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GUÍA BÁSICA POR PRODUCTO PARA APROVECHAREL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON MÉXICO

GUÍA BÁSICA POR PRODUCTO PARA APROVECHAREL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON MÉXICO

Agro FrescosAgro Frescos

Esta guía básica sectorial de exportación de Alimentos Frescos para aprovechar elTratado de Libre Comercio suscrito entre Guatemala y México, fue elaborada para elMinisterio de Economía, la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) yla Cámara de Industria de Guatemala (CIG), por la firma de Consultoría ALIADOS–www.susaliados.com–, conformada por especialistas en comercio exterior con más de10 años de experiencia en Tratados de Libre Comercio, Promoción de Exportacionese Inversión y Desarrollo de Inteligencia de Mercados.

Guatemala, diciembre 2007

Guía Sectorial de Alimentos Frescos I

PRESENTACIÓN

Luis Oscar EstradaMinistro de Economía

Derivado del Tratado de Libre Comercio entreMéxico-Guatemala, El Salvador y Honduras(países del Triángulo Norte) vigente desde 2001,la relación comercial y de negocios entreGuatemala y México avanza sostenidamente yse intensifica con beneficios para ambos paísestales como: incremento del intercambio debienes y servicios, transferencia de tecnología,atracción de inversiones, mecanismos definanciamiento, proyectos de desarrollo fronterizoy fortalecimiento al proceso de integraciónmesoamericana.

La importancia de México para Guatemala comosocio comercial, se refleja en la evolución delintercambio comercial de los últimos 7 años.De acuerdo al Banco de Guatemala, entre 2001-2002 México ocupó el 7° lugar como país dedest ino de l to ta l de expor tac ionesguatemaltecas, el 6° lugar en el período 2003-2004 y el 4° lugar en 2005-2006. En este últimoaño, México representó 5.9% de lasexportaciones de Guatemala, después de losEstados Unidos, El Salvador y Honduras.

Por su parte México desde el 2001, se hamantenido como el 2° país proveedor deGuatemala después de los Estado Unidos,

representando en el 2006 el 8.0% de lasimportaciones totales.

Adicionalmente, existe en Guatemala inversiónmexicana directa acumulada, por alrededor deUS$ 2,200 millones, con presencia de más de70 empresas establecidas en el país, enfocadasa actividades productivas, comerciales y deservicios.

No obstante lo anterior, existen oportunidadesde incrementar pero sobretodo diversificar, lasexportaciones guatemaltecas hacia México yaprovechar mejor los beneficios que ofrece elTLC, razón por la que el Gobierno de Guatemalaa través del Ministerio de Economía, en conjuntocon el sector privado y otras instituciones, hanreforzado las acciones para identificar sectorescon potencial de exportación a México.

La serie de "Guías Básicas Sectoriales deExportación para aprovechar el Tratado de LibreComercio entre Guatemala y México", sondocumentos que tienen como propósito proveerinformación esencial que apoye a la comunidadempresarial guatemalteca en su proceso deexportación al mercado mexicano.

Tulio René GarcíaPresidente de la Asociación Guatemalteca de

Exportadores (AGEXPORT)

Thomas DoughertyPresidente de la Cámara de

Industria de Guatemala (CIG)

Guía Sectorial de Alimentos Frescos II

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

PARTE I DETERMINACIÓN DE PRODUCTOS Y MERCADOS1.1 Definición y Tamaño del Sector.1.2 Análisis del Comercio entre Guatemala y México del Sector de Alimentos Frescos.

1.2.1 Comercio Exterior de Alimentos Frescos de Guatemala.1.2.2 Comercio Exterior de Alimentos Frescos de México.

1.3 Características del Mercado Mexicano. Una Visión Global.

PARTE II ASPECTOS ADUANEROS Y ARANCELARIOS2.1 Medidas de Regulación y Condiciones de Acceso.

2.1.1 Permisos Previos.2.1.2 Cupos.2.1.3 Padrón de Importadores

2.2 Clasificación Arancelaria y Tratamiento Arancelario.2.3 Aspectos Arancelarios en México.

2.3.1 Tratado de Libre Comercio México – Triángulo Norte.2.3.2 Normativas del TLC.2.3.3 Trato Nacional y Acceso al Mercado.2.3.4 Reglas de Origen.2.3.5 Procedimientos de Origen.

PARTE III ASPECTOS NO ARANCELARIOS3.1 Restricciones No Arancelarias.

3.1.1 Normas Oficiales Mexicanas (NOM).3.1.2 Normas Sanitarias, de Calidad y Etiquetado.

3.2 Requerimientos a las Importaciones.3.3 Consideraciones Especiales.

PARTE IV ACCESO AL MERCADO4.1 Haciendo Contacto con el Mercado.4.2 Estrategias para Abordar el Mercado Mexicano.4.3 Fuentes de Información.4.4 Comercialización.

4.4.1 Presentación del Producto.4.4.2 Canales de Distribución.4.4.3 Márgenes de Intermediación.4.4.4 Estrategias de Comercialización.

4.5 Formas de Pago.4.6 Agentes Aduanales y Transportistas Especializados.

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Guía Sectorial de Alimentos Frescos 3

El Tratado de Libre Comercio entre México-Guatemala, El Salvador y Honduras (países delTriángulo Norte), está en su etapa demaduración ya que aproximadamente el 77%de las fracciones arancelarias se encontraránlibres de arancel para el 2008; sin embargo, laoferta exportable guatemalteca no se hadiversificado, el 66.3% de las exportacionesguatemaltecas hacia México se concentran en10 productos.

Este documento identifica oportunidades deexportación para productos del sector AlimentosFrescos a México, a través de la compilacióny análisis de distintas fuentes de informaciónen temas tales como: comportamiento delintercambio comercial entre Guatemala yMéxico, características del mercado, trámitesy procedimientos aduaneros de importación,aranceles, condiciones de acceso al mercado,estrategias para abordar el mercado, entre otros.

El objetivo es ofrecer información especializadapara empresas guatemaltecas interesadas eniniciar o desarrollar nuevos mercados o nichosde exportación en México y de esta forma,aprovechar los beneficios a corto plazo queofrece el Tratado de Libre Comercio entre ambospaíses. El contenido de esta guía se divide encuatro partes:

PRIMERA PARTE: Con base en la definicióndel sector y la oferta exportable guatemalteca,se identifican los productos del sector querepresentan mayores oportunidades deexportación hacia México. Se hace un análisisestadístico del intercambio comercial entreambos países y se definen las principalescaracterísticas del mercado mexicano.

SEGUNDA PARTE: Analiza el marco regulatoriodel TLC, así como los Anexos del Programa de

Desgravación para definir el tratamientoarancelario y otras condiciones específicas paraque los productos guatemaltecos obtengan losbenef ic ios que br inda este Tratado.

TERCERA PARTE: Se realizaron consultas afuentes de información primarias sobre lalegislación en materia de comercio exterior,sanidad y medio ambiente de México talescomo: Secretaría de Economía (SE); Secretaríade Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,Pesca y Alimentación (SAGARPA); Aduana deMéxico; Instituto Nacional de Estadística,Geografía e Informática (INEGI); Banco deMéxico (BANXICO); Confederación deAsociaciones de Agentes Aduanales de laRepública Mexicana (CAAAREM); entre otras,para identificar las condiciones de acceso yrequisitos para la comercialización de losproductos seleccionados.

CUARTA PARTE: Con base en informaciónespecializada de Inteligencia del Mercado deMéxico, se presentan conceptos y estrategiaspara la comercialización de los productos delsector de Alimentos Frescos. Adicionalmente,se hacen recomendaciones sobre: lapresentación del producto, los canales dedistribución y estrategias de comercialización.

Todo lo anterior tiene como finalidad, brindar ala comunidad empresarial guatemalteca un claropanorama del mercado mexicano y los requisitospara que sus productos obtengan los beneficiosdel TLC.

INTRODUCCIÓN

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Guía Sectorial de Alimentos Frescos4

PARTE I DETERMINACIÓN DE PRODUCTOS Y MERCADOS

1.1 Definición y Tamaño del Sector.

México produce más de 360 variedadesdiferentes de fruta y vegetales, el 95% delconsume de frutas y vegetales frescos en Méxicoson producidos en el país.

La producción de hortalizas en México creciócasi un 50% en los últimos años, al pasar decinco millones 776 mil toneladas en elperíodo1995-2000 a ocho millones 678 miltoneladas en 2000-2005.

El ritmo promedio anual de crecimiento, fue de4.9%, mientras que el mundo lo hizo al 3.8 %,como lo indica el reporte de la Organización delas Naciones Unidas para la Agricultura y laAlimentación (FAO).

Entre los productos que destacan, se encuentrael jitomate (tomate) cuya cosecha pasó de unmillón 648 mil toneladas en promedio entre1995 y 2000, a dos millones 160 mil en losúltimos 5 años.

De chile verde se producían un promedio anualde un millón 51 mil toneladas en los años 1995-2000, y en el período 2000-2005 subió hastados millones 160 mil toneladas. Por su parte,el tomate verde (miltomate) pasó de 300 miltoneladas, a 626 mil en los mismos períodosrespectivamente.

Este aumento en la producción ha sido posibledebido al incremento de la superficie sembrada,misma que pasó de 360 mil hectáreas en 2000,a casi 476 mil en 2005, así como a la alza enlos rendimientos de las distintas variedades dehortalizas.

El rendimiento promedio del tomate pasó de 20toneladas por hectárea a 31.6 en 2006; el decebolla, de 19 a 26.5; la papa elevó surendimiento, de 19 a 26; y la coliflor, de 15 a20.4 toneladas, por citar algunos ejemplos.

En lo que se refiere al ajo, este producto alcanzólas 54,700 toneladas en el 2006, lasproducciones locales provienen de las zonasde Zacatecas, Guanajuato, Puebla, entre otras,las cuales cubren la demanda local sólo hastaoctubre; en noviembre se comercializaprincipalmente ajo importado, principalmentede la zona norte y toman su decisión de compradurante septiembre y determinan sus precioslo más tarde posible. El producto comercial esel ajo desde calibre 45 mm en adelante. Lacocina mexicana gusta del sabor del ajo, siendopreferentemente utilizado fresco, pero tambiénse utiliza el ajo en polvo, sal con ajo y la pastade ajo como sazonadores de comida.

La producción mexicana de espárragos para el2006 fue en promedio de 53,000 toneladas, un12% por encima de lo que se produjo en el añoanterior. Y se espera que para el año 2007, estaproducción sea de 55,000 toneladas. Sinembargo, el consumo en los hogares mexicanosde espárragos sigue siendo extremadamentebajo, en comparación con otros productosagrícolas. Tradicionalmente los espárragos sonadquiridos y consumidos, dentro del mercadomexicano, por sectores socio-económicosmedio-alto alto y en los lugares turísticos.

El principal origen de los espárragos importadosen México, es de Guatemala, que durante alaño 2006 tuvo el 50.3% de participación deltotal de las importaciones realizadas por Méxicode esparragos, teniendo como único competidora los Estados Unidos, el cual tuvo unaparticipación del 44.6%.

En lo que respecta a las importaciones de fresasa México, el principal proveedor extranjero sonlos Estados Unidos con un porcentaje departicipación del 52% durante el año 2006,seguido por los productos de origen argentino,los cuales tuvieron una participación del 30.9%.

Dentro del grupo de las frambuesas,zarzamoras, moras, moras-frambuesas y


grosellas, Chile es el principal proveedor deestos insumos de México. Durante el año 2006,tuvo un porcentaje de participación del 51.2%del total del producto importado, mientras quesu principal competidor extranjero los EstadosUnidos con el 48.8% de participación.

Hasta el mes de Julio del 2007, el consumo defresa fresca en México fue de 46, 000 toneladas.Esto reflejó, un incremento del 7% en relaciónal mismo periodo del año anterior. De igualforma, el consumo de fresas congeladas mostróun ligero incremento, y esto debido de manerafundamental al incremento que se generó dentrodel mercado mexicano en la industria depanadería y pastelería. Otros sectoresindustriales, en los cuales también se integró ala fresa congelada son: mermeladas, cereales,pan (pan dulce y galletas) y yogurt.

Por otra parte, la producción de frutas tambiénmuestra una tendencia creciente, a efecto desatisfacer el mercado interno y los mercadosde exportación. Según informes de la FAO,durante 2000-2004 la producción mundial defrutas creció a una tasa de 2.5%, en promedio,mientras que la de México fue de 2.6% anual.

Así mismo, la superficie sembrada de frutas seexpandió de 2000 a 2005, al pasar de 913 milhectáreas a un millón 96 mil; el volumen deproducción de las principales frutas (papaya,fresa, melón, piña. nuez, sandía y limón) seincrementó significativamente, y de las nuevemillones 734 mil toneladas registradas en elperíodo 1995-2000, aumentó a 13 millones 990mil, en los últimos 5 años.

Las importaciones de México de “Manzanasfrescas” representan el 3% de las importacionesmundiales de este producto; su posición relativaen las importaciones mundiales es en el octavolugar, en relación al primer importador que esAlemania.

Conciente de la calidad de los productosagroalimentarios mexicanos y de su demandaen los mercados extranjeros, el GobiernoMexicano creó la marca oficial “México Calidad

Suprema” como garantía de calidad superiorde estos productos.Esta marca es un signo distintivo propiedad delGobierno Federal que garantiza la calidadsuperior de los productos mexicanos, cuyostitulares son la Secretaria de Economía (SE),la Secretaría de Agricultura, Ganadería,Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación(SAGARPA) y el Banco Nacional de ComercioExterior, S.N.C. (BANCOMEXT), medianteregistro otorgado por el Instituto de la PropiedadIndustrial (IMPI).La marca, además de ser una garantía decalidad, busca la identificación y diferenciaciónde los productos mexicanos que cumplen conlas Normas Oficiales Mexicanas (NOM´s),Normas Mexicanas (NMX) y NormasInternacionales en materia agropecuaria, demanera confiable y transparente en beneficiode productores, empacadores, distribuidores yconsumidores.

Los productos mexicanos certificados con lamarca oficial México Calidad Suprema, obtienenun reconocimiento en los mercados que lespermite fortalecer su presencia e incrementarsu competitividad. Lo anterior derivado de lapromoción comercial a nivel nacional einternacional que se realiza de los productosmexicanos, lo cual contribuye a la difusión yposicionamiento de la marca como garantía decalidad superior y satisfacción para productoresy consumidores.

De otra parte, en México, los productosorgánicos representan una gran oportunidadde negocio. De acuerdo con datos de laSecretaría de Agricultura, Ganadería, DesarrolloRural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), el85% de la producción se destina a la exportacióny 15% se queda en el país para distribuirse enel mercado interno. Cerca de 3 millones depersonas en México buscan alimentos mássaludables, libres de contaminación químicacausada por fertilizantes o plaguicidas,dispuestos a realizar un gasto económicomensual por comercio de 700 millones de pesos.Según información proporcionada por el ConsejoAgropecuario de México los factores que


delimitan o disminuyen el consumo de frutas yverduras son el precio; siendo un factor másdeterminante en frutas (68%) que en verduras(49%) y si se considera a éste como el resultadode ofertas y promociones, las variaciones segúnla temporada, además la capacidad de comprade cada familia incide en la selección del tipoo calidad de lo que se consume en el hogar.El buen estado determina la compra de frutasen 48% y de verduras en 53%, entendiendocomo buen estado, que no vengan magulladas,que no estén bofas, ni en estado dedescomposición, que sean de mala calidad,que no sean viejas o estén secas. Esto quieredecir que el consumidor demanda frescura ycalidad a un precio razonable, lo que dejaamplias oportunidades a productos con valoragregado, es decir, que el empaque y embalajeprotejan la integridad de la fruta o verdura, quesu buen manejo técnico (humedad ytemperatura) preserven sus condiciones defrescura.

