producción de espectáculos teatra les, musicales y artísticos

0,231 Vicente López San Isidro Bahía Blanca - -

Actividades de museos y preservación de lugares y edificios históricos

0,409 BalcarceGeneral Pueyrredón

Lobos - -

Actividades de agencias de viajes 0,568 San IsidroGeneral Pueyrredón

- - -

Actividades de guías de turismo 0,888 Vicente López - - - -

Actividades de jardines botánicos y zoológicos y de parques nacionales

0,986 Escobar - - - -

Servicio de transporte automotor urbano regular de pasajeros

1,000 Tres de Febrero - - - -

Servicio de transporte automotor de pasajeros para el turismo


- - - -

IHH Total Cadena


fuente: Gee-BPBa* Por construcción, cuanto más alto es el índice Herfindahl-Hirschman (IHH) mayor es la concentración de una actividad, en dos sentidos posibles: o

es menor el número de empresas o para un mismo número de empresas la actividad se encuentra centralizada en un menor número de ellas. el Índice de concentración utilizado aquí debe leerse de igual forma, considerando como unidad de análisis el municipio en lugar de la firma.

Cuadro 19. Índice de concentración de la Cadena de Turismo según rama de actividad. Año 2010


92

La configuración especial de la distribución geográfica está relacionada con la localización de

las distintas actividades que conforman la cadena. De esta forma, el centro Mar del Plata repre-

senta el 26% del valor agregado del complejo porque es la principal región en heladerías (28%),

suministro de hospedaje temporal en campamentos (59%), restaurantes (28%), entre otros. A su

vez, Morón es el centro zonal más importante de la Provincia en el servicio de transporte urbano

automotor regular de pasajeros.

Si comparamos la Cadena Turismo con la localización de las 16 cadenas de la Provincia, puede

observarse la “especialización” que existe en el centro Mar del Plata, ya que la brecha entre el con-

junto de las cadenas y el complejo en estudio es de 22 p.p. Esto se explica porque dicha región es

uno de los destinos más importantes del país.


La Cadena del Turismo es la que mayor presencia PyME posee, dado que el 84% de las em-

presas que la componen se ubican dentro de dicha categoría. Esta característica a nivel global de

la cadena no se modifica considerablemente cuando se observan sus diferentes eslabones, ya que

ambos presentan una presencia PyME elevada, levemente superior en el caso de los encadena-

mientos hacia delante.

15%

1%

5%5%6%

9%

5%7%

12%

20%

14%14%

4%

15%

4% 2%4%5%5%

18%

26%

5%

MA

R D

EL

PLA

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MO

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ELL

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A

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BLA

NC

A

JUN

IN

CH

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CO

Y

PE

HU

AJO

Total Cadenas

Cadena Turismo

Gráfico 67. Participación en el valor agregado de la Cadena Turismo según centro zonal

Gráfico 68. Cadena de Turismo. Presencia PyME total cadena y por eslabón. Año 2010.


fuente: Gee-BPBa

87% 84%82%

Madre Hacia delante Total Cadena


93

La Cadena Turismo, dentro de las 16 estudiadas, es la segunda más importante en términos

de generación de empleo, ubicándose detrás de la Construcción y por sobre la de Metales y la Textil

inclusive. En todas las actividades agrupadas en el complejo trabajan más de 158 mil personas. Este

nivel de empleo relativizado en términos de valor agregado indica que, por cada millón de pesos, la

cadena demanda 17 personas, 11 cuando sólo contemplamos la actividad madre y 28 cuando sólo

se presta atención a las encadenadas hacia adelante. De esta forma, la de Turismo es la más inten-

siva en mano de obra de todas las cadenas analizadas.


95

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Identificación, Cuantificación y Análisis de Cadenas Productivas en ...

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