FERRETERÍA EN VENEZUELA - LegisComex. … PDF/est_ferreteria... · Inteligencia de mercados-...

2

© 2009. Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Legiscomex.com.

FERRETERÍA EN VENEZUELA

Clasificación de la industria _______________________________________________________ 2 Producción ____________________________________________________________________ 2 Segmentación del mercado _______________________________________________________ 3 Exportaciones __________________________________________________________________ 4 Importaciones ________________________________________________________________ 20 Consumo y ventas _____________________________________________________________ 32 Canales de comercialización _____________________________________________________ 34 Formación del precio en Venezuela ________________________________________________ 36 Precios ______________________________________________________________________ 38 Logística _____________________________________________________________________ 39

TABLAS

Tabla 1: Clasificación arancelaria de la ferretería en Venezuela ____________________________ 2 Tabla 2: Exportaciones venezolanas de ferretería según posición arancelaria, 2008 ____________ 5 Tabla 3: Principales destinos de las exportaciones venezolanas de los demás tornillos y pernos (p.a. 73.18.15.90), 2008 _________________________________________________________ 7 Tabla 4: Principales destinos de las exportaciones venezolanas de los demás artículos sin rosca (p.a. 73.18.29.00), 2008 _________________________________________________________ 9 Tabla 5: Principales destinos de las exportaciones venezolanas de tuercas (p.a. 73.18.16.00), 2008 _________________________________________________________________________ 10 Tabla 6: Principales destinos de las exportaciones venezolanas de las demás arandelas (p.a. 73.18.22.00), 2008 _____________________________________________________________ 11 Tabla 7: Principales destinos de las exportaciones venezolanas de tirafondos (p.a. 73.18.11.00 _ 12 Tabla 8: Principales destinos de las exportaciones venezolanas de pasadores, clavijas y chavetas (p.a. 73.18.24.00), 2008 ________________________________________________________ 13 Tabla 9: Principales destinos de las exportaciones venezolanas de remaches (p.a. 73.18.23.00), 2008 _________________________________________________________________________ 14 Tabla 10: Principales destinos de las exportaciones venezolanas de arandelas de muelle (resorte) y las demás de seguridad (p.a. 73.18.21.00), 2008 ___________________________________ 15 Tabla 11: Principales destinos de las exportaciones venezolanas de pernos de anclaje expandibles para concreto (p.a. 73.18.15.10), 2008 _____________________________________________ 17 Tabla 12: Principales destinos de las exportaciones venezolanas de escarpias y armellas pertenecientes a artículos roscados (p.a. 73.18.13.00), 2008 ____________________________ 18 Tabla 13: Principales destinos de las exportaciones venezolanas de los demás tornillos para madera (p.a. 73.18.12.00), 2008 __________________________________________________ 19 Tabla 14: Principales destinos de las exportaciones venezolanas de tornillos taladradores (p.a. 73.18.14.00), 2008 _____________________________________________________________ 20 Tabla 15: Importaciones venezolanas de ferretería según posición arancelaria, 2008 __________ 21

3


Tabla 16: Productos que no requieren certificado de no producción para obtener la Autorización de Divisas ante Cadivi ______________________________________________________________ 22 Tabla 17: Principales proveedores de los demás tornillos y pernos a Venezuela (p.a. 73.18.15.90), 2008 ________________________________________________________ 24 Tabla 18: Consumo _____________________________________________________________ 33 Tabla 19: Principales empresas proveedoras de productos de ferretería a Venezuela __________ 34 Tabla 20: Precios de venta de productos de ferretería en el mercado venezolano _____________ 38 Tabla 21: Navieras que prestan servicios de transporte marítimo hacia Venezuela ____________ 41

GRÁFICAS

Gráfica 1: Producción Nacional de ferretería en Venezuela ________________________________ 3 Gráfica 2: Exportaciones de ferretería realizadas por Venezuela ___________________________ 4 Gráfica 3: Principales destinos de las exportaciones venezolanas de ferretería, 2008 ___________ 6 Gráfica 4: Evolución de las exportaciones venezolanas de los demás tornillo y pernos (p.a. 73.18.15.90), 2008 ______________________________________________________________ 6 Gráfica 5: Evolución de las exportaciones venezolanas de los demás artículos sin rosca (p.a. 73.18.29.00), 2008 __________________________________________________________ 8 Gráfica 6: Evolución de las exportaciones venezolanas de tuercas (p.a. 73.18.16.00), 2008 _____ 9 Gráfica 7: Evolución de las exportaciones venezolanas de las demás arandelas (p.a. 73.18.22.00), 2008 _____________________________________________________________ 10 Gráfica 8: Evolución de las exportaciones venezolanas de tirafondos (p.a. 73.18.11.00), 2008 __ 11 Gráfica 9: Evolución de las exportaciones venezolanas de pasadores, clavijas y chavetas (p.a. 73.18.24.00), 2008 _____________________________________________________________ 12 Gráfica 10: Evolución de las exportaciones venezolanas de remaches (p.a. 73.18.23.00), 2008 _ 14 Gráfica 11: Evolución de las exportaciones venezolanas de arandelas de muelle (resorte) y las demás de seguridad (p.a. 73.18.21.00), 2008 ________________________________________ 15 Gráfica 12: Evolución de las exportaciones venezolanas de pernos de anclaje expandibles para concreto (p.a. 73.18.15.10), 2008 _________________________________________________ 16 Gráfica 13: Evolución de las exportaciones venezolanas de escarpias y armellas pertenecientes a artículos roscados (p.a. 73.18.13.00), 2008 _________________________________________ 17 Gráfica 14: Evolución de las exportaciones venezolanas de los demás tornillos para madera (p.a. 73.18.12.00), 2008 _____________________________________________________________ 18 Gráfica 15: Evolución de las exportaciones venezolanas de tornillos taladradores (p.a. 73.18.14.00), 2008 _____________________________________________________________ 19 Gráfica 16: Importaciones de ferretería realizadas por Venezuela _________________________ 20 Gráfica 17: Principales proveedores de productos de ferretería a Venezuela, 2008 ____________ 22 Gráfica 18: Evolución de las importaciones venezolanas de los demás tornillo y pernos (p.a. 73.18.15.90 ___________________________________________________________________ 23 Gráfica 19: Evolución de las importaciones venezolanas de los demás artículos roscados (p.a. 73.18.19.00), 2008 ________________________________________________________ 25 Gráfica 20: Principales proveedores de los demás artículos roscados (p.a. 73.18.19.00, 2008 __ 25 Gráfica 21: Evolución de las importaciones venezolanas de pernos de anclaje expandibles para concreto (p.a. 73.18.15.10), 2008 _________________________________________________ 26

4


Gráfica 22: Principales proveedores de pernos de anclaje expandibles para concreto (p.a. 73.18.15.10, 2008 ______________________________________________________________ 27 Gráfica 23: Evolución de las importaciones venezolanas de los demás tornillos para madera (p.a. 73.18.12.00), 2008 _____________________________________________________________ 27 Gráfica 24: Principales proveedores de los demás tornillos para madera (p.a. 73.18.12.00), 200828 Gráfica 25: Evolución de las importaciones venezolanas de tirafondos (p.a. 73.18.11.00), 2008 _ 29 Gráfica 26: Principales proveedores de tirafondos (p.a. 73.18.11.00), 2008 _________________ 29 Gráfica 27: Evolución de las importaciones venezolanas de tornillos taladradores (p.a. 73.18.14.00), 2008 _____________________________________________________________ 30 Gráfica 28: Principales proveedores de tornillos taladradores (p.a. 73.18.14.00), 2008 ________ 31 Gráfica 29: Evolución de las importaciones venezolanas de escarpias y armellas roscadas (p.a. 73.18.13.00, 2008 ______________________________________________________________ 31 Gráfica 30: Principales proveedores de escarpias y armellas roscadas (p.a. 73.18.13.00), 2008 _ 32 Gráfica 31: Diagrama de flujo de la comercialización de productos de ferretería en Venezuela ___ 35 Gráfica 32: Calculadora de tributos de Venezuela ______________________________________ 37 Gráfica 33: Principales aduanas utilizadas para el ingreso de productos de ferretería vía marítima, enero - noviembre 2008 _________________________________________________________ 39 Gráfica 34: Principales proveedores de productos de ferretería vía marítima a Venezuela, enero – noviembre 2008 _________________________________________________________ 40 Gráfica 35: Principales productos importados por vía marítima, enero - noviembre 2008 _______ 40 Gráfica 36: Mapa de aduanas utilizadas para el ingreso de productos de ferretería por vía marítima _____________________________________________________________________ 41 Gráfica 37: Principales aduanas utilizadas para el ingreso de productos de ferretería vía aérea, enero - noviembre 2008 _________________________________________________________ 42 Gráfica 38: Principales proveedores de productos de ferretería vía marítima a Venezuela, enero – noviembre 2008 _________________________________________________________ 43 Gráfica 39: Principales productos importados por vía aérea, enero - noviembre 2008 __________ 44 Gráfica 40: Principales aduanas utilizadas para el ingreso de productos de ferretería vía aérea, enero - noviembre 2008 _________________________________________________________ 45 Gráfica 41: Principales proveedores de productos de ferretería vía terrestre a Venezuela, enero – noviembre 2008 _________________________________________________________ 46 Gráfica 42: Principales productos importados por vía terrestre, enero - noviembre 2008 _______ 46 Gráfica 43: Mapa de las principales aduanas por las que ingresas productos de ferretería vía carretera a Venezuela ___________________________________________________________ 47