El hecho de que provoquen alguna enfermedadmarca al consumo de frutas y verduras en 16%y 20%, respectivamente, mientras que lapreocupación de que estén contaminadas porquímicos e insecticidas incide en 9% y 4%. Conesto podemos percibir que los productosorgánicos sí tienen un mercado potencial, perosi delimitamos el precio ese mercado se reduceaún más.

Cabe señalar, que a pesar de que el mejormomento para el consumo de frutas es eldesayuno casi el 86% de la población tomaalguna fruta en el desayuno. El 36% de lapoblación en México las consume como alimento“entre comidas”, el 34% las consume encualquier momento del día, predominando entrela comida y el 31% las consume en la cena.La situación de las verduras muestra claramentesu uso culinario, el 96% las consume a la horadel almuerzo (comida) y sólo 13 % en la cenay 11% en el desayuno, probablemente porquelas características de algunas verduras lasperfilan para uso en jugo (zanahoria, apio,berenjena/betabel, etc.).El consumo de fruta en México se hace de

diferentes formas, principalmente en fresco,aderezada con limón, sal y chile o con miel ygranola, además de que son el ingrediente idealpara preparar licuados y aguas de frutas,mientras que la repostería con frutas representatodavía un uso marginal. El consumo deverduras, como ya se ha mencionado, esprincipalmente en guisos, mientras que lascocidas al vapor o con mantequilla predominansobre el consumo en crudo, también soningredientes esenciales en la preparación deensaladas y menor escala para jugos y sopas.

Por su concepción de frescura especialmenteresaltada en frutas, los consumidores mexicanostienen una demanda promedio de frutasprocesadas (en almíbar, congeladas, etc.) de1.4 veces por mes, mientras que las verdurasprocesadas tienen un promedio de 10.8 vecesal mes, ya que como en la mayoría de los casosserán cocinadas, no importa tanto el grado defrescura, siempre que reflejen ser un productode calidad y confiable.

En México se está desarrollando el programa“Cinco por Día” que promueve el consumo deal menos cinco raciones de frutas y verdurasen un día, sin embargo la pregunta es ¿cómoconcibe la gente una ración, una pieza?, lo queindicaría que daría lo mismo comer una uvaque una papaya, un chícharo que una coliflor.Los resultados obtenidos en la encuesta fueronlos siguientes, para las frutas se concibeprincipalmente una ración como una pieza(54%), como un plato (24%), como unarebanada (18%) y como una taza (6%). Paralas verduras es un plato (52%), una pieza (30%),una rebanada (5%) o una taza (6%).

En lo que se refiere al gasto que se destina alconsumo de frutas y verduras muestra unamedia nacional de 110 y 99 pesos a la semanapor persona y varía dependiendo del nivelsocioeconómico de los integrantes de la familia.

Cabe señalar, que los mexicanos prefieren lasfrutas y verduras nacionales sobre lasimportadas, este dato muestra las líneas deacción que los participantes en la distribución


y venta de frutas y vegetales deberán tomar encuenta:

°· Empaque y embalaje que protejan al producto.

°· Información al consumidor (nutrimental,origen de la fruta, diferenciación del riego–agua de pozo).

·° Mantener en anaquel todo el año.· Instruir sobre opciones de consumo

(recetas).

1.2 Análisis del Comercio entreGuatemala y México del SectorAlimentos Frescos.

Para este apartado se utilizó como fuente deinformación de México, el World Trade Atlas,con datos de la Secretaría de Economía y para

el caso de Guatemala se consultó la base dedatos de la Secretaría de Integración EconómicaCentroamericana (SIECA).

A continuación se muestran las estadísticascorrespondientes a las subpar t idascorrespondientes al sector de alimentos frescos,en las que se indican los principales paísesdestino de las exportaciones y origen de lasimportaciones, con lo cual se pude identificarla oferta exportable guatemalteca que tienemayores oportunidades de exportación aMéxico.

1.2.1 Comercio Exterior de Alimentos Frescos de Guatemala

Subpartida DescripciónValor Volumen Valor Volumen Valor Volumen

080810 Manzanas 7,451,539 10,086,395 8,022,059 10,724,325 11,536,104 58,124,320 080610 Frescas 9,971,844 6,531,068 8,157,246 6,601,883 10,570,100 7,003,726

071333 Judía (poroto, alubia, frijol, fréjol) común(Phaseolusvulgaris) 3,309,861 6,644,681 4,009,875 6,834,051 7,732,145 15,173,821

080510 Naranjas 3,944,284 33,554,345 3,390,178 42,943,815 4,093,291 43,399,323 080440 Aguacates (paltas) 1,401,019 4,815,200 2,660,898 5,175,611 1,700,878 2,820,861

071290 Lasdemáshortalizas; mezclasdehortalizas 1,195,470 370,330 1,006,275 303,133 1,584,307 392,237

071010 Patatas (papas) 4,949,700 5,835,990 4,392,057 4,990,864 1,465,940 1,585,583

070190 Lasdemás papas frescaso refrigeradas 1,674,941 4,115,070 1,681,262 4,036,859 1,457,931 2,854,006

080930 Melocotones (duraznos), incluidos losgriñonesynectarinas 939,070 948,312 956,455 889,361 1,295,511 1,034,424

080820 Perasymembrillos 1,078,876 1,278,272 925,682 1,123,772 1,210,907 1,231,305 071220 Cebollas 563,906 267,226 546,645 247,955 1,060,665 421,799 070310 Cebollasychalotes 833,191 7,523,358 1,128,941 8,769,750 905,023 7,302,683 080620 Secas, incluidas laspasas 882,760 988,425 657,316 680,101 845,072 876,211 070320 Ajos 331,930 983,330 504,261 1,306,647 588,140 11,591,712 080300 Bananaso plátanos, frescoso secos 3,048,008 14,045,281 498,672 4,340,658 545,076 4,689,159

Otrosproductos 4,169,389 7,273,431 6,209,868 10,094,540 8,007,717 11,787,54945,745,788 105,260,714 44,747,690 109,063,325 54,598,807 170,288,719Total Selección

IMPORTACIONES2004 2005 2006


Los principales productos frescos que exporta Guatemala tienen los siguientes destinos:

Países DestinoValor Volumen Valor Volumen Valor Volumen

Estados Unidos 244,491,912 1,062,727,485 250,400,581 1,086,492,054 213,835,872 961,473,722Países Bajos --- --- --- --- 9,658,745 39,222,596

El Salvador 3,788,785 45,039,320 7,187,902 89,392,927 4,042,267 75,871,110

Irlanda 496,738 1,753,776 --- --- 886,536 2,894,100Rusia --- --- --- --- 805,190 3,220,760

Otros países 407,790 15,158,512 3,697,268 54,402,714 3,803,082 57,898,214

Total Selección 249,185,225 1,124,679,093 261,285,751 1,230,287,695 233,031,692 1,140,580,502

EXPORTACIONES2004 2005 2006

DescripciónValor Volumen Valor Volumen Valor Volumen

080300 Bananaso plátanos, frescososecos 249,185,225 1,124,679,093 261,285,751 1,230,287,695 233,031,692 1,140,580,502

070810 Guisantes(arvejas,chícharos) (Pisumsativum) 14,476,553 20,136,700 17,677,359 18,964,378 15,248,122 14,696,274

080430 Piñas (ananás) 5,488,133 16,230,752 6,880,780 25,226,453 7,573,157 26,839,215 070410 Colifloresybrécoles(«broccoli») 11,706,746 21,049,187 8,198,679 18,619,798 6,291,555 17,153,389

070190 Lasdemás papasfrescaso refrigeradas 2,688,031 33,082,008 6,434,276 56,870,811 5,312,906 66,222,316 080719 Melones 2,388,374 8,143,774 951,654 7,041,733 4,806,620 18,787,753

070990 Lasdemásfrutosde losgénerosCapsicumoPimenta 2,732,294 7,493,975 3,384,229 8,971,935 3,660,102 9,574,523

070490 Lasdemáscoles 2,280,574 31,993,576 3,736,438 39,395,554 3,587,360 40,927,114 070310 Cebollasychalotes 2,870,173 17,928,331 2,924,660 18,909,269 3,487,826 21,430,778 080450 Guayabas, mangosymangostanes 1,317,344 6,004,393 1,962,597 11,018,343 2,936,245 11,837,333 070610 Zanahoriasynabos 1,168,612 13,757,332 2,642,658 19,055,663 2,935,254 22,343,273

070890

Lasdemáshortalizasdevaina (inclusosilvestres(,aunque esténdesvaunadas,frescasó refrigeradas 2,937,991 5,281,612 2,743,447 3,906,473 2,869,169 3,342,506

070200 Tomates frescoso refrigerados 3,445,342 20,192,654 3,442,029 20,555,258 2,773,448 17,594,705 070511 Repolladas 767,160 9,056,026 1,869,613 15,662,105 2,051,997 16,938,891

081020 Frambuesas, zarzamoras,morasymoras-frambuesa 785,205 794,344 1,764,087 1,146,334 1,802,808 1,143,221Otrosproductos 15,678,895 43,733,058 20,951,201 64,360,366 19,788,293 69,342,583

319,916,652 1,379,556,815 346,849,458 1,559,992,168 318,156,554 1,498,754,376Total Selección

2006 2005 2004 EXPORTACIONES

Valores en US$Volumen en Kgs.

070810 Arvejas (guisantes, chícharos) (Pisum sativum)


Estados Unidos 10,469,240 17,274,189 15,580,932 17,267,566 12,329,794 12,474,944Reino Unido 894,103 716,590 923,230 644,631 1,237,242 789,745Países Bajos 529,124 551,022 617,827 610,862 1,157,897 968,813México 560,759 518,903 203,714 186,679 276,847 257,608Francia 27,954 37,355 2,492 2,198 99,707 85,735

Otros países 1,995,373 1,038,641 349,164 252,442 146,635 119,429Total Selección 14,476,553 20,136,700 17,677,359 18,964,378 15,248,122 14,696,274

EXPORTACIONES2004 2005 (P) 2006 (P)

Subpartida


080430 Piñas tropicales (ananás)

070410 Coliflores y brécoles ("broccoli")

070190 Las demás papas (patatas) frescas ó refrigeradas

080719 Melones


Estados Unidos 3,814,964 9,069,109 4,571,317 13,770,182 5,763,243 15,851,095El Salvador 1,316,259 5,882,783 1,244,609 7,102,254 1,218,399 8,127,807Países Bajos 4,485 16,680 210,000 546,000 240,275 1,123,780Italia --- --- 538,520 1,809,285 144,291 545,285Honduras 52,147 404,121 122,553 1,384,791 104,464 469,196

Otros países 300,278 858,059 193,781 613,941 102,485 722,052Total Selección 5,488,133 16,230,752 6,880,780 25,226,453 7,573,157 26,839,215

EXPORTACIONES

2004 2005 (P) 2006 (P)


Estados Unidos 8,735,691 13,566,721 6,314,891 9,249,132 3,480,049 5,036,318El Salvador 533,385 3,334,928 1,155,516 7,634,354 1,210,936 9,502,488Japón 798,544 729,577 600,322 539,283 748,433 685,321México 1,553,556 1,992,437 42,646 59,511 379,222 444,339Suecia --- --- --- --- 281,119 326,997

Otros países 85,570 1,425,524 85,304 1,137,518 191,796 1,157,926Total Selección 11,706,746 21,049,187 8,198,679 18,619,798 6,291,555 17,153,389



El Salvador 1,614,352 24,249,572 5,485,826 48,625,199 4,537,782 59,900,951Nicaragua 1,052,879 8,741,453 929,862 8,153,478 762,774 6,269,960Estados Unidos 18,292 72,841 16,123 63,580 12,350 51,405Belice 2,508 18,142 1,265 7,256 --- ---Honduras --- --- 1,200 21,298 --- ---

Total Selección 2,688,031 33,082,008 6,434,276 56,870,811 5,312,906 66,222,316



Estados Unidos 1,070,744 3,686,087 366,229 801,371 4,121,709 13,770,580El Salvador 1,193,116 4,140,442 585,425 6,240,362 330,857 4,645,265Países Bajos --- --- --- --- 143,714 140,818Alemania --- --- --- --- 111,434 125,772Bélgica-Luxemburgo --- --- --- --- 56,734 55,134

Otros países 124,514 317,245 - - 42,172 50,184Total Selección 2,388,374 8,143,774 951,654 7,041,733 4,806,620 18,787,753



070990 Los demás frutos de los géneros Capsicum o Pimenta


Estados Unidos 2,182,207 3,843,731 2,216,159 2,886,276 2,262,298 2,884,467El Salvador 416,019 2,813,143 900,289 5,181,142 1,082,417 5,795,687Canadá 27,514 39,653 86,524 37,945 159,995 78,624Honduras 69,223 755,685 128,696 788,132 127,991 764,894Reino Unido 7,813 6,720 15,332 32,089 15,469 37,349



070490 Las demás coles


El Salvador 1,959,671 29,516,081 3,620,320 37,363,077 3,504,439 40,376,727Estados Unidos 217,170 307,758 57,989 81,592 58,053 67,023Honduras 49,979 1,662,141 49,647 1,871,324 23,836 474,739Nicaragua 53,754 507,596 8,212 79,050 1,032 8,625Costa Rica --- --- --- --- --- ---

Otros países - - 270 511 - -Total Selección 2,280,574 31,993,576 3,736,438 39,395,554 3,587,360 40,927,114


070310 Cebollas y chalotes


El Salvador 2,014,810 8,859,663 2,194,554 12,327,830 1,788,342 12,823,341Estados Unidos 16,479 74,069 104,582 648,716 969,469 1,055,437Nicaragua 710,649 6,323,996 422,697 4,092,407 460,744 3,903,392Honduras 127,985 2,669,159 199,797 1,832,190 246,020 3,570,920Países Bajos 250 1,444 100 90 23,176 77,520

Otros países --- --- 2,930 8,036 75 168Total Selección 2,870,173 17,928,331 2,924,660 18,909,269 3,487,826 21,430,778


080450 Guayabas, mangos y mangostanes


Estados Unidos 774,064 2,131,983 1,418,452 4,442,797 2,218,593 5,381,907Reino Unido --- --- 81,400 341,880 166,980 701,316Países Bajos 301,479 1,025,129 203,668 942,656 150,724 664,229Alemania 63,360 266,112 61,525 202,594 113,604 269,868Honduras 56,968 2,112,026 91,309 4,705,582 84,137 4,155,647



Valores en US$ - Volumen en Kgs.




