GUÍA DE MERCADO FRANCIA de Mercado - Promo 2010/gdm... · a todos los océanos del mundo. ......

S U B D I R E C C I Ó N D E I N T E L I G E N C I A Y P R O S P E C T I V A C O M E R C I A L

2009

GUÍA DE MERCADO FRANCIA

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FRANCIA GUÍA DE MERCADO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Francia se encuentra localizada en Europa Occidental. Además, posee territorios e islas en otros continentes. La capital es París. Limita con España y Andorra por el suroeste, con el Océano Atlántico por el oeste, con el Canal de la Mancha por el norte, con Bélgica, Luxemburgo, Alemania y Suiza por el noreste, con Mónaco e Italia por el este y con el Mar Mediterráneo por el sureste. Es un país altamente desarrollado, ocupa la quinta posición como economía más grande del mundo y es considerada una potencia europea. Francia es miembro fundador de la Unión Europea así como de las Naciones Unidas. Asimismo, es miembro de la Francofonía, G8 y la Unión Latina.

Declarado el “Mejor País del Mundo para Vivir” por su alta calidad de vida, bajos precios, buena infraestructura, alta tecnología, economía sólida, excelente sector salud, fuerte presencia cultural, entre otras características. Con una tasa de crecimiento de 0.6%, Francia tiene una población estimada superior a 64 millones de habitantes al año 2008, de los cuales 61 millones de habitantes habitan en la zona de Francia metropolitana. Alrededor del 75.0% de la población francesa vive en zonas urbanas. París con 11 millones de habitantes es una de las zonas metropolitanas con mayor número poblacional en Europa. La composición étnica actual se conforma de europeos con 91.6%, africanos con 5.7%, asiáticos con 2.0%, americanos con 0.6% y otras minorías 0.1%. El idioma oficial es el francés. En lo negocios se utiliza el francés; sin embargo, es importante señalar el uso creciente del inglés y alemán en los negocios, principalmente en las grandes ciudades. Desde el 1 de enero de 2002, la unidad monetaria es el euro (EUR). Las equivalencias monetarias al 18 de marzo del 2009 del euro en términos del dólar norteamericano USD (Unidad Monetaria de los Estados Unidos) y de nuevos soles PEN (Perú) se indican en cuadro adjunto1 .

Fecha 2009.04.07 22:46:23 UTC

1.00 EUR = 1.32755 USD Euro United States Dollars

1 EUR = 1.32755 USD 1 USD = 0.753267 EUR

1 Para mayor información: www.xe.com

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Fecha 2009.04.07 22:48:23 UTC

1.00 EUR = 4.14183 PEN Euro Peru Nuevos Soles

1 EUR = 4.14183 PEN 1 PEN = 0.241439 EUR

II. TENDENCIAS ECONÓMICAS La economía de Francia se sustenta en una amplia base industrial y comercial que abarca desde la agricultura a la industria ligera y pesada así como el sector tecnología y servicios. En cuanto al comercio internacional el país se ubica segundo en Europa detrás de Alemania. Ocupa la octava posición en el mundo en la lista de los destinos favoritos de las inversiones directas extranjeras. Francia mostró una modesta recuperación de la economía en el año 2007 para luego verse afectada por la crisis económica mundial y así entrando en recesión. En el 2008, la tasa de crecimiento del PBI tuvo un incremento de 0.8%. El FMI pronostica un crecimiento negativo del PBI de 2.5% para el 2009. La tasa de desempleo continúa siendo alta y constituye una de las preocupaciones del gobierno francés, aunque esta tasa disminuyó ligeramente en el 2008 a 7.7%. A mediano plazo, el envejecimiento de la población en Francia representa un gran desafío a la economía del país.

Cuadro Nº 1 Francia: Indicadores Económicos

Indicadores económicos 2007 2008 2009 2010

PBI (US$ miles de millones) 2,593.8 2,978.1 3,011.1 3,134.9

Crecimiento real del PBI (precios constantes) (%) 2.2% 0.8% -2.5% 0.0%

PBI per cápita (US$) 42,033.9 48,012.0 48,293.1 50,020.1

Tasa de inflación (%) 1.6% 3.4% 1.6% 1.6% * Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional Fuente: FMI – World Economic Outlook Database El país se beneficia de un clima favorable a la agricultura. Gracias a su ubicación geográfica, Francia goza de un gran dominio marítimo y forestal. Francia posee la tercera zona económica exclusiva en el mundo detrás de Estados Unidos y Gran Bretaña debido al acceso privilegiado a todos los océanos del mundo. Tiene acceso privilegiado a grandes zonas de pesca, siendo el Océano Atlántico la zona de pesca más importante de Francia. Francia es el más importante productor agrícola de la Unión Europea produciendo un cuarto del total de la producción agrícola. Asimismo, ocupa la segunda posición como productor agrícola a nivel mundial, detrás de Estados Unidos. El sector agrícola representa el 2.5% del PBI en Francia. Las principales actividades agrícolas reciben el apoyo de grandes subsidios, especialmente de subsidios europeos. Los principales productos agrícolas son trigo, maíz, carne y arroz. Actualmente, debido al desarrollo de técnicas modernas, los granos y alimentos son cultivados en todo el territorio y la ganadería se extiende más allá de las zonas tradicionales. Sin embargo, algunos productos son cultivados sólo en ciertas regiones por lo que poseen el

