GOB. BS.as. - El Sector Turismo en La Provincia de Buenos Aires Junio 2012

Ministerio de Economía | Dirección Provincial de Estudios y Proyecciones Económicas

El sector turismo en la provincia de Buenos Aires

Juan Carlos Mongan Manuel Lombardi León Salim

Documento de Trabajo DPEPE N°02/2012 Junio de 2012

♠ Dirección Provincial de Estudios y Proyecciones Económicas, Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires.

Se agradece especialmente la colaboración de Elena Cadelli, Soledad Giardili y Jerónimo Montalvo.

Las opiniones que se expresan en este documento son exclusivamente responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la posición oficial del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires.

www.ec.gba.gov.ar Página 2 de 47



Juan Carlos Mongan♠ Manuel Lombardi♠

León Salim♠

Documento de Trabajo DPEPE N°02/2012 Junio de 2012

Resumen

En este trabajo se estudian aspectos destacados del sector turismo en la provincia de Buenos Aires. En primer lugar, se estima la importancia relativa del sector en relación Producto Bruto Geográfico (PBG), así como su aporte al empleo provincial, siguiendo para ello las principales metodologías disponibles. Los resultados arrojan que el turismo aporta el 9,7% o el 8,2% del empleo provincial (dependiendo de la metodología utilizada) y el 8,3% del PBG. En el estudio también se realiza un análisis de la morfología del mercado en la Provincia, caracterizando los principales aspectos de la oferta y la demanda turística. Del mismo surge que la actividad está geográficamente concentrada en la Costa Atlántica, y puede ser catalogada fundamentalmente como turismo interno, es decir, que depende en gran parte de sus residentes. Finalmente se estudia su evolución en los últimos años, concluyéndose que el mismo ha mostrado un destacado crecimiento y que presenta un importante comportamiento estacional que se concentra en los meses de verano. Palabras Clave: Turismo, empleo, participación en el producto, provincia de Buenos Aires. Clasificación JEL: I3, D6.

Abstract In this paper we study the remarkable aspects of the tourism sector in the province of Buenos Aires. To do this, we estimate the relative importance of the sector on the Province’s Gross Domestic Product (GDP) and its contribution to provincial employment, using for this purpose the main available methodologies. The results show that tourism contributes with 9.7% or 8.2% of provincial employment (depending on the applied methodology) and 8.3% of GDP. An analysis of the morphology of the market in the Province is also performed in this study, characterizing the main aspects of the tourism supply and demand. From such analysis it is concluded that the activity is geographically concentrated in the Atlantic Coast, and can be categorized primarily as domestic tourism, that is, it depends largely on its residents. Finally we study its evolution in recent years, concluding that it has shown remarkable growth and has a significant seasonal pattern during the summer months. Keywords: Tourism, employment, share of the product, province of Buenos Aires. JEL classification: I3, D6.




Resumen ejecutivo ........................................................................................................................... 4

1 Introducción ........................................................................................................................... 6

2 Marco conceptual .................................................................................................................. 7

2.1 Definición de turismo ....................................................................................................... 7

2.2 Categorías de flujos turísticos ........................................................................................... 8

2.3 Clasificaciones de turismo .............................................................................................. 10

3 Identificación y cuantificación ............................................................................................. 11

3.1 Metodología de cuantificación del turismo .................................................................... 12

3.1.1 Método de Ramas Características ........................................................................ 12

3.1.2 Método de Coeficientes Fijos ............................................................................... 14

3.2 Cuantificación del turismo en la provincia de Buenos Aires .......................................... 15

3.2.1 En términos del empleo ....................................................................................... 16

3.2.2 En términos del producto ..................................................................................... 18

3.3 Importancia relativa en relación al turismo a nivel nacional .......................................... 19

3.4 Localización geográfica e importancia a nivel regional .................................................. 20

4 Morfología del mercado provincial ...................................................................................... 25

4.1 Oferta .............................................................................................................................. 25

4.1.1 Atractivos turísticos .............................................................................................. 25

4.1.2 Servicios turísticos ................................................................................................ 27

4.1.3 Infraestructura de apoyo ...................................................................................... 31

4.2 Demanda ......................................................................................................................... 32

4.2.1 Perfil del visitante ................................................................................................. 32

4.2.2 Motivo y características del viaje ......................................................................... 35

4.2.3 Características del gasto ....................................................................................... 38

5 Evolución reciente y estacionalidad del turismo ................................................................. 39

5.1 Actividad hotelera ........................................................................................................... 40

5.2 Vehículos pasantes por rutas .......................................................................................... 42

6 Síntesis y conclusiones ......................................................................................................... 45

7 Referencias bibliográficas .................................................................................................... 47



Resumen ejecutivo

Al igual que ha venido ocurriendo en gran parte del mundo, el turismo está cumpliendo un rol ca-da vez más importante en la economía bonaerense. En la última década, esta tendencia se ha visto fortalecida en nuestro país por las condiciones generadas por el nuevo esquema de funcionamien-to macroeconómico instaurado tras la salida del régimen de convertibilidad. El abandono del tipo de cambio fijo y su reemplazo por otro administrado y mantenido en niveles mucho más competi-tivos, implicó un cambio radical de precios relativos a favor de los sectores productores de bienes y servicios transables, lo cual obviamente tuvo implicancias muy notorias en el caso de la actividad turística.

En tal sentido, dado que la provincia de Buenos Aires constituye uno de los principales destinos turísticos del país, el sector se torna muy relevante para su actividad económica, contribuyendo en forma directa con el producto y la inversión, al tiempo que impulsa la demanda de otros bienes y servicios conexos. Además, se identifica al turismo como relativamente intensivo en mano de obra por lo que el mismo emerge como un sector con elevada capacidad para la creación de puestos de trabajo.

Por tales motivos, resulta esencial contar con información a la hora de diseñar y evaluar políticas específicas, así como para llevar adelante decisiones de inversión en el ámbito público y privado. No obstante, actualmente no se dispone de estadísticas oficiales nacionales y/o provinciales sobre la importancia relativa del turismo en la economía, aunque sí existen avances concretos en la ma-teria. El presente trabajo pretende ser un aporte más en esta dirección.

Así pues, en este estudio se estima la importancia relativa del turismo en relación al Producto Bru-to Geográfico (PBG), así como su aporte al empleo provincial. Los resultados arrojaron que el tu-rismo representa el 9,7% o el 8,2% (según la metodología utilizada) del empleo bonaerense y el 8,3% del producto provincial. Asimismo, también se llegó a la conclusión de que la Provincia con-centra cerca del 40% de la actividad del sector a nivel nacional.



Cuadro N° 1 Importancia relativa del turismo

Empleo VAB* Metodología Ramas

Características Metodología de

Coeficientes Fijos Metodología de

Coeficientes Fijos Nacional Provincial Nacional Provincial Nacional Provincial

Sector Turismo 1.042.725 417.171 858.372 352.192 31.402 11.491 Total 10.450.365 4.293.240 10.450.365 4.293.240 390.896 137.932 Participación 9,98% 9,72% 8,21% 8,20% 8,03% 8,33% Sector Turismo Provincial/ Sector Turismo Nacional 40,01% 41,03% 36,59%

(*) Valor Agregado Bruto a precios del productor en millones de pesos a precios constantes de 1993. (**) Los datos

para la provincia de Buenos Aires son del PBG de 2009. Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, CAT y DPE.

El estudio también ahondó en una descripción de la oferta y la demanda turística en la Provincia En este sentido, si bien existe una amplia variedad de atractivos turísticos, los cuales cuentan en su gran mayoría con una infraestructura acorde a las necesidades de los visitantes, el principal atractivo bonaerense es la Costa Atlántica. Asimismo, el motivo de viaje de los turistas que más se repite es el de esparcimiento, ocio y recreación, al tiempo que la principal actividad realizada por los mismos durante sus viajes es el disfrute y uso de playa.

Por otro lado, la provincia de Buenos Aires es el destino turístico más frecuentado por los residen-tes en el territorio argentino, concentrando cerca de un tercio del total de los viajes realizados dentro del país. De dichos viajes, más del 90% son realizados por habitantes de la Provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), por lo que puede concluirse que la actividad turística de la Provincia depende en gran parte de sus residentes. Como contrapartida, tan sólo el 3,9% de los turistas extranjeros incluyeron a la provincia de Buenos Aires dentro de su itinerario de viaje, con lo cual puede afirmarse que el turismo de la Provincia está compuesto esencialmente por per-sonas residentes dentro del territorio nacional.

Por último, se estudia la evolución reciente de la actividad turística en la provincia de Buenos Ai-res. Para ello, se recurre a diversos indicadores los cuales unívocamente muestran una importante expansión del sector turismo en la Provincia en los últimos años.




1 Introducción

Al igual que ha venido ocurriendo en gran parte del mundo, el turismo está cumpliendo un rol ca-da vez más importante en la economía argentina. Tal tendencia se ha visto fortalecida en nuestro país por las condiciones generadas por el nuevo esquema de funcionamiento macroeconómico instaurado tras la salida del régimen de convertibilidad. El abandono del tipo de cambio fijo y su reemplazo por otro administrado y mantenido en niveles más competitivos, implicó un cambio radical de precios relativos a favor de los sectores productores de bienes y servicios transables. En este sentido, a diferencia de los bienes y servicios tradicionales, el turismo tiene la particularidad de que son los demandantes quienes se desplazan para consumir en el lugar de destino. Así, el mismo puede ser considerado como un bien transable, pudiendo ser exportado (cuando extranje-ros visitan nuestro país) o bien sustituir importaciones (cuando residentes locales deciden hacer turismo en nuestro país en lugar de viajar al exterior).

En particular, dado que la provincia de Buenos Aires constituye uno de los principales destinos turísticos del país, el sector se torna relevante para su actividad económica, contribuyendo en forma directa con el producto y la inversión, al tiempo que impulsa la demanda de otros bienes y servicios conexos. Además, se identifica al turismo como un sector relativamente intensivo en ma-no de obra por lo que el mismo emerge como un sector con elevada capacidad para la creación de puestos de trabajo.

En este sentido, el gobierno de la provincia de Buenos Aires entendió perfectamente el rol central que cumple el turismo como proceso socioeconómico esencial para el desarrollo. Así fue que hacia fines de 2010 la legislatura provincial promulgó una nueva Ley de Turismo (N° 14.209), con el fin de declararlo “como un proceso de interés socioeconómico y estratégico para el desarrollo de la Provincia”. En esencia, la Ley pretende establecer “un marco regulatorio que sirva de instrumento para el fomento, desarrollo, promoción y regulación de la actividad”.

Por tales motivos, resulta esencial contar con información sobre el sector a la hora de diseñar y evaluar políticas específicas, así como para llevar adelante decisiones de inversión y negociaciones en el ámbito privado y público. Tradicionalmente, el análisis del sector se ha basado principalmen-te en las características de los visitantes, el motivo de su visita y las condiciones en que los mismos llevan a cabo sus viajes y estancias. Pocos estudios se han concentrado en evaluar el papel que el turismo desempeña sobre la economía en su conjunto, ya sea en términos de la creación de valor agregado o de la generación de empleo.

Por todo ello, el presente estudio pretende por un lado describir los principales rasgos del turismo en la provincia de Buenos Aires y por otro cuantificar la importancia del turismo en el Producto Bruto Geográfico y en el empleo.

El trabajo ha sido dividido en cinco capítulos además de esta breve introducción: En el capítulo 2 se definen algunos conceptos relacionados con la actividad turística que serán utilizados en el res-



to del estudio. En el capítulo 3 se lleva a cabo una estimación de la importancia del turismo en la provincia de Buenos Aires. En el capítulo 4 se analizan la oferta y la demanda turística de la Provin-cia. Posteriormente, en el capítulo 5 se analiza la evolución de la actividad turística en territorio provincial durante la última década. Finalmente, en el capítulo 6 se exponen las principales con-clusiones.

2 Marco conceptual

La complejidad del sector turismo se manifiesta en un abierto y continuo debate sobre el mismo concepto de turismo. Ello responde a que el análisis del hecho turístico admite múltiples objetos de estudio, implicando una amplitud conceptual tal que obstaculiza su comprensión global. Su carácter particular no permite que sea evaluada bajo los mismos parámetros que otras activida-des.

Por tal motivo, previo al análisis del sector en la provincia de Buenos Aires, el cual se llevará a cabo en los siguientes capítulos, resulta necesario establecer un marco conceptual. En este sentido, a continuación se ahondará respecto a la definición utilizada a lo largo de este trabajo, como así también sobre algunos conceptos que serán usados en el resto del mismo.

2.1 Definición de turismo

La evolución del concepto de turismo pasó de una primitiva concepción de fenómeno aislado de desplazamiento y estancia durante un período de tiempo inútil, opuesto al trabajo, a una visión transdisciplinar en la actualidad.

La definición sobre la que actualmente existe cierto consenso fue aprobada en la conferencia de Otawa de 1991 de la Organización Mundial de Turismo (OMT), organismo dependiente de la Or-ganización de Naciones Unidas (ONU), y adoptada por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas en 1993.

Según la OMT (2001), el turismo se define como el conjunto de las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un per-íodo de tiempo consecutivo inferior a un año, ya sea con fines de ocio, por negocios u otros moti-vos no relacionados con el ejercicio de una actividad remunerada en el lugar visitado.

Así, el turismo implica el hecho de que los visitantes, es decir las personas que hacen turismo, se desplazan, con carácter temporal, fuera de los lugares habituales de residencia o trabajo y con unas motivaciones que tampoco son las habituales. Por otro lado, si bien suele ser asociado al ocio, quizás el motivo más importante relacionado con el turismo, debe observarse que sus moti-vaciones pueden ser mucho más amplias.

