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HARINA DE TRIGO INFORME EJECUTIVO – NOVIEMBRE 2017
Subsecretaría de Alimentos y Bebidas
Secretaría de Alimentos y Bioeconomía
El trigo pan (Triticum aestivum) es uno de los cereales más industrializado a nivel mundial, y uno de los cultivos más tradicionales de nuestro país.
En Argentina existen nueve sub-regiones trigueras, con características agroecológicas diferenciales, que abarcan varias provincias del país desde el NOA y el NEA hasta el Sur de la zona pampeana. Mayormente su producción se concentra en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe (que concentran alrededor del 80%).
La calidad industrial del trigo se describe a través de varios parámetros contenidos en el estándar de calidad comercial para trigo pan. Y se obtienen bonificaciones y descuentos según corresponda además de establecerse si se trata de un trigo tipo 1, tipo 2 o tipo 3.
Los trigos tipo 1 son los denominados “correctores” y se utilizan para mejorar la calidad final de la harina. La definición de un trigo como corrector va a depender en primer lugar de la variedad, de las condiciones medioambientales durante el desarrollo del cultivo, de la fertilización, entre otros factores.
Por otra parte, las harinas de trigo que se producen en el molino deben ser sometidas a pruebas reológicas donde se ensayan las características plásticas de la masa producida con ellas. Se mide la estabilidad farinográfica o tolerancia al amasado y la extensibilidad de la masa a través del insuflado de aire- como si fuera una fermentación- hasta que la misma se rompe y lo deja escapar. Asimismo, las pruebas de panificación de laboratorio también son comunes de realizar para constatar la calidad de la harina.
La reproducibilidad en la calidad de la harina que el molino entrega es uno de los atributos más valorados por los diferentes tipos de clientes del molino.
INTRODUCCION Harina de trigo
Subsecretaría de Alimentos y Bebidas Secretaría de Alimentos y Bioeconomía
Primario Transformación
Comercialización Consumo
ESLA
BÓ
N
PR
OD
UC
TOS/
AC
TIV
IDA
DES
Fuente: SSAyB, Ministerio de Agroindustria, FAIM, RUCA e INDEC
• Producción de trigo pan 2016/17: 18.395.106 Ton (+62,6%) • Superficie de trigo pan: 6.364.015 Ha (+45,3%) • Rto de trigo pan: 3.305 Kg/ha (+15,5%) • Cantidad de productores: 49.000 Aproximadamente • Principales insumos: Semillas, herbicidas, fungicidas, fertilizantes, gasoil o electricidad para riego • Impacto de la siembra de 100 has trigo genera 6,7 puestos de trabajo (Fuente: FADA- mayo 2010)
• Harina de trigo 000 • Harina de trigo 0000
Total: 4.079.093 Ton (-2,4% interanual) • Premezclas de harina de trigo (se estima 6% de la producción de harina)
• Interno: Harina de trigo: 80,4 Kg/hab/año • Internacional: Brasil Harina de trigo: 42,5 Kg/hab/año (Fuente: Abitrigo- año 2016)
Esquema de la Cadena
Información
Productos elaborados
• Consumo aparente en el mercado doméstico: Harina de trigo: 3.504.945 Ton (estimado) • Exportación: Harina: 574.201 Ton (+37,3%); US$ FOB 178,2 Millones (+32,4%). Se consideran variaciones interanuales. • Importación: Argentina es autosuficiente y no se registran compras a mercados externos.
