Guia Usuario Apolo

® ITC SISTEMAS S.L.

Guía de usuario de APOLO

Guía del usuario de APOLO

Guía del usuario de APOLO. IMPRESO EN ESPAÑA © 2011 por ITC SISTEMAS S.L. ® IN&CO SYSTEMS. Reservados todos los derechos. APOLO es una marca registrada de ITC SISTEMAS S.L.. Windows 95, 98, Milenio, NT y 2000 son marcas comerciales de Microsoft Corporation. Velázquez Visual es marca registrada de Atica Software, S.L. Queda prohibida total o parcialmente la reproducción, la grabación en sistemas de almacenamiento o la transmisión en forma alguna y por cualquier medio electrónico, mecánico, magnético o cualquier otro. ITC SISTEMAS S.L. C/ Alonso Ojeda, 9 ent. 33208 Gijón • Principado de Asturias • España. Tlfno.: 00 34 985 15 53 90 • Fax: 00 34 985 39 13 22. www.incosystems.biz [email protected]

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La licencia de uso de APOLO La utilización de este programa requiere la posesión del contrato de licencia como medio de autorización para su uso. Esta constituye el único título válido para poder utilizarlo. Cualquier otro uso es ilegítimo. Los límites tanto de los derechos del autor como los del usuario quedan establecidos en el contrato de licencia. El programa, incluida la documentación, el aspecto, la estructura y la organización es un producto propiedad de ITC SISTEMAS S.L., estando protegido por las leyes de Copyright y otras leyes. La realización de las actividades mencionadas a continuación, sin la autorización expresa del titular del Copyright, es una infracción de la Ley de Propiedad Intelectual y, en su caso, constituyen un delito: 1) La reproducción, copia, modificación, distribución o adaptación tanto totales como parciales de la guía del usuario y cualquier otro material de apoyo proporcionado sin la autorización expresa de ITC SISTEMAS S.L. 2) La distribución, alquiler, arrendamiento, cesión o transferencia del programa o del material de apoyo proporcionado. 3) La conversión, sometimiento a ingeniería inversa, descompilado o desensamblaje del programa. 4) La modificación del programa o la combinación de la totalidad o de una parte con otro programa. 5) El uso colectivo de un programa monopuesto mediante redes locales o cualquier otro sistema de telecomunicación. La totalidad de estas condiciones se extienden a las sucesivas versiones del programa



1.- Introducción ............................................................................................................ 4 2.- Conceptos básicos. .................................................................................................. 5 3.- Parametrizaciones previas ........................................................................................ 9

3.1.- Unidades de medida .......................................................................................... 9 3.2.- Partidas Presupuestarias .................................................................................. 10 3.3.- Familia de Artículos ........................................................................................ 11 3.4.- Tipos de Obra ................................................................................................. 12 3.5.- Grupo de Actividades ..................................................................................... 13 3.6.- Actividades ..................................................................................................... 14 3.7.- Provincias ....................................................................................................... 15 3.8.- Naciones ......................................................................................................... 15 3.9.- Categorías laborales ........................................................................................ 15 3.10.- Turnos .......................................................................................................... 16 3.11.- Motivos de entrada ........................................................................................ 17 3.12.- Motivos de salida .......................................................................................... 17 3.13- Calidades ....................................................................................................... 17 3.14.- Formas de pago ............................................................................................. 18 3.15.- Tipos de IVA ................................................................................................ 19 3.16.- Materiales ..................................................................................................... 19 3.17- Series de facturas ........................................................................................... 20 3.18- Tipos de homologaciones ............................................................................... 20 3.19- Clientes .......................................................................................................... 20 3.20- Proveedores ................................................................................................... 21 3.21.- Artículos ....................................................................................................... 22 3.22.- Máquinas ...................................................................................................... 25 3.23.- Ejercicios ...................................................................................................... 25

