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GUÍA PRÁCTICA PARA EL

EXPORTADOR HONDUREÑO

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EXPORTANDO A CANADÁ

UNA GUÍA PRÁCTICA PARA LOS EXPORTADORES HONDUREÑOS

1. Introducción ......................................................................................................................................... 3

2. Visión General de la Importación hacia Canadá ........................................................................... 3

3. Asociación Comercial Canadá–Honduras: Importaciones y Exportaciones ............................. 5

4. Tratado de Libre Comercio Canadá-Honduras (CHFTA) ............................................................ 7

5. Perfiles Específicos de Sector........................................................................................................ 13

6. Factores Clave para Tener Éxito Entrando al Mercado ............................................................ 21

7. Ferias Comerciales .......................................................................................................................... 22

8. Publicaciones .................................................................................................................................... 23

9. Principales Fuentes de Información .............................................................................................. 23

3

Panorama de la Economía Canadiense

Crecimiento lento en el PIB desde la recesión

mundial 2008-2009: en Canadá, las

importaciones se han incrementado más que las

exportaciones. Para el 2012, las exportaciones

canadienses todavía no alcanzaban los niveles

previos a la recesión.

El dólar canadiense está a US $0.94 al 01 de

diciembre del 2013

En el 2012, las importaciones canadienses fueron

por más de $462 billones mientras que las

exportaciones fueron por $454 billones.

Se evidencia una desaceleración en la

producción manufacturera en la mayoría de los

sectores industriales de Canadá.

Existe un mercado minorista relativamente

fuerte en comparación con el de los Estados

Unidos.

Un sistema bancario fuerte y bien regulado,

considerado el mejor del mundo.

1. Introducción

Esta guía brinda información útil para los exportadores

sobre el mercado canadiense para productos procedentes

de Honduras, y busca ser un referente práctico y funcional

que es especialmente útil para los nuevos exportadores

que en el pasado han tenido cierta experiencia en la

exportación aunque no necesariamente con Canadá. Los

exportadores que deseen más detalles acerca de la

información proporcionada pueden consultar la sección de

Recursos Útiles al final de esta Guía.

2. Visión General de la Importación Hacia Canadá

La economía canadiense depende fuertemente tanto de las

importaciones como de las exportaciones. A nivel comercial

es una nación pequeña, que a pesar de tener uno de los

territorios más grandes del mundo, su población es apenas

un poco más de 4 veces la de Honduras. Canadá: un poco más de 35 millones de habitantes -

Honduras: casi 8.5 millones.

Sin embargo, sobre una base per cápita, Canadá es uno de los mayores importadores del mundo. Tiene

muchos acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales con una gran variedad de países. El más

conocido es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre Canadá, Estados Unidos

y México. Además de Honduras, en América Latina tiene acuerdos establecidos con Perú, Chile, Costa

Rica, Colombia y Panamá, y actualmente está negociando acuerdos con otros países. Para los

exportadores hondureños, los principales beneficios del tratado de libre comercio entre Canadá y

Honduras son:

Eliminación de los aranceles sobre productos hondureños exportados a Canadá; Oportunidades para los productos con precios más competitivos; Mejor acceso al mercado canadiense.

Importaciones y Exportaciones Canadienses – 2008 al 2012 (en $ billones)

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100

200

300

400

500

2008 2009 2010 2011 2012

Exportaciones

Importaciones

La mayor parte de las importaciones en Canadá son productos industriales

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Las mercancías que llegan a Canadá por aire generalmente aterrizan en Toronto, el principal aeropuerto de Canadá, seguido de Vancouver (puerta de entrada a Asia).

Las mercancías que llegan a Canadá por mar entran por Halifax, Montreal (por el océano Atlántico), o por Vancouver en el océano Pacífico.

Sin embargo, la mayoría de las veces las mercancías son enviadas a los Estados Unidos y llevada en camiones a Canadá en depósito, especialmente de ciudades del noreste y el noroeste de Estados Unidos y también de Miami.

Hay conexiones aéreas indirectas entre Honduras y Canadá y vuelos chárter directos a

Roatán.

Principales Importaciones de Canadá en el 2012 ($ millones)

TOTAL 462,029

Otros 74,671

Vehículos de motor, tráileres, bicicletas, motocicletas y otros 70,689

Reactores nucleares, calderas, maquinaria y aparatos mecánicos 67,463

Combustibles minerales, aceites minerales, materias bituminosas y ceras minerales 51,396

Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico 45,365

Perlas, piedras o metales preciosos, monedas y joyas 15,409

Plásticos, caucho y productos hechos de estos materiales 15,078

Instrumentación óptica, médica, fotográfica, científica y técnica 13,456

Productos farmacéuticos 12,265

Artículos de hierro y acero 12,186

Muebles, muebles rellenos; lámparas y rótulos luminosos, construcciones prefabricadas 8,992

Hierro y acero 8,529

Caucho y artículos de caucho 7,387

Productos químicos orgánicos 6,097

Aeronaves y naves espaciales 5,645

Papel, cartón y artículos de estos materiales 5,442

Productos químicos varios 5,204

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 4,966

Ropa y prendas de vestir de punto o de crochet 4,270

Nueces y frutas comestibles 4,268

Productos químicos inorgánicos y compuestos de metales preciosos y elementos radiactivos 4,236

Ropa y prendas de vestir tejidas 4,219

Juguetes, juegos, artículos deportivos y otros productos para la diversión 4,207

Aluminio y sus manufacturas 3,757

Minerales, escoria y cenizas 3,727

Madera y manufacturas de madera (incluyendo carbón de madera) 3,101

¿Dónde Deben Enfocar sus Esfuerzos los Exportadores para Desarrollar el Mercado Canadiense?

Toronto, en la provincia de Ontario, es la ciudad más

grande de Canadá (población: 5.9 millones) y es la

principal ciudad comercial del país. La mayoría de los

importadores y distribuidores se encuentran en la zona de

Toronto. La mayor parte de la actividad manufacturera

en Canadá también se encuentra en Ontario, y un poco

más el 70% de las exportaciones hondureñas hacia

Canadá ingresan por Ontario.

Montreal es la segunda ciudad más grande y más

comercial del país (3.9 millones de habitantes). Situada en

la provincia de Quebec, también tiene una gran parte de

los importadores en Canadá, especialmente en los

sectores de ropa y alimentos. A diferencia de otras

ciudades canadienses importantes, en Montreal se habla

predominantemente el francés (aunque el inglés es ampliamente hablado). A menudo se dice que

los hábitos y las preferencias de los consumidores en la parte de habla francesa de Canadá son más

5

de influencia europea en comparación a los consumidores en el resto de Canadá, que son más

parecidos al consumidor estadounidense.

Vancouver (población: 2.5 millones), en la costa oeste de Canadá (sobre el océano Pacífico) es la

tercera ciudad en importancia comercial.

¿Está pensando visitar Canadá? Considere primero Toronto, y luego Montreal y/o Vancouver…

Dependiendo del sector, probablemente sea una buena estrategia que los exportadores hondureños se

enfoquen inicialmente en Toronto, Montreal y Vancouver. Casi el 75% de las importaciones procedentes

de cualquier país entran por Toronto (Ontario) y Montreal (Quebec). La mayor parte luego son

distribuidas en estas dos provincias y de allí a otros lugares en Canadá.

¿En Qué Debe Enfocarse?

Los siguientes productos hondureños están ganando terreno en el mercado canadiense, y la eliminación

de los aranceles probablemente les ofrecerá a los exportadores hondureños oportunidades para que

algunos de ellos tengan penetración en el mercado:

Productos agrícolas

frescos;

Alimentos frescos

(incluyendo pescado y

mariscos);

Alimentos procesados

(incluyendo productos de

pescado y mariscos);

Productos textiles;

Artículos de regalo y

productos de decoración

para el hogar;

Maquinaria y equipo

industrial.

3. Asociación Comercial Canadá–Honduras: Importaciones y Exportaciones

Como se aprecia en la siguiente gráfica, la tendencia del comercio entre Honduras y Canadá en los

últimos cinco años ha sido a favor de Honduras. En el 2012, las exportaciones hondureñas a Canadá

ascendieron a $218.6 millones, mientras que las exportaciones canadienses hacia Honduras fueron de

apenas $38.6 millones.

