FORO REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR · El crecimiento de la economía colombiana en 2015 estuvo...
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FORO REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Javier Díaz Molina Presidente Ejecutivo Medellín, 27 de julio de 2016
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FORO REGIONAL DE
COMERCIO EXTERIOR
Javier Díaz Molina
Presidente Ejecutivo
Medellín, 27 de julio de 2016
DESACELERACIÓN DE LA ECONOMÍA Y
EL COMERCIO MUNDIAL
7.4%
3.7%
7.3%
3.1%
4.8%
3.2% 3.1%
2.4%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
1950-1974 1974-1986 1986-2007 2007-2015
Crecimiento del PIB y del comercio mundiales
Exportaciones
PIB
En general, el mundo no alcanza el nivel de crecimiento de décadas anteriores.
Fu
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CRECIMIENTO DEL COMERCIO
MUNDIAL
60
70
80
90
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Exportaciones mundiales (1er semestre 2008=100)
Volumen
Valor
Fuente: Ocampo, 2016
CRECIMIENTO DEL PIB
MUNDIAL
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Los mercados mundiales presentan gran incertidumbre por lo que pueda pasar
con el Brexit. Cuando se defina claramente el proceso de salida de UK de la UE,
las consecuencias serán más tangibles. En general, se espera un menor
crecimiento en las economías avanzadas.
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Los precios de las materias primas se han recuperado durante los últimos meses, las tasas de cambio
de los países de la región han interrumpido su depreciación. Los países de la Alianza del Pacífico
tienen un proceso de ajuste ordenado. Brasil y Argentina tendrán crecimientos negativos en 2016 con
perspectivas de mejora en 2017. Venezuela continuará decreciendo.
CRECIMIENTO DEL PIB
REGIONAL
CRECIMIENTO DEL PRODUCTO
COLOMBIANO
Fuente
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Durante los últimos diez años, la economía colombiana mantenido crecimientos del PIB positivos,
incluso después de la crisis financiera en 2008. Los últimos años muestran una clara
desaceleración. No obstante, este crecimiento no se ha debido a aumentos en la productividad en
el país (DNP, 2016).
CRECIMIENTO DEL PRODUCTO
COLOMBIANO 2015
Fuente: Analdex con datos DANE
El crecimiento de la economía colombiana en 2015 estuvo impulsado por el sector financiero,
comercio, reparación, restaurantes y hoteles, construcción y agricultura (café). La industria vuelve
a terreno positivo aunque perdiendo participación en el total.
CRECIMIENTO DEL PRODUCTO
COLOMBIANO I-2016
Fuente: Analdex con datos DANE
DESEMPLEO
Fuente: Analdex con datos Banco Mundial y DANE
El desempleo ha venido cayendo durante los últimos años en el país, aunque durante 2016 puede
presentarse un leve crecimiento en el desempleo.
INFLACIÓN
Fuente: Analdex con datos Banco de la República
Durante los últimos seis años, la tasa de inflación había estado dentro
del rango meta (2-4%) del Banco de La República. Durante el último
año la inflación se ha desbordado por efecto del precio de los
alimentos y la incidencia de algunos bienes importados. Se espera
que pueda bajar en los próximos meses.
TASA DE CAMBIO
Fuente: Analdex con datos BanRep
La depreciación de la tasa de cambio podría dejar en ventaja a las
exportaciones colombianas. Sin embargo este efecto se mitiga
para quienes utilizan insumos importados.
TASAS DE CAMBIO FRENTE AL
DÓLAR
Fuente: Analdex con datos Bancos Centrales. 01/07/2014 = 100
La moneda colombiana es una de las más
depreciadas.
COMERCIO EXTERIOR
COLOMBIANO
Fuente: DANE, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
EXPORTACIONES
COLOMBIANAS
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Las exportaciones no minero-energéticas de
Colombia cayeron 7,9% en 2015. Si se quiere
alcanzar la meta en 2018 de exportaciones de
bienes en USD 21.000 millones, se necesitará un
crecimiento promedio de USD 1.970 millones al
año (11,7% anual).
13.370 2.544
2.305
58101
6.158
5.503
USD Millones exportados
Rango de Exportaciones
(Millones)
Más de USD 1.000
De USD 500 a 999
De USD 300 a 499
De USD 100 a 299
De USD 20 a 99
Inferiores a USD 20
15 empresas están exportando el 51 % del total
Total USD 35.691 Millones
Fuente: Analdex con datos DIAN.
