Hacia donde va el acero - icca.com.co
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Juan Manuel Lesmes P.
Director Ejecutivo
Cámara Fedemetal ANDI
21 de Junio de 2019
Hacia donde va el
acero
ECONOMÍA MUNDIAL
Japón: 1,1%
China: 6,2%
Zona Euro: 1,6%
Canadá: 1,9%
Colombia: 3,3%
Brasil: 2,5%
Argentina: -1,6%
Chile: 3,4%
Perú: 4,1%
México: 2,1%
EU: 2,5%
Corea: 2,6%
Ecuador: 0,7%
Venezuela: -5,0%
2019
Economía mundial: 3,5%América Latina: 2,0% Fuente: FMI, WEO, ENERO 2019
Contexto internacional
Política de Trump
Política monetaria (FED)
Crecimiento de 6,6% (2018)
Retaleación a las medidas de
comercio de USAGuerra comercial
Crecimiento incierto
Estados Unidos China Brexit
Migración Precios materias primas America Latina
Gobiernos
México y Brasil
Situación actual de
Venezuela
28,3
27,8
25,6
21,7
21,5
21
20,3
19,4
17,4
15,9
15,5
4,1
0 5 10 15 20 25 30
PERU
COLOMBIA
ECUADOR
MEXICO
CHILE
COSTA RICA
BOLIVIA
URUGUAY
BRASIL
PARAGUAY
ARGENTINA
VENEZUELA
AMERICA LATINAInversión como porcentaje del PIB
Fuente: ANDI-EOIC
Fuente: ANDI-EOIC
ECONOMÍA COLOMBIANA
Fuente: ANDI-EOIC
MEDIDA 232 DE LOS ESTADOS
UNIDOS
IMPACTO DE LA MEDIDA EN LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS A LOS ESTADOS UNIDOS CUANDO SE TOMÓ LA MEDIDA
Exportaciones a Estados Unidos
2017: 41.865 tons (US$59.7 mill)
2018: cayeron a 36.922 tons(US$61.4 mill)
Corrido 2019 se han exportado 6.209 tons (US$10.2mill)
Fuente: Elaboración propia con datos del CVN con fuente DIAN.
46.925
11.168
15.677 15.167 18.845
41.865
36.922
6.209
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Marzo
TO
NE
LA
DA
SEXPORTACIONES COLOMBIANAS A EE.UU. Cap. 72-73, 76
Fuente: Elaboración propia con datos del CVN con fuente DIAN.
Fuente: Elaboración propia con datos del CVN con fuente DIAN.
611 220 2391.676
11.833
31.866
22.838
907 0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Marzo
TO
NE
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DA
SEXPORTACIONES COLOMBIANAS A EE.UU. Cap. 72
Fuente: Elaboración propia con datos del CVN con fuente DIAN.
44.492
9.314
13.621 10.210
3.451 4.527 7.882
4.554
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Marzo
TO
NE
LA
DA
SEXPORTACIONES COLOMBIANAS A EE.UU. Cap. 73
2000 2010 2017 2018
PIB
PIB (US$ Millones) 99.899 286.206 314.477 345.191
PIB (Millones $) 208.531 543.188 928.067 994.584
Crecimiento Económico 2,9 4,3 1,8 2,8
PIB per cápita (US$) 2.479 6.289 6.379 6.932
Comercio Exterior
Exportaciones (US$ Millones) 13.158 39.713 37.881 42.954
Industriales (US$ Millones) 5.883 18.156 17.156 18.609
Importaciones (US$ Miliones) 11.757 40.486 46.071 51.093
Reservas Internacionales 9.004 28.452 47.629 48.389
Meses de Importaciones 9,2 8,4 12,4 11,4
Inversión
Inversión (% del PIB) p. constantes 14,5 20,7 23,1 22,1
IED (US$ Millones) 2.436 6.430 13.956 12.500
IED (% del PIB) 2,4 2,2 4,4 3,6
Deuda (% del PIB)
Deuda Externa Total (% del PIB) 36,2 22,6 39,6 38,0
Deuda Pública GNC (% del PIB) 34,6 37,2 43,9 45,7
Entorno Macroeconómico
Inflación 8,7 3,2 4,1 3,2