Inteligencia de mercados- Ferretería en Venezuela

Abril 15 del 2009 1 de 50

Ferretería en Venezuela/Inteligencia de mercados Venezuela es el segundo importador mundial, después de EE UU Por: Legiscomex.com Abril 15 del 2008

En el 2008, los demás tornillos y pernos fueron los productos con mayor demanda al concentrar el 42% del mercado, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Para el 2008, las compras internacionales de este sector ascendieron a USD77 millones y presentaron un crecimiento del 1%, en comparación con el 2007, cuando sumaron USD76,7 millones, de acuerdo con el INE. Los principales proveedores de las importaciones fueron EE UU, al participar con el 41% del mercado, seguido por China, con el 15%; Italia, con el 10%; Colombia, con el 8%, y Alemania, con el 7,5%. La categoría de productos más demandados por el mercado venezolano fue los demás tornillos y pernos, seguido de los demás artículos roscados, tuercas, los demás artículos sin rosca, las demás arandelas y pasadores, clavijas y chavetas. Estos artículos concentraron el 90% de las importaciones venezolanas. De esta manera, Venezuela se presenta como un mercado interesante en el sector de ferretería, ya que la mayor parte de la demanda existente en el país es cubierta por las importaciones, pues la producción nacional corresponde solo al 20% del total de la oferta, según Israel González, presidente de la Cámara Ferretera Nacional. Actualmente, para el ingreso de algunos artículos de ferretería a Venezuela es necesario el Certificado de No Producción Nacional para la autorización de divisas ante la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). Sin embargo, el 67% del total importado de los bienes analizados en el presente estudio no requiere este certificado, es decir, puede ingresar sin ninguna restricción a territorio venezolano. La comercialización de estos productos se realiza a través de ferreterías e hipertiendas o hiperferreterías que concentran tanto la compra a productores nacionales como a internacionales y la venta en diferentes ciudades del país, a través de sucursales.



Clasificación de la industria De acuerdo con el Arancel Armonizado de Venezuela, los productos de ferretería se clasifican bajo el capítulo 73, que hace referencia a manufacturas de fundición, hierro o acero. En el presente estudio se analizará la partida arancelaria 73.18, que abarca tornillos, pernos, tuercas, tirafondos, escarpias roscadas, remaches, pasadores, clavijas, chavetas, arandelas (incluidas las arandelas de muelle, resorte) y artículos similares, de fundición, hierro o acero.

Tabla 1: Clasificación arancelaria de la ferretería en Venezuela

Partida arancelaria Descripción

73181100 Artículos roscados: tirafondos

73181200 Artículos roscados: los demás tornillos para madera

73181300 Escarpias y armellas, roscadas

73181400 Artículos roscados: tornillos taladradores

73181510 Artículos roscados: los demás pernos de anclaje expandibles, para concreto

73181590 Artículos roscados: los demás de los demás tornillos y pernos

73181600 Artículos roscados: tuercas

73181900 Los demás artículos roscados

73182100 Artículos sin rosca: arandelas de muelle (resorte) y las demás de seguridad

73182200 Artículos sin rosca: las demás arandelas

73182300 Remaches

73182400 Pasadores, clavijas y chavetas

73182900 Los demás artículos sin rosca

Fuente: Arancel de Aduanas de Venezuela Producción La producción de artículos de ferretería en Venezuela es baja y se concentra en pequeñas empresas nacionales. “El 80% de la oferta en el sector la conforman productos importados y el 20% es de producción nacional”, afirma Israel González, presidente de la Cámara Ferretera Nacional (CFN). En el 2007, la producción nacional en el sector de construcción y ferretería doméstica e industrial ascendió en promedio a USD100 millones. Por su parte, en el 2006 se situó alrededor de USD83,4 millones, al presentar un incremento del 14.2%, en comparación con el año anterior cuando totalizó USD73 millones.



Gráfica 1: Producción Nacional de ferretería en Venezuela

Segmentación del mercado Los productos de ferretería están segmentados según la calidad. Actualmente, existen tres categorías: calidad alta, calidad media y calidad baja, según el Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX). En el grupo de calidad alta y media se encuentran productos originarios de EE UU y Europa, específicamente de empresas con estándares de calidad. Entre estas, se identifican las de procedencia estadounidense, American Tool, Lenco, Cooper Tools, Orgill, Stanley, Makita, Skil y Black & Decker. En el caso de las provenientes de Europa se encuentran American Tool (Record), Louis Delius and Co, Knipex Werk, Pahmeyer, Robert Bosch S.A, Germans Boad S.A, Jaz – Zubiaurre S.A, Melchor Gabilondo S.A y Super – EGO Tools S.A. En la categoría de calidad baja se ubican las empresas de producción nacional y las originarias de China, como Koping Limited y Golden Wheel.



Exportaciones De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el 2008 las exportaciones totales de productos de ferretería ascendieron a USD262.065. Estas ventas externas registraron un decrecimiento del 31%, con respecto al 2007 cuando habían totalizado USD381.202. Por su parte, en el 2006, las ventas internacionales totalizaron USD903.859, una cifra superior a la registrada en el 2007 y en el 2008. Durante estos tres años las exportaciones disminuyeron a una tasa promedio anual del 50%.

Gráfica 2: Exportaciones de ferretería realizadas por Venezuela

En el 2008, el principal grupo de productos exportado por Venezuela fue los demás tornillos y pernos pertenecientes a artículos roscados (p.a. 73.18.15.90) al participar con el 49% del mercado, correspondiente a USD127.632. Por su parte, los demás artículos sin rosca (p.a. 73.18.29.00) fue el segundo grupo de productos con mayores ventas externas al concentrar el 27% del total, seguido por tuercas (p.a. 73.18.16.00) con el 8%; las demás arandelas (p.a. 73.18.22.00) con el 6%, y tirafondos (p.a. 73.18.11.00) con el 4%. Estos productos concentraron el 93% de las ventas internacionales del sector.



Tabla 2: Exportaciones venezolanas de ferretería según posición arancelaria, 2008

Posición Descripción 2008 USD Participación

73.18.15.90 _ _ _ Los Demás 127.632 49%

73.18.29.00 _ _ Los Demás artículos sin rosca 69.505 27%

73.18.16.00 _ _ Tuercas 21.782 8%

73.18.22.00 _ _ Las Demás Arandelas 14.888 6%

73.18.11.00 _ _ Tirafondos 9.255 4%

73.18.24.00 _ _ Pasadores, Clavijas Y Chavetas 6.785 3%

73.18.23.00 _ _ Remaches 6.106 2%

73.18.21.00 _ _ Arandelas De Muelle (Resorte) Y Las Demás De Seguridad 4.228 2%

73.18.15.10 _ _ _ Pernos De Anclaje Expandibles, Para Concreto 991 0%

73.18.13.00 _ _ Escarpias Y Armellas, Roscadas 240 0%

73.18.12.00 _ _ Los Demás Tornillos Para Madera 240 0%

73.18.14.00 _ _ Tornillos Taladradores 65 0%

Total general 261.717 100%

Fuente: INE, cálculos Legiscomex.com En el 2008, el principal destino de las exportaciones fue EE UU, al concentrar el 42% del total de las ventas venezolanas de ferretería. Las ventas hacia este país sumaron USD111.209, valor que disminuyó en un 10%, en comparación con el año anterior, cuando totalizaron USD123.221. Por su parte, Colombia fue receptor del 16% de estas ventas externas y, a diferencia de EE UU, aumentó su participación en un 24%, al pasar de USD34.279, en el 2007, a USD42.507, en el 2008. Le siguieron Guyana, con USD25.495; Cuba, con USD19.138; Haití, con USD18.780; República Dominicana, con USD12.146; Canadá, con USD9.973; Aruba, con USD5.879; Perú, con USD2.729, y Alemania, con USD2.358.



