Fichas País | 2016 · Cundinamarca, Guainia, Guaviare, Huila, La Guajira, ... el Gobierno de...

Fichas País | 2016

| Colombia

Fecha última actualización: febrero 2016

c/ Marqués de Villamejor, 5

28006 Madrid Tlf.: 34-91-520 01 00

Fax: 34-91-520 01 43 e-mail: [email protected]

www.afi.es

© Elaborado por Analistas Financieros Internacionales. Todos los derechos reservados.

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/flagtemplate_co.html

Fichas País: Colombia | 2016 2


Índice

Datos generales.............................................................................................. 3

Caracterización del mercado ......................................................................... 4

Presentación del mercado ............................................................................................ 4

Entorno de negocios ..................................................................................................... 4

Situación política ........................................................................................................... 6

Situación económica ..................................................................................................... 7

Negocio para las empresas españolas ......................................................... 9

Relaciones bilaterales con España ............................................................................... 9

Oportunidades de negocio para las empresas españolas .......................................... 12

Ayudas e incentivos .................................................................................................... 14

Entorno operativo ........................................................................................ 17

Régimen de comercio e inversiones ........................................................................... 17

Sistema Fiscal ............................................................................................................. 20

Sistema Financiero ..................................................................................................... 21

Moneda y control de cambio ....................................................................................... 23

Cultura empresarial ..................................................................................................... 24

Información adicional .................................................................................. 25

Calendario de ferias .................................................................................................... 25

Direcciones de interés ................................................................................................ 26

Direcciones útiles de Internet ...................................................................................... 28



Datos generales

Nombre oficial: República de Colombia

Superficie: 1.138.910 km2

Población: 46.736.728 (est. julio 2015)

Capital: Bogotá

Otras ciudades: Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena

Situación geográfica: Situada al noroeste de Sudamérica, bordeando el Mar Caribe, entre Panamá y Venezuela, y el Océano Pacífico, entre Ecuador y Panamá

Recursos naturales Petróleo, gas natural, carbón, mineral de hierro, níquel, oro, cobre, esmeraldas, energía hidroeléctrica

Geografía Tropical en la costa y en la llanura oriental, y frío en el interior

Sistema político República presidencialista

Divisiones Administrativas

32 departamentos: Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyaca, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Choco, Córdoba, Cundinamarca, Guainia, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Narino, Norte de Santander, Putumayo, Quindio, Risaralda, San Andrés y Providencia, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupes y Vichada

Crecimiento demográfico 1,04% (est. 2015)

Población urbana 76,4% de la población (2015)

Esperanza de la vida 75,5 años (est. 2015)

Edad media 29,3 años (est. 2015)

Grupos étnicos Mestizos 58%, blancos 20%, mulato 14%, negros 4%, negro-amerindio 3% y amerindios 1%

Idioma Español (oficial)

Prefijo telf. +57

PIB 756 miles de millones USD (2014)

Crecimiento del PIB 2,6% (est. 2015)

PIB per cápita 13.773 USD PPA (est. 2015)

Balanza comercial -6,0% del PIB (est. 2015)

Deuda pública neta 47,0% del PIB (est. 2015)

Déficit fiscal -2,2% del PIB (est. 2015)

Moneda Peso colombiano (COP)

Fuente: CIA Factbook y Economist Intelligence Unit



Caracterización del mercado

Presentación del mercado

Situada al noroeste de Sudamérica, Colombia cuenta con una población que se aproxima a los 48 millones de habitantes (en breve superará a la población española). Su PIB per cápita, en términos de paridad de poder adquisitivo, se cifra en 13.773 dólares en 2015, según estimaciones del EIU.

Las ciudades más pobladas y con mayor actividad económica son: Bogotá (la capital), Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena.

Colombia es uno de los países latinoamericanos con mejor entorno de negocios de, y cuenta con una política comercial de corte aperturista, así como un sistema jurídico y fiscal favorables a la inversión extranjera. Además, de los recursos humanos, la abundancia de recursos naturales (agrícolas y minerales), unida a su localización geográfica privilegiada, le confieren un valor estratégico en alza, avalado por la capacidad de interconexión comercial entre Centroamérica y Sudamérica, en un marco de estabilidad política y macroeconómica, y solidez del sistema financiero.

No obstante, la inseguridad asociada al conflicto armado, el tráfico de drogas y la delincuencia, las deficiencias en la red de infraestructuras y en el sistema educativo, la elevada tasa de desempleo, la pobreza y la desigualdad social, son algunos factores que restan potencial de desarrollo de la economía colombiana.

Entorno de negocios

Colombia cuenta con un clima de negocios aceptable (calificación “A4” según Coface), si bien podría mejorar sensiblemente esta posición si las negociaciones con la FARC se resuelven con la deseada paz, y Colombia resuelve las carencias en infraestructuras, regulariza el amplio tejido informal y promueve un desarrollo económico más inclusivo social y territorialmente.

De acuerdo con el Índice 2015 de Libertad Económica, elaborado por Heritage Foundation, Colombia ocupa el puesto 28 entre las economías más libres del mundo, lo que supone un avanzar seis puestos respecto al índice de 2014, únicamente superada en la región por Chile.



Colombia se sitúa en el puesto 54 (entre un total de 189 economías) en cuanto a la facilidad para hacer negocios de la clasificación Doing Business 2016 del Banco Mundial, es decir ha retrocedido once puestos en relación a 2014. El retroceso ha sido significativo en las variables de pago de impuestos y cumplimiento de contratos, aunque han mejorado sensiblemente la obtención de financiación y acceso a la electricidad.