5 4
6
32
147
10.664
# Empresas exportadoras
10.858 Empresas
LA BASE EXPORTADORA DE
COLOMBIA 2015
EXPORTACIONES COLOMBIANAS
NO TRADICIONALES
País 2014 2015 Var. %
Estados Unidos 1.493,3 1.568,5 5,0%
Ecuador 1.753,5 1.349,3 -23,0%
Perú 1.020,1 996,2 -2,3%
Venezuela 1.590,5 954,1 -40,0%
México 764,3 771,6 1,0%
Brasil 864,6 710,0 -17,9%
Chile 436,9 449,2 2,8%
Panamá 330,9 327,7 -1,0%
Países Bajos 269,2 285,1 5,9%
Costa Rica 258,3 243,2 -5,9%
China 258,4 232,8 -9,9%
República Dominicana 204,7 216,0 5,5%
Guatemala 168,8 169,6 0,5%
Bolivia 132,6 143,8 8,5%
Argentina 119,7 126,3 5,5%
Subtotal 9.666 8.543 -11,6%
Total 11.638 10.458 -10,1%
Exportaciones No Tradicionales de Colombia - Principales Países (Millones USD FOB)
Fuente: Analdex con datos Legiscomex. USD FOB Millones. Para efectos de este análisis, se toman como exportaciones no tradicionales todas aquellas hechas desde el Territorio Aduanero Nacional, con
excepción de flores (Cap. 06), banano (P.A. 0803), Café (P.A. 0901), Combustibles (Cap. 27), Piedras y Metales Preciosos (Cap. 71) y Ferroníquel (S.A. 720260).
EXPORTACIONES COLOMBIANAS
NO TRADICIONALES: 2015-2016
Fuente: Analdex con datos Legiscomex. USD FOB Millones. Para efectos de este análisis, se toman como exportaciones no tradicionales todas aquellas hechas desde el Territorio Aduanero Nacional, con
excepción de flores (Cap. 06), banano (P.A. 0803), Café (P.A. 0901), Combustibles (Cap. 27), Piedras y Metales Preciosos (Cap. 71) y Ferroníquel (S.A. 720260).
2015 2016
Estados unidos 603.812.803 643.866.729 6,63 16,87
Ecuador 605.324.337 416.720.509 -31,16 10,92
Venezuela 456.822.989 371.289.883 -18,72 9,73
Perú 394.582.199 339.121.501 -14,06 8,89
México 264.781.381 326.919.235 23,47 8,57
Brasil 308.550.745 173.889.219 -43,64 4,56
Panamá 121.103.871 149.131.754 23,14 3,91
Chile 172.460.419 147.641.265 -14,39 3,87
Países bajos 80.244.260 126.817.222 58,04 3,32
Costa Rica 97.491.320 89.467.622 -8,23 2,34
Subtotal 3.105.174.325 2.784.864.939 -10,32 72,97
Total 4.230.996.421 3.816.261.356 -9,80 100,00
EXPORTACIONES NO TRADICIONALES SEGÚN PAÍS DE DESTINO
País
Enero - Mayo
USD FOB Var. %Part. %
2016
PaísEnero - Mayo
2015
Enero - Mayo
2016 Var. %
Estados unidos 138.931.799 118.053.422 -15,0
México 54.977.505 116.377.595 111,7
Perú 77.342.823 72.529.641 -6,2
Ecuador 99.004.044 71.603.231 -27,7
Brasil 45.600.115 28.370.685 -37,8
Chile 26.833.766 28.167.873 5,0
Costa rica 23.478.613 25.380.309 8,1
Panamá 20.654.223 19.603.208 -5,1
Venezuela 46.349.693 18.166.446 -60,8
República Dominicana 12.846.430 14.971.606 16,5
Países bajos 12.805.575 14.463.832 12,9
España 7.904.891 10.847.278 37,2
Guatemala 14.555.367 9.982.845 -31,4
Bolivia 9.453.862 9.462.385 0,1
Puerto rico 8.220.998 7.570.305 -7,9
China 11.458.950 6.656.671 -41,9
Subtotal 610.418.655 572.207.331 -6,3
Total 706.904.287 660.940.433 -6,5
Exportaciones No Tradiconales de Antioquia - Principales
Países (USD FOB)
EXPORTACIONES DE ANTIOQUIA
NO TRADICIONALES
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Las exportaciones de Antioquia durante este año han tenido un comportamiento disímil.
