Foro técnico recubrimientos - ANDERCOL · El mercado pasa de 34 USD MMM a 46 USD MMM en 5 años...
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Foro técnico recubrimientos
Abril 2017
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Tendencias globales en recubrimientos
arquitectónicos
Contenido
1. Megatendencias y la industria de Recubrimientos.
2. Mercado de Recubrimientos Global.
3. Tendencias y atributos de producto.
4. Productos novedosos en el mercado.
5. Marketing en Pinturas, mas allá de la tecnología.
6. Conclusiones.
Urbanización (mega ciudades, mega regiones smart citites)
E-mobility
Tendencias Sociales
Tecnología Satelital
Guerras Cibernéticas
Robótica
Mundo Virtual
Innovating to Zero (tecnologías de cero emisiones)
Desarrollo de Infraestructura (corredores de transporte)
Salud, Bienestar y Prosperidad
1. Megatendencias Globales
Fuente: Top 20 Global Mega Trends. Frost & Sullivan, Abu Dhabi Presentation
Fuerzas globales y transformadoras que definen el mundo futuro con base en su impacto a largo plazo en
vida personal, negocios, sociedad, economía, y cultura.
Megatendencias de mayor Impacto en Recubrimientos
Fuente: World’s Top Global Mega Trends To 2025 and Implications to Business, Society and Cultures. Frost & Sullivan, Forum 2014 Presentation
Mayor impacto en la industria: • Urbanización • Tendencias Sociales • Bienestar, Salud • Futuro de la Energía • Smart is the New Green • Desarrollo de infraestructura • Innovación a cero
Los recubrimientos son indispensables en la vida diaria en diversas aplicaciones y se ven influenciados por la evolución de las tendencias globales
El Desafío del Mundo Hoy: Sostenibilidad
• Crecimiento de siete a nueve mil millones de personas en el 2050, principalmente
en países en desarrollo
• Agotamiento de recursos fósiles
• Cambio climático
• “Los límites del crecimiento están claramente en el horizonte de nuestra
economía” (Club de Roma, 1972)
• Calentamiento global puede causar el colapso del clima y la biosfera
Necesidades
crecientes por
energía y recursos
Qué es Desarrollo Sostenible?
“Resolver las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de futuras
generaciones para resolver sus propias necesidades” (Comisión Brundtland UN,
1987)
Cero emisiones
Materias primas
Renovables
Funcionalidad
Bajo VOC, no metales pesados, no materiales peligrosos, no polución
Menor huella de carbono, biodegradables, reciclables
Beneficios en salud, Mejor calidad del aire Mayor eficiencia Mayor durabilidad Alta eficiencia costo/desempeño Ahorro energético
Tendencias en Pinturas
Sostenibilidad
Innovation to Zero
Salud y Bienestar
Urbanización
Funcionalidad
Desempeño
Cero emisiones: Bajo VOC, APEO free, Base agua
Propiedades Ópticas/Rendimiento
Extra-beneficio (fácil de aplicar)
Productos menor huella, verdes
Eficiencia: Resistencias y Durabilidad
Protección de la salud
Smart: Auto limpieza/reparación
Tendencias Sociales
Mega Tendencias Globales
Tendencias en Pinturas
Propuesta de Valor (atributos del producto)
Futuro de la Energía
Simple y Fácil de hacer
Sostenibilidad
Cumplimiento legislaciones ambientales
Colores/Texturas
2. Mercado Global de Recubrimientos Arquitectónicos
Mercado Global
37.97%
31.98%
30.05%
2014
APAC
EMEA
Americas
39.41%
31.45%
29.14%
2019 (py)
APAC
EMEA
Americas
Tamaño Mercado 2014
$ USD 34.14 MMM Tamaño Mercado 2019
$ USD 46.23 MMM
Crecimiento 2014
5.65% Crecimiento 2019
6.82%
2014 2019 (py)
Fuente: Techanvio.com Global Residential Architectural Coatings Market 2015-2019
El mercado pasa de 34 USD MMM a 46 USD MMM en 5 años para un %CAGR del 6.23% El crecimiento se concentra en Asia Pacífico (APAC) y mercados emergentes de LATAM y Europa del este.
Mercado por Tecnología
En ventas el segmento base agua es de un 73.7% en 2014 y ganará participación para el 2019 con un 75.9%. Crecimiento basado en mayor valor intrínseco y crecimiento por tendencias de bajo VOC.
