Gestión de transacciones inmobiliarias Guía del usuario · Crear un registro de fusiones y...

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IBM TRIRIGA Versión 10.2

Gestión de transacciones inmobiliarias

Guía del usuario

Nota

Antes de utilizar esta información y el producto al que da soporte, lea la información del apartado

“Avisos” en la página 166.

Esta edición es aplicable a la versión 10, release 2, modificación 0 de IBM® TRIRIGA® y a todos los releases y

modificaciones posteriores hasta que se indique lo contrario en nuevas ediciones.

© Copyright International Business Machines Corporation 2011. Reservados todos los derechos.

US Government Users Restricted Rights - Use, duplication or disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with

IBM Corp.

Contenido

ACERCA DE ESTA GUÍA .............................................................................. 1

Convenios ........................................................................................................................................................................... 1

Destinatarios ...................................................................................................................................................................... 1

Requisitos previos .............................................................................................................................................................. 1

Soporte ................................................................................................................................................................................ 1

1. GESTIÓN DE TRANSACCIONES INMOBILIARIAS ............................................ 2

Planificación de cartera de bienes inmuebles .................................................................................................................. 2

Solicitud de acción de bienes inmuebles .......................................................................................................................... 2

2. PORTALES INICIALES DE GESTIÓN DE TRANSACCIONES INMOBILIARIAS .............. 4

Portal de Gestor de transacciones inmobiliarias ............................................................................................................ 4

3. CONFIGURACIÓN DE TRANSACCIONES INMOBILIARIAS .................................. 6

Plantillas ............................................................................................................................................................................. 6 Crear una plantilla de CTQ .............................................................................................................................................. 6 Crear una plantilla de proyecto inmobiliario ................................................................................................................... 7 Crear una plantilla de plan de transacción inmobiliaria................................................................................................. 13 Crear una plantilla de encuesta ...................................................................................................................................... 22

Valores de aplicación ....................................................................................................................................................... 25 Entrada de CTQ ............................................................................................................................................................. 26 Valores de proyecto inmobiliario .................................................................................................................................. 26

4. PLANIFICACIÓN DE CARTERA DE BIENES INMUEBLES ................................... 28

Acceso a la página Planes de cartera ............................................................................................................................. 29

Crear un registro de plan de cartera ............................................................................................................................. 29

Crear un registro de iniciativa estratégica .................................................................................................................... 37

Crear un registro de creación de presupuestos ............................................................................................................. 41

Crear un registro de fusiones y adquisiciones de cartera ............................................................................................ 46

Crear un registro de plan de implementación de inmobiliario .................................................................................... 49

5. SOLICITUD DE ACCIÓN DE BIENES INMUEBLES ........................................... 58

Crear un registro de solicitud de acción inmobiliaria .................................................................................................. 58

6. PLAN DE TRANSACCIÓN INMOBILIARIA .................................................... 65

Acceso a la página Bienes inmuebles ............................................................................................................................. 66

Crear un registro de plan de transacción inmobiliaria ................................................................................................ 66

7. TIPOS DE TRANSACCIONES .................................................................. 83

Crear un registro de adquisición de proyecto inmobiliario ......................................................................................... 85

Crear un registro de disposición de proyecto inmobiliario ........................................................................................ 149

Crear un registro de arrendamiento de proyecto inmobiliario ................................................................................. 152

Crear un registro de subarrendamiento de proyecto inmobiliario ........................................................................... 155

Crear un registro de caducidad de proyecto inmobiliario ......................................................................................... 158

Crear un registro de terminación de proyecto inmobiliario ...................................................................................... 160

Crear un registro de plazos actuales de proyecto inmobiliario ................................................................................. 163

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Acerca de esta guía

Esta guía describe los procedimientos para el funcionamiento, modificación y mantenimiento de la

aplicación de Gestión de transacciones inmobiliarias. Esta guía también contiene descripciones de las

diversas pestañas y sus funciones.

Convenios

Este documento utiliza los siguientes convenios para facilitar su lectura y comprensión:

Nota – Una nota proporciona información importante que debe conocer además de los

detalles estándar. A menudo, las notas se utilizan para darle a conocer los resultados de

las acciones.

Sugerencia – Una sugerencia añade información intuitiva que puede ayudarle a utilizar

mejor el sistema.

Atención – Un aviso de atención indica la posibilidad de daños en un programa,

dispositivo, sistema o datos.

Destinatarios

Esta guía está destinada a los profesionales de transacciones inmobiliarias responsables de configurar,

planificar y mantener carteras de bienes inmuebles.

Requisitos previos

En esta guía se presupone que el lector tiene conocimientos básicos de IBM® TRIRIGA® Application

Platform y de los conceptos fundamentales necesarios para operar en el sistema IBM TRIRIGA basado en

la Web.

Soporte

IBM Software Support suministra asistencia para los defectos de los productos, respuestas a preguntas

frecuentes y redescubrimiento. Consulte el sitio de IBM Software Support, en www.ibm.com/support.

http://www.ibm.com/support


1. Gestión de transacciones inmobiliarias

El proceso de Gestión de transacciones inmobiliarias captura todos los datos relevantes necesarios para

dar soporte a decisiones de carácter inmobiliario e incluye funciones que garantizan la visibilidad y

claridad a través del seguimiento de compras, arrendamientos, fechas crítica, datos financieros, no

financieros y condiciones y cláusulas. Los distintos tipos de transacción soportados son adquisición,

disposición, caducidad, terminación, arrendamiento y subarrendamiento.

Por ejemplo, cuando un comité de alto nivel decide adquirir una nueva propiedad para su organización,

toma decisiones sobre si debe comprarlo o arrendarlo en función de los términos y condiciones. Por

tanto, para cada transacción puede ejecutarse un conjunto de situaciones (secuencias de posibles

sucesos). Unasituación captura una o más transacciones a menudo necesarios para llegar a una

solución inmobiliaria. Eestas situaciones se basan en el tipo de transacción de la propiedad. En

función de las situaciones, puede seleccionar el tipo de transacción que ofrezca las mayores ventajas

financieras y no financieras.

El primer paso del proceso de Gestión de transacciones inmobiliarias consiste en identificar las

situaciones de transacción. El paso siguiente consiste en crear un Plan de transacción utilizando las

situaciones. Este plan de transacción permite a los gestores inmobiliarios crear proyectos de bienes

inmuebles. Cuando se cierra un plan de transacción, ello marca el inicio del proceso de Gestión de

contratos de bienes inmuebles, que se describe en el manual IBM TRIRIGA 10 Gestión de contratos de

arrendamiento y propiedad - Guía del usuario.

Puede accederse al objeto de negocio Plan de transacción mediante uno de los siguientes elementos:

Planificación de cartera de bienes inmuebles

El objeto de negocio Plan de cartera se utiliza para calcular situaciones inmobiliarias y registrar los

detalles de iniciativas estratégicas, presupuestos y previsiones de gastos. El objeto de negocio

Creación de presupuestos de cartera proporciona detalles relativos a los gastos y se utiliza para

calcular objetivos de reducción de costes. El Plan de cartera no sólo ayuda a los gestores inmobiliarios

a analizar problemas financieros, sino que también permite evaluar los pros y los contras de aspectos

de gestión. Por ejemplo, el objeto de negocio MA de cartera se encarga de las fusiones y

adquisiciones. Los gestores inmobiliarios definen el Plan de implementación en función de los factores

analizados mediante el Plan de cartera. El Plan de implementación se utiliza específicamente cuando

existen varios registros de Plan de transacción que deben agruparse en un solo registro, y por tanto es

una combinación de diversos planes de transacción.

Solicitud de acción de bienes inmuebles

Un registro 'Solicitud de acción de bienes inmuebles' se crea para decidir sobre un tipo de transacción

específico (por ejemplo, adquisición, terminación anticipada y disposición). Este registro contiene los

detalles relativos a las transacciones que deben realizarse. El plan de transacción asociado puede

ejecutarse cuando la autoridad respectiva aprueba esta solicitud. Encontrará más detalles acerca de la

creación de planes de transacción mediante el objeto de negocio „Solicitud de acción de bienes

inmuebles‟ en los capítulos siguientes.


El diagrama de proceso que sigue representa el flujo de actividades del proceso de Gestión de

transacciones inmobiliarias.

Flujo del proceso de gestión de transacciones inmobiliarias


2. Portales iniciales de Gestión de

transacciones inmobiliarias

La página Inicial de IBM TRIRIGA es el punto de entrada a la aplicación IBM TRIRIGA. Desde la página

Inicial, puede revisar el portal Inicial o utilizar el sistema de menús para navegar a los portales de

proceso disponibles para su rol. Utilice la Barra de menús para navegar a otros portales disponibles. En

función de su rol, la aplicación IBM TRIRIGA puede constar de uno o de muchos portales.

El valor de la página Inicial, así como la página inicial de proyecto, se establecen en el registro Mi

Perfil, en la sección Portal predeterminado.

Nota – En función del rol del usuario en la empresa y del acceso de licencia y la seguridad,

el portal Inicial o los portales de proceso pueden variar. Sin embargo, contendrá una

combinación de los componentes y tipos de secciones descritos en este documento.

A su vez, cada portal de IBM TRIRIGA consta de Secciones de Portal. Cada sección de portal realiza una

función específica y/o visualiza datos pertinentes para su rol empresarial. El administrador de la

aplicación ha configurado las secciones que figuran en el portal de acuerdo con el rol del usuario en el

sistema.

Nota – Para obtener más información acerca de los portales y secciones de portal,

consulte el manual IBM TRIRIGA 10 Guía de inicio del usuario.

Al iniciar la sesión en la aplicación IBM TRIRIGA, se abrirá el portal Inicial .

Al iniciar la sesión con el rol de usuario de gestor de transacciones inmobiliarias, el portal Inicial será el portal de Gestor de transacciones inmobiliarias.

Portal de Gestor de transacciones inmobiliarias

Un ejemplo de portal Inicial de Gestor de transacciones inmobiliarias para un rol de usuario de Gestor

de transacciones inmobiliarias incluye las siguientes secciones de portal:

Recordatorios – Bienes inmuebles

Medidas de rendimiento – Bienes inmuebles

Enlaces relacionados – Bienes inmuebles

Último visitado

Planes de transacción, Proyectos inmobiliarios

Proyectos inmobiliarios activos

Solicitudes de acción RE


Ubicaciones


3. Configuración de transacciones

inmobiliarias

En este capítulo se describen los requisitos previos y otras actividades preliminares para el proceso de

Gestión de transacciones inmobiliarias.

Plantillas

Antes de entrar en los detalles del proceso, es esencial adquirir unos conocimientos básicos de las

plantillas que son necesarios para el mismo. Las estrategias de automatización de IBM TRIRIGA se

centran en el uso de plantillas para simplificar el proceso de aplicación de la información utilizada

habitualmente. Una vez creada una plantilla, puede reutilizarla según sea necesario para crear con

rapidez registros Proyecto inmobiliario y Plan de transacción de RE. El proceso de Gestión de

transacciones inmobiliarias se basa en las plantillas creadas por el usuario para la empresa.

Crear una plantilla de CTQ

El proceso de definir medidas de CTQ (Críticas para la calidad) es el requisito básico de un proyecto.

Para asegurarse de que los proyectos cumpla los requisitos del cliente, los equipos de proyecto pueden

definir y medir los CTQ de un proyecto. Las medidas de CTQ son las características mesurables clave de

un proceso cuyos estándares de rendimiento deben cumplirse para satisfacer al cliente. CTQ alinea los

esfuerzos de mejora o diseño con los requisitos del cliente. Generalmente, un CTQ se convierte de una

sentencia de cliente cualitativa en una especificación de negocio cuantitativa sobre la que pueden

realizarse acciones.

El registro Plantilla crítica para la calidad (CTQ) proporciona los detalles básicos relativos a la calidad,

como por ejemplo el ID, el estado, la necesidad de CTQ, la descripción, la clasificación de importancia,

el tipo de campo y su valor deseado. Estos detalles básicos se utilizan para definir el Elemento de CTQ

en el proyecto. Si crea una plantilla, podrá utilizarla al crear un registro Elemento de CTQ. El proceso

implicado en la creación del registro de Plantilla de CTQ es similar a la creación de un Elemento de

CTQ en la pestaña CTQs.

Utilice el procedimiento siguiente para crear un registro de Plantilla crítica para la calidad (CTQ):

Para crear una plantilla de CTQ

Paso 1 Inicie la sesión con el rol de Gestor de transacciones inmobiliarias (o administrador de aplicaciones) adecuado.

Paso 2 Seleccione Contratos > Configurar > Plantillas > Crítico para la calidad (CTQ) en la barra de menús. Se abrirá la página de resultados Plantillas de elemento CTQ.

Paso 3 En la página de resultados, pulse Añadir para añadir un registro de Plantilla crítica para la calidad (CTQ) nuevo.


Para crear una plantilla de CTQ

Paso 4 Revise el formulario que aparece, donde puede especificar todos los detalles relativos al nuevo registro de Plantilla crítica para calidad (CTQ) que se está creando. De forma predeterminada, el sistema visualiza la pestaña General.

Para obtener más información, consulte el Elemento CTQ en la pestaña CTQs.

Crear una plantilla de proyecto inmobiliario

En el proceso de Gestión de transacciones inmobiliarias, cada plan de transacción de bienes inmuebles

o tipo de transacción se denomina “Proyecto ”. Cuando se crea una plantilla de proyecto, puede

asociarse con cualquier tipo de transacción que se acabe de crear. Al asociar la plantilla a un nuevo

registro de proyecto, el sistema muestra los detalles especificados en el registro de plantilla. Estas

plantillas contienen información general, como por ejemplo el ID, el estado, el nombre y la descripción

de los proyectos de transacción que se crean.

Utilice el procedimiento siguiente para crear un registro „Plantilla de proyecto inmobiliario‟:

Para crear una plantilla de proyecto inmobiliario


Paso 2 Seleccione Contratos > Configurar > Plantillas > Proyecto inmobiliario en la barra de menús. Se abrirá la página de resultados Plantilla de proyecto inmobiliario.

Paso 3 En la página de resultados, pulse Añadir para añadir un registro Plantilla de proyecto inmobiliario nuevo.

Paso 4 Revise el formulario que aparece, donde puede especificar todos los detalles relativos al nuevo registro de Plantilla de proyecto inmobiliario que se está creando. Estos detalles se agrupan bajo diferentes pestañas. De forma predeterminada, el sistema visualiza la pestaña General.

Pestaña General


Sección General

ID Especifique un número exclusivo que identifique el registro Plantilla de

proyecto inmobiliario que se está creando.

Si este campo se deja vacío, el sistema generará automáticamente este

número en el momento de crear el registro Plantilla de proyecto inmobiliario.

Estado El sistema muestra el estado actual del registro Plantilla de proyecto

inmobiliario. A continuación se describen los diversos estados posibles del

registro Plantilla de proyecto inmobiliario.

Plantilla - Indica que el registro aún debe crearse. El sistema genera este

estado cuando el usuario selecciona la acción Crear plantilla/Anular retirada

en la barra de acciones.

Retirado - Indica que el registro se ha eliminado temporalmente de la lista de

gestión activa. El sistema genera este estado cuando el usuario selecciona la

acción Retirar en la barra de acciones.

Nombre Especifique un nombre para el registro Plantilla de proyecto inmobiliario que

se está creando.

Descripción Especifique una breve descripción correspondiente al registro Plantilla de

proyecto inmobiliario que se está creando.

Acciones de formulario

La tabla siguiente lista las acciones comunes disponibles y una descripción de cada una de ellas.

Nombre de acción Descripción

Crear plantilla Pulse la acción Crear plantilla para registrar todas las especificaciones

relativas al nuevo registro.

El sistema crea el registro en el estado Borrador y muestra acciones

adicionales en la barra de acciones. Las acciones son Aplicar registro,

Guardar, Guardar y cerrar, Más y X (Cancelar).

Guardar Pulse la acción Guardar para guardar los cambios realizados.

Guardar y cerrar Pulse la acción Guardar y cerrar para guardar los cambios y cerrar la

ventana activa.



X Pulse la acción X (Cancelar) para terminar los cambios realizados y

también para cerrar la ventana activa.

Nota – Al pulsar la acción Cancelar sin guardar el registro, se

borrarán todos los datos que ha especificado en el registro.

Más Pulse la acción Más > Copiar para crear una copia del registro

seleccionado.

Al pulsar la acción Más > Copiar, se creará una copia del registro (en

estado Plantilla) que se visualizará en la página adecuada y en la que

podrá modificar los detalles según sea necesario.

Aplicar registro Pulse la acción Aplicar registro para copiar el contenido del registro

seleccionado en la plantilla actual.

Al pulsar la acción Aplicar registro, el sistema muestra una lista de

registros recuperados de los objetos de negocio asociados. Seleccione un

registro y pulse la acción Continuar. El sistema copiará el contenido del

registro seleccionado en la plantilla actual.

Nota – Para obtener más información acerca de las acciones de formulario comunes y

adicionales disponibles, consulte el manual IBM TRIRIGA 10 Guía de inicio del usuario.


Pestaña Contactos

En esta sección, puede listar todos los nombres de las personas que están asociadas con el proyecto y

los roles asignados a ellas.

Sección Contactos

En esta sección, puede listar todos los detalles de contacto para la plantilla de proyecto

inmobiliario.

De forma predeterminada, el sistema visualiza automáticamente una línea de detalle que especifica

el rol como Administrador de cartera. Al pulsar la línea de detalla hiperenlazada (puede asignar una

persona a este rol, y dicha persona será responsable de llevar a cabo el proceso de inspección), el

sistema visualiza el formulario Rol de contacto, en el que puede realizar las tareas siguientes:

Especificar la información de contacto en la sección Contacto.

Pulsar la acción Guardar y cerrar.

El sistema muestra el nombre, la organización a la que él/ella pertenece, el teléfono del trabajo y el

correo electrónico en la línea de detalle correspondiente. De forma similar, para añadir otro

contacto, puede utilizar las acciones de la barra de sección.

Utilice la acción Añadir persona de esta barra de sección para añadir otra persona de contacto. Al

pulsar la acción, se visualizará una ventana Consulta con una lista de los registros asociados de la

página Personas. Seleccione el registro necesario y pulse Aceptar. El registro seleccionado se

mostrará como una línea de detalle, que proporciona el nombre de la persona con la que debe

contactarse, su organización, el número de teléfono del trabajo y el correo electrónico. Para asignar

el rol de la persona, pulse la línea de detalle hiperenlazada. El sistema visualizará el formulario Rol

de contacto, en el que puede realizar las acciones siguientes:

Especificar la información de contacto en la sección Contacto.

Especificar el rol determinado para la persona de contacto en la sección Rol.

Pulsar la acción Guardar y cerrar.

La línea de detalle muestra el rol correspondiente a la persona de contacto seleccionada.

Utilice la acción Eliminar para suprimir las líneas de detalle seleccionadas.


Pestaña Tareas

La pestaña Tareas se utiliza para seleccionar o crear los registros de tarea específicos del registro

'Plantilla de proyecto inmobiliario' que se está creando. Las plantillas de tarea definen el tipo de

trabajo, los materiales necesarios y el procedimiento implicado en la realización del trabajo.

Sección Resumen

En la sección Resumen, pulse el icono Buscar y seleccione el Huso horario para la gráfica de

Gantt. Para Calcular proyecto desde, seleccione en la lista desplegable si los datos de la gráfica de

Gantt se calcularán a partir del Inicio, el Final o Ambos.

Sección Gantt de Tareas de proyecto

Una gráfica de Gantt es un tipo popular de diagrama de barras que muestra la duración de las tareas

y actividades a medida que se realizan. Mediante una gráfica de Gantt, también puede identificar la

temporización y las interdependencias entre tareas.

Nota – Para obtener más información sobre la sección Gantt de tareas de proyecto,

consulte la sección Gantt de tareas de proyecto del registro Proyecto inmobiliario.

Sección Tarea

Esta sección muestra las tareas asociadas con el registro Plantilla de proyecto inmobiliario como

líneas de detalle. Utilice la acción Añadir de la barra de sección para añadir tareas. Al pulsar la

acción Añadir, el sistema muestra una lista de plantillas de tarea. Seleccione una plantilla de tarea

y siga estos pasos:

Especifique los detalles necesarios.

Pulse la acción Crear plantilla.

Para visualizar la nueva tarea en la gráfica de Gantt, pulse la acción Guardar en la plantilla; el

sistema la visualizará en la sección de Gantt. En la pantalla Abrir Gantt en una ventana nueva,

pulse Volver a cargar en la sección de Gantt.

Cada nuevo registro se listará como una línea de detalle en esta sección. La línea de detalle

muestra el ID, el nombre y la duración planificada de la tarea planificada. Utilice la acción Eliminar

para suprimir las líneas de detalle seleccionadas.


Pestaña Notas y documentos

Esta pestaña asocia información adicional (como comentarios) o documentos relacionados con el

registro. A continuación se describen las diversas secciones de la pestaña Notas y documentos.

Sección Comentarios

La sección Comentarios muestra los detalles relativos a los comentarios asociados con el registro

como líneas de detalle hiperenlazadas. Al pulsar sobre la línea de detalle hiperenlazada, podrá ver

los detalles del registro Comentario en una nueva ventana.

Utilice la acción Añadir para crear un registro de Comentario. El sistema visualizará la página

Comentario, en la que puede realizar las acciones siguientes:

Especificar los detalles del comentario, que incluyen el tipo de comentario, la fecha de creación del registro de Comentario, etc.

Pulse la acción Crear.

El registro Comentario nuevo se visualizará como una línea de detalle en esta sección. La acción

Eliminar suprime de la lista los comentarios seleccionados.

Sección Documentos relacionados

La sección Documentos relacionados muestra los detalles relativos a los documentos asociados con el

registro como líneas de detalle hiperenlazadas. Al pulsar sobre la línea de detalle hiperenlazada,

podrá ver la información del registro de Documento en una nueva ventana.

Utilice la acción Buscar de esta sección para seleccionar y asociar documentos con el registro. Los

documentos que se asocian pueden hacer referencia a cualquier dibujo, especificación o a otros

documentos contenidos en el Gestor de documentos.

Pulse la acción Cargar para cargar documentos. Se visualizará la pantalla Carga de objeto adjunto.

En la pantalla, seleccione el botón Examinar y seleccione la ruta de archivo (documento). La ruta y

el nombre de archivo aparecerán en el campo Archivo local. Especifique el nombre, número,

descripción y comentarios (si los hay) en los campos correspondientes y pulse la acción Cargar. El

documento se añadirá como registro al Gestor de documentos y como línea de detalle a la pestaña

Documentos.

Utilice la acción Eliminar para suprimir los registros seleccionados.


Crear una plantilla de plan de transacción inmobiliaria

Una 'plantilla de Plan de transacción inmobiliaria' es un diseño predefinido que define determinados

datos. Cuando un usuario asocia una plantilla de plan de transacción de RE con un registro de plan de

transacción recién creado, el sistema rellena automáticamente los campos a partir del registro de

plantilla. Al crear una plantilla de plan de transacción, podrá volver a utilizar la plantilla varias veces

para crear nuevos registros de plan de transacción de RE. Los detalles relativos a las secciones General,

Recursos de datos de mercado y Documentos de mercado se añadirán al registro de plantilla de plan de

transacción.

Utilice el procedimiento siguiente para crear un registro „Plantilla de plan de transacción inmobiliaria’:

Para crear una plantilla de plan de transacción inmobiliaria


Paso 2 Seleccione Contratos > Configurar > Plantillas > Plan de transacción de RE en la barra de menús. Se abrirá la página de resultados Plantilla de Plan de transacción de RE.

Paso 3 En la página de resultados, pulse Añadir para añadir un registro Plantilla de plan de transacción de RE nuevo.

Paso 4 Revise el formulario que aparece, donde puede especificar todos los detalles relativos al registro que se está creando. Estos detalles se agrupan bajo diferentes pestañas. De forma predeterminada, el sistema visualiza la pestaña General.

Pestaña General

Sección General

ID Especifique un número exclusivo que identifique el registro 'Plantilla de

plan de transacción de RE' que se está creando.


número en el momento de crear el registro 'Plantilla de plan de

transacción de RE'.


Sección General

Estado El sistema muestra el estado del registro ‘Plantilla de plan de transacción

de RE’. A continuación se describen los diversos estados posibles del

registro 'Plantilla de plan de transacción de RE'.

Plantilla - Indica que el registro ‘Plantilla de plan de transacción de RE’

aún debe crearse. El sistema genera este estado cuando el usuario

selecciona la acción Crear plantilla/Anular retirada en la barra de

acciones.

Retirado - Indica que el registro se ha eliminado temporalmente de la lista

de gestión activa. El sistema genera este estado cuando el usuario

selecciona la acción Retirar en la barra de acciones.

Nombre Especifique un nombre para el registro ‘Plantilla de plan de transacción de

RE’ que se está creando.

Descripción Especifique una breve descripción correspondiente al registro ‘Plantilla de

plan de transacción de RE’ que se está creando.

Sección Recursos de datos de mercado

La sección 'Recursos de datos de mercado' define los recursos y referencias (manuales, sitios web,

etc.) que se han utilizado para el análisis de mercado. Cada recurso de datos aparece en una línea

de detalle. La línea de detalle visualiza el nombre y el URL (si lo hay). Los URL proporcionan

enlaces a las páginas web correspondientes.

Utilice la acción Añadir de la barra de sección para añadir registros a la sección „Recursos de datos

de mercado’. Cuando pulse la acción Añadir, el sistema visualizará el formulario URL, en el que

puede realizar las acciones siguientes:

Especificar la información necesaria, como por ejemplo el nombre y el URL.

Pulsar la acción Crear de la barra de acciones.

Una línea de detalle nueva visualizará el nombre y el URL del recurso en la sección 'Recursos de

datos de mercado'.

También puede utilizar la acción Buscar en esta sección para seleccionar entre los registros

„Recursos de datos de mercado’ existentes. Cuando pulse la acción Buscar, el sistema visualizará los

registros disponibles en una ventana de Consulta. Seleccione los recursos de datos necesarios y pulse

Aceptar. Cada recurso seleccionado se visualizará en esta sección como una línea de detalle.



Sección Documentos de mercado

La sección Documentos de mercado se utiliza para seleccionar registros Documento (del Gestor de

documentos) que están asociados con el registro Plan de transacción. Por ejemplo, si se ha añadido

un documento de especificación al Gestor de documentos, puede asociarlo con la plantilla mediante

la acción Buscar. Al pulsar la acción Buscar, el sistema visualizará los registros Documento

disponibles en una ventana de Consulta. Seleccione los recursos de datos necesarios y pulse Aceptar.

Cada recurso seleccionado se visualizará en esta sección como una línea de detalle.

La línea de detalle visualiza el nombre del documento, el número de documento, el estado del

documento, el nombre de archivo, la revisión y la fecha de revisión correspondientes al documento.

También puede utilizar la acción Cargar de la barra de sección para cargar un documento que no

existe en el Gestor de documentos. Para cargar un documento en el Gestor de documentos, pulse

Cargar. Se visualizará el formulario „Carga de objeto adjunto‟. Pulse el botón Examinar situado

junto al campo Localizar archivo. Se visualizará un recuadro de diálogo. Seleccione la ruta y el

nombre de documento necesarios y pulse Abrir en el recuadro de diálogo. El documento

seleccionado con su nombre completo de ruta se visualizará en el campo Localizar. A continuación,

pulse la acción Cargar en la barra de la sección „Carga de objeto adjunto’. El documento se añadirá

como línea de detalle a la pestaña Documentos.

Nota – El documento también se añadirá como registro Documento al Gestor de

documentos.

Los pasos anteriores muestran que, cuando un documento está asociado con la solicitud, se visualiza

como una línea de detalle en la pestaña Documentos. Esto es cierto tanto para documentos

existentes como para registros recién añadidos al Gestor de documentos. Cada línea de detalle

visualizará datos del registro correspondiente. Si se realiza la asociación, pero los datos no se

visualizan en las líneas de detalle de esta sección, los datos no rellenan los campos correspondientes

del registro asociado.













ventana activa.






seleccionado.


estado de Plantilla) que se visualizará en la página adecuada y en la que










Pestaña CTQs

La pestaña CTQs define los requisitos básicos de transacciones inmobiliarias para un plan o proyecto.

Mediante la creación de registros Elemento CTQ, estos requisitos se utilizan para decidir si una

propiedad es o no una opción viable. Los elementos CTQ básicos hacen referencia a aquellos elementos

que son elementos absolutamente necesarios para el proyecto para el que se crean planes de

transacción de bienes inmuebles.

Para asegurarse de que los proyectos cumpla los requisitos del cliente, los equipos de proyecto pueden

definir y medir los CTQ de un proyecto. Se trata de las características mesurables clave de un producto

o proceso en el que deben cumplirse estándares de rendimiento o límites de especificación a fin de

satisfacer al cliente.

Por ejemplo, imagine que una organización necesita un edificio (propiedad) para acomodar los recursos

de un proyecto adquirido recientemente. La organización puede comprar una propiedad (edificio) o

adquirirla en arrendamiento. En ambos casos, los factores de presupuesto y ubicación se consideran los


requisitos básicos, mientras que el Tamaño de la propiedad se considera como uno de los Elementos

CTQ, ya que el tamaño del edificio (propiedad) debe elegirse de modo que pueda dar cabida a todos los

recursos del proyecto.

