FELDESPATO Y SIENITA NEFELINAinformacionminera.produccion.gob.ar/.../feldespato... · Lic. Daniel...

Dirección de Asistencia al Productor Minero

Dirección Nacional de Promoción Minera Subsecretaría de Desarrollo Minero Secretaría de Minería

Ministerio de Energía y Minería

Presidencia de la Nación

Panorama de Mercado de Rocas y Minerales Industriales

Año 1 – N° 2 – Mayo 2017

FELDESPATO Y SIENITA NEFELINA

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Autoridades Ministro de Energía y Minería

Ing. Juan José Aranguren

Secretario de Minería

Lic. Daniel Meilán

Subsecretario de Desarrollo Minero

Ing. Mario Capello

Director Nacional de Promoción Minera

Geol. CP. Daniel Jerez

Director de Asistencia al Productor Minero

Ing. Marcelo Pasin

Coordinadora del Programa de Asistencia a las Pymes Mineras

Lic. Laura Natacha Izquierdo González

Equipo de trabajo Francisco Fernández Mariana Rogosz Melisa Izquierdo

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Contenido

INTRODUCCION .......................................................................................................................................... 6

METODOLOGÍA EMPLEADA .................................................................................................................... 6

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MERCADO ARGENTINO .................................................................. 7

PARTE I: EL PRODUCTO ............................................................................................................................... 8

DEFINICION ............................................................................................................................................ 8

USOS ....................................................................................................................................................... 9

FELDESPATO Y SIENITA NEFELINA PARA LA INDUSTRIA DEL VIDRIO ................................................................... 9

VIDRIO PARA RECIPIENTES .................................................................................................................. 11

VIDRIO PLANO O FLOTADO ................................................................................................................. 12

FIBRA DE VIDRIO .............................................................................................................................. 12

FELDESPATO Y SIENITA NEFELINA PARA LA INDUSTRIA DE LA CERÁMICA ......................................................... 12

CERÁMICAS BLANCAS ........................................................................................................................ 13

CERÁMICA DE BARRO ........................................................................................................................ 14

PORCELANA ..................................................................................................................................... 15

CERÁMICA DE ALTA DENSIDAD ........................................................................................................... 15

CERÁMICA ELÉCTRICA ........................................................................................................................ 16

OTRAS CERÁMICAS ............................................................................................................................ 16

FELDESPATO Y SIENITA NEFELINA PARA LA INDUSTRIA DE ESMALTES .............................................................. 16

ESMALTES PARA CERÁMICAS ............................................................................................................... 16

ESMALTES PARA METALES .................................................................................................................. 18

FELDESPATO Y SIENITA NEFELINA COMO CARGAS ....................................................................................... 19

PINTURA ......................................................................................................................................... 20

PLÁSTICOS ....................................................................................................................................... 21

GOMA, SELLADORES Y ADHESIVOS ....................................................................................................... 23

FELDESPATO Y SIENITA NEFELINA PARA ELECTRODOS DE SOLDADURA ............................................................ 23

FELDESPATO Y SIENITA NEFELINA PARA LA INDUSTRIA DE LOS ABRASIVOS....................................................... 24

OTRAS APLICACIONES PARA EL FELDESPATO Y LA SIENITA NEFELINA .............................................................. 24

PRODUCCIÓN DE ALÚMINA ................................................................................................................. 24

AGREGADOS PARA CAMINOS .............................................................................................................. 24

OTROS USOS .................................................................................................................................... 25

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ........................................................................................................... 25

3.1. FELDESPATO “GRADO VIDRIO” ......................................................................................................... 25

3.2. FELDESPATO “GRADO CERÁMICO” .................................................................................................... 25

3.3. FELDESPATO “GRADO CARGA” ......................................................................................................... 26

3.4. ESPECIFICACIONES INTERNACIONALES ................................................................................................ 26

ESTADOS UNIDOS ............................................................................................................................. 26

ALEMANIA ....................................................................................................................................... 26

PARTE II: LA ACTIVIDAD DEL MINERAL EN LA ARGENTINA ....................................................................... 27

1. CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA ..................................................................................................... 27

1.1. PRODUCCIÓN ................................................................................................................................ 27

TENDENCIA DE PRODUCCIÓN .............................................................................................................. 29

1.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS FELDESPATOS DE ARGENTINA ........................................................................ 29

SAN LUIS ......................................................................................................................................... 30

1.3. ESTRUCTURA PRODUCTIVA .............................................................................................................. 31

2. CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA ................................................................................................. 33

2.1. ESTRUCTURA DE LA DEMANDA ......................................................................................................... 33

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2.2. SECTORES INDUSTRIALES ................................................................................................................. 33

2.2.1. INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN .............................................................................................. 33

2.2.2. CERÁMICA ............................................................................................................................. 34

2.2.3. PINTURAS .............................................................................................................................. 37

3. CONSUMO APARENTE ...................................................................................................................... 39

PARTE III: INTERCAMBIO COMERCIAL ...................................................................................................... 41

1. POLÍTICA ARANCELARIA ................................................................................................................... 41

2. EXPORTACIÓN .................................................................................................................................. 41

2.1. IVA ............................................................................................................................................. 41

2.2. INCENTIVOS A LAS EXPORTACIONES ......................................................................................... 41

2.3. EXPORTACIONES POR DESTINO ................................................................................................. 41

3. IMPORTACIÓN .................................................................................................................................. 42

3.1. ARANCELES DE IMPORTACIÓN .................................................................................................. 42

3.2. ACUERDOS DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA ................................................................... 43

3.3. TRIBUTOS INTERNOS ................................................................................................................. 43

3.4. SIMI ........................................................................................................................................... 44

3.5. IMPORTACIONES POR ORIGEN .................................................................................................. 44

4. BALANZA COMERCIAL ...................................................................................................................... 45

VARIACIONES INTERANUALES .................................................................................................................. 46

5. LEY DE INVERSIONES MINERAS ......................................................................................................... 46

PARTE IV: PRECIOS .................................................................................................................................... 47

1. PRECIOS INTERNOS ........................................................................................................................... 47

2. PRECIOS INTERNACIONALES ............................................................................................................. 47

PARTE V: COMERCIALIZACIÓN .................................................................................................................. 48

1. COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN ...................................................................................................... 48

1.1. COSTOS DE TRANSPORTE ................................................................................................................. 48

1.1.1. TRANSPORTE FERROVIARIO ....................................................................................................... 48

1.1.2. TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA NACIONAL ......................................................................... 49

1.1.3. TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA INTERNACIONAL.................................................................. 49

1.1.4. HIDROVÍA PARAGUAY – PARANÁ ............................................................................................... 50

PARTE VI: SITUACIÓN INTERNACIONAL .................................................................................................... 52

1. PAÍSES PRODUCTORES ...................................................................................................................... 52

2. PAÍSES IMPORTADORES.................................................................................................................... 53

3. PAÍSES EXPORTADORES .................................................................................................................... 54

4. CONSUMO MUNDIAL ....................................................................................................................... 55

PARTE VII: MERCOSUR Y CHILE ................................................................................................................. 56

1. BRASIL ............................................................................................................................................... 56

2. PARAGUAY ........................................................................................................................................ 56

3. URUGUAY ......................................................................................................................................... 56

4. CHILE ................................................................................................................................................. 56

ANEXO ...................................................................................................................................................... 58

DIRECTORIO DE EMPRESAS PRODUCTORAS DE FELDESPATO .............................................................. 58

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................................... 61

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Tabla I: Composición teórica de los feldespatos principales (%) .................................................................. 8

Tabla II: Propiedades físicas y químicas de los feldespatos y nefelina ......................................................... 9

Tabla III: Composición típica de minerales de varios tipos de vidrio (%) .................................................... 11

Tabla IV: Composiciones típicas de diversos tipos de vidrio (%) ................................................................. 11

Tabla V: Composición típica de los cuerpos cerámicos (% del peso) .......................................................... 14

Tabla VI: Composición mineral y química típica de los cuerpos cerámicos (% en peso) ............................ 14

Tabla VII: La composición típica de una porcelana ..................................................................................... 15

Tabla VIII: Formulación típica para porcelana eléctrica vítrea a baja temperatura .................................... 16

Tabla IX: Composición de los típicos esmaltes (% en peso) ........................................................................ 17

Tabla X: Típica formulación para esmaltes para sanitarios ......................................................................... 17

Tabla XI: Propiedades típicas de los feldespatos grado carga .................................................................... 19

Tabla XII: Principales minerales industriales usados en plásticos ............................................................... 22

Tabla XIII: Calidades y especificaciones para el feldespato “grado vidrio” ................................................. 25

Tabla XIV: Calidades y especificaciones para el feldespato “grado cerámico” ........................................... 25

Tabla XV: Especificaciones para el feldespato "grado carga" ..................................................................... 26

Tabla XVI: Producción de feldespato por provincia (t.) .............................................................................. 28

Tabla XVII: Variación de la producción 2001-2014 (t.) ................................................................................ 28

Tabla XVIII: Productores por provincia ........................................................................................................ 31

Tabla XIX: Moliendas por provincia ............................................................................................................. 32

Tabla XX: Producción de cerámica 2004-2015 ............................................................................................ 34

Tabla XXI: Materia prima por tipo de producto .......................................................................................... 35

Tabla XXII: Producción de pintura 2004-2015 ............................................................................................. 37

Tabla XXIII: Consumo aparente del feldespato (t.) ..................................................................................... 39

Tabla XXIV: Exportación de feldespato (en toneladas) ............................................................................... 42

Tabla XXV: Aranceles extra e intrazona ...................................................................................................... 42

Tabla XXVI: Tributos internos ...................................................................................................................... 43

Tabla XXVII: Importaciones de feldespato. En toneladas ........................................................................... 45

Tabla XXVIII: Precios Internacionales .......................................................................................................... 47

Tabla XXIX: Tarifas de referencia para el transporte ferroviario de carga .................................................. 48

Tabla XXX: Tarifas de referencia para transporte automotor de carga nacional ........................................ 49

Tabla XXXI: Valores de referencia transporte de carga internacional Octubre 2016 ................................. 50

Tabla XXXII: Evolución de las tarifas de transporte camionero para exportación ...................................... 50

Tabla XXXIII: Producción mundial (2010-2015) en toneladas ..................................................................... 52

Tabla XXXIV: Importación mundial estimada (2010-2015) en millones de USD ......................................... 54

Tabla XXXV: Exportación mundial estimada (2010-2015) en millones de USD .......................................... 54

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INTRODUCCION El objetivo principal del siguiente trabajo es presentar un panorama general sobre el mercado del feldespato en el ámbito nacional e internacional.