Colombia ha sido la economía latinoamericana que ha mostrado el mayor ascenso en los últimos doce años. Se han avanzado en todas las áreas analizadas por Doing Business, sobre todo en cuanto al pago impuestos y la obtención crédito. Las reformas hito por lo que es más fácil pagar impuestos centradas en hacer la presentación electrónica disponible y más útil a las empresas. La mejora al acceso al crédito se ha propiciado con una nueva ley de las operaciones garantizadas y el establecimiento de un registro de garantías basado en la notificación centralizada.

De acuerdo con el Informe Mundial de Inversiones 2015, elaborado por la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), la inversión extranjera directa (IED) en Colombia ascendió a 16.054 millones de dólares en 2014, posicionándose como el cuarto país en la región (por detrás de Brasil, Chile y México).

Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:

- Doing Business – Banco Mundial: www.doingbusiness.org

- Promoción de Turismo, Inversión y Exportaciones: www.proexport.com.co

- Portal de inversión: www.inviertaencolombia.com.co

Doing Business* Colombia España

Facilidad para hacer negocios 54 33

Apertura de un negocio 84 82

Tramitación de permisos de construcción 38 101

Obtención de electrricidad 69 74

Registro de propiedad 54 49

Obtención de financiación 2 59

Protección de inversores 14 29

Pago de impuestos 136 60

Comercio transfronterizo 110 1

Cumplimiento de contratos 180 39

Resolución de insolvencia 30 25

*Ranking, considerando 189 economías.

Fuente: Doing Business 2016. Banco Mundial.

http://www.doingbusiness.org/

http://www.proexport.com.co/

http://www.inviertaencolombia.com.co/



Situación política

En Colombia está instaurada una República Presidencialista. Desde agosto de 2010, la presidencia del país está en manos de Juan Manuel Santos, que pertenece al Partido Social de Unidad Nacional, de centro-derecha, y fue reelegido presidente en las elecciones del 15 de junio de 2014. En esta nueva etapa, Santos continuará persiguiendo el objetivo de acabar con el conflicto armado con la guerrilla comunista de las FARC que durante 50 años ha desgarrado al país, así como continuar con el desarrollo económico.

El largo proceso de paz (con más de tres años de negociación) ha avanzado significativamente en 2015. En este sentido, el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC finalizan el año con un acuerdo sobre las víctimas del conflicto armado, uno de los puntos más delicados de las negociaciones, y es factible que en 2016 se alcance la ansiada paz, aunque ello no estará exento de dificultades (como es el encaje legal de los acuerdos o el rechazo de la oposición política a las disposiciones de clemencia hacia los guerrilleros arrepentidos).

Un acuerdo de paz contribuiría a mejorar la imagen internacional de Colombia, supondría un refuerzo institucional, ampliaría las expectativas de inversión (en particular en las zonas rurales) y el desarrollo socioeconómico a largo plazo. No obstante, aunque formalmente se alcance los acuerdos de paz, una coyuntura económica adversa y las restricciones fiscales pueden truncar los compromisos del gobierno en aspectos cruciales para la paz social, como son recaudar los fondos necesarios para la restitución de tierras, así como mejorar los servicios públicos de salud y educación, lo que traería de vuelta la inestabilidad política.

En el plano internacional, se ha avanzado en la integración regional de Colombia a través de la Alianza del Pacífico con Perú, Chile y México. De igual modo se han intensificado los acuerdos de libre comercio con EE.UU., Canadá, UE y algunos países asiáticos. En cuanto a las tensiones fronterizas con Venezuela, se espera que el reciente triunfo del frente antichavista a medio plazo posibilite una recuperación de las relaciones entre ambos países.


- Presidencia de la República: wsp.presidencia.gov.co

- Ministerio de Relaciones Exteriores: www.cancilleria.gov.co



Situación económica

La caída de las exportaciones a China ha limitado las expectativas de crecimiento económico de Colombia, cuya tasa de variación anual estimada por The Economist Intelligence Unit (EIU) para el 2015 se sitúa en el 2,6%, dos puntos menos que un año antes. Las restricciones monetarias y fiscales en el gasto público pueden moderar el crecimiento en 2016 (2,7%), aunque en los siguientes años se espera que la recuperación gradual de los precios de las materias primas exportadas, la inversión en obra pública y el aumento de la capacidad productiva interna y los ingresos fiscales desencadenen un repunte del crecimiento (en torno al 3,7% entre 2017 y 2020). Los riesgos en estas previsiones son altos, teniendo en cuenta la dependencia de la economía colombiana en una cesta pequeña de productos de exportación, muy vulnerables a los shocks externos y caída de precios internacionales, así como el debilitamiento del peso colombiano. Por el lado de la demanda, se espera un menor crecimiento del consumo privado (en línea con la moderación salarial) y público y de la inversión en el año 2016. Posteriormente, en un escenario post-conflicto de mayor acceso al crédito, caída del desempleo formal, transferencias del gobierno y la inversión en las zonas rurales favorecerían la recuperación del crecimiento (por encima de las previsiones iniciales de EIU). Infraestructuras, agroindustria y turismo son los sectores con mayores perspectivas de expansión en dicho escenario.

La actual escalada inflacionista, que EIU cifra en un 6,2% para el cierre de 2015 (2,5 puntos por encima de 2014), muy superior a la horquilla que manejaba del banco central de Colombia (entre 2 y 4%), se deriva del aumento de precios de los alimentos, afectados este año por el mal tiempo y el impacto de la depreciación de la moneda. Se espera que en los siguientes años la inflación se modere (en torno al 3,7% anual entre 2016-2020), aunque un empeoramiento de las condiciones climáticas, debido al impacto de El Niño en 2016, puede significar un nueva alza de los precios.

En los últimos años la tasa de desempleo ha alcanzado unos niveles históricamente reducidos. La tasa disminuyó hasta el 9,1% en 2014, seis décimas menos que en 2013, y pese a la deceleración económica las expectativas son que se mantenga en estos niveles en los siguientes años (con un pequeño repunte en 2016, 9,3%, para luego volver a bajar hasta 9,1% en 2017).