% CAGR: compound annual growth rate Fuente: Techanvio.com Global Residential Architectural Coatings Market 2015-2019
6.31% 6.42%
6.77%7.19%
7.51%
4.51% 4.43%4.25%
4.07% 3.91%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Base agua Ventas Base Solvente Ventas Base agua % CAGR Anual Base Solvente % CAGR Anual
Participaciones de Mercado
Datos de participación por segmento para el 2014 Se esperan crecimientos en remodelación por influencia de incremento de poder adquisitivo y gasto, de distribución a través de grandes superficies y consumidores DIY.
Fuente: Techanvio.com Global Residential Architectural Coatings Market 2015-2019
59.98%
40.02%
Aplicación
Interiores
Exteriores
25.00%
75.00%
Aplicación en Interiores
Construcción Nueva
Remodelación/repintado
37.0%
30.0%
33.0%
por Canal de Distribución
Tiendas propias
Grandes superficies
DistribuidoresIndependientes
42.0%
58.0%
por Consumidor
DIY
Profesionales
Datos 2014
• Incrementa énfasis en nuevos esquemas de color
• Demanda de edificios verdes
• Incremento en demanda de recubrimientos funcionales: Antigrafitis, superficies auto
limpiantes
• Servicios de soporte: programas de entrenamiento sobre los productos y
selección de colores
• Consumidor Profesional
• Consumidor DIY
• Estrictas regulaciones de VOC´s en USA y EUROPA
• Maduración del mercado en Norte América y Europa Occidental. Lento
crecimiento
• Falta de productos foco en el mercado. Disponibilidad de un
amplio rango de productos
• Crecimiento del mercado global de vivienda. Recuperación de la recesión económica. Aumento en precio de las viviendas
• Crecimiento de la demanda en Asia pacífico y Latino américa
• Crecimiento en demanda de DIY en USA. Incrementa mercado de mejoramiento de viviendas: mantenimiento, reparación y remodelación
Movilizadores Retos
Tendencias Segmentos
Retos, drivers, tendencias , segmentos
USA 2. PPG: 7-11%
3. SHERWIN WILLIAMS: 5-9% 4. VALSPAR: 3-7% 9. BENJAMIN MOORE: 1-2% 10. MASCO (BEHR): 1-2%
1. AKZO NOBEL (HOLANDA): 9-13% 5. BASF (ALEMANIA): 2.5%-4.5% 8. DAW (ALEMANIA): 1-3%
EUROPA
6. NIPPON (JAPON): 1-3% 7. ASIAN PAINTS (INDIA): 1-3% %
ASIA
Vendedores en: Mercados maduros: Alto grado de consolidación, buscan mayor participación del mercado Mercados emergentes: Bajo grado de consolidación. Los vendedores regionales tienen fuerte posicionamiento que amenaza la entrada en dichas regiones de vendedores globales.
Panorama Competitivo
3. Tendencias y atributos de producto
Tecnologías Verdes Actuales
Durante décadas la industria ha disminuido considerablemente emisión de contaminantes y compuestos orgánicos volatiles (VOC) mediante el desarrollo de diversas tecnologías:
Exploración química verde y de recursos renovables en materias primas Recubrimientos de altos sólidos incluyendo sistemas 100% sólidos basados en aceites naturales Sistemas de altos sólidos que curan por radiación Recubrimientos base agua de ultra-bajo-VOC incluyendo sistemas tipo látex y de curado UV. Recubrimientos en polvo libres de solvente Sustitución de aditivos basados en mercurio, plomo y estaño Sustitución de solvente clorados. Sistemas de empaque sostenibles en pinturas Recubrimientos para protección de la corrosión Recubrimientos para techos fríos
Tendencias del Mercado
Atributos Valorados por Usuario
• Mayor Eficiencia/Durabilidad
• Facilidad en aplicación (2 en 1)
• Resistencias Mejoradas
• Calidad del aire
• Usuario sensible hacia lo “bio”
Marketing Pull
Evolución de Demanda
•Construcción sostenible
LEED
•Aparición de sellos
ambientales
• Umwelt (Suiza)
•Ecocert (Francia)
•Green Seal (USA)
Push Tecnológico
Evolución de Oferta
• Materias Primas
Renovables
• Libre de Solvente/Base
Agua
• Bajo o Cero VOC
El camino a Productos Sostenibles y de mejor desempeño requiere desarrollo de sistemas base agua, altos sólidos y curado UV
Atributos de Producto
• Durabilidad: resistencia a agentes atmosféricos, en exteriores
• Cubrimiento
• Lavabilidad/limpiabilidad
• Resistencia a la abrasión
• Tiempo de secado
• Protección del substrato
• Ambientalmente amigable
• Estético: colores, texturas
• Relación costo/beneficio
• Facilidad de aplicación: suavidad, tersura
• Dos productos en uno: menores recursos y
tiempos de uso más cortos
Sistemas Base Agua Sellos Verdes
Independientes Privados
Materiales de construccion, muebles interiores, limpiadores, electrodomesticos y productos para niños
Certificacion de estandares basado en ISO 14020 y 14024.
