Gazte Denda Txorierri

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    18-Dec-2014
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Resumen del estudio de investigación sobre el comercio de Txorierri en Bizkaia, realizado por Dra Retail, incluyendo las propuestas de dinamización y mejora de la competitividad de este sector

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  • 1. Un proyecto para la dinamizacin y mejora de la rentabilidad de los comercios de Txorierri
  • 2. Surge de la necesidad de aprovechar todo el potencial de la comarca de Txorierri y promover el desarrollo econmico, buscando vas y planes de actuacin para la mejora de la competitividad del comercio.
  • 3. Investigar Analizar Proponer
  • 4. Investigar Cmo es el comercio de hoy? Cmo son las personas consumidoras? Qu podemos hacer con las nuevas tecnologas? Cmo es el entorno? Qu opinan los comerciantes? Qu opinan las personas que viven en Txorierri? Y las que trabajan en Txorierri?
  • 5. Analizar Por qu todo Txorierri? Qu potencial hay en la comarca? Cmo atraemos a ms consumidores? Qu medios de comunicacin son los mejores? Qu podemos aportar a los clientes? Y a la sociedad?
  • 6. Proponer rea acciones de comunicacin rea formacin rea foros de trabajo
  • 7. Fuentes secundarias Generales: Eustat, INI Sobre comercio y consumo: Ikusmer, estudios sobre ecommerce, blogueros, prensa sobre marketing Fuentes primarias Nuestra encuesta
  • 8. Hemos preguntado a Personas que viven en Txorierri Personas que trabajan en Txorierri Comerciantes de Txorierri
  • 9. Datos generales: edad, sexo, trabajo, familia Hbitos de consumo Relacin con las nuevas tecnologas Opiniones sobre el comercio
  • 10. Datos generales: estudios, tamao, sector, ventas, beneficios, evolucin Hbitos de consumo Relacin con las nuevas tecnologas Cmo ven a los clientes y qu necesitan en sus negocios
  • 11. Txorierri est compuesto por 6 pequeos municipios y situado en un valle alargado. Es una comarca con una gran riqueza por su actividad econmica. Muy bien comunicada con Bilbao y con una Mancomunidad que une a los municipios y se encarga de prestar servicios 5.934 1.980 2.446 2.424 4.494 3.214 Poblacin en Txorierri Zamudio Sondika Loiu Lezama Larrabetzu Derio
  • 12. En Txorierri se encuentra el Parque Tecnolgico de Bizkaia y el Aeropuerto de la provincia, adems de un tejido empresarial de todos los sectores. Algunas zonas de la comarca forman parte de una ruta del Camino de Santiago, entre otros atractivos tursticos
  • 13. En Txorierri hay 215 establecimientos de comercio minorista, entre los que se encuentran: 40 peluqueras y centros de esttica 30 ferreteras 25 comercios de electrnica, radio y TV 11 charcuteras y carniceras o 9 farmacias Hay prcticamente DE TODO!
  • 14. En Euskadi hay 29.702 comercios, entre los que se encuentran: 7.025 comercios de alimentacin bebidas y tabaco 4.552 que venden artculos de uso domstico o 2.787 comercios no especializados .
  • 15. La mayora de los comercios en Euskadi son pequeos; en el 79% de ellos trabajan entre 1 y 2 personas De 1 a 2 79% De 3 a 5 15% De 6 a 9 3% De 10 a 19 2% De 20 a 49 1% 50 o ms 0% Tamao por nmero de personas
  • 16. En general los ltimos aos has sido muy duros para todos y por supuesto tambin para el comercio vasco. Las ventas se mantienen o descienden, aunque algunos sectores se mantienen mejor que otros.
  • 17. El comercio ha integrado poco a poco en su gestin y relacin con el cliente las nuevas tecnologas, pero queda mucho camino por hacer.
  • 18. Sin olvidar que la comunicacin es bidireccional
  • 19. Como consecuencia del avance de las nuevas tecnologas, hoy podemos llegar a un pblico ms global. Adems, el comerciante cuenta con ms datos de los consumidores; en saber aprovechar este conocimiento est la clave para mejorar.