El informe se divide en seis partes, y cada una de ellas trata de mostrar un panorama general del mineral “feldespato”. Por lo tanto, a través de la información presentada sobre la definición del mineral, sus principales usos, y especificaciones técnicas, consideramos de utilidad explicitar los mercados en los cuales participa, los productos comercializados, el intercambio comercial y el alcance geográfico, para un posterior análisis más exhaustivo, necesario para la toma de decisiones.

Cabe aclarar que cuando se presentan precios, estos sólo tienen el objeto de ser orientativos, ya que la valoración depende de diversos factores.

Como objetivo secundario se trata de homogeneizar la terminología técnica y comercial respecto al mineral.

METODOLOGÍA EMPLEADA

La metodología empleada consistió en la recolección y procesamiento de datos obtenidos a través de consultas a fuentes secundarias, tales como:

Organismos oficiales

Consulados

Publicaciones nacionales y extranjeras.

Biblioteca del INTEMIN.

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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MERCADO ARGENTINO

El feldespato pertenece al rubro de los minerales no metalíferos. Dicho sector alcanzó en 2014 una producción total estimada de 13 millones de toneladas. Por su parte, la producción de feldespato en el período 2001-2014, tuvo un promedio de producción anual medido en toneladas de 170 mil, registrando una tendencia positiva hasta el 2007, año en el que se registró una producción total de 291.562 toneladas. Se observa una caída de la producción en el año 2008 con respecto al año anterior, alcanzando las 220.234 toneladas. La producción se mantuvo constante hasta el 2012, año en el cual se observa una variación positiva del 21%. A partir de este año la tendencia pasó a ser negativa alcanzando en el año 2014 las 163.792 toneladas.

La mayor producción de feldespato se localiza en la provincia Córdoba, con una producción de 95 mil toneladas en el año 2014. En el mismo año San Juan produjo feldespato por 58 mil toneladas y San Luis produjo por 10,5 mil toneladas. La Rioja también registró producción en el año 2014, produciendo una cantidad menor de feldespato en comparación con las demás provincias.

Con relación al intercambio comercial de feldespato se observa que en el período 2010-2015 las exportaciones de feldespato alcanzaron un total de 38.501 toneladas. Por el lado de las importaciones, las mismas totalizaron las 3.955 toneladas entre los años 2010 y 2015.

El feldespato se utiliza como insumo en diversas industrias. Tanto a nivel mundial como doméstico, las principales industrias consumidoras son la cerámica y el vidrio.

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PARTE I: EL PRODUCTO

DEFINICION

Los feldespatos son uno de los grupos de minerales más abundante de la corteza terrestre. Se estima que constituye hasta el 60% de las rocas expuestas, así como suelos, arcillas y otros sedimentos no consolidados.

La sienita nefelina es una roca ígnea plutónica de colores claros, holocristalina de granos medios a gruesos, compuesta principalmente de nefelina, el más común de los minerales feldespatoides; feldespato sódico (albita), y feldespato potásico (ortoclasa, microclino), pero sin cuarzo que la hace deficiente en sílice libre.

Los Feldespatos y la sienita nefelina son minerales aluminosilicatos que contienen proporciones variables de calcio, potasio, y/o sodio que pertenecen al grupo de los tectosilicatos. Las especies principales de los feldespatos son la albita (feldespato de sodio), anortita (feldespato de calcio), y microclino y ortoclasa (feldespato de potasio). Estas especies no se encuentran generalmente en forma pura en la naturaleza pero ocurren como mezclas en varias proporciones. El más común de los minerales feldespatoides, la nefelina es normalmente un aluminosilicato de sodio con la formula NaAlSiO4, pero invariablemente el potasio substituye una parte del sodio. La cantidad de potación (K2O) en una nefelina natural está entre 2,5% y 10% (3% a 12% K2O) en peso.

La fórmula empírica de los feldespatos ricos en potasio, sodio y calcio es la siguiente:

Ortoclasa K2O. Al2O3.6SiO2. o KAlSi3O6 Albita Na2O.Al2O3.6SiO2 o NaAlSi3O8 Anortita CaO.Al2O3.2SiO2 o CaAl2Si2O8

Tabla I: Composición teórica de los feldespatos principales (%)

K2O Na2O CaO Al2O3 SiO2

Ortoclasa 16.9 -- -- 18.4 64.7 Albita -- 11.8 -- 19.4 68.8 Anortita -- -- 20.1 36.6 43.3

Los feldespatos y la sienita nefelina proveen álcalis que actúa como un fundente bajando la temperatura de fundición de un vidrio o mezcla cerámica, lo que acelera la fundición y ahorra combustibles. También mejora la trabajabilidad o facilita la manipulación de la masa fundida de vidrio bajando su viscosidad, e imparte tenacidad al vidrio, haciéndolo más resistente a la fractura. La alúmina presente en la sienita nefelina aumenta la resistencia al rayado y fractura, mejora resistencia térmica, e incrementa la durabilidad química. El bajo contenido de hierro provee la necesaria blancura al producto en polvo que se utiliza para la fabricación de vidrios claros y otros usos como fibras de vidrio, extendedor o dispersante de pigmentos, y carga.

La sienita nefelina tiene una muy alta relación alúmina / álcalis (37%, comparada con el 30% en el feldespato sódico y 32% en el feldespato potásico), lo cual significa que es necesario menos material para lograr la misma acción fundente. Cuando la temperatura aumenta, el álcalis se hace más activo y primero disuelve las partículas de arcillas y luego la sílice libre.

Se observa una menor cantidad de hierro en el feldespato alcalino dentro de la sienita nefelina. La concentración de hierro son frecuentemente más altas en la sanidina que en la ortoclasa y microclino, el

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cual contiene normalmente <0,2% Fe. El hierro contenido está relacionado con la temperatura del magma.

La sienita nefelina tiene una alta Resistencia y una excelente resistencia a los agentes climáticos, lo cual la hace útil en la industria de la construcción. La blancura y el brillo son considerados como una de sus mejores propiedades para cerámica. La tabla II resume las otras propiedades de la nefelina y los feldespatos.

Tabla II: Propiedades físicas y químicas de los feldespatos y nefelina

Mineral Formula Química Índice de Refracción Peso Especifico Dureza Mohs

Ortoclasa KAlSi3O8 1.52 2.57 6

Microclino KAlSi3O8 1.53 2.54–2.57 6 Albita NaAlSi3O8 1.53 2.62 6 Anortita CaAl2Si2O8 1.58 2.75 6 Nefelina (Na, K)AlSiO4 1.54 02.6–2.65 5.5–6

Industrial Mineral and Rocks. 7° Edition

USOS

Los principales usos y aplicaciones del feldespato y la sienita nefelina se dan en la fabricación de vidrio y cerámicas a escala mundial. Conjuntamente, estos sectores son responsables de aproximadamente el 90% del consumo mundial. En ambas aplicaciones, las rocas y minerales feldespáticos son usados principalmente como fuentes de alúmina y, en menor medida, como fuente de sílice y álcalis.

Feldespato y Sienita Nefelina para la Industria del Vidrio

Los feldespatos y la sienita nefelina se utilizan en la industria del vidrio ya que proveen tanto los óxidos alcalinos (potasio y sodio) como fundentes, y alúmina y oxido de calcio como estabilizadores. La sienita nefelina es una importante fuente de alúmina para la fabricación de vidrio, con un contenido bajo de hierro y minerales refractarios, un bajo costo por unidad de alúmina, no tiene constituyentes volátiles, y no tiene desperdicios. Los productos usualmente funden entre 1.100 y 1.200 °C y se disuelve rápidamente en la masa fundida de vidrio. Una masa fundida típica de vidrio para recipientes contiene cerca de 8% de feldespato, y para fibra de vidrio para aislación contiene cerca de 18%.

Aunque la alúmina no representa una parte grande de la composición de muchos vidrios, es importante porque aumenta la resistencia del vidrio a la corrosión química, mejora la dureza y la durabilidad, y mejora las características de trabajo de los vidrios.

La adición de feldespato y sienita nefelina en la fabricación de vidrio fue adoptada como una fuente de alúmina económica y confiable. La presencia de pequeñas cantidades de alúmina es benéfica para un amplio rango de productos de vidrio. La introducción de alúmina es la principal razón del uso de feldespato y sienita nefelina junto con la necesidad de sus propiedades fundentes.

Dado que el feldespato y la sienita nefelina contienen álcalis en combinaciones variables, hacen posible reducir la cantidad de carbonato de sodio usada en cada lote. Dado que el carbonato de sodio es el ingrediente más caro para la manufactura de vidrio, la capacidad de reducir la cantidad requerida de carbonato de sodio hizo muy atractiva el agregado de feldespato y sienita nefelina. Sin embargo, en casos donde es necesarios vidrios libres de álcalis, la alúmina, tanto calcinada como hidratada, es empleada en lugar de los feldespatos y la sienita nefelina con el objeto de evitar la adición de álcalis.

