Hacia un Nuevo Sistema Financiero Rural en México

Acceso Universal a servicios financieros

Isabel Cruz, AMUCSS(No académica)

Conferencia Internacional sobre la Investigación en Finanzas Rurales, Roma 19-21 de marzo, 2007

CONTENIDO

I. La investigación

II. Contexto

III. Evolución y tipificación de la demanda

IV. Evolución de la oferta institucional

V. Políticas Públicas y Nuevo Sistema Financiero Rural

VI. Conclusiones

• Objetivo del Estudio

Incidir en políticas públicas respaldando la acción organizada de una coalición de organizaciones campesinas

• Hipótesis y temas clave estudiados

Políticas agrícolas y su relación con el financiamiento rural

Evolución y tipificación de la demanda en 15 años

Evolución de la oferta institucional

Políticas públicas y resultados de su acción

I. La investigación

• Metodología

Investigación participativa a lo largo de 10 años Animación del diálogo entre actores para discusión

y diseño de políticas públicas, Promover innovaciones financieras para los más

pobres rurales.Conocimiento práctico de programas, instrumentos

y de instituciones privadas y de la banca de desarrollo.

Evaluaciones específicas políticas públicas.Información al más alto nivel institucional.

Consulta de una amplia bibliografía de las estadísticas sobre el financiamiento rural

• Conclusiones clave

Es inviable construir sistemas financieros sin una política agrícola favorable y una estrategia de desarrollo rural

Se requiere una solución estructural a partir de una política de Estado

El principal problema es la falta de insfraestructura financiera (instituciones)

No existe una solución única para economías rurales tan diferenciadas (diversas formulas de intermediación financiera)

Una reforma de la banca de desarrollo

II. Contexto

FOMENTO A AGROEXPORTACIONES2% Agroeportadores

Millones de campesinos3.2 MS< 5 ha

Mayor desigualdad Nte-Sur

Concentración de subsidios productivos

40% Dependencia Alimentaria

Importaciones

GLOBALIZACION

Balanza comercial agrícola deficitaria

Exodo rural2 Ms migraron

Fuertes subsidios asistenciales II. CONTEXTO

1996(6.6%)-----2006 (3.%)del PIB Nal

Pob

reza

y m

argi

nalid

ad e

n M

éxic

oPobreza en Mexico (millones) 2004 Nacional Rural Urbana Po. alimentaria 18 11 7 Po. capacidades 25 14 11 Po. Patrimonio 49 22 26

190,000 localidades-2,500 habitantes

La pobreza tiene rostro rural

III.- Evolución y tipificación de la demandaDemanda Rural simplificada

27 millones de personas viven en el campo 9.5 millones son bancables (PEA) 5.3 millones de Unidades de Producci—n Rural (UPR) 77.5% de las UPR poseen predios con menos de 5 has 216 mil empresas rurales, 97% corresponden a micro y peque–a. Existen 196 mil localidades con <2500 hab La cobertura actual es de 15% en crdito, 6% en ahorro1

24 mil millones de d—lares por remesas llegan cada a–o, 60% en zonasrurales.

56 millones de env’os: ausencia de lugares donde ahorrar

Los nuevos actores en el medio rural:Ind’genas: 10 millones, 54 pueblos indios 6,830 ejidos y comunidades conpoblaci—n ind’gena, due–os del 22% del territorio nacional.J—venes: 12 millones de personas con 20 a–os o menos, sin acceso a latierra y con m’nimas alternativas en el medio rural.Mujeres: Casi 1 mill—n de mujeres due–as de tierra: 500 mil ejidatarias,84,000 comuneras, 100 mil posesionarias y 318 mil propietarias privadas.Adultos mayores propietarios de tierra: la edad promedio es de 50 a–os;25% (casi 1 mill—n) del total supera los 65 a–os.Jornaleros: 3.8 millones de jornaleros agr’colas.Posesionarios y avecindados: 500 mil posesionarios, 900,000 avecindados

1 La cobertura de 15% resulta de la suma simple de las cifras oficiales en crdito. El 6% de coberturaen ahorro fue calculado por el BM en una investigaci—n reciente sobre el Ahorro en Mxico. (Ver.CGAP. .).

III. Evolución y Tipificación de la demandaD

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es

Cargo a cuenta de Institución de Crédito

Remesas: 170 Ms envíosProcampo: 20 MsOportunidades: 108 Ms

Productores rurales

Tranferenciaspagos

(6 años)

Población

El rostro humano

5.3 Ms UPR 3.4 Ms ( 5 has)2.2 Ms (maiz subsistencia) 216,000 empre (97% micro y pequeñas) 421 EDC

PEA 9.5 Ms cientes ó 70%(6.6Ms)6 MsFamilias (12 Ms personas)10 Ms indígenas, 56 etniasJovenes: 12 Ms 20 años, sin tierra

Mujeres: 1 M dueñas de tierraAdultos mayores propietarios:25% supera los 65 años (55 edad prom) Jornaleros: 3.8 Ms, 500 mil Posecionarios y 900 mil Avecindados

IV Evolución de la Oferta Institucional

Empr.Dispersores Crédito

SOFOME’s

IFRs Ahorro

2000-2006

Banrural, Uniones crédito

Procreas y Parafinancieras

Microfinanzas

Crédito a la palabra

1990-2004 1995-2000 2007

Exclusion Campesinos Desintermediación Financiera Riral y reconocimientoA Intermediarios No Bancarioa

