Hacia una nueva economía

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HACIA UNA NUEVA ECONOMÍA Mauricio Cárdenas Santamaría Ministro de Hacienda y Crédito Público Septiembre de 2016

Transcript of Hacia una nueva economía

Page 1: Hacia una nueva economía

HACIA UNA

NUEVA ECONOMÍAMauricio Cárdenas Santamaría

Ministro de Hacienda y Crédito Público

Septiembre de 2016

Page 2: Hacia una nueva economía

843

800

850

900

950

1.000

1.050

jul.-

12

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.-12

ene.-13

abr.

-13

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13

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-14

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.-14

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-15

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15

oct

.-15

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abr.

-16

jul.-

16

Caída en los precios y la producción de petróleo

Producción de petróleo(kbpd)

Fuente: ANHFuente: Bloomberg

* Promedio año corrido 2016, con corte a 30 de agosto.

Precio Brent(USD/barril)

Ene-15: 1.035

Corrido 2016: 915

Jun/14: 112

Ene/16: 31,9

Ago/16*:

42,63

0

20

40

60

80

100

120

140

jul.-

2012

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.-2012

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2015

oct

.-2015

ene.-2016

abr.

-2016

jul.-

2016

-71,5%

Page 3: Hacia una nueva economía

Mecanismo de ajuste: Tasa de cambio

Fuente: Banco de la República, IPP- No tradicionales. Fuente: Bloomberg

Índice de Tasa de Cambio Real

(enero 2010=100)

Tasa de Cambio Nominal

(COP/USD)

2.924

1.500

1.700

1.900

2.100

2.300

2.500

2.700

2.900

3.100

3.300

3.500

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111,5

90

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jul.-

16

Promedio TRM 2016* = $3.088

*A corte de 30 de agosto 2016

Page 4: Hacia una nueva economía

4,02,62,62,53,0

4,04,55,5

9,38,1

13,4

23,5

26,427,6

25,8

12,8

7,6

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

Impacto Externo y Fiscal del Petróleo

* Pronóstico. Fuente: DIAN y cálculos MHCP.

Exportaciones de petróleo(Miles de millones de USD)

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Ingresos del Gobierno Nacional provenientes del petróleo (% del PIB)

0,40,4

0,9

0,8

1,11,1

1,4

1,51,5

2,8

0,9

1,6

2,6

3,3

2,6

1,1

-0,10,0

0,20,2

0,40,5

0,50,50,40,40,40,4

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

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2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

$23,8 bn

$-0,8 bn

Page 5: Hacia una nueva economía

* No incluye efectos parcialmente compensatorios de la Reforma

Tributaria 2014.

Fuente: DGMP-MHCP.

Pérdida de ingresos del GNC

(% del PIB)

Perspectiva histórica del choque petrolero sobre las

exportaciones y los ingresos del Gobierno Nacional

-0,9

-0,4 -0,4

-1,9

-3,4

1981-1983 1987-1989 1997-1998 2008-2010 2013-2016*

Pérdida de exportaciones totales

(Miles de millones de USD)

* Pronóstico

Fuente: Banco de la República

-1,0 -0,7 -1,2

-4,8

-26,7

1980-1981 1997-1998 2000-2002 2008-2009 2013-2016*

Page 6: Hacia una nueva economía

Fuente: Cálculos DGPM- Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Balance Cuenta Corriente

(% del PIB)

El ajuste del déficit en cuenta corriente ha sido ordenado y gradual

-3,0-2,9

-3,0-3,2

-5,1

-5,5

-5,0

-4,5-4,3

-4,1-4,0

-3,9 -3,7-3,5

-3,3-3,1

-2,7

-7,0

-6,5

-6,0

-5,5

-5,0

-4,5

-4,0

-3,5

-3,0

-2,5

-2,0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

MFMP 2016 - Actualización

--6,4

Page 7: Hacia una nueva economía

¿Cómo se construye la nueva economía?