De esta manera, son tres los elementos que caracterizan a los visitantes y al turismo: el desplaza-miento fuera del entorno habitual, la duración del desplazamiento, y los motivos del viaje.



El término entorno habitual es utilizado para referirse al área territorial en la que se desenvuelve el individuo en forma cotidiana, es decir, a los alrededores del hogar de la persona, del lugar de trabajo o centro de estudios y otros lugares visitados frecuentemente. El concepto de entorno habitual tiene dos dimensiones: la distancia del viaje y la frecuencia. Respecto a la distancia, se ha convenido que los lugares situados próximos al lugar de residencia de una persona también for-man parte del entorno habitual (aún si son raramente frecuentados), por lo que las visitas a estos lugares no deben ser consideradas como turismo. En relación con la frecuencia, si bien el concepto de entorno habitual también está vinculado a desplazamientos que se hacen regularmente (en promedio una vez por semana o más seguidamente), debe remarcarse, sin embargo, que las visi-tas de fin de semana en días festivos a segundas viviendas deben ser consideradas como turismo, aún cuando éstos viajes se lleven a cabo de forma regular.

Con respecto a la duración del desplazamiento, la definición establece que para que una persona sea considerada visitante deberá permanecer en el destino por un período de tiempo inferior a un año.1

2.2 Categorías de flujos turísticos

Finalmente, en relación al motivo del viaje, debe tenerse en cuenta que se considera dentro del concepto de visitante una amplia variedad de motivos, incluyéndose como viajeros todos los que viajan o visitan un lugar con una finalidad diferente a la del ejercicio de una actividad remunerada en el lugar visitado. De este modo, los posibles motivos del viaje componen un amplio conjunto entre las que se destaca: ocio, recreo y vacaciones; visitas a parientes y amigos; negocios y moti-vos profesionales; y tratamientos de salud; entre otros. Más adelante se ahondará sobre esta clasi-ficación.

Resulta también relevante definir las distintas categorías de flujos turísticos. La OMT (2001) define las categorías de flujos turísticos de acuerdo al territorio económico visitado y a la residencia del turista, tal como puede observarse en el Cuadro N° 2. El turismo interno hace referencia al origi-nado por los residentes que viajan dentro del propio territorio económico,2

1 La OMT establece como criterio que no se considerarán visitantes a: los estudiantes que viajan al extranjero ni a las personas enfermas internadas en un hospital. Los estudiantes que viajan al extranjero, incluso por un período de tiempo superior a un año, pero que todavía dependen económicamente de sus familias, forman parte del hogar de sus familias. Consecuentemente, siguen siendo residentes del lugar donde este hogar tiene su centro de interés económi-co, aunque su entorno habitual es también su universidad y el lugar donde viven. Las personas enfermas internadas en un hospital, u otro centro similar, alejados de su residencia original durante un período de tiempo superior al año, forman parte del hogar del cual provienen si se mantiene una dependencia económica con ese hogar, incluso aunque ahora su entorno habitual incluya el hospital donde permanecen. 2 El territorio económico se corresponde de una manera bastante próxima con el del territorio sobre el que el país ejerce una jurisdicción en el ámbito internacional, abarcando: el territorio geográfico gestionado por las administra-ciones públicas; las zonas francas; el espacio aéreo, las aguas territoriales y los yacimientos de ese país, y los enclaves territoriales.

mientras que el turis-mo emisor está vinculado con los viajes de residentes fuera del mismo.



Cuadro N° 2 Categoría de flujos turísticos

Territorio económico visitado Dentro Fuera Total

Resi

denc

ia d

el tu

rista

Residente

Turismo interno: generado por re-sidentes dentro

del territorio económico

Turismo emisor: generado por re-sidentes fuera del territorio econó-

mico

Turismo nacional

No resi-dente

Turismo receptor: generado por no residentes dentro

del territorio económico

Total Turismo interior

Fuente: Elaboración propia en base a OMT (2001).

El turismo receptor, por su parte, se refiere a los no residentes que se desplazan al territorio económico de referencia. Este último, junto con el interno, compone la categoría turismo interior. Por último, el turismo nacional recoge a los residentes dentro y fuera del territorio económico de referencia.

Si bien estas definiciones están elaboradas para el ámbito nacional, en caso que el territorio económico visitado fuese una jurisdicción subnacional, como en el caso del presente trabajo en el que se estudiará a la provincia de Buenos Aires, podrían utilizarse las mismas definiciones sin per-der de vista que la interpretación, en algunos casos, no será la misma.

De este modo, cuando el territorio económico es la Provincia, el turismo interior seguirá siendo la suma de turismo interno y turismo receptor, con algunas modificaciones en la interpretación de estos dos últimos conceptos. El turismo interno será aquel generado por los residentes de la pro-vincia de Buenos Aires, mientras que el turismo receptor será el generado por los turistas extran-jeros3

3 Se considera turistas extranjeros a aquellos visitantes cuyo país de residencia es diferente del país visitado; estos visitantes internacionales también incluyen a los nacionales que residen en el extranjero.

y por los argentinos residentes en el resto de las provincias.

Este trabajo se limitará a estudiar el turismo interior de la provincia de Buenos Aires, es decir aquel generado por residentes o no residentes dentro del territorio provincial. Así, queda abierta la posibilidad de extender el estudio para analizar lo que se define como turismo provincial, con-cepto que incluye el turismo interno y el turismo emisor y que mide el turismo generado por resi-dentes de la Provincia, tanto dentro del territorio provincial como fuera de éste.



2.3 Clasificaciones de turismo

Si bien la bibliografía no establece una única forma de clasificar el turismo, este trabajo se concen-trará en la clasificación por motivo del viaje. El Ministerio de Turismo de la Nación, siguiendo las recomendaciones de las Naciones Unidas, distingue ocho grandes tipos, a saber: esparcimiento, ocio, recreación; visitas a familiares, amigos; trabajo, negocios, motivos profesionales; estudios, formación; salud; religioso; viaje de egresados; y otros motivos.

Esparcimiento, ocio, recreación: incluye la visita a lugares de interés natural o cultural, parques temáticos, etc.; asistencia a eventos deportivos y culturales (festivales de folklore, festividades típicas, carnavales, etc.); la práctica de actividades deportivas en forma amateur (caza, pesca, es-quí, golf, trekking, surf, etc.); la concurrencia a playas, piscinas y cualquier instalación de ocio; el contacto con la naturaleza; los viajes en cruceros; los juegos de azar; las lunas de miel, etc.;

Visitas a familiares, amigos: además de éstas, también comprende las visitas efectuadas para el cuidado de enfermos y la asistencia a funerales, bautismos, bodas y otros eventos similares de fa-miliares y/o amigos;

Trabajo, negocios, motivos profesionales: incluye la asistencia a reuniones, conferencias, congre-sos, ferias comerciales y exposiciones; la realización de misiones oficiales; la práctica de activida-des deportivas en forma profesional; la instalación de máquinas y equipos, inspecciones, compras y ventas por cuenta de la empresa a la cual representa; la realización de investigaciones científicas y/o académicas, etc.4

Salud: el motivo principal es el cuidado de la salud y el cuerpo, el cual comprende la realización de tratamientos voluntarios de salud (rehabilitación, fertilización, intervenciones quirúrgicas, etc.), recibiendo servicios de clínicas, hospitales o médicos particulares de cualquier especialidad, sea en forma gratuita o paga; así como la visita a gimnasios, centros termales o complejos de salud y otros lugares especializados para recibir tratamientos y curaciones, para mejorar el aspecto físico o simplemente para la recuperación de hábitos saludables, ruptura con la rutina y disminución del estrés

;

Estudios, formación: incluye la participación en cursos académicos o de formación profesional; la adquisición de competencias específicas en una empresa; la asistencia a cursos de idiomas, profe-sionales u otros especiales, así como permisos sabáticos universitarios;

5

4 Se excluyen aquellos viajes realizados cuyo motivo principal fue haber desarrollado una actividad remunerada por una empresa o institución residente en el lugar de destino (empleados de todo tipo, conferencistas, artistas o presta-dores de servicios profesionales a quienes se les paga en el lugar de destino) o cuando el traslado forme parte del tra-bajo de quien viaja (azafatas, viajantes de comercio, chofer de ómnibus, etc.). 5 Se excluye el traslado sanitario de urgencia.

;

Religioso: incluye visita a lugares santos, centros de peregrinaje, basílicas, iglesias, catedrales, mo-nasterios; la participación en peregrinaciones o vía crucis, la asistencia a encuentros, festividades o acontecimientos religiosos de cualquier tipo y confesión;



Viaje de egresados: comprende los viajes realizados al finalizar los distintos niveles de enseñanza;

Otros motivos: incluye la realización de gestiones ante organismos públicos o privados, etc. y la adquisición de bienes de consumo comunes o que respondan a intereses especiales para uso per-sonal o como regalos, excepto cuando sea para la reventa o para su uso en un proceso productivo.

Otra clasificación a la que también se hará referencia en este trabajo es por la duración del despla-zamiento. En este sentido, las personas que hacen turismo, esto es, los visitantes, pueden ser cla-sificados en función de si pernoctan o no en el lugar visitado. Así, aquellos visitantes que perma-necen una o más noches en el lugar visitado son considerados turistas mientras que aquellos que permanecen menos de 24 horas y no pernoctan en el lugar visitado son llamados excursionistas.

3 Identificación y cuantificación

La cuantificación del sector turismo plantea ciertas dificultades. En primer lugar, los sistemas de cuentas nacionales y provinciales no incluyen una rama que agrupe a todas las actividades relacio-nadas con éste, sino que las mismas están distribuidas en todas las ramas del producto. En este sentido, las actividades típicas asociadas al turismo son los servicios de alojamiento, transporte y gastronomía, sin embargo, el visitante también consume servicios relacionados con el entreteni-miento y demanda bienes de distintos comercios durante su estadía. Esta estructura transversal del sector, conjuntamente con la imposibilidad de distinguir el consumidor final del bien o servicio asociado al turismo, implica que la cuantificación del mismo constituya una tarea compleja.

Por tales motivos, a partir de la década del ’80, la Organización Mundial del Turismo plantea la ne-cesidad de confeccionar una Cuenta Satélite del Turismo (CST), para complementar al Sistema de Cuentas Nacionales. Recién en 1999 en la Conferencia Mundial sobre la Evaluación de la Incidencia Económica del Turismo, desarrollada en Niza, la OMT aprobó la Cuenta Satélite del Turismo.

La adopción de dicha metodología en nuestro país es apenas un proyecto que recién ha comenza-do a implementarse a nivel nacional a instancias del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y del Ministerio de Turismo de la Nación. Para paliar tal carencia de información, a nivel nacional se han llevado a cabo algunos estudios aislados encarados por el Ministerio de Turismo de la Nación (Oliva y Schejter, 2006 y 2010) y por la Cámara Argentina del Turismo (Busquets y O'Connor, 2005 y 2006; Busquets, O'Connor y Harriague, 2007; y Sturzenegger y Porto, 2008, 2009 y 2010). A nivel regional, la carencia estadística resulta aún más notoria.

En consecuencia, para cuantificar la importancia del sector turismo en términos del producto y del empleo en la provincia de Buenos Aires, se apeló a dos metodologías alternativas. Las mismas son la de Ramas Características utilizada por el Ministerio de Turismo de la Nación (Oliva y Schejter, 2006), y la de Coeficientes Fijos usada por la Cámara Argentina de Turismo (Amadassi y otros, 2004).



3.1 Metodología de cuantificación del turismo

A continuación se describen muy sucintamente las dos metodologías utilizadas en el resto del capítulo para cuantificar la importancia del turismo en la provincia de Buenos Aires.

3.1.1 Método de Ramas Características

La metodología de Ramas Características nace primeramente como instrumento para la medición del empleo relacionado al turismo. Básicamente, pueden diferenciarse tres instancias en su aplica-ción:

El primer paso consiste en la identificación de aquellos productos fuertemente relacionados con el sector turístico y que pueden clasificarse en dos tipos diferentes. Por un lado, los denominados productos característicos que incluye todo producto que se considere que dejará de existir o verá reducida su demanda en una proporción significativa bajo ausencia de turistas. La Organización Mundial del Turismo ha propuesto una lista fija de productos en función de propiciar la compara-bilidad internacional (OMT, 2001). Por otro lado, existen los denominados productos conexos que constituyen una categoría residual, definida al interior de cada país, que incluye a aquellos produc-tos consumidos por los visitantes y/o proveedores en cantidades que resultan importantes pero que no figuran en la lista de productos característicos del turismo. Dado que no existe consenso acerca de qué productos deben incluirse en ésta última categoría no han sido considerados en es-te trabajo, limitando la metodología a la primera categoría exclusivamente.

El segundo paso consiste en determinar las actividades características del turismo. Estas últimas incluyen toda rama productiva que genera un producto principal que ha sido previamente identifi-cado como característico del turismo. El criterio utilizado para su identificación, al igual que en el caso del producto, está relacionado con la presencia de una significativa disminución en la activi-dad de la rama ante ausencia de turismo.

Tanto los productos como las actividades características utilizadas en la cuantificación del turismo de la provincia de Buenos Aires se describen en el siguiente gráfico.



