Gráficos tendencia Siken Pharmaceutical Market analysis Spain€¦ · TodosTodos los derechos los...
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Gráficos tendencia Siken
HMR España
14 de Julio 2015Datos Marzo 18
PharmaceuticalMarket analysis
Spain
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Agenda
Pharmaceutical Market1
3 Consumer Health Market
2 Prescription Market
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Pharmaceutical MarketCurrent market performance - Values
PYG (%) – Previous Year Growth | PPG(%) – Previous Period Growth | Qtr1 = Last 3 months | Qtr5 = Previous Year Last 3 months
SO Values (M€) TAM Mar. 18
Volume = SO Values
En el último TAM el mercado farmacéutico ha crecido un 0,8 %, donde destacan los crecimientos de los segmentos de suplementos (4,0 %)
Markets
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
4.600
4.650
4.700
4.750
4.800
4.850
4.900
4.950
Qtr8 Qtr7 Qtr6 Qtr5 Qtr4 Qtr3 Qtr2 Qtr1
Mill
on
es
Quarter evolution
SO Values PYG(%) PPG(%)
Brand55%
Generic16%
OTC6%
Supplement4%
Personal Care7%
Patient Care9%
Nutrition3%
SHARE
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
-10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%P
YG(%
)
Share (%)
Share vs PYG (%)
Brand Generic OTC Supplement
Personal Care Patient Care Nutrition CH
SO Values Share (%) PYG (%)Brand 10.537,2 54,7% 0,7%
Generic 2.996,6 15,6% 0,9%
OTC 1.156,7 6,0% 2,8%
Supplement 826,8 4,3% 4,0%
Personal Care 1.363,1 7,1% -0,1%
Patient Care 1.655,7 8,6% 2,3%
Nutrition 605,0 3,1% -4,7%
Total 19.261,8 100,0% 0,8%
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Pharmaceutical MarketCurrent market performance - Units
PYG (%) – Previous Year Growth | PPG(%) – Previous Period Growth | Qtr1 = Last 3 months | Qtr5 = Previous Year Last 3 months
SO Values (MUn) TAM Mar. 18
Volume = SO Values
Markets
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
395
400
405
410
415
420
425
430
Qtr8 Qtr7 Qtr6 Qtr5 Qtr4 Qtr3 Qtr2 Qtr1
Mill
on
es
Quarter evolution
SO Units PYG(%) PPG(%)
Brand38%
Generic30%
OTC10%
Supplement4%
Personal Care7%
Patient Care9%
Nutrition2%
SHARE
-14,0%
-12,0%
-10,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
-5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%P
YG(%
)
Share (%)
Share vs PYG (%)
Brand Generic OTC Supplement
Personal Care Patient Care Nutrition CH
En el último TAM el mercado farmaceútico ha decrecido un -0,9 %, donde principalmente destaca el decrecimiento del segmento nutrition (- 10,7 %)
SO Units Share (%) PYG (%)Brand 629,3 37,5% -0,1%
Generic 510,3 30,4% -0,9%
OTC 162,6 9,7% -1,5%
Supplement 64,6 3,9% 0,7%
Personal Care 121,1 7,2% -1,2%
Patient Care 152,3 9,1% -0,5%
Nutrition 30,1 1,8% -10,7%
Total 1.676,9 100,0% -0,9%
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Agenda
Prescription Market2
Brand Prescription Market
3 Consumer Health Market
Generic Prescription Market
1 Total Pharmaceutical Market
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Prescription MarketCurrent market performance - Values
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
3.200
3.250
3.300
3.350
3.400
3.450
Qtr8 Qtr7 Qtr6 Qtr5 Qtr4 Qtr3 Qtr2 Qtr1
Mill
on
es
Quarter evolution
SO Values PYG(%) PPG(%)
23,6%
17,3%
16,6%
9,2%
7,3%
6,3%
4,8%
4,4%3,5%
2,5% Resto; 4,6%
SHARE
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
-5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%
PYG
(%)
Share (%)
Share vs PYG (%)
ATC Rank Sell Out Values TAM Mar. 18 | PYG (%) – Previous Year Growth | PPG(%) – Previous Period Growth | Qtr1 = Last 3 months | Qtr5 = Previous Year Last 3 months
SO Values (M€) TAM Mar. 18
Volume = SO Values
TOP 10 ATC
En el último TAM el mercado de prescripción ha crecido un 0,8%, donde principalmente destaca el crecimiento de los productos de Sangre y órganos hepatopoyéticos (+9,3%).