Tanto el feldespato como la sienita nefelina consisten de 60% de SiO2, el principal material que conforma el vidrio. Además del ahorro creciente en el uso de carbonato de sodio, proveen una variedad de efectos

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benéficos los cuales son atribuidos a la presencia de pequeñas cantidades de alúmina en el producto de vidrio terminado, que promueve la inclusión de ambos en los ingredientes. Estos efectos incluyen una mayor resistencia al rayado y a las roturas por impactos o doblado, una mejora en la resistencia térmica, la durabilidad química y una reducción en la tendencia a desvitrificar.

En la producción de vidrio borosilicatado, para la fabricación de instrumentos de laboratorio y de cocina, sector de vidrios especiales, el uso de sienita nefelina como fuente de alúmina en preferencia a la alúmina calcinada ha demostrado un ahorro en el costo de las materias primas; tal vez la más significativa, es la reducción de hasta el 2% en los costos de combustible, producto de una fundición y refinación más fácil del vidrio. A diferencia del feldespato, la sienita nefelina no contiene sílice libre, el cual, además, lleva a la posibilidad de que el consumo de energía en el proceso de fundición de vidrio sea reducido.

La sienita nefelina es ampliamente preferida al feldespato por los fabricantes de vidrio en regiones donde ambos minerales están disponibles. La aplita tiende a ser empleada sólo en la producción de vidrio coloreado (principalmente en recipientes de vidrio) dado su alto contenido de hierro.

El vidrio es el resultado de la transformación de las materias primas, a altas temperaturas, en una masa fundida homogénea que luego es conformada en los artículos o productos de vidrio solicitados. Las materias primas usadas en la fabricación del vidrio son seleccionadas y combinadas para alcanzar una determinada composición química, y así lograr las características específicas requeridas en el producto final.

Las materias primas son elegidas sobre la base de sus propias composiciones químicas, en las cuales los contenidos de diversas impurezas son importantes como también lo son su disponibilidad y su precio.

El consumo y selección de las materias primas para el vidrio está influenciada significativamente por la economía del proceso de fabricación de vidrio y el mercado de productos de vidrio. Por lo tanto, las especificaciones para las materias primas varían en base a las circunstancias económicas y la económica. Sin embargo, las materias primas para el vidrio requieren o necesitan especificaciones físicas y químicas rígidas.

La fabricación de vidrio es compleja y engloba o abarca un enorme rango de composiciones y tipos de productos y se caracteriza por la producción de una gran cantidad de productos de bajo costo. Por ello, no pueden mantener el uso de materias primas de alto precio, como principal constituyente del proceso de fabricación, por arriba de un requerido nivel mínimo. Cuando es posible, el uso de materias primas de alto precio se reduce por el uso de alternativas más baratas.

Las manufacturas de vidrio usan alrededor de 20 rocas y minerales industriales para alcanzar la composición del vidrio requerida y darle las propiedades demandadas a los productos finales.

Los principales constituyentes de los productos finales de vidrio pueden ser agrupados como: formadores, estabilizadores y fundentes. Los formadores del vidrio son ingredientes básicos que pueden ser fundidos y enfriados en un vidrio, tal como la sílice, la caliza y el carbonato de sodio. Los estabilizadores son óxidos como el CaO, MgO y Al2O3 que le da al vidrio una mayor resistencia a los ataques físicos y químicos. Los fundentes son óxidos, como el Na2O, K2O y B2O3 los cuales son agregados para bajar la temperatura de fundición y promover la mezcla de las materias primas. Los fundentes y los estabilizadores en forma conjunta controlan la facilidad de manipulación o trabajabilidad de los formadores del vidrio.

Los principales tipos de vidrio son: vidrios para recipientes, que dan cuenta de la mayor parte del volumen producido; el vidrio plano o flotado; la fibra de vidrio, las cuales son divididas entre las de tipo aislantes y textil (refuerzo); y vidrios especiales, los cuales incluyen un muy amplio rango de productos como cristalería de laboratorio, cristalería de cocina, fundas de lámparas, tubos de rayos catódicos y otros productos especiales.

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Los recipientes de vidrio y el vidrio plano son los componentes individuales más importantes de la industria del vidrio mundial.

El rango de materias primas disponibles para la manufactura de vidrio es muy amplio y hay una gran flexibilidad en la elección de las mismas para producir la composición del vidrio requerido. La selección de materiales variará no sólo entre una manufactura y la otra sino también entre diferentes plantas del mismo fabricante, y entre diferentes lotes.

La tabla III muestra la combinación típica de materias primas que pueden ser utilizadas para producir cada tipo principal de vidrio.

Tabla III: Composición típica de minerales de varios tipos de vidrio (%)

Constituyente Vidrio Plano Recipiente Fibra de vidrio

Aislamiento Textil Especialidad

Arena silícea 60.0 57.0 42.0 29.0 65.0 Caliza 5.0 16.0 15.0 30.0 -- Carbonato de Sodio 20.0 19.0 4.0 -- 2.0 Feldespato -- 8.0 18.0 -- 11.0 Dolomita 15.0 -- 11.0 -- -- Compuestos de boro -- -- 10.0 12.0 22.0 Caolín -- -- -- 29.0 --

Fuente: Roskill, The Economics of Feldspar

Debido a la gran cantidad de materias primas que pueden ser usadas para alcanzar un vidrio particular, es más común describir las composiciones del vidrio en función de sus óxidos (Tabla IV).

Tabla IV: Composiciones típicas de diversos tipos de vidrio (%)

Constituyente Vidrio Plano Recipiente Fibra de vidrio Especialidad

Aislamiento Textil

SiO2 73.0 73.0 65.0 54.5 80.6 Al2O3 -- 1.7 4.0 14.5 2.1 CaO 8.6 10.7 14.0 22.0 -- MgO 4.1 0.1 3.0 -- -- Na2O + K2O 14.0 14.3 8.5 -- 5.4 B2O3 -- -- 5.5 8.5 11.9 SO3 -- 0.2 -- -- --


Vidrio para Recipientes

La principal aplicación de los feldespatos y la sienita nefelina es la producción de vidrio para recipientes o envases, que es el segmento mayor de la industria del vidrio. También son utilizados en algunos vidrios especiales como los tubos de rayos catódicos, y en las fibras de vidrio tipo aislantes.

Hay que tener presente que los recipientes de vidrio sufren una fuerte competencia de otros materiales para el envasado de productos. Tanto las latas de metal como los plásticos, incluyendo el PVC y PET, han captado partes sustanciales del mercado para los materiales utilizados para el envasado de productos que previamente usaban vidrio. El efecto en la demanda de recipientes de vidrio fue una disminución en el ritmo de crecimiento. A pesar de que hubo un gran incremento de la cantidad de envases para comida, bebida, cosméticos, artículos de tocador y del hogar, envasados en pequeños envases, la cantidad de vidrio utilizada creció lentamente a diferencia del acelerado crecimiento en otro tipo de materiales para envases.

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Los materiales para envases cambian constantemente a medida que se van realizando nuevos desarrollos en materiales individuales y a medida que los desarrollos en un material se adaptan a su uso en otros.

Los dos métodos principales a través de los cuales los fabricantes de vidrio pueden reducir sus costos de producción son: haciendo sus productos más livianos en peso y reciclando vidrio de desecho. Los dos se aplican principalmente a la producción de recipientes de vidrio, siendo la principal categoría de vidrio producida y la más sujeta a la competencia de otros materiales. El reciclado de vidrio de desecho en la producción de vidrio plano, en cuanto a calidad, está restringido a la refundición de desperdicios en la planta.

Vidrio Plano o Flotado

La industria del vidrio plano no es tan importante en la aplicación de feldespato y sienita nefelina como en la industria de envases de vidrio y fibras de vidrio aislantes. Algunas formulaciones de vidrio plano requieren adiciones de alúmina. Las cantidades de vidrio plano producidas son también considerablemente menores que la de los envases de vidrio.

El vidrio plano o flotado es definido como vidrio transparente, dos superficies que son planas, paralelas y pulidas a fino con lo cual dan una visión y reflexión clara y no distorsionada.

Los principales usos finales del vidrio plano son en la construcción y el transporte con una pequeña porción utilizada en otros usos.

Fibra de Vidrio

La fibra de vidrio es un material fibroso fino producido de manera general por los mismos componentes que el vidrio plano. Los diferentes tipos de fibra de vidrio son manufacturados por la adición de diversos componentes a la fundición. Los diversos tipos incluyen fibra de vidrio para aislamiento, fibra de vidrio textil, y fibra de vidrio óptica.

El principal mercado para los feldespatos y la sienita nefelina en fibra de vidrio es la fibra de vidrio tipo aislante, donde se realizan adiciones de feldespato hasta un 18%.

La fibra de vidrio tipo textil (o fibra de vidrio de filamento continuo) se caracteriza por su elevada resistencia al impacto, peso liviano, alta resistencia al ataque químico y bajo costo. Estas propiedades la hacen adecuada para el uso como refuerzo en plásticos y compuestos, encontrando un uso creciente en lugar de los materiales tradicionales, principalmente metales.

De las diversas formulaciones de vidrio que pueden ser utilizadas en la manufactura de fibra de vidrio de filamento continuo, el vidrio borosilicatado de bajo álcalis (E-glass) es la alternativa elegida, dado que su uso minimiza el número de roturas de hilos que ocurren durante el proceso de manufactura.

Feldespato y Sienita Nefelina para la Industria de la Cerámica

Las cerámicas son el segundo consumidor de feldespatos después del vidrio. La principal aplicación de los feldespatos y la sienita nefelina son en la manufactura de porcelana vítrea y semi-vítrea, lozas para paredes y techos, sanitarios, porcelanas eléctricas, fritas, vidriado y esmaltes.

