Hojas de ruta para la generación de valor:

Sectores Plástico, Farmacéutica y Cosmética, e Industria Textil

2014 KSP con El Salvador

Contenidos

- Antecedentes .

- Ecosistema Nacional de Innovación.

- Ecosistema de Innovación para Industria Plástica.

- Ecosistema de Innovación para Industria Farmacéutica y Cosmética.

- Ecosistema de Innovación para Industria Textil.

Antecedentes

Diagnóstico de nuestra economía:

Baja inversión productiva local y extranjera.

Insuficiente dinamismo de las exportaciones, las cuales se concentran en bienes de bajo valor agregado.

Orientación de los recursos hacia el consumo privado y las importaciones.

Exiguo gasto del gobierno en formación de capital fijo, no así el corriente

Como respuesta al diagnóstico de la economía nacional, el Gobierno de El Salvador por medio del Ministerio de Economía formula la Política Nacional de Fomento,

Diversificación y Transformación Productiva.

Política Nacional de Fomento, Diversificación

y Transformación Productiva

Visión de la Política

Que El Salvador cuente con un sector productivo diversificado, transformado,

competitivo y fuertemente integrado dentro y entre sectores, con capacidad

de fomentar, inducir y alojar inversión de clase mundial en sectores

estratégicos vinculados en cadenas de valor, y que como resultado genere un

volumen creciente de empleo digno, dignificante y de calidad, impulsado por

la productividad y la competitividad que promueva el desarrollo sostenible,

el fortalecimiento de los territorios y la equidad en el mercado de trabajo.

Antecedentes de la Política

El proceso de consulta tomó en cuenta a empresarios de 16 sectores, sindicatos, expertos nacionales e internacionales, líderes políticos, gremiales y de opinión.

• Política Industrial• Política Nacional de Calidad • Política de Innovación, Ciencia y Tecnología• Política de Energía • Política Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa• Sistema de Fomento de la Producción Empresarial• Plan de Gobierno FMLN• Marco Legal en materia de fomento productivo

Para su creación y funcionamiento, la Política se acogerá bajo el Sistema de Fomento de la Producción Empresarial (Decreto Legislativo No. 598), el cual esta constituido por 8 áreas.

Marco legal e institucional

Reúne acciones contenidas en las siguientes políticas e instrumentos productivos horizontales a nivel nacional.

Metodología de selección de sectoresSectores con alto potencial de transformación productiva en el corto plazo

Estructura productiva

nacional

En el período de 2000-2009:Más cercanos al núcleo del espacio de producto

Mayores ventajas comparativas reveladasMayores niveles de productividad laboral

Textil y Confección, Química - farmacéutica y

cosmética natural, Plásticos y Electrónica

Sectores con potencial para

desarrollar en el corto plazo

Metodología de selección de sectores

Metodología de selección de sectoresSectores con alto potencial de diversificación productiva – Bienes

Estructura productivanacional

Evolución 2005-2012:Provisión de empleo

Nivel de exportaciones Grado de encadenamiento

Generación de valor agregado

Agroindustria Calzado,

Artesanía de exportación

Sectores con potencial para desarrollar en el mediano y

largo plazo

Metodología de selección de sectores

Sectores con alto potencial de diversificación productiva – Servicios

Estructura productiva

nacional

Evolución 2005-2012:Generación de valor agregado

Provisión de empleoNivel de ventas

Aeronáutica, Servicios empresariales, Turismo,

Servicios médicos, Logística, e Industrias creativas.