Comercio Bilateral Canadá-Honduras, 2008 al 2012 ($ millones)

0

50

100

150

200

250

2008 2009 2010 2011 2012

Importaciones canadienses desdeHonduras

Exportaciones canadienses aHonduras

Balanza Comercial

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Las principales exportaciones canadienses a Honduras en el 2012 fueron productos químicos (cloruro de

potasio), agentes de acabado y aceleradores de tintura usados en la industria textil, vacunas (para uso

humano), colorantes químicos, y máquinas de moldeo por inyección para las industrias del caucho y de

plásticos. Las tres principales exportaciones hondureñas a Canadá fueron café, bananos y camisetas (de

algodón y otros).

Dado que en Honduras el sector industrial está compuesto principalmente de grandes empresas, a

menudo multinacionales, esta Guía se centra en los productos de consumo exportables producidos por

pequeñas y medianas empresas (PYMES), principalmente alimentos, ropa y otros sectores de bienes

de consumo tales como artículos de regalos y de decoración para el hogar y productos de joyería,

tal y como lo indica la siguiente tabla:

Principales Exportaciones de Alimentos y Ropa de Honduras a Canadá en el 2012 ($ millones)

Café 40.7 Melones, papayas y sandías 19.9 Asientos 4.0 Trajes, conjuntos, chaquetas,

sacos, pantalones y pantalones

cortos para hombres y niños

2.8

Camisetas 34.3 Alambre aislado, cable y otros

conductores eléctricos; cables de fibra

óptica

12.7 Camisas para

hombres y niños

4.0 Camisas para hombres y niños 2.7

Bananas 28.6 Tilapia (en todas sus formas) 10.3 Ropa interior y

pijamas para

hombres y niños

3.8 Ropa interior, pijamas, batas de

baño y batas para mujeres y

niñas

2.7

Suéteres,

sudaderas

22.4 Hongos y otros vegetales 5.4 Corsetería 3.5 Piñas 2.3

Comparación entre Canadá y los

Estados Unidos

Como muchos exportadores de América

Latina, los exportadores hondureños generalmente centran sus esfuerzos en el mercado de Estados

Unidos y se olvidan de seguir hacia el norte a Canadá. Canadá, cuyo mercado es aproximadamente 10%

del tamaño del mercado de Estados Unidos, es a menudo el mercado ideal y tal vez el que en America

del Norte mejor se ajusta a los exportadores hondureños. Esto es especialmente válido para las PYME

debido a que la mayoría de los compradores canadienses requieren volúmenes más pequeños

comparados con los importadores estadounidenses más grandes. Hasta podría considerarse como un

paso recomendable antes de abordar el más grande y a menudo más difícil mercado estadounidense.

Selección de las Principales Exportaciones de Honduras, 2012

Ropa de punto (HS 61) Enviado 29 veces más a los Estados Unidos ($2.1 billones) que a Canadá

($73.3 millones)

Equipo eléctrico y electrónico (HS 85) $530 millones enviados a los Estados Unidos; $13.2 millones a Canadá

Ropa tejida (HS 62)

Enviado 44 veces más a los Estados Unidos ($501 millones)) que a Canadá

($11.3 millones)

Tabaco (HS 24) $82.8 millones a los Estados Unidos y $1.5 millones a Canadá

Fibras, hilos y tejidos (HS 55) 19 veces más a los Estados Unidos ($13.3 millones) que a Canadá ($0.7

millones)

Preparaciones de hortalizas, frutas y nueces (HS 20) $28.5 millones a los Estados Unidos y $0.5 millones a Canadá

Diferencias Fundamentales entre Canadá y los Estados Unidos

CANADÁ EEUU

Utiliza el sistema métrico

Idiomas oficiales: Inglés y francés

Utiliza el sistema Imperial

Oficial: Inglés; No oficial: Español

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¿Qué significa esto?

¡Nuevas oportunidades para los

exportadores hondureños, más opciones

para los consumidores canadienses!

Una opción segura para los exportadores,

especialmente para aquellos que son nuevos al

mercado canadiense, es utilizar los servicios de

un corredor/agente de aduanas o de un

consultor comercial para que les oriente

durante el proceso para asegurarse de que la

mercancía entre adecuadamente y se beneficie

de un tratamiento arancelario preferencial en

Canadá.

Madera y artículos de madera (HS 44) $15.2 millones a los Estados Unidos y $0.4 millones a Canadá

Perlas, piedras o metales preciosos, monedas, joyas (HS

71)

$212 millones a los Estados Unidos y nada a Canadá

Pescado y crustáceos (HS 03) 14 veces más exportaciones a los Estados Unidos ($173.8 millones) que a

Canadá ($12.4 millones)

Vehículos de motor, tráileres, bicicletas, motocicletas, otros

(HS 87)

$78.2 millones a los Estados Unidos and $0.3 millones a Canadá

Azúcares y artículos de confitería (HS 17) $45 millones a los Estados Unidos y nada a Canadá

Plásticos y artículos de plástico (HS 39) $17.7 millones a los Estados Unidos y $0.2 millones a Canadá

¿Indica esto que hay potencial sin explotar en Canadá? ¡Valdría la pena investigar!

Nota: Los exportadores deben recordar que hay diferencias

fundamentales en cuanto a los requisitos de importación entre los

dos países. ¡Las normas y los requisitos de documentación NO son

los mismos! Los productos que entran en el mercado de los EEUU

no necesariamente entrarían automáticamente en el mercado

canadiense. Del mismo modo, los productos que entran a Canadá no necesariamente entrarían

automáticamente a los EEUU.

4. Tratado de Libre Comercio Canadá-Honduras (CHFTA)

El CHFTA, con acuerdos paralelos sobre trabajo y medio ambiente, está pendiente de ser ratificado y se

espera que entre en vigor a principios del 2014.1 Los exportadores deben consultar el Acuerdo final para

asegurarse de actuar en consecuencia. Los puntos siguientes son un resumen y no una copia del

Acuerdo. Estos se proporcionan como información general acerca de los pasos que los exportadores

deben seguir para poderse beneficiar del tratamiento arancelario preferencial.

La mayoría de las veces, los exportadores cumplirán los requisitos y, con la documentación adecuada, la

exportación se hará sin problema alguno. Sin embargo, en algunos casos, especialmente cuando las

mercancías tienen que ver con ropa y textiles, la interpretación, clasificación y otras cuestiones conexas

se vuelven complejas y a menudo dan pie a disputas entre las diferentes partes involucradas. Es por

esto que es tan importante conocer muy bien los requisitos del Acuerdo para que las mercancías

entren libres de aranceles.

La gran mayoría de la mercancía procedente de Honduras ya

entra libre de aranceles a Canadá siempre y cuando se

cumplan los criterios principales que se refieren a reglas

específicas de origen y de documentación. Juntos, estos

son los dos elementos más importantes que los exportadores

deben entender antes de que la exportación en sí comience.

En la mayoría de los casos, los errores, las diputas y las

sanciones están relacionadas con las reglas de origen y la

documentación. Un trabajo preliminar mal hecho puede resultar

1 Al momento de esta publicación todavía no se sabía con seguridad la fecha de implementación del CHFTA, pero

se espera que sea durante el primer trimestre del 2014.

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en un ejercicio muy costoso para el importador canadiense y en la pérdida del negocio para el exportador

hondureño. Es esencial que el exportador trabaje muy estrechamente con el importador y que la

comunicación relacionada con todos los requisitos sea perfecta. Las barreras de idioma pueden ser un

problema cuando se trata de normas y de otras cuestiones relacionadas con la interpretación. Se vuelve

imprescindible tener personal en Honduras que sea capaz de desenvolverse perfectamente en inglés. Si

las mercancías son fáciles de clasificar y no demasiado numerosas, entonces el proceso es sencillo. Sin

embargo, si las mercancías son complejas en su composición o si están hechas de una variedad de

materiales, entonces la tarea de interpretar la clasificación correcta y la regla de origen se vuelve más

difícil.