Gráfico N° 1 Productos y actividades características del turismo

Prod

ucto

s car

acte

rístic

os

Ac

tivid

ades

car

acte

rístic

as

1. Hoteles y similares 2. Segundas viviendas en propiedad (imputada)

3. Restaurantes y similares

4. Servicios de transporte de pasajeros por ferrocarril 5. Servicios de transporte de pasajeros por ferrocarril

6. Servicios de transporte de pasajeros por carretera

7. Servicios de transporte martítimo de pasajeros 8. Servicios de transporte aéreo de pasajeros

9. Servicios anexos al transporte de pasajeros

10. Alquiler de bienes de equipo de transporte de pasajeros 11. Servicios culturales

12. Servicios deportivos y otros servicios de esparcimiento

Servicios de alojamiento

Hoteles y otros servicios de alojamiento Servicios de segundas viviendes por cuenta propia o gratuitos

Servicios de provisión de alimentación y bebidas

Servicios de transporte de pasajeros Servicios de transporte interurbano por ferrocarril

Servicios de transporte por carretera

Servicios de transporte marítimo Servicios de transporte aéreo

Servicios conexos al transporte de pasajeros

Alquiler de bienes de equipo para el transporte de pasajeros Servicios de mantenimiento y reparación de bienes de equipo para el transporte de pasajeros

Servicios de agencias de viajes, tour operadores y guías de turismo Servicios de agencias de viajes, tour operadores y guías de turismo

Servicios de tour operadores

Servicios de información turística y de guías de turismo Servicios culturales

Representaciones artísticas

Museos y otros servicios culturales Servicios recreativos y otros servicios de esparcimiento

Deportes y servicios recreativos deportivos

Otros servicios de esparcimiento y recreo Servicios turísticos diversos

Servicios financieros y de seguros

Otros servicios de alquiler de bienes Otros servicios turísticos

Fuente: Elaboración propia en base a OMT (2001).

Finalmente, una vez definidas las ramas características, se imputa como empleo turístico el total de ocupados (trabajadores o autoempleados) registrado en cada una de ellas o el total del valor agregado bruto en caso de estarse midiendo el producto.

Ahora bien, la identificación de los sectores más directamente afectados por el turismo y la asig-nación del 100% al empleo o producto turístico tiene sus limitaciones obvias. Por un lado, puede sobreestimarse la cuantía del empleo o producto al considerar la totalidad de puestos de trabajo en las ramas identificadas como características, siendo un claro ejemplo el de los sectores hotele-ros y los servicios de recreación. Es decir, mientras que no hay dudas respecto a la asignación de la totalidad en el servicio de alojamiento, los servicios relacionados con la recreación pueden presen-tar ciertos reparos al ser demandados tanto por turistas como por no turistas en proporciones va-riables. Por otro lado, es posible generar una subestimación del empleo o del producto al no con-siderar otras ramas de la actividad económica. En este sentido, siendo el comercio una actividad conexa no es considerada como característica en esta metodología, sin embargo, el turista o ex-cursionista consume estos bienes durante el transcurso de su estadía contribuyendo a la genera-ción de empleo y producto, particularmente en las localidades donde hay un considerable flujo de turistas cada año. Por último, pueden producirse ciertos sesgos como consecuencia de la aplica-ción metodológica a regiones con distintas características. En particular, la inclusión de la totalidad



de la rama de transporte ferroviario puede ser controvertida en tanto el uso del tren con fines turístico no está tan difundido en la Argentina como en otras partes del mundo.

En relación a las fuentes de información utilizadas, la estimación del nivel de empleo generado por la actividad turística a nivel provincial y nacional se basó en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) llevada a cabo por el INDEC. Particularmente, la región Buenos Aires se conformó con los Partidos del Gran Buenos Aires (GBA) y cuatro aglomerados ubicados en el interior de la Provincia: Gran La Plata, Bahía Blanca-Cerri, Mar del Plata-Batán y San Nicolás-Villa Constitución.6

3.1.2 Método de Coeficientes Fijos

La des-agregación de las ramas de actividad características se realizó a partir de la Clasificación de Activi-dades Económicas para Encuestas Sociodemográficas del MERCOSUR (CAES-MERCOSUR). En cuan-to a la información de Producto Bruto Geográfico, los datos surgen del relevamiento que realiza la Dirección Provincial Estadística.

Una metodología alternativa para aproximarse al volumen de empleo turístico provincial y a su contribución en el producto es la denominada de Coeficientes Fijos, desarrollada por la CAT.7 Co-mo se mencionó anteriormente, la actividad turística no está definida como tal en los sistemas de clasificación de actividades dado que se extiende a lo largo de toda la economía. En este sentido, los coeficientes recorren transversalmente las actividades económicas de cuentas nacionales vin-culadas de forma directa e indirecta con el sector turismo para estimar su participación en el Pro-ducto Interno Bruto (PIB). En particular, a partir de estimaciones de la demanda que realizan los turistas de productos ofrecidos por los distintos sectores económicos se determinan los coeficien-tes de participación del turismo sobre el valor agregado bruto de cada una de éstas actividades. Esto implica que, por ejemplo, al sector hotelero, donde el sector turismo tiene una importancia significativa, se le aplique un coeficiente de 100% y, por el contrario, a la industria manufacturera que produce tanto para visitantes como no visitantes se le asigne un coeficiente sustancialmente menor (5,8%).8

6 No fue incluido el aglomerado de Viedma-Carmen de Patagones para los cálculos de empleo provincial por ser Vied-ma, Provincia de Río Negro, considerablemente mayor a Carmen de Patagones. Con la misma justificación sí se consi-deró el aglomerado de San Nicolás-Villa Constitución, donde Villa Constitución, Provincia de Santa Fe, es considera-blemente menor a San Nicolás. 7 Esta metodología fue propuesta inicialmente por Amadassi y otros (2004) y posteriormente actualizada por Sturze-negger y Porto (2009). 8 En las cuentas nacionales se clasifican 14 actividades económicas. Tres de ellas se agruparon en la primera categoría denominada Actividades primarias y extractivas las cuales comprenden Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (letra A) Pesca (letra B) y Explotación de minas y canteras (letra C). Además, se desagrega la categoría Hoteles y restaurantes (letra H) en dos categorías separadas. En consecuencia, el total de actividades se reduce a 13.



Cuadro N° 3 Coeficientes de participación del turismo

Actividad económica Coeficientes

A, B y C. Actividades primarias y extractivas 2,32% D. Industria manufacturera 5,81% E. Suministro de electricidad, gas y agua 2,32% F. Construcción 4,65% G. Comercio mayorista y minorista y reparaciones 13,94% H. Hoteles 100,00% H. Restaurantes, bares y confiterías 11,46% I. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 15,37% J. Intermediación financiera 3,49% K. Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 4,74% L. Administración pública, defensa y organizaciones extraterritoriales 4,65% M. Enseñanza 1,28% N, O y P. Otras actividades de servicios comunitarios sociales, personales y servicio doméstico 9,99%

Fuente: Elaboración propia en base a Sturzenegger y Porto (2009).

Al igual que el esquema anterior, esta metodología y la información que se desprende de la misma no están exentas de sesgo en tanto dichas proporciones fueron calculadas a nivel nacional y no necesariamente pueden extrapolarse a nivel regional. Más aún, dada la importancia de la Provin-cia como destino turístico dentro del país, es posible que la aplicación de la misma subestime la contribución real del empleo turístico sobre la generación de empleo y producto total provincial.

Para ejemplificar este aspecto podemos considerar que uno de los puntos neurálgicos del turismo provincial es el que se concentra en la zona costera. Allí, el consumo de hotelería no deja de ser importante, sin embargo, como se verá en el capítulo 4, la mayor parte de los turistas se aloja en viviendas alquiladas o en segundas viviendas. Estas opciones alternativas de alojamiento, además, dan la posibilidad de que la alimentación se lleve a cabo principalmente en dichas viviendas y no en restaurantes y bares. En este sentido, la contribución del turismo en el empleo y en el producto tendría un aporte mayor sobre los servicios inmobiliarios y el comercio en las localidades con tu-rismo de playa de la región en comparación con otros destinos.

3.2 Cuantificación del turismo en la provincia de Buenos Aires

En esta sección se cuantifica la importancia relativa del turismo en la provincia de Buenos Aires, tanto en términos del empleo como del Producto Bruto Geográfico (PBG).

Para ello, se recurre tanto a la metodología de Ramas Características del turismo como a la de Co-eficientes Fijos.



3.2.1 En términos del empleo

El empleo turístico se define como el número de puestos de trabajo generados o atribuibles a las actividades que ofrecen bienes y servicios a los visitantes del lugar, ya sean turistas o excursionis-tas.9

En el

Como se mencionara previamente, una forma de aproximarse a la medición del empleo es a partir de la utilización de lo que se denominan industrias o ramas de actividad características del turismo definidas por la OMT. La misma considera únicamente las ramas productivas fuertemente relacio-nadas con la actividad turística.

Cuadro N° 4 se exponen las estimaciones, por rama característica, de los niveles de empleo promedio para el año 2010, la estructura porcentual y la contribución de las mismas al total del empleo provincial.

Cuadro N° 4 Importancia relativa del turismo en términos del empleo según la metodología de Ramas Carac-

terísticas (año 2010)

Actividad económica Empleo Estructura Participación en el total

Servicios de alojamiento en hoteles, campamentos y otros tipos 8.451 2,0% 0,2% Servicios de expendio de comidas por vendedores ambulantes 13.512 3,2% 0,3% Servicios de expendio de comidas y bebidas excepto vendedores ambu-lantes 117.367 28,1% 2,7%

Transporte ferroviario 9.092 2,2% 0,2% Transporte automotor de pasajeros 163.970 39,3% 3,8% Servicio de transporte por vía acuática 1.603 0,4% 0,0% Servicio de transporte aéreo 6.949 1,7% 0,2% Servicios auxiliares para el transporte 18.070 4,3% 0,4% Agencias de viaje y actividades complementarias de apoyo turístico 5.521 1,3% 0,1% Servicios de cinematografía, radio, televisión y servicios de espectáculos artísticos y diversión 22.324 5,4% 0,5%

Servicios de bibliotecas, archivos, museos y servicios culturales 2.215 0,5% 0,1% Servicios para la práctica deportiva y de entretenimiento 48.098 11,5% 1,1% Sector Turismo 417.172 100% 9,7% Resto 3.876.068 90,3% Empleo provincial 4.293.240 100%

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC.

9 La OMT considera turistas a aquellos visitantes que pernoctan al menos un noche en el lugar visitado y excursionistas a los visitantes de día, es decir, los que no pernoctan.



Bajo esta metodología se obtiene que el sector turismo de la Provincia emplea poco más de 417 mil personas. Esto implica una contribución del 9,7% al total de empleo provincial, correspondien-do el 90,3% restante a las ramas no características del turismo.

Los sectores que más aportan al empleo son los servicios de transporte automotor de pasajeros y de expendio de comidas y bebidas que, en forma conjunta, representan más del 67% del total em-pleado en las ramas características del turismo.

Entre los servicios de alojamientos en hoteles, campamentos y otros tipos, el transporte aéreo y las agencias de viajes, las cuales representan las actividades típicas del turismo dada su mayor de-pendencia en términos comparativos de la demanda turística, poseen una participación cercana al 5%.

Las últimas tres ramas características, las cuales pueden ser englobadas en servicios de entreteni-miento, tienen una participación superior al 17%.

Una forma alternativa de aproximarnos al volumen de empleo turístico provincial se puede obte-ner a partir de la metodología de Coeficientes Fijos utilizada por la CAT, la cual considera transver-salmente todas las actividades económicas de las Cuentas Nacionales vinculadas de forma directa o indirecta con el turismo.

En el Cuadro N° 6 se muestra el nivel de empleo promedio en la provincia de Buenos Aires para el año 2010 de acuerdo a la clasificación de actividades económicas. A estos totales se aplicaron los coeficientes que fueron expuestos en el Cuadro N° 5, con el objetivo de obtener una medida de la contribución del turismo al empleo provincial.



Cuadro N° 6 Importancia relativa del turismo en términos de empleo según la metodología de Coeficientes Fi-

jos (año 2010)

Actividad Económica Empleo Coeficientes Empleos turístico

Actividades primarias y extractivas 69.612 2,32% 1.615 Industria manufacturera 791.913 5,81% 46.010 Suministro de electricidad, gas y agua 17.096 2,32% 397 Construcción 424.570 4,65% 19.742 Comercio mayorista y minorista y reparaciones 897.719 13,94% 125.142 Hoteles 8.451 100% 8.451 Restaurantes, bares y confiterías 130.879 11,46% 14.999 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 314.813 15,37% 48.387 Intermediación financiera 50.714 3,49% 1.770 Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 296.542 4,74% 14.056 Administración pública, defensa y organizaciones extraterritoriales 231.619 4,65% 10.770 Enseñanza 516.330 1,28% 6.609 Otras actividades de servicios comunitarios sociales, personales y ser-vicio doméstico 542.982 9,99% 54.244

TOTAL 4.293.240 352.192 Participación en el total provincial 8,2%

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC y CAT.

Bajo el método de Coeficientes Fijos aplicados a las actividades económicas, la contribución al empleo provincial del turismo es de 8,2%, lo cual representa poco más de 352 mil puestos de tra-bajo.

En resumen, mientras que la metodología de Ramas Características estima que el aporte del em-pleo turístico alcanza el 9,7%, el método de Coeficientes Fijos estima que el turismo contribuye con el 8,2% de los puestos de trabajo de la Provincia. Mientras que la metodología de Ramas Ca-racterísticas presenta sesgos en ambos sentidos, la metodología de Coeficientes Fijos, como se ex-plicó anteriormente, probablemente subestime la contribución real del turismo al empleo provin-cial dada la preponderancia de la Provincia como destino turístico.

3.2.2 En términos del producto

En este apartado se aplica la metodología de Coeficientes Fijos para estimar la importancia del tu-rismo en el Producto Bruto Geográfico (PBG). Debe notarse, que ante la imposibilidad de identifi-car e imputar correctamente los datos de segundas viviendas en propiedad, no se llevó a cabo el cálculo de la participación del turismo en el PBG con la metodología de Ramas Características. Como se verá más adelante en este documento, la utilización de segundas viviendas es uno de las características destacadas del turismo provincial.