NUEVA ECONOMÍA

Estatuto tributario PDPs APPs

Paz Equidad Educación

Fiscal Monetaria Financiera

Habilitadores

Pilares del

Nuevo País

Estabilidad

Macro

La estrategia 3 x 3

Page 8: Hacia una nueva economía

Nueva Economía: la estrategia 3x3

NUEVA ECONOMÍA

Estatuto tributario PDPs APPs

Paz Equidad Educación

Fiscal Monetaria Financiera

Habilitadores

Pilares del

Nuevo País

Estabilidad

Macro

Page 9: Hacia una nueva economía

Supuestos Macroeconómicos

*Actualización agosto 2016. En MFMP la proyección era 3,0%.** Incluye Renta y CREE del sector, y Dividendos de EcopetrolFuente: MHCP

Variable 2015Proyección MFMP 2016

2016 2017 2018 2019 2020

PIB (crecimiento real, %) 3,1 2,5* 3,5 3,9 4,3 4,6

Inflación fin de periodo (%) 6,8 6,5 4,0 3,0 3,0 3,0

TRM (promedio periodo) 2.745 3.150 3.033 2.853 2.800 2.759

Brent (Precio promedio, USD/barril) 53,7 42,0 47,5 60,0 65,0 70,0

Intereses ($ billones) 20,6 27,1 28,6 30,1 31,0 33,3

Producción de petróleo (kbpd) 1,003 921 913 908 904 903

Ingreso petrolero GNC** ($ billones) 8,8 -0,8 -0,1 1,6 2,3 4,6

9

Page 10: Hacia una nueva economía

Fuente: Comité Consultivo de la Regla Fiscal; cálculos

Ministerio de Hacienda

Reducción Déficit GNC según Regla Fiscal (% del PIB)

-4,6-4,8

-5,1

-4,2-4,5

-4,0

-3,4

-2,7

-2,3

-4,1-3,9

-2,8

-2,3 -2,3 -2,4

-3,0

-3,9

-3,3

-2,7

-2,2

-1,6

-1,2-1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

-2,3 -2,3 -2,3 -2,2 -2,1 -2,0 -1,9-1,7

-1,5-1,3

-1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

20

00

20

01

20

02

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04

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12

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20

20

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21

20

22

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23

20

24

20

25

20

26

20

27

Balance Total

Balance estructural

Page 11: Hacia una nueva economía

Gobierno Nacional Central 2015-2017

Nota: El Comité Consultivo para la Regla Fiscal determinó un balance total máximo de

3,3% del PIB para el 2017.

CONCEPTO$ Miles de millones % del PIB

2015 2016* 2017* 2015 2016* 2017*

Ingreso Total 129.321 127.761 134.908 16,1 15,0 14,9

Tributarios 116.403 120.643 126.964 14,5 14,2 14,0

No Tributarios 681 677 722 0,1 0,1 0,1

Fondos Especiales 1.557 1.903 2.183 0,2 0,2 0,2

Recursos de Capital 10.680 4.537 5.039 1,3 0,5 0,6

Gasto Total 153.590 161.080 165.238 19,2 19,0 18,3

Intereses 20.646 27.074 28.576 2,6 3,2 3,2

Funcionamiento + Inversión** 132.944 134.006 136.662 16,6 15,8 15,1

Balance Total -24.269 -33.319 -30.330 -3,0 -3,9 -3,3

Ciclo Económico -2.332 -3.548 N.D. -0,3 -0,4 N.D.

Ciclo Energético -3.930 -11.536 N.D. -0,5 -1,4 N.D.

Ciclo Total -6.262 -15.083 -12.041 -0,8 -1,8 -1,3

Balance Estructural -18.007 -18.236 -18.288 -2,2 -2,1 -2,0

* Valores proyectados

** Incluye pagos, deuda flotante y préstamo neto

Fuente: Cálculos DGPM- Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Page 12: Hacia una nueva economía

GNC Gastos Totales 2015-2017

Nota: Las cifras incluyen pagos y deuda flotante.