Se requiere un sólido conocimiento del Sistema Armonizado, porque de lo contrario su producto

perderá su ventaja sobre la competencia. Si el producto no se clasifica bajo el número HS de 8 dígitos

adecuado, las mercancías podrían NO calificar bajo las reglas de origen y no se considerarían como

"originarias" de Honduras. Esto significa que se aplicarían los aranceles normales. Por ejemplo, si el

componente principal de una prenda de vestir no se clasifica correctamente, podría no calificar como

originaria de Honduras y se aplicarían las tasas del 10% al 18%. Algunos aranceles aduaneros no serán

eliminados cuando el Acuerdo entre en vigor. La eliminación progresiva (Anexo 3.4.1-Eliminación de

Arancel http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/honduras/toc-

tdm.aspx?lang=eng) del Arancel Aduanero está cubierta por ocho categorías de desgravación. Usted

deberá consultar para verificar bajo cuál categoría de desgravación podría clasificarse su producto

cuando sea exportado a Canadá

Cronograma de Eliminación Arancelaria Progresiva por Categoría de Productos

Categoría A Un gran volumen de productos que cumplen con los criterios de reglas de origen de mercancías originarias

inmediatamente recibirá el estatus de libre de aranceles cuando el TLC entre en vigor. Esto incluye la carne, cebollas,

espárragos, ajos, brócoli, repollo; cintas transportadores, bandas de transmisión, estaño, aleaciones de estaño, barras,

varillas, etc.

Categoría B Se eliminarán los aranceles aduaneros sobre productos originarios en el transcurso de un período de tres años a partir

de la fecha en la que el TLC entre en vigor para ciertos productos como ciertos vegetales (cerezas, papas, zanahorias,

hongos), prendas de cuero y calzado.

Categoría D Se eliminarán los aranceles aduaneros sobre productos originarios en el transcurso de un período de siete años a partir

de la fecha en la que el TLC entre en vigor para ciertos productos como la grasa de cerdo, grasa de ave, imitación o

sustituto de la margarina, el chocolate y otras preparaciones de alimentos, preparación de cereales, harina, fécula o

leche, etc.

Categoría E Se eliminarán los aranceles aduaneros sobre productos originarios en el transcurso de un período de diez años a partir

de la fecha en la que el TLC entre en vigor para ciertos productos como los productos lácteos, queso, leche, crema, etc.

a) Requisitos de Reglas de Origen

Los exportadores podrían encontrar esta sección más fácil de comprender después de las pláticas con el

comprador.

El Acuerdo CHFTA (Artículo 4.2) define un producto "originario" de Honduras (y que por lo tanto clasifica

para un tratamiento arancelario bajo el CHFTA, que en la mayoría de los casos será libre de aranceles)

de la siguiente manera:

1) Las mercancías que son "totalmente obtenidas o producidas enteramente" en Honduras. Esto se

aplica a grupos tales como los minerales, plantas, animales vivos y productos del mar. Los

exportadores deben consultar las "Definiciones" en el Artículo 4.1, criterios (a) a (l)

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(http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/honduras/toc-

tdm.aspx?lang=eng) del CHFTA, para una lista completa de productos y de categorías de productos.

Ejemplos: La langosta pescada por un buque registrado en Honduras y con bandera hondureña

calificaría como originaria. Un productor que remanufactura (reconstruye) un motor eléctrico a partir

de motores eléctricos recuperados en Honduras también calificaría como originario.

2) Las mercancías que son "producidas enteramente" en Honduras. Esto se aplica a las mercancías

que contienen materiales originarios y no originarios. Los materiales no originarios deben cumplir ya

sea con el cambio de arancel o con los requisitos de la prueba de valor o ambos, de acuerdo a las

reglas de origen específicas para la mercancía exportada (determinado en base a su código HS)

según el Anexo 4.1 del CHFTA

Exceptuando un producto del Capítulo 39 o de los Capítulos 50 al 63 del HS, los productos se

producen enteramente en Honduras pero no cumplen con la regla de origen aplicable debido a

que ciertos materiales no originarios no pueden ser sometidos a un cambio de clasificación

arancelaria o no cumplen con el requisito de prueba de valor. En este caso, las mercancías aún

calificarían para el tratamiento de CHFTA si las mercancías y los materiales no originarios se

clasifican en la misma subpartida arancelaria (asumiendo que esa subpartida no se subdivida más

en el Anexo 4.1), siempre y cuando el valor de contenido regional de las mercancías no sea inferior

al 35% cuando se utilice el método de valor de transacción, o al 25% cuando se utilice el método de

costo neto.

Requisito de Cambio de Arancel: Las reglas de origen específicas (Anexo 4.1) permiten que los

materiales no originarios sean tratados como originarios si el proceso de producción en Honduras

resulta en que la clasificación HS del material importado cambie de un capítulo (por ejemplo, HS 32)

a otro (por ejemplo, HS 69).

Ejemplo: Una empresa en Honduras hace vasijas de barro (HS 6913.90.90) para su exportación a

Canadá. Las vasijas están hechas de arcilla que se origina en Honduras y están decoradas con

pintura obtenida en Nicaragua (HS 3213.90.10). La pintura no es de Honduras, pero cambia a la

partida 69.13 debido a su transformación en Honduras (es decir, la pintura se vuelve parte de la

vasija de barro). La vasija de barro, por lo tanto, cumple con el requisito de la regla de origen a pesar

de que contiene materiales no originarios (es decir, la pintura de Nicaragua).

Requisito de Prueba de Valor: Las reglas de origen específicas (Anexo 4.1) permiten que los

materiales no originarios sean tratados como originarios si su valor, en comparación con el valor del

producto acabado y exportado después de ser procesado en Honduras, no excede el porcentaje

especificado en el Acuerdo (por ejemplo, bajo el método de valor de transacción, el valor de los

materiales importados (no originarios) utilizados en la producción de un producto clasificado bajo la

partida HS 89.03 HS no puede ser superior al 70% del producto acabado).

Ejemplo: Un velero (HS 8903.91.00) es fabricado en Honduras. El casco no originario (partida

89.06) fue importado de Chile y el valor del casco se estableció en US $3,000. El valor de los otros

componentes - de origen nacional (en Honduras), los costos de mano de obra y generales fueron

establecidos en US $6.000. La regla de origen específica para las mercancías bajo la partida

8903.91 requiere "un cambio a la subpartida 8903.91 a través de 8903.99 desde cualquier otra

partida (89.06), siempre y cuando haya un valor de contenido regional no inferior al 30% bajo el

método de valor de transacción". La regla de origen específica de las mercancías bajo la subpartida

8903.91 tiene una regla dual. La primera parte de la regla - "un cambio desde cualquier otra partida"

10

- se cumple, pero el exportador debe cumplir también con la segunda parte de la regla que es la

prueba de valor. La prueba de valor es para el valor de transacción del velero cuando la parte es no

originaria. El requisito de la regla es que el valor del casco no debe exceder el 70% del valor de

transacción del velero antes de determinar si califica como originario. En este caso el valor de

transacción del velero es de US $8.000 y el casco importado es de US $3.000 (o un 37.5%). Por lo

tanto, se considera que el velero es originario porque el valor del casco no excede el 70% del valor

de transacción del requisito para el velero.

3) Las mercancías son producidas enteramente en Honduras exclusivamente de materiales no originarios que se consideran originarios porque cumplen con las reglas de origen específicas para esa mercancía en el Anexo 4.1.

Ejemplo: La Empresa A importa pieles crudas de bovino a Honduras de Nicaragua (HS 41.01) y las

procesa y las transforma en cuero acabado (HS 41.04). La Empresa B, también en Honduras,

compra el cuero acabado de la Empresa A y con él fabrica estuches de cuero para lentes (HS

4202.31). El cuero acabado se considera originario de Honduras ya que las pieles ahora están

clasificadas bajo HS 41.04 (y por lo tanto las pieles importadas de Nicaragua han sufrido un cambio

de arancel como se describió anteriormente). Los estuches para lentes por lo tanto se consideran

como fabricados enteramente a partir de materiales originarios.

Otros criterios alternativos: Existen disposiciones específicas en casos especiales tales como:

Acumulación (Artículo 4.4): Esta disposición se utiliza para determinar si un producto producido por

uno o más productores es originario o no, lo que permite al productor tomar la decisión, siempre y

cuando:

Todos los materiales no originarios utilizados en la producción del producto cumplan con los

requisitos establecidos en el Anexo 4.1; y

El producto cumpla con todos los requisitos aplicables establecidos en el Capítulo 4 del Acuerdo.

