Horizontes comerciales mercado aleman

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Turespaña OET Frankfurt Ana Cristina Gozalo Ausín

Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán

Andalucía: Fitur 2013

El Mercado Alemán

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El mercado alemán hacia Andalucía

Nuestros competidores

Alemania y España hoy

Situación de las ventas

Tendencias del mercado emisor

Turespaña en Alemania

El mercado alemán

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Fuentes: AENA, Ministerio de Fomento. Instituto Nacional de Estadística (INE). Instituto de Estudios Turísticos (FRONTUR) y (EGATUR). *Consejería de turismo y Deporte, ATB.

El mercado emisor alemán: Datos generales de turistas alemanes en Andalucía

2012

Turistas 820,8 Miles (-0,7%)

Pernoctaciones hoteleras 890,02Miles (+0,34%)

Gasto total 970,4 mill. € (+0,78%)

Gasto medio diario 90,66 € (+6,3%)

Estancia media 12días (-5,51%)

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Perfil del turista alemán en España y Andalucía en 2012

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos (FRONTUR y EGATUR).

España Andalucía

Turistas alemanes 9.335,9 Miles (+4%) 820,8 Miles (-0,7%)

Gasto total 9.083 Mill.€ (+5%) 970,4 Mill.€ (+0,78%)

Gasto medio diario 98,4€ (+5,6%) 90,66€ (+6,3%)

Paquete turístico 45,52% (+5%) 29,61% (-5,6%)

Estancia media 9,9 días (-3,9%) 12 días (-5,51%)

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Gasto de los turistas alemanes en Andalucía

• Gasto total : 970.344.744€ • Gasto medio diario: 90,66 €

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos (EGATUR)

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Pasajeros alemanes llegados por vía aérea, carretera y otros medios (2012). Miles

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos (Egatur)

Vía aérea supone un 82,1% (+0,7%) Por carretera un 16,5% (- 3,1%) Y otros medios suponen un 11,3% (-35,4%)

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Almería 1,5 -11%

Jerez 37K + 33%

Málaga 202.K +10,8%

Sevilla 10K asientos -10,9%

Conectividad Aérea 2012-2013. (Previsión asientos invierno 2012-2013)

Fuente: Aena

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Evolución llegadas turistas alemanes 2009-2012.

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2009 2010 2011 2012

España

Balears

Canarias

Cataluña

Andalucía

-11,2%

-11,07%

-12,73%

-22,94% -1,87%

+2,55%

+11,13%

-0,69% -3,87%

-0,36%

+3,04%

-3,32% -6,84%

-1,36%

+4,02%

+2,93%

+2,52%

+14,87%

-0,68%

+1,83%

Fuente: IET

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Llegadas Turistas Alemanes por meses 2012

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El mercado alemán hacia Baleares






El mercado alemán

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• Comparación oferta en catálogo: segmento medio. Thomas Cook.

Elaboración propia OET.

Nuestros competidores: ¿Qué venden los otros?

Destino Nº páginas Nº hoteles Presencia en catálogo

Andalucía 19 21 8,16 %

Turquía 67 57 28,75 %

Egipto 59 35 25,32 %

Cerdeña 40 51 17,17 %

Emiratos Árabes 30 50 12,88 %

Algarve 12 10 5,15 %

La Romana 3 3 1,29 %

Cartagena de Indias 3 5 1,29 %

Destinos más caros

1 Emiratos Árabes 2.109€

2 La Romana 1.875€

3 Cerdeña 1.610 €

4 Cartagena de Indias 1.502€

5 Andalucía 877€

6 Egipto 828€

7 Turquía 681€

8 Algarve

624€

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• Comparación catálogos: segmento medio. Thomas Cook.

Nuestros competidores: ¿Qué venden los otros? Tipo de paquete

Destino según tipo de viaje

Andalucía Flugpauschalreise, media pensión, desayuno/media pensión (62 %), todo

incluido (38 %), 1 semana

Algarve Flugpauschalreise, desayuno opcional (50 %), sin comidas o media pensión (30

%), todo incluido (20 %), 1 semana

Cartagena de Indias Clásico y Flugpauschalreise, desayuno incluido, 1 semana

Cerdeña Flugpauschalreise , baustein, posibilidad de elegir media pensión, desayuno o

pensión completa, todo incluido (2 %), precios por noche

Egipto Flugpauschalreise, baustein, todo incluido (87 %), 1 semana

Emiratos Árabes

Flugpauschalreise, clásico en Mascate, todo incluido (13 %), con opción a

desayuno, posibilidad de pagar 2 ó 3 pernoctaciones en Dubái y 3 en Mascate

La Romana Flugpauschalreise, todo incluido, 2 semanas

Turquía Flugpauschalreise, todo incluido (87 %), 1 semana

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Nuestros competidores: ¿Qué venden los otros? Oferta complementaria

• Comparación catálogos: segmento medio. Thomas Cook.