1.2.2 Comercio Exterior de Alimentos Frescos de México

Estadísticas del Comercio Exterior de México del Capítulo 07Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios

(millones de dólares)

Importaciones Totales México

2004 2005 2006 Partida Descripción

Total 213.261 225.008 300.347

0701 Papas (patatas) frescas o refrigeradas. 16.524 23.79 29.796

0702 Tomates frescos o refrigerados. 23.08 58.928 22.612Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas (incluso silvestres) aliáceas,

0703 frescos o refrigerados. 31.243 36.954 58.159Coles, incluidos los repollos, coliflores,coles rizadas, colinabos y productos comestibles

0704 similares del género Brassica, frescos o refrigerados. 8.818 8.279 9.792Lechugas (Lactuca sativa) y achicorias,comprendidas la escarola y la endibia

0705 (Cichorium spp.), frescas o refrigeradas. 26.175 24.359 25.779Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada,

salsifíes, apionabos, rábanos y 0706 raíces comestibles similares, frescos o refrigerados. 5.482 6.117 6.840 0707 Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados. 0.100 0.066 0.054 0708 Hortalizas (incluso silvestres) de vaina, aunque

estén desvainadas, frescas o refrigeradas. 0.098 0.044 0.064Las demás hortalizas (incluso silvestres),

0709 frescas o refrigeradas. 13.647 13.877 14.925 0710 Hortalizas (incluso silvestres), aunque estén

cocidas en agua o vapor, congeladas. 18.782 16.771 17.212Hortalizas (incluso silvestres) conservadasprovisionalmente (por ejemplo: con gas sulfurosoo con agua salada, sulfurosa o adicionada de otrassustancias para asegurar dicha conservación),

0711 pero todavía impropias para consumo inmediato. 1.299 0.881 1.142 Hortalizas (incluso silvestres) secas, bien cortadas

en trozos o en rodajas o bien trituradas o 0712 pulverizadas, pero sin otra preparación. 6.218 8.182 10.762

Hortalizas (incluso silvestres) devaina secas desvainadas, aunque estén

0713 mondadas o partidas. 61.217 76.153 102.431Raíces de yuca (mandioca), arrurruz o salep,aguaturmas (patacas), camotes (boniatos,batatas) y raíces y tubérculos similares ricosen fécula o inulina, frescos, refrigerados,congelados o secos, incluso troceados

0714 o en "pellets"; médula de sagú. 0.573 0.600 0.779



En el 2006, México importó alrededor de US$700 millones de alimentos frescos, de los cualesel 74%, provinieron de los Estados Unidos.

La información estadística indica que lasimportaciones realizadas por México duranteel 2006 de las partidas correspondientes alegumbres y hortalizas (0701 a la 0714) fueronde US$ 300.347 millones, lo que representó unaumento del 33.48% con respecto al 2005.

Este subsector está dominado por productosdel origen estadounidense con el 81.99% deltotal de las importaciones. Así mismo, Canadá,

Argentina, China y Chile, son otros socioscomerciales que representaron el 8.24%, 4.22%,1.90% y 1.52% del total de las importacionesde México.

Por su parte, las importaciones realizadas porMéxico durante el 2006 de las partidascorrespondientes a frutos comestibles; cortezasde agrios o de melones (0801 a la 0814) fueronde US$ 687.36 millones, lo que representó unaumento del 16.75% con respecto al 2005. Susprincipales países proveedores fueron EstadosUnidos, Chile, Argentina, Canadá y China.

Estadísticas del Comercio Exterior de México del Capítulo 07Legumbres y hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios

(País de origen)

2004 2005 2006País de origen Valor Valor ValorTotal de importaciones 213.261 225.008 300.347Estados Unidos 170.274 176.583 246.269Canadá 20.749 22.810 24.738Argentina 5.079 10.919 12.665China 1.922 2.596 5.701Chile 8.547 7.365 4.578Perú 0.542 0.799 1.344Bélgica 1.441 0.868 1.110Guatemala 2.379 0.397 0.825España 0.918 0.760 0.664Hungria 0.037 0.522 0.473Otros países 1.372 1.388 1.980

Estadísticas del Comercio Exterior de México del Capítulo 08Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones (País de origen)

2004Valor

523.469350.167135.816

11.73510.482

1.7642.3101.4871.4950.2971.7326.185

2005Valor

588.764451.472104.700

13.1245.4671.7351.6681.8861.4770.6881.0145.535

2006Valor

687.358527.212117.633

18.1255.3934.2612.5602.1071.4361.4321.4315.767

País de origenTotal de importacionesEstados UnidosChileArgentinaCanadáChinaIIranEspañaTailandiaFilipinasNueva ZelandiaOtros Países

Valores en millones deUS$

Valores en millones deUS$


0%10% 8%

19%

3%9%2%

0%0%

5%6%

4%

0%

34%

701 702 703 704 705 706 707708 709 710 711 712 713 714

IMPORTACIONES TOTALES DE LEGUMBRES Y HORTALIZAS,PLANTAS, RAICES Y TUBÈRCULOS ALIMENTICIOS POR PARTIDA

701 702 703 704 705 706 707708 709 710 711 712 713 714

IMPORTACIONES TOTALES DE FRUTAS Y FRUTOSCOMESTIBLES; CORTEZAS DE AGRIOS (CÍTRICOS), MELONES

O SANDÍA POR PARTIDA

1%18%

1%2%

0%17%1%

0%5%0%

2%

6%

6%

41%

1.3 Características del MercadoMexicano. Una Visión Global.

A nivel general, México constituye un mercadomuy desarrollado, estable y con una grantradición en la adquisición, reexportación,distribución y consumo de productos importados.En este sentido, el consumidor es sensible alas marcas y es objeto de campañas publicitariasintensivas realizadas por multinacionales queoperan en muy diversos sectores uno de ellosel de alimentos frescos. Simultáneamente, estasmarcas tienden a competir con otras locales,frecuentemente de menor precio pero con unabuena calidad y frescura.

El consumo de frutas y vegetales frescos enMéxico ha venido creciendo a una tasa anual

de 1.9%, durante los pasados 5 años. A pesarde la gran oferta mexicana de frutas y verdurasdisponibles en el país, los mexicanos sóloconsumen en promedio 2 porciones de frutasy vegetales al día.

En un estudio de Mercado reciente realizadopor la SAGARPA, el 60% de los mexicanosindicaron que no se fijaban mucho si el alimentofresco que compraban era nacional o importado.En el caso de los alimentos frescos losmexicanos prefieren calidad sobre el precio ycreen que los productos nacionales tienen mayorcalidad debido a que no han sido sometidos alargos periodos de traslados. Pro último, losconsumidores mexicanos compraran el productoimportado si esta disponible y hay escasez delproducto nacional.


PARTE II ASPECTO ADUANEROS Y ARANCELARIOS

2.1 Medidas de Regulación y Condicionesde Acceso.

Estas medidas se establecen a través deacuerdos expedidos por la Secretaría deEconomía -SE-, o en su caso, conjuntamentecon la autoridad competente (Secretaría deAgricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pescay Alimentación -SAGARPA-, Secretaría delMedio Ambiente y Recursos Naturales -SEMARNAT-, Secretaría de la Defensa Nacional-SEDENA-, Secretaría de Salud -SS-, Secretaríade Educación Pública -SEP-, etc.), pudiendoestablecerse en los siguientes casos:

• Para corregir desequilibrios de la balanzade pagos.

• Para regular la entrada de productosusados, de desecho o que carezcan demercado sustancial en su país de origeno procedencia.

• Conforme a lo dispuesto en tratados oconvenios internacionales de los queMéxico sea parte.

• Como respuesta a las restricciones aexportaciones mexicanas aplicadasunilateralmente por otros países.

• Cuando sea necesario impedir la

México es el mayor importador de alimentosfrescos de Estados Unidos y a su vez es elmayor exportador de alimentos frescos haciasus vecinos del norte. Las exportaciones anualesde México a Estados Unidos de AlimentosFrescos se estiman en US$ 3.2 billones, querepresenta el 90% del total de las exportacionesmexicanas del sector.

México importa alrededor de 50 diferentes clasesde frutas y verduras frescas, que representanel 5% del total del consumo del sector, sinembargo para ciertos productos, como porejemplo las manzanas y las peras, Méxicoimporta gran parte de su consumo entre el 35%y 70%.

En los últimos años, el gobierno mexicano hafirmado Tratados de Libre Comercio con alrededor de 25 países, lo que aumenta lacompetencia entre los productos extranjerosdel sector, los principales países proveedoresde Alimentos Frescos de México son EstadosUnidos y Chile. En promedio México importa,del sector realimentos Frescos, anualmente deEstados Unidos, su principal socio comercial,el 70% de la fruta que importa y el 80% de losvegetales que importa, estos porcentajes varíandependiendo de la fruta y el vegetal que setrate.

Las importaciones mexicanas de productos tan

populares en México como el jitomate o losfrijoles, que a su vez representan un altoporcentaje de la producción nacional, se explicanpor el hecho de que la producción agrícola noes suficiente para abastecer la demandanacional de tales productos.

El jitomate es una de las principales hortalizasque produce México, aunque sufre de unaestacionalidad muy fuerte. De la gran diversidadde hortalizas que se explotan, el jitomate es lasegunda especie hortícola más importante porla superf ic ie sembrada, que es deaproximadamente 78 mil hectáreas, con unvolumen de producción que supera los 70millones de toneladas, por lo que se considerael producto hortícola de mayor importanciaeconómica en México.

El cultivo de hortalizas representa en Méxicoalrededor del 3% al 3.5 % de la superficieagrícola; sin embargo, lo anterior choca con el18 % del valor total de la producción nacionaly el 50 % del valor de las exportaciones quellegan a México.

México refleja un crecimiento importante en lasimportaciones desde otros países de hortalizasfrescas como el jitomate o los chicharos(arvejas), ya que la producción nacional no essuficiente para abastecer la demanda.


concurrencia al mercado interno demercancías en condiciones queimpliquen prácticas desleales decomercio internacional.

• Cuando se trate de situaciones noprevistas por las normas oficialesmexicanas en lo referente a seguridadnacional, salud pública, sanidadfitopecuaria o ecología.

Estas medidas deben someterse a la opiniónde la Comisión de Comercio Exterior de la SEy publicarse en el Diario Oficial de la Federación,siempre y cuando no se trate de medidas deemergencia. En todo caso, las mercancíassujetas a restricciones y regulaciones noarancelarias se identificarán en términos de susfracciones arancelarias y nomenclatura que lecorresponda de acuerdo con la Tarifa de la Leydel Impuesto General de Importación y deExportación.

2.1.1 Permisos Previos.

Un permiso previo es una regulación noarancelaria que se utilizan para importardeterminadas mercancías que estáncontroladas; es un instrumento utilizado por laSE en la importación y exportación de bienessensibles, para sostener la seguridad nacionaly la salud de la población, así como controlarla explotación de los recursos naturales ypreservar la flora y la fauna, regulando la entradade mercancía. De los bienes sujetos al requisitode permiso previo de importación tenemos entreotros, productos petroquímicos, maquinariausada, vehículos, prendas de vestir,computadoras, armas y llantas usadas.

La SE indica en los permisos las modalidades,condiciones y vigencia a que se sujeten, asícomo el valor y la cantidad o volumen de lamercancía por importar y los datos o requisitosque sean necesarios, pudiéndose solicitar sumodificación o prórrogas.

Los permisos para su control, se expiden enpapel seguridad o en tarjeta inteligente para su

descargo electrónico.

2.1.2 Cupos.

Con la entrada en vigor del Tratado de LibreComercio de América del Norte (TLCAN), seestableció el certificado de cupo de importación,con objeto de llevar un control de los cuposnegociados al amparo de los Tratados. Se debeentender por cupo una cantidad determinadade mercancías que entrarán bajo un arancelpreferencial (arancel cupo) a la importacióndurante un tiempo determinado, es decir, tendránuna vigencia, la cual se establece en el cuerpodel Certificado de cupo. Estos certificados sonexpedidos por la SE en papel seguridad y seotorgan a las empresas por medio de licitacionespúblicas o asignación directa.

2.1.3 Padrón de Importadores.

A través del Servicio de Administración Tributaria(SAT), la Secretaría de Hacienda y CréditoPúblico (SHCP), ha creado el registro del padrónde importadores con la finalidad de obtener ygenerar la información estadística que le permitaidentificar quién, qué, cuánto y de dónde seimporta, etc. Es una obligación de losimportadores el estar inscritos en este padrón,para lo cual deben estar al corriente en elcumplimiento de sus obligaciones fiscales,acreditar ante las autoridades aduaneras quese encuentran inscritos en el Registro Federalde Contribuyentes y cumplir con los demásrequisitos impuestos por la SHCP.

Existe un Padrón General y un Padrón paraSectores Específicos, que ha sido creado conel objeto de detectar actividades fraudulentas,transbordo ilegal y subvaluación de mercancías,la Administración General de Aduanas deMéxico, a través de la Administración Centralde Regulación del Despacho Aduanero, seencarga de la revisión de los sectoresespecíficos de alto riesgo, tales como: carne yproductos relacionados de carne y pollo,juguetes, madera (triplay), lápices, calzado,cerveza, vino y licores, cigarrillos, textiles,


bicicletas, acero, frutas, etc.

Los requisitos para inscribirse en el padrón deimportadores general son los siguientes:

1. Llenar una solicitud de incorporacióndebidamente requisitada en original ydos copias, en el formato “Padrón deimportadores”. Dicha solicitud y susanexos deberán remitirse a través deservicio de mensajería al Padrón deImportadores, SHCP.

2. Presentar comprobante de domiciliofiscal con copia simple legible decua lqu ie ra de los s igu ien tesdocumentos:

a. Recibos de pago, que pueden ser:• El último pago del impuesto predial

siempre y cuando no tenga unaantigüedad mayor de tres meses,excepto tratándose de pagos anuales.

• El último del pago de los servicios deluz, teléfono o de agua, siempre ycuando no tenga una antigüedad mayorde tres meses.

b. Ul t imo estado de cuenta queproporcionen las instituciones quecomponen el sistema financiero

c. Ultima liquidación del Instituto Mexicanodel Seguro Social (IMSS)

d. Contratos, que pueden ser:

• De arrendamiento, acompañado delúltimo recibo del pago de renta quecumpla con los requisitos fiscales, o bienel contrato de subarriendo acompañadodel contrato de arrendamientocorrespondiente.

• De comodato, acompañado decualquiera de los documentosestablecidos en el inciso a). con el quese acredite el domicilio del comodante.

• De f i de icomiso , deb idamenteprotocolizado.

• De apertura de cuenta bancaria que notenga una antigüedad mayor de dosmeses.

o El correspondiente a cualesquiera delos servicios indicados en el inciso a). ,Numeral 2., que no tenga unaantigüedad mayor de dos meses.

e. Cartas de radicación expedidas por elpresidente municipal.

3. Cédula de identificación fiscal, aviso oconstancia de inscripción en el RegistroFederal de Contribuyentes, siempre queesta última no exceda de un mes dehaber sido expedida por la autoridadcompetente

4. Declaraciones del impuesto sobre larenta de los últimos cuatro ejercicios,en su caso

5. Declaraciones de pagos provisionalesdel impuesto sobre la renta y delimpuesto al valor agregado por las queaún no esté obligado a presentar lasdeclaraciones anuales correspondientes.

Por su parte, los requisitos para inscribirse enel padrón de importadores para sectoresespecíficos son:

Los contribuyentes inscritos en el padrón deimportadores que introduzcan mercancíasclasificadas en los sectores específicosclasificados de alto riesgo de defraudación fiscaldeberán cumplir, además de lo mencionadoanteriormente, con lo siguiente:

1. Señalar su nombre o razón social,Registro Federal de Contribuyentes ysu domicilio fiscal.

2. Indicar el domicilio de sus bodegas y


sucursales en donde mantendrán lasmercancías importadas.

3. Señalar el nombre del o de los sectoresen los que desea inscribirse y lasf r a c c i o n e s a r a n c e l a r i a scorrespondientes.

Además, los contribuyentes que requieranimportar estas mercancías, deberán presentaren original, la solicitud denominada “Solicitudde inscripción en los padrones de importadoresde sectores específicos” en forma personal o através de servicio de mensajería, al siguientedomicilio:Padrón de Importadores de Sectores EspecíficosAdministración General de AduanasAdministración Central de Regulación delDespacho AduaneroAv. Hidalgo No. 77, Módulo IV, Planta BajaCol. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc06300, México, D.F.