SO Values Share (%) PYG (%)
N - Sistema nervioso 3.197,5 23,6% 0,7%
A - Aparato digestivo y metabolismo 2.335,7 17,3% 4,6%
C - Sistema cardiovascular 2.242,9 16,6% -2,4%
R - Sistema respiratorio 1.244,9 9,2% -3,3%
G - Sistema genitourinario y hormonas sexuales 984,6 7,3% 0,4%
B - Sangre y órganos hematopoyéticos 846,8 6,3% 9,3%
J - Antiinfecciosos generales para uso sistémico 644,9 4,8% 1,3%
M - Sistema musculoesquelético 591,7 4,4% -4,2%
L - Agentes antineoplásicos y inmunomoduladores 478,1 3,5% 1,2%
D - Dermatológicos 340,8 2,5% 2,6%
Total 13.533,9 100,0% 0,8%
N - Sistema nervioso
A - Aparato digestivo y metabolismo
C - Sistema cardiovascular
R - Sistema respiratorio
G - Sistema genitourinario y hormonas sexuales
B - Sangre y órganos hematopoyéticos
J - Antiinfecciosos generales para uso sistémico
M - Sistema musculoesquelético
L - Agentes antineoplásicos y inmunomoduladores
D - Dermatológicos
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Prescription MarketCurrent market performance - Units
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
265
270
275
280
285
290
295
Qtr8 Qtr7 Qtr6 Qtr5 Qtr4 Qtr3 Qtr2 Qtr1
Mill
on
es
Quarter evolution
SO Units PYG(%) PPG(%)
26,5%
21,5%
15,0%
7,1%
6,9%
5,3%
4,4%4,3%
3,1%3,0% Resto; 3,0%
SHARE
-5,0%
-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
-5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%P
YG(%
)
Share (%)
Share vs PYG (%)
ATC Rank Sell Out Units TAM Mar. 18 | PYG (%) – Previous Year Growth | PPG(%) – Previous Period Growth | Qtr1 = Last 3 months | Qtr5 = Previous Year Last 3 months
SO Units (MUn) TAM Mar. 18
Volume = SO Units
TOP 10 ATC
En el último TAM el mercado de prescripción se ha decrecido ligeramente -0,5%, destacando el crecimiento de N –Sistema nervioso (+1,6%). Destaca el decrecimiento del resto de clases del top 10.
SO Units Share (%) PYG (%)
N - Sistema nervioso 301,8 26,5% 1,6%
C - Sistema cardiovascular 245,0 21,5% -0,1%
A - Aparato digestivo y metabolismo 170,5 15,0% -1,2%
R - Sistema respiratorio 81,0 7,1% -3,2%
M - Sistema musculoesquelético 78,8 6,9% -3,4%
B - Sangre y órganos hematopoyéticos 60,2 5,3% -0,2%
J - Antiinfecciosos generales para uso sistémico 50,1 4,4% -3,0%
G - Sistema genitourinario y hormonas sexuales 48,8 4,3% -0,9%
D - Dermatológicos 35,3 3,1% -0,4%
S - Órganos de los sentidos 34,5 3,0% -3,1%
Total 1.139,6 100,0% -0,5%
N - Sistema nervioso
C - Sistema cardiovascular
A - Aparato digestivo y metabolismo
R - Sistema respiratorio
M - Sistema musculoesquelético
B - Sangre y órganos hematopoyéticos
J - Antiinfecciosos generales para uso sistémico
G - Sistema genitourinario y hormonas sexuales
D - Dermatológicos
S - Órganos de los sentidos
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Brand Prescription MarketCurrent market performance - Values
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
2.500
2.550
2.600
2.650
2.700
Qtr8 Qtr7 Qtr6 Qtr5 Qtr4 Qtr3 Qtr2 Qtr1
Mil
lon
es
Quarter evolution
SO Values PYG(%) PPG(%)
21,0%
18,6%
13,7%10,9%
7,8%
7,3%
4,2%4,0%
3,8%3,0% Resto; 5,7%
SHARE
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
-5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%
PYG
(%)
Share (%)
Share vs PYG (%)
ATC Rank Sell Out Values TAM Mar. 18 | PYG (%) – Previous Year Growth | PPG(%) – Previous Period Growth | Qtr1 = Last 3 months | Qtr5 = Previous Year Last 3 months
SO Values (M€) TAM Mar. 18
Volume = SO Values
TOP 10 ATC
En el último TAM el mercado de prescripción - marca ha crecido un 0,7%, destacando el crecimiento de B – Sangre y órganos hematopoyéticos (+11,4%). Destacar el crecimiento de la segunda ATC A – Aparato digestivo y metabolismo (+6,0%)
SO Values Share (%) PYG (%)
N - Sistema nervioso 2.214,5 21,0% 0,1%
A - Aparato digestivo y metabolismo 1.960,8 18,6% 6,0%
C - Sistema cardiovascular 1.440,4 13,7% -5,5%
R - Sistema respiratorio 1.148,3 10,9% -3,3%
G - Sistema genitourinario y hormonas sexuales 819,8 7,8% 0,0%
B - Sangre y órganos hematopoyéticos 765,9 7,3% 11,4%
M - Sistema musculoesquelético 438,1 4,2% -4,2%
J - Antiinfecciosos generales para uso sistémico 422,4 4,0% 3,2%
L - Agentes antineoplásicos y inmunomoduladores 404,1 3,8% 0,3%
D - Dermatológicos 318,8 3,0% 2,8%
Total 10.537,2 100,0% 0,7%
N - Sistema nervioso
A - Aparato digestivo y metabolismo
C - Sistema cardiovascular
R - Sistema respiratorio
G - Sistema genitourinario y hormonas sexuales
B - Sangre y órganos hematopoyéticos
M - Sistema musculoesquelético
J - Antiinfecciosos generales para uso sistémico
L - Agentes antineoplásicos y inmunomoduladores
D - Dermatológicos
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Brand Prescription MarketCurrent market performance - Units
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164
Qtr8 Qtr7 Qtr6 Qtr5 Qtr4 Qtr3 Qtr2 Qtr1
Mill
on
es
Quarter evolution
SO Units PYG(%) PPG(%)
25,7%
16,3%
13,5%
10,0%
6,0%
5,5%
5,4%
5,1%5,0%
3,0% Resto; 4,5%
SHARE
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
-5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%
PYG
(%)
Share (%)
Share vs PYG (%)
ATC Rank Sell Out Units TAM Mar. 18 | PYG (%) – Previous Year Growth | PPG(%) – Previous Period Growth | Qtr1 = Last 3 months | Qtr5 = Previous Year Last 3 months
SO Units (MUn) TAM Mar. 18
Volume = SO Units
TOP 10 ATC
En el último TAM el mercado de prescripción - marca ha decrecido un -0,1%, destacando el crecimiento de B – Sangre y órganos hematopoyéticos (+5,8%). Destaca el crecimiento de la principal ATC, creciendo un 0,5%.
