ICEX Cerdos

8/11/2019 ICEX Cerdos

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El mercado

del porcino

en Japn

Febrero2014

Este estudio ha sido actualizado porIns Ramos Aberasturi, bajo la supervisin de la

Oficina Econmica y Comercialde la Embajada de Espaa en Tokio


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EL MERCADO DEL PORCINO EN JAPN

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Oficina Econmica y Comercialde la Embajada de Espaa

en Tokio

NDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 3

2. DEFINICIN DEL SECTOR 5

3. OFERTA ANLISIS DE COMPETIDORES 7

4. DEMANDA 12

5. PRECIOS 15

6. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL 16

7. CANALES DE DISTRIBUCIN 18

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 24

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 31

10. OPORTUNIDADES 33

11. INFORMACIN PRCTICA 35


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RESUMEN EJECUTIVO

1.El mercado de la carne porcina en Japn es especialmente relevante, ya que, segn indicanlas estadsticas de la FAO, este pa s es el primer importador mundial de carne de cerdo yel quinto en embutidos de cerdo. Adem s, la ca rne de cerdo es el segundo productoagrcola y ganadero ms importado, despus del maz.

Esto se debe a que Jap n es uno de los pa ses desarrollados con m s dependencia

agrcola, situndose, junto a Suiza, por debajo de otras econom as avanzadas como ReinoUnido, Alemania, Estados Unidos y Francia. Esta depende ncia agrcola ha ido en aumentodesde los a os 60 e i mplica una necesidad alimentaria estructural, por lo que lasrelaciones comerciales han de establ ecerse a largo plazo, lo que convierte al pa s en unmercado estratgico.

Japn ocupa el puesto n 15 en el ranking mundial de productores de porcino, situ ndosela carne de cerdo en la und cima posici n en cantidad y quinta en valor entre losprincipales productos agrcolas y ganaderos del pas. No obstante, la produccin nacionalno basta para cubrir la propia demanda japonesa, ya que el consumo de carne de cerdoha experimentado una tendencia pos itiva durante los ltimos aos que la ha colocadocomo la segunda ms consumida de todo el pas.

De esta form a el mercado japon s se convierte en un objetivo potencial para cualquierfabricante de productos porcinos, quien al mismo tiempo ha de ser muy consciente de quese trata de un mercado de dif cil entrada, con un proceso de negociaci n ycomercializacin lento, en el que la distribuci n resulta muy compleja y cara, y que engeneral est muy influ ido por marcas, etiquetas y conceptos con los que identificarse.Muchos empresarios espa oles han sabido comprender estos conceptos y juntos hancontribuido a que la importacin desde Espaa haya crecido de modo casi constante trasel levantamiento del veto en 2003.

Por tipos de carne, Espa a pas del puesto 14 que ten a en 2004 al quinto en valor en

2013 como suministrador de carne porcina fresca y congelada a Japn, con una cuota demercado que en este ltimo ao ha alcanzado el 5,1%, tras el 3,8% de 2012 y el 1,4% de2009. Respecto al jamn, a da de hoy se mantiene en cabeza en la importacin de jamnsin deshuesar y en segundo lugar, tras Italia, en jamn deshuesado.

Los principales competidores de Espaa en el mercado de la carne fresca y refrigerada sonEE.UU., Dinamarca, Canad , Mxico y Chile ( estos dos ltimos pa ses habiendo firmadosendos acuerdos de libre comercio con Jap n). En lo que respecta a los jamo nes, elprincipal rival por cuota de mercado es Italia.

En lo que respecta a la demanda, la tendencia en Jap n hacia el consumo de productoscrnicos, que normalmente se consumen como plato nico, y la mayor pr eocupacin de

los japoneses por la salud, han puesto de moda los productos bajos en grasas y en sal.Los productos elaborados con carne de cerdo ib rico parecen gozar de un gran potencialen el mercado japon s, ya que l as posibi lidades para su consumo son m ltiples, ya sea


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como componente del almuerzo diario, o como degustaci n culinaria en forma de tapas.

No obstante, para el pblico en general el producto ms conocido es el jamn ib

rico, y selimita a c rculos m s reducidos de poblaci n, un se gmento alto de consumidores quebuscan la calidad y exclu sividad de su sabor, y que se muestran di spuestos a pagar unalto precio por ello.

Por otra parte, y entre los inconvenientes a tener en cuenta se encuentra la poca imagenpas que tiene Espa a en lo que se refiere a carne blanca de cerdo, lo que dificult a lasexportaciones debido a la propia competencia interna. En la actualidad, adem s, el jamncuenta con un excesivo fraccionamiento de calidades, una gama de tipos incomprensiblepara el consumidor japons de a pie, que no consigue diferenciar los produc tos de mayorcalidad de los de menor categor a al no disponer stos de una certif icacinhomogeneizada.

En este sentido, la modificacin de la normativa de productos de cerdo ib rico producidoa finales del a o 2013 puede resulta r til en el mercado japon s. En este nuevo DecretoLey se establecen requisitos ms estrictos y claros en relacin con el etiquetado con el finde mejorar la informaci n que reciben los consumidores, especialmente en materiasrelacionadas al porcentaje de raza ib rica del animal de l que procede el producto.Adems, se aplicar n restricciones a la utilizaci n de menciones, logotipos, acr nimosmarcas o emblemas que puedan incitar a confusi n, sobre todo entre los productosprocedentes del sistema de aprovechamiento de la dehesa a bas e de bellota y los queprovienen de cebo a base de pienso.

Del mismo modo, y en un mercado como el japon

s, es necesario cuidar la presentaci ndel pr oducto, tanto en lo que respecta al empaquetamiento como a la campa a demarketing. El cliente local es mu y minucioso en ese aspecto, por lo que comercializar elproducto con una present acin y una campa a adecuadas podra ayudar en gran medidano s lo a que las ventas aument aran, sino a mejorar la percepci n general sobre elproducto espaol.


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1Por despojos comestibles entendemos las partes blandas como diafragma, lengua, cola, hgado, corazn, etc.

DEFINICIN DEL SECTOR

2.Delimitacin del sector.

En la elaboracin de este estudio de mercado hemos tomado como referencia nicamentelas partidas arancelarias referidas a los productos c rnicos correspondientes a la especieporcina, tanto refrigerados como congelados (020 3), el porcino conservado seg nmtodos tradicionales, es decir salado, en sa lmuera, seco o ahumado (0210.1) y

preparaciones elaboradas a partir de partes del cerdo (1602.4) . De esta forma quedan almargen de este est udio aquellos productos referidos a los despojos comestibles de

porcino (0206.30 90)

1

, el tocino y las grasas del cerdo (0209).

Al no existir diferenciaci n arancelaria entre carne de cerdo blanco y carne de cerdoibrico, es imposible dar datos sobre el porcentaje por tipos de carne. Solamente se puedeintuir por el precio de entrada pagado, ya que la carne de cerdo ibrico est mejor pagada.

Por ltimo, aclarar que tambin quedan al margen de este estudio las partidas en las queEspaa no ha tenido un peso significativo en los ltimos aos, centrndose por tanto, enlas partidas en las que el producto espa ol es m s competitivo dentro del mercadojapons.

Calificacin arancelaria.

El presente estudio estar centrado en las presentes partidas.

TABLA 1: CDIGOS ARANCELARIOS DE LAS PARTIDAS A TRATAR

PRODUCTO HS CODE DEFINICIN

Carne de Cerdo Fresca o

Congelada (0203)

0203.21 En canales o medios canales,

congelada.

0203.19 Las dem s, fresca o

refrigerada.


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0203.29 Las dems, congelada.

Jamn curado 0210.11.020 Jamones, paletas, y sus trozos,sin deshuesar.

0210.19.020 Las dems (jamones, paletas y

sus trozos deshuesados).

Preparaciones de carne 1602.42.019 Las dem s preparaciones y

conservas de carne, de

despojos o de sangre de la

especie porcina.

Fuente: Japan Tariff Association

En el caso del porcino , el c digo arancelario japons, no distingue espec ficamente entrelos dif erentes tipos de carne que componen las partidas m s all de los seis d gitosarmonizados, sino que s e limita a clasificar la carne seg n la aplicaci n o no de cargasarancelarias.


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OFERTA ANLISIS DE COMPETIDORES

3.Las siguientes tablas muestran los datos de importaciones de carne de cerdo de lassiguientes categoras:

0203.11: En canales o medios canales, fresca o refrigerada.

0203.21: En canales o medios canales, congelada.

0203.12: Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar, fresca o refrigerada.

0203.22: Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar, congelada.

0203.19: Las dems, fresca y refrigerada.

0203.29: Las dems, congelada.

TABLA 2. COMPARACIN DE LAS IMPORTACIONES DE PORCINO FRESCO Y CONGELADO (UNIDAD: MILES DE

YENES)

2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 %

Variaci

n

2009-

2013

Congelada

246.348.250

72% 273.788.162

75% 282.728.178

74% 272.078.877

27% 234.582.872

64%

-5%

Fresca/

93.932.789

28% 92.500.400

25% 100.678.810

26% 100.703.685

73% 131.115.551

36%

28%

Refrigerada

Total

340.281.039

100%

366.288.562

100%

383.406.988

100%

372.782.562

100%

365.698.423

100%

7%

Fuente: Trade Statistics of Japan

Las importaciones de porcino en general han aumentado un 7% en los ltimos cinco aos,siendo el incremento en la carne fresca/refrigerada de un 28%. Aunque en 2011 laproporcin de importaciones de carne congelada sobre el total haba recuperado de nuevoun nivel similar al de 2006 tras 2 aos de descensos continuados, el 2013 ha continuadocon la tendencia a la baja de 2012 , presentando una cada del 5% en comparacin con losdatos de 200 9. Al comparar los datos de 2013 con los del ejercicio anterior podemosobservar un descenso de l 16% en la carne congelada y un 2% en el total. Los datos decarne fresca y refrigerada son los nicos que han aumentado este ao (+23%) en contraste

con 2012.