2.2 Clasificación Arancelaria y Tratamiento Arancelario.

México utiliza la Tarifa de Impuestos Generalesde Importación y Exportación (TIGIE), para laclasificación arancelaria y determinación de losaranceles; sin embargo, aún cuando Guatemalay México se fundamentan en el SistemaArmonizado, algunas fracciones arancelariasd i f i e ren de l S i s temas Armon izadoCentroamericano (SAC), en los últimos 2 dígitos.

El tratamiento arancelario otorgado a Guatemalapor México en el marco del Tratado de LibreComercio, para la importación de productosclasificados en las partidas arancelarias:0701,0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0709,0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802,0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809,0810, 0811, 0812, 0813 y 0814, es el siguiente:

Como se podrá apreciar a continuación, existe una importante ventaja arancelariapara los alimentos frescos originarios de Guatemala con relación a terceros paísescon los que México no tiene acuerdos comerciales:


Mandarinas (incluidas las tangerinas ysatsumas); clementinas, wilkings ehíbridos similares de agrios (cítricos).

20 C9 4.4 2.2 0

Toronjas o pomelos. 8 C9 1.7 0.8 0Los demás. 20 C9 4.4 2.2 0Sandías. 9 B3 0 0 0Papayas. EXCL 20 20 20Manzanas. EXCL 20 20 20Las demás frutas u otros frutos, frescos.Fresas (frutillas), frambuesas,zarzamoras, moras y moras-frambuesa,arándonos rojos, mirtillos y demás frutosdel género vaccinium, kiwis

20 A 0 0 0

Los demás. 20 B4 0 0 0

08052001

08054001080590990807110108072001

08081001

08109099

0810

Arancel AplicableDescripción TasaBase

Categoría

2007 2008 2009Legumbres y hortalizas, plantas, raíces ytubérculos alimenticios.Para siembra. Ex. A 0 0 0

Las demás. 63 C9 14 7 0Tomates frescos o refrigerados.Tomates "Cherry". EXCL 0 0 0

Cebollas. 10 C9 2.2 1.1 0

Ajos - Para siembra. 4 C9 0.8 0.4 0Los demás. 4 C9 0.8 0.4 0Coliflores y brécoles (“brócoli”) Cortados. 10 B4 0 0 0Los demás. 10 B4 0 0 0Repolladas. 10 B4 0 0 0Las demás 10 B4 0 0 0Zanahorias y nabos. 10 B4 0 0 0Los demás. 10 B4 0 0 0Pepinos y pepinillos, frescos orefrigerados.

2.5 B4 0 0 0

Chícharos (guisantes, arvejas) (Pisumsativum).

9 B3 0 0 0

Frijoles (porotos, alubias, judías, fréjoles)(Vigna spp., Phaseolus spp.).

10 B4 0 0 0

Las demás. 10 B4 0 0 0Berenjenas. 10 C9 2.2 1.1 0Setas y demás hongos. 3 B4 0 0 0Chile "Bell". 10 C9 2.2 1.1 0Los demás. 10 C9 2.2 1.1 0Elotes (maíz dulce). 10 C9 2.2 1.1 0Papas (patatas). 15 B4 0 0 0Frijol para siembra. EXCLLos demás. EXCLLentejas. 10 B4 0 0 0Los demás frutos de cáscara frescos osecos, incluso sin cáscara o mondados.Almendras con cáscara. 15 A 0 0 0Sin cáscara. 20 A 0 0 0Nueces de nogal con cáscara. 20 A 0 0 0Bananas o plátanos, frescos o secos. EXCL 0 0 0Dátiles Frescos. 20 A 0 0 0Los demás. 20 A 0 0 0Naranjas. EXCL 20 20 20

07011001

07019099

0702

07020001

07031001

07032001

07032099

07041001

0704109907051101

07051999

07069099

07070001

07081001

07099001

07101001

07133399

07134001

0802

08023101

08030001

08041001

08041099

08051001

07

07061001

07082001

07089099

07093001

07096001

07096099

08021101

08021201

07133301

07095101

Partida/fracciónArancelaria

Descripción TasaBase

07 Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculosalimenticios.

07011001 Papas para siembra. Ex.07019099 Las demás. 24507020001 Tomates "Cherry". 1007031001 Cebollas. 1007031099 Los demás. 1007032001 Ajos para siembra. 100704 Coles, incluidos los repollos, coliflores, coles rizadas, colinabos

y productos comestibles similares del género Brassica, frescos orefrigerados.

10

07082001 Frijoles (porotos, alubias, judías, fréjoles) (Vigna spp.,Phaseolus spp.).

10

07101001 Papas (patatas). 1507102101 Chícharos (guisantes, arvejas) (Pisum sativum). 1507102201 Frijoles (porotos, alubias, judías, fréjoles) (Vigna spp.,

Phaseolus spp.).15

07102999 Las demás. 1507103001 Espinacas (incluida la de Nueva Zelanda) y armuelles. 1507104001 Maíz dulce. 1507108001 Cebollas. 2007108002 Setas. 1507108003 Coles de bruselas (repollitos), cortadas. 1507108004 Espárragos, brócolis ("bróccoli") y coliflores. 1507108099 Las demás. 15071090 - Mezclas de hortalizas. 1507109001 Mezclas de chícharos y nueces. 1507131001 Hortalizas, chícharos (guisantes, arvejas) para siembra Ex.07131099 Los demás. 1007132001 Garbanzos 1007133201 Frijoles (porotos, alubias, judías, fréjoles) Adzuk i (Phaseolus o

Vigna angularis).10

07133301 Frijol para siembra. Ex.07135001 Habas (Vicia faba var. major), haba caballar (Vicia faba var.

equina) y haba menor (Vicia faba var. minor).10

07139099 Las demás. 1007141001 Congeladas. 2007141099 Las demás. 1007142001 Congelados. 2007142099 Los demás. 10071490 - Los demás.08021 - Almendras: 2008022 - Avellanas (Corylus spp.)

Con cáscara o sin cáscara Ex.08023 - Nueces de nogal:


Partida/fracciónArancelaria


08052001 Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas); clementinas,wilkings e híbridos similares de agrios (cítricos).

20

08071101 Sandías. 2008071901 Melón chino ("cantaloupe"). 2008072001 Papayas. 2008081001 Manzanas. 2008082001 Peras. 2008082099 Los demás. 2008102001 Frambuesas, zarzamoras, moras y moras- frambuesa. 2008105001 Kiwis. 2008131001 Chabacanos con hueso. 2008131099 Los demás. 20081320 - Ciruelas.08132001 Ciruelas deshuesadas (orejones). 2008132099 Los demás. 20081330 - Manzanas.08133001 Manzanas. 20081340 - Las demás frutas u otros frutos.08134001 Peras. 2008134002 Cerezas (guindas). 2008134003 Duraznos (melocotones), con hueso. 2008134099 Los demás. 20081350 - Mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara

de este Capítulo.08135001 Mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara

de este capítulo.20


En el caso de los productos congelados quetengan un arancel mixto, debido a que se lesha adicionado azúcar, el importador deberáanexar en cada operación una declaración porescrito en la que manifieste, bajo juramento, elcontenido de azúcar expresado en kilogramosen esos productos. Dicha declaración sepresentará en formato libre y deberá anexarseal pedimento de importación al momento deldespacho.

2.3. Aspectos Arancelarios en México.

2.3.1. Tratado de Libre ComercioMéxico - Triángulo Norte.

El 29 de junio del 2000 se firmó el Tratado deLibre Comercio entre México y los países delTriángulo Norte o CA-3 (Guatemala, El Salvadory Honduras), con Guatemala y El Salvador entróen vigor el 15 de marzo de 2001 y con Hondurasel 1° de junio de ese mismo año y tiene lassiguientes características:

• Fortalecer la competitividad económicade Guatemala y México.

• Contribuir al avance de la integraciónregional propiciada por el Mecanismode Diálogo y Concertación de Tuxtla, ala par de los TLC´s con Costa Rica yNicaragua.

• Facilitar el acceso de productos entrelos países.

• Coadyuvar a la promoción de lasinversiones mutuas.

Dar transparencia y certidumbre a los agenteseconómicos, en particular sobre los temas dedesgravación arancelaria, reglas de origen ydisciplinas en materia de flujos comerciales yde inversión. El TLC establece procedimientosy mecanismos aduaneros claros y expeditossobre verificación y cumplimiento de las reglasde origen (resoluciones y dictámenes anticipadosde la autoridad aduanera del país importador,sobre la determinación y certificación de origen

de los bienes).• Establecer la eliminación de barreras

arancelarias y no arancelarias.Transparencia de normas, reglamentostécnicos y procedimientos en materiade normalización (crea centros deinformación).

• El TLC da cabida al establecimiento desalvaguardas bajo situaciones definidasgarantizando transparencia, equidad ycertidumbre. Establece el “derecho a lacompensación” de la parte afectada.

• En materia de inversión, suprime el“requisito de desempeño” y estableceun mecanismo de solución decontroversias.

• Define reglas y disciplinas para elcomercio de servicios, incluidos loss e r v i c i o s f i n a n c i e r o s y l a stelecomunicaciones, con excepción deltransporte aéreo.

• Protege la propiedad intelectual.

• Establece un mecanismo para laprevención y solución de controversias,bajo los principios de equidad, seguridadjurídica y neutralidad.

En el TLC todos los países conservan intactosu derecho de adoptar medidas necesarias paraproteger la vida o la salud humana, animal ovegetal, del medio ambiente o la moral pública.

Al igual que los otros TLC’s negociados porMéxico, el TLC con los países del Triángulo delNorte establece disciplinas en ciertas materias:

- Trato Nacional.- Eliminación gradual de barreras

arancelarias.- Barreras no arancelarias.

Uno de los principales beneficios que generacualquier Tratado de Libre Comercio es que lasmercancías gocen de un trato arancelario


preferencial, siempre y cuando cumplan con losrequisitos establecidos en el propio tratado; estose refleja en una reducción progresiva dearanceles aplicada a bienes originarios, segúnse establezcan en los listas acordadas por cadauna de las partes.

2.3.2 Normativas del TLC.

El marco de regulaciones sobre las cuales seedifican las bases del intercambio comercialentre Guatemala y México, son las siguientes:

• Plazos de desgravación más largos paralos países del Triángulo del Norte.

• Mayor acceso a mercado y menor nivelarancelario para los productosindustriales

- En promedio, México otorgó elacceso inmediato al 77% de losproductos industriales del Triángulodel Norte mientras que éstos sólo lohacen para el 58% de los productosindustriales procedentes de México.

- Cuando los aranceles aduanerosde México sean más elevados quelos vigentes en los de los países delTriángulo del Norte, estos últimosiniciarán su desgravación cuandoMéxico haya alcanzado la tasa base(arancel a partir del cual los paísesinician la desgravación arancelariay que corresponde al Arancel de laNación más Favorecida -NMF-).

⟨ Con relación a los productos agrícolas,cinco años después de la entrada envigor de este tratado, ninguna partepodrá mantener o adoptar subsidios ala exportación sobre bienes agrícolas.

⟨ Sobre las medidas de salvaguardiaexiste la posibilidad de aplicación desalvaguardias bilaterales con lassiguientes características: aplicablesdurante y hasta tres años después de

haber finalizado el Programa deDesgravación Arancelaria, posibilidadde suspender la desgravación oaumentar el arancel, y duración máximade hasta cuatro años prorrogables poruno más. Posibilidad de aplicación desalvaguardias globales.

• Para las prácticas desleales seestablecen compromisos para no otorgarnuevos subsidios a la exportación yeliminar los existentes para los productosexentos de arancel. Se incluyenpreceptos que garantizan simetría yreciprocidad en las investigacionescont ra prác t icas des lea les , ymecanismos que defiendan a losexportadores antes de la aplicación delas cuotas . Se es tab lece unprocedimiento regional para Guatemala,El Salvador y Honduras sujeto a lodictado por la Secretaría de IntegraciónE c o n ó m i c a C e n t r o a m e r i c a n a .

• Los principios básicos incorporados son:trato de nación más favorecida, tratonacional y no obligatoriedad delestablecimiento en el territorio del otropaís como requisito para la operaciónde empresas prestadoras de servicios.

2.3.3 Trato Nacional y Acceso al Mercado.

Estas disposiciones constituyen una de lasbases más importantes en las que se construyeuna zona de libre comercio. En ellas seestablecen las garantías para que lasmercancías importadas de Guatemala tenganel mismo tratamiento que las mercancíasproducidas en el mercado de mexicano, evitandotodo tipo de discriminación que pueda colocara las mercancías de origen guatemalteco endesventaja con las mercancías de México.

A pesar de lo anterior, cada país se reservó elderecho de no aplicar este principio para algunasmedidas y controles para varias mercancías,pero que para la presente guía no aplican.


De otra parte, las disposiciones sobre accesoa mercados determinan los plazos en la que seeliminarán los aranceles, establecen las normaspara evitar barreras o restricciones innecesariasal comercio y los requisitos que deben cumplirsepara que una mercancía se beneficie de laspreferencias del Tratado.

El Tratado establece la obligación de noaumentar los aranceles existentes ni de adoptararanceles nuevos, salvo que se disponga locontrario. Cada país deberá eliminarprogresivamente sus aranceles de conformidadcon el Programa de Desgravación negociado ycon las disposiciones que las regulan.

2.3.4 Reglas de Origen.

Las normas de origen son una parte fundamentalen un Tratado o acuerdo comercial, ya queéstas sirven para determinar si un productopuede ser elegible o no al tratamiento arancelariopreferencial, por considerarse un bien originario.Las reglas de origen garantizan que únicamentelos bienes que se producen en la región queforman la zona de libre comercio reciban lasventajas arancelarias derivadas del Tratado oacuerdo comercial, con lo cual se pretendeevitar la “triangulación” de mercancías quepodrían ocasionar que los beneficios del Tratadosean para otros países no miembros.

En el Tratado de Libre Comercio entreGuatemala y México se negoció un régimengeneral para determinar el origen de los bienes,el cual está contenido en el Capítulo VI delTratado. En el Anexo de dicho capítulo seincorporaron las reglas específicas para cadabien, atendiendo a la integración de los procesosproductivos de la región. Es importante resaltarque el régimen de origen lo que propicia es unamayor integración de la producción en la zonade libre comercio. De ahí que las reglas deorigen tienen como condición la utilización deinsumos regionales.

En las normas de origen, los bienes puedenclasificarse en tres categorías:

a. Los totalmente obtenidos en el país,categoría en la que se incluye la mayoríade los productos vegetales y animalesvivos.

b. Los elaborados con materiales de laregión, en donde se encuentran losproductos vegetales preparados,derivados de la leche, algunas bebidasalcohólicas, pisos, manufacturas devidrio, llantas, etc.

c. Los elaborados a partir de materialesno originarios; es decir, aquéllos queincorporan insumos que son originariosde un tercer país, o sea de un país no miembro del Tratado, pero que hansufrido un proceso de transformaciónen alguno de los países miembros delTLC TN-México, que les permite calificarcomo originarios.

Las reglas generales son los principios básicosque se utilizan para determinar el origen de lasmercancías. A continuación, se puede ver unapequeña descripción de estas reglas generales:

PRINCIPIOS BREVE DESCRIPCIONProcesos mínimos Son las operaciones que no confieren origen, es decir, son aquéllos que no

le dan a la mercancía una nueva característica o no implican unatransformación suficiente para que el bien se considere originario. Dentrode estos procesos se e ncuentran, por ejemplo, el etiquetado, limpieza,envasado, dilución en agua, etc.