SO Units Share (%) PYG (%)N - Sistema nervioso 161,6 25,7% 0,5%C - Sistema cardiovascular 102,6 16,3% -1,3%A - Aparato digestivo y metabolismo 84,8 13,5% 1,7%R - Sistema respiratorio 62,9 10,0% -3,2%B - Sangre y órganos hematopoyéticos 37,7 6,0% 5,8%S - Órganos de los sentidos 34,4 5,5% -1,6%M - Sistema musculoesquelético 34,0 5,4% -2,0%G - Sistema genitourinario y hormonas sexuales 32,1 5,1% -2,1%D - Dermatológicos 31,6 5,0% -0,2%
J - Antiinfecciosos generales para uso sistémico 19,0 3,0% -3,1%
Total 629,3 100,0% -0,1%
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Generic Prescription MarketCurrent market performance - Values
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
700
710
720
730
740
750
760
770
780
Qtr8 Qtr7 Qtr6 Qtr5 Qtr4 Qtr3 Qtr2 Qtr1
Mill
on
es
Quarter evolution
SO Values PYG(%) PPG(%)
32,8%
26,8%
12,5%
7,4%
5,5%
5,1%3,2%
2,7%2,5%0,7% Resto; 0,7%
SHARE
-10,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
-5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%PYG
(%)
Share (%)
Share vs PYG (%)
ATC Rank Sell Out Values TAM Mar. 18 | PYG (%) – Previous Year Growth | PPG(%) – Previous Period Growth | Qtr1 = Last 3 months | Qtr5 = Previous Year Last 3 months
SO Values (M€) TAM Mar. 18
Volume = SO Values
TOP 10 ATC
En el último TAM el mercado de prescripción – genérico ha crecido un 0,9%, destacando el crecimiento de L –Agentes antineoplasticos (+6,0%) y la principal ATC N – Sistema nervioso (+2,0%)
SO Values Share (%) PYG (%)
N - Sistema nervioso 983,0 32,8% 2,0%
C - Sistema cardiovascular 802,5 26,8% 3,7%
A - Aparato digestivo y metabolismo 374,8 12,5% -2,0%
J - Antiinfecciosos generales para uso sistémico 222,5 7,4% -2,3%
G - Sistema genitourinario y hormonas sexuales 164,8 5,5% 2,8%
M - Sistema musculoesquelético 153,6 5,1% -4,1%
R - Sistema respiratorio 96,6 3,2% -2,8%
B - Sangre y órganos hematopoyéticos 80,9 2,7% -7,1%
L - Agentes antineoplásicos y inmunomoduladores 74,0 2,5% 6,0%
D - Dermatológicos 22,0 0,7% -0,3%
Total 2.996,6 100,0% 0,9%
N - Sistema nervioso
C - Sistema cardiovascular
A - Aparato digestivo y metabolismo
J - Antiinfecciosos generales para uso s
G - Sistema genitourinario y hormonas se
M - Sistema musculoesquelético
R - Sistema respiratorio
B - Sangre y órganos hematopoyéticos
L - Agentes antineoplásicos y inmunomodu
D - Dermatológicos
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Generic Prescription MarketCurrent market performance - Units
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
118
120
122
124
126
128
130
132
134
Qtr8 Qtr7 Qtr6 Qtr5 Qtr4 Qtr3 Qtr2 Qtr1
Mill
on
es
Quarter evolution
SO Units PYG(%) PPG(%)
27,9%
27,5%
16,8%
8,8%
6,1%
4,4%3,5% 3,3%0,8%0,7% Resto; 0,3%
SHARE
-12,0%
-10,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
-5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%P
YG(%
)
Share (%)
Share vs PYG (%)
ATC Rank Sell Out Units TAM Mar. 18 | PYG (%) – Previous Year Growth | PPG(%) – Previous Period Growth | Qtr1 = Last 3 months | Qtr5 = Previous Year Last 3 months
SO Units (MUn) TAM Mar. 18
Volume = SO Units
TOP 10 ATC
En el último TAM el mercado de prescripción – genérico ha decrecido un -0,9% creciendo las 2 principales ATC. Destaca el decrecimiento de B – Sangre y órganos hematopoyéticos (-8,8%)
SO Units Share (%) PYG (%)
C - Sistema cardiovascular 142,4 27,9% 0,9%
N - Sistema nervioso 140,2 27,5% 2,8%
A - Aparato digestivo y metabolismo 85,7 16,8% -3,9%
M - Sistema musculoesquelético 44,7 8,8% -4,5%
J - Antiinfecciosos generales para uso sistémico 31,1 6,1% -3,0%
B - Sangre y órganos hematopoyéticos 22,5 4,4% -8,8%
R - Sistema respiratorio 18,1 3,5% -2,9%
G - Sistema genitourinario y hormonas sexuales 16,7 3,3% 1,5%
H - Preparados hormonales sistémicos (exlcluidas hormonas sexuales)3,8 0,8% -0,4%
D - Dermatológicos 3,6 0,7% -2,2%
Total 510,3 100,0% -0,9%
C - Sistema cardiovascular
N - Sistema nervioso
A - Aparato digestivo y metabolismo
M - Sistema musculoesquelético
J - Antiinfecciosos generales para uso s
B - Sangre y órganos hematopoyéticos
R - Sistema respiratorio
G - Sistema genitourinario y hormonas se
H - Preparados hormonales sistémicos (ex
D - Dermatológicos
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Agenda
Consumer Health Market3