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TABLA 3.VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE PORCINO FRESCO, REFRIGERADO Y CONGELADO A JAPN POR

PASES (UNIDADES: MILLONES DE JPY)


La tabla muestra los principales pases que exportan carne de cerdo a Japn y su evolucinen valor. En los ltimos aos EE.UU. y Canad han subido una posici n encabezando losdos primeros puestos de la lista. Sin embargo no siguen una tendencia clara en el tiempo.En ambos casos se incrementaron bastante las exportaciones en el a o 2008, aunque losmovimientos difieren en el resto de a os. Estados Unidos var a entre cuotas de mer cadodel 37 y 36%, mientras que C anad ha seguido una tendencia decreciente desde el a o2009, y que la sita en la actualidad con un 18% de cuota.

Dinamarca, que se mantiene en el tercer puesto, ha sufrido una constante reducci n desus exportaciones a J apn, de modo que en 6 a os han disminuido en un 30%. Francia

tambi

n sigue una tendencia a la reduccin, mientras que Chile ha aumentado su cuota enun leve 0,3% en los ltimos dos aos.

Espaa, que en 2013 ha pasado a ocupar el quinto puesto, superando a Chile, es el pa s,despus de Polonia, que ms ha aumentado sus exportaciones (en valor) de porcino. Cabemencionar que en el ao 2004 ni siquiera figuraba en el top 10 y de 2009 a 2013 su cuotade mercado ha crecido del 1,4% al 5,1%.

Hay que destacar la aparicin de un nuevo pas en el ranking de importadores de porcino:Polonia. Como se puede observar en la tabla anterior, el porcino polaco se encuentradetrs del espa ol pero muy cerca, en el puesto s ptimo, una muy remarcable cuota demercado del 3,3%, en especial si se compara con el escaso 0,4% con el que contaba en2009.

Pas/ Ao 2009 2010 2011 2012 2013

Valor

Cuota

de

mercad

o

Valor

Cuota

de

mercad

o Valor

Cuota

de

mercad

o Valor

Cuota

de

mercad

o Valor

Cuota

de

mercad

o

EEUU

127.643 37,5%

132.361 36,1%

143.759 37,5%

139.579 37,4%

134.003 36,6%

Canad 85.437 25,1% 89.204 24,4% 84.919 22,1% 80.596 21,6% 65.687 18,0%

Dinamarca 64.416 18,9% 70.027 19,1% 68.514 17,9% 61.100 16,4% 59.731 16,3%

M

xico 22.704 6,7% 20.896 5,7% 21.041 5,5% 22.799 6,1% 30.823 8,4%

Espaa 4.596 1,4% 8.051 2,2% 13.140 3,4% 14.296 3,8% 18.636 5,1%

Chile 13.715 4,0% 12.842 3,5% 15.160 4,0% 15.160 4,1% 15.599 4,3%

Polonia 1.460 0,4% 1.986 0,5% 8.136 2,1% 11.379 3,1% 12.167 3,3%

P. Bajos 4.923 1,4% 4.148 1,1% 3.230 0,8% 3.662 1,0% 6.844 1,9%

Hungra 5.352 1,6% 11.076 3,0% 7.814 2,0% 7.929 2,1% 6.042 1,7%

Austria 2.658 0,8% 2.487 0,7% 4.842 1,3% 4.907 1,3% 5.055 1,4%

Francia 4.228 1,2% 6.008 1,6% 5.918 1,5% 4.530 1,2% 4.059 1,1%

Otros 3.149 0,9% 7.202 2% 6.933 1,8% 6.845 1,8% 7.052 1,9%

Total

340.28

1 100%

366.28

8 100%

383.40

6 100%

372.78

2 100%

365.69

8 100%


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IMPORTACIONES DE JAMN CURADO

Para analizar los datos de las importaciones de jam n curado procedente de Espa a sedebe acudir a las siguientes partidas:

0210.11.020: Jamones, paletas, y sus trozos, sin deshuesar.

0210.19.020: Las dems (jamones, paletas y sus trozos deshuesados).

TABLA 4. PRINCIPALES IMPORTACIONES DE JAMN SIN DESHUESAR POR PASES

(UNIDAD: KG / MILES DE JPY)

Fuente: Trade Statistics of Japan (2014)

Las importaciones totales de jamn sin deshuesar (partida 0210.11.020) han aumentadomucho en los ltimos cinco aos, aunque sufrieron un ligero descenso en 2008. En datosconcretos se ha producido un incremento total del 23% en volumen y del 30% en valor enlas importaciones en el ltimo ao.

Espaa es el pas que lidera las exportaciones de este producto a Japn, con una cuota del90% en cantidad y valor.

Por otra parte, Itali a, el segundo pa s en importancia, haba venido reduciendo lasimportaciones japonesas desde 2008, ll egando a percibirse un descenso del 8% envolumen y el 15% en valor en 2012. En 2013, sin embargo, stas volvieron a reducir un 8%su volumen, pero aumentaron un 19% su valor.

Las importaciones procedentes de Francia que hasta ahora han mantenido uncomportamiento irregular (con un crecimiento del 298% en volumen en 2011 respecto al2010) mantienen una tendencia decreciente respecto a volumen y un ligero aumento envalor en 2013 .Por ltimo cabe mencionar la intermitente aparicin de Australia, que aligual que EE.UU., no exporta regularmente este producto a Japn.

TABLA 5. PRINCIPALES IMPORTACIONES DE JAMN DESHUESADO POR PASES (UNIDAD: KG / MILES DE JPY)


Pas/Ao 2009 2010 2011 2012 2013

Cantidad Valor

Cantidad Valor

Cantidad Valor

Cantidad Valor

Cantidad Valor

Espaa 155.837 333.931 181.343 360.353 174.971 324.704 209.896 353.934 271.635 503.015

Italia 37.639 53.029 34.915 47.469 32.869 43.580 30.313 36.935 28.021 45.649

Francia 772 1674 1105 2620 4.397 8.860 3.857 7.747 3.035 8.277

Australia - - 488 452 - - 85 495 856 812

EE.UU. - - - - 74 307 - - - -

TOTAL 194.424 389.073 217.851 410.894 212.311 377.451 244.551 399.111 303.547 557.753

PAS/AO 2009 2010 2011 2012 2013


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T

A

B

L

A

5

.

P

R

I

N

C

I

P

A

L

E

S

I

M

P

O

R

T

A

C

IONES DE JAMN DESHUESADO POR PASES (UNIDAD: KG / MILES DE JPY)


En jamn deshuesado (partida 0210.19.020) Italia lidera el ranking de pases exportadorescon una cuota del 80% en cantidad y 79% en valor . Espaa, que se posiciona en segundolugar, tiene una cuota del 18% en volumen y del 1 9% en valor . En cuanto a las cifras, lasimportaciones e spaolas hab an experimentado ca das en el volumen durante 3 a osconsecutivos y un pequeo repunte en 2011. Sin embargo en 2013 se han incrementadoen un 26% el volumen y en un 30% el valor.

El resto de pa ses exportadores dista mucho de las cifras de Italia y Espa a, pero entreellos se observa el incremento del 21% en el volumen de las importaciones procedentes deFrancia y el 57% de Estados Unidos, que aparece en el ranking desde el ejercicio anterior.

Competidores

El mercado de la carne de porcino japon s es altamente competitivo. EE.UU., Dinamarca,Canad, M xico y Chile est n compitiendo para ganar la mayor cuota de mercado. Encuanto al sector de jamones, se puede considerar a Italia como nuestro mayor competidor.Italia lidera las e xportaciones procedentes de la Unin Europea hacia Jap n y s lo se vesobrepasado por Espaa en las exportaciones de jam n sin deshuesar. Esto se debe a lafantstica imagen pas con la que cuenta el pa s trasalpino en el mercado japons y a queproductos como puede ser el p rosciutto di Parma fueron pioneros a la hora deintroducirse en el pas.

Es importante explicar que M xico y Chile han firmado con Jap n tratados d e librecomercio con el fin de reducir progresivamente los aranceles sobre los intercambioscomerciales entre ambos pases. Estos tratados les confieren una clara ventaja competitiva

Cantidad Valor

Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

Italia963.53

41.800.87

7959.56

21.543.93

21.042.69

71.647.10

81.209.61

81.787.59

11.344.72

12.541.48

1

Espaa

162.76

8 352.597

132.60

8 260.405 163.166 290.288 225.255 404.182 303.479 577.516

Francia 1.634 3.566 3.841 8.131 7.019 15.593 14.491 28.444 18.379 37.910

EE.UU. 18.908 23.237 3.908 5.585 11.066 11.873 5.090 6.868 11.731 17.194

China 3.072 6.137 3.070 5.565 3.072 4.930 3.072 5.628 3.072 6.803

Suiza 110 294 300 753 600 1.726 300 761 1.299 4.234

Canad 2.127 4.293 2.005 3.419 1.183 2.363 2.456 4.662 1.184 3.076

Blgica - - 225 445 865 2.021 1.105 1.712 875 2.296

Holanda - - - - 1.354 1.355 4.821 4.417 1.497 1.651

Alemania - - - - 506 1.042 585 793 1.419 1.408

Austria - - - - 1.355 2.187 1.813 2.594 622 1.346

Irn - - - - - - 3.908 7.088 - -

TOTAL

1.152.1

53

2.191.00

1

1.106.5

19

1.829.24

9

1.232.88

3

1.980.48

6

1.472.51

4

2.254.74

0

1.688.27

8

3.194.91

5


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sobre los dem s pases, ya que aunque no les libera del sistema de precio s umbral, les

otorga un bajo arancel siempre que no se sobrepase la cuota de import acin fijada. Estosupone una reduccin de las barreras arancelarias que les permite ofrecer sus productos aun precio ms bajo que el resto de sus competidores.

Adems de la reduccin del arancel, para M xico tambin se eliminan las salvagua rdias,de forma que cuando debido a un fuerte aumento de las importaciones en un trimestre sesube el precio umbral para el resto del mundo, M xico puede continuar exportando carnede ce rdo sin expone rse a esa medida de protecci n. Todo volumen sobre la cuotaestablecida debe ser importado bajo rgimen normal.


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DEMANDA

4.El 1 4,4% de la poblaci n japonesa viaj durante 20 11 al extranjero seg n los ltimosdatos pr oporcionados por la agencia de turismo japonesa . Si bien los destinos m svisitados suelen ser pases asiticos y Estados Unidos, los viajeros a Europa supusieron en9% del total en 2012. Por pases, los cuatro primeros son Italia, Francia Alemania y Espaa.Siendo Espaa destino turstico tan solo de unos 600.000 turistas japoneses, frente a Italiaque recibe m s de 1.400.000 turistas japoneses o Francia con 1.200.000 turistas

japoneses. Estos turistas que viajan a Europa vuelven a Jap n con diferente percepcin delos productos japoneses, que siempre los han considerado mejores que los extranjeros.