Nuevos IRs

Situación actual

50 años: BANCA COMERCIAL Y BANCA DE DESARROLLO50 años: BANCA COMERCIAL Y BANCA DE DESARROLLO

Tipología % del Total

Fuente financiera

Prioridad financiera

Agricultores grandes y competitivos

2-3%

2-3% Banca comercialB.C-Fira

Crédito agrícola

Industrial y exportación

Medianos agricultoresespecializados

5-6% B.Comercial-Fira

Financiera

Crédito agrícola

Comercialización

Pequeños agricultores orientados al mercado

17% Fira-Financiera R

Sedesol

Crédito agrícola

Pequeños Agricultores con menos de 5 has

77% INI-SedesolNadie

Crédito rural-

Comercial

Co

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IV Evolución de la Oferta Institucional

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Cobertura institucional finanzas rurales en México

Niv

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15-20% cobertura en crédito

Ba

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Mic

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6% cobertura ahorro

29% tiene 2-5 has

48% tienen Menos 2 has

8.2% mas de 10 has

14% tiene 5-10

¿Existe una solución única o debemos pensar en diversidad de sistemas/subsistemas?

¿Qué sistemas financieros para cuáles agriculturas?

¿Cuál es el marco de políticas públicas que fomenta las innovaciones y promueve el desarrollo de la infraestructura institucional requerida ?

Preguntas Críticas:

V. Políticas públicas para un Nuevo Sistema Financiero Rural

EACP CAPs

IIIReforma de la Banca

de Desarrollo

Política de EstadoAcceso universal a

servicios financieros

I

IVAlinear Políticas

Públicas y Programas

VMarco Legal Favorable

Política Agricola Soberania Alimentaria

Plan de 10 años

Sofomes UdeCOP (EDC)

Bancos Rurales

EACP Sofipo

IMFRVI

II

Sistemas de crédito

Sis

tem

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cré

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V. Nuevo Sistema Financiero Rural

I. POLITICA DE ESTADO Y PLAN DE 10 AÑOS: Abatimiento del rezago– 1,700 IFRs con 5,000 socios– 170 nuevas IFRs c/año

II. ALINEAR PROGRAMAS PUBLICOS – creación IFRs,– Ampliación sucursales – formación recursos

humanos, tecnologias, – asistencia técnica, – innovaciones)

III. REFORMA A LA BANCA DE DESARROLLO– Fusión de Fira y F Rural– Fira credito l.plazo y

equipamiento rural– Intermediarios

financieros

IV. SISTEMA NACIONAL DE GARANTIAS– Acceso abierto a

personas y organizaciones

– Accesible por todo tipo de IFRs

V. Nuevo Sistema Financiero Rural

V. LEY DE AHORRO Y CREDITO POPULAR– Capítulo Rural– Integración Financiera– Cooperativas de

Cooperativas– Fondeo de IFRs/Sofoles, etc– Flexibilizar normas

VI. INSTITUTO MEXICANO DE FINANZAS RURALES– Capacidades locales– Políticas públicas– Investigación aplicada– Innovaciones– Transparencia

VII. LEY DEL SISTEMA FINANCIERO RURAL– Sistemas Financieros

Solidarios– IFRs especializadas

Bancos de IFRs– Almacenadoras– Banca de Desarrollo– Sistema Nacional de

garantías

V. Nuevo Sistema Financiero Rural

• Políticas agrícolas favorables a la producción Nacional de alimentos

• Modificación TLCAN: maíz y frijol

• Desarrollo rural

• Ley de Planeación para la Soberanía Alimentaria (Senado)

V-a Reformar Banca desarrollo

Eliminar discriminación financiera

Banca popular como política de estado

Plan de 10 años: 1700 IFRs Reforma banca desarrollo

(FIRA-F.Rural) Legislación financiera rural Alineamiento de políticas

públicas: construir capacidad institucional IFRs, promover innovaciones, bienes públicos

Corto, mediano y largo plazo Sistema Nacional de

Garantías Ley de transparencia en la

BD Consejo Nacional de

Finanzas Rurales Instituto Mexicano de

Finanzas Rurales Futuro del Campo & banca

de desarrollo

V. b Sistema Nacional de Garantías

Fondo Nacional de Garantías (A partir del FEGA)

Segundo piso de FINCAS y fondos específicos

Servicio a productores y organizaciones, empresas rurales

Fondo Nacional de Protección al Ahorro Rural (LACP)

Profundizar Ley de Garantías (reformas códigos civiles en estados)

Subsidios inteligentes Sólo largo plazo e

infraestructura A la organización A las IFRs (arranque operativo,

asistencia técnica)

El Acceso al crédito depende de la existencia de Instituciones Financiera Rurales

V.c Alineamiento de Programas y politicas públicas

PASSFIR PATMIR PRONAFIN FINANCIERA RURAL FIRA FONDOS INDIGENAS CREDITO A LA

PALABRA FONDOS Y CAJAS

SOLIDARIAS FOMMUR

Objetivo central: creación de IFRs, cobertura y alcance

Costos de operación Apertura sucursales Capacitación y Asistencia

técnica Tecnología Seguridad Capitalización Garantías Innovaciones

V.d Intermediarios Financieros Rurales

Priorizar el ahorro y servicios financieros

Las IFRs de productores rurales: enfoque de cadena

Vinculación a estrategias producción-comercialización

Complementar servicios básicos y servicios especializados

Integrar lo individual y lo colectivo

Regulación y normatividad adaptada a lo rural: Modificar LACP, limitar arbitrajes regulatorios

VI. Conclusiones clave

Es inviable construir sistemas financieros sin una política agrícola favorable y una estrategia de desarrollo rural

Se requiere una solución estructural a partir de una política de Estado

El principal problema es la falta de insfraestructura financiera (instituciones)

No existe una solución única para economías rurales tan diferenciadas (diversas formulas de intermediación financiera)

La reforma a la banca de desarrollo clave en la solución estructural

www.finanzasruralesmexicanas.org