Ficha País: “República Federal de Alemania” Despojos ... · PDF...

1

SUBSECRETARIA DE GANADERÍA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL

SECTOR PECUARIO.

Ficha País: “República Federal de Alemania” Despojos y menudencias de la especie bovina refrigeradas,

congeladas y procesadas.

Partidas arancelarias 0206.10, 0206.21, 0206.22, 0206.29, 0504.00, 1602.50

2

MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

Ing. Agr. Carlos Casamiquela

SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

Dr. Gabriel Delgado

SUBSECRETARIO DE GANADERÍA

Med. Vet. Jorge H.Dillon

DIRECTORA NACIONAL DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR

PECUARIO

Lic. Consolación Otaño

AUTOR

Lic. Gonzalo López

3

Contenido

Introducción ...................................................................................................................................................... 4

Cuadro Resumen ............................................................................................................................................... 6

Resumen Ejecutivo ............................................................................................................................................ 6

Datos Generales ................................................................................................................................................ 8

Indicadores económicos .................................................................................................................................... 8

Tratamiento Arancelario y sanitario .................................................................................................................. 8

Aranceles y preferencias ................................................................................................................................... 9

Importaciones .................................................................................................................................................. 13

Canales de comercialización ............................................................................................................................ 45

Características del consumo ............................................................................................................................ 49

Listado de potenciales importadores .............................................................................................................. 50

Ferias Internacionales ...................................................................................................................................... 53

BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................................................. 54

4

Introducción

El presente trabajo busca analizar comercialmente el sector de menudencias congeladas,

enfriadas y procesadas de la especie bovina, en el periodo 2003-2012, con el fin de aportar una

imagen sobre el mercado y la posición relativa que ocupa Argentina en el contexto internacional.

Se analizan distintas variables de interés para el sector exportador, tales como el acceso a

mercados, estadísticas de importación y exportación, consumo y los canales de comercialización.

Para ello, se utilizó una metodología con dos pasos bien determinados. El primero consta de un

análisis horizontal que evalúa a nivel global la situación mundial de los mercados, donde se toma

consideración del tratamiento arancelario y para arancelario, el consumo, el mercado de

importación y exportación. El segundo paso consiste en analizar verticalmente distintos

mercados, con el fin de poder profundizar sobre los mismos, sobre el acceso a mercados, las

estadísticas de importación, el consumo, los canales de comercialización y la identificación de

potenciales importadores como así también, las principales ferias comerciales para el sector.

En la primera etapa, se realizo el análisis horizontal, donde se analizó el tratamiento arancelario, el

consumo en Argentina, las estadísticas de exportaciones del país, las importaciones y

exportaciones mundiales, como así también, las exportaciones de los principales países según el

ranking de proveedores y también los países latinoamericanos mejor posicionados. Por otro lado,

se realiza un análisis vertical realizando un análisis en profundidad de cada uno de los mercados

seccionados(en este caso, para el mercado de la República Federal de Alemania), en donde se

analizan las características más destacadas de la macroeconomía, acceso al mercado,

importaciones, canales de comercialización, consumo, potenciales compradores y las ferias

destacadas.

Cabe mencionar, que los mercados seleccionados para la realización de las fichas país, se han

escogido de acuerdo al tamaño, las barreras de acceso, la experiencia con Argentina (teniendo en

cuenta que algunos son mercados en los que se está presente comercialmente, y otros que se

presentan de carácter potencial), la cercanía cultural y el acceso a la información. En este marco,

los mercados seleccionados fueron: Alemania, Japón, Hong Kong, Rusia, Estados Unidos, México,

Colombia y Perú

Documentos que forman parte del análisis comercial

:

Perfil de Mercado:

“Despojos y menudencias de la especie

bovina refrigeradas, congeladas y

procesadas.

Partidas arancelarias 0206.10, 0206.21,

0206.22, 0206.29, 0504.00, 1602.50 “

Ficha País

"Menudencias bovinas en Alemania

Ficha País

"Menudencias bovinas en Estados Unidos

Ficha País

"Menudencias bovinas en Rusia

Ficha País

"Menudencias bovinas en Hong Kong

Ficha País

"Menudencias bovinas en Japón

Ficha País

"Menudencias bovinas en Colombia

Ficha País

"Menudencias bovinas en Perú

Ficha País

"Menudencias bovinas en Mexico

Análisis Horizontal Análisis Vertical

5

La particularidad del análisis –horizontal y vertical- fue la dificultad de poder estimar el tamaño del

mercado de importación de menudencias bovinas debido a que gran parte de las partidas

arancelarias que las incluyen no discriminan que efectivamente se trate de estas. Por estos

motivos, el presente trabajo agrupa diferentes posiciones arancelarias representadas en tres

grupos bien definidos que aborda este trabajo.

El primero, corresponde a la partida menudencias y despojos de la especie bovina

correspondiente a la partida 0206 que incluye dentro de sus subpartidas a los despojos y

menudencias de carne bovina enfriada representada por la subpartida arancelaria 020610, en

tanto las congeladas se dividen en lenguas 020621, hígados 020622 y las demás 020629.

El segundo grupo, ubica las tripas, vejigas y estómagos de animales que excluyen las obtenidas de

pescados representados por la subpartida arancelaria 050400, ésta partida presenta dificultades

en la identificación de las especies, dado que pueden corresponder tanto a la especie bovina,

caprina, porcina como equina.

Finalmente, el tercer grupo que se incluye en este trabajo tiene que ver con las preparaciones y

conservas a partir de carnes y despojos de la especie bovina representados por la partida

arancelaria 160250, donde éste, si bien tiene identificada la especie no distingue entre qué

producto se está tratando, el cual puede referir tanto a menudencias preparadas como a carne

enlatada u otras preparaciones.

A continuación se presenta a modo ilustrativo los principales indicadores y elementos analizados

a lo largo del presente trabajo, de acuerdo a los grupos definidos previamente.

6

Cuadro Resumen

Producto Acceso a mercados Tamaño del mercado Competidores Posición de Argentina

Total menudencias 803 millones TC ↗2%/

100 mil toneladas

1) China 29% TC ↗1%. 2) Holanda 10% TC↘ 4%. 3)Polonia 7% TC ↗1%, 8) Brasil (26 mill ) TC ↘4% 20) Uruguay (7 mill) TC ↘

11%

Puesto 21 como proveedor, total 7 millones de dólares (cayó un 17% en los últimos

5 años) 1109 toneladas

Menudencias frescas (PA 0206.10,0206.21, 0206.22 y 0206.29)

Tratamiento diferenciado, uso

farmacéutico arancel 0%, resto arancel mixto advaloren y especifico,

con contingentes arancelarios para

músculos de diafragma y delgados.

4% del total de importación

(37 millones de dólares) TC ↘5%

1)Holanda 40% TC↘ 17% 2)Austria 24% TC↗ 27% 3)Dinamarca 8% TC 38% No existen exportaciones

significantes desde el Mercosur en los últimos 5

años

No existen registros de exportaciones argentinas en el último año (2013) y

las exportaciones anteriores han sido

prácticamente insignificantes.

Tripas, vejigas y estómagos (Excep. De pescado) (PA 0504.00)

Sin arancel de ingreso

83% del mercado en valores

665 millones de dólares equivalentes a 71 mil

tonelada TC ↗ 4%

1) China 35% TC ↗4%. 2) Irán 8% TC↗ 1 %.

3) Holanda 8% TC ↗9%, 10) Brasil (9 mill ) TC ↘22%

18) Uruguay (7 mill) TC ↘ 11%

Argentina se ubica en el puesto 24 con 3,6 millones de dólares en el año 2013.

Y una TC ↘22%

Preparaciones y conservas de carne y

despojos de la especie bovina (PA 1602.50)

303,4 EU por Kg preparaciones sin coser,

16,6%, las demás

13% del mercad, (101,8 millones) TC ↘7%

1)Holanda 16% TC ↘7%. 2)Polonia 15% TC↘ 6 %. 3)Bélgica 13% TC →0%,

6) Brasil (17 mill ) TC ↘22%

Argentina con 3,18 millones de dólares se ubica en el

puesto 10 y una TC ↘ 6%

Fuente: elaboración propia

Resumen Ejecutivo Alemania posee un mercado estimado de menudencias bovinas de casi 803 millones de dólares, equivalentes a 100 mil toneladas, donde China es el principal proveedor con el 29% del mercado en cuanto a los valores registrados con una tasa de crecimiento del 1% para el periodo comprendido entre los años 2009 y 2013. El segundo proveedor de Alemania es Holanda pero con una participación en las importaciones totales en torno al 10%, registrando un valor de casi 83 millones de dólares en el año 2013 para 23,2 mil toneladas, con una evolución negativa en las exportaciones en torno al 4%. El tercer lugar en cuanto a la participación en las importaciones en valores es para Polonia con el 7% y una tasa de crecimiento en torno al 1%, equivalentes a 60 millones de dólares. En cuanto a los principales competidores desde el Mercosur, Brasil es el país mejor posicionado en el puesto 8,con una tasa de crecimiento medio negativa en torno al 4% en cuanto a los valores que alcanzaron los 26 millones de dólares para 4,7mil toneladas en el año 2013, el segundo país del Mercosur mejor ubicado en las importaciones de Alemania es Uruguay en el puesto 20, con una tasa de crecimiento medio negativa del 11% registra casi 7 millones de dólares equivalentes a

7

1090 toneladas, Argentina se posiciona en el puesto 21 con una tasa de crecimiento negativa en torno al 17% para el periodo, donde en el año 2013 alcanzo casi 7millones de dólares equivalentes a 1109 toneladas. En cuanto a los valores promedio por tonelada de las importaciones de Alemania para los productos seleccionados desde el mundo el valor para todos los orígenes se promedia en 8026 dólares con una tasa de crecimiento para los últimos 5 años en torno al 3%, China posee un valor promedio de 13164 dólares, en tanto Holanda y Polonia de 3562 y 5411 respectivamente. El valor promedio registrado desde los principales proveedores del Mercosur fue de 5605, para Brasil, 6507 para Uruguay y de 6154 para Argentina. La composición de los productos seleccionados muestra una alta concentración y participación para las importaciones de tripas, vejigas y estómagos (excluidos los de pescado) de la subpartida 050400 que representa más del 83% del total importado, con una evolución favorable a lo largo del periodo del 4%, en orden de importancia siguen las preparaciones y conservas a partir de carnes y despojos de la especie bovina de la subpartida 160250 con una participación del 13%, en tanto el 4% restante (33 millones de dólares) se lo reparten las demás subpartida pertenecientes a la partida 0206, donde las menudencias y despojos enfriadas poseen más de 28 millones de dólares. En cuanto al acceso al mercado, el arancel para la partida arancelaria 0206 que se compone por

despojos y menudencias de las especies bovinas, enfriadas y congeladas, posee dentro de su

estructura distintos tratamientos, discriminan las menudencias y despojos utilizadas para la

industria farmacéutica con un arancel del 0%, por otro lado también se distinguen los músculos

de diafragma y delgados que son objetos de los mayores aranceles compuestos por un valor ad

valorem del 12,8% sobre el valor CIF de importación mas una suma especifica o fija por unidad de

medida de 303,4 Euros cada 100 kilogramos del cual Argentina puede ingresar con un contingente

arancelario del 20% ad valorem. En la misma partida también se hacen distinción tanto a hígados

como lenguas congeladas, las cuales pueden ingresar con un arancel del 0%. Las demás

menudencias posee aranceles mixtos ad valorem y específicos en torno a 12,8% y 304,1 euros

cada 100 kilogramos.

En cuanto a tripas, vejigas y estómagos de animales (excepto de pescado) de la partida

arancelaria 0504 el arancel es del 0% para terceros países, de igual forma para las preparaciones y

conservas a partir de carne o despojos de la especie bovina de la subpartida arancelaria 1602.50

compuestas por carnes y despojos preparados sin coser como así también la carne enlatada

(cornead beef). En tanto las preparaciones cocidas poseen un arancel del 16,6%.

8

Datos Generales Nombre oficial: República Federal de Alemania Superficie: 357.121 m2. Población: 81.889.839 hab. Capital: Berlín Otras ciudades: Hamburgo, Frankfurt, Munich Idioma oficial: alemán Moneda: Euro

Indicadores económicos Indicador 2008 2009 2010 2011 2012

PBI precios constantes USD (Millones) 3.623.686 3.298.636 3.284.474 3.600.833 3.399.589

PBI crecimiento anual % 1,08 (5,13) 4,16 3,03 0,67

PBI per Cápita precios constantes USD 44.132 40.275 40.164 44.021 41.514

PBI (per cápita) crecimiento anual % 1,28 (4,89) 4,32 3,00 0,56

Tasa de inflación 2,63 0,31 1,10 2,08 2,01

Fuente: Banco Mundial

Tratamiento Arancelario y sanitario El arancel de importación y las condiciones de acceso al mercado europeo son determinados la Comisión Europea, donde publica anualmente una Tarifa Unificada de las Comunidades Europeas, la consulta se puede realizar en forma sencilla desde el siguiente link http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp En la pagina se puede consultar la base de datos para determinar las tarifas arancelarias y las medidas para arancelaras, esta página contiene información referida a suspensiones arancelarias, cuotas, preferencias arancelarias (comprendidas las sometidas a una cuota o límite), sistema de preferencias generalizadas aplicables a los países en vías de desarrollo (SGP), derechos antidumping y derechos compensatorios, importes compensatorios, elementos agrícolas, valores unitarios, precios de referencia y precios mínimos, prohibiciones a la importación, restricciones a la importación, y, además, medidas de exportación. El TARIC está basado en la Nomenclatura Combinada (NC), en la que aproximadamente 10.000 posiciones, discriminadas a ocho y diez cifras, constituyen la nomenclatura de base para el arancel aduanero común.