• Molienda de trigo pan: 5.447.196 Ton (-2,7%) Operaciones simplificadas: Limpieza. Molienda Tamizado Enriquecimiento con
pool vitamínico Envasado
• Molinos de harina de trigo vigentes: 185 establecimientos (May 2017) • 60.000 empleos (Fuente: FAIM)
Desempeño 2016
Harina de trigo
La producción de trigo pan de la campaña 2016/17 se distribuyó de la siguiente manera:
Las primeras cinco provincias concentraron el 95% de la producción en toneladas de dicha campaña, estas fueron Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa. En la campaña anterior la concentración fue del 98%. Fuente: SSAyB en base a datos de la Subsecretaría de Información y Estadística Publica- Ministerio de Agroindustria
Harina de trigo PRODUCCIÓN PRIMARIA
Campaña 2016/17
PROVINCIA VOLUMEN (TN)
PARTICIPACIÓN
EN LA
PRODUCCIÓN
Buenos Aires 7.548.338 41,0%
Córdoba 4.882.795 26,5%
Santa Fe 2.911.327 15,8%
Entre Ríos 1.121.848 6,1%
La Pampa 971.433 5,3%
Santiago del Estero 545.022 3,0%
Tucumán 115.620 0,6%
Chaco 109.282 0,6%
Salta 89.181 0,5%
San Luis 56.160 0,3%
Catamarca 37.312 0,2%
Jujuy 6.788 0,0%
Total 18.395.106 100%
Fuente: SSAyB con datos Min. Agroindustria
LOCALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE TRIGO PAN
PROVINCIAÁREA
SEMBRADA (Ha)
PARTICIPACIÓN
EN EL ÁREA
SEMBRADA
Buenos Aires 2.354.200 37,0%
Córdoba 1.580.050 24,8%
Santa Fe 943.900 14,8%
La Pampa 381.900 6,0%
Entre Ríos 375.800 5,9%
Santiago del Estero 328.900 5,2%
Tucumán 145.400 2,3%
Chaco 115.800 1,8%
Salta 75.900 1,2%
Catamarca 34.700 0,5%
San Luis 24.200 0,4%
Jujuy 3.265 0,1%
Total 6.364.015 100%
Fuente: SSAyB con datos Min. Agroindustria
LOCALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE TRIGO PAN
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La superficie sembrada en la campaña 2016/17 fue de 6.364.015 hectáreas (+45,3% respecto a la campaña 2015/16).
Las principales provincias en superficie estimada con destino al cultivo de trigo pan fueron: Buenos Aires con
2.354.200 hectáreas (37%), Córdoba con 1.580.050 (24,8%), seguidas por Santa Fe con 943.900 hectáreas (14,8%) y, más atrás, La Pampa y Entre Ríos con 381.900 y 375.800 hectáreas, respectivamente, que equivalen aproximadamente a un 6% de participación para cada una.
La producción de trigo pan de la campaña 2016/17 fue de 18.395.106 toneladas. La misma representó un
incremento del 62,6% respecto al año anterior en el que se habían alcanzado 11.314.952 toneladas.
En Argentina, la cosecha de trigo pan se realiza entre los meses de diciembre a marzo de cada año, dependiendo del inicio de la fecha de siembra.
Fuente: SSAyB en base a datos de la Subsecretaría de Información y Estadística Publica- Ministerio de Agroindustria
PRODUCCIÓN PRIMARIA Harina de trigo
Campaña 2016/17
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ELABORACION DEL PRODUCTO INDUSTRIALIZADO Harina de trigo
La actividad industrial en la cadena se inicia con las operaciones concernientes a la molienda del trigo que se circunscriben como la primera etapa de su transformación.
Históricamente, la provincia de Buenos Aires concentra de manera anual el 50% de la molienda de trigo pan. Esto guarda relación con la proximidad de la materia prima a los molinos harineros. Este tipo de industrias tienen como estrategia competitiva las economías de escala con la consecuente optimización de los costos de producción. La disminución de los costos logísticos por el ahorro del flete en el traslado del trigo resulta clave para este primer eslabón en la cadena de transformación del trigo.
Córdoba tuvo una participación en la molienda del cereal cercana al 24% respecto al total industrializado en 2016. Se trata de una provincia con un total estimado de 28 establecimientos dedicados a esta actividad.
En tercer lugar se ubicó Santa Fe, con un 13% de trigo pan ingresado a molienda en sus 19 establecimientos operativos.
Provincia 2015Participación
'152016
Participación
'16
Variación
interanual
Bs. As. 2.810.132 50,2% 2.719.853 49,9% -3,2%
Córdoba 1.319.239 23,6% 1.292.519 23,7% -2,0%
Santa Fe 771.445 13,8% 731.982 13,4% -5,1%
Entre Ríos 188.359 3,4% 212.268 3,9% 12,7%
Cap. Fed. y Gran Bs. As. 59.164 1,1% 62.751 1,2% 6,1%
Otras Provincias 451.103 8,1% 427.824 7,9% -5,2%
Total 5.599.442 100% 5.447.197 100% -2,7%
Fuente: SSAyB con datos Min. Agroindustria
MOLIENDA DE TRIGO PAN POR PROVINCIA
Las provincias productoras de trigo pan son a su vez las más importantes industrializadoras de 1ra
transformación.