Por lo tanto, la importancia relativa del sector turismo en términos del producto se obtuvo enton-ces aplicando la metodología de Coeficientes Fijos descripta anteriormente. En el Cuadro N° 7 pre-sentan los resultados obtenidos una vez aplicados los coeficientes actualizados, en este caso para el año 2010 puesto que este es el último año para el que se cuenta con información de PBG para la provincia de Buenos Aires. La medición a precios constantes de 1993 muestra que el valor agrega-do del sector turismo se encuentra cercano a los 11.500 millones de pesos, lo cual representa una participación sobre la economía provincial de 8,3%.

Cuadro N° 7 Importancia relativa del turismo en términos del producto según la metodología de Coeficientes

Fijos (año 2010)

Actividad económica VAB* Coeficientes PBG turístico

Actividades primarias y extractivas 6.151,9 2,3% 142,7 Industria manufacturera 37.087,1 5,8% 2.154,8 Suministro de electricidad, gas y agua 2.994,9 2,3% 69,5 Construcción 8.035,3 4,7% 373,6 Comercio mayorista y minorista y reparaciones 16.493,0 13,9% 2.299,1 Hoteles 524,0 100% 524,0 Restaurantes, bares y confiterías 2.149,3 11,5% 246,3 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 23.829,2 15,4% 3.662,5 Intermediación financiera 2.911,5 3,5% 101,6 Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 18.337,5 4,7% 869,2 Administración pública, defensa y organizaciones extraterritoriales 4.469,7 4,7% 207,8 Enseñanza 7.507,0 1,3% 96,1 Otras actividades de servicios comunitarios sociales, personales y servicio doméstico 7.441,2 10,0% 743,4 Total 137.931,6 11.490,7 Participación en el total provincial 8,3%

(*) Valor Agregado Bruto a precios del productor en millones de pesos a precios constantes de 1993. Fuente: Elaboración propia en base a Dirección Provincial de Estadística (DPE) y CAT.

3.3 Importancia relativa en relación al turismo a nivel nacional

La importancia del análisis y la cuantificación del sector turístico a nivel provincial se hace aún más evidente cuando se considera su peso en el total nacional. El Cuadro N° 8 muestra la importancia del sector turismo de la Provincia en el total nacional, tanto en relación al empleo como al produc-to.

Respecto a los puestos de trabajo, tomando un promedio de los resultados obtenidos en las dos metodologías utilizadas, el empleo turístico de la Provincia representa aproximadamente el 40,5% del total de empleo asignado al sector turismo a nivel nacional. Como se desprende del Cuadro N° 8, tanto para el total nacional como para la Provincia, la metodología de Coeficientes Fijos muestra una importancia del turismo considerablemente menor. No obstante ello, no modifica el peso de la Provincia en el total nacional.



Respecto al producto, el valor agregado del sector turismo en la Provincia alcanza el 36,6% del mismo a nivel nacional.10

Cuadro N° 8 Importancia relativa del turismo

Empleo VAB* Metodología Ramas

Características Metodología de

Coeficientes Fijos Metodología de

Coeficientes Fijos Nacional Provincial Nacional Provincial Nacional Provincial

Sector Turismo 1.042.725 417.171 858.372 352.192 31.402 11.491 Total 10.450.365 4.293.240 10.450.365 4.293.240 390.896 137.932 Participación 9,98% 9,72% 8,21% 8,20% 8,03% 8,33% Sector Turismo Provincial/ Sector Turismo Nacional 40,01% 41,03% 36,59%

(*) Valor Agregado Bruto a precios del productor en millones de pesos a precios constantes de 1993. (**) Los datos

para la provincia de Buenos Aires son del PBG de 2009. Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, CAT y DPE.

3.4 Localización geográfica e importancia a nivel regional

Como es de esperar, la importancia del turismo es muy diferente en las distintas localidades de la Provincia. En efecto, más allá de que en mayor o menor medida en todos los partidos existe un considerable desarrollo de las actividades relacionadas con éste, algunos son eminentemente turísticos mientras que otros claramente no lo son. Tal condición está directamente relacionada con la distribución territorial de los distintos atractivos turísticos. Así, pueden identificarse a gran-des rasgos importantes flujos de turistas en diversas zonas de la Provincia donde el producto turís-tico se ha desarrollado fundamentalmente a partir de un atractivo natural predominante. Más allá de que debido a la magnitud y heterogeneidad de la Provincia la delimitación geográfica del sector es ciertamente imprecisa, y probablemente algo arbitraria, fue posible dividir a la Provincia en cin-co regiones turísticas: Costa Atlántica, Sierras, Delta, Pampas y Ciudades.

En esta sección se hará un análisis meramente cuantitativo a nivel subregional. Concretamente se intentará cuantificar la importancia del turismo en los distintos partidos de la provincia de Buenos Aires estudiando, en primer lugar, la concentración geográfica del sector y, en segundo lugar, ana-lizando la importancia relativa del turismo en cada uno de los municipios de la Provincia.

Dado que los coeficientes utilizados para la provincia de Buenos Aires en las secciones anteriores pierden representatividad cuando se considera cada uno de los municipios, la cuantificación del sector en esta sección considera únicamente los servicios de alojamiento que, sin lugar a dudas, es la actividad más característica del fenómeno turístico.

10 En este caso se el análisis se lleva a cabo utilizando sólo los resultados de la metodología de Coeficientes Fijos, ante la imposibilidad de obtener información desagregada de las ramas características para el total país.



Como se desprende del Gráfico N° 2 y se resume en el Cuadro N° 9, la actividad turística se en-cuentra fuertemente concentrada en la Costa Atlántica, la cual no sólo es la principal región turís-tica de la Provincia sino también del país, agrupando la misma más del 58% de la actividad de ser-vicios de alojamiento (y el 79% de la capacidad hotelera). Los partidos que se encuentran en esta región son General Pueyrredón, La Costa, Villa Gesell, Pinamar, Necochea, General Alvarado, Mon-te Hermoso, Mar Chiquita y Tres Arroyos. Entre estos, los cinco primeros son los más importantes teniendo el 54% de la actividad (74% de la capacidad hotelera). General Pueyrredón, donde se en-cuentra la ciudad de Mar del Plata, tiene el 36% (36% de la capacidad hotelera).

También existe una concentración considerable en los sistemas serranos de Tandilea y Ventania. En este sentido, los dos partidos donde se encuentran localizados, Tandil y Torquinst (Sierra de la Ventana y Villa Ventana), concentran conjuntamente el 3% de la actividad de alojamiento de la Provincia (3,6% de la capacidad hotelera).

En tercer lugar, el Delta del Paraná, donde se destacan fundamentalmente los distritos de Tigre y San Fernando, concentra 2,8% de la actividad hotelera (2,4% de la capacidad hotelera). No obstan-te, en esta región, debido a su proximidad con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), son muy habituales las excursiones de un día por lo cual la cuantificación del turismo mediante la ca-pacidad hotelera podría estar subestimando la importancia del sector.

El resto de la actividad de servicios de alojamiento está dispersa entre las grandes ciudades de la Provincia (27,6%), tales como La Plata, Bahía Blanca, San Isidro, Luján, Pilar o San Nicolás; y otras ciudades pequeñas o pueblos rurales (7,8%), entre los cuales se destacan Chascomús, Adolfo Alsi-na, Azul, Lobos y San Antonio de Areco.

A diferencia de las anteriores, la actividad turística en las ciudades y pueblos que conforman lo que llamamos Ciudades y Pampas, respectivamente, en general, no se vincula exclusivamente con la presencia de un atractivo turístico sino que también puede estar relacionada con otras cuestio-nes, como por ejemplo, la realización de una actividad económica en dicha localidad o por ser típi-cos puntos intermedios en viajes de mayor distancia.



Gráfico N° 2 Localización geográfica de la actividad de servicios de alojamiento

San NicolásRamallo

PergaminoColónSan Pedro

BaraderoArrecifes

Rojas

Zárate

Gral. Arenales SaltoCampanaCap. Sarmiento

S.A. ArecoE. de la CruzC. Areco

JunínN. Alem

Gral.

S.A. de Giles

Gral. Chacabuco Luján

FlorentinoSuipacha

Lincoln

Mercedes

Bragado

ChivilcoyViamonte

Marcos Paz

AlbertiGral. Las Heras

Navarro

Ensenada

Carlos

BerissoLa Plata

CañuelasSan Vicente

Lobos

Rivadavia

MagdalenaBrandsen

9 de Julio 25 de Mayo Gral. Paz

Casares

Roque Pérez MontePunta Indio

Pehuajó

Lauquen

SaladilloGral. Belgrano

Las FloresGral. Alvear

Pellegrini Bolivar

CastelliPilaH. Yrigoyen

Tapalqué

LomasDaireaux

RauchDolores

AzulOlavarría

Tordillo

Guaminí

Salliqueló Gral. Guido

Adolfo Alsina

La CostaLavalle

AyacuchoMaipú

Gral. La Madrid

Cnel. Suarez

TandilMadariaga

Laprida Benito Juaréz

Pinamar

Saavedra

Puán

Mar ChiquitaVilla Gesell

Balcarce

Gonzales Chaves

Cnel. Pringles Lobería

Necochea

Tornquist

Gral. Pueyrredón

Tres Arroyos

SanCayetano

Gral. Alvarado

Cnel. DorregoBahía Blanca

Villarino

Cnel. RosalesMonte Hermoso

Patagones

Lezama

Chascomús

Trenque

Tres

Tejedor

Leandro

Ameghino

PintoVillegas

Carlos

Mayor a 5%Entre 1% y 5%Entre 0,5% y 1%Entre 0,3% y 0,5%Menor a 0,3%

Escobar

Tigre

Pilar FernandoArgentinas

JoséSan Isidro

San Martín

Moreno

Vicente López

Gral. Rodríguez

San Miguel

Tres de FebreroHurlingham

MorónItuzaingó

Merlo

La Matanza

AvellanedaLanús

Lomas deQuilmes

EstebanEzeiza

BerazateguiAlmirante

Florencio

Pte. Perón

Malvinas

Brown

Gral.

San

C. Paz

VarelaEcheverría

Zamora

Fuente: Elaboración propia en base a DPE y Ministerio de Turismo de la Nación.



Cuadro N° 9 Localización geográfica de la actividad de servicios de alojamiento

Región Concentración geográfica Principales partidos

Costa Atlántica 58,7% General Pueyrredón, La Costa, Villa Gesell, Pinamar, Necochea, General Alvarado, Tres Arroyos, Mar Chiquita, Monte Hermoso

Sierras 3,1% Tornquist, Tandil, Olavarría

Delta 2,8% Tigre, San Fernando, San Pedro, Zarate, Cam-pana, Escobar, Baradero

Pampas 7,8% Chascomús, Adolfo Alsina, Azul, Mercedes, Lobos, San Antonio de Areco, Balcarce

Ciudades 27,6% La Plata, Bahía Blanca, San Isidro, Pilar, Luján

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Turismo de la Nación.

Ahora bien, más allá de la fuerte concentración que se acaba de mostrar, existen partidos que se caracterizan por tener un aporte muy bajo para el total de la actividad turística provincial, pero en los cuales dicho sector representa una actividad importante para sus economías locales.

En estos casos, la actividad no se relaciona tanto con la presencia de algún atractivo turístico en la zona, sino que responde en mayor medida a su relación con actividades económicas de la zona. Entre éstos se encuentran tanto distritos donde se destaca la actividad primaria (Azul) como la in-dustrial (Bahía Blanca).

En otros casos ello responde principalmente a que los mismos son relativamente pequeños siendo cercanos a algún atractivo turístico o bien encontrándose de paso hacia otras áreas turísticas o más densamente pobladas del país. Este podría ser el caso de los distritos de Pellegrini y Saliqueló donde la importancia de la actividad hotelera supera el 1% de su PBG.



Gráfico N° 3 Importancia de la actividad de servicios de alojamiento en relación al PBG de cada distrito

San NicolásRamallo

PergaminoColónSan Pedro

BaraderoArrecifes

Rojas

Zárate

Gral. Arenales SaltoCampanaCap. Sarmiento

S.A. ArecoE. de la CruzC. Areco

JunínN. Alem

Gral.

S.A. de Giles

Gral. Chacabuco Luján

FlorentinoSuipacha

Lincoln

Mercedes

BragadoChivilcoy

Viamonte

Marcos Paz

AlbertiGral. Las Heras

Navarro

Ensenada

Carlos

BerissoLa Plata

CañuelasSan Vicente

Lobos

Rivadavia

MagdalenaBrandsen

9 de Julio 25 de Mayo Gral. Paz

Casares

Roque Pérez MontePunta Indio

Pehuajó

Lauquen

SaladilloGral. Belgrano

Las FloresGral. Alvear

Pellegrini Bolivar

CastelliPilaH. Yrigoyen

Tapalqué

LomasDaireaux

RauchDolores

AzulOlavarría

Tordillo

Guaminí

Salliqueló Gral. Guido

Adolfo Alsina

La CostaLavalle

AyacuchoMaipú

Gral. La Madrid

Cnel. Suarez

TandilMadariaga

Laprida Benito Juaréz

Pinamar

Saavedra

Puán

Mar ChiquitaVilla Gesell

Balcarce

Gonzales Chaves

Cnel. Pringles Lobería

NecocheaTornquist

Gral. Pueyrredón

Tres Arroyos

SanCayetano

Gral. Alvarado

Cnel. DorregoBahía Blanca

Villarino

Cnel. RosalesMonte Hermoso

Patagones

Lezama

Chascomús

Trenque

Tres

Tejedor

Leandro

Ameghino

PintoVillegas

Carlos

Mayor a 3%Entre 1% y 3%Entre 0,5% y 1%Entre 0,3% y 0,5%Menor a 0,3%Escobar

Tigre

Pilar FernandoArgentinas

José San Isidro

San MartínMoreno

Vicente López

Gral. Rodríguez

San Miguel

Tres de FebreroHurlingham

MorónItuzaingó

Merlo

La Matanza

AvellanedaLanús

Lomas deQuilmes

EstebanEzeiza

BerazateguiAlmirante

FlorencioPte. Perón

Malvinas

Brown

Gral.