OTC Market
Supplements Market
Personal Care Market
2 Prescription Market
1 Total Pharmaceutical Market
Patient Care Market
Nutrition Market
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Consumer Health MarketCurrent market performance - Values
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
1.320
1.340
1.360
1.380
1.400
1.420
1.440
Qtr8 Qtr7 Qtr6 Qtr5 Qtr4 Qtr3 Qtr2 Qtr1
Mill
on
es
Quarter evolution
SO Values PYG(%) PPG(%)
15,9%
9,4%
7,9%
7,7%
7,6%6,9%5,8%
5,2%
4,7%
4,4%
Resto; 24,4%
SHARE
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0%
PYG
(%)
Share (%)
Share vs PYG (%)
HMR Rank Sell Out Values TAM Mar. 18 | PYG (%) – Previous Year Growth | PPG(%) – Previous Period Growth | Qtr1 = Last 3 months | Qtr5 = Previous Year Last 3 months
SO Values (M€) TAM Mar. 18
Volume = SO Values
En el último TAM el mercado de Consumer Health ha crecido un 1,3% creciendo 6 de las 10 principales HMR y destacando el crecimiento de productos para el H04. – Sistema Digestivo (+7,0%) y H01. – Sistema Respiratorio (+5,7%).
TOP 10 HMR
SO Values Share (%) PYG (%)
H20. - Ayudas técnicas 894,2 15,9% 1,5%
H17. - Dermocosmética Unisex 528,1 9,4% -1,3%
H13. - Alimentación Adulto 445,1 7,9% -3,4%
H01. - Sistema Respiratorio 429,2 7,7% 5,7%
H16. - Dermocosmética Femenina 428,9 7,6% -1,2%
H04. - Sistema Digestivo 388,7 6,9% 7,2%
H09. - Productos Dermatológicos 326,6 5,8% 0,8%
H31. - Higiene Bucal 290,6 5,2% 0,0%
H05. - Multivitaminas Vitaminas Tónicos y Suplementos Minerales261,1 4,7% 2,0%
H14. - Alimentación Infantil y Pediátrica 247,0 4,4% -8,4%
Total 5.607,4 100,0% 1,3%
H20. - Ayudas técnicas
H17. - Dermocosmética Unisex
H13. - Alimentación Adulto
H01. - Sistema Respiratorio
H16. - Dermocosmética Femenina
H04. - Sistema Digestivo
H09. - Productos Dermatológicos
H31. - Higiene Bucal
H05. - Multivitaminas Vitaminas Tónicos
H14. - Alimentación Infantil y Pediátric
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Consumer Health MarketCurrent market performance - Units
-5%
0%
5%
10%
15%
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129
130
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132
133
134
135
136
Qtr8 Qtr7 Qtr6 Qtr5 Qtr4 Qtr3 Qtr2 Qtr1
Mil
lon
es
Quarter evolution
SO Units PYG(%) PPG(%)
15,0%
12,4%
9,3%
8,6%
7,5%6,6%
6,5%
4,3%
3,9%
3,7%
Resto; 22,1%
SHARE
-16,0%
-14,0%
-12,0%
-10,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0%
PYG
(%)
Share (%)
Share vs PYG (%)
HMR Rank Sell Out Units TAM Mar. 18 | PYG (%) – Previous Year Growth | PPG(%) – Previous Period Growth | Qtr1 = Last 3 months | Qtr5 = Previous Year Last 3 months
SO Units (MUn) TAM Mar. 18
Volume = SO Units
En el último TAM el mercado de Consumer Health ha decrecido un -1,5% decreciendo 8 de las 10 principales HMR. Destaca el decrecimiento de productos para el H02. – Sistema Nervioso (-3,3%) y el decrecimiento de H14. –Alimentación Infantil Y Pediátrica (-13,4%)
TOP 10 HMR
SO Units Share (%) PYG (%)
H20. - Ayudas técnicas 79,6 15,0% -1,6%
H01. - Sistema Respiratorio 66,0 12,4% 0,7%
H04. - Sistema Digestivo 49,3 9,3% 1,1%
H17. - Dermocosmética Unisex 45,8 8,6% -0,5%
H31. - Higiene Bucal 39,6 7,5% -2,6%
H02. - Sistema Nervioso 35,0 6,6% -3,3%
H09. - Productos Dermatológicos 34,5 6,5% -0,6%
H16. - Dermocosmética Femenina 23,1 4,3% -2,6%
H14. - Alimentación Infantil y Pediátrica 20,9 3,9% -13,4%
H05. - Multivitaminas Vitaminas Tónicos y Suplementos Minerales19,8 3,7% -1,4%
Total 530,8 100,0% -1,5%
H20. - Ayudas técnicas
H01. - Sistema Respiratorio
H04. - Sistema Digestivo
H17. - Dermocosmética Unisex
H31. - Higiene Bucal
H02. - Sistema Nervioso
H09. - Productos Dermatológicos
H16. - Dermocosmética Femenina
H14. - Alimentación Infantil y Pediátric
H05. - Multivitaminas Vitaminas Tónicos
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OTC MarketCurrent market performance - Values
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
-
50
100
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250
300
350
Qtr8 Qtr7 Qtr6 Qtr5 Qtr4 Qtr3 Qtr2 Qtr1
Mill
on
es
Quarter evolution
SO Values PYG(%) PPG(%)
24,7%
20,1%
12,2%
11,0%
8,5%
8,3%
3,4%3,0%
2,9%2,9%Resto; 3,0%
SHARE
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
-5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%