Mientras las exportaciones del sector automotriz o productos como aguacate crecen, las
exportaciones de sectores como calzado y confecciones, han caído.
IMPORTACIONES DE COLOMBIA
Fuente: Analdex con datos Trademap y DANE. Cifras en Millones de Dólares.
Durante el último año, se dado un
proceso de ajuste en el comercio
colombiano. Las importaciones ha
presentado una caída.
IMPORTACIONES POR USO O
DESTINO ECONÓMICO
Fuente: Analdex con datos DANE.
Las importaciones con mayor contribución negativa
a la variación están ubicados en materias primas o
productos intermedios, así como en bienes de
capital y materiales de construcción.
IMPORTADORES COLOMBIANOS
Rango de Importaciones Importadores 2014 Importadores 2015
Más de USD 1.000 Millones 4 3
Entre USD 500 y 999 Millones 4 4
Entre USD 300 y 499 Millones 16 9
Entre USD 100 y 299 Millones 67 64
Entre USD 20 y 99 Millones 366 323
Entre USD 1 y 19 Millones 3.791 3.459
Menos de USD 1 Millón 31.236 29.912
Total 35.484 33.774
Nota: Cifras en USD CIF. Fuente: Analdex con datos DIAN
El número de importadores colombianos cayó en 2.015, pues importaron 1.710 empresas
menos durante este año (-4,82%)
ACUERDOS COMERCIALES DE
COLOMBIA
*Países miembros del Triangulo Norte
**Retirado de la CAN en 2006. Se firma
Acuerdo de Alcance Parcial en Octubre 2012
Fuente: SICE, Analdex, MinCIT, DANE
DINÁMICA DE LAS
IMPORTACIONES EN EL MUNDO
Fuente: MinCIT, 2016
TLC ENTRE COLOMBIA Y LA
REPÚBLICA DE COREA
Corea importó US$436.547
millones en bienes durante el 2015.
Es el tercer país destino de las exportaciones colombianas a Asia.
PIB per cápita de más de USD
25.000.
Los productos que más se exportaron desde Colombia en 2015 fueron: café y sus
derivados, productos de las industrias químicas y las
flores frescas.
El 62% de las exportaciones a Corea en
el 2015, fueron minero energéticas.
Fuente: ProColombia, 2016
OPORTUNIDADES TLC ENTRE
COLOMBIA Y COREA A
gro
ind
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ria • Azucares y panela.
• Cacao y sus derivados.
• Café.
• Frutas y hortalizas procesadas.
• Frutas secas (banano, piña, pitahaya).
• Flores frescas.
• Confitería.
• Bebidas alcohólicas y no alcohólicas.
• Productos de panadería y molinería.
Man
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ras •Cosméticos y
productos de aseo.
•Productos químicos.
•Artesanías.
Pre
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•Manufacturas de cuero.
•Ropa casual.
•Ropa deportiva.
•Ropa interior.
•Vestidos de baño.
Serv
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•Contenidos digitales.
Fuente: ProColombia, 2016
Vigente desde el 15 de julio de 2016.
TLC ENTRE COLOMBIA Y
COSTA RICA
Clara orientación importadora en
bienes industriales
Posible candidata para ingresar a
Alianza del Pacífico
Ingresos de US$12.558 anuales per cápita.
Colombia y Costa Rica son economías
complementarias.
Se profundiza la presencia comercial de empresas colombianas
en Costa Rica
OPORTUNIDADES TLC ENTRE
COLOMBIA Y COSTA RICA
Agr
oin
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stri
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•Champiñones
•Confites
•Chocolates
•Galletas y productos de panadería
•Bebidas energizantes e hidratantes
• Frutas y hortalizas
•Tabaco y cigarrillos Ind
ust
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•Tubos
•Placas y láminas de plástico
•Películas de polipropileno
•Algunos cosméticos
•Pantalones
•Tableros de madera
•Papel y sus manufacturas
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Vigente desde el 1 de agosto de 2016.