La comparaci n entre lo que compran en Jap n y lo que compran en el extranjero hacambiado los hbitos de consumo de los consumidores japoneses, ya no estn dispuestosa aceptar cua lquier producto en Jap n, sobre todo no a cualquier precio, sino aqu l queles ofrezca un mayor atractivo (por el precio, la calidad, el servicio que conlleva, etc.). Lapreferencia tradicional por el producto nacional est relativizndose y por ello aumentanlas posibilidades de exportar a Japn.

La tendencia en Japn hacia el consumo de productos c rnicos (jamn, salchichas, bacn)utilizadas como un plato nico, y la mayor preocupaci n de los japoneses por la salud,han puesto de moda los productos bajos en gr asas y en sal. Muchos productos contienengrandes cantidades de cido glutmico para producir el sabor tradicionalmente preferidopor los japoneses y bastantes productos incorporan grandes cantidades de agua, adit ivosy otros, lo que adems mantiene bajos los precios.

Es costumbre en Jap n enviar un regalo por fin de a o a personas a quienes se est agradecido por favores recibidos durante el ao (o-seibo), y tambin en verano (o-chugen)aunque estos ltimos son de menor cuant a que los (o-seibo). Al llega r Noviembre yDiciembre todas las superficies comerciales tienen una secci n dedicada slo a productosde regalo. Preparan packs de regalo de diferentes productos. El precio de los o-seibo varaentre los 3.000 y los 20.000 siendo el precio medio 5.000 . Los productos m s

populares para el o-seibo, segn una pgina web de regalos son:

Tarjetas de regalo de establecimientos comerciales1.

Dulces2.

Aceites y condimentos3.

Carne fresca4.

Cerveza5.

Jamones6.

cangrejos7.Arroz8.


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El orden de los ms regalados puede variar e ntre diferentes establecimientos, pero por lo

general son productos de alimentaci n poco perecederos, que se puedan conservar bien,ya que se supone que debe de durar.

Uno de los m s regalados siempre ha sido el jam n, aunque en Jap n histricamente hasido sin curar, tipo York, ahora seg n el presupuesto se regalan productos ib ricos comojamn, embutidos e incluso salchichas de carne ibrica.

En cuanto al posicionamiento de los productos de porcino espa ol, en general, sepresentan c mo producto gourmet o delicatesen. Los productos de cerdo ib rico sonnicos en el mundo y, por ello, sin posibilidad de competencia. Adem s, gozan de buenprestigio en el panorama internacional. En este sentido, cuanto mejor resulte la calidad delporcino, ms posibilidades de xito existirn en el mercado japons. Buen ejemplo de esto

es el gran xito que tienen el jamn ibrico de bellota y la carne ibrica.El cerdo ibrico se vende en supermercados y tiendas de alta categor a, aunque an no estan conocido en su disposicin como carne fresca o congelada como lo es el jamn curadoque resulta ms sencillo de localizar.

Los productos elaborados con carne de cerdo ib rico parecen gozar de un gran potencialen el mercado japon s. Las posibilidades en su consumo son m ltiples, y a sea comocomponente del almuerzo diario, o como degustaci n culinaria en forma de tapas. Noobstante, para el p blico en general el producto m s conocido es el jamn ibrico, y selimita a c rculos m s reducidos de p oblacin, un segmento alto de consumid ores quebuscan la calidad y exclusividad de su sabor, y que se muestran dispuestos a pagar un

alto precio por ello.Hasta hace poco se presentaban juntos el prosciutto y el serrano y los japonesesidentificaban ste ltimo como una de las diferentes clas es de jam n italiano. Esto esdebido a que el prosciu tto italiano entr unos a os antes al mercado japon s. Noobstante, gracias a la a mplia difusi n de informaci n a trav s de varios medios decomunicacin, el conocimiento entre los japoneses de estos pro ductos espa oles est siendo cada vez mayor.

Por otra parte, es necesario tener en cuenta que los gustos de los consumidores japoneseses distinto a los occidentales. Por ello, es recomendable que los fabricantes realicenpequeas adaptaciones a los produc tos destinados a la exportaci n a Jap n. El ejemploms llamativo tiene que ver con el tamao de los envases. En Japn es muy habitual hacerla compara diariamente, el gusto por la comida fresca, del d a, hace que los paquetes deproductos sean pequeos. Otros factores pueden ser la gran proporci n de la poblaci nque vive sola. Normalmente, los paquetes de jam n suelen venir lonchados y dentro depaquetes embasados al vaco de unos 40 a 80 gr amos. En el caso del ibrico, cuyo precioes elevado, suelen ser comunes los paquetes de 30 gramos.

Costes indirectos que soporta el consumidor.1.

Excepto en el caso donde se adquiere la carne de porcino en tiendas especializadas o

restaurantes, los consumidores japoneses tambin adquiere este producto en lossupermercados o en las tiendas de alimentaci n. En este ltimo caso los precios ser n


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mucho m s b ajos y los productos de menor calidad, mientras que en las tiendas

especializadas es posible encontrar productos muy selectos y mucho ms minoritarios.En el caso de la car ne ibrica, l a tendencia de los consumidores parece privilegiar estesegundo canal, al tratarse de un producto exclusivo y m s orientado a un p blico conmayor capacidad adquisitiva.

Por otro lado, como mencionamos anteriormente en el apartado arancelario, en Jap ntodos los productos estn sujetos a un impuesto sobre el consumo que en la mayor a delos casos corre sponde al 5% de su valor en el punto de venta. En el caso de la carne deporcino este es el tipo aplicado como impuesto indirecto. Est previsto que este impuestoaumente prximamente al 8%.


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PRECIOS

5.En relacin con las importaciones de carne fresca, refrigerada o congelada, conviene hacerun anlisis sobre los precios. Se aprecia el fuerte impacto de la crisis econ mica con undescenso gen eral de l os precios en los a os 2009 y 2010, a excepci n de la partidapiernas, paletas y sus tr ozos, sin deshuesar, congelada, por encima del precio umbral ,cuya evoluci n es m s irregular. Las cifras de 2011 se m ostraron muy positivasincrementndose en algunas partidas por encima de los precios alcanzados en 2008 (En

canales o medios canales, congelada, por encima del precio umbral). Sin embargo en 2012los precios por kilogramo vuelven a caer de manera generalizada por debajo incluso de losprecios de 2009 y 2 010. En 2013, sin embargo, encontramos una r ecuperacin generalpara todas las partidas.

TABLA 6. EVOLUCIN DE LOS PRECIOS DE LAS IMPORTACIONES ESPAOLAS POR PARTIDAS EN LOS LTIMOS

CINCO AOS (UNIDAD: JPY/KG)

Partidas

2008 2009 2010 2011 2012 2013

0203.11.040 0 0 0 0 0 0

0203.21.040 1.510 1.440 1.492 1.532 1.205 1.376

0203.12.022 2.627 2.436 2.093 0 0 0

0203.22.022 3.649 1.889 2.876 0 1063 2.629

0203.19.022 1.924 1.640 1.803 1.812 1750 2.149

0203.29.021 521 515 491 498 457 521

0203.29.022 588 582 551 542 544 558

Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos de Trade Statistics of Japan


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PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

6.La carne de cerdo ib rico en Japn goza de una buena salud y notable aceptaci n porparte de los consumidores japoneses. No o bstante, a n existe un largo camino porrecorrer para consol idar los productos de cerdo ib rico como referente en el me rcadojapons.

En el a o 2003 , a ra z del levantamiento de la prohibici n sobre las exportaciones

porcinas espaolas, el t

rmino

Ib

rico

comenz a escucharse en Japn con la llegada delas primeras carnes de cerdo. Ante la ausencia que hab a en esos momentos de jamonesespaoles de cerdo ib rico curado (que a n necesitaran varios meses para poder entraren Japn) se aprovech la fama de estos, para introducir el jamn ibrico, que alcanz asbastante xito.

A partir de entonces, los consumidores japoneses comenzaron a apreciar la mayor calidadde la carne de cerdo ibrico espaol, frente aquella procedente de otros pases. Al mismotiempo, adem s, stos cada vez estaban m s dispuestos a pagar por la calidad de lamisma. De igual forma, el aumento de restaurantes espa oles en Jap n contribuy alcrecimiento de inter s por Espa a y su gastronom a entre los consumidores japoneses,adquiriendo as una gran fama internacional.

Por otro lado y como se ha mencionado anteriormente, los bares de tapas est n de modaen Japn. Asociar el jamn con las tapas es una buena medida para llegar a la mente delconsumidor como un producto de calidad y de de gustacin ocasional. Para ello, laexhibicin de campa as informativas con las posibilidades combinatorias de productosibricos, sobre todo del jam n c urado espa ol con otros productos , ayudar a a lapromocin de los productos de cerdo ib rico en el merca do japons, aprovechando laimagen y aceptacin de las tapas como placer culinario.

Respecto a la ca rne de cerdo blanco, e ntre los inconvenientes que los consumidores eimportadores ven en el producto espa ol est la poca imagen pas de Espa a, lo que

dificulta las exportaciones debido a la propia competencia interna. En otras palabras, cadaempresa va abrindose camino entre las exportaciones espaolas, por lo que las empresasindividualmente tienden a buscar una certificacin propia de calidad que les pueda aportaruna garanta de calidad de cara a los consumidores.

En la actualidad, los productos de carne ib rica, sobre todo el jam n, cuenta con unexcesivo fraccionamiento de calidades, una gama de tipos incomprensible para elconsumidor japon s medio. Se deber a trabajar en la b squeda de una calidadhomogeneizada para las empresas e spaolas, que a su vez ayudar a a crear una imagende producto conjunta, que dara una mayor distincin al producto, pero tambin reforzarala marca Espaa.