9

Aranceles y preferencias

Posición arancelaria / Descripción Acuerdo Preferencia Cupo Arancel Arancel residual

Menudencias frescas o refrigeradas

PA 02061010 Destinados a la fabricación de productos farmacéuticos

0%

PA 0206109510 De calidad superior Orden 09.4450

Arancel 20% sobre

contingente arancelario

29 500 toneladas de carne deshuesada de los códigos NC 0201

30 00 y NC 0206 10 95 que respondan a la siguiente

definición:«Cortes seleccionados de carne de vacuno procedentes de

novillos, novillitos o vaquillonas criados exclusivamente en pastos desde su destete. Las canales de novillos se clasificarán como “JJ”, “J”, “U” o “U2” y las canales de

novillitos y vaquillonas se clasificarán como “AA”, “A” o “B”, de conformidad con el Sistema de Tipificación Oficial establecido por

la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos

(SAGPyA) de la República Argentina».

12.80 % + 303.40 EUR / 100 kg


Arancel 20% - Fuera del contingente arancelario 12.80 % +

303.40 EUR / 100 kg

PA 0206109590 Los demás

No se posee cupo arancelario

12.80 % + 303.40 EUR / 100 kg

12.80 % + 303.40 EUR /

100 kg

PA 0206 10 98 Los demás (TN084)

0%

Menudencias congeladas

PA 0206 21 00 Lenguas congeladas

0%

PA 0206 22 00 Hígados congelados

0%

PA 02062910 Destinados a la fabricación de productos farmacéuticos

0%

PA 0206299110 Músculos de diafragma y delgados, de calidasd superior

Orden 09.4020.

Arancel del 4% sobre


contingente arancelario comunitario de importación de

delgados congelados de la especie bovina del código NC 0206 29 91, con un volumen anual de 1500

toneladas, para el período del 1 de julio al 30 de junio del año

siguiente, denominado en lo sucesivo «el período de

contingente arancelario de importación».700 toneladas originarias y procedentes de

Argentina

12.80 % + 304.10 EUR / 100 kg

fuera del cupo


Arancel 4% - Fuera del

contingente arancelario 12.80 % +

304.10 EUR / 100 kg

PA 0206299120 Músculos delgados enteros, Lós demas

Orden 094003

Contingente arancelario no preferencial del 20% para la

posición 02062991- No se posee cupo arancelario

12.80 % + 303.40 EUR / 100 kg

20% dentro de la orden 094003 o 12.80 % +

303.40 EUR / 100 kg

10


PA 0206299132 Destinada a la fabricación de productos pertenecientes a las subpartida 1602 10, 1602 50 31 o 1602 50 95 que contengan carne de animales de la especie bovina, con una relación de colágeno-proteína que no sea superior al 0,45, y con un contenido de carne magra de al menos un 20% (excluidos los despojos y la grasa) en peso, con una proporción de carne y gelatina en relación con el peso neto total de al menos un 85%; los productos serán sometidos a un tratamiento térmico que garantice la coagulación de las proteínas de la carne en la totalidad del producto, de manera que no se observen trazas de líquido rosáceo en la superficie del corte cuando se lleve a cabo el corte del producto a lo largo de una línea que lo atraviese en su parte más gruesa (productosA)

Orden 094057


posición 02062991 - No se posee cupo arancelario

12.80 % + 303.40 EUR / 100 kg


303.40 EUR / 100 kg

PA 0206299134 Destinada a la fabricación de productos diferentes de los productos de las subpartidas ex 0210 20, 0210 99 51, 0210 99 90, 1602 50 10 e 1602 90 61 (productos B)

Orden 094058

Contingente arancelario no preferencial del 20.00 % + 2138.40

EUR / 1000 Kg

12.80 % + 303.40 EUR / 100 kg

20.00 % + 2138.40 EUR /

1000 Kg dentro de la

orden 094058 o 12.80 % + 303.40 EUR /

100 kg

PA 0206299136 Las demás Orden 09.4460.







contingente arancelario de importación». 700 toneladas originarias y procedentes de

Argentina

12.80 % + 304.10 EUR / 100 kg

fuera del cupo




304.10 EUR / 100 kg

PA 0206299139 Los demás Orden 09.4460.







contingente arancelario de importación».700 toneladas originarias y procedentes de

Argentina

12.80 % + 304.10 EUR / 100 kg

fuera del cupo




304.10 EUR / 100 kg

PA 0206299150 Orden 094057


posición 02062991

12.80 % + 303.40 EUR / 100 kg

20% dentro de la orden 094057 o

11


Destinada a la fabricación de productos pertenecientes a las subpartida 1602 10, 1602 50 31 o 1602 50 95 que contengan carne de animales de la especie bovina, con una relación de colágeno-proteína que no sea superior al 0,45, y con un contenido de carne magra de al menos un 20% (excluidos los despojos y la grasa) en peso, con una proporción de carne y gelatina en relación con el peso neto total de al menos un 85%; los productos serán sometidos a un tratamiento térmico que garantice la coagulación de las proteínas de la carne en la totalidad del producto, de manera que no se observen trazas de líquido rosáceo en la superficie del corte cuando se lleve a cabo el corte del producto a lo largo de una línea que lo atraviese en su parte más gruesa (productos A)

No se posee cupo arancelario

12.80 % + 303.40 EUR /

100 kg

PA 0206299160 Destinada a la fabricación de productos diferentes de los productos de las subpartida ex 0210 20, 0210 99 51, 0210 99 90, 1602 50 10 e 1602 90 61 (productos B)

Orden 094058

Contingente arancelario no preferencial del 20.00 % + 2138.40

EUR / 1000 Kg

12.80 % + 303.40 EUR / 100 kg

20.00 % + 2138.40 EUR /

1000 Kg dentro de la

orden 094058 o 12.80 % +

303.40 EUR / 100 kg

PA 0206299170 Los demás

12.80 % + 304.10 EUR / 100 kg

12.80 % + 304.10 EUR /

100 kg

PA 0206299190 Los demás Orden 09.4003


posición 02062991 - No se posee cupo arancelario

12.80 % + 304.10 EUR / 100 kg


304.10 EUR / 100 kg

PA 0206 29 99 Los demás

0% 0%

Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto los de pescado

PA 050400 Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto los de pescado, enteros o en trozos, frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados

0% 0%

Preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre, De la especie bovina,

1602 50 10 Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre, De la especie bovina, Sin cocer; mezclas de carnes o despojos cocidos y de carne o despojos sin cocer

0% 0%

1602 50 31 Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre, De la especie bovina, - - - Corned beef en envases herméticamente cerrados

0% 0%

1603 50 31 Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre, De la especie bovina, - Los demas

16,60%

Fuente: Taric UE

12

El arancel para la partida arancelaria 0206 que se compone por despojos y menudencias de las especies bovinas, enfriadas y congeladas, posee dentro de su estructura distintos tratamientos. Por un lado se discriminan las menudencias y despojos utilizadas para la industria farmacéutica que posee un arancel del 0%, otra distinción se hacen entre los músculos de diafragma y delgados que son objetos de los mayores aranceles compuestos por un valor ad valorem del 12,8% sobre el valor CIF de importación mas una suma especifica o fija por unidad de medida de 303,4 Euros cada 100 kilogramos. En la misma partida también se hacen distinción tanto a hígados como lenguas congeladas, las cuales pueden ingresar con un arancel del 0%. Las demás menudencias poseen un tratamiento similar al de los músculos de diafragma y delgados con aranceles mixtos entre ad valorem y específicos en torno a 12,8% y un monto de 304,1 cada 100 kilogramos. En cuanto a tripas, vejigas y estómagos de animales (excepto de pescado) de la partida arancelaria 0504 el arancel es del 0% para terceros países, de igual forma para las preparaciones y conservas a partir de carne o despojos de la especie bovina de la subpartida arancelaria 1602.50 compuestas por carnes y despojos preparados sin coser como así también la carne enlatada (cornead beef). En tanto las preparaciones cocidas poseen un arancel del 16,6% Dado que no existen aranceles, las únicas trabas que existen son las de índole sanitaria (veterinaria) a las cuales son sometidas las mercaderías y la documentación en las fronteras.

A continuación se detallan los frigoríficos argentinos que según la información obtenida en el

Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina (IPCVA), se encuentran habilitados para

exportar a la Unión Europea (UE), y por consiguiente a la República Federal de Alemania, también

se detalla los cuales se encuentran en la actualidad exportando hacia Alemania.

Frigoríficos habilitados a Exportar a la UE Exportan a Alemania

Amancay S.A.I.C.A.F.I.

Arre Beef S.A ��

Estancias Del Sur S.A. ��

Frigorifico Alberdi S.A. ��

Frigorífico Rioplatense S.A.I.C.I.F.

Frigorifico Villa Olga Sa ��

Frigorifico Visom S.A.

Marfrig Argentina Sa ��

Mattievich S.A.

Offal Exp S.A. ��

Planta Faenadora Bancalari S.A.

Yocle S.A.

Fuente: IPCVA

13

Importaciones

Alemania de acuerdo a las consideraciones mencionadas en la introducción de este trabajo sobre los productos que comprenden las distintas partidas arancelarias que incluyen menudencias bovinas (0206.10, 0206.21, 0206.22, 0206.29, 0504.00 y 1602.50) posee un mercado estimado de casi 803 millones de dólares, equivalentes a 100 mil toneladas, donde China es el principal proveedor con el 29% sobre los valores registrados con una tasa de crecimiento del 1% para el periodo. El segundo proveedor en orden de importancia de Alemania es Holanda, con una participación en las importaciones totales en torno al 10%, con una evolución negativa en las exportaciones en torno al 4registrando un valor de casi 83 millones de dólares en el año 2013 para 23,2 mil toneladas, %. El tercer lugar de acuerdo a la participación en las importaciones en valores es para Polonia con el 7% y una tasa de crecimiento en torno al 1%, equivalentes a 60 millones de dólares. En cuanto a los principales competidores desde el Mercosur, Brasil es el país mejor posicionado, dado que ocupa el puesto 8 en el ranking de proveedores, donde posee una tasa de crecimiento medio negativa en torno al 4% en cuanto a los valores, que alcanzaron los 26 millones de dólares equivalentes a 4,7 mil toneladas para el año 2013, el segundo país del Mercosur mejor ubicado es Uruguay ocupando el puesto 20, con una tasa de crecimiento medio negativa del 11%, el país oriental registra casi 7 millones de dólares equivalentes a 1090 toneladas. En tanto, Argentina se posiciona en el puesto 21 con una importante tasa de crecimiento negativa en torno al 17% para el periodo, donde en el año 2013 alcanzo casi 7millones de dólares equivalentes a 1109 toneladas. Los valores promedio por tonelada de las importaciones de Alemania para los productos seleccionados desde el mundo se promedia en 8026 dólares con una moderada tasa de crecimiento en torno al 3%. China posee un valor promedio de 13164 dólares, en tanto Holanda y Polonia de 3562 y 5411 dólares respectivamente. El valor promedio registrado en dólares desde los principales proveedores del Mercosur fue de 5605, para Brasil, 6507 para Uruguay, y 6154 para Argentina. La composición de los productos seleccionados muestra una alta concentración y participación para las importaciones de tripas, vejigas y estómagos (excluidos los de pescado) de la subpartida 050400 que representa más del 83% del total importado, con una evolución favorable a lo largo del periodo del 4%, en orden de importancia siguen las preparaciones y conservas a partir de carnes y despojos de la especie bovina de la subpartida 160250 con una participación del 13%, en tanto el 4% restante (33 millones de dólares) se lo reparten las demás subpartida pertenecientes a la partida 0206, donde las menudencias y despojos enfriadas poseen más de 28 millones de dólares.

14

Importaciones de despojos y menudencias1 (PA 020610, 020621, 020622, 020629, 050400,

1602.50) en miles de dólares, según país.