Gráfica 3: Principales destinos de las exportaciones venezolanas de ferretería, 2008

Al analizar por Posición arancelaria, las exportaciones de los demás tornillos y pernos pertenecientes a artículos roscados (p.a. 73.18.15.90) registraron una disminución promedio anual del 53% durante los últimos tres años. En el 2008, las ventas internacionales de estos productos ascendieron a USD127.632 y presentaron un incremento del 4%, respecto al 2007, cuando sumaron USD123.177. Sin embrago, en ese año disminuyeron en un 70%, en comparación con el 2006, año en el que totalizaron USD414.930.

Gráfica 4: Evolución de las exportaciones venezolanas de los demás tornillo y pernos (p.a. 73.18.15.90), 2008



El principal destino de las ventas externas de los demás tornillos y pernos fue EE UU al participar con el 55% del mercado. Estas ventas aumentaron en un 202%, al pasar de USD23.301, en el 2007, a USD70.558, en el 2008. Durante los últimos tres años, las exportaciones hacia EE UU crecieron a una tasa promedio anual del 193%. Le siguieron Haití, con el 15%; Colombia, con el 12%; Cuba, con el 8%, Aruba y República Dominicana, con el 2%, y Ecuador, Trinidad y Tobago y Panamá, con el 1%, respectivamente. Cabe resaltar que las ventas internacionales hacia Colombia disminuyeron en un 40%, al pasar de USD26.508, en el 2007, a USD15.916, en el 2008. Así mismo, las exportaciones a Cuba cayeron en un 63% al totalizar USD10.080, en el 2008 y luego de haber alcanzado USD27.498, en el 2007. Otros destino como Ecuador, Trinidad y Tobago, Curazao y Alemania también presentaron disminución en las exportaciones de estos artículos. Al contrario, Haití, Aruba, República Dominicana, Panamá, Perú, Suiza, Argentina, Brasil y España incrementaron las ventas internacionales y en algunos casos se presentaron como nuevos mercados.

Tabla 3: Principales destinos de las exportaciones venezolanas de los demás tornillos y pernos (p.a. 73.18.15.90), 2008

País 2006 2007 2008 Participación

2008 Valor USD

EE UU 8.714 23.301 70.558 55% Haití 0 0 18.780 15% Colombia 13.578 26.508 15.916 12% Cuba 349.210 27.498 10.080 8% Aruba, Isla 386 2.364 2.940 2% República Dominicana 3.911 107 2.870 2% Ecuador 101 7.231 1.507 1% Trinidad & Tobago 24.395 21.417 1.098 1% Panamá (Ex Canal) 15 0 984 1% Curazao, Islas 1.988 4.989 611 0% Perú 0 0 598 0% Alemania 0 615 566 0% Suiza 0 0 364 0% Argentina 0 0 360 0% Brasil 2054 290 332 0% España 0 1 45 0% India 0 0 10 0% Costa Rica 0 0 8 0% Tailandia 0 0 5 0% Otros 10578 8856 0 0% Total 414.930 123.177 127.632 100% Fuente: INE, cálculos Legiscomex.com



Las exportaciones de los demás artículos sin rosca (p.a. 73.18.29.00) registraron un crecimiento promedio anual del 29% durante los últimos tres años. En el 2008, las ventas internacionales de estos productos ascendieron a USD69.505 y disminuyeron en un 22%, respecto al 2007, cuando sumaron USD89.459. Sin embrago, en ese año aumentaron en un 162%, en comparación con el 2006, cuando totalizaron USD34.120.

Gráfica 5: Evolución de las exportaciones venezolanas de los demás artículos sin rosca (p.a. 73.18.29.00), 2008

En el 2008, el principal destino de las ventas externas de los demás artículos sin rosca fue Guyana, al participar con el 37% del mercado y al presentarse como nuevo destino de estos productos venezolanos. Le siguieron Colombia, con el 28%; Canadá, con el 14%; EE UU, con el 10%, Aruba y República Dominicana, con el 3% respectivamente, y Alemania, con el 2%. Cabe resaltar que las ventas internacionales hacia Colombia aumentaron en un 1.237% al pasar de USD1.467, en el 2007, a USD19.621, en el 2008. Así mismo, las exportaciones a EE UU crecieron en un 244% al pasar de USD2.041 a USD7.026.



Tabla 4: Principales destinos de las exportaciones venezolanas de los demás artículos sin rosca (p.a. 73.18.29.00), 2008


2008 Valor USD Guyana 0 0 25.495 37% Colombia 4.261 1.467 19.621 28% Canadá 25.449 61.755 9.973 14% EE UU 1.073 2.041 7.026 10% República Dominicana 0 0 2.256 3% Aruba, Isla 0 8.680 2.198 3% Alemania 0 3.437 1.496 2% Emiratos Árabes U. 0 0 984 1% Ecuador 0 0 237 0% Bélgica 0 0 137 0% Trinidad & Tobago 151 0 50 0% Cuba 0 615 32 0% Otros 3.186 11.464 0 0% Total 34.120 89.459 69.505 100% Fuente: INE, cálculos Legiscomex.com

Las exportaciones de tuercas (p.a. 73.18.16.00) registraron una disminución promedio anual del 39% durante los últimos tres años. En el 2008, las ventas internacionales de estos productos ascendieron a USD21.782 y registraron un incremento del 230%, respecto al 2007, cuando sumaron USD6.594. Sin embargo, disminuyeron en un 83%, en comparación con el 2006, cuando ascendieron a USD39.768.

Gráfica 6: Evolución de las exportaciones venezolanas de tuercas (p.a. 73.18.16.00), 2008


Abril 15 del 2009 10 de 50

EE UU fue el principal destino de las ventas externas de tuercas, al participar con el 71% del mercado. Hacia ese país las exportaciones se aumentaron en un 1.273%, al pasar de USD1.124, en el 2007, a USD15.431, en el 2008. Le siguieron Colombia, con el 11%; Perú, con el 10%, Bélgica y Cuba, con el 3% cada uno, y Argentina, con el 2%. Cabe resaltar que las ventas internacionales hacia Colombia crecieron en un 87%, al pasar de USD1.330, en el 2007, a USD2.484, en el 2008.

Tabla 5: Principales destinos de las exportaciones venezolanas de tuercas (p.a. 73.18.16.00), 2008


2008 Valor USD EE UU 6.340 1.124 15.431 71% Colombia 1.871 1.330 2.484 11% Perú 0 0 2.131 10% Bélgica 0 0 631 3% Cuba 698 0 583 3% Argentina 0 0 512 2% Suiza 0 0 10 0% Otros 30.859 4.140 0 0% Total 39.768 6.594 21.782 100% Fuente: INE, cálculos Legiscomex.com

Las exportaciones de las demás arandelas (p.a. 73.18.22.00) registraron un incremento promedio anual del 14%, durante los últimos tres años. En el 2008, las ventas internacionales de estos productos ascendieron a USD14.888 y registraron un crecimiento del 34%, respecto al 2007, cuando sumaron USD11.094. Por el contrario, en ese año disminuyeron en un 5%, en comparación con el 2006, periodo en el que totalizaron USD11.711. Gráfica 7: Evolución de las exportaciones venezolanas de las demás arandelas (p.a. 73.18.22.00),

2008


Abril 15 del 2009 11 de 50

Las ventas externas de las demás arandelas tuvieron como destino principal EE UU que concentró el 90% del mercado. Así mismo, registró un crecimiento del 325%, al pasar de USD3.170, en el 2007, a USD13.463, en el 2008. Le siguieron Colombia y República Dominicana, con el 4%, respectivamente, y Ecuador y Cuba, con el 1%, cada uno. Las ventas internacionales hacia República Dominicana se incrementaron en un 1.824% al pasar de USD29, en el 2007, a USD558, en el 2008. Así mismo, las exportaciones a Colombia crecieron en un 1.513% al totalizar USD645, en el 2008, respecto a USD40, registrados en el 2007.

Tabla 6: Principales destinos de las exportaciones venezolanas de las demás arandelas (p.a. 73.18.22.00), 2008


2008 Valor USD EE UU 1.721 3.170 13.463 90% Colombia 1351 40 645 4% República Dominicana 2.398 29 558 4% Ecuador 0 0 140 1% Cuba 9 0 82 1% Otros 6.232 7.855 0 0% Total 11.711 11.094 14.888 100% Fuente: INE, cálculos Legiscomex.com

Las exportaciones de tirafondos (p.a. 73.18.11.00) registraron un crecimiento promedio anual de 1.113% durante los últimos tres años. En el 2008, las ventas internacionales de estos productos ascendieron a USD9.255 y presentaron un incremento de 1.115%, respecto al 2007, cuando sumaron USD762. De la misma manera, en ese año aumentaron en un 1.091%, en comparación con el 2006, periodo en el que totalizaron USD64.