De Minimis (Artículo 4.5): A pesar de que requerir un cambio de arancel es un principio muy sencillo,

se requiere que todos los materiales no originarios se sometan al cambio de arancel. A un porcentaje

muy bajo de materiales no se les podrá someter a un cambio de arancel, lo que evitará que el

producto califique como "originario". Por lo tanto, el Acuerdo contiene una cláusula De Minimis, que

permite que las mercancías califiquen como originarias siempre y cuando los materiales no

originarios (que no pueden someterse a un cambio de arancel) no constituyan más del 10% del valor

de transacción de la mercancía exportada. Sin embargo, esta regla no se aplica a materiales no

originarios utilizados en la producción de mercancía clasificada bajo los Capítulos 1 al 24 del HS a

menos que se cumplan criterios específicos. También se han establecido disposiciones específicas

para productos de los Capítulos 50 y 60 (textiles y prendas de vestir) en las que el peso total de

dichos hilos no supera el 10% del peso total de la mercancía. Además, la mercancía de los Capítulos

61 al 63 o subpartida 9404.90 que contiene ciertos hilos no originarios en la producción del

componente determina la clasificación arancelaria de esa mercancía, y no cumple los requisitos

establecidos para esa mercancía si el peso total de todos los hilos en ese componente no supera el

10% del peso total de ese componente. Si no supera el 10%, la mercancía acabada será

considerada originaria.

Materiales y mercancías fungibles (Artículo 4.6): Cuando las mercancías son comercialmente

intercambiables (es decir, no existe ninguna forma visible y fácil para determinar cuáles son o no

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mercancías originarias), se debe utilizar un método de gestión de inventario adecuado establecido en

el Anexo 4.5 para identificar las mercancías que son originarias y las que son no originarias.

Ejemplo: Un distribuidor de camisetas en Honduras compra camisetas de algodón localmente y

también importa camisetas idénticas de China. Posteriormente, el distribuidor exporta esas

camisetas a Canadá. En este caso, el distribuidor debe demostrar que sólo las camisetas originarias

se certificarán en el Certificado de Origen mediante el uso de un sistema aceptable de gestión de

inventario como para LIFO (última en llegar, primera en salir por sus siglas en inglés), o FIFO

(primera en llegar, primera en salir por sus siglas en inglés), u otros métodos aceptables bajo los

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

Productos Textiles y Prendas de Vestir (Anexo 3.1): En lo que se refiere a la industria de la ropa y

los textiles, los exportadores en especial deben comprender plenamente la complejidad del CHFTA,

especialmente cuando se trata de interpretar y aplicar estas reglas, las notas de capítulo y las

exclusiones específicas contenidas dentro de cada regla específica. Esta sección es diferente a otros

Acuerdos de Libre Comercio suscritos por Canadá. Bajo el CHFTA, las Partes adoptaron un período

de transición de 5 años a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo. Las Partes

acordaron proceder mientras tanto con el Nivel Preferencial Arancelario (NPA) durante esa fase de

eliminación gradual. Un nivel de preferencia arancelaria (NPA) significa que las Partes aplicarán

aranceles aduaneros a tarifas preferenciales a las importaciones de una determinada mercancía

hasta una cantidad especificada, y aplicarán una tarifa diferente a las importaciones de esa

mercancía por encima de esa cantidad. Las mercancías exportadas desde Honduras y que se

consideran originarias serán evaluadas a un arancel preferencial hasta una cantidad establecida en

Metros Cuadrados Equivalentes (MCE) enumeradas en la Cláusula 1 del Anexo 3.1, siempre y

cuando cumplan las demás condiciones aplicables para el tratamiento arancelario preferencial bajo

este Acuerdo y mientras se cumplan las siguientes condiciones:

i. Una cantidad de hasta cuatro (4) millones de MCE de mercancías de prendas de vestir de

los Capítulos 61 y 62 siempre y cuando las mercancías sean tanto cortadas (o tejidas en su

forma) como costuradas, o de alguna otra manera ensambladas en Honduras a partir de

telas o hilos producidos u obtenidos fuera de Honduras o Canadá.

ii. Una cantidad de hasta un (1) millón de MCE de telas y mercancías confeccionadas con

materiales textiles de los Capítulos 51 al 55, 58, 60 y 63 siempre y cuando las mercancías

sean tejidas o hiladas en Honduras de hilo producido u obtenido fuera de Honduras o

Canadá, o tejido en Honduras de hilo hilado en Honduras de fibras o filamentos producidos u

obtenidos fuera de Honduras o Canadá.

iii. Una cantidad de hasta un (1) millón de MCE de mercancías de la subpartida 9404.90

siempre y cuando las mercancías sean acabadas y cortadas y costuradas, o de alguna otra

manera ensambladas en Honduras, a partir de tela o hilo producido u obtenido en Honduras

o Canadá.

Otros

Los accesorios, repuestos y herramientas (Artículo 4.8) que son parte de las mercancías y que no

se facturan por separado son considerados como "originarios" independientemente de su origen real;

Los materiales de embalaje y los envases para la venta al detalle (Artículo 4.10) no serán

tomados en cuenta (para propósitos de prueba de valor, serán tratados como originarios o no

originarios, según sea pertinente);

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Canadá utiliza un sistema de honor

(confiando en la honestidad e integridad del

exportador) con respecto a los certificados de

origen. Aunque los exportadores hondureños

deben presentar un certificado de origen para

las mercancías, no es necesario que dicho

certificado haya sido oficialmente aprobado

por las autoridades hondureñas. Este sistema

es diferente al de otros países importadores.

Los materiales de embalaje y los envases (Artículo 4.11) para el envío tampoco se tomarán en

cuenta.

b) Requisitos de Documentación

Para poder calificar para un tratamiento arancelario CHFTA, todo

envío de mercancías desde Honduras a Canadá debe ir

acompañado de un Certificado de Origen (Artículo 5.2), y:

debe ser completado y firmado por el exportador o productor,

certificando que las mercancías exportadas tienen derecho a

reclamar un trato arancelario preferencial bajo el Reglamento

de las Reglas de Origen del CHFTA;

debe ser completado en inglés, francés o español. Si es en español, al exportador se le podría pedir

una traducción al francés o inglés;

puede ser para una sola importación o para múltiples importaciones durante un período de doce

meses;

tiene validez por cuatro años a partir de la firma inicial.

Cuando el exportador no es el productor de las mercancías exportadas, el exportador debe indicar que

él/ella:

tiene conocimiento de si la mercancía califica como originaria o no;

puede confiar razonablemente en la declaración escrita del productor acerca de donde se origina la

mercancía; o

tiene un certificado de origen completado y firmado para la mercancía que el productor le

proporcionó voluntariamente al exportador.

El Certificado de Origen específico para el CHFTA puede encontrarse en el sitio web de la Agencia de

Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA): www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/forms-formulaires.

c) Obligaciones de Documentación (Artículos 5.3 y 5.5)

El exportador o productor que:

i) prepara el certificado de origen debe entregar una copia a la administración de aduanas de

Honduras a petición;

ii) proporciona el certificado debe mantener todos los registros relacionados a las exportaciones por un

período de cinco años después de la fecha en que fue emitida la certificación, o durante más tiempo

según lo especifiquen las leyes y reglamentos de Honduras;

iii) mantiene los registros deben tenerlos listos para demostrar el estatus de origen de las mercancías

exportadas y poder proporcionar lo siguiente a petición:

a) La compra de, costo de, valor de, envío de, y el pago de la mercancía exportada. Por ejemplo:

órdenes de compra, facturas comerciales, conocimientos de embarque o cartas de porte, giros

bancarios, transferencias bancarias electrónicas, cheques cancelados, contabilidad general, etc.

b) La compra de, costo de, valor de, y el pago de todos los materiales, incluyendo los

materiales indirectos, utilizados en la producción de la mercancía exportada. Por ejemplo:

órdenes de compra, facturas comerciales, las políticas de contabilidad de costos, manuales de

13

procedimientos, listas de proveedores, cartas de crédito, documentación aduanera para

establecer el valor de transacción de los materiales no originarios, libro mayor de cuentas por

pagar, documentos de respaldo para los cálculos de costos indirectos, etc.; y

c) La producción de la mercancía en la forma en la que lo fue exportada. Por ejemplo: planos, listas

de materiales, dibujos, facturas de materiales, sistemas de gestión de inventario, albaranes,

requisiciones, registros de producción, diseños de planta para las líneas de producción, etc.

Además, se requiere la siguiente documentación básica:

Factura comercial

Certificado fitosanitario (si aplica)

Conocimiento de Embarque (BL) o carta de porte aéreo

Lista de carga

Certificado Orgánico (si aplica)

Confirmación de venta (COS) para productos frescos

5. Perfiles Específicos de Sector

a) El Mercado de Alimentos Canadiense

1) Datos del Mercado

Los consumidores

Los canadienses están cada vez más consciente de su salud y están comiendo productos

saludables.

Están cada vez más dispuestos a probar productos nuevos y diferentes, especialmente cuando se

trata de frutas y vegetales que no se cultivan en Canadá. Sin embargo, deben enterarse de estos

nuevos productos.

