Treasury and Trade Solutions

Guía de Usuario de CitiManager®

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Guía de Usuario de CitiManager® | Contenido

Contenido

Acceder por primera vez al nuevo portal CitiManager .........................................................................2

Inicio/cierre de sesión del portal CitiManager .......................3

Restablecimiento de contraseña en caso de olvidarla ......................................................................................4

Recuperación de nombre de usuario en caso de olvidarlo ......................................................................................6

Página de Inicio ...............................................................................7

Visualización de extractos y transacciones sin facturar.......................................................................................8

Gestión de Programa de tarjeta — Mantenimiento de cuenta ............................................................8

Actualizar mi perfil .......................................................................10

Configuración de alertas ..............................................................11

Solicitud de tarjeta con una contraseña de invitación ....................................................................................14

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Guía de Usuario de CitiManager® | Acceder por primera vez al Nuevo portal CitiManager

Acceder por primera vez al nuevo portal CitiManagerGuía de instrucciones paso a paso

1. Para acceder por primera vez usted deberá ingresar al sitio CitiManager en la siguiente dirección: https://home.cards.citidirect.com/ CommercialCard/Cards.html

Nota: En la pantalla de inicio en la esquina superior derecha usted podrá seleccionar su idioma de preferencia

2. En la pantalla de inicio de CitiManager, haga clic en la opción Autoregistro para tarjetahabientes.

Usted será redirigido a la página correspondiente para el proceso de registro.

3. En esta pantalla usted tendrá dos opciones:

• Si selecciona ID de registro/contraseña continúe al paso 4 (el ID de registro y contraseñas lo recibirá luego de haber realizado la primer transacción con la nueva tarjeta. En caso de eliminar el correo que contiene el ID/contrasena, el administrador del programa podrá eliminar el ID).

• Si selecciona Introducir los datos de la tarjeta continúe al paso 6.

4. Sera redirigido a la página de auto registró para usuarios de tarjetas. En los campo de ID de registro

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Guía de Usuario de CitiManager® | Acceder por primera vez al Nuevo portal CitiManager

y Contraseña de registro introduzca el ID y contraseña que recibió en el correo enviado por el sitio de CitiManager de la dirección citicommercialcards.admin@citi.com.

5. Seleccione continuar.

6. En el campo número de tarjeta y nombre de cuenta, ingrese el número y nombre de la tarjeta exactamente como aparece en su tarjeta o estado de cuenta.

7. En la sección Detalles de contacto, introduzca los datos que se le solicitan.

Nota: La dirección que deberá incluir es la de facturación para su tarjeta. En el campo de código postal incluya solo los números de su código postal sin ninguna letra. (Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios).

8. Seleccione continuar.

Usted será redirigido a la pantalla de registro del inicio de sesión.

9. En los campos Nombre de usuario y contraseña, cree su nombre de usuario y contraseña que serán utilizados para acceder a CitiManager en el futuro.

Nota: Los nombres de usuario no distinguen entre mayúsculas y minúsculas y la mayoría cumple los siguientes requisitos: • Deben tener más de seis caracteres• Pueden contener letras, números y

caracteres especiales• No pueden contener espacios• No pueden contener solo números

Nota: las contraseñas distinguen entre mayúsculas y minúsculas y deben cumplir los siguientes requisitos:• Deben tener de seis a nueve caracteres• Se exige al menos una letra• Deben contener al menos un número• No puede contener más de 2 caracteres

idénticos consecutivos.

10. En el campo Confirmar contraseña, vuelva a introducir su contraseña.

11. En la pregunta de verificación de Helpdesk, seleccione su preferencia en el menú desplegable

12. En el campo de respuesta de verificación Helpdesk, introduzca su respuesta a la pregunta de verificación de Helpdesk que ha seleccionado

13. Haga clic en Continuar.

Finalmente usted será redirigido a una página de resumen de registro dando por concluida satisfactoriamente la registración.

Importante:

• Cuenta bloqueada: Tras 180 días de inactividad, su cuenta de usuario se bloqueará. Para desbloquearla, tendrá que ponerse en contacto con Citi Customer Services. Una vez desbloqueada, se le pedirá que establezca una nueva contraseña, que no podrá coincidir con las 3 últimas contraseñas creadas.

• Vencimiento de la contraseña: Por motivos de seguridad, su contraseña vencerá cada 60 días• Tarjetas de sustitución: Si pierde su tarjeta y solicita una tarjeta de sustitución, los nuevos detalles de su cuenta

se auto vincularán a su nombre de usuario de CitiManager.