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nombre de las regiones o ciudades como Champagne, Burgundy, Bordeaux, carne de cerdo de Bresse, nueces de Grenoble, el Livarot, el Roquefort, el Munster, cerveza de Mützig. La industria de la manufactura en Francia se encuentra muy diversificada. Sin embargo, el país se encuentra a través de un proceso de desindustrialización debido principalmente al traslado de diversas empresas hacia otros países. Los principales sectores industriales representan las telecomunicaciones, electrónica, automóviles, aeroespacial y armamento. El sector servicios representa aproximadamente el 75.0% del PBI francés. Un sector importante en la industria es el sector de la moda y lujo, el cual agrupa a la alta costura, joyería, perfumería, etc. Este sector genera anualmente 2880 millones de euros, siendo los principales grupos del sector: LVMH y Dior. En cuanto al sector turismo, Francia es el número uno en destinos turísticos en el mundo. Cerca de 80 millones de turistas extranjeros visitan Francia al año. Los turistas provienen principalmente de Estados Unidos, China, Japón y otros países europeos. En la siguiente tabla se presenta la clasificación global de los datos de Doing Business, de la “Facilidad de hacer negocios” (entre 181 economías) y la clasificación por cada tema, tanto para el Perú como para Francia.

Ranking Doing Business (2009)

Perú y Francia

Doing Business Perú Francia

Hacer negocios 62 32

Apertura de un negocio 116 12

Manejo de permisos de construcción 115 18

Contrato de trabajadores 149 148

Registro de propiedades 41 162

Obtención de crédito 12 40

Protección de los inversores 18 66

Pago de impuestos 85 90

Comercio transfronterizo 93 26

Cumplimiento de contratos 119 12

Cierre de una empresa 96 35

Fuente: Doing Business El Perú se encuentra ubicado en la posición sesenta y dos en el ranking global con respecto a la facilidad de hacer negocios, luego de Francia; que se ubica en el la posición 32. Por un lado, en Francia la cantidad de procedimientos (5) y duración de estos (7 días) para que un nuevo empresario pueda iniciar un negocio, lo ubican como un país sobre el promedio de su región. Por otro lado, el Perú deberá mejorar la duración (65 días) de los procedimientos (10), que nuevos empresarios deben realizar para incursionar en el mundo de los negocios. Según las declaraciones de fuentes oficiales sobre la crisis financiera mundial la inestabilidad de los mercados y la crítica situación de los Estados Unidos estarían teniendo consecuencias reducidas en Francia a pesar de la caída del PBI francés.

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Uno de los sectores más afectados es la industria automotriz, la más importante de Francia, la cual anunció que cerraría temporalmente algunas de sus plantas para reducir la producción a causa de las bajas ventas obtenidas durante los últimos meses del 2008 en Europa. Esta crisis ha llevado de igual manera a que personas naturales ahorren y escatimen más en las compras de productos alimenticios. Por esta causa el consumo de carne de vacuno se redujo en un 8% durante el verano europeo. Restaurantes y bares de lugares turísticos se han visto también obligados a cerrar temporalmente sus locales ya que no existe la misma afluencia de visitantes como en años anteriores o su consumo fue menor en comparación a temporadas pasadas.

III. REGULACIONES A LAS IMPORTACIONES Y ARANCELES Francia realiza el 70.0% de sus intercambios comerciales con sus socios de la Unión Europea. A nivel mundial es el cuarto exportador de bienes (equipos principalmente) y segundo en cuanto al sector servicios y agrícola. Mientras que a nivel europeo, Francia constituye el primer productor agrícola. Regulaciones a las importaciones y aranceles Al ser miembro de la Unión Europea, Francia aplica las reglas de la Unión Europea (UE) que están en vigencia para todos los países miembros. A pesar que la política de comercio exterior es bastante liberal en la Unión Europea, Francia aplica una serie de restricciones, especialmente en productos agropecuarios. La Política Agrícola Común (CAP) establece lo siguiente: La aplicación de compensaciones en productos agropecuarios de exportación e importación, con el objetivo de favorecer el desarrollo de la agricultura dentro de la UE. Esto significa un cierto número de sistemas de controles y regulaciones para productos que deseen ingresar al territorio de la UE. En lo concerniente a productos genéticamente modificados, los controles sanitarios para su ingreso al mercado europeo son muy rigurosos. Si se permite el ingreso de este tipo de productos, debe estar especificado en el envase. Por otro lado, está prohibida la importación de carne de ganado vacuno con hormonas. Enfermedades como encefalopatía bovina espongiforme, llamado comúnmente “vaca loca” restringe la importación de carne y productos cárnicos a través de extremadas medidas fitosanitarias extremas a fin de asegurar la calidad de la carne que entra y circula en territorio de la UE. En cuanto a las tarifas arancelarias, Francia por ser miembro de la UE, se rige a las reglas de la Unión Europea. El comercio dentro del territorio de la UE está exento de las tarifas arancelarias. Sin embargo, cuando se ingresan mercaderías hacia Francia, los exportadores deben llenar una Declaración Intrastat 2. Si el país exportador no es miembro de la UE, las tarifas arancelarias se calculan en base Ad valorem sobre el valor CIF de las mercaderías, según las Tarifas Arancelarias Generales. Los impuestos para países no europeos son relativamente bajos, especialmente en productos manufacturados (4.2% en promedio para la tasa general); sin embargo, productos textiles y de confección tienen altas tarifas y sistema de cuotas; los alimentos procesados con tarifas promedios de 17.3% y numerosas cuotas tarifarias. Estas medidas se efectúan como mecanismo de protección a sus productos. A fin de obtener regulaciones exhaustivas y tasas arancelarias concerniente a sus productos, los exportadores se referirán al código TARIC y su base de datos, el cual incluye todos los aranceles aplicables y todas las medidas y/o políticas aduaneras para todos los artículos. 2 Mayor información sobre la declaración Intrastat: http://www.taric.com/soporte/intrast/st_intrast_faq.asp