San

C. Paz

VarelaEcheverría

Zamora

Fuente: Elaboración propia en base a DPE y Ministerio de Turismo de la Nación.



4 Morfología del mercado provincial

El turismo es básicamente un fenómeno de demanda. Esto es así dado que lo que determina la existencia de los productos turísticos es el desplazamiento de las personas fuera de su entorno habitual. No obstante, dicha demanda provoca un desarrollo de la oferta turística que hace que la misma sea capaz de cubrir con las exigencias de los viajeros.

En este capítulo se analizan la oferta y la demanda turística en la provincia de Buenos Aires. En la primera parte se analiza la oferta turística describiendo los principales atractivos turísticos, los servicios turísticos y la infraestructura de apoyo con que cuenta la Provincia. En la segunda parte se lleva a cabo un análisis de la demanda turística, describiendo el perfil de los turistas, el motivo y las características de sus viajes, y los principales rasgos del gasto de los turistas dentro del territo-rio provincial.

4.1 Oferta

La oferta turística está conformada por las diferentes alternativas turísticas que ofrece la Provin-cia, y que surgen de la interacción de tres componentes principales, a saber: atractivos turísticos, servicios turísticos e infraestructura de apoyo.

4.1.1 Atractivos turísticos

La gran diversidad de atractivos turísticos distribuidos a lo largo del territorio provincial convierte a la provincia de Buenos Aires en el principal destino de turistas, especialmente de carácter nacio-nal. De acuerdo a cifras del Ministerio de Turismo de la Nación, la combinación de pampas, sierras, delta, playas y ciudades atrae anualmente alrededor de 12 millones de turistas a la región.

A lo largo de la Costa Atlántica existen más de 1.200 kilómetros de playa, donde pueden encon-trarse desde pequeñas localidades hasta imponentes ciudades, convirtiéndose en el principal pun-to turístico de la Provincia y del país. La ciudad de Mar del Plata, cabecera del partido de General Pueyrredón, es su principal centro turístico, seguido por Pinamar, Villa Gesell y el Partido de la Costa. Esta región recibe el mayor afluente de turistas en el período comprendido entre diciembre y el feriado correspondiente a Semana Santa, determinando el fuerte componente estacional del turismo provincial (el 63% del total de turistas que visitan la región lo hacen durante este período). En dichos destinos los visitantes puede realizar actividades de aventura, recreación, deporte y cul-tura. Asimismo, las playas de la Provincia cuentan con una amplia gama de opciones de alojamien-to de acuerdo a las necesidades y exigencias de los turistas. Entre las opciones de alojamiento se encuentran desde hoteles de distintas categorías hasta camping, bungalow, chalets, casas de campo y departamentos. El sector gastronómico también se encuentra fuertemente desarrollado en esta región.

A través de todo el territorio de la Provincia pueden encontrarse Ciudades como La Plata, Vicente López, San Isidro y Luján, con un amplio desarrollo turístico. Éstas proveen una valiosa herencia cultural, con una diversidad de edificios y estilos arquitectónicos, monumentos, museos, activida-



des y celebraciones. Una de las principales ciudades es La Plata, capital de la Provincia, la cual re-salta por su único trazado urbano reticular cruzado por numerosas diagonales, su famosa catedral, el museo de ciencias naturales y el teatro lírico.

Hacia el sur de la Provincia se sitúan las Sierras. Rodeados por la llanura pampeana se encuentran los sistemas montañosos de Ventania y Tandilla (ubicados en los partidos de Tornquist y Tandil, respectivamente), separados uno de otro por tan sólo 200 km. Los mismos atraen principalmente a familias y a aquellos que practican turismo de aventura. Entre las principales actividades recrea-tivas que se ofrecen se encuentran paseos, caminatas, aladeltismo, vuelos en parapente, ciclismo de montaña, kayak, rappel y excursiones 4x4. Además, es una región ideal para el avistaje de aves, safaris fotográficos, como así también excursiones arqueológicas y paleontológicas. Cuenta tam-bién con servicios gastronómicos y de alojamiento muy desarrollados.

El Delta cuenta con 3.000 kilómetros cuadrados de islas que conforman un ambiente de bosques entre laberintos de ríos, canales y riachuelos, casas al costado del río, que pueden ser alcanzadas sólo por botes y catamaranes. Hacia el norte, en el banco del Río Paraná, las playas y acantilados proveen un amplio rango de alternativas relacionadas con la naturaleza, especialmente avistaje de aves, excursiones en reservas naturales, ecoturismo y deportes de agua y pesca. Asimismo, por estar situado a tan sólo 32 kilómetros de distancia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), es una zona ideal para excursiones desde esa ciudad. En tanto, localizada frente a los ríos Paraná y Uruguay, la Isla Martín García se caracteriza por su reserva natural y su particular histo-ria. En esta región se destacan los partidos de Tigre y San Fernando, aunque también abarca la porción noreste de los partidos de San Pedro, Baradero, Zárate, Campana y Escobar.

Las Pampas están simbolizadas en las estancias y los gauchos, donde sigue vigente una tradición rural de más de doscientos años, como así también en los pequeños pueblos que aún mantienen la tranquilidad y la calma que caracteriza a los pueblos rurales. En ellos se realizan actividades agrícolas y ganaderas y pueden encontrarse distintos talleres artesanales de cuero y plata. Resulta también de especial interés el turismo gastronómico con los tradicionales platos criollos y la reali-zación de deportes náuticos o la pesca deportiva en los lagos y lagunas. Entre las localidades más importantes se encuentran: Mercedes, Brandsen, San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, Carmen de Areco, San Miguel del Monte, Chascomús, Lobos, Navarro, Cañuelas, Exaltación de la Cruz, General Paz, Magdalena y Punta Indio.



4.1.2 Servicios turísticos

Alojamiento

De acuerdo a los datos de la Encuesta de Viajes y Turismo en Hogares Argentinos (EVyTH), la ma-yoría de los viajantes que se acercan a los destinos turísticos de la Provincia utiliza como alternati-va de alojamiento el alquiler de casas o departamentos, o directamente se aloja en viviendas de familiares o amigos. No obstante, la Provincia cuenta con una amplia gama de alternativas de alo-jamiento a lo largo de su territorio.

La oferta de alojamiento turístico en la Provincia se estructura en torno a una serie de estableci-mientos que, según datos del Ministerio de Turismo de la Nación (2010), para el año 2009 alcan-zan las 2.861 unidades y aportaban en forma conjunta un total de 170.756 plazas de alojamiento en territorio bonaerense.11

La provisión de servicios tiene lugar a través de establecimientos de diferente tipo y categoría. Como se muestra en el

Estas cifras colocan a la Provincia en el primer puesto a nivel nacional, concentrando el 24,4% de los establecimientos y el 30,3% de las plazas disponibles en el país, se-guida por la CABA (11,3%), Córdoba (10,4%) y Río Negro (6,5%).

Como se viera en el capítulo anterior, la oferta exhibe una elevada concentración territorial, con una localización mayoritaria de establecimientos en destinos de mar y playa. Así, las ciudades de Mar del Plata, Villa Gesell, Necochea y Pinamar concentran más de la mitad de las plazas de aloja-miento disponibles en la Provincia, encontrándose además entre las 10 localidades con mayor can-tidad de plazas a nivel nacional. Otras localidades con alta participación en la oferta provincial (aunque notablemente inferior a las anteriores) son Tandil y Bahía Blanca.

Cuadro N° 10, la mayor parte de los mismos corresponde al segmento hotelero, el cual comprende a los hoteles de 1 a 5 estrellas, apart-hoteles y hoteles boutique, y concentra cerca de 60% de los establecimientos y el 71% de las plazas bonaerenses. La oferta se completa con el segmento para-hotelero, que incluye hosterías, hospedajes, residenciales, caba-ñas/bungalow, moteles, albergues/Bed & Breakfast/hostels, pensiones, complejos turísticos, hote-les sindicales y municipales, colonias, hostales y tiempos compartidos.

En términos generales, la calidad de los servicios de alojamiento tiende a ser media a baja. En el segmento hotelero se verifica un fuerte predominio de los hoteles de 1 a 3 estrellas, los cuales concentran en conjunto cerca del 60% del total de plazas hoteleras disponibles, con una participa-ción cercana al 20% de cada uno de ellos. En tanto, la mayoría de las plazas para-hoteleras perte-necen a la categoría “otros” (43%) como consecuencia de la importancia de los hoteles sindicales y mutuales y de los complejos turísticos.

11 No se incluye el alojamiento disponible en camping ni en el sector inmobiliario orientado a turismo.



Cuadro N° 10 Oferta hotelera y para-hotelera de Buenos Aires (año 2008)

Tipo y categoría Establecimientos Plazas

Cantidad Participa-ción Cantidad Participa-

ción Hotelero 1.670 59,7% 120.181 71,0% Hotel * 365 21,9% 21.455 17,9% Hotel ** 333 19,9% 24.338 20,3% Hotel *** 214 12,8% 24.294 20,2% Hotel **** 62 3,7% 10.376 8,6% Hotel ***** 6 0,4% 2.316 1,9% Hotel Boutique 8 0,5% 182 0,2% Apart hotel 310 18,6% 21.728 18,1% Sin categorizar 372 22,3% 15.492 12,9% Para-hotelero 1.129 40,3% 49.165 29,0% Hostería 178 15,8% 6.054 12,3% Hospedaje 223 19,8% 9.529 19,4% Residencial 36 3,2% 893 1,8% Est. Rurales 180 15,9% 1.488 3,0% Cabaña/bungalow 305 27,0% 8.573 17,4% Motel 13 1,2% 271 0,6% Hostel/B&B/Albergue 31 2,7% 1.140 2,3% Otros 163 14,4% 21.217 43,2% TOTAL 2.799 100% 169.346 100%

Fuente: Elaboración propia en base a Secretaría de Turismo (2008).

Transporte

Si bien la mayor parte de los turistas elige como medio de transporte el automóvil particular, la provincia de Buenos Aires cuenta con numerosas líneas de transporte de pasajeros. Estas se refie-ren al transporte automotor, ferroviario y aéreo; ya que el transporte fluvial y marítimo es em-pleado fundamentalmente para el traslado de cargas.

En el segmento automotor, entre líneas de corta, media y larga distancia, existen más de 130 em-presas habilitadas para el transporte público de pasajeros que transportan cerca de 1.200 millones de personas al año. La mayoría son firmas que conectan las diferentes localidades bonaerenses por medio de 227 recorridos regulares, aunque también existen algunas empresas dedicadas a brindar servicios especializados cuando la demanda diferencial por cuestiones estacionales así lo requiere. Entre ambos tipos de servicios (regulares y estacionales) existen 23 empresas que pose-en recorridos con destino hacia los puntos turísticos más importantes de la Provincia, principal-mente de la zona costera pero también de otras regiones.

La oferta del segmento se completa con los servicios provistos por empresas de transporte público que operan en territorio bonaerense pero están radicadas en otras jurisdicciones, así como con los



brindados por medio de otras modalidades de transporte automotor tales como mini-buses, chárters, combis, taxis y remises.

Con respecto al transporte ferroviario, la Provincia cuenta con dos operadores bajo su órbita. El más importante en términos de volumen de pasajeros transportados (cerca de 1,5 millones por año) es Ferrobaires, empresa pública perteneciente al Estado provincial. La misma posee actual-mente 7 recorridos, todos con origen en la CABA, de los cuales 3 tienen por destino localidades del interior bonaerense y el resto se dirige a centros turísticos provinciales de relevancia como Mar del Plata, Miramar; Pinamar, Tandil y Bahía Blanca.

El recorrido turístico de mayor frecuencia corresponde al trayecto CABA-Mar del Plata, el cual se realiza diariamente con una frecuencia de tres viajes en un sentido y dos en el otro, excepto los viernes que se agrega un servicio de lujo. Asimismo, durante los períodos donde la demanda resul-ta elevada (básicamente temporada de verano y feriados), se habilita otro servicio de alta presta-ción, con lo cual la frecuencia se incrementa hasta ocho viajes diarios. En los casos de Miramar, Pinamar y Tandil, la frecuencia es semanal, con un único servicio de ida y otro de vuelta, mientras que el trayecto con destino a Bahía Blanca posee una frecuencia de 5 viajes por semana en ambos sentidos.

El otro operador es el Tren de la Costa, el cual tiene un recorrido de 15,5 km que conecta el parti-do de Vicente López con el de Tigre a través de once estaciones. A diferencia del anterior, este tren está en manos privadas y su objetivo es netamente turístico. Su principal atractivo consiste en atravesar elegantes barrios residenciales de la zona norte de la Provincia, bordeando la costa del Río de La Plata hasta desembocar en el Delta.

Finalmente, en cuanto al transporte aéreo, el mismo coexiste con otros medios de transporte te-rrestre en algunos destinos turísticos de la Provincia (principalmente en la costa atlántica), pero el acceso a la mayoría de los centros bonaerense se produce a través de ómnibus de media y larga distancia, en automóvil o en tren.