En este sentido, la modificacin de la normativa de productos de cerdo ib rico producidoa finales del ao 2013 puede resulta r til en el mercado japon s. En este nuevo DecretoLey se establecen requisitos ms estrictos y claros en relacin con el etiquetado con el fin


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de mejorar la informaci n que reciben los consumidores, especialmente en materias

relacionadas al porcentaje de raza ib

rica del animal del que procede el producto.Adems, se aplicar n restricciones a la utilizaci n de menciones, logotipos, acr nimosmarcas o emblemas que puedan incitar a confusi n, sobre todo entre los productosprocedentes del sistema de aprovechamiento de la dehesa a base de bellota y los queprovienen de cebo a base de pienso.

Del mismo modo, y en un mercado como el japon s, es necesario cuidar la presentaci ndel pr oducto, tanto en lo que respecta al empaquetamiento c omo a la campa a demarketing. El cliente local es muy minucioso en ese aspecto, por lo que comercializar elproducto con una present acin y una campa a adecuadas podra ayudar en gran medidano s lo a que las ventas aument aran, sino a mejorar la percepci n general sobre elproducto espaol.


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CANALES DE DISTRIBUCIN

7.Canales de distribucin

Segn la Organizaci n de Comercio Exterior japonesa (JETRO), para carnes frescas ycongeladas, aproximadamente el 50 % de las importaciones de carne de porcino est ndestinadas a la industria procesadora de c rnicos japonesa. En su pr ctica totalidad estacarne es importada a trav s de compa as de trading, a las empresas fabricantes de

salchichas, jamones, etc.El 70% del cerdo congelado importado, sin incluir el cerdo d estinado a las empresasprocesadoras, va dirigido al canal HORECA. El otro 30% va dirigido a minoristas comograndes superficies y carniceras especializadas.

Si se trata de carnes procesadas, como jamn o salchichas, la mayor a son distribuidasdirectamente desde el fabricante, y no mediante mayoristas. Esto es debido, a que seintenta reducir el tiempo de tr nsito que pasan los productos refrigerados, entre elfabricante y el consumidor final.

Las principales empresas distribuidoras de carne en Japn son: Nippon Meat Packers,Itoham foods, Marudai Food Corporation, Prima Meat Packers, Yonekyu. Para mayor

informacin sobre estas empresas, al final de este informe adjuntamos un anexo contodos los principales datos de cada una de ellas.

Esquema de la distribucin

Esquemticamente el canal de distribucin para carne fresca y congelada es el siguiente:

Esquema del canal de distribucin para carne procesada:

Empresa Importadora

Industria ProcesadoraMayoristas

Grandes SuperficiesMinoristasHORECAOtros

Consumidores

Fuente: JETRO

Productor / Exportador


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Compaas de trading

MayoristasProcesadores c rnicos

domsticos

Mayoristas Industria de

alimentacin

Hoteles y

restaurantes

Minoristas

Consumidores

Fuente: JETRO

Estrategias de canal

A la hora de importar, es esencial contar con el apoyo de un agente local o importador. Elimportador es la figura m s importante en cualquier operaci n de comercio exterior. Sinembargo, cobra mayor importancia en el mercado japon s, ya que su funcin no se limitaa la importaci n de los productos para venderlos en el pa s; sino que va m s all . EnJapn, los negocios requieren de un alto grado de confianza entre los socios, con lo que ala hora de hacer negocios de comercio exterior, existe una uni n especial entre elexportador y el importador. La relaci n entre ambos socios se basa en la colaboraci nconjunta con la vista puesta a que producto tenga xito.

As, el importador ayudar al exportador a conseguirlo a trav

s de consejos acerca de losenvases y especificaciones adecuadas o de c mo cumplir las normativas japonesas.Adems, en general ya cuenta con una red de distribuci n y sabe en qu tipo de


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establecimiento es ms probable que el producto tenga xito, adems de colaborar en las

tareas de promocin del producto. En definitiva, se trata de una visi n de negocio a largoplazo, fruto de la cual se esperan beneficios para ambas partes. A cambio, losimportadores muchas veces a exigen exclusividad a sus exportadores.

Otra manera de introducir la carne es a trav s de los grandes p rocesadores y fabricantesjaponeses que tambin cuentan con su propio departamento de importaci n. Y a los quese les suministrar a el producto para que ste envasara y cuidara de la presentaci n (lasnecesidades son distintas segn dnde se vaya a distribuir a continuacin).

En cuanto a responsabilidad por productos defectuosos, sta puede recaer en la tienda, enel proveedor o en el propietario de la marca (importador), dependiendo de la causa del

defecto.

Siguiendo la distribuci n, tras el acuerdo con e l fabricante japon s, puede decidirsevender el jam n a supermercados, grandes almacenes, convenience-stores(establecimientos 24 horas) y restaurantes.

En los supermercados y grandes almacenes se vende ya cortado y envasado, o bien secorta la pata direct amente en la cantidad deseada por el cliente, aunque esta ltimamodalidad suele e ncontrarse en tiendas gourmet o carnicer as especializadas. Lapresencia de productos ib ricos frescos y curados es cada vez m s evidente en lossupermercados.

Los convenienc e-stores tienen una gran influencia en el mercado japon s y losconsumidores usan cada vez m s estos centros para realizar sus compras. Este tipo deestablecimiento sirve mens preparados que podran ser el punto de partida para generaruna tendencia ascendente en el consumo del jamn curado. En los convenience-stores, lapresencia del jamn curado es casi inexistente.

Otra posible salida son los llamados family-restaurants con men s diarios a precioseconmicos, que constituyen el segundo gran pilar que or ienta las tendencias culinariasjaponesas. En la a ctualidad existen algunos family-restaurants, como freshness burgerque realiza peque os boc adillos de jam n curado de Espa a. Tambi n Doutor realizasnacks con jam n curado. Recient emente la cadena de re staurantes Subway sac al

mercado japon s una promoci n de bocad illos estilo espa ol. Promociones como stapotencian el peso de pr oductos c rnicos y aumentan el conocimiento de c moconsumirlos.

En el sector de la restauraci n una buena oportunidad es introducir el jam n a travs delos re staurantes espa oles e italianos. Para ello har a falta llegar a un acuerdo desuministro en la que una gran empresa de trading llevara a cabo una buena promoci npara introducir el producto en los canales de distribucin de los servicios de restauracin.Sin embargo hay que tener en cuenta que algunos restaurantes italianos lo venden comojamn italiano y esto actan en contra de la imagen pas de Espaa.

En la actualidad, los restaurantes japoneses se est n empezan do a interesar por los

productos crnicos espaoles, especialmente para ocasiones especiales como bautizos,comuniones y bodas y otras celebraciones.


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Como conclusin, se puede decir que el jamn con hueso es mayoritariamente consumido

en restaurantes, bares, grandes almacenes y tiendas gourmet. En el caso de jam n sinhueso, ste es normalmente envasado en fbrica y vendido en supermercados generales ocortado y envasado al vaco al gusto en supermercados de alta gama.

Condiciones de acceso.

El mercado jap ons se caracteriza por su peculiaridad y por ello puede resultar unmercado difcil para la empresas extranjeras, que sienten cierta frustraci n a la hora dellevar con xito su entrada en Japn. No se trata de un tema de aranceles o impuestos dela administracin japonesa, sino de barreras mucho m s discretas y que tiene n que vercon las pr cticas de negocio de las empr esas o las propias exigencias del gobierno. Laprincipal caracterstica del sistema de distribuci n japons, adems de su eficacia, es la

existencia de gran n mero de mayoristas formando un si stema de m ltiples eslabones,con efecto correspondiente en el precio, y fundado en relaciones muy arraigadas y delargo plazo.

Se quiere hacer notar que el mercado nipn no es ni mucho menos imposible. La principalidea con que hay que entrar en l es la de generar confianza. Se trata de crear un v nculode comun icacin y apoyo mutuo con el socio japon s y adaptarse al sistema dedistribucin nipn. Una vez se tiene, esto se transmitir a los consumidor es y habr msprobabilidad de que la relacin comercial sea duradera.

Hay que tener claro que para los japoneses, el precio no lo es todo. A la hora de compararlos productos, en el caso de los consumidores; o los socios, en el caso de los minoristas,

la pieza clave est en la calidad y la confianza en la relacin comercial respectivamente. Seespera un flujo transparente en la comunicaci n y un gran compromiso en este mercado.A partir de este momento, el xito de la empresa en el mercado nipn es slo cuestin detiempo.

Desde esta oficina, aconsejamos entrar en Jap n a trav s de un acuerdo con algunaempresa de trading, partiendo de la base de que se tiene un importador para el producto,consistira en conseguir un acuerdo con alguna empresa de trading p ara comercializarlo.Para ello, es muy rec omendable asistir a las ferias comerciales de alimentaci n del pa s(Foodex, Supermarket Trade Show, Japan Meat Industry Fair).

En cuanto a las condiciones de acceso, se debe tener en cuenta que la evoluci n de losproductos crnicos procedentes del cerdo en el mercado japon s ha estado fuertementevinculada a las regulaciones sanitarias aplicadas a estos productos.

Los problemas que se presentan a la hora de exportar estos productos son b sicamentesanitarios. La incorrecta descripcin del producto en el certificado sanitario que puede sermotivo de rechazo o retraso en las gestiones por la aduana japonesa. Asimismo, se deberprestar especial atencin a los siguientes puntos:

Consignacin de todos los datos de la razn social y direcci n completa delestablecimiento desde el que se expidan los productos (direcci n, municipio, c digopostal y provincia) tal y como aparecen en las listas de establecimientos homologados

para exportar a Jap n. A v eces la direcci n no est exactamente igual que en laslistas y qu eda bloqueada por aduanas. Las direcciones de la listas de exportadores,tienen que estar siempre actualizadas.


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Indicacin de la cantidad exacta de los productos contenidos en las cajas. En caso queel volumen de la mercanc a sea mayor al declarado, ste ser destruido. Ha habidoproblemas por diferencias de unos pocos gramos.

El envasado de los productos c rnicos se encuentra sujeto a la legislaci n japonesa,que exige el uso de envases correctamente higinicos.

Tambin es importante indicar la misma descripci n cada vez que se introduzca elproducto para evitar todo tipo de confusiones con las aduanas.