MARCO FISCAL DE MEDIANO
PLAZO – PERSPECTIVAS 2016
• Perspectiva 2016: 3% Crecimiento PIB 2015: 3,1%
• Perspectiva 2016: 6,5% Inflación 2015: 6,8%
• Perspectiva 2016: COP 3.150 TRM Promedio 2015: COP 2.745
• Perspectiva 2016: 42 USD/Barril Precio Petróleo Promedio BRENT 2015 (USD/Barril): 53,7
• Perspectiva 2016: 30 USD/Barril Precio Petróleo Promedio Canasta Colombia 2015 (USD/Barril): 40,9
• Perspectiva 2016: 921 Miles. Producción Petróleo (Miles de Barriles por día): 1.004
• Perspectiva 2016: 6% Déficit Cuenta Corriente 2015 (% PIB): 6,5%
Fuente: MFMP, Minhacienda 2016
Fuente: WEF, 2015
PREOCUPACIONES DE LOS
EMPRESARIOS
Durante el último año, los impuestos
pasaron de ser el sexto factor
problemático para hacer negocios en
Colombia, a ser el primero.
TASA TOTAL DE IMPUESTOS COMO PORCENTAJE
DE LAS UTILIDADES
Fuente: Analdex con datosPwC y Banco Mundial. Ranking 2016
Entre 189 economías evaluadas,
Colombia tiene la décima tasa más
alta de impuestos en el mundo.
TASA TOTAL DE IMPUESTOS COMO PORCENTAJE
DE LAS UTILIDADES
Fuente: PwC y Banco Mundial. Ranking 2016
ÍNDICE DE DESEMPEÑO
LOGÍSTICO
Fuente: LPI – 2007-2016 – BANCO MUNDIAL
La brecha con países desarrollados tiende a ampliarse
ÍNDICE DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO –
ALIANZA DEL PACÍFICO
Fuente: LPI – 2007-2016 – BANCO MUNDIAL
La brecha con los países latinoamericanos es menor, pero seguimos estando por
debajo de los referentes de la región.
COMPARATIVO LPI REGIÓN
Fuente: LPI 2016 – BANCO MUNDIAL
EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE
DESEMPEÑO LOGÍSTICO
Fuente: LPI – 2014-2016 – BANCO MUNDIAL
CADENAS GLOBALES DE VALOR
Fuente: AMPIP, 2015. 80% del Comercio Mundial se vincula a las CGV
ARTICULACIÓN CON LAS
CADENAS GLOBALES DE VALOR
Filiales extranjeras encadenadas verticalmente y sus empresas matrices
CADENAS GLOBALES DE VALOR
Explotación de minas y canteras
Electricidad, gas y agua
Establecimientos financieros, seguros, actividadesinmobiliarias y servicios a las empresas
Servicios sociales, comunales y personales
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Construcción
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Industria manufacturera
Total grado de dependencia por insumosimportados
1,1%
1,9%
2,1%
4,1%
4,5%
5,8%
8,5%
11,3%
13,4%
6,7%
GRADO DE DEPENDENCIA POR INSUMOS IMPORTADOS 2013p
Para el año 2013 se
presentó una dependencia
de 6,7 %.
Fuente: DANE
282
1460
0
500
1,000
1,500
Exportan > Importan Importan > Exportan
De las 1742 firmas
EXPORTACIONES DE BIENES FINALES
VS. IMPORTACIONES DE INSUMOS
Fuente: Echavarría y Giraldo (2015).
ACCIONES DE MEJORAMIENTO
PRIORIZADAS POR LAS PYMES
Para las Pymes no es una prioridad
diversificar sus mercados fuera de
Colombia.
México como plataforma exportadora
1985 US$26,757 millones
2014 US$ 397,128.7 millones
Petróleo y
Minerales
14.3%
Agricultura
3.0%
Manufactura
82.7%
Petróleo &
minerales
57%
Manufactura
38%
Agricultura 5%
INSERCIÓN EXITOSA EN LAS CVG
Fuentes: Proméxico, SE, INEGI.
Los procesos productivos cada día
son más fragmentados y llevados a
cabo a través de un comercio intra-
firma. Esta es una oportunidad para
diversificar el comercio y la
producción del país, concentrada
altamente en recursos naturales.
Así, la Inversión Extranjera en
manufactura tiene un papel
fundamental en la inserción en las
CGV.
RELACION IED - CADENAS
DE VALOR
INTEGRACIÓN COMERCIAL DE
AMÉRICA LATINA
Participación de América Latina frente a Países
emergentes de Asia en el Comercio Mundial
1950-2013
Fuentes: BID, 2016
La región pierde participación en el
comercio mundial, su integración
con el mundo ha caído.
RED MUNDIAL DE ACUERDOS
COMERCIALES
Fuentes: BID, 2016.