Sectores con potencial en el

aprovechamiento de tendencias mundiales

Metodología de selección de sectores

Sectores incluidos en la Política

No Sector Micro Pequeñas Medianas Grandes Total1 Agroindustria 14 7 5 262 Alimentos y bebidas 675 79 29 30 8133 Plásticos 27 19 9 15 704 Química y Farmacia 70 23 24 21 1385 Textil y Confección 2,200 50 34 33 2,3176 Electrónica 16 4 1 3 247 Artesanías 86 1 1 0 888 Calzado 191 17 1 3 2129 Papel y Cartón 13 4 5 5 27

10 Servicios empresariales 885 88 30 15 101811 Turismo 6,349 192 77 75 669312 Industrias creativas 820 74 29 14 93713 Industria informática 168 13 7 2 19014 Logística 989 47 32 18 108615 Servicios médicos 4919 86 23 11 5039

Total 17,422 704 307 245 18,678 % part 93% 4% 2% 1% 100%

*Fuente: Directorio Económico 2012. *Clasificación de tamaño tomada: Por ventas

Problemas identificados

Fomento

√ Capital humano no tecnificado.√ Poca disponibilidad de oferta educativa a nivel técnico.√ Altos costos y complejos procesos para acceder a acreditaciones y certificaciones.√ Requisitos para acceso a líneas de crédito no acorde a la realidad de los sectores productivos.√ Líneas de crédito no acorde a las necesidades de los sectores productivos.√ Desconocimiento de oferta crediticia para los sectores productivos.√ Altos costos de energía eléctrica.√ Altos costos de transporte terrestre a nivel regional .√ Operatividad de trámites aduaneros discrecional.√ Desigualdad de criterios por parte de administradores de aduanas en Zonas Francas.√ Complejo sistema de permisos ambientales, de registro, etc.√ Leyes desactualizadas que no benefician la operatividad actual de los sectores productivos.√ Vacíos en marcos normativos/regulatorios.√ Desconocimiento de competencias a nivel de las Instituciones públicas

√ Pocas prácticas de investigación al mercado internacional√ Baja participación en ferias comerciales√ No aprovechamiento de Tratados Comerciales√ Poco acceso a tecnología de punta para procesos productivos√ Baja integración productiva a nivel regional

Transformación

√ Calidad inestable de energía eléctrica suministrada

Planes de acción por área de competitividad

DIVERSIFICACIÓN

Nuevos procesos, nuevos mercados, nuevos productos a través de:

1. Herramientas de inteligencia comercial2. Innovación de procesos y productos.3. Promoción de la eficiencia energética. 4. Inserción en mercados internacionales.

TRANSFORMACIÓN

transformación de la matriz productiva del país por medio de la estimulación de sectores productivos de alto valor agregado, con base en la innovación, la ciencia y la tecnología que posibilite el desarrollo de estructuras productivas polivalentes.

FOMENTO

Fortaleciendo los recursos existentes y sentando las bases para:

1. Incrementar los encadenamientos productivos2. Mejorar la calidad de los productos3. Reducir y facilitar trámites4. Poner a disposición de las empresas el financiamiento y cofinanciamiento5. Fortalecer las capacidades técnicas del RRHH.

La innovación: El camino hacia la Transformación Productiva

Marco de actuación del proyecto

Selección de sectores

Textil y Confección•Principal sector de exportaciones salvadoreñas-sus principales mercado son Estados Unidos y C.A. •Más de 44,682 empleos directos.•ventas internas de US$700 millones.

Farmacéutica y Cosmética•Uno de los sectores con mayores exportaciones nacionales (US$186 millones).•Más de 9,155 empleos directos.

Plástico•Alto grado de integración con el sector T&C y F&C.•más de $10 millones de incremento anual en exportaciones.•1,200 millones de consumidores potenciales por red de acuerdos comerciales vigentes.

Marco Analítico para el Ecosistema Nacional de Innovación y su Política

18

3.

Gobernanza

6.

Tecnología

5.Capital Humano

4.