La política fiscal se rige por una ley de 2011 y subsiguiente plan fiscal que establecen un marco para la reducción del déficit y la deuda hasta 2026. Aunque el plan inicialmente incluye superávits primarios del 2% del PIB o más en 2016, está lejos de cumplirse atendiendo al impacto de los precios internacionales de los commodities colombianos (el petróleo representa alrededor de una cuarta parte de los ingresos fiscales). El gobierno emitió un presupuesto relativamente austero para 2016, aunque se espera que el déficit público se eleve hasta el 2,6%, cuatro décimas más que la estimación para el 2015. El previsible acuerdo de paz presionará el alza del gasto público, al llevar asociado un compromiso de damnificaciones a las víctimas, restitución de tierras, así como la reconstrucción de las zonas devastadas por el conflicto. No obstante, se espera que las reformas fiscales contra la evasión permitan



incrementar los ingresos y, junto a la recuperación de los precios del petróleo, ayudarán a reducir el déficit (1,5% del PIB en 2017, según la previsión de EIU). Los pagos de deuda y el relativamente firme crecimiento del PIB nominal permitirán que el ratio de deuda del SPNF / PIB caiga modestamente, desde 46% en 2014 al 43,7% en 2020. Colombia conservará el acceso a los mercados internacionales de capital (colocó 4 mil millones de dólares en bonos en 2015), aunque las condiciones se vuelven menos favorable una vez que la Reserva Federal de Estados Unidos suba los tipos de interés.

En los últimos años el déficit por cuenta corriente marca record históricos, como consecuencia de la caída de las exportaciones a un ritmo muy superior de las importaciones. La estimación de EIU para el 2015 sitúa el déficit comercial en un 6% del PIB. No obstante, las entradas de capital (aunque la IED disminuya respecto a los máximos alcanzados en 2014), junto a los préstamos internacionales, cubrirán el déficit por cuenta corriente en el periodo 2016-2020 (al proporcionar un cómodo colchón de reservas en moneda extranjera). Asimismo, a medio plazo la depreciación monetaria y la recuperación de los precios internacionales puede favorecer las exportaciones colombianas.

Para más información, sugerimos acudir a las siguientes fuentes:

- Ministerio de Hacienda y Crédito Público: www.minhacienda.gov.co

- Banco Central de Colombia: www.banrep.gov.co

- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: www.mincomercio.gov.co

2011 2012 2013 2014 2015 (e) 2016 (p)

Crecimiento real del PIB (%) 6,6% 4,0% 4,9% 4,6% 2,6% 2,7%

Inflación anual (final año; %) 3,7% 2,4% 1,9% 3,7% 6,2% 3,4%

Tasa de desempleo (%) 10,8% 10,4% 9,7% 9,1% 9,2% 9,3%

Balanza por c.c. ( mill. US$) -9.710 -11.305 -12.367 -19.581 -17.437 -13.507

Saldo presupuestario (%PIB)* -1,8% 0,5% -0,9% -2,0% -2,2% -2,6%

Deuda Pública Neta (%PIB) 43,1% 40,6% 43,1% 46,0% 47,0% 47,7%

Principales indicadores macroeconómicos

e: estimación; p: previsión; (*) sector público no financiero

Fuente: Economist Intelligence Unit

Calificación - diciembre 2015 Moody's S&P

Colombia Baa2 estable BBB estable

Nota: de menor a mayor riesgo:

S&P: AAA , AA(+,-), A(+,-), BBB(+,-), BB(+,-), B(+,-), CCC(+,-), CC, C

Rating Deuda Soberana - Largo plazo

Moody's: L.P.: Aaa, Aa (1,2,3), A (1,2,3), Baa (1,2,3), Ba (1,2,3), B (1,2,3), Caa, Ca.

C.P.: P-1, P-2, P-3, Not Prime.

http://www.banrep.gov.co/

http://www.mincomercio.gov.co/



Negocio para las empresas españolas

Relaciones bilaterales con España

España mantiene unas buenas relaciones político-comerciales con Colombia. La balanza comercial hispano-colombiana ha sido tradicionalmente deficitaria para España. En 2014 arrojó un saldo negativo de 1.527 millones de euros, 278 más que en 2013. Sin embargo, en el transcurso de 2015 (enero-septiembre) el déficit comercial se ha reducido a 648 millones de euros, por la caída de las importaciones y el empuje de las exportaciones.

Fuente: ESTACOM y elaboración propia

Las exportaciones españolas de mercancías a Colombia se situaron en 790 millones de euros en 2014, un 8,2% más que un año antes, y esa cifra previsiblemente se rebasará teniendo en cuenta que en los nueve primeros meses ascienden a 632 millones, lo que supone un incremento interanual de las exportaciones del 13,4%. La cesta de productos exportados es diversa, situándose en primer lugar maquinaria y aparatos mecánicos, seguida de aparatos y material eléctricos (13,6% y 6,4% del total, respectivamente). En cuento al dinamismo de los diez productos más exportados, destacaron los comprendidos en los códigos especiales y productos farmacéuticos (cuyas incrementos interanuales fueron del 229,3% y 50,6%, respectivamente). En el sentido contrario, las caídas del valor de las exportaciones fueron significativas en aparatos y material eléctricos y manufactura de fundición, hierro/acero (-13,9% y -12%, respectivamente).