4.- Ofertas ................................................................................................................... 26 5.- Ordenes de trabajo ................................................................................................. 26 6.- Compras ................................................................................................................ 27 6.1.- Petición de Ofertas a proveedor .......................................................................... 27 6.2.- Comparativa de Ofertas ...................................................................................... 27 6.3.- Pedido a proveedor ............................................................................................. 28 7.- Entradas ................................................................................................................ 28 8.- Facturacion de proveedores ................................................................................... 29 9.- Albaranes de salida ................................................................................................ 30 10.- Facturación de clientes ......................................................................................... 30 11.- Personal ............................................................................................................... 30 11.1.- Ficha de personal .............................................................................................. 31 11.2.- Parte de trabajo ................................................................................................. 31



1.- Introducción

ITC SISTEMAS, pretende dar soluciones globales a las empresas objeto de este contrato integrando todo sus sistemas de información en un solo sistema.

Ø Completo, porque abarca todo el proceso de producción. Ø Eficaz, porque adaptamos los módulos a su empresa y siempre está abierto a

ampliaciones. Ø Eficiente, la adaptación a su empresa consigue sacarle el máximo partido. Ø Económico, porque el producto se adapta a la empresa y no al revés

ahorrando tiempo y dinero. APOLO, permite el trabajo en red local y el acceso remoto, la información desde distintos lugares. Trabaja en un entorno multipuesto, y multiusuario. Permite el acceso a través de cualquier dispositivo móvil, portátil, pda, teléfono móvil, etc.

Su principal característica y que gracias a su diseño modular y fácil parametrización, se consigue en poco tiempo que sea APOLO, el que se adapte a la empresa y no al revés.

APOLO Permite:

• Realización de Ofertas a clientes con revisiones posteriores y su seguimiento. • Informatización de los partes de trabajo (fichadores automáticos). • Presupuestos, por Orden de Trabajo. • Planificación de la Producción. Con reorganización de la misma en caso de

avería de maquina o entrada en taller de orden preferente, etc. • Conocimiento on-line del grado de avance de su Orden de Trabajo. • Hojas de Ruta por pieza, artículo, etc. • Previsiones de carga de trabajo a futuro, con programación y reprogramación. • Hojas de Ruta por trabajador, donde cada uno de ellos dispondrá

detalladamente de sus actividades futuras. • Seguimiento exhaustivo de Obra en Curso, % de Beneficio por Obra Antes de

Impuestos. • Agrupación de órdenes de trabajo por proyectos, por responsables de las

mismas y así poder hacer estudios agrupados de resultados. • Utilización de códigos de barra en todo el control de sus procesos. • Descarga desde el escandallo del artículo a fabricar todos los materiales y

fases de producción. • La información del grado de avance de una Orden de Trabajo se podría dar on-

line a nuestros clientes a través de nuestra página WEB. • Posibilidades de tele trabajo. • Acceso a mis bases de datos a trabajadores desplazados a otras zonas

geográficas • Carta de porte (es la carta que debe llevar el transportista según Real Decreto).



• Modulo de Tesorería • Control de Cartera. Facturas pendientes, descontadas, Gestión de cobros,

Cobradas, Disconformes, etc. • Balance de Tesorería. Por Banco. • Pagos. Confección de los ficheros bancarios, CSB58, CSB19, Emisión de

Pagarés, etc. • Modulo de Gestión de Calidad (Disconformidades, etc.). • Envío de documentos a través del correo electrónico o fax. • Acciones comerciales realizadas en clientes. • Gestión de las actividades de postventa con los clientes (solución de las

incidencias producidas). • Gestión y control de servicio técnico. • Gestión y control de proyectos a desarrollar, divididos en fases y tareas. • Agenda personal, utilización de la agenda para detallar y organizar las labores

a realizar. • Control y seguimiento de avisos de clientes y proveedores. • Control de producción a través de partes de trabajo en el que los empleados

resumen las labores realizadas de diariamente. • Comunicaciones entre los usuarios por medio de mensajería interna • Comunicación con los clientes mediante correo electrónico. • Financiera • Vencimientos • Presupuestaria

2.- Conceptos básicos.