Acumulación Permite al productor de un bien incorporar materiales o m aterias primasoriginarias de los demás países que conforman la zona de libre comercio.

Materiales intermedios Noción que es de suma utilidad cuando la regla de origen específica tieneel requisito de v alor de contenido regional. Conforme esta norma elproductor de un bien puede elaborar un material y si éste cumple su regla,se considerará originario, aun cuando incorpore materiales o materiasprimas no originarias, lo que le permite cumplir más fácilmente elporcentaje de valor de contenido regional del bien final

“Minimis” Un bien se considerará originario si incorpora únicamente un 7% sobre elvalor total del bien, de materiales o materias primas no originarias, en cuyocaso no se sujeta a la regla de origen específica.


Las reglas específicas para determinación del origen en el Tratado de Libre Comercio con Méxicose basan en dos métodos, que se describen a continuación:

MÉTODO DESCRIPCIÓNCambio de clasificaciónarancelaria o ¨saltoarancelario”

Toma como base el Sistema Armonizado (SA). Según este método, unamercancía se considerará originaria si se clasifica en una posiciónarancelaria distinta a la de sus materiales o materias primas. Para cadanorma se especifica el nivel en que se dará el c ambio, pues existenalgunos bienes que se clasifican en la misma partida arancelaria que susmaterias primas, pero que implican una transformación sustancial.

Valor de contenidoregional (VCR)

Se acordó en un 50%, tomando como base el valor de transacción. Estepermite incorporar no solo los costos y gastos directos sino también losindirectos, como gastos de comercialización, utilidades, etc.

El valor de contenido regional, el cual puededeterminarse mediante dos métodos:

i. Método basado en el Valor deMateriales No Originarios o Métodos deReducción del Valor, cuya fórmula es lasiguiente:

VCR = VA – VMN X 100VA

ii. Método basado en el Valor delos Materiales Originario o Método deAumento de Valor, cuya fórmula es la

siguiente:

VCR = VMO X 100VA

En donde:VCR.- es el valor de contenido regionalexpresado como porcentaje.VA.- es el valor ajustado de la mercancía.VMN.- es el valor de los materiales no originariosque son adquiridos y utilizados por el productoren la fabricación de la mercancía. El VMN noincluye el valor de un material de fabricaciónpropia.


VMO.- es el valor de los materiales originariosadquiridos o de fabricación propia y utilizadospor el productor en la producción de lamercancía.En muchos casos las normas de origen sebasan en el método de cambio de clasificaciónarancelaria, en otros tienen incorporado elrequisito de valor de contenido regional comouna opción a elección del productor o exportador,salvo un número reducido de normas, en dondeel valor de contenido regional es un requisitoúnico.

2.3.5 Procedimientos de Origen.

Estos regulan las disposiciones aplicadas enlas aduanas con el objeto de armonizar,dinamizar y coordinar el envío y recepción deuna mercancía sujeta a tratamientospreferenciales como consecuencia del TLC. Losprocedimientos más importantes son:

• Declaración y certificación de origen.

• Ob l i gac iones respec to a l asimportaciones y a las exportaciones.

• Procedimientos para verificar origen, asícomo la confidencial idad de lai n f o rmac ión gene rada en e lprocedimiento de verificación de origen.

• Criterios anticipados.

• Procesos de revisión e impugnación delas resoluciones de determinación delorigen y de criterios anticipados y elComité de Origen.

Con objeto de asegurar que los beneficiosacordados en el Tratado no se extiendan a losbienes de terceros países y que los controlessobre las operaciones efectuadas bajo el TLCno representen un obstáculo al comercio, lospaíses acordaron establecer un proceso decertificación de origen uniforme.

Dentro de dicho proceso de certificación seacordó adoptar un formato uniforme de

Certificado de Origen (CO), documento queservirá para certificar que un bien, importado acualquiera de los países bajo el Tratado, calificacomo originario.

Los formatos oficiales de CO son de librereproducción, siempre y cuando contengan lasmismas características de diseño e informaciónque los establecidos. El certificado deberá serllenado y firmado por el exportador o productorde los bienes, o por una persona enrepresentación del exportador.

Cada importación requiere un CO que amparasolamente los bienes especificados en el mismo.Se puede usar un certificado para lo siguiente:

• Un solo envío de bienes que resulta enla presentación de uno o máspedimentos de importación por laintroducción de los bienes a México.

• Más de un envío de bienes que resultaen la presentación de un sólo pedimentode importación por la introducción delos bienes a México.

• Los Certificados de origen puedenamparar múltiples importaciones de lamisma mercancía hechas durante unperíodo que no exceda de un año.

No se requiere CO en los siguientes casos:

• En la importación comercial de un biencuyo valor no exceda mil dólaresestadounidenses o su equivalente en lamoneda de la Parte o una cantidadmayor que ésta establezca, pero podráexigir que la factura que acompañe talimportación contenga una declaraciónque certifique que el bien califica comooriginario, siempre que dicha importaciónno forme parte de una serie deimportaciones que se efectúen o seplaneen con el propósito de evadir losrequisitos de certificación del Tratado.En este caso basta la presentación deuna declaración bajo protesta de decir


verdad de que el bien califica comooriginario, firmada por el exportador,p roduc to r, impor tado r o susrepresentantes legales. La declaraciónpuede realizarse en la factura.

• En la importación de un bien con finesno comerciales cuyo valor no exceda lacantidad de mil dólares estadounidenseso su equivalente en la moneda de laParte o una cantidad mayor que éstaestablezca.

• En la importación de un bien para elcual la Parte a cuyo territorio se importahaya dispensado el requisito depresentación de un certificado de origen.

Tampoco se requiere el CO para la importaciónde muestras comerciales de valor insignificante,es decir, que tengan valor de un dólarestadounidense o su equivalente en la monedade otra Parte, o estén marcadas, rotas,perforadas o tratadas de modo que las

descalifique para su venta o para cualquier usoque no sea el de muestras.Existe un procedimiento para realizar lasverificaciones de origen cuando se tuviera dudadel mismo; el cuál se hará por medio decuestionarios dirigidos a los exportadores oproductores, visitas de verificación a losexportadores o productores con el propósito deexaminar los registros contables y documentosque acrediten el origen e inspeccionar lasinstalaciones que se utilicen en la produccióndel bien. Como resultado de la investigación,la autoridad competente Para Guatemala, laautoridad competente es el Ministerio deEconomía –MINECO- y para México, laSecretaria de Economía de México –SE- de laParte importadora emitirá una resolucióndebidamente fundada y motivada indicando quesi el bien cumple, o no, como originario de laParte exportadora. La autoridad competentet iene la obl igación de mantener laconfidencialidad de toda la información que segenera en el procedimiento de investigación.

PARTE III ASPECTOS NO ARANCELARIOS

3.1. Restricciones No Arancelarias.

3.1.1 Normas Oficiales Mexicanas (NOM).

Tienen como finalidad establecer la terminología,clasificación, características, cualidades,medidas, especificaciones técnicas, muestreoy métodos de prueba que deben cumplir losproductos y servicios o procesos cuando puedanconstituir un riesgo para la seguridad de laspersonas o dañar la salud humana, animal ovegetal, el medio ambiente en general o ellaboral, o bien causar daños en la preservaciónde los recursos naturales.

Todos los productos, procesos, métodos,instalaciones, servicios o actividades deberáncumplir con las NOM.

En el mismo sentido, cuando un producto o

servicio deba cumplir una determinada NOM,sus similares que se importen también deberáncumplir las especificaciones establecidas endicha norma.

Antes de la internación al país de una mercancíasujeta al cumplimiento de una NOM, se deberácontar con el certificado o autorización de ladependencia competente que regula el productoo servicio correspondiente, o de órganosreguladores extranjeros que hayan sidoreconocidos o aprobados por las dependenciascompetentes (SE, SHCP, SAT, a través de lasautoridades aduaneras; Salud, SAGARPA,SEMARNAT y SEDENA, entre otras).

El incumplimiento de las NOM es sancionadode conformidad con la Ley de la materia. Asítenemos que en la Ley Aduanera, por ejemplo,las NOM son consideradas como regulaciones


y restricciones no arancelarias, distintas de lascuotas compensatorias y en aquellos casos deincumplimiento, las autoridades aduaneraspodrán proceder al embargo precautorio de lasmercancías y de los medios en que setransporten. Cuando se trate de NOM referentesa información comercial, sólo procederá elembargo cuando el incumplimiento se detecteen el ejercicio de una visita domiciliara o unaverificación de mercancías en transporte,independientemente de su multa respectiva,por lo que se impondrá el embargo de entre el70% al 100% del valor comercial de lasmercancías cuando no se compruebe elcumplimiento de dichas regulaciones yrestricciones no arancelarias. La multa será del2% al 10% del valor comercial de las mercancíascuando omitan o asienten datos inexactos enrelación con el cumplimiento de las NOM.

En México, al existir gran diversidad demercancías, también se ha establecido un grannúmero de NOM, emitidas por las diversasSecretarías atendiendo a su competencia y esobligatorio su cumplimiento.

La certificación de las NOM sirve para comprobarel cumplimiento con una NOM y garantizar alos consumidores que el producto cumple conlas especificaciones respectivas y por enderespeta su salud e integridad física, ya que losproductos han cubierto las pruebas y requisitosmínimos de seguridad y calidad.

El medio para demostrar en las aduanas elcumplimiento de las normas oficiales ordinarias,así como las de emergencia, es la presentacióndel Certificado NOM, expedido por aquellasinstituciones de certificación debidamenteacreditadas ante la Dirección General deNormas, dependiente de la SE.Normas oficiales mexicanas.

En seguida se detalla información sobre lasNOM que deberán cumplir las hortalizas parasu ingreso al mercado mexicano:

Clave de la norma Fecha DescripciónNOM-008-FITO-1995 09/07/1996 Requisitos y especificaciones sanitarias para la

importación de frutas y hortalizas frescasNOM-012-FITO-1996 01/04/2002 Cuarentena exterior para prevenir la introducción de

plagas de la papa.NOM-006-FITO-1995 27/02/1996 Requisitos mínimos aplicables a situaciones

generales que deberán cumplir los vegetales, susproductos y subproductos que se pretendanimportar cuando estos no estén establecidos en unanorma oficial específica.

NOM-056-FITO 1995 12/07/1996 Requisitos fitosanitarios para la movilizaciónnacional, importación y establecimiento de pruebasde campo de organismos manipulados mediante laaplicación de ingeniería genética.

NOM-062-FITO-1995 17/01/1998 Requisitos y especificaciones fitosanitarias para laimportación de vegetales y sus productos, por mediode correo o servicios de mensajería

NOM-043-FITO-1999 02/03/2000 Especificaciones para prevenir el ingreso demalezas cuarentenarias a México

En seguida se detalla información sobre las NOM que deberán cumplir las frutas para su ingresoal mercado mexicano:


Clave de la norma Fecha DescripciónNOM-008-FITO-1995 09/07/1996 Requisitos y especificaciones sanitarias para la

importación de frutas y hortalizas frescas.NOM-006-FITO-1995 27/02/1996 Requisitos mínimos aplicables a situaciones

generales que deberán cumplir los vegetales, susproductos y subproductos que se pretendanimportar cuando estos no esten establecidos en unanorma oficial específica.

NOM-056-FITO 1995 12/07/1996 Requisitos fitosanitarios para la movilizaciónnacional, importación y establecimiento de pruebasde campo de organismos manipulados mediante laaplicación de ingeniería genética.

NOM-062-FITO-1995 17/01/1998 Requisitos y especificaciones fitosanitarias para laimportación de vegetales y sus productos, por mediode correo o servicios de mensajería.

NOM-043-FITO-1999 02/03/2000 Especificaciones para prevenir el ingreso demalezas cuarentenarias a México.

Texto completo: http://www.economía-noms.gob.mx/

3.1.2 Normas Sanitarias, de Calidad y Etiquetado.

De acuerdo al Tratado, las normas técnicas nopueden ser establecidas y aplicadas por algunosde los países sin notificárselo al otro. Alestablecer una norma técnica, los Gobiernosdeben dar un plazo de seis meses en elmomento en que notificaron su entrada envigencia, hasta el momento en que comiencenrealmente a aplicarla.

Por su parte, las normas sanitarias yfitosanitarias son medidas que los Gobiernospueden establecer para salvaguardar la vida yla salud de personas, animales o plantas. Lospaíses pueden establecer las normas sanitariasy fitosanitarias que consideren necesarias,siempre y cuando, se respete lo establecido porla Organización Mundial de Comercio –OMC-Lo acordado ante la OMC son reglas de aplicación generalpara todos los países miembros., y se procurará quelas mismas no constituyan un obstáculo parael comercio entre los países miembros del TLC.

En otras palabras, cada país mantiene sus leyesnacionales en la materia.

Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) sonregulaciones no arancelarias obligatorias quelos productos deben cumplir, para elaseguramiento de estándares de calidadestablecidos para la importación, fabricación ocomercialización de productos en el mercadomexicano.

N O R M A O F I C I A L M E X I C A N A D EETIQUETADO

Norma Oficial Mexicana de Etiquetado (NOMEtiquetado) NOM-051-SCFI-1994Únicamente aplica para los productos quevengan de origen preenvasados, no aplica paralos productos a granel.Esta norma oficial mexicana tiene por objetoestablecer la información comercial que debecontener el etiquetado de los alimentos y bebidas


La presente norma no se aplica a:a. Los alimentos y bebidas no alcohólicas

preenvasados que estén sujetos adisposiciones de información comercialcontenidas en normas oficialesmexicanas especificas, o alguna otrareglamentación vigente;

b. Los productos a granel;c. Los demás productos que determine la

autoridad competente, conforme a susatribuciones.

REQUISITOS GENERALES DEL ETIQUETADO(NOM Etiquetado NOM-051-SCFI-1994)

• La información contenida en las etiquetasde los alimentos y bebidas no alcohólicaspreenvasados debe ser veraz ydescribirse y presentarse de forma talque no induzca a error al consumidorcon respecto a la naturaleza ycaracterísticas del producto.

• Los productos preenvasados sujetos ala aplicación de esta norma, debenpresentarse con una etiqueta en la quedescr iba o empleen palabras,ilustraciones u otras representacionesgraficas que se refieran al producto.

• Las etiquetas que contengan losproductos preenvasados puedenincorporar la descripción grafica odescriptiva de la sugerencia de uso,empleo o preparación, a condición deque aparezca una leyenda alusiva alrespecto.

• Cuando se empleen designaciones decalidad, estas deben ser fácilmentecomprensibles, evitando ser equivocaso engañosas en forma alguna para elconsumidor.