Provincia Cantidad de plantas*
Buenos Aires 72
Córdoba 28
Santa Fe 19
Entre Ríos 7
La Pampa 4
Salta 3
Tucumán 2
Jujuy 2
San Juan 2
Chaco 1
San Luis 1
Sin dato 44
Total 185
Fuente: SSAyB en base a RUCA
*Sin discriminar por capacidad de molienda
Molinos de harina de trigo
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ELABORACION DEL PRODUCTO INDUSTRIALIZADO Harina de trigo
Desde el área de Estimaciones Agrícolas del Ministerio de Agroindustria, se realizan cálculos para anticipar el saldo exportable de trigo pan de cada campaña, relacionados éstos directamente con la producción triguera, los usos en el mercado doméstico y las exportaciones del cereal.
A su vez, anualmente se obtiene el dato cuantitativo del volumen de trigo pan estimado a ingresar a molienda.
Para la campaña 2016/17 se espera un crecimiento de la molienda derivado de la reactivación del mercado exportador de harina de trigo (molienda 2017). Según los datos provisorios disponibles, a septiembre de 2017 ya se molturó un 4,5% más de trigo pan que en igual período de 2016.
Fuente: SSAyB en base a datos de la Subsecretaria de Mercados Agropecuarios y Estimaciones Agrícolas.
Stock inicial Producción Molienda*
Semillas y
otros
usos**
Exportación Stock final
2012/13 1/12/2012 al 30/11/2013 1,50 8,00 5,50 0,40 3,10 0,50
2013/14 1/12/2013 al 30/11/2014 0,50 9,20 5,80 0,50 1,60 1,80
2014/15 1/12/2014 al 30/11/2015 1,80 13,90 5,60 1,20 4,40 4,50
2015/16 1/12/2015 al 30/11/2016 4,50 11,30 5,86 0,80 8,80 0,34
2016/17 1/12/2016 al 30/11/2017 0,34 18,40 6,00 0,90 11,30 0,54
Fuente: SSAyB en base a Estimaciones Agrícolas- Informes Mensuales 20/04/2017, 19/05/2016 y 21/05/2015.
* Industrialización para obtención de harinas y sémolas
** Otros usos comprende grano con destino forrajero
Millones Toneladas
Campaña Fecha
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
2012 2013 2014 2015 2016
TN
Evolución anual de la molienda de trigo panAños 2012 a 2016
Fuente: SSAyB con datos Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización- Min. Agroind.
AÑOVOLUMEN TRIGO
PAN (TN)
VARIACIÓN
INTERANUAL
2012 6.046.120 2,3%
2013 5.026.466 -16,9%
2014 5.502.068 9,5%
2015 5.599.442 1,8%
2016 5.447.196 -2,7%
Acum. E- Sep. 2016 4.120.087 -
Acum. E- Sep. 2017* 4.303.825 4,5%
Fuente: SSAyB con datos Dirección Nacional de
Matriculación y Fiscalización- Min. Agroind.
* Datos provisorios
MOLIENDA DE TRIGO PAN
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ELABORACION DEL PRODUCTO INDUSTRIALIZADO Harina de trigo
La producción de harina de trigo para el año 2017 se verá incrementada respecto a la del año anterior gracias al auge exportador que ha mostrado el sector. La misma se incrementó en el período acumulado de los primeros nueve meses de 2017 en casi un 5% respecto a igual tramo de 2016.
A excepción del año 2013, la producción de harina de trigo siempre a superado los 4 millones de toneladas entre los años 2012 y 2016.
Fuente: SSAyB en base a datos de la Subsecretaria de Mercados Agropecuarios y Estimaciones Agrícolas.
AÑOVOLUMEN
HARINA (TN)
VARIACIÓN
INTERANUAL
2012 4.526.903 -5,5%
2013 3.764.621 -16,8%
2014 4.123.825 9,5%
2015 4.179.839 1,4%
2016 4.079.093 -2,4%
Acum. E- Sep. 2016 3.089.784 -
Acum. E- Sep. 2017* 3.240.367 4,9%
Fuente: SSAyB con datos Dirección Nacional de
Matriculación y Fiscalización- Min. Agroind.
* Datos provisorios
PRODUCCIÓN DE HARINA DE TRIGO
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
2012 2013 2014 2015 2016
TN
Evolución anual de la producción de harina de trigo
Años 2012 a 2016
Fuente: SSAyB con datos Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización-Min. Agroind.