El acceso al programa siempre será mediante un nombre de usuario y contraseña, que puede limitar el acceso a los distintos módulos del programa e incluso el nivel de acceso (total, solo lectura, lectura y escritura, etc.).

La pantalla inferior muestra el aspecto básico de APOLO, en la versión estándar.



Toda la información esta enlazada entre sí, es decir desde cualquier dato se puede llegar a otro “navegando” a través de la información. Por ejemplo, al acceder a la tabla de clientes se podrá acceder a los albaranes emitidos a dicho cliente, a las facturas, a las órdenes de trabajo, etc. Desde una Orden de Trabajo se podrá acceder a los partes de trabajo que se imputaron a dicha Orden de Trabajo, desde un parte de trabajo podremos visualizar la ficha del trabajador y saber el número de teléfono personal de dicho trabajador.

Desde la pantalla inicial y mediante el icono correspondiente podremos acceder al modulo descrito.

Desde los módulos de Códigos y Maestros se harán las parametrizaciones básicas, formas de pago, clientes, proveedores, artículos, categorías profesionales, etc.

Desde el Menú Supervisor, en la opción Variables Globales se cubren datos que afectan a toda la aplicación como son los datos de la empresa, el porcentaje de IVA por defecto, la serie de facturación predeterminada…

El aspecto de cada modulo es muy similar para hacer más sencillo el manejo de la aplicación por parte de los usuarios.

Se utilizara la pantalla de acceso a las Categorías profesionales para describir el menú de cada modulo.



Siempre el aspecto será muy similar al grafico anterior. Existen dos partes diferenciadas:

- Parte izquierda. Donde se podrá dar de alta una nueva categoría, o donde se podrá localizar una ficha determinada. Localizar un elemento se podrá hacer principalmente por alguno de los campos que describe el elemento. En este caso por código, por orden alfabético, por palabras contenidas en el nombre…

- En la parte derecha aparecerán distintos buscadores que darán como resultado todos los elementos que cumplan una condición determinada. Ejemplo, si elegimos el buscador palabras nombre y ponemos como condición “soldador”, nos aparecerán los elementos en cuyo nombre aparece en algún lugar la palabra “soldador”.

El número de buscadores varía en función de la ficha que estemos tratando en dicho momento.

Un concepto importante, es el de Rejilla. Una rejilla es el resultado de una búsqueda en una tabla de acuerdo con algún criterio determinado.



El grafico anterior, es el resultado de la búsqueda de todos los elementos de la ficha de categorías profesionales que tienen en algún lugar del nombre la palabra “soldador”. En este caso hay 3 elementos, que se visualizan en una rejilla.

Las operaciones que se pueden realizar sobre una rejilla son básicamente:

- Cambiar el orden de visualización, simplemente con el botón derecho del ratón encima del campo correspondiente.

- Exportarla a un fichero ASCII y desde allí llevarla a cualquier entorno ofimático (Excel, Access, Word, etc.). Opción de Menú Lista-Exportar ASCII.

- Modificar alguno de los campos esta rejilla. Opción de Menú Lista-Modificar Campo. Cabe destacar que esta opción modifica el campo en cuestión en TODAS las fichas que en ese momento se estén mostrando en la rejilla.



3.- Parametrizaciones previas

3.1.- Unidades de medida Se definen las distintas medidas con las que se valoran los materiales, pueden ser Metros, Kilogramos, Metros cúbicos, Unidades, etc.

Cada unidad de medida lleva asociada una familia de Artículos y por tanto los artículos comprendidos en esa familia.

Cada medida llevara asociada unas dimensiones y unas formulas con las que se pueden transformar las unidades de los artículos a toneladas, kilogramos, etc.

Estas formulas pueden variar en función del modulo donde se usen (Oferta, hojas de acopio, pedido, albarán, etc.).



