FOROS TLC - tlcsnegocios.com · APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU . CONTENIDO 1. Marco general y...

Hernando José Gómez Restrepo Oficina para el Aprovechamiento del TLC con Estados Unidos

Abril de 2012

FOROS TLC OPORTUNIDADES REALES PARA EL SECTOR

PRODUCTIVO

EJE CAFETERO

CONTENIDO

1. Marco general y oportunidades TLC con Estados Unidos

2. Aprovechamiento del TLC en el Eje Cafetero

3. Agenda de trabajo con el Eje Cafetero (ya iniciada)

EL PROCESO

2004-2005 2006 2007-2008 2009-2010 2011-2012

Construcción A:I.:

•Participaron: sector privado, gobiernos nacional y locales, academia, actores políticos y ciudadanos

•96 foros

•1.638 reuniones con 36.651 asistentes

•151 talleres sectoriales

Validación:

•Las Agendas Internas regionales se validaron con alcaldes y congresistas

Incorporación A.I. en:

•PND 06-10

•Planes regionales de

desarrollo

APROVECHA-MIENTO

Se crea la CNC y se establece el SNC

Se crean las Comisión Regionales de Competitividad

Se crea el Consejo

Privado de Competitividad

Se elaboran y empiezan a ejecutar los Planes Reg. de Comp.

Actualización Política de

Competitividad

Política de Competitividad

PND 2010-2014: •Política de Innovación •Unidad de Desarrollo Bancóldex •Contratos Plan

Consolidación Programa de Transformación Productiva

-12 sectores-

Reforma Regalías y

LOOT

ENTRADA EN VIGOR (15 MAY)

SNC e Innovación

TLC CON ESTADOS UNIDOS: CONTENIDO

Libre Comercio con el mercado de Estados Unidos

Exportaciones: 99,9% de productos industriales con acceso inmediato

Importaciones: 81,8% de productos de EEUU con acceso inmediato, de los cuales 92,5% no son producidos en Colombia

Mecanismos de protección para productos sensibles en sectores como arroz, avícola, leche, maíz, entre otros:

Plazos de desgravación progresiva

Plazos de gracia

Cuotas de importación

Salvaguardas especiales automáticas

Servicios

Eliminación de barreras de acceso para servicios

Establecimiento de reservas (ej. cultura, estabilidad macroeconómica)

Eliminación de medidas disconformes

Inversión

Garantías recíprocas y marco jurídico justo y transparente

Compras públicas

Acceso de empresas colombianas a compras públicas de Estados Unidos

Preferencia pymes para contratos por montos más bajos

Propiedad intelectual

Acceso a medicamentos, tecnología y conocimiento

Barreras no arancelarias

Mecanismos de cooperación y transparencia para normas y reglamentos técnicos y medidas sanitarias y fitosanitarias

Reglas de origen (plataforma exportadora de IED)

Procedimiento aduaneros simplificados

Defensa comercial para medidas de salvaguardia y medidas antidumping

Otros:

Asuntos laborales, Asuntos ambientales, Acuerdos de cooperación

TLC CON ESTADOS UNIDOS: CONTENIDO

Implementación Líderes

Mincomercio Mintrabajo

ÁREAS DE ACCIÓN

Adecuación institucional Líderes Altas Consejerías

Aprovechamiento

Lider Oficina TLC

•Ajustes normativos

•Irritantes comerciales

•Compromisos laboral

•Invima

•ICA

•Aduanas

•MCIT (ej. reglamentos técnicos)

•MT (ej. puertos, logística)

LÍNEAS DE ACCIÓN TLC CON EEUU

•Sectorial (regulatorio, normativo, bienes públicos específicos)

•Regional (desarrollo de clústers)

15 MAYO

Crecimiento exportaciones a EEUU

AÑO SIGUIENTE A ENTRADA EN VIGENCIA DE TLC CON EEUU

Algunos sectores con alto crecimiento

PERÚ (09)

CENTRO- AMÉRICA (06)

COSTA RICA (09)