N° Exportadores 2009 2010 2011 2012 2013 Tasa de

crecimiento 2009-2013

Participación

Mundo 734782 676509 852003 836359 803869 2% 100%

1 China 221566 234882 294221 274538 235444 1% 29%

2 Holanda 99585 79757 80362 70244 82987 -4% 10%

3 Polonia 56126 42897 53242 50465 60211 1% 7%

4 Irán 35112 36492 55146 69865 54554 9% 7%

5 Austria 13114 10599 24720 27645 33351 21% 4%

6 Turquía 10865 11635 18952 21822 29927 22% 4%

7 Bélgica 24785 20439 22078 18531 28947 3% 4%

8 Brasil 35504 32912 22036 22932 26398 -6% 3%

9 Dinamarca 18532 16927 18712 17699 23561 5% 3%

10 Egipto 3919 8702 2667 11164 23376 43% 3%

20 Uruguay 12819 9035 10036 9079 7093 -11% 1%

21 Argentina 17242 14578 14439 12120 6825 -17% 1%

Resto 185613 157654 235392 230255 191195 1% 24%

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados del Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD


1 Para este trabajo se incluyen las partidas arancelarias descriptas, no obstante las partidas 0504.00 corresponden tanto a tripas, vejigas y estómagos de la especie bovina como de las demás especies (exceptuando las de pescado), por otro lado las preparaciones y conservas de carnes o despojos de la partida 1602.50 comprenden tanto a las menudencias como a otras preparaciones, entre las cuales se encuentran las carnes enlatadas, saladas, deshidratadas etc. Por lo tanto el resultado que engloba todas estas posiciones es estimativo.

China29%

Países Bajos (Holanda)

10%

Polonia7%

Irán (República Islámica del)

7%

Austria4%

Turquía4%

Bélgica4%

Brasil3%

Dinamarca3%

Egipto3%

Uruguay1%

Argentina1%

Resto24%

Importaciones de despojos y menudencias (PA 020610,020621,020622,020629,050400,1602.50) según

participación en los valores registrados

15


Importaciones de despojos y menudencias (PA 020610, 020621, 020622, 020629, 050400,

1602.50) en toneladas, según país.



Participación

Mundo 106946 92941 103894 101269 100154 -1% 100%

1 Países Bajos (Holanda) 28072 22102 20277 17669 23299 -4% 23%

2 China 16198 18128 20568 20632 17885 2% 18%

3 Austria 5201 2091 7399 10727 12959 20% 13%

4 Polonia 9216 8388 10574 10429 11128 4% 11%

5 Dinamarca 4922 4795 5556 4556 9140 13% 9%

6 Brasil 7142 6574 3424 3804 4710 -8% 5%

7 Bélgica 3022 2732 2622 2461 3728 4% 4%

8 Francia 2747 1740 2334 2280 2877 1% 3%

9 Suecia 783 715 2830 2824 2419 25% 2%

10 Letonia 568 1213 1199 1422 2276 32% 2%

14 Argentina 3225 2870 2402 1887 1109 -19% 1%

15 Uruguay 1720 1259 1303 1458 1090 -9% 1%

Resto 24130 20334 23406 21120 24130


0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

2009 2010 2011 2012 2013

Mile

s d

e u

$s

Importaciones de despojos y menudencias (PA 020610,020621,020622,020629,050400,1602.50) en miles de

dólares, según país

China Países Bajos (Holanda) Polonia Brasil Uruguay Argentina

16


1602.50) valor promedio en toneladas, según país.



Mundo 6871 7279 8201 8259 8026 3%

1 China 13679 12957 14305 13306 13164 -1%

2 Países Bajos (Holanda) 3547 3609 3963 3976 3562 0%

3 Polonia 6090 5114 5035 4839 5411 -2%

4 Irán (República Islámica del) 26906 37010 55312 56801 45311 11%

5 Austria 2521 5069 3341 2577 2574 0%

6 Turquía 30779 36246 50138 54419 58111 14%

7 Bélgica 8202 7481 8420 7530 7765 -1%

8 Brasil 4971 5006 6436 6028 5605 2%

9 Dinamarca 3765 3530 3368 3885 2578 -7%

10 Egipto 15429 12835 24925 18392 26746 12%

20 Uruguay 7453 7176 7702 6227 6507 -3%

21 Argentina 5346 5079 6011 6423 6154



0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2009 2010 2011 2012 2013

u$

s/Tn

Evolución del precio promedio por tonelada según país proveedor

Mundo China Holanda Polonia Brasil Uruguay Argentina

17


1602.50) en miles de dólares, según posición arancelaria

Código Descripción del producto 2009 2010 2011 2012 2013 Tasa de


Participación

Total 734782 676509 852003 836359 803869 2%

'050400 tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto los de pescado, enter

536745 533719 691647 699133 664733 4% 83%

'160250 Preparaciones y conservas, de la especie bovina.

148559 114774 126693 104449 101828 -7% 13%

'020610 despojos comestibles de animales de la especie bovina, frescos o refri

41400 21876 26041 24893 28005 -8% 3%

'020629 los demás despojos comestibles de bovinos, congelados.

5347 3329 2725 4055 5091 -1% 1%

'020622 Hígados de bovinos, congelados. 812 1151 1698 1705 2133 21% 0%

'020621 Lenguas de bovinos, congeladas. 1919 1660 3199 2124 2079 2% 0%




83%

13%3%

1%

Composición de las importaciones de Alemania en el año 2013, productos analizados según posición arancelaria

tripas, vejigas y estomagos de animales, excepto los de pescado, enter

preparaciones y conservas, de la especie bovina.

despojos comestibles de animales de la especie bovina, frescos o refri

los demas despojos comestibles de bovinos, congelados.

higados de bovinos, congelados.

lenguas de bovinos, congeladas.

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2009 2010 2011 2012 2013

mile

s d

e u

$s

Evolución de las importaciones de Alemania en el año 2013, productos analizados según posición arancelaria

tripas, vejigas y estomagos de animales, excepto los de pescado, enterdespojos comestibles de animales de la especie bovina, frescos o refri

preparaciones y conservas, de la especie bovina.

higados de bovinos, congelados.

lenguas de bovinos, congeladas.

los demas despojos comestibles de bovinos, congelados.

18


1602.50) en toneladas, según posición arancelaria



Participación

Total 106946 92941 103894 101269 111372 1% 100%

'050400 tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto los de pescado, enter

57160 57869 61517 63335 71127 4% 64%

'020610 despojos comestibles de animales de la especie bovina, frescos o refri

13062 6246 13096 15343 20224 9% 18%

'160250 Preparaciones y conservas, de la especie bovina.

30137 24922 25540 18167 16119 -12% 14%

'020622 Hígados de bovinos, congelados. 235 355 495 462 456 14% 0%

'020621 Lenguas de bovinos, congeladas. 375 359 783 438 365 -1% 0%

'020629 El demas despojos comestible de bovinos, congelados.

5977 3190 2463 3524 3081 -12% 3%


Menudencias y despojos de la especie bovina congelados y refrigerados de la especie bovina

(posición arancelaria 0206.10, 0206.21, 0206.22 y 0206.29) en miles de dólares.



Participación

Mundo 49478 28016 33663 32777 37308 -5% 100%

1 Holanda 37853 18025 15513 13068 14830 -17% 40%

2 Austria 2741 1597 5388 7243 9054 27% 24%

3 Dinamarca 598 890 570 899 3009 38% 8%

4 Francia 1619 1385 2131 2173 2454 9% 7%

5 Polonia 1508 971 1841 2425 2306 9% 6%

6 Bélgica 1400 1166 1207 1330 1734 4% 5%

7 República Checa 1463 1909 3406 2130 1018 -7% 3%

8 Suiza 366 605 873 1107 807 17% 2%

9 Irlanda 197 222 517 590 522 22% 1%

10 Suecia 129 7 22 147 518 32% 1%

Argentina 8 4 8 7 0 -100% 0%

Resto 1596 1235 2187 1658 1056 -8% 3%

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados del Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD.

El mercado de importación de la partida 020610, 020621, 020622 y 020629 posee un tamaño

superior a 37 millones de dólares, los cuales presentan una importante disminución en función de

la tasa de crecimiento medio para los últimos 5 años en torno al 5% según la tasa de crecimiento

medio, casi la totalidad proviene otros países de la Unión Europea, donde Holanda posee una

participación del 40%, con una tasa de crecimiento negativa en torno al 17%, en segundo lugar se

posiciona Austria con el 24% y una tasa de crecimiento importante del 27%, el tercer lugar en el

ranquin de importación lo ocupa Dinamarca con el 8% del tamaño del mercado y una evolución en

torno al 38% destacándose como el proveedor que más ha aumentado sus exportaciones hacia

este país en los últimos 5 años.

19

No existen registros de exportaciones argentinas en el último año (2013) y las exportaciones

registradas años anteriores han sido poco significantes.

. . Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados del Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD


Participación en las importaciones de Alemania de menudencias y despojos refrigerados y congelados de la especie bovina, posición

arancelaria 0206.10, 0206.21, 0206.22 y 0206.29

Holanda

Austria

Dinamarca

Francia

Polonia

Bélgica

República Checa

Suiza

Irlanda

Suecia

Argentina

Resto

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2009 2010 2011 2012 2013

mile

s d

e u

$s

Evolución en las importaciones de Alemania de menudencias y despojos refrigerados y congelados de la especie bovina, posición

arancelaria 0206.10, 0206.21, 0206.22 y 0206.29

Holanda Austria Dinamarca Francia Polonia

20


(posición arancelaria 0206.10, 0206.21, 0206.22 y 0206.29) en toneladas.



Participación

Mundo 19649 10150 16837 19767 23874 4% 100%

1 Austria 4006 1321 5972 8934 10288 21% 43%

2 Dinamarca 210 248 526 981 4744 87% 20%

3 Holanda 12266 5612 3970 3340 3347 -23% 14%

4 Polonia 448 450 2165 2202 2197 37% 9%

5 Suiza 682 1040 1368 1696 1327 14% 6%

6 Francia 843 469 791 875 869 1% 4%

7 Bélgica 387 225 203 340 618 10% 3%

8 República Checa 299 453 864 574 270 -2% 1%

9 Luxemburgo 15 27 181 185 108

0%

10 Suecia 47 2 5 38 106

0%

16 Argentina 4 4 7 6 0 -100% 0%

Resto 442 299 785 596 s/d



(posición arancelaria 0206.10, 0206.21, 0206.22 y 0206.29) valor promedio en dólares por

tonelada.



Mundo 2518 2760 1999 1658 -100%

1 Países Bajos (Holanda) 3086 3212 3908 3913 4431 8%

2 Austria 684 1209 902 811 880 5%

3 Dinamarca 2848 3589 1084 916 634 -26%

4 Francia 1921 2953 2694 2483 2824 8%

5 Polonia 3366 2158 850 1101 1050 -21%

6 Bélgica 3618 5182 5946 3912 2806 -5%

7 República Checa 4893 4214 3942 3711 3770 -5%

8 Suiza 537 582 638 653 608 3%

9 Irlanda 5472 4531 4924 6941 6366 3%

10 Suecia 2745 3500 4400 3868 4887 12%

19 Argentina 2000 1000 1143 1167


21


Menudencias y despojos enfriados de la especie bovina (posición arancelaria 0206.10) en miles

de dólares



Participación

Mundo 41400 21876 26041 24893 28005 -8% 100%

1 Holanda 35130 15352 12343 9983 11735 -20% 42%

2 Austria 239 319 4141 5983 7339 98% 26%

3 Dinamarca 244 682 185 131 1995 52% 7%

4 Bélgica 1372 1063 1122 1150 1546 2% 6%

5 Polonia 964 780 1610 2244 1519 10% 5%

6 Francia 985 1094 1653 1499 1484 9% 5%

7 República Checa 1463 1909 3406 2130 1018 -7% 4%

8 Suiza 258 319 605 853 632 20% 2%

9 Irlanda 186 192 508 534 479 21% 2%

10 Reino Unido 39 8 26 18 91 18% 0%

Resto 520 158 442 368 167 -20% 1%


El 100% de las importaciones de Menudencias y despojos enfriados de la especie bovina (posición

arancelaria 0206.10) provienen de Europa, el monto total de importación es del 28 millones de

dólares equivalentes a 20,2 mil toneladas con un valor promedio de importación en dólares por

tonelada de 1385 dólares.

El principal proveedor de este producto es Holanda con el 42% de participación en el total de las

importaciones, seguido por Australia y Dinamarca con una participación del 26% y 7%

respectivamente.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2009 2010 2011 2012 2013

u$

s/Tn

Evolución en las importaciones de Alemania de menudencias y despojos refrigerados y congelados de la especie bovina, posición arancelaria

0206.10, 0206.21, 0206.22 y 0206.29, valor promedio por tonelada en dólares.

Mundo

Holanda

Austria

Dinamarca

Francia

Argentina

22

Los valores promedio por tonelada en dólares registrados para los principales proveedores fueron

de 5124 dólares para Holanda, con una evolución del 9%. Austria posee un valor promedio en

tonelada de 773 dólares, con una tasa negativa del 11%. Por otro lado Dinamarca obtuvo un

valor promedio de 535 dólares con una tasa de crecimiento medio negativa del 41%.