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A continuación se detallan algunos de los principales productos importados por Francia desde Perú con los respectivos aranceles que este país le aplica a Perú, al mundo y a los tres principales competidores de cada partida. SPG – Sistema de Preferencias Generalizadas que brinda la Unión Europea, el cual concede unilateralmente, sin exigir reciprocidad, a los países miembros de la CAN.

1971. Se otorga por primera vez. SGP Plus, régimen con estímulos para los países que cumplan con determinados

criterios ambientales, sociales y laborales. Instrumento político comercial no reciproco utilizado por los países desarrollados para

ayudar al desarrollo a los países en desarrollo o menos adelantados. Buscar aumentar las exportaciones de estos países promoviendo su industrialización y

crecimiento. 7,200 partidas arancelarias entran sin arancel a la UE.

Los aranceles aplicados a los productos representados en el cuadro son en su mayoría de 0% para el Perú gracias al sistema generalizado de preferencias (GSP).

Cuadro Nº 2 Francia: Aranceles

Partida Descripción Mundo (%) Peru Competidores

200560 Espárragos preparados o conservados, sin congelar

17.6% 0.0% China (14.1%), España (0.00%), Bélgica (0.00%)

080440 Aguacates (paltas) , frescas o secas 4.00% 0.0% Israel (0.0%), España (0.0%),

México (0.0%)

070920 Espárragos, frescos o refrigerados 10.2% 0.0% España (0.0%), Marruecos (0.0%),

Países Bajos (Holanda) (0.0%)

610510 Camisas de punto de algodón 12.0% 0.0% India (9.6%), China (9.6%),

Bangladesh (0.0%)

610910 Polos de algodón para adultos 12.0% 0.0% Bangladesh (0.0%), Turquía

(0.0%), India (9.6%)

610610 Blusas de algodón 12.0% 0.0% India (9.6%), China (9.6%), Grecia

(0.0%)

611420 Las demás prendas de vestir de punto de algodón

12.0% 0.0% China (9.6%), Italia (0.0%), Turquía (0.0%)

611120 Prendas y complementos de vestir de punto para bebés, de algodón

12.0% 0.0% China (9.6%), India (9.6%), Marruecos (0.0%)

030729 Veneras (vieiras, concha de abanico) 8.00% 2.8% Argentina (2.8%), Canadá (8.0%),

Estados Unidos (8.0%)

030749 Demás jibias, globitos, calamares y potas, congeladas, secas, saladas o en salmuera

8.00% 0.0% España (0.0%), India (2.8%), Viet Nam (2.8%)

790500 Laminados planos de cinc de espesor inferior o igual a 0,65 mm

5.00% 0.0% Alemania (0.0%), España (0.0%), Grecia (0.0%)

Fuente: Market Access Map, Trade Map.

IV. DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE MERCADERÍAS En el 2004, el comercio minorista se avaluó en 374 millones de euros, el cual representa un crecimiento de 1.6% en comparación al 2003. Francia tiene un mercado diversificado y segmentado. Al igual que otros países industrializados, su mercado se encuentra saturado en muchos sectores. El consumidor es igualmente consciente tanto en precio como en calidad del producto.

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La zona económica más importante del país es sin duda Ile de France; sin embargo, ciudades como Lyon, Bordeaux y Marseille son ciudades con gran proyección de crecimiento. Francia posee una red de distribución particular: en el 2004, los hipermercados representaron el 52.6% del sector minorista, los supermercados alcanzaron el 35.9% y las tiendas de descuento representaron el 11.5% La ley francesa ha restringido el incremento en el número de hipermercados en los últimos años, lo que ha permitido la consolidación del sistema de distribución existente. Los principales grupos de distribución lo conforman:

- El grupo Carrefour-Promodès que alcanzó ventas totales por 7790 millones de euros en el 2006. Posee tiendas como Champion, Shopi, Coop, Ed y Leader Price.

- El grupo Auchan con ventas totales de 3530 millones de euros, principalmente con hipermercados como Atac y Mammouth.