Las cerámicas tradicionales, como los sanitarios, cerámica para mesa, y losas cerámicas, constituyen el principal mercado cerámico para los feldespatos y la sienita nefelina. Los feldespatos y la sienita nefelina son importantes agentes fundentes en un amplio rango de cuerpos cerámicos. Asimismo, son usados para incrementar la viscosidad y la resistencia del lustre.

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La industria cerámica está dividida en numerosos sectores, en particular, las cerámicas blancas y estructurales, que tienden a ser industrias de bajo valor, alto volumen; y la cerámica avanzada y eléctrica, que son operaciones de alto valor y bajo volumen.

Los fundentes funden en un estadio temprano en el proceso de quemado formando una matriz vidriosa que se une con los otros componentes del sistema. Los diferentes tipos de cerámica requieren diferentes grados de vitrificación, y varía los requerimientos en cantidad y naturaleza de los fundentes.

Las propiedades fundentes de los materiales feldespáticos dependen de su contenido de sílice libre y óxidos alcalinos, de la relación entre el sodio y el potasio, y la composición del cuerpo en el cual son introducidos. La acción fundente de los materiales feldespáticos aumenta a medida que el punto de fusión disminuye, con el incremento del contenido de óxidos alcalinos. La cantidad y el tipo de material feldespático usado, además, dependen de la naturaleza del cuerpo cerámico producido.

Los materiales feldespáticos usados en la producción de cerámicos incluyen feldespatos, sienita nefelina, aplita, pegmatitas feldespáticas, y materiales feldespáticos manufacturados tales como escorias de horno de calidades apropiadas. Para el uso en cerámicas, todos estos materiales necesitan ser molidos a menos 200 mallas, y estar libres de calcita que emite dióxidos de carbono durante el quemado. Mientras esto es una ventaja útil en la fundición de vidrio porque la anima, es incompatible en la producción de cerámicas porque provoca porosidad.

Tanto el feldespato sódico como el potásico son usados en cerámicas, sin embargo, los feldespatos potásicos son preferidos. Los feldespatos grado cerámico contienen, típicamente, 5-14% de K2O. El contenido de hierro debería generalmente ser bajo, si bien materiales con alto contenido de hierro pueden ser usados donde el quemado blanco no es importante.

El feldespato potásico incrementa la traslucidez en los cuerpos cerámicos mientras el sódico aumenta la expansión térmica produciendo cuerpos más gruesos.

Como fundente, el material feldespático primero disuelve la arcilla, y a medida que la temperatura crece, los otros materiales hasta el pedernal.

Tanto los feldespatos como la sienita nefelina actúan como fundente en porcelana vítrea y semi-vítrea, lozas para paredes y pisos, sanitarios, porcelana eléctrica y en vidriado y esmaltes. También, por supuesto, contribuye con sílice al cuerpo cerámico.

La sienita nefelina tiene una acción fundente más importante que el feldespato potásico. Cuando es usado en preferencia al feldespato potásico, es posible hacer ahorros considerables de costos de energía porque se logran menores temperaturas de quemado.

Cuando se usa sola, la sienita nefelina aumenta las propiedades de expansión térmica de las losas para pisos. Cuando se utiliza en conjunción con feldespato potásico o sódico, se piensa que reduce la expansión térmica, mejora la estabilidad de la mezcla y permite utilizar un amplio rango de temperaturas de sinterización.

Las calidades de la sienita nefelina empleada en la producción de cerámicos deben contener pocas impurezas. Cancrinita, un mineral discreto que a veces está en la sienita nefelina, debe ser evitada, dado que libera dióxido de carbono durante el quemado. El contenido de hierro debe ser también estrictamente controlado, siendo 0,07% de Fe2O3 el máximo nivel generalmente considerado aceptable.

Cerámicas Blancas

Los diferentes tipos de cerámicas blancas, principal mercado para materiales feldespáticos, son producidos variando las propiedades de los ingredientes básicos e incluyendo adiciones menores de otros materiales. Los ingredientes básicos son caolín, arcillas plásticas, sílice y un fundente. El fundente es,

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generalmente, un feldespato potásico, sienita nefelina, o piedra china (granito parcialmente descompuesto). La cantidad de fundente introducido en el cuerpo debería tener un rango desde cero o pequeñas cantidades a cantidades de hasta un 30%. No todos los fundentes necesitan ser provistos por los feldespatos o la sienita nefelina dado que algunos óxidos alcalinos se introducen a través de otros constituyentes o insumos.

Tabla V: Composición típica de los cuerpos cerámicos (% del peso)

Arcillas plásticas Arcillas china Fundente Cuarzo Otros

Lozas para paredes 30 20 -- 40 10 (caliza) Cerámica Rojas 25 25 15 35 -- Sanitarios de porcelana vítrea

20-30 20-30 15-25 30-40 0.3 (talco)

Porcelana 10 60 15 15 -- Porcelana aislante 30 20 25 25 -- Engobe 5-15 30-50 20-35 15-30 --

Fuente: Roskill, The Economics of Feldspar.

Cerámica de barro

La cerámica de barro incluye marmitas, sanitarios y losas. Las losas pueden ser divididas en mosaicos cerámicos blancos y rojos (éste consiste principalmente de arcillas). Una composición típica de los cuerpos de cerámica de barro es de 25% caolín, 25% arcillas, 35% sílice y 15% de fundente. Los feldespatos es el principal fundente usado. Las cerámicas de barro derivan su plasticidad y alta resistencia al quemado debido al alto contenido de arcilla plástica, lo cual ayuda a incrementar los índices de fundición.

Los sanitarios están hechos a través de la fundición de una pulpa o emulsión de minerales arcillosos, sílice y fundentes en agua más sustancias dispersantes como silicato soluble de sodio, carbonato de sodio o acido tánico (barbotina). En la pulpa o emulsión la viscosidad y la reología de la formulación cerámica es crítica en la economía del proceso. Los índices altos de fundición, los cuales son una medida de las propiedades de pérdida de agua de las arcillas usadas, son determinados por el tamaño de las partículas; las gruesas pierden agua más rápidamente.

La fórmula y análisis químicos típicos usados en UK y USA para la producción de cuerpos sanitarios se muestran en la tabla.

Tabla VI: Composición mineral y química típica de los cuerpos cerámicos (% en peso)

Mineral UK USA

Arcilla plástica, liviana 14.2 12.9

Arcilla plástica, oscura 6.8 13.8

Caolín 24.0 22.3

Feldespatos 31.0 33.7

Cuarzo 24.0 17.3

Total 100.0 100.0

Análisis Químicos

SiO2 65.6 65.6

Al2O3 22.7 22.7

Fe2O3 0.5 0.36

TiO2 0.22 0.65

CaO 0.58 0.72

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MgO 0.13 0.17

K2O 3.39 2.12

Na2O 1.6 2.41

LOI 5.83 6.21

Fuente: Roskill. The Economics of Feldspar

Los feldespatos son el principal constituyente de losas cerámicas de alta densidad sin lustre que tienen gran resistencia, y son, generalmente, usadas para pisos. Inicialmente, se utilizaban para exteriores debido a su apariencia, pero los fabricantes hicieron mejoras y estas losas aparecen como piedra natural o pulida. Son usadas frecuentemente en aeropuertos, hoteles, estaciones de ferrocarril, arcadas y otras áreas cubiertas de shopping.

Los feldespatos y sienita nefelina son usados en la producción de losas para piso y paredes. La más baja fusibilidad y mejor acción fundente de la sienita nefelina permite la formulación de las losas que maduran a más bajas temperaturas.

En losas para paredes, el uso de la sienita nefelina en preferencia al feldespato potásico disminuye la absorción y la expansión de la humedad mientras que aumenta la resistencia mecánica y la pérdida. Las losas para piso que incluyen sienita nefelina más que feldespatos, muestran menos variación en la expansión térmica.

Porcelana

La porcelana es un término general usada para algunas cerámicas blancas, como cerámicas para mesa, que puede ser dividida en porcelana, porcelana de hueso, y porcelana vítrea. Las porcelanas contienen hasta 60% de caolín, 10% de arcilla plástica, 15% de sílice y 15% de fundente.

Tabla VII: La composición típica de una porcelana

% ( en peso)

Caolín 30 Arcilla plástica 10 Sílice 20 Feldespatos 30 Otros 10

La porcelana de hueso contiene 25% de caolín, 50% de ceniza de hueso y 25% de fundente. La translucidez y blancura del producto terminado son críticas, como en las porcelanas, y, además, se requiere una alta calidad de las materias primas usadas. Asimismo, deben se especifican bajos contenidos de hierro para los materiales empleados en porcelana de hueso debido a que el hierro afectaría el color final del producto.

La porcelana vítrea puede contener entre 20 y 30% de caolín, con 20 a 30% de arcillas plásticas, 30 a 40% de sílice, 15 a 25% de fundente y hasta 3% de talco. La porcelana vítrea es una cerámica fuerte no porosa usada en sanitarios y hotelería. Como en las cerámicas rojas para sanitarios, los sanitarios vítreos requieren formulaciones con una viscosidad y reología cuidadosamente controlada.

Cerámica de Alta Densidad

Las cerámicas de alta densidad contienen una alta proporción de arcillas plásticas, particularmente caolín, y una típica composición contiene 50% de caolín, 20% de arcillas plásticas, 20% de feldespatos y 10% de sílice. Los productos cerámicos de alta densidad no queman blanco y son densos, no porosos, y susceptibles de sufrir shock térmico durante el quemado.

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Cerámica Eléctrica

Las formulaciones para porcelana eléctrica contienen, típicamente, 20% de caolín, 30% de arcillas plásticas, 20% de sílice y 30% de fundentes. Cerámicas de cordierita eléctrica son hechas a partir de mezclas de arcillas, alúmina y talco. El criterio principal que determina la selección de minerales y su formulación exacta son la resistencia eléctrica o conductividad y las propiedades dieléctricas.