3.2 Requerimientos a las Importaciones.

Quienes importen a México están obligados alcumplimiento de las siguientes disposiciones:

a. Estar inscritos en el Padrón deImportadores que está a cargo de laSecretaria de Hacienda y Crédito

Público, para lo cual deben encontrarseal corriente en el cumplimiento de susobligaciones fiscales, comprobar antelas autoridades aduaneras que seencuentran inscritos en el RegistroFederal de Contribuyentes y cumplir conlas disposiciones legales que regulan elingreso y salida de las mercancías.

b. Estar inscritos en el Padrón SectorialFrutícola que está a cargo de laSecretaria de Hacienda y CréditoPúblico, para lo cual deben encontrarseinscritos en el Padrón de Importadores.

c. Llevar un sistema de control deinventarios registrado en contabilidad,que permita distinguir las mercancíasnacionales de las extranjeras.

d. Contar con la in formación,documentación y aquellos medios deprueba necesarios para comprobarel país de origen y de procedencia delas mercancías para efectos depreferencias arancelarias, marcado depaís de origen, aplicación de cuotascompensatorias, cupos y otras medidasque al efecto se establezcan conformea la ley de Comercio, Diario Oficial dela Federación del 29 de diciembre de2004 y tratados internacionales de losque México sea parte y proporcionarlosa las autoridades aduaneras cuandoestas lo requieran.

e. Entregar al agente o apoderadoaduanal que se haya seleccionado parapromover e l despacho de lasmercancías, una manifestación porescrito, bajo protesta de decir la verdadcon los elementos que permitandeterminar el valor en aduana de lasmercancías; así como el documento quecompruebe el encargo conferido pararealizar sus operaciones.


f. El importador deberá conservar copiade dicha manifestación, obtener lainformación, documentación y otrosmedios de prueba para comprobar queel valor declarado ha sido determinadode conformidad con las leyes mexicanasy proporcionarlos a las autoridadesaduaneras cuando estas lo requieran.

3.3 Consideraciones Especia les.

Certificado Fitosanitario de la SAGARPA, previainspección con el objeto de revisar y certificarque el producto se encuentren libre de plagasy enfermedades (El Certificado se otorga entérminos del Art. 9 del Acuerdo, previacomprobación del cumplimiento de la NOMfitosanitaria).

Adicionalmente, su importación no está sujetaal pago del IVA (Regla General 5.2.11.)

Por su parte la papa tiene las siguientesregulaciones:

Anexo 10: Los contribuyentes que importen estamercancía deberán inscribirse en el Padrón deImportadores de Sectores Específicos (R.G.2.2.1. rubro B). Además, cuando la destinen alrégimen de depósito fiscal en almacenes

generales de depósito, deberán inscribirse tantoen el Padrón de Importadores de SectoresEspecíficos (R.G. 2.2.1. rubro B), como en elPadrón de Importadores (R.G. 2.2.2. Numeral14 inciso b); Cuando la trasladen en tránsitointerno o internacional, requieren anexar alpedimento la garantía otorgada en términos delArt. 86-A II de la L A y de la R.G. 1.4.6. (R.G.1.4.7.)

Anexo 18: Para importar esta mercancía sedeberá anotar en el pedimento, en la factura,en el documento de embarque o en relaciónanexa, los datos que permitan su identificación,análisis y control (Art. 36, fracc. I, inciso g) L.A.)(R.G. 2.6.10.)

Anexo 21 XVIII: Cuando el despacho de la papafresca exceda a una cantidad en monedanacional o extranjera de 50 dólares(R.G. 1.10.),únicamente se podrá efectuar en las AduanasCd. Juárez, únicamente en la Sección Aduaneradel Puente Internacional Zaragoza Isleta, en elMunicipio de Ignacio Zaragoza, Chih., Mexicali,Nogales, Nuevo Laredo, Reynosa, San Luis RíoColorado y Tijuana (R.G. 2.12.1. primer párrafo).No será aplicable esta obligación cuando setrate del supuesto previsto en el numeral 3, delsegundo párrafo de la propia regla 2.12.1.

PARTE IV ACCESO AL MERCADO

4.1. Haciendo Contacto con el Mercado.

El exportador debe ubicar, contactar y darseguimiento a nuevos clientes. Para ello, setienen diversos medios de contacto, entre losque pueden estar:

• Cámaras y asociaciones empresariales(en el apartado 4.3 Fuentes deinformación, se proporcionan los datosde las más importantes).

• Embajadas y consulados.• Ferias y exposiciones.

• Misiones comerciales.• Promoción y visitas personales.• Compañías comerc ia l i zadoras

Una de las opciones que puede ser muyprovechosa para el exportador, son los viajesde negocios a los puntos donde se desea vendero generar oportunidades de negocios, ya quea través de éstos se pueden realizar contactostanto con proveedores como con clientespotenciales.


Por otra parte, la posibilidad de viajar a lospuntos de venta ofrece la oportunidad de adquirirun conocimiento más amplio del medio decompetencia, como serían las diferentes líneasde productos existentes, los principalescompetidores, la tendencia del mercado, lacalidad de los productos de venta, etc., de modoque se pueda tener una visión más clara de lascaracterísticas del mercado a exportar.

4.2. Estrategias para Abordar el MercadoMexicano

Para conocer la estrategia a seguir, el primerpaso es determinar la vía que se va a utilizarpara introducir el producto de cualquiera oambas de las mencionadas a continuación.

Mayoreo

La mayoría de la venta de Frutos en México almayoreo se hace en las centrales de abastosde las distintas ciudades de la RepúblicaMexicana, para colocar el producto en estoscentros se debe considerar lo siguiente:

• Las principales Centrales de Abasto seencuentran ubicadas en Ciudad deMéxico, Guadalajara y Monterrey.

• Las Centrales de Abastos sondesarrollos comerciales de gran tamañoen donde se ubica una gran cantidadde comercios los cuales muchas vecesson el principal eslabón en la cadenade distribución.

• Cada comercio es de distinto tamaño yse especializa en uno o varios productos.

• No todos los comerciantes importanproductos.

• Para las empresas interesadas encomercializar al mayoreo es necesarioconocer físicamente la Central de Abastode la plaza en la cual quiere participar,ya que las dimensiones y el interés decada comercio se conoce después deuna visita y oír los intereses de loscomerciantes.

• Es necesario tomar en cuenta que cada

local tiene distintas especializaciones ynecesidades, por lo que es muy probableencontrar alguno (o varios) que se ajustea la capacidad productiva y/o deexportación de la empresa guatemalteca.

Es importante mencionar que la mayoría de loscompradores de las centrales de abastoscompran estos productos frescos.

Asimismo existen otras dos vías paracomercializar al mayoreo de igual relevancia:

a. Importadores/Comercializadores: Estasempresas compran el producto enalguna presentación determinada y locolocan en centros de consumo de altoo bajo volumen (dependiendo de laestrategia a seguir tanto por la empresaque exporta como el comercializador).Este es un excelente medio si elproducto se quiere colocar en el puntode venta con las características deempaque y presentación que define laempresa.

b. Distribuidores especializados: Serecomienda acudir a ellos si el fin delproducto es la venta por volumen sinuna presentación específica, ya queellos se dedicarán a colocar el productoen empresas que utilicen el fruto comoinsumo básico o la venta al mayoreopara cadenas de servicios alimentarios(como supermercados).

Detallistas

Al hablar de la venta de alimentos frescos almenudeo se entra en un sector más competidoy complejo el cual incluye a los supermercadosy clubes. Actualmente en México, existe unacreciente oferta de alimentos frescos en estoscomercios, ya que están ganando rápidamenteparticipación en el mercado. Los supermercadosenfocados a los niveles socioeconómicos altosen México, son tan modernos como cualquierade los existentes en Estados Unidos.


Para introducir los frutos alimentos frescos acomercios detallistas se debe considerar losiguiente:

• Estar consientes de la capacidad deexportación para el mercado mexicano.

• Visitar a aquellas empresas con lascuales se quiere presentar el producto.

• Tener una presentación acorde a la dela competencia (diseño y tamaño).

• Conocer las normas de ingreso delproducto del país destino.

• Que se debe entregar un producto deóptima calidad (lo que debe serperceptible a la vista), por lo cual sedeben considerar los contratiemposlogísticos para lograrlo.

Los alimentos frescos que se consumen enMéxico muchas veces son utilizados enempresas que les harán pasar por algún tipode proceso productivo o conserva, la mayoríade las veces como enlatados, mermeladas,yogures o jugos, etc. Dado lo anterior esrecomendable considerar a empresas quemaquilen estos productos para lograr ser susproveedores. Estas compañías demandan altosvolúmenes.

Es necesario tener en cuenta que el consumidormexicano está expuesto a un exceso de oferta,por lo que a la hora de penetrar en este mercadohay que crear una sólida estrategia basadafundamentalmente en la publicidad y elmarketing.

El uso de publicidad en revistas especializadaso en diarios promocionando alimentos frescos,son cada vez más utilizados en el mercadomexicano. Existen publicaciones especializadas(y algunas secciones dentro de periódicos orevistas) en donde si se pueden promover losAlimentos Frescos. Aunque son pocas, existenrevistas de tipo gourmet o que tratan temas desalud en dónde si existe publ icidadcorrespondiente a los Alimentos Frescos, yasea por un artículo, publicidad de algunaempresa o recetas que impliquen el uso de

estos alimentos.

Otra opción para la promoción de los productos,es la participación de las empresas en lasprincipales ferias y exposiciones de alimentosen México.

La publicidad puede canalizarse a través dediferentes medios. Los siguientes son loscomunes a la hora de promocionar los productosde alimentos frescos:

ANUNCIOS:

• Las revistas especializadas son unmedio muy adecuado de informaciónpara todos los profesionales del sector.

• Anuncios informativos en las seccionesde productos de consumo masivo de losdiarios.

MARKETING DIRECTO:

• A través de correos y envío de catálogos.

PROMOCIONES:

• Degustaciones en los supermercados ydepósitos de dulces.

• Promociones en salas de exposiciones(showrooms).

FERIAS Y EXPOSICIONES:

• Promociones en ferias del sector quepermiten contactar con los profesionalesdel sector y detectar el interés por losproductos guatemaltecos.

• Analizar las tendencias del sector.

• Fomentar una imagen de marca.

A continuación se detallan las ferias másimportantes de sector: alimentos frescos enMéxico. Para concretar las fechas exactas decelebración, se ofrecen datos de las entidadesorganizadoras correspondientes a cada evento.


AGROBAJA, EXPO AGROPRODUCTOS NOTRADICIONALES

Organiza: SAGARPATel.: 55-9183-1000 Ext. 33490, 33489Fax: 55-9183-1000 Ext. 33510E-mail:http://[email protected]: 300Fecha: MarzoLugar de celebración: Mexicali, Baja California

ENCUENTRO NACIONAL DE AGRONEGOCIOS VERACRUZ

Organiza: Layún PublicidadTel.: 271-712-7255, 714-1362Fax: 271-712-1662E-mail:[email protected]: 120Fecha: AgostoLugar de celebración: Boca del Río Veracruz

FERIA ALIMENTARIA

Lugar: Centro Banamex, México, DF Avenidadel Conscripto Número 311 México DF Cp11200.h t t p : / / w w w. a l i m e n t a r i a - m e x i c o . c o m

Evento anual, realizado en junio, reúne aempresas nacionales e internacionalesenfocados en productos de alimentos y bebidas,equipos y servicios adicionales. Espacio idóneopara dar a conocer productos innovadores,establecer un primer acercamiento con clientesde cadenas de tiendas nacionales y promoverproductos en el mercado mexicano.

EXPO ALIMENTOS

La única exposición que a lo largo de 10 añosse ha caracterizado por reunir en un solo lugara los sectores más importantes de la industriade Alimentos y bebidas bajo un mismo concepto:"Desde la materia prima hasta el productoterminado".Organiza: Asociac ión Promotora deExposiciones, A.C.Av. Parque Fundidora No. 501 Edificio

CINTERMEX Local 88 P.N.Col. Obrera CP 64010, Monterrey, N.L. MéxicoTel: (01 81) 8369 6660 / 64 y 65 • Fax: (01 81)8369 6732http://www.expoalimentos.com.mx

EXPO GOURMET

- Feria de alimentos gourmet y delicatessen.Fecha: Octubre. Lugar del Evento: ExpoGuadalajara, Av. Mariano Otero No. 1499 Col.Verde Valle C.P. 54560 Guadalajara, Jalisco.Pagina web:http://www.expogourmet.com.mxhttp://expogourmet.direxpo.com;

ABASTUR REST HOTEL

Catalogado por los expertos como el eventomás importante para la industria de laHospitalidad en América Latina. La sede delevento es en el Centro BANAMEX en la Cd. deMéxico en el mes de septiembre.http://www..abastur.com

EXPO INTERNACIONAL DE PRODUCTOSNO TRADICIONALES

Organiza: SAGARPATel.: 55-9183-1000 Ext. 33489Fax: 55-9183-1000E-mail:[email protected]: 680Fecha: NoviembreLugar de celebración: Centro de ConvencionesPolyforum Chiapas

EXPO AGROALIMENTARIA

Organiza: Patronato para el DesarrolloAgropecuario de GuanajuatoTel.: 462-624-3850, 624-3796Fax: 462-624-3777E-mail:[email protected]: 300Fecha: NoviembreLugar de celebración: Irapuato GuanajuatoEXPO AGRO ALIMENTARIAhttp:expoagrogto.com


De otra parte, para ayudar a las autoridadesmexicanas a agilizar el despacho aduanero enla importación de mercancías, sugerimos tomaren cuenta lo siguiente:

• Incluya la información requerida por sucliente en sus facturas.

• Prepare sus facturas cuidadosamente.Redáctelas claramente. No permitaespacio excesivo entre líneas. Guardelos datos en cada columna.

• Asegúrese que sus facturas contienenla misma información mostrada en lalista de empaque.

• Marque y numere cada atado, envaseo empaque para que pueda seri den t i f i cado con l as marcascorrespondientes y los números queaparecen en la factura.

• Muestre en su factura una descripcióndetallada individualmente de cadamercancía contenida en cada paquete,atado, envase o empaque.

• Marque las mercancías con el nombredel país de origen, aun cuando esténexentos de los requisitos de marcadode país de origen y de otros requisitosde marcado que indiquen las leyesmexicanas.

• Avise a su cl iente que cumplapreviamente con las disposicionesestablecidas en las leyes mexicanasque apliquen a sus bienes, así como lasleyes relacionadas con drogas,cosméticos, bebidas alcohólicas,alimentos y materiales radiactivos.

• Observe de cerca las instruccionesrespecto a la facturación, empacado,marcado, etiquetado, etc. Aclare todassus dudas con su agente aduanal; éldeberá efectuar un análisis cuidadoso

de los requisitos que tendrá que cumpliral arribo del embarque.

• No permita que personas ajenas tenganla oportunidad de introducir mercancíaprohibida en sus bultos, por lo que lesuplicamos establezca medidas deseguridad mientras exporta sus bienes.

4.3 Fuentes de Información.

Elegir las fuentes de información idóneasayudará a las empresas exportadoras aprepararse adecuadamente para esta actividad.

El empresario, independientemente el tamañode su empresa, no sólo necesita información,con frecuencia requiere ayuda para resolver losproblemas o dudas a las que se enfrenta en suproceso de preparación para la exportación.

Se puede obtener mayor información sobre elTratado de Libre Comercio entre Guatemala yMéxico, asistencia técnica y capacitacióndirectamente a las siguientes entidades públicasy privadas:


ENTIDAD TIPO DE SERVICIO DIRECCIÓNMinisterio de Economíade Guatemala –MINECO-

Apoyo a la comunidad empresarial 8 Avenida 10-43, zona 1PBX. 2412-0200Línea de atención directa 1502www.mineco.gob.gt

Cámara de Industria deGuatemala –CIG-

Información, estudios de mercado,capacitación, guías básicas paraexportar a distintos mercados, apoyoen misiones comerciales y otros.

Ruta 6, 9-21, zona 4, nivel 12, Edif.Cámara de IndustriaPBX. 2331-9191www.industriaguate.com

Asociación Guatemaltecade Exportadores –AGEXPORT-

Información, estudios de mercado,capacitación, guías básicas paraexportar a los Estados Unidos, apoyoen misiones comerciales y otros.