25% Fertilizantes, aceites y grasas, estructuras de acero, tintas,

alimentos para animales, metalmecánica

47%

41%

Confecciones, Papel y cartón, Barras de hierro y acero,

Autopartes, Químicos, Equipo de calefacción o refrigeración

Microcircuitos, aparatos eléctricos, frutas y verduras, llantas de caucho,

azúcar, muebles, artículos de plástico, autopartes, motores

MÉXICO (94) 28%

Embarcaciones, cereales, partes de máquinas de ingeniería civil, azúcar,

algodón, fertilizantes, secciones y varillas de hierro o acero

APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU

Periodo de vigencia : Febrero 2009-Enero 2011

Sector Nº de productos

Tradicional 16 Agrícola 3 Minero 1 Petróleo/gas natural/derivados 12 No Tradicional 402 Agropecuario 41 Artesanías 1 Maderas y papeles 16 Metal-mecánico 135 Minería no metálica 21 Pesquero 7 Pieles y cueros 2 Químico 82 Siderometalúrgico 18 Textil 48 Varios (inc. Joyería) 31 Total 418

Fuente: SUNAT

Elaboración: MINCETUR/OGEE/OEEI

• En los dos años de vigencia del TLC de Perú con EEUU se registraron 418 nuevos productos (2% de las exportaciones a EEUU) de los cuales el 96% son productos no tradicionales • Destacan sectores metalmecánico, químico y textil

Ejemplo Perú -Nuevos productos-


Grande >= US$ 10

millones 0%

Mediana >= US$ 1

millón y < a US$ 10

millones 4%

Pequeña >= US$ 100

mil y < a US$ 1

millón 18%

Micro < US$ 100

mil 78%

• A partir de la entrada en vigencia del TLC con EEUU se registran 1312 nuevas empresas exportadoras • 96% de las nuevas empresas son pequeñas y microempresas (PYMES)

Ejemplo Perú -Nuevas empresas

exportadoras-

Fuente: SUNAT

Elaboración: MINCETUR/OGEE/OEEI

Pérú: Nuevas empresas exportadoras 1er y 2º año vigencia TLC con EEUU


CONTENIDO




0 20 40 60 80 100 120

Productos de panadería

Telas cauchutadas

Agentes de superficie orgánicos

Frutas preservadas

Chaquetas, trajes y similares para hombres

Medias y similares de punto

Gelatinas y sus derivados

Jabones y similares

Partes y accesorios de vehículos

Papel para papel higiénico y similares

Desperdicios y desechos de cobre

Artículos de confiteria de azúcar

Caña de azúcar

Transformadores y conversores eléctricos

Extractos y esencias de café

Exportaciones 2010, US$ millones

Risaralda Caldas Quindío

9%

2,5%2,3%

2,2%

2,1%

1,5%

1,1%

1,0%

0,9%

0,8%

0,7%

0,6%

0,5%

0,4%

0,4%

0 200 400 600 800 1000

Café

Exportaciones 2010, US$ millones

67%

EXPORTACIONES EJE CAFETERO (US$ MILLONES), 2010

Fuente: DIAN, cálculos propios

AGRICULTURA

ÁREA CULTIVADA POR PRODUCTO (total y % de total nacional), 2010

Fuente: Agronet

EL EJE CAFETERO HOY

Área cultivada Eje Cafetero (miles de hectáreas)

Risaralda

Caldas

Quindío

13975

146,7

5,84,6

3,93,3

2,92,8

1,61,60,90,7

0,50,54,5%

8,4%0,4%

7,1%0,9%

10,4%3,8%

14,4%2,8%3,2%2,6%2,2%

11,4%7,1%

19,7%18,5%

PiñaLuloPapaMoraYucaTomateBananoAguacateCacaoFríjolCaña de azúcarMaízCítricosCaña paneleraPlátanoCafé

% del área cultivada

total del producto en el país

Producto Producción Eje cafetero 2010

(toneladas)

Condición de acceso a EEUU

¿Existencia de protocolos para mejorar

cultivos?