Los productos hechos con porcelana eléctrica incluyen partes de tubos electrónicos al vacío, selladores de cerámica-metal, aislantes de bujías, aislantes de alta frecuencia para líneas de transmisión. Las cerámicas de porcelana eléctrica no deben doblarse durante el quemado, y deben ser completamente vítreas para enfrentar las altas temperaturas de hasta 1.180ºC.

La sustitución de sienita nefelina por el feldespato potásico en la formulación de cuerpos para porcelanas eléctricas incrementa el rango de temperaturas de quemado permitidas, la resistencia, el encogimiento a bajas temperaturas de quemado, y reduce la absorción. Los feldespatos son agregados como fuente de alúmina para incrementar la resistencia mecánica del cuerpo, para dar elevada resistencia dieléctrica y térmica, y para incrementar la resistencia química y abrasiva y el grado refractario del cuerpo. Se utiliza feldespato potásico de alta calidad debido a que su alto contenido de álcalis es esencial para asegurar que el producto final sea muy vítreo. Asimismo, si el contenido de sodio es muy elevado, tiene un efecto negativo en las propiedades eléctricas de la porcelana.

Tabla VIII: Formulación típica para porcelana eléctrica vítrea a baja temperatura

% ( en peso)

Sienita Nefelina 54 Caolín 24 Arcilla plástica 16 Pedernal 6

Otras cerámicas

Se ha desarrollado un nuevo campo de cerámicas como resultado de la tecnología aplicada al desarrollo de partes de motores de turbinas cerámicas, herramientas de corte, y partes de desgaste. Estas aleaciones cerámicas duras contienen alúmina, zirconio, silicio, y nitruros y carburos de boro, y exhiben una propiedad mecánica, eléctrica, óptica y magnética superior. Los feldespatos no se utilizan usualmente en estos tipos de cerámicas.

Feldespato y Sienita Nefelina para la Industria de Esmaltes

Los esmaltes son coberturas vítreas que son fundidas en un substrato que produce un producto final duradero. Los esmaltes son empleados para cubrir metales, o cerámicas, que son coberturas similares a las anteriores aplicadas a cuerpos cerámicos. En ambos casos, su aplicación los hace químicamente inertes, resistentes al calor, y además provee una terminación decorativa.

Esmaltes para cerámicas

Los esmaltes para cerámica son frecuentemente clasificados en función del principal constituyente, con o sin contenido de plomo. Asimismo, se describen por su temperatura de quemado y madurez. La temperatura de madurez es alcanzada mientras el esmalte no sólo se funde sino que fluye suavemente sobre la superficie del artículo, y los defectos como burbujas o agujeros desaparecieron. Las cinco principales categorías de esmaltes cerámicos son: mayólica, cerámicas rojas, porcelana de hueso, sanitarios, y porcelana. La siguiente clasificación define las temperaturas de maduración de los esmaltes:

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Mayólica 900-1050ºC

Cerámicas rojas 1100-1150ºC

Porcelana de hueso 1100-1200ºC

Sanitarios de arcillas refractarias 1200-1250ºC

Porcelana 1300ºC- en adelante

Tanto los esmaltes mayólicas o de cerámicas rojas pueden o no contener plomo, si bien los esmaltes de alta madurez son siempre libres de plomo.

Tabla IX: Composición de los típicos esmaltes (% en peso)

Al2O3 SiO2 B2O3 PbO CaO K2O/Na2O Otros

Barnices para cerámica de barro con plomo

4-10 45-85 10-24 4-12 12 máx. 10 máx. --

Barnices para cerámica de barro sin plomo

8 67 8 -- 7 7 ZnO 1.5 MgO 1.5

Barnices opacos sin plomo 3 60 13 -- 7 8 MgO 1.0 ZrO2 7.0

Barnices cristalinos -- 56 19 -- 12.5 12.5 -- Fuente: Roskill. The Economics of Feldspar

Un esmalte de porcelana bruto contiene 40% de sílice, 35% feldespatos, 15% caolín, 5% dolomita, y 5% talco.

Los esmaltes para losas requieren una amplia gama de colores, terminaciones superficiales y deben ser adecuados para su uso en cuerpos de poco espesor que son cubiertos de un solo lado.

Los artefactos sanitarios están cubiertos con un esmalte duro, resistente a la abrasión, de alto brillo. Estos barnices pueden ser blancos o estar en un rango de colores que debe ser reproducible no sólo de hornada en hornada sino también entre otros artículos manufacturados desde barnices vítreos y hasta plásticos.

Los esmaltes son frecuentemente rociados sobre las piezas de cerámica verde. El uso de esmaltes quemados simples reduce el manipuleo de grandes piezas sanitarias, y reduce los costos de la energía y los tiempos del proceso de producción.

Tabla X: Típica formulación para esmaltes para sanitarios

Composición química (%)

K2O o Na2O 6 CaO 6 ZnO 5 MgO 4 BaO 2 Al2O3 5 SiO2 70 ZrO2 5 Minerales Feldespato sódico 30 Pedernal 15-17 Carbonato de calcio 12 Carbonato de bario 10 Opacador 10

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Pirofilita 8 Arcilla 7-8 Talco 1


Los aislantes de porcelana vitrificados son cubiertos con esmaltes blancos sin plomo.

Esmaltes para metales

Las coberturas de esmalte para porcelana son frecuentemente aplicadas al metal en dos pasos; una cobertura molida y una cobertura de revestimiento. La cobertura molida es formulada para producir una unión fuerte entre el substrato de metal y el lustre. Esta cobertura debe ser porosa para permitir la liberación de gas durante la aplicación de la cobertura de revestimiento. Asimismo, es formulada para producir una terminación decorativa, y para dar opacidad y resistencia al ataque químico.

Un desarrollo importante que redujo la demanda de fritas en los años recientes es la utilización de coberturas simples (aplicación directa de las fritas), lo cual produce la terminación requerida sin la necesidad de una cobertura molida intermedia.

Una buena adhesión entre la cobertura molida y el metal depende de la condición del substrato. La cobertura de níquel es frecuentemente aplicada al metal limpio para lograr una buena unión. En coberturas simples de lustres, el tratamiento del níquel es esencial.

Los deslizantes de coberturas molidas, que son espolvoreados con una fineza de 95% menor a 74, son aplicados a través de pulverizadores o baños. Las coberturas de revestimiento, que son reducidas a 98%

menor a 44 son aplicadas por pulverizadores, baños o pulverizadores electroestáticos.

Las fritas de esmaltes son fabricadas a través de la fundición en hornadas de materias primas, los cuales consisten principalmente de cuarzo, feldespatos, y bórax, para fabricar vidrio. El vidrio fundido es apagado a través de su derramamiento en rollos fríos o en agua, que produce un vidrio friable conocido como frita. Por las ventajas del proceso de apagado, la frita es fácilmente reducida, húmeda o seca, a una forma polvoreada. En los esmaltes para hojas de acero convencionales, la frita es espolvoreada en húmedo en una suspensión de arcilla y electrolitos que forman una suspensión estable, o deslizante. Las fritas son espolvoreadas en seco para la subsecuente producción de deslizantes, y para procesos en seco de hierro fundido y esmaltes electroestáticos.

La mayoría de los esmaltes son empleados para prevenir el enmohecimiento de las hojas de acero y el hierro fundido, y para hacer un artículo final más atractivo. Otros metales son a veces esmaltados como el aluminio, el cobre, el oro y la plata. Además de la resistencia a la oxidación, los esmaltes son aplicados para impartir resistencia al ataque químico, para dar resistencia al shock térmico y a la abrasión, y para aislación eléctrica. Los productos que son más comúnmente esmaltados son los artefactos del hogar como cocinas, estufas de fuel sólido, refrigeradores, freezers, lavarropas y secarropas, y lavadora de platos. Los artefactos domésticos dan cuenta del 85% de la demanda de esmalte para porcelana. El esmalte también se aplica a baños de hierro fundido y hojas de acero, sanitarios, utensilios de cocina, plantas químicas, tanques de agua caliente, silos, paneles y señales arquitectónicas. El uso de esmaltes en la fabricación de joyería, ha declinado.

Las fritas de esmalte vítreo que se aplican a las fundiciones de hierro son quemadas a menores temperaturas que aquellas aplicadas al acero. Generalmente, contienen una alta proporción de los feldespatos como fundente para bajar la blandura y las temperaturas de fusión.

El uso de feldespatos es de gran importancia en la formulación de esmaltes vítreos, en los cuales constituye entre el 25-50% de la mayoría de las hornadas.

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Los feldespatos es el principal material usado para añadir alúmina a la hornada. También introduce sílice que es fácilmente fundible y agrega potasio a un precio menor que usando cualquier otro material.

La alúmina es particularmente deseable en esmaltes vítreos porque tiene una expansión relativamente alta que permite una buena adhesión al substrato del metal. Los feldespatos usados en esmaltes vítreos deben quemar blanco y pueden contener sólo una pequeña cantidad de óxidos de hierro.

Los feldespatos potásicos son, generalmente, usados en esmaltes vítreos porque los sódicos causan exfoliación en las formulaciones de esmaltes que son enteramente satisfactorias cuando incorporan feldespato potásico.

Los feldespatos usados en la producción de fritas de esmaltes vítreos son molidos en malla 120-140. Baja la temperatura de fundición a 1250-1300ºC e incrementa la velocidad de la operación de fundición. Los feldespatos influencian en la viscosidad del esmalte y permite la producción de lustres duros y blandos.

Feldespato y Sienita Nefelina como Cargas

Comparado con la industria del vidrio y la cerámica, las cargas representan un pequeño pero importante mercado para materiales feldespáticos, principalmente sienita nefelina.