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EXPORTACIONES
INTERCAMBIO COMERCIAL
Entre los años 2012 y 2016, las exportaciones se incrementaron de manera importante. En 2013 se registró el menor volumen exportado en el período analizado, teniendo esto que ver con el cierre del mercado exportador en algunos meses de ese año. A partir del año siguiente, se observa el inicio de la recuperación de los envíos al exterior de harina de trigo.
En el período enero- septiembre de 2017 se registró un repunte de las colocaciones en volumen del 28%. No obstante, cabe mencionar que el valor unitario promedio calculado para la tonelada exportada sufrió una caída del 10%, traspasando la barrera de los US$ 300. Esta coyuntura de bajos precios en el mercado internacional, sumado a los costos logísticos y a la producción en alza, exigen de los exportadores un particular esfuerzo para lograr mantener la rentabilidad del negocio. La industrialización del trigo, como se mencionara previamente, requiere de escala para poder ofrecer un producto a precio competitivo, con lo cual se espera que continúe su etapa expansiva apalancándose en la exportación y haciendo uso de la capacidad instalada ociosa que se registra en la actualidad.
Harina de trigo
(%VOL)(% VALOR
FOB)
(% VALOR
UNIT.)
2012 875.980 342.745 391 -4,9% -11,4% -6,9%
2013 108.365 56.490 521 -87,6% -83,5% 33,2%
2014 278.118 130.776 470 156,6% 131,5% -9,8%
2015 418.139 134.597 322 50,3% 2,9% -31,5%
2016 574.201 178.222 310 37,3% 32,4% -3,6%
Acum. E- Sep '16 412.054 130.558 317 - - -
Acum. E- Sep '17 527.099 149.697 284 27,9% 14,7% -10,4%
Fuente: SSAyB con datos INDEC
* Posiciones arancelarias NCM: 1101.00.10.1 y 1101.00.10.9, a doce dígitos
EXPORTACIONES DE HARINA DE TRIGO*
AÑO VOLUMEN (TN)VALOR FOB
(MILES US$)
VALOR UNIT.
(US$/TN)
VARIACIÓN INTERANUAL
0
100
200
300
400
500
600
0
200000
400000
600000
800000
1000000
2012 2013 2014 2015 2016 Acum.E- Sep
'16
Acum.E- Sep
'17
US
$/T
N
TN
o M
iles
US
$ F
OB
Evolución anual de las exportaciones de Harina de trigo*Años 2012 a 2017
VOLUMEN (TN) VALOR FOB (MILES US$) VALOR UNIT. (US$/TN)
Fuente: SSAyB con datos INDEC* Posiciones arancelarias NCM: 1101.00.10.1 y 1101.00.10.9, a doce dígitos
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INTERCAMBIO COMERCIAL
EXPORTACIONES - DESTINOS
Harina de trigo
DESTINOVOLUMEN
(TN)
VALOR FOB
(MILES US$)
VALOR UNT.
(US$/TN)
PART. (%
VALOR FOB)DESTINO
VOLUMEN
(TN)
VALOR FOB
(MILES US$)
VALOR UNT.
(US$/TN)
PART. (%
VALOR FOB)
Brasil 271.717 84.502 311 62,8% Brasil 324.431 97.570 301 54,7%
Bolivia 119.019 40.200 338 29,9% Bolivia 226.108 72.769 322 40,8%
Chile 18.212 6.064 333 4,5% Chile 16.887 5.120 303 2,9%
Uruguay 5.644 2.213 392 1,6% Uruguay 3.849 1.498 389 0,8%
Paraguay 1.786 781 437 0,6% Paraguay 1.537 608 395 0,3%
Ecuador 828 352 426 0,3% Ecuador 828 346 418 0,2%
Estados Unidos 301 203 672 0,2% Estados Unidos 420 254 604 0,1%
Costa Rica 253 96 379 0,1% Costa Rica 92 36 395 0,0%
Angola 202 85 421 0,1% Hong Kong (China) 23 11 458 0,0%
Panamá 50 37 740 0,0% Panamá 23 9 380 0,0%
Otros (5) 126 65 513 0,0% Otros (2) 2 2 813 0,0%
Total 418.139 134.596 322 100% Total 574.201 178.222 310 100%
Fuente: SSAyB con datos INDEC
* Posiciones arancelarias NCM: 1101.00.10.1 y 1101.00.10.9, a doce dígitos
AÑO 2015 AÑO 2016
EXPORTACIONES DE HARINA DE TRIGO*
Históricamente, los mercados tradicionales y mayoritarios para la harina de trigo argentina han sido Brasil y Bolivia. Entre ambos destinos, anualmente la concentración en volumen de los envíos suma alrededor del 90%.