Ha habido un aumento en el consumo de productos frescos (casi el doble del consumo per cápita en

los Estados Unidos). Los canadienses consumen un promedio aproximado de 40kg de productos

frescos al año. Debido a su período relativamente breve de cosecha, Canadá depende en gran

medida de las importaciones de productos frescos, especialmente de los productos que no se

cultivan en Canadá (a pesar de algunos esfuerzos por cultivarlos en invernaderos).

La demanda de productos orgánicos está aumentando al ritmo impresionante de 20% anual. El

recargo que se pagaba por los productos orgánicos, antes alto, ha estado disminuyendo lentamente

a medida de que los productos orgánicos se están encontrando con más frecuencia en el mercado.

Hay un creciente interés en productos étnicos, que se están convirtiendo en parte de los productos

de uso común. Este cambio en el paladar canadiense se debe al aumento de la inmigración. La

mezcla étnica de la población canadiense ha influido en gran medida en la demanda de productos

"exóticos" que estos canadienses han traído consigo de sus patrias. Estos alimentos están ganando

popularidad rápidamente entre todos los grupos de consumidores en Canadá. Por ejemplo, los

vegetales orientales se están utilizando mucho y, dada la proximidad de Honduras a Canadá, los

compradores podrían estar interesados en abastecerse de estos productos en lugares más cercanos

a sus mercados.

La conveniencia juega un papel importante a la hora de que los consumidores canadienses deciden

qué comprar. Que los productos estén "listos para comer", empacados individualmente, pre-lavados

y que sean fáciles de preparar son atributos clave que se necesitan al considerar el mercado

¿Cómo desarrollar productos que tomen en

cuenta estos datos de mercado?

14

canadiense. Una de las tendencias más grandes es que el consumidor está comprando productos

frescos empacados (bolsas de plástico, pre-lavadas, tamaño bocado en paquetes). Una vez más,

esto destaca la importancia de la conveniencia a la hora de comprar.

Los canadienses consultan y comparan precios y están bien informados al hacer sus compras.

Buscan una buena relación calidad-precio, se fijan en los precios y buscan calidad en los

productos.

La población está envejeciendo, así que los productos que son fáciles de abrir y de servir tienen

mucha demanda.

El consumir productos locales y estimular a los productores locales es una tendencia que va en

aumento. Si bien a los canadienses les gusta cada vez más el concepto de "de la granja a la mesa"

cuando se trata de comprar y consumir alimentos, los productos exóticos que no son cultivados o

producidos en Canadá siguen siendo de especial interés.

La popularidad de los "reality shows" en los canales de comida (programas como Top Chef) está

aumentando la demanda de frutas y verduras exóticas, ya que los cocineros los están usando como

ingredientes y como guarnición. Esto, a su vez, está impulsando a los consumidores a buscar estos

productos para probarlos en casa.

La trazabilidad y la inocuidad de los alimentos es algo que los consumidores canadienses

consideran importante y son lo que al gobierno de Canadá le interesa para garantizar la inocuidad de

todos los productos comestibles en Canadá. En consecuencia, los canadienses asumen que la

inocuidad es inherente en el suministro de alimentos y en la cadena alimentaria.

Los estándares tales como Global Gap y HACCP se están convirtiendo en la norma en las

regulaciones alimentarias canadienses.

La sostenibilidad en la cadena de suministro se está volviendo cada vez más importante en

Canadá, tanto a nivel de importador como de consumidor. El medio ambiente juega un papel muy

importante en sus decisiones de compra. Esto es particularmente relevante en los sectores del

pescado y los mariscos.

Productos Agrícolas Frescos

Debido a sus condiciones climáticas inclementes, Canadá depende en gran medida de las importaciones

de productos frescos. Los canadienses consumen 52 billones de porciones de productos agrícolas

frescos anualmente; ¡más del 75% son importados!

A Honduras le está yendo muy bien con las exportaciones de ciertos productos frescos tradicionales

como los bananos, plátanos y melones (sandías).

Se han identificado y existen oportunidades en las categorías de vegetales orientales tales como el

repollo chino. Sin embargo, a los compradores se les debe informar que estos productos existen en

Honduras y que pueden confiar en un suministro de calidad.

No es de extrañar que los actores más importantes en productos frescos son los Estados Unidos y

México: están físicamente cerca de Canadá (el transporte por tierra y aire es fácil) y han tenido

acuerdos comerciales favorables (NAFTA) durante muchos años. Su clima también es muy

ventajoso.

Otros países que exportan mucho a Canadá son Chile, Brasil, España, Ecuador, Perú y Sudáfrica.

En muchos subsectores, es común ver a muchos países compitiendo activamente por una tajada del

"pastel" de importación. Ejemplo 1: El total de las importaciones de berenjenas (frescas o

refrigeradas - HS 070930) ascendieron a $24.2 millones en el 2012, con más de 8 países exportando

más de $100.000. Los principales países son: México (9.5 millones), Estados Unidos ($8.7 millones),

República Dominicana (2.8 millones) y Honduras ($1.5 millones). Otros proveedores importantes,

con volúmenes más pequeños, son los Países Bajos, Guatemala, España y Líbano. Ejemplo 2: Las

15

exportaciones de camote (fresco o refrigerado - HS 071420) ascendieron a $38.5 millones en el

2012. Estados Unidos fue el principal exportador con $34 millones o el 88% de la importación.

Jamaica fue el segundo exportador con $2 millones, seguido de Honduras con $800.000. Otros

países proveedores fueron Vietnam, China y Costa Rica. Ejemplo 3: Las importaciones de melones

(sin contar las sandías, frescos o refrigerados) ascendieron a $105.1 millones en el 2012. Más de 7

países exportaron más de $1 millón de esta categoría a Canadá. Estados Unidos exportó $43.1

millones, seguido de Guatemala ($26 millones), Honduras ($17.1 millones) y México ($11.9

millones). Otros países exportadores, en volúmenes menores, fueron Costa Rica, China y Brasil.

Productos Agrícolas Orgánicos Frescos, Frutas y Verduras Congeladas y Secas

Se anticipa un potencial de crecimiento en productos frescos orgánicos y frutas y verduras

congeladas.

Las áreas que ameritan investigación son las frutas y verduras secas y las frutas sometidas al

Congelamiento Rápido Individual (IQF) y purés de frutas.

Los actores principales en el sector de mercado de productos secos: Estados Unidos, China, India y

Tailandia.

También debería explorarse el mercado de frutas secas, particularmente dada la fortaleza de

Honduras en el sector frutícola (ejemplo: bocadillos de plátano seco).

Contrario a lo que se refiere a los productos frescos, lo orgánico no es una característica de

comercialización tan importante para los productos secos como para los productos frescos.

Pescado y Mariscos

Honduras es un actor muy fuerte en las exportaciones de productos de pescado y crustáceos al mercado

canadiense. El total de las exportaciones a Canadá ascendieron a casi $12.4 millones en el 2012,

mostrando un crecimiento de casi un 50% desde el 2008. De la cifra correspondiente al 2012, el 47%

consistió de tilapia fresca o refrigerada (no filetes) y el 36% de filetes de tilapia (frescos, refrigerados o

congelados). La tercera categoría consistió de crustáceos ("otros camarones y langostinos" – HS

030617) - un total de $1.69 millones en el 2012. Otros productos de importancia son las anchoas

(excepto filetes, frescos o refrigerados). Los principales proveedores y el total de las exportaciones a

Canadá para cada una de estas categorías se enumeran a continuación:

Selección de las Exportaciones de Honduras a Canadá, 2012 ($’000)

HS 030271

Tilapias, frescas

o refrigeradas

(excl. filetes de

pescado )

HS 030431

Tilapias, frescas

o refrigeradas

(filetes de

pescado )

HS 030451

Otros, frescos o

refrigerados:

tilapias, bagre,

carpas, anguilas,

perca del Nilo y

"snakehead"

HS 030242

Anchoas,

frescas o

refrigeradas

(excl. filetes)

HS 030289

Otros peces

(excl. hígados,

huevas y

lechas)

HS 030617

Otros

camarones y

langostinos

Total de

Importaciones a

Canadá

$4,491 $12,376 $3,977 $6,452 $33,842 $321,317

Participación de

Honduras en

este mercado

de importación

$2,720

(61%)

$2,750

(22%)

$1,304

(33%)

$647

(10%)

$2,390

(7%)

$1,693

(0.5%)

Mayores Países

Proveedores

Honduras

Ecuador

EEUU

Ecuador

Honduras

Colombia

Honduras

Ecuador

Colombia

EEUU

Honduras

India

EEUU

México

Honduras

Tailandia

China

India

16

En Canadá, las regulaciones

pueden variar de una provincia

a otra.