Las autoridades japonesas, en este caso el Ministerio de Sanidad, son extremadamenteestrictas a la hora de valorar los contenidos o cantidades m nimas (por ejemplo, de un

aditivo) certificadas por las autoridades sanitarias espa olas. En Jap n no existe unporcentaje de tolerancia y ante cualquier anomal a o disparidad con los documentos, elproducto no podr ser exportado.

Se recomienda, por tanto, que exista la m xima comunicacin posible con el importadorpara evitar estos problemas y proceder con meticulosidad cuando se completen todo tipode formularios.

Tambin hay que tener en cuenta que el hecho de poder vender en la Unin Europea y detener unos altos niveles de calidad, no implica que se est dentro de la regulaci njaponesa al tener parmetros diferentes.

Promocin y publicidad

El consumidor japons, al adquirir un bien, est acostumbrado a unos niveles de servicio ycalidad muy elevados en comparaci n con los de otros pa ses. Cualquier producto que sevenda en Japn debe cumplir pues unas exigencias que no se limitan al mbito regulatorio(prohibicin de ciertos aditivos, certificados sanitarios para c iertos productos, etc.) sinotambin a unas ciertas particularidades del mercado.

Al mismo tiempo, la alimentaci n es un sector hacia el que la poblaci n est muysensibilizada y, por tanto, cualquier percepci n negativa por parte del consumidor puedetener unos efectos comerciales desastrosos.

En lo relativo a la relaci n comercial, es muy importante que se pueda asegurar elsuministro adecuado y continuo del producto ajust ndose a los plazos marcados por elimportador con precisin.

Es importante destaca r la importancia de las fechas de caducidad y de entregar elproducto con un plazo suficiente. Generalmente se acepta la entrada en la tienda de unproducto con hasta un tercio del periodo de vida consumido. Es aconsejable que seprecise esto con el importador.

Por otro lado, es imprescindible que las promociones comerciales realizadas con folletos,catlogos o cualquier otro material grfico sean fieles a la realidad del producto e incluyanlas especificaciones tcnicas con precisin para evitar malentendidos. Adems, todo debe

estar escrito en japons, ya que muy poca poblacin habla ingls o espaol.Adems del siempre necesario sentido comn a la hora de proceder con un tipo de clientey consumidor tan diferente del espaol, se aconseja una gran meticulosidad y disciplina en


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lo concerniente a los procedimientos y regulaciones, adem s de una gran atenci n a la

apariencia exterior.En Jap n, las revistas especializadas ejercen cierta influencia sobre el consumidor ypersonas de la restauraci n. Este sector est teniendo un gran auge en el caso espa ol,por lo que los productos espaoles aumentan su promocin.

Otra forma interesante de promoci n ser a a trav s de la presentaci n del producto atravs de una persona famosa con gran inter s en Japn, preferiblemente japonesa, perotambin puede ser una persona espaola de gran reconocimiento internacional.

Tendencias de distribucin

En la actualidad el mercado mayorista japon s se est modernizando. La necesidad de

adaptarse a las nuevas tecnologas, as como a las nuevas realidades como la representadapor el importa nte incremento en el suministro de productos por parte de fuentesextranjeras ha sido la clave para esta transformaci n. Se pretende simplificar y acortar ellargo de la cadena, lo cual inevitableme nte intensificar la competencia, del mismo modoque la l nea de separaci n existente entre las d iferentes capas de mayoristasprcticamente desaparecer.

Ayudadas por la liberalizaci n y por los cambios en los modelos de consumo, muchascompaas japonesas estn modificando sus estrategias de marketing y ventas para sacarla mayor ventaja posible de estos cambios. Los importadores se est n viendo yabeneficiados por esta tendencia, tal y como reflejan los incrementos de las ventas en loscentros comerciales y otros establecimientos de gran volumen. Tambin los mayoristas seestn modernizando, aumentando de este modo la eficiencia del sistema de distribuci njapons. Sin embargo, el proceso de cambio es le nto, ya que las relaciones entre lasempresas minoristas y mayori stas son muy intensas, y tienen ya configurada una red dedistribucin desde hace mucho tiempo.

Por otra parte, hay una tendencia hacia la concentracin de actores. Las estadsticas sobredistribucin clasifican a los establecimientos en tres tipos de categor as: GlobalMerchandise Store, Super Market y Convenience Store.

Los Global Merchandise Store, son grandes superficies que cuentan con una secci n dealimentacin completa.

Super Market, medianas superficies cuya actividad principal son la venta de alimentos yproductos para la casa.

Convenience Store: son peque os establecimientos, abiertos 24 horas, que dispensanproductos de primera necesidad. En Jap n son muy importantes, pues a parte de la ventade productos de primera necesidad, prestan servicios como el pago de facturas (agua, luz gas) o se pueden comprar entradas para conciertos. En este sector 5 empresas controlanel 87% de las ventas. La marca m s internacional es Seven Eleven, pero hay otras comoLawson o Family Mart.

Los Convenience storehan supuesto alrededor del 80% de los nuevos establecimientosabiertos en los ltimos aos, y las ventas en ese mismo tiempo han aumentado un 40%. Elcrecimiento de este tipo de establecimientos es consecuencia del envejecimientopoblacional, ya que son tiendas de proximidad, que est n en todos los barriosresidenciales, y a una persona mayor le resulta ms fcil acercarse a un establecimiento de


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al lado de casa, que buscar un supermercado o gran superficie normalmente de dif cil

acceso, aunque sea m s barato. Tambi

n tiene que ver las largas jornadas de trabajojaponesas, que obligan a m uchos trabajadores a comprar su almuerzo en estosestablecimientos y comerlos en la oficina.


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ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

8.Rgimen arancelario.

Las tarifas arancelarias aplicadas a los productos crnicos iniciaron una tendencia a la bajaa partir del 1 de abril de 1995 de acuerdo con los trminos del acuerdo alcanzado durantelas negociaciones con la OMC en la Ronda de Uruguay.

Los aranceles a las importaciones para la carne de porcino se aplican de acuerdo con el

criterio que el gobierno japon s considera m s adecuado para la protecci n de laproduccin nacional de porcino, en funci n de su calidad y la competencia directa enprecios que las carnes m s asequible s procedentes de pa ses en v as de desarrollorealizan.

Los tipos arancelarios varan as dependiendo del cdigo HS de cada producto y se decidenmediante un sistema definido en la Law for Stabilization of Livestock Products . Deacuerdo con esta ley, ant es del comienzo de cada a o fiscal (finales de marzo), seestablecen los precios l mite ( gate price -precio umbral y upper limit price ), que porkilogramo de carne, definir n los aranceles de cada partida conforme a las tendenciasobservadas en el mercado interior y que regirn sobre el precio de las importaciones en el

siguiente ao.Adems todas las partidas de porcino, con excepci n de las correspondientes a lasespecies salvajes, estn regidas por las provisiones legales dispuestas en el art culo 7-6(referentes a aranceles de emergencia) de la Temporary Tariff Measures Law . Medianteesta ley el gobierno japon s se asegura un estrecho control sobre las importaciones deporcino, dejando la puerta abierta a subidas de las tarifas arancelarias en situaci onesconsideradas de emergencia.

De toda la legislaci n que rige la fiscalidad de las importaciones de carne de porcino, laTemporary Tariff Measures Law, es quizs la ms complicada, al utilizar en su aplicacincriterios ms abiertos al cambio ante sit uaciones de emergencia, en que se introducen

aranceles extraordinarios. En este sentido cabe se alar principalmente que esta leyresponde as a la necesidad de crear salvaguardas para la protecci n de la producci nnacional de porcino frente a las importaciones crnicas ms baratas y de mejor calidad.

De acuerdo con lo pactado en la Ronda de Uruguay, un tipo arancelario m ximo del 4,3%se estableci para la carne de porcino, siempre que esta tuviera un precio de importaci nsuperior a los 409,90 yenes / Kg. (para el porcino en canal) y 546,53 yenes / Kg. (para elresto de cortes). Sin embargo Jap n se reserv el derecho de incrementar estos precioslmite por kilogramo ( gate price ) ante determinadas circunstancias de emergencia,definidas como aumentos rpidos del volumen de las importaciones.

As las salvaguardas definidas en la ley se disparan autom ticamente cuando el volumen

de las importaciones de una sola partida de porcino supera, durante tres mesesconsecutivos, la media de las importaciones durante e l mismo periodo de los tres a osanteriores en m s de un 19%. En ese momento los precios l mite por kilogramo que


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definen las diferentes partidas ascienden a un nuevo valor, con lo que aquellos productos

importados cuyo valor por kilogramo resulta inferior , ven como su carga arancelariaasciende automticamente, hasta su revisin a finales del ao fiscal.

As por ejemplo, en agosto del a o 2003, las medidas de salvaguardia se activaronprovocando un aumento del gate priceque se situ en los 681,08 yenes / Kg., para loscortes de porcino, hasta finales de marzo del 2004 en que volvi a reducirse a los 546,53yenes acordados en el seno de la OMC.

Legislacin aplicable

Antes de entrar a detallar lo referente a la legislacin japonesa de productos alimentarios,es i mportante saber que , no porque un determinado producto cumpla la normativaeuropea o del CODEX Alimentarius, tiene por qucumplir las normas japonesas.

Aunque Japn viene siendo un miembro activo de organizaciones como la FAO, OMC, OIE(Organizacin Internacional de Epizootias) IPPC (Convenci n de Protecci n FitosanitariaInternacional) y participa en la Conferencia Internacional sobre armonizaci n de lasnormas farmacuticas, tiene estructurado una legislaci n sanitaria para el consumo muyexigente y proteccionista. El i ncumplimiento de la legislacin puede llevar la destrucci no repatriaci n del env o, as como la i nclusin en listas de incidencias,http://www.jetro.go.jp/en/reports/regulations/

De la regulaci n de los alimentos importados a Jap n se encargan dos ministeriosdiferentes pero complementarios al mismo tiempo. Se trata del Ministerio de Agricultura yel de Sanidad. El Ministerio de Agricultura se centra en la regulaci n alimentaria enfocadaa la proteccin de los animales (protegiendo a los animales del pa s contra enfermedadesdel exterior que puedan ser transmit idas por productos importados). Por otro lado, elMinisterio de Sanidad, se centra en la regulaci n alimentaria enfocada a la protecci n delas personas (comprueba si el producto importado es apto para el consumo humano).