Nota – Si el registro de transacción „Adquisición de proyecto inmobiliario’ se crea por

medio del registro „Plan de transacción de RE’, la evaluación de los CTQ se realiza para

cada elemento CTQ del plan de transacción. De lo contrario, los CTQ no son necesarios

para proyectos de adquisición individuales.

Sección Elementos de Crítico para calidad (CTQ)

En esta sección, puede definir una necesidad de CTQ y su clasificación de importancia. La

clasificación de importancia describe la importancia relativa (Alta = 5, Media = 3, Baja = 1) de esta

necesidad de CTQ en comparación con otras necesidades de CTQ, y se utiliza para calcular medidas.

Nota – Para cada registro Proyecto inmobiliario, se generan automáticamente 29

elementos CTQ predeterminados. Puede conservar o eliminar elementos de ellos

según sea necesario.

Utilice la acción Añadir de la barra de sección para definir registros Elemento CTQ en la sección. El

sistema visualizará el formulario Elemento de Crítico para la calidad (CTQ), en el que puede realizar

las acciones siguientes:

Especificar los detalles necesarios, tales como la necesidad de CTQ, la descripción de la necesidad, la clasificación de importancia, el tipo de evaluación y el valor deseado.

Pulsar la acción Crear.

El sistema añadirá el registro Elemento CTQ como línea de detalle a esta sección. Pulse el icono

Registro enlazado o el texto de hiperenlace para ver o modificar los detalles del registro. Las

variables asignadas a estas columnas se utilizan para definir el requisito en sí. Por ejemplo, si el

registro Elemento CTQ seleccionado es para una fecha de realización, puede asignar una fecha de

realización como el valor deseado.

También puede utilizar la acción Buscar en esta sección para seleccionar entre los registros Plantilla

CTQ existentes. El sistema visualizará los registros Plantilla CTQ disponibles en una ventana de

Consulta. Seleccione el registro necesario y pulse Aceptar. El registro seleccionado se añadirá como

una línea de detalle en esta sección. Pulse el icono Registro enlazado o el texto de hiperenlace

para ver o modificar los detalles del registro.

Determinados CTQ preseleccionados se añaden a esta sección al crear el registro „Plan de

transacción de RE’. Se añaden cuando el registro „Plan de transacción de RE’ se crea a partir del

registro „Solicitud de acción de RE’ aprobado, y se añaden participantes de negocio a la sección

Participantes de negocio (en la pestaña General) del registro „Plan de transacción de RE’. El objetivo

principal de tener registros Elemento CTQ preseleccionados en esta sección es que dichos CTQ sean

los que son necesarias para el proyecto, y que el sistema los seleccione automáticamente (la

persona) sin importar quién está trabajando en la transacción de bienes inmuebles.

Si es necesario, utilice la acción Eliminar para suprimir las líneas de detalle seleccionadas.


Crear un registro „Elemento crítico para la calidad‟

Los CTQ son las especificaciones que deben satisfacerse al llegar a una solución de una situación

inmobiliaria. Imagine que una organización necesita un edificio (propiedad) para acomodar los recursos

de un proyecto adquirido recientemente. La organización puede comprar una propiedad (edificio) o

adquirirla en arrendamiento. En ambos casos, los factores de presupuesto y ubicación se consideran los

requisitos básicos, mientras que el Tamaño de la propiedad se considera como uno de los Elementos

CTQ, ya que el tamaño del edificio (propiedad) debe elegirse de modo que pueda dar cabida a todos los

recursos del proyecto.

Para poder ejecutar los CTQ, debe crear un Elemento CTQ. El Elemento CTQ creado en el registro Plan

de transacción se convierte en la Evaluación CTQ en la pestaña CTQs de los Proyectos inmobiliarios

(Tipos de transacción).

Utilice el procedimiento siguiente para crear un Elemento CTQ:

Para crear un elemento CTQ

Paso 1 Pulse Añadir en la barra de la sección ‘Elementos críticos para la calidad (CTQ)’ para añadir un registro Elemento CTQ nuevo.

Paso 2 Revise el formulario que se visualiza.

El sistema visualiza el formulario ‘Elemento crítico para la calidad (CTQ)’, en el que puede especificar los detalles relativos al registro que se crea. Los detalles relativos al registro ‘Elemento crítico para la calidad’ se agrupan bajo diversas pestañas. De forma predeterminada, el sistema visualiza la pestaña General.

Pestaña General

Sección General

ID Especifique un número exclusivo que identifique el registro Elemento CTQ

que se está creando.


número en el momento de crear el registro Elemento CTQ.

Estado El sistema muestra el estado del registro Elemento CTQ. A continuación se

describen los diversos estados posibles del registro Elemento CTQ.

Activo - Indica que el registro Elemento CTQ se ha creado. El sistema

genera este estado cuando el usuario selecciona la acción Crear en la

barra de acciones.


Sección General

Necesidad CTQ Especifique la necesidad para la que se crea el registro Elemento CTQ.

Descripción Especifique una breve descripción correspondiente al registro Elemento

CTQ que se está creando.

Clasificación de

importancia

La clasificación de importancia describe la importancia relativa (Alta = 5,

Media = 3, Baja = 1) de esta necesidad de CTQ en comparación con otras

necesidades de CTQ, y se utiliza para calcular medidas. El valor Alta indica

el nivel más alto de clasificación, Media indica una clasificación media y

Baja indica la clasificación mínima para el Elemento CTQ .

Utilice el icono Buscar para seleccionar la clasificación del Elemento

CTQ que se está creando. El sistema visualiza los valores Baja – 1, Media -3

y Alta -5 que están definidos en la jerarquía de clasificaciones para el

registro Clasificación de importancia de CTQ.

Tipo de campo Seleccione el tipo de evaluación para la que se crea el registro Elemento

CTQ en la lista desplegable. El sistema muestra todas las opciones

(Recuadro de selección, Color, Fecha, Fecha y hora, Duración, Imagen,

etc.) definidas para el Tipo de evaluación en la página Herramientas >

Administración > Listas.

En función del Tipo de evaluación seleccionado, se asigna el valor deseado

y se crea una línea de detalle Asignación de CTQ en la sección Evaluación

de CTQ de la pestaña CTQs para el registro „Transacción de proyecto

inmobiliario’.

Valor deseado En función del Tipo de evaluación seleccionado, se asignará el valor

deseado. Por ejemplo, si se ha seleccionado Fecha y hora como tipo de

evaluación, el campo de valor deseado se visualizará con un icono de

Calendario . De forma similar, el valor deseado se clasifica para todos

los tipos de evaluación.




Crear Pulse la acción Crear para registrar todas las especificaciones relativas al

nuevo registro.

El sistema crea el registro en el estado Activo y muestra acciones

adicionales en la barra de acciones. Las acciones incluyen Guardar,

Guardar y cerrar, Copiar, Suprimir y X (Cancelar).





ventana activa.





Copiar Pulse la acción Copiar para crear una copia del registro seleccionado.

Al pulsar la acción Copiar, se creará una copia del registro (en estado de

Borrador) que se visualizará en la página adecuada y en la que podrá

modificar los detalles según sea necesario.

Suprimir Pulse la acción Suprimir para eliminar el registro de forma permanente

de la lista de gestión activa.




Si el valor de ¿Incluir Evaluación/Puntuación en CTQ? es “Sí”

Si el valor de ¿Incluir Evaluación/Puntuación en CTQ? de la sección Entrada de CTQ del registro Valores

de aplicación está establecido en “Sí”, las secciones Evaluación de Crítico para la calidad (CTQ) y

Evaluaciones CTQ aparecerán debajo de la sección Elementos CTQ.

Sección Evaluación de Crítico para calidad (CTQ)

En esta sección, el sistema visualiza la lista de elementos de CTQ que deben revisarse.

Los elementos CTQ añadidos a la pestaña CTQs del plan de transacción se visualizarán en esta

sección sólo cuando la transacción de adquisición se cree por medio del „Plan de transacción de RE’.

Para todos y cada uno de los elementos CTQ que se añaden, se crea una evaluación de CTQ. Esta

sección muestra los registros de evaluación como líneas de detalle, que muestran la necesidad CTQ,

su descripción, el valor deseado, la evaluación, las unidades y la puntuación promedio de la

evaluación de CTQ creada.

Para evaluar las evaluaciones de CTQ, pulse la acción Solicitar evaluación CTQ. El sistema

visualizará el formulario 'Solicitud de evaluación CTQ', en el que puede realizar las acciones

siguientes:

La sección Contacto visualiza los contactos disponibles suministrados en el registro „Adquisición de proyecto inmobiliario’.

Seleccione el evaluador (contacto) necesario y pulse la acción Continuar en la barra de acciones.

El sistema crea automáticamente una Encuesta CTQ y la Respuesta en la sección Evaluación CTQ

relativa a la transacción de adquisición.

Sección Evaluaciones CTQ

En esta sección, el sistema visualiza la evaluación de los contactos seleccionados.

Pulse la acción Solicitar evaluación CTQ en la barra de la sección Evaluación de Crítico para calidad

(CTQ) para evaluar las Evaluaciones CTQ. Al pulsar la acción, el sistema visualizará el formulario

'Solicitud de evaluación CTQ', en el que puede realizar las acciones siguientes:

La sección Contacto visualiza los contactos disponibles suministrados en el registro „Adquisición de proyecto inmobiliario’.

Seleccione el evaluador (contacto) necesario y pulse la acción Continuar en la barra de acciones.

Al pulsar la acción Continuar, el sistema crea automáticamente una Encuesta CTQ y la Respuesta en

la sección Evaluación CTQ relativa a la transacción de adquisición. La encuesta depende del número

de contactos seleccionados. Para cada encuesta, el sistema visualiza la fecha de respuesta, la

organización, el contacto y el estado de cada evaluación, mientras que la respuesta se crea sólo para

el número de evaluaciones visualizadas en la sección Evaluación CTQ.


Otras pestañas

Todos los detalles relativos a las pestañas Contactos, Tareas y Notas y documentos están disponibles en

las secciones anteriores. Pulse el hiperenlace correspondiente para leer la información.

Crear una plantilla de encuesta

Al finalizar transacciones tales como un proyecto de RE, una solicitud de servicio, una tarea de trabajo

o una solicitud de traslado, puede enviarse una encuesta al solicitante para evaluar los servicios

realizados. IBM TRIRIGA suministra diversos registros Plantilla de encuesta para este propósito.

Deseará modificar los registros Plantilla de encuesta suministrados para ajustarlos a los

procedimientos recomendados de su empresa.

El proceso de configuración de registros Plantilla de encuesta es parecido, independientemente de la

Plantilla de encuesta. En esta sección se utiliza la Plantilla de encuesta de evaluación del

administrador de cartera a efectos ilustrativos.

Utilice el procedimiento siguiente para crear un registro Plantilla de encuesta de evaluación de

administrador de cartera:

Para crear una Plantilla de encuesta de evaluación del administrador de cartera


Paso 2 Seleccione Contratos > Configurar > Plantillas > Encuesta de evaluación del administrador de cartera en la barra de menús. Se abrirá la lista de la página de resultados Plantilla de encuesta de evaluación del administrador de cartera.

Paso 3 En la página de resultados, pulse Añadir para añadir un registro Plantilla de encuesta de evaluación de administrador de cartera nuevo.

Paso 4 Revise el formulario que aparece, donde puede especificar todos los detalles relativos al registro que se está creando. Estos detalles se agrupan bajo diferentes pestañas. De forma predeterminada, el sistema visualiza la pestaña General.

Pestaña General


Sección General

ID Especifique un número exclusivo que identifique el registro Plantilla de

encuesta de evaluación de administrador de cartera que se está creando.


número en el momento de crear el registro Plantilla de encuesta de

evaluación de administrador de cartera.

Estado El sistema muestra el estado actual del registro Plantilla de encuesta de

evaluación de administrador de cartera. A continuación se describen los

diversos estados posibles del registro Plantilla de encuesta de evaluación

de administrador de cartera.

Plantilla - Indica que el registro aún debe crearse. El sistema genera este

estado cuando el usuario selecciona la acción Crear plantilla o Anular

retirada en la barra de acciones.




Nombre Especifique un nombre para el registro Plantilla de encuesta de evaluación

de administrador de cartera que se está creando.

Descripción Especifique una breve descripción correspondiente al registro Plantilla de

encuesta de evaluación de administrador de cartera que se está creando.


Sección Preguntas de encuesta

Aquí se muestran las preguntas formuladas por la encuesta. Para añadir una pregunta a la encuesta,

pulse Añadir en la barra de sección. Las preguntas aparecerán en la sección Preguntas de encuesta

por orden de especificación. Para suprimir una pregunta, pulse el recuadro de selección situado

junto a la misma y pulse Eliminar en la barra de sección.

Después de pulsar Añadir en la barra de la sección Preguntas de encuesta, se visualizará la pantalla

Pregunta de encuesta con los siguientes campos.

Campo Descripción

ID Especifique un número exclusivo que identifique el registro Pregunta de

encuesta que se está creando. Si este campo se deja vacío, el sistema

generará automáticamente este número en el momento de crear el

registro Pregunta de encuesta.

Tipo de pregunta de

encuesta

Seleccione los tipos de preguntas de la encuesta en la lista desplegable.

El Tipo de pregunta de encuesta permite categorizar las respuestas.

Pregunta Especifique el texto de la Pregunta de encuesta.

Descripción Especifique una breve descripción correspondiente al registro Pregunta

de encuesta que se está creando.

Continúe añadiendo preguntas de la encuesta. Cuando pulse Crear, el registro Pregunta de encuesta

aparecerá en la sección Preguntas de encuesta de la Plantilla de encuesta de evaluación de

administrador de cartera.











ventana activa.








seleccionado.


estado de Plantilla) que se visualizará en la página adecuada y en la que








Nota – Para obtener más información acerca de lasacciones de formulario comunes y

adicionales disponibles, consulte el manual IBM TRIRIGA 10 - Guía de inicio del usuario.

Valores de aplicación

Muchos de los parámetros utilizados en diversos cálculos y comparaciones pueden establecerse una sola

vez para toda la aplicación. El registro Valores de aplicación suministra una ubicación para establecer

los valores predeterminados para estos parámetros.

Nota – Consulte el manual IBM TRIRIGA 10 Application Administration User Guide para

obtener detalles.


Entrada de CTQ

En la pestaña CTQs de un nuevo plan de transacción de RE o proyecto de RE, el valor predeterminado

visualiza una sección: Elementos CTQ. Si lo prefiere, el administrador de la aplicación puede establecer

dos secciones adicionales que deben visualizarse. Estas secciones son: Evaluación de Crítico para

calidad (CTQ) y Evaluaciones CTQ.

Utilice el procedimiento siguiente para especificar los valores de Entrada de CTQ:

Para especificar los valores de Entrada de CTQ

Paso 1 Inicie la sesión con el rol de administrador de aplicaciones adecuado.

Paso 2 Seleccione Herramientas > Configuración del sistema > General > Valores de aplicación en la barra de menús. Se visualizará el registro Valores de aplicación.

Paso 3 En el registro Valores de aplicación, pulse la pestaña Valores de administración de bienes inmuebles.

Paso 4 Especifique el valor de ¿Incluir Evaluación/Puntuación en CTQ?

Si este valor se establece en “Sí”, aparecerán dos secciones adicionales en la pestaña CTQs del nuevo Plan de transacción de RE o del nuevo proyecto de RE. Estas secciones son: Evaluación de Crítico para calidad (CTQ) y Evaluaciones CTQ.

Paso 5 Pulsar Guardar y cerrar.

Valores de proyecto inmobiliario

Si lo prefiere, el administrador de la aplicación puede establecer que se visualice un mensaje de

atención siempre que una tarea de proyecto de RE no se haya completado antes de haber sometido el

proyecto de transacción de RE.

Utilice el procedimiento siguiente para especificar los valores de proyecto de RE:

Para especificar los valores de proyecto inmobiliario

Paso 1 Inicie la sesión con el rol de administrador de aplicaciones adecuado.

Paso 2 Seleccione Herramientas > Configuración del sistema > General > Valores de aplicación en la barra de menús. Se visualizará el registro Valores de aplicación.

Paso 3 En el registro Valores de aplicación, pulse la pestaña Valores de administración de bienes inmuebles.


Para especificar los valores de proyecto inmobiliario

Paso 4 Especifique el valor de ¿Requerir realización de la tarea para someter?

Si se establece en “Sí”, se visualizará un mensaje de atención siempre que una tarea de proyecto de RE no se haya completado antes de haber sometido el proyecto de transacción de RE.

Paso 5 Pulsar Guardar y cerrar.


4. Planificación de cartera de bienes

inmuebles

La planificación de cartera es la tarea consistente en organizar las inversiones a fin de definir de forma

eficiente el perfil de inversión de una organización. Cuando se trata de invertir, es importante

comprender la dinámica de las inversiones, incluyendo los posibles riesgos y recompensas. La base de

la planificación financiera es desarrollar una estrategia de inversiones bien diversificada que le prepare

para alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo. Es aconsejable realizarla con la ayuda de un

planificador financiero cualificado que tenga en cuenta los factores necesarios para satisfacer las

necesidades de la organización, eludiendo así los riesgos potenciales de las inversiones.

En las aplicaciones IBM TRIRIGA, la 'Planificación de cartera de RE' se utiliza para obtener el flujo

deseado en el proceso de Gestión de transacciones inmobiliarias. Las funciones clave implicadas en la

'Planificación de cartera de RE' son definir las Iniciativas estratégicas y hacer un seguimiento del

rendimiento financiero del proyecto a través del módulo Creación de presupuestos. El proceso de

fusión y adquisición del proyecto y sus especificaciones se describe en el módulo Fusiones y

adquisiciones (MA). Cada uno de estos objetos de negocio se describe en las siguientes secciones.

Iniciativas estratégicas es el proceso de determinación de los objetivos a largo plazo de una empresa y,

posteriormente, la identificación del mejor método para alcanzarlos. Mediante el registro Iniciativas

estratégicas, puede centrarse en los ahorros (como por ejemplo las previsiones de ahorro, el ahorro de

productividad), lo cual le permitirá comprender el posicionamiento de sus unidades de negocio o

productos estratégicos en función de su atractivo de mercado y sus puntos fuertes en relación a la

competencia. Esto proporciona una visión general de la situación actual del proyecto en su entorno

competitivo. Iniciativas estratégicas ofrece una estimación global del proyecto que se está

planificando.

El próximo grupo de procesos incluye la previsión de detalles presupuestarios, que a su vez incluyen los

objetivos de gasto y reducción de costes con respecto a la organización. Los detalles presupuestarios

del proyecto se registran trimestral y anualmente y también en años sucesivos. Estos detalles se

gestionan mediante la cartera de MA y las iniciativas estratégicas. En función de estos detalles, se

ejecuta el MA.

MA es una estrategia de negocio (MA puede estar formada por activos y pasivos existentes entre las

organizaciones) destinada a fusionar y/o adquirir diversos detalles de proyecto.

Una vez finalizados los procesos anteriores, el Plan de cartera se implementa y procesa. El plan de

implementación incluye los detalles y objetivos del plan con respecto a la 'Planificación de cartera de

RE'. Una vez implementado el plan, va seguido del proceso de ejecución del Plan de transacción de RE.

En las secciones siguientes se describe el flujo de proceso correspondiente a la Planificación de

cartera.


Acceso a la página Planes de cartera

La página de IBM TRIRIGA Planes de cartera crea y mantiene registros correspondientes a las

transacciones involucradas en el proceso de 'Gestión de transacciones inmobiliarias’.

Utilice el siguiente procedimiento para acceder a la página Planes de cartera :

Para acceder a la página Planes de cartera

Paso 1 Inicie la sesión con el rol de gestor de transacción de RE adecuado.

Paso 2 Seleccione Proyectos > Bienes inmuebles en la barra de menús.

Paso 3 Expanda Planes de cartera en la sección de portal Enlaces relacionados – Bienes inmuebles. Pulse Ver planes. Se visualizará la página de resultados Planes de cartera.

Paso 4 En la página de resultados, pulse Añadir para añadir un registro Plan de cartera nuevo.

Crear un registro de plan de cartera

El registro Plan de cartera proporciona una estructura deseada para los objetivos globales y de proceso

de negocio del 'Plan de transacción inmobiliaria'. Siempre que se planifica una transacción, se crea el

Plan de cartera. Puede planificarse trimestralmente, semestralmente o anualmente dependiendo de la

duración del proyecto. La creación de un plan de cartera implica los procesos de previsión del

presupuesto, el registro de las actividades de MA y también la planificación de iniciativas estratégicas.

A continuación se implementa el proceso de Plan de cartera, que a su vez conduce a la creación de un

registro „Plan de transacción inmobiliaria’.

Utilice el procedimiento siguiente para crear un registro Plan de cartera:

Para crear un Plan de cartera

Paso 1 Navegue a la página Planes de cartera como se ha descrito anteriormente. Pulse Añadir para añadir un registro Plan de cartera nuevo.

Paso 2 Revise el formulario que aparece, donde puede especificar los detalles relativos al registro que se está creando. Los detalles relativos al registro Plan de cartera se agrupan bajo diferentes pestañas. De forma predeterminada, el sistema visualiza la pestaña General.


Pestaña General

Sección General

ID Especifique un número exclusivo que identifique el registro Plan de cartera



número en el momento de crear el registro Plan de cartera.

Estado El sistema muestra el estado actual del registro Plan de cartera. A

continuación se describen los diversos estados posibles del registro Plan de

cartera.

Borrador - Indica que el registro Plan de cartera aún debe crearse. El sistema

genera este estado cuando el usuario selecciona la acción Crear borrador en la

barra de acciones.

Examen en curso – Indica que el registro se ha enviado para su aprobación pero

aún debe ser aprobado por todos los miembros de la lista de notificación. El

sistema genera este estado cuando el usuario pulsa la acción Activar en la

barra de acciones.

Activo – El sistema cambia automáticamente el estado del registro de 'Examen

en curso' a Activo una vez que todos los miembros de la lista de notificación lo

han aprobado.

Revisión en curso - Indica que el registro está siendo modificado. El sistema

genera este estado cuando el usuario selecciona la acción Revisar en la barra

de acciones.

Retirado - Indica que el registro se ha eliminado temporalmente de la lista de

gestión activa. El sistema genera este estado cuando el usuario selecciona la

acción Retirar en la barra de acciones.

Nombre Especifique un número para el registro Plan de cartera que se está creando.

Descripción Especifique una breve descripción correspondiente al registro Plan de cartera



Sección Organización

En esta sección, puede especificar información relativa a la organización para la que se está creando

el registro Plan de cartera.

Utilice la acción Buscar de esta sección para seleccionar la organización necesaria. En la ventana

Consulta, el sistema muestra una lista de registros disponibles recuperados de la Jerarquía de

organización. Seleccione la organización necesaria y pulse Aceptar. El sistema rellena

automáticamente los detalles, como por ejemplo la ruta de la organización, el nombre, la empresa y

la división asociados con la organización a partir del registro seleccionado.

Pulse los campos de texto hiperenlazados de esta sección para visualizar o modificar los detalles del

registro Organización seleccionado. Utilice la acción Borrar para borrar la información visualizada.

Sección Punto destacado de cartera

En esta sección, puede asignar un conjunto de puntos destacados para el registro Plan de cartera

que se está creando. Esta sección resalta los detalles de negocio con su periodo de tiempo. También

se especifica la Búsqueda de Geografía del negocio anterior a efectos de consulta.

Utilice la acción Añadir de la barra de sección para añadir un registro Punto destacada de cartera

nuevo. El sistema visualizará el formulario Punto destacado de cartera, en el que puede realizar las

acciones siguientes:

Especifique la información obligatoria (por ejemplo, el nombre) y el periodo de tiempo para el que

se crea el punto destacado de cartera. Utilice el icono Buscar para seleccionar el periodo de

tiempo del objeto de negocio Periodo fiscal en la Jerarquía de clasificaciones.

Especificar la dirección del punto destacado de cartera creado en la sección Punto destacado de cartera.


Una línea de detalle nueva que visualizará el periodo de tiempo, el punto destacado de cartera, el

país y el estado se añadirá a la sección Punto destacado de cartera.






Crear borrador Pulse la acción Crear borrador para guardar todos los datos iniciales

especificados en el registro nuevo.

El sistema cambiará el estado del registro a Borrador y visualizará

acciones adicionales en la barra de acciones. Las acciones incluyen

Activar, Guardar, Guardar y cerrar, Copiar, Suprimir y X (Cancelar).



ventana activa.









Activar Pulse la acción Activar para añadir el registro a la lista de gestión activa.

Al pulsar la acción Activar, el sistema activa el registro y lo coloca en la

lista de gestión activa. El sistema renueva el registro y muestra un

conjunto diferente de acciones en la barra de acciones. Estas acciones

incluyen Revisar y Retirar.





Pestaña Iniciativa estratégica

La pestaña Iniciativa estratégica se utiliza para registrar los ahorros calculados (para el proyecto)

relativos al Plan de cartera que se está creando. Se encargan de los objetivos estratégicos que

describen los detalles de la organización, los objetivos de ahorro y su límite superior, aspectos que son

de utilidad para planificar y gestionar esos ahorros.


Sección Iniciativas estratégicas

La sección Iniciativas estratégicas muestra la información relativa al plan de acción a la largo plazo

concebido para diseñar un plan de cartera.

Utilice la acción Añadir de la barra de sección para añadir registros a la sección Iniciativas

estratégicas. El sistema visualizará el formulario Iniciativa estratégica, en el que puede realizar las

acciones siguientes:

Especificar la información necesaria, como por ejemplo el nombre, el año, la organización y los objetivos de ahorro.

Pulsar la acción Crear borrador de la barra de acciones.

Una nueva línea de detalle muestra el año, nombre, estado, ahorros anuales, otros ahorros anuales,

ahorros de productividad e ingresos en efectivo correspondientes al registro Iniciativas estratégicas

que se añade.


Pestaña Presupuesto y Previsión

La pestaña Presupuesto y Previsión proporciona información acerca de los presupuestos que están

previstos para los años sucesivos al crear el plan de cartera.

Sección Creación de presupuestos de cartera

La sección Creación de presupuestos de cartera muestra información genérica relacionada con el

presupuesto diseñado para el plan de cartera concreto que se está creando.

Utilice la acción Añadir de la barra de sección para añadir registros a la sección Creación de

presupuestos de cartera. El sistema visualizará el formulario Creación de presupuestos de cartera,

en el que puede realizar las acciones siguientes:

Especificar la información necesaria.

Pulsar la acción Crear borrador.

Una línea de detalle nueva visualizará el año, empresa, división, geografía y estado correspondientes

al registro Creación de presupuestos de cartera que se está creando.

También puede utilizar la acción Buscar en esta sección para seleccionar entre los registros Creación

de presupuestos de cartera existentes. El sistema visualizará los registros disponibles en una ventana

de Consulta. Seleccione los registros necesarios y pulse Aceptar. El presupuesto seleccionado se

visualizará en esta sección como una línea de detalle.



Pestaña Fusiones y Adquisiciones

La pestaña Fusiones y Adquisiciones o MA se refiere a los aspectos de la estrategia de gestión

financiera relacionadas con la fusión y adquisición de distintos planes de cartera, así como otros

activos relacionados.

Sección Fusiones y Adquisiciones

La sección Fusiones y Adquisiciones muestra información genérica, como por ejemplo el plan y el

nombre de la empresa que se ha fusionado y adquirido a través del plan de cartera.

Utilice la acción Añadir de la barra de sección para añadir registros. El sistema visualizará el

formulario MA de cartera, en el que puede realizar las acciones siguientes:

Especificar la información necesaria, como por ejemplo el Nombre de código de MA y el Nombre de plan de MA.

Pulsar la acción Crear borrador de la barra de acciones.

Una nueva línea de detalle visualizará el Nombre de código de MA, el Nombre de plan de MA, la

Empresa y el Estado relativos al registro Fusiones y Adquisiciones que se añade.

También puede utilizar la acción Buscar en esta sección para seleccionar entre los registros Fusiones

y Adquisiciones existentes. El sistema visualizará los registros disponibles en una ventana de

Consulta. Seleccione los registros Fusiones y Adquisiciones necesarios y pulse Aceptar. Los registros

de MA seleccionados se visualizarán en esta sección como líneas de detalle.



Pestaña Planes de implementación

La pestaña Planes de implementación se utiliza específicamente cuando existen varios registros Plan

de transacción que se desean organizar en un único registro.

Sección Planes de implementación

Esta sección muestra detalles relativos a las actividades implementadas con el Plan de cartera.

Utilice la acción Añadir de la barra de sección para añadir registros a la sección Planes de

implementación. El sistema visualizará el formulario 'Plan de implementación de RE', en el que


Especificar la información necesaria.

Pulsar la acción Crear borrador.

Una nueva línea de detalle muestra el nombre de implementación, el número de implementación, la

fecha de inicio, la fecha de finalización y el estado correspondientes al registro Planes de

implementación que se añade.

También puede utilizar la acción Buscar en esta sección para seleccionar entre los registros Planes

de implementación existentes. El sistema visualizará los registros disponibles en una ventana de

Consulta. Seleccione los registros Planes de implementación necesarios y pulse Aceptar. El registro

seleccionado se visualizará en esta sección como una línea de detalle.


