FUNDACIÓN GUANAJUATO PRODUCE PLAN … TRIGO... · Cadena Productiva de Trigo Plan Estratégico de...

FFUUNNDDAACCIIÓÓNN GGUUAANNAAJJUUAATTOO PPRROODDUUCCEE

PPLLAANN EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO DDEE IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN YY TTRRAANNSSFFEERREENNCCIIAA DDEE TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA

CCaaddeennaa AAggrrooaalliimmeennttaarriiaa ddee

TTrriiggoo MMooddaalliiddaadd ddee PPrroodduucccciióónn ddee RRiieeggoo

EEttaappaa IIIIII::

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CCaaddeennaa PPrroodduuccttiivvaa ddee TTrriiggoo

Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología I

ÍNDICE DE CONTENIDO

IMPORTANCIA .............................................................................................................................. 1

VOLUMEN Y VALOR DEL CONSUMO NACIONAL................................................................ 2

VOLUMEN Y VALOR DEL CONSUMO INTERNACIONAL.................................................... 5

Producción Mundial de Trigo ...................................................................................................... 5

PRECIO NACIONAL E INTERNACIONAL................................................................................. 6

Precios Internacionales................................................................................................................. 6

Precios en México ........................................................................................................................ 7

CONSUMO PER CÁPITA .............................................................................................................. 8

COMERCIO INTERNACIONAL ................................................................................................... 8

ANEXO A: Resultados del Foro de Consulta a Expertos en Trigo ............................................... 11

ANEXO B: INDICADORES CLAVE DE ANÁLISIS. ................................................................ 16

PRODUCCIÓN.......................................................................................................................... 16

DESTINO DE LA PRODUCCIÓN ........................................................................................... 16

COMERCIALZACIÓN ............................................................................................................. 17

ANEXO C. FACTORES CRÍTICOS DE COMPETITIVIDAD. .................................................. 18

TENDENCIAS DEL MERCADO MUNDIAL ......................................................................... 18

ACTORES EN LA COMERCIALIZACIÓN DE TRIGO ........................................................ 18

COMPETITIVIDAD EN LA PRODUCCIÓN .......................................................................... 19

EN EL PRESENTE AÑO .......................................................................................................... 19

REFERENCIAS ............................................................................................................................. 20


Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología II

ÍNDICE DE CUADROS Y FIGURAS Figura 1. Producción de Trigo en México............................................................................................ 2 Cuadro 1. Trigo. Rendimiento promedio para producción bajo condiciones de riego ........................ 3 Figura 2. Promedio de Rendimiento de Trigo de Riego en México (toneladas por hectárea) ............. 4 Figura 3. Superficie cosechada de trigo en México. ............................................................................ 4 Figura 4. Producción Mundial de trigo ................................................................................................ 6 Figura 5. Precio promedio al productor de trigo .................................................................................. 7 Figura 6. Importaciones de trigo de México. ....................................................................................... 9 Figura 7. Exportaciones de trigo de México. ..................................................................................... 10 Cuadro Anexo 1. Matriz de Demandas según probables escenarios futuros de los mercados actuales

y posibles mercados potenciales. ............................................................................................... 13 Figura Anexa 1. Identificación de las relaciones causales asociadas a la problemática que enfrenta el

mercado de trigo, desde la perspectiva de productores. ............................................................. 14 Figura Anexo 3. Estructura del valor de la producción...................................................................... 17


Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 1

IIMMPPOORRTTAANNCCIIAA El trigo es uno de los principales granos empleados para la alimentación, el cual junto con el maíz y el arroz, se producen en una gran cantidad de países. Las proyecciones recientes del Instituto Internacional de Investigación para las Políticas Alimentarías (IFPRI, por sus siglas en inglés), indican que para el año 2020 dos tercios del consumo mundial el trigo ocurrirá en los países en desarrollo, en donde se estima será necesario duplicar el nivel actual de sus importaciones de trigo. La expectativa de incremento en la demanda es parcialmente motivada por el crecimiento poblacional pero también como resultado de la sustitución del arroz y otros cereales debido a las expectativas de incremento en el ingreso de los pobladores en las áreas rurales. Lo anterior se basa en investigaciones que concluyen que cuando la población se mueve de un ingreso bajo a un status de ingreso medio, el consumo per cápita de maíz y de arroz para su alimentación disminuye, mientras el correspondiente al trigo tiende a verse incrementado. En China por ejemplo, se espera un incremento en el consumo de 83 kg anuales por habitante reportado en 1993 a 88 kg por año para el año 2020; por otra parte, en India se espera un incremento de aproximadamente 9 kilogramos por persona, pasando de 55 a 64 kg anuales de consumo per cápita. Por la magnitud de la población de éstos dos países, estos cambios sugieren un importante crecimiento en la demanda de trigo mundial. Sin embargo, aunque la expectativa sobre la demanda de trigo sea a la alza, no está claro que esta expansión de la producción doméstica vaya a ser competitiva en muchos de los países en desarrollo, motivo por el cual inducirán a un mayor comercio internacional de este cereal. Los exportadores tradicionales de trigo como son Argentina, Australia, Canadá y los Estados Unidos definitivamente se verán beneficiados con el incremento en la demanda mundial de trigo y se espera que nuevos exportadores emerjan de América latina y África, en la medida en que logren desarrollar sistemas de producción más competitivos. Después del maíz, el trigo también es muy importante para la dieta alimenticia del pueblo mexicano, pues es la base para la elaboración de productos que consume en grandes volúmenes tales como el pan, tortillas, pastas, galletas y pasteles, entre otros. Además, el trigo contiene nutrientes y valor energético en mayor cantidad que los demás granos y nutrimentalmente sólo es comparable con la avena. El consumo humano de este cereal, no puede realizarse directamente, pues requiere de un proceso previo de transformación, el cual comienza con la molienda, de la cual se obtiene la harina, por lo que ésta beneficio requerido por el trigo ubica a la industria harinera como el eslabón estratégico de la cadena producción-consumo y la constituye como principal demandante del grano. El ciclo de la molienda de trigo comprende desde el mes de mayo de un año hasta el mes de abril del año siguiente, por lo que el abastecimiento para la producción de harina contempla el periodo de tiempo entre la cosecha del ciclo agrícola otoño-invierno del año anterior y la del ciclo primavera- verano de ese mismo año. Por tanto los diferentes ciclos molineros se revisan con base en los estimados de



la oferta y demanda mundial de trigo y el impacto de estas variables sobre los precios internacionales.

VVOOLLUUMMEENN YY VVAALLOORR DDEELL CCOONNSSUUMMOO NNAACCIIOONNAALL Según cifras del Servicio de Información Estadística Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), así como las fuentes estadísticas de la FAO, la producción total mexicana de trigo durante los últimos cinco años (1998-2002) ascendió a las 16.3 millones de toneladas, lo que representó un promedio anual de 3,255,064 toneladas, concentrándose cerca del 85% de la producción en los estados de Sonora (35%), Guanajuato (17.5%), Baja California (11.5%), Sinaloa (9.2%) Michoacán (6.4%) y Jalisco (4.4%). El año 2000 reportó la mayor producción de trigo en éste periodo, mientras que un año antes, 1999, se presentó el menor volumen producido.

Figura 1. Producción de Trigo en México

Fuente: FAO 2002

Por las características de desarrollo productivo del trigo y las condiciones climatológicas que se presentan en diversas zonas de la República Mexicana, su producción se practica en 24 entidades federativas, número que varía en cada ciclo, predominando las actividades bajo condiciones de riego y durante el ciclo Otoño- Invierno. En el territorio nacional se destacan las regiones Noroeste y Bajío por su preponderancia en la producción de trigo, siendo los principales estados productores Sonora, Sinaloa, Baja California, Guanajuato, Michoacán y Jalisco, quienes a su vez presentan los mayores rendimientos promedio bajo condiciones de riego (cuadro 1), con excepción de Sinaloa que ubica en la parte media de productividad con un índice relativo de 0.86.

3,235,080

3,020,889

3,493,210

3,275,460 3,250,680

2,500,000

2,700,000

2,900,000

3,100,000

3,300,000

3,500,000

3,700,000

1998 1999 2000 2001 2002Año

Hec

táre

as



Cuadro 1. Trigo. Rendimiento promedio para producción bajo condiciones de riego (toneladas por hectárea)

Estado 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Prom. 1995- 2001

Índice relativo al prom.

Baja California 5.405 5.202 6.099 7.144 6.699 5.910 5.775 6.033 1.13 Sonora 4.806 5.364 6.553 6.168 6.126 5.668 5.928 5.802 1.08 Guanajuato 5.362 5.684 5.464 4.282 5.209 5.849 5.719 5.367 1.00

Nacional 4.675 5.222 5.656 5.300 5.539 5.523 5.583 5.357 1.00 Michoacán 5.143 5.685 4.939 4.031 5.429 5.639 5.628 5.213 0.97 Jalisco 4.615 5.707 4.883 4.508 5.132 5.330 5.402 5.083 0.95 Querétaro 5.545 5.230 5.163 4.150 3.992 5.517 5.425 5.003 0.93 Baja California Sur 4.224 4.123 4.757 4.417 5.481 5.262 6.239 4.929 0.92 Hidalgo 5.198 4.772 3.860 4.050 4.025 5.718 4.871 4.642 0.87 Chihuahua 3.989 4.248 5.678 4.652 4.627 4.269 4.744 4.601 0.86 Sinaloa 3.681 4.273 4.816 4.776 4.904 4.987 4.665 4.586 0.86 Durango 3.847 4.314 4.704 3.650 4.834 4.473 3.709 4.219 0.79 Puebla 3.568 3.865 3.561 2.805 2.977 2.579 2.882 3.177 0.59 Tlaxcala 3.561 4.309 2.960 2.725 3.143 2.336 2.860 3.128 0.58 Morelos 4.000 4.000 1.000 3.000 0.56 México 2.935 3.159 2.870 2.873 2.805 2.976 2.962 2.940 0.55 Zacatecas 3.064 3.245 2.968 3.258 3.272 2.565 1.769 2.877 0.54 Nuevo León 2.479 2.809 3.284 3.266 1.139 2.917 3.213 2.729 0.51 Oaxaca 1.845 2.365 2.861 2.444 3.120 2.736 2.571 2.563 0.48 San Luis Potosí 1.842 4.469 2.222 1.217 2.438 0.46 Coahuila 2.257 1.561 2.885 2.599 2.118 2.539 2.172 2.305 0.43 Aguascalientes 2.986 1.800 2.200 2.100 2.272 0.42 Tamaulipas 2.196 1.639 1.008 0.629 1.575 1.409 0.26 Fuente: SIACON, SAGARPA, México. 2002.

Como podrá observarse en el cuadro anterior, algunos de los estados con índices relativos de productividad por hectárea muy bajos, han dejado de producir trigo para grano bajo condiciones de riego, tal es el caso de Morelos, San Luis Potosí, Aguascalientes y Tamaulipas; pero mantienen producción bajo temporal, las que también reportan índices relativos de productividad bajos. En promedio, el rendimiento nacional de producción de trigo bajo condiciones de riego ha presentado en los últimos años una tendencia hacia una mayor productividad por unidad de superficie, particularmente debido a que los estados de Sonora, Sinaloa y Baja California, en donde se produce más del 62% de la superficie total bajo riego que se siembra de trigo en el país, han aumentado sus rendimientos por hectárea durante los últimos años.



Figura 2. Promedio de Rendimiento de Trigo de Riego en México (toneladas por hectárea)

El rendimiento promedio para 2002 es una estimación realizada por la FAO. Fuente: SIACON, SAGARPA, México. 2002.

La Región Noroeste aporta en promedio el 55% de la producción nacional del cereal (65% bajo riego) y el Bajío el 28% (28% bajo riego), lo que conjuntamente representa más de las tres cuartas partes del total nacional. De la superficie promedio cosechada en 2001 de 687 mil hectáreas, el 77.5% correspondió a la cultivada con sistemas de riego, es decir 532,928 ha.. La superficie cosechada en temporal disminuyó en más de 123 mil hectáreas durante los últimos dos ciclos (2000 y 2001), lo que representa un 44% menos de superficie en comparación con 1995. Esto se debe principalmente a problemas de orden climático que ha provocado un mayor grado de siniestralidad para los sistemas de producción en temporal, comparados con los de riego. En este último sistema de producción se han visto disminuida la superficie siniestrada, pasando de 8113 ha en 1995, 15,914 en 1997 a 1936 en 2000 y 1661 hectáreas en el año 2001.

Figura 3. Superficie cosechada de trigo en México.

Fuente: SIACON, SAGARPA, México, 2002.

4.675

5.222

5.656

5.3005.539 5.523 5.583

5.224

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 eAño

Hec

táre

as

651,938

552,505592,911

538,355506,935

592,891

532,928

277,393 256,735

179,392230,489

145,377114,877

154,321

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Año

Hec

táre

as Riego Temporal



Un fenómeno que puede apreciarse particularmente en los años 1997, 2000 y 2001, es el efecto de substitución de superficie bajo un sistema de producción (por ejemplo riego que aumentó en 1997 y 2001) a cambio de superficie bajo condiciones de temporal. En relación con el valor de la producción, medido éste a precios corrientes, el trigo aportó en promedio el 2.3% de la producción agropecuaria nacional, el 3.8% del subsector agrícola y el 6.1% de los cultivos cíclicos, para el periodo de 2001. De los principales cereales que se producen en México, el trigo grano ocupa el quito lugar en cuanto al monto del precio medio rural, después del amaranto, arroz palay, maíz grano y avena grano. En el periodo 1996-2001, el valor de la producción a precios corrientes de las principales actividades de transformación del cereal (molienda de trigo, panadería y pastelería industrial, así como elaboración de galletas y pastas alimenticias) representó en promedio el 9.2% de la industria de alimentos, bebidas y tabaco. Al interior del conjunto de dichas actividades, destaca la fabricación de pan y pasteles con una participación cercana al 50%, seguida de la industria harinera.

VVOOLLUUMMEENN YY VVAALLOORR DDEELL CCOONNSSUUMMOO IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL La producción promedio anual de trigo en el mundo se estima cercana a los 582 millones de toneladas. China produce el 19%; Estados Unidos y la India el 11%, respectivamente; Francia y Rusia el 6% cada uno; y Canadá y Australia el 4%, respectivamente. En conjunto, dichas naciones producen el 62% de la oferta mundial de trigo, concentrándose el 42% entre los primeros tres países productores. En el comercio mundial de trigo no predominan los principales países productores, China e India, particularmente debido a que su producción la utilizan para consumo interno. En el caso de los Estados Unidos, quien tiene el tercer lugar como productor, se ubica como el primer exportador mundial de este cereal, por lo que su dinámica de producción determina en buena medida el comportamiento del mercado mundial. La participación promedio de las exportaciones mundiales de trigo para los Estados Unidos es del 17.5% en promedio para los últimos cuatro años, tasa similar al promedio del consumo mundial, situación que permite observar que los inventarios o reservas de este producto se han mantenido constantes durante dicho periodo de tiempo. Producción Mundial de Trigo La producción mundial de trigo en 2002, de acuerdo a las estimaciones de la FAO (figura 4), se calcula en 568 millones de toneladas, un 3.4% inferior al año anterior y la menor cosecha desde 1995. La reducción se debió en gran parte a una menor producción en América del Norte y Oceanía (principalmente Australia) debido a la sequía. No obstante, informaciones provisionales señalan hacia un posible aumento de la producción del trigo en 2003, la cual dependerá fundamentalmente de que las condiciones meteorológicas de los próximos meses sean favorables en los principales países productores.



Figura 4. Producción Mundial de trigo

Fuente: FAOSTAT, 2002.

En el hemisferio norte se ha sembrado ya la mayor parte del trigo de invierno que se recogerá durante 2003. En América del Norte, los primeros informes de los Estados Unidos indican un notable incremento de la siembra en respuesta al aumento de los precios, y las condiciones promedio actuales de los cultivos son considerablemente mejor que las de hace un año. En Europa, las condiciones meteorológicas del otoño para la siembra de trigo de invierno han sido en general favorables para todo el continente, por lo que se estima un repunte en su producción. En el caso de los países del continente asiático, se tiene noticia de una disminución de la superficie de trigo de invierno en China, donde la sequía afectó a la siembra en una de las principales provincias productoras, pero también se reportan condiciones favorables en general para la India y Pakistán.

PPRREECCIIOO NNAACCIIOONNAALL EE IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL Precios Internacionales. En los últimos años, los precios internacionales de trigo mostraron una tendencia descendente, después de que en le primer semestre de 1996 se observaron niveles atípicos, debido principalmente a problemas climáticos en los principales países productores de este cereal, los cuales se manifestaron en la reducción de sus niveles de producción durante el ciclo 1995/1996; situación que se revertió a partir de la segunda mitad del año ante las condiciones favorables de la oferta mundial del grano para 1996/1997, incluyendo los inventarios. Una vez transcurrida esta situación, los precios mostraron un ligero repunte para el periodo 1997 – 1999, año en el cual se presenta nuevamente una caída en el precio promedio internacional del trigo. Estableciéndose en 2002 uno de los niveles más bajos de los últimos 30 años.

592,727,448588,162,675

585,112,371587,448,743

568,108,477

560,000,000

565,000,000

570,000,000

575,000,000

580,000,000

585,000,000

590,000,000

595,000,000

600,000,000

1998 1999 2000 2001 2002Año

Hec

táre

as



Pese a la continua preocupación por la reducción de las cosechas en los principales países exportadores, la disponibilidad general de trigo en el mercado mundial sigue siendo abundante en vista de los cuantiosos suministros de trigo de calidad media a inferior de varios exportadores no tradicionales. En noviembre, el trigo de EE.UU. No. 2 (trigo rojo duro, FOB) promedió en 180 dólares EE.UU. por tonelada, 9 dólares EE.UU. menos respecto a septiembre, aunque aún muy superior, en 52 dólares EE.UU. por tonelada, al correspondiente mes del año anterior. Es probable que se produzca un descenso ulterior de los precios del trigo en los próximos meses, salvo un importante aumento de la demanda. El mercado del trigo de calidad baja podría volverse más vulnerable a la presión a la baja, principalmente en vista de la reciente propuesta de la Comisión Europea de introducir un sistema de contingentes de importación para el trigo, a partir de enero de 2003. Si bien el sistema de contingentes propuesto podría conseguir frenar el flujo de las importaciones de trigo de calidad inferior procedente del Mar Negro en la UE, éste podría también conducir a la dispersión de esos suministros a otros destinos, como por ejemplo importantes países importadores de África del Norte y Asia. Esto originaría recortes en las cuotas de mercado de los exportadores principales, lo que podría hacer disminuir los precios de exportación del trigo de calidad superior de esos orígenes.

Figura 5. Precio promedio al productor de trigo

Fuente: USDA septiembre 2002

Precios en México En materia de precios internos, a partir del año de 1996 ASERCA inició la operación de un esquema de precios de indiferencia de los principales granos, entre ellos el trigo, formulado con base al precio internacional del grano y el costo de internación a la zona de consumo (maniobra, fletes, etc.) Para el lapso de 1996 a 2000, los precios de indiferencia promedio nacional de trigo mostraron comportamientos descendentes, con precios de indiferencia que, en un lapso de dos años, llegaron a

175153

101

7365

84

60 61 65 6255 59

8089 90 85 84

60

30

55

80

105

130

155

180

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Año

Dól

ares

por

Ton

elad

a



disminuir hasta en un 12.3% en promedio. Ello debido principalmente a la evolución a la baja de las cotizaciones de los precios internacionales, tal y como fue observado anteriormente. Por otra parte y como punto de referencia, el precio recibido por los productores de trigo de los Estados Unidos de Norteamérica registran una tendencia marcadamente a la baja, lo que se ha convertido en un factor que no estimula a los productores de la Unión Americana y de México, considerando que las cotizaciones internacionales son el parámetro para la determinación del nivel de los precios internos.

CCOONNSSUUMMOO PPEERR CCÁÁPPIITTAA La influencia de la globalización ha provocado un paulatino incremento en la preferencia por el estilo de vida occidental en los países asiáticos, situación a la que no escapa la dieta de sus habitantes, lo que está generando una sustitución del arroz por el consumo de pan y otros productos de mayor valor nutrimental. Esta es una inevitable consecuencia derivada de los incrementos en los ingresos, la urbanización y la modernización de la economía y el incremento en el consumo per cápita de trigo es considerado como un excelente indicador de la diversificación de la dieta en Asia. La demanda en Asia para trigo en el año 2020 se proyecta alrededor de 322 millones de toneladas comparadas con los 205 millones que se tenían en 1993. En la actualidad el comportamiento en el consumo per cápita en el ámbito mundial se estima alrededor de 100 Kg/año, considerando que el 71% de la producción es destinada para el consumo humano. En el caso particular de la población en México, de acuerdo con la última evaluación realizada por el Centro de Investigación en Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), se estima un nivel de consumo de 54 Kg/año por habitante, considerando que el 78% de la producción se destina para el consumo humano y el resto se emplea principalmente como alimento para ganado, por lo que esto representa que el nivel de consumo per cápita para nuestro país se encuentre por la mitad del promedio mundial.

CCOOMMEERRCCIIOO IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL Como se mencionó anteriormente, en el comercio mundial de trigo no necesariamente predominan los principales países productores, ya que en los casos de India y China, éstos dedican que la mayor parte de su producción para satisfacer sus necesidades de consumo interno. Los Estados Unidos se posicionan así como el principal país exportador de trigo y a su vez su mercado ejerce una influencia considerable sobre el comportamiento de los precios mundiales, los que a su vez influyen sobre el desempeño del comercio del mismo entre países. Los Estados Unidos exportan un volumen promedio de 28.3 millones de toneladas, que representa más de la cuarta parte de las ventas totales mundiales de los últimos cuatro años. Canadá se ubica en



segundo término con 18.1 millones de toneladas, Australia con 16.7 millones de toneladas y Argentina con 9.7 millones de toneladas. En su conjunto, éstos cuatro países suman un total de exportaciones cercanas a 73 millones de toneladas métricas de un total de trigo comercializado en el mundo por alrededor de 103 millones. La balanza comercial de trigo en nuestro país se caracteriza porque las importaciones son mayores que las exportaciones, lo que obedece a requerimientos del grano para panificación, el cual no se produce con suficiencia en el mercado interno, además de que la producción nacional es fundamentalmente de grano duro o cristalino utilizado para la fabricación de pastas, espaguetis y macarrones.

Figura 6. Importaciones de trigo de México.

Fuente: FAO. 2000

Durante el periodo 1995-2000, las compras externas de trigo proceden prácticamente de los socios comerciales dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Canadá y Estados Unidos, predominando este último como principal proveedor del grano para nuestro país. A partir de la entrada en vigor del TLCAN (1994) y hasta el 2001, se han importado 17.5 millones de toneladas de trigo, procediendo de los Estados Unidos el 67% y de Canadá el 33%. Como puede observarse en la figura 6, la tendencia de las importaciones mexicanas de trigo han ido en aumento año con año, representando un poco más del 50% del consumo aparente nacional y con una tendencia a la alza, en la medida en que pueda mejorar la dieta de los mexicanos y las condiciones de producción continúen limitadas por la escasez de agua para riego, las condiciones climáticas adversas, la falta de variedades de trigo adecuadas para el consumo interno y los precios internacionales reprimidos. En relación con las exportaciones, durante el periodo analizado (1994-2001) México apenas exportó cerca de 2 millones de toneladas de trigo, siendo su principal destino Suiza con 1 millón de toneladas, seguida de Holanda con 151 mil toneladas, los Estados Unidos con 149 mil, Bermudas con 118 mil y Argelia con 109 mil toneladas.

1,285,596

2,104,2221,931,156

2,600,0892,780,816 2,911,624

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

1995 1996 1997 1998 1999 2000

Año

Mile

s d

e to

nel

adas



Figura 7. Exportaciones de trigo de México.

Fuente: FAO, 2000.

557,398

234,964

589,575

315,890

524,043

760,999

0100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,000

1995 1996 1997 1998 1999 2000

Año

Mile

s d

e to

nel

adas



AANNEEXXOO AA:: RReessuullttaaddooss ddeell FFoorroo ddee CCoonnssuullttaa aa EExxppeerrttooss eenn TTrriiggoo

CADENA PRODUCTIVA DE TRIGO RESULTADOS DEL PANEL DE MERCADO REALIZADO EN LA CIUDAD DE CELAYA,

GTO.

ESTRATEGIAS SUGERIDAS PARA EL DESARROLLO DEL MERCADO DE TRIGO PRODUCIDO EN MÉXICO.

Identificación de la capacidad para aprovechar las oportunidades de mercado de Trigo. Como resultado de las experiencias con el panel de expertos para la cadena de trigo se detectaron las siguientes áreas de oportunidad: Organización En el contexto estatal se identifica la necesidad de agruparse dentro de organizaciones que permitan a los productores de trigo enfocar sus producciones y las demandas del mercado, con el fin de localizar y negociar mejores oportunidades, los productores identifican una falta de coordinación de acciones y también falta de capacitación para la producción pero más significativamente para la comercialización de sus cosechas. Las diferentes organizaciones de productores sienten desvinculación con otras organizaciones similares y además encuentran un patrón muy similar en la determinación de las estructuras, pues reconocen que los puestos de representación generalmente son honoríficos y poco ejecutivas. Se proponen esquemas de capacitación para la comercialización, tener un conocimiento más amplio sobre las variedades con mejor rendimiento y mejor calidad enfocada a la industria específica, lo cual les ofrecerá una mejor capacidad de negociación y la posibilidad de establecer contratos con la industria. Además de expresar la necesidad de tener un vínculo más estrecho entre el asesor (extensionista) y las organizaciones de productores, pues se considera que no hay la certeza de contar con el apoyo de los técnicos en diferentes etapas de la producción. Difusión e implementación de la Tecnología Los productores del estado detectaron algunas deficiencias en la tecnología lo cual no les permite ser más productivos y obtener mayor rentabilidad de sus cosechas, pues identifican falta de incentivos a la calidad de la producción, la cual está estrechamente relacionada con el desarrollo de variedades adecuadas a los diferentes sistemas de producción de las que, si las hay o ya existen dicen tener desconocimiento de ello. Además del castigo en precio que reciben de su producto por considerar que falta asesoría para el manejo adecuado de las malezas y conocer variedades resistentes a las mismas y a enfermedades que deterioran la calidad del grano.



