“EMPODERAMIENTO SOCIOECONÓMICO DE MUJERES Y HOMBRES Y ACCESO A MERCADOS”

Fundación FAUTAPO

DIAGNÓSTICO INTEGRAL DEL MERCADO DE PRENDAS DE CUERO

Contenido

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 4

I. CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO ........................................................................ 4

1. CARACTERIZACIÓN GENERAL ............................................................................. 4

a. Nombre del Producto ..................................................................................... 4

c. Volumen de Producción Anual ....................................................................... 5

d. Volumen de Producción Estimada 2020 ........................................................ 5

e. Estacionalidad de la Producción .................................................................... 5

f. Características del Envase y Etiquetado......................................................... 6

g. Descripción de Insumos y Proveedores. ........................................................ 6

h. Relevamiento inicial de percepciones respecto al proceso productivo. ....... 7

2. FICHA TÉCNICA DEL PROCESO ........................................................................... 7

a. PYMES o Empresas productoras: ................................................................... 7

b. Descripción del Producto y el proceso: .......................................................... 8

c. Materia Prima (Ingredientes) ......................................................................... 8

d. Instalaciones y Equipos .................................................................................. 9

e. Diagrama De Flujo .......................................................................................... 9

f. Descripción del Proceso ................................................................................. 9

i. Control De Calidad ....................................................................................... 10

3. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO ...................................................................... 10

II. CARACTERIZACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIOS .................................................. 16

1. PRINCIPIOS DE INCLUSIVIDAD ......................................................................... 16

a. Inclusión de actores ..................................................................................... 16

b. Acceso A Oportunidades De Mercado ......................................................... 17

c. Inclusión de Socios ....................................................................................... 17

2. PRINCIPIOS DE COMPETITIVIDAD .................................................................... 18

a. Manejo Estratégico y Acceso a Oportunidades de Mercado ....................... 18

b. Coordinación entre actores .......................................................................... 18

c. Respuesta a las Demandas de los Consumidores ........................................ 18

III. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO .............................................................. 19

1. ASOCIACIONES DE PRODUCTORES EXISTENTES .............................................. 19

2. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES DE LA CADENA PRODUCTIVA .......................... 20

3. ANÁLISIS DEL MODELO DE NEGOCIO DE LAS ORGANIZACIONES DE

PRODUCTORES ............................................................................................................. 1

a. Productores .................................................................................................... 1

b. Organización de Productores ......................................................................... 1

c. Productos y servicios Intercambiados............................................................ 1

d. Compradores .................................................................................................. 2

e. Mecanismos de Logística ............................................................................... 3

f. Costos e Ingresos ............................................................................................ 3

g. Desafíos y Expectativas .................................................................................. 4

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA ...................................................................................... 5

1. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO ........................................................................ 5

2. ESTUDIO DE MERCADO DEL RUBRO .................................................................. 5

V. SONDEO DE MERCADO ........................................................................................... 6

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO ........................................................... 6

2. SONDEO EN EL MERCADO ................................................................................. 6

3. PRODUCTOS Y PRECIOS ..................................................................................... 7

4. FOTOGRAFÍAS .................................................................................................... 7

VI. DEMANDA INTERNACIONAL.................................................................................... 8

1. BALANZA COMERCIAL DE CUEROS .................................................................... 8

2. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES MUNDIALES ............................................ 9

VII. CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................ 11

DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL SISTEMA DE MERCADO DE

PRENDAS DE CUERO

INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente el sector artesanal se dedicó a la producción de tejidos básicos y

productos de apetencia del sector turístico también en cuero, asimismo esa evolución

los llevo a la producción de zapatos, cinturones, carteras y prendas. Gracias a algunos

programas de exportación con beneficios que tenía Bolivia, el sector artesanal pudo

crecer de manera sostenida mientras existía el beneficio, empero ante su suspensión el

sector productivo tuvo una corta evolución tecnológica, de innovación o científica,

existen muchos productores de artículos de cuero en diferentes calidades, por los

modelos de producción, por las capacidades, por el acceso a tecnología, etc. si bien

existieron interesantes actividades e iniciativas que permitieron mostrar el producto en

mercados locales, no tiene aún un objetivo claro para el sector aun el objetivo “es

vender” no visualizando un horizonte sobre la innovación y la satisfacción de la demanda

del mercado que evoluciona cada día, aun se manejan en este sector los modelos

tradicionales de confección y no existe especialización hacia el desarrollo de alta moda

como en los tejidos de pelo fino.

Es importante establecer asociaciones estratégicas con inversores para tecnologizacion,

innovación y desarrollo para el sector y desarrollar una imagen de marca que permita

tener identidad para la producción.

I. CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO

1. CARACTERIZACIÓN GENERAL

a. Nombre del Producto

Calzados

b. Descripción

El calzado es parte de la indumentaria con la función básica de proteger los pies del

tiempo: frío, humedad, lluvia de las irregularidades del terreno, de los golpes, roces,

heridas, suciedad, etc. El calzado es vestido por la función de proteger el pie, por

higiene del cuerpo y también por tema estético, para embellecerlo y darle estilo. Hoy

en día, la belleza y estilo del calzado tiene una importancia casi igual que tiene la

funcionalidad del mismo. Por otro lado, existe variedad de modelos de calzado para

cada tipo de espacio, temperatura, actividad y momento del año. El calzado adquiere

muchas formas como zapatos, sandalias, alpargatas, botas o deportivos.