En Rojo: Acuerdos que se implementarán en 2017
CADENAS GLOBALES DE VALOR
HACIA DÓNDE IR
Fuentes: BID, 2016.
No se incluyen Acuerdos no vigentes o en negiciación
Acuerdos Comerciales de países de la región
ARMONIZACIÓN DE REGLAS DE ORIGEN
Y FACILITACIÓN DEL COMERCIO
La armonización de las reglas de
origen, al igual que la aplicación de
medidas de facilitación del
comercio, son algunas de las
ventajas de los nuevos Acuerdos
Comerciales como la Alianza del
Pacífico y el TPP.
De esta forma se estandarizan y
armonizan las operaciones entre
países y regiones, reduciendo los
costos asociados al comercio.
Otras tendencias de los nuevos
acuerdos que se deben desarrollar
son la integración financiera y el
comercio electrónico.
Fuentes: MinCIT, 2016.
TLC CON ESTADOS UNIDOS
Capítulo Cinco
Administración Aduanera y Facilitación del Comercio
Artículo 5.2: Despacho de Mercancías
1. Cada Parte adoptará o mantendrá procedimientos aduaneros simplificados para el
despacho eficiente de las mercancías, con el fin de facilitar el comercio entre las Partes.
2. De conformidad con el párrafo 1, cada Parte adoptará o mantendrá procedimientos
que:
(a) prevean que el despacho de mercancías se haga dentro de un período no mayor al
requerido para asegurar el cumplimiento de su legislación aduanera y, en la medida en
que sea posible, que se despache las mercancías dentro de las 48 horas siguientes a su
llegada;
(b) permitan que las mercancías sean despachadas en el punto de llegada, sin traslado
temporal a depósitos u otros recintos; y
(c) permitan que los importadores retiren las mercancías de sus aduanas antes de y sin
perjuicio de la decisión final por parte de su autoridad aduanera acerca de los aranceles
aduaneros, impuestos y cargos que sean aplicables
Para cumplir con esta obligación, no solo se necesitará ajustar la regulación
aduanera, también se deberán ajustar todos los instrumentos de facilitación,
simplificación y tecnologías disponibles.
ALIANZA DEL PACÍFICO
PROTOCOLO ADICIONAL
Capítulo Cinco
Facilitación del Comercio y Cooperación Aduanera
Artículo 5.4: Despacho de Mercancías
1. Cada Parte adoptará o mantendrá procedimientos aduaneros simplificados
para el despacho eficiente de las mercancías, con el fin de facilitar el comercio
entre las Partes.
2. De conformidad con el párrafo 1, cada Parte adoptará o mantendrá
procedimientos que:
(a) prevean que el despacho de mercancías se haga dentro de un período no
mayor al requerido para asegurar el cumplimiento de su legislación aduanera
y, en la medida de lo posible, que se despachen las mercancías dentro de las
48 horas siguientes a su llegada;
(b) permitan, en la medida de lo posible, que las mercancías sean
despachadas en el punto de llegada, sin traslado temporal a depósitos u otros
recintos; y
(c) permitan que los importadores, de conformidad con su legislación, retirar
las mercancías de sus aduanas, antes y sin perjuicio de la determinación final
por parte de su autoridad aduanera acerca de los aranceles aduaneros,
impuestos y cargos que sean aplicables.
FACILITACIÓN DEL COMERCIO
• El estándar internacional incita a tener buenas prácticas en aspectos como:
• VUCE
• Alertas rápidas
• Pagos electrónicos.
• Manejo eficiente de bienes perecederos.
• Gestión del riesgo.
• Inspección Simultánea.
• Infraestructura multimodal.
• Aprovechamiento de TICs.
• Uso eficiente de servicios logísticos.
• Resoluciones anticipadas
Facilitación del Comercio
El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC (Bali) pretende eliminar gradualmente
las medidas que restringen el comercio. Se espera que se reduzcan los costos comerciales
en todo el mundo y se impulse el comercio en USD 1 billón anual.
RETOS EN EL COMERCIO
EXTERIOR
Legislación aduanera NO
restrictiva
Seguridad y Gestión del Riesgo en la
Cadena.
Transporte Multimodal
Política de Desarrollo Productivo
Medidas no arancelarias.
Mano de obra debidamente capacitada.
Reforma Tributaria Estructural.
Instrumentos de Promoción al
Comercio.
Servicios Informáticos Electrónicos
FORO REGIONAL DE
COMERCIO EXTERIOR
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