Pestaña Notificaciones

La pestaña Notificaciones contiene información básica relativa al proceso de aprobación, como por

ejemplo la lista completa de personas que deben aprobar el registro, la persona que revisa el registro

actualmente, la fecha en que el registro se ha enviado para aprobación, el estado y comentarios

añadidos por los revisores durante la revisión del registro.

Esta pestaña muestra las acciones siguientes – Aprobadores manuales (además de Requisitos de

aprobación), Revisiones de aprobación y Notificaciones de cambio de estado. A continuación se ofrece

información relativa a cada una de estas secciones.


Sección Aprobadores manuales (además de Requisitos de aprobación)

Esta sección proporciona información sobre la lista de personas que deben aprobar el registro, el rol

asignado a cada persona que aprueba el registro y el tipo de revisión. Los registros se visualizan en

forma de línea de detalle en esta sección.

Puede añadir aprobadores a esta sección pulsando la acción Añadir persona de la barra de sección.

Al pulsar esta acción, el sistema muestra los registros disponibles que se recuperan de la página

Personas. Puede seleccionar las personas que desea añadir a la lista de distribución y pulsar Aceptar.

Los registros seleccionados se añadirán como líneas de detalle a esta sección. También puede

establecer opciones avanzadas de aprobación pulsando en cualquier texto hiperenlazado que se

visualiza en la línea de detalle.

Nota – Consulte el manual IBM TRIRIGA 10 Application Administration User Guide para

obtener información acerca de cómo configurar las opciones avanzadas para el

proceso de aprobación.

Sección Revisiones de aprobación

Esta sección proporciona información sobre los detalles de revisión correspondientes al registro. La

información incluye el estado de aprobación del registro, el nombre del aprobador, el estado de

revisión del registro, la fecha en la que el registro se ha enviado a revisión, la fecha en la que la

revisión se ha completado, comentarios añadidos por el revisor y el tipo de revisión utilizado.

La información de esta sección se rellena automáticamente al añadir personas a la lista de

distribución mediante la sección Aprobadores manuales (además de Requisitos de aprobación).


Sección Notificaciones de cambio de estado

Mediante esta sección, puede enviar notificaciones a personas seleccionadas cuando el registro

cambia a un estado determinado. Por ejemplo, si un subcontratista desea informar al gestor del

proyecto de la finalización de un proyecto, puede enviar una notificación cuando el registro alcanza

el estado Completado. La notificación se muestra en la Página inicial del gestor de proyectos.

Para añadir una notificación destinada a un estado específico, pulse la acción Añadir estado en la

barra de sección. Seleccione entre las opciones visualizadas el estado/estados en los que debe

enviarse la notificación y pulse Aceptar. Los registros seleccionados se añadirán como líneas de

detalle a esta sección. Pulse el texto de hiperenlace del campo En estado para añadir los detalles de

la notificación. Al pulsar el texto de hiperenlace, se visualizará un formulario Detalles de

notificación , donde puede añadir las personas a las que debe enviarse la notificación. Especifique

todos los detalles necesarios en el formulario Detalles de notificación y pulse la acción Guardar y

cerrar. El sistema llenará automáticamente los campos de las líneas de detalle de esta sección con

los detalles de los registros Detalles de notificación correspondientes.

Nota – Para eliminar una línea de detalle de esta sección, pulse el texto de

hiperenlace del campo En estado y pulse la acción Suprimir de la barra de acciones

del registro Detalles de notificación. La línea de detalle seleccionada se eliminará de

esta sección.

Otras pestañas

Los detalles relativos a la pestaña Notas y documentos se describen en la sección anterior. Pulse el

hiperenlace para leer la información.

Crear un registro de iniciativa estratégica

Las iniciativas estratégicas juegan un importante papel en la creación del registro Plan de cartera. Las

iniciativas estratégicas se utilizan para registrar el ahorro calculado para el Plan de cartera. Se

encargan de los objetivos estratégicos que describen los detalles de la organización, los objetivos de

ahorro y su límite superior, aspectos que son de utilidad para planificar y gestionar los ahorros del

proyecto.

Utilice el procedimiento siguiente para crear un registro Iniciativa estratégica:

Para crear una iniciativa estratégica

Paso 1 Cree o abra un registro Plan de cartera existente. Seleccione la pestaña Iniciativa estratégica. Pulse Añadir para crear un registro Iniciativas estratégicas.


Para crear una iniciativa estratégica

Paso 2 Revise el formulario que aparece, donde puede especificar los detalles relativos al registro que se está creando. Los detalles relativos al registro Iniciativa estratégica se agrupan bajo diversas pestañas. De forma predeterminada, el sistema visualiza la pestaña General.

Pestaña General

Sección General

ID Especifique un número exclusivo que identifique el registro Iniciativas

estratégicas que se está creando.


número en el momento de crear el registro Iniciativas estratégicas.

Estado El sistema muestra el estado del registro Iniciativas estratégicas. A

continuación se describen los diversos estados posibles del registro

Iniciativas estratégicas.

Borrador - Indica que el registro Iniciativas estratégicas aún debe crearse.

El sistema genera este estado cuando el usuario selecciona la acción Crear

borrador en la barra de acciones.

Examen en curso – Indica que el registro se ha enviado para su aprobación

pero aún debe ser aprobado por todos los miembros de la lista de

notificación. El sistema genera este estado cuando el usuario pulsa la

acción Activar en la barra de acciones.

Activo – El sistema cambia automáticamente el estado del registro de

'Examen en curso' a Activo cuando la persona de la notificación lo ha

aprobado.




Revisión en curso - Indica que el registro está siendo modificado. El

sistema genera este estado cuando el usuario selecciona la acción Revisar


Nombre Especifique un número para el registro Iniciativas estratégicas que se está

creando.

Descripción Especifique una breve descripción correspondiente al registro Iniciativas

estratégicas que se está creando.


Sección Detalles

Año Utilice el icono Buscar para especificar el año del registro Iniciativas

estratégicas. El sistema visualizará la lista de años, que también se

subdividen en trimestres (por ejemplo, T1, T2, T3 y T4), definidos para el

registro Periodo fiscal en la Jerarquía de clasificaciones.

Región del mundo Utilice el icono Buscar para especificar la Región del mundo para la que

se está creando el registro Iniciativas estratégicas. El sistema visualizará

una ventana Consulta con una lista de todos los registros Región del mundo

asociados de la Jerarquía de geografía. Seleccione la región del mundo

necesaria y pulse Aceptar. Se visualizará el registro seleccionado.

Moneda Seleccione el tipo de moneda que se utilizará para todos los campos

relacionados con costes en la lista desplegable. El sistema visualiza las

opciones (por ejemplo, Dólares EE.UU. o Rupias indias) que están definidas

para el registro Moneda en la página Herramientas > Administración >

Listas.

De forma predeterminada, el sistema visualiza el valor de moneda

establecido por el administrador.

Nota – Evalúe la utilización de monedas durante la

implementación y añada o elimine monedas de acuerdo con

las necesidades de la empresa antes de añadir registros de

datos. Si no lo hace antes de crear registros, podrían

producirse problemas de conversión o pérdida de datos en

dichos registros.


Esta sección proporciona información relativa a la organización para la que se está creando el

registro Iniciativas estratégicas.

Utilice la acción Buscar de esta sección para seleccionar la organización responsable. Se visualizará

una ventana Consulta con una lista de todos los registros asociados de la Jerarquía de organización.

Seleccione la organización necesaria y pulse Aceptar. El sistema rellena automáticamente los

campos Ruta de organización, Empresa, División, Nombre de organización y Nombre abreviado

relativos a la organización seleccionada.




Sección Ahorros objetivo

En esta sección puede especificar los detalles relativos a los ahorros anuales, otros diversos ahorros

anuales, ahorros de productividad y ahorros de ingresos en efectivo. La unidad de medida

predeterminada es Dólares EE.UU.

Sección Estrategia de azoteas objetivo

El término "azotea" hace referencia a una ubicación de propiedad real de la cual se es propietario, se

arrienda o subarrienda, e incluye propiedades subarrendadas a terceros.

En esta sección, puede especificar el número de azoteas al principio del año, las azoteas planificadas

para el final del año y la estimación de azoteas revisada.











ventana activa.




















Otras pestañas

Todos los detalles relativos a las pestañas Notificaciones y Notas y documentos están disponibles en las

secciones anteriores. Pulse el hiperenlace correspondiente para leer la información.

Crear un registro de creación de presupuestos

La creación de presupuestos de cartera es el proceso de planificar y programar las decisiones

financieras de un determinado proyecto. Los presupuestos son programas de acciones de corto alcance

adoptadas para definir los objetivos planificados. La Creación de presupuestos de cartera es el listado

de presupuestos anuales. Un presupuesto terminado requiere normalmente un esfuerzo considerable y

puede considerarse como un plan financiero para el nuevo año fiscal.

El registro Creación de presupuestos de cartera proporciona detalles relativos a los elementos de

planificación, gastos y objetivos de ahorro para el proyecto. La sección Elementos de planificación

incluye recuentos generales tanto externos como internos, asientos ocupados, espacio alquilable, total

de azoteas y total de asientos planificados para el plan en cuestión. Del mismo modo, la sección

Elementos de gastos incluye los elementos de seguro, mantenimiento, alquiler, seguridad y otros

elementos necesarios para el plan. La sección Elementos de ahorros incluye los ahorros (Nivel I, II, III)

para el próximo año fiscal.


Utilice el procedimiento siguiente para crear un registro Creación de presupuestos de cartera:

Para crear un registro de creación de presupuestos de cartera

Paso 1 Cree o abra un registro Plan de cartera existente. Seleccione la pestaña Creación de presupuestos y previsión. Pulse Añadir para crear un registro Creación de presupuestos de cartera.

Paso 2 Revise el formulario que aparece, donde puede especificar los detalles relativos al registro que se está creando. Los detalles relativos al registro Creación de presupuestos de cartera se agrupan bajo diferentes pestañas. De forma predeterminada, el sistema visualiza la pestaña General.

Pestaña General

Sección General

ID Especifique un número exclusivo que identifique el registro Creación de

presupuestos de cartera que se está creando.


número en el momento de crear el registro Creación de presupuestos de

cartera.

Estado El sistema muestra el estado del registro Creación de presupuestos de

cartera. A continuación se describen los diversos estados posibles del

registro Creación de presupuestos de cartera.

Borrador - Indica que el registro Creación de presupuestos de cartera aún

debe crearse. El sistema genera este estado cuando el usuario selecciona

la acción Crear borrador en la barra de acciones.







aprobado.








Sección General

Año Utilice el icono Buscar para especificar el año del registro Creación de

presupuestos de cartera. El sistema visualizará la lista de años, que

también se subdividen en trimestres (por ejemplo, T1, T2, T3 y T4),

definidos para el objeto de negocio Periodo fiscal en la Jerarquía de

clasificaciones.

Descripción Especifique una breve descripción correspondiente al registro Creación de

presupuestos de cartera que se está creando.


Esta sección proporciona información relativa a la organización para la que se está creando el

registro Creación de presupuestos de cartera.




campos Ruta de organización, Empresa, División, Nombre abreviado y Nombre de organización

relativos a la organización seleccionada.

Pulse los campos de texto hiperenlazados de esta sección para visualizar y modificar los detalles del


Sección Geografía

En esta sección, especifique los detalles geográficos relativos al proyecto para el que se está creando

el registro Creación de presupuestos de cartera.

Búsqueda de geografía El sistema muestra la ruta jerárquica de la región geográfica donde se

encuentra el proyecto.

Utilice el icono Buscar para seleccionar la ubicación geográfica del

proyecto anterior. En la lista de búsqueda, el sistema visualiza los registros

disponibles que se recuperan de la Jerarquía de geografía. Seleccione la

búsqueda de geografía necesaria y pulse Aceptar. La geografía

seleccionada se visualizará en el campo Búsqueda de geografía.

Nota – En función de la Búsqueda de geografía seleccionada,

el sistema llena automáticamente los campos Ciudad,

Estado/Provincia y País del registro asociado.

Ciudad Especifique el nombre de la ciudad donde se ubica el proyecto.


Sección Geografía

Estado/Provincia Especifique el nombre del estado/provincia donde se ubica el proyecto.

País Especifique el nombre del país donde se ubica el proyecto.

Sección Elementos de planificación

Esta sección visualiza todos los elementos necesarios para la organización al realizar las operaciones

de negocio habituales. El gestor de proyectos puede identificar los elementos que son necesarias en

función del proyecto. Esta sección visualiza los Elementos de planificación, como por ejemplo el

recuento general–externo, el recuento general–interno, los asientos ocupados, el espacio alquilable,

el total de azoteas y el total de asientos, una vez que se ha pulsando la acción Crear en la barra de

acciones de Creación de presupuestos de cartera.

Pulse el Elemento de presupuesto hiperenlazado de esta sección para especificar los detalles

relativos al Elemento de presupuesto asociado. El sistema visualizará un formulario Elementos de

planificación basado en el Elemento de presupuesto seleccionado.

Puede especificar la previsión y los detalles reales del presupuesto, de enero a diciembre. Al pulsar

la acción Guardar, el sistema calculará los totales de planificación trimestrales (T1, T2, T3 y T4) y

los totales de planificación anuales.

Sección Elementos de gastos

Esta sección visualiza los gastos realizados por la organización al realizar las operaciones de negocio

habituales. Los gastos operativos pueden incluir pagas, salarios, administración

(mantenimiento/alquiler de edificios o estructuras), pagos (seguros de los empleadores) y otros

gastos generales.

Esta sección muestra los Elementos de presupuesto, como el mantenimiento, elemento de gasto,

alquiler y seguridad cuando se pulsa la acción Crear en la barra de acciones de Creación de

presupuestos de cartera. Pulse el Elemento de presupuesto hiperenlazado de esta sección para

especificar los detalles relativos al Elemento de presupuesto asociado. El sistema visualizará un

formulario Elementos de gastos basado en el Elemento de presupuesto seleccionado.


la acción Guardar, el sistema calculará los totales de gastos trimestrales (T1, T2, T3 y T4) y los

totales de gastos anuales.


Sección Elementos de ahorros

Esta sección visualiza los ahorros obtenidos por la organización al realizar las operaciones de negocio

habituales. Esta sección visualiza los Elementos de presupuesto, como por ejemplo los ahorros de

Nivel I, Nivel II y Nivel III, cuando se pulsa la acción Crear de la barra de acciones de Creación de

presupuestos de cartera. Pulse el Elemento de presupuesto hiperenlazado de esta sección para

especificar los detalles relativos al Elemento de presupuesto asociado. El sistema visualizará un

formulario Elementos de ahorros basado en el Elemento de presupuesto seleccionado.


la acción Guardar, el sistema calculará los totales de ahorros trimestrales (T1, T2, T3 y T4) y los

totales de ahorros anuales.











ventana activa.




















Otras pestañas



Crear un registro de fusiones y adquisiciones de

cartera

Las Fusiones y adquisiciones (MA) de cartera son una combinación de estrategias financieras y de

gestión que se ocupan de los diversos planes de cartera, así como de otros activos/proyectos

relacionados. Por ejemplo, en los negocios, una fusión se produce cuando dos corporaciones se unen

para formar una empresa más grande, una de las cuales sobrevive y la otra desaparece. Los activos y

pasivos de la entidad que desaparece son absorbidos por la entidad que sobrevive.

Las MA de cartera incluyen descripciones genéricas, como por ejemplo el nombre de código, el nombre

de plan, el nombre de la organización a la que pertenece la MA y los planes de integración relativos a

las Fusiones y adquisiciones. Por ello, esta es una sección segura que sólo pueden visualizar las

personas de la pestaña Contactos que tengan autenticación (por ejemplo, los MP o miembros del

equipo del proyecto asignados).

Utilice el procedimiento siguiente para crear un registro MA de cartera:

Para crear un registro de MA de cartera

Paso 1 Cree o abra un registro Plan de cartera existente. Seleccione la pestaña Fusiones y adquisiciones. Pulse Añadir para crear un registro MA de cartera.


Para crear un registro de MA de cartera

Paso 2 Revise el formulario que aparece, donde puede especificar los detalles relativos al registro que se está creando. Los detalles relativos al registro MA de cartera se agrupan bajo diferentes pestañas. De forma predeterminada, el sistema visualiza la pestaña General.

Pestaña General

Sección General

ID Especifique un número exclusivo que identifique el registro MA de cartera



número en el momento de crear el registro MA de cartera.

Estado El sistema muestra el estado del registro MA de cartera. A continuación se

describen los diversos estados posibles del registro MA de cartera.

Borrador - Indica que el registro MA de cartera aún debe crearse. El

sistema genera este estado cuando el usuario selecciona la acción Crear







'Examen en curso' a Activo una vez que todas las personas de la lista de

notificación lo han aprobado.







Nombre de código de

MA

Especifique un nombre de código para el registro MA de cartera que se

está creando.

Nombre de plan de MA Especifique el nombre del plan para el registro MA de cartera que se está

creando.


Sección General

Nombre de

organización

Esta sección visualiza el nombre de la organización para la que se está

creando el registro MA de cartera.

Utilice el icono Buscar para especificar la organización. Se visualizará

una ventana Consulta con una lista de todos los registros asociados de la

Jerarquía de organización. Seleccione la organización necesaria y pulse

Aceptar. Se visualizará el registro Organización seleccionado.

Descripción Especifique una breve descripción correspondiente al registro MA de

cartera que se está creando.

Sección Plan de integración

Proporciona una breve descripción relativa al plan concebido para la integración de las

organizaciones o unidades de negocio.











ventana activa.




















Otras pestañas

Todos los detalles relativos a las pestañas Contactos, Notificaciones y Notas y documentos están

disponibles en las secciones anteriores. Pulse el hiperenlace correspondiente para leer la información.

Crear un registro de plan de implementación de

inmobiliario

El registro „Plan de implementación inmobiliario’ suministra los detalles de implementación relativos a

los planes de transacción, como por ejemplo la adquisición o enajenación de terrenos. Si hay más de

una transacción planificada para una organización en el mismo periodo de tiempo, puede agrupar estas

transacciones en un único plan de implementación.

También puede crear un registro Plan de cartera, en el que puede asociar los planes de transacción ya creados. De lo contrario:

También puede crearse seleccionando el plan de transacción correspondiente en la página 'Bienes inmuebles'.


Utilice el procedimiento siguiente para crear un Plan de implementación de RE:

Para crear un Plan de implementación de RE


Paso 2 Expanda Planes de transacción en la sección de portal Enlaces relacionados – Bienes inmuebles. Pulse Plan de implementación de RE .

Paso 3 En la página de resultados, pulse Añadir para añadir un registro Plan de implementación de RE nuevo.

Paso 4 Revise el formulario que aparece, en el que puede especificar todos los detalles relativos al registro que se está creando. Los detalles relativos al registro „Plan de implementación de RE’ se agrupan bajo diferentes pestañas. De forma predeterminada, el sistema visualiza la pestaña General.

Pestaña General

Sección General

ID Especifique un número exclusivo que identifique el registro 'Plan de

implementación de RE' que se está creando.


número en el momento de crear el registro 'Plan de implementación de

RE'.

Revisión El sistema muestra el número de revisión, que indica el número de veces

que se ha modificado el registro actual. Puede revisar/modificar el registro

pulsando la acción Revisar que se visualiza en la barra de acciones.

Nota – Cada vez que revise o modifique el registro, el valor

visualizado en este campo se incrementará en uno.


Sección General

Estado El sistema muestra el estado del registro 'Plan de implementación de RE’.

A continuación se describen los diversos estados posibles del registro 'Plan

de implementación de RE'.

Borrador - Indica que el registro „Plan de implementación de RE’ aún debe

crearse. El sistema genera este estado cuando el usuario selecciona la

acción Crear borrador en la barra de acciones.





Activo – Indica que el registro está activo. El sistema cambia

automáticamente el estado del registro de 'Examen en curso' a Emitido una

vez que todos los miembros de la lista de notificación lo han aprobado.




Completado – Indica que el registro se está procesando y que todas las

tareas asociadas con el registro han finalizado. El sistema genera este

estado cuando el usuario selecciona la acción Completar en la barra de

acciones.

Retirado - Indica que el registro se ha retirado. El sistema genera este

estado cuando el usuario selecciona la acción Retirar en la barra de

acciones.

Historial - Cuando se revisa el registro „Plan de implementación de RE’,

para cada revisión se guarda una copia del registro en estado Historial.

Nombre Especifique un nombre para el registro 'Plan de implementación de RE' que

se está creando.

Descripción Especifique una breve descripción correspondiente al registro 'Plan de

implementación de RE’ que se está creando.

Sección Metas de Plan de implementación

Fecha de inicio Utilice el icono Calendario para seleccionar la fecha y hora de inicio

planificadas.


Sección Metas de Plan de implementación

Fecha de finalización Utilice el icono Calendario para seleccionar la fecha y hora de

finalización planificadas.

Metas del plan Especifique una breve descripción de las metas de plan para las que se

está creando el registro „Plan de implementación de RE‟.

Sección Detalles

Categoría de plan El sistema muestra la categoría de plan para la que se está creando el plan

de implementación.

Utilice el icono Buscar para seleccionar un plan específico para el

registro „Plan de implementación de RE’ que se está creando. En la lista de

búsqueda, el sistema recupera las categorías de plan disponibles (por

ejemplo, Consolidación y Colocación, Reducción de costes, o Expansiones

de mercado) del objeto de negocio „Categorías de programas e iniciativa’

en la Jerarquía de clasificaciones.

Grupo de conversión En un „Plan de transacción de RE’, las transacciones se realizan

diariamente. Los usuarios pueden estar ubicados globalmente y utilizar sus

monedas respectivas (por ejemplo, Predeterminada, LIBA, y Wall Street).

Seleccione el grupo de conversión para el registro 'Plan de implementación

de RE' que se crea en la lista desplegable. El sistema visualizará todas las

opciones disponibles definidas en la página Herramientas > Administración

> Listas.

Fecha de cambio de

moneda Utilice el icono Calendario para seleccionar la fecha y hora del cambio

de moneda.


Sección Unidades

Moneda En la lista desplegable, seleccione el tipo de moneda que se utilizará para

todos los campos relacionados con los costes. El sistema muestra todas las

opciones (por ejemplo, Dólares EE.UU., Rupias indias, etc.) definidas para

el registro Moneda en la página Herramientas > Administración > Listas.








dichos registros.

Sección Geografía de destino

En esta sección, especifique los detalles de dirección relativos al proyecto para el que se está

creando el registro 'Plan de implementación de RE'.

Búsqueda de geografía Utilice el icono Buscar para seleccionar la jerarquía geográfica. En la

ventana Consulta, el sistema muestra los registros asociados en la

Jerarquía de geografía. Seleccione el registro necesario y pulse Aceptar.

Se visualizará el registro seleccionado.


el sistema rellena automáticamente los campos Ciudad,

Condado, Estado/Provincia, Área metropolitana,

Estado/Provincia, Región, País y Región del mundo

correspondientes del registro asociado.

Ciudad Especifique el nombre de la ciudad donde se implementa el plan.

Estado/Provincia Especifique el nombre del estado/provincia donde se implementa el plan.

Condado Especifique el nombre del país en el que se implementa el plan.

Área metropolitana Especifique el nombre del área metropolitana en la que se implementa el

plan.

País Especifique el nombre del país en el que se implementa el plan.

Región Especifique la región específica del plan de implementación.

Región del mundo Especifique el nombre de la región del mundo correspondiente al plan de

implementación.


Sección Organizaciones participantes

Un Plan de implementación se utiliza para reunir varios Planes de transacción en una sola ubicación.

Por ello, estos Planes de transacción pueden proceder de diversas organizaciones. Puede seleccionar

dichas organizaciones en esta sección.

Utilice la acción Buscar de esta sección para seleccionar las organizaciones participantes. Se

visualizará una ventana Consulta con una lista de todos los registros asociados de la Jerarquía de

organización. Seleccione la organización necesaria y pulse Aceptar. El registro Organización

seleccionado se visualizará como una línea de detalle en esta sección.

La línea de detalle incluye el nombre, empresa y división correspondientes a la organización

participante. Utilice la acción Eliminar para suprimir las líneas de detalle seleccionadas.

Sección Información de mercado (Tasa de mercado y otra información relevante)

Datos de mercado Proporcione una breve descripción relevante para el mercado

correspondiente al plan de implementación que se está creando.








Emitir, Guardar, Guardar y cerrar, Copiar, Suprimir y X (Cancelar).



ventana activa.











Emitir Pulse la acción Emitir para añadir el registro a la lista de gestión activa.

Al pulsar la acción Emitir, el sistema activa el registro y lo coloca en la



incluyen Completar, Revisar y Retirar.

Completar Pulse la acción Completar para completar las tareas asociadas con el

registro.





Pestaña Destinos

La pestaña Destinos se utiliza para definir ahorros tanto anuales como de productividad y para

registrar los cambios en el número de “azoteas” o edificios/estructuras.

Sección Unidades


relacionados con los costes. El sistema muestra todas las opciones (por

ejemplo, Dólares EE.UU., Rupias indias, etc.) definidas para el registro

Moneda en la página Herramientas > Administración > Listas.








dichos registros.


Sección Ahorros

Esta sección añade los ahorros correspondientes al ' Plan de implementación de RE' que se está

creando. De forma predeterminada, el sistema visualiza el valor de moneda establecido por el

administrador del sistema.

Ahorros anuales Los ahorros anuales incluyen los de alquiler o amortización y los gastos de

operación (por ejemplo, impuestos, seguros, servicios, mantenimiento y

seguridad).

Especifique el importe de ahorros objetivo en el plan de implementación

actual.

Ahorros anuales (Otros) Puede describir un nuevo elemento de ahorro propio, si hay algún

elemento de ahorro adicional de que no está incluido en las secciones

anteriores.

Especifique el importe del nuevo ahorro anual en este campo.

Ahorros de

productividad

El impacto controlado por la productividad es el ahorro en los gastos

previstos para el futuro. Por ejemplo, el ahorro puede deberse a alquileres

gratuitos o a mejoras en los arrendamientos de una nueva propiedad, a un

análisis previo a la adquisición que genera beneficios o a la consolidación

con empresas existentes en el área.

Especifique el importe de los Ahorros de productividad.

Ingresos en efectivo Especifique el efectivo que se obtiene por la venta de terrenos o otros

activos de bienes inmuebles.

Sección Medidas

El término "azotea" hace referencia a una ubicación de propiedad real de la cual se es propietario, se

arrienda o subarrienda, e incluye propiedades subarrendadas a terceros.

En esta sección, puede añadir el número actual de azoteas, el cambio en el número de azoteas y las

revisiones de las azoteas actuales. Estos cambios provocarán el “efecto azotea” o número total de

cambios en las azoteas.

Pestaña Planes de transacción

Si un registro Transacción está asociado con un registro Plan de transacción, el registro asociado se

visualizará en la sección Planes de transacción. La asociación entre los registros Transacción y Plan de

transacción sólo puede establecerse en la pestaña Planificación del registro de transacción. Esta

pestaña contiene la sección Transacciones, que se utiliza para seleccionar las transacciones que están


asociadas con el Plan de transacción. Si una transacción está asociado con esa sección, el plan de

transacción se visualizará en esta sección del registro asociado.

Sección Planes de transacción

En esta sección, puede asociar los registros Plan de transacción con el registro „Plan de

implementación de RE' que se está creando.

Utilice la acción Añadir plan de transacción de la barra de sección para un registro Plan de

transacción nuevo a la sección Planes de transacción. Al pulsar la acción Añadir, el sistema

visualizará el formulario Añadir planes de transacción, en el que puede realizar las acciones

siguientes:

Especificar la información necesaria, como por ejemplo el Nombre del proyecto y su Prioridad.

Pulsar la acción Continuar.

Una nueva línea de detalle se añadirá a esta sección. Pulse la línea de detalle hiperenlazada para

añadir los detalles correspondientes al „Plan de transacción de RE’ creado.

También puede utilizar la acción Buscar en esta sección para seleccionar entre los registros Plan de

transacción existentes. El sistema visualizará los registros disponibles en una ventana de Consulta.

Seleccione el registro Plan de transacción necesario y pulse Aceptar. El registro seleccionado se

visualizará en esta sección como una línea de detalle.

Nota – En esta sección pueden añadirse los registros Plan de transacción cuyo estado

no sea Retirado.

Utilice la acción Eliminar de la barra de sección para suprimir las líneas de detalle seleccionadas.

Otras pestañas

Todos los detalles relativos a las pestañas Contactos, Notificaciones y Notas y documentos están



5. Solicitud de acción de bienes inmuebles

La página Bienes inmuebles es el punto de partida para crear una transacción de bienes inmuebles.

Inicialmente, se crea la solicitud, que se somete al Gestor de transacciones. El sistema selecciona

automáticamente el gestor de transacción en función de la organización que se selecciona en la

pestaña General del registro. La organización seleccionada debe pertenecer al nivel Mi empresa o

Gobierno y la pestaña Detalles de contacto de ese registro Organización debe contener el nombre de

una persona. La persona indicada en esa pestaña se seleccionará como administrador de cartera en el

registro „Solicitud de acción de RE’. Sin el nombre de la persona de la pestaña Detalles de contacto, la

solicitud de acción de RE fallará cuando se someta.