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

-2.000

-1.500

-1.000

-500

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2009 2010 2011 2012 2013 2014

(Mill. de euros) Balanza comercial hispano - colombiana

Importaciones Exportaciones Saldo

Var i.a. exp. (%, izda) Var i.a. imp. (%, izda)



Por su parte, las importaciones españolas procedentes de Colombia totalizaron 2.318 millones de euros en 2014, es decir, casi triplican el valor de las exportaciones. No obstante, al incremento interanual producido en 2014 (17%) le sucede una marcada contracción de las importaciones durante los nueve primeros meses de 2015 (-28%). Las importaciones están muy polarizadas en un único producto, combustibles, aceite mineral, que concentran el 85,4%, aunque en el transcurso de estos meses su valor ha retrocedido un 31,7%. Otras partidas del top-10 de importaciones con sensibles variaciones interanuales negativas fueron pescados, crustáceos, moluscos, frutas/frutos sin conservas (-30,9% y -28,6%). Mientras que las partidas más expansivas fueron grasas, aceite animal o vegetal, café y cacao (207,3%, 28,1% y 22,7%, respectivamente).

Cap. Productos Miles euros % Total Var. % ia

1 84 Máquinas y aparatos mecánicos 85.673 13,6% -4,8%

2 85 Aparatos y material eléctricos 40.577 6,4% -13,9%

3 30 Productos farmacéuticos 33.894 5,4% 50,6%

4 72 Fundición, hierro y acero 32.936 5,2% -7,8%

5 62 Prendas de vestir, no de punto 29.553 4,7% 17,0%

6 73 Manuf. de fundic., hier./acero 24.093 3,8% -12,0%

7 99 Códigos especiales 23.878 3,8% 229,3%

8 21 Preparación alimenticias diversas 22.252 3,5% 42,7%

9 32 Tanino; materias colorantes; pintura 22.196 3,5% -1,6%

10 39 Mat. plásticas; sus manufacturas 21.408 3,4% 9,2%

Subtotal 336.460 53,2% 1,1%

Total exportaciones 632.103 100,0% 13,4%

(*) Datos enero-septiembre 2015

Principales capítulos exportados por España a Colombia (2015*)



El flujo de inversión directa de España en Colombia (inversión bruta en operaciones no “etve” (de tenencia de valores)), en 2014 se situó en 633 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 54,6% y sitúa a Colombia en el cuero país latinoamericano receptor de IED española. El sector colombiano más destacado para la IED española en 2014 fue el de seguros, reaseguro, fondos de pensión, con un 43,8% del total invertido. Otros sectores destacados fueron servicios financieros (12,7%), actividades inmobiliarias (10,3%) y extracción de hidrocarburos (10%).

El flujo inverso de inversión directa colombiana en España fue más discreto, con 106,2 millones de euros en 2014, destinada casi exclusivamente al sector de actividades auxiliares a los servicios financieros (98,9%). Atendiendo a la evolución de 2015, la IED colombiana se ha retraído significativamente (6,5 millones entre enero y septiembre).


- Ministerio de Economía y Competitividad: www.mineco.es



Cap. Productos Miles euros% Total Var. % ia

1 27 Combustibles, aceites mineral. 1.094.324 85,4% -31,7%

2 09 Café, té, yerba mate y especias 51.121 4,0% 28,1%

3 72 Fundición, hierro y acero 28.033 2,2% 11,5%

4 08 Frutas /frutos, s/ conservar 15.710 1,2% -28,6%

5 06 Plantas vivas; pro. floricultura 14.851 1,2% 18,0%

6 15 Grasas, aceite animal o vegetal 8.992 0,7% 207,3%

7 39 Mat. plásticas; sus manufactu. 8.980 0,7% -8,6%

8 3 Pescados, crustáceos, moluscos 5.826 0,5% -30,9%

9 18 Cacao y sus preparaciones 5.775 0,5% 22,7%

10 26 Minerales, escorias y cenizas 5.565 0,4% -14,5%

Subtotal 1.239.178 96,7% -29,0%

Total importaciones 1.280.921 100,0% -28,0%

Principales capítulos importados por España desde Colombia (2015*)

http://www.mineco.es/




Oportunidades de negocio para las empresas españolas

Colombia disfruta de una ubicación geográfica estratégica para hacer negocios, sus ocho puertos de alto calado hacia el Pacífico y el Atlántico le permiten acceder con facilidad a los mercados internacionales. Por otra parte, la dotación de recursos naturales, la creciente apertura comercial, o la existencia de un sistema jurídico – fiscal adecuado para la inversión extranjera, son algunos de los elementos que dotan de atractivo al mercado colombiano.

Asimismo, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con la UE en 2013, se ha liberalizado el comercio de productos industriales y pesqueros entre los países comunitarios y Colombia, al tiempo que se ha producido una apertura en el comercio bilateral de productos agrícolas, facilitando las exportaciones a este mercado latinoamericano.

Entre los sectores interesantes para las empresas exportadoras españolas, cabe señalar: servicios de ingeniería y afines a infraestructuras, equipos para la industria minera y petrolera, bienes de equipo para la industria local, productos agroalimentarios y de consumo para las clases medias emergentes, el sector de las franquicias.

Colombia ofrece excelentes oportunidades comerciales y de inversión en muchos sectores de actividad. El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 identifica las infraestructuras como sector estratégico transversal, haciendo hincapié en la mejora de la red de carreteras, el transporte de carga en otros modos alternativos (férreo, fluvial y aéreo) y la red eléctrica. Estas infraestructuras brindan oportunidades comerciales y de inversión a las empresas españolas (particularmente en el sector de ingeniería y generación de energía.

Otros sectores colombianos de interés para las inversiones son el agroalimentario y, más concretamente, las actividades hortofrutícola, forestal y de producción de biocombustibles ofrecen un elevado atractivo en el mercado colombiano. Asimismo, además de las comentadas oportunidades de inversión en el sector de las infraestructuras, la construcción, que cuenta con una creciente demanda interna de viviendas de Protección Oficial y para la incipiente clase media del país. También se están llevando a cabo importantes proyectos en el sector energético, entre los que destacan la construcción de centrales hidroeléctricas. Asimismo, se espera que en los próximos se ponga fin al largo conflicto armado con la guerrilla y, en consecuencia, se puede acometer el desarrollo de amplias áreas rurales pacificadas del país (de enormes potenciales agroalimentarios y turísticos).