Interés de captación (promedio) 11,9% 3,5% 5,8% 4,7%
Mercado Laboral
Tasa de Desempleo (promedio año) 15,0 11,8 9,4 9,6
Indicadores Sociales
Salud 22.756 40.388 46.534
Afiliados ARL (miles) 3.789 6.814 10.213
Cajas de Compensación Familiar 3.340 6.055 9.547
Tasa de pobreza * 55,0 37,2 26,9
Indice de Gini * 0,570 0,560 0,508
COLOMBIA: INDICADORES
INDICADORES COLOMBIANOS
Fuente: ANDI-EOIC
Colombia: 2019
Favorable Incierto Desfavorable
Ley de Financiamiento• Atracción de inversión
• Formalización
Recuperación de crecimiento
económico
Inflación controlada
Grado de inversión
Proyectos de infraestructura
Recuperación de exportaciones
Impacto Ley de Financiamiento
Situación fiscal• Regla fiscal
• Venta del 8,5% de Ecopetrol
• Controlar el gasto público
Precios del petróleo
Precio de materias primas
Venezuela
Incertidumbre internacional
Bajos crecimientos economía mundial
Mercados globales con menor
crecimiento y más competidos
Volatilidad de los mercados
Expectativas
Crecimiento Sectorial
Industria Manufacturera
Fuente: ANDI-EOIC
Fuente: ANDI-EOIC
País Año 2017 Ene-Dic 2018
URUGUAY -11,8 13,8
TURQUÍA** 7,9 6,5
CHINA 6,6 6,2
JAPÓN 4,6 3,1
UNIÓN EUROPEA 3,3 2,8
ITALIA 3,6 2,8
COLOMBIA (EOIC)* -1,1 2,6
CHILE* -1 2,5
EUROZONA 3 2,5
ESPAÑA 3,3 2,5
PERÚ 1,8 2,4
ESTADOS UNIDOS* 1,3 2,3
REINO UNIDO 2,6 2
FRANCIA 2,7 1,9
PORTUGAL 4,2 1,7
MÉXICO** 3,4 1,7
BRASIL 1,9 1,7
ALEMANIA 3,2 -2,5
CRECIMIENTO INDUSTRIA
MANUFACTURERA PORCENTAJE
Fuente: ANDI-EOIC
2,9
3,4
5,5
8,8
10,5
12,2
16,8
19,3
27,3
28,6
0 5 10 15 20 25 30
CAPITAL DE TRABAJO
CARTERA
LEGISLACIÓN
IMPUESTOS
TRANSPORTE TERRESTRE / COSTOS LOGÍSTICOS
CONTRABANDO
ESTRATEGIAS AGRESIVAS DE PRECIOS
TIPO DE CAMBIO
COSTO/ SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS
FALTA DE DEMANDA
INDUSTRIA MANUFACTURERA PRINCIPALES PROBLEMAS
(Marzo 2019)
2,5 %
2,2 %2,0 %
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
PRODUCCION (*) VENTAS TOTALES (**) VENTASMERCADO NACIONAL
(****)
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 2018
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA
Fuente: ANDI-EOIC
Fuente: ANDI-EOIC
2,8 2,7
3,6
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
PRODUCCION VENTAS TOTALES VENTASMERCADO NACIONAL
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA (Marzo 2019)
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA
Fuente: ANDI-EOIC
3,9
4,7
6,2
6,2
6,2
7
7,8
7,8
7,8
9,3
10,1
10,9
17,1
18,6
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Mejoras en productividad
Control a importaciones
Aumento exportaciones
Innovación
Ley de Financiamiento
Otros
Proyectos de inversión/capacidad instalada
Nuevos productos
Calidad de los productos/servicios
Apertura de nuevos puntos de venta / Mercados
Proyectos de infraestructura y construcción
Tasa de cambio
Mayor demanda / consumo
Mejoramiento del servicio / Gestión comercial
Desde la perspectiva de la empresa ¿qué aspectos más específicos del sector o de su compañía en particular, considera usted que FAVORECEN el desempeño en
el año 2019?
