FORO

“INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO

PARA EL COMERCIO INTRARREGIONAL”

Dirección de Financiamiento Corporativo

• Entidad del Gobierno Federal, fundada en

1937.

• Funge como el EXIMBANK de México.

• Su objetivo es ser el principal promotor y

catalizador del financiamiento del comercio

exterior mexicano y de los sectores

generadores de divisas.

BANCOMEXT

Financiamiento a las exportaciones.

Financiamiento a las importaciones.

Internacionalización de las empresas

mexicanas.

Apoyo a la inversión extranjera.

Integración de la cadena de valor.

Actividades que apoyamos

Dirección de Financiamiento Corporativo

Primer Piso

• Crédito Directo.

• Necesidades financieras superiores a 3 millones de dólares.

• Aproximación sectorial de negocio.

Segundo Piso

• Crédito a través de Intermediarios Financieros Bancarios y No

Bancarios.

• Necesidades financieras hasta por 3 millones de dólares.

• Garantías para créditos a PyMEX.

Modelo de Negocios

Dirección de Financiamiento Corporativo

CAPITAL DE RIESGO

PRIVATE EQUITY Y VENTURE CAPITAL

CAPITAL DE TRABAJO

PRODUCCION, INVENTARIOS Y

VENTAS

INVERSION FIJA

EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL Y PROYECTOS DE INVERSION

Modelo de Negocios

Dirección de Financiamiento Corporativo

ENFOQUE SECTORIAL

TURISMO

TRANSPORTE Y LOGISTICA

NAVES INDUSTRIALES

AUTOMOTRIZ

SECTOR

PÚBLICO

ENERGIA

MINERIA

Modelo de Negocios

SERVICIOS FINANCIEROS

Bancomext otorga financiamientos destinados a atender los requerimientos tanto de corto

como de mediano y largo plazo de las Entidades, Dependencias y Empresas participantes en

el comercio exterior mexicano, incluyendo a exportadores y sus proveedores, importadores y

empresas que sustituyen importaciones.

Crédito Directo

Garantías

Cartas de Crédito

Fondos de Inversión

de Capital de Riesgo

Avalúos

Mercados Financieros

Servicios Fiduciarios

Factoraje Internacional

Credito Internacional

Seguro de crédito a

la exportación

GRACIAS

Contacto: Ing. Luis Alfonso Acosta Cobos

Director de Financiamiento Corporativo

Tel: 54 49 90 67

E-Mail: lacosta@bancomext.gob.mx

SECTORES

ESTRATÉGICOS

TURISMO

Financiamiento para Construcción, Equipamiento, Ampliaciones y Remodelaciones, Capital de

Trabajo y Ventas de proyectos turísticos viables a desarrollarse en México. Calificaran

proyectos cuya modalidad se contemplen como Turismo recreativo (playa y ciudades

coloniales), Turismo de Negocio, Turismo de salud y Comunidades de Retiro.

El financiamiento se otorga a través de dos modalidades primer y segundo piso

Dirigido a:

Empresas y/o Grupos Desarrolladores de Hoteles,

Marinas,

Campos de Golf,

Centros de Exposiciones y Convenciones,

Tiempos Compartidos,

Tiempos Fraccionales,

Tiempos completos, y

Empresas prestadoras de servicios turísticos.

SECTOR PÚBLICO

Programa Financiero que permite reactivar el apoyo ofrecido a Dependencias, Entidades, Organismos y

Empresas con actividades de comercio exterior, promoviendo los mecanismos de apoyo adecuados que

permitan incrementar la colocación de crédito, contribuyendo al uso racional del endeudamiento externo y

favoreciendo a incrementar la rentabilidad económica y social.

Dirigido a:

Dependencias del Gobierno Federal a través de mandatos o agencias financieras;

Organismos Descentralizados o Entidades Paraestatales del Gobierno Federal que cuenten con

presupuesto autorizado por sus órganos de gobierno y que cumplan con los requisitos previstos en la

Ley General de Deuda Pública y demás normatividad que le resulte aplicable, y

Entidades y Dependencias de la administración pública estatal que cuenten con garantía de las

participaciones federales. A Través de:

Crédito Directo; Apoyo en sus necesidades de

financiamiento para proyectos.