Para la exportaci n de porcino a Jap n, el tema del presente estudio, hay que tener encuenta principalmente dos leyes, reguladas por cada uno de los ministerios anteriormentemencionados.

Ley sobre el Control de Enfermedades Infecciosas de Animales Domsticos Domestic

Animal Infectious Diseases Control Law)

Regulada por el Ministerio de Agricultura japon s. Esta ley est d estinada al control deanimales y productos de origen animal importados en Jap n. De acuerdo con esta ley,Espaa firm un acuerdo bilateral con Japn en cuanto a productos crnicos* a finales delao 1999 ( protocolo). La primera mercanc a lleg a Jap n en f ebrero de 2000. Trassuperar un periodo de veto, a partir del 17 de febrero de 2003, se reanud la exportacinde productos c rnicos de PORCINO. Se r equiere leer detenidamente el contenido delprimer protocolo antes de iniciar la exportacin, ya que existe una serie de requisitos quelos exportadores debern tener en cuenta en el momento de la exportacin a Japn.

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*al principio estaban incluidos todos tipos de pezu a hendidas, pero posteriormente seprohibi la exportaci n de carne de vaca, oveja y cabra por la aparici n de mal de vacaslocas.
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=608099http://www.jetro.go.jp/en/reports/regulations/http://www.jetro.go.jp/en/reports/regulations/


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Ley de Sanidad Alimenticia Food Sanitation Law)

Regulada por el Ministerio de Sanidad japons. De acuerdo con esta Ley, se requiere unanotificacin a la importacin para los productos de carne procesados que son importadoscon el fin de venta o para otros propsitos comerciales.

En este caso los importadores deben solicitar una Notification Form for Importation ofFoodsque habrn de entregar correctamente rellenada en la estaci n de cuarentena delpuerto de e ntrada de la mercanc a. Una vez realizada esta gesti n y en base al examenque los funcionarios realicen de dicho document o, se toma una decisi n acerca de laconveniencia o no de realizar una inspecci n de la mercanc a in-situ. El objetivo de estasinspecciones consiste principalmente en determinar la composicin de los diferentes tiposde carne y sus m todos de conservaci n, de acuerdo con los estrictos est ndares de

control definidos en esta ley. En este sentido, y con el fin de agilizar los trmites de accesoen el puerto de entrada de la mercanc a, es posible sustituir la inspecci n en la estaci nde cuarentena mediante l a presentaci n de muestras de la carne a i mportar en loslaboratorios oficiales reconocidos por el Ministerio de Sanidad en Jap n o en terc erospases.

El MHLW lleva implantando un plan de monitoreo microbiol gico para otrosmicroorganismos t ales como: E. Coli, Staphylococcus Aureus, Salmonella y Clostridium.Adems, existe un est ndar de producto s crnicos en Jap n. Se adjunta el texto t cnicodetallado de la l egislacin de control de alimentos y aditivos (en ingl s).http://www.jetro.go.jp/en/reports/regulations/pdf/foodext2010e.pdf

Legislacin MRLs (Maximun Residue Limits):

Modificacin de la ley sanitaria relativa a los lmites mximos de residuos de plaguicidasen los alimentos (MRLs) que entr en vigor el 29 de mayo de 2006. Esta disposicin legaldesarrolla la modificacin de la ley de Sanidad Alimenticia N 55/ 2003, quesimultneamente aprob la nueva reglamentacin sanitaria especfica para el control delos lmites mximos de residuos de productos qumicos (plaguicidas, pesticidas, aditivos,sustancias para tratamientos veterinarios, piensos) en los alimentos, es decir, ladenominada lista positiva.

Hasta el momento, la lista positiva de residuos qu micos tena un alcance de control para283 sustancias qumicas. Con esta nueva legislacin, la lista positiva sufrir un incrementoconsiderable, incluyendo un total de 799 sustancias qumicas.

La legislacin as como las listas positivas est n disposicin en el siguien te v nculo deInternet:http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/positivelist060228/index.html

Entendemos que el procedimiento es un tanto complicado y que se pueden mezclarconceptos y exigencias de ambos ministerios. Por tanto, s e detalla a continuaci n unanlisis de los procedimientos especficos para exportar productos crnicos a Japn,objeto del presente estudio.
http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/positivelist060228/index.htmlhttp://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/positivelist060228/index.htmlhttp://www.jetro.go.jp/en/reports/regulations/pdf/foodext2010e.pdf


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Con stos pasos se pretende el mejor entendimiento por parte de los exportadores

al sistema japon

s, aunque es necesario el conocimiento de cada legislaci n antesde comercializar con el pa s. Tener en cuenta, adems, que los siguientes puntoscuentan con procedimientos regulados tanto por el Ministerio de Agricultura comoel Ministerio de Sanidad japoneses.

HOMOLOGACIN1.La empresa que desee exportar jamones, otros embutidos, carne fresca, etc. aJapn, tiene que estar homologada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales eIgualdad espaol (1), y por el Ministerio de Agricultura, Alimentacin y MedioAmbiente espaol, para que pueda figurar en la lista de establecimientos

reconocidos por el Ministerio de Agricultura japons. La homologacin se deberealizar no solamente a las empresas de industrias crnicas, sino tambin otrosestablecimientos (matadero, sala de despiece, almacn frigorfico y centro dereenvasado).

DOCUMENTACIN2.

Para la exportacin, se necesitan los siguientes documentos:

Monografa (flow chart), solamente para el primer envo, en ingls o japons.-

Certificado de anlisis de aditivos emitido por un laboratorio oficial de Espaa-reconocido por el Gobierno japons. (2)

Certificado de sanidad animal.-

Factura, packing list-

CERTIFICADO DE SANIDAD ANIMAL (M DE MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y3.MARINO) (3)

La mercanca deber venir acompaada del certificado de sanidad animal acordadopor ambas administraciones (Espa a y Jap n). Dicho certificado de ber estar biencumplimentado. Si se emplean carnes importadas de otros pa ses, stas debernproceder del denominado grupo cero (pa ses autorizados por Jap n); en este casodicho certificado d eber ir acompa ado de la copia del certificado de sanidad

animal del pas de origen.El modelo del certificado sanitario est publicado en nuestra p gina web(http://japon.oficinascomerciales.es).

Igualmente, habr que tener cuenta los siguientes puntos:

Se deber consignar todos los datos de la razn social y direccin completa del-establecimiento desde el que se expidan los productos (direccin, municipio,cdigo postal y provincia) tal y como aparecen en las listas de establecimientoshomologados para exportar a Japn.

Se deber expresar de forma clara la cantidad exacta de productos contenidos en-

las cajas. En caso de que el volumen de la mercanca sea mayor al declarado, steser destruido.
http://japon.oficinascomerciales.es/


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La descripcin tcnica de la mercanca deber ser expresada con claridad. (por-

ejemplo: correcta identificacin del origen de las tripas). Su incorrecta descripcinser motivo de rechazo o retraso en las gestiones de aduana.

MONOGRAFA4.

En virtud de la ley japonesa, se ha establecido un reglamento para elaborarproductos crnicos, por tanto los productos que se distribuyen en Japn tienen quecumplir esa ley. Es de gran importancia el conocimiento detallado de esa ley. Sobretodo, hay que fijarse especialmente en el uso de aditivos (por ejemplo nitratosdico/ potasio), la act ividad del agua, la temperatura durante la curaci n deljamn y los das mnimos de duracin.

ENVASE5.

El envase del producto tambi n se encuentra sujeto a la legislaci n sanitariajaponesa, tal y como queda expresado en el siguiente p rrafo "shall be seale d inclean and sanitary co ntainers, packed in casings, or wrapped in clean and sanitaryplastic film, plastic-processed paper, sulphuric acid paper, or paraffin paper fortransportations". Se recomienda, por e xperiencia, utilizar una protecci n exteriorconsistente, para evitar roturas durante el tran sporte. El inspector del MedioAmbiente, Medio Rural y Marino espa ol deber sellar cada caja como medida deseguridad sanitaria.

EXPORTACIN DE JAMONES LONCHADOS EN PEQUEOS ENVASES6.Se puede usar el certificado actual en caso de exportacin de jamones lonchados enpequeos envases, siempre y cuando se detalle el certificado. En caso de queexporten co njuntamente jamones en piezas grandes y jamones lonchados, sedeber detallar el nmero total de envases en ambos.

TRANSPORTE7.

En el Protocolo solamente se habla del precinto del contenedor (suponiendo que elcontenedor est completo de los productos c rnicos). Sin embargo, seg n losimportadores japoneses, es muy dif cil llenar un contenedor (tanto mar timo como

a

reo) con piezas de jamones. De momento la mayor a de los jamones est nllegando por v a area mezclados con otras mercanc as. En ese caso, la caja decartn se precinta con una cinta. No obstante, este tipo de envase no est acordadoen el protocolo, por el momento no nos estn poniendo problemas al mismo, salvoen caso de que el avi n haga escala en un pa s clasificado por Japn como no librede enfermedades (la mayora de los pases asiticos, Liechtenstein y Suiza).

OFICINA DE CUARENTENA EN JAPN (M DE AGRICULTURA, ALIMENTACIN Y MEDIO8.AMBIENTE) Una vez la mercanca llega a Japn, la oficina de cuarentena examina elcertificado de sanidad animal (no se aceptan copias de los certificados, solamenteoriginales).

CONTROL DEL M DE SANIDAD JAPONES9.Tras el control de la oficina de cuarentena, se procede con el control del Ministeriode Sanidad, mediante el cual se analizar la posible presencia de residuos qumicos,


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aditivos (NO2), microorganismos (E. Coli, Salmonella spp, Staphylococcus Aureus,

etc.), actividad del agua, as como otros an lisis sanitarios del producto. En casoque el envase no re na las condiciones sanitarias ptimas no podr el controlsanitario. Se ha dado un caso en el que se procedi con la devolucin de toda unapartida que lleg con el em balaje roto e impregnado de grasa. La documentaci ncompleta de la ley la puede encontrar aqu . Segn informaciones facilitadas por losimportadores, el control de sanidad japon s corta una parte de jam n o bien seextrae una parte de la mercanc a para proceder a su an lisis. Este tr mite solo seaplica al primer env o, siempre y cuando se trate de importacin co ntinua,entendindose por continua aquellas importaciones que se realizan de formarepetitiva a lo largo del a o. Los exportadores deber n en tod o momento utilizarlas mismas descripciones en los mi smos productos. El an lisis realizado en la

aduana tiene validez de 1 ao. Generalmente los trmites de estos dos controles deaduanas (8,9) tienen una duracin de 5 das hbiles, si no hay problemas.