En 2016 se observó un importante incremento de las colocaciones en Bolivia. Las mismas crecieron en un 90% respecto al volumen y en un 81% en valor. Es decir, que este país recibió 107 mil toneladas más que en 2015. Asimismo, cabe destacar que el valor unitario promedio calculado para este destino supera al promedio general para el total de destinos y al valor promedio de la tonelada enviada a Brasil.
En 2016, a diferencia del año anterior, no se realizaron exportaciones a Angola. Subsecretaría de Alimentos y Bebidas
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INTERCAMBIO COMERCIAL
EXPORTACIONES – DESTINOS 2017
Harina de trigo
En los primeros nueve meses de 2017 se reestablecieron los envíos de harina de trigo a Angola y Venezuela, con 6.000 y 1.080 toneladas acumuladas en el período, respectivamente.
Brasil y Bolivia continúan siendo los mercados de exportación más importantes. Asimismo, se destaca que el segundo de estos dos principales destinos ha adquirido mayor protagonismo y su participación es casi equiparable a la de Brasil. Esto podría tener que ver con que los envíos a Bolivia han recibido un mayor precio unitario promedio respecto al calculado para Brasil e inclusive superior al del total de destinos del período acumulado entre enero y septiembre de 2017.
POSICIÓN DESTINOVOLUMEN
(TN)
VALOR FOB
(MILES US$)
VALOR UNT.
(US$/TN)
PART. (%
VALOR FOB)
1 Brasil 275.121 73.951.894 269 49,4%
2 Bolivia 226.221 67.820.299 300 45,3%
3 Chile 14.043 4.048.264 288 2,7%
4 Angola 6.000 1.786.541 298 1,2%
5 Uruguay 3.082 1.108.441 360 0,7%
6 Venezuela 1.079 406.963 377 0,3%
7 Paraguay 584 207.842 356 0,1%
8 Ecuador 575 204.205 355 0,1%
9 EE.UU. 178 101.529 570 0,1%
10 Sierra Leona 112 25.418 226 0,0%
Otros (4) 103 35.405 345 0,0%
527.099 149.696.801 284 100%
Fuente: SSAyB con datos INDEC
* Posiciones arancelarias NCM: 1101.00.10.1 y 1101.00.10.9, a doce dígitos
Total
EXPORTACIONES DE HARINA DE TRIGO*
Período Acumulado ENERO-SEPTIEMBRE 2017
Nuevamente Angola entre los cinco principales
destinos de exportación de harina de trigo
argentina. Fuente: INDEC-
Enero- Sep. 2017
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PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES
INTERCAMBIO COMERCIAL Harina de trigo
PAÍS
EXPORTADOR
VOLUMEN
(MILES TN)
VALOR FOB
(MILONES
US$)
VALOR
UNT.
(US$/TN)
PART. (%
VALOR
FOB)
PAÍS
EXPORTADOR
VOLUMEN
(MILES TN)
VALOR FOB
(MILONES
US$)
VALOR
UNT.
(US$/TN)
PART. (%
VALOR
FOB)
1. Turquía 2.797 979 350 20,4% 1. Turquía 3.533 1.078 305 24,4%
2. Kasajistán 1.823 494 271 10,3% 2. Kasajistán 2.391 505 211 11,4%
3. Paquistán 1.000 323 323 6,7% 3. Alemania 827 287 346 6,5%
4. Alemania 860 306 355 6,4% 4. Argentina 575 178 310 4,0%
5. Bélgica 495 187 377 3,9% 5. Paquistán 591 173 292 3,9%
6. Francia 374 150 401 3,1% 6. Estados Unidos 335 161 482 3,6%
7. Estados Unidos 290 148 511 3,1% 7. Bélgica 458 160 348 3,6%
8. Canadá 236 146 620 3,1% 8. Canadá 225 137 612 3,1%
9. Argentina 418 135 322 2,8% 9. Francia 343 137 399 3,1%
10. Reino Unido 229 123 536 2,6% 10. Reino Unido 237 115 484 2,6%
Otros (119) 4.393 1.797 409 37,5% Otros (105) 3.825 1.494 391 33,8%
Total 12.915 4.786 371 100% Total 13.341 4.425 332 100%
Fuente: SSAyB con datos UN ComTrade database- Nov 2017
* Posición arancelaria HS: 1101.00
AÑO 2016AÑO 2015
EXPORTACIONES MUNDIALES DE HARINA DE TRIGO*
En 2016 Argentina se posicionó dentro de los primeros cinco exportadores mundiales de harina de trigo, y en el cuarto lugar de importancia según el valor total exportado. Mientras que Turquía y Kasajistán concentraron en conjunto el 35% del valor total de las exportaciones y lideraron, como en los últimos años, este mercado. Aún no se encuentran disponibles los datos para la totalidad de exportadores, sin embargo los más importantes ya han suministrado la información.