42%

26%

7%

6%

5%

5%4% 5%

Participación en las importaciones de Menudencias y despojos enfriados de la especie bovina (posición arancelaria 0206.10) en

miles de dólares, año 2013 según país.

Holanda

Austria

Dinamarca

Bélgica

Polonia

Francia

República Checa

Resto

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2009 2010 2011 2012 2013

mile

s d

e u

$s

Evolución en las importaciones de Alemania de menudencias y despojos refrigerados y congelados de la especie

bovina, posición arancelaria 0206.10 en miles de dólares.

Holanda

Austria

Dinamarca

Bélgica

Polonia

23

Menudencias y despojos enfriados de la especie bovina (posición arancelaria 0206.10) en

toneladas



Participación

Mundo 13062 6246 13096 15343 20224 9% 100%

1 Austria 172 110 5625 8341 9496 123% 47%

2 Dinamarca 33 137 45 55 3727 157% 18%

3 Holanda 10742 3685 1996 1430 2290 -27% 11%

4 Polonia 319 391 2100 2156 2019 45% 10%

5 Suiza 633 899 1285 1562 1225 14% 6%

6 Bélgica 356 160 159 256 514 8% 3%

7 Francia 298 324 614 535 463 9% 2%

8 República Checa 299 453 864 574 270 -2% 1%

9 Luxemburgo 15 25 180 185 107 48% 1%

10 Irlanda 30 35 104 76 60 15% 0%

11 Resto 165 27 124 173 53 -20% 0%


Menudencias y despojos enfriados de la especie bovina (posición arancelaria 0206.10) valor

promedio en dólares por tonelada.



Mundo 3169 3502 1988 1622 1385 -15%

1 Holanda 3270 4166 6184 6981 5124 9%

2 Austria 1390 2900 736 717 773 -11%

3 Dinamarca 7394 4978 4111 2382 535 -41%

4 Bélgica 3854 6644 7057 4492 3008 -5%

5 Polonia 3022 1995 767 1041 752 -24%

6 Francia 3305 3377 2692 2802 3205 -1%

7 República Checa 4893 4214 3942 3711 3770 -5%

8 Suiza 408 355 471 546 516 5%

9 Irlanda 6200 5486 4885 7026 7983 5%

10 Reino Unido 867 2000 2889 3600 7000 52%


24


Menudencias y despojos congelados de la especie bovina, lenguas (posición arancelaria

0206.21) en miles de dólares



Participación

Mundo 1919 1660 3199 2124 2079 2% 100%

1 Suecia 0 0 22 147 518

25%

2 Austria 510 474 877 557 432 -3% 21%

3 Holanda 424 344 803 397 343 -4% 16%

4 Polonia 542 180 207 134 307 -11% 15%

5 Francia 208 217 377 297 206 0% 10%

6 España 0 309 188 322 140

7%

7 Bélgica 2 0 29 66 110 123% 5%

8 Italia 0 4 560 148 19

1%

9 Luxemburgo 1 8 6 2 4 32% 0%

10 Argentina 2 0 0 0 0 -100% 0%

Resto 230 124 130 54 0 -100% 0%


La subpartida arancelaría 0206.21 comprende únicamente lenguas bovinas congeladas, donde se

presenta un mercado superior a los 2 millones de dólares, que equivalen a 365 toneladas, con un

valor promedio por tonelada de 8747 dólares.

La evolución de las importaciones globales de este producto en montos arroja una tasa de

crecimiento moderada en torno del 2% en el periodo. Por otro lado, existe una disminución del

1% en referencia a las cantidades importadas, lo que ha derivado en un aumento del 1% en

función al valor promedio por tonelada.

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2009 2010 2011 2012 2013

u$

s/Tn

Evolución en las importaciones de Alemania de menudencias y despojos refrigerados de la especie bovina, posición arancelaria 0206.10 valor

promedio en dólares por tonelada.

Mundo

Holanda

Austria

Dinamarca

Bélgica

Polonia

25

El principal proveedor de lenguas congeladas de Alemania es Suecia con el 25% de participación

sobre el total, seguido por Austria con el 21% y Holanda con el 16%. Es importante remarcar, la

inexistente participación para este producto desde Argentina, como de ningún otro país miembro

del Mercosur.



25%

21%

16%

15%

10%

7%5%1%

Participación en las importaciones de Menudencias y despojos congelados de la especie bovina, Lenguas (posición arancelaria

0206.21) en miles de dólares, año 2013 según país.

Suecia

Austria

Países Bajos (Holanda)

Polonia

Francia

España

Bélgica

Resto

0

200

400

600

800

1000

2009 2010 2011 2012 2013

mile

s d

e u

$s

Evolución en las importaciones de Menudencias y despojos congelados de la especie bovina, Lenguas (posición arancelaria

0206.21) en miles de dólares, año 2013 según país.

Suecia Austria Holanda Polonia Francia España

26


0206.21) en toneladas



Participación

Mundo 375 359 783 438 365 -1% 100%

1 Suecia 0 0 5 38 106

29%

2 Austria 89 91 163 99 71 -4% 19%

3 Polonia 127 46 46 30 59 -14% 16%

4 Holanda 71 54 193 60 42 -10% 12%

5 Francia 35 37 96 54 35 0% 10%

6 España 0 99 48 75 27

7%

7 Bélgica 0 0 8 14 20

5%

8 Italia 0 1 195 55 4

1%

9 Luxemburgo 0 2 1 0 1

0%

10 Argentina 1 0 0 0 0 -100% 0%

Resto 52 29 28 13 0 -100% 0%



0206.21) valor promedio en dólares por tonelada. N° Exportadores 2009 2010 2011 2012 2013 Tasa de


Mundo 8476 9041 10685 10168 8747 1%

1 Estados Unidos de América 12764 12188 12848 14448 9684 -5%

2 Australia 8141 8646 10394 9769 8184 0%

3 Nueva Zelandia 6760 8088 10184 8773 7529 2%

4 Canadá 11314 9809 11182 12262 8475 -6%

5 México 11130 8056 9623 8309 9614 -3%

6 Chile 7181 7959 8939 8788 7548 1%

7 Nicaragua 5127 4994 6672 6319 6202 4%

8 Panamá 5711 5776 7933 7613 6950 4%

9 Honduras 6391 6676 4889 -5%

10 Costa Rica 6500 7000 7043 6500


27


Menudencias y despojos congelados de la especie bovina, hígados (posición arancelaria




Participación

Mundo 812 1151 1698 1705 2133 21% 100%

1 Holanda 567 754 1017 1240 1834 26% 86%

2 Francia 47 30 74 168 100 16% 5%

3 Dinamarca 64 87 71 38 88 7% 4%

4 Nueva Zelandia 113 151 275 176 58 -12% 3%

5 Austria 7 26 18 4 38 40% 2%

6 Bélgica 1 16 11 65 16 74% 1%

7 Australia 0 44 138 5 0

0%

8 Hungría 0 0 10 0 0

0%

9 Italia 8 3 26 0 0 -100% 0%

10 Polonia 0 0 10 0 0

0%

Resta 5 40 48 9 -1 -172% 0%


La subpartida arancelaría 0206.22 comprende únicamente hígados congelados de la especie

bovina, posee un mercado superior a los 2,1 millones de dólares, los cuales equivalen a 456

toneladas, las cuales reflejan un valor promedio por tonelada de 4678 dólares.

La evolución de las importaciones en montos arroja una tasa de crecimiento importante en torno

al 21% en el periodo. Las cantidades, en tanto reflejan a un considerable aumento del 14%. Por

ende, se ha registrado un aumento del 6% en el valor promedio por tonelada.

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2009 2010 2011 2012 2013

u$

s/Tn

Evolución en las importaciones de Menudencias y despojos congelados de la especie bovina, Lenguas (posición arancelaria

0206.21) valor promedio en dólares por tonelada, año 2013 según país.

Mundo Estados Unidos de América Australia Nueva Zelandia Canadá México

28

El principal proveedor de hígados bovinos congelados de Alemania es Holanda con el 86% de

participación, luego se ubica Francia con el 5% y Dinamarca con el 4%. Al igual que en las lenguas

bovinas, no existe participación de proveedores de ningún miembro del Mercosur.



86%

4%4%3%2%1%0%

Participación en las importaciones de Menudencias y despojos congelados de la especie bovina, hígados (posición arancelaria

0206.22) según montos año 2013

Holanda

Francia

Dinamarca

Nueva Zelandia

Austria

Bélgica

Resto

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2009 2010 2011 2012 2013

mile

s d

e u

$s

Evolución en las importaciones de Menudencias y despojos congelados de la especie bovina, hígados (posición arancelaria

0206.22) según montos

Holanda Francia Dinamarca Nueva Zelandia

29

Menudencias y despojos congelados de la especie bovina, hígados (posición arancelaria




Participación

Mundo 235 355 495 462 456 14% 100%

1 Holanda 137 197 160 214 347 20% 76%

2 Nueva Zelandia 56 60 160 114 35 -9% 8%

3 Dinamarca 27 35 31 16 34 5% 7%

4 Austria 0 6 4 3 19

4%

5 Francia 7 4 32 89 17 19% 4%

6 Bélgica 1 3 2 16 3 25% 1%

7 Australia 0 10 43 4 0

0%

8 Hungría 0 0 8 0 0

0%

9 Italia 1 0 5 0 0 -100% 0%

10 Polonia 0 0 13 0 0

0%

Resto 6 40 37 6 1 -30% 0%


Menudencias y despojos congelados de la especie bovina, hígados (posición arancelaria 0206.22)

valor promedio en dólares por tonelada.



Mundo 3455 3242 3430 3690 4678 6%

1 Holanda 4139 3827 6356 5794 5285 5%

2 Francia 6714 7500 2313 1888 5882 -3%

3 Dinamarca 2370 2486 2290 2375 2588 2%

4 Nueva Zelandia 2018 2517 1719 1544 1657 -4%

5 Austria

4333 4500 1333 2000

6 Bélgica 1000 5333 5500 4063 5333 40%

7 Australia

4400 3209 1250

8 Hungría

1250

9 Italia 8000

5200

10 Polonia

769


30


Menudencias y despojos congelados de la especie bovina, los demás (posición arancelaria




Participación

Mundo 5347 3329 2725 4055 5091 -1% 100%

1 Austria 1985 778 352 699 1245 -9% 24%

2 Dinamarca 71 95 281 730 926 67% 18%

3 Holanda 1732 1575 1350 1448 918 -12% 18%

4 Francia 379 44 27 209 664 12% 13%

5 Polonia 2 11 14 47 480 199% 9%

6 Nueva Zelandia 729 433 348 401 458 -9% 9%

7 Suiza 108 246 238 254 175 10% 3%

8 España 42 13 0 138 75 12% 1%

9 Bélgica 25 87 45 49 62 20% 1%

10 Irlanda 11 30 9 53 43 31% 1%

Resto 263 17 61 27 45 -30% 1%


Las demás menudencias congeladas de la subpartida arancelaría 0206.29, goza de un mercado

superior a los 5 millones de dólares equivalente a más de 3 mil toneladas.

La evolución de las importaciones en montos arroja una tasa negativa de crecimiento del 1% para

el periodo, mientras que la disminución para las cantidades reflejan una disminución mas

importante, con una contracción del 12%. Por ende, el valor promedio por tonelada, ha

experimentado un aumento del 13% en la tasa.

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2009 2010 2011 2012 2013

u$

s/tn

Evolución en las importaciones de Menudencias y despojos congelados de la especie bovina, hígados (posición arancelaria

0206.22) valor promedio en dólares por tonelada

Mundo Holanda Francia Dinamarca Nueva Zelandia

31

El principal proveedor de este producto es Austria con el 24% de participación, seguido por

Dinamarca con el 18% y Holanda también con la misma participación . al igual que en las otras

subpartidadas mencionadas, no existe comercio desde de ningún miembro del Mercosur.



25%

18%

18%

13%

9%

9%4% 4%

Participación en las importaciones de menudencias y despojos congelados de la especie bovina, los demás (posición arancelaria

0206.29) según montos año 2013

Austria

Dinamarca

Holanda

Francia

Polonia

Nueva Zelandia

Suiza

Resto

0

500

1000

1500

2000

2500

2009 2010 2011 2012 2013

Mile

s d

e u

$s

Evolución en las importaciones de menudencias y despojos congelados de la especie bovina, los demás (posición arancelaria

0206.29) miles de dolares

Austria Dinamarca Holanda Francia Polonia Nueva Zelandia

32





Participación

Mundo 5977 3190 2463 3524 3081 -12% 100%

1 Dinamarca 99 69 440 910 983 58% 32%

2 Austria 3745 1114 180 491 702 -28% 23%

3 Holanda 1316 1676 1621 1636 668 -13% 22%

4 Francia 503 104 49 197 354 -7% 11%

5 Polonia 2 13 6 16 119 126% 4%

6 Suiza 49 102 78 134 102 16% 3%

7 Bélgica 30 62 34 54 81 22% 3%

8 España 64 27 0 54 35 -11% 1%

9 Irlanda 6 14 1 8 22 30% 1%

10 Reino Unido 44 0 2 4 15 -19% 0%

Resto 119 9 52 20 s/d



0206.29) valor promedio en dólares por tonelada.