  • 20. Cualquier canal es bueno para conectar con nuestros clientes, para mejorar su experiencia y su relacin con nuestra marca. Podemos unirlos todos y estar en contacto con el consumidor en todo momento
  • 21. Flagship stores Pop up stores La importancia de la experiencia de compra
  • 22. La popularizacin del smartphone hace que los consumidores estn continuamente conectados a internet. Tienen ms informacin que nunca, la comparten, la comentan, encuentran lo que quieren
  • 23. El comercio electrnico crece cada ao. Una gran parte de este mercado es controlado por grandes empresas (amazon, ebay, el corte ingls), pero hay sitio para la especializacin y la hiper-especializacin ests preparado para el e-commerce? Y tambin con mviles y tabletas
  • 24. Un consumidor puede valorar el factor precio en algunos productos y sin embargo no importarle el gasto en otra categora de bienes y servicios, independientemente de su situacin econmica.
  • 25. 1.Precio 2.Comodidad y cercana del comercio 3.Servicios extra y atencin que reciben 4.Amplitud de horarios 5.Calidad en los productos o servicios 6.Variedad 7.Confianza en el comercio y el comerciante 8.Facilidades de pago y de devolucin 9..
  • 26. 1.Es muy similar a la media del comercio de Euskadi 2.Existen cuatro asociaciones de comerciantes, tres de ellas de muy reciente creacin, en Derio, Sondika, Zamudio y Lezama 3.El/la comerciante de Txorierri tiene entre 40 y 54 aos 4.Hay ms mujeres que hombres 5.Alrededor de la mitad de los locales en los que se desarrolla actividad comercial son propiedad de la empresa 6.El horario de apertura es partido, abriendo los sbados por la maana
  • 27. Segn los/las comerciantes, la evolucin de las ventas en su comercio desde 2011 ha sido Las ventas 17% 17% ; 33% 33% Han aumentado moderadamente Se mantienen Han descendido Han descendido mucho 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Evolucin de las ventas desde 2011
  • 28. El nivel es alto, el 88% pertenece a alguna asociacin local Nivel de asociacionismo 13% 17% 88% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ninguna Gremiales Comerciantes/ Hosteleros/ Profesionales Nivel de asociacionismo
  • 29. Los/las comerciantes de Txorierri disponen de los siguientes equipamientos Integracin de las TICs 17% 54% 42% 58% 13% 8% Nada Ordenador TPV con programa de gestin Datfono Wi-Fi publico Pago por mvil Equipamiento TIC comercio Txorierri
  • 30. Presencia en internet 33% 42% 42% 8% 33% 4% Ninguna En guas Perfil o pgina en redes sociales Blog Web corporativa E-commerce Presencia en internet del comercio de Txorierri El 33% de los comercios disponen de web corporativa, mientras que el 4% ha dado el salto al e-commerce. El 33% no tiene presencia alguna en internet
  • 31. Qu hacen para mejorar sus ventas? Ms del 20% de los comerciantes afirman no hacer nada y el 33% confa en las acciones que se llevan a cabo por parte de la Asociacin local 4,2% 4,2% 8,3% 12,5% 16,7% 16,7% 16,7% 20,8% 20,8% 33,3% 20,8% Bajar los precios Hacer publi medios online Ofertas y promociones Invertir en nuevas tecnologas Acciones de dinamizacin en mi local Crear un web, blog o perfiles en redes sociales Invertir en la mejora del local Formacin Hacer publi medios tradicionales Acciones de dinamizacin con asociacion Nada Acciones llevadas a cabo los ltimos 2 aos para la mejora de la rentabilidad
  • 32. Qu piensan hacer en los prximos dos aos? Ms del 29% de los comerciantes no tiene ningn plan de mejora o considera que no puede hacer nada. 0,0% 8,3% 8,3% 12,5% 12,5% 12,5% 16,7% 16,7% 20,8% 29,2% 29,2% Crear un web, blog o perfiles en redes sociales Bajar los precios Hacer publi medios tradicionales Hacer publi medios online Ofertas y promociones Invertir en nuevas tecnologas Acciones de dinamizacin en mi local Invertir en la mejora del local Acciones de dinamizacin con asociacion Formacin Nada Planes de mejora para los prximos 2 aos