Se detecta un problema generalizado en el uso y abuso del agua, concientes de estar en una zona con grandes deficiencias del vital líquido, consideran necesario que se desarrolle e implemente tecnología en sistemas de riego a fin de ahorrar agua. Dentro de las estrategias que se proponen en este panel de expertos de la cadena de trigo se sugiere que es importante que exista una mejor relación entre los centros de investigación, las universidades y los productores, que exista la posibilidad de acercamiento de todos estos actores y se lleven a cabo investigaciones de manera conjunta, además los productores identifican la necesidad de que la investigación se haga directamente sobre las parcelas de los productores y no en áreas protegidas. Consideraron que es primordial que exista un programa continuo de capacitación de extensionistas, y que estos a su vez estén en contacto estrecho con los productores, pues es pieza fundamental en la comunicación directa entre los centros de investigación y los productores. Y como último aspecto importante para mejorar la producción y la calidad de las cosechas consideraron sumamente importante que se generen paquetes tecnológicos actualizados y específicos para las diferentes regiones dentro del estado. Costo de Insumos Vinculado a la organización de productores para la comercialización se identifica como un área de oportunidad la capacidad que se genere entre los productores la capacidad de organización para la adquisición de insumos a fin de aprovechar las economías de escala y lograr precios más bajos de los insumos. Se propone una estrategia que permita una normatividad clara y precisa para asegurar la calidad de los insumos, pues se considera que no solo basta la organización para la compra de insumos sino que es de vital importancia que estos últimos sean de buena calidad para asegurar asimismo la calidad en la producción y mayor eficiencia en le proceso de producción. Relación con Agroindustriales Como primer paso a la generación de estrategas que permitan la comercialización más efectiva y eficiente con la industria, los productores consideraron que es muy importante consolidar la organización estatal de productores de trigo, ya que se ha venido trabajando en ello y distinguen que eso hará gran diferencia al momento de comercializar sus productos, pues se tendrá una representatividad al nivel estatal y con ello el peso específico que les puede dar una organización de este tipo. Aunado a la concretización de esta organización estatal de productores, se identifica la necesidad de que esta unión pueda negociar con los agroindustriales y establecer los términos para los volúmenes de entrega y la calidad de las cosechas, este mismo vínculo permitirá encaminar la producción de acuerdo a la demanda de los agroindustriales por productos y tipos específicos de trigo y volúmenes determinados en los contratos, dándole certeza jurídica a ambas partes. Esto a su vez generará una diferenciación por calidad de producto para su venta, y hará más claros y específicos los términos de los castigos en los precios por tipo, limpieza y humedad del trigo cosechado. Lo que incentivará a los productores a producir con calidad y a disminuir la incertidumbre sobre el pago que recibirán por sus productos.



Cuadro Anexo 1. Matriz de Demandas según probables escenarios futuros de los mercados actuales y posibles mercados potenciales.

Mercados Tendencias del mercado Mercados potenciales

Demandas Interno Mundial Estados Unidos China Unión Europea América Latina Otros

* Consumo de producto La expectativa de incremento en la demanda es parcialmente motivada por el crecimiento poblacional pero también como resultado de la sustitución del arroz y otros cereales

* Consumo per cápita a través de productos industrializados

En el caso particular de nuestro país se estima un nivel de consumo de 54 Kg /año, considerando

que el 78% de la producción es para el

consumo humano

El consumo per cápita en el ámbito mundial se

estima en al rededor de 100 Kg /año

Se espera un incremento en el consumo per cápita

de 83 Kg por año que había en 1993 a 88Kg

para el 2020

En la India se espera un incremento de 55 a 64Kg. por año de consumo per

cápita para el 2020

* Exportaciones

Entre los años 1994-2001, México apenas

exportó cerca de 2 millones de toneladas de trigo, siendo su principal

destino Suiza con 1 millón de toneladas,

seguida de Holanda (151 mil toneladas), Estados

Unidos (149 mil), Bermudas (118 mil) y Argelia con 109 mil

toneladas.

El segundo lugar mundial en exportaciones es

Canadá con 18.1 millones de toneladas y el tercero

es Australia con un volumen de 16.7 millones

de toneladas.

Estados Unidos es el tercer país productor a nivel mundial pero es a su vez el primer país exportador de este cereal, exportan un

volumen promedio de 28.3 millones de

toneladas.

A pesar de ser el productor número uno en el mundo de este cereal

el valor de sus exportaciones es muy

bajo

El cuarto lugar a nivel mundial en exportaciones de trigo es Argentina con

9.7 millones de toneladas. Brasil y

México pueden en los próximos años ser

actores importantes en la exportación de trigo

Se considera que en el futuro emerjan países

exportadores de trigo del continente Africano.

* Importaciones

Importamos en promedio alrededor de 2.7 millones

de toneladas al año, procedentes

principalmente de los Estados Unidos el 67% y

de Canadá el 33%.

Brasil (6.6 millones de toneladas), Egipto (6.3

millones de toneladas) y Japón (5.4 millones de

toneladas) son los principales importadores

de trigo en el mundo

Importa 2.2 millones de toneladas al año en

promedio

* Producción

El 85% de la producción se concentra en los estados de Sonora (35%), Guanajuato

(17.5%), Baja California (11.5%), Sinaloa (9.2%)

Michoacán (6.4%) y Jalisco (4.4%)

Los principales paises productores son, en

orden de volúmenes de producción, China, India, Estados Unidos, Rusia,

Francia, Canadá, Australia, Turquia,

Ucrania y Argentina, represantando poco más del 80% de la producción

mundial.

En los últimos 4 años el 50% de la producción de los Estados Unidos se

concentra en los estados de Kansas, Dakota del Norte (ellos dos solos

concentran el 30% de la producción nacional)

Oklahoma y Washington.

* Competitividad

* Precio

Sujetos a los precios internacionales (a través

de los precios de indiferencia) que tienen tendencia descendente

Precios internacionales con tendencias descendentes.

* Demanda en volúmenes

La mayor demanda del cereal en nuestro país la tiene la industria harinera, la que a su vez provee de

materia prima a los fabricantes de la industria

del pan.

Para el año 2020 la demanda esperada de

trigo será 40% mayor del nivel actual de 552

millones de toneladas, cercana a 775 millones

de toneladas

El incremento de la occidentalización de las dietas en Asia (en otras palabras, la sustitución

del arroz por un incremento en el

consumo de pan y otros productos de alto valor)

es una inevitable consecuencia para

incrementar la demanda en la región.

Calidad del producto

La competitividad consistirá en reducir dramáticamente los costos por unidad de producción, esto podrá darse si a ello le proporcionamos un incremento en la frontera de rendimientos y/ o incrementamos la eficiencia en el uso de los insumos. Los cambios en las prácticas tradicionales de fertilización, uso adecuado de fertilizantes principalmente en el tiempo y método de aplicación, manejo integrado de plagas, cero labranza o labranza de conservación y manejo de residuos de cosecha podrán apoyar a una reducción sustancial de costos de producción,

la búsqueda de áreas con mayor potencial para la producción de trigo

La calidad del producto es determinada por la cantidad y la calidad de la proteína del grano. Además de otros componentes como la humedad, la apariencia, el peso específico (muy importante para el almacenaje), la dureza y el color.



Figura Anexa 1. Identificación de las relaciones causales asociadas a la problemática que

enfrenta el mercado de trigo, desde la perspectiva de productores.

Falta de seguridad del asesor con las organizaciones y/o productores

Los puestos de representación

son honoríficas, se requiere apoyo

Falta de incentivos a la calidad

MaquinariaTecnologíaAgentes de

cambioMayor

inversión

Estrategias adecuadas para la transferencia

La producción por productor y falta de organización,

problemas para la comercialización

Capacitación a productores organizados para manejar agronegocio

Insuficiente difusión de

tecnología de bajo costo y

bajo consumo de agua

Implementación de tecnología en riego para ahorro de agua

Más apoyo a los productores en la comercialización

Demanda diversificada de

trigos para diferentes harinas

Transferencia de equipo adecuado

para los diferentes ambientes de producción

Promover giras a otros estados para

vender sus productos

Certificación de calidad para grano de Gto.

Métodos de transferencia más ágil para lograr

adopción de tecnología

Formación de variedades

adecuadas a diversos sitemas de producción

Aumento en los rendimientos

Que se pague calidad del producto

Aumento de la rentabilidad del

cultivo

Promoción de tecnología por

parte de las Universidades

Falta de aceptación de nuevas variedades

más productivas por parte de

los productores

Mal manejo de malezas y resistencia

en las mismas

Trigo



Figura Anexa 2. Identificación de las relaciones causales asociadas a la problemática que

enfrenta el mercado de trigo, desde la perspectiva de productores. .... Continuación

Precios base para trigos diferentes al

suave

Falta de conocimiento

sobre adaptación de maquinaria para nuevos métodos de

siembra

Implementación de

siembra en surcos

Falta de Organización

(desconfianza de los productores)

Más apoyo a trigo que a

cebada por ser alimento básico

Distribución inequitativa del

agua considerando importancia

alimenticia de los cultivos

Existe posibilidad de exportación

(duros principalmente)

Financiamiento insuficiente,

inoportuno y caro

Falta maquinaria actualizada en

uniones de ejido y pequeñas prop.

Mecanización agrícola

Energéticos y semillas caras

Costo de insumosDemanda creciente de trigo

Altos costos de producción

Falta de buen manejo en el agua de riego Baja

disponibilidad de agua

Precios bajos del trigo

Relación con agroindustria

Incertidumbre en los precios

del grano

Aseguramiento en el precio

(Comercialización segura)

Falta de centros de acopio para la

producción

Tener precio de referencia antes

de sembrar

Falta organización en los productores

para negociar producción bajo

contrato

Asesoría y capacitación

Comercialización por variedades

(Inventario alto)

Capacitar al producto en

comercialización

Sistemas de siembra que optimicen la producción

de trigo.

Trigo



AANNEEXXOO BB:: IINNDDIICCAADDOORREESS CCLLAAVVEE DDEE AANNÁÁLLIISSIISS.. La integración anticipada de los mercados agroalimentarios y una rápida urbanización hará que los gobiernos no tengan el mismo énfasis sobre la autosuficiencia de productos agrícolas como en el pasado. Algunos países habrán de cambiar en forma deliberada la asignación de sus recursos hacia la investigación agrícola hacia cultivos de más alto valor comercial y valor agregado, principalmente los países con poblaciones menores, alejándose de la producción de cereales, los cuales buscará comprar, en una porción más significativa en el mercado internacional. Con excepción de China, India, Argentina, Pakistán, Turquía e Irán, muchos países estarán atentos a sus balances entre la producción doméstica y sus importaciones a fin de mantener los precios del pan para las zonas urbanas en un nivel adecuado y que con ello no se vean afectados sus programas de contención de la inflación. En adición a la globalización y la urbanización, se incrementará la escasez de tierra cultivable o apta para la agricultura, la mano de obra, y las reservas acuíferas. Se estima una disminución en el importe de los subsidios destinados a la producción, lo que podrá traer consigo el que la producción de cereales, particularmente de las de trigo y arroz, se conviertan en cultivos con menor atractivo para los agricultores, debido a la reducción paulatina que pueden sufrir sus ganancias. PRODUCCIÓN En ambientes favorables para la producción de trigo económicamente rentable, el diferencial entre el potencial de la producción y el potencial que tienen las áreas para la producción de los agricultores se ha reducido considerablemente. En otras palabras, en estas áreas el costo de incrementos marginales en producción, con tecnología y políticas vigentes, pueden exceder la ganancia incremental, ya que los costos son más elevados no sólo en términos del uso creciente de fertilizantes, energía y agua, sino también en términos del aumento en los costos de administración y supervisión que son necesarias para hacer más eficiente el uso de estos recursos empleado en forma directa en los sistemas de producción. DESTINO DE LA PRODUCCIÓN Debido a que trigo posee un alto grado de comercialización y requiere de un beneficio previo para ser empleado como alimento humano, el autoconsumo no es muy significativo. Este cereal requiere, para su consumo humano un proceso previo de transformación que da como resultado la producción de harina, que es utilizada como materia prima en algunas empresas de la industria de alimentos. Por lo anterior, la mayor demanda del cereal en nuestro país la controla la industria harinera, la que a su vez, provee de materia prima a los fabricantes de la industria del pan, en donde la calidad del producto es determinada por las combinaciones de grano que permiten satisfacer las exigencias de cantidad y calidad de la proteína del grano. Entre los principales constituyentes de este grano se



encuentran el agua (humedad), las proteínas y los carbohidratos. La calidad de la proteína le indica al industrial el tipo de proceso a realizar. Su aceptación o rechazo se rige por medio de la certificación de laboratorio con base en el análisis de la proteína. En la producción nacional destacan los trigos suaves y los cristalinos. Para la comercialización se identifican cinco grupos, dependiendo del tipo y características del gluten. En la producción de trigo de Sonora predominan los del grupo V (cristalinos o duros), Guanajuato se especializa en el grupo III (suave y extensible), Baja California en los grupos I y II (fuerte y elástico, y medio fuerte y elástico, respectivamente), Sinaloa ha cambiado las variedades del grupo I por las del grupo V, lo que explica su resistencia al carbón parcial de estos últimos y por la posibilidad de exportarlo. Entre los criterios para la comercialización se encuentran la humedad, la apariencia, el peso específico (muy importante para el almacenaje), la dureza, el color, la proteína, la calidad del gluten, la cantidad de aceite, el material extraño, el hábito de crecimiento (existen trigos de invierno o de primavera) y la procedencia (que determina el grado de calidad) COMERCIALZACIÓN En general se pueden distinguir tres canales principales para la comercialización del trigo en México: a través de comisionistas, empresas comercializadoras y productores que venden directamente a la industria harinera. Los dos primeros esquemas son los que cubren la mayor parte del mercado, aunque la proporción varía de acuerdo a la entidad federativa. En el caso de Baja California, por ejemplo, predominan los comisionistas quienes adquieren el grano para la industria molinera, en cambio en el Noroeste y en el Bajío tienen mayor participación las empresas comercializadoras, que de manera independiente adquieren el cereal para venderlo posteriormente a los agroindustriales.

Figura Anexo 3. Estructura del valor de la producción

Fuente: Centro de Estadística Agropecuaria de la SAGARPA 2001

Molienda de trigo31%

Panadería y Pastelería Industrial

47%Galletas y

Pastas Alimenticias

22%



AANNEEXXOO CC.. FFAACCTTOORREESS CCRRÍÍTTIICCOOSS DDEE CCOOMMPPEETTIITTIIVVIIDDAADD.. TENDENCIAS DEL MERCADO MUNDIAL Para el año 2020 la demanda esperada de trigo será 40% mayor del nivel actual de 552 millones de toneladas, cercana a 775 millones de toneladas, pero los recursos necesarios para su producción serán ligeramente menores. Visto desde esta perspectiva los cambios para incrementar la producción de trigo deberán ser tan grandes como hace tres décadas cuando surgió la Revolución verde. Las estrategias que deberán adoptar los países en desarrollo para abastecer la demanda futura de trigo, dependerá en gran medida de capacidad de adaptación a la economía global y la manera en que transformen su manera de hacer investigación. Los avances recientes en la biotecnología el mapeo genético y la ingeniería genética, han hecho que se incremente sustancialmente el suministro de germoplasma de trigo con una mayor resistencia a enfermedades y mayor tolerancia al estrés físico provocado por condiciones climáticas adversas. ACTORES EN LA COMERCIALIZACIÓN DE TRIGO En la medida en que un mayor número de países se integre a los mercados globales y que el incremento en productividad y la autosuficiencia se logre a través de la una mayor competitividad económica y las ventajas comparativas de estas naciones, las posibilidades de abastecer de alimentos a la población serán mayores, en la medida en que serán empleados los recursos globales en forma especializada y en función de las ventajas comparativas que cada región o nación posea o desarrolle. Aunque la expectativa sobre la demanda de trigo sea a la alza, no está claro que esta expansión de la producción doméstica vaya a ser competitiva en muchos de los países en desarrollo. Los exportadores tradicionales de trigo como son Argentina, Australia, Canadá y los Estados Unidos definitivamente se verán beneficiados con el incremento en la demanda mundial de trigo, en la media en que esta ejerza presión para que los precios internacionales aumenten. De igual forma, se espera que nuevos países exportadores emerjan de América latina y África. Aquellos países que cuenten con una alta proporción tierra – mano de obra calificada y capacitada, buena infraestructura de mercado y condiciones agro climáticas adecuadas serán los candidatos a ser países exportadores de trigo. México y Brasil son dos de los países que se encuentran cercanos a estas condiciones. En el caso de México se tienen las condiciones para impulsar su participación como un importantes productor en el mercado de los trigos duros. Gradualmente, el movimiento global que conlleva los tratados de comercio y la integración económica ha remplazado la economía cerrada, el modelo de autosuficiencia económica que hizo de la revolución verde, en su momento, un suceso. El nuevo paradigma para las políticas alimentarías son la productividad y las ventajas comparativas, más que la autosuficiencia. Los cambios en la economía global del trigo incluyen la liberación de las importaciones de trigo y la baja en términos de largo plazo del precio del trigo, aunado a ello el incremento en costos de los insumos, especialmente la mano de obra, la tierra y el agua. Las inversiones en desarrollo de estrategias que



permitan el incremento de producción de las cosechas de cereales, incluyendo el trigo será lo que afectará de manera significativa para lograr ese cambio de paradigma y políticas. COMPETITIVIDAD EN LA PRODUCCIÓN Dadas estas tendencias, la competitividad de los productores de trigo dependerá de la oportunidad de reducir dramáticamente los costos por unidad de producción, esto podrá darse si a ello le proporcionamos un incremento en la frontera de rendimientos y/ o una mejora en la eficiencia en el uso de los insumos. Los cambios en las prácticas tradicionales de fertilización, el uso adecuado de fertilizantes principalmente en el tiempo y el método de aplicación, manejo integrado de plagas, desarrollo de las técnicas de cero labranza o labranza de conservación y el manejo de residuos de cosecha como mejoradores de las condiciones del suelo, así como la búsqueda de áreas con mayor potencial para la producción de trigo, podrán apoyar a lograr una reducción sustancial de costos de producción. EN EL PRESENTE AÑO Se pronostica una disminución del comercio mundial del trigo en 2002/03 a 102.5 millones de toneladas, o sea 5 millones de toneladas menos que el ciclo anterior. Gran parte del descenso previsto en este ciclo se debería a una notable contracción de las importaciones por parte de los países desarrollados, si bien se prevé también una disminución de las importaciones de los países en desarrollo. Las importaciones totales de trigo por parte de los países desarrollados en 2002/03 se pronostican actualmente en cerca de 24 millones de toneladas, unos 3 millones de toneladas menos que en el ciclo anterior. El descenso se debe principalmente a los acontecimientos ocurridos en la Unión Europea (UE), que suele ser un gran exportador neto de trigo. Durante la campaña anterior, la UE se convirtió en el mayor importador mundial de trigo, con importaciones estimadas de al menos 10 millones de toneladas. Durante la actual campaña comercial, la recuperación de la producción de la UE ha contribuido en gran manera a reducir las importaciones. Sin embargo, por motivo de la gran demanda continua de trigo forrajero más barato procedente del Mar Negro (principalmente de la Federación de Rusia y Ucrania), las importaciones de la UE podrían llegar a 7.5 millones de toneladas esta campaña, lo que superaría los niveles normales. Según los pronósticos, las importaciones totales de trigo por parte de los países en desarrollo disminuirán en 1 millón de toneladas respecto a la campaña anterior, a 79 millones de toneladas. Sin embargo, es principalmente en Asia donde es posible que disminuyan las importaciones de trigo. Se prevé que las importaciones totales de trigo por parte de los países asiáticos lleguen a 45 millones de toneladas en 2002/03, o sea 2,5 millones de toneladas menos que la campaña anterior. Gran parte del descenso se atribuye a la República Islámica de Irán, donde a raíz de la excelente cosecha de este año, se pronostica que las importaciones disminuirán en un 40 por ciento, es decir a 3.5 millones de toneladas.



RREEFFEERREENNCCIIAASS

FUNDACIÓN GUANAJUATO PRODUCE, A.C.

Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología en el

Estado de Guanajuato

Informe sobre la Cadena Productiva de

TTTRRRIIIGGGOOO

Proyecto elaborado por:Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,

Campus Querétaro.

Mayo de 2003


PLAN ESTRATÉGICO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL


TTrriiggoo

EEttaappaa IIII::

IIddeennttiiffiiccaacciióónn ddee DDeemmaannddaass TTeeccnnoollóóggiiccaass eenn llaa CCaaddeennaa AAggrrooaalliimmeennttaarriiaa ddee TTrriiggoo

Elaborado por:

Líder de Proyecto Dr. Manuel Espinosa Pozo Investigadores Ing. Manuel González Castro Ing. Alejandro Cervantes MacSwiney Ing. Jorge Nieto Barrera Equipo de Apoyo Ing. José Manuel Ramos Nieves Ing. Klelia Silva Arteaga

Mayo de 2003

Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología Trigo

Índice de Contenido

Problemas y demandas tecnológicas de la cadena productiva de Trigo...........................1

Caracterización de la cadena y sistemas de producción / industrialización. .................1

Producción y canales de transformación y distribución.................................................2

Márgenes de Producción – Industrialización. ................................................................6

Organizaciones de productores e industriales...............................................................8

Identificación de problemas / demandas en la producción primaria..................................9

Abastecimiento..............................................................................................................9

Procesos de producción primaria ..................................................................................9

Identificación de problemas / demandas en la industrialización......................................11

Mercado ......................................................................................................................11

Infraestructura productiva............................................................................................12

Capacitación, Investigación y Desarrollo.....................................................................13

Anexo 1. Matriz Problemas / Demandas.........................................................................13

Anexo 2. Clasificaciones de Trigo en los Estados Unidos y Canadá. .............................18

Referencias.....................................................................................................................20

Etapa II: Demandas tecnológicas i


ÍNDICE DE CUADROS Y FIGURAS Cuadro 1. Producción y Consumo Nacional de Trigo. Año 2002..........................................1

Figura 1. Comportamiento del consumo de trigo en México durante 2002. .........................1

Figura 2. Eslabones principales que comprende la cadena agroalimentaria de trigo en México. ..........................................................................................................................2

Figura 3. Calendario agrícola para la producción de trigo en México...................................3

Cuadro 2. Clasificación del trigo y usos industriales.............................................................3

Cuadro 3. Volumen de productos derivados de molienda de trigo. (toneladas) ...................5

Cuadro 4. Valor de la producción de derivados de trigo (miles de pesos corrientes). ..........6

Cuadro 5. Determinación del valor unitario de los productos derivados de la molienda de trigo (pesos corrientes por kilogramo) ...........................................................................6

Cuadro 6. Margen de comercialización de trigo y productos derivados dela molienda de trigo (pesos por tonelada)..............................................................................................7

Figura 4. Valor agregado relativo al sector primario y de industrialización con respecto al valor del producto derivado de trigo. .............................................................................7

Cuadro A.1. Matriz de problemas críticos en la cadena agroalimentaria de trigo...............14

Cuadro A.2.1. Clasificación del Trigo en los Estados Unidos. ............................................18

Cuadro A.2.2. Clases de trigo en Canadá ..........................................................................19

Etapa II: Demandas tecnológicas ii


PPrroobblleemmaass yy ddeemmaannddaass tteeccnnoollóóggiiccaass ddee llaa ccaaddeennaa pprroodduuccttiivvaa

ddee TTrriiggoo MMooddaalliiddaadd:: SSiisstteemmaass ddee PPrroodduucccciióónn BBaajjoo RRiieeggoo

Caracterización de la cadena y sistemas de producción / industrialización. En la actualidad la cadena agroalimentaria del trigo en México se encuentra inmersa en el fenómeno de globalización de los mercados, particularmente al nivel de su eslabón en la producción primaria, la cual compite de manera abierta con la oferta mundial de trigo para hacer llegar el producto a la industria harinera, la que a su vez, a pesar de tener un buen posicionamiento en el mercado nacional, enfrenta el riesgo de incremento de competencia con productos extranjeros que satisfagan las crecientes demandas de calidad por la industria de panificación, galletera, pastas alimenticias y pastelería. Éstos últimos gozan no sólo participan en el mercado local, ya que algunos de ellos, particularmente las grandes compañías, han empezado a desarrollar mercados en otros países, con mucho énfasis en América Latina.

Cuadro 1. Producción y Consumo Nacional de Trigo. Año 2002

Concepto Toneladas

Importaciones 2,386,800Exportaciones 439,500Balanza comercial -1,947,300Producción México (1) 3,306,900Disponiblidad inicial 1,151,700Disponibilidad final 264,700Consumo Nacional 6,141,200Consumo Humano 5,225,000Consumo como forraje (2) 804,500Para semilla 60,100Merma 51,600

Fuente: Servicio de Información de Mercados (SIACON), Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), SAGARPA, México. 2003

Figura 1. Comportamiento del consumo de trigo en México durante 2002.

Fuente: Balanza Mensualizada de disponiblidad – consumo, Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), SAGARPA, México, 2003.