Una vez especificados los datos y seleccionados los datos de organización correctos, la persona que

crea la solicitud (también conocida como gestor de relaciones) pulsa Someter para enviar la solicitud

gestor de transacciones, que puede aprobar el registro, rechazarlo o solicitar más información. Si se

aprueba la solicitud, el sistema crea el registro Plan de transacción. El Plan de transacción así

generado se utilizará para crear las transacciones reales.

Crear un registro de solicitud de acción inmobiliaria

El registro „Solicitud de acción de RE’ organiza todos los registros de Solicitud. Mediante este registro,

puede crear y entrar especificaciones relativas a la solicitud necesaria para la 'Transacción de proyecto

inmobiliario'.

Utilice el procedimiento siguiente para crear un registro „Solicitud de acción de RE’:

Para crear una solicitud de acción de RE

Paso 1 Inicie la sesión con el rol de solicitante adecuado.


Paso 3 Expanda Solicitudes en la sección de portal Enlaces relacionados – Bienes inmuebles. Pulse Crear una solicitud de acción de RE.

Paso 4 Revise el formulario que aparece, en el que puede especificar los detalles relativos al registro que está creando. Los detalles relativos al registro „Solicitud de acción de RE’ se agrupan bajo diferentes pestañas. De forma predeterminada, el sistema visualiza la pestaña General.


Pestaña General

Utilice el primer campo de la pestaña General, Solicitud de, para identificar para quién se realiza esta

solicitud de acción de RE. Marque el botón de selección Yo o Alguien más. El valor predeterminado

presupone que la solicitud es para usted.

Si la solicitud es para otra persona, el sistema añade dos secciones en la parte superior de la pestaña

General, la sección Solicitado para y la sección Solicitado por.

Sección Solicitado para

Esta sección sólo se visualiza si el valor de Solicitud de es Alguien más. Esta sección identifica a

la persona para la que se realiza la solicitud. Utilice el icono Buscar para seleccionar el Nombre

de una persona y especifique su Teléfono del trabajo y Correo electrónico.

Sección Solicitado por

Esta sección sólo se visualiza si el valor de Solicitud de es Alguien más. Esta sección identifica a

la persona que realiza la solicitud.

Sección Contratos de Arrendamiento / Propiedad afectados

Esta sección selecciona varias propiedades arrendadas o en propiedad que pueden resultar afectadas

por el registro „Solicitud de acción de RE’ que se está creando. Los registros que se muestran en

esta sección se basan en el tipo de acción seleccionado en la sección Detalles de necesidad. Por

ejemplo, si se crea una solicitud y se selecciona Requisito nuevo en el campo Tipo de acción, no se

visualizarán contratos existentes en esta sección. Si se selecciona Caducidad de arrendamiento en el

campo Tipo de acción, los contratos necesarios asociados con la caducidad de arrendamiento se

añadirán a esta sección.

Utilice la acción Buscar en esta sección para seleccionar los contratos de arrendamiento/propiedad

que resultan afectados. Se visualizará una ventana Consulta con una lista de todos los registros

asociados. Seleccione los registros de contrato de arrendamiento/propiedad necesarios y pulse

Aceptar. El sistema rellena automáticamente el ID, Nombre, Tipo de arrendamiento y Estado del

registro seleccionado.

Pulse la línea de detalle hiperenlazada de esta sección para visualizar o modificar los detalles

relativos al registro „Arrendamiento de bienes inmuebles’ seleccionado. Utilice la acción Borrar

para borrar la información visualizada.

Sección Describa su solicitud

Especifique una breve descripción de la solicitud de acción de RE.


Sección Detalles de necesidad (Parámetros necesarios)

Utilice esta sección para describir los parámetros que son necesarios para la transacción de bienes

inmuebles. En función de los parámetros seleccionados (por ejemplo, el cierre, la expansión o

reducción de una ubicación, la caducidad de arrendamiento o un requisito nuevo), se efectúa la

solicitud. Además, puede definir el uso de la ubicación (por ejemplo, un centro de asistencia

telefónica a llamada a centro o alquiler de equipos).

Tipo de acción Utilice el icono Buscar para seleccionar un tipo de acción específico para

el registro „Solicitud de acción de RE’ que se está creando. En la lista de

búsqueda, el sistema recupera los tipos de acciones disponibles (por

ejemplo, Cierre, Expansión, Caducidad de arrendamiento, Requisito

nuevo) del objeto de negocio „Solicitud de acción de RE’ en la jerarquía de

clasificaciones.

Nota – En función del tipo de acción seleccionado, se

efectuará la solicitud y se creará el registro Plan de

transacción necesario.

Si es 'otra' acción,

descríbala

Este campo da soporte al campo Tipo de acción con el fin de proporcionar

más detalles sobre el tipo de acción inmobiliaria solicitada.

Fecha de realización

solicitada Utilice el icono Calendario para seleccionar la fecha en la que debe

realizarse la 'Solicitud de acción de RE'.

Tipo de propiedad

necesario Utilice el icono Buscar para seleccionar un determinado tipo de

propiedad que se tiene en cuenta en la situación bienes inmuebles actual.

En la lista de búsqueda, el sistema recupera los tipos de propiedades

disponibles (por ejemplo, Campus corporativo, Distribución, Educación,

Oficina sobre el terreno) del objeto de negocio Clase de propiedad en la

jerarquía de clasificaciones.

Uso de propiedad

necesario Utilice el icono Buscar para especificar la finalidad para la que se

utilizará la propiedad. En la lista de búsqueda, el sistema recupera los usos

de propiedad disponibles (por ejemplo, Administración, Oficina de gestión,

Centro de asistencia telefónica, Educación) del objeto de negocio „Uso

primario de ubicación’ en la jerarquía de clasificaciones.

Si es 'otro' uso,

descríbalo

Utilice este campo para describir un uso de propiedad no descrito en la

lista desplegable.

Unidades de área Especifique el área total de la propiedad. Seleccione las unidades de área

en la lista desplegable. El sistema muestra todas las unidades disponibles

(por ejemplo, hectáreas, acres, yardas cuadradas, etc.) definidas en la

página Herramientas > Administración > Listas.

De forma predeterminada, el sistema visualiza la unidad de pies

cuadrados.


Sección Detalles de necesidad (Parámetros necesarios)

Espacio existente Especifique el espacio que está actualmente disponible. De forma

predeterminada, el sistema visualiza la UOM como pies cuadrados.

Asientos existentes Especifique un valor numérico que represente los asientos que están

disponibles actualmente.

Espacio estimado

necesario

Especifique un valor numérico que represente el espacio estimado

necesario. De forma predeterminada, el sistema visualiza la unidad de

medida en pies cuadrados.

Asientos estimados Especifique un valor numérico que represente el número de asientos

estimado.


relacionados con costes en la lista desplegable. El sistema visualiza todas

las opciones (por ejemplo, Dólares EE.UU. o Rupias indias) definidas para




Presupuesto estimado Especifique un valor numérico que represente el presupuesto estimado

para ejecutar la transacción. De forma predeterminada, el sistema

visualiza la unidad de medida en Dólares EE.UU..

Inclusiones Describa las inclusiones en el presupuesto que deban tenerse en cuenta.

Coste estimado por

área

Especifique un valor numérico que represente el coste estimado (por área

unitaria) de la propiedad. De forma predeterminada, el sistema visualiza la

unidad de medida en Dólares EE.UU..

Inclusiones Describa las inclusiones en el presupuesto que deban tenerse en cuenta en

función del área.

Plazo del acuerdo Utilice este campo para especificar la duración deseada del término del

contrato (por ejemplo, cinco años, diez años, o mes a mes).

Sección Ubicación geográfica deseada

En esta sección, especifique los detalles de dirección de la ubicación geográfica de la propiedad para

la que se somete la solicitud. Utilice la acción Borrar de esta sección para eliminar la información

visualizada.


Sección Ubicación geográfica deseada

Búsqueda de geografía Utilice el icono Buscar para seleccionar la ubicación geográfica

(jerarquía) de la propiedad solicitada. En la ventana Consulta, el sistema

muestra los registros disponibles en la Jerarquía de geografía. Seleccione

el registro necesario y pulse Aceptar. Se visualizará el registro Geografía

(ruta jerárquica) seleccionado.


el sistema rellenará automáticamente los campos de esta

sección, como por ejemplo Ciudad, Condado, Área

metropolitana, Estado/Provincia, Región, País y Región del

mundo del registro asociado.

Ciudad Especifique el nombre de la ciudad donde se requiere la propiedad.

Condado Especifique el nombre del condado donde se requiere la propiedad.

Área metropolitana Especifique el nombre del área metropolitana donde se requiere la

propiedad.

Estado/Provincia Especifique el nombre del estado/provincia donde se requiere la

propiedad.

Región Especifique el nombre de la región donde se requiere la propiedad.

Región del mundo Especifique el nombre de la región del mundo donde se requiere la

propiedad.

Comentario Especifique una breve descripción relativa a la solicitud que se realiza.


Sección Organización de Necesario para

En esta sección, la organización actúa como uno de los elementos clave en la creación del registro

„Solicitud de acción de RE’. La selección del tipo de organización está sujeta a ciertos requisitos. En

concreto, la organización de „Necesario para‟ debe ser un registro Mi empresa o Gobierno y, dentro

de ese registro, la pestaña detalles de contacto debe contener una persona. La razón de seleccionar

estos requisitos es que la persona de la pestaña detalles de contacto se seleccionará

automáticamente como gestor de cartera cuando se cree la „Solicitud de acción de RE‟. Sin un gestor

de cartera, la „Solicitud de acción de RE’ fallará cuando se someta.




campos Ruta de organización, Empresa, División y Nombre de organización relativos a la

organización seleccionada.



Sección Plan de transacción

Esta sección muestra el registro Plan de transacción que está asociado con la solicitud. Cuando se

aprueba la solicitud, el sistema crea automáticamente un registro Plan de transacción y los detalles

del registro se llenan automáticamente en esta sección. Al asociar el registro „Plan de transacción de

RE’ con esta sección, las cabeceras de los campos se convertirán en enlaces con el registro „Solicitud

de acción de RE‟ correspondiente. Al pulsar cualquiera de los campos de cabecera, podrá ver o

modificar el registro Plan de transacción asociado en una ventana secundaria.

Nota – En función del valor seleccionado en el campo „Tipo de acción’, el sistema

creará el plan de transacción correspondiente.








Someter, Guardar, Guardar y cerrar, Copiar y X (Cancelar).





ventana activa.









Someter Pulse la acción Someter para direccionar el registro a los miembros de la

lista de distribución para su aprobación.

Al pulsar la acción Someter , el sistema cambia el estado del registro a

Examen en curso y, una vez que todos los miembros de la lista de

distribución lo han aprobado, el estado del registro pasa a ser Emitido.

El sistema renueva el registro y muestra un conjunto diferente de

acciones en la barra de acciones. Las acciones incluyen Completar,

Revisar y Retirar.

Nota – Si no se han añadido revisores a la lista de

distribución, al pulsar la acción Emitir , el sistema cambia

directamente el estado del registro a Emitido.


registro.



Otras pestañas




6. Plan de transacción inmobiliaria

El Plan de transacción inmobiliaria actúa como el concentrador central alrededor del cual se toman

todas las decisiones de transacción inmobiliaria. Permite al usuario crear posibles soluciones, llamadas

situaciones, que describen las opciones disponibles para resolver un problema de transacciones

inmobiliarias. Mediante el Plan de transacción de RE, puede desarrollar situaciones que sean posibles

soluciones al problema para el que es necesaria la transacción de bienes inmuebles. De modo similar,

puede utilizar el registro 'Plan de transacción de RE’ (para definir el tipo de transacción) para crear

diferentes transacciones. Estas transacciones utilizan el sistema de calificación Six Sigma, que utiliza

una ecuación para tener en cuenta las variables en las transacciones. A continuación, el sistema de

calificación Six Sigma aplica un número de calificación a cada transacción para facilitar el trabajo al

gestor de transacción, que tomará la decisión adecuada con respecto a la transacción inmobiliaria.

Cuando se crea un registro „Plan de transacción de RE’, el próximo paso consiste en crear el Equipo de

transacción. El equipo de transacción puede desarrollarse mediante la creación de una plantilla con la

que pueden asociarse varias personas, para que, en cualquier momento que se seleccione la plantilla,

todas las personas (registros Personas correspondientes) puedan asociarse automáticamente al registro

actual, o puede asociar manualmente cada individuo. Al seleccionar las personas, también puede

seleccionar las tareas asociadas. Estas tareas son los elementos que se deben completar para

completar la transacción de bienes inmuebles. Las tareas se pueden asignar a personas basándose en su

rol en el proceso. Las tareas pueden basarse en el proyecto o en la aprobación.

Nota – Puede accederse a un registro „Plan de transacción de RE’ de dos maneras. Puede

acceder a él través de la página Bienes inmuebles o a través del Mapa del sitio.

A continuación, el análisis del mercado de la transacción de bienes inmuebles puede añadirse al

registro „Plan de transacción de RE’. Estos datos son importantes porque proporcionan la tasa actual

tasa para ese determinado tipo de propiedad en el área seleccionada. Este análisis de mercado puede

estar basado en información de entrada procedente de ciertos sitios web o de otros orígenes de datos.

El núcleo del registro „Plan de transacción de RE’ reside en las pestañas CTQs y Planificación. Los CTQ

son aquellos elementos que la empresa necesita para la transacción inmobiliaria. Por ejemplo, los CTQ

pueden ser el presupuesto de la transacción que no puede superar los 500.000 dólares. Los CTQ están

divididos en dos segmentos: Parámetros y CTQs. Los parámetros están grabados en el código fuente de

aplicación, de modo que, cada vez que se cree un registro 'Plan transacción de RE', requisitos serán los

mismos. Los CTQ, en cambio, se añaden manualmente y son una adición a los requisitos listados como

parámetros. Estos requisitos son considerados habitualmente como elementos de “lista de deseos”.

Las transacciones y situaciones se crean en la pestaña Planificación del registro „Plan de transacción

de RE’, mientras que determinadas variables y Six Sigma utilizan una ecuación para otorgar una

calificación a las situaciones a fin de facilitar al gestor de transacciones la toma de una decisión

fundamentada. Además, existen opciones para fusionar variables de 'Plan de transacción de RE' de

diversos registros en un único registro.

En las secciones que siguen se ofrece una breve descripción relativa al acceso y creación de un registro

„Plan de transacción de RE’.


Acceso a la página Bienes inmuebles

Un proyecto inmobiliario hace referencia a un grupo de actividades orientadas a la consecución de un

objetivo común. Existen muchas transacciones más pequeñas asociadas a la consecución del objetivo

mayor. Por ejemplo, la construcción de un edificio es un proyecto. Un proyecto de bienes inmuebles

puede hacer referencia a cualquier tipo de objetivo común, independientemente de su escala.

Utilice el siguiente procedimiento para acceder a la página Bienes inmuebles :

Para acceder a la página Bienes inmuebles

Paso 1 Inicie la sesión con el rol de gestor de transacción de RE adecuado.


Paso 3 Revise la página Bienes inmuebles.

Crear un registro de plan de transacción inmobiliaria

El módulo Proyecto de RE correspondiente a la gestión de transacciones se utiliza para desarrollar

Planes de transacción. Los planes de transacción son el aspecto clave de una transacción de RE.

Mediante el Plan de transacción, puede desarrollar situaciones que sean posibles soluciones al

problema para el que es necesaria la transacción de bienes inmuebles.

De modo similar, puede utilizar el registro „Plan de transacción de RE’ para crear transacciones que

definan el tipo de transacción inmobiliaria que se está desarrollando. Estas transacciones utilizan el

sistema de calificación Six Sigma, que utiliza una ecuación para tener en cuenta las variables en las

transacciones. A continuación, el sistema de calificación Six Sigma aplicará un número de calificación a

cada transacción para facilitar el trabajo al gestor de proyectos inmobiliarios, que tomará la decisión

adecuada con respecto a la transacción inmobiliaria.

Utilice el procedimiento siguiente para crear un registro „Plan de transacción de RE’:

Para crear un Plan de transacción de RE

Paso 1 Pulse Ver planes de transacción en la sección de portal Enlaces relacionados – Bienes inmuebles de la página Bienes inmuebles.

Paso 2 En la página de resultados, pulse Añadir para añadir un registro Plan de transacción de RE nuevo.

Paso 3 Revise el formulario que aparece, en el que puede especificar los detalles relativos al registro que está creando. Los detalles relativos al registro Plan de transacción de RE se agrupan bajo diferentes pestañas. De forma predeterminada, el sistema visualiza la pestaña General.


Pestaña General

Sección Plan de implementación

Esta sección proporciona datos de sólo lectura que se llenan desde el registro Plan de

implementación. El registro Plan de implementación se utiliza para consolidar varios planes de

transacción en una sola entidad. Si un plan de transacción está asociado con un registro Plan de

implementación, el nombre de ese plan de implementación asociado se visualiza en esta sección.

Nota – Deje vacía esta sección si el Plan de transacción se crea como proyecto

individual.

Sección General

ID Especifique un número exclusivo que identifique el registro „Plan de

transacción de RE’ que se está creando.


número en el momento de crear el registro „Plan de transacción de RE’.


que se ha modificado el registro actual. Puede revisar/modificar el

registro pulsando la acción Revisar que se visualiza en la barra de

acciones.




Sección General

Estado El sistema muestra el estado actual del registro „Plan de transacción de

RE’ que se está creando. Es un campo de sólo lectura. A continuación se

describen los diversos estados posibles del registro „Plan de transacción de

RE’.

Borrador - Indica que el registro Dibujo de diseño aún debe crearse. El



Retirado - Indica que el registro se ha eliminado temporalmente de la

lista de gestión activa. El sistema genera este estado cuando el usuario











aprobado.

Nombre Especifique un nombre para el registro „Plan de transacción de RE’ que se

está creando.

Descripción Especifique una breve descripción correspondiente al registro „Plan de

transacción de RE’ que se está creando.


En esta sección, puede asociar registros Geografía al registro „Plan de transacción de RE’. La

geografía seleccionada para esta sección es aquella en la que tiene lugar la transacción de RE. Por

ejemplo, si la propiedad relacionada con la transacción se encuentra en Las Vegas, debe

seleccionarse el registro Geografía correspondiente a Las Vegas. Los registros Geografía sólo pueden

seleccionarse de uno en uno. Además, al pulsar los campos de cabecera, puede ver o modificar el

registro seleccionado.



Búsqueda de geografía Utilice el icono Buscar para seleccionar la ubicación geográfica

(jerarquía) para el registro ‘Plan de transacción de RE’ que se está

creando. En la ventana Consulta, el sistema muestra los registros

disponibles en la Jerarquía de geografía. Seleccione el registro necesario

y pulse Aceptar. Se visualizará el registro Geografía (ruta jerárquica)

seleccionado.


el sistema rellenará automáticamente los campos de esta

sección, como por ejemplo Ciudad, Estado/Provincia, País,

Área metropolitana, Condado, Región y Región del mundo

con los detalles del registro asociado.

Ciudad Especifique el nombre de la ciudad donde se encuentra la propiedad (bajo

transacción).

Estado/Provincia Especifique el nombre del estado/provincia donde se encuentra la

propiedad (bajo transacción).

País Especifique el nombre del país donde se encuentra la propiedad (bajo

transacción).

Área metropolitana Especifique el nombre del área metropolitana donde se encuentra la


Condado Especifique el nombre del condado donde se encuentra la propiedad (bajo

transacción).

Región Especifique el nombre de la región donde se encuentra la propiedad (bajo

transacción).

Región del mundo Especifique el nombre de la región del mundo donde se encuentra la


Comentario Especifique un breve comentario relativo al registro ‘Plan de transacción

de RE’ que se está creando.

Sección Detalles de proyecto

Prioridad Utilice el icono Buscar para asignar una prioridad para la transacción.

El sistema muestra los valores Emergencia, Alta, Media y Baja definidos en

la jerarquía de clasificaciones para el objeto de negocio Prioridad.


Sección Detalles de proyecto

Grupo de conversión En un „Plan de transacción de RE’, las transacciones se realizan

diariamente. Los usuarios pueden estar ubicados globalmente y utilizar sus

monedas respectivas (por ejemplo, Predeterminada, LIBA, y Wall Street).

Seleccione el grupo de conversión para el registro ‘Plan de transacción de

RE’ que se está creando en la lista desplegable. El sistema visualizará

todas las opciones disponibles definidas en la página Herramientas >


Fecha de cambio de


de moneda.

Sección Unidades


relacionados con costes en la lista desplegable. El sistema muestra todas

las opciones (por ejemplo, Dólares EE.UU., Rupias indias, etc.) definidas


Listas.



Unidades de área Seleccione el área de la propiedad en cuestión en la lista desplegable. El

sistema muestra las unidades disponibles (por ejemplo, acres, hectáreas,

pies cuadrados, etc.) definidas en la página Herramientas > Administración

> Listas.

Sección Asunciones financieras (pasado a Transacciones)

Año fiscal actual Utilice el icono Buscar para especificar el año financiero actual

correspondiente al plan de transacción. El sistema visualiza una ventana de

Consulta con la lista de registros disponibles recuperados del objeto de

negocio Año en la Jerarquía de clasificaciones. Seleccione el año

necesario y pulse Aceptar. El año financiero seleccionado se mostrará en

este campo.

Primer día de AF actual Utilice el icono Calendario para seleccionar la fecha de inicio (primer

día) del año financiero para el que se planifica el plan de transacción.

Último día de AF actual Utilice el icono Calendario para seleccionar la fecha de finalización

(último día) del año financiero para el que se planifica el plan de

transacción.


Sección Asunciones financieras (pasado a Transacciones)

Tarifa de descuento de

unidad de negocio

Especifique la tarifa de descuento (en porcentaje) para la transacción.

Seleccione la unidad de la tarifa de descuento en la lista desplegable. De

forma predeterminada, el sistema visualiza la unidad establecida por el

administrador.

Tasa impositiva

corporativa

Especifique la tasa impositiva (en porcentaje) para la empresa

participante. Seleccione la unidad de la tasa impositiva en la lista

desplegable. De forma predeterminada, el sistema visualiza la unidad

establecida por el administrador.

Sección Participante en negocio

La sección Participante en negocio se utiliza para visualizar las empresas que toman parte en el

proceso de transacción. Si el registro „Plan de transacción de RE’ se genera automáticamente desde

la „Solicitud de acción de RE’, los datos especificados en el registro de solicitud asociado se

visualizarán como líneas de detalle en esta sección.

Nota – Si el Plan de transacción se crea manualmente sin la „Solicitud de acción de

RE’, no se visualizará una línea de detalle para el „Plan de transacción de RE’ en esta

sección.

Utilice la acción Añadir de la barra de sección para añadir una nueva empresa participante. El

sistema visualizará el formulario Participante en negocio, en el que puede realizar las acciones

siguientes:

Especificar la información necesaria en las secciones suministradas.


Se visualizará una nueva línea de detalle. Utilice la acción Eliminar para suprimir las líneas de

detalle seleccionadas.

Sección Informes

Si el registro „Plan de transacción de RE’ forma parte de un programa, el sistema visualiza

automáticamente el nombre del programa junto a Programa de nivel superior.









Someter, Guardar, Guardar y cerrar, Copiar y X (Cancelar).



ventana activa.









Someter Pulse la acción Someter para direccionar el registro a los miembros de la


Al pulsar la acción Someter , el sistema cambia el estado del registro a


distribución lo han aprobado, el estado del registro pasa a ser Emitido.


acciones en la barra de acciones. Las acciones incluyen Completar,

Revisar y Retirar.


distribución, al pulsar la acción Emitir , el sistema cambia

directamente el estado del registro a Emitido.


registro.




Pestaña Tareas

Mediante la pestaña Tareas, puede asociar tareas de la página Gestionar tareas con el plan de

transacción. Las tareas que se asocian están relacionadas con el plan de transacción y pueden influir

sobre la propia transacción. Algunas de las tareas puede que deban realizarse para la transacción, o

simplemente puede ser necesario añadirlas para tenerlas en cuenta. Puede asociar Tareas de proyecto

y Tareas de aprobación a esta sección.

Sección Resumen

A medida que evolucione el Plan de transacción de RE , actualice esta sección para que muestre las

fechas adecuadas. Pulse el icono Buscar y seleccione el Huso horario para la gráfica de Gantt.

Además, para Calcular proyecto desde, seleccione en la lista desplegable si los datos de la gráfica de

Gantt se calcularán a partir del Inicio, el Final o Ambos.





Nota – Para obtener más información sobre la sección Gantt de tareas de proyecto,

consulte la sección Gantt de tareas de proyecto del registro Proyecto inmobiliario.

Sección Tareas

Esta sección muestra las tareas asociadas con el plan de transacción en forma de líneas de detalle.

Nota – Para obtener más información sobre la sección Tareas, consulte la sección

Tareas para el registro Proyecto inmobiliario.

Pestaña Análisis de mercado

Esta pestaña se utiliza para definir un análisis del mercado en el que debe tener lugar la transacción

inmobiliaria. El análisis de mercado se basa en el coste/precio de mercado y en el coste/precio total

por área en cuadrados. Estos datos pueden ayudar a tomar decisiones relacionadas con el coste y el

espacio relativas a la transacción pendiente. Este análisis puede basarse en recursos de datos de

mercado, como por ejemplo un URL. Además, los documentos de recursos del mercado pueden


añadirse al Gestor de documentos, para que pueda visualizarlos cualquiera que revise el registro „Plan

de transacción de RE‟.

Sección Unidades

Moneda Esta sección muestra el tipo de moneda para todas las transacciones

financieras.

Seleccione el tipo de moneda que se utilizará para todos los campos




De forma predeterminada, el sistema visualiza el valor de moneda (Dólares

EE.UU.) establecido por el administrador.

Sección Análisis de mercado

La sección Análisis de mercado se utiliza para definir la tasa de mercado de la propiedad que se

considera para la transacción. Esta sección define el coste y el precio (dos factores principales) de

una propiedad en función del tamaño global de la misma (área en cuadrados).

El coste se refiere a la adquisición de una propiedad, ya sea un arrendamiento, una adquisición,

etc., mientras que Precio se refiere al acto de descarga de una propiedad, ya sea una venta, un

arrendamiento, un subarrendamiento, etc.

La unidad de medida predeterminada para los campos relacionados con el costes y el precio son

Dólares EE.UU.

Coste de

mercado/Área

Especifique el valor numérico que represente el coste de mercado por área

unitaria.

Coste total de mercado Especifique el valor numérico que represente el coste total de mercado.

Precio de mercado

/Área

Especifique el valor numérico que represente el precio de mercado por

área unitaria.

Precio total de

mercado

Especifique el valor numérico que represente el precio total de mercado.

Datos de mercado Especifique una breve descripción relativa a los datos de mercado.


Sección Recursos de datos de mercado

La sección 'Recursos de datos de mercado' define los recursos y referencias (por ejemplo, manuales y

sitios web) que se han utilizado para el análisis de mercado. Cada recurso de datos aparece en una

línea de detalle. La línea de detalle visualiza el nombre y el URL (si lo hay). Los URL proporcionan

enlaces a la páginas web correspondiente.

Utilice la acción Añadir de la barra de sección para añadir registros a la sección „Recursos de datos

de mercado’. Cuando pulse la acción Añadir, el sistema visualizará el formulario URL, en el que


Especificar la información necesaria, como por ejemplo el nombre y el URL.


Una línea de detalle nueva visualizará el nombre y el URL del recurso en la sección 'Recursos de

datos de mercado'.

También puede utilizar la acción Buscar en esta sección para seleccionar entre los registros

„Recursos de datos de mercado’ existentes. Cuando pulse la acción Buscar, el sistema visualizará los

registros disponibles en una ventana de Consulta. Seleccione los recursos de datos necesarios y pulse

Aceptar. Cada recurso seleccionado se visualizará en esta sección como una línea de detalle.


Sección Documentos de mercado

La sección Documentos de mercado se utiliza para seleccionar registros Documento existentes del

Gestor de documentos para asociarlos con el registro Plan de transacción. Por ejemplo, si se ha

añadido un documento de especificación al Gestor de documentos, puede asociarlo con la solicitud

mediante la acción Buscar. Al pulsar la acción Buscar, el sistema visualizará los registros Documento

disponibles en una ventana de Consulta. Seleccione los recursos de datos necesarios y pulse Aceptar.

Cada recurso seleccionado se visualizará en esta sección como una línea de detalle.

La línea de detalle visualiza el nombre del documento, el número de documento, el estado del

documento, el nombre de archivo, la revisión y la fecha de revisión correspondientes al documento.

También puede utilizar la acción Cargar de la barra de acciones para cargar un documento que no

existe en el Gestor de documentos. Para cargar un documento en el Gestor de documentos, pulse la

acción Cargar de la barra de acciones. Se visualizará el formulario „Carga de objeto adjunto‟. Pulse

el botón Examinar situado junto al campo Localizar archivo. Se visualizará un recuadro de diálogo.