Gracias al editor de formulas se puede tener gran flexibilidad en la gestión de artículos en el paso de unas unidades a otras (metros cuadrados a toneladas, metros lineales a kilogramos, etc.)

3.2.- Partidas Presupuestarias Es la base sobre la que se desarrolla la Oferta a cliente y posteriormente se controlan los costes en la Orden de Trabajo. Cada Partida Presupuestaria puede llevar asociada una familia de artículos o un grupo de actividades o las dos. Lo que se consigue con las Partidas Presupuestarias es dividir el presupuesto (en el caso de la Oferta) o los costes reales (en el caso de la Orden de Trabajo) en tantas partidas como el usuario desee para controlar los gastos de manera más sencilla. Así pues, antes de empezar a trabajar con una Oferta o una Orden de Trabajo, será necesario haber definido en que partidas se quiere dividir el gasto. Del mismo modo, habrá que asegurarse de que tanto las Familias de Artículos como los Grupos de Actividades tengan asignada una Partida Presupuestaria para que los costes a ellos imputados no se pierdan al no tener donde cargarse.

En el caso más básico, las dos Partidas Presupuestarias que habría que dar de alta son la Mano de Obra y los Materiales.



3.3.- Familia de Artículos Una Familia de Artículos es un agrupador de Artículos. Cada Familia de Artículos tiene un nombre, un agrupador de Unidades de Medida con su símbolo correspondiente y una Partida Presupuestaria. De nuevo, y como ya se ha mencionada más arriba, es absolutamente necesario asociar cada Artículo a una Familia de Artículos y esta a una Partida Presupuestaria para que se pueda realizar un correcto control de costes.



3.4.- Tipos de Obra Tipos de obra es un agrupador de los posibles tipos de obra que podemos realizar. Cada tipo de obra lleva un nombre, una unidad de medida que corresponderá con la que se hará la Oferta y la Orden de Trabajo, un símbolo y un campo observaciones.

La finalidad de un agrupador como este podría ser conocer los costes implicados en obras de según qué tipo, para a partir de este dato “predecir” los costes de nuevas obras del mismo tipo sólo teniendo en cuenta el peso implicado en dichas obras.



3.5.- Grupo de Actividades Grupo de Actividades es un agrupador de las distintas actividades manuales que se pueden dar en una producción.

Cada Grupo de Actividades tiene un nombre y un agrupador de la Partida Presupuestaria. Como ya se ha mencionado, es necesario asignar la Partida Presupuestaria a la que pertenece el Grupo de Actividades.



3.6.- Actividades Actividades son todas aquellas actividades que se pueden desarrollar en un proceso productivo y que son llevadas a cabo por los trabajadores de la empresa. Todas las actividades llevan un nombre, el código del agrupador de actividades y un precio hora en euros.

Tiene una pestaña donde se ven todos los partes de trabajador fichados con esa actividad.



3.7.- Provincias Provincias es un agrupador para conocer saber en que provincia o país se encuentran los clientes, proveedores o trabajadores.

3.8.- Naciones Naciones es un agrupador para conocer saber en que nación se encuentran los clientes, proveedores o trabajadores.

3.9.- Categorías laborales Es un agrupador de trabajadores por categorías profesionales. Cada categoría lleva incluido un nombre y una serie de coste por hora en función de tipo de hora trabajado (normales, extras, extras festivas, festivas, etc.).

Incluye una pestaña con todos los trabajadores asociados a esa categoría laboral



3.10.- Turnos Cada trabajador puede estar incluido en alguno de los posibles turnos de trabajo. Cada turno tiene un nombre y unos horarios de entrada y salida adecuadamente flexibles.



3.11.- Motivos de entrada Cada trabajador podrá escoger entre algunos de los posibles motivos de entrada al trabajo (normal, entrada desde un permiso medico, entrada permiso sindical, etc.).