  • 33. Por qu creen los comerciantes que sus vecinos compran en el comercio local? El precio ocupa el cuarto lugar, por debajo de Confianza, Servicio att cliente, Cercana y comodidad o Calidad 4,2% 4,2% 8,3% 12,5% 12,5% 16,7% 37,5% 41,7% 58,3% 70,8% 70,8% Tarjeta de fidelizacin Por que no les queda otra opcion Exclusividad Entrega a domicilio Por las marcas Amplitud de horario Precio Por la calidad de los productos Comodidad/cercana Servicio/atencin Confianza
  • 34. Se apoyan en subvenciones para poner en marcha sus planes? Ms del 60% de los comerciantes no ha solicitado ninguna subvencin y el 70% no piensa en recurrir a este recurso en los dos prximos aos 8,3% 8,3% 20,8% 20,8% 62,5% 16,7% 12,5% 16,7% 16,7% 70,8% Fundacin tripartita: formacin Otras MEC SPRI: nuevas tecnologas Ninguna 2 prximos aos 2 aos anteriores
  • 35. Qu inversin tienen prevista? El 29% de los negocios no tiene prevista inversin alguna en su comercio, mientras que el 50% invertir menos de 3.000 Nada 29% Menos de 3000 50% Entre 3000 y 10000 17% Ms de 10000 4%
  • 36. Qu creen que se puede hacer? 12,5% 16,7% 12,5% 12,5% 8,3% 37,5% 12,5% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% Ninguna Ofrecer productos locales Unir toda la oferta de todos los comercios de Txorierri a travs de una web o app Enviar ofertas a mis clientes a travs de correo electrnico, sms o whatsapp Enviar las compras al lugar de trabajo del cliente Realizar actividades para dar a conocer el comercio de Txorierri Que se pueda aparcar mejor los cascos urbanos de los municipios Que el cliente pueda recoger las compras de varios comercios en un solo lugar Dar a conocer los precios de los productos a los clientes en una plataforma online, folleto o similar Adaptar el horario a las preferencias de los clientes Mejorar la experiencia de compra de los clientes con diseo, atencin al cliente, especializacin.... Dar a conocer los productos de todos los comercios de la zona en una plataforma online, folleto o similar La mayor parte de los comerciantes confan ms en acciones de dinamizacin colectivas que en los medios online
  • 37. De las grandes superficies que se abren con la excusa de que crean empleo De la dificultad de sus clientes para aparcar cerca de las tiendas En algunas zonas, de la falta de seguridad Del intrusismo de empresas que no estn en el sistema legal De los altos impuestos De qu se quejan los/las comerciantes?
  • 38. 1.Tienen unos ingresos medios por persona de entre 15.000 y 25.000 anuales 2.No podemos definir una jornada laboral, ya que cerca de un tercio trabaja en jornada continua, otra tercera parte en jornada partida y un 29% lo hace en jornadas parciales o por turnos 3.El 51% realiza sus compras una vez por semana, siendo los sbados y los viernes los das ms propicios 4.Un 40% elige comprar entre las 18:00 y las 20:00
  • 39. En qu tipo de establecimiento les gusta comprar? 0,64% 5,77% 9,62% 10,90% 14,10% 14,74% 23,08% 33,33% No sabe Internet Una tienda cerca de su lugar de trabajo Un centro comercial Tiendas especializadas Hipermercado Un supermercado Una tienda de su municipio Dnde compran los habitantes de Txorierri?
  • 40. En qu lugar les gusta comprar? Indiferentes 1% Otros 4% Margen izquierda 4% Uribe, Mungialde.. 4% Margen derecha 15% Bilbao 17% Txorierri 55%
  • 41. Cmo usan las TICs? Usan el mvil sobre todo para llamar, buscar en internet y sacar fotos. El 37% lee el correo y el 47% accede a sus perfiles en redes sociales 11,0% 1,1% 1,1% 4,4% 6,6% 8,8% 9,9% 9,9% 14,3% 15,4% 16,5% 34,1% 36,3% 47,3% 53,8% 61,5% No compro nada por Internet Todo lo que no encuentro Flores Muebles y electrodomsticos Alimentacin Juegos, juguetes, videojuegos Artculos deportivos Musica y Videos Artculos de segunda mano Cursos de formacin Libros y revistas Productos electrnicos (mviles, tablets, Ropa, calzado y complementos Actividades de ocio (viajes, excursiones, comidas...) Billetes de avin, tren, autobs... Entradas de cine, teatro o eventos Qu artculos compran por internet las personas que viven en Txorierri