Seleccione la ruta y el nombre de documento necesarios y pulse Abrir en el recuadro de diálogo. El

documento seleccionado con su nombre completo de ruta se visualizará en el campo Localizar. A

continuación, pulse la acción Cargar en la barra de la sección „Carga de objeto adjunto’. El

documento se añadirá como línea de detalle a la pestaña Documentos.

Nota – También se añadirá como registro Documento al Gestor de documentos.


Los pasos anteriores muestran que, cuando un documento está asociado con la solicitud, se visualiza

como una línea de detalle en la pestaña Documentos. Esto es cierto tanto para documentos existentes

como para registros recién añadidos al Gestor de documentos. Cada línea de detalle visualizará datos

del registro correspondiente.

Pestaña Planificación

La pestaña Planificación contiene información que forma el núcleo del Proceso de transacción de RE.

El proceso inicial implica la creación de situaciones, que describen todas las posibles soluciones para

cerrar la transacción de bienes inmuebles. Las transacciones y situaciones se crean en la pestaña

Planificación.

Cada situación define los pasos necesarios para completar la transacción. Además de las situaciones,

las propias transacciones se asignan en esta pestaña. Esto permite visualizar las situaciones que están

disponibles y las transacciones que son aplicables a las situaciones. Además, esta pestaña proporciona

los detalles relativos a los contratos de bienes inmuebles, las oportunidades de colocación y los planes

que se fusionan con el Plan de transacción de RE.

Una vez creadas las situaciones y transacciones, se visualizarán como líneas de detalle en sus secciones

correspondientes. Además de las situaciones y transacciones, como se ha indicado, puede seleccionar

propiedades arrendadas o en propiedad que pueden verse afectadas por la selección de una situación.

Estos arrendamientos/propiedades proceden de los objetos de negocio Arrendamiento inmobiliario y

Propiedad en propiedad de la página Arrendamientos. Cada uno de estos registros Contrato asociados

tiene la capacidad de colocarse, o fusionarse, con el plan de transacción. Las oportunidades de

colocación y los registros fusionados son diferentes. Las oportunidades de colocación suministran

información acerca de las fusiones potenciales (si son necesarias), mientras que los registros fusionados

proporcionan detalles relativos a los registros que ya se han fusionado. La prestación de fusión

selecciona exactamente el tipo de datos (transacciones, situaciones, empresas, CTQ, miembros de

equipo, comentarios y documentos) que desea fusionar con el registro Plan de transacción abierto.

Sección Unidades

Moneda Seleccione la moneda que se utilizará para todos los campos

relacionados con costes en la lista desplegable. El sistema visualiza

todas las opciones (por ejemplo, Dólares EE.UU. o Rupias indias)

definidas para el registro Moneda en la página Herramientas >



(Dólares EE.UU.) establecido por el administrador.

Unidades de área Seleccione la unidad de medida de área en la lista desplegable. El

sistema visualizará todas las opciones (por ejemplo, acres) definidas en

la página Herramientas > Administración > Listas.


Sección Resumen

La sección Resumen visualiza los datos de VAN (valor de porcentaje neto) de las Adquisiciones y

disposiciones de proyecto inmobiliario de la sección Transacciones que figura más adelante.

Cuando se creen transacciones nuevas, se visualizarán como líneas de detalle en la secciones

correspondientes Transacciones e Impacto de PL de transacciones, que figuran más adelante.

Abriendo cualquiera de los registros Transacción, puede cambiar los términos financieros de la

transacción. Puede efectuar revisiones de los términos financieros, incluidos los términos de compra,

los detalles de gastos, los costes de traslado y otros parámetros financieros. Los cambios en estos

términos se visualizarán como medidas de resumen financiero, que utilizan variables de dichos

términos a fin de asignar un valor de Six Sigma a la situación. El valor otorgado se utilizará para

evaluar los puntos de cada una de las posibles soluciones para que el gestor de transacción pueda

tomar la mejor decisión posible.364545

Las puntuaciones de VAN inferior (Adquisición) y VAN superior (Disposición) se basan en diversas

variables de Six Sigma. Cada vez que un registro Adquisición o Disposición de proyecto inmobiliario

se asocia con el registro Plan de transacción de RE en esta sección, se visualizará la puntuación de

VAN más elevada para la situación en cuestión con el registro Disposición de proyecto inmobiliario.

Con esta puntuación de Six Sigma, será más fácil tomar una decisión con respecto a la transacción de

bienes inmuebles.

De forma predeterminada, el sistema visualiza la unidad de VAN en Dólares EE.UU.

Sección Transacciones

En esta sección, puede proporcionar los detalles relativos a los proyectos de transacción nuevos o

existentes (por ejemplo adquisición y disposición) que se están añadiendo a este registro Plan de

transacción inmobiliaria.

Utilice la acción Añadir Proyecto de transacción de la barra de sección para añadir un registro

Proyecto de transacción nuevo a la sección Transacciones. El sistema visualizará el formulario

Añadir transacción, en el que puede realizar las acciones siguientes:

Especificar la información necesaria, como por ejemplo el nombre y el tipo de transacción.


Si el tipo de transacción de la nueva transacción es Adquisición o Arrendamiento, puede hacer que el sistema cree una Previsión de ingresos. Una vez añadida la nueva transacción de adquisición o arrendamiento a la sección Transacciones, pulse el nombre de la transacción para abrirla.

Se abrirá el formulario Adquisición de proyecto inmobiliario o Arrendamiento de proyecto inmobiliario.

Utilice la acción Buscar para seleccionar entre los registros Proyecto inmobiliario existentes. Se

abrirá una ventana Consulta, que listará los registros Proyecto inmobiliario disponibles. Seleccione

los registros necesarios y pulse Aceptar. Los registros seleccionados visualizarán el nombre de

proyecto, el ID de proyecto, el tipo de transacción y el estado en los campos respectivos.


Sección Transacciones

Si IBM TRIRIGA Connector for Offline Forms está configurado, cuando pulse la acción Enviar

formulario de transacción fuera de línea en esta sección, enviará al Proveedor preferido o

Representante de negocio (configurado en la pestaña Plan de transacción de RE > Contactos) un

correo electrónico con una hoja de cálculo parcialmente rellenada. El Proveedor preferido

actualizará la hoja de cálculo y la enviará por correo electrónico al sistema IBM TRIRIGA. El sistema

IBM TRIRIGA creará la transacción o actualizará los términos.

En el formulario Previsión de ingresos, especifique los valores adecuados para la ubicación de minorista propuesta y pulse Crear.

El sistema rellenará los datos especificados por el usuario en una hoja de cálculo Microsoft Excel incorporada, calculará el total de previsión de ingresos y colocará el resultado en la entrada de la revisión en la sección Revisión de previsión de ingresos. Pulse Ejecutar.

El sistema rellenará el Plan de transacción de RE con la previsión de ingresos, y también rellenará en el nivel de situación si procede.

Si desea especificar Previsiones de ingresos posteriores, siga el mismo procedimiento para Añadir una revisión. El sistema rellenará previamente el nuevo registro con los datos del anterior y aumentará el número de revisión en 1.

Se añadirá una nueva línea de detalle, que mostrará detalles tales como el nombre de proyecto, el

ID, el tipo y el estado del registro añadido. Al pulsar la línea de detalle hiperenlazada se visualizará

el formulario de proyecto de transacción correspondiente, en el que puede especificar la

información necesaria relacionada con el registro. Una vez cerrado el registro de proyecto, el

sistema muestra el estado como Completado.

Nota – En función de la información especificada en la pestaña Términos financieros

de los registros Proyecto inmobiliario, los valores de VAN correspondientes se

actualizarán en la sección Resumen anterior.

Subpestaña y sección Impacto de PL de transacciones

Esta sección visualiza una medida (gráfico de líneas) que mide el Impacto de PL (ganancias y

pérdidas) de transacciones para todas las transacciones de Proyecto de RE en el Plan de transacción

de RE, con las propiedades siguientes:

Eje X: Periodo fiscal

Eje Y: Impacto de PL

Agrupar por: Periodo fiscal, Año fiscal


Subpestaña y sección Impacto de fondos propios netos de transacciones

Esta sección visualiza una medida (gráfico de líneas) que mide el Impacto de PL (ganancias y

pérdidas) de transacciones para todas las transacciones de Proyecto de RE en el Plan de transacción

de RE, con las propiedades siguientes:

Eje X: Periodo fiscal

Eje Y: Fondos propios netos

Agrupar por: Periodo fiscal, Año fiscal

Sección Situaciones

La sección Situaciones se utiliza para añadir todas las opciones posibles para realizar la transacción

de bienes inmuebles. Mediante las acciones en la barra de acciones, puede crear cuantas situaciones

sean necesarias.

Cuando pulse la acción Añadir, el sistema visualizará el formulario ‘Situación de transacción de RE',

en el que puede realizar las acciones siguientes:

Especificar la información necesaria. Además, pulsando la acción Buscar de la sección Proyectos, podrá asociar distintos tipos de posibilidades de transacción con la situación.


Se visualizará una nueva línea de detalle que mostrará la situación añadida. Pulse la línea de detalle

hiperenlazada para ver o modificar el registro „Plan de transacción de RE’ correspondiente.

Nota – Los registros Transacción seleccionados se visualizarán en la sección

Transacciones (de la pestaña Planificación) del registro Plan de transacción.

Sección Contratos de bienes inmuebles

En esta sección, puede asociar los registros Contrato de bienes inmuebles (por ejemplo, registros

Arrendamiento inmobiliario y Propiedad en propiedad) con el registro „Plan de transacción de RE’

que se está creando. Se trata de contratos que puedan verse afectados por la transacción de bienes

inmuebles.

Utilice la acción Buscar de esta sección para seleccionar los contratos necesarios. Se visualizará una

ventana Consulta con una lista de todos los registros asociados. Seleccione el registro necesario y

pulse Aceptar. El registro seleccionado se visualizará como una línea de detalle en esta sección.



Sección Oportunidades de colocación

La sección Oportunidades de colocación hace referencia a los contratos que pueden fusionarse en el

plan de transacción existente.

Pulse la acción Análisis de colocación de la barra de sección. El sistema visualizará el formulario

Análisis de colocación, en el que puede realizar las acciones siguientes:

Especificar la información necesaria. En la sección Contratos de bienes inmuebles de este formulario, puede seleccionar los registros Contrato que pueden fusionarse en el registro Plan de transacción.


Los registros Contrato seleccionados se visualizarán como líneas de detalle en esta sección. Al pulsar

la línea de detalle hiperenlazada, se visualizará el registro Arrendamiento inmobiliario en una

ventana secundaria. Pulse la acción Activar de la barra de acciones) para habilitar el registro (línea

de detalle) Arrendamiento inmobiliario asociado en la sección Análisis de colocación.


Sección Planes fusionados

Esta sección visualizará cualquier otro registro Plan de transacción que se haya fusionado con el

registro Plan de transacción actual. El proceso de fusión de los registros Plan de transacción se

realiza en la sección Análisis de colocación.

Al pulsar la acción Análisis de colocación de la barra de sección, se visualizará el formulario Análisis

de colocación, en el que puede especificar los detalles necesarios, como por ejemplo si desea

fusionar transacciones, situaciones, empresas u otras opciones de los datos de las secciones de las

planes de transacción seleccionados. Al pulsar la acción Activar para someter el Análisis de

colocación, los planes seleccionados se fusionarán y rellenarán a partir del formulario Análisis de

colocación en la sección Planes fusionados de la pestaña Planificación.

Nota – Los registros Contrato seleccionados para la sección Contratos inmobiliarios se

visualizan en la sección Oportunidades de colocación de la pestaña Planificación del

registro Plan de transacción.


Pestaña Resumen ejecutivo

La pestaña Resumen ejecutivo muestra datos de sólo lectura de las diversas situaciones seleccionadas

para las opciones de transacción de bienes inmuebles. Los datos se visualizan en formato gráfico y en

formato de datos. Los datos se basan en determinadas variables y en el número de puntos de

clasificación Sigma que recibe cada variable. Con estas clasificaciones, es más fácil para los ejecutivos

o responsables tomar decisiones relacionadas con las transacciones.

Sección Análisis de situación

Esta sección muestra la situación en función del informe relacionado seleccionado. Los informes

relacionados disponibles para esta sección Situación son Flujo de caja, Datos financieros, Impacto de

PL, Análisis de situación y Análisis de utilización de situación. En función de esta selección, los

detalles relativos al informe relacionado, como por ejemplo el nombre de la situación en particular,

la clasificación, el sigma global, el sigma de costes, el sigma de VAN, el tratamiento FASB y el pasivo

FASB se visualizan en esta sección.

Sección Gráfico de análisis de situación

Esta sección visualiza el Gráfico de análisis de situación correspondiente al informe relacionado

seleccionado. La representación gráfica se obtiene por medio del informe generado, basándose en

los datos que están presentes en la sección Análisis de situación. Para ver el informe generado por el

sistema, pulse el gráfico (diagrama de barras) que se encuentra en esta sección. El sistema mostrará

una ventana que contiene los informes generados correspondientes al informe relacionado

seleccionado.

Resumen de conducto

La pestaña Resumen de conducto visualiza datos de sólo lectura basados en las transacciones de

Proyecto de RE en curso en el Plan de transacción de RE. Los datos incluyen el número de áreas de

comercio identificadas, los emplazamientos identificados, los emplazamientos revisados, los

emplazamientos recomendados, los emplazamientos aprobados y los acuerdos ejecutados.

Pestaña GIS

La pestaña GIS visualiza un mapa de las ubicaciones del Plan de transacción de RE. El sistema recupera

todos los proyectos inmobiliarios del Plan de transacción de RE y, a continuación, los emplazamientos

propuestos para dichos proyectos inmobiliarios. El sistema muestra los emplazamientos propuestos en

la pestaña GIS.

Nota – Póngase en contacto con su representante de ventas de IBM TRIRIGA para obtener

más información acerca del IBM TRIRIGA Connector for ESRI Geographic Information

System (GIS) que puede utilizarse para las características de GIS.


Nota – Para obtener más información acerca de cómo utilizar los controles de GIS,

consulte el manual IBM TRIRIGA 10 Guía de inicio del usuario.

Otras pestañas

Todos los detalles relativos a las pestañas Contactos, CTQs, Notificaciones y Notas y documentos están



7. Tipos de transacciones

Los diversos tipos de transacciones inmobiliarias proporcionan la capacidad de supervisar eficazmente

los problemas de costes, arrendamientos y ocupación asociados con una propiedad. La aplicación IBM

TRIRIGA puede utilizarse para identificar el tipo de transacción y facilita un acceso fácil a la

transacción inmobiliaria. Por ejemplo, si una organización desea incrementar su personal, requiere más

espacio. La organización puede enajenar la propiedad actual y adquirir una nueva, o puede adquirir un

edificio en arrendamiento. Las opciones mencionadas anteriormente son posibles soluciones para la

situación inmobiliaria en cuestión. La aplicación IBM TRIRIGA da soporte a los siguientes tipos de

transacciones inmobiliarias:

Tipo de transacción Descripción

Adquisición de proyecto

inmobiliario

La adquisición de una propiedad a través de compra se denomina

Adquisición. Cuando las organizaciones o personas adquieren una

propiedad o un edificio, resulta fundamental para ellos capturar los

detalles necesarios, como por ejemplo los contactos, los datos

financieros relativos a la transacción de adquisición y las tareas

asociadas con la adquisición. El registro „Adquisición de proyecto

inmobiliario’ ayuda a los usuarios a capturar los datos anteriores.

Disposición de proyecto

inmobiliario

La transacción de disposición se utiliza cuando una parte vende una

propiedad a otra parte. Cuando una organización planea trasladar su

lugar de trabajo, puede enajenar (disponer) la propiedad actual y

adquirir o arrendar un emplazamiento nuevo. Por tanto, el registro

„Disposición de proyecto inmobiliario’ se utiliza para realizar el

seguimiento de los detalles necesarios cuando se genera una

transacción de tipo disposición.

Arrendamiento de proyecto

inmobiliario

El 'Arrendamiento de proyecto inmobiliario' está relacionada con una

circunstancia en la que una persona o grupo utiliza la propiedad por

un periodo de tiempo y precio especificados. Por ejemplo, en lugar

de adquirir una propiedad, es posible que una organización obtenga

la propiedad en arrendamiento durante un periodo fijo. En tales

casos, el acuerdo de arrendamiento entre las dos partes rige los

términos y condiciones, como el periodo de tiempo durante el cual

puede utilizarse la propiedad y el importe a pagar como

arrendamiento. El registro „Arrendamiento de proyecto inmobiliario’

permite a los usuarios capturar la información necesaria.

Subarrendamiento de

proyecto inmobiliario

Un subarrendamiento es un proceso de transacción en la que una

parte arrienda una propiedad al propietario, pero en lugar de

utilizarla, la arrienda a otra parte. Cuando una organización adquiere

una propiedad en arriendo y a su vez decide arrendar una parte o la

totalidad de la propiedad a otra persona/organización, diremos que

es un subarrendamiento. El registro „Subarrendamiento de proyecto

inmobiliario’ se utiliza cuando se aplica un subarrendamiento.


Tipo de transacción Descripción

Caducidad de proyecto

inmobiliario

La transacción de caducidad se utiliza cuando ha transcurrido el

periodo por el que se ha arrendado la propiedad. Por ejemplo,

cuando una organización adquiere una propiedad por diez años, el

arrendamiento caduca cuando termina el décimo año. El registro

„Caducidad de proyecto inmobiliario’ se utiliza para registrar todos

los detalles relativos a la caducidad del arrendamiento.

Terminación de proyecto

inmobiliario

La terminación es el cierre prematuro de un contrato (es decir, el

contrato correspondiente a una propiedad arrendada o alquilada

puede terminar mucho antes de la fecha de caducidad real). Por

ejemplo, si una organización adquiere una propiedad en

arrendamiento por diez años, el arrendamiento puede concluirse

antes del término de diez años, lo cual se conoce como terminación.

El registro „Terminación de proyecto inmobiliario‟ permite a los

usuarios realizar el seguimiento de todos los detalles relevantes

relativos al proceso de terminación.

Términos actuales de

proyecto inmobiliario

Los términos actuales se utilizan para describir los datos

contractuales entre las personas que firman el acuerdo de

arrendamiento. El acuerdo entre ellas describe los términos y

condiciones relacionados con el arrendamiento. El acuerdo puede ser

de tipo alquiler o de tipo arrendamiento. El registro „Términos

actuales de proyecto inmobiliario’ ayuda a los usuarios a capturar los

datos anteriores.

En la aplicación IBM TRIRIGA, puede accederse a los tipos de transacción individualmente como

proyectos. También pueden crearse mediante un plan de transacción. Los registros Tipo de transacción

inmobiliaria pueden crearse de varias maneras:

El tipo de transacción puede crearse al crear un 'Plan de transacción de RE'.

Puede crearse desde el portal inicial de transacciones inmobiliarias.

También puede crearse desde la página de resultados del tipo de transacción específico.

Las secciones siguientes presentan los pasos necesarios para la creación de cada registro Proyecto

inmobiliario en particular.


Crear un registro de adquisición de proyecto

inmobiliario

Utilice el procedimiento siguiente para crear un registro „Adquisición de proyecto inmobiliario’:

Para crear un registro de adquisición de proyecto inmobiliario


Paso 2 Expanda Proyectos inmobiliarios en la sección de portal Enlaces relacionados – Bienes inmuebles. Pulse Adquisición de proyecto inmobiliario.

Paso 3 En la página de resultados, pulse Añadir para añadir un registro Adquisición de proyecto inmobiliario nuevo.

Paso 4 Revise el formulario que aparece, en el que puede especificar los detalles relativos al registro que se está creando. Los detalles relativos al registro „Adquisición de proyecto inmobiliario’ se agrupan bajo diferentes pestañas. De forma predeterminada, se visualiza la pestaña General.

Pestaña General

La pestaña General proporciona la información general correspondiente a la transacción de Proyecto

inmobiliario.

Nota – En función del tipo de transacción definido en la pestaña General, es posible que el

registro Proyecto inmobiliario no visualice todas las subpestañas, secciones y campos

descritos a continuación.

Sección General

ID Especifique un número exclusivo que identifique el registro Proyecto

inmobiliario que se está creando.


número en el momento de crear el registro Proyecto inmobiliario.


que se ha modificado el registro actual. Puede revisar/modificar el registro

pulsando la acción Revisar que se visualiza en la barra de acciones.




Sección General

Estado El sistema visualiza el estado actual del registro Proyecto inmobiliario. A

continuación se describen los diversos estados posibles del registro

Proyecto inmobiliario.

Borrador - Indica que el registro Proyecto inmobiliario aún debe crearse. El






acción Ejecutar en la barra de acciones.

Aprobado – El sistema cambia automáticamente el estado del registro de

‘Examen en curso’ a Aprobado cuando todos los miembros de la lista de

notificación lo han aprobado.

Retirado - Indica que el registro se ha retirado. El sistema genera este

estado cuando el usuario selecciona la acción Retirar en la barra de

acciones.

Revisión en curso - Indica que el registro está siendo modificado. El sistema

genera este estado cuando el usuario selecciona la acción Revisar en la

barra de acciones.

Completado – Indica que el registro se está procesando y que todas las

tareas asociadas con el registro han finalizado. El sistema genera este

estado cuando el usuario selecciona la acción Cierre en la barra de

acciones.

Historial - Cuando se revisa el registro Proyecto inmobiliario , para cada

revisión se guarda una copia del registro en estado Historial.

Nombre Especifique un nombre para el registro Proyecto inmobiliario que se está

creando.

Creado por El sistema muestra el nombre del usuario que ha creado este registro.

Descripción Especifique una breve descripción del registro Proyecto inmobiliario que se

está creando.

Descripción ampliada Especifique una descripción más detallada del registro Proyecto

inmobiliario que se está creando.


Sección Detalles

Tipo de transacción Seleccione el tipo de transacción para este registro Proyecto inmobiliario.

Adquisición

Términos actuales

Disposición

Arrendamiento (Co-ubicación, Arrendamiento nuevo o Renovación)

Caducidad de arrendamiento

Terminación de arrendamiento (Interrupción, Compra o Terminación anticipada)

Subarrendamiento (Asignación o Subarrendamiento)

Dependiendo del tipo de transacción definido aquí, es posible que el

registro Proyecto inmobiliario no visualice todas las pestañas, subpestañas,

secciones y campos descritos para el registro Proyecto inmobiliario.

Uso primario Utilice el icono Buscar para especificar la finalidad para la que se

utilizará la propiedad. En la lista de búsqueda, el sistema recupera los usos

de propiedad disponibles (por ejemplo, Administración, Oficina de gestión,

Centro de asistencia telefónica, Educación) del objeto de negocio Uso

primario de ubicación en la jerarquía de clasificaciones.

¿Enmienda? Marque el recuadro de selección ¿Enmienda? para identificar este registro

Proyecto inmobiliario como una enmienda.

Tamaño de transacción Especifique el tamaño de transacción (área) relacionado con esta

transacción.

Corporación para

firmar arrendamiento o

gestionar

emplazamiento

Marque este recuadro de selección si la empresa va a firmar un contrato de

arrendamiento o gestionar el emplazamiento propuesto.

¿Asignación? Dependiendo del tipo de transacción definido en la pestaña General, es

posible que este campo no se visualice.

Marque este recuadro de selección si el registro Proyecto inmobiliario

(Subarrendamiento) está disponible para asignación.


Sección Unidades







Unidades de área Seleccione la unidad de área para la transacción de Proyecto inmobiliario

que se está creando en la lista desplegable. El sistema muestra las

unidades disponibles (por ejemplo, acres, hectáreas o pies cuadrados)

definidas en la página Herramientas > Administración > Listas.

Grupo de conversión En un Plan de transacción de RE, las transacciones se realizan diariamente.

Los usuarios pueden estar ubicados globalmente y utilizar sus monedas

respectivas (por ejemplo, Predeterminada, LIBA, y Wall Street).

Seleccione el grupo de conversión para el registro Proyecto inmobiliario

que se crea en la lista desplegable. El sistema visualizará todas las

opciones disponibles definidas en la página Herramientas > Administración

> Listas.

Fecha de cambio de


de moneda.

Tipo de cambio de

moneda

El sistema muestra el tipo de cambio de moneda basándose en la moneda,

el grupo de conversión y la fecha de cambio de moneda seleccionados.

Sección Arrendatario principal (Propuesto)

Esta sección visualiza los detalles de arrendatario correspondientes al emplazamiento propuesto. El

arrendatario puede ser una persona o una organización. Por tanto, debe especificar la organización,

junto con la persona de contacto a la que se dirigirán todas las consultas correspondientes al

emplazamiento propuesto.


Sección Arrendatario principal (Propuesto)

Búsqueda de

organización de

arrendatario, División

de arrendatario,

Empresa de

arrendatario

Utilice el icono Buscar para seleccionar la organización identificada

como arrendatario propuesto. En la ventana Consulta, el sistema muestra

los registros disponibles recuperados de la Jerarquía de organización.

Seleccione el registro necesario y pulse Aceptar. Se visualizará el registro

Organización seleccionado.

Al pulsar sobre la línea de cabecera hiperenlazada, podrá ver o modificar

los detalles del registro en una nueva ventana.

Nota – En función de la organización seleccionada en el

campo Búsqueda de organización de arrendatario, el sistema

llenará automáticamente los campos División de

arrendatario y Empresa de arrendatario correspondientes del

registro asociado.

Búsqueda de contacto Utilice el icono Buscar para especificar la persona de contacto de la

organización seleccionada anteriormente. En la lista de búsqueda, el

sistema visualiza todos los registros Personas de la página Personas.


Personas seleccionado.



Sección Contrato existente

En esta sección, si la información aún no se ha especificado (por ejemplo, creado una transacción de

Proyecto inmobiliario desde una Notificación de contrato de un arrendamiento), puede asociar un

contrato inmobiliario existente al registro de transacción de Proyecto inmobiliario actual. Al asociar

un contrato existente en la pestaña Cierre del registro Proyecto inmobiliario, se creará una

enmienda correspondiente a la propiedad.

Utilice la acción Buscar de la barra de sección para seleccionar un registro Contrato existente. El

sistema visualizará una ventana Consulta con una lista de los registros Contrato inmobiliario

disponibles. Seleccione el registro Contrato necesario y pulse Aceptar. El registro seleccionado

muestra el ID, el estado y el nombre en los campos correspondientes.

Seleccionando la acción Borrar, puede borrar los detalles relacionados con el registro seleccionado.


Sección Dirección

Esta sección visualiza los detalles de dirección correspondientes al contrato inmobiliario existente

anterior.

Los campos de esta sección se rellenarán automáticamente una vez que añada un registro en la

sección Contrato existente.

Sección Resumen

Inicio real de proyecto El sistema visualiza la fecha en la que se ha iniciado realmente el

proyecto, en contraposición a la fecha de inicio planificada, que puede ser

diferente.

Ejecutado Utilice el icono Calendario para seleccionar la fecha en la que el

registro Proyecto inmobiliario se ha ejecutado.

Fecha de cierre

objetivo Utilice el icono Calendario para seleccionar la fecha en la que o antes

de la cual debe completarse el proyecto.

Último comentario Inicialmente, el sistema muestra el comentario especificado por el

originador de la pestaña Notas y documentos.

Una vez que el registro se cierra después de su creación, el comentario

especificado en la pestaña Cierre se especifica como último comentario.

Sección Transacciones relacionadas

En esta sección, puede asociar una o varias transacciones de Proyecto inmobiliario con la

transacción actual.

Utilice la acción Buscar para seleccionar entre los registros Proyecto inmobiliario existentes. Se

abrirá una ventana Consulta, que listará los registros Proyecto inmobiliario disponibles. Seleccione

los registros necesarios y pulse Aceptar. Los registros seleccionados visualizarán el ID, Nombre, Tipo

de transacción, Fecha de acción final y Estado en los campos respectivos.

Utilice la acción Eliminar paraeliminar los detalles relacionados con el registro seleccionado.









Aplicar plantilla, Ejecutar, Guardar, Guardar y cerrar, Copiar, Suprimir

y X (Cancelar).



ventana activa.









Aplicar plantilla Pulse la acción Aplicar plantilla para copiar el contenido de la plantilla

seleccionada en el registro actual.

Al pulsar la acción Aplicar plantilla, el sistema muestra una lista de

plantillas recuperadas de los objetos de negocio asociados. Seleccione

una plantilla y pulse la acción Aceptar. El sistema copiará el contenido de

la plantilla seleccionada en el registro actual.

Ejecutar Pulse la acción Ejecutar para direccionar el registro a los miembros de la


Al pulsar la acción Ejecutar , el sistema cambia el estado del registro a


distribución lo han aprobado, el estado del registro pasa a ser Aprobado.


acciones en la barra de acciones. Las acciones incluyen Cierre, Revisar y

Retirar.


distribución, al pulsar la acción Ejecutar, el sistema cambia

directamente el estado del registro a Aprobado.



Cierre Pulse la acción Cierre para completar las tareas asociadas con el registro.

Al pulsar la acción Cierre, el sistema visualiza un formulario en el que

puede especificar los comentarios relacionados con el cierre del registro.

Después de especificar el comentario, pulse Continuar en la barra de

acciones. El sistema cambiará automáticamente el estado del registro a

Completado. El comentario especificado aquí se visualizará en la sección

Comentario de cierre de la pestaña Cierre.