3.12.- Motivos de salida Cada trabajador podrá escoger entre algunos de los posibles motivos de salida al trabajo (normal, permiso médico, permiso sindical, etc.).

3.13- Calidades Calidades es un agrupador de las posibles calidades de los artículos. Cada código de calidad lleva un agrupador de materiales. Tanto a partir de la calidad como del material se puede conocer la densidad. Esta, junto con las fórmulas anteriormente mencionadas en las unidades de medida, permitirá conocer los pesos unitarios de los distintos artículos.



3.14.- Formas de pago En formas de pago se parametrizan las distintas formas de pago que pueden tener clientes, proveedores, o algún cambio que puede haber en los pedidos de proveedor y en las facturas de cliente.

Cada forma de pago tiene un nombre, un número de vencimientos, días hasta primer vencimiento, días entre vencimientos y unas observaciones. Para facilitar el posterior control de los vencimientos de las facturas, se exige que toda forma de pago (incluido el “contado”) tenga al menos un vencimiento.



3.15.- Tipos de IVA Son los posibles tipos de IVA con los que se puede facturar. Cada tipo de IVA lleva incluida la cuenta contable para su contabilización.

3.16.- Materiales A través del campo “Materiales” se sabrá la densidad del artículo imprescindible para poder pasar de unas unidades de medida a otras.

Cada material tendrá su densidad correspondiente. Un material tendrá n calidades.



3.17- Series de facturas Series de facturas es un agrupador para ponerle series a las distintas facturas de cliente. Series de facturas incluye un nombre.

3.18- Tipos de homologaciones Los proveedores deben de estar homologados por alguno de los criterios de esta codificación, definidos en la certificación del Cliente.

3.19- Clientes Esta tabla contendrá toda la información referida a los clientes.

Contendrá toda la información necesaria, nombre, CIF, dirección, forma de pago, etc. Puede ocurrir que un cliente además sea proveedor en cuyo caso se le asignara un número de proveedor.



En la pestaña de datos2 se puede elegir si se le va hacer un control de riesgos que se parametrizara si se elige la opción.

Una vez dado de alta el cliente a su ficha se enlazara toda la información referida al mismo, Ofertas, Órdenes de Trabajo, Albaranes y Facturas.

3.20- Proveedores Esta tabla contendrá toda la información referida a los proveedores.

En la pestaña de datos2 se podrán incluir unos gastos de financiación de este proveedor y varias carpetas donde adjuntarle cualquier tipo de ficheros.

En la pestaña Homologaciones se podrá elegir el código por el que el proveedor está homologado así como sus fechas de homologación y caducidad.

Una vez dado de alta el proveedor a su ficha se enlazara toda la información referida al mismo, Pedidos, Albaranes de entrada y Facturas.



3.21.- Artículos Esta tabla contendrá toda la información necesaria sobre cada uno de los artículos que se usaran en el proceso productivo.



En primer lugar se elegirá el tipo de artículo distinguiendo entre:

- Consumibles

- Materias primas

- Maquinaria y utillaje

- Servicios

Cada artículo estará englobado dentro de una familia de artículos, tendrá un IVA determinado, una unidad de medida y una calidad determinada.

Se le darán unas características de peso, espesor, diámetro.

A la hora de trabajar con un artículo en la Oferta, la Orden de Trabajo, el Pedido al Proveedor, la Entrada…, la valoración económica del artículo se podrá hacer por unidades o por pesos. En el primer caso se multiplicaran las unidades por el precio. En el segundo, su peso se calculará en función de su volumen y densidad y sobre este peso se harán el resto de los cálculos.

Se le especificara el stock mínimo y máximo, así como su localización en el almacén.

En la pestaña de Datos de Valoración, con el histórico de ese artículo se van cubriendo datos como última cantidad comprada, ultima fecha de compra, ultimo valor de compra, valor medio de las últimas compras, etc.



En la pestaña Prov-precio, hay un resumen de las últimas compras realizadas y a quien.