La principal área de aplicación de feldespatos y sienita nefelina como carga es en pinturas, que da cuenta del 85-90% del consumo total. Los plásticos, cauchos, adhesivos y selladores son responsables del resto.

Tabla XI: Propiedades típicas de los feldespatos grado carga

MINSPAR

3 4 7 10 Forma de partículas Sub-angular Sub-angular Sub-angular Sub-angular Humedad (%) 0.1 0.1 0.1 0.1 Índice de refracción 1.53 1.53 1.53 1.53 Dureza (Moh’s) 6.6 6.6 6.6 6.6 Área específica 0.8-0.9 1.0-1.2 1.5-1.6 3.9-4.0

Tamaño de partículas () 12 8 4.8 3.2

PH (10% sólidos) 8.7 9.3 9.3 9.3 Peso específico 2.6 2.6 2.6 2.6 Absorción de aceite (ASTM D-281-31)

22 25 28 30

Fuente: Roskill. The Economics of Feldspar

Una carga, ideal, debe ser blanda, libre de arena, inerte e insoluble, tiene un alto índice de refracción, bajo peso específico, tamaño y forma de partículas finas, y distribución del tamaño de partículas adecuado para el producto en el que se va a utilizar. La consistencia en la distribución del tamaño de partículas es especialmente importante dado que la carga debería constituir tanto como la mitad del peso del producto final.

Los materiales feldespáticos tienen ventajas comparados con otras cargas alternativas por sus propiedades. Poseen un buen brillo en seco, buena dispersión, es inerte, tiene estabilidad del pH, resistencia a los ácidos y baja absorción de aceite.

Los feldespatos usado como una carga funcional y extendedor en las industrias de pintura, plástico, caucho y selladores ha evolucionado tiempos recientes como un aplicación que mejora el rendimiento de los productos. En estos usos, los feldespatos compiten con otros minerales y la sienita nefelina y requiere mayores niveles de investigación y esfuerzos de comercialización técnica. Los productos de feldespatos desarrollados para estos mercados deben cumplir con las siguientes especificaciones: brillo seco,

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absorción de aceite, índice de molienda Hegman, distribución de tamaño de partículas, área específica, y densidad bruta o suelto.

Un problema con el uso de los feldespatos en las aplicaciones como carga es el posible contenido de sílice, especialmente en productos finamente molidos. Los problemas ocasionados por la inhalación de partículas finas de sílice incluyen silicosis y agente cancerígeno, llevaron a la adopción de legislación que regula el monto de sílice finamente molido encontrado en los lugares de trabajo. Esta situación ha sido benéfica para el desarrollo del mercado de carga de sienita nefelina. Los mercados previamente dominados por la sílice se abrieron a la sienita nefelina que no contiene sílice.

El mercado de carga es muy pequeño en comparación con otros minerales de carga como el del caolín y el del talco. El consumo de arcilla común y carbonato de calcio molidos como carga es aún mayor.

Pintura

Las pinturas y las coberturas se componen de polímeros, pigmentos, solventes y aditivos. Los polímeros usados son, generalmente, productos de bajo brillo de poliéster, acrílico, epoxi, poliuretano, vinilo, o álcida. Los pigmentos son usualmente blancos o coloreados por los óxidos, los pigmentos extendedores también son aptos como cargas. Los solventes son agentes volátiles, incluyendo el agua, usados para combinar otros materiales en una forma usualmente líquida adecuada para esta aplicación. Los diversos aditivos son empleados para acelerar el secado, prevenir el crecimiento de hongos, suspender pigmentos en el solvente y mojar la superficie donde la pintura se va a aplicar.

La selección de pigmentos y extendedores depende de ciertas propiedades físicas como la brillantez, el tamaño y forma de las partículas, la dispersión, absorción de aceite, viscosidad, y resistencia a los químicos, calor y humedad. Las propiedades principales requeridas para el pigmento mineral extendedor se resumen seguidamente.

Brillantez: para dar a la pintura brillo y color blanco

Absorción de aceite: Para controlar el agregado de carga

Distribución del tamaño de partículas: Para controlar la densidad del empaque, la resistencia a la abrasión y el poder de extenderse.

Viscosidad: Para controlar la tixotropía, estabilidad y resistencia a la sedimentación

La mayoría de las cargas minerales usadas en pintura son carbonato de calcio, caolín y talco. Otros minerales de carga comunes incluyen baritina, bentonita, y mica, que encuentra uso en pinturas especiales para uso externo y para aplicaciones con resistencia a la corrosión.

Los feldespatos y la sienita nefelina pueden ser usados tanto en pinturas para interiores como para exteriores, y en formulaciones de pinturas al agua o basados en aceite. Estas cargas son adecuadas para su uso en tinturas y barnices traslúcidos, como también en coberturas pigmentadas.

Las propiedades benéficas de los feldespatos y la sienita nefelina que son de interés para la industria de la pintura son:

Buena dispersión

Inercia química

PH estable

Provee de una buena integridad al film, resistencia a la abrasión, al ataque químico y a ponerse gredoso

Alta brillantez seca y baja resistencia a la tinta

Excelente retención de la tinta

Resistencia al congelamiento

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Baja viscosidad a altas cargas de pigmentos y baja demanda de vehículos

Los feldespatos y la sienita nefelina finamente molida hacen efectivas las cargas en pinturas. Son químicamente inertes, no son fotos reactivas y tienen una buena brillantez en seco. Su inercia y, por tanto, su resistencia al ataque por lluvia de ácidos, los hacen más adecuados para su uso en pinturas de exteriores que, por ejemplo, el carbonato de calcio. Las arcillas como caolín, y sílice (generalmente bajo la forma de diatomita) compiten con los materiales feldespáticos como extendedores en las pinturas de exteriores. Las pinturas de interiores usan, dado que son menos demandantes por su condición, carbonato de calcio como extendedor.

Tanto los feldespatos como la sienita nefelina están siendo crecientemente populares como extendedores para su uso en pintura. Proveen resistencia al resquebrajamiento, expansión térmica y shock térmico.

La pintura o cobertura perfecta protegerá el substrato del agua y el ataque químico, no se barniza, no se raja, ni resquebraja ni se pela y retendrá su color original dado que no se pone gredoso o congela. Muchas de estas propiedades están asociadas con los sólidos en la pintura; los pigmentos, cargas y extendedores. Después de una larga exposición, las pinturas pueden perder algo de su color y brillo, y su apariencia estética. Frecuentemente este es el resultado de ponerse gredosa o congelarse. Sin embargo, los productos con contenido de feldespatos y sienita nefelina muestran una fuerte resistencia a estos efectos. Cuando la integridad del film se deteriora, la sienita nefelina y los feldespatos producen una greda blanca que no se amarillenta con la exposición exterior.

En pintura, el color de la carga es particularmente importante. Los productos con sienita nefelina o el feldespato no poseen un color sutil gris, rosa, crema, o piel, usualmente asociados a las otras cargas minerales y extendedores.

El feldespato molido entre 20 y 30 está usándose crecientemente como una carga alternativa del carbonato de calcio. Las pruebas han indicado que el feldespato es más adecuado en pinturas usadas en ambientes ácidos, en particular, pinturas de exteriores, pinturas anticorrosivas, lechada y estuco. Algunas pinturas con contenido de carbonato como carga se decoloraron cuando entran en contacto con la lluvia ácida. Esto se debe a la reacción química entre el ácido y los carbonatos para formar yeso.

Las cargas minerales en pintura tienen un rango que va desde menos del 10% en pintura satinada hasta el 20% en el caso de pintura de interiores con terminación mate. Los tipos y cantidades de cargas usadas en pinturas dependen de ciertos factores, incluyendo la disponibilidad de la carga, costos y la preferencia del consumidor. En UK y Norteamérica existe una preferencia por las pinturas satinadas y semisatinadas, y generalmente están cargadas con arcillas. En algunos países continentales de Europa, los consumidores prefieren las pinturas mate y semimate, y las cargas más usadas son los carbonatos.

Plásticos

Comparado con la industria de la pintura, la de plásticos representa un mercado mucho menor para las cargas feldespáticas.

Los minerales componen los plásticos como extendedores inertes de bajo costo y como refuerzo. Los costos de las materias primas, sin embargo, no son lo único determinante para la economía del plástico. En muchos casos, los minerales extendedores también proveen ciertas propiedades activas, y son preferidos a las cargas funcionales.

Las importantes propiedades de los minerales usados como cargas funcionales en la industria del plástico se muestran en la tabla. El tamaño y distribución de las partículas, la forma y el área superficial son los principales factores que afectan el rendimiento de la carga. La dispersión y la absorción afecta la economía y facilita el proceso. La temperatura de deflexión es crítica en estirenos, polipropilenos, y poliolefinas,

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generalmente la estabilidad dimensional es importante en compuestos moldeantes fenólicos, y la resistencia al fuego es requerida en el mercado automotor y de construcción.

Tabla XII: Principales minerales industriales usados en plásticos

Mineral Industria consumidora Funciones

Trihidrato de alúmina ABS,TPES, LDPE, PVC, epoxi, fenólicos, PU

Proveniente de la bauxita; extendedor, retardante de fuego, extinguidor de humo.

Baritina PEU, PU Carga y pigmento blanco; incrementa el peso específico, resistencia química y a la fricción.

Carbonato de calcio ABS, fluoroplásticos, poliolefinas, PP, PS, PVC, epoxi, fenólico, TPES, PU

Carga más ampliamente usada, fácilmente mojada.

Feldespato/sienita nefelina

Acrílico, celulosa, PP, PS, PVC, epoxi, PEU

Carga especial, se humedece y dispersa fácilmente, permite la traslucidez y transparencia; resistente química y al clima.