Nota – El comentario de cierre especificado aquí se

visualizará como último comentario en el campo Último

comentario de la pestaña General, sección Resumen.





Pestaña Información de emplazamiento

La pestaña Información de emplazamiento especifica información relativa al emplazamiento

propuesto, así como los detalles de nombre y dirección del propietario o arrendador (persona u

organización) que actualmente es propietario o administrador de la ubicación propuesta. Esta pestaña

también incluye el contacto de gestión u otro contacto (individual u organización) que puede estar

relacionado con la transacción.

Sección General

En esta sección, puede definir los detalles genéricos correspondientes a la propiedad. Los detalles

incluyen el tipo de ubicación (por ejemplo, Edificio o Terreno), el número de plazas de

estacionamiento y el número de estaciones de trabajo.


Sección Unidades







Unidades de área Seleccione la unidad de medida de área en la lista desplegable. El sistema

visualizará las unidades disponibles (por ejemplo, acres, hectáreas o pies

cuadrados) definidas en la página Herramientas > Administración > Listas.

Sección Emplazamiento propuesto

En esta sección, puede especificar los detalles correspondientes al emplazamiento propuesto. Las

acciones de la barra de sección sólo se habilitan cuando el registro está en estado Borrador (pulse

Crear Borrador).

Utilice la acción Añadir emplazamiento de la barra de esta sección para añadir un emplazamiento

propuesto perteneciente al registro. El sistema visualizará el formulario Emplazamiento propuesto,

en el que puede especificar los detalles necesarios.

El sistema llena automáticamente los detalles de dirección del registro recién creado en la sección

Emplazamiento propuesto y también muestra los detalles relativos al Propietario, Arrendador,

Gestión y otros contactos en las secciones respectivas.

Utilice la acción Añadir ubicación de minorista propuesta para añadir una ubicación de minorista

propuesta. El sistema visualizará el formulario Ubicación de minorista propuesta. Especifique los

detalles adecuados y pulse Crear borrador. A continuación, pulse Activar y Guardar y cerrar. La

ubicación de minorista rellenará el registro.

Puede utilizar la acción Buscar de esta sección para seleccionar entre los registros existentes

asociados con el emplazamiento propuesto. El sistema visualizará todos los registros

Emplazamiento propuesto en una ventana de consulta. Seleccione el registro Emplazamiento

propuesto necesario y pulse Aceptar. El sistema rellenará automáticamente los detalles del

emplazamiento propuesto en el campo correspondiente.

Al pulsar sobre la línea de cabecera hiperenlazada, podrá ver o modificar los detalles del registro

en una nueva ventana.

Seleccionando la acción Borrar, puede eliminar toda la información visualizada en esta sección.

Dirección Especifique la dirección de contacto del emplazamiento propuesto.

Código postal Especifique el código postal correspondiente a la dirección anterior.



Ciudad Especifique el nombre de la ciudad donde se encuentra el emplazamiento

propuesto.

Estado/Provincia Especifique el nombre del estado/provincia donde se encuentra el


País Especifique el nombre del país donde se encuentra el emplazamiento

propuesto.

Tipo de propiedad Especifique la utilidad (como institución educativa, centro de atención

sanitaria, alquiler o almacenamiento) para la que va a adquirirse la

propiedad.

Utilice el icono Buscar para seleccionar un tipo específico de

propiedad. El sistema muestra los registros disponibles del objeto de

negocio Clase de propiedad de la jerarquía de clasificaciones.

Clase de edificio Especifique la finalidad de la clase de edificio (como Administración,

Fabricación, Sede central, Almacén) para la que se crea el registro

Emplazamiento propuesto.

Utilice el icono Buscar para seleccionar una clase de edificio

específica. El sistema muestra los registros disponibles del objeto de

negocio Clase de edificio de la jerarquía de clasificaciones.

Clasificación de

distribución en zonas

Clasifique elEmplazamiento propuesto en función de su finalidad (por

ejemplo, Agrícola, Comercial, Industrial, Conservación y Residencial).

Dependiendo del tipo de transacción definido en la pestaña General, es posible que se visualicen las

secciones Propietario o Arrendador a continuación.

Sección Propietario

Esta sección visualiza los detalles de dirección correspondientes al propietario del emplazamiento

propuesto. El propietario puede ser una persona o una organización. Por tanto, debe especificar la

organización propietaria del emplazamiento propuesto, junto con la persona de contacto a la que se

dirigirán todas las consultas correspondientes al emplazamiento propuesto.

Los campos de esta sección se rellenarán automáticamente una vez que añada un registro en la

sección Emplazamiento propuesto.



Búsqueda de

organización de

propietario

Utilice el icono Buscar para seleccionar la organización propietaria del

emplazamiento propuesto. En la ventana Consulta, el sistema muestra los

registros disponibles recuperados de la Jerarquía de organización.






campo Búsqueda de organización de propietario, el sistema

llenará automáticamente los campos Nombre legal, ID

federal, Estado/País de incorporación y Dirección


Búsqueda de contacto

de propietario Utilice el icono Buscar para especificar la persona de contacto de la







Nota – En función de la persona seleccionada en el campo

Búsqueda de contacto de propietario, el sistema llenará

automáticamente los campos Nombre de contacto, Correo

electrónico de contacto, Teléfono de contacto y Fax de

contacto correspondientes del registro asociado.

Nombre legal Especifique el nombre del emplazamiento propuesto disponible en los

documentos legales.

ID federal Especifique el ID asignado al propietario por el gobierno federal para el

archivado de devolución de impuestos.

Estado/País de

incorporación

Especifique el estado en el que se incorpora el propietario y en el que

tiene la licencia corporativa.

Dirección Especifique la dirección de contacto del propietario.

Código postal Especifique el código postal correspondiente a la dirección del propietario.

Ciudad Especifique el nombre de la ciudad donde se encuentra el propietario.





País Especifique el nombre del país donde se encuentra el propietario.

Nombre de contacto Especifique el nombre de la persona autorizada (en la organización

propietaria) con la que debe contactarse para obtener detalles relativos al


Correo electrónico de

contacto

Especifique la dirección de correo electrónico de la persona de contacto

autorizada.

Teléfono de contacto Especifique el número de teléfono de la persona de contacto autorizada.

Fax de contacto Especifique el número de fax de la persona de contacto autorizada.

Sección Arrendador

En esta sección, puede especificar los detalles de dirección correspondientes al arrendador de la

propiedad. El arrendador es la persona que con frecuencia supervisa las operaciones cotidianas de la

propiedad. Por tanto, debe especificar la organización propietaria del emplazamiento propuesto,

junto con la persona de contacto a la que deben dirigirse todas las consultas correspondientes a la

propiedad actual.

Búsqueda de

organización de

arrendador

Utilice el icono Buscar para seleccionar la organización a la que

pertenece el arrendador. En la ventana Consulta, el sistema muestra los





campo Búsqueda de organización de arrendador, el sistema





de arrendador Utilice el icono Buscar para especificar la persona de contacto

(arrendador) de la organización seleccionada anteriormente. En la lista de

búsqueda, el sistema visualiza todos los registros Personas de la página

Personas. Seleccione el registro necesario y pulse Aceptar. Se visualizará

el registro Personas seleccionado.


Búsqueda de contacto de arrendador, el sistema llenará


electrónico de contacto, Teléfono de contacto yFax de

contacto correspondientes del registro asociado.


Sección Arrendador

Nombre legal Especifique el nombre del arrendador disponible en los documentos

legales.

ID federal Especifique el ID asignado al arrendador por el gobierno federal para el


Estado/País de

incorporación

Especifique el estado en el que se incorpora el arrendador y en el que

tiene la licencia corporativa.

Dirección Especifique la dirección de contacto del arrendador.

Código postal Especifique el código postal correspondiente a la dirección del arrendador.

Ciudad Especifique el nombre de la ciudad donde se encuentra el arrendador.


arrendador.

País Especifique el nombre del país donde se encuentra el arrendador.


propietaria) con la que debe contactarse para obtener detalles relativos al

emplazamiento propuesto para el que se crea el registro.


contacto


autorizada.



Dependiendo del tipo de transacción definido en la pestaña General, es posible que la sección Contacto

de administración o la sección Otro contacto se visualice a continuación.

Sección Contacto de administración

El arrendador trabaja a menudo para el mismo tipo de organización de administración

correspondiente a la propiedad. En esta sección, puede especificar detalles de contacto similares a

los de la empresa u organización que administra la propiedad. Todos los campos de esta sección son

similares a los campos de la sección Propietario o arrendador anterior.


Sección Otro contacto

Puede especificar los detalles de contacto correspondientes a la empresa que administra el

emplazamiento propuesto. Todos los campos de esta sección son similares a los campos de la sección

Propietario o arrendador anterior.

Dependiendo del tipo de transacción definido en la pestaña General, a continuación aparecerá la

sección Términos de compra (en el registro Adquisición de proyecto inmobiliario).

Sección Términos de compra

En esta sección, puede especificar los detalles relativos a los términos de compra de la propiedad

(en el registro Adquisición de proyecto inmobiliario). Puede especificar detalles tales como la fecha

de compra, el valor del terreno, el área de la propiedad, los espacios de estacionamiento y el precio

total de compra de la propiedad. Si es necesario, también puede especificar los costes de

adquisición y los costes de cierre. Además, también puede especificar otros datos financieros

asociados a la transacción de adquisición, como las tasas de registro, los impuestos de transferencia,

comisiones, etc.

Pestaña Información de oferta

La pestaña Información de oferta especifica información relativa al emplazamiento propuesto, así

como los detalles de nombre y dirección del comprador o de otro contacto (persona u organización)

implicado en la transacción.

Sección General

En esta sección, puede definir los detalles genéricos correspondientes a la propiedad. Los detalles

incluyen el tipo de ubicación (por ejemplo, Edificio o Terreno), el número de plazas de

estacionamiento y el número de estaciones de trabajo.

Sección Unidades








Sección Unidades





En esta sección, puede especificar los detalles correspondientes al emplazamiento propuesto. Las

acciones de la barra de sección sólo se habilitan cuando el registro está en estado Borrador (pulse

Crear Borrador).

Nota – Para obtener más información sobre la sección Emplazamiento propuesto,

consulte la sección Emplazamiento propuesto de la pestaña Información de

emplazamiento.

Sección Comprador

En esta sección, puede especificar los detalles de dirección correspondientes al comprador. El

comprador puede ser una persona o una organización. Por tanto, debe especificar la organización del

comprador, junto con la persona de contacto a la que deben dirigirse todas las consultas

correspondientes a la propiedad actual.

Búsqueda de

organización de

comprador

Utilice el icono Buscar para seleccionar la organización a la que

pertenece el comprador. En la ventana Consulta, el sistema muestra los





campo Búsqueda de organización de comprador, el sistema





Sección Comprador


de comprador Utilice el icono Buscar para especificar la persona de contacto de la






Búsqueda de contacto de comprador, el sistema llenará


electrónico de contacto, Teléfono de contacto y Fax de

contacto correspondientes del asociado.

Nombre legal Especifique el nombre del comprador disponible en los documentos

legales.

ID federal Especifique el ID asignado al comprador por el gobierno federal para el


Estado/País de

incorporación

Especifique el estado en el que se incorpora el comprador y en el que tiene

la licencia corporativa.

Dirección Especifique la dirección de contacto del comprador.

Código postal Especifique el código postal correspondiente a la dirección del comprador.

Ciudad Especifique el nombre de la ciudad donde se encuentra el comprador.


comprador.

País Especifique el nombre del país donde se encuentra el comprador.


compradora) con la que debe contactarse para obtener detalles relativos a

la propiedad.


contacto


autorizada.




Sección Otro contacto

Puede especificar los detalles de contacto correspondientes a la organización o persona que

administra la propiedad. Todos los campos de esta sección son similares a los campos de la sección

anterior.

Pestaña Términos financieros

La pestaña Términos financieros especifica los términos y condiciones financieros relativos a la

transacción.

Nota – Dependiendo del tipo de transacción definido en la pestaña General, es posible que

el registro Proyecto inmobiliario no muestre todas las subpestañas, secciones y campos

descritos a continuación.

Sección Términos del acuerdo

Fecha de comienzo Pulse el icono Calendario y seleccione la fecha de comienzo – la fecha

en la que se inicia el plazo de arrendamiento.

Área apta para alquiler

propuesta

El sistema calcula el área apta para alquiler disponible en la propiedad en

función de otros valores de campo de la aplicación, incluido el valor de

Apta para alquiler total de edificio.

El valor de UOM se establece en la sección Unidades.

Fecha de caducidad Pulse el icono Calendario y seleccione la Fecha de caducidad – la fecha

en la que caduca el arrendamiento.

Total de área apta

para alquiler de

edificio

Especifique la cantidad de área apta para alquiler total del edificio.


Fecha de ocupación Pulse el icono Calendario y seleccione la Fecha de ocupación – la fecha

en la que el arrendatario toma posesión.

Cuota de prorrata de

arrendamiento

El sistema calcula la cuota proporcional del área total especificada en los

términos del arrendamiento en función de otros valores de campo de la

aplicación.

Fecha de comienzo del

alquiler Pulse el icono Calendario y seleccione la Fecha de comienzo del alquiler

– la fecha a partir de la cual se inicia el pago del alquiler de la propiedad.

Categoría de

arrendamiento Utilice el icono Buscar para seleccionar el tipo de categoría de

arrendamiento del registro. En la lista de búsqueda, el sistema muestra

los tipos disponibles definidos en el objeto de negocio Clase de


Sección Términos del acuerdo

arrendamiento de la jerarquía de clasificación.

Plazo de alquiler

contractual (meses)

El sistema calcula el plazo de alquiler contractual la fecha de comienzo de

alquiler de la fecha de caducidad.

Plazo de ocupación

(meses)

El sistema calcula el plazo de ocupación restando la fecha de ocupación de

la fecha de caducidad.

Alquiler base/Área/Año Especifique el alquiler base por área y año.


OPEX Año base/Área/

Año

Especifique los gastos de explotación por área y año. Estos gastos pueden

incluir los servicios, electricidad, reparación, mantenimiento, seguridad,

conserjería, etc.


Alquiler anual actual El sistema calcula el alquiler anual actual basándose en otros valores de

campo de la aplicación.


Tipo de contabilidad Dependiendo del tipo de transacción definido en la pestaña General, es


Seleccione el tipo de contabilidad adecuado entre Cuentas por pagar (AP) y

Cuentas por cobrar (AR).

Costes directos

iniciales

Dependiendo del tipo de transacción definido en la pestaña General, es


Especifique los costes adecuados.


Sección Unidades





Sección Unidades







Subpestañas de Costes de bienes inmuebles

La pestaña Términos financieros del registro Proyecto inmobiliario continúa con las subpestañas

siguientes:

Ubicaciones de instalaciones

Opciones

Gasto de alquiler

Gastos de explotación

Gastos de estacionamiento

Depósitos de seguridad

Mejoras de arrendamiento

Subvenciones

Programas de comisiones

Costes de traslado

Restauración/Deterioro

Dependiendo del tipo de transacción definido en la pestaña General, es posible que una o varias de

lasse subpestañas no se visualicen.

Subpestaña y sección Ubicaciones de instalaciones

Esta sección especifica las ubicaciones de instalaciones asociadas con la propiedad.

Pulse la acción Añadir para añadir una o más líneas de detalle a esta sección. Para modificar una

línea de detalle, especifique la información directamente en los campos de la sección. De lo

contrario, pulse el icono Registro enlazado para abrir el registro Ubicación de contrato

inmobiliario. Para ver el registro Ubicación real desde el registro Ubicación de contrato inmobiliario

enlazado, pulse la ruta de ubicación hiperenlazada de la pestaña General.


Los campos visualizados en esta sección son:


Subpestaña y sección Ubicaciones de instalaciones

Nombre de las

instalaciones

Especifique el nombre de la propiedad, edificio, terreno o estructura de la

ubicación especificada.

Incluido en alquiler Seleccione si esta ubicación de instalaciones está o no incluida en el

alquiler.

Efectivo desde Especifique la fecha de inicio de la ubicación.

Efectivo hasta Especifique la fecha de finalización de la ubicación.

Apto para alquiler

(arrendamiento)

Especifique el área global disponible para alquiler en la ubicación de

instalaciones.

Utilizable

(arrendamiento)

Especifique el área utilizable real de la ubicación de instalaciones.

Si pulsa el icono Registro enlazado , el registro Ubicación de contrato inmobiliario visualizará

campos adicionales no mostrados en esta sección.

Tipo de documento Especifique el tipo de documento (por ejemplo, Adición, Cambio de

propiedad, Acuerdo en forma de carta, Subarrendamiento, etc.)

relacionado con esta ubicación.

Sección, Página Especifique la posición dentro del documento especificado.

Tipo de espacio Especifique el tipo de espacio (por ejemplo, Administración, Gobierno,

Consultorio médico, Almacén, etc.) de la instalación.

Descripción de las

instalaciones

Especifique una breve descripción de la instalación.

Porcentaje de

asignación

Especifique el porcentaje del total de pagos de alquiler que debe asignarse

a esta ubicación de contrato.

Cuota proporcional (%) Especifique el porcentaje del área total apta para alquiler de todas las

ubicaciones que se arriendan.

Ruta de ubicación Pulse la acción Buscar en barra de la sección Ubicación para seleccionar la

ubicación que desee.


Subpestaña y sección Opciones

Esta sección especifica las opciones asociadas con la propiedad.


línea de detalle, especifique la información directamente en los campos de la sección. De lo

contrario, pulse el icono Registro enlazado para abrir el registro Opción.

Utilice la acción Ejercer para hacer uso de la línea de detalle seleccionada.



Tipo de opción Pulse el icono Buscar para buscar el tipo de opción.

Número de opción Especifique un número de opción (#). Si no lo hace, el sistema

suministrará uno.

Fecha efectiva Pulse el icono Calendario correspondiente a fecha efectiva y seleccione

la fecha. Es la fecha en la que la opción entra en vigor.

Fecha de caducidad Pulse el icono Calendario y seleccione la Fecha de caducidad – la fecha

en la que caduca la opción.

Plazo de renovación Pulse el icono Calendario correspondiente a Término de renovación,

especifique la duración (plazo de opción) y pulse Aceptar.

Penalización/Tarifa Especifique la Penalización/Tarifa si es aplicable.

Si pulsa el icono Registro enlazado , el registro Opción visualizará campos adicionales no

mostrados en esta sección.

Nota – Para obtener más información acerca del registro Opción, consulte el

Asistente de opciones en el manual IBM TRIRIGA 10 Gestión de contratos de


Subpestaña y sección Gasto de alquiler

Esta sección especifica los gastos de alquiler asociados con la propiedad. Dependiendo del tipo de

transacción definido en la pestaña General, es posible que esta sección no se visualice.

Pulse la acción Buscar para especificar el tipo de coste y, a continuación, añada una o más líneas de

detalle a esta sección. Para modificar una línea de detalle, especifique la información directamente

en los campos de la sección. De lo contrario, pulse el icono Registro enlazado para abrir el



registro Elemento de línea de flujo de caja. Si es necesario, pulse Calcular importes en esta sección

o Guardar en la pestaña Términos financieros para ver los cambios en el registro Elemento de línea

de flujo de caja).

Pulse Generar programas de pago para añadir varios programas de pago simultáneamente. Consulte

la descripción del asistente Generar programas de pago de proyecto inmobiliario.

Pulse la acción Calcular importes (que también se encuentra en el asistente Generar programas de

pago) para calcular el valor de las columnas Coste / Unidad (Año), Importe mensual e Importe anual.

El sistema utiliza el campo Base de importe de cargo para determinar la base que debe utilizarse

para estos cálculos.



Cmt (Comentario) Este campo de sólo lectura identifica si se incluye una descripción en el

registro Elemento de línea de flujo de caja asociado.

Tipo de coste Utilice el icono Buscar para seleccionar el tipo de coste bajo el que se

clasifica el pago de alquiler.

Fecha de inicio Pulse el icono Calendario para especificar la fecha de inicio de los

pagos de alquiler.

Fecha de finalización Pulse el icono Calendario para especificar la fecha de finalización de los

pagos de alquiler.

Base (Base de importe

de cargo)

Seleccione Anual, Por área (anualmente), Por área (mensualmente) o Por

mes para la base de importe de cargo.

Frec. (Frecuencia de

pacto) Pulse el icono Buscar para seleccionar el tipo de frecuencia de pacto

entre las opciones presentadas.

IPC (si ¿Incluye ajuste

de índice?)

El Índice de precios al consumo (IPC) mide la evolución promediada de los

precios pagados por los consumidores por la cesta de la compra de bienes y

servicios.

Marque este recuadro de selección si se incluye un ajuste de índice basado

en el IPC en el registro Elemento de línea de flujo de caja asociado.

Coste/Área Especifique el importe de coste por área del pago de alquiler en función de

los términos del arrendamiento.

Área apta para alquiler Especifique el área apta para alquiler en función de los términos del

arrendamiento.



Importe mensual Especifique el importe mensual del pago en función de los términos del

arrendamiento.

Importe anual Especifique el importe anual del pago en función de los términos del

arrendamiento.

Si pulsa el icono Registro enlazado , el registro Elemento de línea de flujo de caja visualizará

campos adicionales no visualizados en esta sección.

ID, Nombre, Estado El sistema rellena el ID, el Nombre y el Estado cuando se crea el registro.

Descripción Especifique una descripción. Si la suministra, el sistema marcará el

recuadro de selección Cmt indicado anteriormente.

Categoría financiera Utilice el icono Buscar para seleccionar la Categoría financiera bajo la

cual se clasifica el pago de alquiler.

¿Incluye ajuste de

índice?

Marque el recuadro de selección ¿Incluye ajuste de índice? si el pago de

alquiler incluye un ajuste de índice. Si marca el recuadro de selección, el

sistema añadirá la sección Ajuste de índice debajo de la sección Detalles.

Nota – Para obtener más información acerca de los ajustes

de índice, consulte la Cláusula de Extracto de

arrendamiento – Elementos comunes en el manual IBM

TRIRIGA 10 Gestión de contratos de arrendamiento y

propiedad - Guía del usuario.

Aumento de % anual Especifique el porcentaje de aumento anual en los pagos de alquiler en

función de los términos del arrendamiento.

Plazo (Meses) El plazo es la duración calculada desde la fecha de inicio hasta la fecha de

finalización.

Total del plazo El total del plazo son los pagos totales calculados desde la fecha de inicio

hasta la fecha de finalización.

Tipo de garantía Pulse el icono Buscar para seleccionar el tipo de garantía entre las

opciones presentadas.

Tipo de contabilidad Seleccione el tipo de contabilidad adecuado entre Cuentas por pagar (AP) y



Asistente Generar programas de pago de proyecto inmobiliario

Pulse Generar programas de pago en la barra de sección. Aparecerá el formulario Planificación de

generación de proyecto inmobiliario . Este asistente es persistente. Permanecerá abierto hasta que

pulse Cancelar o cierre la ventana del asistente.

A continuación se describe cada una de las secciones del asistente Generar programas de pago de

proyecto inmobiliario.

Sección Información general

Utilice la sección Información general para especificar detalles generales sobre el programa de pago.


clasifica el pago de alquiler.

Descripción Especifique una descripción del programa de pago.

Tipo de contabilidad Seleccione el tipo de contabilidad adecuado entre Cuentas por pagar (AP),

Cuentas por cobrar (AR) o Acumulación.

Centro de costes de

contabilidad

Especifique el Centro de costes de contabilidad.

Grupo de conversión,

Moneda

El sistema llena el Grupo de conversión y la Moneda basándose en otros

valores de campo de la aplicación.

¿Cargos por atraso? Marque el recuadro de selección ¿Cargos por atraso? si se aplican cargos

por atraso.

¿Basado en estimación? Marque el recuadro de selección ¿Basado en estimación? si este programa

de pago se basa en una estimación.

Tiene pago parcial Marque el recuadro de selección Tiene pago parcial si este programa de

pago tiene un pago parcial.

¿Gravable? Marque el recuadro de selección ¿Gravable? si este programa de pago es

gravable.

Sección Parámetros de pago

Esta sección suministra más detalles sobre el pago.

Incluye % de

crecimiento

Marque el recuadro de selección Incluye % de crecimiento si este programa

de pago incluye un porcentaje de crecimiento.


Sección Parámetros de pago

Apto para alquiler de

contrato

El valor de área de Apto para alquiler de contrato se rellena en función de

otros valores de campo de la aplicación.

Base de importe de

cargo



Día del mes que vence Seleccione el día del mes de vencimiento para identificar el día en que

vence el pago.

Fecha del primer pago Pulse el icono Calendario para especificar la fecha de inicio de los

pagos de alquiler.

Tipo de crecimiento Seleccione el tipo de crecimiento entre las opciones presentadas.

Importe del primer

pago

Especifique el importe del primer pago en función de los términos del

arrendamiento.

Número de programas Especifique el número de programas.

Frecuencia de pacto

(Tipo) Pulse el icono Buscar para seleccionar el tipo de frecuencia de pacto


Ajustar cada [x] meses Indique la frecuencia con la que debe aumentarse el pago en el campo

Ajustar cada [x] meses.

¿Incluye ajuste de

índice?


alquiler incluye un ajuste de índice.

Tipo de índice Pulse el icono Buscar para seleccionar el tipo de índice entre las



Sección Programa de pago

Esta sección especifica el importe a pagar, qué fechas representa el pago, el coste por unidad, el

importe mensual y el importe anual.


línea de detalle, especifique la información directamente en los campos de la sección. Pulse el icono

Registro enlazado para abrir el registro de sólo lectura Términos de pago . Si es necesario, pulse

Calcular importes para ver los cambios en el registro de sólo lectura Términos de pago).

Pulse la acción Calcular importes (que también se encuentra en la subpestaña Gasto de alquiler)

para calcular el valor de las columnas Coste / Unidad (Año), Importe mensual e Importe anual. El

sistema utiliza el campo Base de importe de cargo para determinar la base que debe utilizarse para

estos cálculos.

Pulse Generar programa(s) para crear y calcular programas de pago con porcentaje de crecimiento

si se suministra. Los programas de pago resultantes aparecerán en esta sección.



Desde fecha Pulse el icono Calendario para especificar la fecha de inicio del

programa de pago.

A fecha Pulse el icono Calendario para especificar la fecha de finalización del

programa de pago.

Importe (Debido) Especifique el importe debido a pagar para cada línea de detalle de

programa de pago.


contrato

Especifique el área apta para alquiler de contrato en función de los

términos del arrendamiento.

Coste / Unidad (Año) El sistema calcula el pago de Coste / Unidad (Año) en función de términos

del arrendamiento.

Importe mensual El sistema calcula el importe mensual del pago en función de los términos

del arrendamiento.

Importe anual El sistema calcula el importe anual del pago en función de los términos del

arrendamiento.

Si pulsa el icono Registro enlazado , el registro de sólo lectura Términos de pago visualizará



Sección Programa de pago

Base de importe de

cargo

El sistema rellena la base de importe de cargo a partir de la sección

Parámetros de pago anterior.


contrato

El sistema rellena el valor de Apto para alquiler de contrato a partir de la

sección Parámetros de pago anterior.

Tipo de frecuencia

(Pacto)

El sistema rellena el tipo de frecuencia a partir del valor Frecuencia de

pacto de la sección Parámetros de pago anterior.

Sección Reglas de proceso

Modalidad procesada Seleccione Procesar pagos o Factura RE para la modalidad procesada.

Nota – Para obtener más información acerca de las

opciones Procesar pagos y Facturas RE, consulte la sección

Proceso de pago del manual IBM TRIRIGA 10 Gestión de

contratos de arrendamiento y propiedad - Guía del

usuario.

Periodo de proceso Pulse el icono Buscar para seleccionar el periodo de proceso entre las


Tipo de envío Seleccione Pago diferido o Pago anticipado para el tipo de envío.

Secciones Acumulación, Gastos y Cuenta de efectivo de AP

ID Utilice la acción Buscar o la función Autocompletar para especificar el ID

de cuenta para cada sección.

Para utilizar la función Autocompletar, escriba algunas letras del valor que

desee especificar en este campo. El sistema mostrará una lista de todos

los valores para el campo que contienen lo que ha escrito, con los

caracteres coincidentes en negrita.


En la parte superior del asistente Generar programas de pago, pulse la acción Crear programas de

flujo de caja .

Cuando se crean los programas, el sistema:

Añade los programas de pago al registro Proyecto inmobiliario,

Borra la información del formulario Generar programa de Proyecto inmobiliario, y

Espera a que el usuario especifique otro programa de pago.

Cuando haya terminado de especificar programas de pago para este registro Proyecto inmobiliario,

pulse Cancelar. Pulse Guardar en la barra de acciones del registro Proyecto inmobiliario. Los

programas de pago se visualizarán en la subpestaña Gasto de alquiler de la pestaña Términos

financieros. Para eliminar un elemento de la lista, marque el recuadro de selección situado a la

izquierda del mismo y pulse Eliminar en la barra de la sección Gasto de alquiler.

Vuelva a la pestaña Términos financieros del registro Proyecto inmobiliario.

Subpestaña y sección Gastos de explotación

Esta sección especifica los gastos relacionados con la explotación de la propiedad. Estos gastos

pueden incluir los servicios, electricidad, reparación, mantenimiento, conserjería y seguridad.