Crédito Indirecto; Apoyo a empresas privadas donde el

riesgo de ejecución corresponde a la Empresa Privada y

se cuenta con garantía del Gobierno Federal.

Cartas de Crédito; Instrumento para hacer frente a las

adquisiciones de bienes de consumo y contrataciones

de servicios.

Agente Financiero; para realizar operaciones de crédito

actuando en cuenta y orden a nombre del Gobierno.

AUTOMOTRIZ / AUTOPARTES

Reconociendo la importancia del Sector Automotriz y

de Autopartes en la generación de empleos y divisas,

el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

apoya las necesidades de la industria terminal y su

cadena de proveedores a través de crédito y

garantías para la producción, existencias,

comercialización y la inversión de mediano y largo

plazo, a través de financiamientos directos o por

conducto de la banca comercial.

Dirigido a:

La industria Automotriz Terminal.

Los proveedores de la Industria

Automotriz Terminal (Tier 1) o

proveedores de primer nivel.

Los proveedores de los proveedores de la

Industria Automotriz Terminal (Tier 2).

A través de:

Crédito Directo para capital de trabajo, ventas,

equipamiento y proyectos de inversión.

Garantías de Crédito y Bursátiles.

Cartas de Crédito de importación y de

exportación.

Crédito Estructurado para Proyectos de

Inversión.

Factoraje Internacional

MINERIA

Encaminado a apoyar el desarrollo sustentable a

largo plazo de la cadena de exportación

(exportadores directos y proveedores), así como del

crecimiento del empleo, de una forma eficiente y

competitiva en el Sector Minero Metalúrgico

mexicano, mediante el otorgamiento de créditos de

corto, mediano y largo plazo así como de garantías,

para satisfacer los requerimientos financieros de esa

industrial.

Dirigido a:

A empresas de los sectores Minero

Metalúrgico cuyas necesidades de

financiamiento sean superiores a Uds. 3

millones:

Exportadores directos.

Exportadores Indirectos: proveedores de

bienes y servicios al sector Minero

Metalúrgico Exportadoras directas e

indirectas de bienes y servicios.

A través de:

Créditos Directos para capital de trabajo,

ventas, equipamiento, ampliaciones y proyectos

de inversión.

Cartas de Crédito de importación y de

exportación.

Garantías de Crédito y Bursátiles.

Créditos Estructurados para Proyectos de

Inversión

NAVES INDUSTRIALES

El Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. ha implementado un Programa Financiero

que permita coadyuvar al desarrollo de valor agregado, crecimiento del empleo y generación

de divisas, de una forma eficiente y competitiva en el sector de maquila de exportación.

Dirigido a:

I. Exportador directo (maquiladora)

Créditos para capital de trabajo

Proyectos de inversión

II. Desarrollador de naves industriales

Construcción de Naves Industriales

Arrendamiento de Naves Industriales

III. Proveedor de productos y servicios

TRANSPORTE Y LOGISTICA

Dirigido a:

Empresas del autotransporte, transporte

marítimo, ferroviario y aéreo, de pasaje y carga,

así como de la industria aeronáutica y los

proveedores de éstas

Programa financiero en apoyo a empresas del sector transporte y logística que

participan directa e indirectamente en la cadena del comercio exterior, con el objeto

de apoyar su fortalecimiento y competitividad; busca impulsar la cadena de servicio

y proveeduría en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

2

CONVENCIONAL

• PLATAFORMAS MARINAS

• BUQUES

• PLANTAS DE PROCESO

• GASODUCTOS

• CENTRALES ELECTRICAS

• LINEAS DE TRANSMISION

RENOVABLES

• EOLICAS

• FOTOVOLTAICAS

• MINIHIDROELECTRICAS

• BIOMASA

• BIOGAS

EFICIENCIA ENERGETICA

• COGENERACION

• SUSTITUCION DE LUMINARIAS

ENERGIA

ENERGÍA

SERVICIOS

FINANCIEROS

CRÉDITO DIRECTO

Capital de Trabajo

DESTINO: Para la producción, inventarios, importación, ventas.