Consumo como forraje

13.10%

Consumo Humano85.08%

Para semilla0.98%

Merma0.84%

Las importaciones de trigo representan el 72.4% en relación con la producción nacional y el 38.9% del consumo nacional del producto. Las exportaciones alcanzan el 13.3% de la producción en el país, y particularmente se refiere a trigos duros. A pesar del déficit en la balanza comercial, el 24.3% del consumo nacional de trigo se destina a usos como



alimento para animales, empleando principalmente trigos denominados “panza blanca”, cuyo valor en la industria es muy bajo. La producción para uso como semilla y las mermas se estiman en menos de 1% cada una. Producción y canales de transformación y distribución El grano de trigo no tiene alto valor por si sólo para consumo humano, ya requiere ser sometido a un beneficio o proceso de transformación para la obtención de harinas, las que a su vez se utilizan como materia prima para la elaboración de pan, galletas, pasteles y otros productos (figura 2).

Figura 2. Eslabones principales que comprende la cadena agroalimentaria de trigo en México.

ProducciónPrimaria de

Trigo

Moliendade

Trigo

Comercio alPor mayor de

Productosalimenticios

Elaboración deAlimentos

para animales



Elaboración de Galletas

y pastasalimenticias

Elaboración dePan y

Pasteles

Comercio alPor menor de


Otros suproductosde la industria

de Trigo

Importaciones deTrigo /

Harinas /Producto final

Fuente: Elaborado con información de SIEM, SIACON, SIAP. México, Febrero 2003. La producción primaria de trigo en México se concentra principalmente en dos regiones del país, el noroeste y el bajío. Los primeros con aproximadamente el 55% de total nacional entre los estados de Baja California, Sonora y Sinaloa; y el 20 % los que conforman la región bajío en los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Querétaro. El principal ciclo agrícola para la producción de trigo corresponde al de otoño – invierno, en el cual destacan los estados de Sonora, Guanajuato, Baja California, Sinaloa, Michoacán, Chihuahua y Jalisco. En el ciclo de primavera – verano, los principales estados productores son Tlaxcala, México, Puebla, Hidalgo y Jalisco.



Figura 3. Calendario agrícola para la producción de trigo en México

Ciclo agrícola

y actividad

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar

Otoño - Invierno Siembra Siembra de Otoño - Invierno Cosecha Cosecha de Otoño - Invierno

Primavera - Verano Siembra Siembra de Primavera - Verano Cosecha Cosecha de Primavera - Verano Fuente: Centro de Estadísticas Agropecuario, SAGAR. Al nivel de producción primaria hay que destacar la existencia de una alta diferenciación del producto de acuerdo al uso industrial que se quiera hacer del mismo y el producto final deseado, ya su calidad está determinada por el tipo de harina empleada en su proceso, la cual depende de la cantidad y calidad de la proteína del grano. De esta forma, en México existe una clasificación de trigos que depende del tipo y características del gluten (Cuadro2). En el anexo B se presentan las clasificaciones de trigo empleadas en los Estados Unidos y Canadá, principales socios comerciales de México y proveedores de las importaciones mexicanas de trigo.

Cuadro 2. Clasificación del trigo y usos industriales. Grupo Tipo y características

del gluten Usos industriales Características

I Fuerte y elástico Industria mecanizada de panificación. Se usa como mejorador de trigos suaves.

Produce harina panificable.

II Medio fuerte y elástico

Industria del pan hecho a mano o semi-mecanizado. Se usa como mejorador de trigos suaves.


III Suave y extensible Industria galletera y elaboración de tortillas y frituras.

No producen harinas panificables por sí solos. Se necesita mezclar con trigos fuertes y medio fuertes.

IV Corto y Tenaz Industria pastelera y elaboración de galletas.

No producen harinas panificables por sí solos. Se necesita mezclar con trigos fuertes.

V Tenaz, corto y cristalino con contenido de caroteno

Industria de pastas, espaguetis y macarrones. No es panificable

Fuente: Servicios de comercialización agropecuaria. (ACERCA) y Agronegocios -BANAMEX. La producción nacional se destaca por el uso de variedades de trigos suaves y cristalinos. En Sonora, el principal productor nacional, predominan los cristalinos o duros (grupo V); Baja California produce trigos fuertes y semifuertes (grupos I y II); los productores en Guanajuato siembran prácticamente trigos suaves (grupo III) y en Sinaloa se observa una conversión, pasando de variedades fuertes (grupo I) a cristalinas (grupo V),



particularmente debido al potencial de exportación y el manejo fitosanitario de las variedades del grupo V. Por lo general el trigo cristalino (durum) es el que reporta un mayor precio en el mercado internacional, y por ende en el nacional, ya que se usan precios de indiferencia para la cotización en México. Los de menor precio corresponden a los trigos denominados “suaves”. La industria harinera se ubica principalmente en el centro del país, dado que es la zona con mayor demanda de harinas y sémolas. De acuerdo a un estudio realizado por Banamex1, en el Centro y Altiplano Central se ubica el 51 por ciento de la industria molinera, destacando el Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Puebla y Michoacán; en el Norte y Noroeste del país se localiza el 29 por ciento, particularmente en Sonora y Coahuila; en el Golfo, Sur y Sureste el 13 por ciento y; en el Occidente el 6 por ciento de los molinos. Esta industria se caracteriza por un gran número de plantas, muchas de ellas operando a niveles bajos de su capacidad instalada, y algunas concentradas en grupos corporativos importantes que a su vez tienen relación con las industrias del siguiente eslabón de la cadena, las fabricantes de galletas, pastas alimenticias, pan de caja y pastelería. Esta industria emplea diversos canales de comercialización para la compra del grano, siendo los más destacados el uso de comisionistas, la compra a comercializadoras, o bien, a productores individuales u organizaciones agrícolas que realizan la venta directa a la harinera. Este último esquema presenta dificultades cuando la producción se encuentra muy dispersa en la región. Sin embargo, se están observando casos exitosos en los que los productores no sólo concentran su producto para comercializarlo, sino también emplean instrumentos financieros derivados para la administración del riesgo de cambios de precio en el mercado. La industria molinera genera dos tipos de harina: la tipo A que se utiliza para panificación y la tipo B o sémolas que al no ser panificables, se destinan a la producción de pastas, espaguetis y macarrones. Adicionalmente, la actividad de molienda de trigo genera subproductos que se emplean en la alimentación de ganado, tales como salvado, germen y otros desperdicios. El proceso que demanda que el grano de trigo que llegue al molino deba ser limpiado de impurezas, para posteriormente proceder a la extracción del endospermo, el salvado y el germen, de tal forma que quede la futura mezcla de estos tres componentes serán empleados como materia prima para la fabricación de los distintos tipos de harinas. La naturaleza del trigo influye en el tipo de harina que puede ser producida. Existen diferentes clases de trigo, por lo que los productos finales están determinados por las características del trigo empleado para su fabricación. Estas características se basan, principalmente en el contenido de proteína, gluten y en menor grado la presencia de enzimas.

1 Perspectivas de la Cadena Productiva Trigo, Ciclo Molinero 1998/99; Agronegocios – BANAMEX, abril de 1998.



En las actividades de comercio, la mayoría de los productos finales de la cadena se canalizan a través de tiendas de autoservicio, tiendas de conveniencia, panaderías y algunas tiendas de especialidad. El comercio al por mayor, con excepción de las harinas, no tiene un papel relevante dentro de la cadena. De acuerdo a la información proporcionada en la Encuesta Industrial Mensual realizada por INGEGI para la industria manufacturera, la producción de harinas representa el 75.6% del total de productos derivados de la molienda de trigo, destacando con el 73.2% la producción de harina de primera (promedio del periodo 1994 – 2001). El segundo producto con mayor volumen es el salvado de trigo con el 18.3% y finalmente la producción de semita o acemite con el 6.2%. En relación con el valor de la producción de derivados de trigo (Cuadro 4), las cifras preliminares para el año 2002 reportan que el 80.0% correspondió a harina de trigo de primera; 2.9% para la harina de segunda; con el 4.6% para otros productos secundarios, desechos y subproductos; tan sólo el 0.1% lo representaron otros productos no genéricos; el 9.6% para la producción de salvado de trigo; y el 2.7% correspondió a la semita o acemite. El uso principal que se hace de la harina de trigo en México, se destina para la industria panadera y de pastelería, y en segundo término para la elaboración de galletas y pastas alimenticias.

Cuadro 3. Volumen de productos derivados de molienda de trigo. (toneladas)

Harina de trigo Otros Productos de la Molienda de Trigo Año

De primera De segunda

Salvado de Trigo

Semita o Acemite

Total de la Clase

1994 2,757,452 99,363 750,070 237,222 3,844,107 1995 2,595,483 100,705 709,208 209,452 3,614,848 1996 2,516,913 79,626 670,334 211,370 3,478,243 1997 2,530,131 72,682 636,341 214,788 3,453,942 1998 2,508,709 72,022 568,790 225,257 3,374,778 1999 2,385,561 71,022 549,296 220,549 3,226,428 2000 2,459,886 77,902 579,357 219,218 3,336,363 2001 2,528,484 82,540 608,657 197,252 3,416,933 2002 p 2,305,059 78,116 578,568 170,897 3,132,640 Promedio

94-01 2,509,742 81,553 627,847 211,778 3,430,920

% 73.2% 2.4% 18.3% 6.2% 100.0% p/ Cifras preliminares a noviembre de 2002 FUENTE: INEGI. Encuesta Industrial Mensual.



Cuadro 4. Valor de la producción de derivados de trigo (miles de pesos corrientes).

311404 Molienda de Trigo

Harina de trigo Otros Productos de la Molienda de Trigo


311501 Elaboración de Galletas y

Pastas Alimenticias

311503 Panadería y Pastelería Industrial Año

De primera

De segunda

Otros Productos

Secundarios, Desechos y

Subproductos

Otros Productos

no Genéricos Salvado

de Trigo Semita o Acemite Valor Total de la Clase

1994 2,070,395 82,350 71,329 5,526 352,582 113,007 2,695,189 2,231,698 4,364,406 1995 4,025,380 164,653 142,041 11,878 466,323 129,726 4,940,001 3,263,378 5,934,563 1996 7,490,114 259,809 292,159 26,737 801,704 242,192 9,112,715 4,788,120 8,541,438 1997 6,341,901 209,537 265,913 21,823 670,127 218,177 7,727,478 5,076,392 10,713,607 1998 5,921,867 173,737 265,830 38,162 697,108 282,310 7,379,014 5,751,507 13,157,659 1999 5,724,830 171,929 275,567 30,211 691,391 287,089 7,181,017 6,213,138 15,332,350 2000 5,691,900 201,426 247,596 14,489 703,745 244,000 7,103,156 6,813,041 17,526,623 2001 6,069,122 227,069 339,382 10,005 761,855 237,394 7,644,827 7,255,238 19,521,274 2002 p 5,993,723 218,177 347,736 9,817 721,935 204,251 7,495,639 7,065,990 19,643,531

p/ Cifras preliminares a noviembre de 2002 FUENTE: INEGI. Encuesta Industrial Mensual. Márgenes de Producción – Industrialización. Tomando en consideración el valor de la producción de los derivados de la molienda de trigo y el volumen reportado por la encuesta industrial mensual del INEGI, se observa un ligero sobreprecio para la harina de segunda, en comparación con la de primera. En relación con los otros productos derivados de la molienda de trigo, el salvado y la semita, éstos prácticamente muestran el mismo valor por tonelada a lo largo de los años analizados (Cuadro 5).

Cuadro 5. Determinación del valor unitario de los productos derivados de la molienda de trigo (pesos corrientes por kilogramo)


De primera De segunda Salvado de Trigo

Semita o Acemite

Promedio de la clase

1994 $0.75 $0.83 $0.47 $0.48 $0.70 1995 $1.55 $1.64 $0.66 $0.62 $1.37 1996 $2.98 $3.26 $1.20 $1.15 $2.62 1997 $2.51 $2.88 $1.05 $1.02 $2.24 1998 $2.36 $2.41 $1.23 $1.25 $2.19 1999 $2.40 $2.42 $1.26 $1.30 $2.23 2000 $2.31 $2.59 $1.21 $1.11 $2.13 2001 $2.40 $2.75 $1.25 $1.20 $2.24

2002 p $2.60 $2.79 $1.25 $1.20 $2.39 p/ Cifras preliminares a noviembre de 2002 Fuente: Cálculos realizados con base en información reportada por INEGI. Encuesta Industrial Mensual. Febrero 2003



El margen de industrialización derivado de la actividad de molienda de trigo ha ido aumentando durante los últimos años. De acuerdo al análisis de la información reportada por INEGI (Cuadro 6), en 1994 el precio recibido por el productor primario representaba el 87.1% del valor final de los productos de molienda. Este porcentaje bajó en 1995 a 66% y para 2001, dicho porcentaje se estima en 54.7%. El promedio de los 8 años es del 66% del valor para el productor y el 34% como valor agregado generado por la actividad de molienda del trigo. De dicho valor, se reporta que en promedio el 5.6% se destina como remuneraciones a trabajadores y ejecutivos en la industria harinera nacional. Cuadro 6. Margen de comercialización de trigo y productos derivados dela molienda

de trigo (pesos por tonelada)

Concepto 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Precio Medio Rural 610.79 902.56 1,774.95 1,319.51 1,374.66 1,368.58 1,467.46 1,224.92 Precio promedio de clase 701.12 1,366.59 2,619.92 2,237.29 2,186.52 2,225.69 2,129.01 2,237.34

Mg. de comercialización 90.34 464.02 844.97 917.78 811.86 857.10 661.55 1,012.42

Proporción PMR 87.1% 66.0% 67.7% 59.0% 62.9% 61.5% 68.9% 54.7% Proporción margen 12.9% 34.0% 32.3% 41.0% 37.1% 38.5% 31.1% 45.3% p/ Cifras preliminares a noviembre de 2002 Fuente: Cálculos realizados con base en información reportada por INEGI. Encuesta Industrial Mensual. Febrero 2003 Como puede observarse en la figura 4, el margen de industrialización ha ido aumentando, principalmente debido a lo bajo que han estado los precios del trigo en el mercado internacional, precios que son utilizados como referencia para las compras de éste producto por la industria nacional harinera.

Figura 4. Valor agregado relativo al sector primario y de industrialización con respecto al valor del producto derivado de trigo.

PrimarioPrimarioPrimarioPrimarioPrimarioPrimarioPrimarioPrimarioPrimario

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Industrialización

Fuente: Elaborado con información de SIACON, SIAP e INEGI. México. 2003



Organizaciones de productores e industriales. A pesar de que existen gremios de productores en las diferentes áreas geográficas del país, no se cuenta con una organización que represente los intereses de los productores al nivel nacional. Esto dificulta la posibilidad de desarrollar acciones encaminadas a satisfacer necesidades de orden comercial y tecnológico expresadas por los productores. En relación con las empresas que conforman la industria harinera, a pesar de que se identifica la existencia de grupos industriales, no existe una cámara nacional que represente los intereses de dichas empresas. Se tienen identificadas representaciones regionales, destacando la Cámara de la Industria Harinera del Distrito Federal y el Estado de México, la Cámara Industrial Harinera de la Zona Centro, la Cámara de la Industria Harinera del Norte y la Cámara de la Industria Harinera del Noroeste; las cuales en su conjunto representan a más del 80% de los molinos existentes en México.



IIddeennttiiffiiccaacciióónn ddee pprroobblleemmaass // ddeemmaannddaass eenn llaa pprroodduucccciióónn

pprriimmaarriiaa Abastecimiento El mercado de grano de trigo trabaja con exigencias, las cuales consisten en entregar un producto en buenas condiciones físicas y fisiológicas, sin plagas, con humedad del 14% o menor, buen tamaño de grano, que esté sano y sin panza blanca. El no cumplir con estas exigencias puede traer consigo desde un castigo en el precio, hasta la imposibilidad de venta del producto para las harineras. En relación con el abastecimiento de los insumos para la producción, los productores por lo general trabajan con los mismos proveedores y no encuentran dificultades para adquirir semillas, fertilizantes, herbicidas, insecticidas, funguicidas, etc. Por lo general no realizan acuerdos verbales o convenios con sus proveedores y sólo les requieren cumplimiento de normas de calidad y de entrega oportuna de los insumos. Éstos proveedores no brindan asistencia financiera, pero en la mayoría proporcionan asistencia técnica. No se identificaron problemas relacionados con el abastecimiento de materias primas, ni en cantidad ni en calidad. Sin embargo, se hicieron varias observaciones en relación con el precio de los mismos y sus aumentos tan frecuentes, y por el eventual cambio de un producto por otro en los materiales envasados. En este apartado se mencionó preocupación por el costo de la energía eléctrica y el diesel. Por lo que se refiere a la innovación y desarrollo tecnológico, los productores no se relacionan con los centros de investigación para resolver sus problemas de abastecimiento ni en cantidad ni en calidad. Trabajan con los materiales y productos existentes en los mercados, sin que exista un esquema formal a través del cual se establezcan demandas específicas de investigación que atienda su problemática tecnológica. Procesos de producción primaria Los productores realizan las actividades usuales mínimas en el proceso de producción, esto es: labranza primaria y la secundaria. Ambas pueden ser consideradas como las estándar, así que: desvaran, barbechan, dan dos rastras, en ocasiones nivelan, siembran con sembradora de granos finos, riegan por gravedad o con compuertas y usan combinada para cosechar. En lo referente a los niveles tecnológicos existentes por producto y proceso, los productores están preocupados por la falta de atención que reciben del sistema bancario para realizar inversiones en innovación y desarrollo tecnológico. En lo general se tienen muchas restricciones para el acceso al crédito, y en caso de obtenerlo, les presenta serios problemas la insuficiencia, falta de oportunidad y tasas de interés elevadas en



comparación con productores en otros países. Además, la solicitud de crédito demanda mucho papeleo que incorpora una lista muy larga de requisitos. Lo anterior establece las bases por las cuales los productores tienen maquinaria y equipo obsoleto o muy antiguo e ineficiente. La mayor parte de los problemas identificados por los productores se ubican en la época de establecimiento del cultivo, lo que atribuyen principalmente a la falta de equipo apropiado y de capital de trabajo oportuno. Los problemas de índole tecnológica expresados por los productores de trigo fueron:

Variedades muy viejas y con tendencia al acame bajo ciertas condiciones. Además, el mercado demanda trigos con mayor cantidad de proteínas.

Necesitan variedades que resistan la mala calidad de los suelos que se presenta en

algunas zonas, los cuales presentan problemas de salinidad y ph, entre otros.

Recomiendan la creación de variedades más rendidoras y resistentes al acame sin importarles la altura de planta. Ellos dicen que de preferencia plantas como las actuales pero resistentes al acame.

Se quejan de la poca labor de extensión que realizan las dependencias federales,

así como la falta de relevancia de la misma. Mencionaron que necesitan investigación que les permita mejorar las prácticas de cultivo que se realizan durante las fases primaria y secundaria del proceso productivo.

En el renglón de aspectos fitosanitarios, el mayor problema lo constituye la panza

blanca en trigo, el cual no cuenta con recomendaciones técnicas precisas o contundentes para darle atención.

La comercialización del trigo se ve limitada por la importación de trigos duros, como

los rojos de Kansas, los cuales consideran que vienen a hacer una competencia muy desleal.

Les preocupa que los investigadores federales no estén, aparentemente,

desarrollando una investigación relevante que atienda su problemática tecnológica. Consideran que esto se debe principalmente a la falta de presupuesto federal o estatal para conducir las investigaciones relacionadas con el desarrollo y difusión de nuevas variedades. Asimismo, mencionaron una falta de investigación y extensión federal enfocada a la innovación y desarrollo tecnológico a través de maquinaria e implementos agrícolas, así como programas de investigación y transferencia de tecnología enfocados a la problemática de uso y manejo eficiente del agua.

En lo relativo a las facilidades de infraestructura rural disponible, mencionaron una

grave falta de centros que trabajen eficientemente para el acopio de la producción, por lo que esta función de mercadeo recae prácticamente en intermediarios que



poseen bodegas poco equipadas para llevar a cabo un manejo ágil del producto, así como un almacenamiento adecuado del mismo.

Con respecto al uso y manejo del agua, expresaron que están atrasados muchos

años debido a que la mayoría no cuenta con sistemas de riego presurizados que les permitan disminuir el consumo de agua y los costos asociados con la extracción de la misma. Esto lo atribuyen a la falta de créditos que les permita instalar sistemas de riego por compuertas o por goteo.

Lo limitado del crédito, la gran cantidad de requisitos que exigen los bancos y lo alto

de las tasas de interés, son consideradas por los productores como las causas principales por las que no realizan inversiones para renovar su maquinaria y equipo agrícola.

Las organizaciones de productores con las que se encuentran relacionados no

cuentan con un departamento de investigación propio que atienda su problemática tecnológica. En ocasiones tienen relaciones o acuerdos con otras empresas o productores del sector, pero no existe seguridad en que éstos acuerdos sean respetados. Por lo anterior, no han realizado acuerdos importantes y serios para el desarrollo tecnológico, argumentando que este eslabón de la cadena corresponde al sistema federal de investigación, con quienes tienen poco contacto.

Los productores no tienen lo que se llamaría un programa formal de desarrollo,

capacitación o entrenamiento de su personal. Les gustaría tener un programa formal anual para lograr capacitación tecnológica y administrativa.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn ddee pprroobblleemmaass // ddeemmaannddaass eenn llaa iinndduussttrriiaalliizzaacciióónn Mercado

Muy diferentes características de trigos de la zona obligan a recurrir a la importación. Los trigos que se siembran en la zona del bajío son en su mayoría variantes de lo que se identifico hace casi dos décadas como variedad Salamanca las cuales a lo largo de su uso han sufrido modificaciones con respecto a sus rendimientos, resistencia y sobre todo sobre su contenido proteico, por lo que su uso se ha limitado a la industria galletera ó se ha tenido la necesidad de mezclarlos para poder acceder a la industria de la panificación.

El mercado de pastas demanda nuevos productos con base en especificaciones

que proporcionan las marcas comerciales. Los nuevos productos en la industria de las pastas están fuertemente influidos por los productos “fast foods” o rápidos de preparar, mismos que se han posicionado fuertemente en los consumidores de edades infantiles, jóvenes y adultos jóvenes, quienes han hecho de ellos un estatus social y una solución fácil y sencilla a la preparación de sus alimentos. La



tecnología de estos productos tiene un impacto importante en la economía de las empresas dedicadas a este giro.

Por las ventajas del mercado global, no se recurre a esquemas de contrato con

productores. Actualmente por un costo ligeramente superior al del mercado nacional se puede acceder a granos de Estados Unidos y Canadá de gran calidad proteica. En apariencia no hay confianza por parte de los productores para comercializar el grano de manera directa con los industriales, lo que podría generar un esquema de negociación ganar-ganar, es decir, en el que ambos se verían beneficiados.

Dentro de la industria harinera, los contratos de importación los realiza en forma

individual cada empresa. Cada empresa o grupo de empresas realizan negociación de precios, volúmenes y especificaciones de trigo de importación. Muy conveniente sería formar bloques de importadores que puedan manejar esquemas de negociación con productores nacionales y complementar sus requerimientos a través de una importación global.

Todo el trigo de importación es adquirido vía financiamiento bancario.

La industria de la panificación (grandes empresas) es muy exigente en

especificaciones y plazos de entrega. Las grandes empresas dedicadas a la panificación son las únicas con capacidad económica para adquirir grandes volúmenes de productos industrializados hechos con base en trigo (harinas y subproductos como salvado, y acemite). Por lo mismo, tienen medios tecnológicos para controlar la calidad de los productos que adquieren.

De acuerdo al tipo de grano, se requieren hacer ajustes en los procesos. Cuando se

dispone de trigo de importación con especificaciones establecidas y constantes y se requiere hacer mezclas con trigos de la región, las variables del proceso se convierten en parámetros distintos para cada productor por la diversidad de especificaciones que se tienen en la fabricación de harinas y derivados.

Problemas relacionados con el transporte, debido al alto costo de movimiento del

trigo por carreteras y a la poca eficiencia en el servicio prestado por ferrocarriles. Infraestructura productiva

La maquinaria de la industria de pastas es de hace 40 años. Ya no hay esos modelos y marcas en el mercado. La maquinaria de la industria de pastas se ha modernizado, pero sólo los grandes procesadores han podido adquirir nuevos equipos, los pequeños productores o maquiladores mantienen sus equipos basados en sistemas mecánicos y con base en un buen sistema de mantenimiento que les permiten continuar en operación. La mayoría de las marcas o modelos de estos equipos ya no existen en el mercado, lo que dificulta su mantenimiento. Algunos de



ellos los conservan debido a que aprecian que es rentable producir con ellos debido a que ya fueron depreciados en su totalidad.

Faltan líneas de crédito para mejorar la infraestructura de industrialización. Es

conveniente aportar infraestructura para incentivar a los productores y que conozcan las bondades de sistemas de producción y comercialización más eficientes y que puedan mejorar la generación de valor en la cadena agroalimentaria.

Capacitación, Investigación y Desarrollo.

Aunque no hay en la zona quien imparta capacitación se tienen identificados centros de investigación que la ofrecen.

La industria harinera tiene gran acercamiento y apoyo de centros de investigación

como lo es CINVESTAV. Este centro recomienda a los industriales cambiar la variedad de semilla de trigo utilizado en la región por una variedad desarrollada por el Centro de Investigación, lógicamente con un costo que tendrá que ser absorbido por ellos y que deberán convencer a los productores de su utilización y bajo algún esquema llegar obtener la semilla comercial.

AAnneexxoo 11.. MMaattrriizz PPrroobblleemmaass // DDeemmaannddaass..



Cuadro A.1. Matriz de problemas críticos en la cadena agroalimentaria de trigo. ((BBaassaaddoo eenn llaa pprroodduucccciióónn pprriimmaarriiaa bbaajjoo ccoonnddiicciioonneess ddee rriieeggoo))

Eslabón de la cadena

Industrial Comercializador Productor Insumos y capital Tipo de problema

SI1 SI2 SC1 SP1 SP2

Calidad de los insumos

Eventual cambio de un producto por otro en los materiales envasados en relación

con fertilizantes. En semilla es mas controlado el proceso de envasado y

distribución

Maquinaria y equipo

Los productores tienen maquinaria y

equipo obsoleto o muy ineficiente. Finalmente termina maquilando equipo

con características similares.