Gráfica 8: Evolución de las exportaciones venezolanas de tirafondos (p.a. 73.18.11.00), 2008


Abril 15 del 2009 12 de 50

Cuba fue el principal destino de las ventas externas de tirafondos, al participar con el 85% del mercado. Adicionalmente, las exportaciones hacia este país se incrementaron en un 941%, al pasar de USD759, en el 2007, a USD7.900, en el 2008. Colombia se posicionó como el segundo socio comercial al concentrar el 15% restante de las exportaciones de estos productos.

Tabla 7: Principales destinos de las exportaciones venezolanas de tirafondos (p.a. 73.18.11.00


2008 Valor USD

Cuba 64 759 7.900 85% Colombia 0 0 1.355 15% Otros 0 3 0 0% Total 64 762 9.255 100% Fuente: INE, cálculos Legiscomex.com

Las exportaciones de pasadores, clavijas y chavetas (p.a. 73.18.24.00) registraron una disminución promedio anual del 13% durante los últimos tres años. En el 2008, las ventas internacionales de estos productos ascendieron a USD6.758 y registraron una disminución del 91%, respecto al 2007, cuando sumaron USD77.870. Por el contrario, en ese año estas ventas aumentaron en un 304%, en comparación con el 2006, periodo en el que totalizaron USD19.254.

Gráfica 9: Evolución de las exportaciones venezolanas de pasadores, clavijas y chavetas (p.a. 73.18.24.00), 2008


Abril 15 del 2009 13 de 50

El principal mercado de las ventas externas de pasadores, clavijas y chavetas fue EE UU al participar con el 37% del total. Sin embargo, estas ventas disminuyeron en un 96%, al pasar de USD64.043, en el 2007, a USD2.536, en el 2008. Durante los últimos tres años las exportaciones hacia EE UU cayeron a una tasa promedio anual del 3%. Le siguieron Colombia, con el 23%; Ecuador, con el 14%, Trinidad y Tobago, con el 10%; Suiza, con el 6%; Arabia Saudita, con el 4%, y Egipto, con el 2%. Sobresalió la variación de las ventas internacionales hacia Colombia, que aumentaron en un 1.760% al pasar de USD83, en el 2007, a USD1.544, en el 2008. En el 2008, las exportaciones hacia Ecuador crecieron en un 216%, al pasar de USD297 a USD938.

Tabla 8: Principales destinos de las exportaciones venezolanas de pasadores, clavijas y chavetas (p.a. 73.18.24.00), 2008


2008 Valor USD

EE UU 8.714 23.301 70.558 55% Haití 0 0 18.780 15% Colombia 13.578 26.508 15.916 12% Cuba 349.210 27.498 10.080 8% Aruba, Isla 386 2.364 2.940 2% República Dominicana 3.911 107 2.870 2% Ecuador 101 7.231 1.507 1% Trinidad & Tobago 24.395 21.417 1.098 1% Panamá (Ex Canal) 15 0 984 1% Curazao, Islas 1.988 4.989 611 0% Perú 0 0 598 0% Alemania 0 615 566 0% Suiza 0 0 364 0% Argentina 0 0 360 0% Brasil 2054 290 332 0% España 0 1 45 0% India 0 0 10 0% Costa Rica 0 0 8 0% Tailandia 0 0 5 0% Otros 10578 8856 0 0% Total 414.930 123.177 127.632 100% Fuente: INE, cálculos Legiscomex.com

Las exportaciones de remaches (p.a. 73.18.23.00) presentaron una disminución promedio anual del 54% durante los últimos tres años.


Abril 15 del 2009 14 de 50

En el 2008, las ventas internacionales de estos productos ascendieron a USD6.106 y registraron un incremento del 3%, respecto al 2007, cuando sumaron USD5.906. Sin embargo, disminuyeron en un 71%, en comparación con el 2006, periodo en el que totalizaron USD20.068.

Gráfica 10: Evolución de las exportaciones venezolanas de remaches (p.a. 73.18.23.00), 2008

El principal destino de las ventas externas de remaches fue República Dominicana, al participar con el 82% del mercado. Estas exportaciones disminuyeron en un 1%, al pasar de USD5.062, en el 2007, a USD5.020, en el 2008. Le siguieron Colombia, con el 15%; Cuba, con el 2%, y Aruba, con el 1%. Las ventas internacionales hacia Colombia aumentaron en un 44%, al pasar de USD620, en el 2007, a USD892, en el 2008. Por el contrario, las exportaciones a Aruba cayeron en un 29% al totalizar USD46, en el 2008, en comparación con los USD65, registrados en el 2007.

Tabla 9: Principales destinos de las exportaciones venezolanas de remaches (p.a. 73.18.23.00), 2008


2008 Valor USD República Dominicana 18.550 5.062 5.020 82% Colombia 1.331 620 892 15% Cuba 186 0 148 2% Aruba, Isla 0 65 46 1% Otros 0 159 0 0% Total 20.068 5.906 6.106 100% Fuente: INE, cálculos Legiscomex.com


Abril 15 del 2009 15 de 50

Las ventas internacionales de arandelas de muelle (resorte) y las demás de seguridad (p.a. 73.18.21.00) registraron una disminución promedio anual del 5%, durante los últimos tres años. En el 2008, las ventas internacionales de estos productos ascendieron a USD4.228 y presentaron una disminución del 70%, respecto al 2007, cuando sumaron USD14.265. Sin embargo, en ese año se incrementaron en un 179%, en comparación con el 2006, periodo en el que sumaron USD5.117.

Gráfica 11: Evolución de las exportaciones venezolanas de arandelas de muelle (resorte) y las demás de seguridad (p.a. 73.18.21.00), 2008

EE UU fue el principal destino de las exportaciones de arandelas de muelle (resorte) y las demás de seguridad, al participar con el 51% del mercado. En el 2008, estas ventas aumentaron un 684%, respecto al año anterior. Le siguieron República Dominicana, con el 34%; Ecuador, con el 13%, y Colombia, con el 1%.

Tabla 10: Principales destinos de las exportaciones venezolanas de arandelas de muelle (resorte) y las demás de seguridad (p.a. 73.18.21.00), 2008


2008 Valor USD

EE UU 10 276 2.165 51% República Dominicana 0 10 1.442 34%

Ecuador 0 0 566 13%


Abril 15 del 2009 16 de 50


2008 Valor USD

Colombia 500 2.195 50 1%

Cuba 16 0 5 0%

Otros 4.591 11.784 0 0%

Total 5.117 14.265 4.228 100% Fuente: INE, cálculos Legiscomex.com

Las exportaciones de pernos de anclaje expandibles para concreto (p.a. 73.18.15.10 registraron una disminución promedio anual del 47% durante los últimos tres años. En el 2008, las ventas internacionales de estos productos ascendieron a USD991 y registraron un incremento del 11%, respecto al 2007, cuando sumaron USD889. En el 2007 las exportaciones disminuyeron en un 67%, en comparación con el 2006, cuando totalizaron USD2.680.

Gráfica 12: Evolución de las exportaciones venezolanas de pernos de anclaje expandibles para concreto (p.a. 73.18.15.10), 2008

El principal destino de los pernos de anclaje expandibles para concreto fue Aruba al participar con el 70% del mercado. En el 2008, presentaron un crecimiento del 107%, al pasar de USD336, en el 2007, a USD695, en el 2008. Alemania concentró el 30% restante de las exportaciones venezolanas de estos productos al alcanzar USD296.


Abril 15 del 2009 17 de 50

Tabla 11: Principales destinos de las exportaciones venezolanas de pernos de anclaje expandibles para concreto (p.a. 73.18.15.10), 2008


2008 Valor USD

Aruba, Isla 0 336 695 70%

Alemania 0 0 296 30%

Otros 2.680 553 0 0%

Total 2.680 889 991 100% Fuente: INE, cálculos Legiscomex.com

Las ventas internacionales de escarpias y armellas pertenecientes a artículos roscados (p.a. 73.18.13.00) ascendieron a USD240, en el 2008. Adicionalmente, incursionaron al mercado en este año y se dirigieron en su totalidad a Cuba.

