Financiamiento Bancario en los Agronegocios.

DIRECCION DE AGRONEGOCIOS BANBAJIO.

Agosto 2016.

Contenido

1. Retos del Sector Agroalimentario.

2. Riesgos del sector agropecuario

3. Oportunidades para impulsar el Financiamiento.

4. Oferta de la Banca de Desarrollo (FIRA).

5. Financiamiento a la Cadena Productiva.

6. Financiamiento a las PYMES Agroalimentarias a través de:

– Empresas Parafinancieras.

– Desarrollo de Proveedores.

7. Oferta Crediticia.

8. Financiamiento Comercial a través de la Banca.

9. Apoyos Gubernamentales – Banca de Desarrollo – Crédito de la Banca Comercial.

10. ¿Qué se requiere para obtener un crédito?

1.- Retos del sector agroalimentario.

• Mayor demanda de

alimentos.

• Mayor diversidad y

especialización de

alimentos

• Sanos e inocuos.

• Mayor eficiencia en el uso

de la tierra, agua y energía.

• Conservando el medio

ambiente

2.- Riesgos del sector Agropecuario

Pulverización de la tierra

Diferente desarrollo en zonas

geográficas

Plagas y enfermedades

Fenómenos meteorológicos

Volatilidad de precios

Superficie de temporal y con

baja tecnificación

3.- Oportunidades para impulsar el Financiamiento.

Mayor demanda de alimentos, sector con alto crecimiento

Bajas tasas de interés

Mayor oferta crediticia

Banca de Desarrollo especializada (FIRA, FND)

Apoyos del Gobierno Federal y de losEstados

4.- Oferta de la Banca de Desarrollo

- Tasas de interés competitivas

- Tasas fijas y variables

- Mayores plazos de financiamiento

- Moneda Nacional y Dólares

- Garantías individuales: 40%, 50%

- Garantías de Portafolio

- A la inversión

- Bonificación en tasas de interés

- Descuento en costos de garantías

• 5.- Financiamiento a la Cadena Productiva

• Agricultura

• Ganadería

• Pesca y Acuacultura

• Forestal

• Comercio

• Industria

• Servicios

• Insumos

• Bienes de Capital

Pro

veedurí

a

Acti

vid

ad

Pri

mari

a

Valo

r A

gre

gado

Medio Rural

( Poblaciones hasta 50,000 habitantes)

Sector Agroalimentario

6.- Financiamiento a las Pymes Agroalimentarias a través de Empresas Parafinancieras

Em

pre

sa

Para

financie

ra

Otorga

fondeo y

garantía

Crédito

Global a

condiciones

competitivas

Otorga

créditos

individuales

Otorga

Garantía

Líquida

10% / 30%

Apoyos y

capacitación

6.- Financiamiento a las Pymes Agroalimentarias através de Empresas Parafinancieras

FONAGA

Profértil

Compra

Consolidada de

Insumos

Agrícolas

Crédito de

Avío

Capital de

trabajo para

cubrir los gastos

del cultivo

Crédito

Prendario

Acopio y

comercialización

de cosechas

Factoraje

Financiar

Cuentas por

Cobrar

6. Financiamiento a las Pymes Agroalimentarias a través de Desarrollo de Proveedores

LecheGanado

bovino Cerdo

Pollo

y huevo

Caña de

Azúcar Berries CebadaCafé

7.- Oferta Crediticia.

REFACCIONARIO

HASTA 15 AÑOS, GRACIA 3 AÑOS.

PRENDARIOS

HASTA 180 D.

PARAFINANCIERO

MICROCREDITO PHA/PR.

FACTORAJE

HASTA 180 D.

ARRENDAMIENTOS

HASTA 15 AÑOS.

GRACIA 3 AÑOS.

AVIO Y CAPITAL DE TRABAJO-

HASTA 2 AÑOS,

• TRADICIONAL (PHA)

• CUENTA CORRIENTE.

• ELECTRONICO

• C.T. PERMANENTE (5AÑOS)

• Créditos de avío y para capital de trabajo revolvente.

• Créditos para capital de trabajo permanente.

• Créditos prendarios con garantía de Certificados de Depósito parapignoración de granos, ganado en engorda y productos procesados.

• Créditos para adquisición de coberturas de precios.

• Créditos simples y refaccionarios para activos fijos.

• Factoraje a clientes y a proveedores.

• Arrendamiento financiero y puro.

• Créditos para consolidación y pago de pasivos para mejorar la estructurafinanciera de las empresas.

• Créditos para adquisición y para compra de acciones. (Cuasi Capital).

• Programas de Financiamiento a través de Agentes Parafinancieros.

• Programas de Desarrollo de Proveedores.

• Financiamiento a aparceros de pollo y cerdo.

• Programa de Financiamiento Criador – Engordador

7.- Oferta Crediticia.

• Fondeo

• Garantías

• Apoyos en tasa

• Apoyos en

costos de

garantía

8.- Apoyos Gubernamentales – Banca de Desarrollo –

Crédito de la Banca Comercial.