Caolín Nylon, poliolefinas, PU, PVC, PUE, TPES

Se usa un amplio volumen, grado calcinada e hidratado; amplios usos en cables de PVC, SMC, BMC, y piso de vinilo, modificadores reológicos; reducción de costos, mejoras en la terminación.

Mica ABS, fluoroplásticos, nylon, PC, TPES, PP, poliolefinas, termoestables

Escamas de refuerzo, mejora las propiedades eléctricas, térmicas y mecánicas; bajo costo.

Sílice ABS, poliolefinas, PS, PVC. TPES, PU, epoxi

Condensa sistemas líquidos, agente tixotrópico, agente aplanador.

Talco Nylon, poliolefinas, PVC, fenólico, PU, PS, PP

Amplio volumen usado, elevada rigidez, resistencia a la tracción, y resistencia al arrastre.

Wollastonita Nylon, PC, TPES, PS, poliolefinas, termoestables

Mejora la resistencia, menor absorción de humedad; mejora las propiedades eléctricas, refuerzo.

Fuente: Roskill, the Economics of Feldspar

Las amplias aplicaciones para los minerales en plásticos son en termoplásticos más que en plásticos termoestables. Tanto el PVC como el PP, dos de los principales plásticos, frecuentemente llevan altas cantidades de cargas.

El feldespato y la sienita nefelina pueden ser incluidas en cargas elevadas como el 33% en hojas de PVC flexibles o 23% de filmes soplados de PVC rígido. También son usados en cargas menores y, en menor cuantía en acrílicos, celulosa, polipropileno, poliestireno, epoxi y polietileno no saturado. Tienen ventajas de ser fácilmente mojados y dispersos en el compuesto y permiten transparencia o al menos traslucidez en el producto. Proveen resistencia al clima y al ataque térmico. Mantienen, sin embargo, cargas especiales más que cargas a granel y el volumen consumido es limitado.

Los productos de sienita nefelina, cuando son tratados con un adecuado agente de unión, exhiben buenas propiedades de refuerzo en muchas resinas plásticas. Estos productos tienen un índice de refracción cercano a muchos polímeros, especialmente PVC, y pueden ser usados como carga en bajas cantidades donde el producto final es totalmente transparente. El uso de sienita nefelina como carga no afecta el color del producto plástico, y es posible una carga elevada sin cargas adicionales de pigmentos.

Los productos finales son diversos, artículos de poliéster para microondas y grandes alimentadores de animales, mosaicos vinílicos para alto tráfico, cava de PVC base para moldeo, poliacrilatos corrugado para techo, señales de poliéster y fachadas de construcción entre otros.

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Goma, selladores y adhesivos

El feldespato y la sienita nefelina encontraron un uso limitado en los años recientes como carga para su uso en compuestos de goma y productos similares.

Los selladores proveen una unión elástica soportante de carga lo cual puede actuar también como barrera para el polvo, la suciedad, la humedad y los químicos. Los selladores también actúan como cargas de espacios, y pueden reducir ruido y vibraciones, y aislar. Los adhesivos, por otra parte, unen superficies. Existe, además, un considerable superposición entre las categorías de adhesivos y selladores, y estos materiales son aquellos usados en la manufactura de plásticos, pinturas y goma sintética.

Si bien una gran variedad de cargas minerales es empleada en la industria de adhesivos y selladores, los carbonatos son predominantemente utilizados. Otros minerales usados son el talco, el caolín y la mica.

Grados especiales de feldespato y sienita nefelina se emplean como cargas en un amplio rango de productos como aquellos utilizados en la industria automotriz. Los productos incluyen goma siliconada, relleno de neopreno, y adhesivos PVA. El feldespato y la sienita nefelina son también usados en productos de goma de estireno butadieno (SBR) para la industria de la construcción. En el procesamiento de la goma la sienita nefelina y el feldespato molido tienen similares propiedades a la sílice, son más baratos y, generalmente, más blancos.

El índice de refracción del feldespato, de 1.53, permite la producción de adhesivos que sean claros o traslúcidos. Esto es particularmente importante en adhesivos para madera, y selladores para vidrio.

Los minerales feldespáticos representan una muy pequeña y especializada parte del mercado total de cargas minerales usadas en este sector, los índices de crecimiento son probablemente más elevados que los pronósticos para toda la industria. La demanda de la industria automotriz de productos de goma siliconada y de neopreno se espera aumenten fuertemente en el futuro, si bien parte de una base pequeña.

Feldespato y Sienita Nefelina para Electrodos de soldadura

El feldespato y la sienita nefelina son usados por sus propiedades fundentes en la cobertura de electrodos de soldaduras. Si bien la acción fundente que los materiales feldespáticos proveen es importante sólo crea una pequeña demanda de estos materiales.

El feldespato y la sienita nefelina combinadas son usados en moldes de escoria en fundentes y pueden formar entre 5 y 10% del total de la mezcla en seco. En la soldadura de arco, el calor intenso del arco eléctrico une la base del metal y el electrodo. Los fundentes son usados en tres tipos de soldadura de arco: arco de metal manual, gas de metal inerte y arco sumergido. También se usan en soldaduras de electro-escoria, donde la resistencia eléctrica de la escoria prevé el calor para mantener la fundición de la escoria y para fundir la soldadura y el metal de base. Las soldaduras de electro-escoria no es un proceso de arco, generalmente usado en la soldadura de secciones gruesas de metal.

El feldespato es más comúnmente utilizado en la soldadura de arco manual de metal, y es incorporado en la mezcla en seco para electrodos cubiertos. El proceso es el más popular para las soldaduras de aleaciones ferrosas en el trabajo del acero, construcción de naves, industria de manufacturas en general. El feldespato actúa como un estabilizador del arco y ayuda en la protección de la pileta de soldadura. Cuando se usa con una baja cantidad de electrodos de hidrógeno, disminuye la influencia de la humedad. El incremento del contenido de potasio del feldespato mejora la estabilidad del arco. Cuando se usa una corriente alterna, los iones de potasio en la columna del arco permiten la re-ignición del arco cuando la corriente se interrumpe.

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Recíprocamente, cuando los silicatos de sodio son usados con una corriente directa permiten una elevada estabilidad del arco, y puede utilizarse equipamientos más baratos dado el bajo voltaje que puede usarse en un circuito abierto. En general, los soportes de silicatos de potasio son más populares dado que producen un arco más suave.

Un fundente para soldaduras ideal debería tener un tamaño de partículas consistente que, usualmente,

no exceda los 250 para evitar características imprevisibles de la soldadura. El tamaño de partículas

estándar es de 70. El fundente debería también ser relativamente inerte con el ligante de silicato alcalino.

El consumo futuro de feldespato en electrodos para soldadura está relacionado con la industria del acero. Las soldaduras son usadas principalmente en la fabricación de naves, de vehículos, trabajo de acero estructural, construcción e ingeniería civil, y en la manufactura de ollas, cilindros, y otros vasos.

Feldespato y Sienita Nefelina para la Industria de los Abrasivos

Los abrasivos son sustancias usadas para triturar, pulir, raspar, blanquear, limpiar y remover materiales sólidos a través de una acción de fricción o de impacto. El feldespato es usado en abrasivos y jabones blanqueadores por su fractura granular y su dureza intermedia. El feldespato tiene hendiduras en dos direcciones, lo cual causa que forme partículas puntiagudas, arenosas y lo suficientemente duras para raspar y para aflojar las acumulaciones de la superficie, pero suficientemente blanda para evitar dañar el artículo que está siendo limpiado.

La anortita es preferida por su uso en polvos blanqueadores. Ellos reemplazan a la arena silícea para esta aplicación porque son menos duras y, además, es menos probable el resquebrajamiento del vidrio o de la superficie esmaltada.

El tamaño del grano de los abrasivos va en un rango entre 100 o más grueso para polvos blanqueadores

pesados a menos de 2 para su uso en compuestos para pulido. El material debe ser dimensionado con exactitud para prevenir el resquebrajamiento por granos muy gruesos o la falta de acción abrasiva por granos muy pequeños.

Las cantidades de feldespato usadas en abrasivos son pequeñas.

Otras Aplicaciones para el Feldespato y la Sienita Nefelina

Existen muchas aplicaciones para materiales feldespáticos en bruto.

Producción de alúmina

En la ex-URSS, la alúmina para la reducción a metal aluminio primario se produce en una amplia escala por la extracción a partir de la sienita nefelina más que la bauxita, la cual es la principal fuente en el resto del mundo. La razón por este uso poco convencional de la sienita nefelina y la producción de alúmina a partir de esta fuente fue un imperativo estratégico en la ex - URSS para evitar la dependencia de las importaciones de bauxita, o alúmina.

En USA, que tiene restringidos depósitos de bauxita grado metalúrgico, hubo extensas investigaciones y una planta piloto para la producción de alúmina a partir de la caolinita.

Es probable que este uso disminuya en importancia en el futuro por el cambio de política de Rusia.

Agregados para caminos

La anortita se usa en otros países como agregado para caminos. Es un mercado de bajo valor para el feldespato y de baja calidad.

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Otros usos

Pequeñas cantidades de materiales feldespáticos son usadas como extinguidores de fuego en la industria de fósforos, en las mezclas de ladrillos, en gránulos para techado y balasto de ferrocarril.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

3.1. Feldespato “grado vidrio”

En el feldespato “grado vidrio” no se requieren altos niveles de molienda, generalmente malla 20-40.