15 Avenida 14-72, zona 13PBX. 2422-3400www.export.com.gt

Cámara de Comercio eIndustria Guatemalteco-Mexicana (CAMEX)

Información y asesoría sobreoportunidades de negocio con México

5 Avenida 5-55, zona 14, Edificio Europlaza,Torre II nivel 15, oficina 1504 “A”, Teléfono2367-3443, 2367-3410 y 2367-3593.

Ventanilla Única para lasExportaciones –VUPE-

Oficina de trámites para exportación. 14 Calle 14-30, zona 13Tel . 2422-3535 al 38www.export.com.gt/Portal/Home.aspx?secid=97

Consejo de Usuarios delTransporte Internacional–CUTRIGUA-

Asesoría en logística de transporteinternacional

15 Avenida 14-72, zona 13Tel. 2422-3451www.cutrigua.org.gt

Oficinas del Programa deAgregados Comerciales,Inversión y Turismo –PACIT-

Asesoría en acceso al mercado deMéxico

Avenida Explanada 1025Colonia Lomas de ChapultepecTel . (52 55) 5540-7520, 5520, 9249

En México puede obtener información sobre la legislación, estadísticas en materia de comercioexterior y sobre el mercado en las siguientes entidades públicas y privadas.


NOMBRE DIRECCIÓN WEBAduana de México.- Guía de i mportación en México.Régimen de comercio exterior

http://www.aduanas.sat.gob.mx/aduana_mexico/2007/A_ImpExp_Guia_Importacion.htm

Sistema Integral de I nformación de C omercio Exterior(SIICEX)

www.siicex.gob.mx

Instituto Nacional de Estadística, Geografía eInformática (INEGI)

http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/coesme/programas/programa2.asp?clave=066&s=est&c=10998

Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2262

Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanalesde la República Mexicana (CAAREM)

http://www.caaarem.org.mx

Secretaría de Economía del Gobierno de México,aranceles de internación, medidas para-arancelarias(cupos, licencias de importación, etc.), acuerdoscomerciales suscritos por el país, estadísticas decomercio exterior (importaciones y exportaciones, ítem /país y viceversa), normas sanitarias y fitosanitarias,reglamentaciones de envase y embalajes, marcas, etc.

http://www.economia.gob.mx

TLC México-Triángulo Norte http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2119Catálogo de normas oficiales mexicanas (NOM) http://www.economia-noms.gob.mx/Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,Pesca y Alimentación.- Servicios

http://www.sagarpa.gob.mx/servicios/

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,Pesca y Alimentación.- Servicio Nacional de Sanidad,Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA(Normalización)

http://senasicaw.senasica.sagarpa.gob.mx/portal/html/senasica_principal/importacion_comercial/importacion_comercial.html

Secretaría de Salud.- Catálogo de Normas http://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/nomssa.htmlhttp://www.salud.gob.mx

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial http://www.impi.gob.mx/impi/jsp/indice.jspSistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM).Estadísticas de producción nacional (período, cantidad,montos, tendencias)

http://www.siem.gob.mx/portalsiem/

[email protected] Trámites antes dependencias, organismosy empresas de la Federación y algunos Estados de laRepública

http://www.tramitanet.gob.mx//index.html

Secretaría de Gobernación.- Leyes y reglamentos http://www.ordenjuridico.gob.mx/Asociación Mexicana de Profesionales de Ferias,Exposiciones y Convenciones (AMPROFEC, A.C.).-Ferias en México

http://www.amprofec.org.mx/

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales(SEMARNAT)

http://www.semarnat.gob.mx

Banco de Comercio Exterior (BANCOMEXT) http://www.bancomext.com/Info Aserca: Servicios y Apoyos a la Comercialización http://www.infoaserca.gob.mx/Hojas de requisitos zoosanitarios http://senasicaw.senasica.sagarpa.gob.mx/hojaweb/Diario Oficial de la Federación http://www.gobernacion.gob.mx/dof/pop.phpAsociación Mexicana de Negocios y ParquesIndustriales (AMPIP)

http://www.ampip.org.mx

4.4 Comercialización.

La competencia internacional cada vez es másfuerte en cualquier ámbito, por lo que para tenerexportaciones exitosas, se debe tener especialatención en el manejo de aspectos decomercialización, que conlleven al producto a

competir con las mayores ventajas posibles.Dentro de estos aspectos se debe cuidar lapresentación del producto, los canales dedistribución adecuados, los márgenes deintermediación y las estrategias decomercialización.


Compor tamiento de l Consumidor

En general, las frutas frescas son utilizadas dediferentes maneras por los consumidoresmexicanos; principalmente como postres o comoentremés. En México se consumen por lapoblac ión en general . Los estratossocioeconómicos A, B y C normalmente losadquieren en supermercados y los nivelessocioeconómicos más bajos en los mercadoslibres.

Por otra parte, las frutas frescas son utilizadasen la preparación de licuados, pasteles, panquésy una cantidad considerable de platillos que losincluyen como ingredientes. Una cantidadimportante del consumo de las frutas frescasse hace en jugos y mermeladas.

En el caso de las verduras, los mexicanos lasconsumen en el almuerzo o cena, ya seaguisadas o como ensaladas.

4.4.1 Presentac ión de l Producto .

Tener un buen producto, muy bien diseñado yde excelente calidad en su elaboración no essuficiente, si la imagen de este producto norefleja sus atributos. Prácticamente es imposiblecomercializar de manera exitosa, un productocarente de aquellos elementos que loidentifiquen, contengan, protejan e informen desus características y ventajas.

Entre los elementos que se deben cuidar están:

a. Marca comercial.- La marca de unproducto se puede comparar con elapellido de una familia, que los identificacomo miembros de ella. La marca se iráfortaleciendo en el mercado con eltiempo y ésta podrá ser sinónimo decalidad, confianza, seguridad, etc., segúnsea la calidad del producto.

b. Etiquetas y empaque.- En la etiqueta sedeben incluir los datos necesarios queayuden a la identificación del producto

tales como: marca, nombre del producto,frases que resalten las cualidades yventajas, nombre del fabricante, país deorigen y las leyendas o textos que serequieren legalmente en México.

c. Catálogos de productos.- Proyectantanto la imagen de la empresa como lade sus productos y funciona como unimportante “representante” de laempresa. El catálogo cumple la funciónde enlazar a los productos con losclientes, ya que se puede incluirinformación gráfica y textual detalladade cada uno.

Transporte y Embalaje

El transporte es uno de los factores másimportantes que deben tomarse en cuenta parala selección de los embalajes que van utilizarse.

En general, se puede afirmar que para laadecuada selección de embalajes y envaseses necesario tomar en consideración, ademásde los aspectos fundamentales de protecciónlos siguientes:

• Requerimientos legales.• Organización de la distribución en el

mercado mexicano.• Vida de anaquel y rapidez de venta

(rotación).• Limitaciones de espacio.• Financiamiento.• Presentación para el consumidor.• Reutilización y eliminación.

El propósito fundamental del embalaje y delenvase es proteger a los productos de losinnumerables riesgos que pueden tener durantelos varios tramos de transporte almacenamientoy exhibición en los anaqueles, antes de llegaral consumidor final. Por ello, es indispensableque el exportador tenga una clara visión delesquema de distribución de su producto en elmercado de su interés ya que el embalaje yenvase que decida usar ha de ser aceptado por


todos los eslabones de su cadena dedistribución.

Siendo las frutas y hortalizas tejidos vivientes,con elevado contenido de agua y con morfología,composición y fisiología diversa, se encuentransujetas a cambios metabólicos, dañosmecánicos y ataque por enfermedades y pestes.Por otro lado, los factores ambientales puedenincidir negativamente en los productos,disminuyendo con ello su calidad y por ende suvalor comercial; entre estos factores, destacanpor su importancia: temperatura, humedadrelativa, composición atmosférica y exposicióna la luz.

Por lo anterior, el embalaje y el envase debencontribuir a preservar la calidad del productoevitando cambios no deseados en su morfologíao su grado de madurez. Cada fruta u hortalizarequiere de cuidados especiales. Por ejemplo,los aguacates requieren evitar que se acumuleetileno por lo que será necesario que los envasesfavorezcan una ventilación externa adecuada;las uvas, al ser tratadas con bióxido de azufre,requiere de material absorbente del etileno ensu envase.

Así mismo, los envases y embalajes debenproteger contra golpes por lo que será necesariopensar en sistemas de acojinamiento en elinterior del envase contribuyendo a evitar dañospor golpes, vibración, estiba y abrasión.

Siendo las frutas y hortalizas tejidos vivientes,con elevado contenido de agua y con morfología,composición y fisiología diversa, se encuentransujetas a cambios metabólicos, dañosmecánicos y ataque por enfermedades y pestes.Por otro lado, los factores ambientales puedenincidir negativamente en los productos,disminuyendo con ello su calidad y por ende suvalor comercial; entre estos factores, destacanpor su importancia: temperatura, humedadrelativa, composición atmosférica y exposicióna la luz.

Por lo anterior, el embalaje y el envase deben

contribuir a preservar la calidad del productoevitando cambios no deseados en su morfologíao su grado de madurez. Cada fruta u hortalizarequiere de cuidados especiales. Por ejemplo,los aguacates requieren evitar que se acumuleetileno por lo que será necesario que los envasesfavorezcan una ventilación externa adecuada;las uvas, al ser tratadas con bióxido de azufre,requiere de material absorbente del etileno ensu envase.

Así mismo, los envases y embalajes debenproteger contra golpes por lo que será necesariopensar en sistemas de acojinamiento en elinterior del envase contribuyendo a evitar dañospor golpes, vibración, estiba y abrasión.

Las exigencias de envase y embalaje casisiempre caen dentro de lo contemplado en lasnormas internacionales de calidad; si embargo,en ocasiones pueden ser más estrictas y varíade mercado a mercado pues responden a loshábitos de compra y de consumo de losconsumidores de cada país quienes, a su vez,se comportan de modo diverso según su culturay tradiciones.

4.4.2 Canales de Distribución.

En lo referente a los canales de comercializacióny distribución de los Alimentos Frescos, podemosresaltar los principales medios de distribución,que a continuación se en listan:

A. MAYORISTAS

• Importadores/Comercializadores.- Estosse enfocan a comprar productos depequeños productores, adquiriendo deesta manera grandes volúmenes demercanc ía , y pos te r i o rmen terevendiendo a procesadores, mayoristaso al mercado final.

• Centros de Abastos.- Los centros deabastos en México son espacioscomerciales de gran tamaño en dondediversos comerciantes adquieren

Guía Sectorial de Alimentos Frescos

productos al mayoreo y ellos los vendena otros distribuidores mas pequeños, obien directamente a negocios que utilicengrandes cantidades de los productosofrecidos. Muchas veces son el primereslabón en la cadena de distribución.Los principales Centros de Abasto sonen el de la Ciudad de México,Guadalajara, Monterrey y en menormedida Veracruz.

• Distribuidores Especializados.- LosDistribuidores especializados se enfocana proveer y en la mayoría a formar partede las cadenas de abastecimiento degrandes empresas nacionales,Internacionales y transnacionales,asentadas en México. A manera deejemplo de esto podemos nombrar a:Unilever, Nestle, Bimbo, Danone, Lala,etc. Para ejemplificar el tamaño deMercado de las grandes empresas talescomo Unilever, Bimbo, La Costeña,Danone, Del Monte y Hérdez, estasempresas consumen entre 500 a dosmil toneladas mensuales de AlimentosFrescos. Las mismas trabajan concontratos a largo plazo y conproveedores confiables, bajo conceptode gestión “Global Sourcing”. Estase m p r e s a s e s t á n e n f o c a d a sprimordialmente a la elaboración deproductos de consumo humano, como:Pasteles, pan dulce, yogurt, postres,helados, jugos y néctares, alimentos enconserva, enlatados, etc.

B. MINORISTAS

• Detallistas.- En México existen seisgrandes cadenas de autoservicio: Wal-Mart, Soriana, Chedraui, ComercialM e x i c a n a , H - E - B y G i g a n t e(recientemente adquirido por Soriana).El grupo Wal –Mart (Wal-Mex) incluyelas siguientes empresas: BodegaAurrera, Wal-Mart Supercenter, Sam`sClub, Superama, Aurrera, Vips, El Portón

y Ragazzi (siendo los últimos tresrestaurantes).

• Clubes.- El enfoque que tienen estosclubes es vender al menudeo en grandesvolúmenes utilizando sistemas dedescuentos y acumulación de puntosante las compras rotativas. Losprincipales representantes son Costcoy SAM’s Club.

En el sistema actual de importación y distribuciónde alimentos frescos la figura de importador esclave para incursionar al mercado local, por lotanto la manera más sencilla de entrar almercado es identificar y seleccionar unimportador reconocido en el sector. Existenimportadores/distribuidores y algunos seespecializan en subproductos frutas, verduras,etc. Estos importadores cumplirán su funciónde importar los productos, pero a su vez seencargan de la distribución, almacenamiento,promoción y venta de los mismos.

En México existen alrededor de 200 compañíasque importan alimentos frescos, pero el 25%de estas controlan el 60% del mercado. Estosimportadores venden los productos a otrosintermediarios a lo largo de toda la cadena dedistribución. Sin embargo las largas cadenasestán tendiendo ha acortarse, debido a que losdistribuidores finales están buscando, cada vezmás a los importadores directos.

Productor Extranjero(Exportador)

Detallistas Importador / Distribuidor

Distribuidor MinoristasDetallistas

Detallistas

Consumidor Final

Consumidor Final

Consumidor Final

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Las Centrales de Abastos (mercados centrales)en todo el país son los centros más importantesde distribución de alimentos frescos. Losimportadores/distribuidores generalmente tienenoficinas centrales en la Central de Abasto de laciudad de México. Los distribuidores regionalesen todo el país compran sus productos en ascentrales de abasto de las ciudades, porquemuy pocos tienen la infraestructura para importardirectamente y cubrir todo el país.

En las Centrales de Abasto de las grandesciudades se comercializa más del 80% de todoslos alimentos frescos en México. Más del 45%de este comercio se lleva a cabo en la Centralde Abasto de la ciudad de México, ahí existenmás de 1,700 bodegas de Alimentos frescos ymás de 7000 locales que venden al mayoreo.Este gran mercado central de la ciudad deMéxico recibe más de 3000 camiones pesadosy venden entre 17,000 y 22,000 toneladas dealimentos frescos diariamente. El 55% delremanente del comercio se distribuye entreotras 30 Centrales de Abasto ubicadas por todoel país. Los Estados (Departamentos) deGuadalajara y Monterrey tienen el segundo ytercer lugar en importancia, respectivamente.

Los mayores compradores de Alimentos Frescosde la ciudad de México son los mercados más

pequeños, los restaurantes y hoteles. Estosmercados más pequeños, van desdeimportantes mercados establecidos, hasta losllamados “tianguis” o “mercado sobre ruedas”,que son mercados ambulatorios que se ponenen las calles en diferentes lugares de la ciudad,en días específicos. Todos los mercados juntoscompran entre el 55% y el 65% de alimentosfrescos en la ciudad de México. El siguientecomprador más importante es el mercadodetallista (cadenas de tiendas de autoservicio)que cubren entre el 35% al 45% restante delcomercio de la Central de Abastos de la Ciudadde México.Dentro del total de las compras del comerciodetallista (entre el 34% y 45%), las cadenasnacionales Comercial Mexicana, Gigante(reciente mente adquirido por Soriana) y Wall-Mart, compran el 70% del comercio detallista.Otras cadenas como Chedraui, Casa Ley ySoriana compran el 20% y clubes de tiendascon membresía como Costco compran el 5%del sector, pero estos están creciendo muyaceleradamente. El restante 5% de compradoresde Alimentos Frescos de la ciudad de Méxicoson las tiendas de conveniencia más pequeñasque ofrecen una pequeña selección de frutasy verduras frescas.