Las empresas del sector servicios pueden asimismo identificar interesantes oportunidades de negocio en el mercado colombiano, aprovechando la disponibilidad de mano de obra cualificada a unos costes salariales competitivos y las ayudas que se ofrecen a este tipo de empresas intensivas en mano de obra. Entre los servicios de mayor interés potencial cabría citar los ligados a call-centers, software y tecnologías de la información, hostelería, turismo e industria petrolífera. En este sentido, es relevante destacar la proliferación de zonas francas en Colombia.



Sectores de oportunidad en Colombia

Comercio Inversión y cooperación empresarial

Agroalimentación

Bienes de consumo (cosméticos, etc.)

Componentes industriales

Energía

Bienes de equipo

Materiales de construcción

TIC

Automoción

Cosméticos

Energía

Infraestructuras de transporte

Saneamiento y tratamiento de residuos, y agua

Textil

TIC y software

Turismo y hostelería


- Oficina Económica y Comercial de España en Bogotá : www.oficinascomerciales.es



- Portal Único para la Contratación Pública: www.contratos.gov.co/puc

http://www.oficinascomerciales.es/


http://www.inviertaencolombia.com.co/

http://www.contratos.gov.co/puc



Ayudas e incentivos

En el proceso de internacionalización de la empresa hacia el mercado colombiano, resulta importante conocer las ayudas públicas existentes, tanto en origen como en destino, así como las suministradas por organismos multilaterales.

A continuación se indican los principales organismos de apoyo:

España

Organismo Iniciativas / Programas Finalidad

Ministerio de Economía y Competitividad. ICEX, España Exportación e Inversiones

Fondo para la Internacionalización de la Empresa española (FIEM)

ICEX – NEXT

PYME INVIERTE

Otros programas y apoyos

Apoyo institucional y comercial a las empresas españolas con interés en exportar / invertir / establecer acuerdos de cooperación empresarial en Colombia.

Cámaras de Comercio

Plan de expansión internacional para Pymes

Iniciativas de apoyo promocional, de formación e información sobre comercio exterior.

Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación - CESCE

Pólizas de seguro para cobertura de riesgos comerciales, políticos y extraordinarios, ligados a la operativa internacional

Aseguramiento de operaciones.

Cobertura abierta sin restricciones, para operaciones en todos los plazos en Colombia.

Compañía Española de Financiación al Desarrollo - COFIDES

Apoyo financiero

Apoyo financiero para proyectos de inversión viables en los que exista interés español, así como en los fondos propios de las empresas situadas en Colombia.

Instituto de Crédito Oficial - ICO

Línea ICO Internacional

Línea ICO Exportadores

Garantías internacionales

Línea ICO Garantía SGR / SAECA

Contrato de Ajuste Recíproco de Intereses (CARI)

Otros

Apoyo financiero a la internacionalización de las empresas españolas.



Puede ampliar la información sobre apoyos recibidos en España a la internacionalización empresarial, a través de las Guías sobre Instituciones Nacionales y Autonómicas incluidas en nuestra web.

Colombia


Agencia para la promoción del turismo, inversión y exportaciones - ProExport

Servicios de atención al inversor

Información (Guía de Negocios y otros documentos)

Ofrecer información estadística y sobre ambiente de negocios. Apoyar a los inversores a través de: confección de agendas de negocios, ayuda en tramitaciones, apoyo en negociaciones con autoridades locales, etc.

Asimismo, existen organismos regionales de apoyo a la inversión en el país, como son la Agencia de Cooperación y Desarrollo de Medellín (www.acimedellin.org), ProBarranquilla (www.probarranquilla.org), Invest in Bogotá (http://es.investinbogota.org ), Invest in Pereira (www.investinpereira.org), e Invest in Valle del Pacífico (www.investpacific.org).

Colombia dispone de Zonas Francas, con incentivos fiscales; así como de Zonas Especiales Económicas de Exportación (ZEEE) situadas en las ciudades de Cúcuta Buenaventura, Valledupar, Ipiales y Tumaco, que ofrecen incentivos para fomentar la inversión e impulsar la exportación nacional de bienes y servicios. También existen incentivos fiscales en sectores considerados prioritarios como son el turístico, editorial, y de energías renovables.

Multilaterales (Unión Europea)


CAF Banco de Desarrollo de América Latina

Apoyo financiero (préstamos a medio y largo plazo, líneas de crédito para empresas y bancos)

Financiación de proyectos para el desarrollo del mercado de capitales, la generación de energía, etc.

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Apoyo financiero

Financiación de proyectos en infraestructuras, educación, salud, protección social y microemprendi-mientos, entre otras áreas.

Grupo Banco Mundial Apoyo financiero Financiación de proyectos en diversos sectores: agrícola, educa-ción, sanitario, sector público, etc.

http://www.acimedellin.org/

http://www.probarranquilla.org/

http://es.investinbogota.org/

http://www.investinpereira.org/

http://www.investpacific.org/




- Zonas francas y otros incentivos: www.inviertaencolombia.com.co/zonas-francas-y-otros-incentivos.html

- ProExport: www.proexport.com.co

- CAF: www.caf.com

- BID: www.iadb.org/es/paises/colombia/colombia-y-el-bid,1026.html

- Banco Mundial: www.bancomundial.org/es/country/colombia

http://www.inviertaencolombia.com.co/zonas-francas-y-otros-incentivos.html


http://www.caf.com/

http://www.iadb.org/es/paises/colombia/colombia-y-el-bid,1026.html

http://www.bancomundial.org/es/country/colombia



Entorno operativo

Régimen de comercio e inversiones

Régimen comercial

El marco regulatorio que afecta a las operaciones de comercio exterior en Colombia viene configurado por las disposiciones establecidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (http://www.dian.gov.co/contenidos/normas/tecnica.html)

En materia de normalización y certificación, las competencias recaen en el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) (www.icontec.org.co)

Por otra parte, en virtud del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia, que entró en vigor en agosto de 2013, se prevé la exención arancelaria del 65% de las exportaciones españolas de productos industriales y de pesca al mercado colombiano, así como la liberalización progresiva del 35% restante, hasta 2020.