COMPORTAMIENTO MUNDIAL
DE LA INDUSTRIA DEL ACERO
Evolución Reciente de la Producción Mundial
Fuente: World Steel Association
1.6501.669
1.620 1.627
1.730
1.808
1.500
1.550
1.600
1.650
1.700
1.750
1.800
2013 2014 2015 2016 2017 2018
MIL
LO
NE
S D
E T
ON
EA
DA
S
Variación de Producción Mundial 2013-2018
1% -3% 0,5% 6% 5%
Fuente: World Steel Association
Producción Anual de Acero Crudo
Fuente: World Steel Association
Fuente: World Steel Association
Fuente: OCDE, World Steel Association
Producción Mundial tendencia de crecimiento anual
Principales productores mundiales
2017-2018Top 10 Steel- Producing Countries
Rank Country 2018 (Mt) 2017 (Mt) %2018/2017
1 China 928.3 870.9 6.6
2 India 106.5 101.5 4.9
3 Japan 104.3 104.7 -0.3
4 United States 86.7 81.6 6.2
5 South Korea 72.5 71.0 2.0
6 Russia (e) 71.7 71.5 0.3
7 Germany (e) 42.4 43.3 -2.0
8 Turkey 37.3 37.5 -0.6
9 Brazil 34.7 34.4 1.1
10 Iran (e) 25.0 21.2 17.7Fuente: World Steel Association
Fuente: World Steel Association
Producción Mundial de Acero crudo por país2017-2018
Capacidad Instalada de Acero Crudo
Fuente: World Steel Association
EU-2813%
CIS7%
US6%
Brazil2%
Africa2%
Middle East2%
China42%
India4%
Japan7%
Korea4%
Oceania1%
Others10%
2010
EU-289%
CIS6%
US5%
Brazil2%
Africa2%
Middle East4%
China46%
India6%
Japan6%
Korea4%
Oceania0%
Others10%
2018
Capacidad Instalada Producción Capacidad Utilizada (%)
Mundo 2.290.800.000 1.808.612.000 78,95%
China 1.023.400.000 928.264.000 90,70%
Resto del Mundo 1.267.400.000 880.348.000 69,50%
ACERO
Fuente: OCDE
a
2017 2018 Variación
Capacidad instalada 2.245 2.291 2%
Produccion 1.730 1.807 4%
Demanda Mundial 1.633 1.712 4,9%
Fuente: OCDE, World Steel Association
EL MUNDO PODRÍA PRODUCIR 484 MILLONES MÁS
Y PRODUCE CASI 100 MILLONES DE TONS MÁS DE LO QUE LE DEMANDAN
Utilización de la capacidad mundial del acero
Fuente: World Steel Association
DE ACUERDO CON LO ANTERIOR…
¿CÓMO SE ESTÁ COMPORTANDO EL MERCADO DEL ACERO EN
COLOMBIA?
Participación en el PIB industrial 2017
32,3%
18,4%9,1%
11,0%
6,1%
4,1%
4,9%
4,4%
3,2%3,5% 2,6% 0,4%
Álimentos y BebidasRefinación de PetróleoSiderúrgia y metalmecánicaProduccion de QuimicosTextil, confección cuerro y calzadoProductos minerales no metálicosPapel, catón e impresiónCaucho y plásticoVehículos y demás tipos de transporteOtras IndustriasFarmacéuticoMadera y sus productos
Fuente: DANE- Encuesta anual manufacturera
Producción Nacional Laminados(Largos + Planos + Tubos sin Costura)
2007 – 2018
1.597.658
1.451.869 1.465.564
1.602.555
1.779.511 1.724.860
1.648.785
1.804.023 1.860.469
1.740.672
1.895.523
1.647.291
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2.000.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
La producción laminados disminuyó 14% de 2017 a 2018Fuente: Cámara Fedemetal - ANDI
Consumo Aparente por Productos
2007 – 2018
1.509.569 1.395.113 1.398.788 1.512.053 1.823.790 1.990.978 2.183.383 2.290.015
2.558.044 2.330.570 2.188.608 2.197.852
1.147.354 1.021.950
711.182
1.100.673
1.149.797 1.266.823
1.116.181
1.461.210 1.265.916
1.266.749 1.217.204 1.265.423
103.030 141.031
123.175
186.233
244.301
249.033 188.773
202.966 119.518 62.874
144.490 190.775
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Largos Planos Tubos sin costura
Fuente: Cámara Fedemetal - ANDI
Consumo Aparente por Productos2007 – 2018
1.597.658 1.451.869 1.465.564
1.602.555 1.779.511 1.724.860 1.648.785
1.804.023 1.860.469 1.740.672 1.895.523
1.647.291
2.759.953 2.558.095
2.233.145
2.798.959
3.217.888
3.505.814 3.488.337
3.954.191 3.943.478
3.660.193 3.550.302
3.654.050
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Producción Consumo aparente
Fuente: Cámara Fedemetal - ANDI
Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
ene.-10 ene.-11 ene.-12 ene.-13 ene.-14 ene.-15 ene.-16 ene.-17 ene.-18
PO
RC
EN
TAJE
CADENA SIDERURGICA Y METALMECANICAVARIACION EN LA PRODUCCION
CADENA SIDERURGICA Y METALMECANICA TOTAL INDUSTRIA
3,5
-0,8
Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta
50
55
60
65
70
75
80
85
ene./10 ene./11 ene./12 ene./13 ene./14 ene./15 ene./16 ene./17 ene./18
PO
RC
EN
TAJE
CADENA SIDERURGICA Y METALMECANICAUTILIZACION CAPACIDAD INSTALADA
72%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
ene.
