Gas de esquistos y la industria plástica latinoamericana

PetroChemicalConsultinggAlliance

Gas de esquistos y la industria plástica latinoamericanalatinoamericana

porpJorge O. Bühler Vidal

argenplás 2014ALIPLASTALIPLAST

3er Congreso de la Industria Plástica de las Américas1er Congreso Iberoamericano de la Industria Plástica

Buenos Aires17 de junio, 2014

North Brunswick – Los Angeles – México D.F. – Bogotá – São Paulo – Buenos Aires

Polyolefins Consulting, L.L.C.www.polyolefinsconsulting.com


g gBahía Blanca – Mendoza – Santiago – Porto Alegre – Guatemala – Charleston – Houston – New York

T iTemario

G d i tGas de esquistos

Proyectos en EE.UU. y CanadáProyectos en EE.UU. y Canadá

Situación de América Latina

Opciones y alternativas para América Latina

Conclusiones


A ti id dActividadesPolyolefins Consulting, L.L.C. provee asesoramiento sobre mercados, productos y selección de tecnologías de proceso a la industria mundial de las poliolefinas, desde productores a extrusores, convertidores y transformadores

Los clientes son productores de olefinas y poliolefinas; licenciadores de tecnología; proveedores de equipos y aditivos; extrusores transformadores y convertidores deaditivos; extrusores, transformadores y convertidores de polietileno y polipropileno; usuarios finales; empresas constructoras; bancos de inversión; organizaciones internacionales; y asociaciones profesionales y comerciales

U lt i li d li l fi


Una consultora especializada en poliolefinas, especialmente en América Latina y el Caribe

Alianza de compañías consultoras y lt i di id l

PetroChemicalConsulting

consultores individuales

Provee asesoramiento a través de productos y servicios a

gAlliance

clientes en las industrias petroquímicas y plásticas mundiales, combinando la presencia local con la perspectiva global

Miembros

– Dr. Alfredo Friedlander, Buenos Aires, Argentina– INovatius ICS, São Paulo, Brasil – Meem Consulting, Costa Mesa, CA, EE.UU.– Multidynamics Ltda., Bogotá, Colombia– Pipa Consulting S.A. de C.V., México D.F., México– Polyolefins Consulting, LLC, North Brunswick, NJ, EE.UU.y g– Unisouth SRL, Buenos Aires, Argentina

L d á t l ti t i d


La red más extensa en el continente americano de consultores especialistas en petroquímica

C b t áfiPetroChemicalConsultingCobertura geográfica

Consultores con gran experiencia localizados a través

Plantel profesional especializado en:

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pde América

– Argentina• Buenos Aires, Bahía Blanca,

Mendoza

especializado en:– Planeamiento de proyectos– Desarrollo y aplicaciones de

productos– Brasil

• São Paulo, Porto Alegre– Chile

• Santiago

– Desarrollo y selección de tecnología de producción

– OperacionesLogísticaSantiago

– Perú• Lima

– Colombia• Bogotá

– Logística– Comercialización, mercadeo y

ventas– Tecnología y servicio técnico • Bogotá

– Guatemala• Guatemala

– MéxicoMé i D F

g ypara procesadores

Relaciones con empresas consultoras afines y• México, D.F.

– EE.UU.• Los Angeles, Houston,

Charleston, New York

consultoras afines y complementarias

C b i d l t f i l áfi d l


Cubriendo el espectro funcional y geográfico de las poliolefinas y la petroquímica

Ef t d l d i tEfectos del gas de esquistos

La industria petroquímica de EE UU estaba decayendo

Fuente: El Comercio, Lima


La industria petroquímica de EE.UU. estaba decayendo pero a principios del 2011 empezó a resurgir…

EE.UU. - Crecimiento del gas de esquistos l f t d t l

30

ProyectadaHistórica 2010

en la oferta de gas naturalTCF

25

ProyectadaHistórica 2010

Gas de esquistos

15

20 49%

26%

23%

No asociado marítimo

Gas en arenas compactas

10

15

21%9%

6%

2%

N i d íti

Asociado con petróleo

Metano de carbónAlaska

5

7%

7%1%

7%21%

9%2%

10%

No asociado marítimo

01990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

Fuente: EIA - Annual Energy Outlook 2012 Early Release

L d ió ó i ifi ti t tiTCF – trillones (o billones en español) de pies cúbicos

9%


La producción empezó a crecer significativamente a partir de “un milagro instantáneo” en 2005