Las principales barreras comerciales a la entrada de mercancías europeas serían:

Barreras

Arancelarias

Arancel Tipo aplicable (%)

General – TLC UE-Colombia

Consultar arancel por código de producto, a través de la herramienta “Acceso al mercado”, disponible en BBVA Comercio Exterior. 0% de arancel para el 65% de los productos industriales y de pesca tras la entrada en vigor del TLC. La liberalización total tendrá lugar en 2020

No arancelarias

Barreras administrativas / sanitarias

Las exportaciones de animales terrestres y acuáticos y sus productos (peces y crustáceos, derivados cárnicos, lácteos, entre otros) deben inscribirse en el Instituto Colombiano Agropecuario. Cuando se haya obtenido la autorización, se debe solicitar el registro sanitario correspondiente al Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos (INVIMA).

Requisitos especiales a la importación de productos cárnicos con hueso.

Para el resto de alimentos (como conservas vegetales), medicamentos, cosméticos etc., basta con el registro sanitario en el INVIMA

http://www.icontec.org.co/



Barreras fiscales

Tratamiento fiscal de bebidas alcohólicas no es uniforme en todo el territorio nacional

Otras Elevadas exigencias de carácter administrativo en los procesos de licitación

Para exportar a Colombia, con carácter general, son necesarios los siguientes documentos:

Documentos comerciales

Factura comercial

Packing list

Documentos de transporte

Documento de transporte

Certificados

Certificado de origen

Certificado fitosanitario

Certificado sanitario

Documentos aduaneros, fiscales y otros

DUA (Documento Único Administrativo)

Fuente: Market Access Database

Pueden consultarse los documentos específicos requeridos para la exportación de un

determinado producto a través de nuestra herramienta de “Acceso al Mercado”.



Régimen aplicable a la inversión extranjera

La principal referencia normativa sobre el Régimen General de Inversiones de capital extranjero en Colombia viene dada por el Decreto nº 2080 de 2000, y sus posteriores modificaciones. Asimismo, otras normas que afectan a las inversiones foráneas en este país latinoamericano serían: la Ley 45 de 1990 (que regula la intermediación financiera y la actividad aseguradora), la Resolución 8 del Banco de la República de Colombia, que hace referencia al régimen de cambio, y la Ley 963, que establece un marco de estabilidad jurídica para los inversores extranjeros. Además, los sectores de minería y de hidrocarburos y minería están sometidos a una normativa especial.

En general está permitida la participación de capital extranjero en todos los sectores, salvo en las actividades relacionadas con la defensa y la seguridad del Estado, el procesamiento, disposición y desecho de basuras tóxicas, peligrosas o radiactivas no producidas en el país. Los inversores extranjeros no podrán poseer más del 40% del capital social de una concesionaria de servicios de televisión abierta.

Por otro lado, los inversores extranjeros que adquieran determinados umbrales de acciones de entidades financieras que estén sometidas a la supervisión de la Superintendencia Financiera, o de Bancos estatales que estén siendo privatizados (si la adquisición supera el 5% de las acciones con derecho a voto), deberán obtener un permiso previo, expedido por el mencionado organismo supervisor.

Conviene indicar que existe un Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Colombia (1997). Asimismo, Colombia es miembro de la MIGA (Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, del Grupo Banco Mundial).

Colombia cuenta con Zonas Francas en las regiones Andina (Cundinamarca, Boyacá, Santander y norte de Santander), del Caribe (Atlántico, Bolívar, Magdalena y La Guajira), Occidental (Antioquia, Risaralda, Caldas y Quindío), y del Pacífico (Valle del Cauca, Cauca y Huila). Y Zonas Especiales Económicas de Exportación (ZEEE), situadas en las ciudades de Cúcuta Buenaventura, Valledupar, Ipiales y Tumaco.


- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia: www.dian.gov.co/contenidos/normas/tecnica.html

- Aspectos principales del Acuerdo comercial entre la UE - Colombia:

https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=3405

- Invierta en Colombia: www.inviertaencolombia.com

https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=3405

http://www.inviertaencolombia.com.co/zonas-francas-y-otros-incentivos.html



Sistema Fiscal

El año fiscal se corresponde con el año natural. Las competencias en materia tributaria recaen en la Dirección de Impuestos y Aduanas de Colombia (DIAN).

Las rentas empresariales de sociedades extranjeras sin sucursal o establecimiento permanente en Colombia están gravadas con un tipo impositivo del 39% (antes 33%). Esta tasa se incrementará a 40% en 2016, 42% en 2017 y 43% en 2018. Mientras que para las empresas residentes y los establecimientos permanentes de compañías no residentes es del 25%. Asimismo, el tipo aplicable a las empresas localizadas en zonas francas es del 15%. Existe además un impuesto suplementario aplicable sobre los ingresos netos, “impuesto sobre la renta por la igualdad (CREE)”, del 9%.

A su vez, anualmente se calcula una renta mínima presunta, para ambos impuestos (de sociedades y CREE), equivalente al 3% del patrimonio neto (excluyendo ciertos activos) del año anterior al sujeto a gravamen.