¿Estratégico? *

Naranja, mandarina, limón, lima 150.226 Con Acceso Si Si

Tomate 86.869 Acceso solicitado Si Si

Banano 41.445 Con Acceso Si Si

Piña 30.800 Con Acceso Si Si

Yuca 27.764 Con Acceso No No

Aguacate 25.297 Acceso solicitado Si Si

Mora 7.783 Con Acceso Si No

Lulo 5.453 Acceso solicitado Si No

Granadilla 4.869 Con Acceso No No

Fríjol 4.589 Con Acceso Si No

Tomate de árbol 2.738 Acceso solicitado Si No

Maracuyá 1.609 Acceso solicitado Si No

Papaya 1.566 Con Acceso Si No

CONDICIONES DE ACCESO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS

* 1) Valor de importación mayor a 100 millones de dolares; y 2) Crecimiento promedio de las importaciones mayor a 10%. Período: 2009-2011

POTENCIALIDADES EJE CAFETERO

ALGUNOS TEMAS CRÍTICOS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO: EJE CAFETERO

Paquetes tecnológicos para productos estratégicos

Fortalecimiento del ICA

Reconocimiento de zonas para la exportación de frutas y hortalizas hacia Estados Unidos por parte de APHIS*

Definición de cuotas en contingente hacia Estados Unidos de azúcar y productos con contenido de azúcar*

Administración de contingentes (sistema en línea, información disponible para empresas sobre contingente)

Ejecución de vías terciarias críticas para el sector

*Crítico para el Eje Cafetero

INDUSTRIA

Fuente: SuperSociedades, cálculos propios

EL EJE CAFETERO HOY

Ingresos industriales eje cafetero (% del total), 2009

0% 5% 10% 15%

Sustancias químicas básicasMolinería, almidones y panadería

LácteosJabones, detergentes y similares

Fibras textiles, hilados y tejidosMotores y generadores de fuerza

Productos de plásticoOtras industrias

Carne y pescadosHierro y acero

Cuero, calzado y marroquineríaMinerales no metálicos

Prendas de vestirPapel y cartón

Elaborados de metalEquipos de transporte

Aparatos y artefactos eléctricosCafé, azúcar y confitería

% de ingresos operacionales industriales


Nota. Nuevos productos hace referencia a productos exportados con ventaja comparativa revelada inferior a uno.

ALGUNOS SECTORES ESTRATÉGICOS PARA EL EJE CAFETERO

1. Agroindustria

2. Maquinaria y aparatos eléctricos

3. Metalmecánica

4. Papel y cartón

5. Textil y confecciones

Fuente: Supersociedades, Cálculos DNP. Nota. Información con base en Ingresos Operacionales

Ej. PAPEL, CARTÓN, EDICIÓN E IMPRESIÓN: INGRESOS EJE CAFETERO (% DE TOTAL NACIONAL), 2009

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

Edición de libros, folletos y similares

Actividades de impresión

Silvicultura y explotación de madera

Edición de periódicos, revistas y similares

Artículos de papel y cartón

% de ingresos totales de Colombia, 2009


Fuente: Supersociedades, Cálculos DNP. Nota. Información con base en Ingresos Operacionales

Ej. PAPEL, CARTÓN, EDICIÓN E IMPRESIÓN: PRODUCTOS ESTRATÉGICOS, 2009

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 0.22

Sofi

stic

ació

n (

má

s al

to, m

ás s

ofi

stic

ado

)

Cercanía a capacidades (más alto, más cercano)

Papel de imprenta y escribir

Papel kraft y cartón

Papeles en bloque, sobres

Desperdicios de papel y cartón

Pulpa química de madera,soluble

Pulpa química de madera al sulfito

Papel de periódico

Papel y cartón modificadoPulpa mecánica de

madera

Pulpa distinta de la madera

Pulpa química de madera a la sosa y sulfato

Papel y cartón

Placas fotográficas y películas planas Etiquetas, papel timbrado y otros

impresios

Calcomanías, tarjetas de navidad

Promedio sofisticación exportaciones colombianas

Ej. PAPEL, CARTÓN, EDICIÓN E IMPRESIÓN: ALGUNOS ENCADENAMIENTOS HACIA ATRÁS*, 2009

Cartulinas impregnadas (9,3%), Desechos de papel (6,7%), Papel Bond (3,2%), Papel propalcote (1,9%), otros