- El grupo Intermarché logró ventas totales por un monto de 3150 millones de euros. Otros grupos con cifras significativas son también E. Leclerc y el grupo E. Casino que es propietario de tiendas como Gèant y Spar. Estos grandes grupos están incrementando sus negocios internacionalmente como Carrefour en China, mientras que otros grupos como Casino prefieren el sistema de franquicia. Francia es uno de los más importantes organizadores de exhibiciones profesionales y ferias comerciales a nivel mundial. Cada ciudad tiene una Cámara de Comercio e Industria cuya responsabilidad es contactar a las empresas locales. Los intermediarios de negocios pueden ser distribuidores, agentes o representantes asalariados. Un distribuidor (o concesionario) es una entidad individual o legal que compra directamente artículos de un fabricante para luego venderlos. El distribuidor opera individualmente y es responsable de comprar solo un mínimo de stock de suministros así como términos del acuerdo. Este acuerdo está sujeto a ciertas reglas y regulaciones concernientes a distribución exclusiva. A diferencia de los distribuidores, los agentes no compran productos para luego venderlos sino trabajan a comisión. Un agente comercial es independiente y tiene “libertad de movimiento”, mientras que un representante está sujeto a un contrato de trabajo. En cuanto al transporte en Francia se encuentra altamente desarrollado, principalmente el transporte de carreteras, el cual alberga el 40.0% de las exportaciones de productos y el 23.0% de las importaciones transitan a través de esta vía. Es la más densa del mundo y la más larga de la Unión Europea. La red de carreteras de Francia sirve como zona de tránsito para el intercambio de Europa del Norte y Sur. Las empresas francesas de logística más importantes son los siguientes: Norbert Dentressangle, Stef-TFE, Géodis o FM Logistics, además opera un gran número de grupos logísticos extranjeros como Arvato Services y Schenker. El transporte ferroviario es uno de los más desarrollados en Europa Occidental. Francia es famosa por el TGV (tren de alta velocidad) conectando París con las ciudades más grandes como Lille, Lyon, Marseille, Bordeaux. El Canal de la Mancha permitió el desarrollo de la carga ferroviaria entre Francia y Gran Bretaña y disminuir el largo de la ruta. Los puertos más importantes son Le Havre, La Rochelle, Bordeaux, Marseille, Nantes, Brest, Rochefort y Dunkerque. El puerto más importante para el transporte de artículos es Marsella3 ubicado al sur de Francia a orillas del Mar Mediterráneo. El transporte aéreo nacional es extremadamente desarrollado. El aeropuerto Roissy Charles de Gaulle4 es uno de los más grandes de Europa y se encuentra entre los diez primeros aeropuertos a nivel mundial debido a la cantidad de carga transportada anualmente. Asimismo, constituye un importante hub en Francia, codiciado por grandes empresas logísticas y de

3 Para mayor información: http://www.marseille-port.fr/v_anglaise/index.htm 4 Para mayor información http://www.aeroportsdeparis.fr/ADP/en-gb/passagers/home/

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transporte tales como FedEx que recientemente trasladó su hub europeo a Roissy. El transporte aéreo es particularmente excesivo en Ile de France, por ello, el Ministerio de Transporte ha considerado la creación de un tercer aeropuerto. Sin embargo, el transporte aéreo representa en toneladas sólo el 1.0% de las importaciones y exportaciones.

V. TENDENCIAS DEL CONSUMIDOR DE FRANCIA La estructura del gasto de los consumidores franceses ha cambiado drásticamente en los últimos años. Vivienda sigue siendo el principal segmento de asignación de gasto, representando el 23.5% del gasto. Junto a los segmentos alimentos/ bebidas no alcohólicas y transporte, el sector vivienda representa más de la mitad del gasto de consumo y es una de las categorías con una fuerte tasa de crecimiento. Otros dos sectores importantes son alimentos/ bebidas no alcohólicas y transporte. El segmento alimentos y bebidas no alcohólicas representaron el 14.6% del gasto total en 2005, mostrando una disminución de 2.5%. En tanto que se estima que en los próximos años, la asignación de gasto de alimentos y bebidas no alcohólicas en el gasto total disminuya a 13.9% en el 2015.

Tabla: Gasto del consumidor de Francia: 1990-2015 (Cifras en millones de euros)

1990 1995 2000 2005 2010 2015

Alimentos y bebidas no alcohólicas 90,484 98,976 110,413 131,575 137,742.00 147,197

Bebidas alcohólicas y tabaco 16,860 22,229 26,456 31,108 34,911 38,539 Vestimenta y calzado 36,934 36,321 38,447 41,092 47,242 51,197 Vivienda 120,094 156,404 183,591 211,875 232,400 252,183 Art. del hogar y servicios 38,868 41,581 49,278 52,729 51,636 57,792

Art. salud y servicios médicos 18,683 24,460 27,645 34,327 36,641 40,374

Transporte 86,756 96,101 118,767 135,713 146,753 164,347 Comunicaciones 10,004 12,081 17,043 21,257 24,030 27,274 Ocio y recreación 48,399 55,990 69,151 83,189 90,832 104,253 Educación 3,483 3,966 4,774 5,542 5,972 6,599 Hoteles y catering 41,546 48,056 59,328.00 68,438 74,729 81,821 Otros productos y servicios 48,381 61,389 74,989 86,104 87,755 89,063

TOTAL 560,492 657,554 779,882 902,954 970,647 1,060,644

Fuente: Euromonitor

VI. RELACIONES BILATERALES PERÚ – FRANCIA Las relaciones de Francia con Perú son positivas y de carácter cordial. En las últimas décadas, las relaciones bilaterales entre ambos países se han venido fortaleciendo y diversificando tanto a nivel político, económico así como el de la cooperación mediante la suscripción del Acuerdo Marco de Cooperación en el 20035. De igual manera se intenta intensificar el intercambio comercial entre los dos países gracias a la organización de ferias como la Expofrancia 2008 que tuvo lugar en Lima previa a la cumbre ALC-UE. El Perú cuenta con una Embajada en la ciudad de París, En el siguiente link encontrará diversas informaciones consulares relacionadas al comercio e inversión, política, cooperación, turismo y cultura entre otros temas de interés: http://www.amb-perou.fr/. 5 Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú

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VII. INTERCAMBIO COMERCIAL FRANCIA CON EL MUNDO El intercambio comercial ascendió a 1,289.1 millones de US$ en el año 2008, en el cual las exportaciones francesas sumaron 594,2 millones de US$ y las importaciones totalizaron 694,9 millones de US$. El saldo comercial ha sido desfavorable para Francia, al ascender a 100,7 millones de US$. Los tres principales países de destino de las exportaciones francesas son Alemania con 86,950.51 millones US$, le sigue Italia con 52,414.2 y España con 50,107.0 millones US$. Francia exporta básicamente maquinarias y equipos de transporte, plásticos, aviones, químicos, productos farmacéuticos, hierro y acero, bebidas. Mientras que los tres principales países proveedores de Francia son: Alemania con 113,900.1 millones US$, Bélgica con 59,074.1 millones US$ e Italia con 56,635.4 millones US$. Francia importa principalmente petróleo, maquinarias & equipos, automóviles y artículos de consumo.

Cuadro Nº 2 Intercambio Comercial Francia – Mundo

(Cifras en millones de US$)

Comercio Exterior 2004 2005 2006 2007 2008

Exportaciones 416,305.0 436,702.2 482,589.1 541,976.9 594,220.9

Importaciones 438,480.1 480,646.9 534,284.1 617,020.8 694,911.6

Balanza Comercial -22,175.1 -43,944.7 -51,694.9 -75,043.9 -100,690.6

Intercambio Comercial 854,785.0 917,349.1 1,016,873.2 1,158,997.6 1,289,132.5 Fuente: World Trade Atlas

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Cuadro Nº 3 Francia: Principales importaciones


% Participación % Cambio Descripción 2006 2007 2008 2006 2007 2008 08/07 RK HS

Mundo 534,284.1 617,020.8 694,911.6 100.0 100.0 100.0 12.6

1 27 Combustibles Minerales, Aceites Minerales Y Produc. 78,211.9 83,124.1 117,672.7 14.6 13.5 16.9 41.6

2 84 Reactores Nucleares, Calderas, Máquinas, Aparatos 66,032.6 80,035.5 85,206.1 12.4 13.0 12.3 6.5 3 87 Vehículos Automóviles, Tractores, Velocípedos Y De 55,071.0 66,545.2 71,249.2 10.3 10.8 10.3 7.1

4 85 Máquinas, Aparatos Y Material Eléctrico, Y Sus Par 51,309.3 53,822.2 56,121.2 9.6 8.7 8.1 4.3

5 39 Plástico Y Sus Manufacturas 20,201.9 23,983.1 25,323.0 3.8 3.9 3.6 5.6

6 72 Fundición, Hierro Y Acero 15,906.7 19,973.1 22,362.1 3.0 3.2 3.2 12.0

7 30 Productos Farmacéuticos 16,185.0 19,951.8 22,126.0 3.0 3.2 3.2 10.9

8 29 Productos Químicos Orgánicos 15,443.2 18,031.0 18,381.9 2.9 2.9 2.7 2.0

9 90 Instrumentos Y Aparatos De Óptica, Fotografía O C. 16,620.9 16,303.2 18,376.9 3.1 2.6 2.6 12.7 10 88 Aeronaves, Vehículos Espaciales, Y Sus Partes 12,930.6 14,762.2 16,112.6 2.4 2.4 2.3 9.2

11 73 Manufacturas De Fundición, De Hierro O Acero 9,716.3 12,074.8 13,421.6 1.8 2.0 1.9 11.2

12 48 Papel Y Cartón; Manufacturas De Pasta De Celulosa, 9,501.5 11,108.9 11,781.6 1.8 1.8 1.7 6.1 13 62 Prendas Y Complementos (Accesorios), De Vestir, Ex. 9,632.5 10,651.5 11,698.8 1.8 1.7 1.7 9.8

14 94 Muebles; Mobiliario Medicoquirúrgico; Artículos 8,602.4 10,406.1 11,371.7 1.6 1.7 1.6 9.3

15 61 Prendas Y Complementos (Accesorios), De Vestir, 8,153.7 9,498.6 10,306.1 1.5 1.5 1.5 8.5

16 38 Productos Diversos De Las Industrias Químicas 6,224.9 7,554.8 8,499.3 1.2 1.2 1.2 12.5

17 40 Caucho Y Sus Manufacturas 5,875.9 7,165.6 8,031.8 1.1 1.2 1.2 12.1

18 76 Aluminio Y Sus Manufacturas 6,607.5 7,675.1 7,533.8 1.2 1.2 1.1 -1.8

19 28 Productos Químicos Inorgánicos; Compuestos Inorgán 4,920.8 6,112.5 6,816.6 0.9 1.0 1.0 11.5