Botines empresa Matius Zapatenis empresa Tifrancy

c. Volumen de Producción Anual

19.368 pares

d. Volumen de Producción Estimada 2020

15.408 pares

e. Estacionalidad de la Producción

Mes Cantidad (pares de zapatos)

Enero 1524

Febrero 1860

Marzo 1572

Abril 1404

Mayo 1404 Junio 1692

Julio 1764

Agosto 1776 Septiembre 1536

Octubre 1536

Noviembre 1536

Diciembre 1764

f. Características del Envase y Etiquetado

Envases: Actualmente las unidades productivas utilizan bolsas transparentes de

plástico 80% y cajas de cartón 20%.

Etiquetas: Las unidades productivas actualmente colocan tallas impresas a los

zapatos, estas tallas impresas compran por mayor. Solo un 20 % de las empresas

tienen etiquetas en sus calzados, es un aspecto que se debe fortalecer en el

transcurso del programa.

g. Descripción de Insumos y Proveedores.

No Detalle de

material prima o insumo

Unidad de

medida

Cantidad demandada

/ Anual Proveedor Precio

1 Cuero liso Pie2 840 Curt America

17 Bs

2 Cuero nobuck sport

Pie 2 21752 Curt America

11bs

3 Forro textil metros 404,4 Tusmusla 25

4 Plantas docenas 1290 Tumusla 10

5 Ojales Bolsas 5000

14 Tumusla 90

6 Cordones docenas 1050 Tumusla 13

7 cuero de llama pie 2 0 Curt America, Tumusla

6,2

8 Suelas docena 163 Amazonas 250

9 Esponja 1 cm de grosor

lonja 2 Tumusla y Aroma

30

10 Plantilla metro 362 Casa Ortiz 25

11 Hilo conos 1614 Casa Ortiz 7

12 Carton plancha 384 Peru- casa Ortiz

35

13 Clefa lata 14 kg 87 Casa Ortiz 480

14 PVC lata 14 kg 68 Casa Ortiz 520

15 Pasta Punta Integral

lata 14 kg 68 Casa Ortiz 420

16 Material sintético

metro 248

Casa Ortiz, Amazonas, Tumusla

30

17 Tubox metro 320

Casa Ortiz, Amazonas, Tumusla

15

h. Relevamiento inicial de percepciones respecto al proceso productivo.

Se realizó un levantamiento de información identificando los principales

problemas con relación al proceso productivo y se pudo identificar los siguientes

aspectos:

- La materia prima y/o insumos que compra tiene precios altos

- Dificultades en la gestión con los proveedores de materia prima y/o insumos

- Dificultades para conocer y acceder a la tecnología productiva (maquinaria,

tecnología y equipo antiguo)

- Dificultades realizando o mandando a realizar mantenimiento a mis máquinas

- No cuenta con un plan de producción escrito

- No cuenta con la maquinaria adecuada para la producción

- Dificultad con la calidad de mis productos

2. FICHA TÉCNICA DEL PROCESO

a. PYMES o Empresas productoras:

- Daniel Quispe, Botines de mujer y calzados de mujer

- Rufina Gerónimo, Calzados de vestir de varón

- Daniela Valverde, Calzados casuales de varón y mujer

- José Zola, Calzados deportivos

- Edgar Alca, Calzados casuales y deportivos

- Sergio Quisbert, Calzados de varón: adulto y niño

- Ronald Quisbert, Calzados de varón, botines y tenis

- Juvenal Chuca, Sandalias para dama

- Mario Choque, Botines de vestir y casuales de cuero

- Sinforiano Apaza, Calzado de varón de vestir

b. Descripción del Producto y el proceso:

Descripción Del Producto.

En el mercado se encuentra una gran variedad de calzado:

- De acuerdo al género: para hombre y para mujer

- De acuerdo al material: sintético, mixto de materiales sintéticos y

naturales de tela, lona y otros.

- De acuerdo al estilo o tipo de uso: bota, sandalia, tenis, zapato de vestir,

zapato colegial, pantuflas y otros.

Descripción Del Proceso

- Selección del cuero o materiales. Identificación de materiales con los cuales

- Diseño, modelaje y patronaje. Es la primera fase de la fabricación o

confección del calzado, en ella se dibuja el modelo a fabricar, se ajusta para

la obtención del patrón base y se escalan los patrones para proceder al

cortado de las piezas.

- Cortado. De acuerdo al patrón. En esta sección se cortan las piezas que

componen el material de corte y forro, además de su clasificación.

- Preparación para el aparado. Rebaje y dividido de las piezas,

principalmente de piel; picados de adorno; dobladillado de piezas de piel, así

como otros trabajos previos al ensamblaje de las piezas.

- Perfilado (también llamado aparado). Cosido de las partes cortadas.

- Montado (también llamado solado). Usándose una horma, que sirve de

modelo de pie, a la hora de encajar las partes del zapato (puntera o pala,

talón, suela, etc.).

- Envasado. Introducción de los zapatos en cajas de cartón

c. Materia Prima (Ingredientes)

Cuero, material sintético, forro textil, plantas, pegamentos químicos: clefa,

pasta punta, PVC, hilo, esponja y cordones.

d. Instalaciones y Equipos

En instalación se prevé un área con una mesa amplia para Diseño, cortado y

preparado para aparado, otra área con las máquinas para realizar el aparado, otra

área con buena ventilación para el solado y finalmente el envasado del producto.