Gráfica 13: Evolución de las exportaciones venezolanas de escarpias y armellas pertenecientes a artículos roscados (p.a. 73.18.13.00), 2008


Abril 15 del 2009 18 de 50

Tabla 12: Principales destinos de las exportaciones venezolanas de escarpias y armellas pertenecientes a artículos roscados (p.a. 73.18.13.00), 2008


2008 Valor USD

Cuba 0 0 240 100%

Total 0 0 240 100% Fuente: INE, cálculos Legiscomex.com

Durante los tres últimos años, las exportaciones de los demás tornillos para madera (p.a. 73.18.12.00) registraron una disminución promedio anual del 99%. En el 2008, las ventas internacionales de estos productos ascendieron a USD240 y disminuyeron en un 82%, respecto al 2007, cuando sumaron USD1.364. Igualmente, en el 2007 decrecieron en un 99%, en comparación con el 2006, cuando totalizaron USD106.504.

Gráfica 14: Evolución de las exportaciones venezolanas de los demás tornillos para madera (p.a. 73.18.12.00), 2008

En el 2008, el principal destino de las exportaciones de los demás tornillos para madera fue Curazao al concentrar el 86% del mercado. Así mismo, presentó un aumento del 141%, al pasar de USD86, en el 2007, a USD207, en el 2008. Cuba, participó con el 14% restante y alcanzó un valor de USD33, un 96% inferior al registrado en el 2007, cuando sumó USD914.


Abril 15 del 2009 19 de 50

Tabla 13: Principales destinos de las exportaciones venezolanas de los demás tornillos para madera (p.a. 73.18.12.00), 2008


2008 Valor USD

Curazao, Islas 368 86 207 86%

Cuba 0 914 33 14%

Otros 106.136 364 0 0%

Total 106.504 1.364 240 100% Fuente: INE, cálculos Legiscomex.com

Las exportaciones de tornillos taladradores (p.a. 73.18.14.00) registraron un crecimiento promedio anual del 3%, durante los últimos tres años. En el 2008, las ventas internacionales de estos productos ascendieron a USD65 y registraron una disminución del 97%, respecto al 2007, cuando sumaron USD2.470.

Gráfica 15: Evolución de las exportaciones venezolanas de tornillos taladradores (p.a. 73.18.14.00), 2008

En el 2008, Cuba fue el mercado de mayor demanda de tornillos taladradores, al participar con el 54% del mercado. Le siguió EE UU, con el 46%. Cabe resaltar que las ventas internacionales hacia EE UU cayeron en un 36%, al pasar de USD47, en el 2007, a USD30, en el 2008.


Abril 15 del 2009 20 de 50

Tabla 14: Principales destinos de las exportaciones venezolanas de tornillos taladradores (p.a. 73.18.14.00), 2008


2008 Valor USD

Cuba 0 0 35 54% EE UU 0 47 30 46% Otros 0 2.423 0 0% Total 0 2.470 65 100% Fuente: INE, cálculos Legiscomex.com

Importaciones De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el 2008 las importaciones totales de productos de ferretería ascendieron a USD77 millones. Estas compras externas crecieron en un 1%, en comparación con el año anterior, periodo en el que ascendieron a USD76,7 millones. Por su parte, en el 2006, las compras internacionales totalizaron USD61 millones. Durante los últimos tres años, las importaciones aumentaron a una tasa promedio anual del 12%.

Gráfica 16: Importaciones de ferretería realizadas por Venezuela

En el 2008, el principal grupo de productos importado por Venezuela fue los demás tornillos y pernos pertenecientes a artículos roscados (p.a. 73.18.15.90), al participar con el 42% del mercado, correspondiente a USD32,4 millones.


Abril 15 del 2009 21 de 50

Por su parte, los demás artículos roscados (p.a. 73.18.19.00) fue el segundo grupo de productos con mayores compras externas al concentrar el 17% dentro del total, seguido por tuercas (p.a. 73.18.16.00), con el 12%; pasadores, clavijas y chavetas (p.a. 73.18.19.00), con el 9%; los demás artículos sin rosca (p.a. 73.18.29.00), con el 5%, y las demás arandelas (p.a. 73.18.22.00), con el 4,9%. Estos productos concentraron el 90% de las compras internacionales del sector.

Tabla 15: Importaciones venezolanas de ferretería según posición arancelaria, 2008


73.18.15.90 _ _ _ Los demás tornillos y pernos 32.431.448 42%

73.18.19.00 _ _ Los demás artículos roscados 13.287.191 17%

73.18.16.00 _ _ Tuercas 9.255.103 12%

73.18.24.00 _ _ Pasadores, clavijas y chavetas 6.779.978 9%

73.18.29.00 _ _ Los demás artículos sin rosca 3.983.016 5%

73.18.22.00 _ _ Las demás arandelas 3.809.932 5%

73.18.15.10

_ _ Pernos de Anclaje Expandibles, para Concreto 1.902.092 2%

73.18.12.00 _ _ Los de más tornillos para madera 1.589.231 2%

73.18.21.00

_ _ Arandelas de Muelle (Resorte) y las demás de seguridad 1.227.325 2%

73.18.11.00 _ _ _ Tirafondos 1.214.299 2%

73.18.14.00 _ _ Tornillos taladradores 751.675 1%

73.18.13.00 _ _ Escarpias y armellas roscadas 676.541 1%

73.18.23.00 _ _ Remaches 445.381 1%

Total general 77.353.212 100% En el 2008, el principal proveedor fue EE UU, al concentrar el 41% del total de las compras internacionales de ferretería. Las importaciones desde este país sumaron USD31 millones, valor que disminuyó en un 6,7%, en comparación con el año anterior, cuando ascendieron a USD33,6 millones.


Abril 15 del 2009 22 de 50

Por su parte, China participó con el 15% de las importaciones y, a diferencia de EE UU, aumentó su participación en un 6%, al pasar de USD10,9 millones, en el 2007, a USD11,6 millones, en el 2008. Le siguieron Italia, con USD7,4 millones; Colombia, con USD6 millones; Alemania, con USD5,8 millones; Brasil, con USD2 millones; Taiwán y Japón, con USD1,8 millones, respectivamente, y Suiza, con USD1,2 millones.

Gráfica 17: Principales proveedores de productos de ferretería a Venezuela, 2008

Se analizará por posición arancelaria (p.a.) específicamente los productos que para su importación no requieren el Certificado de No Producción para obtener la Autorización de Divisas por parte de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), que se relacionan a continuación:

Tabla 16: Productos que no requieren certificado de no producción para obtener la Autorización de Divisas ante Cadivi

Posición Descripción 2008 USD

Participación

73.18.15.90 _ _ _ Los demás tornillos y pernos 32.431.448 42%

73.18.19.00 _ _ Los demás artículos roscados 13.287.191 17%

73.18.15.10

_ _ Pernos de Anclaje Expandibles, para Concreto 1.902.092 2%


Abril 15 del 2009 23 de 50


73.18.12.00 _ _ Los de más tornillos para madera 1.589.231 2%

73.18.11.00 _ _ _ Tirafondos 1.214.299 2%

73.18.14.00 _ _ Tornillos taladradores 751.675 1%

73.18.13.00 _ _ Escarpias y armellas roscadas 676.541 1%

Subtotal 51.852.477 67%

Otros 25.500.735 33%

Total 77.353.212 100%

Fuente: INE, Cadivi

Las importaciones de los demás tornillos y pernos pertenecientes a artículos roscados (p.a. 73.18.15.90) registraron un crecimiento promedio anual del 5%, durante los últimos tres años. En el 2008, las compras internacionales de estos productos ascendieron a USD32,4 millones y disminuyeron en un 8%, respecto al 2007, cuando sumaron USD35,2 millones. Por el contrario, en el 2007 las importaciones crecieron en un 120%, respecto al 2006, cuando totalizaron USD29,3 millones.

Gráfica 18: Evolución de las importaciones venezolanas de los demás tornillo y pernos (p.a. 73.18.15.90


Abril 15 del 2009 24 de 50

El principal proveedor de estos artículos fue EE UU al participar con el 37% del mercado. Estas compras disminuyeron en un 5%, al pasar de USD12,6 millones, en el 2007, a USD12 millones, en el 2008. Al analizar su evolución, dichas importaciones crecieron a una tasa promedio anual del 6%, durante los últimos tres años. China se posicionó como segundo socio, con USD4,7 millones. Le siguieron Alemania, con USD4,2 millones; Italia, con USD3 millones, y Colombia, con USD2,9 millones. Cabe resaltar que las compras internacionales hacia Alemania aumentaron en un 182% al pasar de USD1,5 millones, en el 2007, a USD4,2 millones, en el 2008. Así mismo, las importaciones desde Italia crecieron en un 15,5% al totalizar USD3 millones, en el 2008, respecto a USD 2,7 millones, registrados en el 2007. Las compras de los demás tornillos y pernos realizadas desde Colombia y China cayeron en un 34% y 13%, respectivamente.