La provincia de Buenos Aires cuenta con 10 aeropuertos que pertenecen al Sistema Nacional de Aeropuertos, aunque no todos se dedican a la actividad aerocomercial. Actualmente, sólo 4 de ellos prestan servicios de transporte de pasajeros de manera regular, encontrándose el resto abo-cados fundamentalmente a actividades de aeroclub y escuelas de vuelo, ejercicios militares o acti-vidades de dependencias gubernamentales. También cuenta con numerosos aeropuertos que no forman parte del Sistema Nacional de Aeropuertos, en las localidades de Miramar, Tres Arroyos, Balcarce, Azul y Olavarría, entre otros.

Respecto a las empresas que operan en el segmento, en los servicios de transporte aéreo de cabo-taje hacia los destinos turísticos de la Provincia sólo intervienen tres aerolíneas locales: Aerolíneas Argentinas (Mar del Plata y Bahía Blanca), Líneas Aéreas del Estado (Mar del Plata) y Sol Líneas Aé-reas (Mar del Plata y Villa Gesell).



Las frecuencias de los vuelos siguen la tendencia fuertemente estacional de la actividad turística, salvo en Mar del Plata y Bahía Blanca donde hay disponibilidad de vuelos durante todo el año. En los restantes destinos, el servicio sólo se ofrece durante los meses de verano.

Gastronomía

La oferta gastronómica en la provincia de Buenos Aires es variada y cubre todos los gustos y posi-bilidades de los visitantes en los distintos puntos turísticos.

De acuerdo a los datos que surgen del Censo Nacional Económico 2004/2005, la provincia de Bue-nos Aires contaba en el año 2003 con 6.924 locales de servicio de expendio de comidas y bebidas, los cuales empleaban 36.503 puestos de trabajo durante dicho período. No obstante, la actividad económica en general y turística en particular, ha crecido notablemente en los últimos años, lo que ha repercutido de manera muy favorable sobre el sector gastronómico.

Cabe destacar que la actividad gastronómica no responde casi exclusivamente al turismo, como sí lo hacen las actividades de alojamiento y transporte. En este caso, los servicios de expendio de comidas y bebidas atienden tanto a turistas y excursionistas como a personas que sí se encuentran en su entorno habitual. Más allá de esta acotación, es indudable su cercana relación con la activi-dad turística.

Los centros turísticos y las grandes ciudades concentran la mayor cantidad de los locales gas-tronómicos, pero también existen numerosos restaurantes esparcidos por la Provincia para satis-facer las necesidades de los viajantes y excursionistas. Muchos de ellos se encuentran situados so-bre las rutas, en localidades o ciudades que son visitadas generalmente como puntos intermedios entre los viajes que realizan los turistas dentro de la Provincia.

Agencias de intermediación

Según datos del Ministerio de Turismo de la Nación, a diciembre de 2009 la provincia de Buenos Aires contaba con 1.065 agencias de intermediación, distribuidas en 883 casas matrices y 182 su-cursales, equivalente al 20,9% de las empresas del país dedicadas a canalizar la demanda turística hacia la oferta.

La gran mayoría de las agencias de intermediación bonaerenses son Empresas de Viajes y Turismo (EVT), es decir, agencias habilitadas para realizar actividades para clientes propios, otras agencias del país o del exterior o para terceros. Las mismas ascienden a 811 establecimientos y concentran el 76,2% de las agencias existentes en territorio bonaerense.

La segunda categoría en términos de importancia cuantitativa son las Agencias de Turismo (AT), las cuales están habilitadas para realizar las mismas actividades que las EVT (intermediación para la contratación de servicios de transporte y alojamiento, organización de viajes, excursiones y cru-ceros y servicios de recepción, asistencia y guía del turista, entre otras) pero exclusivamente para clientes propios. En este caso la cantidad de empresas asciende a 206, representando el 19,3% de la oferta.



El resto de agencias se distribuye entre Agencias de Pasajes (AP), autorizadas únicamente a actuar en la reserva y venta de pasajes en todos los medios de transporte autorizados o en la venta de servicios programados por las EVT y los transportadores marítimos y fluviales, y Entidades sin Fi-nes de Lucro (ESFL), que en conjunto representan menos del 5% de las firmas.

Cuadro N° 11 Agencias de viaje de la provincia de Buenos Aires según categoría (año 2009)

Categoría Cantidad Participación Empresas de Viajes y Turismo (EVT) 811 76,2% Agencias de Turismo (AT) 206 19,3% Agencias de Pasajes (AP) 40 3,8% Entidades sin fines de lucro (ESFL) 8 0,8% TOTAL 1.065 100%

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Turismo de la Nación.

Más allá de las cifras que se acaban de citar, la particularidad del turismo que se lleva a cabo en la Provincia, mayoritariamente de carácter interno o desde la CABA, lleva a que en general no se re-quiera de la intervención de este tipo de agencias, sino que los propios turistas suelen ser quienes se encargan de organizar el viaje.

Asimismo, en los últimos años la actividad de este componente de la oferta de servicios turísticos se ha visto afectada por la tendencia a la desintermediación turística que se viene evidenciando a nivel mundial. La expansión de los negocios on-line ha producido un aumento de las ventas direc-tas del proveedor, ya sea en aerolíneas, hoteles, etc., a la vez que favoreció la aparición de nuevos competidores en un mercado ya de por sí bastante competitivo.

4.1.3 Infraestructura de apoyo

Los principales puntos turísticos de la provincia de Buenos Aires cuentan, en su gran mayoría, con todos los servicios básicos, es decir, provisión de energía eléctrica, gas natural, agua potable y te-lecomunicaciones. Aunque en algunos puntos no se cuenta con una red completa en el caso de gas natural y agua potable.

Por su parte, la red vial en la provincia de Buenos Aires es la de mayor extensión del país, con 36.500 kilómetros de rutas, lo que representa cerca de un 20% de la red pavimentada de todo el país. Está compuesta fundamentalmente de pavimentos flexibles, y alrededor de 85% de la misma tiene más de 20 años de antigüedad. Una red vial de tal extensión significa un importante valor estratégico por abarcar las rutas de acceso a los principales centros de consumo y puertos. Entre las rutas más importantes se encuentran la 2, 11, 6, 51, 5, 55, 88 y la 86.

Por su parte, la red nacional en territorio de la provincia de Buenos Aires tiene 4.700 kilómetros de extensión, de los cuales 3.100 kilómetros (65%) están bajo concesión. Los corredores nacionales



concesionados en la Provincia son además los de mayor tráfico a nivel nacional. Entre las rutas más importantes se encuentran la ruta 205, 188, 226, 33, 3, 228, 22.

La red terciaria, en tanto, tiene 81.300 kilómetros de longitud y su mantenimiento está a cargo de los municipios, los cuales reciben fondos específicos a tal fin por parte del Gobierno Provincial y Nacional. A pesar de su extensa longitud no todos los puntos turísticos cuentan con caminos pre-parados para el tránsito normal, sobre todo los destinos rurales.

4.2 Demanda

La demanda turística está dada por el consumo de productos y servicios por parte del conjunto de visitantes (turistas y excursionistas). Dada la diversidad de productos turísticos que se ofrecen en la Provincia, los mismos conforman un grupo heterogéneo de personas. En esta sección se descri-ben su perfil, el motivo y las características de los viajes, así como el gasto que realizan.

En el análisis se detallan los rasgos principales de la demanda turística efectiva de la provincia de Buenos Aires a partir de un conjunto de datos y estadísticas provenientes de la Encuestas de Viajes y Turismo en Hogares Argentinos (EVyTH), elaborada en 2006 por la Dirección de Estudios de Mer-cado y Estadística del Ministerio de Turismo de la Nación y el INDEC en hogares de todo el país. Esta encuesta fue la primera investigación a nivel nacional elaborada con el objetivo de describir el perfil y los gastos en turismo. A nivel regional es la más completa aunque se limita a encuestar a residentes locales y sólo se realizó en el año 2006.

4.2.1 Perfil del visitante

La EVyTH permite extraer información sobre la procedencia de los visitantes. De acuerdo a los da-tos de la misma, el 95,8% de los viajes realizados por los residentes en Argentina tienen como des-tino el propio territorio nacional, repartiéndose el 4,2% restante entre los países limítrofes12 (2,5%) y otros países13

12 Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile y Bolivia. 13 Entre los principales destinos se encuentran: España, Estados Unidos, Cuba, Italia, Colombia, Francia, Ecuador, Re-pública Dominicana, Bélgica, Perú, Portugal, Tailandia, Venezuela.

(1,7%).

Si bien la EVyTH no cuenta con datos de turismo receptivo desde otros países, de acuerdo a la En-cuesta de Turismo Internacional (ETI), elaborada por el INDEC, tan sólo el 3,9% de los turistas ex-tranjeros incluyeron a la provincia de Buenos Aires dentro de su itinerario de viaje entre los años 2007 y 2009, de modo que puede considerarse que el turismo de la provincia de Buenos Aires está compuesto fundamentalmente por personas residentes dentro del territorio nacional.



Cuadro N° 12 Destino de los viajes de los residentes en Argentina (año 2006)

Destino Cantidad Participación Buenos Aires 13.380.019 27,2% CABA 6.285.400 15,4% Centro 5.442.492 13,4% Litoral 4.474.887 11,9% Norte 4.241.994 10,7% Cuyo 2.924.964 10,5% Patagonia 2.100.103 6,7% Exterior 1.682.117 4,2% Total 40.531.976 100%

Fuente: Elaboración propia en base a la EVyTH.

Tal como puede observarse en el Cuadro N° 12, el principal destino de los residentes de nuestro país es la provincia de Buenos Aires, que acumula el 27,2% de los viajes realizados. Lo siguen en importancia la CABA (15,4%), Centro (13,4%), Litoral (11,9%), Norte (10,7%), Cuyo (10,5%) y Pata-gonia (6,7%).

En tanto, la composición del turismo de la provincia de Buenos Aires de acuerdo a la región turísti-ca de residencia de los viajantes se describe en el Cuadro N° 13. Del mismo se desprende que la propia provincia de Buenos Aires es la que aporta la mayor cantidad de viajes con un 56,7% de los mismos, seguida por la CABA con un 35,7%. El resto de las regiones aportan tan solo el 7,6% de los viajes con destino a la Provincia.

Cuadro N° 13 Viajes a la provincia de Buenos Aires según región turística de residencia (año 2006)

Procedencia Cantidad Participación Buenos Aires 7.585.768 56,7% CABA 4.774.073 35,7% Litoral 421.177 3,1% Patagonia 225.105 1,7% Norte 167.351 1,3% Cuyo 126.959 0,9% Centro 79.586 0,6% Total 13.380.019 100%


Asimismo, del total de viajes realizados dentro de la provincia de Buenos Aires el 53,8% corres-ponden a viajes de más de un día, mientras que el restante 46,2% corresponde a excursiones, es decir, visitas de un día sin pernoctación (Cuadro N° 14). Esta distinción es importante ya que los excursionistas tienen la particularidad de no utilizar los servicios de alojamiento.



Cuadro N° 14 Viajes de más de un día y excursiones en la provincia de Buenos Aires (año 2006)

Duración Cantidad Participación Viajes de más de un día 7.204.905 53,8% Excursiones 6.175.114 46,2% Total 13.380.019 100%


En el Cuadro N° 15 se expone la procedencia de los visitantes discriminando entre los que realizan viajes de más de un día de duración (turistas) y los de sólo un día (excursionistas). Para el caso de los viajes de más de un día, se mantiene el hecho de que la mayor proporción de turistas proviene de la propia provincia de Buenos Aires, con un 50,4% del total, seguido por la CABA con un 37,0%. Estos distritos acumulan el 87,4% del total de los viajes de más de un día dentro del territorio pro-vincial. El restante 12,6% se divide entre Litoral (4,7%), Patagonia (2,8%), Norte (2,2%), Cuyo (1,9%) y Centro (1,1%).

Los excursionistas, en tanto, provienen casi en su totalidad del propio territorio provincial y de la CABA, ya que entre ambos distritos acumulan el 98,1% de los visitantes (64% y 34,1%, respectiva-mente). Debido a la lejanía, que no justifica viajes de tan sólo un día, del resto del país son muy pocos los excursionistas que visitan la provincia de Buenos Aires, siendo Litoral la zona que mayor cantidad de visitantes aporta (1,3%).

Cuadro N° 15 Región turística de destino de los viajes hacia la provincia de Buenos Aires según tipo de viaje y

región turística de residencia (año 2006) Región de residencia Viajes de más de un día Excursiones Total Buenos Aires 50,4% 64,0% 56,7% CABA 37,0% 34,1% 35,7% Litoral 4,7% 1,3% 3,1% Patagonia 2,8% 0,4% 1,7% Norte 2,2% 0,2% 1,3% Cuyo 1,8% 0,0% 0,9% Centro 1,1% 0,0% 0,6% Total 100% 100% 100%


Finalmente, la distribución de los viajes por grupo etario arroja que la principal categoría dentro de los que viajan a la Provincia son las personas entre 31 a 50 años, que acumulan el 33,7%. El resto de las categorías muestra una distribución relativamente homogénea (Cuadro N° 16).

Esta distribución se modifica al momento de controlar por tipo de viaje. Si bien no existen grandes diferencias para las categorías de 14 a 30 años y de 31 a 50 años en su preferencia por realizar via-jes o excursiones, esta diferencia sí se observa para las categorías ubicadas en los extremos. En el caso de las personas de hasta 14 años las excursiones adquieren mayor relevancia, con una parti-



cipación del 25,3% del total de las mismas, mientras que la misma categoría etaria es la que menor participación tiene en el caso de los viajes de más de un día. En tanto, para la categoría de 51 años y más la situación se invierte, observándose una mayor preferencia hacia viajes más largos.

