Gran Minería Chilena · 2008. 2. 1. · Eduardo Loyola Osorio Gerente General Copiapó, 16 de...
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Eduardo Loyola OsorioGerente General
Copiapó, 16 de noviembre de 2005
Gran Minería ChilenaGran Minería Chilena
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Gran MinerGran Mineríía Chilenaa Chilena
-
Industria que compite en un mundo globalizado
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TamaTamañño de los mercadoso de los mercados
16,95%1.081India
50,84%3.243Otros
20,59%1.313China
0,75%48Corea del Sur
5,95%380Europa (*)
4,66%297USA
0,25%0,25%1616ChileChile
Población mundial (%)
Población (en millones)
País
(*) Europa de los 15 países(*) Europa de los 15 países
…. Los chilenos somos 1 entre 400
Fuente: Consejo Minero, en base a información del Fondo Monetario Internacional
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TamaTamañño de la economo de la economííaa
1,64% 655India
30,04%11.969Otros
4,02%1.601China
1,67%667Corea del Sur
29,90%11.914Europa (*)
29,44%11.734USA
0,23%0,23%9292ChileChile
PIB(%)
PIB(US$ Billones)
País
(*) Europa de los 15 países(*) Europa de los 15 países
…. Los chilenos somos 1 entre 435
Fuente: Consejo Minero, en base a información de Naciones Unidas
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Principales productores de cobrePrincipales productores de cobre
0
1
2
3
4
5
6
Chi l e EE. UU P e r ú Aust r a l i a I ndone si a R usi a Chi na Ca na dá P ol oni a Cont i ne nt eAf r i c a no
País
Mill
ones
de
tone
lada
s
1985 2004
Fuente: Metals Economics Group – USGS – Consejo Minero
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ExploraciExploracióónn y y reservasreservas
Entre 1985 y 2004, se invirtieron en Chile US$2.200 millones en exploración.
Resultado:
Crecieron las reservas conocidas de cobre97 millones de toneladas en 1985 => 18% mundial
360 millones de toneladas en 2004 => 39% mundial
050
100150200250300350400
Chi l e E E . UU. Chi na P er ú Rusi a* P ol oni a Aust r al i a M éxi co I ndonesi a Canadá Cont i nent eAf r i cano
País
Mill
ones
de
tone
lada
s
1973 2004
* Incluye países de ex- Unión Soviética
Fuente: Metals Economics Group – Consejo Minero
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FactoresFactores queque influyeninfluyen parapara invertirinvertir en en Gran MinerGran Minerííaa
Potencial minero
Estabilidad política, social y económica
Marco jurídico estable:Tributario
Laboral
Ambiental
Infraestructura
Calidad de los recursos humanos
VENTAJAS COMPETITIVASVENTAJAS COMPETITIVAS
Fuente: Fraser Institute – Consejo Minero
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InversiInversióón en Gran Minern en Gran Mineríía: ma: máás de US$30.000 milloness de US$30.000 millones(1990 a la fecha)
Extranjera Por Materializar
US$ 18.410 millones+
Extranjera Materializada
US$ 19.360 millones+
US$ 11.000 millonesen inversión nacional
y reinversiones
Más inversión nacional y reinversiones
Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras - Consejo Minero
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ViejoViejo modelomodelo de de gestigestióón de la Gran Minern de la Gran Minerííaa
AUTÁRQUICO AUTÁRQUICO -- AUTOSUFICIENTEAUTOSUFICIENTE
35.000 puestos de trabajo
ServiciosServicios
• Hospitales• Cementerios• Educación• Etc.
OtrosOtros
• Préstamos• Recreación• Cines • Etc.
InfraestructuraInfraestructura
• Vivienda• Construcción de obras viales• Energía• Etc.
PulperíasPulperías
• Vestuario• Artículos para el hogar• Alimentación• Etc.
