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Trabajo de adquisicion de dos bancos por parte de uno de los mas grandes de America Latina.

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  • NEGOCIACIN

    PRESENTADO A:

    CARDENIO BEDOYA

    PRESENTADO POR:

    FRANCISCO ALEJANDRO PEA REYES

    RICARDO ACOSTA

    UNIVERSIDAD DEL QUINDO

    FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS Y ADMINISTRATIVAS

    ADMINISTRACIN DE NEGOCIOS

    2012

  • HISTORIA DE LA FUSIN

    BANCOLOMBIA CONAVI CORFINSURA

    INTRODUCCIN:

    1. Historia de cada compaa.

    2. Estructura organizacional

    3. Productos Bancolombia

    4. Mercado

    5. Anlisis del sector financiero en el momento

    6. Due Diligence y Term sheet

    7. Tipo de Negociacin

    8. Situacin actual

    9. Conclusiones.

  • 1. Historia de cada compaa.

    Conavi:

    En octubre de 1972, directivos de empresas antioqueas tuvieron la idea de crear una Corporacin

    de Ahorro y Vivienda que naci el 14 de febrero de 1974 como la Corporacin Nacional de Ahorro

    y Vivienda Conavi. Ante la Superintendencia Bancaria, se posesion Luis Alberto Villegas Moreno

    como primer Gerente de Conavi.

    La primera oficina de Conavi abri sus puertas al pblico el 1 de abril de 1974 en Junn, en pleno

    centro de Medelln. A partir de ese momento comenz la historia de un banco que se caracteriz

    por su proyeccin y cercana con los colombianos. Conavi cumpli con su lema ser la primera

    empresa de servicios del pas" por introducir e implementar tecnologas para ofrecer servicios

    financieros ms avanzados a los clientes. En febrero de 2000 se aprob la conversin de

    corporacin a banco, y en abril de 2001 se cambi la denominacin y se identific como Banco

    Comercial y de Ahorros con la sigla Conavi.

    Corfinsura:

    Como resultado de la fusin entre la Corporacin Financiera Nacional, que prestaba sus servicios

    desde 1959, y Suramericana S.A., naci Corfinsura el 1 de julio de 1993.

    Durante cuarenta aos de trayectoria, Corfinsura adquiri un buen nombre en el medio por su

    amplio conocimiento financiero, empresarial, econmico y entorno regulatorio. Tambin alcanz

    liderazgo y proyeccin en el sector financiero colombiano por la excelencia y la seriedad en el

    manejo de sus negocios.

    Bancolombia:

    El Banco de Colombia fue fundado en Bogot en el ao 1875 como una alternativa para el ahorro.

    Fue el segundo banco en ser fundado en Colombia, despus del Banco de Bogot. En 1984 el

    banco seria nacionalizado con el objetivo de fortalecerlo y luego devolverlo a particulares, este

    proceso llev 10 aos y en 1994 el banco pasa a manos de la familia Gilinsky e Inversores

    internacionales que pagaron ms de 400.000 millones de pesos por el 75% de las acciones.

    En 1998 los Gilinsky venderan el Banco a su dueo actual, el Grupo Empresarial Antioqueo

    (GEA), especficamente a su divisin de finanzas llamada "Suramericana de Inversiones. Poco

  • despus la Familia Gilinsky demand a GEO acusndolos de manipular las acciones del antiguo BIC

    en la bolsa de New York para inflar su precio y obtener beneficios en la negociacin, este pleito

    durara ms de 11 aos y terminara con un acuerdo que especificaba que no se reconoceran

    vencedores ni vencidos y que cesaran todas las acciones jurdicas.

    En 1998 el Banco de Colombia se fusiona con el Banco Industrial Colombiano, cambiando su

    nombre a Bancolombia S.A (nombre que mantiene hoy en da). De 2004 a 2005 por decisin de los

    accionistas mayoritarios de Bancolombia, Conavi y Corfinsura se realiza una nueva fusin entre

    estas tres entidades, formando as el banco ms grande de Colombia. Bancolombia despus

    comprara el Banagricola de el Salvador.

    Para el ao 2007 Bancolombia cuenta con ms de 700 Sucursales Fsicas en todo el pas y ms de

    1300 Cajeros Automticos. Fue reconocido como el sptimo grupo financiero ms grande de

    Amrica Latina, y el banco nmero 246 del Mundo. En este mismo ao su patrimonio tcnico

    aumentara un 58%.

    En 2010, su presidente desde 1996, Jorge Londoo Saldarriaga, renuncia y en su lugar es elegido

    Carlos Ral Yepes, abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana. Bancolombia en 2010

    consolid ms de 7'000.000 de clientes, representando en el 20% del mercado bancario

    colombiano, siendo as el banco mas grande de Colombia.6

    En el primer semestre de 2011 Bancolombia totaliz utilidades por 735.610 millones de pesos, un

    16 por ciento mayor al mismo resultado en el ao 2010 y sus activos llegaron a ms de $75,1

    billones durante este mismo periodo.