Telas de fibras artificiales (0,210), Pulpa de madera (0,085), Polipropileno (7,5%), Poliacrílico de socio (5,9%), otros

Pulpa química de madera (15,3%), Desechos de papel (12,4%), Madera aserrada (5,1%), Otros químicos (1,2%), otros

Pulpa química de madera (7,1%), Papel propalcote (4,2%), Papel bond (3%), Polipropileno (2,9%), otros

Papel para periódico (6,3%), Papel para libros (4,6%), Papel bond (2,6%), Planchas para litografía (1,5%), otros

Alambres esmaltados (18,5%), Cartón Kraft (6,6%), Cartulina Bristol (3,8%), Papel propalcote (3,7%), otros

Papel bond (13,5%), Papel propalcote (4%), papel seguirdad (1,7%), planchas (1,3%), Tintas litográficas (1%), otros

Tipografías y litografías

Encuadernación

Editoriales de libros

Papeles especiales

Papel

Artículos sanitarios

Artículos de papel y cartón

Fuente: Dane. *entre paréntesis % de consumo intermedio

Ej. PAPEL, CARTÓN, EDICIÓN E IMPRESIÓN: REGIONES CADENA PRODUCTIVA*, 2009

Fuente: Dane. *entre paréntesis % de consumo intermedio

Silvicultura, Bagazo,

Reciclaje

Papel, cartón y

derivados

Editorial e impresiones

0%

0%

0%

1%

3%

5%

5%

10%

32%

44%

Quindío

Santander

Tolima

Cundinamarca

Atlántico

Bogotá

Risaralda

Cauca

Valle

Antioquia

Part. ingresos totales

0%

0%

0%

1%

1%

1%

1%

12%

28%

55%

Risaralda

N. Santander

Caldas

Bolívar

Cundinamarca

Santander

Atlántico

Antioquia

Valle

Bogotá


1%

1%

2%

2%

3%

10%

10%

11%

15%

45%

Boyacá

Quindío

Bolívar

Caldas

Cauca

Atlántico

C/marca

Valle

Antioquia

Bogotá


Nombre ocupación

Participación en empleo (%)

Salario promedio

anual (US$)

Operadores de máquinas de impresión 13,9% 38.833

Operadores de máquinas de fabricación de artículos de papel 9,0% 36.510

Trabajadores en encuadernación y acabo final de imprenta 5,3% 20.783

Ayudantes de trabajadores de producción 4,3% 28.087

Supervisores de trabajadores de producción y operación 4,0% 61.297

Técnicos y preoperadores de impresión 3,6% 39.750

Representantes de servicio al cliente 3,4% 39.550

Representantes de ventas mayoristas 3,2% 73.360

Operadores y encargados de máquinas de cortar y rebanar 2,5% 34.957

Operadores de camiones y tractores industriales 2,2% 34.147

Otros 48,6%

Ej. PAPEL, CARTÓN, EDICIÓN E IMPRESIÓN: TODAS LAS COMPETENCIAS, 2010

Nombre ocupación

Participación en empleo (%)

Salario promedio anual (US$)

Diseñadores gráficos 2,1% 45.307

Gerentes generales y de operaciones 1,7% 124.493

Gerentes de control de producción 1,1% 93.837

Contadores y auditores 0,6% 66.293

Estimadores de costos 0,6% 56.630

Agentes de compras 0,4% 56.363

Ingenieros industriales 0,4% 75.757

Gerentes de ventas 0,4% 120.423

Ejecutivos en jefe 0,3% 568.260

Gerentes financieros 0,3% 324.150

Ej. PAPEL, CARTÓN, EDICIÓN E IMPRESIÓN: COMPETENCIAS PROFESIONALES, 2010

ALGUNOS TEMAS CRÍTICOS PARA LA INDUSTRIA: EJE CAFETERO

Infraestructura y logística Vía Buga-Buenaventura* Navegabilidad del Río Magdalena Autopistas de la montaña*