* Valores proyectados

** Incluye préstamo neto

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público

CONCEPTO$ Miles de millones % del PIB

2015 2016* 2017* 2015 2016* 2017*

GASTOS TOTALES 153.590 161.080 165.238 19,2 19,0 18,3

Gastos Corrientes 129.079 144.545 152.745 16,1 17,0 16,9

Intereses 20.646 27.074 28.576 2,6 3,2 3,2

Funcionamiento 108.433 117.471 124.169 13,5 13,8 13,7

Servicios Personales 18.192 20.047 21.493 2,3 2,4 2,4

Transferencias 83.969 91.421 97.341 10,5 10,8 10,8

SGP 29.579 31.940 35.302 3,7 3,8 3,9

Pensiones 27.946 29.763 31.589 3,5 3,5 3,5

Garantizadas por CREE 11.076 11.985 14.005 1,4 1,4 1,5

Otras transferencias** 15.368 17.734 16.444 1,9 2,1 1,8

Gastos generales 6.272 6.004 5.336 0,8 0,7 0,6

Inversión 24.510 16.535 12.493 3,1 1,9 1,4

Page 13: Hacia una nueva economía

Gastos GNC – Mediano Plazo (% del PIB)

Fuente: Cálculos DGPM- Ministerio de Hacienda y Crédito Público

13,8 13,7 13,8 13,8 13,8 13,6 13,5 13,4 13,3 13,2 13,0 12,9

1,9 1,4 1,4 1,4 1,4 1,6 1,7 1,9 1,9 2,2 2,3 2,5

3,2 3,2 3,1 3,0 3,0 2,8 2,8 2,7 2,8 2,6 2,6 2,5

19,0 18,3 18,3 18,2 18,2 18,0 18,0 18,0 18,0 17,9 17,9 17,8

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Funcionamiento Inversión Intereses

Page 14: Hacia una nueva economía

Ingresos GNC – Mediano Plazo (% del PIB)

Fuente: Cálculos DGPM- Ministerio de Hacienda y Crédito Público

16,115,0 14,9 14,4

13,4 13,3 13,2 12,9 12,9 12,8 12,8 12,7 12,7

1,1 1,3 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

1,1 1,51,9 2,1 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

16,1

15,0 14,915,6

15,916,5 16,8 17,0 17,0 16,9 16,9 16,9 16,8

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ingresos permanentes Reposición GMF y Sobretasa CREE Ingresos Adicionales con Regla Fiscal

Page 15: Hacia una nueva economía

*Sin cuentas por pagar. Incluye CUNFuente: MHCP

Deuda Neta Total

(% del PIB)2

5,5

32

,7

36

,3

43

,1

43

,3

39

,2

38

,8

36

,8

34

,9

34

,3

35

,4

35

,8

32

,7

31

,5

32

,6

35

,6

41

,0

34,4

39,5

35,133,1

41,0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

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20

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20

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20

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20

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20

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20

10

20

11

20

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20

13

20

14

20

15

% del PIB % del PIB - Promedio Periodos Presidenciales

s

Efecto depreciación

3,7

Page 16: Hacia una nueva economía

4,2 4,2

3,3

0,9

1,4

1,8

1,0

Menor disponibilidad de recursos Ajuste

El PGN 2017 refuerza el ajuste frente a la reducción de recursos fiscales - comparación 2017 vs 2013

(% del PIB)

Menor ingreso petrolero

Mayores intereses

Menores gastos del GNC

Mayores ingresos (Reforma 2014 y Plan antievasión)

Mayor déficit fiscal

Fuente: MHCP

Page 17: Hacia una nueva economía

Nueva Economía: la estrategia 3x3

NUEVA ECONOMÍA

Estatuto tributario PDPs APPs

Paz Equidad Educación

Fiscal Monetaria Financiera

Habilitadores

Pilares del

Nuevo País

Estabilidad

Macro

Page 18: Hacia una nueva economía

Inflación y Política Monetaria

Fuente: Banco de la República

“Fan Chart” Inflación total (%) Expectativas de Inflación del mercado (%)