Requerimientos: minimiza el impacto en la calidad del aire y proveer el mejor desempeño.
http://www.benjaminmoore.com/en-us/for-your-home/green-promise-environmentally-friendly-paint
Colombia
• Voluntario • Otorgado por institución
independiente • Cumplimiento de requisitos
NTC 6018
Durabilidad en Exteriores
• Dispersión de partículas de polímero sintético en las que se incorporan nanopartículas de sílica
• La combinación de materiales a escala nano permite hacer sinergia de propiedades
Pinturas Fachadas Garantidas por Vida
Desarrollo de pintura de AKZO Nobel (Marca Herbol) partiendo de COL.9
http://www.herbol.de/produkte/symbiotec
Ultra alto cubrimiento
Productividad mejorada - Productos híbridos
• Pintura base agua para interior-exterior • Ultra alto cubrimiento, menos manos necesarias en la aplicación • Bajo VOC y bajo olor • Fácil de aplicar • Combinación de propiedades de esmaltes y pintura al latex
• Pintura base agua alto cubrimiento • Rendimiento 2X a nivel normal de sólidos • Bajo VOC y bajo olor • Fácil de aplicar • Ahorra costos de aplicación
Dos en Uno
La mayor parte de la oferta en segmento arquitectónico ha evolucionado a primer + acabado en 1
Funcionalidad dual sin sacrificio de propiedades
Lavabilidad
Relacionada con la capacidad de fácil remoción de manchas sin degradar la pintura
Color
El color adicional a brindar un componente emocional debe cumplir características funcionales como retención de propiedades, durabilidad y cubrimiento adecuados
https://www.youtube.com/watch?v=07abxuHKH0c El color y la identificación personal
Color
Video sobre Color: https://www.youtube.com/watch?v=07abxuHKH0c
Funcionalidad: calidad del aire
• Pintura con funcionalidad antibacterial y de purificación del aire
• Tecnología desarrollada en conjunto con el Instituto Franhofer de Alemania
• Ideal para aplicación en sitios húmedos sensibles a hongos como baños y cocinas
• Ligante acrílico, micro cargas de sílica baja densidad y tecnología SILVER SYS-TEM,
4. Productos novedosos en el mercado
Productos en el Mercado
• Pintura emulsionada para interiores • Producto Económico con cumplimiento de certificado de no emisiones
• Pintura para interiores • Cero VOC • Tecnología de eliminación de olores • Reduce niveles de formaldehído en el ambiente • Garantía ilimitada
Producto premium
• Tecnología patentada Hydrochroma • 2 en 1: pintura (stain blocking) + primer • Cero VOC • Garantía de por vida •30% mejor resistencia a las manchas (lavabilidad) • Sobresaliente resistencia a la abrasión húmeda • 5X mayor cubrimiento • Resistencia a la decoloración
Producto premium
Varios atributos incorporados en producto Premium: retención de color, lavabilidad, “verde”
Video sobre producto premium https://www.youtube.com/watch?v=QbBdEQosldg
Pinturas Fácil Limpieza
Desarrollos más allá de resistencia a la abrasión y a la remoción de manchas: Pinturas de fácil limpieza y funcionalidad mejorada
Video https://www.youtube.com/watch?v=l7O4O5HPgMg
Respira mejor: anti asma y anti alergias
• Anti asma y alergías
• Cero VOC • No olor • 2 en 1 • Natura de
Benjamin Moore
https://www.benjaminmoore.com/en-us/interior-exterior-paints-stains/quality-begins-with-
chemistry/asthma-allergy-friendly
Sistemas Base Solvente
Sustitución parcial ó total del solvente por agua
Alkyd System
Principal limitación es encontrar es igualar las mismas propiedades funcionales de los sistemas convencionales: brillo, adherencia, secado y textura.