Cuadro N° 16 Composición del turismo por grupo etario en la provincia de Buenos Aires (año 2006)

Grupo etario Viajes de más de un día Excursiones Total Hasta 14 años 19,9% 25,3% 22,3% 14 a 30 años 23,8% 22,0% 23,0% 31 a 50 años 33,5% 34,1% 33,7% 51 años y más 22,8% 18,6% 20,9% Total 100% 100% 100%


4.2.2 Motivo y características del viaje

Los motivos para efectuar viajes a la provincia de Buenos Aires son variados (Cuadro N° 17). Espar-cimiento, ocio y recreación es la principal razón por la cual los visitantes deciden viajar a la Provin-cia (62,7% en viajes de más de un día y 60,3% en excursiones) y está vinculado directamente con las actividades que se realizan en la Costa Atlántica durante las vacaciones. Las visitas a familiares o amigos también tienen un importante peso (30,2% en viajes de más de un día y 26,9% en excur-siones), seguido por los viajes por trabajo, negocios y/o motivos profesionales (4,2% en viajes de más de un día y 5,1% en excursiones). El resto de los motivos acumulan el 2,8% en el caso de los viajes de más de un día, y el 7,8% en el caso de las excursiones, destacándose entre los principales motivos para realizar excursiones, los motivos religiosos (4,6%) y razones de salud (2,0%).

Cuadro N° 17 Motivo principal del viaje (año 2006)

Motivo principal Viajes de más de un día Excursiones Total Esparcimiento, ocio, recreación 62,7% 60,3% 61,6% Visitas a familiares o amigos 30,2% 26,9% 28,7% Trabajo, negocios, motivos profesionales 4,2% 5,1% 4,6% Estudios y formación 0,4% 0,2% 0,3% Razones de salud 0,8% 2,0% 1,4% Motivos religiosos (peregrinaciones, etc.) 0,1% 4,6% 2,2% Viaje de egresados 0,1% 0,0% 0,1% Otros (trámites, compras, etc.) 1,1% 0,7% 0,9% Ns/Nr 0,3% 0,3% 0,3% Total 100% 100% 100%


Las principales actividades realizadas durante los viajes (Cuadro N° 18) son el disfrute y uso de la playa; la asistencia a espectáculos culturales; y las salidas nocturnas a discotecas, pubs, etc. (80,3%, 20,8% y 29,8%, respectivamente). En un segundo escalafón se encuentran las visitas a



atractivos naturales; visitas a salones de juegos de azar; visitas a atractivos culturales; y activida-des de caza o pesca (17,6%, 17,1%, 15,1% y 10,7%, respectivamente).

Cuadro N° 18 Actividades realizadas durante el viaje (año 2006)

Actividad Sí No Realizaron disfrute y uso de playa 80,3% 19,7% Asistencia a espectáculos culturales 30,8% 69,2% Salidas nocturnas a discotecas, pubs, etc. 29,8% 70,2% Visitas a atractivos naturales 17,6% 82,4% Visitas a salones de juegos de azar 17,1% 82,9% Visitas a atractivos culturales 15,1% 84,9% Actividades de caza o pesca 10,7% 89,3% Asistencia a espectáculos deportivos 8,5% 91,5% Deportes de aventura 3,6% 96,4% Realizaron visitas a estancias u otras actividades ligadas al turismo rural 2,4% 97,6% Visitas a spa, termas, etc. 1,7% 98,3% Asistencia a actos religiosos 1,5% 98,5%


El medio de transporte más utilizado para arribar a los destinos turísticos (Cuadro N° 19) es el au-tomóvil particular (67,9% en viajes de más de un día y 77,8% en excursiones), mientras que en se-gundo lugar se ubica el ómnibus de media y larga distancia (28,9% para viajes de más de un día y 15,5% para excursiones).

El tren, por su parte no es un medio usualmente utilizado para la movilización de personas hacia destinos turístico, aunque su uso es más importante en el caso de las excursiones. El resto de los medios de transporte no resulta muy utilizado salvo algunos medios terrestres (taxis, remises, etc.) para las visitas de un día.

Cuadro N° 19 Medio de transporte principal utilizado (año 2006)

Medio de transporte Viajes de más de un día Excursiones Total Automóvil o similar 67,9% 77,8% 72,5% Ómnibus 28,9% 15,5% 22,7% Tren 1,9% 5,0% 3,3% Avión 1,1% 0,0% 0,6% Embarcación 0,0% 0,2% 0,1% Otro (taxi, remis, auto alquilado, a pie, etc.) 0,1% 1,5% 0,7% Ns/Nr 0,1% 0,1% 0,1% Total 100% 100% 100%


El tipo de alojamiento mayormente utilizado por los turistas (Cuadro N° 20) es la vivienda de fami-liares o amigos que residen en el lugar de destino (39,1%). En orden de importancia le siguen los



hoteles o similares de hasta 3 estrellas (16,9%), las viviendas alquiladas por temporadas (12,9%) y las segundas viviendas (12,5%). Otra estrategia comúnmente utilizada es el alojamiento en casa de familiares o amigos que no residen allí, esto es, las segundas viviendas de familiares o amigos (11,2%).

En conjunto, el alojamiento en viviendas propias o ajenas (ya sean alquiladas o prestadas) implica una participación superior al 76%.

Cuadro N° 20 Tipo de alojamiento utilizado (año 2006)

Tipo de alojamiento principal Participación Vivienda de familiares o amigos que residen allí* 39,1% Hotel o similar hasta 3 estrellas (o cat. desconocida) 16,9% Vivienda alquilada por temporada 13,9% Segunda Vivienda* 12,5% Vivienda de familiares o amigos que no residen allí* 11,2% Camping 3,4% Hotel 4 y 5 estrellas, apart hotel o similares 2,1% Otro tipo (tiempo compartido, aire libre, etc.) 0,7% Casa rural o estancia 0,2% Ns/Nr 0,2% Total 100%

*Se considera que quienes utilizan este tipo de alojamiento no incurren en un gasto de este tipo. Fuente: Elaboración propia en base a la EVyTH.

En caso de agrupar los tipos de alojamientos de acuerdo a si implica un gasto para los viajantes se obtiene que un 62,8% del total no incurre en gastos de alojamiento que puedan ser atribuibles al viaje, al alojarse en viviendas de familiares o amigos, o en segundas viviendas, mientras que un 37,2% elije alguna de las alternativas que implica incurrir en gastos de este tipo.

La EVyTH permite también obtener la cantidad de noches alojados en cualquier tipo de estableci-miento durante el viaje para las distintas regiones del país. El número de pernoctes representa la cantidad de noches que los turistas permanecen alojados en el lugar de destino. Esta variable, jun-to con el tipo de alojamiento utilizado, es una unidad de medida representativa al momento del cálculo del gasto turístico. La provincia de Buenos Aires registró en el año 2006 un promedio de 6,5 pernoctes por viaje, uno de los promedios más altos del país.

En relación a la modalidad de organización del viaje (Cuadro N° 21), a pesar de la gran cantidad de agencias de viajes localizadas a lo largo del país, en general el turista o visitante que arriba a los atractivos de la Provincia no utiliza paquetes turísticos como parte organizativa del viaje o excur-sión a realizar. En el caso de los visitantes de la provincia de Buenos Aires, apenas el 1,5% de los mismos utilizaron agencias para organizar sus viajes. Sólo en el caso de los viajes de egresados es importante la utilización de paquetes turísticos. Tal situación responde fundamentalmente a la asiduidad de la demanda y, en consecuencia, al conocimiento previo del lugar de destino.



Cuadro N° 21 Utilización de paquete turístico por motivo principal del viaje (año 2006)

Motivo principal Sí No Participación Esparcimiento, ocio, recreación 2,2% 97,8% 58,4% Visitas a familiares o amigos 0,1% 99,9% 33,9% Trabajo, negocios, motivos profesionales 2,6% 97,4% 4,8% Estudios y formación 5,5% 94,5% 0,5% Razones de salud 0,0% 100% 0,9% Motivos religiosos (peregrinaciones, etc.) 0,0% 100% 0,1% Viaje de egresados 55,0% 45,0% 0,1% Otros (trámites, compras, etc.) 0,0% 100% 0,9% Ns/Nr 4,0% 96,0% 0,3% Total 1,5% 98,5% 100%


4.2.3 Características del gasto

A partir de los datos de la EVyTH es posible analizar el gasto de los visitantes de acuerdo al motivo principal del viaje. El 64,5% del gasto realizado en los viajes relevados por la EVyTH se relacionó con el motivo de esparcimiento, ocio, recreación, con un promedio de gasto diario de 60,6 pesos corrientes.14

14 Téngase en cuenta que la encuesta se llevó a cabo en el año 2006 y que estas cifras no presentan ningún tipo de actualización.

Este resultado era esperable, teniendo en cuenta que el 58,4% de los viajes tienen como principal motivo a dicha categoría.

La segunda categoría en importancia es la relacionada con el motivo de visitas a familiares y ami-gos, que si bien tiene una participación del 33,9% en el total de los viajes realizados, representa el 22,7% del total del gasto. Esto se debe a que el gasto promedio es relativamente bajo, situación que es esperable teniendo en cuenta que en las visitas a familiares o amigos se reducen los gastos de alojamiento y gastronomía.

La categoría trabajo, negocios, motivos profesionales alcanza una participación del 9,4% del total del gasto, siendo uno de los motivos cuyo gasto promedio es el más elevado, con 118,2 pesos co-rrientes.

El resto de las categorías acumulan tan sólo el 3,3% del total del gasto, destacándose entre las de mayor promedio del gasto los viajes de egresados (158,6 pesos corrientes), estudios y formación (95,1 pesos corrientes) y motivos religiosos (85,5 pesos corrientes).



Cuadro N° 22 Gasto de los turistas según motivo principal del viaje (año 2006)

Motivo principal Gasto diario en pesos corrientes

Participación en el gasto total

Esparcimiento, ocio, recreación 60,6 64,5% Visitas a familiares o amigos 41,1 22,7% Trabajo, negocios, motivos profesionales 118,2 9,4% Otros (trámites, compras, etc.) 47,6 1,0% Razones de salud 53,4 0,9% Estudios y formación 95,1 0,7% Viaje de egresados 158,6 0,3% Motivos religiosos (peregrinaciones, etc.) 85,5 0,2% Ns/Nr 39,4 0,2% Total 57,1 100%


5 Evolución reciente y estacionalidad del turismo

Al igual que ha ocurrido a nivel internacional, el turismo se ha convertido en las últimas décadas en una actividad económica de gran relevancia, posicionando a la provincia de Buenos Aires como uno de los principales destinos turísticos del país. La actividad turística, como ya fue expuesto en la introducción del presente trabajo, contribuye en forma directa sobre el producto, la inversión y el empleo, al tiempo que impulsa la demanda de otros bienes y servicios conexos.

En tal sentido, en esta sección se muestra la evolución reciente de la actividad turística en la pro-vincia de Buenos Aires. Para ello se seleccionaron dos indicadores que se adecúan a las necesida-des de este apartado, esto es, elaborados con periodicidad mensual y que además relevan datos de la última década.

El primero es el índice de huéspedes ingresados, el cual surge de la Encuesta Provincial de Aloja-miento (EPA) elaborada por la Dirección Provincial de Estadística. Si bien en las secciones anterio-res ha quedado en evidencia que el turismo de la Provincia es predominantemente interno y que la mayor proporción de las personas eligen como destino algún tipo de vivienda, ya sea alquilada o perteneciente a algún familiar o amigo, el distrito ofrece una variada oferta hotelera en sus princi-pales puntos turísticos.

El segundo índice considerado es la cantidad de vehículos pasantes por rutas provinciales, que además de ser un buen indicador del movimiento de turistas también permite observar los efectos del turismo sobre la actividad comercial y económica dentro de la Provincia. En este caso, los da-tos fueron extraídos del Indicador Sintético de Servicios Públicos que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Como se verá a continuación, del análisis de estos indicadores es posible verificar la creciente im-portancia que el turismo ha ido cobrando en los últimos años.



5.1 Actividad hotelera

El primer indicador escogido para estudiar la evolución del sector turismo en la provincia de Bue-nos Aires es el índice de huéspedes ingresados, el cual constituye una muy buena aproximación del comportamiento de la actividad hotelera. Como es bien sabido, dicha actividad está asociada directamente con el desarrollo del turismo.

Para la confección del indicador, la Dirección Provincial de Estadística realiza periódicamente la Encuesta Provincial de Alojamiento (EPA). La misma cuenta con una muestra aleatoria y represen-tativa de establecimientos hoteleros y para-hoteleros, que comprende aproximadamente 500 lo-cales, tanto de la costa atlántica como de otros 60 partidos de la provincia de Buenos Aires. La en-cuesta divide los partidos en tres zonas: Costa Atlántica, Sierras y Fluvial, lagunas y otras.

Cuadro N° 23 Zonas definidas por la Encuesta Provincial de Alojamiento

Zona Partidos que la integran

Costa Atlántica General Alvarado, General Pueyrredón, La Costa, Monte Hermoso, Neco-chea, Pinamar, Tres Arroyos, Villa Gesell

Sierras Azul, Balcarce, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Olavarría, Saavedra, Tan-dil, Tornquist

Fluvial, lagunas y otras Resto de la provincia de Buenos Aires

Fuente: Elaboración propia en base a la DPE.

La unidad estadística considerada por la EPA es el local, definido como todo espacio físico, aislado o separado de otros, destinado a brindar servicios de alojamiento por día. La encuesta indaga so-bre aspectos relacionados con características básicas de la infraestructura hotelera (categoría, tipo jurídico), cantidad y tipos de plazas disponibles, tarifas, cantidad y formación de recursos huma-nos, cantidad de huéspedes ingresados e ingresos monetarios. En este trabajo se utilizará el índice de huéspedes ingresados para el agregado provincial y para las distintas zonas antes definidas, ya que como se verá más adelante el comportamiento es dispar de acuerdo a la zona de referencia.