PYG
(%)
Share (%)
Share vs PYG (%)
HMR Rank Sell Out Values TAM Mar. 18 | PYG (%) – Previous Year Growth | PPG(%) – Previous Period Growth | Qtr1 = Last 3 months | Qtr5 = Previous Year Last 3 months
SO Values (M€) TAM Mar. 18
Volume = SO Values
TOP 10 HMR
En el último TAM el mercado de OTC ha crecido un 2,8% creciendo 6 de las 10 principales HMR. Destaca el crecimiento de H03. - Sistema Inmunológico (+15,5%). Por su parte destaca el decrecimiento en la clase H07. –Oftalmología y Otología (-12,3%)
SO Values Share (%) PYG (%)
H01. - Sistema Respiratorio 286,0 24,7% 3,8%
H04. - Sistema Digestivo 232,3 20,1% 2,7%
H02. - Sistema Nervioso 140,7 12,2% -0,2%
H03. - Sistema Inmunológico 127,3 11,0% 15,5%
H10. - Sistema Muscular y Esquelético 98,3 8,5% 6,5%
H09. - Productos Dermatológicos 96,6 8,3% 3,3%
H08. - Sistema Cardiovascular 39,2 3,4% -1,1%
H07. - Oftalmogía y Otología 34,7 3,0% -12,3%
H06. - Aparato Reproductor y Urinario 33,4 2,9% 0,2%
H05. - Multivitaminas Vitaminas Tónicos y Suplementos Minerales33,1 2,9% -1,7%
Total 1.156,7 100,0% 2,8%
H01. - Sistema Respiratorio
H04. - Sistema Digestivo
H02. - Sistema Nervioso
H03. - Sistema Inmunológico
H10. - Sistema Muscular y Esquelético
H09. - Productos Dermatológicos
H08. - Sistema Cardiovascular
H07. - Oftalmogía y Otología
H06. - Aparato Reproductor y Urinario
H05. - Multivitaminas Vitaminas Tónicos
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OTC MarketCurrent market performance - Units
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
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5%
10%
15%
20%
-
10
20
30
40
50
Qtr8 Qtr7 Qtr6 Qtr5 Qtr4 Qtr3 Qtr2 Qtr1
Mil
lon
es
Quarter evolution
SO Units PYG(%) PPG(%)
25,3%
21,0%
17,0%
9,5%
8,6%
7,1%
3,3%2,8%1,8%1,7% Resto; 1,9%
SHARE
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
-5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%
PYG
(%)
Share (%)
Share vs PYG (%)
HMR Rank Sell Out Units TAM Mar. 18 | PYG (%) – Previous Year Growth | PPG(%) – Previous Period Growth | Qtr1 = Last 3 months | Qtr5 = Previous Year Last 3 months
SO Units (MUn) TAM Mar. 18
Volume = SO Units
En el último TAM el mercado de OTC ha decrecido un -1,5% creciendo 3 de las 10 principales HMR. Destaca el crecimiento de H03. – Sistema Inmunológico 8,6% y el decrecimiento de H07. – Oftalmología y Otología -13,5%.
TOP 10 HMR
SO Units Share (%) PYG (%)
H01. - Sistema Respiratorio 41,1 25,3% -0,9%
H04. - Sistema Digestivo 34,1 21,0% -1,7%
H02. - Sistema Nervioso 27,7 17,0% -4,5%
H03. - Sistema Inmunológico 15,5 9,5% 8,6%
H09. - Productos Dermatológicos 14,1 8,6% 0,3%
H10. - Sistema Muscular y Esquelético 11,6 7,1% 1,9%
H07. - Oftalmogía y Otología 5,3 3,3% -13,5%
H05. - Multivitaminas Vitaminas Tónicos y Suplementos Minerales4,6 2,8% -2,7%
H08. - Sistema Cardiovascular 3,0 1,8% -5,9%
H06. - Aparato Reproductor y Urinario 2,7 1,7% -2,1%
Total 162,6 100,0% -1,5%
H01. - Sistema Respiratorio
H04. - Sistema Digestivo
H02. - Sistema Nervioso
H03. - Sistema Inmunológico
H09. - Productos Dermatológicos
H10. - Sistema Muscular y Esquelético
H07. - Oftalmogía y Otología
H05. - Multivitaminas Vitaminas Tónicos
H08. - Sistema Cardiovascular
H06. - Aparato Reproductor y Urinario
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Supplements MarketCurrent market performance - Values
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
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200
210
220
Qtr8 Qtr7 Qtr6 Qtr5 Qtr4 Qtr3 Qtr2 Qtr1
Mill
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es
Quarter evolution
SO Values PYG(%) PPG(%)
27,5%
12,0%
9,6%9,1%
8,7%
8,5%
8,1%
7,6%
5,1% 2,1% Resto; 1,8%
SHARE
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
-5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%
PYG
(%)
Share (%)
Share vs PYG (%)
HMR Rank Sell Out Values TAM Mar. 18 | PYG (%) – Previous Year Growth | PPG(%) – Previous Period Growth | Qtr1 = Last 3 months | Qtr5 = Previous Year Last 3 months
SO Values (M€) TAM Mar. 18
Volume = SO Values
En el último TAM el mercado de Suplementos ha crecido un 4,0%. A diferencias del mercado OTC, H04. – Sistema Digestivo muestra un crecimiento mucho mayor, +17,6% así como H01. – Sistema Respiratorio +15,5%.