Inversión

2. Metodología

1.Visión

(Misión, Objetivo)

Aspectos de la Política

PAÍSES EXTRANJEROS

TRANSFERENCIATECNOLÓGICA

Marco Jurídico / Gobernanza

S&T Capital Hum

Industrial

S&T/ Infraestructura Industrial

Mercado Domestico y

Global

Universidad

Institutos Investigación Industrias

OrganizaciónSoporte

(mkt, Finan)

COMERCIALIZACIONTECNOLOGICA

Inversión en I+D

Difusión Tecnológica

Redes(Cooperación)

ActoresInnovación

AMBIENTES

ESTRATEGIAPLANES DE ACCIÓN

2025: Visión del mapa para el Desarrollo del Ecosistema de Innovación Nacional

VISIOÓN2025

METAS

METODO-LOGÍA

Crecimiento Económico liderado por ICT ($GDP) %(GERD/PIB) (%PIB)

ESTRATEGIAS

5000Personas en I+D

Selección & Enfoque

1%GERD/PIB

500 Patentes Otorgadas

1. Construcción Marco legal y Gobernanza para la ICT

2. Intensificación de la Inversión y apoyo para la ICT

3. Promoción y Atracción de RRHH en ICT

4. Fortalecimiento del Desarrollo y Redes de la ICT

Construcción Ecosistema de Innovación centrado en CIDTE públicosMISIÓN

19

Hoja de ruta para desarrollo del Ecosistema Nacional de Innovación

20

Etapa Fundacional(2014-2019)

Etapa Crecimiento(2020-2025)

Etapa Expansión(2025-)

Sector Estratégico Plástico, Farmacéutico & Cosméticos, Textil Otros 3 Sectores Estratégicos Otros 3 Sectores Estratégicos

Marco Legal & Gobernanza de ICT

Inversión y Apoyo en ICT

RRHH en ICT

Desarrollo y Re-des ICT

Ley Especial para los 3 SEs

Comité Especial para los 3 SEs

Desarrollo de Planes para los 3 SEs

Unidades Especializadas p/ los 3 SEs bajo MINEC

Ley Especial para otros 3 SEs

Comité Especial para otros 3 SEs

Desarrollo de Planes para otros 3 SEs

Unidades Especializadas p/ 3 SEs bajo MINEC

Ley Especial para otros 3 SEs

Comité Especial para otros 3 SEs

Desarrollo de Planes p/ otros 3 SEs

Unidades Espec. p/ 3 SEs bajo MINEC

Intensificación al 0.5% de GERD/PIB

Apoyo Financiero Preferencial para los SEs

Intensificación al 1% de GERD/PIB

Programas Nacionales de I+D p/ SEs

Bachillerato Técnico

Currículo de Ingeniería en Us. p/ los 3 SEs Currículo de Ingeniería p/ otros 3 SEs Currículo de Ingeniería p/ otros 3 SEs

Us. Especializadas en ICT

Atracción de Personal Foráneo Intensificación en país de Programas de Maestría y Doctorado (M.A. & Ph.D.)

Establecimiento de CIDTE público de clase mundial (gama completa) Varios CIDTE públicos (del primero)

Alineación del sistema de pruebas /Acred. bajo CIDTE Distribución de Org, de pruebas / acred. (del CIDTE)

Cooperación entre U-E Cooperación entre CIDTE-Academia-Empresa

Uso estratégico de Fondos AOD (KSP, KOICA, BID, EDCF, etc.) para el sector ICT

(Estrategia 1) Intensificando el GERD/PIB

al 1% al 2025

21

KOR(4.4%)

JPN(3.35%)

USA(2.79%)

(1.7%)

Source: OECD, Main Science and Technology Indicator (2013)

GERD/PIB de Korea(2012): 4.4%, “No. 1 del Mundo”

■ Desde 1960s, Corea ha realizado notables inversiones en el sector ICT• Aún en severas dificultades, la inversión en ICT (I+D) ¡se ha mantenido incrementando!• La intensificación de la inversión en I+D ¡es el secreto real detras del crecimiento

fenomenal en ICT en Corea!

■ GERD*/PIB en El Salvador (2011): 0.03% => Se recomienda se incremente al 1% por

2025 * Gross Domestic Expenditure on R&D

(Estrategia 2) Construcción Ecosistema de Innovación centrado en CIDTEs.

Gobierno Coreano

Empresas (débil cap. I+D)

CIDTEs(Fuerte cap.