% DE

FINANCIAMIENTO

Hasta el 100% de la línea autorizada o el 85%

del valor de las facturas.

PLAZOS: Desde 1 año hasta 4 años.

GARANTÍAS:

Fideicomiso de garantía o hipoteca civil sobre inmuebles

Hipoteca industrial

Fideicomiso de garantía de maquinaria y equipo

Obligación solidaria

CRÉDITO DIRECTO

Mediante ésta modalidad se apoya la adquisición de maquinaria y equipo nuevo o usado

de origen nacional o de importación para el crecimiento y la modernización de la planta

productiva.

Equipamiento Industrial

% DE

FINANCIAMIENTO

• Hasta el 85% del importe de la factura en caso de modernización o

ampliación de empresas en marcha, sin incluir impuestos, transporte,

seguro, instalación, etc.

• En caso de reembolso, la factura no debe de ser mayor de 6 meses a

partir de la autorización del crédito.

• Tratándose de la participación de las ECA’s, en el caso de reembolsos,

las facturas podrán será hasta por el plazo que acepten los Organismos

Aseguradores.

PLAZOS: hasta 7 años

GARANTÍAS:

Fideicomiso de garantía o hipoteca civil sobre inmuebles

Fideicomiso de garantía de maquinaria y equipo

Hipoteca industrial con inmueble

CRÉDITO DIRECTO

Créditos mayores a 3 millones de dólares destinados a apoyar proyectos de inversión para

la implantación, adecuación, ampliación o modernización de instalaciones

productivas y bodegas de almacenamiento, incluyendo la adquisición de maquinaria y

equipo.

% DE

FINANCIAMIENTO

• Hasta el 50% del importe del proyecto de inversión,

tratándose de empresas y proyectos de nueva creación.

• Hasta el 85% del importe del proyecto o inversión,.

Tratándose de empresas en marcha, sin que el monto

exceda de un 30% de incremento del activo fijo.

PLAZOS: hasta 15 años

GARANTÍAS:

Fideicomiso de garantía o hipoteca civil sobre inmuebles

Hipoteca industrial con inmueble

Proyectos de Inversión

Financiamiento vinculado al

cash flow previsto y a los

activos, derechos e intereses

del propio proyecto.

Esquemas de largo plazo en

MXN y en USD

Participación activa ya sea

como banco estructurador o

como banco participante en

créditos sindicados.

Estructuración de

Proyectos de Inversión Línea de IVA durante la

etapa de construcción

Proyectos de Cooperación

con Sectores Prioritarios Proyectos Estructurados

Financiamiento de Programas

Nacionales (Portafolios)

Proyectos Estructurados y Programas Nacionales

Líneas Complementarias

Durante la etapa de

construcción de un proyecto

estructurado, se reembolsan

las devoluciones pendientes

por parte de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público. Líneas de crédito

preferenciales del KfW de

Alemania y del JBIC de Japón

para Proyectos Renovables

bajo cualquier esquema de

financiamiento.

Desarrollo de Programas de

Eficiencia Energética.

CREDITO DIRECTO

Financiamiento

Estructurado

Diseño y estructuración de esquemas de financiamiento mayores a

USD 10 millones que permiten a las empresas mexicanas competir en

las licitaciones públicas internacionales, tanto en México como en el

extranjero. Estos esquemas son basados en los flujo y activos del propio

proyecto con un largo periodo de maduración e infraestructura.

GARANTÍAS

Garantía Automática y Selectiva

Para intermediarios financieros canalicen créditos a empresas y personas físicas con

actividad empresarial que participan en el comercio exterior, con el fin de inducir la

participación de los mismos en operaciones viables y rentables, pero que se les percibe con

mayo riesgo.

En estos esquemas, BANCOMEXT asume el riesgo de manera a) complementaria: que se

suma a las garantías ofrecidas por el beneficiario o b) Sustitutiva: donde BANCOMEXT

garantiza el financiamiento eximiendo al cliente de la presentación de garantías adicionales a

las propias del crédito.

Se podrá contar con recursos de contragarantía, en cuyo caso Bancomext

asumirá el riesgo de crédito por la porción no cubierta por dichos recursos.