Se carece de investigación formal en México sobre innovación y desarrollo

de equipo agrícola adaptado a las condiciones del productor tipo

Muy diferentes características de trigos de la zona obligan a recurrir a la importación Tendencia al acame de algunas

variedades. Variedades muy "viejas"

De acuerdo al tipo de grano, se requieren hacer ajustes en

los procesos

El grano producido en la zona se identifica

como un "grano barato"

Faltan variedades mejoradas y adecuadas al mercado y las diferentes

zonas de producción.

Semilla / grano

Industria demanda producto con mayor

contenido de proteína

Acame, royas e insectos chupadores son las principales amenazas. La panza blanca es un problema que reduce la

comercializacion apropiada de los trigos.

Problemas fitosanitarios

Algunos productores desconocen la gama de agroquímicos disponibles en el

mercado. Utilizan los tradicionales solamente

Costo de los insumos

Aumento anual en los precios de los insumos. El precio del trigo no ha

aumentado significativamente.






SI1 SI2 SC1 SP1 SP2

Les falta capacitación para adoptar y aplicar el diseño que les permita un uso más eficientes

del agua

Rechazo de los productores a cambiar

de sistema de producción que

incorpore esquemas más eficientes en uso

del agua

El productor destaca fuertemente la grave falta de información para lograr crédito y el papeleo que se produce

cuando intenta obtenerlo para instalar un sistema de riego más eficiente.

Uso del agua

Los productores en distritos de riego dependen del turno para la asignación de

agua para riego, lo que les impide planear con mayor detalle los riegos.

Fertilización

Falta conocimiento sobre las características del suelo para formular

sus programas de fertilización

Almacenamiento de producto

Insuficiente capacidad de almacenaje en el

sector Industrial. No disponen de infraestructura de

almacenamiento de grano

Precios

Bajos precios del producto por su deterioro en el

transporte

Se rigen con base en el precio internacional. Para asegurar el ingreso,

se requiere el uso de instrumentos financieros derivados

Infraestructura de manejo de

grano Transporte muy ineficiente y costoso. Mal servicio de ferrocarriles y alto costo de transporte por carretera.

Aumenta costos de comercialización del

productor por demoras en descarga

No se dispone de infraestructura para el acopio de la cosecha






SI1 SI2 SC1 SP1 SP2

Falta legislación regional para incentivar

la conservación del suelo. Contaminación

Contaminación industrial de afluentes

regionales

Organización

Falta organización de los productores para la compra de insumos y la venta de

productos.

Capacitación

Aunque no hay en la zona quien imparta capacitación se tienen identificados centros de investigación que la ofrecen

Faltan programas de capacitación enfocados al uso eficiente del agua, uso

de equipos modernos para hacer labranza primaria, secundaria y la

cosecha

Faltan líneas de crédito para mejorar la

infraestructura de industrialización

Todo el trigo de importación es adquirido vía financiamiento

bancario.

Líneas de crédito para la comercialización muy

restringidas. Esto obstaculiza el pago de

contado a los productores primarios.

El financiamiento es inoportuno e insuficiente. Cuando trabajan con

financiamiento bancario se ven en la necesidad de vender la cosecha en forma

inmediata para no caer en cartera vencida

Falta información para solicitar crédito y excesivo papeleo cuando intenta obtenerlo para comprar equipo

Financiamiento

Inapropiadas líneas de créditos para

mejorar la infraestructura.

Comercialización

Dentro de la industria harinera, los contratos de importación son en forma individual. Por

las ventajas del mercado global, no se recurre a

esquemas de contrato con productores

Los productores de trigo comercializan su

cosecha con intermediarios y no

directamente al industrial

Por la falta de infraestructura y financiamiento, tienen que vender su

cosecha a intermediarios que disponen de los recursos para el acopio del

producto






SI1 SI2 SC1 SP1 SP2

La maquinaria de la industria de pastas es de hace 40 años. Ya

no hay esos modelos y marcas en el mercado.

La industria de la panificación (grandes empresas) es muy

exigente en especificaciones y plazos de entrega.

Bajo nivel de desarrollo tecnológico

Innovación y desarrollo

tecnológico El mercado de pastas demanda nuevos

productos con base en especificaciones que

proporcionan las marcas comerciales

Asesoría Técnica

Usualmente se cuenta con asistencia

técnica, el problema es que con frecuencia algo tarde. En ocasiones no

hay asistencia técnica

Vendedores de insumos proporcionan recomendaciones técnicas a

productores, basadas en las bondades de sus productos

Relación con centros de

investigación

La industria harinera tiene gran acercamiento y apoyo de centros de investigación como

lo es CINVESTAV

No hay mucho contacto con centros de investigación para atender sus

necesidades tecnológicas. El productor en el caso de trigo esta mas en contacto con las empresas que venden la semilla.

SP1: Producción de trigo en surco. SP2 Siembra en melgas. SI1: Industria de pastas, SI2: Industria panificadora SC1: Comercializadores - introductores de trigo.



AAnneexxoo 22.. CCllaassiiffiiccaacciioonneess ddee TTrriiggoo eenn llooss EEssttaaddooss UUnniiddooss yy

CCaannaaddáá..

Cuadro A.2.1. Clasificación del Trigo en los Estados Unidos.

Estado Clase de trigo Usos Características

% Producción

en EUA

% Exportaciones

de EUA

Dakota del Norte, Dakota

del Sur, Minnesota y

Montana.

Hard Red Spring (HRS)

Para pan, crossants, pan

de hamburguesa,

pizza y mezclas.

Mantiene el contenido más alto de proteína

(12%).

19% Más del 20%

Estados del Este Medio

Soft Red Winter (SRW)

Se usa en galletas,

pasteles, panes planos y tartas.

Es un trigo de alto rendimiento,

generalmente bajo en contenido de proteína (8%).

17% 17%

Washington, Oregon, Idaho.

Soft White (SW)

Pasteles, galletas, fideos y alimentos de

merienda.

Bajo en proteína (8.5%) 12%

19% (se demanda mucho en Asia y medio

oriente).

California, Idaho, Kansas

y Montana

Hard White Winter (HWW)

Pastas, frituras y cereales

Es la clase más nueva de trigo.

Puede cultivarse en primavera


del Sur, Montana,

Minnesota, (Primavera) Arizona y California (invierno)

Cristalino (Durum)

Provee Sémola para productos

de pasta y panadería

mediterránea.

Es el más duro de todos los trigos producidos en

EUA. Promedio de

proteína del 11%

5% 4%

Texas, Ocklahoma,

Kansas, Colorado, California

Hard Red Winter (HRW)

Es muy importante para

panificación. Se usa para panadería,

fideos asiáticos y rollos duros

Contenido de 9.5% de proteína. 40% 40%

Fuente: Elaborado con base en información de USDA, 2003.



Cuadro A.2.2. Clases de trigo en Canadá

Clase Características Durum Equivale al trigo cristalino producido en los

Estados Unidos, por su endospermo cristalino. Es utilizado para la elaboración de pastas y producción de sémola.

Trigo blanco Se utiliza para panificación y es de menor calidad que el tenaz y el de las praderas.

Trigo de las praderas de primavera Son variedades de altos rendimientos, pero de menor calidad en comparación con el tenaz de primavera.

Trigo tenaz rojo de primavera Se cultiva en las grandes llanuras canadienses. Presenta un alto contenido de proteína y se considera de alta calidad.

Fuente: Elaborado con base en información de Ag-Candá, 2003.



RReeffeerreenncciiaass

Briggs, Dennis. 1998 Malts and Malting. Blackie Academic & Professional. Reino Unido. Canadian Wheat Board. Canadá.. www.cwb.ca Censo Económico de Canadá, bases de datos estadísticas, 2003. www.statcan.ca Economic Research Service, USDA. Estados Unidos. www.ers.usda.gov FAO, bases de datos estadísticas, 2003. www.fao.org Foreign Agricultural Service. USDA, Estados Unidos, bases de datos estadísticas, 2003.

www.fas.usda.gov INEGI, bases de datos estadísticas, 2003. www.ingei.gob.mx International Trade Centre, UNCTAD / WTO.

http:77193.194.138.121/tradstat/welcome.htmLópez I. L.A., Martínez, Fernando y Sánchez, Guillermo. 2000. Oportunidades de

Desarrollo del Trigo en México, un enfoque competitivo. FIRA. www.fira.gob.mx Naciones Unidas, bases de datos estadísticas, www.unstats.un.org National Agricultural Statistics Service, USDA. Estados Unidos. www.usda.gov/nass/ SAGARPA, bases de datos estadísticas, 2002. www.sagarpa.gob.mx Secretaría de Economía, bases de datos estadísticos 2003. www.sce.gob.mx U.S. Department of Commerce: Bureau of the Census; International Trade Administration

(ITA). www.ita.doc.gov UNCTAD, bases de datos estadísticas, 2003. www.intracen.org Wheat Outlook 2003. Economic Research Service. USDA, Estados Unidos. Wheat: 2002-2003 Situation and Outlook. Agriculture and Agri-Food Canada. Bi-weekly

Bulletin Vol:15, N. 18, 2002.





TTrriiggoo

EEttaappaa IIIIII:: TTrraayyeeccttoorriiaa yy PPrroossppeeccttiivvaa ddeell MMeerrccaaddoo ddee

TTrriiggoo

Elaborado por:


Mayo de 2003


Índice de Contenido

IMPORTANCIA .................................................................................................................3

VOLUMEN Y VALOR DEL CONSUMO NACIONAL.........................................................4

VOLUMEN Y VALOR DEL CONSUMO INTERNACIONAL ..............................................7

Producción Mundial de Trigo.........................................................................................8

PRECIO NACIONAL E INTERNACIONAL........................................................................9

Precios Internacionales. ................................................................................................9

Precios en México .......................................................................................................10

CONSUMO PER CÁPITA...............................................................................................10

COMERCIO INTERNACIONAL ......................................................................................11

ANEXO A: Resultados del Foro de Consulta a Expertos en Trigo..................................14

ANEXO 2: INDICADORES CLAVE DE ANÁLISIS..........................................................21

PRODUCCIÓN............................................................................................................21

DESTINO DE LA PRODUCCIÓN................................................................................21

COMERCIALZACIÓN..................................................................................................22

ANEXO 3. FACTORES CRÍTICOS DE COMPETITIVIDAD............................................23

TENDENCIAS DEL MERCADO MUNDIAL .................................................................23

ACTORES EN LA COMERCIALIZACIÓN DE TRIGO.................................................23

COMPETITIVIDAD EN LA PRODUCCIÓN .................................................................24

EN EL PRESENTE AÑO.............................................................................................24

REFERENCIAS ..............................................................................................................26

Etapa III: Trayectoria y Prospectiva de los Mercados i


ÍNDICE DE CUADROS Y FIGURAS Figura 1. Producción de Trigo en México .............................................................................4

Cuadro 1. Trigo. Rendimiento promedio para producción bajo condiciones de riego...........5

Figura 2. Promedio de Rendimiento de Trigo de Riego en México (toneladas por hectárea)......................................................................................................................................6

Figura 3. Superficie cosechada de trigo en México. .............................................................7

Figura 4. Producción Mundial de trigo ..................................................................................8

Figura 5. Precio promedio al productor de trigo..................................................................10

Figura 6. Importaciones de trigo de México........................................................................12

Figura 7. Exportaciones de trigo de México........................................................................12

Cuadro A.1. Matriz de Demandas según probables escenarios futuros de los mercados actuales y posibles mercados potenciales. .................................................................17

Figura A.1. Identificación de las relaciones causales asociadas a la problemática que enfrenta el mercado de trigo, desde la perspectiva de productores. ...........................19

Figura A.2.1. Estructura del valor de la producción ............................................................22

Etapa III: Trayectoria y Prospectiva de los Mercados ii


IIMMPPOORRTTAANNCCIIAA

El trigo es uno de los principales granos empleados para la alimentación, el cual junto con el maíz y el arroz, se producen en una gran cantidad de países. Las proyecciones recientes del Instituto Internacional de Investigación para las Políticas Alimentarías (IFPRI, por sus siglas en inglés), indican que para el año 2020 dos tercios del consumo mundial el trigo ocurrirá en los países en desarrollo, en donde se estima será necesario duplicar el nivel actual de sus importaciones de trigo. La expectativa de incremento en la demanda es parcialmente motivada por el crecimiento poblacional pero también como resultado de la sustitución del arroz y otros cereales debido a las expectativas de incremento en el ingreso de los pobladores en las áreas rurales. Lo anterior se basa en investigaciones que concluyen que cuando la población se mueve de un ingreso bajo a un status de ingreso medio, el consumo per cápita de maíz y de arroz para su alimentación disminuye, mientras el correspondiente al trigo tiende a verse incrementado. En China por ejemplo, se espera un incremento en el consumo de 83 kg anuales por habitante reportado en 1993 a 88 kg por año para el año 2020; por otra parte, en India se espera un incremento de aproximadamente 9 kilogramos por persona, pasando de 55 a 64 kg anuales de consumo per cápita. Por la magnitud de la población de éstos dos países, estos cambios sugieren un importante crecimiento en la demanda de trigo mundial. Sin embargo, aunque la expectativa sobre la demanda de trigo sea a la alza, no está claro que esta expansión de la producción doméstica vaya a ser competitiva en muchos de los países en desarrollo, motivo por el cual inducirán a un mayor comercio internacional de este cereal. Los exportadores tradicionales de trigo como son Argentina, Australia, Canadá y los Estados Unidos definitivamente se verán beneficiados con el incremento en la demanda mundial de trigo y se espera que nuevos exportadores emerjan de América latina y África, en la medida en que logren desarrollar sistemas de producción más competitivos. Después del maíz, el trigo también es muy importante para la dieta alimenticia del pueblo mexicano, pues es la base para la elaboración de productos que consume en grandes volúmenes tales como el pan, tortillas, pastas, galletas y pasteles, entre otros. Además, el trigo contiene nutrientes y valor energético en mayor cantidad que los demás granos y nutrimentalmente sólo es comparable con la avena. El consumo humano de este cereal, no puede realizarse directamente, pues requiere de un proceso previo de transformación, el cual comienza con la molienda, de la cual se obtiene la harina, por lo que ésta beneficio requerido por el trigo ubica a la industria harinera como el eslabón estratégico de la cadena producción-consumo y la constituye como principal demandante del grano. El ciclo de la molienda de trigo comprende desde el mes de mayo de un año hasta el mes de abril del año siguiente, por lo que el

Etapa III: Trayectoria y Prospectiva de los Mercados 3


abastecimiento para la producción de harina contempla el periodo de tiempo entre la cosecha del ciclo agrícola otoño-invierno del año anterior y la del ciclo primavera- verano de ese mismo año. Por tanto los diferentes ciclos molineros se revisan con base en los estimados de la oferta y demanda mundial de trigo y el impacto de estas variables sobre los precios internacionales.

VVOOLLUUMMEENN YY VVAALLOORR DDEELL CCOONNSSUUMMOO NNAACCIIOONNAALL Según cifras del Servicio de Información Estadística Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), así como las fuentes estadísticas de la FAO, la producción total mexicana de trigo durante los últimos cinco años (1998-2002) ascendió a las 16.3 millones de toneladas, lo que representó un promedio anual de 3,255,064 toneladas, concentrándose cerca del 85% de la producción en los estados de Sonora (35%), Guanajuato (17.5%), Baja California (11.5%), Sinaloa (9.2%) Michoacán (6.4%) y Jalisco (4.4%). El año 2000 reportó la mayor producción de trigo en éste periodo, mientras que un año antes, 1999, se presentó el menor volumen producido.

Figura 1. Producción de Trigo en México

3,235,080

3,020,889

3,493,210

3,275,460 3,250,680

2,500,000

2,700,000

2,900,000

3,100,000

3,300,000

3,500,000

3,700,000

1998 1999 2000 2001 2002Año

Hec

táre

as

Fuente: FAO 2002 Por las características de desarrollo productivo del trigo y las condiciones climatológicas que se presentan en diversas zonas de la República Mexicana, su producción se practica en 24 entidades federativas, número que varía en cada ciclo, predominando las actividades bajo condiciones de riego y durante el ciclo Otoño- Invierno.



En el territorio nacional se destacan las regiones Noroeste y Bajío por su preponderancia en la producción de trigo, siendo los principales estados productores Sonora, Sinaloa, Baja California, Guanajuato, Michoacán y Jalisco, quienes a su vez presentan los mayores rendimientos promedio bajo condiciones de riego (cuadro 1), con excepción de Sinaloa que ubica en la parte media de productividad con un índice relativo de 0.86. Cuadro 1. Trigo. Rendimiento promedio para producción bajo condiciones de riego

(toneladas por hectárea)

Estado 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Prom. 1995- 2001

Índice relativo al prom.

Baja California 5.405 5.202 6.099 7.144 6.699 5.910 5.775 6.033 1.13 Sonora 4.806 5.364 6.553 6.168 6.126 5.668 5.928 5.802 1.08 Guanajuato 5.362 5.684 5.464 4.282 5.209 5.849 5.719 5.367 1.00 Nacional 4.675 5.222 5.656 5.300 5.539 5.523 5.583 5.357 1.00 Michoacán 5.143 5.685 4.939 4.031 5.429 5.639 5.628 5.213 0.97 Jalisco 4.615 5.707 4.883 4.508 5.132 5.330 5.402 5.083 0.95 Querétaro 5.545 5.230 5.163 4.150 3.992 5.517 5.425 5.003 0.93 Baja California Sur 4.224 4.123 4.757 4.417 5.481 5.262 6.239 4.929 0.92 Hidalgo 5.198 4.772 3.860 4.050 4.025 5.718 4.871 4.642 0.87 Chihuahua 3.989 4.248 5.678 4.652 4.627 4.269 4.744 4.601 0.86 Sinaloa 3.681 4.273 4.816 4.776 4.904 4.987 4.665 4.586 0.86 Durango 3.847 4.314 4.704 3.650 4.834 4.473 3.709 4.219 0.79 Puebla 3.568 3.865 3.561 2.805 2.977 2.579 2.882 3.177 0.59 Tlaxcala 3.561 4.309 2.960 2.725 3.143 2.336 2.860 3.128 0.58 Morelos 4.000 4.000 1.000 3.000 0.56 México 2.935 3.159 2.870 2.873 2.805 2.976 2.962 2.940 0.55 Zacatecas 3.064 3.245 2.968 3.258 3.272 2.565 1.769 2.877 0.54 Nuevo León 2.479 2.809 3.284 3.266 1.139 2.917 3.213 2.729 0.51 Oaxaca 1.845 2.365 2.861 2.444 3.120 2.736 2.571 2.563 0.48 San Luis Potosí 1.842 4.469 2.222 1.217 2.438 0.46 Coahuila 2.257 1.561 2.885 2.599 2.118 2.539 2.172 2.305 0.43 Aguascalientes 2.986 1.800 2.200 2.100 2.272 0.42 Tamaulipas 2.196 1.639 1.008 0.629 1.575 1.409 0.26 Fuente: SIACON, SAGARPA, México. 2002. Como podrá observarse en el cuadro anterior, algunos de los estados con índices relativos de productividad por hectárea muy bajos, han dejado de producir trigo para grano bajo condiciones de riego, tal es el caso de Morelos, San Luis Potosí, Aguascalientes y Tamaulipas; pero mantienen producción bajo temporal, las que también reportan índices relativos de productividad bajos. En promedio, el rendimiento nacional de producción de trigo bajo condiciones de riego ha presentado en los últimos años una tendencia hacia una mayor productividad por unidad



de superficie, particularmente debido a que los estados de Sonora, Sinaloa y Baja California, en donde se produce más del 62% de la superficie total bajo riego que se siembra de trigo en el país, han aumentado sus rendimientos por hectárea durante los últimos años.

Figura 2. Promedio de Rendimiento de Trigo de Riego en México (toneladas por hectárea)

4.675

5.222

5.656

5.3005.539 5.523 5.583

5.224

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 eAño

Hec

táre

as

El rendimiento promedio para 2002 es una estimación realizada por la FAO. Fuente: SIACON, SAGARPA, México. 2002.

La Región Noroeste aporta en promedio el 55% de la producción nacional del cereal (65% bajo riego) y el Bajío el 28% (28% bajo riego), lo que conjuntamente representa más de las tres cuartas partes del total nacional. De la superficie promedio cosechada en 2001 de 687 mil hectáreas, el 77.5% correspondió a la cultivada con sistemas de riego, es decir 532,928 ha.. La superficie cosechada en temporal disminuyó en más de 123 mil hectáreas durante los últimos dos ciclos (2000 y 2001), lo que representa un 44% menos de superficie en comparación con 1995. Esto se debe principalmente a problemas de orden climático que ha provocado un mayor grado de siniestralidad para los sistemas de producción en temporal, comparados con los de riego. En este último sistema de producción se han visto disminuida la superficie siniestrada, pasando de 8113 ha en 1995, 15,914 en 1997 a 1936 en 2000 y 1661 hectáreas en el año 2001.



Figura 3. Superficie cosechada de trigo en México.

651,938

552,505592,911

538,355506,935

592,891532,928

277,393 256,735

179,392230,489

145,377114,877

154,321

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Año

Hec

táre

as Riego Temporal

Fuente: SIACON, SAGARPA, México, 2002. Un fenómeno que puede apreciarse particularmente en los años 1997, 2000 y 2001, es el efecto de substitución de superficie bajo un sistema de producción (por ejemplo riego que aumentó en 1997 y 2001) a cambio de superficie bajo condiciones de temporal. En relación con el valor de la producción, medido éste a precios corrientes, el trigo aportó en promedio el 2.3% de la producción agropecuaria nacional, el 3.8% del subsector agrícola y el 6.1% de los cultivos cíclicos, para el periodo de 2001. De los principales cereales que se producen en México, el trigo grano ocupa el quito lugar en cuanto al monto del precio medio rural, después del amaranto, arroz palay, maíz grano y avena grano. En el periodo 1996-2001, el valor de la producción a precios corrientes de las principales actividades de transformación del cereal (molienda de trigo, panadería y pastelería industrial, así como elaboración de galletas y pastas alimenticias) representó en promedio el 9.2% de la industria de alimentos, bebidas y tabaco. Al interior del conjunto de dichas actividades, destaca la fabricación de pan y pasteles con una participación cercana al 50%, seguida de la industria harinera.

VVOOLLUUMMEENN YY VVAALLOORR DDEELL CCOONNSSUUMMOO IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL La producción promedio anual de trigo en el mundo se estima cercana a los 582 millones de toneladas. China produce el 19%; Estados Unidos y la India el 11%, respectivamente; Francia y Rusia el 6% cada uno; y Canadá y Australia el 4%, respectivamente. En conjunto, dichas naciones producen el 62% de la oferta mundial de trigo, concentrándose el 42% entre los primeros tres países productores. En el comercio mundial de trigo no predominan los principales países productores, China e India, particularmente debido a que su producción la utilizan para consumo interno. En el caso de los Estados Unidos, quien tiene el tercer lugar como productor, se ubica como el primer exportador mundial de



este cereal, por lo que su dinámica de producción determina en buena medida el comportamiento del mercado mundial. La participación promedio de las exportaciones mundiales de trigo para los Estados Unidos es del 17.5% en promedio para los últimos cuatro años, tasa similar al promedio del consumo mundial, situación que permite observar que los inventarios o reservas de este producto se han mantenido constantes durante dicho periodo de tiempo. Producción Mundial de Trigo La producción mundial de trigo en 2002, de acuerdo a las estimaciones de la FAO (figura 4), se calcula en 568 millones de toneladas, un 3.4% inferior al año anterior y la menor cosecha desde 1995. La reducción se debió en gran parte a una menor producción en América del Norte y Oceanía (principalmente Australia) debido a la sequía. No obstante, informaciones provisionales señalan hacia un posible aumento de la producción del trigo en 2003, la cual dependerá fundamentalmente de que las condiciones meteorológicas de los próximos meses sean favorables en los principales países productores.

Figura 4. Producción Mundial de trigo

592,727,448588,162,675

585,112,371587,448,743

568,108,477

560,000,000565,000,000570,000,000575,000,000580,000,000585,000,000590,000,000595,000,000600,000,000

1998 1999 2000 2001 2002Año

Hec

táre

as

Fuente: FAOSTAT, 2002. En el hemisferio norte se ha sembrado ya la mayor parte del trigo de invierno que se recogerá durante 2003. En América del Norte, los primeros informes de los Estados Unidos indican un notable incremento de la siembra en respuesta al aumento de los precios, y las condiciones promedio actuales de los cultivos son considerablemente mejor que las de hace un año. En Europa, las condiciones meteorológicas del otoño para la siembra de trigo de invierno han sido en general favorables para todo el continente, por lo que se estima un repunte en su producción. En el caso de los países del continente asiático, se tiene noticia de una disminución de la superficie de trigo de invierno en China,



donde la sequía afectó a la siembra en una de las principales provincias productoras, pero también se reportan condiciones favorables en general para la India y Pakistán.