20 74 Cobre Y Sus Manufacturas 6,422.0 6,670.9 6,596.7 1.2 1.1 1.0 -1.1 21 64 Calzado, Polainas Y Artículos Análogos; Partes 5,048.0 5,750.3 5,968.0 1.0 0.9 0.9 3.8

22 44 Madera, Carbón Vegetal Y Manufacturas De Madera 4,249.0 5,564.1 5,607.3 0.8 0.9 0.8 0.8 23 02 Carne Y Despojos Comestibles 4,253.3 4,856.7 5,522.6 0.8 0.8 0.8 13.7

24 95 Juguetes, Juegos Y Artículos Para Recreo O Deporte 3,814.2 4,760.8 5,296.5 0.7 0.8 0.8 11.3

25 33 Aceites Esenciales Y Resinoides; Preparaciones 3,927.4 4,547.2 4,994.1 0.7 0.7 0.7 9.8 Fuente: World Trade Atlas

VIII. INTERCAMBIO COMERCIAL PERÚ - FRANCIA La balanza comercial con Francia ha sido desde el 2002 hasta el 2005 desfavorable para el Perú, presentando una mejora positiva a partir del año 2006, en donde las exportaciones peruanas fueron mayores a las importaciones procedentes de Francia. El crecimiento de las exportaciones peruanas se ha dado en forma paulatina en los últimos cinco años (2003-2007) reduciéndose ligeramente durante el 2008. Las exportaciones peruanas sumaron US$ 197.6 millones y las importaciones desde Francia registraron US$ 244.1 millones en el año 2008. Los principales productos demandados por Perú fueron: nitrato de amonio para uso agrícola, medicamentos para uso humano, maquinarias, perfumes, entre otros.

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Cuadro Nº 4

Intercambio Comercial Perú – Francia (Cifras en millones de US$)

2004 2005 2006 2007 2008

Exportaciones 102.2 131.4 180 198.5 197.6

Importaciones 119.2 134.8 156.3 171.9 244.1

Balanza Comercial -17 -3.3 23.7 26.6 -46.5

Intercambio Comercial 221.5 266.2 336.4 370.5 441.6 Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERU En el año 2008, las exportaciones peruanas a Francia registraron una reducción de 0.5% en comparación con el año anterior (US$ 198.5 millones). El rubro tradicional sólo representó el 7.9%, mientras que el rubro no tradicional totalizó el 92.1%. En el periodo enero-diciembre 2008, las exportaciones tradicionales mostraron un descenso de 34.8% respecto al año anterior, al obtener montos por US$ 15.9 millones. En el rubro tradicional, los principales productos constituyeron la harina de pescado por un valor de US$ 14.5 millones, el café con US$ 8.4 millones y mineral de estaño por US$ 1.6 millones. Las exportaciones de harina de pescado disminuyeron en 42.5% en comparación con el año anterior. Mientras que los envíos de café y estaño disminuyeron en 18.6% y 37.9%, respectivamente, con respecto al año anterior. El rubro no tradicional mostró un aumento de 4.2% al registrar envíos por US$ 182.0 millones. Los principales sectores correspondientes al rubro no tradicional fueron: agropecuario (US$ 82.5 millones), pesquero (US$ 38.7 millones), textil (US$ 28,9 millones) y sidero-metalúrgico (US$ 22.7 millones). Las exportaciones del sector agropecuario registraron un crecimiento de 6.4% respecto al año anterior. Destacaron los siguientes productos: espárragos en conservas, paltas frescas, alcachofas en conservas, espárragos frescos, fresas y mangos. Las exportaciones del sector pesquero pasaron de US$ 27.9 millones en 2007 a US$ 38.7 millones en 2008, registrando un crecimiento del 38.4%. Los principales productos exportados fueron: conchas de abanico moluscos, calamares, potas entre otros. Los envíos pertenecientes al sector textil mostraron un aumento de 5.7% a US$ 28.9 millones en comparación al año anterior. Los principales productos demandados representaron: camisas, t-shirts, suéteres y otros productos de algodón. El sector sidero-metalúrgico tuvo un descenso de 34.7% a US$ 22.7 millones respecto al año previo. Los principales productos enviados a Francia representaron: laminados planos y otros productos de cinc, plata en bruto aleada y plomo en bruto.

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Cuadro Nº 5 Perú: Exportaciones por sectores económicos no tradicionales


Fuente: SUNAT: Elaboración PROMPERU

Cuadro Nº 6

Perú: Principales productos de exportación no tradicionales (Cifras en millones de US$)

RK Partida Descripción 2004 2005 2006 2007 2008

1 2005600000 Espárragos preparados o conservados, sin congelar 14.6 18.4 28.3 39.7 44.9

2 307291000 Veneras (vieiras, concha de abanico) 0.0 0.0 0.0 18.7 31.4

3 7905000011 Laminados planos de cinc de espesor inferior o igual a 0,65 mm 5.1 6.3 13.0 16.4 11.2

4 6105100041 Camisas de punto de algodón para hombres teñido de un solo color 1.0 1.5 8.7 10.6 9.2

5 2005991000 Alcachofas (alcauciles) 0.0 0.0 0.0 8.4 8.5

6 7907009000 Las demás manufacturas de cinc 2.1 2.9 8.3 7.4 3.8

7 1804001200 Con un índice de acidez expresado en ácido oleico superior a 1% pero inferior o igual a 1.65% 0.0 0.0 0.0 4.8 3.8