Tal como puede observarse en el Gráfico N° 4, el índice de huéspedes ingresados ha exhibido des-de 2002 una evolución creciente. Los primeros años posteriores a la salida de la convertibilidad empujaron la cantidad de huéspedes ingresados, alcanzando un pico en 2006 y 2007. A pesar de exhibir cierto retroceso en 2008, volvió a crecer durante 2010, definiendo así un crecimiento de 239,6% para el período comprendido entre 2002 y 2010.



Gráfico N° 4 Índice de huéspedes ingresados (total provincia de Buenos Aires)

+239,6%

0

20

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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

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350

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11

Índi

ce (b

ase

ene-

2005

=100

)

Serie original

Serie desestacionalizada

Fuente: Elaboración propia en base a DPE.

Como bien puede observarse en el Gráfico N° 4, el índice presenta un claro comportamiento esta-cional, fundamentalmente en enero, aunque también se extiende para la totalidad del primer tri-mestre. Asimismo, también se registran leves incrementos a mediados de año, como consecuencia de las vacaciones de invierno.

Si se desagrega el índice de acuerdo a las distintas zonas estipuladas por la EPA, se destaca el comportamiento que exhibe el índice para la zona de la Costa Atlántica. Entre 2002 y 2010, este destino turístico fue el que registró el mayor aumento en el índice de huéspedes ingresados, con una incremento de 387,4%. Los partidos de la Costa Atlántica se destacan por la recepción de tu-ristas durante el período estival, constituyendo a las vacaciones de verano como el período de mayor movimiento turístico dentro de la provincia de Buenos Aires. Asimismo, estos partidos son los que reciben la mayor cantidad de visitantes, y por lo tanto determinan el comportamiento del índice general. Así, como puede observarse en el Gráfico N° 5, la evolución del índice de huéspe-des ingresados por zona se comporta de manera muy similar en el caso del Total de la provincia de Buenos Aires y la Costa Atlántica.

Gráfico N° 5 Índice de huéspedes ingresados (Costa Atlántica)

+387,4%

0

20

40

60

80

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140

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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

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ce (p

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al)

Var %2002-2010

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100

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200

250

300

350

400

450

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l-02

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03Ju

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04Ju

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05Ju

l-05

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l-06

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07Ju

l-07

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08Ju

l-08

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l-09

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10Ju

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11

Índi

ce (b

ase

ene-

2005

=100

)

Serie original



A diferencia del caso de la Costa Atlántica, los partidos que integran las categorías Sierras y Lagu-na, fluvial y otras, registraron entre 2002 y 2010 incrementos de menor magnitud en el índice de



huéspedes ingresados, con un aumento de 60,5% y 14%, respectivamente. Ambos destinos tam-bién presentan una menor estacionalidad en el índice de huéspedes ingresados.

Para los partidos que forman parte de la categoría Sierras, el índice de huéspedes ingresados arro-ja un aumento en el ingreso de turistas durante enero, como así también durante el invierno y los últimos meses de cada año. Esto se relaciona a que en estos casos el atractivo turístico no está completamente relacionado con las condiciones climáticas como sí lo está en el caso de los parti-dos pertenecientes a la Costa Atlántica.

Gráfico N° 6 Índice de huéspedes ingresados (Sierras)

+60,5%

0

50

100

150

200

250

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

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Var %2002-2010

50

100

150

200

250

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Ene-

02Ju

l-02

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03Ju

l-03

Ene-

04Ju

l-04

Ene-

05Ju

l-05

Ene-

06Ju

l-06

Ene-

07Ju

l-07

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08Ju

l-08

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09Ju

l-09

Ene-

10Ju

l-10

Ene-

11

Índi

ce (b

ase

ene-

2005

=100

)

Serie original



La categoría Laguna, fluvial y otras comprende los restantes partidos de la provincia de Buenos Aires, y en este caso no se observa un patrón uniforme en el ingreso de turistas, a partir de la heterogeneidad en la oferta de atractivos de estos partidos (Gráfico N° 7). Justamente por esta razón, los visitantes no eligen estos puntos turísticos únicamente en los tradicionales meses de vacaciones, como enero y julio.

Gráfico N° 7 Índice de huéspedes ingresados (Laguna, fluvial y otras)

+89,5%

0

50

100

150

200

250

300

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Índi

ce (p

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Var %2002-2010

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l-04

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07Ju

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11

Índi

ce (b

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2005

=100

)

Serie original



5.2 Vehículos pasantes por rutas

En segundo término se recurre a la cantidad de vehículos pasantes por rutas provinciales, que también constituye otro buen indicador de actividad turística. A diferencia del anterior, este índice



permite observar los efectos del turismo sobre la actividad comercial y económica, aunque tam-bién presenta cierta relación con la actividad no relacionada con el turismo. Los datos fueron ex-traídos del Indicador Sintético de Servicios Públicos que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y comprende los vehículos pasantes por las rutas concesionadas a las empresas Covisur S.A. y Camino del Atlántico S.A. (hoy en día pertenecientes al Corredor Vial Integrado del Atlántico).15

Mientras que los automóviles livianos y colectivos están estrechamente relacionados con la activi-dad puramente turística, los camiones livianos y pesados se vinculan más con la actividad comer-cial, la cual puede estar relacionada o no con el turismo. Tal como se describió oportunamente (Motivo y características del viaje -

Los vehículos se separan en tres categorías – automotores livianos, colectivos y ca-miones livianos, y camiones pesados – de acuerdo a la altura y la cantidad de ejes de los mismos.

Cuadro N° 19), en los viajes de más de un día el 67,9% de los viajantes utiliza como medio de transporte el automóvil y un 28,9% de los mismos elige el ómnibus como medio de transporte.

De acuerdo a lo que se observa en el Gráfico N° 8 la cantidad de vehículos pasantes ha exhibido durante la última década un constante aumento, acumulando un crecimiento de 58,1% durante el período comprendido entre 2002 y 2010. Aproximadamente, el 90% del flujo anual de vehículos corresponde a automotores livianos, repartiéndose el 10% restante entre colectivos y camiones livianos, y camiones pesados.

Gráfico N° 8 Total de vehículos pasantes por rutas provinciales

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Ene-

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3

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Mile

s de

vehí

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s

Serie original

Serie desestacionalizada+67,1%

6.000

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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mile

s de

vehí

culo

s

Var%2002-2010

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC.

Al igual que en el caso del índice de huéspedes ingresados, la cantidad de vehículos pasantes por rutas provinciales presenta un claro comportamiento estacional y las razones son las mismas que fueron esgrimidas en el inciso anterior: las períodos de vacaciones de verano e invierno son los momentos en los cuales se produce un mayor movimiento de turistas dentro del territorio provin-cial.

Los automotores livianos son los principales vehículos pasantes por rutas provinciales y muestran un crecimiento de 68,5% entre 2002 y 2010, mayor al de vehículos pasantes. Es la serie que pre-

15 Comprende las rutas 2, 11, 36, 56, 63 y 74.



senta una mayor estacionalidad, lo cual es lógico teniendo en cuenta la influencia de los despla-zamientos por motivos turísticos y que la mayor parte de los turistas eligen el automóvil como medio de transporte.

Gráfico N° 9 Automotores livianos pasantes por rutas provinciales

+68,5%

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

11.000

12.000

13.000

14.000

15.000

16.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mile

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3

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5

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6

Ene -

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7

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8

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09

Jul-0

9

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10

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0

Ene-

11

Mile

s de

vehí

culo

s

Serie original



La segunda categoría en importancia es la de colectivos y camiones livianos, la cual exhibió entre 2002 y 2010 una suba de 57,6%. La misma, al igual que la serie de vehículos automotores, también presenta una clara estacionalidad, relacionada fundamentalmente con la mayor salida de colecti-vos hacia los principales destinos turísticos durante las vacaciones, aunque también como conse-cuencia del aumento en la actividad comercial impulsada por la demanda de los turistas.

Gráfico N° 10 Colectivos y camiones livianos pasantes por rutas provinciales

+57,6%

300

350

400

450

500

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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

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Var %2002-2010

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3

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5

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6

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7

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8

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Jul-0

9

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10

Jul-1

0

Ene-

11

Mile

s de

vehí

culo

s

Serie original



Finalmente, la cantidad de camiones pesados ha aumentado entre 2002 y 2010 un 52,4%. Si bien también presenta un comportamiento estacional, la magnitud de las variaciones son bastante me-nos marcadas, teniendo en cuenta que este tipo de transporte se encuentra más relacionado con la actividad comercial y productiva. Así, si bien se observan aumentos en la cantidad de camiones pesados por rutas de la provincia de Buenos Aires durante el primer mes del año, el comporta-miento de esta categoría es relativamente más estable que el de las dos categorías anteriores.



Gráfico N° 11 Camiones pesados pasantes por rutas provinciales

0

20

40

60

80

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120

140

Ene-

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Ene-

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5

Ene-

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6

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Ene-

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Mile

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vehí

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s

Serie original

Serie desestacionalizada+52,4%

300

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500

600

700

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900

1.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mile

s de

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Var %2002-2010


6 Síntesis y conclusiones

En consonancia con el fenómeno registrado a nivel mundial, la actividad turística ha tomado una gran relevancia en los últimos años en la provincia de Buenos Aires. Asimismo, recientemente esta tendencia se ha visto fortalecida en nuestro país por las condiciones generadas por el nuevo es-quema de funcionamiento macroeconómico instaurado tras la salida del régimen de convertibili-dad, el cual no sólo tornó a nuestro país más competitivo en relación al resto del mundo, sino que también fomentó que los argentinos eligieran a la Argentina y, en particular a la Provincia, como destino de sus viajes.

En relación con el impacto del turismo sobre la actividad económica, como es bien sabido este sector tiene una gran relevancia como motor de la economía, presentando importantes derrames tanto sobre el producto como sobre la inversión, pero fundamentalmente sobre el nivel de em-pleo. Por dicha razón, los hacedores de políticas públicas deben prestar especial atención a dichas relaciones a la hora de orientar sus acciones. En este sentido resulta esencial contar con herra-mientas que permitan cuantificar su importancia en la economía y en el empleo. No obstante, ac-tualmente no se dispone de estadísticas oficiales nacionales y/o provinciales sobre la importancia relativa del turismo en la economía, aunque existen avances concretos en la materia. El presente trabajo pretende ser un aporte más en esta dirección.

En tal marco, en este trabajo se estimó la importancia relativa del sector turístico en relación Pro-ducto Bruto Geográfico (PBG), así como su aporte al empleo provincial, siguiendo las principales metodologías disponibles. Los resultados de la aplicación de la metodología de Ramas Característi-cas al caso de la provincia de Buenos Aires arrojaron que el turismo representa el 9,7% del empleo bonaerense. En tanto, los resultados de la estimación a través de la metodología de Coeficientes Fijos indican que el turismo aporta el 8,3% del producto provincial y el 8,2% del empleo. Asimismo, también se llegó a la conclusión de que la Provincia concentra cerca del 40% de la actividad del sector a nivel nacional.

Complementariamente, en el presente estudio se describió el sector turístico tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda. Al respecto, si bien en la Provincia existe una amplia va-



riedad de atractivos turísticos, los cuales cuentan en su gran mayoría con una infraestructura acorde a las necesidades de los visitantes, el principal atractivo bonaerense es la Costa Atlántica. Asimismo, el motivo de viaje más usual entre los turistas es el esparcimiento, ocio y recreación, al tiempo que la principal actividad realizada por los mismos durante sus viajes es el disfrute y uso de playa.

Por otro lado, la mayoría de los residentes en el territorio argentino eligen a la provincia de Bue-nos Aires como destino turístico, la cual concentra cerca de un tercio del total de los viajes realiza-dos dentro del país. De dichos viajes, más del 90% son realizados por residentes de la Provincia y por residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), por lo que puede concluirse que la actividad turística de la Provincia depende en gran parte de sus residentes. Como contrapartida, tan sólo el 3,9% de los turistas extranjeros incluyeron a la provincia de Buenos Aires dentro de su itinerario de viaje, con lo cual puede afirmarse que el turismo de la Provincia está compuesto esencialmente por personas residentes dentro del territorio nacional.

La actividad turística durante la última década ha mostrado una importante evolución. Así quedó demostrado a través de la utilización del índice de huéspedes ingresados y de la cantidad de vehí-culos pasantes por rutas provinciales, lo que seguramente continuará impulsando la inversión, tanto privada como en infraestructura, para acompañar el crecimiento observado en la demanda.

En conclusión, la provincia de Buenos Aires presenta un importante desarrollo del sector turismo. La extensión de su territorio y la diversidad de sus atractivos hacen de la Provincia uno de los prin-cipales puntos turísticos del país, situación que difícilmente se revierta en el futuro.

No obstante, la misma aún continúa siendo el destino preferido para el turismo interno, aunque no lo es para la recepción de los turistas extranjeros. En tal sentido la Provincia cuenta con un im-portante potencial en materia turística. Es decir, una de las potencialidades a explotar es justa-mente, la atracción de dichos turistas.

Con este fin sería muy positivo fomentar el accionar de los municipios para la divulgación de sus atractivos, logrando que los mismos tengan una mayor participación en el desarrollo del turismo en sus territorios.

Asimismo, es fundamental también la integración del sector privado en una estrategia de desarro-llo conjunta del sector. En esta dirección la Provincia también tiene mucho por hacer, ya sea parti-cipando en proyectos de inversión público-privados o facilitando el acceso al créditos a quienes generen nuevas inversiones en el sector.

Estos lineamientos de política son los que rigen la recientemente sancionada Ley de Turismo de la Provincia de Buenos Aires (N° 14.209), la cual seguramente constituirá un punto de partida muy importante para el desarrollo del turismo como actividad estratégica para el crecimiento de la Provincia.



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