Eficiencia en puertos y aduanas (esp. Buenaventura)* Capacitación funcionarios Dian (instructivos y criterios unificados) Administración del riesgo (indicadores de gestión, sistema Muisca) Coordinación institucional y protocolos unificados de inspección Servicios 24-7 Definición de scanners Vías de acceso a puertos e infraestructura de cargue y descargue

Certificaciones de productos y procesos* (con apoyo de Innpulsa), y expedición de reglamentos técnicos


ALGUNOS TEMAS CRÍTICOS PARA LA INDUSTRIA: EJE CAFETERO

Certificación de laboratorios* Acompañamiento y normatividad certificados de origen Puesta en marcha del Instituto Nacional de Metrología

Fortalecimiento del INVIMA

Flexibilizar y agilizar expedición de visas de trabajo

Convergencia hacia estándares internacionales de contabilidad

Disminución de costos de energía y gas*


SERVICIOS

0% 20% 40% 60%

TransporteEducación

AlmacenamientoInmobiliaria

Electricidad y gasInformática

Turismo y alojamientoServicios sociales y de saludRadio, televisión y telefonía

Expendio de alimentos Obras civiles

Comercio de combustiblesServicios empresariales

ConstrucciónComercio de vehículos

Comercio al por menorComercio al por mayor

% de ingresos de empresas de servicios

Agregado Colombia

Eje Cafetero

Fuente: SuperSociedades, cálculos propios

Ingresos empresas de servicios eje cafetero (% del total), 2009

EL EJE CAFETERO HOY

Nota. Nuevos productos hace referencia a productos exportados con ventaja comparativa revelada inferior a uno.

ALGUNOS SECTORES ESTRATÉGICOS PARA EL EJE CAFETERO

1. Turismo

2. Logística

3. BPO y servicios tercerizados a distancia (ej. servicios de ingeniería)

ALGUNOS TEMAS CRÍTICOS PARA LOS SECTORES DE SERVICIOS: EJE CAFETERO

Certificación de competencias laborales*

Homologación de títulos en estados estratégicos de EEUU*

Estrategia de bilingüismo*

Uso de TIC y difusión de comercio electrónico

Marco Nacional de Cualificaciones

Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales

Programas de apoyo para las pymes


CONTENIDO




Diálogo empresas y gobiernos

locales

Identificación de oportunidades y necesidades de la

región

Priorización necesidades

FLUJO DE INFORMACIÓN Sofisticación del aparato productivo

Competitividad

Desarrollo regional

CON BASE EN IMPACTO EN:

Definición de acciones

Priorización de acciones

Tiempo/Costo/ Trámite normativo

Actores (líder natural? / cantidad y calidad de actores)

Experiencia intnal (tema posicionado)

CON BASE EN DIFICULTAD DE:

Retro-alimentación

Coordinación con entidades

nacionales y del Eje Cafetero

Seguimiento

Agenda de trabajo Eje Cafetero

Mejores prácticas internacionales

COMPOSICIÓN DEL PIB (% DEL TOTAL), 2010

Fuente: Dane, cálculos propios

0%

5%

10%

15%

20%

25%

% d

el P

IB

Risaralda Caldas Quindío Colombia

DOING BUSINESS (PUESTO ENTRE 21 CIUDADES DEL PAÍS), 2010

Fuente: Agronet

3

2

14

5

4

6

1

3

10

2

12

1

7

1

13

9

10

4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Hacer negocios (agregado)

Abrir una empresa

Obtener permiso de

construcción

Registrar propiedades

Pagar impuestos

Hacer cumplir contratos

Pu

est

o e

ntr

e 2

1 c

iud

ad

es

Pereira Manizales Armenia

FOROS TLC - tlcsnegocios.com · APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU . CONTENIDO 1. Marco general y...

Documents

Transcript of FOROS TLC - tlcsnegocios.com · APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU . CONTENIDO 1. Marco general y...