Tabla 17: Principales proveedores de los demás tornillos y pernos a Venezuela (p.a. 73.18.15.90), 2008

En el 2008, las compras internacionales de los demás artículos roscados (p.a. 73.18.19.00) ascendieron a USD13 millones y presentaron un incremento del 90%, respecto al 2007, cuando sumaron USD7 millones. Por su parte, en el 2007 las importaciones aumentaron en un 48%, respecto al 2006, cuando totalizaron USD5 millones.


Abril 15 del 2009 25 de 50

Gráfica 19: Evolución de las importaciones venezolanas de los demás artículos roscados (p.a. 73.18.19.00), 2008

El principal proveedor de los demás artículos roscados fue EE UU, al participar con el 44% del mercado. Estas importaciones se incrementaron en un 66%, al pasar de USD3,5 millones, en el 2007, a USD6 millones, en el 2008. Le siguieron China, con USD1,8 millones; Italia, con USD1 millón; Alemania, USD698.716, Taiwán, con USD577.023, y Colombia, con USD522.423.

Gráfica 20: Principales proveedores de los demás artículos roscados (p.a. 73.18.19.00, 2008


Abril 15 del 2009 26 de 50

Las importaciones de pernos de anclaje expandibles para concreto (p.a. 73.18.15.10, registraron un incremento promedio anual del 51% durante los últimos tres años. En el 2008, las compras internacionales de pernos de anclaje expandibles para concreto ascendieron a USD1,9 millones y presentaron un incremento del 4%, respecto al 2007, cuando sumaron USD1,8 millones. Así mismo, en ese periodo aumentaron en un 189%, en comparación con el 2006, cuando totalizaron USD633.284.

Gráfica 21: Evolución de las importaciones venezolanas de pernos de anclaje expandibles para concreto (p.a. 73.18.15.10), 2008

El principal proveedor de las importaciones de pernos de anclaje expandibles para concreto fue China que participó con el 32% del mercado. Estas compras se incrementaron en un 32,5%, al pasar de USD456.367, en el 2007, a USD604.346, en el 2008. Le siguieron EE UU, con USD464.684; Italia, con USD260.291; Colombia, USD122.654, Japón, con USD112.200, y España, con USD92.915.


Abril 15 del 2009 27 de 50

Gráfica 22: Principales proveedores de pernos de anclaje expandibles para concreto (p.a. 73.18.15.10, 2008

Las importaciones de los demás tornillos para madera (p.a. 73.18.12.00) presentaron un crecimiento promedio anual del 121% durante los últimos tres años. En el 2008, las compras internacionales de los demás tornillos para madera ascendieron a USD1,6 millones y presentaron un incremento del 261%, respecto al 2007, cuando sumaron USD439.683. Sin embargo, disminuyeron en un 8%, en comparación con el 2006, periodo en el que totalizaron USD477.017.

Gráfica 23: Evolución de las importaciones venezolanas de los demás tornillos para madera (p.a. 73.18.12.00), 2008


Abril 15 del 2009 28 de 50

Colombia fue el principal proveedor de las compras externas de los demás tornillos para madera al concentrar el 49% del mercado. Estas compras se incrementaron en un 645%, al pasar de USD104.581, en el 2007, a USD779.127, en el 2008. Le siguieron China, con USD491.298; EE UU, con USD164.956, Vietnam, USD53.896, Hong Kong, con USD50.848, y España, con USD12.807.

Gráfica 24: Principales proveedores de los demás tornillos para madera (p.a. 73.18.12.00), 2008

Las importaciones de tirafondos (p.a. 73.18.11.00) registraron un crecimiento promedio anual del 78% durante los últimos tres años. En el 2008, las compras internacionales de estos artículos ascendieron a USD1,2 millones y presentaron un incremento del 13%, respecto al 2007, cuando sumaron USD1 millón. Así mismo, se incrementaron en un 400%, en comparación con el 2006, cuando sumaron USD214.480.


Abril 15 del 2009 29 de 50

Gráfica 25: Evolución de las importaciones venezolanas de tirafondos (p.a. 73.18.11.00), 2008

EE UU fue el mercado que más demandó este producto, tirafondos, al participar con el 42% del total. Estas compras se incrementaron en un 14,5%, al pasar de USD446.474, en el 2007, a USD511.318, en el 2008. Le siguieron Panamá, con USD320.501; China, con USD194.177; Alemania, con USD75.610, Taiwán, con USD70.313, Italia, con USD12.619, y Colombia, con USD8.926.

Gráfica 26: Principales proveedores de tirafondos (p.a. 73.18.11.00), 2008


Abril 15 del 2009 30 de 50

Las importaciones de tornillos taladradores (p.a. 73.18.14.00), registraron un crecimiento promedio anual del 193%, durante los últimos tres años. En el 2008, las compras internacionales de tornillos taladradores alcanzaron USD751.675 y presentaron un incremento del 304%, respecto al 2007, cuando sumaron USD186.097. Así mismo, en el 2007 crecieron en un 39%, respecto al 2006, cuando sumaron USD134.297.

Gráfica 27: Evolución de las importaciones venezolanas de tornillos taladradores (p.a. 73.18.14.00), 2008

El principal proveedor de las compras externas de tornillos taladradores fue China al participar con el 36% del mercado. Estas compras se incrementaron en un 2.692%, al pasar de USD9.792, en el 2007, a USD273.445, en el 2008. Le siguieron EE UU, con USD261.618; Italia, con USD96.328; Brasil, USD52.629, Taiwán, con USD23.608, y Suiza, con USD15.025.


Abril 15 del 2009 31 de 50

Gráfica 28: Principales proveedores de tornillos taladradores (p.a. 73.18.14.00), 2008

Las importaciones de escarpias y armellas roscadas (p.a. 73.18.13.00) registraron un crecimiento promedio anual del 623%, durante los últimos tres años. En el 2008, las compras internacionales de escarpias y armellas roscadas ascendieron a USD676.541 y presentaron un incremento del 782%, respecto al 2007, cuando sumaron USD76.700. Para el 2007, se presentó un incremento del 180%, en comparación con el 2006, cuando ascendieron a USD27.418.

Gráfica 29: Evolución de las importaciones venezolanas de escarpias y armellas roscadas (p.a. 73.18.13.00, 2008


Abril 15 del 2009 32 de 50

El principal proveedor de las importaciones de escarpias y armellas roscadas fue China al participar con el 73% del mercado. Estas compras se incrementaron en un 2.006%, al pasar de USD23.497, en el 2007, a USD494.875, en el 2008. Le siguieron Colombia, con USD160.662; EE UU, con USD15.000; México, con USD1.987; Italia, con USD1.623; Alemania, USD1.377, y Taiwán, con USD815.

Gráfica 30: Principales proveedores de escarpias y armellas roscadas (p.a. 73.18.13.00), 2008

Consumo y ventas La demanda venezolana de productos de ferretería está determinada por los hiperferreterías, grandes superficies y ferreterías, que venden los artículos a consumidores para el uso en los hogares y en las empresas del sector de la construcción, según el Instituto Valenciano de la exportación (IVEX). El consumo en los hogares es generado por el mantenimiento que se realiza a las casas o interiores, así como a arreglos o decoración de los mismos. Por su parte, la demanda de empresas públicas y privadas responde a proyectos de construcción, en el caso específico del Gobierno, a viviendas de bienestar social. Los meses en que aumentan las compras de productos de ferretería son enero y febrero, considerados como el periodo de ejecución de la mayoría de proyectos de construcción. En el 2007, el consumo de productos del área de construcción y ferretería doméstica e industria ascendió a USD500 millones y presentó un incremento entre el 18% y el 20%, en comparación con el 2006, según estimaciones de la Cámara Ferretera Nacional (CFN).


Abril 15 del 2009 33 de 50

En el 2006, las ventas de estos artículos crecieron entre el 10% y 15%, respecto a el 2005, al pasar de USD373 millones a USD420 millones. En estos últimos años el sector ha presentado una fuerte reactivación en comparación con el crecimiento del 5% registrado entre el 2004 y el 2005.

Tabla 18: Consumo

En Venezuela, las cadenas de hiperferreterias Ferka, Ferretotal y EPA concentran el 15% del mercado. Su modelo es integral al abarcar diferentes líneas de productos para el hogar, entre las que se encuentran herramientas eléctricas, herramientas manuales, plomería, electricidad, cerrajería, pintura, iluminación, muebles, organización, electrodomésticos, automotriz, jardinería, camping, mascotas, lavandería, hogar y limpieza, entre otros. Así, el consumidor final, bajo el concepto de autoservicio, encuentra todo lo necesario para su hogar en un solo conglomerado, la idea de estas hiperferreterías es ofrecer y brindar todas las comodidades para que el individuo tenga a la mano lo indispensable para arreglar, decorar y remodelar su vivienda. Así mismo, encuentra los accesorios para el carro, el jardín y las mascotas. Estos grandes establecimientos, se encuentran ubicadas en diferentes ciudades de Venezuela, entre ellas Anzoategui, Aragua, Barquisimeto, Barinas, Bolívar, Carabobo, Ciudad Guayana, Gran Caracas, Lara, Monagas, Maracaibo, Maracay, Maturín, Portuguesa, Puerto La Cruz, Tachira, Trujillo, Valencia y Zulia. En el 2007, estas tres hipertiendas realizaron ventas por USD75 millones, equivalente al 15% de las ventas del sector.