Regularizaciones es un proceso para hacer entradas o salidas con el fin de mantener al día el Almacén

Líneas de Vales es la relación de salidas de artículos que se hicieron de ese material desde el almacén para imputarlos a una Orden de Trabajo.

Líneas de Pedidos es la relación de pedidos realizados a los proveedores relacionadas con ese artículo.

Entrada y Salida de Sobrantes, es un proceso en el cual se puede imputar a una Orden de Trabajo un sobrante de dicho artículo, proveniente de otra Orden de Trabajo donde sobró una parte de dicho artículo.



3.22.- Máquinas En esta ficha se refleja todo el historial de cada máquina sobre la que se hacen las distintas operaciones en la fase de producción.

3.23.- Ejercicios Se ha elegido una estructura para la aplicación en la que tanto las Ofertas como las Órdenes de Trabajo, los Pedidos de Proveedor y sus Entradas así como las Facturas de Proveedor y las Facturas de Clientes van asociadas al año en el que son creadas. De un lado, esto permite clasificar y filtrar dichos elementos por el año en el que fueron creados. Además de esta forma es más sencillo realizar la numeración de facturas de forma independiente cada año. Es pues importante dar de alta los Ejercicios con los que se vaya a trabajar antes de dar de alta alguno de estos elementos que dependen de ellos.



4.- Ofertas

En este modulo se desarrollara la Oferta a cliente. Es el núcleo de todo el sistema, esto no impide que se pueda abrir una Orden de Trabajo sin Oferta previa.

APOLO, dispone de distintas formas de hacer un presupuesto. A continuación se describirá la forma más básica de hacerlo.

Inicialmente para dar de alta una nueva Oferta hay que cubrir previamente una serie de datos necesarios en la misma, formas de pago, comerciales, garantías, observaciones, etc. Todos estos datos se pondrán a criterio del usuario.

El centro de la Oferta es la Partida Presupuestaria (o grupo de imputación o centro de coste…).

El grupo de Partidas Presupuestarias que se deben llevar a la Oferta es totalmente parametrizable por el usuario.

La Partida Presupuestaria puede tener asociada una familia de artículos o un grupo de actividades o ambas.

Se podrá imputar un coste de material correspondiente a una familia de artículo que lleve asociada una Partida Presupuestaria. Ejemplo. El código de artículo 2560 (Chapa de 35 milímetros de espesor) que pertenece a la familia de artículos 3 (Chapa) que a su vez se imputa en la Partida Presupuestaria 213. A la Partida Presupuestaria de mano de obra se le podrá imputar el grupo de actividad y la actividad relacionada y así sucesivamente.

Una vez imputadas todas las Partidas Presupuestarias de la Oferta, en la pestaña “realización” se le asignara el porcentaje de margen de beneficio y financiero, con el que se obtendrá el precio Ofertado definitivo.

5.- Ordenes de trabajo

Una Oferta aceptada se convertirá en Orden de Trabajo “arrastrando” toda la información detallada de la Oferta.



Una vez abierta la Orden de Trabajo se elige la Oferta de la que viene y pasan todos los datos automáticamente a formar parte de la Orden de Trabajo.

La Orden de Trabajo una vez abierta se pondrá en estado de ejecución momento en el que ya se podrán hacer pedidos de material y cargar mano de obra en la misma.

El siguiente paso antes de hacer los pedidos de material a proveedor, necesario para desarrollar la Orden de Trabajo, es la realización de las hojas de acopio. Estas Hojas de Acopio deben estar aceptadas antes de que se puedan emitir Pedidos a Proveedor de material para esta Orden de Trabajo.

Las hojas de acopio las realizara la oficina técnica.

6.- Compras

Las compras se pueden realizar previa petición de Oferta a varios proveedores o directas peticiones de material.

6.1.- Petición de Ofertas a proveedor

Se pueden realizar peticiones de Ofertas a distintos proveedores y mediante un criterio de comparación de dichas Ofertas adjudicarla al más ventajoso en cuanto a precios, calidades o plazos de entrega.