Migración hacia Esmaltes Acuosos
• Productos disponibles para reemplazo de esmaltes base solvente • Sinergia acrílicos-alquídicos como opción para igualar propiedades de desempeño
Resinas Alquídicas Verdes
Plataforma tecnológica de origen Europeo para migrar hacia productos sostenibles
Uso de materias primas renovables: Curado de la resina libre de secantes metálicos
Desarrollos en resinas alquídicas hacia disminución de huella de carbono, disminución de uso de sales de cobalto y beneficios a la salud
Pinturas Auto-Limpiables
Inspiradas en la naturaleza Efecto Lotus
Preservar sus características originales tanto como sea posible es una de los objetivos de los sistemas de recubrimiento
• Eliminación de procesos de mantenimiento y limpieza • Desempeño y durabilidad mejoradas • Alta resistencia al agua • Rugosidad especial a escala nanométrica
Aplicación de Nanotecnología
Pinturas Auto-Limpiables
StoColor Lotusan™ Pinturas para diferentes aplicaciones decorativas, principalmente fachadas
http:// http://www.sto-sea.com/en/company/innovations/sto-lotusan-/functional-principle.htm
Crown™ UK – easy clean Decor™ Northern Limited
http://www.roofcoating.org.uk/water-repellent-self-cleaning-exterior-masonry-paint-isopaint-silicone-facade/
Conferencias Relevantes European Coatings show 2017
El evento más importante a nivel de la industria llevado a cabo en Núremberg, Alemania del 3 al 6 de Abril de 2017
Premio mejor conferencia: DSM por Resinas libres de riesgos para la salud por un futuro mejor, basadas en PUD modificadas con ácidos grasos. Ultraprotección contra la intemperie, pinturas para fachadas: sin exudación, alta resistencia a la efloresencia, bajo dirt pick-up, etc Funcionalidades hidrofóbicas en madera para exteriores PUD hibrídos Cero emisiones, ultra bajo VOC o cero VOC. Cool Roof Elastomeric Coatings Sustitución de sistemas tradicionalmente base solvente por base agua. Recubrimientos de altos sólidos o 100% sólidos. Recubrimientos con base renovable, bio o no dependiente de cadenas petroquímicas. Ej: recubrimientos con bio ácido succínico, alquídicas con alto componente de material renovable (>80%), polioles biobased, etc.
5. Marketing en las pinturas, mas allá de la tecnología
Video https://www.youtube.com/user/CrownPaint
La pintura como algo personal, positivo, con significado e identificación…
Marketing en las pinturas
Marketing en las pinturas
Renovación, durabilidad, practicidad , alto espesor
Video: https://www.youtube.com/watch?v=x4TIFvfFWeE
Video, https://www.youtube.com/watch?v=Narqq1aQT-I
Marketing en las pinturas
La pintura como ciencia, arte, experiencia
Marketing en las pinturas
Video https://www.youtube.com/watch?v=FIPGVmdDPu4
Microsegmentación: aplicaciones específicas: pintura para puertas exteriores
• Industria influenciada por urbanización, crecimiento demográfico, presión sobre recursos, requerimientos ambientales y exigencias de materiales de superior desempeño.
• Los consumidores cada vez conscientes de afectación a salud y medioambiente. Productos con propiedades antibacteriales, de cero emisiones son una realidad y se afianzan en el mercado.
• El mercado global crecerá a un ritmo superior al 6% centrado en mercados emergentes y focalizado en sistemas base agua.
• Aplicaciones de alto valor tales como recubrimientos para fachadas, crecen significativamente. Productos con funcionalidades y mayor durabilidad.
6. Conclusiones
• Las tendencias en las pinturas arquitectónicas permiten agrupar sus atributos o promesas en tres categorías: desempeño, sostenibilidad y funcionalidad.
• En los mercados emergentes el precio todavía define la decisión mas que cualquier atributo. Se espera crecimiento de construcción nueva y de segmento DIY.
• Principales atributos: 2 en 1, alto cubrimiento, efectos en salud, lavabilidad – remoción de manchas, durabilidad en exteriores, retención de color.
• El mercado se caracteriza por:
INNOVACION CONTINUA
PRODUCTOS ECO AMIGABLES (para la salud humana y el medio ambiente), con BENEFICIOS FUNCIONALES
PRODUCTOS A LA MEDIDA DE LAS NECESIDADES de los consumidores.
Retos por la disminución de la rentabilidad de los fabricantes
6. Conclusiones