Ejemplos de oferta complementaria

Andalucía

Viajes organizados de visita a varias ciudades a partir de 429€ y 1129€ (Costa de la Luz),

1049€, 899€ y 559€ (Costa del Sol).

Sport und Aktivitäten: Aerobic, Fitnessraum, Tischtennis, Volleyball, Billard,

Fahrradverleih, Paddletennis, Tennisplätze, Golf, Hallenbad mit Whirlpool, Sauna,

Thalasso-An-wendungen, Türkisches Bad, Fussball.

Algarve

Rutas en coche de alquiler por parajes naturales y pueblos: Kulturelle Schätze Portugals:

419 €, Portugal-Mosaik

Rutas en autobús por diversos centros históricos patrimonio de la humanidad: 1.099 €

Cerdeña

Paquete de rutas turísticas por toda la isla: Sardinien erleben (ruta en autobús por

Cerdeña, parajes naturales, pueblos, ruinas patrimonio de la humanidad: 1.162 €

Egipto Rutas turístico-culturales: Rundreise Horus. 1 semana, todo incluido, ruta en barco de 4-

5 estrellas: 1.395€

Emiratos Árabes Paquetes de rutas turísticas: Höhepunkte der Emirate. Paquete de 8 días. Ruta por el

norte de los Emiratos Árabe. Tipo baustein: a partir de 871€

Turquía Paquete Klassische Westtürkei: ruta en autobús por el oeste de Turquía. 1 semana,

vuelo incluido, media pensión: 714€/persona

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• Comparación destinos en catálogo: segmento lujo: Airtours. Fuente:

Elab. propia OET.

Nuestros competidores: ¿Qué venden los otros?

Destino Nº páginas Nº hoteles Presencia en catálogo

Andalucía 18 15 9,63 %

Emiratos Árabes 48 29 25,67 %

Cerdeña 37 26 19,79 %

Turquía 32 17 17,11 %

Egipto 23 17 12,3 %

Costa Azul 15 11 8,02 %

Algarve 14 10 7,49 %

Destinos más caros

1 Costa Azul 332 €/noche

2 Andalucía 178 €/noche

3 Cerdeña 156 €/noche

4 Emiratos Árabes 151 €/noche

5 Algarve 105 €/noche

6 Turquía 87 €/noche

7 Egipto 85 €/noche

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• Comparación catálogos: segmento lujo: Airtours

Nuestros competidores: ¿Qué venden los otros? Tipo de paquete.

Destino según tipo de viaje

Andalucía Clásico, desayuno incluido. Oferta amplia de restaurantes. Precios para 1 y 2 personas

según tipo de habitación.

Algarve Clásico, desayuno incluido, pensión completa, precios por noche

Cerdeña Clásico, media pensión, desayuno incluido, precios por noche

Costa Azul Clásico, media pensión, desayuno incluido, precios por noche

Egipto Clásico, desayuno incluido, precios por noche

Emiratos Árabes

Clásico, en Dubái media pensión para clientes Privilegien, pensión completa, desayuno

incluido, precios por noche

Turquía

Clásico, 1 cena incluida para clientes Privilegien, pensión completa, todo incluido, media

pensión, desayuno incluido, precios por noche

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Nuestros competidores: ¿Qué venden los otros? Oferta complementaria

• Comparación catálogos: segmento lujo: Airtours Palma/Dubai

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El mercado alemán

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¿Sigue siendo España no solo el destino favorito, sino el país favorito de los alemanes?

Nos ha alejado: la crisis financiera en el seno de la UE


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Problemas de imagen

• Se unen los titulares de la larga crisis: Pharaonische Projekte,

Geisterflughafen, Geldverschwendung und Korruption, Katalonien auf Ramsch-Niveau

• Simultáneamente, se perciben “ataques” hacia Alemania y los alemanes

Merkel con símbolos nazis

• Simultáneamente, se perciben “ataques” hacia Alemania y los alemanes

Multas de 100€ “para turistas”

• Cierto victimismo… • ¿Corremos el peligro de acabar como Grecia? • Imagen deteriorada, hundimiento de las reservas (-25. -30%). • Programa ARD: Urlaub unterm Rettungsschirm - Wer traut sich noch

nach Griechenland? Contagio a Chipre. ¿se puede extender?

• ¿Corremos el peligro de acabar como Grecia? • Imagen deteriorada, hundimiento de las reservas (-25. -30%). • Programa ARD: Urlaub unterm Rettungsschirm - Wer traut sich noch

nach Griechenland? Contagio a Chipre. ¿se puede extender?