Las máquinas y equipos necesarios para el proceso son las siguientes: recta,

desbastadora, compresora, prensa, hormas, ojaladora, pistola para barnizado,

cocineta, requemador, esmeril, aspiradora.

e. Diagrama De Flujo

f. Descripción del Proceso

Una vez que se cuenta con todos los materiales e insumos para la fabricación se

procede al diseño y patronaje del calzado, que es una etapa previa a la fabricación

del calzado. Posteriormente se realiza el cortado de cada una de las piezas en

función al diseño y patronaje. Luego se realiza la preparación para el aparado que

consiste en los rebajes y división de piezas para el aparado o realizar la unión de las

piezas mediante el uso de máquina de coser. Una vez obtenidas las piezas aparadas

Recepcion de

materiales e insumos

Preparación para el

aparado Cortado

Diseño, modelaje y

patronaje

Selección del cuero o

materiales

Aparado

Solado Envasado

se procede al solado que es la unión con la planta acorde a la horma

correspondiente. Finalmente se realiza el envasado.

i. Control De Calidad

El control de calidad se realiza en cada etapa del proceso y un 30% de las unidades

productivas realiza control de calidad al producto final.

3. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Datos de la Empresa:

Razón Social de la Empresa u Organización: Pymes y pequeños productores Daniel Quispe, Botines de mujer y calzados de mujer Rufina Gerónimo, Calzados de vestir de varón Daniela Valverde, Calzados casuales de varón y mujer José Zola, Calzados deportivos Edgar Alca, Calzados casuales y deportivos Sergio Quisbert, Calzados de varón: adulto y niño Ronald Quisbert, Calzados de varón, botines y tenis Juvenal Chuca, Sandalias para dama Mario Choque, Botines de vestir y casuales de cuero Sinforiano Apaza, Calzado de varón de vestir

Acrónimo

Logotipo de la Empresa u Organización Se solicita adjuntar en digital en alta resolución, solo un logotipo

Datos de contacto (dirección, teléfono, correo electrónico)

Página web:

Nombre con el que se identifican en las distintas redes sociales Facebook: WhatsApp: Twitter: Otro:

Datos del Producto

PRODUCTO PRINCIPAL: ……………………………………………………………………………………

Calzados

CONTANDO MI HISTORIA (caso organización): (DE LA COMUNIDAD, PUEBLO INDIGENA,

MUNICIPIO, DONDE SE PRODUCE EL PRODUCTO Y VIVEN LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS)

Este primer grupo de participantes del programa está conformado por 10 unidades

productivas del rubro de cuero producto calzados, cada unidad productiva para la

producción emplea entre 1 a 4 personas, generalmente familiares. Un 90 % de los

participantes tienen un rango de edad entre 28 y 39 años de edad. Son unidades

productivas en áreas urbanas de Cochabamba. Las unidades productivas disponen de

las maquinas básicas para la realización del proceso productivo.

Los productores o unidades productivas en el grupo no se encuentran asociados,

algunos participan de algunas asociaciones productivas o del rubro, las cuales se

organizan especialmente para la participación en ferias temporales. El proceso

productivo, compra de materia prima, mercadeo y distribución la realizan de manera

individual. Con el programa se observa una oportunidad de que puedan organizarse

y crear sinergias en los diferentes procesos gestión de compras, mercadeo,

distribución.

Nombre del Producto: CALZADOS DE CUERO

Para esta sección, se solicita identificar con la mayor claridad el producto que oferta la Organización. Descripción de Mercancía NANDINA: 42 manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos

Fotografía en alta resolución de su (s) producto (s)

Certificaciones que ya tiene el producto o este en trámite Se solicita adjuntar en digital en alta resolución, el o los logotipos de las certificaciones que tiene o que está solicitando

Presentación del Producto Ejemplo: La primera Planta Procesadora de Piña en Conserva estatal está ubicada en la localidad de Ivirgarzama, del Municipio de Puerto Villarroel, del Departamento de Cochabamba. Inicia la etapa de producción en junio de 2015, bajo la administración de la entidad estatal Insumos Bolivia, con el objetivo de fortalecer la capacidad productiva y ofrecer mejores canales de comercialización a las familias productoras de piña de la región del Trópico de

Cochabamba, promocionando e impulsando la gestión auto sostenible de la planta a través de obras complementarias orientadas a una mejor redistribución de las utilidades.

Especificaciones del Producto Descripción del Producto

El calzado es parte de la indumentaria con la función básica de proteger los pies del tiempo: frío, humedad, lluvia de las irregularidades del terreno, de los golpes, roces, heridas, suciedad, etc. El calzado es vestido por la función de proteger el pie, por higiene del cuerpo y también por tema estético, para embellecerlo y darle estilo. Hoy en día, la belleza y estilo del calzado tiene una importancia casi igual que tiene la funcionalidad del mismo. Por otro lado, existe variedad de modelos de calzado para cada tipo de espacio, temperatura, actividad y momento del año. El calzado adquiere muchas formas como zapatos, sandalias, alpargatas, botas o deportivos.