Abril 15 del 2009 34 de 50

Canales de comercialización La oferta en el mercado venezolano de productos de ferretería es generada por las empresas nacionales y las importaciones provenientes de EE UU, Europa, Asía y Suramérica. Las empresas nacionales venden sus productos a organizaciones como la Unión Ferro Eléctrica C.A., (Ufeca) que consolida este producto y lo vende a las 141 ferreterías que hacen parte de la organización. La función de Ufeca es comprar al por mayor tanto a productores nacionales como internacionales, así genera grandes descuentos para sus socios, existentes solo a nivel nacional, y estos a su vez, pueden ofrecer productos de buena calidad con un mejor precio. Lo anterior, le permite a las pequeñas ferreterías competir con las hipertiendas o hiperferreterías a nivel nacional. Ufeca lleva 40 años en el mercado y maneja diferentes sectores que requieren productos de ferretería, entre ellos el petrolero, inmobiliario, agrícola y turístico, entre otros. Esta organización cuenta aproximadamente con 350 proveedores nacionales que integran una gran oferta de productos, desde tornillos hasta elementos para baños, automóviles, herramientas y aparatos eléctricos. Adicional a Ufeca, las empresas de producción nacional también venden, en algunos casos, los productos directamente a pequeñas ferreterías existentes en el mercado venezolano. Este mercado nacional está dirigido al consumidor que requiere los productos para el hogar, con el fin de decorar, realizar arreglos de interiores o casas, o simplemente para remodelación. El producto importado se maneja a través de representantes, que realizan las órdenes de pedidos según la demanda que tiene cada uno de sus clientes, como las medianas o pequeñas ferreterías. El empresario venezolano prefiere importar a través de intermediarios, ya que estos son los que conocen el mercado externo y manejan los pagos y créditos, además en caso de incumplimiento pueden pedir al representante que les responda, según una investigación realizada por el Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX). Adicionalmente, las hipertiendas o hiperferreterías como Ferretotal y EPA realizan la importación, a través de un representante de la marca en territorio nacional.

Tabla 19: Principales empresas proveedoras de productos de ferretería a Venezuela

País Empresa

EE UU American Tool, Lenco, Cooper Tools, Orgill, Stanley, Makita, Skil y Black & Decker

Italia Telwin, S.P.A y Rigo S.R.L Reino Unido American Tool Co Inc (Record) Alemania Louis Delius and Co, Knipex Werk, Pahmeyer, Robert Bosch S.A

España Germans Boad S.A, Jaz - Zubiaurre S.A, Melchor Gabilondo S.A y Super - EGO Tools S.A.


Abril 15 del 2009 35 de 50

País Empresa China (Hong

Kong) Koping Limited y Golden Wheel Co

Taiwán Kayo Products Co Ltda

India Yadu International Ltd, Taparia Tools Ltd y Freemans Measures Ltd.

Colombia Andina de Herramientas

Brasil Industria y Comercio Twill S.A, Moretzsohn Ferramentas Ltda y Sao Paulo Alpargatas

Fuente: IVEX

Gráfica 31: Diagrama de flujo de la comercialización de productos de ferretería en Venezuela

Fuente: IVEX


Abril 15 del 2009 36 de 50

Formación del precio en Venezuela El precio de venta de los productos de ferretería en el mercado venezolano se compone del valor CIF de la mercancía en Bolívares fuertes (Bs. F), más los tributos aduaneros, más el margen del importador mayorista, que oscila entre un 20% y 30% y el margen del distribuidor detallista, es decir, las ferreterías, que se encuentra entre el 30% y el 40%. Los tributos aduaneros incluyen los Derechos de Importación (Arancel aplicable), la Tasa por Servicios de Aduana y el Impuesto al Valor Agregado (IVA). A continuación, se describe como se liquidan estos tributos en Venezuela:

Valor FOB en USD de la mercancía importada

Valor CIF en USD: es el valor FOB más el costo del flete y más el valor del seguro.

Base Imponible en Bs. F: es el valor CIF por la tasa de cambio de dólares a Bolívares que es fija 2,15.

Arancel: en general estos productos se encuentran gravados con el 15% sobre de la Base Imponible en Bolívares, pero se deben tener en cuenta los Acuerdos de Complementación Económica (ACE) y demás acuerdos en materia de comercio exterior.

-Mediante el ACE59, Argentina y Brasil gozan de un arancel del 6,9%; Uruguay, del 6,15%, y Paraguay, del 4,35%. Para las Posicións 73.18.15.10 y 73.18.15.90 el arancel para Brasil es de 5,4%.

-Bajó Aladi (Asociación Latinoamericana de Integración) Chile tiene un arancel del 0%.

-Para la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) se aplica arancel del 0%.

Derechos de Importación: valor resultante al aplicar el respectivo arancel.

Tasa por servicios de aduana: es del 1% sobre los derechos de importación, hace referencia al 0,5% por los servicios de aduana de la Tesorería Nacional y el 0,5% para el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).

Impuesto al Valor Agregado (IVA): es del 12%, según Gaceta Oficial número 39.147 de

marzo del 2009. Se aplica sobre la base imponible en Bolívares más los Derechos de Importación (Arancel) más la tasa por servicios de Aduana.

Total Tributos Aduaneros: es la suma de los derechos de importación

Para la realización de este ejercicio práctico, Legiscomex.com cuenta con la calculadora de liquidación de tributos, que se encuentra en la sección e herramientas, allí se ingresan los datos y porcentajes aplicables a este tipo de productos y automáticamente arroja el valor a pagar por la importación.


Abril 15 del 2009 37 de 50

Gráfica 32: Calculadora de tributos de Venezuela

Fuente: Legiscomex.com sección de herramientas Venezuela


Abril 15 del 2009 38 de 50

Precios A continuación se referencias algunos precios de tornillos, tuercas y pasadores, disponibles en el mercado venezolano.

Tabla 20: Precios de venta de productos de ferretería en el mercado venezolano

Fuente: Unión Ferro – Eléctrica C.A. (Ufeca)


Abril 15 del 2009 39 de 50

Logística Venezuela cuenta con 390 aeropuertos. Se destacan, para el servicio internacional, los terminales aéreos de Maiquetía, Maracaibo, Porlamar, Barcelona, Maturín, Barquisimeto, Valencia, Santo Domingo, San Antonio del Táchira, Las Piedras y Ciudad Guayana, según información de Proexport. En cuanto al transporte terrestre, Venezuela cuenta con una amplia infraestructura conformada por 29.954 kilómetros asfaltados de carretera, un parque nacional de camiones pesados de 30.482 unidades y un parque automotor de 275.859 unidades. Entre enero y noviembre del 2008, el 69% de las compras internacionales de productos de ferretería se realizaron vía marítima, mientras el 23% ingresó vía aérea y el 8% restante, vía carretera. Transporte marítimo Según la información estadística del INE, durante los primeros 11 meses del 2008, los principales puertos para la recepción de este tipo de productos fueron La Guaira, al participar con el 35% del total de las importaciones, seguida por Puerto Cabello, con el 27%; Guanta – Puerto La Cruz, con el 16%, y Maracaibo, con el 14%.

Gráfica 33: Principales aduanas utilizadas para el ingreso de productos de ferretería vía marítima, enero - noviembre 2008

Las compras internacionales de productos de ferretería realizadas por vía marítima ascendieron a USD55 millones, correspondientes a 11.900 toneladas. El principal proveedores fue EE UU al concentrar el 40%, equivalente a USD22 millones. Le siguieron China, con USD10 millones; Italia, con USD5 millones; Alemania, con USD4 millones; Taiwán, con USD2 millones, y Brasil, con USD1,8 millones.


Abril 15 del 2009 40 de 50

Gráfica 34: Principales proveedores de productos de ferretería vía marítima a Venezuela, enero – noviembre 2008

Por este modo de transporte se destacaron las importaciones de los demás tornillos y pernos (p.a. 73.18.15.90) al concentrar el 43%, correspondiente a USD23,4 millones. Por su parte, las compras internacionales de los demás artículos sin rosca (p.a. 73.18.29.00) participaron con el 20%, equivalente a USD11 millones. Le siguieron las tuercas (p.a. 73.18.16.00), con el 12%, igual a USD7 millones, y pasadores, clavijas y chavetas (p.a. 73.18.24.00), con el 10%, equivalente a USD5,5 millones.