Fuente: Consejo Minero
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NuevoNuevo modelomodelo de de gestigestióón de la Gran Minern de la Gran Minerííaa
• Salud• Educación y Capacitación• Alimentación• Transporte• Recreación• Etc.
• Construcción• Puertos y Aeropuertos• Energía• Industria Inmobiliaria• Etc. 80.000 puestos de trabajo Directos e Indirectos
400.000 puestos de trabajo Inducidos
• Financiero• Investigación• Etc.
• Malls• Grandes tiendas• Supermercados• Etc.
Focalización en negocio mineroFocalización en negocio minero::
+ Encadenamientos+ Encadenamientos
Infraestructura
Servicios Comercio
Otros
Fuente: Consejo Minero – INE – Universidades de Antofagasta, Católica y de Chile
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SimulaciSimulacióón produccin produccióón chilena de cobren chilena de cobre(En millones T.M. de fino)
Fuente: Consejo Minero
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
Año
Mill
ones
de
tone
lada
s
Disputada
Mantos Blancos
Otras Minas
Codelco
1,4 millones Aumento de 1,7 veces 2,4 millones
-
ProducciProduccióón chilena de cobren chilena de cobre(En millones T.M. de fino)
Fuente: Consejo Minero
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
Año
Mill
ones
de
tone
lada
s
El Tesoro
Los Pelambres
Lomas Bayas
Collahuasi
El Abra
C. de Andacollo
Zaldívar
Q. Blanca
Cerro Colorado
Candelaria
Escondida
Michilla
Sur Andes
Mantos Blancos
Otras Minas
Codelco
1,4 millones Aumento de 4 veces 5,4 millones
Gran Minería: más del 95%
-
Fuente: Consejo Minero
-3,0
-2,5
-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
Año
Mill
ones
de
tone
lada
s
El Tesoro
Los Pelambres
Lomas Bayas
Collahuasi
El Abra
C. de Andacollo
Zaldívar
Q. Blanca
Cerro Colorado
Candelaria
Escondida
Michilla
Sur Andes
Mantos Blancos
Otras Minas
Codelco
ProducciProduccióón chilena de cobren chilena de cobre(en millones T.M. de fino)
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CompaCompañíñías Socias del Consejo Minero: Gran Mineras Socias del Consejo Minero: Gran Minerííaa
Aprox. 10% del PIB y 50% de las exportaciones
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Industria minera del siglo XXI en ChileIndustria minera del siglo XXI en Chile
+Proveedores y contratistas
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Encadenamientos productivos a partir de la Gran MinerEncadenamientos productivos a partir de la Gran Minerííaa
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
Gas
tos
Ope
raci
onal
es e
n C
hile
1999 2000 2001 2002 2003 2004
Gastos de operación anual en Chile:
US$ 5.760 millones aprox.