Tipos de producto

En el mercado se encuentra una gran variedad de calzado: De acuerdo al género: para hombre y para mujer De acuerdo al material: sintético, mixto de materiales sintéticos y naturales de tela, lona y otros. De acuerdo al estilo o tipo de uso: bota, sandalia, tenis, zapato de vestir, zapato colegial, pantuflas y otros. Incluir Tabla de características y envase del Producto: Ejemplo:

Ejemplo b) Piña en trozo: Son piezas de forma triangular razonablemente uniformes, obtenidas del corte de la pulpa descorazonada (parte comestible de la fruta) Incluir Tabla de características y envase del Producto: Ejemplo:

Uso del producto Ejemplo: La piña en conserva es un producto inocuo y exquisito al paladar, que se emplea en la preparación de diversos tipos de postres, repostería, heladería, pizzas, ensaladas dulces y saladas, es decir, es un producto de uso variado en el arte culinario. Elementos constitutivos del producto Ingredientes: Ejemplo: Piña fresca, agua tratada, azúcar y ácido cítrico (INS. 330).

Características del envase

Envases: Actualmente las unidades productivas utilizan bolsas transparentes de plástico 80% y cajas de cartón 20%. 2.6 Etiquetas

Etiquetas: Las unidades productivas actualmente colocan tallas impresas a los zapatos, estas tallas impresas compran por mayor. Solo un 20 % de las empresas tienen etiquetas en sus calzados, es un aspecto que se debe fortalecer en el transcurso del programa. 2.7 Características del Embalaje Ejemplo: Caja de cartón corrugado convencional onda tipo C con las siguientes características: • Dimensión: 41 cm. de largo, 31 cm. de ancho, 12,5 cm. de alto. • Calidad: HC3. • Capacidad de producto: 12 latas de 1 kg. por caja. • Número de Capas: 3 PLY • Apilamiento: Recomendado hasta 12 cajas con contenido 2.8 Características del Rotulado Ejemplo: Se específica lo siguiente: • Nombre del Producto. • Peso Neto en unidades del sistema internacional. • Peso Escurrido en unidades del sistema internacional. • Razón Social, Dirección y NIT de la institución. • Número de Registro Sanitario (Emitido por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria) • Número. de Registro Sanitario (Ministerio de Salud) • Forma de Conservación • País de Origen. • Fecha de Producción. • Fecha de Vencimiento. • Código de Envasado. 2.9 Características del peso

Peso Neto: Peso Escurrido: Ejemplo:

Partida Arancelaria NANDINA para exportación de su (s) producto (s)

Producto Código NANDINA Descripción de la Mercancía

Calzados de cuero 42 Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos

Países donde exportó o exporta su producto

Producto Año de Exportación Aproximado en $us.

Disponibilidad del Producto: anual, o mensual (si es mensual indicar qué meses)

Volumen de Producción Anual 19.368 pares Volumen de Producción Estimada 15.408 pares

Mes Cantidad (pares de zapatos) Enero 1524

Febrero 1860

Marzo 1572

Abril 1404 Mayo 1404

Junio 1692

Julio 1764

Agosto 1776 Septiembre 1536

Octubre 1536

Noviembre 1536

Diciembre 1764

Capacidad productiva expresada por gestión anual, definida en la Unidad más utilizada por mercados mundiales, ejemplos (cajas de banano, sacos de café, hectolitros de vino, TM)

Producto Capacidad de producción anual definida en la Unidad más utilizada por mercados mundiales, ejemplos (cajas de banano, sacos de café, hectolitros de vino, TM)

II. CARACTERIZACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIOS

1. PRINCIPIOS DE INCLUSIVIDAD

Las unidades productivas no se encuentran asociadas entre sí, por lo tanto, no existe

actualmente un modelo de negocio como tal, se realizará un análisis mediante el

Modelo de Negocios Inclusivo en el estado actual tomando en cuenta que se seguirá

este modelo para trabajar en el marco del Programa de fortalecimiento de FAUTAPO

de “Empoderamiento socio económico de mujeres y hombres y acceso a mercados”

a. Inclusión de actores

Los actores directos son unidades productivas pequeñas de producción de calzados

en este grupo inicial son 10 de los cuales 2 son lideradas por mujeres y 8 por varones,

considerando que este rubro es tradicionalmente liderado por varones.

Las habilidades y el conocimiento de los actores en la cadena de valor a nivel local,

con relación a la producción fue aprendida de manera empírica 50% y un 50%

iniciaron sus emprendimientos después de una formación técnica en el área de

calzados.

Actualmente este grupo de 10 unidades productivas no están asociadas entre sí,

trabajan de manera individual, no existe un modelo que se aplica actualmente. Se

tiene previsto incluir otras unidades productivas.

b. Acceso A Oportunidades De Mercado

Cada uno de los productores tienen diferentes mercados que atienden Oruro, Sucre,

provincias, distribución a mayoristas, que con el tema de la pandemia que se ha visto

afectada. Por ejemplo, el productor de sandalias entrega a intermediarios en el

mercado Fidel Aranibar o el que produce tenis lleva a la feria de Punata

semanalmente. No cuentan con un contrato formal, el acceso a oportunidades de

mercado es un aspecto que dentro el programa de fortalecimiento de FAUTAPO de

“Empoderamiento socio económico de mujeres y hombres y acceso a mercados”

para que puedan tener las herramientas para identificar nuevos mercados, elaborar

el perfil de sus clientes e identificar las estrategias para el mercadeo. Por otro lado,

considerando la pandemia muy importante acceder al mercado de manera digital

para lo cual es necesario incluir esta estrategia en su plan de marketing.