Gráfica 35: Principales productos importados por vía marítima, enero - noviembre 2008


Abril 15 del 2009 41 de 50

Gráfica 36: Mapa de aduanas utilizadas para el ingreso de productos de ferretería por vía marítima

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com, con información del INE

Tabla 21: Navieras que prestan servicios de transporte marítimo hacia Venezuela

LINEA MARÍTIMA TELÉFONO DE CONTACTO

PAÍS DE CONTACTO

ALIANCA DO BRASIL (571) 2825200 COLOMBIA

COMPANIA CHILENA (CCNI) (571) 3146149 COLOMBIA

COMPANIA SUDAMERICANA DE VAPORES (562) 330 7000 CHILE

COSTA CONTAINER LINES S.P.A. (571) 6233351 COLOMBIA EVERGREEN MARINE CORPORATION(EMC) (571) 6061212 COLOMBIA

HAMBURG SUD (571) 2825200 COLOMBIA

KING OCEAN SERVICE (571) 6212313 COLOMBIA

MAERSK LINE (571) 6212313 COLOMBIA

MEDITERRANEAN SHIPPING CO. (MSC) (571) 6288800 COLOMBIA

MITSUI O.S.K. LINES (571) 2825200 COLOMBIA

SEABOARD MARINE (571) 3130513 (571) 3130568 (305) 8634444

COLOMBIA COLOMBIA EE UU


Abril 15 del 2009 42 de 50

LINEA MARÍTIMA TELÉFONO DE CONTACTO

PAÍS DE CONTACTO

WALLENIUS WILHELMSEN LINES AMERICAS INC

(571) 3172400 COLOMBIA

ZIM CONTAINER SERVICE (571) 6212313 COLOMBIA

GALLARDO CARGO S.A. DE C.V. (752) 55 26160893 MÉXICO

JASS TRANSPORT S.A. DE C.V. (752) 53538146 MÉXICO

WL INTERNATIONAL (JALISCO) (752) 11990265 MÉXICO

TMM LINES (752) 55 56298866 MÉXICO

DOLE OCEAN LINER (800) 522 3653 EE UU

FRONTIER LINER (305) 471 5072 (305) 471 7800

EE UU

INTERMARINE (+49) 403 770 7930 EUROPA

TRASATLÁNTICA (+34) 914 514 2 44 ESPAÑA

MARUBA (754) 11 4320 - 3600 ARGENTINA

Fuente: Proexport Transporte aéreo Según la información estadística del INE, durante los primeros 11 meses del 2008, las principales aduanas para la recepción de este tipo de productos vía aérea fueron Maiquetía, al participar con el 53% del total de las importaciones, seguida por La Chinita, con el 20%; Valencia, con el 13%, Barcelona, con el 10%, y Maracaibo, con el 3%.

Gráfica 37: Principales aduanas utilizadas para el ingreso de productos de ferretería vía aérea, enero - noviembre 2008


Abril 15 del 2009 43 de 50

Las compras internacionales de productos de ferretería realizadas por vía aérea ascendieron a USD18,4 millones, correspondientes a 502 toneladas. El principal proveedores fue EE UU, al concentrar el 55%, equivalente a USD10 millones. Le siguieron Italia, con USD2,9 millones; Alemania, con USD1,2 millones; Brasil, con USD413.004; China, con USD405.958, y Japón, con USD370.647.

Gráfica 38: Principales proveedores de productos de ferretería vía marítima a Venezuela, enero – noviembre 2008

Por este modo de transporte se destacaron las importaciones de los demás tornillos y pernos (p.a. 73.18.15.90) al concentrar el 41%, correspondiente a USD7,6 millones. Por su parte, las compras internacionales de los demás artículos sin rosca (p.a. 73.18.29.00), participaron con el 27%, equivalente a USD5 millones. Le siguieron los pasadores, clavijas y chavetas (p.a. 73.18.24.00), con el 11%, igual a USD2 millones, y tuercas (p.a. 73.18.16.00), con el 10%, equivalente a USD1,9 millones.


Abril 15 del 2009 44 de 50

Gráfica 39: Principales productos importados por vía aérea, enero - noviembre 2008

Principales Empresas que prestan servicios de transporte aéreo a Venezuela

EMPRESA TELÉFONO DE

CONTACTO PAÍS DE CONTACTO

AEROLÍNEAS ARGENTINAS (571) 4138543 COLOMBIA

AEROLINHAS BRASILEIRAS ABSA

(1-786) 265-6000 55 51 3470-7800

EE UU - Miami BRASIL - Rio Grande do Sul

AIR FRANCE (571) 4148457 COLOMBIA

AMERICAN AIRLINES (571) 4398052 COLOMBIA

AVIANCA (571) 2916850 COLOMBIA

ARROW AIR CARGO (571) 4135950 COLOMBIA

CARGOLUX (571) 4276617 COLOMBIA

AEROSUCRE (571) 4148224 COLOMBIA

COPA (571) 6383303 COLOMBIA

CUBANA (571) 6101676 (537) 2040171

COLOMBIA CUBA

FLORIDA WEST (571) 6100299 COLOMBIA

IBERIA (571) 4148374 COLOMBIA

LAN AIRLINES CHILE (600) 5262000 CHILE


Abril 15 del 2009 45 de 50

EMPRESA TELÉFONO DE

CONTACTO PAÍS DE CONTACTO MARTINAIR CARGO (571) 4222120 COLOMBIA

TACA (571) 4147885 COLOMBIA

TAMPA (571) 4397987 COLOMBIA

UPS (571) 4139424 COLOMBIA

VENSECAR C.A. (582-41) 8384892 VENEZUELA

Fuente: Proexport

Transporte carretero Según la información estadística del INE, durante los primeros 11 meses del 2008, las principales aduanas para la recepción de este tipo de productos vía terrestre fueron Ureña, al participar con el 67% del total de las importaciones, seguida por Las Piedras, con el 22%; San Antonio, con el 3%; Valencia, con el 3%, y Barquisimeto, con el 3%.

Gráfica 40: Principales aduanas utilizadas para el ingreso de productos de ferretería vía aérea, enero - noviembre 2008

Las compras internacionales de productos de ferretería realizadas por vía terrestre ascendieron a USD6 millones, correspondientes a 2.116 toneladas. El principal proveedores fue Colombia, al concentrar el 95%, equivalente a USD5,8 millones.


Abril 15 del 2009 46 de 50

Gráfica 41: Principales proveedores de productos de ferretería vía terrestre a Venezuela, enero – noviembre 2008

Por este modo de transporte se destacaron las importaciones de los demás tornillos y pernos (p.a. 73.18.15.90), al concentrar el 50%, correspondiente a USD3 millones. Por su parte, las compras internacionales de los demás artículos sin rosca (p.a. 73.18.29.00), participaron con el 14%, equivalente a USD840.112. Le siguieron las tuercas (p.a. 73.18.16.00), con el 13%, igual a USD809.728 millones, y tornillos para madera (p.a. 73.18.12.00), con el 13%, equivalente a USD804.199.

Gráfica 42: Principales productos importados por vía terrestre, enero - noviembre 2008


Abril 15 del 2009 47 de 50

Gráfica 43: Mapa de las principales aduanas por las que ingresas productos de ferretería vía carretera a Venezuela

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información del INE

Principales Empresas que prestan servicios de transporte terrestre entre Colombia y

Venezuela

EMPRESA TELÉFONO DE CONTACTO

PAÍS DE CONTACTO

COORDINADORA INTERNACIONAL DE CARGAS S.A EMPRESA MULTINACIONAL ANDINA "COORDICARGAS"

(571) 2922626 COLOMBIA BOGOTÁ

FRIGOEXPRESS S.A

LINEAS TECNICAS DE CARGAMENTO LITECAR S.A. (571) 6199081 COLOMBIA BOGOTÁ

RAPIDO HUMADEA S.A. (571) 2921688 COLOMBIA BOGOTÁ

TRANSPORTES 3T S.A. (571) 4172600 COLOMBIA BOGOTÁ

TRANSPORTES BOTERO SOTO (571) 5765555 COLOMBIA MEDELLÍN

Fuente: Proexport

FERRETERÍA EN VENEZUELA - LegisComex. … PDF/est_ferreteria... · Inteligencia de mercados-...

Documents

Transcript of FERRETERÍA EN VENEZUELA - LegisComex. … PDF/est_ferreteria... · Inteligencia de mercados-...