Mundo 895 1044 1106 1151 1652 13%

1 Austria 530 698 1956 1424 1774 27%

2 Dinamarca 717 1377 639 802 942 6%

3 Holanda 1316 940 833 885 1374 1%

4 Francia 753 423 551 1061 1876 20%

5 Polonia 1000 846 2333 2938 4034 32%

6 Nueva Zelandia 145800 216500

66833

-100%

7 Suiza 2204 2412 3051 1896 1716 -5%

8 España 656 481

2556 2143 27%

9 Bélgica 833 1403 1324 907 765 -2%

10 Irlanda 1833 2143 9000 6625 1955 1%


33



0206.29) en miles de dólares, según posición arancelaria nacional.



Participación

'02062999

Los demás despojos de carne bovina congelados (excluidos los utilizados para la ind.. Farmacéutica, como así también lenguas, hígados y músculos de diafragma)

4830 3093 2393 4085 4429 -2% 87%

'02062910

Los demás despojos de carne bovina congelados utilizados en la ind.. Farmacéutica, (Excl. Lenguas e Hígados)

686 383 390 365 491 -6% 10%

'02062991

Los demás despojos de carne bovina congelados, músculos de diafragma (Excl. Los utilizados en la ind. Farmaceutica)

1 0 15 63 172 180% 3%


De acuerdo a la clasificación arancelaria nacional, las estadísticas reflejan que el 10 % de las

importaciones de este producto es adquirido para ser utilizado en la industria farmacéutica, en

tanto un 3% corresponden a músculos de diafragma (entrañas) y el 87% restante corresponde a

los demás menudencias y despojos de carne bovina.

Las importaciones de entrañas muestran un aumento muy importante en los últimos 5 años del

180% de acuerdo a la tasa de crecimiento sobre los valores registrados. En tanto, las

menudencias congeladas utilizadas para la industria farmacéutica muestran una considerable

disminución del 6%. El resto e las menudencias de la sub partida 0206.29 muestran una

moderada del 2%.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2009 2010 2011 2012 2013

u$

s/tn

Evolución en las importaciones de Menudencias y despojos congelados de la especie bovina, los demás (posición arancelaria

0206.29) valor promedio en dólares por tonelada

Mundo Austria Dinamarca Holanda Francia Polonia

34



0206.29) en toneladas, según posición arancelaria nacional.



Participación

'02062999

Los demás despojos de carne bovina congelados (excluidos los

utilizados para la ind.. Farmacéutica, como así también lenguas, hígados y músculos de

diafragma)

6162 s/d 2470 4009 3029 -13% 98%

'02062991

Los demás despojos de carne bovina congelados, músculos de

diafragma (Excl. Los utilizados en la ind. Farmacéutica)

0 s/d 3 24 51

2%

'02062910

Los demás despojos de carne bovina congelados utilizados en

la ind.. Farmacéutica, (Excl. Lenguas e Hígados)

0 s/d 10 1 0

0%


87%

10%3%

Participación en las importaciones de menudencias y despojos congelados de la especie bovina, los demás según posición

arancelaria 0206.29, montos año 2013

'02062999 Los demás despojos de carne bovina congelados (excluidos los utilizados para la ind.. Farmacéutica, como así también lenguas, hígados y músculos de diafragma)

'02062910 Los demás despojos de carne bovina congelados utilizados en la ind.. Farmacéutica, (Excl. Lenguas e Hígados)

'02062991 Los demás despojos de carne bovina congelados, músculos de diafragma (Excl. Los utilizados en la ind. Farmaceutica)

35

Importaciones de tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto de pescado (posición

arancelaria 0504.00) en miles de dólares



Participación

Mundo 536745 533719 691647 699133 664733 4% 100%

1 China 221566 234874 294221 274538 235444 1% 35%

2 Irán 35111 36492 55146 69865 54554 9% 8%

3 Holanda 39455 41125 40448 43411 51569 6% 8%

4 Polonia 39100 32914 39874 35502 42253 2% 6%

5 Turquía 10865 11635 18952 21822 29927 22% 5%

6 Egipto 3919 8702 2667 11164 23376 43% 4%

7 Austria 6716 8438 17038 17885 21882 27% 3%

8 Líbano 5513 9771 23536 24220 20091 30% 3%

9 República Checa 13564 10584 14630 18278 20023 8% 3%

10 Brasil 5011 4879 6503 6983 17408 28% 3%

18 Uruguay 12819 9022 10026 9079 7093 -11% 1%

24 Argentina 12858 9934 11153 8499 3644 -22% 1%

Resto 130248 115349 157453 157887 137469 1% 21%


La subpartida arancelaría 0504.00 comprende a las tripas, vejigas y estómagos de animales

(excluyendo la de pescados), por lo cual es muy difícil poder establecer cuales corresponden

únicamente a la especie bovina. De acuerdo a esta subpartia, el tamaño de mercado de

importación es de casi 665 millones de dólares equivalentes a 71 mil toneladas, con un valor

promedio por tonelada de 9346 dólares.

La evolución en los últimos cinco años muestra una tasa de crecimiento idéntica para los valores y

cantidades, en torno al 4% para el periodo analizado. Por consiguiente, los valores promedio por

tonelada se han mantenido estables.

El principal proveedor de este producto China con una participación del 35% sobre el total

importado, en segundo y tercer lugar se ubica Irán y Holanda con una participación del 8%

respectivamente. De los proveedores miembros del Mercosur, ubica en primer lugar a Brasil en el

con 17 millones de dólares registrados en el último año y un crecimiento del 28% en los últimos 5

años, en segundo lugar se ubica Uruguay exportó 7 millones de dólares, con una caída del 11%

durante el periodo. En tanto, Argentina disminuyo sus envíos en un 22% de acuerdo a la tasa de

crecimiento en el mismo periodo, pasando de casi 13 millones de dólares en el año 2009 hasta

llegar a 3,6 millones de dólares en el año 2013.

36



35%

8%8%6%

4%4%

3%3%3%3%1%1%

21%

Participación en las importaciones de tripas y estómagos de animales, excepto de pescado (posición arancelaria 0504.00)

según montos año 2013

ChinaIrán HolandaPoloniaTurquíaEgiptoAustriaLíbanoRepública ChecaBrasilUruguayArgentinaResto

0

100000

200000

300000

2009 2010 2011 2012 2013

mile

s d

e u

$s

Evolución en las importaciones de tripas y estómagos de animales, excepto de pescado (posición arancelaria 0504.00)

valor promedio por tonelada, rincipales proveedores y mejores ubicados del Mercosur

China Irán Holanda Brasil Uruguay Argentina

37


arancelaria 0504.00) en toneladas



Participación

Mundo 57160 57869 61517 63335 71127 4% 100%

1 China 16198 18128 20568 20632 17952 2% 25%

2 Holanda 11071 11781 11265 12029 17293 9% 24%

3 Polonia 4071 4221 4325 4551 5825 7% 8%

4 Brasil 1212 1168 1113 1510 3324 22% 5%

5 Dinamarca 2069 2060 2671 1647 2642 5% 4%

6 Austria 629 677 1113 1419 2324 30% 3%

7 República Checa 2786 1964 2301 1988 2280 -4% 3%

8 Letonia 568 1213 1185 1421 2271 32% 3%

9 Suiza 1412 1371 1688 1301 2098 8% 3%

10 Bélgica 652 636 741 739 1491 18% 2%

15 Uruguay 1720 1257 1301 1458 1090 -9% 2%

19 Argentina 2209 1861 1930 1374 665 -21% 1%

Resto 12563 11532 11316 13266 11872 -1% 17%



arancelaria 0504.00) valor promedio en dólares por toneladas



Mundo 9390 9223 11243 11039 9346 0%

1 China 13679 12956 14305 13306 13115 -1%

2 Irán 26905 37010 55312 56801 45311 11%

3 Países Bajos 3564 3491 3591 3609 2982 -4%

4 Polonia 9605 7798 9219 7801 7254 -5%

5 Turquía 30779 36246 50138 54419 58111 14%

6 Egipto 15429 12835 24925 18392 26746 12%

7 Austria 10677 12464 15308 12604 9416 -2%

8 Líbano 23661 22257 25417 33592 31149 6%

9 República Checa 4869 5389 6358 9194 8782 13%

10 Brasil 4134 4177 5843 4625 5237 5%

18 Uruguay 7453 7177 7706 6227 6507 -3%

24 Argentina 5821 5338 5779 6186 5480 -1%


38


Importaciones de preparaciones y conservas a base de carne y despojos de la especie bovina

(Posición Arancelaria 1602.50) miles de dólares.



Participación

Mundo 148559 114774 126693 104449 101828 -7% 100%

1 Holanda 22277 20607 24401 13765 16588 -6% 16%

2 Polonia 15518 9012 11527 12538 15652 0% 15%

3 Bélgica 14683 12007 11814 10034 12763 -3% 13%

4 Suecia 2621 2373 10579 10731 9725 30% 10%

5 Dinamarca 10626 9107 10170 9332 9400 -2% 9%

6 Brasil 30493 28033 15533 15949 8990 -22% 9%

7 Italia 27710 12118 21248 14311 8016 -22% 8%

8 Francia 5053 1518 3022 1516 6379 5% 6%

9 Irlanda 6528 9323 5991 2768 4223 -8% 4%

10 Argentina 4376 4640 3278 3614 3181 -6% 3%

Resto 8674 6036 9130 9891 6911 -4% 7%


La subpartida arancelaría 1602.50 comprende la preparaciones y conservas a base de carne y

despojos de la especie bovina, por lo tanto incluye preparaciones y conservas tanto cocidas

como sin coser, dentro de los cuales se incluyen hamburguesas, carnes en lata, carne

deshidratada y las menudencias cocidas objeto de este trabajo.

El tamaño de mercado de importación para esta subpartida arancelaria es de 101,8 millones de

dólares equivalentes a 16 mil toneladas, que resulta en un valor promedio por tonelada de 6317

dólares. La evolución en los últimos cinco años muestra una contracción en los valores del 7%, en

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2009 2010 2011 2012 2013

u$

s p

or

ton

ela

da

Evolución en las de tripas y estómagos de animales, excepto de pescado (posición arancelaria 0504.00) valor promedio en dólares por

toneladas, Principales proveedores y mejores ubicados del Mercosur

Mundo China Irán Países Bajos Brasil Uruguay Argentina

39

tanto existe una mayor contracción para las cantidades importadas con una tasa negativa del

12%. Como consecuencia, el precio promedio por tonelada experimento un aumento del 5%.

El principal proveedor de este producto Holanda con una participación del 16% sobre el total

importado, en segundo y tercer lugar se ubica Polonia y Bélgica con una participación del 15 y 13%

respectivamente.

Dentro de los proveedores del Mercosur mejor ubicados, se ubica Brasi con casi 9 millones de

dólares en el último año y una tasa negativa de crecimiento del 22% en los últimos 5 años.

Argentina registro 3,18 millones de dólares con una reducción considerable en el mercado del 6%.

En cuanto al total importado la participación de las menudencias y despojos de carnes bovinas,

cocidas o preparadas de acuerdo a la posición arancelaria nacional 1602.50.05.00 muestra una

ínfima participación en el total importado de la partida 160250, con tan solo 73 mil dólares

registrados en el año 2013 y una tasa negativa del 21%.


16%

15%

13%

10%9%

9%

8%

6%

4%3%

7%

Participación en las Importaciones de preparaciones y conservas a base de carne y despojos de la especie bovina

(Posición Arancelaria 1602.50) segun montos año 2013Holanda

Polonia

Bélgica

Suecia

Dinamarca

Brasil

Italia

Francia

Irlanda

Argentina

Resto

40



(Posición Arancelaria 1602.50) en toneladas



Participación

Mundo 30137 24922 25540 18167 16119 -12% 100%

1 Polonia 4697 3717 4084 3676 3106 -8% 19%

2 Holanda 4735 4709 5042 2300 2659 -11% 16%

3 Suecia 736 713 2794 2732 2313 26% 14%

4 Dinamarca 2643 2487 2359 1928 1754 -8% 11%

5 Bélgica 1983 1871 1678 1382 1619 -4% 10%

6 Brasil 5930 5406 2311 2294 1386 -25% 9%

7 Francia 710 309 516 258 911 5% 6%

8 Irlanda 654 956 622 346 604 -2% 4%

9 Italia 5353 2635 4403 1601 449 -39% 3%

10 Argentina 1012 1005 465 507 444 -15% 3%

Resto 1684 1114 1266 1143 874 -12% 5%


0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2009 2010 2011 2012 2013

mile

s d

e u

$s

Evolución en las Participación en las Importaciones de preparaciones y conservas a base de carne y despojos de la especie bovina (Posición Arancelaria 1602.50) Principales

proveedores, incluidos paises del Mercosur mejor posicionados.