EE.UU. – Proyectos petroquímicos basados d i ten gas de esquisto

Gas natural abundante y a bajo costo es ventaja competitiva– Costos de extracción competitivos *– En Tejas es 4 a 5 US$/millón BTU para gas convencional, para

gas de esquisto es US$ 1 más– En Colorado es más de 5 US$/millón BTU para gas

convencional, para gas de esquisto es 3 a 4 US$/millón BTU Otras regiones del mundo también tienen grandes depósitos– Eventualmente erosionarán esa ventaja de EE.UU.

Tensión entre exportar gas y usarlo en EE.UU.Posiblemente los proyectos tengan demorasp y g– Dificultades por falta de mano de obra especializada, ingeniería

y fabricación de equipos pesados (compresores, reactores, extrusores)

– Módulos en construcción en Filipinas, Canadá y México– Aumentos de costos

Muy importante iniciar operaciones rápidamente y estar* Platts


Muy importante iniciar operaciones rápidamente y estar entre los primeros

Curva global de costos para etilenoEE UU h d t d b j tEE.UU. ahora productor de bajo costo

Fuente: ACC – American Chemistry Council

Costos de América Latina entre bajos y medianos según


Costos de América Latina entre bajos y medianos según se produzca con etano o nafta virgen

EE.UU. y CanadáG i t d id d d tiGran incremento de capacidad productiva

En EE.UU.– Mas de US$ 115 mil millones de inversión hasta el 2023– Aproximadamente 181 proyectos agregarán capacidad adicional

de petroquímicos, resinas plásticas, químicos inorgánicos, fertilizantes y otros

– 62% es inversión extranjera directa de África del Sur, Alemania, Arabia Saudita, Brasil, Canadá, Indonesia, Taiwán y otros

¿A donde irá toda esa producción?– Mercado domestico de EE.UU.

• 350 proyectos de procesadores de plástico– Exportación

• Principalmente a América Latina y Asiap y• Muchos productores familiarizados con México pero otros en el

mejor de los casos solo oportunistas en América del Sur

Productores planean incrementar o iniciar


Productores planean incrementar o iniciar exportaciones… algunos con mucha ligereza

CanadáN l t d PENuevas plantas de PE

L ti P C it P d t St t ULocation Process Capacity [kt/yr]

Product Start Up[year]

Canada Nova R3 at PE1

Joffre, AL Unipol 430 to 500 LLDPE 1Q 2016Engineering

Nova Corunna, ON, U.S. Gulf Coast or elsewhere

Advanced Sclairtech

475 LL/HDPE 2017Engineering

Fuentes: Compañías y Polyolefins Consulting


La primera ola de exportaciones podría venir de Nova

EE.UU.N l t d PE PP 1Nuevas plantas de PE y PP - 1

Location Process Capacity Product Start Up

ing

Location Process Capacity [kt/yr]


Appalachian Resins West Virginia 227 LL/HDPE 2016

Under study Appalachian Resins Ohio PE Under study

yole

fins

Con

sulti Appalachian Resins Ohio PE Under study

Braskem (ASCENT) Washington Co., WV 1000 to 1200 PE Under study Chevron Phillips Sweeny, Old Ocean,

TX MarTECH ADL process

500 LL/HDPE 2017Under construction

Chevron Phillips Sweeny, Old Ocean, TX

MarTECH SL process

500 LL/HDPE 2017 Under construction

mpa

ñías

y P

oly p

Dow Freeport, TX - Part of 1 million t/yr

AFFINITY Elastomers

2017 FEED

Dow Freeport, TX Dowlex Solution Part of 1 million t/yr

ELITE PE

2017 FEED

Dow Plaquemine, LA - Part of 1 illi /

NORDEL 2017

Fuen

tes:

Co million t/yr EPDM FEED

Dow Plaquemine, LA - Part of 1 million t/yr

AGILITYLDPE

2017FEED

ExxonMobil Mont Belvieu, TX - 650 PE 2016ExxonMobil Mont Belvieu, TX - 650 PE 2016