Inicio/cierre de sesión del portal CitiManagerConceptos clave

Se requiere un nombre de usuario y una contraseña para acceder al portal CitiManager, Se requiere un nombre de usuario y una contraseña para acceder al portal CitiManager, los cuales deben ser creados por usted en el momento de su solicitud. Antes de acceder, uste puede cambiar el portal al idioma español si así lo desea, a través de la herramienta ubicada en la esquina superior derecha.

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Guía de Usuario de CitiManager® | Inicio/cierre de sesión del portal CitiManager

Inactividad: Tras 30 minutos de inactividad, CitiManager cerrará automáticamente la sesión.

Guía de instrucciones paso a paso

1. Acceda al sitio online citimanager.com/login

2. En la pantalla de Inicio de Sesión del portal CitiManager, introduzca su Nombre de usuario y Contraseña en los campos correspondientes.

3. Haga clic en el botón Iniciar sesión.

Aparecerá la pantalla Pregunta de seguridad.

4. En el campo de la pregunta de seguridad, introduzca la respuesta a la pregunta de seguridad.

5. Haga clic en el botón Continuar. Aparecerá la pantalla de Inicio del portal CitiManager. Esto significa que usted ha iniciado sesión correctamente en el sitio de CitiManager.

6. Para cerrar sesión en el portal CitiManager, haga clic en Cerrar sesión en la parte superior derecha de la pantalla. Aparecerá la pantalla de Inicio de sesión del Sitio de CitiManager.

Restablecimiento de contraseña en caso de olvidarlaConceptos clave

1. Si olvida su contraseña, debe restablecerla para poder iniciar sesión en el portal CitiManager.

2. Para restablecer su contraseña, se requiere la siguiente información:

• Un nombre de usuario válido• Los últimos seis dígitos del número de tarjeta

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Guía de Usuario de CitiManager® | Restablecimiento de contraseña en caso de olvidarla

Guía de instrucciones paso a paso

1. Acceda al sitio online citimanager.com/login

2. En la pantalla de inicio de sesión del portal CitiManager, haga clic en el enlace ¿Olvidó su contraseña? Aparecerá la pantalla “¿Olvidó su contraseña?”

3. Seleccione el botón de opción Titular de tarjeta.

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Guía de Usuario de CitiManager® | Restablecimiento de contraseña en caso de olvidarla

4. En el campo Nombre de usuario, introduzca su nombre de usuario.

5. En el campo Número de cuenta (últimos 6 dígitos), introduzca los últimos seis dígitos de su número de cuenta.

6. Haga clic en el botón Continuar. Aparecerá la pantalla Crear nueva contraseña.

7. Su contraseña temporal se le enviará por correo electrónico desde: citicommercialcards.admin@citi.com Introduzca esa contraseña en el campo de contraseña anterior y luego una nueva contraseña, por ultimo confirme su Nueva contraseña.Tenga en cuenta que su nueva contraseña temporal solo estará activa durante 48 horas.

Nota: las contraseñas distinguen entre mayúsculas y minúsculas y deben tener de seis a nueve caracteres. Se requiere al menos una letra, debe incluir al menos un número.

8. Haga Clic en el botón Continuar. Aparecerá la pantalla pregunta de seguridad.

9. En el campo de la pregunta de seguridad, introduzca la respuesta a la pregunta de seguridad y haga clic en el botón Continuar.

Nota: Tiene tres intentos para responder la pregunta de seguridad de manera correcta.

10. Haga clic en el botón Guardar. Se guardará su nueva contraseña y aparecerá la pantalla de inicio de CitiManager.

Recuperación de nombre de usuario en caso de olvidarloConceptos clave

1. Si olvidó su nombre de usuario, deberá recuperarlo a fin de iniciar sesión en el portal CitiManager.

2. Su nombre de usuario será enviado a la dirección de correo electrónico registrada. Para recuperar su nombre de usuario, se requiere la siguiente información:

• Nombre de la cuenta, tal como aparece en su tarjeta• Número de cuenta (número completo)

Guía de instrucciones paso a paso

1. Vaya a citimanager.com/login.

2. En la pantalla de Inicio de sesión del portal CitiManager, haga clic en el enlace ¿Olvidó su nombre de usuario?

Aparecerá la pantalla ¿Olvidó su nombre de usuario/inicio de sesión?