DISTRIBUCIN EN JAPN Se est distribuyendo el producto, tanto por piezas como10.lonchado. Algunos importadores no desean comercializar el producto por pieza,dado que no pueden asegurar el estado del jamn hasta el momento en que losconsumidores lo prueben. Asimismo, sera oportuno indicar al importador la mejorforma ms apropiada de conservacin del producto, teniendo en cuenta que losjaponeses an poseen un conocimiento limitado del jamn. Hay que tener encuenta la alta humedad existente durante los meses de verano (junio, julio, agosto

y septiembre)

Etiquetado

Los importadores o distribuidores tienen que preparar el contra etiquetado en japon s deacuerdo con la legislaci n japonesa. En caso de jamones curados, a parte de lasindicaciones necesarias, hay que poner el grado de la actividad de agua, Instrucciones deconservacin (menos de 10C) e indicacin de "Hi kanetsu shokuhin seihin" (Productos decarne sin cocinar).

Para estos casos y, como norma, siempre que se ofrezca la carne sellada y envuelta parasu venta la ley de JAS establece un est ndar de etiquetado de calidad. Dicho etiquetado,

debe estar escrito en japons e incluir siempre los siguientes elementos:Nombre del producto y corte1)

Contenido neto2)

Fecha de caducidad3)

Mtodo de conservacin4)

Indicacin (si procede) de carne para consumo humano5)

Pas de origen6)

Direccin y nombre del importador7)

Nombre de la carnicer a y lugar de cortado (si se trata de carne para consumo8)humano). Si viene cortado de Espa a hay q poner el nombre de la sala del


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[2]

Para obtener ms informacin al respecto se puede consultar con el Center for Food Quality, Labeling and

Co sumer Services Headquarters, visitando la pgina http://www.cfqlcs.go.jp

establecimiento autorizado para el despiece autorizado por el Ministerio de

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad espaol.En general el etiquetado ser competencia del importador japon s quien en su casoaadir al envase la contra-etiqueta apropiada. Igualmen te existe la posibilidad deacogerse voluntariamente a normativas de calidad certificadas por el gobierno japon s atravs de marcas espec ficas. La m s significativa de todas ellas es la conocida comoMarca JAS con la informacin de producto, que en el caso de la carne de porcino respondeal nombre de JAS Standards for Pork Production Information y entr en vigor en julio de2004[2].

Cuando papel o pl stico se utilizan como material de empaquetado para envolver losartculos i ndividuales del producto, pa ra las etiquetas, empaquetado externo o de otra

parte, una marca identificadora del material empleado se debe exhibir con la informaci ndonde se utiliza el material.

Fuente: Centre for Food Quality, Labelling and Consumer Services Headquarters. Standard and Labelling Department

Bajo ley de JAS, el jamn, la salchicha y el tocino est n conforme a estndares de JAS. Los

productos que pasan la inspecci n y son certificados con est ndares de JAS se permitenexhibir la marca de JAS en ese producto.

Sin embargo, esta etiqueta es voluntaria, y los productos no tienen la obligacin de exhibirla marca de JAS para ser vendidos.


El jamn, la salchicha y el tocino envejecidos est n conforme a est ndares especficos deJAS. sos en conformidad con los est ndares pueden exhibir voluntariamente la marcaespecfica de JAS. Los est ndares generales de JAS se piensan para asegurar cierto nivelgeneral de calidad del producto.

Por otra parte, los est ndares especficos de JAS se aplican a los m todos de produccinparticulares y a las materias primas distintivas.


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PERSPECTIVAS DEL SECTOR

9.Factores sociodemogrficos

Uno de los principales problemas que afronta Jap n, y que puede condicionar unaserie de cambios fundamentales de la sociedad japonesa en el futuro, es el r pidoenvejecimiento de la poblacin autctona. Japn tiene ya un mayor n mero de habitantesen el tramo m s alto de la estructura de poblaci n (mayores de 65 a os) que en el m s

bajo (menores de 15), por lo que una serie de cambios estructurales y consecuencias sepueden adiv inar, ta nto en el mbito econ mico como social (problemas en elmantenimiento de las pensiones, disminuci n de la fuerza laboral disponible en algunossectores intensivos en mano de obra, aumento de la inmigracin, disminucin de las tasasde poblacin activa, aumento del dficit pblico, etc.)

La poblacin japonesa lleg a su m ximo nivel en el a o 2004, con 127,8 millones dehabitantes. Desde ese ao la poblacin se empieza a reducir. Y si las previsiones se hacenrealidad en 40 aos la poblacin japonesa caer en 32 millones de personas.

Factores econmicos

Pese a las diversas crisis que han ido marcando la econom a del pa s y a haber sidosuperado por China como segunda potencia mundial, Jap n posee unos niveles deconsumo y un poder adquisitivo de los ms elevados del mundo.

Sin embargo, la crisis econ mica actual tambi n ha afectado al mercado japon s. Conrespecto a esto, muchas empresas exportadoras espaolas coinciden en sealar la presina la baja que existe actualmente sobre los precios.

Las expectativas de las empresas han mejorado aunque esa mejora se centra aun enlas grandes empresas; las Pymes siguen sin ver un horizonte despejado. Sin embargolos datos objetivos muestran que los pedidos de maquinaria han subido un 11%.

En todo caso la econom a japon esa mantiene los graves problemas de falta decompetencia interna que solo podr an resolverse mediante una clara apertura alexterior mediante la inco rporacin de Jap n a los procesos negociadores del TPP conlos pases del APEC y de un EIA con la UE pero el proteccionismo agrcola e industrialest impidiendo que las autoridades j aponesas superen la ambig edad en lasrespectivas negociaciones.

Factores culturales

La sociedad japonesa en los ltimos aos ha recibido una gran cantidad de informaci nsobre la sociedad espaola, por una parte porque son muchos los que viajan a Espa a ycomparten con sus conocidos lo prendados que se quedaron de las comidas y costumbres


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espaolas, y por otra parte porque la televisi n japonesa se emiten documentales acerca

de Espaa.A los japoneses les llama la atencin especialmente la cultura del tapeo. En Japn se estnhaciendo cada vez m s populares los llamados Spanish bars , donde no hace faltasentarse. En ellos se pueden degustar diferentes vinos acompa ados por tapa stpicamente espaolas. Adems, vivimos en una poca en la que la comida mediterraneaest de moda y cada vez son m s los establecimientos de comida espa ola que se abrenen la ciudad. Muchos restaurantes est n, aparte, ofreciendo platos t picamente espaolesdentro de sus mens. Es el caso de Subway, que recientemente lanz una promocin debocadillos de estilo espaol.


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OPORTUNIDADES

10.Es imprescindible que los eventuales exportadores sean conscientes de las dificultadesque se van a encontrar a la hor a de introducirse en un mercado como el japon s, querequiere un perodo de maduracin muy lento, donde constancia y perseverancia son lasclaves para la entrada y permanencia de las empresas y sus productos. Resultan as clavescuestiones como los altos c ostes de distribuci n, donde participan un gran n mero deintermediarios, la necesidad de adaptar el producto a las peculiaridades japonesas, el alto

nivel de exigencia del consumidor, su man ifiesto carcter marquista y toda una serie depeculiaridades propias del mercado japon s que resultan mucho ms abundantes que enotros mercados del mismo nivel de desarrollo.

En todo caso las claves del xito en el mercado japon s son en realidad las mismasnecesarias para triunfar en cualquier otro mercado, aunque en el caso de Jap n, hay queaplicar estas reglas universales con mucho mayor esmero y seriedad. Hay que disponer deun producto con alg n v alor a adido y convenientemente preparado para el mercadojapons (lo que exige una adecuada investigaci n del mercado ) y tratar de encontrar unbuen socio come rcial (el ideal ser a aquel que se identificara con la marca o productoespaol como si fuera propio y contara con una larga e xperiencia y contactos dentro del

mercado japon s sin ser necesariamente una gran compa a). Tambi n se debe estardispuesto a dedicar perseverancia y paciencia, quiz en mayor medida que en otrosmercados, ya que el mercado japon s debe abordarse siempre con una visi n a la rgoplazo.

Desde la Oficina Comercial Espa ola en Tokio podemos dar l os siguientes consejos a losexportadores espaoles:

Valoracin de la decisin. Desde esta oficina se aconseja que todos los pasos dirigidos*a la internacionalizacin se hagan desde una posicin slida. No se aconseja comenzarla exportacin directamente a Japn sin establecer previamente un mercado objetivoms cercano geogrficamente.

Desarrollo de productos adecuadosal gusto del consumidor japons. Es, por supuesto,*importante el mantener las caractersticas inherentes a los productos exportados, peroes igualmente importante estudiar la preferencia de sabores por parte del consumidory desarrollar una oferta adecuada.

Promocin dentro de los comercios. La forma ms efectiva de promocionar el consumo*es una publicidad directa a los consumidores. Es importante presentar el concepto y elproducto a los consumidores y la mejor forma es una promoci n directa en c rculosespecializados y con los comercializadores. Es en ese segmento del canal donde puedeser m s efectiva la comunicaci n mostrando, por ejemplo, la forma de utilizar elproducto o los pasos para la preparacin de los platos.

Precio y cantidades adecuadas . Como se ha mencionado en los apartados relativos a*los h bitos de consumo y de compra, el consumidor japon s compra en peque as


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cantidades habitualmente que estn preparadas para ser consumidas inmediatamente.

En general, los productos espaoles, en su forma de venta tradicional, no se adapta nperfectamente al consumidor al venderse en grandes envases. Ser a recomendable unadisminucin de los tamaos y adaptarlos a la demanda del consumidor.

Presentacin y envasado . En este punto es necesario incidir de manera especial. La*presentacin es important sima y no se debe confiar nicamente en la calidad delproducto, sino adem s utilizar un e nvase de c alidad que resulte atractivo alconsumidor.