  • 2. Estructura Organizacional:

  • El banco cuenta con varias lneas de negocios y uno de los portafolios de productos ms grandes del pas. En el ao 2006 con una gran publicidad se hace el lanzamiento oficial del Grupo Bancolombia, nombre que se le da al conjunto de lineas negocios que manejan en el banco entre ellos:

    Factoring Bancolombia

    Fiduciaria Bancolombia

    Leasing Bancolombia

    Renting Bancolombia

    Valores Bancolombia

    Sufi

    Compuredes

    Filiales en Colombia

    Grupo Bancolombia Factoring Bancolombia Fiduciaria Bancolombia Leasing Bancolombia Renting Bancolombia Valores Bancolombia Sufi

    Filiales en el exterior

    Bancolombia Panam Bancolombia Puerto Rico Renting Per Valores Bancolombia Panam FiduPer Leasing Per Banco Agrcola Bancolombia Miami

  • 3. Productos:

    Banca Personal: Dirigido exclusivamente a personas con ingresos inferiores o iguales a dos

    salarios mnimos, ofrece productos de crdito, de ahorro, CDT en pesos, pensiones, fondos

    de inversin y Giros.

    Personal Plus: Para personas con ingresos mayores a dos salarios mnimos y menores a

    catorce; posee una oferta similar a la clsica Personal, pero con productos exclusivos para

    clientes con mayores ingresos y con ventajas exclusivas para el sector.

    Preferencial: Una exclusiva cartera de productos dirigida a personas con ingresos mayores

    a 14 saldos mnimos, con posibilidades de inversin mucho ms amplia y con la posibilidad

    de acceder a CDT endlares.

    Banca Privada: Pensado para personas con inversiones que superan los 100 mil dlares y

    que necesitan de un asesoramiento especializado para sus necesidades.

    Emprendedor: Producto exclusivo para una persona emprendedora con ventas menores a

    524 salarios mnimos.

    Pyme: Para empresarios que superan en ingresos los 542 salarios mnimos y que estn por

    debajo de los 32.500 SMMLV.

    Empresas: Una banca dirigida a quienes superan los $ 15000 millones anuales, con

    productos dirigidos a cubrir las necesidades del sector.

    Gobierno: Banca exclusiva para entidades oficiales, municipios y cualquier entidad estatal.

    Colombianos en el exterior: pensado exclusivamente para aquellos que se encuentran

    fuera del pas y necesitan de una entidad de confianza y conocida.

  • 4. Mercado:

    Antes de la fusin (diciembre de 2004), ste banco contaba con el 15% de los activos del sector bancario y estaba enfocado hacia el consumo masivo; adems, entre sus accionistas est Fiducolombia, que agrupa a los tenedores de acciones que circulan en Nueva York, con lo cual la fusin tendr un enfoque hacia el exterior. Dicho banco se complement con Conavi, que era un banco especializado en crdito hipotecario. A diciembre de 2004, su cartera hipotecaria representaba el 55% de los crditos otorgados por este banco. Esta entidad tena tecnologa de punta, donde el 81% de sus clientes realizan operaciones electrnicas (Internet, Fonoconavi, Conavitel o cajeros electrnicos). Por ltimo, Corfinsura, la corporacin financiera ms grande del pas, contaba con activos por $4.2 billones en diciembre de 2004, equivalente al 47% de los activos de las corporaciones financieras. En agosto de 2004 se consolid este conglomerado: Corfinsura, Suleasing internacional Suvalor, Banco Corfinsura Internacional, Fiduciaria Corfinsura, entre otras. La integracin estuvo entonces encaminada a unir varias sociedades complementarias con el fin de integrar todos los servicios en un sistema multiproducto (Cuadro III.13). Tambin se ha hecho evidente que bajo este esquema se estn pudiendo expandir otros beneficios por transmisin a terceros.

  • 5. Anlisis del sector financiero:

    El sector financiero comenz el ao 2005 con la materializacin de los movimientos iniciados el ao anterior y que continuarn en lo que resta del ao. Este escenario se presenta en un contexto de globalizacin de la economa, la cual ha abierto nuevos caminos para que el capital se mueva libremente, y los banqueros de todo el mundo tienen claro que si no se fortalecen, un competidor ms grande puede llegar y tomar su mercado. Adicionalmente, por un lado se hace inminente la proximidad del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y, por otro, la necesidad de bajar costos y ser ms eficientes. Es as como en febrero, se oficializ la compra del Banco Aliadas por parte del Banco de Occidente. La fusin de Bancolombia, Conavi y Corfinsura fue aprobada en el mes de julio. Colmena y Caja Social se convirtieron en BCSC. El Banco Sudameris absorbi al Banco Tequendama; estas 2 entidades, junto con la organizacin Servibanca fueron comprados por el Grupo Gilinski y naci el Banco GNB Sudameris. El banco panameo Banistmo compr la operacin en Colombia del grupo ingls Lloyds TBS Bank. El grupo Bolvar, a travs de Davivienda, adquiri el Banco Superior y el 31 de octubre el BBVA Colombia adquiri el Banco Granahorrar. A finales del ao fue aprobada la fusin de las corporaciones financieras Corficolombiana y Corfivalle. Por ltimo, el Grupo Aval anunci la adquisicin de la participacin mayoritaria del Banco Unin a travs del Banco de Occidente. El sector bancario present en septiembre