Alemania, Paquistán, Bélgica, Francia, Estados Unidos, Canadá y Estados Unidos suelen ser los otros principales competidores en el mercado mundial exportador de harina de trigo.
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COMERCIO MUNDIAL
PRECIOS Harina de trigo
El valor unitario promedio calculado para la tonelada de harina de trigo en el mercado mundial ha permanecido especialmente alto en los años 2013 y 2014 del período analizado. Coincidiendo esto con los años donde el volumen intercambiado fue menor. En 2016 el volumen mostró recuperación, y superó los 13 millones de toneladas, como en 2011. La competencia creciente y la tendencia hacia la industrialización interna del grano de trigo en los diferentes países han mantenido el valor de la tonelada en sus niveles más bajos de todo el período (US$ 332).
Para Argentina resulta primordial volver a posicionar la harina de trigo nacional como un producto con un óptimo costo en relación a su calidad. Esta estrategia es la que ha permitido al país ser en su momento el tercer exportador de harina a nivel mundial por encima de Alemania o Paquistán (años 2011 y 2012).
2011 13,6 5.463 401,9
2012 12,3 5.158 417,9
2013 11,5 5.337 464,4
2014 11,4 5.028 441,5
2015 12,9 4.786 370,6
2016 13,3 4.425 331,7
Fuente: SSAyB con datos base UN ComTrade- Nov 2017
* Posición arancelaria HS: 1101.00
EXPORTACIONES MUNDIALES DE HARINA DE
TRIGO*
AÑO
VOLUMEN
(MILLONES
TN)
VALOR FOB
(MILLONES
US$)
VALOR UNIT.
(US$/TN)
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IMPORTACIONES
Argentina es autosuficiente en la producción de harina de trigo. Las importaciones a lo largo del período bajo análisis han sido minoritarias y puntuales. En 2012 se trató de operaciones de re importación (449 toneladas), siendo harina producida en Argentina que volvió a ingresar al país desde Brasil. El resto de los años – 2013, 2014 y 2015- las importaciones tuvieron como procedencia a Francia y Bélgica, sin superar las cinco toneladas anuales. En 2016 se registraron importaciones por 56 toneladas que nuevamente, como en 2012, consistió en harina reingresada al país desde Brasil.
INTERCAMBIO COMERCIAL Harina de trigo
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INTERCAMBIO COMERCIAL
PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES
Harina de trigo
PAÍS IMPORTADOR
VOLUMEN
(MILES
TN)
VALOR
FOB
(MILONES
US$)
VALOR
UNT.
(US$/TN)
PART. (%
VALOR
FOB)
PAÍS IMPORTADOR
VOLUMEN
(MILES
TN)
VALOR
FOB
(MILONES
US$)
VALOR
UNT.
(US$/TN)
PART. (%
VALOR
FOB)
1. Afganistán 1.398 468 335 12,5% 1. Afganistán 2.206 664 301 21,7%
2. Angola 454 262 577 7,0% 2. Holanda 560 220 393 7,2%
3. Holanda 555 228 410 6,1% 3. Estados Unidos 268 182 679 5,9%
4. Sudán 382 194 509 5,2% 4. Francia 279 117 418 3,8%
5. Estados Unidos 245 179 729 4,8% 5. Brasil 367 112 305 3,6%
6. Francia 323 133 412 3,6% 6. China, Hong Kong SAR 181 109 599 3,5%
7. China, Hong Kong SAR 182 119 654 3,2% 7. México 203 88 433 2,9%
8. Omán 121 104 860 2,8% 8. Irlanda 198 82 416 2,7%
9. Filipinas 225 99 439 2,6% 9. Arabia Saudita 124 69 559 2,3%
10. Yemen 258 97 376 2,6% 10. Tailandia 156 58 371 1,9%
Otros (139) 4.599 1.860 404 49,7% Otros (125) 3.680 1.363 370 44,5%
Total 8.743 3.744 428 100% Total 8.222 3.063 373 100%
Fuente: SSAyB con datos UN ComTrade database- Nov 2017
* Posición arancelaria HS: 1101.00
** Aún no se encuentra disponible la información de algunos de los principales importadores
IMPORTACIONES MUNDIALES DE HARINA DE TRIGO*
AÑO 2015 AÑO 2016**
Los datos de importaciones mundiales de harina de trigo de las bases de Naciones Unidas para el año 2016 aún no se encuentran disponibles en su totalidad (falta Angola). Por esta razón, resulta más conveniente analizar el mercado importador para el año 2015.
