Guía de negocios e inversión en el Perú para el sector Hidrocarburos Febrero 2015.

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Febrero 2015

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Datosgenerales

Tipo de gobierno

1

Geografía2

Población3

Moneda4

Economía5

Infraestructura y servicios

6

Riesgo país y grado de inversión

7

Condiciones para promover la inversión

8

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Entorno de negocios enel sector hidrocarburos

Importancia en el sector hidrocarburos en el Perú

1

Producción y exportación de hidrocarburos

2

Diversificación de la matriz energética

3

Potencial de crecimiento

4

Tendencias en el sector

5

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Asuntosvarios

Establecimiento de empresas en el Perú

1

Marco legal y tributario de la industria hidrocarburífera

2

Régimen laboral4

Normas contables5

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PBIpor industria

*Estimado

Fuentes: BCRP / EY

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016*

Agricultura y Ganado 2.3 2.7 3.8 5.9 1.6 1.4 2.6 3.5

Pesca -7.9 0.3 29.7 -32.2 18.1 -25.3 17.2 18.1

Minería -1.4 -0.7 -1.1 2.5 4.3 -2.2 6.3 12.1

Hidrocarburos 16.1 28.4 19.7 1.0 7.2 3.9 3.2 5.0

Manufactura -7.2 6.5 7.7 1.5 5.1 -2.9 3.7 4.7

Electricidad y Agua 1.2 4.9 7.4 5.8 5.5 4.9 5.3 6.1

Construcción 6.1 12.5 3.4 15.8 8.9 2.1 5.7 7.0

Comercio -0.4 5.1 8.8 7.2 5.9 4.4 4.9 5.5

Otros Servicios 3.1 5.4 7.3 7.3 6.2 4.8 4.9 5.5

PBI 0.9 8.8 6.9 6.0 5.8 2.4 4.8 6.0

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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Exploración 96.40 136.30 251.00 539.10 539.10 747.06 476.90 785.08 438.04 420.88

Explotación 254.90 551.90 855.00 610.80 610.80 576.50 884.00 731.10 812.49 587.29

Total 351.30 688.20 1,106.00 1,149.90 1,149.90 1,323.90 1,360.90 1.516.18 1,250.53 1,008.17

Inversión enel sector hidrocarburos (en MM US$)(exploración y explotación)

* A noviembre de 2014

Fuente: Perupetro

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Inversión en hidrocarburos y matriz energética

Fuente: Ministerio de Energía y Minas

65.7%20%

13.8%0.5%

Energías Renovables

Carbón Petróleo Gas Natural y GNL

El gas natural será la fuente de más del 50% de la matriz energética.

La inversión en gas y petróleo en Perú proyectada a 2020 es de US$. 26,100 millones.

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Producción fiscalizadahidrocarburos líquidos

* Incluye petróleo y líquidos del gas natural

Fuente: Ministerio de Energía y Minas

180,000

80,000

90,000

100,000

110,000

120,000

130,000

140,000

150,000

160,000

170,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

115,581

113,869

120,028

145,280

157,159

152,716

152,982

167,515

Promedio anual

172,103

BP

D (

bar

rile

s p

or

día

)

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Producción fiscalizadagas natural

Fuentes: Ministerio de Energía y Minas / Perupetro

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1060

110160210260310360410460510560610660710760810860910960

1,0101,0601,1101,1601,2101,2601,3101,360

172

Mile

s d

e p

ies

cúb

ico

s p

or

día

259 328336

700

1,0991,180

1,236

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Regalías enhidrocarburos

Total de regalías cobradas en el año 2013:

US$ 1,932,666,634.31

Total de regalías cobradas en el año 2014:

US$ 1,608,197,546.34*

Fuente: Perupetro

*Regalías por Camisea: US$ 1,045,769,631.05 Total regalías por gas natural: US$ 1,100,37,154.26Regalías por petróleo: US$ 507,260,392.02

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Ingresospor canon

Fuente: Perupetro

1,200,000

2001 2002 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20132003 2004 2005

1,100,000

1,000,000

900,000

800,000

700,000

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0

Mil

es d

e U

S$

2014

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Página 12Fuente: EY

Otros temasde interés

► 2014: 16 procesos, 5 directamente relacionados a hidrocarburos (Lotes 164,165, 175, 189 y 195).

► 2015: Hasta 20 procesos programados (Lotes 157, 181, 191, 197, 198, entre otros).

► Perú es el primer país de América Latina en unirse al Extractive Industries Transparency Initiave (EITI).

► Estándares de transparencia para reportar y publicar la información sobre los ingresos por la extracción de recursos naturales: genera confianza en la población y los inversionistas.

Consulta previa Transparencia en el sector hidrocarburos

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Tendencias futurasen el sector

Demanda de energíaaumentará hasta*

112%

Oportunidad para el Perú

Infraestructura en gasoductos y refinerías

Cuencas sedimentarias de petróleo no exploradas

*Estimado a 2025

Fuente: Ministerio de Energía y Minas

Licitaciones de nuevos lotes

Plan Energético Nacional 2014 - 2025

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Programa Energético Nacional2014 - 2025

► Consumo de hidrocarburos líquidos se incrementará desde 209,000 bpd hasta 339,000 bpd, incluso.

Fuentes: Ministerio de Energía y Minas / EY

► Masificación del gas natural: incremento en la demanda de gas natural desde 1,900MMpcd hasta 2,400MMpcd.

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Cuencas sedimentarias de petróleo no exploradas

Fuente: EY

18

Cuencas petrolíferas con potencial para la

exploración de hidrocarburos.

10Cuencas se

encuentran en territorio continental y el resto en altamar.

Entre las más conocidas: Talara, el Marañón y Ucayali.

15Cuencas petrolíferas cuyo potencial no ha

sido explorado en toda su magnitud, entre las

cuales destacan: Santiago, el Huallaga

y el Titicaca.

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Licitaciones deNuevos Lotes

► Nuevos lotes on-shore y offshore disponibles para licitación durante 2015 (lotes 157, 165, 177, entre otros).

Fuente: Perupetro / EY

► Resultados de pruebas sísmicas realizadas en lotes offshore disponibles a la brevedad.

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Infraestructura engasoductos y refinerías

Fuente: EY

Gasoducto Sur Peruano

Se aprobó el traspaso del EIA de Kuntur, llegaron los primeros cargamentos de ductos al puerto del Callao.

Gasoducto Nor Peruano

Proceso de licitación anunciado para 2015.

Refinería de Talara

Incremento en la capacidad de refinación a más de 95,000 bpd, inversión cercana a US$ 3,500 millones y hasta 14,000 puesto de trabajo directos e indirectos.

Refinería La Pampilla

Construcción de nuevas unidades de procesamiento para diesel de bajo azufre, entre otros.

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Infraestructura en gasoductos y refinerías

► Gasoducto Sur Peruano aumentará capacidad de transporte del sistema en 500 MMpcd, y 800 MMpcd en el mediano plazo.

► Inversiones proyectadas en no menos de US$ 9,000 millones.

► Materia prima disponible para la reanudación de proyectos de petroquímica.

Gasoductos

Refinerías

► Capacidad de refinación se incrementará en más de 30,000 bpd.

► Capacidad de producción de diesel con niveles ultra bajos de azufre (50 ppm).

Fuente: Ministerio de Energía y Minas / EY

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