También existe productores que venden directamente al consumidor a través de

redes sociales. Los productores han identificado como necesidad prioritaria el buscar

nuevos mercados.

c. Inclusión de Socios

Con el inicio del programa los socios estratégicos que apoyaran la formación del

modelo son:

Nombre de la Institución

Tipo Tipo de apoyo

Representante Contacto

FAUTAPO ONG Co ejecutor y financiero

Ing. Andreas Preisig Gerente General

Sandra Espada Responsable Programa

Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba

Institución pública local

Co ejecutor

Ing. Roberto Guillermo Zambrana Aldunate

Ing. Jorge Arias Jefe de promoción económica y emprendedurismo

Se inició el trabajo del programa Empoderamiento socioeconómico de mujeres y

hombres y acceso a mercados 2020 – 2024” en convenio con el Gobierno

Autónomo de Cochabamba a través de la Secretaria de Desarrollo Sustentable y la

jefatura de Promoción Económica y emprendedurismo, con el objetivo de co

ejecutar el mismo y transferir el programa progresivamente.

2. PRINCIPIOS DE COMPETITIVIDAD

a. Manejo Estratégico y Acceso a Oportunidades de Mercado

Los productores actualmente trabajan de manera individual con poco nivel de

articulación y de alianzas estratégicas, tienen un mercado pequeño al cual abastecen

y sus ingresos están muy cerca de su punto de equilibrio por el nivel de ventas que

tienen y por lo cual tienen el interés de incrementar. Por tema de volumen tanto en

compras como en ventas tienen bajo nivel de negociación. Los productores

identifican una necesidad de mejora, de acceso a oportunidades razón por la cual se

inscribieron al programa y que se ha visto priorizado por el tema de la pandemia.

b. Coordinación entre actores

Actualmente se cuenta con las pequeñas unidades productivas que no están

interrelacionadas ni asociadas, trabajan de manera individual y lo que se quiere con

el programa es generar un modelo de negocio para potencializar su acceso a mercado

e ir incluyendo nuevos productores y nuevos clientes.

c. Respuesta a las Demandas de los Consumidores

Como se mencionaba anteriormente los productores trabajan en todo lo referente a

comercialización de manera individual y ellos identifican que necesitan fortalecer sus

capacidades para responder de mejor manera a la demanda, obtener información de

mercado. Varios tienen créditos con una tasa de 11,5 %.

III. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

1. ASOCIACIONES DE PRODUCTORES EXISTENTES

Actualmente no existe una asociación con los participantes del programa, acorde al

levantamiento de información que se ha realizado de cada una de las unidades

productivas se ha identificado que tienen dificultades en la compra de materiales e

insumos y con el programa se puede brindar información y herramientas para que

puedan lograr una asociatividad con énfasis en ese aspecto.

2. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES DE LA CADENA PRODUCTIVA

Producto Calzados Provisión

de insumos Producción

Primaria Transporte

materia prima

Transformación Transporte productos

elaborados

Comercialización Consumidores

-Empresas curtiembres de Cochabamba -Importadoras de insumos para la fabricación de calzados

- Transportistas - Transporte

propio

- Micro empresas.

- Transportistas - Trasporte

propio

- Intermediarios Distribuidores

- Mercados - Redes sociales

- Consumidores finales

ACTORES INDIRECTOS

Proveedores indirectos de insumos (empaques, equipos y maquinarias)

Prestadores de servicios (capacitación, investigación, asistencia técnica, financiamiento) Actores de fomento (ministerios, ONGs, fundaciones, gobiernos locales, organismos de cooperación)

3. ANÁLISIS DEL MODELO DE NEGOCIO DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES

Los participantes del programa como se mencionó anteriormente no están organizados

actualmente en una organización, por lo cual la asociatividad y el modelo de negocio es

una actividad que se desarrollará en la ejecución del programa.

a. Productores

Este primer grupo de participantes del programa está conformado por 10 unidades

productivas del rubro de cuero producto calzados, cada unidad productiva para la

producción emplea entre 1 a 4 personas, generalmente familiares. Un 90 % de los

participantes tienen un rango de edad entre 28 y 39 años de edad. Son unidades

productivas en áreas urbanas de Cochabamba. Las unidades productivas disponen de

las maquinas básicas para la realización del proceso productivo.

b. Organización de Productores

Los productores o unidades productivas en el grupo no se encuentran asociados,

algunos participan de algunas asociaciones productivas o del rubro, las cuales se

organizan especialmente para la participación en ferias temporales. El proceso

productivo, compra de materia prima, mercadeo y distribución la realizan de manera

individual. Con el programa se observa una oportunidad de que puedan organizarse y

crear sinergias en los diferentes procesos gestión de compras, mercadeo, distribución.

c. Productos y servicios Intercambiados

- Existe un mercado para productos con cuero con nivel alto de valor y buscan

tener la seguridad que sea 100% cuero, con una oportunidad de potenciar el

consumo de lo nacional con la campaña “hecho en Bolivia”. Otro mercado que

también es interesante es el de material sintético que se guía más por el precio

como factor importante en la decisión de compra y que los productores ofrecen

durabilidad como elemento diferenciador.

- Se puede observar que los productores nacionales actualmente trabajan con

mercados en provincias de Cochabamba ejemplo feria de Punata, mercados en

ciudades más pequeñas como Sucre, Oruro, entregan a mayoristas; esto se da

porque los mercados en las ciudades como por ejemplo Cochabamba está

ocupado por producto importado especialmente chino que tienen precios muy

bajos y que venden por diseños atractivos y que duran poco tiempo y en algunos

casos hasta huele mal.