Estas peticiones de Ofertas se pueden realizar usando como referencia las hojas de acopio, antes mencionadas, de una Orden de Trabajo en concreto.

Se elige el proveedor al que le queremos realizar la Oferta, la Orden de Trabajo y la referencia de la hoja de acopio y se envía al proveedor la petición de Oferta.

6.2.- Comparativa de Ofertas Desde este modulo se “enlazan” las distintas peticiones de Oferta a proveedor y se pude imprimir un cuadro resumen de las mismas para realizar la comparativa.



6.3.- Pedido a proveedor El pedido a proveedor puede venir desde una petición de Oferta previa al proveedor o de un pedido directo al proveedor.

En un pedido a proveedor se identificara la Orden de Trabajo, y la hoja de acopio y la petición de Oferta si existieran.

En la pestaña L. Ped Prov, se imputaran las distintas líneas del pedido y dicho pedido se enviara al proveedor vía fax, e-mail o por carta.

7.- Entradas Una entrada siempre deberá venir de un pedido previo a proveedor, por lo que en la entrada se deberá identificar el pedido del que viene.

Una vez identificado el pedido en las líneas del pedido iremos eligiendo cada línea y el número de unidades que nos envía el proveedor. Se pude dar por finalizado el pedido aunque no hayan llegado el número exacto de unidades.



8.- Facturacion de proveedores

La facturación de proveedores, es un proceso por el cual se comprobaran que la factura que el proveedor envía corresponde exactamente con alguna de las entradas de mercancías que envió.

Una vez recibida la factura del proveedor y mediante el proceso de localización del proveedor nos aparecerá una pantalla con todos los albaranes de dicho proveedor pendientes de facturar.

Se elegirá el o los albaranes correspondientes a dicha factura y se podrá proceder a la facturación de dicho proveedor, reflejando el número de la factura que ha enviado.

Una vez validada la factura y en función de la forma de pago de dicho proveedor, el pago pasara al modulo de pagos y tesorería.



9.- Albaranes de salida El albarán de salida es un documento mediante el cual haremos las entregas de las mercancías a los clientes.

Se elegirá la Orden de Trabajo sobre la que se va hacer el albarán de salida, así como las líneas de albarán que describen la entrega.

10.- Facturación de clientes

En la facturación de cliente se elige el cliente sobre el que se quiere hacer la factura así como la Orden de Trabajo sobre la que se desea facturar, y se realiza la misma.

Una vez realizada la factura y en función de la forma de pago dicho vencimiento pasa a formar parte de la tesorería.

11.- Personal

La forma de imputar la mano de obra a las Órdenes de trabajo varía en función de las necesidades de cada cliente. Se puede hacer de muy diversas maneras:

- Manual, con esta opción el propio trabajador cubre su un parte manual de actividad y se introduce en la aplicación imputando su coste a la Orden de Trabajo.

- Automático, el trabajador mediante un sistema de fichajes, imputa de forma automática su actividad en la aplicación. Se pueden utilizar diversos sistemas de fichaje:

§ Códigos de barra.

§ Bandas magnéticas

§ Lectores de huellas digitales



§ Etc.

11.1.- Ficha de personal La ficha de personal recoge todos aquellos datos necesarios para la gestión de personal, nombre, domicilio, categoría profesional, tipo de contrato, foto, etc.

El precio hora imputado a cada Orden de Trabajo por tiempo trabajado, está en función de la categoría profesional en la que el trabajador está asignado. No obstante la imputación por tiempo también se puede realizar por trabajador y no por categoría.

11.2.- Parte de trabajo En el Parte de Trabajo se recogerán las Actividades que un determinado Trabajador realiza para una Orden de Trabajo en una fecha determinada. Todo el conjunto de Partes de Trabajo permite conocer el desempeño de cada trabajador en un periodo determinado.

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