As mismo, los importadores japoneses han mencionado que las ventas de algunosproductos espaoles se incrementan ms rpidamente con una adecuada presentacin.El gusto japons por el detalle resulta clave, en especial para productos en los que el

consumidor normalmente no tiene una preferencia clara sobre la marca a elegir, y eldiseo y la apariencia exterior pu eden resultar fundamentales para propiciar la venta.En este sentido es muy recomendable re alizar un a labor de estudio y dise o, encolaboracin con el importador a ser posible, para o btener un producto final bienpresentado y adecuado a los gustos del mercado japons.

Igualmente el estado en que llegue la mercanc a debe ser muy cuidado y losimportadores j aponeses exigen que esta se encuentre en perfectas condiciones notolerando manchas o de sperfectos en el envase o etiquetado. Debe evitarse as cualquier defecto e xterno que adems de una impresi n muy negativa puede inclusoplantear problemas de entrada en las aduanas.

Finalmente, respecto al etiquetado, hemos de insistir en la necesidad de su claridad, yaque al tratarse de producto s poco conocido s en el mercado japon s, resultaimprescindible que la informacin contenida sea lo ms clara posible.

Estrategia a largo plazo . El mercado japons se debera ver como un mercado a largo*plazo ya que este producto no formar parte diaria de la dieta sino que tender aconvertirse en un producto de consumo habitual.

Acuerdos con Importadores . Se recomienda ulti mar todos los detalles con el*importador antes del env o y de cubrir todos los riesgos de la operaci n comercial. Alos importadores es necesario facilitarles la informaci n sobre el producto de unamanera clara y detallada, por ejemplo mediante folletos. La eleccin del importador esdeterminante para el canal de distribucin y por tanto para el pblico al que se dirigirel producto.

Se recomienda adem s, que se consulte toda la informaci n disponible en la OficinaComercial de Espaa en Japn.


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INFORMACIN PRCTICA

11.FERIAS

FOODEX

FOODEX JAPAN es la feria de alimentaci n y bebidas m s importante del continenteasitico, y podr a utilizarse como una significativa herramienta para p enetrar en elmercado. La presencia en esta feria constituye una oportunidad p ara observar nuevastendencias en el sector alimentario j apons, conocer a profesionales del sector con losque establecer relaciones comerciales o presentar productos nuevos para saber si enc ajanen el mercado japons, entre otras cosas.

El ICEX y la OFE COME de Tokyo participan regularmente desde hace a os en sucesivasediciones de FOODEX con un o de los mayores pabell ones oficial es extranjeros, dondeexponen ms de 100 expositores espaoles (128 en 2014).

Wine & Gourmet Japan

WINE & GOURMET JAPAN se celebrar en abril de 2014 , simultneamente junto a otrasferias ms especializadas de la industria agroalimentaria: Japan Meat Industry Fair, FABEX,Dessert, Sweet & Drink Festival, Japan Noodles Industry Fair y PB.OEM . Est dirigidaexclusivamente al comercio y en el a o 2013, 138 expositores de 15 pa ses presentaronsus mejores productos en esta feria.

Spain Gourmet Fair

SPAIN GOURMET FAIR es una feria de alimentaci n del sector gourmet exclusivamentepara productos de calidad espaoles que organiza la Oficina Comercial espaola en Japncon la colab oracin de distintas C maras de Comercio e Industria de Espa a. La Oficina

Comercial considera Spain Gourmet Fair una buena plataforma de entrada para laspequeas empresas del sector con poca o ninguna experien cia en el mercado japons. Setrata de un buen complemento de FOODEX, que es considerada ms apta para empresasde mayor tamao. En principio, la cel ebracin de una nueva edici n est prevista paraotoo de 2014.

OTRAS DIRECCIONES DE INTERS

EMBAJADA DE ESPAA

Embajada (Cancillera y Consulado) Tel: +81 3-3583-8531


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en Tokio

1-3-29, Roppongi,

Minato-ku, Tokyo 106-0032

Fax: +81 3-3582-8627

E-mail: [email protected] en Espaa: http://www.maec.es/Web en Japn:http://www.maec.es/subwebs/Embajadas/Tokio/jp/

Oficina Econmica y Comercial

3Fl., 1-3-29, Roppongi,Minato-ku, Tokyo 106-0032

Tel: +81 3-5575-0431Fax: +81 3-5575-6431E-mail: [email protected] en Espaol http://japon.oficinascomerciales.es/

Web en Japons http://www.spainbusiness.jp/

Oficina Nacional Espaola de Turismo

6F Daini Toranomon Denki Bldg.3-1-10, Toranomon,Minato-ku, Tokyo 105-0001

Tel: +81 3-3432-6141Fax: +81 3-3432-6144E-mail: [email protected] en Japn: http://www.spain.info/jpWeb en espaa: http://www.spain.info

Instituto Cervantes

Cervantes Bldg.,2-9, Rokubancho,Chiyoda-ku, Tokyo 102-0085

Tel: +81 3-5210-1800Fax: +81 3-5210-1811E-mail: [email protected] en Japn: http://www.cervantes.jp

MINISTERIOS DE JAPN

Ministry of Agriculture, Forestry and

Fisheries

Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca

http://www.maff.go.jp/eindex.html

Ministry of Economy, Trade and Industry

Ministerio de Economa, Comercio e Industria

http://www.meti.go.jp/english/index.html

Ministry of Health, Labour and Welfare http://www.mhlw.go.jp/english/index.html

REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES ESPAOLAS

AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA

c/o De Tok LimitedReinanzaka Annex Bldg.1-11-3, Akasaka,Minato-ku, Tokyo 107-0052

Tel: +81 3-3584-1117Fax: +81 3-3584-1119E-mail: [email protected] en Espaa: http://www.apb.es,www.zal.es

OTROS ORGANISMOS ESPAOLES

ACCI (Agencia Catalana de Apoyo a la

competitividad de la empresa)

Tel: +81 3-5575-8635Fax: +81 3-5575-8636
http://www.zal.es/http://www.apb.es/mailto:[email protected]://www.mhlw.go.jp/english/index.htmlhttp://www.mhlw.go.jp/english/index.htmlhttp://www.meti.go.jp/english/index.htmlhttp://www.meti.go.jp/english/index.htmlhttp://www.maff.go.jp/eindex.htmlhttp://www.maff.go.jp/eindex.htmlhttp://www.maff.go.jp/eindex.htmlhttp://www.maff.go.jp/eindex.htmlhttp://www.maff.go.jp/eindex.htmlhttp://www.tokio.cervantes.es/jp/default.shtmmailto:[email protected]://www.spain.info/http://www.www.spain.info/jpmailto:[email protected]://www.spainbusiness.jp/http://japon.oficinascomerciales.es/mailto:[email protected]://www.maec.es/subwebs/Embajadas/Tokio/jp/http://www.maec.es/subwebs/Embajadas/Tokio/jp/http://www.maec.es/http://www.maec.es/mailto:[email protected]


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en Tokio

Building Kamiyacho CR, 11F,1-11-9, Tokyo AzabudaiMinato-ku, Tokyo 106-0041 Te

l:+813-557

5-8635Fax:+813-5575-8636

E-mail:

info

@ci
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]


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en Tokio

d

emtokyo.com

WebenJapn:

http://ww

w.cidemtoky

o.c
http://www.cidemtokyo.com/http://www.cidemtokyo.com/http://www.cidemtokyo.com/http://www.cidemtokyo.com/http://www.cidemtokyo.com/http://www.cidemtokyo.com/http://www.cidemtokyo.com/http://www.cidemtokyo.com/http://www.cidemtokyo.com/http://www.cidemtokyo.com/http://www.cidemtokyo.com/http://www.cidemtokyo.com/http://www.cidemtokyo.com/http://www.cidemtokyo.com/http://www.cidemtokyo.com/http://www.cidemtokyo.com/http://www.cidemtokyo.com/http://www.cidemtokyo.com/http://www.cidemtokyo.com/http://www.cidemtokyo.com/http://www.cidemtokyo.com/http://www.cidemtokyo.com/http://www.cidemtokyo.com/mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]


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IDEPA (Instituto de Fomento Regional del

Principado de Asturias)

INFO (Instituto de Fomento Regin de Murcia)

IPEX (Instituto de Promocin Exterior de Castilla-

La Mancha)

ORGANISMOS DE PROMOCIN EXTERIOR DE

JAPN

Japan External Trade Organization (JETRO)

Ark Mori Bldg. 6F, 1-12-32 Akasaka,

Minato-ku, Tokyo 107-6006

Te

l:+813-3582-5

511
http://www.ipex.jccm.es/http://www.ipex.jccm.es/mailto:[email protected]://www.ifrm-murcia.es/http://www.ifrm-murcia.es/mailto:[email protected]://www.idepa.es/mailto:[email protected]://www.extenda.es/


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en Tokio

Manufactured Imported Products and

Investment Promotion Organization (MIPRO)

Tokyo Chamber of Commerce and Industry

Cmara de Comercio e Industria de Japn

Japan Foreign Trade Council

Contiene informacin de Shosha

http://www.jftc.or.jp/english/home_e.htm
http://www.jftc.or.jp/english/home_e.htmhttp://www.jftc.or.jp/english/home_e.htmhttp://www.jcci.or.jp/home-e.htmlhttp://www.jcci.or.jp/home-e.htmlhttp://www.jcci.or.jp/home-e.htmlhttp://www.jcci.or.jp/home-e.htmlhttp://www.jcci.or.jp/home-e.htmlmailto:[email protected]://www.tokyo-cci.or.jp/http://www.mipro.or.jp/english/http://www.mipro.or.jp/english/http://www.jetro.go.jp/http://www.jetro.go.jp/http://www.jetro.go.jp/http://www.jetro.go.jp/http://www.jetro.go.jp/http://www.jetro.go.jp/http://www.jetro.go.jp/http://www.jetro.go.jp/http://www.jetro.go.jp/http://www.jetro.go.jp/http://www.jetro.go.jp/http://www.jetro.go.jp/http://www.jetro.go.jp/http://www.jetro.go.jp/http://www.jetro.go.jp/http://www.jetro.go.jp/http://www.jetro.go.jp/http://www.jetro.go.jp/http://www.jetro.go.jp/http://www.jetro.go.jp/http://w

ICEX Cerdos

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