PPRREECCIIOO NNAACCIIOONNAALL EE IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL Precios Internacionales. En los últimos años, los precios internacionales de trigo mostraron una tendencia descendente, después de que en le primer semestre de 1996 se observaron niveles atípicos, debido principalmente a problemas climáticos en los principales países productores de este cereal, los cuales se manifestaron en la reducción de sus niveles de producción durante el ciclo 1995/1996; situación que se revertió a partir de la segunda mitad del año ante las condiciones favorables de la oferta mundial del grano para 1996/1997, incluyendo los inventarios. Una vez transcurrida esta situación, los precios mostraron un ligero repunte para el periodo 1997 – 1999, año en el cual se presenta nuevamente una caída en el precio promedio internacional del trigo. Estableciéndose en 2002 uno de los niveles más bajos de los últimos 30 años. Pese a la continua preocupación por la reducción de las cosechas en los principales países exportadores, la disponibilidad general de trigo en el mercado mundial sigue siendo abundante en vista de los cuantiosos suministros de trigo de calidad media a inferior de varios exportadores no tradicionales. En noviembre, el trigo de EE.UU. No. 2 (trigo rojo duro, FOB) promedió en 180 dólares EE.UU. por tonelada, 9 dólares EE.UU. menos respecto a septiembre, aunque aún muy superior, en 52 dólares EE.UU. por tonelada, al correspondiente mes del año anterior. Es probable que se produzca un descenso ulterior de los precios del trigo en los próximos meses, salvo un importante aumento de la demanda. El mercado del trigo de calidad baja podría volverse más vulnerable a la presión a la baja, principalmente en vista de la reciente propuesta de la Comisión Europea de introducir un sistema de contingentes de importación para el trigo, a partir de enero de 2003. Si bien el sistema de contingentes propuesto podría conseguir frenar el flujo de las importaciones de trigo de calidad inferior procedente del Mar Negro en la UE, éste podría también conducir a la dispersión de esos suministros a otros destinos, como por ejemplo importantes países importadores de África del Norte y Asia. Esto originaría recortes en las cuotas de mercado de los exportadores principales, lo que podría hacer disminuir los precios de exportación del trigo de calidad superior de esos orígenes.



Figura 5. Precio promedio al productor de trigo

175153

101

7365

84

60 61 65 6255 59

8089 90 85 84

60

30

55

80

105

130

155

180

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Año

Dól

ares

por

Ton

elad

a

Fuente: USDA septiembre 2002 Precios en México En materia de precios internos, a partir del año de 1996 ASERCA inició la operación de un esquema de precios de indiferencia de los principales granos, entre ellos el trigo, formulado con base al precio internacional del grano y el costo de internación a la zona de consumo (maniobra, fletes, etc.) Para el lapso de 1996 a 2000, los precios de indiferencia promedio nacional de trigo mostraron comportamientos descendentes, con precios de indiferencia que, en un lapso de dos años, llegaron a disminuir hasta en un 12.3% en promedio. Ello debido principalmente a la evolución a la baja de las cotizaciones de los precios internacionales, tal y como fue observado anteriormente. Por otra parte y como punto de referencia, el precio recibido por los productores de trigo de los Estados Unidos de Norteamérica registran una tendencia marcadamente a la baja, lo que se ha convertido en un factor que no estimula a los productores de la Unión Americana y de México, considerando que las cotizaciones internacionales son el parámetro para la determinación del nivel de los precios internos.

CCOONNSSUUMMOO PPEERR CCÁÁPPIITTAA La influencia de la globalización ha provocado un paulatino incremento en la preferencia por el estilo de vida occidental en los países asiáticos, situación a la que no escapa la dieta de sus habitantes, lo que está generando una sustitución del arroz por el consumo



de pan y otros productos de mayor valor nutrimental. Esta es una inevitable consecuencia derivada de los incrementos en los ingresos, la urbanización y la modernización de la economía y el incremento en el consumo per cápita de trigo es considerado como un excelente indicador de la diversificación de la dieta en Asia. La demanda en Asia para trigo en el año 2020 se proyecta alrededor de 322 millones de toneladas comparadas con los 205 millones que se tenían en 1993. En la actualidad el comportamiento en el consumo per cápita en el ámbito mundial se estima alrededor de 100 Kg/año, considerando que el 71% de la producción es destinada para el consumo humano. En el caso particular de la población en México, de acuerdo con la última evaluación realizada por el Centro de Investigación en Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), se estima un nivel de consumo de 54 Kg/año por habitante, considerando que el 78% de la producción se destina para el consumo humano y el resto se emplea principalmente como alimento para ganado, por lo que esto representa que el nivel de consumo per cápita para nuestro país se encuentre por la mitad del promedio mundial.

CCOOMMEERRCCIIOO IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL Como se mencionó anteriormente, en el comercio mundial de trigo no necesariamente predominan los principales países productores, ya que en los casos de India y China, éstos dedican que la mayor parte de su producción para satisfacer sus necesidades de consumo interno. Los Estados Unidos se posicionan así como el principal país exportador de trigo y a su vez su mercado ejerce una influencia considerable sobre el comportamiento de los precios mundiales, los que a su vez influyen sobre el desempeño del comercio del mismo entre países. Los Estados Unidos exportan un volumen promedio de 28.3 millones de toneladas, que representa más de la cuarta parte de las ventas totales mundiales de los últimos cuatro años. Canadá se ubica en segundo término con 18.1 millones de toneladas, Australia con 16.7 millones de toneladas y Argentina con 9.7 millones de toneladas. En su conjunto, éstos cuatro países suman un total de exportaciones cercanas a 73 millones de toneladas métricas de un total de trigo comercializado en el mundo por alrededor de 103 millones. La balanza comercial de trigo en nuestro país se caracteriza porque las importaciones son mayores que las exportaciones, lo que obedece a requerimientos del grano para panificación, el cual no se produce con suficiencia en el mercado interno, además de que la producción nacional es fundamentalmente de grano duro o cristalino utilizado para la fabricación de pastas, espaguetis y macarrones.



Figura 6. Importaciones de trigo de México.

1,285,596

2,104,222 1,931,156

2,600,089 2,780,816 2,911,624

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

1995 1996 1997 1998 1999 2000

Año

Mile

s de

tone

lada

s

Fuente: FAO. 2000 Durante el periodo 1995-2000, las compras externas de trigo proceden prácticamente de los socios comerciales dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Canadá y Estados Unidos, predominando este último como principal proveedor del grano para nuestro país. A partir de la entrada en vigor del TLCAN (1994) y hasta el 2001, se han importado 17.5 millones de toneladas de trigo, procediendo de los Estados Unidos el 67% y de Canadá el 33%. Como puede observarse en la figura 6, la tendencia de las importaciones mexicanas de trigo han ido en aumento año con año, representando un poco más del 50% del consumo aparente nacional y con una tendencia a la alza, en la medida en que pueda mejorar la dieta de los mexicanos y las condiciones de producción continúen limitadas por la escasez de agua para riego, las condiciones climáticas adversas, la falta de variedades de trigo adecuadas para el consumo interno y los precios internacionales reprimidos.

Figura 7. Exportaciones de trigo de México.

557,398

234,964

589,575

315,890

524,043

760,999

0100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,000

1995 1996 1997 1998 1999 2000

Año

Mile

s de

tone

lada

s

Fuente: FAO, 2000.



En relación con las exportaciones, durante el periodo analizado (1994-2001) México apenas exportó cerca de 2 millones de toneladas de trigo, siendo su principal destino Suiza con 1 millón de toneladas, seguida de Holanda con 151 mil toneladas, los Estados Unidos con 149 mil, Bermudas con 118 mil y Argelia con 109 mil toneladas.



AANNEEXXOO AA:: RReessuullttaaddooss ddeell FFoorroo ddee CCoonnssuullttaa aa EExxppeerrttooss eenn TTrriiggoo

CADENA PRODUCTIVA DE TRIGO

RESULTADOS DEL PANEL DE MERCADO REALIZADO EN LA CIUDAD DE CELAYA,

GTO.

ESTRATEGIAS SUGERIDAS PARA EL DESARROLLO DEL MERCADO DE TRIGO PRODUCIDO EN MÉXICO.

Identificación de la capacidad para aprovechar las oportunidades de mercado de Trigo. Como resultado de las experiencias con el panel de expertos para la cadena de trigo se detectaron las siguientes áreas de oportunidad: Organización En el contexto estatal se identifica la necesidad de agruparse dentro de organizaciones que permitan a los productores de trigo enfocar sus producciones y las demandas del mercado, con el fin de localizar y negociar mejores oportunidades, los productores identifican una falta de coordinación de acciones y también falta de capacitación para la producción pero más significativamente para la comercialización de sus cosechas. Las diferentes organizaciones de productores sienten desvinculación con otras organizaciones similares y además encuentran un patrón muy similar en la determinación de las estructuras, pues reconocen que los puestos de representación generalmente son honoríficos y poco ejecutivas. Se proponen esquemas de capacitación para la comercialización, tener un conocimiento más amplio sobre las variedades con mejor rendimiento y mejor calidad enfocada a la industria específica, lo cual les ofrecerá una mejor capacidad de negociación y la posibilidad de establecer contratos con la industria. Además de expresar la necesidad de tener un vínculo más estrecho entre el asesor (extensionista) y las organizaciones de productores, pues se considera que no hay la certeza de contar con el apoyo de los técnicos en diferentes etapas de la producción. Difusión e implementación de la Tecnología Los productores del estado detectaron algunas deficiencias en la tecnología lo cual no les permite ser más productivos y obtener mayor rentabilidad de sus cosechas, pues identifican falta de incentivos a la calidad de la producción, la cual está estrechamente



relacionada con el desarrollo de variedades adecuadas a los diferentes sistemas de producción de las que, si las hay o ya existen dicen tener desconocimiento de ello. Además del castigo en precio que reciben de su producto por considerar que falta asesoría para el manejo adecuado de las malezas y conocer variedades resistentes a las mismas y a enfermedades que deterioran la calidad del grano. Se detecta un problema generalizado en el uso y abuso del agua, concientes de estar en una zona con grandes deficiencias del vital líquido, consideran necesario que se desarrolle e implemente tecnología en sistemas de riego a fin de ahorrar agua. Dentro de las estrategias que se proponen en este panel de expertos de la cadena de trigo se sugiere que es importante que exista una mejor relación entre los centros de investigación, las universidades y los productores, que exista la posibilidad de acercamiento de todos estos actores y se lleven a cabo investigaciones de manera conjunta, además los productores identifican la necesidad de que la investigación se haga directamente sobre las parcelas de los productores y no en áreas protegidas. Consideraron que es primordial que exista un programa continuo de capacitación de extensionistas, y que estos a su vez estén en contacto estrecho con los productores, pues es pieza fundamental en la comunicación directa entre los centros de investigación y los productores. Y como último aspecto importante para mejorar la producción y la calidad de las cosechas consideraron sumamente importante que se generen paquetes tecnológicos actualizados y específicos para las diferentes regiones dentro del estado. Costo de Insumos Vinculado a la organización de productores para la comercialización se identifica como un área de oportunidad la capacidad que se genere entre los productores la capacidad de organización para la adquisición de insumos a fin de aprovechar las economías de escala y lograr precios más bajos de los insumos. Se propone una estrategia que permita una normatividad clara y precisa para asegurar la calidad de los insumos, pues se considera que no solo basta la organización para la compra de insumos sino que es de vital importancia que estos últimos sean de buena calidad para asegurar asimismo la calidad en la producción y mayor eficiencia en le proceso de producción. Relación con Agroindustriales Como primer paso a la generación de estrategas que permitan la comercialización más efectiva y eficiente con la industria, los productores consideraron que es muy importante consolidar la organización estatal de productores de trigo, ya que se ha venido trabajando en ello y distinguen que eso hará gran diferencia al momento de comercializar sus productos, pues se tendrá una representatividad al nivel estatal y con ello el peso específico que les puede dar una organización de este tipo. Aunado a la concretización de esta organización estatal de productores, se identifica la necesidad de que esta unión pueda negociar con los agroindustriales y establecer los



términos para los volúmenes de entrega y la calidad de las cosechas, este mismo vínculo permitirá encaminar la producción de acuerdo a la demanda de los agroindustriales por productos y tipos específicos de trigo y volúmenes determinados en los contratos, dándole certeza jurídica a ambas partes. Esto a su vez generará una diferenciación por calidad de producto para su venta, y hará más claros y específicos los términos de los castigos en los precios por tipo, limpieza y humedad del trigo cosechado. Lo que incentivará a los productores a producir con calidad y a disminuir la incertidumbre sobre el pago que recibirán por sus productos.



Cuadro A.1. Matriz de Demandas según probables escenarios futuros de los mercados actuales y posibles mercados potenciales.


Demandas Interno Mundial Estados Unidos China Unión

Europea América Latina Otros

Consumo de producto

La expectativa de incremento en la demanda es parcialmente motivada por el crecimiento poblacional pero también como resultado de la sustitución del arroz y otros cereales

Consumo per cápita a través de productos

industrializados

En el caso particular de

nuestro país se estima un nivel de

consumo de 54 Kg /año,

considerando que el 78% de la

producción es para el consumo

humano

El consumo per cápita en el ámbito mundial se estima en al

rededor de 100 Kg /año

Se espera un incremento en el consumo per cápita de 83 Kg por año que había en 1993 a 88 Kg

para el 2020

En la India se espera un

incremento de 55 a 64Kg. por año de

consumo per cápita para el 2020

Exportaciones

Entre los años 1994-2001,

México apenas exportó cerca de 2

millones de toneladas de trigo, siendo su principal destino Suiza con

1 millón de toneladas, seguida de

Holanda (151 mil toneladas),

Estados Unidos (149 mil),

Bermudas (118 mil) y Argelia con 109 mil toneladas.

El segundo lugar mundial en

exportaciones es Canadá con 18.1

millones de toneladas y el

tercero es Australia con un volumen de 16.7

millones de toneladas.

Estados Unidos es el tercer país productor al

nivel mundial pero es a su vez

el primer país

exportador de este cereal,

exportan un volumen

promedio de 28.3

millones de toneladas.

A pesar de ser el productor número uno en el mundo de este cereal el

valor de sus exportaciones es

muy bajo

El cuarto lugar al nivel mundial

en exportaciones

de trigo es Argentina con 9.7 millones de

toneladas. Brasil y México pueden en los próximos años

ser actores importantes en la exportación

de trigo

Se considera que en el futuro emerjan

países exportadores de

trigo del continente Africano.

Importaciones

Importamos en promedio

alrededor de 2.7 millones de

toneladas al año, procedentes

principalmente de los Estados

Unidos el 67% y de Canadá el

33%.

Brasil (6.6 millones de toneladas), Egipto (6.3 millones

de toneladas) y Japón (5.4 millones de toneladas) son los

principales importadores de trigo en el mundo

Importa 2.2 millones de toneladas al año en promedio




Demandas Interno Mundial Estados Unidos China Unión

Europea América Latina Otros

Producción

El 85% de la producción se

concentra en los estados de

Sonora (35%), Guanajuato

(17.5%), Baja California (11.5%),

Sinaloa (9.2%) Michoacán (6.4%) y Jalisco (4.4%)

Los principales países

productores son, en orden de

volúmenes de producción, China, India,

Estados Unidos, Rusia, Francia,

Canadá, Australia,

Turquía, Ucrania y Argentina,

representando poco más del

80% de la producción mundial.

En los últimos 4 años el 50% de la producción de los Estados Unidos se concentra en los estados de Kansas, Dakota del Norte (ellos dos solos concentran el 30% de la producción nacional) Oklahoma y Washington.

Competitividad

La competitividad consistirá en reducir dramáticamente los costos por unidad de producción, esto podrá darse si a ello le proporcionamos un incremento en la frontera de rendimientos y/ o incrementamos la eficiencia en el uso

de los insumos. Los cambios en las prácticas tradicionales de fertilización, uso adecuado de fertilizantes principalmente en el tiempo y método de aplicación, manejo integrado de plagas, cero labranza o labranza de

conservación y manejo de residuos de cosecha podrán apoyar a una reducción sustancial de costos de producción, la búsqueda de áreas con mayor potencial para la producción de trigo

Precio

Sujetos a los precios

internacionales (a través de los precios de

indiferencia) que tienen tendencia

descendente

Precios internacionales con tendencias descendentes.

Demanda en volúmenes

La mayor demanda del

cereal en nuestro país la tiene la

industria harinera, la que a su vez

provee de materia prima a los

fabricantes de la industria del pan.

Para el año 2020 la demanda esperada de trigo será 40% mayor del nivel actual de 552 millones de toneladas, cercana a 775 millones de

toneladas

El incremento de la occidentalización de

las dietas en Asia (en otras palabras, la sustitución del

arroz por un incremento en el

consumo de pan y otros productos de alto valor) es una

inevitable consecuencia para

incrementar la demanda en la

región.

Calidad del producto

La calidad del producto es determinada por la cantidad y la calidad de la proteína del grano. Además de otros componentes como la humedad, la apariencia, el peso específico (muy importante para el almacenaje), la dureza

y el color.



Figura A.1. Identificación de las relaciones causales asociadas a la problemática que

enfrenta el mercado de trigo, desde la perspectiva de productores.

Falta de seguridad del asesor con las organizaciones y/o productores

Los puestos de representación

son honoríficas, se requiere apoyo

Falta de incentivos a la calidad

MaquinariaTecnologíaAgentes de

cambioMayor

inversión

Estrategias adecuadas para la transferencia

La producción por productor y falta de organización, problemas para la comercialización

Capacitación a productores organizados para manejar agronegocio

Insuficiente difusión de

tecnología de bajo costo y

bajo consumo de agua

Implementación de tecnología en riego para ahorro de agua

Más apoyo a los productores en la comercialización

Demanda diversificada de

trigos para diferentes harinas

Transferencia de equipo adecuado

para los diferentes ambientes de producción

Promover giras a otros estados para

vender sus productos

Certificación de calidad para grano de Gto.

Métodos de transferencia más ágil para lograr

adopción de tecnología

Formación de variedades

adecuadas a diversos sitemas de producción

Aumento en los rendimientos

Que se pague calidad del producto

Aumento de la rentabilidad del

cultivo

Promoción de tecnología por

parte de las Universidades

Falta de aceptación de nuevas variedades

más productivas por parte de

los productores

Mal manejo de malezas y resistencia

en las mismas

Trigo



Figura A.1. Identificación de las relaciones causales asociadas a la problemática que

enfrenta el mercado de trigo, desde la perspectiva de productores. .... Continuación

Precios base para trigos diferentes al

suave

Falta de conocimiento

sobre adaptación de maquinaria para nuevos métodos de

siembra

Implementación de

siembra en surcos

Falta de Organización

(desconfianza de los productores)

Más apoyo a trigo que a

cebada por ser alimento básico

Distribución inequitativa del

agua considerando importancia

alimenticia de los cultivos

Existe posibilidad de exportación

(duros principalmente)

Financiamiento insuficiente,

inoportuno y caro

Falta maquinaria actualizada en

uniones de ejido y pequeñas prop.

Mecanización agrícola

Energéticos y semillas caras

Costo de insumosDemanda creciente de trigo

Altos costos de producción

Falta de buen manejo en el agua de riego Baja

disponibilidad de agua

Precios bajos del trigo

Relación con agroindustria

Incertidumbre en los precios

del grano

Aseguramiento en el precio

(Comercialización segura)

Falta de centros de acopio para la

producción

Tener precio de referencia antes

de sembrar

Falta organización en los productores

para negociar producción bajo

contrato

Asesoría y capacitación

Comercialización por variedades

(Inventario alto)

Capacitar al producto en

comercialización

Sistemas de siembra que optimicen la producción

de trigo.

Trigo



AANNEEXXOO 22:: IINNDDIICCAADDOORREESS CCLLAAVVEE DDEE AANNÁÁLLIISSIISS.. La integración anticipada de los mercados agroalimentarios y una rápida urbanización hará que los gobiernos no tengan el mismo énfasis sobre la autosuficiencia de productos agrícolas como en el pasado. Algunos países habrán de cambiar en forma deliberada la asignación de sus recursos hacia la investigación agrícola hacia cultivos de más alto valor comercial y valor agregado, principalmente los países con poblaciones menores, alejándose de la producción de cereales, los cuales buscará comprar, en una porción más significativa en el mercado internacional. Con excepción de China, India, Argentina, Pakistán, Turquía e Irán, muchos países estarán atentos a sus balances entre la producción doméstica y sus importaciones a fin de mantener los precios del pan para las zonas urbanas en un nivel adecuado y que con ello no se vean afectados sus programas de contención de la inflación. En adición a la globalización y la urbanización, se incrementará la escasez de tierra cultivable o apta para la agricultura, la mano de obra, y las reservas acuíferas. Se estima una disminución en el importe de los subsidios destinados a la producción, lo que podrá traer consigo el que la producción de cereales, particularmente de las de trigo y arroz, se conviertan en cultivos con menor atractivo para los agricultores, debido a la reducción paulatina que pueden sufrir sus ganancias. PRODUCCIÓN En ambientes favorables para la producción de trigo económicamente rentable, el diferencial entre el potencial de la producción y el potencial que tienen las áreas para la producción de los agricultores se ha reducido considerablemente. En otras palabras, en estas áreas el costo de incrementos marginales en producción, con tecnología y políticas vigentes, pueden exceder la ganancia incremental, ya que los costos son más elevados no sólo en términos del uso creciente de fertilizantes, energía y agua, sino también en términos del aumento en los costos de administración y supervisión que son necesarias para hacer más eficiente el uso de estos recursos empleado en forma directa en los sistemas de producción. DESTINO DE LA PRODUCCIÓN Debido a que trigo posee un alto grado de comercialización y requiere de un beneficio previo para ser empleado como alimento humano, el autoconsumo no es muy significativo. Este cereal requiere, para su consumo humano un proceso previo de transformación que da como resultado la producción de harina, que es utilizada como materia prima en algunas empresas de la industria de alimentos. Por lo anterior, la mayor demanda del cereal en nuestro país la controla la industria harinera, la que a su vez, provee de materia prima a los fabricantes de la industria del pan, en donde la calidad del producto es determinada por las combinaciones de grano que permiten satisfacer las exigencias de cantidad y calidad de la proteína del grano. Entre los



principales constituyentes de este grano se encuentran el agua (humedad), las proteínas y los carbohidratos. La calidad de la proteína le indica al industrial el tipo de proceso a realizar. Su aceptación o rechazo se rige por medio de la certificación de laboratorio con base en el análisis de la proteína. En la producción nacional destacan los trigos suaves y los cristalinos. Para la comercialización se identifican cinco grupos, dependiendo del tipo y características del gluten. En la producción de trigo de Sonora predominan los del grupo V (cristalinos o duros), Guanajuato se especializa en el grupo III (suave y extensible), Baja California en los grupos I y II (fuerte y elástico, y medio fuerte y elástico, respectivamente), Sinaloa ha cambiado las variedades del grupo I por las del grupo V, lo que explica su resistencia al carbón parcial de estos últimos y por la posibilidad de exportarlo. Entre los criterios para la comercialización se encuentran la humedad, la apariencia, el peso específico (muy importante para el almacenaje), la dureza, el color, la proteína, la calidad del gluten, la cantidad de aceite, el material extraño, el hábito de crecimiento (existen trigos de invierno o de primavera) y la procedencia (que determina el grado de calidad) COMERCIALZACIÓN En general se pueden distinguir tres canales principales para la comercialización del trigo en México: a través de comisionistas, empresas comercializadoras y productores que venden directamente a la industria harinera. Los dos primeros esquemas son los que cubren la mayor parte del mercado, aunque la proporción varía de acuerdo a la entidad federativa. En el caso de Baja California, por ejemplo, predominan los comisionistas quienes adquieren el grano para la industria molinera, en cambio en el Noroeste y en el Bajío tienen mayor participación las empresas comercializadoras, que de manera independiente adquieren el cereal para venderlo posteriormente a los agroindustriales.