Es práctica común para los exportadores (e

importadores) de productos agrícolas frescos

ser miembros de la Corporación de

Resolución de Disputas (DRC por sus siglas

en inglés) cuando se trata en productos

frescos. Puede obtenerse información

visitando www.fvdrc.org.

Número de

países

exportando a

Canadá

11 15 15 22 54 39

2) Regulaciones

Canadá tiene regulaciones estrictas, especialmente en lo relacionado con las importaciones de

alimentos. El principal interés del gobierno canadiense con respecto a las importaciones de productos

alimenticios es la seguridad de la población canadiense. Si bien la responsabilidad de garantizar que los

productos cumplan con los requisitos de importación canadiense recae principalmente en el importador

canadiense, los exportadores hondureños son responsables de acatar los reglamentos y de que sus

productos cumplan con las normas y con lo que se acordó con el comprador.

La Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA) administra las regulaciones de los alimentos,

incluyendo:

Certificación para medidas fitosanitarias cuando aplique;

Normas relacionadas a la certificación de orgánico y las afirmaciones de que el producto lo es;

Etiquetado en los envases de los consumidores (y en algunos casos en el embalaje de exportación)

con respecto al idioma (tanto en francés como en inglés), requisitos de nutrición y alergias; y

Requisitos de licencias para los importadores de productos alimenticios específicos, tales como

ciertos productos de pescado. Los importadores deben tener una licencia de importación; los

exportadores deben constatar esto con anterioridad.

CFIA tiene una base de datos llamada AIRS (Sistema Automatizado de

Referencia de Importación) que es fácilmente accesible. Esta proporciona

los reglamentos específicos por producto en base a la procedencia del

producto y a veces en base a la provincia de destino dentro de Canadá. Los

exportadores pueden consultar en: www.inspection.gc.ca/english/imp/airse.shtml.

Distribución

Los exportadores hondureños tienen varias opciones a la hora de

elegir sus canales de distribución:

El sector de servicio de alimentos representa

aproximadamente el 45% de todas las ventas de alimentos

en Canadá. En consecuencia, este segmento del mercado

podría ser un objetivo.

El sector de consumo minorista es más grande y consiste del segmento de mercado más importante

en Canadá. Los exportadores, por lo tanto, pueden optar por centrarse en importadores en el área

dominante del mercado; O pueden decidir especializarse en el segmento más étnico del mercado.

Esto dependerá en gran medida del tipo de productos de su interés. Algunos importadores se

concentrarán en importar y distribuir a los minoristas de productos "étnicos", mientras que otros sólo

venderán a tiendas tradicionales.

Los exportadores también pueden optar por intermediarios que actúen en su nombre, especialmente

cuando se trata en el sector de productos frescos.

17

Ya que Canadá fabrica una gran variedad de alimentos procesados, un canal adicional sería

abordar directamente a los procesadores de alimentos en Canadá o a los distribuidores que se

centran en el segmento de mercado de los ingredientes específicamente para los fabricantes de

alimentos.

b) El Mercado Canadiense de Ropa

1) Datos del Mercado

Los consumidores

Los canadienses están envejeciendo, y el segmento de población más grande es entre las edades

de 45 y 65. Este segmento es relativamente rico, urbano, bien educado y a menudo dispuesto a

pagar precios altos por prendas de vestir a la moda y de alta calidad.

Las ventas al por menor de prendas de vestir y de accesorios de moda son bajas, y su crecimiento

ha sido aproximadamente de un 1% en los últimos 2 años.

En promedio, la ropa ha disminuido en importancia en los hogares de Canadá, donde el gasto para

este sector en el hogar promedio se redujo a $1,915 en el 2011 (última cifra disponible de Statistics

Canada – CANSIM 203-0021), casi un 4% menos que la cifra promedio del 2010.

Las ventas al por menor de la totalidad de las prendas de vestir alcanzaron los $26.7 billones en el

2011, de los cuales: el 57% corresponde a damas, el 32% a hombres y el 11% a niños y bebés.

Una de las principales tendencias típicas de Norte América y también de Canadá es el buscar

indumentaria más casual. Esto se da particularmente en la ropa de hombre, que cada vez se

vuelve más casual e informal. La comodidad también juega un papel importante en la decisión de

compra.

Los canadienses tienen estilos de vida muy ocupados. Esto influye en su deseo de comprar

prendas de vestir fáciles de cuidar, como por ejemplo la ropa que no se arruga y que es de fácil

cuidado.

Los gustos varían mucho de una provincia canadiense a otra. A menudo se dice que la provincia de

Quebec se asemeja más a Europa que al resto de Canadá. Típicamente, el resto de Canadá está

más influenciado por las tendencias y gustos de los Estados Unidos.

Los canadienses comparan precios y están bien informados al hacer sus compras.

Las compras por Internet son parte de los patrones de compra de los canadienses, especialmente de

ropa. Los canadienses compran en sitios de internet tanto canadienses como estadounidenses.

Buscan una buena relación calidad-precio, se fijan en los precios y buscan calidad en los

productos.

El medio ambiente es una preocupación creciente entre los canadienses. Por lo tanto, las opciones

de telas como las de bambú y otras fibras ecológicas están aumentando en popularidad.

La fabricación de ropa en Canadá ha disminuido enormemente en los últimos años. La razón

principal han sido los costos de mano de obra relativamente altos en comparación con los de otros

países. Por lo tanto, la dependencia de Canadá de las importaciones ha estado creciendo a un

ritmo elevado en los últimos 10 años.

Asia es el actor principal en el mercado canadiense, siendo China, Bangladesh, Vietnam y Camboya

los principales proveedores. Estos países, por una serie de razones (principalmente los bajos costos

de mano de obra) tienen la capacidad de suministrarle ropa a precios muy competitivos, por lo que

es difícil que otros países proveedores vendan sus productos en el mercado.

En lo que respecta indumentaria de punto, más de 26 países exportaron más de $10 millones cada

uno en el 2012. Honduras exportó $73.3 millones durante ese año.

18

En cuanto a artículos tejidos, más de 25 países exportaron más de $10 millones cada uno en el

2012. La tajada de Honduras en este "pastel" de importación para estos artículos es mucho menor -

$11.3 millones.

El acuerdo de libre comercio entre Honduras y Canadá le permitirá a los importadores canadienses

beneficiarse del acceso libre de aranceles a la mayoría de las importaciones de prendas de vestir,

siempre y cuando se cumplan todos los requisitos de ingreso (de acuerdo a la sección anterior acerca de

los requisitos de importación de ropa relacionada con el país de origen y otra documentación

relacionada).

A pesar de que la recesión mundial del 2008 y 2009 afectó significativamente las importaciones a

Canadá desde la mayoría de los países, la participación de Honduras en las importaciones de prendas

de vestir ha continuado aumentando a pesar de los tiempos difíciles, subiendo de $66 millones en el

2008 a $84.6 millones en el 2012. Honduras está actualmente activo en el mercado canadiense en las

siguientes categorías de ropa de algodón:

MUY FUERTE

Exportaciones en el 2012

FUERTE

Exportaciones en el 2012

MÁS O MENOS FUERTE

Exportaciones en el 2012

Camisetas de punto ($34.3

millones)

Chalecos, camisetas y

suéteres de punto ($22.4

millones)

Blusas y camisas de punto

para mujeres y niñas

Camisas tejidas para hombres y niños ($4.0

millones)

Ropa interior, pijamas, batas de baño y ropa

de dormir de punto para hombres y niños($3.8

millones)

Corsetería ($3.5 millones)

Trajes, chaquetas, conjuntos, sacos,

pantalones y pantalones cortos de punto para

hombres y niños ($2.8 millones)

Camisas de punto para hombres y niños ($2.7

millones)

Ropa interior, pijamas, ropa de dormir, batas

de baño y batas de punto para mujeres y

niñas($2.7 millones)

Abrigos, chaquetas, chaquetas para esquiar

de punto para hombres y niños del viento($1.8

millones)

Impermeables, ropa para nieve y para la

intemperie, telas no tejidas o revestidas, fieltro

($1.4 millones)

Trajes, chaquetas, conjuntos, sacos,

pantalones y pantalones cortos tejidos para

hombres y niños ($1.1 millones)

“Otra” ropa de punto (HS 6114) ($728,000)

Trajes de baño, overoles, delantales y otras

prendas de vestir tejidas($666,000)

Trajes, chaquetas y sacos, vestidos, faldas,

pantalones y pantalones cortos tejidos para

mujeres y niñas($653,000)

Medias de punto($586,000)

Camisas y blusas de punto para mujeres y

niñas ($531,000)

Camisas y blusas tejidas para mujeres y

niñas ($344,000)

Accesorios de ropa tejidos n.e.s.($286,000)

Prendas y accesorios de punto para bebé

($226,000)

¡En cada una de las prendas tejidas y de punto, China capturó un poco más del 46% de todas las

importaciones a Canadá! Sin embargo, la fortaleza de China está disminuyendo lentamente, y otros

países asiáticos como Camboya, Bangladesh y Vietnam poco a poco están ganando más participación

en el mercado de importación.