TOP 10 HMR
SO Values Share (%) PYG (%)
H05. - Multivitaminas Vitaminas Tónicos y Suplementos Minerales227,0 27,5% 2,6%
H04. - Sistema Digestivo 98,9 12,0% 17,6%
H02. - Sistema Nervioso 79,2 9,6% 5,3%
H13. - Alimentación Adulto 75,0 9,1% -6,4%
H01. - Sistema Respiratorio 71,5 8,7% 15,5%
H10. - Sistema Muscular y Esquelético 70,5 8,5% -1,9%
H06. - Aparato Reproductor y Urinario 67,1 8,1% 4,1%
H17. - Dermocosmética Unisex 62,5 7,6% -2,1%
H08. - Sistema Cardiovascular 42,6 5,1% 12,3%
H03. - Sistema Inmunológico 17,5 2,1% 3,0%
Total 826,8 100,0% 4,0%
H05. - Multivitaminas Vitaminas Tónicos
H04. - Sistema Digestivo
H02. - Sistema Nervioso
H13. - Alimentación Adulto
H01. - Sistema Respiratorio
H10. - Sistema Muscular y Esquelético
H06. - Aparato Reproductor y Urinario
H17. - Dermocosmética Unisex
H08. - Sistema Cardiovascular
H03. - Sistema Inmunológico
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Supplements MarketCurrent market performance - Units
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
-
5
10
15
20
Qtr8 Qtr7 Qtr6 Qtr5 Qtr4 Qtr3 Qtr2 Qtr1
Mil
lon
es
Quarter evolution
SO Units PYG(%) PPG(%)
23,4%
23,3%
14,3%
10,8%
7,1%
5,4%
5,3%3,5%
3,5%2,0% Resto; 1,4%
SHARE
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
-5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%
PYG
(%)
Share (%)
Share vs PYG (%)
HMR Rank Sell Out Units TAM Mar. 18 | PYG (%) – Previous Year Growth | PPG(%) – Previous Period Growth | Qtr1 = Last 3 months | Qtr5 = Previous Year Last 3 months
SO Units (MUn) TAM Mar. 18
Volume = SO Units
En el último TAM el mercado de Suplementos ha crecido un 0,7%. Productos para el sistema respiratorio y multivitamínicos representan casi el 47% del mercado en unidades. Destaca el crecimiento de H04 – Sistema Digestivo (+9,8%).
TOP 10 HMR
SO Units Share (%) PYG (%)
H05. - Multivitaminas Vitaminas Tónicos y Suplementos Minerales15,1 23,4% -1,0%
H01. - Sistema Respiratorio 15,0 23,3% 4,6%
H04. - Sistema Digestivo 9,2 14,3% 9,8%
H02. - Sistema Nervioso 7,0 10,8% 2,2%
H13. - Alimentación Adulto 4,6 7,1% -12,4%
H10. - Sistema Muscular y Esquelético 3,5 5,4% -9,1%
H06. - Aparato Reproductor y Urinario 3,4 5,3% 1,7%
H17. - Dermocosmética Unisex 2,2 3,5% -3,9%
H08. - Sistema Cardiovascular 2,2 3,5% 10,5%
H03. - Sistema Inmunológico 1,3 2,0% 1,9%
Total 64,6 100,0% 0,7%
H05. - Multivitaminas Vitaminas Tónicos
H01. - Sistema Respiratorio
H04. - Sistema Digestivo
H02. - Sistema Nervioso
H13. - Alimentación Adulto
H10. - Sistema Muscular y Esquelético
H06. - Aparato Reproductor y Urinario
H17. - Dermocosmética Unisex
H08. - Sistema Cardiovascular
H03. - Sistema Inmunológico
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Personal Care MarketCurrent market performance - Values
-20%
-10%
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-
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Qtr8 Qtr7 Qtr6 Qtr5 Qtr4 Qtr3 Qtr2 Qtr1
Mill
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es
Quarter evolution
SO Values PYG(%) PPG(%)
31,7%
30,5%
21,2%
6,6%
6,3% 1,8%1,2%0,2%0,2%0,1% Resto; 0,2%
SHARE
-14,0%
-12,0%
-10,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
-10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%
PYG
(%)
Share (%)
Share vs PYG (%)
HMR Rank Sell Out Values TAM Ab. 17 | PYG (%) – Previous Year Growth | PPG(%) – Previous Period Growth | Qtr1 = Last 3 months | Qtr5 = Previous Year Last 3 months
SO Values (M€) TAM Mar. 18
Volume = SO Values
En el último TAM el mercado de Personal Care ha decrecido un -0,1%. 6 de los 10 segmentos de este mercado muestran decrecimientos. Destaca el crecimiento positivo de la clase H17- Dermocosmética Unisex +0,7%
TOP 10 HMR
SO Values Share (%) PYG (%)
H17. - Dermocosmética Unisex 432,4 31,7% 0,7%
H16. - Dermocosmética Femenina 416,4 30,5% -0,8%
H31. - Higiene Bucal 289,0 21,2% 0,3%
H09. - Productos Dermatológicos 89,4 6,6% -0,2%
H18. - Dermocosmética Infantil 85,7 6,3% -2,3%
H04. - Sistema Digestivo 25,1 1,8% 1,8%
H15. - Dermocosmética Masculina 15,7 1,2% -0,4%
H28. - Puericultura 3,2 0,2% -0,5%