- Los productores del grupo tienen calzados: de vestir de varón, casual de varón,

zapatenis varón y mujer, sandalias y deportivos. Los volúmenes de producción

varían según cada productor:

Empresa Volumen de

Ventas (pares)

Tifrancy 1.104

Calza 2 2.424

I live 1.152

Jose Zola 864

Edgar Alca 2.880 Sergio Quisbert 1.956

Ronald Quisbert 2.880 Juvenal Chuca 2.880

Matius 2.220

Sinforiano Apaza 1.008

Total 19.368

d. Compradores

Un 40% las unidades productivas trabajan con intermediarios que venden en mercados,

el 60% vende de manera directa al consumidor. Los intermediarios compran de los

productores porque así tienen variedad de modelos ya que los intermediarios tienen

puestos de venta en mercados de la ciudad, aseguran que es 100 % cuero y la

durabilidad del calzado y con precios accesibles ya que cuando se vende por docena

tiene un precio menor que si se vende por unidad.

Importante indicar que el 40% de las unidades productivas promociona en internet sus

productos especialmente Facebook y de esta manera generan ventas relacionándose

directo al consumidor y con mayor margen de ganancia.

e. Mecanismos de Logística

En el caso de mayoristas las unidades productivas llevan por docenas al mercado y se

realiza la entrega. En el caso de venta a detalle coordinan día y hora de entrega y el

pago es en efectivo al momento de la entrega.

El 80% de las unidades realizan la entrega de sus productos ya sea a mayorista o a

detalle en bolsas plásticas transparentes.

f. Costos e Ingresos

El costo de producción varía según cada unidad productiva y según el modelo de

calzado, también varía en función al material utilizado cuero o material sintético. El

pago de servicios por mano de obra es a destajo, es decir, en función al nivel

producción o cantidad. El mecanismo de establecimiento de precios es en función a sus

costos más un margen de ganancia que varía según cada unidad productiva.

A continuación se detalla de un calzado de varón formal en cuero considerando la

producción de 1 docena de calzados y el precio de venta unitario es de 120 Bs por para

de calzados o 1200 la docena. Se puede observar que la mayoría de sus costos son

costos variables y que no se incluyen costos administrativos o de gestión comercial.

Costos Calzado de varón en cuero listo Calculo para 1 docena de calzados

Unidad Cantidad Costo unitario Costo Total

Cuero pie 2 20 12,9 258

Planta docena 1 175 175

Cuero de llama pie 2 5,7 6,2 35,34

Clefa kilogramo 0,32 38 12,16

Pasta punta kilogramo 0,32 38 12,16

PVC kilogramo 0,32 38 12,16

Alogenante litro 0,25 35 8,75

MO cortado docena 1 20 20

MO aparado docena 1 70 70 MO solado docena 1 70 70

Cordones docena 1 10 10

Electricidad global 1 10 10

Hilo global 1 5 5 Depreciación maquinas global 1 10 10 Tallas impresas docena 1 2 2

MO terminado docena 1 30 30

Esponja hoja 0,2 30 6

Cambriones docena 1 10 10 Pintura litro 0,2 50 10

Cajas docena 1 5 5

Forro Galleta metro 0,5 15 7,5

Forro plantilla metro 1 23,5 23,5

Total 802,57

Costo unitario por par 66,88083333

Precio Venta 120

g. Desafíos y Expectativas

El desafío de las unidades productivas con relación al comprador es mejorar la calidad

de los calzados para poder acceder a nuevos nichos de mercado. La facilidad de las

unidades productivas es que tienen la versatilidad de poder realizar pequeñas

cantidades y variedad de modelos.

Se tomará para el presente estudio la siguiente clasificación con relación a estratos

sociales según Pirámide de hogares según NSE Bolivia. Considerando esta pirámide

representa una oportunidad para las unidades productivas el mejorar la calidad de sus

productos para acceder a un mercado, C2, C3 que representan estrato medio y un 20

% de la población y poder tener un mayor margen considerando que por sus

condiciones actuales no llegan a producir las cantidades necesarias para competir por

costos.

Actualmente las acciones que realizan para acceder a nuevos mercados son mínimas y

en el diagnóstico se evidenció que tienen dificultades o no tienen un plan de mercadeo.

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

PRODUCTO: calzados

Tipo de comprador

Lugar donde se ubica el comprador

Nombre Frecuencia Precio promedio de venta (especificar unidad)

% del total de la producción comercializada

Ferias productivas

Cochabamba, provincias de Cochabamba, Oruro, Sucre

Feria del cuero de Aprocac, Feria Feicobol, Fexpo Sucre, Expoteco Oruro

Temporal acorde a planificación de ferias: actividad extra

100-250 Bs por par según modelo de calzado

30%

Intermediarios mayoristas

Cochabamba, provincias de Cochabamba, Oruro, Sucre

Ferias mercados Cochabamba Fidel Aranibar, Ferias mercados Oruro y Sucre

Semanal 100-250 Bs por par según modelo de calzado

60%

Consumidor final

Cochabamba Ventas a por contacto directo con el consumidor.

Semanal 100-250 Bs por par según modelo de calzado

40%

2. ESTUDIO DE MERCADO DEL RUBRO

Con el objetivo de conocer la realidad del sector: la situación de los clientes y

competidores, la oferta, proveedores, análisis de demanda, análisis de precios, análisis

de comercialización y las perspectivas del sector se adjunta a la presente un estudio de

mercado del rubro que se detalla a continuación.