Figura A.2.1. Estructura del valor de la producción

Molienda de trigo31%

Panadería y Pastelería Industrial

47% Galletas y Pastas

Alimenticias22%

Fuente: Centro de Estadística Agropecuaria de la SAGARPA 2001



AANNEEXXOO 33.. FFAACCTTOORREESS CCRRÍÍTTIICCOOSS DDEE CCOOMMPPEETTIITTIIVVIIDDAADD.. TENDENCIAS DEL MERCADO MUNDIAL Para el año 2020 la demanda esperada de trigo será 40% mayor del nivel actual de 552 millones de toneladas, cercana a 775 millones de toneladas, pero los recursos necesarios para su producción serán ligeramente menores. Visto desde esta perspectiva los cambios para incrementar la producción de trigo deberán ser tan grandes como hace tres décadas cuando surgió la Revolución verde. Las estrategias que deberán adoptar los países en desarrollo para abastecer la demanda futura de trigo, dependerá en gran medida de capacidad de adaptación a la economía global y la manera en que transformen su manera de hacer investigación. Los avances recientes en la biotecnología el mapeo genético y la ingeniería genética, han hecho que se incremente sustancialmente el suministro de germoplasma de trigo con una mayor resistencia a enfermedades y mayor tolerancia al estrés físico provocado por condiciones climáticas adversas. ACTORES EN LA COMERCIALIZACIÓN DE TRIGO En la medida en que un mayor número de países se integre a los mercados globales y que el incremento en productividad y la autosuficiencia se logre a través de la una mayor competitividad económica y las ventajas comparativas de estas naciones, las posibilidades de abastecer de alimentos a la población serán mayores, en la medida en que serán empleados los recursos globales en forma especializada y en función de las ventajas comparativas que cada región o nación posea o desarrolle. Aunque la expectativa sobre la demanda de trigo sea a la alza, no está claro que esta expansión de la producción doméstica vaya a ser competitiva en muchos de los países en desarrollo. Los exportadores tradicionales de trigo como son Argentina, Australia, Canadá y los Estados Unidos definitivamente se verán beneficiados con el incremento en la demanda mundial de trigo, en la media en que esta ejerza presión para que los precios internacionales aumenten. De igual forma, se espera que nuevos países exportadores emerjan de América latina y África. Aquellos países que cuenten con una alta proporción tierra – mano de obra calificada y capacitada, buena infraestructura de mercado y condiciones agro climáticas adecuadas serán los candidatos a ser países exportadores de trigo. México y Brasil son dos de los países que se encuentran cercanos a estas condiciones. En el caso de México se tienen las condiciones para impulsar su participación como un importantes productor en el mercado de los trigos duros. Gradualmente, el movimiento global que conlleva los tratados de comercio y la integración económica ha remplazado la economía cerrada, el modelo de autosuficiencia económica que hizo de la revolución verde, en su momento, un suceso. El nuevo paradigma para las



políticas alimentarías son la productividad y las ventajas comparativas, más que la autosuficiencia. Los cambios en la economía global del trigo incluyen la liberación de las importaciones de trigo y la baja en términos de largo plazo del precio del trigo, aunado a ello el incremento en costos de los insumos, especialmente la mano de obra, la tierra y el agua. Las inversiones en desarrollo de estrategias que permitan el incremento de producción de las cosechas de cereales, incluyendo el trigo será lo que afectará de manera significativa para lograr ese cambio de paradigma y políticas. COMPETITIVIDAD EN LA PRODUCCIÓN Dadas estas tendencias, la competitividad de los productores de trigo dependerá de la oportunidad de reducir dramáticamente los costos por unidad de producción, esto podrá darse si a ello le proporcionamos un incremento en la frontera de rendimientos y/ o una mejora en la eficiencia en el uso de los insumos. Los cambios en las prácticas tradicionales de fertilización, el uso adecuado de fertilizantes principalmente en el tiempo y el método de aplicación, manejo integrado de plagas, desarrollo de las técnicas de cero labranza o labranza de conservación y el manejo de residuos de cosecha como mejoradores de las condiciones del suelo, así como la búsqueda de áreas con mayor potencial para la producción de trigo, podrán apoyar a lograr una reducción sustancial de costos de producción. EN EL PRESENTE AÑO Se pronostica una disminución del comercio mundial del trigo en 2002/03 a 102.5 millones de toneladas, o sea 5 millones de toneladas menos que el ciclo anterior. Gran parte del descenso previsto en este ciclo se debería a una notable contracción de las importaciones por parte de los países desarrollados, si bien se prevé también una disminución de las importaciones de los países en desarrollo. Las importaciones totales de trigo por parte de los países desarrollados en 2002/03 se pronostican actualmente en cerca de 24 millones de toneladas, unos 3 millones de toneladas menos que en el ciclo anterior. El descenso se debe principalmente a los acontecimientos ocurridos en la Unión Europea (UE), que suele ser un gran exportador neto de trigo. Durante la campaña anterior, la UE se convirtió en el mayor importador mundial de trigo, con importaciones estimadas de al menos 10 millones de toneladas. Durante la actual campaña comercial, la recuperación de la producción de la UE ha contribuido en gran manera a reducir las importaciones. Sin embargo, por motivo de la gran demanda continua de trigo forrajero más barato procedente del Mar Negro (principalmente de la Federación de Rusia y Ucrania), las importaciones de la UE podrían llegar a 7.5 millones de toneladas esta campaña, lo que superaría los niveles normales. Según los pronósticos, las importaciones totales de trigo por parte de los países en desarrollo disminuirán en 1 millón de toneladas respecto a la campaña anterior, a 79 millones de toneladas. Sin embargo, es principalmente en Asia donde es posible que disminuyan las importaciones de trigo. Se prevé que las importaciones totales de trigo por parte de los países asiáticos lleguen a 45 millones de toneladas en 2002/03, o sea 2,5



millones de toneladas menos que la campaña anterior. Gran parte del descenso se atribuye a la República Islámica de Irán, donde a raíz de la excelente cosecha de este año, se pronostica que las importaciones disminuirán en un 40 por ciento, es decir a 3.5 millones de toneladas.



RREEFFEERREENNCCIIAASS

Canadian Wheat Board. Canadá.. www.cwb.ca Censo Económico de Canadá, bases de datos estadísticas, 2003. www.statcan.ca Economic Research Service, USDA. Estados Unidos. www.ers.usda.gov FAO, bases de datos estadísticas, 2003. www.fao.org Foreign Agricultural Service. USDA, Estados Unidos, bases de datos estadísticas, 2003.

www.fas.usda.gov INEGI, bases de datos estadísticas, 2003. www.ingei.gob.mx International Trade Centre, UNCTAD / WTO.

http:77193.194.138.121/tradstat/welcome.htmLópez I. L.A., Martínez, Fernando y Sánchez, Guillermo. 2000. Oportunidades de

Desarrollo del Trigo en México, un enfoque competitivo. FIRA. www.fira.gob.mx Naciones Unidas, bases de datos estadísticas, www.unstats.un.org National Agricultural Statistics Service, USDA. Estados Unidos. www.usda.gov/nass/ SAGARPA, bases de datos estadísticas, 2002. www.sagarpa.gob.mx Secretaría de Economía, bases de datos estadísticos 2003. www.sce.gob.mx U.S. Department of Commerce: Bureau of the Census; International Trade Administration

(ITA). www.ita.doc.gov UNCTAD, bases de datos estadísticas, 2003. www.intracen.org Wheat Outlook 2003. Economic Research Service. USDA, Estados Unidos. Wheat: 2002-2003 Situation and Outlook. Agriculture and Agri-Food Canada. Bi-weekly

Bulletin Vol:15, N. 18, 2002.





TTrriiggoo

EEttaappaa IIVV:: TTrraayyeeccttoorriiaa yy PPrroossppeeccttiivvaa ddee llaa OOffeerrttaa

TTeeccnnoollóóggiiccaa

Elaborado por:


Mayo de 2003


Listado de la Oferta Tecnológica

PROBLEMA Línea de investigación Actividad Quien realiza la investigación

Donde se realiza la investigación I V D T PS

En Diciembre pasado Ley de estudio de impacto SAGARPA X

Contaminación industrial de afluentes regionales

Ley de Impacto ambiental y monitoreo de contaminación Monitoreo de

contaminación de cromo en el Río Lerma

Dra. T. del Rosario Terrones INIFAP X

Labranza de conservación Dra. T. del Rosario Terrones Productores X

Falta legislación regional para incentivar la

conservación del suelo.

Incentivar la reconversión productiva, comercializar

subproductos

Trabajo para evitar la quema de paja.

Comercialización de la paja en lugares donde se

necesita

CESAVEG (Ing. Valdemar

Ballesteros) Productores X

Producción de variedades de trigos cristalinos

INIFAP (Dr. Anatoli

Borodanen)

Productores Barcenas y Alatorre en

Pénjamo Gto.

X

Producir líneas de trigo harinero nuevas

Dr. Anatoli Borodanen INIFAP y CIA X X X

La industria demanda trigos con mayor cantidad

de proteína. Faltan variedades mejoradas de

trigo.

Producir variedades adecuadas para diferentes condiciones ambientales y

demanda de los industriales Transferencia de

tecnología SDA, INIFAP,

ICA Productores X

Problema de la tendencia al acame en el trigo

Eliminar el problema que fue identificado como una mala

aplicación de riego y fertilización. Antes 60% ahora

15% en la misma variedad.

Modificar periodos de aplicación de riego y

fertilizante

INIFAP (M.C. Tomás Medina) Productores X

Problema de Panza Blanca en cultivo de trigo

Eliminar el problema que se presenta en el trigo

denominado Panza Blanca y que está relacionado con el

porcentaje y fuerza del gluten.

Se realizaron modificaciones genéticas a

variedades con este problema

INIFAP (M.C. Ernesto Solís

Moya) Productores X

I = Investigación, V = Validación, D = Demostración, T = Transferencia de Tecnología, PS = Producción de Semilla

Etapa IV: Trayectoria y Prospectiva de la Oferta Tecnológica 1




TTrriiggoo

EEttaappaa VV::

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAASS

Elaborado por:


Mayo de 2003


PLAN ESTRATÉGICO DE NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Fundación Guanajuato Produce, A.C.

Líneas estratégicas para la Cadena Productiva de TRIGO

01 Contaminación industrial de afluentes regionales

02 Conservación de suelo

03 Nuevas variedades y exigencias del mercado en cuanto al tipo de trigo

04 Problema del sobre uso de semilla y de fertilizante

05 Problemática del acame y la roya

06 Control de plagas

07 Control de enfermedades

08 Uso del agua

09 Transferencia de Tecnología

10 Organización de productores

11 Problema de promoción sesgada de agroquímicos

12 Falta de relación con los centros de investigación

Etapa V: Oportunidades Estratégicas 1


PLAN ESTRATÉGICO DE NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Fundación Guanajuato Produce, A.C.

Línea Estratégica Contaminación industrial de afluentes regionales. Nombre del proyecto 01 Monitoreo de los niveles de contaminación industrial de los afluentes regionales.

Justificación Existe una gran cantidad de desechos industriales en los afluentes cercanos a Salamanca. Desde el punto de vista de los productores, esta contaminación no ha representado problemas de calidad para la industria harinera, ni para el productor en sí. Sin embargo, se percibe una amenaza potencial para la agricultura de la zona.

Objetivo(s) Identificar el nivel de contaminación en los afluentes regionales en el Estado de Guanajuato. Registrar las variaciones en el nivel de contaminación, así como el tipo de contaminantes presentes en los afluentes regionales. Reducir el nivel de contaminación de los afluentes regionales.

Acciones Responsables Tiempo estimado Gestionar ante la CNA, Instituto Estatal de Ecología y CEAG el desarrollo de este proyecto FGP Inicio del proyecto durante 2003.

Identificar parcelas con alto riesgo de contaminación EEP Concluir para Diciembre de 2003.

Evaluar y difundir entre los productores e industriales los resultados FGP, CEAG Semestralmente a partir de la implementación del proyecto.

Promover en los foros gubernamentales la implementación de las normas sobre desechos industriales en los afluentes regionales. FGP CNA CEAG A partir de la implementación del

proyecto.

Coordinación intra-unidad y extra-unidad Comisión Nacional del Agua, Comité de Sanidad Vegetal en el Estado de Guanajuato, Fundación Guanajuato Produce, CONACYT, Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, Instituto Estatal de Ecología. La ley Estatal de Aguas establece en su título séptimo la legislación relacionada con la contaminación del agua, así como el título octavo sobre seguimiento y vigilancia. Es necesario que la formulación del proyecto se realice a partir de la información y las acciones que se estén llevando a cabo actualmente.



Resultados esperados Indicadores de medición Frecuencia de evaluación

Formulación de un proyecto de monitoreo por parte de la CNA o CEAG Puesta en marcha del proyecto. Diciembre de 2003

Identificación de parcelas con alto riesgo de contaminación Listado de parcelas y su ubicación Diciembre de 2003

Reducción de los niveles de contaminación de los afluentes regionales Niveles de contaminación 1 reporte semestral

Requerimientos Obstáculos Gestión con la CNA, Instituto Estatal de Ecología y la CEAG Recursos disponibles por parte de CNA o CEAG para este tipo de actividad. Revisar referencia: Ley de Aguas del Estado de Guanajuato (anexo)





Línea Estratégica Conservación de suelo. Nombre del proyecto 02 Eliminación de la práctica de quema de residuos de cosecha.

Justificación En Jalisco se está reglamentando el uso de las quemas; a los que queman sin autorización se les cancela su derecho al PROCAMPO. En Guanajuato, por darse prisa con las labores del siguiente ciclo, se recurre a la quema. Un sistema alternativo, la labranza de conservación, tiene mala fama por los bajos rendimientos observados por algunos productores. La comercialización de la paja sería un buen incentivo para evitar la quema. El trabajo de cortado y empacado redituaría económicamente.

Objetivo(s) Eliminar los efectos nocivos de contaminación del aire y problemas de conservación de suelo, provocados por la práctica de quema de residuos de cosechas. Propiciar el desarrollo de una legislación que limite o elimine la práctica de quema de residuos de cosechas. Promover el uso de prácticas de cultivo que mejoren las condiciones del suelo, sin reducción de la rentabilidad del cultivo.

Acciones Responsables Tiempo estimado Gestión ante autoridades para que se establezca y se cumpla la legislación que permita eliminar la práctica de quema de residuos de cosechas. FGP Durante 2003

Desarrollar un programa de adopción de tecnología enfocada a la conservación del suelo FGP, Otras instancias oficiales Durante 2003

Proyecto de monitoreo de parcelas en donde se queman residuos de cosechas. EEP Al cierre de cada ciclo productivo

(OI, PV).

Coordinación intra-unidad y extra-unidad Fundación Guanajuato Produce, Consejo Estatal Agropecuario, FIRA, Secretaría de Desarrollo Agropecuario. SEMARNAT, Comité Estatal de Sanidad Vegetal Se requiere aprovechar los programas de adopción de tecnología y capacitación empresarial que ofrece FIRA, con la finalidad de promover el uso de tecnología que permita la eliminación de la práctica de quema de residuos de cosecha. Proyecto implementado por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal (Anexo) Proyecto de capacitación rural implementado por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Tomar como referencia el Proyecto ASOSID (Agricultura Sostenible con base en Siembra Directa).



Resultados esperados Indicadores de medición Frecuencia de evaluación Formulación del programa de capacitación a productores. Escrito con el programa Antes de la cosecha PV 2003 Muestreo de parcelas que realicen la práctica de quema de residuos de cosechas.

% de superficie con práctica de quema Cada ciclo productivo (OI y PV)

Requerimientos Obstáculos Revisar el Proyecto ASOSID. Revisar el "Proyecto implementado por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal" (Anexo)





Línea Estratégica Nuevas variedades y exigencias del mercado en cuanto al tipo de trigo. Nombre del proyecto 03 Sin definir

Justificación Los precios del grano son muy bajos. Los harineros les dicen que no quieren su trigo porque tienen ellos la facilidad de obtener grano y créditos en el extranjero. Los factores que influyen en este problema son: 1) El costo financiero al que tendrían que recurrir los productores nacionales para satisfacer a los industriales por el tiempo de almacenamiento que se cree que sería necesario, así como por la necesidad de liquidar sus costos de producción lo más antes posible. 2) El porcentaje de proteína del trigo nacional y el porcentaje que posee el trigo extranjero. 3) Heterogeneidad de la producción nacional y su efecto en la industrialización. 4) Infraestructura de almacenamiento necesaria para hacer frente a las condiciones del mercado internacional.

Objetivo(s)

Acciones Responsables Tiempo estimado

Coordinación intra-unidad y extra-unidad


Requerimientos Obstáculos




Línea Estratégica Problema del sobreuso de semilla y de fertilizante. Nombre del proyecto 04 Demostración económica de paquetes tecnológicos de producción de trigo.

Justificación Podría ser solucionado con la demostración económica de un paquete tecnológico adecuado a las diferentes zonas productoras.

Objetivo(s) Establecer parcelas demostrativas con grupos organizados de productores en las que se dé seguimiento al paquete tecnológico y la relación ingreso - costos del mismo.

Acciones Responsables Tiempo estimado Proponer el desarrollo de un programa de demostración de tecnología FGP Convocatoria 2003 Identificación de las organizaciones de productores en las que se instalarán las parcelas demostrativas FGP Agosto 2003

Establecimiento y seguimiento técnico - económico - financiero de las parcelas demostrativas EEP Ciclo Otoño - Invierno 2003-2004.

Plan de visitas de productores a las parcelas demostrativas EEP, FGP Ciclo Otoño - Invierno 2003-2004. Seguimiento al nivel de adopción de la tecnología por parte de productores asistentes EEP, FGP Ciclo Otoño - Invierno 2004-2005

Coordinación intra-unidad y extra-unidad


Adopción de tecnología de producción Número de grupos organizados de productores cooperantes (NGOP) Por ciclo Número de productores que pertenecen a dichos grupos organizados (NPGO) y que producen trigo. Por ciclo

Productores asistentes a los eventos de demostración (PAED) Por evento PAED / NPGO próximo a 1.0 Por evento

Calidad de las actividades de transferencia de tecnología Opinión de los productores sobre la tecnología mostrada Por evento




Línea Estratégica Problemática del acame y la roya. Nombre del proyecto 05 Investigación - Validación - Demostración y Transferencia de Tecnología sobre variedades de trigo y sus

prácticas de cultivo.

Justificación Las variedades resistentes se están generando.

Objetivo(s) Generación de variedades resistentes a la roya y con mejores características para evitar el acame. Transferencia de tecnología basada en el uso de las variedades generadas.

Acciones Responsables Tiempo estimado Analizar el programa de investigación que actualmente se está llevando a cabo FGP Mayo - Agosto de 2003 Formular el programa complementario de investigación - validación. EEP Agosto de 2003 Formular el programa de demostración y transferencia de tecnología EEP Agosto de 2003

Coordinación intra-unidad y extra-unidad INIFAP, CIMMYT, FGP y otros centros de investigación que estén generando variedades mejoradas de trigo.


Variedades de trigo resistentes a roya y tecnología de producción que minimice el acame Relación de variedades Anual





Línea Estratégica Control de plagas. Nombre del proyecto 06 Transferencia de tecnología en el manejo integrado de plagas para trigo.

Justificación Existen paquetes tecnológicos que involucran su combate, por lo que no significan un riesgo.

Se podría combatir utilizando medios mecánicos en esquemas de siembra en surcos; de esta manera se reducen los costos de agua, herbicidas y semilla. En Sonora la siembra en surcos a 4 hileras se utiliza de manera comercial. En el Bajío se encuentra en nivel demostrativo.

Objetivo(s) Transferencia de tecnología a productores de trigo sobre manejo integrado de plagas.

Acciones Responsables Tiempo estimado Formular el programa de transferencia de tecnología EEP Convocatoria 2003

Coordinación intra-unidad y extra-unidad CESVEG, FGP, INIFAP, CIMMYT. Programas de sanidad vegetal de la Alianza para el Campo


Control de insectos plaga en trigo % de productores adoptantes por ciclo Impacto en productividad Rendimiento promedio por ciclo Impacto económico % de incremento en rendimiento por ciclo





Línea Estratégica Control de enfermedades. Nombre del proyecto 07 Transferencia de tecnología en el manejo integrado de enfermedades para trigo.

Justificación Quizá haga falta evaluar los tiempos adecuados de aplicación de fungicidas para atacar el fusarium o roya. Solo existe un producto químico efectivo.

Objetivo(s) Transferencia de tecnología a productores de trigo sobre manejo integrado de enfermedades.

Acciones Responsables Tiempo estimado Formular el programa de transferencia de tecnología EEP Convocatoria 2003

Coordinación intra-unidad y extra-unidad CESVEG, FGP, INIFAP, CIMMYT. Programas de sanidad vegetal de la Alianza para el Campo


Paquete de control integrado de enfermedades en trigo % de productores adoptantes por ciclo Impacto en productividad Rendimiento promedio por ciclo Impacto económico % de incremento en rendimiento por ciclo

Requerimientos Obstáculos Se recomienda que este programa se realice de manera conjunta con el de control de plagas y malezas.




Línea Estratégica Uso del agua. Nombre del proyecto 08 Uso eficiente del agua en la producción de trigo.

Justificación La siembra en surcos se está adoptando ya por la demostración tecnológica realizada sobre sus ventajas. Es necesaria la utilización de sistemas más eficientes. Debería promoverse una ley para darle un carácter de obligatorio al buen uso del agua y la conservación del suelo.

Objetivo(s) Promover entre los productores del trigo el manejo de prácticas de uso eficiente del agua.

Acciones Responsables Tiempo estimado Identificación de grupos organizados de productores de trigo para que participen en el programa de transferencia de tecnología FGP Agosto 2003

Formulación de un programa de transferencia de tecnología en uso eficiente del agua en el que se incluya el cultivo de trigo. EEP Agosto 2003

Organización de días demostrativos EEP, FGP Durante el ciclo O-I 2004 Difusión de los programas de apoyo relacionados con uso eficiente del agua (Alianza y CNA o Comisión Estatal de Aguas)

FGP, SDA, SAGARPA, Comisión Estatal de Aguas. Permanente.

Coordinación intra-unidad y extra-unidad Programa de nivelación de tierras promovido por la SDA. Programas de fomento agrícola de la Alianza para el Campo


Paquete de control integrado deenfermedades en trigo

% de productores adoptantes con respecto a los asistentes a demostraciones y capacitación por ciclo

Impacto en productividad Rendimiento promedio por ciclo Impacto en costos Costo promedio por ciclo Impacto económico % de incremento en utilidad neta por ciclo




Línea Estratégica Transferencia de Tecnología. Nombre del proyecto 09 Desarrollo y difusión del paquete tecnológico para la producción de trigo.

Justificación La difusión de un paquete tecnológico "integral" (que involucrara la demostración financiera) que promueva prácticas que puedan resolver multi problemas en las diferentes regiones productoras permitiría resolver una gran diversidad de problemas expresados.

Objetivo(s) Que los productores adopten mejores prácticas en la producción de trigo Aumento en rentabilidad del cultivo del trigo.

Acciones Responsables Tiempo estimado Formulación de un programa de transferencia de tecnología en trigo. FGP, EEP Agosto 2003

Coordinación intra-unidad y extra-unidad Se recomienda integrar todos los programas de investigación en trigo para formular un paquete tecnológico que sería empleado como base en todas las diferentes parcelas demostrativas de trigo.


Prácticas de labranza % de productores adoptantes de tecnología de labranza por ciclo

Eficiencia en el uso del agua % de productores adoptantes de tecnología de uso eficiente del agua por ciclo

Manejo integrado de plagas,enfermedades y malezas

% de productores adoptantes de prácticas de manejo integrado de plagas, enfermedades y malezas. por ciclo

Aumento en rentabilidad del cultivo % de aumento en utilidad neta por ciclo

Requerimientos Obstáculos Desarrollo de los distintos proyectos de transferencia de tecnología en trigo.




Línea Estratégica Organización de productores. Nombre del proyecto 10 Fomento de grupos organizados de productores de trigo.

Justificación La demostración de las ventajas de una organización (buena imagen y servicio a sus integrantes) genera cierta inquietud en los observadores de las mismas. El gobierno, a todos los niveles, ha promovido la formación de organizaciones. FIRA realiza viajes de observación para apreciar el funcionamiento de organizaciones dentro y fuera del estado.

Objetivo(s) Propiciar entre los productores esquemas organizados de adopción de tecnología, abastecimientos y comercialización de producto. Aumento en la rentabilidad del cultivo.

Acciones Responsables Tiempo estimado Identificación de productores con potencial para conformar grupos organizados o que actualmente forman parte de alguna organización de productores.

FGP, EEP, SDA, SAGARPA Agosto de 2003

Formulación de un programa de integración de productores en grupos organizados EEP A partir de septiembre de 2003.

Establecer programas demostrativos de tecnología con estos grupos organizados EEP's, FGP A partir de septiembre de 2003.

Capacitación y facilitación de procesos participativos con grupos en proceso de organización EEP, FGP, SDA. A partir de septiembre de 2003.

Coordinación intra-unidad y extra-unidad FGP, SDA, SAGARPA, FIRA y otras entidades que ofrezcan programas de capacitación y desarrollo de grupos organizados de productores. Programas de la Alianza para el Campo enfocadas a la capitalización de grupos organizados de productores.




Formación de grupos organizados de productores No. De grupos formados / No. De grupos promovidos al final de cada ciclo

Impacto en productividad % de aumento en el rendimiento promedio al final de cada ciclo

Impacto en costos % de aumento en costos al final de cada ciclo

Impacto en abastecimientos % de compras realizadas a través del grupo organizado de productores al final de cada ciclo

Impacto en comercialización % de ventas realizadas a través del grupo organizado de productores al final de cada ciclo

Impacto en infraestructura Inversión fija neta por año al final de cada año Impacto en rentabilidad % de aumento rentabilidad al final de cada ciclo

Requerimientos Obstáculos Listado de productores Listado de organizaciones de productores




Línea Estratégica Problema de promoción sesgada de agroquímicos. Nombre del proyecto 11 NOTA: Esta línea estratégica puede ser atendida por el proyecto de manejo integrado de

plagas, enfermedades y malezas.

Justificación Promover la demostración de agroquímicos para realizar una compra y aplicación más eficiente.

Objetivo(s)

Acciones Responsables Tiempo estimado Integrar los programas de manejo integrado de plagas, enfermedades y malezas en trigo FGP Agosto de 2003

Difusión de los resultados del paquete de manejo integrado del cultivo de trigo FGP, SDA, SAGARPA, INIFAP A partir de agosto de 2003

Coordinación intra-unidad y extra-unidad Integración del programa de manejo integrado de plagas, enfermedades y malezas en trigo.






Línea Estratégica Falta de relación con los centros de investigación. Nombre del proyecto 12 Programa de difusión de resultados de investigación.

Justificación Se tiene que realizar la difusión de Centros de Investigación, nacionales e internacionales, para que los productores asistan a ellos.

Objetivo(s) Que los técnicos y los líderes de los grupos organizados de productores participen en programas de difusión de los resultados de investigación de las diferentes entidades ejecutoras de proyectos.

Acciones Responsables Tiempo estimado

Organización de foros para la presentación de resultados de investigación. FGP, SDA, SAGARPA, EEP, INIFAP

Dos meses antes del inicio de cada ciclo de producción.

Encuestas de opinión a los asistentes a los foros que permitan identificar la utilidad de las investigaciones para atender las necesidades de transferencia de tecnología de los productores.

FGP En cada evento.

Coordinación intra-unidad y extra-unidad FGP,SDA, SAGARPA,EEP,INIFAP, Organizaciones de productores (actuales y potenciales)


Aumento en la difusión de la tecnología

% de productores y técnicos que opinan que las investigaciones atienden necesidades tecnológicas de los productores Cada evento


Recursos económicos para la realización de foros Altos costos de difusión si se organizan foros por cultivo.

Por ciclo se tiene que recopilar toda la investigación realizada para cada cadena productiva.



Elaborada por el ITESM Campus Querétaro, con la participación de productores líderes.Abril de 2003.

Investigadores responsables de la cadena: Ing. Manuel González Castro. Correo electrónico: [email protected] e : Ing. Jorge Nieto Barrera. Correo electrónico: [email protected]

Facilitador de procesos participativos: Ing. Alejandro Cervantes McSwiney. Correo electrónico:[email protected] e Ing. José Manuel Ramos Nieves.