H08. - Sistema Cardiovascular 2,4 0,2% 0,7%
H07. - Oftalmogía y Otología 1,4 0,1% -11,3%
Total 1.363,1 100,0% -0,1%
H17. - Dermocosmética Unisex
H16. - Dermocosmética Femenina
H31. - Higiene Bucal
H09. - Productos Dermatológicos
H18. - Dermocosmética Infantil
H04. - Sistema Digestivo
H15. - Dermocosmética Masculina
H28. - Puericultura
H08. - Sistema Cardiovascular
H07. - Oftalmogía y Otología
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Personal Care MarketCurrent market performance - Units
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
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30
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33
34
Qtr8 Qtr7 Qtr6 Qtr5 Qtr4 Qtr3 Qtr2 Qtr1
Mil
lon
es
Quarter evolution
SO Units PYG(%) PPG(%)
32,7%
32,4%
18,6%
6,5%
5,6% 2,4%1,0%0,3%0,1%0,1% Resto; 0,2%
SHARE
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
-10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%PYG
(%)
Share (%)
Share vs PYG (%)
HMR Rank Sell Out Units TAM Mar. 18 | PYG (%) – Previous Year Growth | PPG(%) – Previous Period Growth | Qtr1 = Last 3 months | Qtr5 = Previous Year Last 3 months
SO Units (MUn) TAM Mar. 18
Volume = SO Units
En el último TAM el mercado de Personal Care ha decrecido un -1,2%. La Mayor participación de este sector, está en las clases de dermocosmética, dermatología e Higiene Bucal.
TOP 10 HMRSO Units Share (%) PYG (%)
H17. - Dermocosmética Unisex 39,6 32,7% 0,7%
H31. - Higiene Bucal 39,2 32,4% -2,3%
H16. - Dermocosmética Femenina 22,5 18,6% -2,4%
H18. - Dermocosmética Infantil 7,9 6,5% -5,8%
H09. - Productos Dermatológicos 6,8 5,6% 0,6%
H04. - Sistema Digestivo 2,9 2,4% -0,3%
H15. - Dermocosmética Masculina 1,2 1,0% 2,3%
H28. - Puericultura 0,4 0,3% 11,6%
H08. - Sistema Cardiovascular 0,2 0,1% -2,0%
H07. - Oftalmogía y Otología 0,2 0,1% -7,9%
Total 121,1 100,0% -1,2%
H17. - Dermocosmética Unisex
H31. - Higiene Bucal
H16. - Dermocosmética Femenina
H18. - Dermocosmética Infantil
H09. - Productos Dermatológicos
H04. - Sistema Digestivo
H15. - Dermocosmética Masculina
H28. - Puericultura
H08. - Sistema Cardiovascular
H07. - Oftalmogía y Otología
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Patient Care MarketCurrent market performance - Values
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
370
380
390
400
410
420
430
440
Qtr8 Qtr7 Qtr6 Qtr5 Qtr4 Qtr3 Qtr2 Qtr1
Mill
on
es
Quarter evolution
SO Values PYG(%) PPG(%)
54,0%
11,2%
8,5%
8,2%
4,4%4,3%
2,6%2,6%2,0%1,1% Resto; 1,2%
SHARE
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
-10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%P
YG(%
)
Share (%)
Share vs PYG (%)
HMR Rank Sell Out Values TAM Mar. 18 | PYG (%) – Previous Year Growth | PPG(%) – Previous Period Growth | Qtr1 = Last 3 months | Qtr5 = Previous Year Last 3 months
SO Values (M€) TAM Mar. 18
Volume = SO Values
En el último TAM el mercado de Patient Care ha crecido un 2,3%. Nuevamente, las clases de Ayudas Técnicas y Medida de Parámetros suponen un 65% de participación en la categoría Patient Care. Destaca el crecimiento de H07. – Oftalmología y Otología +12,4%
TOP 10 HMR
SO Values Share (%) PYG (%)
H20. - Ayudas técnicas 893,7 54,0% 1,5%
H26. - Medida de Parámetros 185,4 11,2% 5,0%
H09. - Productos Dermatológicos 140,0 8,5% -0,2%
H07. - Oftalmogía y Otología 135,0 8,2% 12,4%
H28. - Puericultura 73,4 4,4% -5,2%
H01. - Sistema Respiratorio 71,3 4,3% 4,4%
H10. - Sistema Muscular y Esquelético 42,9 2,6% 3,9%
H06. - Aparato Reproductor y Urinario 42,9 2,6% 5,0%
H04. - Sistema Digestivo 32,5 2,0% 16,7%
H17. - Dermocosmética Unisex 18,6 1,1% -29,0%
Total 1.655,7 100,0% 2,3%
H20. - Ayudas técnicas
H26. - Medida de Parámetros
H09. - Productos Dermatológicos
H07. - Oftalmogía y Otología
H28. - Puericultura
H01. - Sistema Respiratorio
H10. - Sistema Muscular y Esquelético
H06. - Aparato Reproductor y Urinario
H04. - Sistema Digestivo
H17. - Dermocosmética Unisex
Todos los derechos reservados © 2015, hmR Spain.Todos los derechos reservados © 2018, hmR Spain.