* El dato de agosto 2016 fue 8,10%

Fuente: Encuestas de Opinión Financiera, Fedesarrollo y BVC

8,7

6,9

5,34,9

8,6

6,7

4,64,1

8,8

7,4

6,0 6,1

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

dic

.-13

mar

.-14

jun.-14

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dic

.-14

mar

.-15

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sep.-15

dic

.-15

mar

.-16

jun.-16

sep.-16

dic

.-16

mar

.-17

jun.-17

sep.-17

dic

.-17

(porcentaje)

Crecimien

toMediana

Mínimo

Máximo

Page 19: Hacia una nueva economía

Nueva Economía: la estrategia 3x3

NUEVA ECONOMÍA

Estatuto tributario PDPs APPs

Paz Equidad Educación

Fiscal Monetaria Financiera

Habilitadores

Pilares del

Nuevo País

Estabilidad

Macro

Page 20: Hacia una nueva economía

37,2%

34,1%

32,7%

30,6%

28,5%27,8%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tasa de desempleo

(promedio anual)

* Doce meses a julio 2016. Fuente: DANE y cálculos DGPM-MHCP.

Tasa de pobreza

4,6 millones de

personas han

logrado salir de

condición de

pobreza

La nueva clase media: menos pobreza y más empleo

11,8%

10,8%

10,4%

9,6%

9,1%8,9%

9,2%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Page 21: Hacia una nueva economía

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

6.500

jul.-0

9

ene

.-1

0

jul.-1

0

ene

.-1

1

jul.-1

1

ene.-

12

jul.-1

2

ene

.-1

3

jul.-1

3

ene

.-1

4

jul.-1

4

ene

.-1

5

jul.-1

5

ene

.-1

6

jul.-1

6

Asalariados No asalariados

Fuente: DANE. Cálculos DGPM-MHCP.

*Formalidad bajo el criterio de afiliación a seguridad social (13 principales ciudades).

Empleados Asalariados y No Asalariados

(miles de personas)

El crecimiento del empleo asalariado y formal ha permitido la

consolidación de una nueva clase media

Reforma Tributaria 2012

Tasas de formalidad e informalidad*

(% de ocupados)

57,1

50,3

42,9

49,7

40

45

50

55

60

jun.-07

dic

.-07

jun.-08

dic

.-08

jun.-09

dic

.-09

jun.-10

dic

.-10

jun.-11

dic

.-11

jun.-12

dic

.-12

jun.-13

dic

.-13

jun.-14

dic

.-14

jun.-15

dic

.-15

jun.-16

Informales

Formales

Reforma Tributaria 2012

Page 22: Hacia una nueva economía

Nueva Economía: la estrategia 3x3

NUEVA ECONOMÍA

Estatuto tributario PDPs APPs

Paz Equidad Educación

Fiscal Monetaria Financiera

Habilitadores

Pilares del

Nuevo País

Estabilidad

Macro

Page 23: Hacia una nueva economía

Reforma Tributaria Estructural

‒ Utilizar a las NIIF como referencia del impuesto único

sobre las utilidades

‒ Eliminación del impuesto a la riqueza

‒ Fuerte énfasis en control de la evasión, con foco en

ESAL, uso de paraísos fiscales, control al efectivo y

fortalecimiento de la DIAN

‒ Mayor progresividad sobre personas naturales

Page 24: Hacia una nueva economía

Nueva Economía: la estrategia 3x3

NUEVA ECONOMÍA

Estatuto tributario PDPs APPs

Paz Equidad Educación

Fiscal Monetaria Financiera

Habilitadores

Pilares del

Nuevo País

Estabilidad

Macro

Page 25: Hacia una nueva economía

Proyectos 4G y Obra pública

(Cifras en miles de millones de USD)*

Iniciativas públicas

Iniciativas privadas

Obra pública

Fuente: MHCP

*Cifras en USD, calculadas con tasa de cambio nominal de 1 USD=

COP $2.745 (promedio 2015)

Proyecto Capex Equity Deuda VF Kms

Iniciativas

públicas (20)9,8 3,2 9,2 18,3 3.127

Iniciativas

privadas (11)4,4 1,7 2,4 - 2.335

Obra pública

(57)1,6 - - 1,6 725

Total (88) 15,8 4,9 11,6 19,9 6.187

Page 26: Hacia una nueva economía

¿Cómo va la Nueva Economía?