  • 42. 1.Tienen unos ingresos medios por persona de entre 25.000 y 35.000 anuales 2.El 33% reside en Bilbao y el 42% en las mrgenes derecha e izquierda 3.La jornada laboral es mayoritariamente partida, con un 66% de los trabajadores 4.Ms del 46% realiza sus compras una vez por semana, siendo los sbados y los viernes los das ms propicios 5.Prefieren comprar de 14:00 a 16:00 y de 18:00 a 20:00
  • 43. En qu tipo de establecimiento les gusta comprar? 15,6% 17,2% 23,4% 28,1% 37,5% 42,2% 59,4% Internet Un centro comercial Una tienda cerca de su lugar de trabajo Tiendas especializadas Hipermercados Un supermercado Una tienda de su municipio Tipo de establecimiento preferido de las personas que trabajan en Txorierri
  • 44. En qu lugar les gusta comprar? Bilbao 35% Margen izquierda 19% Magen derecha 14% Txorierri 10% Alto Nervin 8% Uribe 6% Busturialdea 2% Durangaldea 2% Encartaciones 2% Fuera de la provincia 2%
  • 45. Cmo usan las TICs? Usan el mvil sobre todo para llamar, sacar fotos y consultar sus redes sociales. El 59% lee el correo y busca informacin por internet 6,3% 3,1% 3,1% 4,7% 4,7% 6,3% 6,3% 10,9% 12,5% 21,9% 29,7% 37,5% 42,2% 71,9% Nada Compra de alimentacin Muebles y electrodomsticos Musica y videos Cursos de formacin Artculos de segunda mano Artculos deportivos Juegos juguetes videojuegos Libros y revistas Productos electronicos Ropa, calzado, complementos Actividades de ocio Billetes de avin, autobs, tren Entradas de cine, teatro, eventos Qu artculos compran por internet las personas que trabajan en Txorierri
  • 46. 11,0% 4,4% 6,6% 8,8% 9,9% 9,9% 14,3% 15,4% 16,5% 34,1% 36,3% 47,3% 53,8% 61,5% 6,3% 3,1% 3,1% 10,9% 6,3% 4,7% 6,3% 4,7% 12,5% 21,9% 29,7% 37,5% 42,2% 71,9% No compro nada por Internet Muebles y electrodomsticos Compra de alimentacin Juegos, juguetes, videojuegos Artculos deportivos Musica y Videos Artculos de segunda mano Cursos de formacin Libros y revistas Productos electrnicos (mviles, tablets, ordenadores Ropa, calzado y complementos Actividades de ocio (viajes, excursiones, comidas...) Billetes de avin, tren, autobs... Entradas de cine, teatro o eventos Qu compran por internet las personas que viven y trabajan en Txorierri Trabajadores Habitantes
  • 47. Quines compran ms o ms variedad de productos por internet? Las personas que viven en Txorierri compran una mayor variedad de productos a travs de internet. Podemos concluir que al vivir en una zona con menor oferta comercial buscan y encuentran ms en tiendas online
  • 48. 1,1% 2,2% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 5,5% 11,0% 12,1% 16,5% 26,4% 46,2% 47,3% 48,4% 53,8% 54,9% 70,3% 79,1% 0 1,6% 7,8% 9,4% 1,6% 6,3% 3,1% 12,5% 6,3% 7,8% 17,2% 23,4% 46,9% 40,6% 51,6% 59,4% 82,8% 78,1% La publicidad en medios tradicionales Prestigio de la marca Entrega a domicilio La opinin de mis amigos y familiares El diseo del establecimiento Que tenga Web o est presente en las redes sociale Opiniones de otras personas en redes sociales e Internet Poder tocar los productos Tarjeta de fidelizacin Especializacin Facilidades de pago y devolucin Confianza Variedad de productos Calidad de los productos/servicios Amplitud de horarios Servicio/ Atencin Comodidad/cercana Precio Criterios del cliente para elegir un establecimiento comercial Trabajadores Habitantes
  • 49. En qu se fijan los consumidores a la hora de elegir dnde comprar? A pesar de que el precio es un factor muy importante, la comodidad/cercana del establecimiento es tambin un factor clave, as como la atencin al cliente o la amplitud de horarios.