A continuación se muestran los tipos impositivos de los principales impuestos (sin considerar el Convenio entre España y Colombia para evitar la doble imposición):

Existe un Convenio entre Colombia y España para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, en vigor desde 2008.


- AEAT – Convenio Doble Imposición: www.aeat.es

- Dirección de Impuestos y Aduanas de Colombia: www.dian.gov.co

Tipo de Impuesto Tasa Impositiva

Impuesto sobre la renta de sociedades 39% (2015)

Impuesto sobre el valor añadido 0%, 5% ó 16%*

Contribuciones a la Seg. Social variable**

Impuesto sobre la propiedad variable

Retención por dividendos pagados a no residentes 0% ó 33%***

Retención por intereses pagados a no residentes 14% ó 33%****

Royalties pagados a no residentes 26,4% 33%****

**** 33% es el general; 26,4% para royalties pagado a licencias de software

Fuente: Deloitte

Principales impuestos

*16% es el general; determinados bienes y servicios están sujetos a tipos del 5% ó 0%.

**Contribución para seguro sanitario: 8,5% del salario; sistema general de pensiones:

12%; y seguro de accidentes laborales: variable según puesto de trabajo

*** 0% si dividendos derivan de beneficios ya gravados, 33% en caso contrario

*** 33% para préstamos de menos de 1 año, 14% si el plazo es mayor (existen

exenciones)

http://www.aeat.es/

http://www.dian.gov.co/



Sistema Financiero

El marco de estabilidad macroeconómica que ha vivido Colombia en los últimos años ha contribuido al sólido crecimiento de su sistema financiero. Las entidades bancarias colombianas están bien capitalizadas y muestran ratios de solvencia robustos. En este sentido, según el Índice de competitividad Global del World Economic Forum 2015-2016, Colombia ocupa la posición 25 de un total de 140 economías en cuanto al nivel de desarrollo de su sistema financiero (por delante de España, en el puesto 77). En la tabla adjunta, se representan las principales variables analizadas del sistema financiero en comparación con España.

No obstante, no hay que obviar el persistente riesgo asociado al impacto de la volatilidad de los mercados internacionales en el sistema financiero colombiano, dado el nivel de endeudamiento externo de las compañías colombianas.

Por otra parte, conviene indicar que el sector bancario colombiano presenta un alto grado de concentración en cinco grandes entidades: Bancolombia, Banco de Bogotá, Davivienda, BBVA y Banco de Occidente; que aglutinan en torno al 60,7% de la cartera total de créditos y el 58% de los depósitos.

Indicadores sobre el Sistema Financiero

Desarrollo del sistema financiero (Rk entre 140 economías) Colombia España

Disponibilidad de servicios financieros 53 49

Asequibilidad de los servicios financieros 114 60

Facilidad para obtener financiación a través de mercado de valores local 71 82

Facilidad de acceso a préstamos bancarios para empresas (sin necesidad de aportar garantías)

77 131

Disponibilidad de capital riesgo 82 69

Marco regulador poco restrictivo para flujos internacionales de capitales 75 59



Solidez de las entidades bancarias nacionales 30 79

Índice de protección legal de prestamistas y prestatarios (0=baja; 12=alta) 5 5

Acceso a financiación Colombia España

Cuentas en instituciones financieras formales (% +15 años) 38,4 97,6

Ahorros en instituciones financieras formales (% +15 años) 12,3 48,1

Préstamos de instituciones financieras formales (% +15 años) 15,6 18,0

Pagos electrónicos (% +15 años) 12,2 45,0

Otros indicadores Colombia España

Crédito al sector privado (% PIB) 52,7 127,4

Ratio de patrimonio sobre activo total bancario (%) 14,9 7,2

Préstamos bancarios dudosos sobre el total (%) 2,9 8,5

Índice de amplitud de información crediticia disponible (0=baja; 8= alta) 7 7

Presencia de entidades financieras españolas Sí

Datos de 2015 o último año disponible.

Fuentes: World Economic Forum, Banco Mundial



Moneda y control de cambio

La moneda del país es el peso colombiano (COP). En el mercado colombiano no existe control de cambios, como tampoco se aplica restricción alguna a la entrada y salida de capitales.

Como otras economías emergentes, el peso colombiano ha sufrido una acusada depreciación en los últimos meses de 2015, por el efecto combinado de la desaceleración de la economía china, el impacto de la caída de precios del petróleo en la economía doméstica y la subida de tipos de interés del dólar. El cambio COP/USD ha pasado de 2.855 en septiembre a 3.328 al final del año (22 de diciembre), y en cuanto al COP/EUR de 3.251 a 3.632. Atendiendo al promedio anual de 2015, el peso colombiano ha cotizado a 2.733,7 USD y 3.034 EUR, lo que supone una depreciación con respecto al promedio de 2014 del 36,6% y 14,3%, respectivamente.

Considerando que los intercambios comerciales sean menos favorables para Colombia, unido a un dólar fuerte, las previsiones de Economist Intelligence Unit apuntan a un debilitamiento del peso chileno en los próximos años.

Fuente: Datastream


- Banco de la República de Colombia: www.banrep.gov.co

- Ministerio de Hacienda y Crédito Público: www.minhacienda.gov.co




Cultura empresarial

Para realizar negocios en Colombia, es conveniente tener en cuenta determinados aspectos que condicionan la forma de hacer negocios en este mercado. En este sentido, podrían destacarse, entre otros, los siguientes:

Un apretón de manos es la modalidad más usual de saludo.

El único título profesional que se usa de forma habitual es el de Doctor (para las personas con cierto bagaje profesional).

Las diferencias en el trato personal son muy acusadas según la región, siendo más formal en Bogotá y más informal en las áreas costeras.

Para los colombianos el estatus social es de gran importancia, por lo que se debe cuidar el lenguaje y el comportamiento.