I+D)

Inversión establecida y

Enfocada

Apoyo en Tecnología Industrial

Cap. I+D aumentada(80s-90s)

XNo apoyo directo

Universidad(débil cap. I+D)

XXNo se usa como

herramienta para impulsar

empresas

■ En etapas tempranas de desarrollo económico, cuando la capacidad de innovación

de las universidades y firmas era débil, El sistema de CIDTE* son una herramienta

muy efectiva y eficiente para cumplir con las demandas tecnológicas de la industría *

Centros de Innovación y Desarrollo Tecnológico Empresarial• Puede ser fácilmente establecidos de acuerdo a la voluntad del gobierno• Se les puede asignar misiones especiales• Se pueden asegurar excelentes RRHH en I+D al proveer incentivos especiales

■ Sistema CIDTE se recomienda fuertemente en ES por similaridad a Corea en 60s–70s

Sistema de Innovación de Corea en 60s-70s

(Estrategia 3) Construcción de Marco Legal & Gobernanza de ICT

■ En general, construir y apoyar industrias/sectores estratégicos específicos.■ Es recomendable que ES use el siguiente proceso la promoción de sectores

estratégicos.

Establecer “Comité Especial para promover Sectores Estratégicos” (El Comité Especial debe estar bajo el MINEC)

Torre de Control

Construir “Plan de Desarrollo de medio a Largo Plazo” para SE (Puede ser un plan más amplio a cinco años)

Establecer “Unidades Especializadas para SE” en Carteras Apropiadas (MINEC debe establecer las unidades especializadas para cada Sector Estratégico)

Unidad de Implementación

Selección “Sectores Estratégicos” (SE) (MINEC puede escoger 3 sectores estratégicos (plástico, farmacéutico & cosméticos, textil))

Selección & Enfoque

Generar “Ley Especial de Promoción de Sectores Estratégicos” (MINEC puede formar un equipo sólido en cooperación con MINED, MH y la Asamblea)

Legal

Plan

(Estrategia 4) Promoción/Desarrollo de RRHH en ICT

■ Uno de los más importantes factores de éxito de la Economía Coreana es la

provisión a tiempo de RRHH por nivel requerido.■ Considerando el estado actual de ES, las siguientes políticas de RRHH en ICT se

recomiendan

TécnicosPara sectores estratégicos

“Sistema de Escuelas Técnicas de Bachillerato”

• Educación y entrenamiento en el sitio• Enseñanza de “Tecnologías clave” para el país. • Atracción de estudiantes altamente calificados a través de incentivos

Educación Secundaria

Científicos e IngenierosPara sectores estratégicos

“Currículo de Ingeniería en Universidades”

• Creación de departamentos y materias relacionadas a los sectores plástico, farmacéutica-cosmética e industria textil.

Educación Superior

Ingenieros/Investigadores y científicos de alto calibre Para sectores estratégicos

“Universidad especializada en ICT”

•KAIST Salvadoreño• A largo plazo

Educación Superior(M.S/Ph.D.)

Mapa de Visión para el desarrollo del Ecosistema de Innovación del Sector Plástico

Construyendo la fundación para la Auto-confianza

# 1 Exportador de

Productos

Estratégicos en

Centroamérica

100 Ingenieros &

1,000 Técnicos

10 Empresas

tractoras clave & 25

Empresas PyMEs

clave

Visión 2025

Objetivo

Hoja de Ruta para el Desarrollo del Ecosistema de Innovación del Sector Plástico

Inicio(2016-2017)

• Fundación Legal (ley de promoción, ley sobre Cooperativas/compras)

• Establecimiento de Asocios Publico-Privados (PPP)• Establecimiento de Plan de Medio a Largo Plazo (ex. 10 años)

Crecimiento(2018-2020)

• Reforma de Programas de Educación y entrenamiento• Atracción de mano de obra salvadoreña del exterior• Implementación de Compras Públicas Gubernamentales• Diversificación y sofisticación de Productos• Reforma al sistema de Energía

Expansión(Después 2021)