Líder de proyecto: Dr. Manuel Espinosa Pozo. Correo electrónico: [email protected]


ASOSID

¿Qué es ASOSID?

ASOSID (Agricultura Sostenible en base a Siembra Directa). Es una Asociación Civil sin fines de lucro conformada por productores e instituciones públicas y privadas que tiene como propósito lograr una agricultura sostenible (desde el punto de vista económico, social y ecológico del término) mediante la innovación tecnológica y social para contribuir al desarrollo humano y al bienestar social.

¿Qué organizaciones colaboran en ASOSID?

Productores:

DR 011 Río Lerma Guanajuato

Fundación Guanajuato Produce A. C.

Instituciones de fomento:

Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de Guanajuato SAGARPA FIRA (Banco de México)

Instituciones de Investigación

INIFAP (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias)

CIMMYT (Centro Internacional para el mejoramiento de maíz y trigo)

CIRAD (Centro de Investigación para el Desarrollo Agronómico, Francia)

Instituciones Privadas

Monsanto (semillas, agroquímicos y biotecnología)

¿Cuál es la base de las innovaciones tecnológicas de ASOSID?

ASOSID promueve la adopción de la siembra directa (también llamada labranza de conservación) por los beneficios que representa para el productor y para la sociedad en función de:

• Reducción de costos de producción (20% aproximadamente) • Uso racional de los recursos naturales (ahorro de agua y mejoramiento del suelo)

¿Qué ofrece ASOSID a los productores?

• Capacitación • Asistencia Técnica • Acceso a insumos y a equipos especializados. • Difusión (Eventos de campo, material de divulgación, charlas, etc.) • Desarrollo de la tecnología adaptada a las condiciones locales • Desarrollo de metodologías de investigación y difusión.

¿Cuáles son las características únicas de ASOSID?

Aunque la constitución de ASOSID como asociación civil data de fines del año 2002, el proyecto inició hace ya tres años con la colaboración de las mismas instituciones.

¿Cuál es la zona de influencia de ASOSID?Trabajamos en cuatro regiones: Valle de Santiago-Jaral Cortazar-Salamanca Abasolo-Huanímaro Pénjamo. Estas cuatro regiones concentran 300,000 has, el 60% de la superficie cultivada en el Estado de Guanajuato. La parcelaEstá ubicada en Racho Nuevo, Municipio de Jaral, propiedad del Ing. José Manuel Nieto. Se trata de una Parcela de Agricultor Innovador (PAI), una modalidad en la que el productor experimente (junto con investigadores y técnicos) diferentes formas de afinar la tecnología disponible. Tratamientos dentro de la parcela

1. Siembra de cebada con labranza convencional 2. Siembra de cebada en surcos a doble hilera

Esta tecnología permite reducir la cantidad de semilla sembrada, reduce el área efectiva de las aplicaciones de herbicidas e insecticidas hasta un 60%, permite realizar control mecánico de la maleza y ahorra agua.

3. Siembra directa de cebada en surcos permanentes a doble hilera.

Mismos beneficios que la anterior y adicionalmente reduciendo el costo de producción y conservando la humedad y mejorando el suelo.

4. Siembra directa de cebada

Siembra de cebada sobre rastrojos de maíz para reducir costos, ahorrar agua y mejorar el suelo.

EFECTOS DE LA QUEMA DE PAJAS O RASTROJO

EN PREDIOS AGRÍCOLAS

La quema de la paja o rastrojo es una práctica común entre los productores de granos básicos bajo riego en El Bajío de Guanajuato, empleándose como un recurso para ahorrar tiempo en la preparación del terreno para la siembra del siguiente cultivo, ya que la duración de los ciclos de las variedades e híbridos de maíz o sorgo y trigo, (principal rotación bajo riego en El Bajío) es relativamente larga y origina que el período de tiempo entre cultivos sea demasiado reducido para realizar adecuadamente las labores de preparación del terreno, ocasionando además un desfasamiento en las fechas de siembra con respecto a aquellas que se han establecido como óptimas desde el punto de vista de rendimientos por superficie.

El resultado de esta situación es que las siembras se realizan en fechas donde las probabilidades de máximos rendimientos se reducen al mínimo y en terrenos con condiciones que afectan la germinación de la semilla y la distribución y desarrollo de las plantas. Los agricultores tratan de superar esta situación problema incrementado la cantidad de fertilizante y semilla por hectárea, lo cual incrementa los costos y no necesariamente incrementa los rendimientos, repercutiendo en la baja rentabilidad de la actividad.

Entre 1992 y 1998 se sembraron en promedio 127,051 hectáreas con sorgo y 107,744 hectáreas con maíz en el ciclo Primavera-Verano bajo riego, de estas se sembraron una superficie media de 118,166 hectáreas con trigo en el ciclo Otoño-Invierno. Se estima que la producción de paja en la superficie de trigo es superior a las 500,000 toneladas. El rastrojo o paja producida en la superficie con trigo era, hasta hace relativamente pocos años, quemada casi en su totalidad para eliminar los residuos de cosecha. Sin contar con datos precisos sobre los impactos por el uso de fuego sobre el suelo, ambiente y población en general, las dependencias gubernamentales han inducido la reducción de esta práctica por considerarla que daña y degrada los suelos y por representar un riesgo por los efectos de la contaminación por humo y cenizas.

En la actualidad, las campañas de inducción para la reducción del uso del fuego, la introducción de sembradoras de Labranza Cero o Reducida y el empacado de los rastrojos han generado una marcada reducción en la quema de pajas, pero aún persiste como práctica entre ciertos agricultores que no quieren, no conocen o no pueden aplicar alternativas para preparar rápidamente su terreno para la siembra subsecuente.

Desde nuestro punto de vista, las opiniones y aseveraciones sobre el tema de la quema de rastrojos han sido contradictorias y lo único que han originado es confusión entre los productores con respecto a los efectos, riesgos y alcances de esta práctica. Es objetivo de este escrito proporcionar información para que los productores normen su criterio y, en caso de tener necesidad de quemar sus pajas, apoyarlos en la toma de decisiones para realizar eficaz y eficientemente esta práctica, así como, darle a conocer los procedimientos para efectuarla de acuerdo con la normatividad vigente.

LA QUEMA DE RASTROJOS COMO PRÁCTICA AGRÍCOLA

El uso del fuego en terrenos agrícolas es una práctica que se recomienda y se aplica en diferentes regiones del mundo con diferentes fines, principalmente para eliminación de residuos de cosecha y para el control de organismos dañinos como semillas de maleza, plagas y enfermedades. En "El Bajío" de Guanajuato se utiliza principalmente para limpiar el terreno y facilitar las labores de preparación del suelo para el siguiente cultivo, buscando sembrar en las fechas óptimas que se recomiendan desde el punto de vista del rendimiento por hectárea. En Nueva Zelanda, específicamente en la región de Canterbury, consideran al fuego como el método más eficiente, práctico y barato para disponer de las pajas, estimando que inclusive aumenta los rendimientos en el largo plazo. En esta región se producen alrededor de 350,000 toneladas de pajas, de las cuales alrededor del 80% se queman y el 20% restante son empacadas, pastoreadas, picadas o incorporadas al suelo.

Como toda práctica agrícola, los resultados de la aplicación del fuego variarán de acuerdo con diferentes factores y los objetivos que se persiguen, son importantes el tipo de residuos, semillas, plagas o enfermedades que se desean eliminar; también afecta la intensidad y dirección de los vientos, el tamaño de la superficie y el cultivo subsecuente. Desafortunadamente poca o ninguna información se tiene en Guanajuato sobre si la quema de pajas, además de representar una opción práctica para la eliminación de residuos de cosecha, se relaciona de alguna manera con el rendimiento de los cultivos o tiene alguna implicación en la disminución en los costos de producción, así como, sobre las poblaciones de organismos benéficos o dañinos y las características del suelo, como lo señalan algunos reportes técnicos en otros países.

EFECTO DE LA QUEMA DEL RASTROJO SOBRE TERRENOS AGRÍCOLAS

Uno de los inconvenientes que se ha mencionado de la quema de rastrojos es que podría tener efectos negativos sobre el contenido de materia orgánica del suelo y, por lo tanto, incrementar el riesgo de erosión, disminuir la capacidad de retención de humedad del suelo y disminuir la disponibilidad de nutrientes; sin embargo, algunos investigadores reportan que en el corto plazo el contenido de materia orgánica no se afecta significativamente en terrenos donde se practica la quema de pajas, comparativamente con terrenos donde se incorporan los residuos de cosecha. Lo anterior refleja el hecho de que las pajas poco aportan al suelo como materia orgánica, más que el efecto propio de la quema; cuando el objetivo sea incrementar el contenido de materia orgánica es más recomendable incorporar cultivos en verde, como avena, cebada o ebo, que se estiman aportan hasta 4 veces más materia orgánica que las pajas. Existen otros factores que afectan negativamente el contenido de materia orgánica en el suelo mucho más allá de lo que podría ocasionar el fuego, como la fertilización química.

Algunos efectos del fuego sobre los procesos y características del suelo son: incremento en la mineralización, la concentración y la disponibilidad de nutrientes, además de aumentar la dinámica de gases como CO2, la descomposición de residuos, la producción de raíces finas y la germinación de algunas semillas de maleza, por otro lado, disminuye el contenido de humedad. Las cenizas que produce la quema del rastrojo, si no son arrastradas por el viento o el agua, representan una fuente importante de nutrientes que al integrarse al suelo pueden ser aprovechados por las plantas. Debido a que el tipo de residuos de cosecha que se produce en Guanajuato se quema rápidamente, se cree que los efectos que se mencionan se localizan únicamente en los horizontes superiores del terreno y poco efecto tienen sobre las características del suelo en lo general.

LOS RIESGOS DE LA QUEMA DE RASTROJOS

De acuerdo con los datos proporcionados por investigadores de diversos países, los problemas ocasionados por la quema de los residuos de cosecha se relacionan más

con la contaminación por la emisión de humos y el riesgo por la pérdida de control del fuego, que con efectos o cambios en la productividad de los cultivos y en las características físicas, químicas y biológicas del suelo. Los principales daños se estima son producidos por el humo cuando invade o se dirige a áreas habitadas o a las carreteras. El humo contiene partículas sólidas o sustancias químicas que pueden causar enfermedades respiratorias y oculares en personas que se exponen al humo, principalmente entre los niños. También si el humo invade las carreteras disminuye la visibilidad y puede originar accidentes. Para reducir la probabilidad de daños ocasionados por el humo se recomienda realizar las quemas durante el día y en aquellas horas cuando el viento es leve o no está presente, o esperar a que la dirección del viento sea contraria a los sitios donde se localizan carreteras o poblaciones.

También las cenizas que se producen por la combustión de las pajas cuando son arrastradas por el viento o el agua se convierten en una fuente de contaminación o azolvamiento de depósitos de agua, aportando también al deterioro de la calidad del aire y al incremento en las enfermedades respiratorias y de los ojos. Un manejo descuidado del fuego puede ocasionar daños en árboles o vegetación, casas habitación, bodegas, pacas y/o rastrojos almacenados para alimentar ganado en lugares cercanos al predio.

En diversas regiones del mundo existen regulaciones para disminuir riesgos o daños como los que acabamos de mencionar, las principales se relacionan con: 1) la distancia a áreas sensibles al fuego o al humo, recomendándose una distancia al menos de 300 mts; 2) la superficie a quemar en un sólo evento, entre 20 y 80 hectáreas y 3) la quema simultánea de predios, no iniciar una quema en otro predio hasta no haber disipado plenamente la quema anterior. En Guanajuato, es bajo el riesgo de que queden residuos en combustión que representen peligro de reiniciar el fuego cuando se suspende la vigilancia. Sin embargo, es recomendable supervisar adecuadamente esta posibilidad y evitar un daño a comunidades, plantaciones, bodegas, vegetación y a la población en general en los alrededores del predio.

Ante la falta de datos que pudieran orientar un uso eficiente y adecuado del fuego para la eliminación de residuos de cosecha en Guanajuato, sería muy positivo que las instituciones de investigación, a través de CONCYTEG o Fundación Guanajuato Produce, se abocaran a estudiar los impactos ecológicos, sociales y económicos de esta práctica.

A nivel nacional y en forma conjunta la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR) emitieron la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SEMARNAP/SAGAR-1997, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de Mayo de 1996, donde se incluye la regulación para la utilización del fuego en quemas agropecuarias. Si desea información sobre la Norma Oficial Mexicana comuníquese a la SEMARNAP tel: 014 613 34 06 o SAGAR tel: 014 612 03 05.

Para Mayores Informes o Asesoría: Comunícate al Comité Estatal de Sanidad Vegetal (CESAVEG) al teléfono LADA sin costo 01-800-410-30. También ponemos a tu disposición el teléfono 01-461-601-34 para que te comuniques con el Ing. Fernando Tamayo, Director de Sanidad Vegetal de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA).

FFUUNNDDAACCIIÓÓNN GGUUAANNAAJJUUAATTOO PPRROODDUUCCEE

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TTrriiggoo MMooddaalliiddaadd ddee PPrroodduucccciióónn ddee RRiieeggoo

EEttaappaa IIII::

IIddeennttiiffiiccaacciióónn ddee llaass DDeemmaannddaass TTeeccnnoollóóggiiccaass eenn llaa CCaaddeennaa AAggrrooaalliimmeennttaarriiaa ddee TTrriiggoo


Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología I

ÍNDICE DE CONTENIDO

Problemas y demandas tecnológicas de la cadena productiva de Trigo .......................................... 1

Caracterización de la cadena y sistemas de producción / industrialización................................. 1

Producción y canales de transformación y distribución............................................................... 2

Márgenes de Producción – Industrialización. .............................................................................. 6

Organizaciones de productores e industriales. ............................................................................. 7

Identificación de problemas / demandas en la producción primaria ................................................ 9

Abastecimiento............................................................................................................................. 9

Procesos de producción primaria ................................................................................................. 9

Identificación de problemas / demandas en la industrialización.................................................... 11

Mercado...................................................................................................................................... 11

Infraestructura productiva .......................................................................................................... 12

Capacitación, Investigación y Desarrollo................................................................................... 12

Anexo B Clasificaciones de Trigo en los Estados Unidos y Canadá. ............................................ 18

Referencias ..................................................................................................................................... 20


Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología II

ÍNDICE DE CUADROS Y FIGURAS Cuadro 1. Producción y Consumo Nacional de Trigo. Año 2002........................................................ 1

Figura 1. Comportamiento del consumo de trigo en México durante 2002......................................... 1

Figura 2. Eslabones principales que comprende la cadena agroalimentaria de trigo en México......... 2

Figura 3. Calendario agrícola para la producción de trigo en México................................................. 2

Cuadro 2. Clasificación del trigo y usos industriales. .......................................................................... 3

Cuadro 3. Volumen de productos derivados de molienda de trigo. (toneladas) .................................. 5

Cuadro 4. Valor de la producción de derivados de trigo (miles de pesos corrientes). ......................... 5

Cuadro 5. Determinación del valor unitario de los productos derivados de la molienda de trigo (pesos corrientes por kilogramo).................................................................................................. 6

Cuadro 6. Margen de comercialización de trigo y productos derivados dela molienda de trigo (pesos por tonelada)................................................................................................................................. 7

Figura 4. Valor agregado relativo al sector primario y de industrialización con respecto al valor del producto derivado de trigo. .......................................................................................................... 7

Anexo 1. Matriz de problemas críticos en la cadena agroalimentaria de trigo. ................................. 14

Cuadro Anexo B.1. Clasificación del Trigo en los Estados Unidos. ................................................. 18

Cuadro Anexo B.2. Clases de trigo en Canadá .................................................................................. 19



PPrroobblleemmaass yy ddeemmaannddaass tteeccnnoollóóggiiccaass ddee llaa ccaaddeennaa pprroodduuccttiivvaa ddee TTrriiggoo MMooddaalliiddaadd:: SSiisstteemmaass ddee PPrroodduucccciióónn BBaajjoo RRiieeggoo

Caracterización de la cadena y sistemas de producción / industrialización. En la actualidad la cadena agroalimentaria del trigo en México se encuentra inmersa en el fenómeno de globalización de los mercados, particularmente al nivel de su eslabón en la producción primaria, la cual compite de manera abierta con la oferta mundial de trigo para hacer llegar el producto a la industria harinera, la que a su vez, a pesar de tener un buen posicionamiento en el mercado nacional, enfrenta el riesgo de incremento de competencia con productos extranjeros que satisfagan las crecientes demandas de calidad por la industria de panificación, galletera, pastas alimenticias y pastelería. Éstos últimos gozan no sólo participan en el mercado local, ya que algunos de ellos, particularmente las grandes compañías, han empezado a desarrollar mercados en otros países, con mucho énfasis en América Latina. Las importaciones de trigo representan el 72.4% en relación con la producción nacional y el 38.9% del consumo nacional del producto. Las exportaciones alcanzan el 13.3% de la producción en el país, y particularmente se refiere a trigos duros. A pesar del déficit en la balanza comercial, el 24.3% del consumo nacional de trigo se destina a usos como alimento para animales, empleando principalmente trigos denominados “panza blanca”, cuyo valor en la industria es muy bajo. La producción para uso como semilla y las mermas se estiman en menos de 1% cada una. Cuadro 1. Producción y Consumo Nacional de

Trigo. Año 2002

Concepto Toneladas Importaciones 2,386,800 Exportaciones 439,500 Balanza comercial -1,947,300 Producción México (1) 3,306,900 Disponiblidad inicial 1,151,700 Disponibilidad final 264,700 Consumo Nacional 6,141,200 Consumo Humano 5,225,000 Consumo como forraje (2) 804,500 Para semilla 60,100 Merma 51,600

Fuente: Servicio de Información de Mercados (SIACON), Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), SAGARPA, México. 2003

Figura 1. Comportamiento del consumo de trigo en México durante 2002.

Fuente: Balanza Mensualizada de disponiblidad – consumo, Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), SAGARPA, México, 2003.

Consumo como forraje

13.10%

Consumo Humano85.08%

Para semilla0.98%

Merma0.84%



Producción y canales de transformación y distribución El grano de trigo no tiene alto valor por si sólo para consumo humano, ya requiere ser sometido a un beneficio o proceso de transformación para la obtención de harinas, las que a su vez se utilizan como materia prima para la elaboración de pan, galletas, pasteles y otros productos (figura 2). Figura 2. Eslabones principales que comprende la cadena agroalimentaria de trigo en México.

Fuente: Elaborado con información de SIEM, SIACON, SIAP. México, Febrero 2003.

La producción primaria de trigo en México se concentra principalmente en dos regiones del país, el noroeste y el bajío. Los primeros con aproximadamente el 55% de total nacional entre los estados de Baja California, Sonora y Sinaloa; y el 20 % los que conforman la región bajío en los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Querétaro. El principal ciclo agrícola para la producción de trigo corresponde al de otoño – invierno, en el cual destacan los estados de Sonora, Guanajuato, Baja California, Sinaloa, Michoacán, Chihuahua y Jalisco. En el ciclo de primavera – verano, los principales estados productores son Tlaxcala, México, Puebla, Hidalgo y Jalisco.

Figura 3. Calendario agrícola para la producción de trigo en México

Ciclo agrícola

y actividad

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar

Otoño - Invierno Siembra Siembra de Otoño - Invierno Cosecha Cosecha de Otoño - Invierno

Primavera - Verano Siembra Siembra de Primavera - Verano Cosecha Cosecha de Primavera - Verano Fuente: Centro de Estadísticas Agropecuario, SAGAR.

ProducciónPrimaria de

Trigo

Moliendade

Trigo



Elaboración deAlimentos

para animales



Elaboración de Galletas

y pastasalimenticias

Elaboración dePan y

Pasteles

Comercio alPor menor de


Otros suproductosde la industria

de Trigo

Importaciones deTrigo /

Harinas /Producto final



Al nivel de producción primaria hay que destacar la existencia de una alta diferenciación del producto de acuerdo al uso industrial que se quiera hacer del mismo y el producto final deseado, ya su calidad está determinada por el tipo de harina empleada en su proceso, la cual depende de la cantidad y calidad de la proteína del grano. De esta forma, en México existe una clasificación de trigos que depende del tipo y características del gluten (Cuadro2). En el anexo B se presentan las clasificaciones de trigo empleadas en los Estados Unidos y Canadá, principales socios comerciales de México y proveedores de las importaciones mexicanas de trigo. La producción nacional se destaca por el uso de variedades de trigos suaves y cristalinos. En Sonora, el principal productor nacional, predominan los cristalinos o duros (grupo V); Baja California produce trigos fuertes y semifuertes (grupos I y II); los productores en Guanajuato siembran prácticamente trigos suaves (grupo III) y en Sinaloa se observa una conversión, pasando de variedades fuertes (grupo I) a cristalinas (grupo V), particularmente debido al potencial de exportación y el manejo fitosanitario de las variedades del grupo V.

Cuadro 2. Clasificación del trigo y usos industriales.

Grupo Tipo y características del gluten Usos industriales Características

I Fuerte y elástico Industria mecanizada de panificación. Se usa como mejorador de trigos suaves.


II Medio fuerte y elástico Industria del pan hecho a mano o semi-mecanizado. Se usa como mejorador de trigos suaves.


III Suave y extensible Industria galletera y elaboración de tortillas y frituras.

No producen harinas panificables por sí solos. Se necesita mezclar con trigos fuertes y medio fuertes.

IV Corto y Tenaz Industria pastelera y elaboración de galletas.

No producen harinas panificables por sí solos. Se necesita mezclar con trigos fuertes.

V Tenaz, corto y cristalino con contenido de caroteno

Industria de pastas, espaguetis y macarrones. No es panificable

Fuente: Servicios de comercialización agropecuaria. (ACERCA) y Agronegocios -BANAMEX.

Por lo general el trigo cristalino (durum) es el que reporta un mayor precio en el mercado internacional, y por ende en el nacional, ya que se usan precios de indiferencia para la cotización en México. Los de menor precio corresponden a los trigos denominados “suaves”. La industria harinera se ubica principalmente en el centro del país, dado que es la zona con mayor demanda de harinas y sémolas. De acuerdo a un estudio realizado por Banamex1, en el Centro y Altiplano Central se ubica el 51 por ciento de la industria molinera, destacando el Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Puebla y Michoacán; en el Norte y Noroeste del país se localiza el

1 Perspectivas de la Cadena Productiva Trigo, Ciclo Molinero 1998/99; Agronegocios – BANAMEX, abril de 1998.



29 por ciento, particularmente en Sonora y Cohauila; en el Golfo, Sur y Sureste el 13 por ciento y; en el Occidente el 6 por ciento de los molinos. Esta industria se caracteriza por un gran número de plantas, muchas de ellas operando a niveles bajos de su capacidad instalada, y algunas concentradas en grupos corporativos importantes que a su vez tienen relación con las industrias del siguiente eslabón de la cadena, las fabricantes de galletas, pastas alimenticias, pan de caja y pastelería. Esta industria emplea diversos canales de comercialización para la compra del grano, siendo los más destacados el uso de comisionistas, la compra a comercializadoras, o bien, a productores individuales u organizaciones agrícolas que realizan la venta directa a la harinera. Este último esquema presenta dificultades cuando la producción se encuentra muy dispersa en la región. Sin embargo, se están observando casos exitosos en los que los productores no sólo concentran su producto para comercializarlo, sino también emplean instrumentos financieros derivados para la administración del riesgo de cambios de precio en el mercado. La industria molinera genera dos tipos de harina: la tipo A que se utiliza para panificación y la tipo B o sémolas que al no ser panificables, se destinan a la producción de pastas, espaguetis y macarrones. Adicionalmente, la actividad de molienda de trigo genera subproductos que se emplean en la alimentación de ganado, tales como salvado, germen y otros desperdicios. El proceso que demanda que el grano de trigo que llegue al molino deba ser limpiado de impurezas, para posteriormente proceder a la extracción del endospermo, el salvado y el germen, de tal forma que quede la futura mezcla de estos tres componentes serán empleados como materia prima para la fabricación de los distintos tipos de harinas. La naturaleza del trigo influye en el tipo de harina que puede ser producida. Existen diferentes clases de trigo, por lo que los productos finales están determinados por las características del trigo empleado para su fabricación. Estas características se basan, principalmente en el contenido de proteína, gluten y en menor grado la presencia de enzimas. En las actividades de comercio, la mayoría de los productos finales de la cadena se canalizan a través de tiendas de autoservicio, tiendas de conveniencia, panaderías y algunas tiendas de especialidad. El comercio al por mayor, con excepción de las harinas, no tiene un papel relevante dentro de la cadena. De acuerdo a la información proporcionada en la Encuesta Industrial Mensual realizada por INGEGI para la industria manufacturera, la producción de harinas representa el 75.6% del total de productos derivados de la molienda de trigo, destacando con el 73.2% la producción de harina de primera (promedio del periodo 1994 – 2001). El segundo producto con mayor volumen es el salvado de trigo con el 18.3% y finalmente la producción de semita o acemite con el 6.2%. En relación con el valor de la producción de derivados de trigo (Cuadro 4), las cifras preliminares para el año 2002 reportan que el 80.0% correspondió a harina de trigo de primera; 2.9% para la harina de segunda; con el 4.6% para otros productos secundarios, desechos y subproductos; tan sólo el 0.1% lo representaron otros productos no genéricos; el 9.6% para la producción de salvado de trigo; y el 2.7% correspondió a la semita o acemite. El uso principal que se hace de la harina de trigo en México, se destina para la industria panadera y de pastelería, y en segundo término para la elaboración de galletas y pastas alimenticias.