8 7905000012 Laminados planos de cinc de espesor superior a 0,65 mm 1.9 2.5 5.5 4.7 3.3

9 804400000 Aguacates (paltas) , frescas o secas 6.4 3.6 6.2 4.3 5.8

10 7106912000 Plata en bruto aleada 0.8 1.6 2.5 3.6 3.3

11 1804001100 Con un índice de acidez expresado en ácido oleico inferior o igual a 1% 0.0 0.0 0.0 3.4 7.8

12 2005901000 Alcachofas (alcauciles) preparadas o conservadas, sin congelar 3.7 5.0 8.5 3.0 0.0

13 307290010 Veneras (vieiras, concha de abanico), congelados, secos, salados o en salmuera 10.0 21.2 29.1 3.0 0.0

14 6109100031

Polos de algodón para hombres o mujeres de tejido teñido de un solo color uniforme, incluidos los blanqueados 0.2 1.5 2.0 2.5 3.1

15 709200000 Espárragos, frescos o refrigerados 0.7 0.9 1.5 2.0 2.2

El Resto 32.9 36.6 43.8 42.2 43.8

TOTAL 79.5 102.1 157.5 174.6 182.0 Fuente: SUNAT: Elaboración PROMPERU

SECTOR 2007 2008 Var.% 07/08

Agropecuario 77.5 82.5 6.4

Textil 27.4 28.9 5.7

Pesquero 27.9 38.7 38.4

Quimico 4.6 6.3 37.7

Metal - Mecánico 0.2 0.4 67.5

Sidero - Metalúrgico 34.8 22.7 -34.7

Minería no metálica 0.7 0.8 16.0

Maderas y papeles 0.3 1.1 225.2

Pieles y cueros 0.0 0.0 19.9

Varios (Inc. Joyería) 1.2 0.7 -45.8

TOTAL 174.6 182.0 4.2

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A nivel de partidas se exportaron un total de 640 partidas en el 2008, mostrando 72 partidas menos respecto al año anterior. Cabe resaltar que 6 partidas superaron el millón de dólares. Asimismo, cabe señalar que 418 empresas tuvieron a Francia como país destino de sus exportaciones, 3 empresas menos en comparación al año 2007.

Cuadro Nº 7 Perú: Ranking de productos exportados a Francia (2008)


RK Partida Descripción TM FOB USD

PART (%)

1 2005600000 Espárragos preparados o conservados, sin congelar 11,120.0 44.9 22.7% 2 307291000 Veneras (vieiras, concha de abanico) 3,252.1 31.4 15.9% 3 7905000011 Laminados planos de cinc de espesor inferior o igual a 0,65 mm 4,137.6 11.2 5.7% 4 6105100041 Camisas de punto de algodón para hombre teñido de un solo color 246.0 9.2 4.6%

5 2005991000 Alcachofas (alcauciles) 2,930.8 8.5 4.3%

6 2301201100 Con un contenido de grasa superior a 2% en peso 9,268.7 8.4 4.2%

7 1804001100 Con un índice de acidez expresado en ácido oleico inferior o igual a 1% 1,160.0 7.8 3.9%

8 804400000 Aguacates (paltas) , frescas o secas 3,956.7 5.8 3.0%

9 901119000 Los demás 1,859.8 5.3 2.7%

10 1804001200 Con un índice de acidez expresado en ácido oleico superior a 1% pero inferior o igual a 1.65% 540.0 3.8 1.9%

11 7907009000 Las demás manufacturas de cinc 1,756.8 3.8 1.9%

12 7106912000 Plata en bruto aleada 19.8 3.3 1.7% 13 7905000012 Laminados planos de cinc de espesor superior a 0,65 mm 1,177.9 3.3 1.6%

14 6109100031 Polos de algodón para hombres o mujeres de tejido teñido de un solo color uniforme, incluidos los blanqueados 74.3 3.1 1.6%

15 709200000 Espárragos, frescos o refrigerados 753.5 2.2 1.1%

Resto 14,816.6 45.64 23.1%

TOTAL 57,070.7 197.6 100.0% Fuente: SUNAT: Elaboración PROMPERU

IX. COMUNICACIÓN INTERCULTURAL En tiempos de globalización la comunicación intercultural se ha convertido en una herramienta básica para los negocios que se realizan entre personas de diferentes grupos culturales. La capacidad intercultural es la habilidad de comunicarse de forma óptima con personas de otras culturas teniendo en cuenta las necesidades básicas para tener éxito: entendimiento del comportamiento de los otros así como su forma de pensar. Consejos para negociar en Francia: Tomarse el tiempo para conocer algo sobre la cultura de un país, antes de hacer negocios, es una muestra de respeto y suele ser profundamente apreciada. Aquellos que comprenden la cultura tienen más oportunidad de desarrollar relaciones de negocios exitosas y de largo plazo. En Francia existe una gran diferenciación entre cada rango jerárquico de la empresa. Las decisiones en los negocios se toman desde la dirección y no son grandes defensores del trabajo en equipo. Las relaciones con los franceses siempre implican una gran formalidad. Se saludan estrechando la mano y consideran una gran descortesía que olvidemos el nombre y cargo de nuestro interlocutor. No olvidemos esperar a ser presentados. Para mantener una reunión con un grupo francés, debemos asistir a ella muy preparados, puesto que ellos así lo harán. Incluso a la hora de vestir son muy formales, siempre trajes