• 10 Empresas tractoras clave & 25 Empresas PyMEs clave• # 1 Exportador de Productos Estratégicos en Centroamérica• 100 Ingenieros y 1,000 Técnicos

Establecimiento de Esquema de Compras Públicas

■ Compras a las PyMEs por el GOES o por empresas del Gobierno pueden proveer

ventas estables a las PYMEs en el Sector Plástico:

• Ley para las compras públicas por contrato a Cooperativas para crear demanda de

mercado para las PyMEs en la provisión de bienes seleccionados y servicios a las

entidades públicas• Esta ley permitirá a las PyMEs aumentar las oportunidades para recibir órdenes colectivas

por el apalancamiento de beneficios de volúmenes de venta a través de Cooperativas.

■ Fortalecer la Política de Compras Públicas para ES a efectos que se logre crear

mercado. Para establecer este esquema de compras, el gobierno salvadoreño

necesita hacer lo siguiente:

• Promulgar la ley para actividades de Compras

Públicas• Comprar productos estratégicos y crear un

mercado público • Invertir en Energía Renovable y asegurar

fuentes de energía • Promover la formación del Clúster del Plástico

Mapa de Visión para el desarrollo del Ecosistema de Innovación de la Industria F&C

Fortalecimiento de los productos de marcas salvadoreñas en el mercado global

Expansión de las

exportaciones a

más de $1billón

25,000 Empleos en las

industrias

farmacéuticas y

cosméticas

A razón de

Crecimiento anual

promedio de 11.3%

Visión 2030

Meta

Hoja de Ruta para el Desarrollo del Ecosistema de Innovación de la Industria F&C

(Estrategia 1) Construcción de un Ecosistema

Aplicado Común■ En el aspecto político• Necesidad de alineación del Sistema de Apoyo

(ej., desregulación, sistema de exención de impuestos).• Necesidad de correr Programas de Entrenamiento

relacionadas a gestión de Calidad, pruebas, análisis, etc.

■ Para los Aspectos de Desarrollo Tecnológico• Necesidad de apoyo en la Comercialización.

(ej., apoyo para el avance de las compañías cosméticas/biofarmacéuticas al mercado

global).• En el largo plazo, vincular los desarrollos de productos de marca y de nuevas drogas

con su comercialización.

■ Para los Aspectos de Infraestructura• Construir redes para la comercialización de tecnología entre el gobierno y las

orgzaniciones relacionadas.• Establecer instancias de I+D y equipamientos.• Proveer apoyo financiero tales como fondo para desarrollo, inversión y

financiamiento, fondo para comercialización de tecnología, etc.

(Estrategia 2) Jugar la estrategia de Doble-Camino

■ El GOES necesita jugar la estrategia de doble-camino: “Estrategia de imitación” vs. “Estrategia de Creación a Innovación”

• Hasta que la industria relacionada alcance competencia, enfocar en la estrategia de imitación.

• Pero, al alcanzar competencia, gradualmente necesita cambiar de imitación a innovación a través de la creación de marca global y modelo de negocio endógeno

■ Para la Industria Farmacéutica• Desde la perspectiva de medio a largo plazo, el GOES necesita enfocar en el desarrollo de

drogas-substancias a través de indagar materias primas.• Para ello, necesita incrementar los niveles de calidad de BPM a BPM Actualizados (FDA)

y al final a B-BPM.

■ Para la Industria Cosmética• El fin último es tener una transición de OEM a ODM• Para ello, necesita concentrarse en el descubrimiento y desarrollo de materiales

naturales y aumentar la confiabilidad a través del control de calidad• Y fortalecer la I+D para la adquisición de marcas globales endógenas por medio de

migrar de cosméticos básicos a cosméticos naturales y a cosmecéuticos.