Page 27: Hacia una nueva economía

Los sectores que más aportaron a la variación trimestral fueron:

servicios financieros, industria y servicios sociales

Contribuciones(pp)

Variaciones(%)

Trimestre

-0.5

0.0

0.0

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.7

0.9

2.0

Minería

Electricidad, gas y agua

Agropecuario

Transporte

Construcción

Comercio

Impuestos

Servicios sociales

Industria

Servicios financieros

PIB total

-7.1

-0.8

-0.1

0.1

1.0

1.4

2.8

2.3

6.0

4.6

2.0

Minería

Electricidad, gas y agua

Agropecuario

Transporte

Construcción

Comercio

Impuestos

Servicios sociales

Industria

Servicios financieros

PIB total

Fuente: DANE. Elaboración: DGPM – MHCP.

Page 28: Hacia una nueva economía

Los sectores de la Nueva Economía jalonan el crecimiento y ganan participación en el PIB

Fuente: DGPM – MHCP con base en DANE.

*El sector minero-energético está compuesto por el sector de minas y canteras y por el subsector industrial de refinación de petróleo.

El componente de “otros transables” está compuesto por industria (diferente a refinación de petróleo) y agricultura. El componente de no transables

está

conformado por servicios financieros, servicios sociales, electricidad, gas y agua, transporte, construcción y comercio.

3,3% 6,0% 15,5%-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

mar

.-1

4

jun

.-1

4

sep

.-14

dic

.-1

4

mar

.-1

5

jun

.-1

5

sep

.-15

dic

.-1

5

mar

.-1

6

jun

.-1

6

Porcentaje explicado del crecimiento del PIB

Minero-energético Otros transables

No Transables Impuestos

3,4%

-1,9%

1,1%1,9%

3,4%

2,3%3,1%

2,0%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

mar

.-1

3

jun

.-1

3

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.-1

3

mar

.-1

4

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.-1

4

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.-14

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.-1

4

mar

.-1

5

jun

.-1

5

sep

.-15

dic

.-1

5

mar

.-1

6

jun

.-1

6

PIB por componentes de La Nueva Colombia

Minero-energético Otros transables

No Transables PIB

Page 29: Hacia una nueva economía

La industria completó 5 trimestres consecutivos de aceleración

Continúa creciendo por encima del PIB

Crecimiento del PIB total, de la industria y de la

industria sin refinación

Fuente: DANE. Elaboración: DGPM – MHCP.

Evolución trimestral Industria (Var % anual)

2015-1 2015-11 2015-111 2015-1V 2016-1 2016-II

-1,9 0,1 3,2 3,6 4,8 6,0

-0,2 0,4 3,4 3,1 2,8 3,1

PIB Industria

PIB Industria sin

refinación

6,0

3,1

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,02001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015-I

2015-I

I

2015-I

II

2015-I

V

2016-I

2016-I

I

Var

iaci

ón A

nual

PIB Industria PIB industria sin refinación

Page 30: Hacia una nueva economía

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales Trimestrales y cálculos DGPM.

Crecimiento % anual de la industria por subsectores

(Primer semestre 2016)24,7

15,4

8,5 7,8 7,35,1 4,6 4,4 3,3

1,7 1,3 1,0 0,7 0,6 0,3 0,2

-0,2 -0,3 -0,8 -1,3 -1,9-3,7

-5,7-7,8

Petr

óle

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mezc

la

Bebid

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Pro

duct

os

ela

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Mueble

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Equip

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Otr

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rias

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cart

ón

Tri

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afé

Equip

o e

léct

rico

Azú

car

y pan

ela

En el primer semestre de 2016,16 de los 24 subsectores industriales

presentaron crecimientos positivos, 9 de ellos crecieron más que la

economía

Page 31: Hacia una nueva economía

Fuente: DANE. Cálculos DGPM- MHCP.