Holanda Polonia Bélgica Brasil Argentina

41


(Posición Arancelaria 1602.50) valor promedio en dólares por tonelada



Mundo 4929 4605 4961 5749 6317 5%

1 Holanda 4705 4376 4840 5985 6238 6%

2 Polonia 3304 2425 2822 3411 5039 9%

3 Bélgica 7404 6417 7041 7260 7883 1%

4 Suecia 3561 3328 3786 3928 4204 3%

5 Dinamarca 4020 3662 4311 4840 5359 6%

6 Brasil 5142 5186 6721 6952 6486 5%

7 Italia 5177 4599 4826 8939 17853 28%

8 Francia 7117 4913 5857 5876 7002 0%

9 Irlanda 9982 9752 9632 8000 6992 -7%

10 Argentina 4324 4617 7049 7128 7164 11%



0

2000

4000

6000

8000

10000

2009 2010 2011 2012 2013

u$

s/tn

Evolución en las Participación en las Importaciones de preparaciones y conservas a base de carne y despojos de la especie bovina (Posición Arancelaria 1602.50) Principales proveedores, incluidos paises del

Mercosur mejor posicionados.valor promedio en ton

Mundo Holanda Polonia Bélgica Brasil Argentina

42


(Posición Arancelaria 1602.50) miles de dólares. Posición arancelaria nacional

Código Descripción 2009 2010 2011 2012 2013 Tasa de


Participación

'1602500900 Carne bovina, curada o en escabeche, s/cereal u hort.

148818 92572 176361 160953 171441 3% 52%

'1602501020 CORNED BEEF, s/cereal u hort., en embases hermeticos inf a 1 KG

75963 38658 64939 84460 76384 0% 23%

'1602502040 Carne de ganado bovino, nep, s/cer u hort, recip +1 KG

92342 57739 53949 41676 55549 -10% 17%

'1602502020 Carne de ganado bovino, nep, s/cer u hort, recip -1 KG

12400 3021 2047 1548 7475 -10% 2%

'1602501040 CORNED BEEF, s/cereal u hort., en embases hermeticos sup a 1 KG

13850 11640 14729 3209 7355 -12% 2%

'1602509020 COMIDAS PREP.c/base de carne BOV., con c/cer u hort.

3407 3400 3383 4506 4932 8% 1%

'1602509040 Las demas carnes bov., prep o conserv.

5167 5745 4498 4059 4519 -3% 1%

'1602506000 Las demas carnes bov., s/cer u hort., prep. o conserv.

12412 4135 2987 1085 1633 -33% 0%

'1602500500 Menudencias y despojos de carne bov.(excep. hígados), prep o conser.

236 381 422 206 73 -21% 0%



52%

23%

17%

2%

Participación en las importaciones de preparaciones y conservas a base de carne y despojos de la especie bovina (Posición Arancelaria 1602.50) según

posición arancelaria nacional Carne bovina, curada o en escabeche, s/cereal uhort.CORNED BEEF, s/cereal u hort., en embaseshermeticos inf a 1 KGCarne de ganado bovino, nep, s/cer u hort, recip +1KGCarne de ganado bovino, nep, s/cer u hort, recip -1KGCORNED BEEF, s/cereal u hort., en embaseshermeticos sup a 1 KGCOMIDAS PREP.c/base de carne BOV., con c/cer uhort.Las demas carnes bov., prep o conserv.

Las demas carnes bov., s/cer u hort., prep. oconserv.Menudencias y despojos de carne bov.(excep.hígados), prep o conser.

43



(Posición Arancelaria 1602.50) en toneladas. Posición arancelaria nacional



Participación

'1602501020 CORNED BEEF, s/cereal u hort., en emb inf a 1 KG

20976 8934 9161 11757 12022 -11% 34%


12060 6450 9323 8841 9859 -4% 28%


21195 11582 8548 6278 8849 -16% 25%


1457 1639 1184 1137 1287 -2% 4%

'1602501040 CORNED BEEF, s/cereal u hort., en emb sup a 1 KG

4554 2803 2222 467 1245 -23% 4%


2885 644 302 167 1111 -17% 3%


558 464 402 541 567 0% 2%


3487 983 623 274 418 -35% 1%


74 115 108 43 21 -22% 0%


0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

2009 2010 2011 2012 2013

Mile

s d

e u

$s

Evolución en las Importaciones de preparaciones y conservas a base de carne y despojos de la especie bovina (Posición Arancelaria 1602.50) según posición

arancelaria nacional Carne bovina, curada o enescabeche, s/cereal u hort.CORNED BEEF, s/cereal u hort., enembases hermeticos inf a 1 KGCarne de ganado bovino, nep, s/cer uhort, recip +1 KGCarne de ganado bovino, nep, s/cer uhort, recip -1 KGCORNED BEEF, s/cereal u hort., enembases hermeticos sup a 1 KGCOMIDAS PREP.c/base de carneBOV., con c/cer u hort.Las demas carnes bov., prep oconserv.Las demas carnes bov., s/cer uhort., prep. o conserv.Menudencias y despojos de carnebov.(excep. hígados), prep o conser.

44


(Posición Arancelaria 1602.50) valor promedio en dólares por toneladas. Posición arancelaria

nacional




12000 14000 19000 18000 17000 7%


3620 4330 7090 7180 6350 12%


4360 4990 6310 6640 6280 8%


4300 4690 6790 9250 6730 9%


3040 4150 6630 6860 5910 14%


6100 7320 8410 8330 8700 7%


3550 3510 3800 3570 3510 0%


3560 4210 4800 3960 3900 2%


3180 3330 3910 4780 3500 2%



0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

2009 2010 2011 2012 2013

u$

s/Tn

Evolución Importaciones de preparaciones y conservas a base de carne y despojos de la especie bovina (Posición Arancelaria 1602.50) valor promedio en dólares por toneladas. Posición

arancelaria nacional Carne bovina, curada o enescabeche, s/cereal u hort.CORNED BEEF, s/cereal u hort., enembases hermeticos inf a 1 KGCarne de ganado bovino, nep, s/cer uhort, recip +1 KGCarne de ganado bovino, nep, s/cer uhort, recip -1 KGCORNED BEEF, s/cereal u hort., enembases hermeticos sup a 1 KGCOMIDAS PREP.c/base de carne BOV., conc/cer u hort.Las demas carnes bov., prep o conserv.

Las demas carnes bov., s/cer u hort., prep.o conserv.Menudencias y despojos de carnebov.(excep. hígados), prep o conser.

45


(Posición Arancelaria 1602.50) miles de dólares. Posición arancelaria nacional desde Argentina



Participación


26559 30952 34533 1398 5107 -28% 81%


16541 18094 10156 3209 634 -48% 10%


5704 441 292 479 579 -37% 9%


126 0 0 0 0

'1602509040 Las demás carnes bov., prep o conserv.

68 0 0 0 0


3792 10249 21944 0 0


741 3116 2781 0 0


634 372 0 0 0



Canales de comercialización

Los canales de comercialización para las menudencias en Alemania se pueden distinguir en distintos segmentos, el primero como materia prima de la industria del chacinado para el caso de

las tripas y vejigas que se utilizan para la elaboración de fiambres secos, ahumados, salados o frescos el segundo segmento tiene que ver con las menudencias frescas, donde el canal de comercialización principal será canales minorista tradicional, donde posee como principales actores a los supermercados, carnicerías y el sector Horeca. El sector industrial de embutidos en Alemania posee una larga tradición en cuanto a la producción de salchichas y jamón de selva negro. Estos productos poseen reconocimiento mundial además de ser catalogados de alta calidad. Este país posee una industria muy moderna adecuada al exigente

81%

10%9%

Participación en las importaciones de preparaciones y conservas a base de carne y despojos de la especie bovina (Posición Arancelaria

1602.50) desde Argnetina según miles de dólares en 2013

Las demas carnes bovinas, sin cerelaes uhortalizas, recip +1 KG

Carne bovina, curada o en escabeche, sincereales u hortalizas.

Las demas carnes bovinas, sin cereales uhoratalizas, preparadas o conservadas

mercado europeo, incluyendo la producción de artículos bajos en calorías, como así también una gran orientación hacia la practicidad en el consumo y preparación. El sector de los chacinados posee cerca de 400 empresas qudonde en el año 2008, se produjeron más de toneladas de embutidos cocidos, 435.000 toneladas de embutido crudo y 175.000 toneladas de salchichas cocidas. Algunas de las empresas más importantes en este sector son Adler, Gustoland, Howe, Schwarzwaldhof, Die Thüringer, Wiesenhof, etc.

En cuanto a las menudencias frescas ymercado alemán es el de los importadoresimportan o bien en un sector determinado, donde por lo general disponen de infraestructuralogística adecuada para poder distribuir en todo el país. El sector minorista concentra el 73% de las ventas dcontribuye con el 27%. Los hipermercados, supermercados y pequeños comercios compran los productos por lo general a mediante mayoristas, no obstante algunas cadenas suelen tener sus propios centros de distribución donde se aseguran el abastecimiento. El uso de agentes y representantes en el mercado alemán, suele ser un canal muy importante para acceder a este mercado, dado que muchas veces estos firman por cuenta y orden de los interesados, ya sea actuando como representantes para las firmas exportadoras.

Dentro del sector minorista, existen grandes cadenas de alimentación, las cuales muchas veces

disponen de secciones de compra en distintas regiones, que por lo general operan como

plataformas de suministro.

2 Para mayor información sobre las empresas y el sector se puede consultar lalemana de carnes http://www.german

, incluyendo la producción de artículos bajos en calorías, como así también una gran orientación hacia la practicidad en el consumo y preparación.

osee cerca de 400 empresas que emplean a más de 60.000 personasse produjeron más de 1,4 millones de toneladas. Esto incluye 850 000

toneladas de embutidos cocidos, 435.000 toneladas de embutido crudo y 175.000 toneladas de

empresas más importantes en este sector son Adler, Gustoland, Howe, Die Thüringer, Wiesenhof, etc.2.

En cuanto a las menudencias frescas y preparadas. El canal más adecuado para acceder al mercado alemán es el de los importadores, que suelen estar especializados en los productos que importan o bien en un sector determinado, donde por lo general disponen de infraestructura

adecuada para poder distribuir en todo el país.

El sector minorista concentra el 73% de las ventas de alimentos, mientras que el sector Horeca Los hipermercados, supermercados y pequeños comercios compran los

productos por lo general a mediante mayoristas, no obstante algunas cadenas suelen tener sus donde se aseguran el abastecimiento.

El uso de agentes y representantes en el mercado alemán, suele ser un canal muy importante para acceder a este mercado, dado que muchas veces estos firman por cuenta y orden de los interesados, ya sea actuando como agente de importación de empresas locales o bien como representantes para las firmas exportadoras.



Para mayor información sobre las empresas y el sector se puede consultar la página de la asociación

http://www.german-meat.org

46

, incluyendo la producción de artículos bajos en calorías, como así también una

e emplean a más de 60.000 personas . Esto incluye 850 000

toneladas de embutidos cocidos, 435.000 toneladas de embutido crudo y 175.000 toneladas de

empresas más importantes en este sector son Adler, Gustoland, Howe,

El canal más adecuado para acceder al que suelen estar especializados en los productos que

importan o bien en un sector determinado, donde por lo general disponen de infraestructura

e alimentos, mientras que el sector Horeca Los hipermercados, supermercados y pequeños comercios compran los

productos por lo general a mediante mayoristas, no obstante algunas cadenas suelen tener sus

El uso de agentes y representantes en el mercado alemán, suele ser un canal muy importante para acceder a este mercado, dado que muchas veces estos firman por cuenta y orden de los

agente de importación de empresas locales o bien como



a página de la asociación

Las carnicerías como se las conoce en Argentina

calificado que se orienta a público comprador, sin embargo debido al factor tiempo cad

perdiendo participación, aunque aún siguen siendo muy impor

principalmente en los mayores.

Los principales actores del sector minorista son: Sector Minorista

El grupo EDEKA es el más importante en cuanto a las ventas globales dentro del sector minorista, cuenta cerca de 12000 negocios en todo el mundo, que se componen en un 60% por supermercados y en un 40% por tiendas de descuento y servicios. El grupo

posee unidades minoristas y mayoristas, como así también una línea de producción donde se elaboran marcas propias. Poseen inversiones y empresas también en el ramo de la energía, Bienes Raíces, gastronomía, logística, etc.

REWE es una de las principales empresas de comercioAlemania y Europa. Posee más de 3300 supermercados y c

tiendas de descuento. Además de ser el segundo grupo más importante en el sector retail en Alemania, este grupo tiene numerosas divisiones entre las cuales se destaca los servicios turísticos, gastronomía, logística, etc.