V. SONDEO DE MERCADO

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Los Cueros y pieles son principalmente un subproducto de la industria ganadera. El

cuero es cómodo, puede absorber la transpiración del pie, es un material que ayuda a

regular la temperatura a través de la transpirabilidad, esto obviamente hace que el pie

se mantenga seco y fresco y, por ende, que el pie se preserve saludable.

El cuero ofrece protección contra el viento y el frío, y cueros con ciertos tratamientos,

incluso pueden ser resistente a la lluvia. En las curtiembres existen procesos que

permiten obtener variedades de texturas, como suaves, blandas, flexibles, firmes y

resistentes.

El cuero tiene una alta resistencia a la tracción y al desgarro, esto es porque es un

material formado mayoritariamente por colágeno estabilizado por el curtido, cuyas

fibras están fuertemente entrelazadas entre sí. Además es un material que dura muchos

años, un objeto de cuero correctamente cuidado puede pasar de generación en

generación. Específicamente en un calzado la Durabilidad es una de las características

más importantes, lo que brinda una ventaja económica.

2. SONDEO EN EL MERCADO

El sondeo se lo realizó en tiendas de marcas establecidas, mercados nacionales,

obteniendo la siguiente información:

El mercado de calzado de cuero, esta dirigido a la poblacion de clase media y clase media

alta, se los encuentra con facilidad en las Ferias establecidas con el denominativo

“Compro boliviano”, donde existe gran variedad de diseños e incluso los hacen a medida.

Tiene como competencia los calzados brasileros y chinos que son requeridos por temas

de calidad y precios respectivamente.

Los diseños son realizados por los mismos artesanos o realizan diseños exclusivos para

algunas marcas que lo requieran. La epoca en la que existe mas demanda es diciembre y

en fechas especificas como el dia de la madre o dia del padre.

Uno de los problemas que enfrentan los productores locales es la falta de industrias y

maquinaria especializada, para la producción mas rapida, eficiente y barata, que le

permita competir con productores extranjeros. Asimismo, deben competir con

productos de menor calidad pero menor precio tambien. Los artesanos manifestaron

que el contrabando ha perjudicado sus ventas.

Actualmente, el rubro se encuentra en plena etapa de reactivación debido a la

emergencia sanitaria. En la mayoría de las entrevistas se pudo observar que se espera la

época de fin de año para recuperar y fortalecer las empresas familiares.

Además de calzados, existen productos que son comercializados como artesanías

nacionales, como es el caso de billeteras, cinturones, carteras, broches de cabello, etc.

3. PRODUCTOS Y PRECIOS

Precio en Bs

Mercado Informal

Virtual

Informal

Botas 300-400

Zapatos varon

180 – 230 60

Zapatos mujer

180-250 60

Botines 250-300 250

En el mercado virtual informal se corre el riesgo que la prenda no cumpla con la calidad

esperada, no exisite la garantia de que el producto llegara a tiempo y en las codicione

solicitadas. Sin embargo, es un metodo de compra que ha incrementado su afluencia

dada la situacion sanitaria actual.

4. FOTOGRAFÍAS

Mercado

Otros Productos

VI. DEMANDA INTERNACIONAL

1. BALANZA COMERCIAL DE CUEROS

La balanza comercial en los últimos 5 años fue positiva, siendo que para la gestión 2019,

alcanzo la suma de $us. 4.943,06 millones de dólares, siendo las exportaciones para esa gestión

de $us. 87.412,76 millones y las importaciones ascendieron a la suma de $us. 82.469,71

millones.

2. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES MUNDIALES

Las exportaciones para la gestión 2019 alcanzaron la suma de $us. 87.412,76 millones, siendo

el principal país exportador de estos materiales China con el 34 % del mercado, seguido de

Italia con el 14 % y Francia con el 11%.

EXPORTACIONES, IMPORTACIONES DE CUEROS

DEL MUNDO

(En millones de $us)

74.446,26 72.558,42

77.289,85 82.892,78

87.412,76

70.549,51 69.615,50 74.381,81

81.593,25 82.469,71

2015 2016 2017 2018 2019

Exportaciones Importaciones

PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE CUEROS- 2019

(En millones de $us)

29.587,78

12.317,58

9.573,94

4.405,64 3.458,04 2.756,71 2.513,32 2.270,26 1.763,93 1.666,08 1.445,06 1.423,93 1.272,37 1.104,10 827,13 747,88 722,15 693,27 634,28 582,76

7.646,56

En cuanto a las importaciones estas ascendieron a la suma de $us. 82.469,71 millones, en la

gestión 2019, siendo Estados Unidos de Norteamérica el principal país importador con el 16%

del mercado, seguido de Japón con el 8% y Francia con 6%.