Formato de Tienda Wal-Mex Comercial Mexicana Gigante SorianaTienda de Descuento Bodega Aurrera Bodega Comercial

MexicanaBodega Gigante oSuper Precio

Hipermercado Wal-Mart SuperCenter

Mega Comercial Gigante Soriana

Club Sams Club Costco Price Mart City clubSupermercado Superama

AurreraComercial Mexicana Gigante Super G

Cadena Restaurantes Vips, El Porton,Ragatzi

California Tocas, Tuto Bene,Campanarios, Viñadel Quijote

CADENAS DE AUTOSERVICO MÁS IMPORTANTES DE MÉXICO


CRECIMIENTO DE LOS SUPERMERCADOS EN MÉXICO

CADENAS NUMEROS DETIENDAS EN EL

2000

NUMERO DETIENDAS EN EL

2005

CRECIMIENTOPROMEDIO

ANUAL

SOCIOEXTRANJERO

CADENASNACIONALESWAL MART DEMÉXICO

114 272 23% WAL-MART

COMERCIALMEXICANA

123 170 6% COSTCO

GIGANTE 151 270 13% FLEMINGSORIANA 40 100 25%CADENASREGIONALESCASA LEY(NORESTE)

37 100 28% SAFEWAY

CALIAMAX(NORESTE)

37 40 1%

CHEDRAUI(CENTRO YSURESTE)

22 53 23%

HEB (NORESTE) 26 HEB

4.4.3. Márgenes de Intermediación

A continuación se detallan los márgenes deintermediación para alimentos frescos en elmercado mexicano:

• Exportador mportador: 20-30%margen.

• Distribuidor Detallista: 28-35%margen.

• Broker (Importador-Distribuidor): 5-10%comisión.

• Detallista Consumidor final: 33-50% margen.

ALGUNOS EJEMPLOS DE PRECIOS DEREFERENCIA AL DETALLE Y MAYORISTA(US$)

EspárragoEspárrago verde $91 pesos/Kg. US$ 8.72 /Kilogramo.Fuente: www.superama.com.mxTipo de Cambio utilizado $11 pesos/USD

FresasFresas: Precios Mayoristas en Centrales deAbasto de México (US$/kg.)

Ene 2007 Feb- 07Promedio de 3 Mercados: 1.69Origen México: 1.64Origen Importada: 1.96Origen Michoacán: 1.58Origen Baja California Norte: 1.85Mercado D.F. Origen: 1.81Mercado D.F. Origen: Michoacán: 1.72Mercado D.F. Origen: Importada: 1.96Mercado D.F. Origen: Baja California Norte:1.85Mercado Guadalajara: Origen: Todos 1.54

Fuente: SIAP de la SAGARPA( h t t p . / / . s i a p . s i g a r p a . g o b . m x / I n f OMer/snim/frutilla/differec.htm)Tipo de cambio utilizado ($11 por US$)

PRECIOS DE REFERENCIA DETALLISTA(US$)

Mango Deshidratado Orgánico BolsaUS$ 5

Piña Deshidratada Orgánica BolsaUS$ 5

Manzana Deshidratada Orgánica BolsaUS$ 5


Plátano Deshidratado Orgánico BolsaUS$ 5

Guanábana Orgánica Deshidratada bolsaUS$ 5

Jitomate Orgánico Deshidratado BolsaUS$ 5

Mango deshidratado enchi lado bolsaUS$ 4

Piña deshidratada enchilada bolsaUS$ 4

Jitomate deshidratado 2 bolsa packUS$ 5

Piña deshidratada 2 bolsasUS$ 5

Tipo de Cambio que se tomó fue del $11MXP/US$

4.4.4. Estrategias de Comercialización.

Cuando ya se ha trabajado por la imagen delproducto y se tienen los conocimientosnecesarios de mercado, canales de distribucióny trámites, se hace necesaria la planeaciónformal de la comercialización y con ello, ladefinición de las estrategias básicas para quelos productos puedan competir dentro de losmercados internacionales.

El análisis de las alternativas de exportacionestanto directas como indirectas, deben seranalizadas dado que cada alternativa implicaun nivel de riesgo diferente.

Es importante que el fabricante fije sus objetivosde mercado con la mayor objetividad posible,para determinar el nivel de esfuerzo necesariopara alcanzarlos, así como los recursoseconómicos que se requieren para apoyarlos.

Para posicionar un producto dentro del mercadoescogido se requiere armonizar el conjunto de

variables que intervienen, éstas se conocencomo mezcla comercial y son las siguientes:

a. Precio del producto: Las políticas deprecio deben fijarse muy claramentepara cada línea, zona comercial ycanales de distribución sin dejar deconsiderar los descuentos por volumeny formas de pago.

b. Producto: Características funcionalesy psicológicas tales como calidad,envase, embalaje, marca y servicio.

c. Promoción: Tipo de instrumento,presupuestos, frecuencia.

d. Canales de Comerc ia l izac ión:Distribución directa o indirecta, canalexclusivo o no, funciones de losintermediarios, tipo de intermediarios,etc.

e. Servicio de Apoyo Comercial: Transportede mercancía y servicios de post venta.

Periódicamente se deben evaluar los resultadosde la estrategia seleccionada, cotejando contralos objetivos definidos.

Méx ico y Gua tema la son vec inosgeográficamente hablando, La mejor manerade entender el Mercado mexicano es visitandoel Mercado, hablando con los principalescompradores, detallistas, distribuidores y lasdemás personas involucradas en la cadena dedistribución, para tener un conocimiento directode funcionamiento del mercado y poder planearuna mejor estrategia, de acuerdo a lasnecesidades del productor guatemalteco.

Es importante recordar que en México lasrelaciones personales son muy importantes, yaque son la base de las relaciones de negocios,porque agregan cortesía y familiaridad alambiente de negocios, los mexicanos gustande tratar con las personas no con compañías.


4.5 Formas de Pago.

Las formas de pago más comunes en laimportación en México son:

a. Pago en efectivo: Con un porcentaje poranticipado y el resto cuando arribe lamercancía. Se utiliza este medio cuandoel importador goza de buena reputaciónen el mercado mexicano y tienereferencias de empresas guatemaltecascon las que comercia.

b. Crédito documentario o crédito contraentrega de documentos: Esta es laopción más segura ya que no se efectúael pago de la mercancía (por parte delimportador mexicano) hasta que tengaconocimiento de que la mercancía va aser enviada y no se efectúa el envíohasta que el exportador no tengaconocimiento de que se efectúa el pago.El problema fundamental que tiene esteinstrumento en México es la reticenciadel importador mexicano a utilizarlo pormotivos de los excesivos trámitesfinancieros y administrativos, ya que enesta operación intervienen dos entidadesfinancieras, una mexicana por parte delimportador y una guatemalteca por partedel exportador.

En México, al igual que en la mayoría de lospaíses, existe una mayor exigencia de lastiendas de autoservicio, en cuanto a condicionesde provisión, precio, plazo de pagos. El pagode las importaciones se realiza siempre con unplazo mínimo de 60 días desde la salida de lamercancía, debido a que éste es el tiempo quese tarda en recibirla. Lo más común es el pagoa 90 días y en ocasiones, como ocurre con lasgrandes superficies, se paga a 120 días.

Muchas de estas tiendas trabajan con cartas ala vista, y con el incoterm FOB. Además tienensus propias empresas de logística contratadas.Para las empresas que trabajan habitualmentecon el mercado mexicano, el sistema máscomúnmente utilizado es la transferencia

bancaria en el plazo acordado.

4.6 Agentes Aduanales y TransportistasEspecializados.

Debido a la problemática existente en la fronterapara el cruce del transporte entre Guatemala yMéxico, es imprescindible realicen este servicioempresas especializadas y que cuenten concontrapartes en el otro país. A continuación seenl istan algunas de esas empresastransport istas y agencias aduanales:


TRANSPORTISTAS Y AGENTES DE CARGA MÉXICO

México GuatemalaDYNAMIC TRANSPORT, S.A. DE C.V. (DYNTRA)Dirección: Av. Gustavo Baz Prada No. 110, Bodega 1, Col. San PedroBarrientos, Tlanepantla, Estado de México, C.P. 54010Tels: ( 52 55) 5317-0092Fax: (52 55) 5317-0218E-mail: [email protected]

LOGÍSTICA INMEX S.A. DE C.V.Dirección: Thomas Alva Edison No. 10 Parque Industrial Cuamatla,Cuatitlán, Izcalli, C.P. 54730, Estado de MéxicoTels: ( 52 55) 2620-3070Fax: (52 55) 2620-3069E-mail: [email protected]

TRANSPORTES TFI MEXICANADirección: Avenida Felipe Villa Nueva Tecamac, Estado de México,Edificio en Frente Estacionamiento a 50 Metros de la CarreteraTel.: (5255) 5934-3318 al 21Fax: (5255) 5934-3317E-mail: [email protected]

LOGÍSTICA INTERNACIONAL CASTILLO (LIC)Dirección: Kilómetro 2 Carretera a Sunpango Reyes, Barrio SanLorenzo C.P. 55600 Sunpango, MéxicoTels.: (52-91) 917-1515, 917-2562Fax: (52-91) 917-3096E-mail: [email protected]

TRANSPORTADORA NACIONALDirección: Calle 3ª. Sur No. 40 Col. Independencia Tultitlan Estadode México C.P. 54914Tel.: (52-55) 5899-8200Fax: (52-55) 5899-8200 Ext. 7E-mail: [email protected]

SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE EXPRESO S.A. DE C.V.Dirección: Carretera a México Texcoco Km. 26.5 Col. Emiliano ZapataC.P. 56370Estado de MéxicoTels.: (52-55) 1057-0055Fax: (52-55) 1057-0055E-mail: [email protected]

TRANSPORTES MEDINADirección: 1 Avenida Norte y 5 Calle Oriente S/N 30840 CiudadHidalgo, Chiapas, MéxicoTels: (52-962) 698-0152Fax: (52-962) 698-0234E-mail: [email protected]

TRANSPORTES LOS ANDESDirección: Terminal Central de Carga Oriente Transportistas 15 naveF Col. Álvaro Obregón, México, D.F.PBX: (52-55) 5773-8165Fax: (52-55) 5697-7775E-mail: [email protected]

GRUPO TICAMEX S.A.Dirección: Ponciano Arriaga No. 15-401 Col. Tabacalera, C.P. 06030México D.F.Tels.: (52-55) 5592-5015, 5592-5023Fax: (52-55) 5566-8343, 5705-3771E-mail: [email protected]

INTERLACES, S.A.Dirección: Avenida Petapa 36-55, Zona 12, interior Almacén FiscalALMAGUATE, Guatemala, Guatemala C.A.Tels.: (502) 2485-0185Fax: (502) 2485-0462E-mail: [email protected]

LOGÍSTICA INMEX S.A. DE C.V.Dirección: Avenida Petapa No. 1976 Edificio Petapa Desp. 306 Zona12, Guatemala, Guatemala C.A.Tels.: (502) 2474-4309Fax: (502) 2474-4306E-mail: [email protected]

TRANSPORTES TFI S.A.Dirección: 38 Calle 11-85 Col. Las Charcas, Zona 11, Guatemala,Guatemala C.A.Tels.: (502) 2476-4380, 2476-4382Fax: (502) 2476-4385E-mail: [email protected]

LOGÍSTICA INTERNACIONAL CASTILLO (LIC)Dirección: 2 Calle Lote 1-31 Villa Alborada, Amatitlán,Guatemala C.A.Tel.: (502) 6633-4489Fax: (502) 6633-4489E-mail: [email protected]

CONSOLIDADOS 807Dirección: 25 Avenida, 31-23, Col. Santa Elisa, Zona 12 , Guatemala,Guatemala, C.A.Tel.: (502) 2429-0900Fax: (502) 2429-0926E-mail: [email protected]

TRANSPORTES MARROQUINDirección: Kilómetro 30.5 Carretera a Amatitlán, Guatemala C.A.PBX: (502) 6633-0088, 6633-6633Fax: (502) 6633-0171E-mail: [email protected], [email protected]

TRANSPORTES MEDINADirección: 12 Calle 27-80 Col. Villas de Pontevedra, Zona 4 de MixcoGuatemala C.A.Tels.: (502) 2421-9595Fax: (502) 2421-9596E-mail: [email protected]

TRANSPORTES LOS ANDESDirección: Avenida Petapa 42-85 Interior 5 Zona 12, Guatemala,Guatemala C.A.PBX: (502) 2326-6500Fax: (502) 2326-6599E-mail: [email protected],[email protected]

CR LOGÍSTICADirección: 43 Avenida “A” 8-10 Zona 5, Guatemala, Guatemala C.A.Tels.: (502) 2336-1572Fax: (502) 2336-1573


AGENTES ADUANALESMéxico Guatemala

CONSORCIO INTEGRAL EN COMERCIOINTERNACIONAL, S.A. DE C.V.Lic. Laura Patricia SantistebanGerente GeneralDirección: 2 Calle Oriente No. 5 Col. Centro, Ciudad Hidalgo,Chiapas C.P. 30840Tel.: (52-962) 6981-549, 6981-049Fax: (52-962) 6981-549E-mail:[email protected], [email protected]

RB GROUPDirección: 2ª Avenida Norte No. 18-1 Ciudad Hidalgo, Chiapas,MéxicoTel.: (52-962) 6980-631, 6980-632Fax: (52-962) 6981-844E-mail: [email protected] INTEGRAL EN COMERCIO

INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.Lic. Laura Patricia SantistebanGerente GeneralDirección: 2 Calle Oriente No. 5 Col. Centro, Ciudad Hidalgo,Chiapas C.P. 30840Tel.: (52-962) 6981-549, 6981-049Fax: (52-962) 6981-549E-mail:[email protected], [email protected]

UNION TRANSPORT INTERNATIONALLOGISTICS S.A DE C.V.Lic. Hugo GámezGerente de Negocios InternacionalesDirección: Avenida Paseo de la Reforma 404 6o. Piso, Col.Juárez México, D.F. 06600Tel.: (52-55) 5241-0850 y 55Fax: (52-55) 5241-0841E-mail: [email protected]

AGENCIA ADUANAL TOBAR S.A.Sr. Giovanni TobarGerente GeneralDirección: 14 Avenida 25-06 Zona 5, Guatemala,Guatemala C.A.Tel.: (502) 2360-4430Fax: (502) 2331-2294E-mail: [email protected]

AGENCIA TÉCNICA ADUANERA ATA S.A.Sr. Raúl Antonio PalmaGerente GeneralDirección: 7 Avenida 1 4-20 Zona 9 Casa No. 02,Guatemala, Guatemala C.ATel.: (502) 2339-2727Fax: (502) 2427-8270

AGENCIA ADUANAL CANIZ S.A.Lic. Gerardo OrtegaGerente GeneralDirección: Avenida Hincapié 5-13 Zona 13, Guatemala,Guatemala C.A.Tel.: (502) 2420-8080Fax: (502) 2334-8511E-mail: [email protected], [email protected]

CONSOLIDADOS 807Sr. Juan Francisco ToruñoGerente GeneralDirección: 25 Avenida 31-23, Col. Santa Elisa, Zona 12 ,Guatemala, Guatemala, C.A.Tel.: (502) 2429-0900Fax: (502) 2429-0926E-mail: [email protected]

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