Mapa de Visión para el desarrollo del Ecosistema de Innovación de la Industria Textil

Ser un país líder al 2030

Expandir los mercados de Exportación / Independencia Tecnológica

Desarrollo de RRHH para el desarrollo Sostenible

4. Entrenamiento en Desarrollo de Habilidades aumentando estándares5. Educación en Tecnológico de Patronajes y Tejidos avanzados 6. Entrenamiento de personal Profesional a nivel Universitario

D RRHH

Fortaleciendo Competitividad Global a través de Actualización Tecnológica1. Diversificación de Textiles para Aumento de Competitividad 2. Desarrollo de ropa-activa por uso de fibras tecnológicas y químicas3. Establecer un CIDTE para la industria textil

I+D+i

Construcción de Sistema de Apoyo de Política y Legislación7. Mejorar el servicio de energía para aumentar IED8. Establecer Laboratorio de Pruebas para mejora de Calidad9. Mejorar la estructura de gobernanza para apoyo al Sector Textil

INFRA

Est

rate

gia

s

Metas

Visión

Hoja de Ruta para el Desarrollo del Ecosistema de Innovación de la Industria Textil

Ser nación líder en el campo de Textil y Confección al 2030

Desarrollo de Ropa-Activa con fibra sintéticaI+D

Baja precios Electricidad/ Calidad de Energía

Establecimiento institutos de evaluación y de Investig.

Establecimiento de CIDTE Textil y confeccion

Ofertar cursos y entrenamiento en patrones y tejidos avanzados

Desarrollo de expertos en textil & confección a nivel de Us.

Visión

Meta Expansión de mercados de Exportación a través de la diversificación de Productos Logrando independencia Tecnológica por I+D en Textiles y Confección

Fase I : 2015~2020 Fase II : 2021~2025 Fase III : 2026~2030

Desarrollo de RRHH

Infraestructura Ajuste estructural en Sector Público (Políticas) / creación de unidades especiales

Proveer entrenamiento vocacional NCS

Diversificación de material textil

Producción de su propia fibra

(Estrategia 1) Fortaleciendo Competitividad Global a

través de Actualización Tecnológica

■ Desarrollo de ropa-activa con tecnología de fibra química

• Se espera alto crecimiento en ropa deportiva con fibra química.

• Necesidad de diversificación de mercados de exportación.

- Alta dependencia de exportaciones a USA (76%) cf. Honduras & Guatemala(17%).

■ Establecimiento de CIDTE para la industria Textil y Confección

• Necesidad de Centro Especializado para apoyar a las PyMEs I+D, marketing, entrenamiento.

■ Fortalecimiento de Empresas de Competitividad Alta y mediana para la diversificación de textiles

• Necesario invertir para producir fibras químicas a largo plazo.

• Necesidad de aumentar inversión en plantas para fibras de tricot de punto en el medio plazo.

(Estrategia 2) Desarrollo de RRHH para el

desarrollo sostenible■ Desarrollar habilidades de entrenamiento al aumentar

estándares de trabajo• Necesario para entrenamiento sistemático por NCS

(Estándar nacional de Competencias)• “El Estándar nacional de Competencias Coreano

(NCS)” es un concepto que identifica y estandariza competencias requeridas para el desempeño exitoso del trabajo

■ Educar en Tecnología de patrones y tejido avanzado

• Necesidad de aprender el know-how altamente sofisticado como el patronaje en tejido

• Aprovechar la cooperación técnica de Corea del Sur.

■ Entrenar personal profesional a nivel de Educación superior

• Abrir departamentos de Textil y confección en las universidades.

Panorama Al 2030

Productos plásticos salvadoreños dominando las exportaciones de la Industria a nivel latinoamericano.

Marcas de Cosméticos y Farmacéuticos Salvadoreños posicionados en los mercados Globales.

La Industria Salvadoreña de Textil y Confección alcanza la Competitividad Global.

Establecimiento de una sólida infraestructura de innovación de apoyo al desarrollo de los sectores productivos nacionales.

Aumento en el valor agregado de los sectores productivos priorizados y los relacionados.

Hojas de ruta para la generación de valor:

Sectores Plástico, Farmacéutica y Cosmética, e Industria Textil

2014 KSP con El Salvador