ExportadoresValor exportado

en 2015

Valor exportado

en 2016

Valor exportado

en 2017

Valor exportado

en 2018

Valor exportado

en 2019

Mundo 74.446,26 72.558,42 77.289,85 82.892,78 87.412,76

China 31.106,91 28.046,82 29.118,21 29.703,61 29.587,78

Italia 7.980,59 8.038,97 9.186,92 10.465,71 12.317,58

Francia 6.287,44 6.754,36 7.463,60 8.682,96 9.573,94

Hong Kong, China 5.342,97 4.705,27 4.763,08 4.574,16 4.405,64

Viet Nam 2.704,00 2.985,05 3.077,41 3.137,72 3.458,04

Alemania 2.101,70 2.246,53 2.541,60 2.783,06 2.756,71

India 2.424,32 2.345,51 2.409,45 2.500,15 2.513,32

Países Bajos 1.380,96 1.627,25 1.852,62 2.245,59 2.270,26

Singapur 921,55 1.308,42 1.402,16 1.587,48 1.763,93

Estados Unidos de América 1.684,49 1.627,38 1.553,95 1.695,06 1.666,08

España 1.184,86 1.242,95 1.361,09 1.452,08 1.445,06

Bélgica 1.296,07 1.388,48 1.474,27 1.553,13 1.423,93

Reino Unido 1.178,95 1.084,10 1.132,83 1.268,48 1.272,37

Camboya 95,84 149,75 277,46 571,57 1.104,10

Filipinas 526,19 591,82 542,98 651,93 827,13

Suiza 467,94 480,09 567,74 742,11 747,88

Indonesia 323,95 358,33 460,21 597,27 722,15

Polonia 443,39 500,45 530,77 638,76 693,27

Pakistán 687,62 644,93 632,93 664,54 634,28

Tailandia 462,43 418,51 472,74 469,18 582,76

Resto del Mundo 5.843,80 6.011,51 6.420,50 6.908,23 7.646,56

PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE CUERO

(en millones de dolares)

PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE CUEROS- 2019

(En millones de $us)

Estados Unidos de América

Japón

Francia

Hong Kong, China

Alemania

ItaliaChinaReino Unido

Corea, República de

Países Bajos

SingapurEspaña

CanadáAustralia

SuizaBélgica

Emiratos Árabes Unidos

PoloniaMéxico

Rusia, Federación deTaipei Chino

AustriaTailandia

Macao, China Resto del Mundo

VII. CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES

Consideraciones sobre el diagnóstico realizado

Si bien los diagnósticos realizados, se han desarrollado de forma que permite caracterizar la

producción a nivel global, para poder realizar cualquier acción de promoción o análisis del

modelo específico de negocios, se requiere desarrollar fichas producto de la oferta en estos

sectores, que formen parte del diagnóstico.

Observaciones

Es posible lograr mercados a través de plataformas de comercio electrónico, considerando

nichos específicos de mercado. Sin embargo, la asociatividad es un factor decisivo para llegar

a mercados con la calidad y volúmenes necesarios.

ImportadoresValor importado

en 2015

Valor importado

en 2016

Valor importado

en 2017

Valor importado

en 2018

Valor importado

en 2019

Mundo 70.549,51 69.615,50 74.381,81 81.593,25 82.469,71

Estados Unidos de América 14.446,91 13.177,54 13.475,03 14.374,67 13.288,15

Japón 5.328,39 5.596,02 5.716,96 6.053,98 6.356,39

Francia 4.210,64 4.280,86 4.718,58 5.204,37 5.413,11

Hong Kong, China 5.307,88 4.696,05 4.827,71 5.172,05 4.913,95

Alemania 4.368,10 4.430,24 4.659,61 4.858,63 4.858,77

Italia 3.223,40 3.212,18 3.516,25 4.110,76 4.112,97

China 2.106,80 2.203,04 2.627,63 3.319,02 3.986,18

Reino Unido 3.649,01 3.479,08 3.540,10 3.813,06 3.780,03

Corea, República de 2.106,08 2.220,65 2.421,62 2.761,70 3.073,12

Países Bajos 1.538,89 1.652,61 1.842,09 2.136,78 2.224,86

Singapur 1.413,46 1.644,14 1.776,19 2.001,57 2.138,53

España 1.734,99 1.837,63 1.902,77 2.020,44 2.108,48

Canadá 1.617,01 1.587,10 1.650,24 1.757,42 1.780,75

Australia 1.202,71 1.229,33 1.322,23 1.531,68 1.452,46

Suiza 1.105,25 1.146,66 1.225,04 1.449,53 1.422,26

Bélgica 1.147,95 1.196,70 1.255,58 1.369,65 1.376,69

Emiratos Árabes Unidos 953,50 885,95 1.322,93 1.301,45 1.271,32

Polonia 712,86 839,80 882,65 985,99 1.035,33

México 905,86 872,06 834,98 991,40 989,79

Rusia, Federación de 631,52 614,09 778,31 943,21 964,09

Taipei Chino 615,11 692,30 706,54 755,63 845,16

Austria 659,97 680,15 726,58 799,76 817,21

Tailandia 510,53 566,92 593,65 720,05 799,93

Macao, China 461,10 427,26 - 629,30 685,48

Resto del Mundo 10.515,36 10.357,22 11.515,58 12.531,13 12.774,71

PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE CUERO

(en millones de dolares)

Cuellos de botella identificados

- Se requiere asociatividad, dado que no existe un volumen ni calidad estandarizada.

- Compra de insumos, debería ser de manera asociativa.

- Los mercados nacionales como ferias, no son sostenibles, se requiere analizar otros

mercados.

- Al existir una diversidad de productos, se requiere caracterizar cada uno de éstos a fin

de que puedan formar parte de la oferta productiva.

Acciones a Futuro

- Desarrollo de fichas productos, capacitar en plataformas de comercio electrónico.

- Promover la asociatividad a través de capacitación.

- Diseño de una estrategia de comercialización a través de plataformas electrónicas,

considerando nichos específicos de mercado.

- Apoyo en certificación ECOAMIGABLE, además de otras posibles (para el caso de

alpaca).