En lo corrido del año, se ha observado un mejor desempeño de las

exportaciones sumado a una caída de las compras externas. Lo anterior ha

contribuido a una importante corrección de la balanza comercial y de la cuenta

corriente del país

-9

143

-1.241

-821

-1.434 -1.430

-1.002-1.118

-810

-2000

-1500

-1000

-500

0

500

jun

jul

ag

o

se

p

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v

dic

en

e

feb

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ab

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.

ma

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ap

r

ma

y

jun

2015 2016

Millo

ne

s d

e d

óla

res

FO

B

Balanza Comercial

Page 32: Hacia una nueva economía

Fuente: DANE y DIAN. Elaboración: DGPM-MHCP

Sustitución de Importaciones por producción nacional

Importaciones vs Producción

(Variación % anual, Enero-Junio 2016)

Art. Viaje

Café

Calzado

CarneHierro Hilatura

MaderaMuebles

Otros QuímicosPanadería

Plástico

Preciosos

Refineria

Resto Ind.

Vehículos

Vidrio

-35

-25

-15

-5

5

15

25

35

-75 -55 -35 -15 5 25 45 65

Pro

ducc

ión

Importaciones

Page 33: Hacia una nueva economía

A su vez, es una industria generadora de empleo

Fuente: DANE Y DIAN

Empleo vs Producción

(Variación % anual, Enero-Junio 2016)

Art. ViajeBebidas

Café

Calzado

Carne

Hilatura

ImpresiónLácteos

Metal

Molienda

Muebles

Panadería

Plástico

Preciosos

Rest. Industria

Vidrio

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

Pro

ducc

ión

Empleo

Page 34: Hacia una nueva economía

Tasa de ocupación hotelera (%) de mayo 2016 la más alta desde 2004

Fuente: DANE. Cálculos DGPM-MHCP.

51

53

55 55

57

50

53

55

48

53

58D

icie

mb

re a

nte

rio

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ener

o

feb

rero

mar

zo

abri

l

may

o

jun

io

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Page 35: Hacia una nueva economía

Puerta de Oro - Centro de Eventos de Barranquilla

(85.000 m2)

Page 36: Hacia una nueva economía

Hospital Internacional de Colombia, Bucaramanga

(1.000 camas)

Page 37: Hacia una nueva economía

Clínica Fundación Oftalmológica de Santander, Bucaramanga

(400 camas y 430 consultorios)

Page 38: Hacia una nueva economía

Escáneres en Buenaventura

Page 39: Hacia una nueva economía

Proyección del PIB en 2016 - Oferta

Fuente: DGPM – MHCP.

Participación 1T2016 2T2016 2S2016 2016

PIB Total 2015 2.5 2.0 2.7 2.5

Agropecuario 6.2 0.7 -0.1 1.8 0.9

Minería 7.1 -4.6 -7.1 -4.6 -5.2

Industria manufacturera 11.0 5.3 6.0 7.3 6.3

Refinería de petróleo 1.3 20.6 28.8 35.8 30.3

Resto industria 9.7 3.2 3.1 3.6 3.2

Suministro de electricidad, gas y agua 3.5 2.9 -0.8 -0.5 0.3

Construcción 7.3 5.2 1.0 4.2 3.6

Edificaciones 3.2 11.9 2.8 3.9 5.3

Residenciales 1.4 13.6 5.0 5.0 7.0

No Residenciales 1.9 10.5 1.0 3.0 4.4

Obras Civiles 4.1 0.4 -0.4 4.5 2.3

Comercio, reparación y hoteles 12.2 2.7 1.4 2.1 2.1

Transporte 7.2 1.8 0.1 0.9 0.9

20.1 3.8 4.6 4.2 4.2

15.4 1.7 2.3 2.2 2.2

Impuestos 9.8 2.3 2.8 3.0 2.8

Establecimientos financieros

Servicios sociales

Page 40: Hacia una nueva economía

La nueva economía ya comenzó...

…y ustedes son los protagonistas

DiversificaciónValor

AgregadoEmpleo

Mayor:

Page 41: Hacia una nueva economía

HACIA UNA

NUEVA ECONOMÍAMauricio Cárdenas Santamaría

Ministro de Hacienda y Crédito Público

Septiembre de 2016