Patient Care MarketCurrent market performance - Units
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
33
34
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41
42
Qtr8 Qtr7 Qtr6 Qtr5 Qtr4 Qtr3 Qtr2 Qtr1
Mil
lon
es
Quarter evolution
SO Units PYG(%) PPG(%)
52,2%
8,9%
7,4%
7,0%
6,5%
6,3%2,4%
2,4%2,2%2,1% Resto; 2,6%
SHARE
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
-10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%PYG
(%)
Share (%)
Share vs PYG (%)
HMR Rank Sell Out Units TAM Mar. 18 | PYG (%) – Previous Year Growth | PPG(%) – Previous Period Growth | Qtr1 = Last 3 months | Qtr5 = Previous Year Last 3 months
SO Units (MUn) TAM Mar. 18
Volume = SO Units
En el último TAM el mercado de Patient Care ha decrecido un -0,5%. Destacar el crecimiento de H07-Oftalmologia y Otologia (+10,9%)
TOP 10 HMR
SO Units Share (%) PYG (%)
H20. - Ayudas técnicas 79,5 52,2% -1,5%
H09. - Productos Dermatológicos 13,6 8,9% -2,1%
H07. - Oftalmogía y Otología 11,3 7,4% 10,9%
H26. - Medida de Parámetros 10,7 7,0% 1,8%
H01. - Sistema Respiratorio 9,9 6,5% 2,0%
H28. - Puericultura 9,6 6,3% -7,5%
H10. - Sistema Muscular y Esquelético 3,7 2,4% 2,0%
H22. - Biocidas 3,6 2,4% -2,4%
H06. - Aparato Reproductor y Urinario 3,4 2,2% 1,6%
H04. - Sistema Digestivo 3,2 2,1% 11,6%
Total 152,3 100,0% -0,5%
H20. - Ayudas técnicas
H09. - Productos Dermatológicos
H07. - Oftalmogía y Otología
H26. - Medida de Parámetros
H01. - Sistema Respiratorio
H28. - Puericultura
H10. - Sistema Muscular y Esquelético
H22. - Biocidas
H06. - Aparato Reproductor y Urinario
H04. - Sistema Digestivo
Todos los derechos reservados © 2015, hmR Spain.Todos los derechos reservados © 2018, hmR Spain.
Nutrition MarketCurrent market performance - Values
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
135
140
145
150
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160
165
Qtr8 Qtr7 Qtr6 Qtr5 Qtr4 Qtr3 Qtr2 Qtr1
Mill
on
es
Quarter evolution
SO Values PYG(%) PPG(%)
59,4%
40,6%
0,0%
SHARE
-12,0%
-10,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
-10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%
PYG
(%)
Share (%)
Share vs PYG (%)
HMR Rank Sell Out Values TAM Mar. 18 | PYG (%) – Previous Year Growth | PPG(%) – Previous Period Growth | Qtr1 = Last 3 months | Qtr5 = Previous Year Last 3 months
Volume = SO Values
SO Units (M€) TAM Mar. 18
En el último TAM el mercado de Nutrition ha decrecido un -4,7%. Las ventas que representan tanto la alimentación adulto como infantil son similares en términos de share (59% vs 41%) vs datos de meses anteriores.
TOP 10 HMR
SO Values Share (%) PYG (%)
H13. - Alimentación Adulto 359,3 59,4% -2,0%
H14. - Alimentación Infantil y Pediátrica 245,6 40,6% -8,4%
H05. - Multivitaminas Vitaminas Tónicos y Suplementos Minerales0,1 0,0% -9,0%
Total 605,0 100,0% -4,7%
H13. - Alimentación Adulto
H14. - Alimentación Infantil y Pediátric
H05. - Multivitaminas Vitaminas Tónicos
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Nutrition MarketCurrent market performance - Units
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
-
2
4
6
8
10
Qtr8 Qtr7 Qtr6 Qtr5 Qtr4 Qtr3 Qtr2 Qtr1
Mil
lon
es
Quarter evolution
SO Units PYG(%) PPG(%)
68,7%
31,2%
0,1%
SHARE
-18,0%
-16,0%
-14,0%
-12,0%
-10,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
-20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%
PYG
(%)
Share (%)
Share vs PYG (%)
HMR Rank Sell Out Units TAM Mar. 18 | PYG (%) – Previous Year Growth | PPG(%) – Previous Period Growth | Qtr1 = Last 3 months | Qtr5 = Previous Year Last 3 months
SO Units (MUn) TAM Mar. 18
Volume = SO Units
TOP 10 ATC
En el último TAM el mercado de Nutrition ha decrecido un -10,7%. Las ventas que representa la alimentación infantil y pediátrica supone un 69% aprox. del mercado
SO Units Share (%) PYG (%)
H14. - Alimentación Infantil y Pediátrica 20,7 68,7% -13,4%
H13. - Alimentación Adulto 9,4 31,2% -4,0%
H05. - Multivitaminas Vitaminas Tónicos y Suplementos Minerales0,0 0,1% -14,0%
Total 30,1 100,0% -10,7%
H14. - Alimentación Infantil y Pediátric
H13. - Alimentación Adulto
H05. - Multivitaminas Vitaminas Tónicos
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HMR España
14 de Julio 2015Datos Marzo 18
PharmaceuticalMarket analysis
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