En lo que se refiere a prendas de punto, más de 26 países exportaron más de $10 millones en el

2012. Honduras exportó más de $73 millones durante ese año, logrando el 9º puesto en importancia.

19

En cuanto a los artículos tejidos, más de 25 países exportaron más de $10 millones en el 2012. La

tajada de Honduras en este "pastel" de importación para estos artículos es mucho menor - $11.3

millones.

Ya que Asia domina el mercado masivo de gama baja en Canadá, Honduras puede optar ya sea por

competir directamente a nivel de precios o por enfocarse en otros segmentos del mercado, más

pequeños y de gama más alta en nichos menos sensibles a los precios.

2) Regulaciones

Canadá tiene regulaciones estrictas en cuanto a las prendas de vestir. Las regulaciones canadienses

NO son iguales a las de los Estados Unidos, así que los exportadores deben asegurarse de conocer el

reglamento correspondiente de cada país. La mayoría de las regulaciones relacionadas con la ropa

tienen que ver con el etiquetado, que debe responder a lo siguiente:

¿Dónde es hecha?

¿Quién la fabricó?

¿De qué está hecha?

¿Cómo debe cuidarse?

En Canadá, la Oficina de Competencia es la entidad principal que administra las regulaciones que se

refieren a las prendas de vestir. Las principales áreas contempladas son: etiquetado bilingüe en la ropa,

instrucciones de cuidado, origen, e identificación de importador (número de CA), ya que en este sector

todos los importadores deben tener un número de registro.

3) Distribución

Por lo general, los importadores canadienses prefieren tratar directamente con el fabricante y a menudo

buscan eliminar a los intermediarios en la cadena de suministro. En Canadá, la ropa es distribuida a

través de cuatro canales principales:

Tiendas minoristas de especialidades (a menudo cadenas), el más grande de los canales y

probablemente el que más le podría interesar a los exportadores (ejemplos: Reitman's y Le

Chateau);

Las cadenas de tiendas por departamento también son una opción viable para los exportadores, ya

que la mayoría de las prendas de vestir que venden son de gama mediana y alta (ejemplos: HBC

[Hudson's Bay Company] y Holt Renfrew);

Tiendas de mercancía en masa que atienden principalmente a los consumidores de gama baja y que

buscan precios bajos (ejemplos: Wal-Mart, Sears Canada); y

Tiendas con membresía tipo bodegas, que principalmente venden artículos de gama baja en grandes

volúmenes (ejemplo: Costco).

c) Artículos de Regalo y de Decoración para el Hogar

También debe prestarse atención a otros sectores de productos de consumo. El sector de artículos de

regalo y de decoración para el hogar, que es más pequeño, ha sido identificado por FIDE y TFO Canadá

como muy prometedor para las PYMES hondureñas.

En Canadá, el mercado de artículos para regalo consiste de literalmente miles de productos, y el término

"regalo" puede aplicarse a muchas categorías distintas. Sin embargo, para fines de esta Guía, "regalos"

serán los productos artesanales o hechos a mano (distinto a lo que se conoce como "artesanía", para la

20

cual hay un mercado en Honduras para los turistas, pero para la cual el mercado en Canadá sería muy

limitado), productos decorativos pero funcionales (para la mesa, el jardín, terraza, cocina), ornamentos

festivos como decoraciones de Navidad y accesorios de moda y joyería. El mercado minorista de

artículos de regalo es muy fragmentado en Canadá, comprendiendo más de 60,000 tiendas en todo el

país. La gran mayoría de estas tiendas (50,000 tiendas) son pequeñas e independientes, con un solo

propietario.

Hay dos temporadas principales de compras tanto para los importadores como para los minoristas: la

temporada otoño-invierno (que incluye la Navidad y el día de San Valentín (14 de febrero)) y la

temporada primavera-verano (que incluye Semana Santa, el Día de la Madre en mayo y el Día del Padre

en junio). Por lo general, los importadores compran de 9 a 12 meses antes de que comience la

temporada en sí.

La CGTA es la Asociación de Comercio para la industria de artículos de regalo, y organiza ferias a las

cuales asisten la mayoría de los minoristas en Canadá para hacer las compras de la próxima temporada.

Estos eventos se llevan a cabo en diferentes ciudades canadienses, pero los más grandes e importantes

se realizan en Toronto en agosto y en enero/febrero de cada año. Una encuesta que realizó la CGTA en

el 2013 reveló que las categorías donde el aumento de abastecimiento fue particularmente fuertemente

fueron:

Los productos "Hecho en Canadá" (aunque la mayoría de las mercancías en este sector continúan

importándose)

Joyería (de fantasía) y accesorios de moda

Productos amigables al medio ambiente

Artículos de Decoración para el Hogar

Productos hechos a mano

Decoraciones de Navidad y otras decoraciones festivas

Arte de pared

Productos gourmet

En lo que respecta a las tendencias, hay un creciente interés en:

La naturaleza como tema

Colores naturales

Reciclaje de materiales

Comercio justo

Productos que tienen una historia que contar (ejemplo: ayudan a un grupo comunitario específico)

Productos de la tierra (piedras naturales, piedras volcánicas, etc.)

Animales

Estos puntos de interés se utilizan en una variedad de formas, que van desde el diseño del producto

hasta la escogencia del material, para garantizar que formen parte de la oferta del producto.

En términos de distribución, los exportadores generalmente tratan directamente con un importador que

luego distribuye a los minoristas en todo Canadá. Alternativamente, las cadenas minoristas grandes y

pequeñas también pueden comprar directamente.

Si bien las ferias organizadas por la CGTA se limitan generalmente al comercio de Canadá (que vende

productos importados), sería una buena idea que los exportadores que piensan seriamente en el

21

mercado planearan una visita a Canadá y que esta coincidiera con una de estas ferias. Se puede

encontrar más información al respecto en la sección 7 de esta Guía.

Parecen existir oportunidades para los productos hechos de madera, metal, cerámica, vidrio y papel que

han sido adaptados a los gustos canadienses en particular. Por ejemplo, la cerámica Lenca en sí no

encontraría un mercado muy fuerte en Canadá si no se le hace algún tipo de adaptación al producto.

Parece que los materiales reciclados también están generando interés.

6. Factores Clave para Tener Éxito Entrando al Mercado

a) Haga bien su investigación preliminar. Hay una amplia variedad de herramientas disponibles a

través de esta Guía, el internet y organizaciones como FIDE y TFO Canadá para ayudarle a ponerse

en contacto con compradores potenciales. Los exportadores deben armar un plan de exportación

específico para Canadá. Además, la sección comercial del Consulado General de Honduras en

Montreal también puede orientar a los exportadores para que puedan comprender mejor el mercado

canadiense.

b) Si Canadá es el mercado meta, el exportador potencial debe invertir tiempo, esfuerzo y recursos

financieros para hacer que el emprendimiento funcione.

c) Deben hacerse esfuerzos para conectar con los compradores. Eventualmente será necesaria hacer

una visita a Canadá para que el exportador pueda establecer y desarrollar una relación comercial a

largo plazo con el comprador.

d) Las ferias comerciales, particularmente para el sector alimentario, son un componente importante

para exhibir los productos, especialmente los nuevos. Las ferias SIAL - para alimentos procesados, y

CPMA - para productos agrícolas frescos, son dos de las ferias más importantes en Canadá. En la

siguiente sección podrá encontrar los detalles relacionados a esos y otros eventos. En el sector de la

moda, los canadienses tienden a asistir a ferias en los Estados Unidos, Europa o Asia para adquirir

nuevos productos y nuevos proveedores. Canadá no es muy grande en cuanto a ferias del sector

prendas de vestir, aunque ambos Montreal y Toronto tienen "Fashion Weeks" (Semanas de la Moda)

que muestran las futuras tendencias del mercado.