Cuadro 3. Volumen de productos derivados de molienda de trigo. (toneladas)


De primera De segunda

Salvado de Trigo

Semita o Acemite

Total de la Clase

1994 2,757,452 99,363 750,070 237,222 3,844,107 1995 2,595,483 100,705 709,208 209,452 3,614,848 1996 2,516,913 79,626 670,334 211,370 3,478,243 1997 2,530,131 72,682 636,341 214,788 3,453,942 1998 2,508,709 72,022 568,790 225,257 3,374,778 1999 2,385,561 71,022 549,296 220,549 3,226,428 2000 2,459,886 77,902 579,357 219,218 3,336,363 2001 2,528,484 82,540 608,657 197,252 3,416,933 2002 p 2,305,059 78,116 578,568 170,897 3,132,640 Promedio

94-01 2,509,742 81,553 627,847 211,778 3,430,920

% 73.2% 2.4% 18.3% 6.2% 100.0% p/ Cifras preliminares a noviembre de 2002 FUENTE: INEGI. Encuesta Industrial Mensual.

Cuadro 4. Valor de la producción de derivados de trigo (miles de pesos corrientes).


Harina de trigo Otros Productos

de la Molienda de Trigo


311501 Elaboración de Galletas

y Pastas Alimenticias

311503 Panadería

y Pastelería Industrial Año

De primera

De segunda

Otros Productos

Secundarios, Desechos y

Subproductos

Otros Productos

no Genéricos Salvado

de Trigo

Semita o

Acemite Valor Total de la Clase

1994 2,070,395 82,350 71,329 5,526 352,582 113,007 2,695,189 2,231,698 4,364,406 1995 4,025,380 164,653 142,041 11,878 466,323 129,726 4,940,001 3,263,378 5,934,563 1996 7,490,114 259,809 292,159 26,737 801,704 242,192 9,112,715 4,788,120 8,541,438 1997 6,341,901 209,537 265,913 21,823 670,127 218,177 7,727,478 5,076,392 10,713,607 1998 5,921,867 173,737 265,830 38,162 697,108 282,310 7,379,014 5,751,507 13,157,659 1999 5,724,830 171,929 275,567 30,211 691,391 287,089 7,181,017 6,213,138 15,332,350 2000 5,691,900 201,426 247,596 14,489 703,745 244,000 7,103,156 6,813,041 17,526,623 2001 6,069,122 227,069 339,382 10,005 761,855 237,394 7,644,827 7,255,238 19,521,274 2002 p 5,993,723 218,177 347,736 9,817 721,935 204,251 7,495,639 7,065,990 19,643,531

p/ Cifras preliminares a noviembre de 2002 FUENTE: INEGI. Encuesta Industrial Mensual.



Márgenes de Producción – Industrialización. Tomando en consideración el valor de la producción de los derivados de la molienda de trigo y el volumen reportado por la encuesta industrial mensual del INEGI, se observa un ligero sobreprecio para la harina de segunda, en comparación con la de primera. En relación con los otros productos derivados de la molienda de trigo, el salvado y la semita, éstos prácticamente muestran el mismo valor por tonelada a lo largo de los años analizados (Cuadro 5). Cuadro 5. Determinación del valor unitario de los productos derivados de la molienda de trigo

(pesos corrientes por kilogramo)


De primera

De segunda

Salvado de Trigo

Semita o Acemite

Promedio de la clase

1994 $0.75 $0.83 $0.47 $0.48 $0.70 1995 $1.55 $1.64 $0.66 $0.62 $1.37 1996 $2.98 $3.26 $1.20 $1.15 $2.62 1997 $2.51 $2.88 $1.05 $1.02 $2.24 1998 $2.36 $2.41 $1.23 $1.25 $2.19 1999 $2.40 $2.42 $1.26 $1.30 $2.23 2000 $2.31 $2.59 $1.21 $1.11 $2.13 2001 $2.40 $2.75 $1.25 $1.20 $2.24

2002 p $2.60 $2.79 $1.25 $1.20 $2.39 p/ Cifras preliminares a noviembre de 2002 Fuente: Cálculos realizados con base en información reportada por INEGI. Encuesta Industrial Mensual. Febrero 2003

El margen de industrialización derivado de la actividad de molienda de trigo ha ido aumentando durante los últimos años. De acuerdo al análisis de la información reportada por INEGI (Cuadro 6), en 1994 el precio recibido por el productor primario representaba el 87.1% del valor final de los productos de molienda. Este porcentaje bajó en 1995 a 66% y para 2001, dicho porcentaje se estima en 54.7%. El promedio de los 8 años es del 66% del valor para el productor y el 34% como valor agregado generado por la actividad de molienda del trigo. De dicho valor, se reporta que en promedio el 5.6% se destina como remuneraciones a trabajadores y ejecutivos en la industria harinera nacional.



Cuadro 6. Margen de comercialización de trigo y productos derivados dela molienda de trigo

(pesos por tonelada)

Concepto 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Precio Medio Rural 610.79 902.56 1,774.95 1,319.51 1,374.66 1,368.58 1,467.46 1,224.92

Precio promedio de clase 701.12 1,366.59 2,619.92 2,237.29 2,186.52 2,225.69 2,129.01 2,237.34 Mg. de comercialización 90.34 464.02 844.97 917.78 811.86 857.10 661.55 1,012.42 Proporción PMR 87.1% 66.0% 67.7% 59.0% 62.9% 61.5% 68.9% 54.7% Proporción margen 12.9% 34.0% 32.3% 41.0% 37.1% 38.5% 31.1% 45.3% p/ Cifras preliminares a noviembre de 2002 Fuente: Cálculos realizados con base en información reportada por INEGI. Encuesta Industrial Mensual. Febrero 2003

Como puede observarse en la figura 4, el margen de industrialización ha ido aumentando, principalmente debido a lo bajo que han estado los precios del trigo en el mercado internacional, precios que son utilizados como referencia para las compras de éste producto por la industria nacional harinera.

Figura 4. Valor agregado relativo al sector primario y de industrialización con respecto al valor del producto derivado de trigo.

Fuente: Elaborado con información de SIACON, SIAP e INEGI. México. 2003

Organizaciones de productores e industriales. A pesar de que existen gremios de productores en las diferentes áreas geográficas del país, no se cuenta con una organización que represente los intereses de los productores al nivel nacional. Esto dificulta la posibilidad de desarrollar acciones encaminadas a satisfacer necesidades de orden comercial y tecnológico expresadas por los productores. En relación con las empresas que conforman la industria harinera, a pesar de que se identifica la existencia de grupos industriales, no existe una cámara nacional que represente los intereses de

PrimarioPrimarioPrimarioPrimarioPrimarioPrimarioPrimarioPrimarioPrimario

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Industrialización



dichas empresas. Se tienen identificadas representaciones regionales, destacando la Cámara de la Industria Harinera del Distrito Federal y el Estado de México, la Cámara Industrial Harinera de la Zona Centro, la Cámara de la Industria Harinera del Norte y la Cámara de la Industria Harinera del Noroeste; las cuales en su conjunto representan a más del 80% de los molinos existentes en México.



IIddeennttiiffiiccaacciióónn ddee pprroobblleemmaass // ddeemmaannddaass eenn llaa pprroodduucccciióónn pprriimmaarriiaa Abastecimiento El mercado de grano de trigo trabaja con exigencias, las cuales consisten en entregar un producto en buenas condiciones físicas y fisiológicas, sin plagas, con humedad del 14% o menor, buen tamaño de grano, que esté sano y sin panza blanca. El no cumplir con estas exigencias puede traer consigo desde un castigo en el precio, hasta la imposibilidad de venta del producto para las harineras. En relación con el abastecimiento de los insumos para la producción, los productores por lo general trabajan con los mismos proveedores y no encuentran dificultades para adquirir semillas, fertilizantes, herbicidas, insecticidas, funguicidas, etc. Por lo general no realizan acuerdos verbales o convenios con sus proveedores y sólo les requieren cumplimiento de normas de calidad y de entrega oportuna de los insumos. Éstos proveedores no brindan asistencia financiera, pero en la mayoría proporcionan asistencia técnica. No se identificaron problemas relacionados con el abastecimiento de materias primas, ni en cantidad ni en calidad. Sin embargo, se hicieron varias observaciones en relación con el precio de los mismos y sus aumentos tan frecuentes, y por el eventual cambio de un producto por otro en los materiales envasados. En este apartado se mencionó preocupación por el costo de la energía eléctrica y el diesel. Por lo que se refiere a la innovación y desarrollo tecnológico, los productores no se relacionan con los centros de investigación para resolver sus problemas de abastecimiento ni en cantidad ni en calidad. Trabajan con los materiales y productos existentes en los mercados, sin que exista un esquema formal a través del cual se establezcan demandas específicas de investigación que atienda su problemática tecnológica. Procesos de producción primaria Los productores realizan las actividades usuales mínimas en el proceso de producción, esto es: labranza primaria y la secundaria. Ambas pueden ser consideradas como las estándar, así que: desvaran, barbechan, dan dos rastras, en ocasiones nivelan, siembran con sembradora de granos finos, riegan por gravedad o con compuertas y usan combinada para cosechar. En lo referente a los niveles tecnológicos existentes por producto y proceso, los productores están preocupados por la falta de atención que reciben del sistema bancario para realizar inversiones en innovación y desarrollo tecnológico. En lo general se tienen muchas restricciones para el acceso al crédito, y en caso de obtenerlo, les presenta serios problemas la insuficiencia, falta de oportunidad y tasas de interés elevadas en comparación con productores en otros países. Además, la solicitud de crédito demanda mucho papeleo que incorpora una lista muy larga de requisitos. Lo anterior establece las bases por las cuales los productores tienen maquinaria y equipo obsoleto o muy antiguo e ineficiente.



La mayor parte de los problemas identificados por los productores se ubican en la época de establecimiento del cultivo, lo que atribuyen principalmente a la falta de equipo apropiado y de capital de trabajo oportuno. Los problemas de índole tecnológica expresados por los productores de trigo fueron:

q Variedades muy viejas y con tendencia al acame bajo ciertas condiciones. Además, el mercado demanda trigos con mayor cantidad de proteínas.

q Necesitan variedades que resistan la mala calidad de los suelos que se presenta en algunas

zonas, los cuales presentan problemas de salinidad y ph, entre otros. q Recomiendan la creación de variedades más rendidoras y resistentes al acame sin importarles

la altura de planta. Ellos dicen que de preferencia plantas como las actuales pero resistentes al acame.

q Se quejan de la poca labor de extensión que realizan las dependencias federales, así como la

falta de relevancia de la misma. Mencionaron que necesitan investigación que les permita mejorar las prácticas de cultivo que se realizan durante las fases primaria y secundaria del proceso productivo.

q En el renglón de aspectos fitosanitarios, el mayor problema lo constituye la panza blanca en

trigo, el cual no cuenta con recomendaciones técnicas precisas o contundentes para darle atención.

q La comercialización del trigo se ve limitada por la importación de trigos duros, como los

rojos de Kansas, los cuales consideran que vienen a hacer una competencia muy desleal. q Les preocupa que los investigadores federales no estén, aparentemente, desarrollando una

investigación relevante que atienda su problemática tecnológica. Consideran que esto se debe principalmente a la falta de presupuesto federal o estatal para conducir las investigaciones relacionadas con el desarrollo y difusión de nuevas variedades. Asimismo, mencionaron una falta de investigación y extensión federal enfocada a la innovación y desarrollo tecnológico a través de maquinaria e implementos agrícolas, así como programas de investigación y transferencia de tecnología enfocados a la problemática de uso y manejo eficiente del agua.

q En lo relativo a las facilidades de infraestructura rural disponible, mencionaron una grave

falta de centros que trabajen eficientemente para el acopio de la producción, por lo que esta función de mercadeo recae prácticamente en intermediarios que poseen bodegas poco equipadas para llevar a cabo un manejo ágil del producto, así como un almacenamiento adecuado del mismo.

q Con respecto al uso y manejo del agua, expresaron que están atrasados muchos años debido

a que la mayoría no cuenta con sistemas de riego presurizados que les permitan disminuir el consumo de agua y los costos asociados con la extracción de la misma. Esto lo atribuyen a la falta de créditos que les permita instalar sistemas de riego por compuertas o por goteo.



q Lo limitado del crédito, la gran cantidad de requisitos que exigen los bancos y lo alto de las

tasas de interés, son consideradas por los productores como las causas principales por las que no realizan inversiones para renovar su maquinaria y equipo agrícola.

q Las organizaciones de productores con las que se encuentran relacionados no cuentan con un

departamento de investigación propio que atienda su problemática tecnológica. En ocasiones tienen relaciones o acuerdos con otras empresas o productores del sector, pero no existe seguridad en que éstos acuerdos sean respetados. Por lo anterior, no han realizado acuerdos importantes y serios para el desarrollo tecnológico, argumentando que este eslabón de la cadena corresponde al sistema federal de investigación, con quienes tienen poco contacto.

q Los productores no tienen lo que se llamaría un programa formal de desarrollo, capacitación

o entrenamiento de su personal. Les gustaría tener un programa formal anual para lograr capacitación tecnológica y administrativa.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn ddee pprroobblleemmaass // ddeemmaannddaass eenn llaa iinndduussttrriiaalliizzaacciióónn Mercado

q Muy diferentes características de trigos de la zona obligan a recurrir a la importación. Los trigos que se siembran en la zona del bajío son en su mayoría variantes de lo que se identifico hace casi dos décadas como variedad Salamanca las cuales a lo largo de su uso han sufrido modificaciones con respecto a sus rendimientos, resistencia y sobre todo sobre su contenido proteico, por lo que su uso se ha limitado a la industria galletera ó se ha tenido la necesidad de mezclarlos para poder acceder a la industria de la panificación.

q El mercado de pastas demanda nuevos productos con base en especificaciones que

proporcionan las marcas comerciales. Los nuevos productos en la industria de las pastas están fuertemente influidos por los productos “fast foods” o rápidos de preparar, mismos que se han posicionado fuertemente en los consumidores de edades infantiles, jóvenes y adultos jóvenes, quienes han hecho de ellos un estatus social y una solución fácil y sencilla a la preparación de sus alimentos. La tecnología de estos productos tiene un impacto importante en la economía de las empresas dedicadas a este giro.

q Por las ventajas del mercado global, no se recurre a esquemas de contrato con productores.

Actualmente por un costo ligeramente superior al del mercado nacional se puede acceder a granos de Estados Unidos y Canadá de gran calidad proteica. En apariencia no hay confianza por parte de los productores para comercializar el grano de manera directa con los industriales, lo que podría generar un esquema de negociación ganar-ganar, es decir, en el que ambos se verían beneficiados.

q Dentro de la industria harinera, los contratos de importación los realiza en forma individual

cada empresa. Cada empresa o grupo de empresas realizan negociación de precios,



volúmenes y especificaciones de trigo de importación. Muy conveniente sería formar bloques de importadores que puedan manejar esquemas de negociación con productores nacionales y complementar sus requerimientos a través de una importación global.

q Todo el trigo de importación es adquirido vía financiamiento bancario.

q La industria de la panificación (grandes empresas) es muy exigente en especificaciones y

plazos de entrega. Las grandes empresas dedicadas a la panificación son las únicas con capacidad económica para adquirir grandes volúmenes de productos industrializados hechos con base en trigo (harinas y subproductos como salvado, y acemite). Por lo mismo, tienen medios tecnológicos para controlar la calidad de los productos que adquieren.

q De acuerdo al tipo de grano, se requieren hacer ajustes en los procesos. Cuando se dispone

de trigo de importación con especificaciones establecidas y constantes y se requiere hacer mezclas con trigos de la región, las variables del proceso se convierten en parámetros distintos para cada productor por la diversidad de especificaciones que se tienen en la fabricación de harinas y derivados.

q Problemas relacionados con el transporte, debido al alto costo de movimiento del trigo por

carreteras y a la poca eficiencia en el servicio prestado por ferrocarriles. Infraestructura productiva

q La maquinaria de la industria de pastas es de hace 40 años. Ya no hay esos modelos y marcas en el mercado. La maquinaria de la industria de pastas se ha modernizado, pero sólo los grandes procesadores han podido adquirir nuevos equipos, los pequeños productores o maquiladores mantienen sus equipos basados en sistemas mecánicos y con base en un buen sistema de mantenimiento que les permiten continuar en operación. La mayoría de las marcas o modelos de estos equipos ya no existen en el mercado, lo que dificulta su mantenimiento. Algunos de ellos los conservan debido a que aprecian que es rentable producir con ellos debido a que ya fueron depreciados en su totalidad.

q Faltan líneas de crédito para mejorar la infraestructura de industrialización. Es conveniente

aportar infraestructura para incentivar a los productores y que conozcan las bondades de sistemas de producción y comercialización más eficientes y que puedan mejorar la generación de valor en la cadena agroalimentaria.

Capacitación, Investigación y Desarrollo.

q Aunque no hay en la zona quien imparta capacitación se tienen identificados centros de investigación que la ofrecen.

q La industria harinera tiene gran acercamiento y apoyo de centros de investigación como lo es

CINVESTAV. Este centro recomienda a los industriales cambiar la variedad de semilla de trigo utilizado en la región por una variedad desarrollada por el Centro de Investigación,



lógicamente con un costo que tendrá que ser absorbido por ellos y que deberán convencer a los productores de su utilización y bajo algún esquema llegar obtener la semilla corcial.



Anexo 1. Matriz de problemas críticos en la cadena agroalimentaria de trigo. ((BBaassaaddoo eenn llaa pprroodduucccciióónn pprriimmaarriiaa bbaajjoo ccoonnddiicciioonneess ddee rriieeggoo))


Industrial Comercializador Productor Insumos y capital Tipo de

problema SI1 SI2 SC1 SP1 SP2

Costo de los insumos

Aumento anual en los precios de los insumos. El precio del trigo no ha

aumentado significativamente .

Calidad de los insumos

Eventual cambio de un producto por otro en los materiales envasados en relación

a fertilizantes. En semilla es mas controlado el proceso de envasado y

distribución

Maquinaria y equipo

Los productores tienen maquinaria y

equipo obsoleto o muy ineficiente. Finalmente termina maquilando equipo

con características similares.

Se carece de investigación formal en México sobre

innovación y desarrollo de equipo agrícola adaptado a

las condiciones del productor tipo

Muy diferentes características de trigos de la zona obligan a recurrir a la importación Tendencia al acame de algunas

variedades. Variedades muy "viejas"

De acuerdo al tipo de grano, se requieren hacer ajustes en los procesos

El grano producido en la zona se identifica como

un "grano barato"

Faltan variedades mejoradas y adecuadas al mercado y las diferentes

zonas de producción.

Semilla / grano

Industria demanda producto con mayor

contenido de proteína

Acame, royas e insectos chupadores son las primcipales amenazas. La panza blanca es un problema que reduce la

comercializacion apropiada de los trigos.

Problemas fitosanitarios

Algunos productores desconocen la gama de agroquímicos disponibles en el

mercado. Utilizan los tradicionales solamente







Les falta capacitación para

adoptar y aplicar el diseño que les

permita un uso más eficientes del agua

Rechazo de los productores a

cambiar de sistema de producción que

incorpore esquemas más eficientes en

uso del agua

El productor destaca fuertemente la grave falta de información para lograr crédito y el papeleo que se produce

cuando intenta obtenerlo para instalar un sistema de riego más eficiente.

Uso del agua

Los productores en distritos de riego dependen del turno para la asignación de

agua para riego, lo que les impide planear con mayor detalle los riegos.

Fertilización

Falta conocimiento sobre las características del suelo para formular

sus programas de fertilización

Almacenamiento de producto

Insuficiente capacidad de almacenaje en el sector

Industrial. No disponen de infraestructura de

almacenamiento de grano

Precios

Bajos precios del producto por su deterioro

en el transporte

Se rigen con base en el precio internacional. Para asegurar el ingreso,

se requiere el uso de instrumentos financieros derivados

Infraestructura de manejo de

grano Transporte muy ineficiente y costoso. Mal servicio de ferrocarriles y

alto costo de transporte por carretera.

Aumenta costos de comercialización del

productor por demoras en descarga

No se dispone de infraestructura para elacopio de la cosecha







Comercialización

Dentro de la industria harinera, los contratos de importación son en forma individual. Por las ventajas del mercado

global, no se recurre a esquemas de contrato con productores

Los productores de trigo comercializan su cosecha

con intermediarios y no directamente al industrial

Por la falta de infraestructura y financiamiento, tienen que vender su

cosecha a intermediarios que disponen de los recursos para el acopio del

producto

Falta legislación regional para incentivar

la conservación del suelo. Contaminación

Contaminación industrial de afluentes

regionales

Organización

Falta organización de los productores para la compra de insumos y la venta de

productos.

Capacitación Aunque no hay en la zona quien imparta

capacitación se tienen identificados centros de Investigacion que la ofrecen

Faltan programas de capacitación enfocados al uso eficiente del agua, uso

de equipos modernos para hacer labranza primaria, secundaria y la

cosecha

Faltan líneas de crédito para mejorar la

infraestructura de industrialización

Todo el trigo de importación es adquirido via financiamiento bancario.

Líneas de crédito para la comercialización muy

restringidas. Esto obstaculiza el pago de

contado a los productores primarios.

El financiamiento es inoportuno e insuficiente. Cuando trabajan con

financiamiento bancario se ven en la necesidad de vender la cosecha en

forma inmediata para no caer en cartera vencida

Falta información para solicitar crédito y excesivo papeleo cuando intenta obtenerlo para comprar equipo

Financiamiento

Inapropiadas líneas de créditos para

mejorar la infraestructura.







La maquinaria de la industria de pastas es

de hace 40 años. Ya no hay esos modelos y

marcas en el mercado.

La industria de la panificación (grandes empresas) es muy exigente en

especificaciones y plazos de entrega.

Bajo nivel de desarrollo tecnológico

Innovación y desarrollo

tecnológico El mercado de pastas demanda nuevos

productos con base en especificaciones que

proporcionan las marcas comerciales

Asesoria Técnica

Usualmente se cuenta con asistencia

técnica, el problema es que con frecuencia algo tarde. En ocasiones no

hay asistencia técnica

Vendedores de insumos proporcionan

recomendaciones técnicas a productores, basadas en

las bondades de sus productos

Relación con centros de

investigación

La industria harinera tiene gran acercamiento y apoyo de centros de

investigación como lo es CINVESTAV

No hay mucho contacto con centros de investigación para atender sus

necesidades tecnológicas. El productor en el caso de trigo esta mas en

contacto con las empresas que venden la semilla.

SP1: Producción de trigo en surco. SP2 Siembra en melgas. SI1: Industria de pastas, SI2: Industria panificadora SC1: Comercializadores - introductores de trigo.



AAnneexxoo BB CCllaassiiffiiccaacciioonneess ddee TTrriiggoo eenn llooss EEssttaaddooss UUnniiddooss yy CCaannaaddáá..

Cuadro Anexo B.1. Clasificación del Trigo en los Estados Unidos.

Estado Clase de trigo Usos Características

% Producción

en EUA

% Exportaciones

de EUA


del Sur, Minnesota y

Montana.

Hard Red Spring (HRS)

Para pan, crossants, pan

de hamburguesa,

pizza y mezclas.

Mantiene el contenido más alto de proteína

(12%).

19% Más del 20%

Estados del Este Medio

Soft Red Winter (SRW)

Se usa en galletas,

pasteles, panes planos y tartas.

Es un trigo de alto rendimiento,

generalmente bajo en contenido de proteína (8%).

17% 17%

Washington, Oregon, Idaho.

Soft White (SW)

Pasteles, galletas, fideos y alimentos de

merienda.

Bajo en proteína (8.5%) 12%

19% (se demanda mucho en Asia y medio

oriente).

California, Idaho, Kansas

y Montana

Hard White Winter (HWW)

Pastas, frituras y cereales

Es la clase más nueva de trigo.

Puede cultivarse en primavera


del Sur, Montana,

Minnesota, (Primavera) Arizona y California (invierno)

Cristalino (Durum)

Provee Sémola para productos

de pasta y panadería

mediterránea.

Es el más duro de todos los trigos producidos en

EUA. Promedio de

proteína del 11%

5% 4%

Texas, Ocklahoma,

Kansas, Colorado, California

Hard Red Winter (HRW)

Es muy importante para

panificación. Se usa para panadería,

fideos asiáticos y rollos duros

Contenido de 9.5% de proteína. 40% 40%

Fuente: Elaborado con base en información de USDA, 2003.



Cuadro Anexo B.2. Clases de trigo en Canadá

Clase Características

Durum Equivale al trigo cristalino producido en los Estados Unidos, por su endospermo cristalino. Es utilizado para la elaboración de pastas y producción de sémola.

Trigo blanco Se utiliza para panificación y es de menor calidad que el tenaz y el de las praderas.

Trigo de las praderas de primavera Son variedades de altos rendimientos, pero de menor calidad en comparación con el tenaz de primavera.

Trigo tenaz rojo de primavera Se cultiva en las grandes llanuras canadienses. Presenta un alto contenido de proteína y se considera de alta calidad.

Fuente: Elaborado con base en información de Ag-Candá, 2003.



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Canadian Wheat Board. Canadá.. www.cwb.ca

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FAO, bases de datos estadísticas, 2003. www.fao.org

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López I. L.A., Martínez, Fernando y Sánchez, Guillermo. 2000. Oportunidades de Desarrollo del Trigo en México, un enfoque competitivo. FIRA. www.fira.gob.mx

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SAGARPA, bases de datos estadísticas, 2002. www.sagarpa.gob.mx

Secretaría de Economía, bases de datos estadísticos 2003. www.sce.gob.mx

U.S. Department of Commerce: Bureau of the Census; International Trade Administration (ITA). www.ita.doc.gov

UNCTAD, bases de datos estadísticas, 2003. www.intracen.org

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Wheat: 2002-2003 Situation and Outlook. Agriculture and Agri-Food Canada. Bi-weekly Bulletin Vol:15, N. 18, 2002.

FUNDACIÓN GUANAJUATO PRODUCE PLAN … TRIGO... · Cadena Productiva de Trigo Plan Estratégico de...

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