Se han anunciado 11 proyectos de los cuales unos 6 estarían en firme

EE.UU.N l t d PE PP 2Nuevas plantas de PE y PP - 2

Location Process Capacity Product Start UpLocation Process Capacity [kt/yr]


Formosa Plastics Point Comfort, TX - 300 LDPE 2016

Under study Lion Geismar LA - 60 to 80 EPDM Completed studyin

g

Lion Geismar, LA - 60 to 80 EPDM Completed studyLyondellBasell - New 450 PE 2017 REXtac Odessa, TX 135 PP 1H 2016REXtac Odessa, TX 135 PP 1H 2016Sasol Lake Charles, LA UNIPOL PE 450 LL/HDPE 2017

Engineeringyole

fins

Con

sulti

EngineeringSasol Lake Charles, LA ExxonMobil

tubular420 LDPE 2017

EngineeringSasol Ineos JV Lake Charles, LA Innovene S 470 bHDPE 4Q 2015

Engineering Shell Monaca, PA Gas phase 500 HDPE 2016+m

pañí

as y

Pol

y

, pUnder study

Shell Monaca, PA Slurry 500 HDPE 2016+ Under study

Shell Monaca, PA - 500 LLDPE 2016+ Under study Fu

ente

s: C

o


Producirán 3,3 millones de t/a en 15 líneas – generarán un exceso exportable de PE

EE UU C d t d á d PEEE.UU. y Canada tendrán exceso de PESe han anunciado proyectos de PE en EE.UU. y Canada con una capacidad de mas de 6,5 millones de toneladas anuales

Para el 2017 la capacidad de América del Norte será aproximadamente 25,9 millones de toneladas anuales

La demanda de América del Norte será unas 19 millones de toneladas en el 2017 y 20 millones de toneladas para el 2019

Habrá un exceso de 5 a 6 millones para el 2017 – 2018 di i d h i l 202disminuyendo hacia el 2025

¿A dónde se exportará?


¿A dónde se exportará?

A é i L ti ti défi it d PEAmérica Latina tiene déficit de PE

México, Colombia, América Central, Caribe y costa del Pacifico de América del Sur ha sido importadores tradicionalesBrasil también se ha convertido en importador

Países de América Central, Caribe y costa del Pacifico de América del Sur son prácticamente no productores

Plantas de clase mundial – con insuficiente capacidad – México, Venezuela, Brasil y Argentina, , y g

Capacidad modesta en Colombia

¿Es un buen destino para el excedente de PE?


¿Es un buen destino para el excedente de PE?

N id d d PE A é i L tiNueva capacidad de PE en América LatinaCompany Location Capacity

[kt/ ]Product Start Up

[ ][kt/yr] [year]YPFB Bolivia 250 HDPE 2H 2017

Basic Eng.YPFB Bolivia 350 LD/LLDPE 2H 2017

Basic Eng.Braskem Brazil 450 to 500 Bio Under study ef

ins

Con

sulti

ng

Braskem Brazil 450 to 500 Bio LL/HDPE

Under study

Braskem Itaboraí, RJ, Brazil

960 PE Post 2018Under study or

ts a

nd P

olyo

le

Brazil Under studyEcopetrol Cartagena,

Colombia1,000 LL/HDPE 2017

Under study

: Com

pany

repo

Braskem IDESA

Mexico 1,050 HDPE, LDPE, EVA

3Q 2015

Cierta incertidumbre proyectos en Bolivia y Brasil

Sou

rce


Cierta incertidumbre… proyectos en Bolivia y Brasil bastante posibles… México bien encaminado

N id d d PE A é i L tiNueva capacidad de PE en América LatinaCompany Location Capacity

[kt/ ]Product Start Up

[ ][kt/yr] [year]Braskem Petroperu

Ilo, Peru 1,200 PE 2018Under study

Polinter Maracaibo,Venezuela

300 LDPE 2017Financing

Polinter Maracaibo 300 HDPE 2017 efin

s C

onsu

lting

Polinter Maracaibo,Venezuela

300 HDPE 2017Financing

Polimerica Jose,Venezuela

400300

HDPELDPE

On hold

orts

and

Pol

yole

Venezuela 300430

LDPELL/HDPE

Pequiven Paraguaná, 600 HDPE Under study

: Com

pany

repo

Venezuela

Proyectos de Perú y Polinter son probables

Sou

rce


Proyectos de Perú y Polinter son probables

Argentina – Alcanzar autoabastecimiento en hid b “ l d di ñ ” ahidrocarburos “en un lapso de diez años” a