Además, en esta sección se incluyen los impuestos de seguros y propiedad.




registro Elemento de línea de flujo de caja. (Si es necesario, pulse Calcular importes en esta

sección o Guardar en la pestaña Términos financieros para ver los cambios en el registro Elemento

de línea de flujo de caja).

Pulse la acción Calcular importes para calcular el valor de las columnas Coste / Unidad (Año),

Importe mensual e Importe anual. El sistema utiliza el campo Base de importe de cargo para

determinar la base que debe utilizarse para estos cálculos.






clasifica el pago de explotación.


pagos de explotación.




pagos de explotación.

Coste/Área Especifique el importe de coste por área del pago de explotación.

Aumento de % anual Especifique el porcentaje de aumento anual de los pagos de explotación.

Importe mensual Especifique el importe mensual del pago.

Importe anual Especifique el importe anual del pago.






Categoría financiera Utilice el icono Buscar para seleccionar la categoría financiera bajo la

cual se clasifica el pago de explotación.

Área apta para alquiler Especifique el área apta para alquiler.

Base de importe de

cargo



¿Incluye ajuste de

índice?


explotación incluye un ajuste de índice. Si marca el recuadro de

selección, el sistema añadirá la sección Ajuste de índice debajo de la

sección Detalles.






Frecuencia de pacto Pulse el icono Buscar para seleccionar el tipo de frecuencia de pacto



finalización.









Subpestaña y sección Gastos de estacionamiento

Esta sección especifica los gastos de estacionamiento no necesariamente relacionados con la

explotación de la propiedad.















clasifica el pago de estacionamiento.


pagos de estacionamiento.


pagos de estacionamiento.

Coste/Área Especifique el importe de coste por área del pago de estacionamiento.





Subpestaña y sección Gastos de estacionamiento






cual se clasifica el pago de estacionamiento.


Base de importe de

cargo



¿Incluye ajuste de

índice?


estacionamiento incluye un ajuste de índice. Si marca el recuadro de

selección, el sistema añadirá la sección Ajuste de índice debajo de la

sección Detalles.






Aumento de % anual Especifique el porcentaje de aumento anual de los pagos de seguridad.




finalización.








Subpestaña y sección Depósitos de seguridad

Esta sección especifica los gastos de seguridad no necesariamente relacionados con la explotación de

la propiedad.




registro Elemento de línea de flujo de caja. (Si es necesario, pulse Guardar en la pestaña Términos

financieros para ver los cambios en el registro Elemento de línea de flujo de caja).






clasifica el pago de seguridad.




pagos de seguridad.

Depósito / Devolución Especifique el importe de depósito o devolución del pago de seguridad.







cual se clasifica el pago de seguridad.


Coste/Área Especifique el importe de coste por área del pago de seguridad.





Subpestaña y sección Depósitos de seguridad

pagos de seguridad.

Base de importe de

cargo



¿Incluye ajuste de

índice?


seguridad incluye un ajuste de índice. Si marca el recuadro de selección,

el sistema añadirá la sección Ajuste de índice debajo de la sección

Detalles.






Aumento de % anual Especifique el porcentaje de aumento anual de los pagos de seguridad.




finalización.





Subpestaña y sección Mejoras de arrendamiento

Esta sección especifica los gastos de mejoras de arrendamiento no necesariamente relacionados con

la explotación de la propiedad.

















clasifica el pago de mejora.

Fecha de vencimiento

(Fecha de inicio) Pulse el icono Calendario para especificar la fecha de vencimiento de

los pagos de mejora.

Importe (mensual) Especifique el importe mensual del pago.







cual se clasifica el pago de mejora.


Coste/Área Especifique el importe de coste por área del pago de mejora.



pagos de mejora.

Base de importe de

cargo



¿Incluye ajuste de

índice?


mejora incluye un ajuste de índice. Si marca el recuadro de selección, el









Aumento de % anual Especifique el porcentaje de aumento anual de los pagos de mejora.




finalización.







Subpestaña y sección Subvenciones

Esta sección especifica las subvenciones relacionadas con la propiedad.















clasifica la subvención.



las subvenciones.




Subvención por área Especifique la subvención por área.

Importe de subvención El sistema calcula el importe de subvención en función de los valores de

Área apta para alquiler y Subvención por área.







cual se clasifica la subvención.

Coste/Área Especifique el importe de coste por área de la subvención.

Importe mensual Especifique el importe mensual de la subvención.

Importe anual Especifique el importe anual de la subvención.

Fecha de finalización Pulse el icono Calendario para especificar la fecha de finalización de las

subvenciones.

Base de importe de

cargo



¿Incluye ajuste de

índice?

Marque el recuadro de selección ¿Incluye ajuste de índice? si la subvención

incluye un ajuste de índice. Si marca el recuadro de selección, el sistema

añadirá la sección Ajuste de índice debajo de la sección Detalles.






Aumento de % anual Especifique el porcentaje de aumento anual de las subvenciones.




finalización.









Subpestaña y sección Programas de comisiones

Esta sección especifica las comisiones relacionadas con la propiedad.











clasifica la comisión.



las comisiones.

Comisión pendiente Especifique el importe de comisión pendiente.







cual se clasifica la comisión.


Subpestaña y sección Programas de comisiones


Coste/Área Especifique el importe de coste por área de la comisión.

Importe mensual Especifique el importe mensual de la comisión.

Importe anual Especifique el importe anual de la comisión.

Fecha de finalización Pulse el icono Calendario para especificar la fecha de finalización de las

comisiones.

Base de importe de

cargo



¿Incluye ajuste de

índice?

Marque el recuadro de selección ¿Incluye ajuste de índice? si la comisión

incluye un ajuste de índice. Si marca el recuadro de selección, el sistema

añadirá la sección Ajuste de índice debajo de la sección Detalles.






Aumento de % anual Especifique el porcentaje de aumento anual de las comisiones.




finalización.







Subpestaña y sección Costes de traslado

Esta sección especifica los costes traslado relacionadas con la propiedad.













clasifica el coste de traslado.



los costes de traslado.

Coste previsto Especifique el importe del coste previsto.







cual se clasifica el coste de traslado.


Coste/Área Especifique el importe de coste por área del coste de traslado.

Importe mensual Especifique el importe mensual del coste de traslado.

Importe anual Especifique el importe anual del coste de traslado.


costes de traslado.

Base de importe de

cargo



¿Incluye ajuste de

índice?

Marque el recuadro de selección ¿Incluye ajuste de índice? si el coste de

traslado incluye un ajuste de índice. Si marca el recuadro de selección, el









Aumento de % anual Especifique el porcentaje de aumento anual de los costes de traslado.




finalización.







Subpestaña y sección Restauración / Deterioro

En esta sección se especifican los gastos de restauración o deterioro relacionados con la eliminación

y reinstalación de activos en la propiedad. Estos gastos pueden incluir el coste asociado con la

eliminación de cableado, antenas parabólicas, señalización y otros similares.













clasifica el coste de restauración o deterioro.



los costes de restauración o deterioro.

Coste previsto Especifique el importe del coste previsto.







cual se clasifica el coste de restauración o deterioro.


Coste/Área Especifique el importe de coste por área del coste de restauración o

deterioro.

Importe mensual Especifique el importe mensual del coste de restauración o deterioro.

Importe anual Especifique el importe anual del coste de restauración o deterioro.


costes de restauración o deterioro.

Base de importe de

cargo



¿Incluye ajuste de

índice?

Marque el recuadro de selección ¿Incluye ajuste de índice? si el coste de

restauración o deterioro incluye un ajuste de índice. Si marca el recuadro

de selección, el sistema añadirá la sección Ajuste de índice debajo de la

sección Detalles.






Aumento de % anual Especifique el porcentaje de aumento anual de los costes de restauración o

deterioro.






finalización.







Debajo de las subpestañas, la pestaña Términos financieros del registro Proyecto inmobiliario continúa

con las secciones siguientes. Dependiendo del tipo de transacción definido en la pestaña General, es

posible que una o varias de estas secciones no se visualicen.

Sección Resumen de coste de bienes inmuebles

Esta sección reúne los datos de las subpestañas anteriores y los totales de gastos del siguiente modo:

Gasto de alquiler anual

Gastos operativos anuales

Gastos de estacionamiento anuales

Gastos de alquiler por área

Gastos operativos por área

Coste total por área

Mejoras de arrendamiento anuales

Compromisos totales

Subvención de incentivo mensual


Sección Organización de intermediario/proveedor

En esta sección, el sistema muestra el nombre de la organización que actúa como intermediario o

proveedor de la solución inmobiliaria para la transacción actual.

Utilice la acción Buscar de esta sección para seleccionar la organización de intermediario o

proveedor. Se visualizará una ventana Consulta que listará los registros disponibles. Seleccione el

registro organización y pulse Aceptar. El sistema llenará automáticamente los campos Nombre y

Nombre abreviado de la organización seleccionada.

Seleccionando la acción Borrar, puede eliminar los detalles relativos al registro seleccionado.


de intermediario,

Nombre de

intermediario, Correo

electrónico, Teléfono

del trabajo, Fax

Utilice el icono Buscar para especificar la persona de contacto de la

organización seleccionada anteriormente. Utilice la lista desplegable

Informes relacionados para seleccionar la categoría adecuada y visualizar

los registros Personas disponibles. Seleccione el registro adecuado y pulse

Aceptar. Se visualizará el registro Personas seleccionado.


Búsqueda de contacto de intermediario, el sistema llenará

automáticamente los campos Nombre de intermediario,

Correo electrónico, Teléfono del trabajo y Fax


Sección Información de contabilidad

Esta sección especifica los detalles contables, incluida la fecha de inicio, la fecha de finalización y la

duración del plazo.

Fecha de inicio de

contabilidad Pulse el icono Calendario para especificar la fecha de inicio de

contabilidad (o Fecha de comienzo).

Plazo de contabilidad

(en años)

El plazo de contabilidad es la duración calculada desde la fecha de inicio

de contabilidad hasta la fecha de finalización de contabilidad.

Tarifa de descuento de

unidad de negocio

Especifique la tarifa de descuento (en porcentaje) para la transacción. Si

es necesario, cambie la unidad de la tarifa de descuento en la lista

desplegable. De forma predeterminada, el sistema visualiza la unidad


Fecha de finalización

de contabilidad Pulse el icono Calendario para especificar la fecha de finalización de

contabilidad (o Fecha de caducidad).

Plazo de contabilidad

(en meses)

El plazo de contabilidad es la duración calculada desde la fecha de inicio

de contabilidad hasta la fecha de finalización de contabilidad.

¿Se contabilizarán las Para ¿Se contabilizarán las mejoras como gastos?, seleccione si la


Sección Información de contabilidad

mejoras como gastos? respuesta es o no afirmativa.

Línea directa/Mes El sistema calcula el valor de Línea directa/Mes basándose en otros valores

de campo de la aplicación.

Tasa impositiva

corporativa

Especifique la tasa impositiva (en porcentaje) para la empresa

participante. Si es necesario, cambie la unidad de la tasa impositiva en la

lista desplegable. De forma predeterminada, el sistema visualiza la unidad


Pago de arrendamiento

mínimo

El sistema calcula el pago de arrendamiento mínimo basándose en otros

valores de campo de la aplicación.

Sección Arrendamiento maestro

Dependiendo del tipo de transacción definido en la pestaña General, es posible que esta sección no

se visualice.

En esta sección, puede asociar un contrato inmobiliario existente con la transacción de

subarrendamiento actual. Al asociar un contrato existente, se crea una enmienda correspondiente a

la propiedad en la pestaña Cierre del registro Subarrendamiento de proyecto inmobiliario.

Utilice la acción Buscar para seleccionar entre los registros de contrato existentes. Se abrirá una

ventana Consulta, que listará los registros de contrato inmobiliario disponibles. Seleccione el registro

de contrato necesario y pulse Aceptar. El registro seleccionado muestra el ID de arrendamiento, el

nombre, el tipo de arrendamiento y el tratamiento como arrendamiento en los campos

correspondientes.

Seleccionando la acción Borrar, puede eliminar los detalles relativos al registro seleccionado.

Compartición de

beneficios de

subarrendamiento

Especifique la compartición de beneficios (en porcentaje) para la

transacción. Si es necesario, cambie la unidad de compartimiento de

beneficios en la lista desplegable. De forma predeterminada, el sistema

visualiza la unidad establecida por el administrador.


Sección Tratamiento FAS 13


secciones Tratamiento FAS 13 o Tratamiento FAS.

Seleccione el Tipo de arrendamiento FASB. Dependiendo del valor seleccionado para Tipo de

arrendamiento FASB, el sistema visualizará campos adicionales. Siga respondiendo a las preguntas

hasta que el sistema visualice el Tratamiento como arrendamiento.

Nota – Para obtener más información acerca del Tratamiento FASB 13 y el Tipo de

arrendamiento FASB, consulte el manual IBM TRIRIGA 10 Gestión de contratos de


Si realiza cambios, pulse Calcular Tratamiento como arrendamiento en la barra de sección. El

sistema utilizará los valores especificados y visualizará el Tratamiento como arrendamiento.

Pulse Generar programas de contabilidad para generar los siguientes programas de contabilidad:

De forma predeterminada, el sistema genera un programa de alquiler de línea directa (en la subpestaña Programa de línea directa).

Si el tratamiento FAS 13 clasifica el arrendamiento como arrendamiento de capital, el sistema genera un programa de amortización (en la subpestaña Programa de amortización).

Si el tratamiento FAS 13 clasifica el arrendamiento como arrendamiento de capital y la transacción tiene una reserva de deterioro, el sistema genera un programa de reserva de deterioro (en la subpestaña Programa de reserva de deterioro).

Sección Tratamiento FAS


secciones Tratamiento FAS 13 o Tratamiento FAS.

Seleccione el Tipo de arrendamiento FASB. Dependiendo del valor seleccionado para Tipo de

arrendamiento FASB, el sistema visualizará campos adicionales. Siga respondiendo a las preguntas

hasta que el sistema visualice el Tratamiento como arrendamiento.

Nota – Para obtener más información acerca del Tratamiento FASB 13 y el Tipo de

arrendamiento FASB, consulte el manual IBM TRIRIGA 10 Gestión de contratos de


Si realiza cambios, pulse Calcular Tratamiento como arrendamiento en la barra de sección. El

sistema utilizará los valores especificados y visualizará el Tratamiento como arrendamiento.

Pulse Generar programas de amortización para generar los siguientes programas de contabilidad:

Si el tratamiento FAS clasifica el arrendamiento como arrendamiento de capital, el sistema genera un programa de amortización (en la subpestaña Programa de amortización).


Sección Tasa de préstamo y Asunciones de crecimiento %


se visualice.

Especifique el porcentaje de la tasa de préstamo incremental, el porcentaje de crecimiento de

índice o el porcentaje de crecimiento de FMRV (valor de alquiler de mercado justo).

Nota – Para obtener más información acerca de los valores Tasa de préstamo

incremental, % de crecimiento de índice y % de crecimiento de FMRV (Valor de

alquiler de mercado justo), consulte el manual IBM TRIRIGA 10 Gestión de contratos

de arrendamiento y propiedad - Guía del usuario.

Sección Asunción de plazo probable


se visualice.

Nota – Para obtener más información acerca del Plazo probable, la Opción probable

y las Asunciones, consulte el manual IBM TRIRIGA 10 Gestión de contratos de


Fecha de finalización

de plazo probable Pulse el icono Calendario y seleccione la fecha.

Sección Costes de Deterioro/Restauración

En esta sección, puede especificar los costes adicionales relativos a la eliminación y la reinstalación

de activos no cubiertos en la subpestaña Restauración/Deterioro anterior. Esta sección incluye el

coste asociado con mano de obra, materiales y gastos generales.

Costes de Deterioro /

Restauración

El sistema rellena los Costes de Deterioro/Restauración a partir del Coste

previsto total de la subpestaña Restauración/Deterioro anterior

¿Es aplicable la

reserva?

Marque el recuadro de selección ¿Es aplicable la reserva? si la transacción

tiene una reserva de deterioro.

Coste de mano de obra Especifique el coste de mano de obra.

Fecha de inicio de

reserva Pulse el icono Calendario para especificar la fecha de inicio para la

reserva de deterioro.

Coste de materiales Especifique el coste de los materiales.

Fecha de finalización Pulse el icono Calendario para especificar la fecha de finalización para


Sección Costes de Deterioro/Restauración

de reserva la reserva de deterioro.

Coste de gastos

generales

Especifique el coste de gastos generales.

Periodos de

planificación de

reservas

El valor de Periodos de planificación de reservas es el número de meses

calculado desde la fecha de inicio de reserva hasta la fecha de finalización

de reserva.

Costes de Deterioro/

Restauración totales

El sistema calcula el total de costes de deterioro/restauración basándose

en los cuatro costes anteriores: (1) Costes de Deterioro/Restauración, (2)

Coste de mano de obra, (3) Coste de materiales, y (4) Coste de gastos

generales.

Inflación prevista Especifique la tasa de inflación prevista (en porcentaje) para los costes de

deterioro/restauración. Si es necesario, cambie la unidad de la tasa de

inflación en la lista desplegable. De forma predeterminada, el sistema

visualiza la unidad establecida por el administrador.

Ajuste de inflación El sistema calcula el ajuste de inflación basándose en los valores de

Inflación prevista y Periodos de planificación de reservas.

Coste de reparación

futura

El sistema calcula el coste de reparación futura, basándose en los valores

de Costes de Deterioro/Restauración totales y Ajuste de inflación.

Sección Resumen de amortización


se visualice.

La sección Resumen de amortización incluye los siguientes cálculos y otra información:

Los valores de gastos resumidos para cada uno de los tipos de resumen (Alquiler, Impuestos, Otros, etc.) de la sección Programa de amortización.

El número de periodos entre la Fecha de comienzo de arrendamiento y la Fecha de caducidad probable. En algunos casos, se incluyen fechas de salida.

Los periodos por año se obtienen desde la pestaña Herramientas > Configuración del sistema > Valores de aplicación > Valores de contabilidad de arrendamiento, y se utilizan para calcular el número de años.

La Fecha de inicio fiscal y la Fecha de finalización fiscal.

El Alquiler de línea directa por año, Valor actual de alquiler total.

Nota – Para obtener más información acerca de la amortización, consulte el manual

IBM TRIRIGA 10 Gestión de contratos de arrendamiento y propiedad - Guía del

usuario.


Subpestañas de Programas de contabilidad

La pestaña Términos financieros del registro Proyecto inmobiliario continúa con las subpestañas

siguientes:

Programa de amortización

Programa de línea directa

Programa de reserva de deterioro

Arrendamientos de activos relacionados

Dependiendo del tipo de transacción definido en la pestaña General, es posible que una o varias de

estas subpestañas no se visualicen.

Subpestaña y sección Programa de amortización

Si el tratamiento FAS 13 clasifica el arrendamiento como arrendamiento de capital, puede generar

un programa de amortización en esta sección (en función del tipo de transacción) del siguiente

modo:

Pulse Generar programas de contabilidad en la sección Tratamiento FAS 13, o bien

Pulse Generar programas de amortización en la sección Tratamiento FAS.

La sección Programa de amortización visualiza el programa de pagos de arrendamiento

(amortización) en función del método de línea directa y de asunciones tales como la tasa de

préstamo incremental, el porcentaje de crecimiento de índice y el porcentaje de crecimiento de

FMRV. El programa de amortización se aplica a los periodos fiscales situados entre la fecha de

comienzo y la fecha de caducidad.

Las líneas de detalle fiscales (FLI) realizan el seguimiento de los valores del programa de

amortización para cada periodo fiscal.



usuario.

Subpestaña y sección Programa de línea directa

Puede generar un programa de alquiler de línea directa en esta sección pulsando Generar

programas de contabilidad en la sección Tratamiento FAS 13 anterior.

Seleccionando la acción desasociar, puede eliminar los detalles relativos al registro seleccionado.

Nota – Para obtener más información acerca de la amortización y el método de línea

directa, consulte el manual IBM TRIRIGA 10 Gestión de contratos de arrendamiento y



Subpestaña y sección Programa de reserva de deterioro

Si el tratamiento FAS 13 clasifica el arrendamiento como arrendamiento de capital y la transacción

tiene una reserva de deterioro, puede generar un programa de reserva de deterioro en esta sección

pulsando Generar programas de contabilidad en la sección Tratamiento FAS 13 anterior.



usuario.

Subpestaña y sección Arrendamientos de activos relacionados

En esta sección, puede asociar uno o varios contratos de arrendamiento de activo existentes con la

transacción actual.

Utilice la acción Buscar para seleccionar entre los registros de arrendamiento de activo existentes.

Se abrirá una ventana Consulta, que listará los registros de contrato de arrendamiento de activo

disponibles. Seleccione los registros necesarios y pulse Aceptar. Los registros seleccionados

visualizarán el ID de arrendamiento de activos, el nombre de arrendamiento de activos, el valor de

activo y la dirección en los campos correspondientes.

Utilice la acción Eliminar paraeliminar los detalles relacionados con el registro seleccionado.

Pestaña Tareas

La pestaña Tareas asocia tareas con el registro Proyecto inmobiliario. Las tareas que se asocian están

relacionadas con el registro Proyecto inmobiliario y pueden influir sobre el propio Proyecto

inmobiliario. Algunas de las tareas puede que deban realizarse para la transacción, o simplemente

puede ser necesario añadirlas para tenerlas en cuenta. Puede asociar Tareas de proyecto y Tareas de

aprobación a esta sección.

Sección Resumen

A medida que evolucione el Proyecto inmobiliario, actualice esta sección para que muestre las

fechas y el huso horario adecuados y cómo deben calcularse los datos de tarea de proyecto.

Inicio del plan Utilice el icono Calendario para seleccionar la fecha de inicio

planificada del proyecto.

Fin del plan Utilice el icono Calendario para seleccionar la fecha de finalización

planificada del proyecto.

Inicio real Utilice el icono Calendario para seleccionar la fecha de inicio real del


Sección Resumen

proyecto.

Fin real Utilice el icono Calendario para seleccionar la fecha de finalización real

del proyecto.

Fin calculado El planificador de Gantt calcula esta fecha de finalización.

Nota – Este campo se establece cuando se guarda la gráfica

de Gantt. Por ejemplo, si el usuario cambia la fecha de

inicio a un mes futuro, esto no provoca ningún cambio en la

Fecha de inicio calculada y en la Fecha de finalización

calculada. La Fecha de inicio calculada y la Fecha de

finalización calculada se establecen en sus valores nuevos

sólo cuando se guarda la gráfica de Gantt.

Huso horario Pulse el icono Buscar para seleccionar el huso horario para la

visualización de la gráfica de Gantt en la sección Gantt de tareas de

proyecto.

Calcular proyecto

desde Pulse el icono Lista y seleccione Inicio, Fin o Ambos.





Elija el tipo de visualización de la sección de Gantt desea ver, del siguiente modo:

Pulse el icono Expandir sección en la barra de la sección para visualizar la gráfica de Gantt dentro de la pestaña a la que pertenece la sección. A la inversa, puede contraer la

sección pulsando el icono Contraer sección de la barra de sección.

Pulse Abrir Gantt en una ventana nueva en la barra de sección para visualizar la gráfica de Gantt en una ventana separada. El gráfico de Gantt visualizado es el mismo. Esta acción está pensada para proyectos de gran tamaño.

Nota – De forma predeterminada, la sección Gantt de tareas de proyecto está

contraída para optimizar el rendimiento.



Sugerencia – Para habilitar el almacenamiento en antememoria para la ejecución

del tipo de Gantt Abrir Gantt en una ventana nueva, vaya al Panel de control de

Windows > Java > Archivos temporales de Internet > Configuración, marque el

recuadro de selección Conservar los archivos temporales en mi equipo y pulse

Aceptar.

En un gráfico de Gantt, cada tarea ocupa una fila. Las fechas se especifican a lo largo de la parte

superior en incrementos de días, semanas o meses, dependiendo de la duración total del proyecto.

El tiempo previsto para cada tarea está representado por una barra horizontal. El extremo izquierdo

de la barra marca el inicio previsto de la tarea, y el extremo derecho marca la fecha de finalización

prevista. Las tareas pueden ejecutarse secuencialmente, en paralelo o pueden solaparse. La gráfica

de Gantt consta de una barra de acciones, una barra de herramientas y dos paneles.

El panel izquierdo muestra el ID, el nombre de tarea, el inicio previsto, la finalización planificada, la

duración planificada, el trabajo total planificado, el tipo de tarea y el estado de las tareas de la

sección Tareas de proyecto. El panel derecho muestra una vista de calendario que muestra las fechas

de inicio y finalización de las tareas que se encuentran en la sección Tareas de proyecto.

Al pulsar la acción Guardar en la barra de acciones del Gantt, sólo se guardan los datos del Gantt

(las tareas). Para guardar el registro de proyecto, pulse Guardar y cerrar o Guardar en la barra de

acciones del registro del proyecto.

Para añadir una tarea desde la gráfica de Gantt, seleccione un tipo de tarea de la lista desplegable

situada junto a Crear tipo de tarea, pulse sobre la gráfica de Gantt con el botón derecho del ratón,

especifique la información para la tarea en el lado izquierdo de la gráfica de Gantt y pulse Guardar

en la barra de acciones de Gantt.

Al utilizar la gráfica de Gantt que se visualiza en la pestaña (desde el icono Expandir sección ), la

tarea nueva se visualiza en la sección tareas de proyecto. Al utilizar la gráfica de Gantt que se

visualiza en una ventana separada (desde la acción Abrir Gantt en una ventana nueva), la tarea

nueva se visualiza en la sección Tareas de proyecto después de pulsar Renovar en la barra de la

sección Tareas de proyecto.



La barra de herramientas del planificador de Gantt permite interactuar con la visualización de tareas

existentes y crear y seleccionar tareas existentes. La barra de herramientas del planificador de

Gantt controla la visibilidad del Gantt. Esta es una barra de herramientas interna, mientras que la

Plataforma sólo controla la visibilidad y las modalidades de habilitación/inhabilitación. Los botones

de icono Horario / Diario / Semanal / Mensual controlan la escala del gráfico.

La barra de herramientas del planificador de Gantt consta de los iconos siguientes:

Icono Descripción

Hora – Seleccione este icono para ver el calendario horario en el panel derecho.

Día – Seleccione este icono para ver el calendario diario en el panel derecho.

Semana - Seleccione este icono para ver el calendario semanal en el panel derecho.

Mes – Seleccione este icono para ver el calendario mensual en el panel derecho.

Escala de tiempo superior – Seleccione este icono conmutador para ocultar/mostrar

el calendario visualizado en la parte superior del panel derecho.

Escala de tiempoinferior – Seleccione este icono conmutador para ocultar/mostrar el

calendario visualizado en la parte inferior del panel derecho.

Cabecera de fila izquierda – Seleccione este icono conmutador para ocultar/mostrar

la cabecera de fila del panel izquierdo.

Tabla izquierda – Seleccione este icono conmutador para ocultar/mostrar el panel

izquierdo que muestra el nombre de las tareas.

Conmutar capa flotante – Seleccione este icono conmutador para visualizar el

tiempo durante el que una tarea puede degradarse antes de afectar a las fechas de

otra tarea o a la fecha de finalización del proyecto. También denominado debilidad.

Conmutar capa de línea base – Seleccione este icono conmutador para visualizar las

fechas de inicio y finalización de línea base de las tareas seleccionadas.

El sistema también muestra otros iconos de barra de herramientas estándar, como

por ejemplo los iconos Hoja(s) de diseño, Vista previa de impresión, Imprimir

hoja(s), Ampliar y Reducir.


Sección Tareas

Esta sección muestra las tareas asociadas con el proyecto en forma de líneas de detalle.

Utilice la acción Añadir para incluir un nuevo registro de tarea.

Utilice la acción Buscar para asociar registros de tarea existentes. Al pulsar la acción Buscar, el

sistema visualizará los registros Tarea disponibles en una ventana de consulta. Seleccione el registro

Tarea necesario y pulse Aceptar. El registro se visualizará en esta sección.

Para ver la tarea nueva en la sección Gantt de tareas de proyecto, pulse el icono Expandir sección

o la acción Abrir Gantt en una ventana nueva. Cualquiera de las acciones guardará el registro de la

tarea nueva y lo visualizará en la gráfica de Gantt.

Utilice la acción Asignar por rol para que el sistema asigne una o varias líneas de detalle

seleccionadas a la persona con el rol adecuado de la pestaña Contactos.

Utilice la acción Línea base para establecer la línea base de una o varias líneas de detalle

seleccionadas.

Utilice la acción Eliminar para suprimir una o varias líneas de detalle seleccionadas.

Sección Lista de comprobación de acuerdos de RE

Esta sección muestra los elementos de lista de comprobación asociados con el proyecto en forma de

líneas de detalle.

Pulse la acción Buscar para especificar el tipo de cláusula y, a continuación, añada uno o más

elementos de lista de comprobación a esta sección. Para modificar una línea de detalle, especifique

la información directamente en los campos de la sección. De lo contrario, pulse el icono Registro

enlazado para abrir el registro Lista de comprobación de acuerdos de RE.



Pestaña Acuerdos de uso de espacio

La pestaña Asignación de espacio asocia acuerdos de uso de espacio con el registro Proyecto

inmobiliario actual.