  • 50. 0,0% 0,0% 6,4% 7,1% 7,1% 7,7% 9,6% 10,3% 10,9% 17,9% 19,2% 12,5% 1,6% 10,9% 1,6% 6,3% 1,6% 15,6% 25,0% 14,1% 18,8% 12,5% 8,3% 8,3% 12,5% 37,5% 8,3% 8,3% 8,3% 12,5% 8,3% 12,5% 16,7% Envio de la compra al lugar de trabajo Recoger la comprar de varios en uno Que me enviaran ofertas movil, sms o whatsapp Actividades para dar a conocer el comercio Saber los precios antes de ir al comercio Mejora de la experiencia Conocer el surtido de cada comercio antes de ir WEB o APP para conocer la oferta Horario ms adaptado Aparcar mejor en el casco urbano Poder comprar producto local fresco Opinin sobre posibles mejoras en el comercio CONSUMIDORES vs COMERCIANTES Comerciantes Trabajdores Habitantes
  • 51. Hay diferencias. 1.A pesar de que los comerciantes valoran positivamente las acciones para dar a conocer el comercio, esto no resulta relevante para los consumidores 2.El 25% de los trabajadores valorara una WEB o APP en la que encontrar la oferta del comercio reunida, mientras que solo el 12,5% de los comerciantes lo hara 3.Parece un problema la supuesta escasez de aparcamientos en los cascos urbanos
  • 52. Debilidades Amenazas NIVEL INDIVIDUAL Nivel bajo en integracin de nuevas tecnologas Nivel bajo en presencia en redes sociales Falta de modernizacin de los locales, aspecto poco atractivo en general Poco conocimiento del consumidor que les rodea Necesidad de formacin especfica: nuevas tecnologas y su impacto en el sector, gestin comercial, herramientas de mejora de la gestin Achacan su estado solo causas externas, olvidando lo que pueden hacer en sus negocios y nivel colectivo NIVEL COLECTIVO Falta de unin entre los comerciantes Asociaciones en general muy "jvenes", excepto Derio Pocas acciones de comunicacin que lleguen realmente al cliente Falta de planificacin en las acciones de promocin a nivel colectivo No hay control sobre los resultados de las acciones colectivas Falta de acercamiento al pblico ms joven Sin imagen de marca o prcticamente desconocida Poca implicacin de las instituciones locales en el sector, debido al poco peso del mismo en la economa de la zona Familias en situacin econmica delicada Percepcin del cliente de los precios caros o ms caros que en otras zonas Cercana de grandes zonas y centros comerciales, sumado a las buenas comunicaciones de la comarca. Inercias de los consumidores a acudir a otras zonas a comprar Fortalezas Oportunidades Clientela fiel Buen nivel de asociados a pesar de la reciente constitucin de las asociaciones Buen nivel de confianza del consumidor en los comercios Voluntad de los comerciantes por cambiar la situacin Nuevos comerciantes con ganas de hacer nuevas cosas Poblacin con nivel medio alto de renta personal Comarca con todos los servicios: educacin, sanidad, cultura, deporte... Comarca conocida, marca existente y bien percibida por los ciudadanos Poblacin flotante numerosa, muchos dispuestos a explorar el comercio de la zona Producto local, explorar no slo la agricultura y ganadera, tambin la artesana Mucha hostelera para buscar sinergias con el sector ms turstico Turismo en la zona, promocin del turismo gracias a otras entidades pblicas
  • 53. En general. Tenemos ante nosotros un proyecto ambicioso en que tienen que implicarse sobre todo los comerciantes, pero tambin las instituciones y los ciudadanos. Es posible hacer un comercio mejor y es posible que ms personas compren en Txorierri y que ms compras se hagan en la comarca.
  • 54. Mejorar y fortalecer la rentabilidad de los negocios de comercio Modernizar la imagen y mejorar la experiencia de compra del cliente, tambin a travs de una cuidada atencin al mismo Mejorar la estrategia de los comerciantes, tanto en gestin comercial como en marketing Potenciar el uso de nuevas tecnologas como herramientas de mejora de la gestin y de comunicacin con el cliente Mejorar la percepcin del comercio local que tienen los cliente potenciales Impulsar alianzas entre organismos y sectores que sirvan para facilitar los objetivos anteriores
  • 55. Creando la marca nica del comercio de Txorierri. Diseo de una MARCA nica para el comercio de Txorierri e impulso de la presencia de esta marca con un plan de comunicacin Creacin de una plataforma ONLINE nica para el comercio de Txorierri, en forma de WEB, APP o similar, orientada al cliente y de fcil uso para todos Promocin del producto local Plan de comunicacin GLOBAL para el comercio del Txorierri, incluyendo medios online y offline
  • 56. Planes de formacin para los comerciantes . Mejorar la formacin de los comerciantes en: Gestin comercial: ver sus negocios como empresas, ventas, logstica, vigilancia Marketing: mejor comunicacin, uso prctico de herramientas digitales, marketing en el punto de venta Medio online: por qu y cmo estar presente, web, blog, redes sociales Gestin de las personas
  • 57. La unin hace la fuerza. Foros de colaboracin entre: Organismos y asociaciones pblicos y privados Asociaciones de los diferentes municipios Comerciantes y consumidores Comerciantes y sector turismo- hostelera
  • 58. www.doctora-retail.com [email protected] www.facebook.com/DoctoraRetail +DoctoraRetail @DraRetail