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Guía de Usuario de CitiManager® | Recuperación de nombre de usuario en caso de olvidarlo

3. Seleccione el botón de opción Titular de tarjeta.

4. En el campo Nombre como figura en la tarjeta, introduzca su nombre tal como aparece en su tarjeta.

5. En el campo Número de cuenta (número completo), introduzca su número de cuenta completo.

6. Haga clic en el botón Continuar. Aparecerá la pantalla Pregunta de seguridad.

7. En el campo de la pregunta de seguridad, introduzca la respuesta a la pregunta de seguridad y haga clic en el botón Continuar.

Nota: Tiene tres intentos para responder la pregunta de seguridad de manera correcta.

El sistema enviará un mensaje de correo electrónico con el nombre de usuario correcto a la dirección de correo electrónico registrada.

Página de Inicio1. Mensajes: Vista del panel de mensajes Citi.

2. Revisión de sus cuentas de tarjeta: Muestra una vista rápida del estado general de sus cuentas de tarjeta, con opciones para ver extractos mensuales y transacciones sin facturar.

3. Asistencia: Enlace web externo a números de teléfono del servicio de atención al cliente de Citi.

4. Enlaces rápidos: Fácil acceso a las funciones clave de CitiManager.

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Guía de Usuario de CitiManager® | Visualización de extractos y transacciones sin facturar

Visualización de extractos y transacciones sin facturarConceptos clave

Su extracto muestra la siguiente información: Detalles de la tarjeta, saldos de cuenta y detalles de transacciones. Se muestra el extracto más reciente, pero es posible visualizar los extractos de los últimos 36 meses.

Pasó a paso:

1. Para visualizar su extracto desde la pantalla de Inicio del portal CitiManager, haga clic en la pestaña Extracto. La pantalla Extracto muestra el más reciente.

2. Para visualizar el extracto anterior, seleccione el extracto deseado de la lista desplegable Fecha de extracto. Aparecerá el extracto correspondiente a la fecha seleccionada.

Gestión de Programa de tarjeta — Mantenimiento de cuentaConceptos clave

Como titular de su tarjeta usted tiene la posibilidad de actualizar su información vía CitiManager.

Los campos disponibles para mantenimiento son: • Dirección de trabajo • Teléfono y número de fax de oficina• Dirección de email • Dirección personal • Número de teléfono personal • Número de teléfono celular.

Paso a paso:

1. Haga clic en link de Detalles de la Tarjeta (desde cualquier ventana).

2. Seleccione el link de Mantenimiento de Tarjeta.

3. Seleccione su país y lenguaje y haga clic en Mostrar Forma (Se mostrará la forma de mantenimiento en línea).

4. Realice los cambios que considere necesarios.

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Guía de Usuario de CitiManager® | Gestión de Programa de tarjeta — Mantenimiento de cuenta

a. Asegúrese de leer los textos de ayuda para completar los campos.

b. Algunas opciones pueden no estar disponibles dependiendo las configuraciones de su compañía.

5. Haga clic en Aceptar

a. Si tiene algún problema con la información introducida, la página se actualizará y un mensaje de error se mostrará en el borde superior de la forma.

b. Si no tiene un problema con la información introducida haga clic en aceptar.

6. Para ver su pin haga clic en “VER PIN”. Una vez dentro del link seleccione la forma en la que prefiere recibir su clave de acceso único (la clave será enviada según sus preferencias). Ingrese la clave de acceso único recibida y vea su pin.

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Guía de Usuario de CitiManager® | Actualizar mi perfil

Actualizar mi perfil En esta pestaña usted podrá modificar los datos de su perfil de usuario y ver los actuales.

Nota: Los cambios personales realizados en la sección Perfil sólo afectan a su perfil del sitio web de CitiManager. Póngase en contacto con Citi Customer Services utilizando el número al reverso de su tarjeta para actualizar los datos personales en su cuenta de tarjeta.

Para acceder desde la pantalla de Inicio del portal CitiManager, haga clic en Mi perfil.

Aparecerá la pantalla Mi perfil con las distintas opciones para modificar su perfil.

• Información de contacto: Permite actualizar los detalles del usuario. Dentro de las opciones están los datos personales de la cuenta (nombre de usuario), detalles de contacto (dirección, número de teléfono y correo electrónico). Aquí también el usuario podrá ver las facultades que tiene disponibles en su perfil.

• Preferencias de usuario: Permite la modificación de determinadas preferencias del sitio web, entre las que se incluyen pregunta y respuesta de verificación, idioma, formato de fecha y hora, y zona horaria.