e) Es esencial desarrollar un paquete de presentación completo para dar a conocer la línea de

productos (y marcas, si aplica), utilizando material de presentación atractivo para atraer al comprador

y hacer que quiera averiguar más sobre la oferta. Esto incluye material promocional adecuado, hojas

de especificaciones completas, información sobre precios, y muestras, de ser posible.

f) La comunicación debe ser clara, rápida y completa. Es común que las empresas canadienses

esperen una respuesta dentro de las 24 horas siguientes a una solicitud.

g) Cumplir con lo prometido también es un concepto muy importante que debe seguirse, no sólo al

principio de la relación comercial, sino también durante las transacciones posteriores.

h) Es esencial mantenerse al corriente de las innovaciones en los productos de la industria y saber lo

que hay de nuevo en el mercado mundial. Las ferias comerciales que se celebran alrededor del

mundo son una de las mejores maneras de mantenerse informado y para hacer buenos contactos de

negocios.

i) Es esencial tratar de hacer los productos singulares y diferentes a lo que se está ofreciendo en el

mercado. La diferenciación del producto es una de las mejores maneras para sobresalir entre la

competencia. La imitación no se considera una buena práctica de negocios al entrar en mercados

pequeños como el de Canadá.

j) El formalizar un acuerdo con un comprador canadiense generalmente involucra algún tipo de

exclusividad, ya sea para todo el país, todos los productos, o para un territorio específico. En tales

casos, es crucial que los acuerdos sean respetados. A pesar de su tamaño, Canadá es un mercado

22

muy pequeño. Puesto que generalmente todo el mundo en una industria específica se conoce entre

sí, es importante cumplir con lo acordado.

7. Ferias Comerciales

Alimentos

SIAL Canadá (www.sialcanada.com)

2,3 y 4 de abril ,2014 (Montreal)

La exposición de alimentos y bebidas más internacional de Canadá;

se celebra cada primavera, alternando entre Montreal y Toronto.

Asociación Canadiense de Alimentos Naturales (Canadian Health

Food Association) (www.chfa.ca)

Expo West: Vancouver, 10-14 de abril , 2014

Expo East: Toronto,3-6 de octubre, 2014

Expo Québec: Montreal,1-2 de febrero, 2014

Asociación Canadiense de Comercialización de Productos

Frescos (CPMA) (Canadian Produce Marketing Association)

(www.cpma.ca)

2-5 de abril , 2014: Vancouver, British Columbia

Nota: El lugar cambia todos los años.

15-17 de abril, 2015: Montreal, Québec

Innovaciones en Comestibles Canadá (Grocery Innovations

Canada) (www.cfig.ca/index.asp)

29-30 de septiembre, 2014 (Toronto)

Evento organizado en el otoño por la Federación Canadiense de

Vendedores de Comestibles Independientes (CFIG) (Canadian

Federation of Independent Grocers). Es ideal para las empresas que

están introduciendo líneas a ser distribuidos a través de: cadenas de

supermercados, hipermercados y minoristas de mercado masivo que

operan en Canadá, tales como Costco, Metro y Loblaw.

Feria Canadiense/Internacional de Comida y Bebidas

(Canadian/International Food and Beverage Show)

(www.crfa.ca)

2-4 de marzo, 2014 (Toronto)

El evento anual más grande de servicio de alimentos y hotelería de

Canadá, organizado cada primavera por la Asociación Canadiense

de Restaurantes y Servicios de Alimentos (Canadian Restaurant and

Foodservices Association).

Ferias Comerciales de Otros Sectores

Feria Canadiense de Regalos y Artículos para Mesa (Canadian

Gift And Tableware Show)

www.torontogiftshow.com

Las ferias se celebran dos veces al año:

2014: 26-30 de enero; 10-13 de agosto

Vancouver y Montreal también tienen sus propias ferias de regalos

que se centran en los mercados regionales.

Vancouver: 23-25 de febrero, 2014; 14-15 de septiembre, 2014

www.vancouvergiftexpo.org

Montreal: 23-26 de marzo, 2014; 24-27 de agosto, 2014

www.cangift.org/Giftshow

Feria de Accesorios de Moda de Toronto (Toronto Mode

Accessories Show)

www.mode-accessories.com

Feria con enfoque en bisutería y accesorios de moda. 2014:26-28 de enero ; 10-12 de agosto Semana de la Moda de Montreal (SMM) (Semaine Mode de Montréal ) www.montrealfashionweek.ca 2014: TBA

Expo Prestige (www.cbq.qc.ca)

Corporación de Joyeros de Quebec (Québec Jewellers Corporation)

Feria más pequeña con enfoque en el mercado de Quebec

2014: 24-26 de agosto

Exposiciones de Joyería Canadiense (Canadian Jewellery

Expos) (www.cjexpos.com)

Toronto: 10-12 de agosto, 2014

Edmonton: 15-17 de agosto, 2014

Semana de la Moda de Toronto (Toronto Fashion Week) www.worldmastercardfashionweek.ca 2014: 18-24 de marzo

Festival de Moda y Diseño (Festival Mode et Design) www.sensationmode.com Montreal 2014: 30 de julio-2 de agosto

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8. Publicaciones

Alimentos

Alive

www.alive.com

Revista para consumidores disponible en las tiendas de alimentos

naturales minoristas

Canadian Grocer

www.cdngrocer.com

La voz de la industria de los comestibles en Canadá desde 1886

Canadian Natural Health Retailer

www.cnhr.ca

Revista de negocios para los minoristas tradicionales de alimentos

naturales de Canadá

Food In Canada

www.canadianmanufacturing.com/food

La voz de la industria canadiense de los alimentos y las bebidas

Organic & Wellness News

www.organicwellnessnews.com

El periódico internacional para el Comercio Orgánico

Otros Sectores

Gifts and Tablewares Magazine: (www.giftsandtablewares.ca)

Style at Home: (www.styleathome.com)

House and Home: (www.houseandhome.com)

Canadian Jeweller Magazine: (www.canadianjewellers.com)

Trendex North America (www.trendexna.com)

Muy buena información acerca del mercado norteamericano de ropa,

con referencia específica a Canadá.

9. Fuentes Principales de Información

TFO Canada

www.tfocanada.ca

Asiste a las PYMES de los países en desarrollo en la exportación a

Canadá

Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (Canada Border

Services Agency)

www.cbsa-asfc.gc.ca

Un directorio de oficinas de la CBSA en todo Canadá está disponible

a través del sitio de Internet. Para información sobre la importación y

sobre los requisitos de importación para las mercancías que entran al

mercado canadiense.

Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (Canadian

Food Inspection Agency)

www.inspection.gc.ca

Para los requisitos de los productos orgánicos e inorgánicos

Asociacion Canadiense de Regalos y Artículos de Mesa

(Canadian Gift and Tableware Association*)

www.cgta.org

Para publicación e información sobre el comercio de artículos de

regalo

Asociación Canadiense de Joyeros (Canadian Jewellers

Association*)

www.canadianjewellers.com

Para publicación e información sobre el comercio de joyería

Federación Canadiense de Prendas de Vestir (Canadian Apparel

Federation*)

www.apparel.ca

Para publicaciones, directorios e información sobre ropa y prendas

de vestir

Oficina de Competencia (Competition Bureau)

www.competitionbureau.gc.ca

Para información sobre las regulaciones canadienses, etiquetado e

instrucciones de cuidado para la ropa y textiles

I.E. Canada ( Asociación Canadiense de Importadores y

Exportadores (Canadian Association of Importers and Exporters)

www.iecanada.com

Relaciones Exteriores y Comercio Internacional – Canadá

(Foreign Affairs and International Trade Canada)

www.international.gc.ca

Para información sobre el Acuerdo de Libre Comercio Canadá-

Honduras

Salud Canadá (Health Canada)

www.hc-sc.gc.ca

Para requisitos de salud y seguridad

Industria Canadá (Industry Canada)

www.ic.gc.ca/tdo

Para estadísticas de comercio (también: www.statcan.gc.ca)

Asociación Canadiense de Comercialización de Productos

Agrícolas Frescos ( Canadian Produce Marketing Association)

(CPMA)*

www.cpma.org

Para publicaciones e información sobre el mercado de productos

frescos

*Indica la asociación de comercio/industria