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¿Sigue siendo España no solo el destino favorito, sino el país favorito de los alemanes? Nos ha acercado:

• La primavera árabe

• Distanciamiento de Grecia

• El trabajo constante con la prensa alemana:


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• Los alemanes siguen queriendo viajar a España… y a Turquía

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El mercado alemán

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En paralelo, perspectivas de la economía alemana

Crecimiento PIB en 2013: +0,8%. En 2014: + 2,00%

y perspectivas del mercado emisor alemán

Crecimiento turismo en 2013: + 0,8. En 2014: +2,3

(Fuente: ETC, Julio 2012. Eurostat)

Situación de las ventas: pronóstico

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El mercado alemán

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• Los TT.OO. buscan rendimiento y seguridad

• Los clientes buscan entornos seguros

• “Value for money” en todos los segmentos de demanda

• Nuevo lujo

• Vuelta al hogar: turismo doméstico y “staycation”

• Hipercomunicación, redes, B2C y C2B, 24h/24h

• Segmentos con potencial de crecimiento

Tendencias del mercado emisor alemán ¿Fuente?

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- En 2013 el nº de dispositivos móviles (teléfono, tablet) superará al

de dispositivos fijos (PC’s) para el uso de la red

- 51% de usuarios utilizan su dispositivo móvil como localizador

geográfico

- 56% para obtener información de viaje

- 53% realiza comentarios y valoraciones sobre destinos y hoteles

- 32% compra viajes /reserva de hoteles

- Redes sociales: 22 millones de usuarios en Alemania

- 70% de usuarios entre 18-44 años

- Uso medio: 15 horas/mes

- Segmento más activo: mujeres 25-44 años

Tendencias del mercado emisor alemán: hipercomunicación ¿Fuente?

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SEGMENTOS DEMANDA / DESTINOS LÍDERES

Fuente: elab. propia, a partir de Reise Analyse 2012, FUR y Mice Market Monitor 2012.

Tendencias del mercado emisor alemán: segmentos con potencial

ESPAÑA ITALIA PORTUGAL TURQUIA FRANCIA AUSTRIA SUIZA REINO

UNIDO

POLONIA

CULTURAL Y

CIUDAD

1 2 3

IDIOMÁTICO 5 4 1

ACTIVO/AVENTURA

/ DEPORTIVO

1-3 1-3 1-3

GOLF 1 3 2

SENIOR/LARGA

DURACIÓN

1* 3 2

RURAL Mediterráneo 2 Alpes 1

SALUD 3 2 1

TODO INCLUIDO 2 1

MICE 1 3 2

CRUCEROS

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El mercado alemán

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• 4 Oficinas de Turespaña

• 1 Plan de marketing para el mercado alemán

• Estrategia: acciones de alto valor añadido, agrupadas en torno a los conceptos DISFRUTAR, DESCUBRIR, RELAJARSE, APRENDER Y REUNIRSE.

• 3 tipos de clientes en el mercado emisor: – Sector turístico profesional

– Medios de comunicación

– Público final

Turespaña en Alemania ¿Se puede quedar igual?

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• Acciones para el sector profesional:

- Viajes de TTOO y AAVV

- Presentaciones de destinos, workshops, sales calls

- Feria ITB, feria IMEX

- Presentaciones de catálogos, formación de AAVV en destinos (en colab. con TTOO).

- E-learning


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E-Learning de Turespaña en Alemania

www.e-spain.info

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E-Learning de Turespaña en Alemania

1 Información general 2 Sol y playa 3 Turismo urbano 4 Turismo cultural 5 Turismo náutico y golf 6 Alojamiento y gastronomía 7 Turismo activo y de naturaleza 8 Special interest: turismo idiomático, LGBT... 9 MICE

Cursos básicos 2012-2013 Cursos de ventas 2012-2013

1 Sol y Playa: Canarias 2 Citybreaks 3 Sol y Playa: Baleares y Península 4 Circuitos 5 Turismo náutico y golf 6 Turismo gastronómico y enoturismo 7 Turismo activo 8 Turismo idiomático 9 MICE

• 5.900 usuarios registrados

• Cursos básicos y ventas: 500 graduados hasta septiembre 2012

• E-Learning 12/13: online 17.09.2012

•Colaboradores:

Madrid y Lanzarote

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• Acciones para los medios de comunicación:

- Viajes de prensa en grupo e individuales: VPE total Alemania 23,80M€ en 2012. Andalucía: 2,81M€ en 2012.

- Presentaciones de destinos, productos

- Portal profesional spain.info Presse und Touristiker

- Newsletter mensual, notas de prensa


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• Acciones para el público final:

- Información y asesoría, incluido portal spain.info/de exclusivo para Alemania. Distribución folletos

- Campañas locales: Berlin, Frankfurt, Hamburgo, Düsseldorf

- CRM: captación y explotación de contactos

- Facebook: fanpage Spanien in Deutschland


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Fanpage de Turespaña en Alemania

www.facebook.com/SpanieninDeutschland

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Fanpage de Turespaña en Alemania

• 18.578 fans (enero 2013)

• Sexo: 51,9% Mujeres 48,1% Hombres

• Grupo de edad mayoritario: 13-17 años 58,7%

• Ciudades con mayor nº de fans: Berlin, Munich, Hamburgo



• GRACIAS POR SU ATENCIÓN

• Turespaña en Alemania:

• OETs Berlín, Dusseldorf, Fráncfort, Múnich

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