• Cambiar contraseña: Posibilidad de cambiar su contraseña actual. Nota: La contraseña de CitiManager no expira. • Restablecer preguntas de seguridad: Puede cambiar las 3 preguntas y respuestas de seguridad, que se

preguntan aleatoriamente tras el inicio de sesión inicial. Nota: Tendrá que responder a su pregunta de verificación original para poder restablecerlas.

• Fusión de nombre de usuario: Posibilidad de fusionar el nombre de usuario actual de CitiManager con un nombre de usuario alternativo. Nota: Al realizar la fusión de nombres y usuario usted debe asegurarse que fusiona el usuario que tiene menores funcionalidades aprobadas dentro del que tiene más funcionalidades. Esto le permitirá tener la totalidad de los privilegios de seguridad (Los privilegios de seguridad del nombre de usuario alternativo se añadirán al nombre de usuario principal con el que ha iniciado sesión). En caso de que sea al revés usted perderá funcionalidades ya que el nombre de usuario alternativo se desactivará una vez que se complete correctamente la fusión y no se podrá volver a utilizar.

• Cambiar empresa principal: Permite cambiar la empresa principal que se visualiza al ingresar a CitiManager. Esta funcionalidad solo se encuentra disponible cuando se tiene más de un programa con ese usuario.

• Vincular/desvincular cuenta de Tarjeta• Asignar Usuario Alternativo: Permite asignar usuario nuevo.

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Guía de Usuario de CitiManager® | Actualizar mi perfil

• Solicitar una tarjeta nueva: Permite solicitar una tarjeta nueva.• Solicitar historial: Permite ver el historial de solicitudes.

Configuración de alertasConceptos clave

Como titular de la tarjeta, usted puede configurar alertas de manera que las notificaciones se envíen automáticamente por correo electrónico o a su dispositivo móvil cuando se realice cierta actividad seleccionada en su cuenta. Por ejemplo, recibirá una notificación cuando se encuentre disponible su extracto o cuando haya alcanzado determinado porcentaje de su límite de crédito.

Puede recibir estas alertas ya sea por correo electrónico o por mensaje de texto a su dispositivo móvil. Para las alertas por SMS solo un número de teléfono móvil por usuario está permitido; mientras que para las alertas por correo electrónico es posible configurar hasta 5 correos.

También es posible elegir ciertos días y horarios para recibir las alertas por SMS.

Guía de instrucciones pasó a paso

1. Haga clic en el enlace Alertas. Aparecerá la pantalla Configurar alertas

2. Seleccione las alertas deseadas por correo electrónico y/o SMS. Nota: es probable que algunas alertas estén desactivadas y no se encuentren disponibles. Las alertas disponibles son establecidas por su Administrador de programas.

3. Al seleccionar cualquier alerta por SMS, introduzca su Código de país específico y el Número de móvil (sin espacios) en el link de “EDITAR” NUMERO DE MOVIL (link se encuentra en la esquina superior derecha).

4. Si desea recibir sus alertas por SMS en días/horarios específicos, abra la sección Preferencias de tiempo para alertas por SMS.

Nota: Las preferencias de tiempo de alertas móviles se muestran automáticamente cuando se selecciona una alerta móvil. Si no se seleccionan alertas móviles, el botón expandible se encontrara desactivado.

5. Para las alertas por correo electrónico, haga clic en el enlace Gestionar dirección de correo electrónico. Aparecerá la pantalla Dirección de correo electrónico de perfil de usuario.

6. Introduzca y confirme hasta cinco direcciones de correo electrónico y luego haga clic en el botón Guardar. Volverá a aparecer la pantalla Configurar alertas.

7. Para ver el registro de auditoria, haga clic en el botón expandible Alertas: Registro de Auditorias El registro de auditorías muestra las alertas que han sido suscritas/canceladas a favor del titular de la tarjeta.

8. Confirme los Términos y condiciones haciendo clic en la casilla de verificación.

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Guía de Usuario de CitiManager® | Configuración de alertas

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Guía de Usuario de CitiManager® | Configuración de alertas

Alertas Obligatorias:

CitiManager activara por defecto 5 alertas obligatorias que pueden ser desactivadas por el titular de la tarjeta desde su perfil de CitiManager. Las alertas por defecto son:

• Crédito disponible restante• Transacciones rechazadas• Recordatorio de activación de tarjetas• Nuevo estado de cuenta disponible• Vencimiento de Pago.