Factores críticos b para desarrollo petroquímico– Materias primas y energía– Mercado y logística– Legislación y reglamentaciones transparentes y estables

A mediano plazo el gas de esquistos podría ser una solución– Administración Kirchner indicó que la nacionalización de YPF

incrementaría reservas de gas y petróleo reduciendo el déficitincrementaría reservas de gas y petróleo reduciendo el déficit energético - y de materia prima petroquímica

– La confiscación de YPF creo sensación de inestabilidad legal ahora resuelta

Se podría anticipar una mejora en la oferta de gas para 2020– Recién cuando el panorama esté claro se podrán empezar a

implementar expansiones y proyectosimplementar expansiones y proyectos– Ahora es el momento de planear

S i l di ibilid d d t i i l

a - Presidente YPF, junio 3, 2014b – Fuente: La industria química argentina – situación actual y su potencial hacia el 2020, CIQyP


Se precisa clara disponibilidad de materia prima a largo plazo y precios competitivos

P d t l f tProveedores actuales y futurosEs una situación dinámica pero en general los proveedores para cada área son:

– México - EE.UU.

– América Central y Caribe - EE.UU. y Corea

– América del Sur (costa del Pacifico) - EE.UU., Corea, Argentina, Brasil

– Mercosur sin Venezuela - Argentina, Brasil, Corea, China y Medio Oriente

Importaciones Asiáticas serian desplazadasProductores locales verían competidores persistentes


La geografía y la logística siguen siendo importantes

Productores de polímeros de América L ti d íLatina podrían…

Cancelar proyectos de exportación• Venezuela √• Trinidad y Tobago √

Limitar proyectos de abastecimiento local o regionalp y g• Colombia √• Brasil ?• México ?México ?• Perú ?

Cerrar las plantas mas pequeñas y antiguas √Quizas importar etanoQuizas importar etano

Seguir consejos de consultores de EE.UU.C l t l ió– Cancelar proyectos en la región

– Importar resinas

Y los productores de la región irían perdiendo


Y los productores de la región irían perdiendo relevancia

Procesadores de resinas de América Latina t d ítendrían…

Mas proveedores

¿Menores precios?¿Mas grados?¿ g¿Grados a su medida?¿Mas y mejor servicio técnico?¿Mejor financiación?¿Mejor financiación?

Quizas Importaciones de productos terminados– Importaciones de productos terminados

– Entregas mas lentas y menos flexibles– Lidiar con tasas, impuestos, óbolos y discrecionalidad

Ventajas en países no productores de resinas pero


Ventajas en países no productores de resinas pero menores en los ya productores

¿Cual es la alternativa para productores y d ?procesadores?

Afianzarse– No darse por derrotados, ser valientes– Fortificarse y resistir– Hacer la vida difícil a los importadoresp

¿Como?– Acelerar proyectos atractivos– RacionalizarRacionalizar– Ser audaces– No perder el tiempo

Ser creativos– Ser creativos– Consolidar la cadena de valor con sus clientes y proveedores– Mejorar la cooperación técnica y capacitación

P d i d t l b l t titi– Producir productos globalmente competitivos– Mirar mas allá del mercado local y compararse globalmente

Conocimiento de los clientes cercanía a los mercados y


Conocimiento de los clientes, cercanía a los mercados y red de distribución son ventajas competitivas

Curso Introducción a la Industria PetroquímicaS i i P t í iSeminario Petroquímico

Noviembre 5 al 7 2014 en Rio de Janeiro


Noviembre 5 al 7, 2014 en Rio de Janeiro

C t tPetroChemicalConsultingContacto gAlliance

Ing. Jorge O. Bühler Vidal

Polyolefins Consulting, L.L.C.22 Hidden Lake Dr.

No Brunswick NJ 08902No. Brunswick, NJ 08902EE. UU.

Teléfono: 1 (732) 951 8710Teléfono: 1 (732) 951-8710Correo-e: [email protected]


Gas de esquistos y la industria plástica latinoamericana

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