El grupo Metro,gran superficie, entre ellos hipermercado (Real) y tiendas mayoristas

(Metro Makro), posee más de 2200 puntos de ventas en más de 32 países de Europa, África y Asia. Entre los formatos se destacan los hipy también el formato galerías de tiendas por departamentos.

El Grupo Aldi posee más de 4300 puntos de venta (Supermercados de descuento pocos productos a bajo costo) en Alemania, se divide edonde casi el 60% de puntos de venta se concentra en el norte. A su vez este grupo

mantiene inversiones en todo el mundo totalizando más de 9800 puntos de venta.

El Grupp Schwarz está formado por Lidl en el sdescuento con más de 3200 puntos de venta en todo el país opera servicios relativos a supermercados, gastronomía, productos de marca propia, turismo,

bienes Raíces Etc. En el segmento minorista de Hipermercados la división Kaufl500 puntos de venta en Alemania y también en otros países de Europa República Checa, Eslovaquia, Polonia, Croacia, Rumania y Bulgaria.

Lenkkerland es una Holanda, Bélgica, Suiza, Austria y Españaalimentos, artículos electrónicos, tabaco, bebidas y snaks. Etc.

Las carnicerías como se las conoce en Argentina, por lo general cuentan con personal

calificado que se orienta a público comprador, sin embargo debido al factor tiempo cad

, aunque aún siguen siendo muy importantes para muchos consumidores,

Los principales actores del sector minorista son:

El grupo EDEKA es el más importante en cuanto a las ventas globales dentro del sector , cuenta cerca de 12000 negocios en todo el mundo, que se componen en un

60% por supermercados y en un 40% por tiendas de descuento y servicios. El grupo posee unidades minoristas y mayoristas, como así también una línea de producción donde se

rcas propias. Poseen inversiones y empresas también en el ramo de la energía, Bienes Raíces, gastronomía, logística, etc.

es una de las principales empresas de comercio, viajes y turismo en Alemania y Europa. Posee más de 3300 supermercados y c

tiendas de descuento. Además de ser el segundo grupo más importante en el sector retail en Alemania, este grupo tiene numerosas divisiones entre las cuales se destaca los servicios turísticos, gastronomía, logística, etc.

El grupo Metro, cuenta con casi 500 puntos de venta en Alemania de gran superficie, entre ellos hipermercado (Real) y tiendas mayoristas

(Metro Makro), posee más de 2200 puntos de ventas en más de 32 países de Europa, África y Asia. Entre los formatos se destacan los hipermercados, las tiendas mayoristas, las tiendas electrónicas y también el formato galerías de tiendas por departamentos.

El Grupo Aldi posee más de 4300 puntos de venta (Supermercados de descuento pocos productos a bajo costo) en Alemania, se divide en dos administraciones Aldi norte y sur, donde casi el 60% de puntos de venta se concentra en el norte. A su vez este grupo

mantiene inversiones en todo el mundo totalizando más de 9800 puntos de venta.

El Grupp Schwarz está formado por Lidl en el segmento de supermercado de descuento con más de 3200 puntos de venta en todo el país opera servicios relativos a supermercados, gastronomía, productos de marca propia, turismo,

bienes Raíces Etc. En el segmento minorista de Hipermercados la división Kaufland cuenta más de Alemania y también en otros países de Europa República Checa,

Eslovaquia, Polonia, Croacia, Rumania y Bulgaria.

es una cadena de suministro mayorista que está presente en Alemania, Suiza, Austria y España, posee cerca de 20 puntos de venta en Alemania, ofrece

alimentos, artículos electrónicos, tabaco, bebidas y snaks. Etc.

47

, por lo general cuentan con personal altamente

calificado que se orienta a público comprador, sin embargo debido al factor tiempo cada año van

tantes para muchos consumidores,

El grupo EDEKA es el más importante en cuanto a las ventas globales dentro del sector , cuenta cerca de 12000 negocios en todo el mundo, que se componen en un

60% por supermercados y en un 40% por tiendas de descuento y servicios. El grupo posee unidades minoristas y mayoristas, como así también una línea de producción donde se

rcas propias. Poseen inversiones y empresas también en el ramo de la energía, Bienes

viajes y turismo en Alemania y Europa. Posee más de 3300 supermercados y cerca de 2400

tiendas de descuento. Además de ser el segundo grupo más importante en el sector retail en Alemania, este grupo tiene numerosas divisiones entre las cuales se destaca los servicios

cuenta con casi 500 puntos de venta en Alemania de gran superficie, entre ellos hipermercado (Real) y tiendas mayoristas

(Metro Makro), posee más de 2200 puntos de ventas en más de 32 países de Europa, África y Asia. ermercados, las tiendas mayoristas, las tiendas electrónicas

El Grupo Aldi posee más de 4300 puntos de venta (Supermercados de descuento pocos n dos administraciones Aldi norte y sur,

donde casi el 60% de puntos de venta se concentra en el norte. A su vez este grupo

egmento de supermercado de descuento con más de 3200 puntos de venta en todo el país opera servicios relativos a supermercados, gastronomía, productos de marca propia, turismo,

and cuenta más de Alemania y también en otros países de Europa República Checa,

está presente en Alemania, posee cerca de 20 puntos de venta en Alemania, ofrece

Este grupo de empresas familiar, posee más de 700 sucursales en el país, opera en 18 países europeos, su ár

abarca los supermercados Kaiser y Tengelmann, además posee una gran cantidad de tiendas de descuento textil KiK, y tiendas de productos para el hogar Obi. Además entre su portfolio de productos poseen empresas de servicios y actividades de comercio electrónico Sector Horeca Según la oficina federal de Estadística (servicios de alimentos es un gran generador de empleo para Alemania, donde eximil empresas, de las cuales se reparten el 74% de las empresas son del sector gastronómico, el 21% Hoteles y hospedajes, mientras que el 5% refiere a alimentación institucional y catering. Cabe destacar que varias de las cadenas de alimentos que opera en el sector han en el sector Horeca, como el caso de REWE, EDEKA, Metro Etc. Diagrama de distribución Esquema menudencias frescas y preparadas

Esquema tripas y vejigas( para la elaboración de embutidos y chacinados)

Productor

Exportador

Productor

Exportador

Este grupo de empresas familiar, posee más de 700 sucursales en el país, opera en 18 países europeos, su área de negocios se concentra en el sector minorista

abarca los supermercados Kaiser y Tengelmann, además posee una gran cantidad de tiendas de descuento textil KiK, y tiendas de productos para el hogar Obi. Además entre su portfolio de

empresas de servicios y actividades de comercio electrónico

ficina federal de Estadística (Statistisches Bundesamt Destatis). El sector de hoteles, y servicios de alimentos es un gran generador de empleo para Alemania, donde existen cerca de 230 mil empresas, de las cuales se reparten el 74% de las empresas son del sector gastronómico, el 21% Hoteles y hospedajes, mientras que el 5% refiere a alimentación institucional y catering.

Cabe destacar que varias de las cadenas de alimentos que opera en el sector minoristahan en el sector Horeca, como el caso de REWE, EDEKA, Metro Etc.

frescas y preparadas

( para la elaboración de embutidos y chacinados)

Supermercados

Importador

especializado

Tiendas de

conveniencia

Sector HORECA

Frigoríficos

elaboradores de

embutidos y

fiambres

Importador

especializado Sector

HORECA

Supermercados

Tiendas de

conveniencia

48

Este grupo de empresas familiar, posee más de 700 sucursales en el país, opera ea de negocios se concentra en el sector minorista

abarca los supermercados Kaiser y Tengelmann, además posee una gran cantidad de tiendas de descuento textil KiK, y tiendas de productos para el hogar Obi. Además entre su portfolio de

El sector de hoteles, y sten cerca de 230

mil empresas, de las cuales se reparten el 74% de las empresas son del sector gastronómico, el 21% Hoteles y hospedajes, mientras que el 5% refiere a alimentación institucional y catering.

minorista también lo

Co

nsu

mid

or Fin

al

Co

nsu

mid

or Fin

al

Características del consumo

El consumo de carnes rojas en Alemania es de aproximadamente 85,5 Kg de acuerdo a los

estimaciones de la FAO para el año 2009, el consumo se distribuye de la siguiente forma un 64%

para la carne porcina, un 20% de carne aviar, el 15% de carne vacuna y el 1

ovina.

El consumo anual per cápita de despojos y menudencias bovinas alcanza a 2,16Kg por habitante,

con una evolución negativa de acuerdo a la tasa de crecimiento para el periodo 2002

torno al 2%, no obstante cabe que el in

utilización para la industria farmacéutica como así tampoco l

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en

Estimación del consumo per

Consumo 2002 2003 2004

Alemania 2,64 2,42 2,42

Carne aviar20%

Consumo de carnes rojas por habitante al año (FAO 2009), según participación en la dieta de Alemania

Características del consumo



para la carne porcina, un 20% de carne aviar, el 15% de carne vacuna y el 1% de carne caprina y


con una evolución negativa de acuerdo a la tasa de crecimiento para el periodo 2002

que el indicador utilizado para medir el consumo, no discrimina su

utilización para la industria farmacéutica como así tampoco las utilizadas para otros conceptos.

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en la FAO

Estimación del consumo per cápita de menudencias bovinas

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 crecimiento

2,27 2,23 2,19 2,14 2,24 2,10 2,16 Fuente: Elaboración propia

Carne de vaca15% Carne ovina y

caprina1%

Carne de cerdo 64%

Carne aviar20%

Consumo de carnes rojas por habitante al año (FAO 2009), según participación en la dieta de Alemania

49



% de carne caprina y


con una evolución negativa de acuerdo a la tasa de crecimiento para el periodo 2002-2011 en

dicador utilizado para medir el consumo, no discrimina su

as utilizadas para otros conceptos.

.

Tasa de crecimiento 2002-2011

-2%

Carne ovina y

50

Fuente: Elaboración propia

Listado de potenciales importadores Razón Social: 1001-Nacht-Shop Página Web: www.1001-Nacht-Shop.de Domicilio: Bayrische Str./Am Hauptbahnhof Localidad: Dresden Teléfono: (0049) 351 - 4709817 E-mail: [email protected]

Razón Social: Allgäu Fleisch GmbH Página Web: www.allgaeu-fleisch.de Domicilio: Bleicherstraße 18 Localidad: Kempten (Allgäu) Teléfono: (0049) 0831 - 70350 Fax: (0049) 0831 - 703520 E-mail: [email protected]

Razón Social: Dr.med. John Switzer Página Web: [email protected] Domicilio: Am Kirchplatz 5 Localidad: Feldafing Teléfono: (0049) 8157 - 7152 Fax: (0049) 8157 - 7068

Razón Social: Balkan Shop Página Web: www.balkanonlineshop.com Domicilio: Vogelsanger Str. 210 Localidad: Köln Teléfono: (0049) 179 - 9751035 E-mail: [email protected]

Razón Social: Balmi-Lachsräucherei Domicilio: Lahnstraße 56-78 Localidad: Berlin Teléfono: (0049) 30 - 6848017

Razón Social: berlin-koscher.de Página Web: www.berlin-koscher.de Domicilio: Ella-Kay Straße 14 Localidad: Berlin E-mail: [email protected]

Razón Social: Bioexpress - Toni Marchetti Página Web: www.bioexpress.de Domicilio: Hauptstrasse 43 Localidad: Karben Teléfono: (0049) 6039 - 933904 Fax: (0049) 6039 - 933914 E-mail: [email protected]

Razón Social: Bizim Gida Pazari Domicilio: Rohenburgerstr. 134 Localidad: Nürnberg Teléfono: (0049) 911 - 652788

Razón Social: Bonn Fleisch Ex- und Página Web: www.bonnfleisch.de Domicilio: Postfach: 350127 Localidad: Düsseldorf Teléfono: (0049) 0211 - 44033232 Fax: (0049) 0211 - 440332151 E-mail: [email protected] Apellido: Sr. Fischer

Razón Social: Bouras GmbH Domicilio: Schmickstr. 42 – 44 Localidad: Frankfurt Teléfono: (0049) 69 - 4940135 Fax: (0049) 69 - 40165

Razón Social: BSB Fleisch Import - Bernhard Schmidt Domicilio: Lietzenburger Str. 51 Localidad: Berlin Teléfono: (0049) 030 - 210221 Fax: (0049) 030 - 2137625 E-mail: [email protected] Contactos: Apellido: Sr. Schmidt Nombre: Bernhard

Razón Social: BVDF - Bundesverband der Deutschen Fleischwarenindustrie e.V. Página Web: www.bvdf.de Domicilio: Schedestraße 11 Localidad: Bonn Teléfono: (0049) 0228 - 267250 Fax: (0049) 0228 - 2672555 E-mail: [email protected]