Se trata de un mercado mucho más atomizado que el de la exportación. Afganistán concretó ese año importaciones que lo posicionaron como el primer importador con una participación del 12,5%. Angola, Estados Unidos, Brasil y Holanda son otros de los principales importadores.
Cabe destacar, que el 88% del volumen importado por Brasil en 2016 provino de Argentina.
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CONSUMO Harina de trigo
En Argentina, el consumo aparente (o desaparición) de harina de trigo promedio, calculado para el quinquenio bajo análisis, fue de 3,7 millones de toneladas. Desde el año 2015 este indicador muestra una tendencia decreciente coincidiendo esto con el crecimiento de las exportaciones.
En el mercado interno la harina de trigo se utiliza principalmente para elaborar pan tradicional de panadería (alrededor de un 70%). Le siguen la harina envasada para consumo doméstico en envases de 1 Kg (10%), las pastas alimenticias, las galletitas y bizcochos, el pan industrial, además de otros usos (20% restante).
En 2016, el consumo per cápita estimado fue de 80,4 Kg/hab/año y fue el más bajo de los últimos cinco años. En ese año las exportaciones representaron el 14% de la producción de harina de trigo.
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
2012 2013 2014 2015 2016*
TN
Evolución anual del consumo aparente de harina de trigo
Años 2012 a 2016*
Fuente: SSAyB con datos Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización- Min. Agroind. e INDEC* Datos provisorios
AÑO
CONSUMO
APARENTE
HARINA (TN)
VARIACIÓN
INTERANUAL
CONS. APARENTE
CONSUMO
PER CAPITA
HARINA (TN)
2012 3.651.601 -5,7% 87,5
2013 3.657.025 0,2% 86,7
2014 3.846.250 5,2% 90,1
2015 3.761.701 -2,2% 87,2
2016* 3.504.948 -6,8% 80,4
Fuente: SSAyB con datos Dirección Nacional de
Matriculación y Fiscalización- Min. Agroindustria e INDEC
* Datos provisorios
CONSUMO DE HARINA DE TRIGO
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NOVEDADES
Calidad La Subsecretaría de Alimentos y Bebidas se encuentra trabajando en conjunto con el sector privado, a través
de una de las Cámaras que lo representa, en la redacción del “Protocolo de Calidad de Harina de Trigo” para la obtención del Sello Alimentos Argentinos. La oficialización del Protocolo llegará después de un intercambio entre distintos ámbitos técnicos como el INTA, el INTI y el SENASA.
Comercio
En diciembre de 2015 el sector exportador de harina de trigo dejó de tributar Derechos de Exportación (conocidos más comúnmente como Retenciones). Durante el 2016 se otorgaron Reintegros a las Exportaciones del 3% para el producto comercializado en envases mayores a 2 Kg y del 4% si se lo envasa en continentes menores o iguales a ese volumen. A partir de agosto de 2017, se incorporaron posiciones arancelarias para el fraccionamiento en envases mayores a 2 Kg y menores o iguales a 5 Kg que también reciben esa misma alícuota.
Harina de trigo
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MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA
Ministro de Agroindustria Dr. Luis Miguel Etchevehere
Secretaría de Alimentos y Bioeconomía
Lic. Andrés Murchison
Subsecretaria de Alimentos y Bebidas Ing. Agr. Mercedes Nimo
Dirección Nacional de Producción de
Alimentos y Bebidas Lic. Eduardo Vilar
Ing. Agr. Patricia Parra
Responsable: Ing. Alim. Elizabeth Lezcano
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