Los Plazos se manejan en función que determine el Intermediario

Financiero

Garantías: Inmobiliarias, Hipotecarias industriales, avales bancarios, cartas

de crédito, activos

GARANTÍAS

• Tipo de crédito:

Crédito por aval donde BANCOMEXT garantiza y

avala parcialmente la emisión de pale comercial,

certificados bursátiles o cualquier instrumento utilizado

en el mercado nacional o extranjero.

• Porcentaje de Participación:

Hasta el 60% del VP de los flujos descontados en las

colocaciones, incluyendo capital e intereses.

Garantizar o avalar parcialmente el pago de capital y/o intereses de la emisión de papel comercial,

certificados bursátiles o cualquier otro instrumento utilizado en el mercado de valores nacional o

extranjero que permita mejorar la calificación que asignan las calificadoras a las emisiones

bursátiles, cuyo propósito sea financiar operaciones de :

Garantía Bursátil

• Equipamiento,

• Proyectos de desarrollo tecnológico

• Creación y desarrollos de infraestructura

• Mejoramiento ambiental del impacto

ecológico

• Reestructuración de pasivos

• Bursatilización de activos (cuentas por

cobrar, pagarés, remesas, hipotecas

entre otros)

• Plazo

En función de los términos y condiciones de la emisión.

• Contragarantías:

i) Crédito Quirografario, ii) Obligación solidaria de la Tenedora y/o de las empresas filiales o

subsidiarias, iii) Fideicomiso sobre Inmuebles, iv) Fideicomiso o prenda de acciones de la

empresa, su tenedora o subsidiarias, v) Otras a satisfacción de Bancomext.

Garantía de Comprador:

Garantizar los financiamientos otorgados por Instituciones Financieras en el Extranjero (IFE)

a empresas que reciban financiamiento para la importaciones de bienes o servicios

mexicanos.

Las Instituciones Financieras en el Extranjero (IFE) podrán garantizar:

Bienes de consumo hasta 360 días

Bienes intermedios, componentes de maquinaria y autopartes, hasta 2 años

Equipo de transporte hasta 5 años

Bienes de capital y proyectos de inversión, hasta 10 años.

GARANTÍAS

La promoción del programa se ha comenzado en

un primera etapa en:

• Colombia

• Perú

• Chile

Ya se Cuenta con contratos firmados:

• Banco Corpbanca Colombia

• Banco BBVA Colombia

• Banco Interamericano de Finanzas de Perú

• Banco de Comercio de Perú

Se esta en negociación:

Colombia

Garantía de Comprador:

GARANTÍAS

Garantía Automática

Hasta USD 250 mil

Garantía Facultativa

Mayor a USD 250 mil y hasta 3 Millones

El IFE deberá agregar la calificación interna que le está asignando a la empresa o al crédito, siendo ésta aceptable en los términos de

su propia política admisión.

1) El IFE evalúa al cliente conforme a

los criterios propuestos.

2) Envía a Bancomext formato de

Validación de Requerimientos

firmado por el IFE.

3) Se confirma al IFE la aceptación de

la garantía.

Tipos de Garantía

El IFE evalúa al cliente conforme a los

criterios propuestos.

Envía a Bancomext, el estudio o nota de

crédito elaborada respecto del cliente, el

formato de validación de requerimientos

firmado por el IFE.

Con base en este paquete de información,

Bancomext evalúa al cliente extranjero.

El Comité de Crédito autoriza.

Se confirma al IFE la aceptación de la

garantía.

Elegibilidad de las Instituciones Financieras en el Extranjero:

Los intermediarios Financieros Extranjeros elegibles o seleccionados para operar el

programa serán aquellos que califiquen como bancos de primer o segundo nivel.

Garantía de Comprador:

GARANTÍAS

En caso de no pago:

Presenta

problemas

de liquidez

Lleva a cabo

acciones de

recuperación

No recupera

Ejerce Garantía

Realiza

Pago

Importador

Venta de

producto y/o

servicio

Orden de

Compra Evalúa y

autoriza

Relación Comercial Financiamiento

por operación Garantía

Procesa y

otorga

Liquida al exportador Financiamiento:

hasta el 85%

sobre el valor factura

Garantía: Cobertura hasta el

100% del financiamiento

Exportador

Intermediario

Financiero

Flujo de Operación

CARTAS DE CRÉDITO

El medio de pago más confiable en el comercio exterior, en sus modalidades de

Exportación, Domésticas, Importación y Stand By y Garantías Contractuales .