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Guía de Usuario de CitiManager® | Solicitud de tarjeta con una contraseña de invitación

Solicitud de tarjeta con una contraseña de invitación1

Conceptos clave

Para solicitar una nueva tarjeta, se requiere una Contraseña de invitación y la dirección de correo electrónico de la persona que invita. Podrá obtener ambos de su Administrador de programa. Recibirá un mensaje de confirmación tras completar su solicitud, una vez que se hayan recibido las aprobaciones necesarias, ya sea de un Supervisor y/o el Administrador de programas. Puede visualizar el estado de su solicitud en el portal CitiManager utilizando el nombre de usuario y la contraseña creados por medio de los pasos que se describen a continuación.

Una vez aprobada su solicitud de tarjeta, la cuenta será asociada a su nombre de usuario y contraseña del portal CitiManager que se crearon durante el proceso de solicitud. Esto le permitirá realizar acciones en el portal CitiManager, como visualizar e imprimir extractos.

1. Acceda a www.citimanager.com/login.

2. Desde la pantalla de Inicio de sesión del portal CitiManager, haga clic en el enlace Solicitar tarjeta. Aparecerá la pantalla Registro de usuario.

Importante: Si ya dispone de un nombre de usuario de CitiManager, inicie sesión en CitiManager y solicite una tarjeta nueva en el menú Enlaces rápidos.

3. Haga clic en el botón Contraseña de invitación. Haga clic en el botón Continuar. Aparecerá la pantalla Verificación de contraseña.

4. En el campo Contraseña de invitación, introduzca la Contraseña de invitación que le envió su Administrador de programa.

5. En el campo de dirección de correo electrónico de la persona que invita, introduzca la dirección de correo electrónico que le envió su Administrador de programa.

6. Haga clic en el botón Continuar. Aparecerá la pantalla Registro de usuario.

7. En los campos Nombre de usuario y contraseña, cree su nombre de usuario y contraseña que serán utilizados para acceder a CitiManager en el futuro.

Nota: Los nombres de usuario no distinguen entre mayúsculas y minúsculas y la mayoría cumple los siguientes requisitos:

1. Deben tener más de seis caracteres

2. Pueden contener letras, números y caracteres especiales

3. No pueden contener espacios

4. No pueden contener solo números

Nota: las contraseñas distinguen entre mayúsculas y minúsculas y deben cumplir los siguientes requisitos:

1. Deben tener de seis a nueve caracteres

2. Se exige al menos una letra

3. Deben contener al menos un número

4. No puede contener más de 1 caracteres idénticos Consecutivos.

8. En el campo Confirmar contraseña, vuelva a introducir la contraseña.

9. En la lista desplegable de preguntas de verificación del Centro de ayuda, seleccione la pregunta de verificación.

10. En el campo respuesta de verificación del Centro de ayuda, introduzca la respuesta a la pregunta de verificación que seleccionó.

11. En la sección Información personal, rellene los campos obligatorios.

Nota: el asterisco (*) indica que el campo es obligatorio. Los campos obligatorios son Nombre, Apellido, País, 1 En Brasil esta funcionalidad está disponible desde 2016 y en Argentina desde 2017.

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Guía de Usuario de CitiManager® | Solicitud de tarjeta con una contraseña de invitación

Número de contacto, Dirección de correo electrónico del perfil de usuario, y Confirmar dirección de correo electrónico del perfil de usuario.

12. Haga clic en el botón Continuar.

Aparecerá el siguiente mensaje emergente: “Su identificación de usuario se creó correctamente. Continúe para solicitar una tarjeta”.

Nota: El portal CitiManager enviará un correo electrónico de confirmación del registro y del nombre de usuario creado.

13. Haga clic en el botón Aceptar. Aparecerá la pantalla país.

14. Seleccione el país de la moneda en la que se facturará la tarjeta de la lista desplegable y luego seleccione el idioma que desea.

Nota: En la lista desplegable solo aparecerán los países seleccionados por su empresa.

15. Haga clic en el botón Continuar. Aparecerá el formulario de solicitud de tarjeta.

16. Rellene los campos obligatorios en la solicitud.

Nota: el asterisco (*) indica que el campo es obligatorio; por lo tanto, se debe rellenar ese campo. Si no puede rellenar los campos obligatorios, también puede guardar la solicitud como borrador y volver a entrar más tarde.

17. Haga clic en el botón Enviar. Aparecerá un mensaje de confirmación de envío de solicitud.

18. Haga clic en el botón Aceptar. Aparecerá la pantalla de Inicio de sesión de CitiManager.

Nota: El Supervisor o Administrador de programas a cargo de la aprobación recibirá un mensaje de correo electrónico donde se informa que su solicitud está pendiente de aprobación.

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