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chaqueta, también para las señoras puesto que para ellos es mejor pecar por exceso que por defecto. En los intercambios comerciales con franceses, lo más importante es lograr una relación de confianza que permita seguir adelante. Por lo mismo, en virtud de relaciones futuras, el francés suele disfrutar de las cenas y reuniones más informales con sus socios. A los empresarios franceses les gusta la claridad y la rapidez, por eso es preferible tener todos los elementos en la mano y no volver siempre sobre los mismos puntos. En las reuniones de negocio prefiere hablar primero. No necesita revisar toda la documentación nuevamente para decidir los pasos a seguir. Es estricto en los pasos a seguir y por eso no le gusta que surjan dificultades de último momento.

X. OPORTUNIDADES COMERCIALES Se identificaron los productos potenciales exportables a este mercado a través de la metodología de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina) complementada con las matrices de productos priorizados del Plan de Desarrollo del Mercado de Brasil (POM de Francia); este último es desarrollado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). Para aplicar la metodología de la CEPAL se halló la tasa de crecimiento y la participación promedias estandarizadas de las importaciones de Francia (del periodo comprendido entre los años 2004 y 2008). Con ambas variables se forman cuadrantes que se cruzan en el origen (0,0) y de esta forma se logra clasificar a los sectores y productos. Si ambas variables, tanto la tasa de crecimiento como la participación, son positivas el producto se clasifica como producto estrella; si el crecimiento es positivo y la participación negativa, el producto se clasifica como prometedor. Por otro lado, si el crecimiento es negativo y la participación es positiva el producto se clasifica como consolidado, y en el caso en que ambos valores son negativos el producto se considera como estancado. Los POM son planes cuyo objetivo es definir estrategias y acciones para el corto, mediano y largo plazo a fin de desarrollar y fortalecer la presencia y posicionamiento de la oferta exportable actual y potencial en los principales mercados de destino. Dentro de estos planes se encuentra una matriz de productos priorizados, en este caso para el mercado de Francia. Esta matriz también se utilizó para identificar las oportunidades comerciales. Para este mercado se han priorizado el sector agrícola y el de confecciones, los cuales han sido calificados como prometedor y consolidado respectivamente. En la siguiente tabla se encuentran los 20 productos potenciales como resultado del análisis, el sector al que pertenecen y su clasificación.

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Cuadro Nº 9 Productos potenciales para el mercado de Francia

Partida Descripción Sector Clasificación

x120600 Semilla De Girasol, Incluso Quebrantada Agrícola Prometedor

090121 Café tostado sin descafeinar Agrícola Estrella

090111 Café sin tostar sin descafeinar Agrícola Estrella

080300 Bananas O Plátanos, Frescos O Secos Agrícola Estrella

070951 Hongos Del Género Agaricus Agrícola Prometedor

090121 Café, incluso tostado (sin descafeninar) Agrícola Estrella

090111 Café para siembra Agrícola Estrella

611710 Chales, Pañuelos De Cuello, Bufandas, Mantillas, velos y artículos similares Confecciones Prometedor

620212 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, de algodón para mujeres Confecciones Prometedor

620192 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, de algodón para hombres Confecciones Prometedor

610442 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), de algodón para mujeres Confecciones Prometedor

620332 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), de algodón para hombres Confecciones Prometedor

611020 Suéteres (jerseys), «pullovers», cardiganes, chalecos etc. de algodón Confecciones Estrella

620630 Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres, niñas de algodón Confecciones Estrella

610510 Camisas de punto para hombres o niños de algodón Confecciones Estrella

620442 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), mujeres o niñas de algodón Confecciones Estrella

621143 Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte de Fibras Sintéticas O Artificiales Confecciones Estrella Adicionalmente se pueden mencionar otros productos de otros sectores que fueron incluidos en el POM. En el sector agropecuario se encuentran los siguientes productos potenciales: Aceitunas preparadas o conservadas sin congelar, espárragos preparados o conservados sin congelar y los espárragos frescos o refrigerados. Del sector pesca y acuicultura los siguientes productos: langostinos enteros congelados, colas de langostinos congeladas con caparazón sin coser en agua o vapor, demás jibias, filetes congelados de merluza, conchas de abanico congeladas, secas o en salmuera y anchoas saladas. El POM prioriza además los siguientes productos del sector forestal maderable: flejes de madera, rodrigones hendidos, estacas, mangos, madera en tablillas, cintas

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Contáctos

• Official French Exporters Directory http://www.firmafrance.com • Cámaras de Comercio e Industria Francesas en el Extranjero http://www.ccife.org • Instituto Nacional de Estadísticas y los Estudios Económicos http://www.insee.fr • Federación de Empresas de Comercio y Distribución (FCD) http://www.fcd.asso.fr/ • Confederación Francesa de Comercio entre Empresas (CGI) http://www.cgi-cf.com/ • Unión de Comercio del Centro – UCV. http://ww.ucv.com/

Fuentes

• The Federation of International Trade Associations (FITA) • Fondo Monetario Internacional (FMI) • Euromonitor • Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú • Centre of Intercultural Competence • Revista Economía y Negocios

Documento elaborado por PROMPERU - Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial, Marzo 2009

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