Solicitantes:

Bancos en el extranjero que solicitan la confirmación de Cartas de Crédito

Beneficiarios:

Personas morales, personas físicas con actividad empresarial e instituciones que requieran a

Bancomext como banco confirmador

MONTO: Se asignará hasta el 95% del límite de exposición de crédito.

MONEDA La que establezca la carta de crédito.

PLAZOS: Las cartas de crédito de exportación será de hasta 365 días naturales.

Standby, Garantías Contractuales y Emisión de una Garantía con respaldo

de una Contragarantía recibida, será de 365 días naturales, pudiéndose

adicionar un plazo de hasta 30 días naturales cuando la operación lo requiera.

CARTAS DE CRÉDITO

Cartas de Crédito Stand By

y Garantías Contractuales

A través de las Cartas de Crédito Stand-By pueden garantizarse

obligaciones tales como:

Obligaciones de tipo Comercial.

Obligaciones de tipo Financiero.

Obligaciones de Servicios.

Las Garantías Contractuales o Bonds, son aquellas operaciones mediante

las cuales, las instituciones bancarias garantizan y respaldan la

participación de empresas en concursos o licitaciones públicas

internacionales, para la adjudicación de contratos de venta de mercancías o

para la prestación de servicios.

Los tipos de garantías más comunes son:

Garantía de sostenimiento de oferta.

Garantía de buen uso de anticipo.

Garantía de cumplimiento de contrato.

Garantía de buen funcionamiento y/o mantenimiento del bien o del

servicio vendido u otorgado

FACTORAJE INTERNACIONAL

Apoyar al sector productivo establecido en territorio nacional

con ventas de exportación garantizando a los intermediarios

financieros las operaciones de factoraje sobre dichas ventas

de exportación a compradores extranjeros previamente

calificados por Bancomext.

Dirigido a:

Exportadores directos que vendan a compradores en el

extranjero.

MONTO: Se asignará hasta el 95% del límite de exposición de

crédito.

MONEDA En la moneda en que se encuentre el derecho de cobro

VIGENCIA DE

LA LÍNEA:

Hasta 5 años, revisable anualmente.

MONTO En función del volumen de importación de productos

mexicano y al resultado de la evaluación de la

capacidad de pago, o en función de las exportaciones

que realice a los compradores incorporados al

programa, sin exceder el monto de la línea de riesgo.

CREDITO INTERNACIONAL

Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica

Acuerdo de Yucatán

Mecanismo de cooperación del Gobierno Mexicano para financiar Proyectos de

Infraestructura de los países de Mesoamérica y el Caribe ejecutados por empresas

mexicanas o para la incorporación de bienes y servicios de origen mexicano.

Mecanismos de Disposición

Fondeo Garantías Apoyo Potenciado

Para créditos hasta por el

85% del monto del

Proyecto

Para cubrir a los

intermediarios financieros

el pago de créditos hasta

por el 95% del monto del

Proyecto

Donación por hasta el

100% del valor de un

bono cupón cero que

cubra el monto del crédito

a su vencimiento.

Plazos: Hasta 40 años con 10 años de gracia incluidos.

SEGURO DE CREDITO A LA EXPORTACIÓN (Export credit insurance)

Es un instrumento financiero que protege a las empresas del riesgo de no pago

derivada de:

Ventajas

Abrir nuevos mercados e incrementar ventas de forma segura y controlada.

Seguridad de pago garantizando el flujo de efectivo

Disminución de las reservas destinadas a cuentas incobrables mejorando liquidez

Fácil acceso a Financiamientos

1. Insolvencia del importador (riesgo comercial)

Ventas nacionales y de exportación

Suspensión de pagos, quiebra

Impago parcial o total superior al plazo

2. Eventos políticos (riesgo político)

Ventas de exportación

Comprador Privado: Confiscación, Expropiación y

nacionalización de los bienes y servicios, guerras,

revoluciones, etc.

Comprador Público: Moratoria