Sección Acuerdos de uso de espacio

Esta sección muestra los detalles relacionados con los acuerdos de uso de espacio asociados con el

registro Proyecto inmobiliario que se está creando.

Utilice la acción Añadir de la barra de sección para añadir un registro nuevo. El sistema visualizará

el formulario „Acuerdo de uso de espacio’ , en el que puede realizar las acciones siguientes:

Especificar los detalles.


Una nueva línea de detalle se añadirá a esta sección, que mostrará el ID, el nombre, la organización

ocupante y el estado. Pulse la línea de detalle hiperenlazada para ver o modificar la información del

registro.


Nota – Consulte el manual IBM TRIRIGA 10 Space and Move Management User Guide

para obtener detalles relativos a la adición de un registro „Acuerdo de uso de espacio’

nuevo.

Pestaña Resumen financiero

La pestaña Resumen financiero reúne la información de Six Sigma utilizada por los ejecutivos para

evaluar las diversas transacciones de un Plan de transacción de bienes inmuebles.

Nota – Para obtener más información acerca del sistema de calificación Six Sigma,

consulte el Plan de transacción de bienes inmuebles.

Sección Entrada Sigma

Esta sección especifica la información de entrada de Six Sigma para esta transacción.

Dependiendo del tipo de transacción definido en la pestaña General, es posible que determinados

campos de esta sección no se visualicen. Los campos visualizados en esta sección son:

Coste/Área El sistema rellena el Coste/Área a partir de la pestaña Términos financieros de este registro Proyecto inmobiliario.


Sección Entrada Sigma

Coste de mercado/Área

El sistema rellena el Coste de mercado/Área a partir de la pestaña Análisis de mercado del registro Plan transacción de RE.

Utilización de espacio Especifique el área de utilización de espacio para esta transacción.

Utilización de espacio objetivo

Especifique el objetivo de área de utilización de espacio para esta transacción.

VAN El sistema calcula el valor de VAN (valor neto actual) basándose en otros valores de campo de la aplicación.

VAN de coste más bajo El sistema calcula el valor de VAN de coste más bajo basándose en otros valores de campo de la aplicación.

Oportunidades totales de Sigma de precio

El sistema rellena el valor de Oportunidades totales de Sigma de precio a partir de la sección Cálculos Sigma que figura más adelante.

Puntuación QFD El sistema calcula la puntuación de QFD (Despliegue de función de calidad) basándose en otros valores de campo de la aplicación.

Precio de oferta Especifique el precio de oferta para esta transacción.

Precio de mercado Especifique el precio de mercado para esta transacción.

Sección Salidas Sigma

Esta sección especifica la información de salida de Six Sigma para esta transacción, basándose en los

cálculos de Six Sigma de la sección Cálculos Sigma que figura más adelante.



Sigma CTQ (Crítico para calidad)

Sigma VAN (valor neto actual)

Sigma de utilización

Sigma de costes

Sigma global

Sigma de precio


Sección Cálculos Sigma

Esta sección especifica los cálculos de Six Sigma para esta transacción, basándose en los defectos

totales y oportunidades totales de Six Sigma de la aplicación.



Defectos totales y Oportunidades totales de Sigma CTQ (crítico para la calidad)

Defectos totales y Oportunidades totales de Sigma VAN (valor neto actual)

Defectos totales y Oportunidades totales de Sigma de utilización

Defectos totales y Oportunidades totales de Sigma de costes

Defectos totales y Oportunidades totales de Sigma global

Defectos totales y Oportunidades totales de Sigma de precio

Pestaña Aprobaciones

La pestaña Aprobaciones contiene información básica relativa al proceso de aprobación, como por

ejemplo la lista completa de personas que deben aprobar el registro, la persona que revisa el registro

actualmente, la fecha en que el registro se ha enviado para aprobación, el estado y comentarios

añadidos por los revisores durante la revisión del registro.

Esta pestaña visualiza las secciones siguientes – Aprobadores manuales (además de Requisitos de

aprobación), Revisiones de aprobación y Notificación de cambio de estado. A continuación se describe

cada una de estas secciones.

Sección Aprobadores manuales (además de Requisitos de aprobación)

Esta sección ofrece una lista de personas que deben aprobar el registro, el rol asignado a cada

aprobador y el tipo de revisión. Los registros se visualizan en forma de línea de detalle.

Puede añadir aprobadores a esta sección pulsando la acción Añadir persona de la barra de sección.

El sistema visualizará los registros disponibles que se recuperan de la página Personas. Puede

seleccionar las personas que desea añadir a la lista de distribución y pulsar Aceptar. Los registros

seleccionados se añadirán como líneas de detalle a esta sección. También puede establecer opciones

avanzadas de aprobación pulsando cualquier texto hiperenlazado visualizado de la línea de detalle.

Nota – Consulte el manual IBM TRIRIGA 10 Application Administration User Guide

para obtener información acerca de cómo configurar opciones avanzadas para el

proceso de aprobación.


Sección Revisiones de aprobación

Esta sección ofrece información acerca de la revisión, incluido el estado de aprobación del registro,

el nombre del aprobador, el estado de revisión del registro, la fecha en la que el registro se ha

enviado a revisión, la fecha en la que la revisión se ha completado, comentarios añadidos por el

revisor y el tipo de revisión.

La información de esta sección se rellena automáticamente al añadir personas a la lista de

distribución mediante la sección Aprobadores manuales (además de Requisitos de aprobación).

Sección Notificación de cambio de estado

Mediante esta sección, puede enviar notificaciones a personas seleccionadas cuando el registro

cambia a un estado determinado. Por ejemplo, si un subcontratista desea informar al rol Gestor de

proyectos de la finalización de un proyecto, puede enviar una notificación cuando el registro alcanza

el estado Completado. La notificación se muestra en el portal Inicial del rol Gestor de proyectos.

Para añadir una notificación destinada a un estado específico, pulse la acción Añadir estado en la

barra de sección. Seleccione entre las opciones visualizadas el estado/estados en los que debe

enviarse la notificación y pulse Aceptar. Los registros seleccionados se añadirán como líneas de

detalle a esta sección. Pulse el texto de hiperenlace del campo En estado para añadir los detalles de

la notificación. Al pulsar el texto de hiperenlace, se visualizará una ventana Detalles de notificación,

donde puede añadir las personas a las que debe enviarse la notificación. Especifique todos los

detalles necesarios en la ventana Detalles de notificación y pulse la acción Guardar y cerrar. El

sistema llenará automáticamente los campos de las líneas de detalle de esta sección con los detalles

de los registros Detalles de notificación correspondientes.

Nota – Para eliminar una línea de detalle de esta sección, pulse el texto de

hiperenlace del campo En estado y pulse la acción Suprimir de la barra de acciones

del registro Detalles de notificación. El sistema eliminará la línea de detalle

seleccionada de esta sección.

Pestaña Resumen ejecutivo

La pestaña Resumen ejecutivo se rellena automáticamente con los datos de otras pestañas del registro

o la aplicación. La salida de esta sección permitirá a los ejecutivos tomar decisiones sobre qué

situación seleccionar, basándose en la acción propuesta, los CTQ, el flujo de caja y los impactos de PL

(ganancias y pérdidas).

Sección Negocio

En esta sección de sólo lectura, figura la información de la empresa, división y departamento.


Sección Arrendamiento actual

En esta sección de sólo lectura, la información de arrendamiento actual relacionada con la

propiedad se llena con el contrato existente en la pestaña General.

Sección Acción propuesta

En esta sección, la información de acción propuesta relacionada con la transacción se rellena con

datos especificados en la pestaña General y en la pestaña Términos financieros.

Si el formulario se encuentra en estado Borrador, puede especificar o editar el Tipo de transacción,

ID de transacción, Ciudad, Estado/Provincia, País, Dirección, Fecha de inicio propuesta y Fecha de

caducidad. Sin embargo, una vez guardado el registro, está sección pasa a ser de sólo lectura.

Pulse la acción Calcular flujo de caja para generar los totales de plazo (los pagos totales calculados

desde la fecha de inicio a la fecha de finalización) en la subpestaña Flujo de caja que figura más

adelante.

Sección CTQs

En esta sección, la información de CTQ (Crítico para la calidad) relacionada con la transacción se

rellena con datos especificados en la pestaña CTQs.

Sección FAS y Medidas

En esta sección, la información de FAS (Estándares de contabilidad financiera) y medidas relacionada

con la transacción se rellena con datos especificados en la pestaña Términos financieros y en la

pestaña Cierre.

Sección Aprobaciones

En esta sección, la información de aprobadores y estado de aprobación relacionada con la

transacción se rellena con datos especificados en la pestaña Aprobaciones.


Sección Comentarios

En esta sección, puede asociar uno o varios comentarios con la transacción.


el registro Comentario en un formulario nuevo, en el que puede realizar las acciones siguientes:

Especificar los detalles del comentario.


Una nueva línea de detalle se añadirá a esta sección, que mostrará el nombre de la persona que ha

creado el comentario, la fecha y el comentario en sí. Pulse la línea de detalle hiperenlazada para

ver o modificar la información del registro. Utilice la acción Eliminar para suprimir las líneas de

detalle seleccionadas.

Subpestañas de Categoría financiera

La pestaña Resumen ejecutivo del registro Proyecto inmobiliario continúa con las subpestañas

siguientes:

Flujo de caja

Impactos de PL (ganancias y pérdidas)

Comparación Lado a lado

Dependiendo del tipo de transacción definido en la pestaña General, se visualizará un conjunto

diferente de categorías financieras en estas subpestañas, según lo definido por el administrador.

Además, el administrador puede definir cada categoría financiera de modo que aparezca en las

subpestañas Flujo de caja, Impactos de PL y Comparación Lado a lado.

Si cambia el tipo de transacción definido en la pestaña General, el sistema eliminará los importes de

pago existentes de la subpestaña Flujo de caja.

Subpestaña y sección Flujo de caja

En esta sección, la información de flujo de caja relacionada con la transacción se llena con el

alquiler, los gastos, depósitos, subvenciones, comisiones y otros costes de operación inmobiliaria

especificados en la pestaña Términos financieros.

Categoría financiera La categoría financiera clasifica el pago, según lo definido en el registro

Elemento de línea de flujo de caja asociado.


hasta la fecha de finalización, según lo definido en el registro Elemento de

línea de flujo de caja asociado.

ID El sistema rellena el ID de acuerdo con lo definido en el registro Elemento

de línea de flujo de caja asociado.


Subpestaña y sección Impactos de PL

En esta sección, la información de ganancias y pérdidas relacionada con la transacción se llena con

el flujo de caja, la depreciación, las reservas, los ajustes y otros impactos de operación inmobiliaria

especificados en la pestaña Términos financieros.




hasta la fecha de finalización, según lo definido en el registro Elemento de

línea de flujo de caja asociado.



Subpestaña y sección Comparación Lado a lado

En esta sección, la comparación lado a lado relacionada con la transacción se llena con las áreas

aptas para alquiler, el coste por área, los recuentos generales, las estaciones de trabajo, los

espacios de estacionamiento, las fechas y las opciones especificadas en las pestañas General,

Información de emplazamiento y Términos financieros.



Contrato existente El contrato existente hace referencia a la información de arrendamiento

actual relacionada con la propiedad en la pestaña General de este registro

Proyecto inmobiliario y del registro Arrendamiento de bienes inmuebles.

Acción propuesta La acción propuesta hace referencia a la información de acción propuesta

relacionada con la transacción en las pestañas Información de

emplazamiento y Términos financieros de este registro Proyecto

inmobiliario.



Pestaña Cierre

La pestaña Cierre se utiliza para proporcionar datos esenciales para el cierre de la transacción. Esta

pestaña se utiliza para visualizar datos para la situación recomendada y ejecutada, incluyendo los

ahorros y otros detalles que se han añadido en el momento de la aprobación.


Los ahorros del cierre se basan en los ahorros anuales, los ahorros de productividad y los ahorros de

ingresos en efectivo calculados para el año financiero global. Por último, se especifican evaluaciones y

comentarios de cierre cuando la situación se cierra o concluye.

Sección Comentario de resumen ejecutivo

En esta sección, especifique un breve resumen ejecutivo de los sucesos y problemas que se han

producido durante la transacción inmobiliaria.

Sección Unidades







Sección Categoría de gasto

En esta sección, puede seleccionar una categoría para indicar el origen de los gastos.

Por ejemplo, si está adquiriendo una compañía que tiene 50 ubicaciones, todas las ubicaciones y

arrendamientos para la empresa se marcarán con la categoría de gastos de adquisición (o

disposición, según el caso), o MA. Por el contrario, si añade una única ubicación por medio de una

transacción, se marcará como adquisición orgánica (o disposición, según el caso).

Categoría de gasto Utilice el icono Buscar para buscar una categoría específica de gastos.

En la lista de búsqueda, el sistema muestra una lista de los tipos de

categoría de gasto, como por ejemplo Adquisición controlada por MA,

Disposición controlada por MA, Adquisición orgánica y Disposición

orgánica. Estas clasificaciones se definen en el registro Categoría de gasto

de la jerarquía de clasificaciones.

Sección Ahorros anuales

En esta sección, proporcione los detalles relativos a los impactos controlados por la productividad,

que son los ahorros para los años futuros. Por ejemplo, los flujos de gastos tales como alquileres

gratuitos o mejoras de arrendatario en los arrendamientos de una propiedad nueva.

Fecha de inicio Utilice el icono Calendario para seleccionar la fecha en que se han

iniciado los ahorros anuales.


Sección Ahorros anuales

Número de años Especifique el número de años para los que se planifican los ahorros.

Ahorros anuales Especifique el importe de ahorros anuales. El valor de moneda utilizado se

establece en la sección Unidades.

Total El sistema muestra el importe total de ahorros al pulsar la acción Guardar

de la barra de acciones. El valor de moneda utilizado se establece en la

sección Unidades.

Total = Número de años * Ahorros anuales

Tipo de ahorros Utilice el icono Buscar para seleccionar el tipo de ahorros específico

para el registro Proyecto inmobiliario. El sistema visualiza los diversos

tipos de ahorros, como por ejemplo Consolidación, Otros, Acciones de

instalación en propiedad y Renegociación. Estos tipos se definen en el

objeto de negocio Tipo de ahorros de la jerarquía de clasificaciones.

Sección Ahorros de productividad

Puede especificar los detalles de ahorros de productividad relacionados con el registro Proyecto

inmobiliario que se está creando. Los campos de esta sección son similares a los campos de la

sección Ahorros anuales.

Sección Ahorros de ingresos en efectivo

Puede especificar los detalles de ahorros de ingresos en efectivo relacionados con el registro

Proyecto inmobiliario que se está creando.

Fecha efectiva Utilice el icono Calendario para seleccionar la fecha en que los ahorros

se han hecho efectivos.

Ahorros de ingresos en

efectivo totales

Especifique el importe de ahorros de ingresos en efectivo totales. El valor

de moneda utilizado se establece en la sección Unidades.


Subpestaña y sección Evaluación de Administrador de cartera

Esta sección se utiliza para asociar un registro „Evaluación de administrador de cartera'.

En cualquier proyecto bajo consideración, el Representante de negocio seleccionado en la pestaña

Contactos realiza la evaluación de los conocimientos del Administrador de cartera. Cuando finalice

el proceso y se pulse la acción Cierre en el registro Proyecto inmobiliario, la sección Evaluación de

Administrador de cartera visualizará los datos (detalles relativos al Administrador de cartera)

suministrados por el Representante de negocio. Pulsando la línea de detalle hiperenlazada, puede

ver o modificar los detalles de evaluación del Administrador de cartera.

Subpestaña y sección Evaluación de proveedor preferido

Esta sección se establece como asociación a un registro „Evaluación de proveedor preferido’.

En cualquier proyecto bajo consideración, el Administrador de cartera seleccionado en la pestaña

Contactos realiza la evaluación del Proveedor preferido. Cuando finalice el proceso y se pulse la

acción Cierre en el registro Proyecto inmobiliario, la sección Evaluación de Proveedor preferido

visualizará los datos de evaluación (detalles relativos al Representante de negocio) suministrados por

el Administrador de cartera. Pulsando la línea de detalle hiperenlazada, puede ver o modificar los

detalles de evaluación del Proveedor preferido.

Subpestaña y sección Detalle de ahorros anuales

Esta sección se utiliza para suministrar los detalles de ahorros anuales para el registro Proyecto

inmobiliario.


el formulario Detalle de ahorros, en el que puede realizar las acciones siguientes:

Especificar los detalles.


Una nueva línea de detalle se añadirá a esta sección, que mostrará los ahorros mensuales. Pulse la

línea de detalle hiperenlazada para ver o modificar la información del registro.

Utilice la acción Calcular ahorros acción para calcular y llenar esta sección en función de la

información de la sección anterior Ahorros anuales.



Subpestaña y Sección Listas de comprobación

Esta sección visualiza las listas de comprobación asociadas con el registro.

Utilice la acción Buscar de esta sección para seleccionar las listas de comprobación deseadas. Se

visualizará una ventana Consulta que listará los registros Lista de comprobación disponibles.

Seleccione los registros necesarios y pulse Aceptar. Las listas de comprobación seleccionadas se

visualizan en esta sección como líneas de detalle.

Utilice la acción Eliminar para suprimir las líneas de detalle seleccionadas de esta sección.

Subpestaña y sección Elementos de lista de comprobación

Esta sección visualiza los elementos de lista de comprobación asociados con el registro.

Utilice la acción Buscar de esta sección para seleccionar elementos de lista de comprobación. Se

visualizará una ventana Consulta que listará los registros Elemento de lista de comprobación

disponibles. Seleccione los registros necesarios y pulse Aceptar. Los elementos de lista de

comprobación seleccionados se visualizan en esta sección como líneas de detalle.

Utilice la acción Eliminar para suprimir las líneas de detalle seleccionadas de esta sección.

Sección Comentario de cierre

Cuando se selecciona una situación como mejor solución para una transacción inmobiliaria, un

ejecutivo debe aprobar la situación recomendada. Tras la aprobación del ejecutivo, la situación se

ejecuta y es necesario un cierre.

Para cerrar la situación, pulse la acción Cierre de la barra de acciones. El sistema visualizará el

formulario Cierre de transacción, en el que puede realizar las acciones siguientes:

Especificar el comentario de cierre.

Pulsar la acción Continuar en la barra de acciones.

El comentario nuevo se visualizará en esta sección.

Otras pestañas

Todos los detalles relativos a las pestañas Contactos, CTQs y Notas y documentos están disponibles en

las secciones anteriores. Pulse el hiperenlace correspondiente para leer la información.


Crear un registro de disposición de proyecto

inmobiliario

Utilice el procedimiento siguiente para crear un registro „Disposición de proyecto inmobiliario’:

Para crear un registro de disposición de proyecto inmobiliario


Paso 2 Expanda Proyectos inmobiliarios en la sección de portal Enlaces relacionados – Bienes inmuebles. Pulse Disposición de proyecto inmobiliario.

Paso 3 En la página de resultados, pulse Añadir para añadir un registro Disposición de proyecto inmobiliario nuevo.

Paso 4 Revise el formulario que aparece, donde puede especificar los detalles relativos al registro que se está creando. Los detalles relativos al registro „Disposición de proyecto inmobiliario’ se agrupan bajo diferentes pestañas. De forma predeterminada, se visualiza la pestaña General.

Pestaña General


inmobiliario.

Nota – Para obtener más información acerca de la pestaña General, consulte la pestaña

General del registro Proyecto inmobiliario.









y X (Cancelar).





ventana activa.

















Al pulsar la acción Ejecutar, el sistema cambia el estado del registro a





Retirar.




















Pestaña Requisitos

La pestaña Requisitos especifica información acerca de la utilización de la propiedad. Por ejemplo,

este uso puede incluir la cantidad de espacio disponible, cuándo estará disponible la propiedad para

disposición, si los empleados han sido informados del uso planificado de la propiedad, si los

empleadores tienen asuntos dignos de comentar, etc.

Sección Unidades


relacionados con costes en la lista desplegable. El sistema muestra todas

las opciones (por ejemplo, Dólares EE.UU., Rupias indias, etc.) definidas


Listas.




muestra las unidades disponibles (por ejemplo, acres, hectáreas, pies

cuadrados, etc.) definidas en la página Herramientas > Administración >

Listas.


Sección Requisitos

Espacio disponible Especifique el espacio total disponible de la propiedad que se considera

para disposición. La unidad de medida predeterminada para este campo es

pies cuadrados. Seleccione la unidad de medida necesaria en la lista

desplegable.

Fecha de disponibilidad Utilice el icono Calendario para seleccionar la fecha en la que la

propiedad estará disponible para su uso.

Plazo restante Este valor indica el plazo (duración) durante el que la propiedad se utiliza

antes de la disposición. La duración se indica en términos de

semanas/días/horas/minutos/segundos.

Utilice el icono Calendario para seleccionar el periodo restante.

Balance TI / Valor

nominal neto

Especifique el importe en el que se valora el activo en los registros de

negocio. En otras palabras, el valor nominal neto es el coste original del

activo/propiedad (su valor nominal) menos su amortización acumulada. La

unidad de medida predeterminada para este campo es Dólares EE.UU.

¿Se ha notificado a los

empleados?

Marque este recuadro de selección si los empleados han sido informados

acerca de la transacción de disposición.

Uso de espacio actual Especifique una breve descripción de la utilización de espacio actual.

Servicios disponibles Especifique una breve descripción de la lista de servicios disponibles en la

propiedad.

Temas/Asuntos críticos Utilice esta área de texto para temas o asuntos críticos del proyecto (si

hay alguno).

Otras pestañas

Todo lo relativo a las pestañas Contactos, Información de emplazamiento, Información de oferta,

Términos financieros, Tasks tab5700 , Acuerdos de uso de espacio, Resumen financiero, Aprobaciones,

Resumen ejecutivo, Cierre y Notas y documentos están disponibles en las secciones anteriores. Pulse el

hiperenlace correspondiente para leer la información.

Crear un registro de arrendamiento de proyecto

inmobiliario

Utilice el procedimiento siguiente para crear un registro „Arrendamiento de proyecto inmobiliario’:


Para crear un registro de arrendamiento de proyecto inmobiliario


Paso 2 Expanda Proyectos inmobiliarios en la sección de portal Enlaces relacionados – Bienes inmuebles. Pulse Arrendamiento de proyecto inmobiliario.

Paso 3 En la página de resultados, pulse Añadir para añadir un registro Arrendamiento de proyecto inmobiliario nuevo.

Nota – También puede crear el registro ‘Arrendamiento de proyecto

inmobiliario’ en la pestaña Planificación del registro ‘Plan de transacción

de RE’.

Paso 4 Revise el formulario que aparece, donde puede especificar los detalles relativos al registro que se está creando. Los detalles relativos al registro „Arrendamiento de proyecto inmobiliario’ se agrupan bajo diferentes pestañas. De forma predeterminada, se visualiza la pestaña General.

Pestaña General


inmobiliario.











y X (Cancelar).



ventana activa.
























Retirar.


















Nota – Para obtener más información acerca de lasacciones de formulario comunes y

adicionales disponibles, consulte el manual IBM TRIRIGA 10 - Guía de inicio del usuario.

Otras pestañas

Todo lo relativo a las pestañas Contactos, CTQs, Información de emplazamiento, Términos financieros,

Tareas353, Acuerdos de uso de espacio, Resumen financiero, Aprobaciones, Resumen ejecutivo, Cierre

y Notas y documentos están disponibles en las secciones anteriores. Pulse el hiperenlace

correspondiente para leer la información.

Crear un registro de subarrendamiento de proyecto

inmobiliario

Utilice el procedimiento siguiente para crear un registro „Subarrendamiento de proyecto inmobiliario’:

Para crear un registro de subarrendamiento de proyecto inmobiliario


Paso 2 Expanda Proyectos inmobiliarios en la sección de portal Enlaces relacionados – Bienes inmuebles. Pulse Subarrendamiento de proyecto inmobiliario.

Paso 3 En la página de resultados, pulse Añadir para añadir un registro Subarrendamiento de proyecto inmobiliario nuevo.

Nota – También puede crear el registro ‘Subarrendamiento de proyecto


de RE’.

Paso 4 Revise el formulario que aparece, en el que puede especificar los detalles relativos al registro que se está creando. Los detalles relativos al registro „Subarrendamiento de proyecto inmobiliario’ se agrupan bajo diferentes pestañas. De forma predeterminada, se visualiza la pestaña General.


Pestaña General


inmobiliario.











y X (Cancelar).



ventana activa.
























Retirar.


















Otras pestañas

Todo lo relativo a las pestañas Contactos, CTQs, Información de emplazamiento, Términos financiero,

Tareas7607, Acuerdos de uso de espacio, Resumen financiero, Aprobaciones, Resumen ejecutivo,

Cierre y Notas y documentos están disponibles en las secciones anteriores. Pulse el hiperenlace



Crear un registro de caducidad de proyecto

inmobiliario

Utilice el procedimiento siguiente para crear un registro „Caducidad de proyecto inmobiliario’:

Para crear un registro de caducidad de proyecto inmobiliario


Paso 2 Expanda Proyectos inmobiliarios en la sección de portal Enlaces relacionados – Bienes inmuebles. Pulse Caducidad de proyecto inmobiliario.

Paso 3 En la página de resultados, pulse Añadir para añadir un registro Caducidad de proyecto inmobiliario nuevo.

Nota – También puede crear el registro ‘Caducidad de proyecto


de RE’.

Paso 4 Revise el formulario que aparece, donde puede especificar los detalles relativos al registro que se está creando. Los detalles relativos al registro „Caducidad de proyecto inmobiliario’ se agrupan bajo diferentes pestañas. De forma predeterminada, se visualiza la pestaña General.

Pestaña General


inmobiliario.











y X (Cancelar).





ventana activa.






















Retirar.




















Otras pestañas

Todo lo relativo a las pestañas Contactos, Información de planta, Términos financieros, Tareas,

Acuerdos de uso de espacio, Aprobaciones, Resumen ejecutivo, Cierre y Notas y documentos están


Crear un registro de terminación de proyecto

inmobiliario

Utilice el procedimiento siguiente para crear un registro „Terminación de proyecto inmobiliario’:

Para crear un registro de terminación de proyecto inmobiliario


Paso 2 Expanda Proyectos inmobiliarios en la sección de portal Enlaces relacionados – Bienes inmuebles. Pulse Terminación de proyecto inmobiliario.

Paso 3 En la página de resultados, pulse Añadir para añadir un registro Terminación de proyecto inmobiliario nuevo.


Para crear un registro de terminación de proyecto inmobiliario

Paso 4 Revise el formulario que aparece, en el que puede especificar los detalles relativos al registro que se está creando. Los detalles relativos al registro „Adquisición de proyecto inmobiliario’ se agrupan bajo diferentes pestañas. De forma predeterminada, se visualiza la pestaña General.

Pestaña General


inmobiliario.











y X (Cancelar).



ventana activa.
























Retirar.



















Otras pestañas

Todo lo relativo a las pestañas Contactos, Información de planta, Términos financieros, Tareas,

Acuerdos de uso de espacio, Aprobaciones, Resumen ejecutivo, Cierre y Notas y documentos están


Crear un registro de plazos actuales de proyecto

inmobiliario

Utilice el procedimiento siguiente para crear un registro „Plazos actuales de proyecto inmobiliario’:

Para crear un registro de plazos actuales de proyecto inmobiliario


Paso 2 Expanda Proyectos inmobiliarios en la sección de portal Enlaces relacionados – Bienes inmuebles. Pulse Plazos actuales de proyecto inmobiliario.

Paso 3 En la página de resultados, pulse Añadir para añadir un registro Plazos actuales de proyecto inmobiliario nuevo.

Nota – También puede crear el registro ‘Plazos actuales de proyecto


de RE’.

Paso 4 Revise el formulario que aparece, donde puede especificar los detalles relativos al registro que se está creando. Los detalles relativos al registro „Plazos actuales de proyecto inmobiliario’ se agrupan bajo diferentes pestañas. De forma predeterminada, se visualiza la pestaña General.

Pestaña General


inmobiliario.


General del registros Proyecto inmobiliario.










y X (Cancelar).



ventana activa.






















Retirar.




















Otras pestañas

Todo lo relativo a las pestañas Contactos, CTQs, Información de planta, Términos financieros,

Tareas9384, Acuerdos de uso de espacio, Resumen financiero, Aprobaciones, Resumen ejecutivo,

Cierre, y Notas y documentos están disponibles en las secciones anteriores. Pulse el hiperenlace


Avisos

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Es posible que IBM no ofrezca los productos, servicios o características tratados en este documento en otros países. Consulte a su representante local de IBM para obtener información acerca de los productos y servicios disponibles actualmente en su área geográfica. Cualquier referencia a un programa, producto o servicio de IBM no pretende afirmar ni implica que sólo pueda utilizarse dicho programa, producto o servicio de IBM. En su lugar, puede utilizarse cualquier producto, programa o servicio funcionalmente equivalente que no infrinja ningunos de los derechos de propiedad intelectual de IBM. Sin embargo, es responsabilidad del usuario evaluar y verificar el funcionamiento de cualquier programa, producto o servicio no perteneciente a IBM.

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Gestión de transacciones inmobiliarias Guía del usuario · Crear un registro de fusiones y...

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