Las negociaciones suelen desarrollarse en un tono cordial y amistoso

Es aconsejable entablar una conversación informal antes de abordar el tema central de la negociación, de cara a crear un clima de distensión y confianza.

Los temas de conversación preferidos por los colombianos son: la historia (la figura de Simón Bolívar es muy apreciada), la literatura, las bellezas turísticas del país (especialmente la ciudad de Cartagena de Indias) y los deportes (fútbol y ciclismo).

La toma de decisiones está muy jerarquizada, por lo que se deberá realizar una primera visita al directivo de más alto nivel, aunque la negociación se lleve a cabo con mandos intermedios.

En general, son necesarias largas conversaciones antes de cerrar un acuerdo. De todos modos, no se debe presionar a la contraparte colombiana para agilizar la toma de decisiones (evitar comportamientos agresivos).



Información adicional

Calendario de ferias

Las ferias y exposiciones constituyen una ocasión única para conocer y seguir las tendencias de un mercado. A continuación se indican algunas de las ferias más importantes en Colombia:

Nombre Fecha Period. Sector Lugar

ALIMENTEC jun 2016 bienal Agroalimentario Bogotá

FIMA- FERIA INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE jun 2016 bienal Medioambiente Bogotá

MINERIA COLOMBIA sep 2016 bienal Minería Bogotá

SALA LOGÍSTICA DE LAS AMÉRICAS ago 2016 anual Logística Bogotá

FERIA DEL HOGAR sept 2016 anual Hábitat Bogotá

GRAN SALÓN INMOBILIARIO sep 2014 anual Inmobiliario Bogotá

FERIA INTERNACIONAL DE BOGOTÁ oct 2016 bienal Industrial Bogotá

SALON INTERNACIONAL DEL AUTOMOVIL nov 2016 bienal Automoción Bogotá

COLOMBIATEX ene 2016 anual Textil Medellín

Ferias destacadas



Direcciones de interés

En España

ICEX, España Exportación e Inversiones Paseo de la Castellana, 278 Madrid 28046 Telf: 91 349 6100 Telf: 90 0349 000 Web: www.icex.es Mail: [email protected]

ProExport. Oficina de Negocios en España Claudio Coello, San Jerónimo 8, 4º izda. 28001 Madrid Telf.: 91 577 67 09 Fax: 91 577 97 36 Web: www.proexport.com.co E-mail: [email protected]

Secretaría General Iberoamericana Paseo de Recoletos, 8 28001 Madrid Tel: 91 590 19 80 Web: www.segib.org

Embajada de Colombia en Madrid General Martínez Campos, 48 28010 Madrid Tel.: 91 700 47 70 Fax: 91 310 28 69

Web: mre.cancilleria.gov.co

PROCOLOMBIA Calle Lagasca 88 6 piso 6 puerta 28001 Madrid Tel.: 91 577 6708 Fax: 91 577 9736 Web: http://www.procolombia.co Email: [email protected]

http://www.icex.es/

http://www.segib.org/

http://www.procolombia.co/



En Colombia Embajada de España en Bogotá Noventa y dos, nº 12 - 68. 90355 Bogotá Tel.: (00 57-1) 622 00 90 / 635 02 18 Fax: (00 57-1) 621 08 09 / 655 53 05

E-mail: [email protected]

ProExport Veintiocho, nº 13ª-15.Pisos 35 y 36 Bogotá. Colombia Tel.: (00 57-1) 560 01 00 Fax: (00 57-1) 560 01 36 E-mail: [email protected] Web: www.proexport.com.co

Oficina Económica y Comercial de España en Bogotá

Carrera 9ª, nº 99-07, Oficina 901,Torre “La equidad”,

11001000, Cundinamarca, Bogotá.

Tel.: (00 57-1) 520 20 02

Web: www.oficinascomerciales.es

Email: [email protected]

Cámara Oficial Española de Comercio de Bogotá

Transversal 18-A,nº 101- 11

Bogotá.

Tel.: (00 57-1) 611 09 93

Fax: (00 57-1) 611 08 07

E-mail: [email protected]

PROCOLOMBIA

Calle 28 No 13ª – 15 Piso 35-36 Bogotá

Tel.: (00 57-1) 307 8028

Web: http://www.procolombia.co

mailto:[email protected]



mailto:[email protected]

http://www.procolombia.co/



Direcciones útiles de Internet

Promoción de Turismo, Inversión y Exportaciones (ProExport): www.proexport.co

Portal de Inversión: www.inviertaencolombia.com.co

Ministerio de Hacienda y Crédito Público: www.minhacienda.gov.co

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia : www.dian.gov.co

Departamento Nacional de Estadística: www.dane.gov.co

Ministerio de Relaciones Exteriores: www.cancilleria.gov.co

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: www.mincit.gov.co

Instituto de Normas Técnicas: www.incontec.org

Banco de la República de Colombia: www.banrep.gov.co

Asociación Colombiana de la Propiedad Intelectual: www.acpi.org.co

Portal del Estado Colombiano: www.gobiernoenlinea.gov.co

Portal Único para la Contratación Pública: www.contratos.gov.co

Oficina Económica y Comercial de España en Bogotá: www.oficinascomerciales.es

Cámara de Comercio de España: www.camaras.org

http://www.proexport.co/

http://www.dian.gov.co/

http://www.mincit.gov.co/


http://www.acpi.org.co/

http://www.gobiernoenlinea.gov.co/


http://www.camaras.org/

Fichas País | 2016 · Cundinamarca, Guainia, Guaviare, Huila, La Guajira, ... el Gobierno de...

Documents

Transcript of Fichas País | 2016 · Cundinamarca, Guainia, Guaviare, Huila, La Guajira, ... el Gobierno de...