-10
ene.
-11
ene.
-12
ene.
-13
ene.
-14
ene.
-15
ene.
-16
ene.
-17
ene.
-18
PO
RC
EN
TAJE
CADENA SIDERURGICA Y METALMECANICACLIMA DE LOS NEGOCIOS
SITUACION FAVORABLE MEJORES EXPECTATIVAS
31,9%
54,8%
Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta
PRECIOS INTERNACIONALES DEL ACERO Y PRODUCTOS NO
FERROSOS
Fuente: CAMACERO
¿CÓMO ESTAMOS PROMOVIENDO EL
CONSUMO DE ACERO?
VIVIENDAS VIS EN ACERO
Trabajo con Minagricultura• El Ministerio planea construir 38 mil viviendas rurales y 40 mil mejoramientos en el cuatrenio del
Presidente Duque.
• Durante el marco del CEC del 2018, la Cámara Fedemetal se reunió con el Ministro de Agricultura,
Andres Valencia al que se le puso a disposición el sistema constructivo de vivienda en acero.
• En septiembre del 2018 se iniciaron conversaciones con el Ministerio de Agricultura con la finalidad de
construir cinco prototipos en diferentes zonas de la geografía colombiana.
• El Comité de estructuras se ha reunido durante estos meses con ellos y a la fecha se ha trabajado en:
Se conformaron 5 grupos, uno por cada prototipo.
Se analizaron y se elevaron recomendaciones, tanto de material como presupuestales.
Se le presentaron dichas recomendaciones a los representantes de Minagricultura
Actualmente, se están definiendo las visitas a los lotes de las familias beneficiadas para proceder a
la construcción.
Ventajas de la construcción
con acero
Velocidaden la instalación
Transporte y logística
Versatilidad
Otras ventajas
Prefabricadas en plantas y se unen fácilmente en obra
El ensamble puede ser realizado por
personas de la región
Se requieren pocos equipos
especializados
Velocidad en la instalación
Tiempos de construcción
*Los tiempos mostrados se obtienen con grupos de 6 personas, especializados por labor.
Este es un ejemplo de los
tiempos de construcción de
una vivienda unifamiliar.
Si es un barrio, se optimiza el
tiempo al pilotear en serie.
Proceso Duración Ubicación e hinca de Pilotes y fundición de ciclópeo 6 Horas
Instalación de elementos de entrepiso 4 Horas
Instalación de Estructura Metálica Principal 6 Horas
Instalación de Cubierta Arquitectónica Rural 2 Horas
Instalación de Estructura Metálica secundaria 6 Horas
Instalación de redes hidráulicas y eléctricas 5 Horas
Instalación de Laminas de Fibrocemento incluido sellos y
pintura; Instalación de equipos sanitarios y muebles de cocinas16 Horas
Instalación de puertas, ventanas, persianas y barandas 5 Horas
Instalación de sistema séptico 8 Horas
Tiempo Total 5 Días
La vivienda se arma con elementos estructurales
livianos y resistentes
Los cuales son muy fáciles de cargar y descargar de
forma manual, sin desperdicios por daños en
manipulación y trasiego
Además se pueden transportar fácilmente
a zonas de difícil acceso
Transporte y logística
Se adaptan a cualquier
topografía o tipo de suelo.
Sirven no solo
para vivienda,
sino para
proyectos de
educación, salud,
comercio, etc.
Se adaptan a cualquier
tipo de cerramiento,
bloque, Drywall, esterilla
de guadua y pañete,
lamina metálica, mortero
aplicado, entre otros.
Se adapta a
cualquier tipo de
diseño
arquitectónico .
Permiten diferentes
tipos de acabados
internos (Drywall,
bloque, madera,
cielo rasos, etc.).
Versatilidad
Amigable con el medio ambiente, ya
que el acero es 100% reciclable. no requiere el uso de
formaletas. Se reduce el consumo y contaminación del
agua.
Reducción en costos de
financiación, gracias a
menores tiempos de construcción.
Sismorresistente; La capacidad de
resistencia de este tipo de
construcciones es óptima en zonas de cualquier nivel de amenaza sísmica.
Otras ventajas
Reducción en costos de
cimentación al no requerir
cimentación tan profunda y
costosa como en la mampostería
tradicional.
ANTIOQUIA
CUNDINAMARCA
VALLE
LA GUAJIRAVICHADA
CLIMA CÁLIDO HÚMEDO CLIMA TEMPLADO
CLIMA FRIO CLIMA CÁLIDO HÚMEDO CLIMA CÁLIDO SECO
GRACIAS