Fuente: Consejo Minero
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Impacto de la Gran MinerImpacto de la Gran Mineríía en Tasa de Crecimiento de a en Tasa de Crecimiento de PYMEPYME´́ss(Por región % de variación)
-2%
3%
8%
13%
18%
23%
28%
I II III IV V RM VI VII VIII IX X XI XII
Promedio Nacional 9,8%
Fuente: CORFO, sobre base de información del SII
-
GeneraciGeneracióón de empleosn de empleos
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
2000 2001 2002 2003 2004
Personal Propio Contratistas de Operación Contratistas de Inversión
Más de 410.000 puestos de trabajo
inducidos
Más de 2 millones depersonas dependen de la Gran Minería
CLUSTER
Fuente: Consejo Minero
-
Nacionalidad del personal propioNacionalidad del personal propio
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100Po
rcen
taje
(%)
Chilena Extranjera
Fuente: Consejo Minero
-
IncorporaciIncorporacióón de mujeresn de mujeres
1.614 mujeres en la dotación propia
(al año 2004)
Fuente: Consejo Minero
-
SindicalizaciSindicalizacióón de trabajadores n de trabajadores
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100Po
rcen
taje
(%
)
CompañíasSocias
PromedioNacional
Funciona:Negociación
colectiva en cada empresa
Derecho a huelga
Fuente: Consejo Minero – Instituto Nacional de Estadísticas
-
Nivel de EscolaridadNivel de Escolaridad
0,0
2,5
5,0
7,5
10,0
12,5
15,0
Año
s
CompañíasSocias
PromedioNacional
16%
61%22%
1%
Enseñanaza Básica Educación Media o TécnicaEducación Superior Educación Postgrados
Fuente: Consejo Minero – Instituto Nacional de Estadísticas
Años Promedio de Estudio
Nivel de Escolaridad Trabajadores de la Gran Minería
-
InversiInversióón anual en capacitacin anual en capacitacióónn
0
100
200
300
400
500
600
700(U
S$)
CompañíasSocias
PromedioNacional
Fuente: Consejo Minero – Instituto Nacional de Estadísticas
-
SeguridadSeguridad(% de trabajadores que tuvieron accidentes del trabajo)
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
Minería y canteras Servicios Electricidad, gas yagua
Comercio Agricultura,silvicultura y
pesca
Transporte ycomunicaciones
Construcción Industriamanufacturera
Empresas Socias Consejo Minero 0,8%
Fuente: Subsecretaría de Previsión Social – Asociación de Mutuales – Consejo Minero
-
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000U
S$
CompañíasSocias
PromedioNacional
RemuneraciRemuneracióón promedio anualn promedio anual
Fuente: Consejo Minero – Instituto Nacional de Estadísticas
-
0
200
400
600
800
1.000
1.200
Mill
ones
de
dóla
res
Ejercicio 2003 Ejercicio 2004
Impuesto a la renta pagado por Gran MinerImpuesto a la renta pagado por Gran Mineríía Privadaa Privada
160
1.108
“el modelo funciona y está
dando los resultados esperados”
Fuente: Consejo Minero
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Sustentabilidad de la Gran MinerSustentabilidad de la Gran Minerííaa
Inversiones en proyectos, exploración, investigación, entre otros.
US$ 1.900 millones en 2004
Fuente: Consejo Minero
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Gran MinerGran Mineríía: Respeto por el Medio Ambientea: Respeto por el Medio Ambiente
Inversión voluntaria en protección y cuidado del Medio Ambiente.
US$ 100 millones en 2004
Inversión voluntaria cierre de “El Indio”
US$ 50 millones
Provisiones contables Voluntarias para eventuales cierres de faenas
US$ 295 millones al 2004
Fuente: Consejo Minero
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Gran MinerGran Mineríía: Responsabilidad Social con las Comunidadesa: Responsabilidad Social con las Comunidades
Más de US$ 24 millones en 2004
4,9
4,3
3,00,81,80,1
3,1
5,3
1,0
Educación y Cultura Medio AmbienteSalud Desarrollo SocialDesarrollo Indígena Desarrollo LocalJuventud FundacionesOtros
Fuente: Consejo Minero
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Consejo Minero de Chile A.G.
www.consejominero.cl
Gran Minería en ChileGran Minería en Chile
Gran Minería ChilenaTamaño de los mercadosTamaño de la economíaExploración y reservasFactores que influyen para invertir en Gran MineríaViejo modelo de gestión de la Gran MineríaNuevo modelo de gestión de la Gran MineríaEncadenamientos productivos a partir de la Gran MineríaImpacto de la Gran Minería en Tasa de Crecimiento de PYME´s (Por región % de variación)Generación de empleosNacionalidad del personal propioIncorporación de mujeresSindicalización de trabajadoresNivel de EscolaridadInversión anual en capacitaciónSeguridad(% de trabajadores que tuvieron accidentes del trabajo)Remuneración promedio anualImpuesto a la renta pagado por Gran Minería PrivadaGran Minería: Responsabilidad Social con las Comunidades