Razón Social: Deli Team GmbH Razón Social: Razón Social: dwp eG

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

KG

/hab

/añ

o

Estimación consumo por habitante de menudencias bovinas Alemania (2002/2011)

51

Página Web: www.deli-team.de Domicilio: Grüner Weg 35 Localidad: Sinzig Teléfono: (0049) 2642 - 97020 Fax: (0049) 2642 - 9702225 E-mail: [email protected] Apellido: Sr. Pater

Diercks & Hennings Fleischhandelsges. mbH Página Web: www.diercks-hennings.de Domicilio: Brüsseler Str. 5 Localidad: Troisdorf-Spich Teléfono: (0049) 02241 - 949020 Fax: (0049) 02241 - 949029 E-mail: [email protected] Contactos: Apellido: Sr. Diercks Nombre: Volker

Página Web: www.dwpeg.de Domicilio: Hinzistobler Str. 10 Localidad: 88212 Ravensburg Teléfono: (0049) 751 - 361550 Fax: (0049) 751 - 36155044 E-mail: [email protected]

Razón Social: Fa. TiLa-Lachenmaier Página Web: www.tila-lachenmaier.de Domicilio: Reisersberg 8 Localidad: Plüderhausen Teléfono: (0049) 7181 - 80040 Fax: (0049) 7181 - 800460 E-mail: [email protected]

Razón Social: Gaumenfreuden24.de Página Web: www.gaumenfreunden24.de Gerencia: Gaumenfreuden24.de Domicilio: Zeppelinstr. 13 Localidad: München Teléfono: (0049) 89 - 96169770 E-mail: [email protected]

Razón Social: Gebrüder Abraham Schinken Página Web: www.abraham.de Domicilio: Brookdamm 21 Localidad: Seevetal Teléfono: (0049) 040 -7680050 Fax: (0049) 040 -8005301 E-mail: [email protected]

Razón Social: Global Fleisch Walter Schmid Página Web: www.globalfleisch.de Domicilio: Lagerstr. 17 Localidad: Hamburg Teléfono: (0049) 040 - 4316006 Fax: (0049) 040 - 431100 E-mail: [email protected] Contactos: Apellido: Sr. Schmid Nombre: Walter

Razón Social: Gourmet Berner® Página Web: www.johannesberner.de Domicilio: Boschstr. 7 Localidad: Weinstadt Teléfono: (0049) 7151 - 2051360 Fax: (0049) 7151 - 2051361 E-mail: [email protected]

Razón Social: Gultekin Lebensmittel Domicilio: Rostocker Str. 4 Localidad: Stuttgart Teléfono: (0049) 711 - 544319

Razón Social: GUSTUS Feinkost K. Tuncay Página Web: www.gustus-feinkost.de Domicilio: Neustadt Str. 22 Localidad: Moosburg Teléfono: (0049) 8761 - 7291911 Fax: (0049) 8761 - 729344 E-mail: [email protected]

Razón Social: Hans G.E. Sievers Página Web: www.hages.com Domicilio: Ferdinandstrasse 6 Localidad: Hamburgo Teléfono: (0049) 40 - 3233420 Fax: (0049) 40 - 32334220 E-mail: [email protected] Contactos: Apellido: Wörtmann Nombre: Sr. Thomas Cargo: importación Apellido: Roder Nombre: Sr. Martine Cargo: asistente comercial Email: [email protected]

Razón Social: Hanseatische Fleischhandelsges. mbH Domicilio: Postfach 935047 Localidad: Hamburg Teléfono: (0049) 040 - 7560700 Fax: (0049) 040 - 75607011 E-mail: [email protected] Contactos: Apellido: Sr. Imke Nombre: Karl-Georg

Razón Social: Hilal Supermarkt Página Web: www.hilal.info Domicilio: Bad Nauheimer Str. 4 Localidad: Darmstadt Teléfono: (0049) 6151 - 714408 Fax: (0049) 6151 - 714487 E-mail: [email protected]

Razón Social: HK Fleisch Import-Export Página Web: www.hk-fleisch.de Domicilio: Altmarkt 10d Localidad: Dresden Teléfono: (0049) 0351 - 8623458 Fax: (0049) 0351 - 8623333 E-mail: [email protected] Contactos: Apellido: Sra. Rogge Nombre: Kornelia Cargo: Gerente

Razón Social: La Estancia Fleischimport & Handelsgesellschaft mbH Página Web: www.la-estancia.info Domicilio: Hauptstr. 72 Localidad: Köln Teléfono: (0049) 0211 - 395956 Fax: (0049) 0211 - 394066 E-mail: [email protected] Contactos: Apellido: Sr. Attento Nombre: Daniel Alejandro Cargo: Gerente

Razón Social: IHAK – Internationale Import und Export Handelsgesselschaft Domicilio: Lagerstr. 26 Localidad: Hamburgo Teléfono: (+49) 40 - 43284531 Fax: (+49) 40 - 4301206

Razón Social: Kruse Gebr. GmbH Página Web: www.kruse-fleisch.de Gerencia: Kruse Gebr. GmbH Domicilio: Lagerstr. 15 Localidad: Hamburg Teléfono: (0049) 040 - 432360 Fax: (0049) 040 - 43236236

Razón Social: MAREDO Transmeat Página Web: www.maredo-Transmeat.com Domicilio: Herbert-Weichmann-Str. 7 Localidad: Hamburg Teléfono: (0049) 040 - 288059

52

E-mail: [email protected] Contactos: Apellido: Dohrmann Nombre: Traute Email: [email protected]

E-mail: [email protected] Contactos: Apellido: Sr. Kruse Nombre: Jörg Peter Cargo: Gerente

Fax: (049) 040 - 2290052 Email: . [email protected] Contactos: Apellido: Sr. Strauchmann Nombre: Norbert Cargo: Gerente Apellido: Sr. Niesler Nombre: Hans Cargo: Gerente

Razón Social: Küper – Import H. Küper GmbH Página Web: www.kueper-import.de Domicilio: Revierstr. 7-9 Localidad: Oberhausen Teléfono: (0049) 208 - 629550 Fax: (0049) 208 - 6295555 E-mail: [email protected]

Razón Social: Messmer Import Export GmbH Página Web: www.messmer-import.de Domicilio: An der Mühle 3 Localidad: Bliedersdorf Teléfono: (0049) 4163 - 81490 E-mail: [email protected]

Razón Social: Peter Paulsen Import-Export GmbH & Co. Handels KG Página Web: www.peter-paulsen.de Domicilio: Hammerbrookstr. 63 Localidad: Hamburg Teléfono: (0049) 040 - 235 080 Fax: (0049) 040 - 234 287 E-mail: i [email protected] Contactos: Apellido: Sr. Köhnken Nombre: Kai Cargo: Gerente

Razón Social: IMEX Handelgesellschaft Página Web: www.imex-regensburg.de Domicilio: Äußere Wiener Str.19 Localidad: Regensburg Teléfono: (0049) 941 - 466720 E-mail: [email protected]

Razón Social: Kauf & Hilf Página Web: www.kaufundhilf.de Gerencia: Kauf & Hilf Domicilio: Marienstr. 55 Localidad: Karlsruhe Teléfono: (0049) 721 - 3546673 Fax: (0049) 721 - 151288060 E-mail: [email protected]

Razón Social: Interatalanta Handelsges.mbH & Co.KG Página Web: www.interatalanta.de Domicilio: Gluckensteinweg 10-14 Localidad: Bad Homburg v.d.H. Teléfono: (0049) 06172 - 453470 Fax: (0049) 06172-4534760

Razón Social: Importhaus Wilms / Impuls GmbH & Co. KG Página Web: www.importhaus-wilms.de Domicilio: Am Klingenweg 6A Localidad: Walluf Teléfono: (0049) 6123 - 99900 Fax: (0049) 6123 - 9990199 E-mail: [email protected]

Razón Social: JoWa Handels GmbH Página Web: www.JoWaHandel.de Domicilio: Am Mühlenberg 8 Localidad: 19243 Wittenburg Teléfono: (0049) 38852 - 233005 E-mail: [email protected] Contactos: Apellido: Sra. Gural Nombre: Katrin Email: [email protected]

Razón Social: ZIMBO Fleisch- undWurstwaren GmbH Página Web: www.zimbo.de Domicilio: Wasserstraße 223 Localidad: Bochum Teléfono: (0049) 0234 - 95530 Fax: (0049) 0234 - 9553109 E-mail: [email protected] Nombre: Manuela Apellido: Sra. Lutz Fax: (0049) 911 - 5698724 E-mail: [email protected] Teléfono: (0049) 911 - 5698723

Razón Social: Peter und Sohn Mattfeld Página Web: www.mattfeld.de Domicilio: Lagerstr. 15 Localidad: Hamburg Teléfono: (0049) 040 - 432050 Fax: (0049) 040 - 43205308 E-mail: [email protected] Contactos: Apellido: Sra. Voigt Nombre: Dagmar Cargo: Dto de importaciones Email: [email protected]

Razón Social: Rolf Nagel GmbH Página Web: www.rolfnagel.de Domicilio: Bismarckstraße 6 Localidad: Versmold Teléfono: (0049) 5423 - 94660 Fax: (0049) 5423 - 946666 E-mail: [email protected]

Razón Social: TMT TAURUS MEAT-TRADING Página Web: www.tmt-taurus.de Domicilio: Am Altenwerder Kirchtal 4 Localidad: Hamburg Teléfono: (0049) 040 - 431374 Fax: (0049) 049 - 43137413 E-mail: [email protected]

Razón Social: Rungis Express AG Página Web: www.rungiexpress.com Domicilio: Am Hambuch 2 Localidad: Meckenheim

Razón Social: Standard Fleisch GmbH & Co. Página Web: www.standard-fleisch.de Domicilio: Sternstr. 108

Razón Social: Vestey Foods Página Web: www.rari.de Domicilio: Hove Str. 72 Localidad: Hamburg

53

Teléfono: (0049) 2225 - 883 - 336 Fax: (0049) 2225 - 883 - 243 E-mail: [email protected]

Localidad: Hamburg Teléfono: (0049) 040 - 4325880 Fax: (0049) 040 - 43258888 E-mail: [email protected] Contactos: Apellido: Sr. Paschen Nombre: Tilman Cargo: Dto de importaciones

Teléfono: (0049) 040 - 7809660 Fax: (0049) 040 - 78096644 E-mail: [email protected] Contactos: Apellido: Sr. Rachow Nombre: Thorsten Cargo: Gerente

Razón Social: TRANSMEAT SCHÖLLER Página Web: www.transmeat.de Domicilio: Schützenstraße 9 Localidad: Vermold Teléfono: (0049) 05423 - 94960 Fax: (0049) 05423 - 949699 E-mail: [email protected]

Razón Social: VALIO Fleischhandelsgesellschaft mbH & Co. KG Página Web: www.valio.de Domicilio: Georgsplatz 6 Localidad: Hamburg Teléfono: (0049) 040 - 33305920 Fax: (0049) 040 - 330418 E-mail: [email protected]

Razón Social: Sales Force Ind. Prod. GmbH Domicilio: Frankfurter Weg 27 Localidad: Paderborn Teléfono: (0049) 5251 - 750422

Razón Social: Vinothello Weine & Spezialitäten KG Página Web: www.vinothello.de Domicilio: Laufamholzstraße 51 Localidad: Nürnberg

Razón Social: Walter Domicilio: Westring 25 Localidad: Erbach Teléfono: (0049) 6062 - 2436 Fax: (0049) 6062 - 912856 E-mail: [email protected]

Fuente: Ministerio De Relaciones Exteriores Y Culto De La República Argentina “Portal: www.argentinatradenet.gov.ar”

Ferias Internacionales

Feria: Anuga

Lugar: Cologne, Alemania

Fecha: 10 al 14 de octubre de 2014

Pagina Web: http://www.anuga.com

Anuga es la feria de alimentación y bebidas más grande e importante del mundo.

54

BIBLIOGRAFIA

� ACHURAS. CONSUMO Y COMERCIALIZACIÓN DE MENUDENCIAS ENFRIADAS EN ARGENTINA Ing. Químico Osvaldo Enrique Ricci. 2012. http://www.produccion-animal.com.ar

� Administración Federal de Ingresos Públicos AFIP http://www.afip.gov.ar

� Asociación Latinoamericana de Integración ALADI http://www.aladi.org

� Banco Mundial: http://databank.worldbank.org/ddp/home.do

� Cancillería de Argentina: http://www.argentinatradenet.gov.ar/

� FAO “Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura http://www.fao.org

� Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la República Argentina http://www.minagri.gov.ar

� Meat & Livestock de Australia http://www.mla.com.au

� Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico http://www.oecd.org

� Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Argentina http://www.senasa.gob.ar

� UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo. http://www.trademap.org

� URUNET – MERCOSUR ON LINE http://www.urumol.com

Ficha País: “República Federal de Alemania” Despojos ... · PDF...

Documents

Transcript of Ficha País: “República Federal de Alemania” Despojos ... · PDF...