Principales conclusiones

RESIDENCIAS PARA LA TERCERA EDAD (16ª edición)

MAYO 2014

RESIDENCIAS PARA LA TERCERA EDAD Mayo 2014

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Estructura sectorial

Aumenta el grado de concentración empresarial

El número total de plazas en residencias para la tercera se situó en unas

369.500 al cierre de 2013, correspondiendo el 74,7% a plazas en resi-dencias privadas, en torno a 275.900 unidades, mientras que las plazas en residencias públicas se cifraron en unas 93.600, el 25,3% del total.

En torno al 35% de las plazas en residencias públicas están cedidas a

la gestión privada. De la oferta total de plazas en residencias privadas, destaca la creciente

participación de las plazas privadas puras, representando en 2013 el 67,8% del total, frente al 32,2% que supusieron las plazas concertadas.

Cataluña encabeza el ranking de dotación de plazas privadas, reuniendo

en 2013 el 19,8% del total. A continuación se sitúa Madrid, con el 14,8%, seguida de Castilla y León (11,9%) y Andalucía (10,6%).

En 2013 se encontraban operativas unas 5.500 residencias, de las cua-

les 4.163, (75,8% del total) eran centros privados. De éstos, el 70,6% pertenecían a entidades con ánimo de lucro.

La estructura empresarial se caracteriza por la presencia mayoritaria de

entidades de pequeña dimensión encargadas de la gestión de un cen-tro, las cuales coexisten con un número reducido de empresas que han alcanzado cierto tamaño mediante la expansión de su red de centros.

En los últimos años los principales operadores han ampliado su cuota de

mercado, de manera que en 2013 los cinco primeros reunieron una par-ticipación del 14,6% sobre el valor total del mercado, que se situó en el 20,7% al considerar a los diez primeros, casi tres puntos más que en 2011.

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Coyuntura

El negocio desciende un 1,4% en 2013

En 2013 la facturación de las empresas gestoras de residencias expe-

rimentó una caída del 1,4%, hasta situarse en 4.100 millones de euros. Esta evolución estuvo motivada por la contracción de la demanda priva-da y por la reducción de los conciertos por parte de la Administración pública.

La mayor parte de los ingresos de las empresas se derivan de la gestión

de plazas privadas puras, negocio que generó una facturación de 2.410 millones de euros en 2013, es decir, el 58,8% del total.

El negocio derivado de la gestión de plazas concertadas se situó en

1.240 millones de euros, lo que representó en torno al 30% del total. El 11% de la facturación de las empresas, es decir, 450 millones de eu-

ros, se derivó del negocio generado por las plazas públicas de gestión privada, participación que ha venido aumentando en los últimos años.

El número de plazas en residencias privadas aumentó en 2013 un 0,7%

respecto al año anterior, hasta situarse en 275.885 unidades. El mayor crecimiento se registró en las plazas privadas puras, que aumentaron un 1,8% en el último año, hasta las 187.122 unidades.

El número de plazas concertadas disminuyó un 1,8%, hasta las 88.800.

Así, las plazas privadas de concierto público supusieron el 24% del total de plazas, incluyendo las plazas de las residencias públicas y privadas, y en torno al 32% de las plazas de residencias privadas.

En 2013 los principales indicadores de rentabilidad del sector registra-

ron un deterioro respecto al ejercicio anterior, en un contexto de retroce-so de los precios, disminución del grado de ocupación y caída de la factu-ración.

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Previsiones y tendencias

Creciente participación de operadores privados en la gestión de plazas públicas

Las previsiones de evolución de la facturación agregada de las empre-

sas gestoras apuntan a una caída del 1% en 2014, hasta situarse en 4.060 millones de euros.

A corto plazo el mercado seguirá viéndose penalizado por la debilidad de

la demanda privada y la tendencia a la baja en los conciertos con la Administración pública, dando lugar al mantenimiento en niveles bajos de los índices de ocupación y de los precios. De esta forma, las empresas continuarán acusando una alta rivalidad, viéndose obligadas a mantener una política de contención de costes.

En paralelo a la reducción de los conciertos con el sistema público, algu-

nas Administraciones están apostando por la concesión de la gestión in-tegral de las residencias públicas a gestores privados, lo que consti-tuye una oportunidad para las principales empresas.

El mantenimiento de la tendencia descendente de la demanda seguirá

penalizando la puesta en marcha de proyectos de apertura de nuevos centros, registrándose un escaso número de nuevos proyectos. Así, las principales empresas centrarán su crecimiento en mayor medida en la adquisición de centros ya operativos.

Algunas residencias de pequeño tamaño se verán obligadas al cese de

su actividad, sobre todo aquellas que por su localización no puedan man-tener un grado de ocupación suficiente.

Es previsible que en los próximos años continúe avanzando el proceso

de concentración empresarial gracias a la expansión de la red de los principales grupos, frente al menor crecimiento de la oferta total de plazas en residencias.

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Datos de síntesis, 2013.

Principales magnitudes

Número de residencias privadas 4.163

Número de plazas 369.448

En residencias privadas 275.885

Privadas puras 187.122

Concertadas 88.763

En residencias públicas 93.563

Gestión privada 61.063

Gestión pública 32.500

Número medio de plazas por residencia privada 66,3

Mercado (mill. euros) (a) 4.100

Concentración (cuota de mercado conjunta en valor)

Cinco primeras empresas (%) 14,6

Diez primeras empresas (%) 20,7

Estructura media de costes (% sobre facturación) (b)

Materias primas/aprovisionamientos 8,9

Otros gastos de explotación 18,7

Valor añadido 72,4

Gastos de personal 60,6

Amortizaciones/variación provisiones 5,0

Otros resultados -1,1

Resultado de explotación 5,7

Evolución reciente y previsiones

Número de residencias privadas (% var. 2013/2012) -3,4

Número de plazas (% var. 2013/2012) +0,8

En residencias privadas +0,7

Privadas puras +1,8

Concertadas -1,8

En residencias públicas +1,2

Mercado (% var. 2013/2012) (a) -1,4

Previsión de evolución del valor del mercado (a)

% var. 2014/2013 -1,0

% var. 2015/2014 +0,2

(a) facturación de empresas gestoras de residencias. Incluye asociaciones, organizaciones religiosas y fundaciones. (b) 2012. Corresponde al agregado de 39 de las principales empresas del sector.

Fuente: DBK sobre fuentes diversas.