Apoyos a la inversión

Autoriza Crédito

Programas de Apoyo

SAGARPA – FIRCO

• Tecnificación de Riego

• Modernización de

maquinaria y equipo

• Agricultura Protegida.

• Proyectos Integrales

Agrícolas.

• Infraestructura y

Equipamiento en

Postproducción.

• Desarrollo Productivo

del Sur – Sureste.

• Reconversión y

ordenamiento

productivo.

Fondeo, garantías, apoyos

Proyecto

Productivo

Apoyo

SAGARPA

FIRCO

Crédito

Aportación del

Productor

8.- Apoyos Gubernamentales – Banca de Desarrollo –

Crédito de la Banca Comercial

DESCUENTO PRIMA GARANTIA FEGA.

Descuento de hasta el 50%

PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA

POBLACIÓN PRIORITARIA

Bonifica 2.0 puntos

porcentuales.

PROGRAMA PERMANENTE DE APOYO

A ZONAS AFECTADAS POR DESASTRE

NATURALES

Bonifica 1.0 punto porcentual.

PROGRAMA FONAGUA

Bonifica 2.0 puntos

porcentuales.

PROGRAMA DE EFICIENCIA

ENERGÉTICA.

Bonificación de 1.0 punto

porcentual.

VOLATILIDAD DE PRECIOS.

Bonificación de 1.0 punto porcentual

8.- Apoyos Gubernamentales – Banca de Desarrollo –

Crédito de la Banca Comercial.

2014 2015 Increm. %

BANCA COMERCIAL. 64,718 81,118 16,400 25.3%

NO BANCARIOS. 15,011 18,275 3,264 21.7%

Total 79,729 99,393 19,664 24.7%

9.- Financiamiento a Través de la Banca a través de FIRA.

Financiamiento al Sector Privado

• Los productores y empresas que desarrollan actividad primaria están vinculadas

con otras actividades (industriales, comercio y servicios), incluso este tipo de

personas físicas y morales desarrollan estas actividades.

Agropecuario, Silvícola y Pesquero 68,299 2.2%Industrial 739,077 23.7%Comercio y Servicios 896,062 28.8%Vivienda 609,347 19.6%

Consumo 800,093 25.7%3,112,878 100%

Cifras en millones de pesos, Fuente: Banco de México

Financiamiento al Sector Agropecuario

Cifras a Feb. 2016

Agricultura 31,369 45.9%Ganadería 34,053 49.9%

Silvicultura 554 0.8%Pesca 2,323 3.4%

68,299 100%

Agropecuario, Silvícola y Pesquero

2%

Industrial24%

Comercio y Servicios

28%

Vivienda20%

Consumo26%

Agricultura45%

Ganadería50%

Silvicultura1%

Caza y pesca4%

9.- Financiamiento a Través de la Banca.

Saldos de cartera de la Banca Comercial a la actividad primaria

agropecuaria.

Fuente: Banco de México

9.- Financiamiento a Través de la Banca.

Proyecto Viable

Sujeto de Crédito

Elegible

Financiamiento

10.- ¿Qué se requiere para obtener un crédito?

Información Legal: Identificación oficial, actas constitutivas, modificaciones, poderes.

Alta en el Registro Federal de Contribuyentes

Buro de Crédito, referencias comerciales

Información financiera (3 ejercicios completos y un parcial).

Dictamen de estados financieros o declaración anual de impuestos.

Relaciones patrimoniales de Deudores Solidarios y Avalista.

Bienes inmuebles con los que cuenta el acreditado y los avalistas con datos de registro en el Registro Público de la Propiedad.

10.- ¿Qué se requiere para obtener un crédito?

A.- Tener un sujeto de crédito elegible:

Antecedentes de su creación y actividad que

desarrolla. Estructura administrativa y

planta de personal.

Productos o servicios que

produce o comercializa.

Mercado que atiende.

Proveeduría de insumos.

Instalaciones e infraestructura

con la que cuenta.

Procesos productivos, en

su caso.

Plan de negocios en el corto, mediano ó largo plazo de la empresa.

Aspectos regulatorios.

10.- ¿Qué se requiere para obtener un crédito?

B.- Información cualitativa del desempeño y actividad del solicitante

• Conceptos de inversión, con soporte de cotizaciones ypresupuestos

• Aportación del acreditado, financiamiento y apoyo delgobierno, en su caso

• Flujos de efectivo proyectados y/o estados financierosproyectados, con premisas viables y conservadoras

• Programa de inversiones del proyecto, para definir plazosde disposición y de gracia

• Beneficios cualitativos y cuantitativos del proyecto

10.- ¿Qué se requiere para obtener un crédito?

C.- Tener un proyecto viable:

• José Francisco Dovalina Lara

• Director Agronegocios Banco del Bajío.

• German Aguirre Tavares• Gerente de Productos Agropecuarios Banco del Bajío.

• Banco del Bajío, S.A.

• fdovalina@bb.com.mx

• gaguirre@bb.com.mx

• Agronegociosbanbajio@bb.com.mx

• Teléfono: (477) 710-46-00 Ext. 2422.