Tabla XIII: Calidades y especificaciones para el feldespato “grado vidrio”

Vidrio F-20 % Vidrio C-20 % Vidrio G-40 % Vidrio (c/aplita) %

SiO2 68.20 68.90 67.70 63.10

Al2O3 22.00 18.75 18.50 22.00

Fe2O3 0.10 0.07 0.10 max 0.10

CaO 5.60 1.85 0.90 5.60

MgO Indicios Indicios Indicios Indicios

K2O 3.00 3.85 4.10 3.00

Na2O 6.00 7.15 7.00 6.00

LOI 0.20 0.13 0.25 0.20

Análisis de tamices acumulado sobre:

16 mallas 0.1 0.40 0.00

20 mallas 8.2 8.00 1.50

30 mallas 12.0 15.00

40 mallas 49.00 1.75 50.00

50 mallas 85.5 81.00 97.00

100 mallas 98.8 96.10 61.00 100.00

200 mallas 97.50

Fuente: k -T Feldspar Corp., USA, 1995

3.2. Feldespato “grado cerámico”

El feldespato que se utiliza como fluidificante en la producción de cerámicos requiere un nivel de molienda inferior a malla 200, libre de calcita y un porcentaje de retención sobre tamiz no mayor del 1,5% al 2%.

En la fabricación de vajilla, el contenido máximo de óxido de hierro es del 0.1%. Las especificaciones químicas son menos rígidas en el caso de esmaltes, pisos, etc.

Tabla XIV: Calidades y especificaciones para el feldespato “grado cerámico”

Cerámica NC-4 % Cerámica C-6 % Cerámica G-200 % Cerámica K-200 %

SiO2 68.15 68.70 67.00 67.10 Al2O3 10.00 19.50 18.30 18.30 Fe2O3 0.067 0.07 0.08 0.07

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CaO 1.60 0.90 1.02 0.36 MgO Indicios Indicios Indicios Indicios K2O 4.00 4.10 10.50 10.10 Na2O 7.00 7.20 2.85 3.80 LOI 0.10 0.25 0.20 0.26

Fuente: K-T Feldspar Corp., USA

3.3. Feldespato “grado carga”

Tabla XV: Especificaciones para el feldespato "grado carga"

MINSPAR 3 Minspar 4 Minspar 25 Minspar 7

Coeficiente de brillo 89.6 91.4 91.5 92.2 Densidad aparente (libra/pie3) Suelta 44 40 40 38 Compacta 70 60 60 55 Contenido de humedad 0.1 0.1 0.1 0.1 PLI 8.7 9.3 9.3 9.3 Absorción de aceite (ASTM) 16-17 18-19 19-20 21-23 Distribución granulométrica (% más fino que): 74 micras 99.6 100 100 100 44 micras 96 99.95 100 100 30 micras 87 94 99 100 20 micras 72 88 96 100 10 micras 41 60 70 90 5 micras 19 30 35 55 Partícula media en micras 12 8 7 4.8 Superficie específica 0.8-0.9 1.0-1.2 1.2-1.4 1.5-1.6

Fuente: K-T Feldspar Corp. USA, 1995.

3.4. Especificaciones internacionales

Estados Unidos

C371 -09 Método de prueba para el análisis del tamiz de paño de alambre de polvos cerámicos no plásticos.

C146-94a (2014) Métodos de prueba para el análisis químico de arena para vidrio.

C242-01 (2007) Terminología de loza blanca de cerámica y productos relacionados.

C1145-06 Terminología de cerámicas avanzadas.

Alemania

DIN 51083-7:2002 Determinación de óxido de calcio en aluminosilicatos de cerámica fina.

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PARTE II: LA ACTIVIDAD DEL MINERAL EN LA ARGENTINA

1. CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA

La Asociación Europea de Productores de Feldespato (EUROFEL), creada por las principales empresas mineras de Italia, España, Francia, Alemania, Suecia, Finlandia y Portugal, ha tipificado las materias primas feldespáticas en tres categorías, en función de su contenido en álcalis y alúmina:

Arenas feldespáticas álcalis < 6% - alúmina < 8% Feldespato pegmatítico álcalis > 6% - 8% < alúmina < 14% Feldespato álcalis > 6% - alúmina > 14%

Los feldespatos conforman un grupo de minerales constituidos por sílice, alúmina y variable contenido de óxidos de sodio, potasio y calcio. Composicionalmente se distinguen tres tipos extremos; uno potásico denominado ortoclasa, uno sódico o Albita y uno cálcico o Anortita.

Para los productos comerciales la composición por lo general se debe ajustar para mantener sus características constantes, siendo este un requisito importante para las industrias consumidoras. De esta manera los feldespatos se comercializan como potásicos, sódicos y calcosódicos de acuerdo con el óxido alcalino que predomine en su fórmula.

En cuanto a las normas utilizadas en el mercado de los feldespatos molidos las mismas se limitan a las establecidas entre el proveedor y consumidor. Se rigen por especificaciones químicas y físicas. Ello es válido para el mercado nacional y sudamericano.

1.1. Producción

El feldespato en la Argentina, aporta a la producción de minerales no metalíferos el 1,19% medido en toneladas y el 2% en términos de valor bruto de la producción. La producción se encuentra localizada en las provincias de Córdoba, La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis. En el último año, se registró producción de feldespato en Córdoba (58%), San Juan (36%) y San Luis (6%). En dicho año, alcanzó las 164.000 toneladas por un valor de producción de $4.094.788 a precios de 1992.

Córdoba58%

San Juan36%

San Luis6%

La Rioja0%

Producción de feldespato. Participación 2014.

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Tabla XVI: Producción de feldespato por provincia (t.)

Provincias Producción por provincia (en toneladas)

2010 2011 2012 2013 2014

CORDOBA 120.000 122.000 190.000 150.000 95.000

LA RIOJA 9.486 10.245 4.070 0 84

SAN JUAN 56.949 58.315 58.374 64.794 58.315

SAN LUIS 30.778 26.161 21.452 11.641 10.477

TOTAL 217.213 216.721 273.896 226.435 163.876

Var/año -0,23% 20,87% 20,96% -38,17%

Fuente: Estadística Minera de la República Argentina

La producción de feldespato en el período 2001-2010, tuvo un promedio de producción medido en toneladas de 161.229. En el año 2007, se observa un salto cuantitativo en la producción con un aumento del 41,44% basado en el incremento de lo obtenido en las provincias de San Juan, que multiplica por 5 sus volúmenes y Córdoba que duplicó su producción.

En 2008 la producción cayó un 32,39% como consecuencia de la merma en la producción de la provincia de San Luis, que pasó de extraer 108.000 t a 26.000 t, es decir una reducción de 4 veces su producción hasta ese año. De todos modos, en el 2007 se observa el mayor volumen obtenido por la provincia, siendo su promedio de producción cercano a las 40.000 toneladas en el período 2001-2014.

Entre los años 2011 y 2014, el promedio de producción fue 176.168 toneladas, con un importante salto en 2012 respecto al año anterior, del 20.87%. En los años siguientes, la producción se contrajo un 20,96% (2013/2012) y 38,25% (2014/2013), no superando las 170.000 toneladas en 2014; parte se explica por la contracción en la provincia de Córdoba y la reducción a la mitad en San Luis. La Rioja no registra producción declarada desde 2013.

Tabla XVII: Variación de la producción 2001-2014 (t.)

AÑOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Total Producción 48.522 82.642 90.856 125.684 151.307 170.728 191.562

Var/año

41,29% 9,04% 27,71% 16,93% 11,38% 41,44%

Series1; 2001; 48.522,00

Series1; 2002; 82.642,00

Series1; 2003; 90.856,94

Series1; 2004; 125.684,00

Series1; 2005; 151.307,00

Series1; 2006; 170.728,00

Series1; 2007; 291.562,00

Series1; 2008; 220.234,00

Series1; 2009; 213.550,52

Series1; 2010; 217.213,00

Series1; 2011; 216.721,00

Series1; 2012; 273896

Series1; 2013; 226435

Series1; 2014; 163792

años

Produccion feldespato 2001-2014

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Tendencia de producción

La producción de Argentina acompaña la tendencia mundial en casi toda su traza en el período 2001-2015. En 2007, el aumento de la producción local se explica por el aumento de la producción de San Juan en casi 5 veces respecto al año anterior.

A nivel mundial, la tendencia en el consumo de feldespato en la industria del vidrio, principal demandante está en retroceso por el incremento del reciclado de envases de vidrio, que disminuye la necesidad de fabricación de vidrio nuevo, junto a la competencia de otros productos como cartón, PVC, PET, etc., en el campo del envasado, son otros factores que afectan la demanda del mineral.

1.2. Características de los feldespatos de Argentina

En Argentina se producen actualmente feldespatos de tipo potásico y sódico en proporciones similares. Existen además importantes reservas de feldespatos calcosódicos. Los feldespatos potásicos por lo general se destinan a la industria del vidrio, principalmente al vidrio envase. El otro sector consumidor de este tipo de feldespato es la industria cerámica, principalmente la cerámica sanitaria, los fabricantes de fritas y la porcelana de mesa y eléctrica. En menor proporción consumen las industrias que producen fibra de vidrio, electrodos y en pequeña proporción en caucho y pintura.

El feldespato potásico grado cerámico de Argentina, con alto contenido en óxido de potasio (12 %) y bajo tenor en óxido de hierro (< 0,08), molido a malla 200, es el producto de mayor valor en el mercado de las cerámicas blancas y es muy valorado en el ámbito Sudamericano. Cumple ampliamente las especificaciones internacionales al respecto y se comercializa en valores accesibles para exportar.

AÑOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total producción 220.234 213.550 217.213 216.721 273.896 226.435 163.792

Var/año -32,39% -3,13% 1,69% -0,23% 20,87% -20,96% -38,25%

Evolico; 2001; 1,00%

Evolico; 2002; 41,29%

Evolico; 2003; 9,04%

Evolico; 2004; 27,71%Evolico; 2005;

16,93%Evolico; 2006; 11,38%

Evolico; 2007; 41,44%

Evolico; 2008; -32,39%

Evolico; 2009; -3,13%

Evolico; 2010; 1,69%Evolico; 2011; -0,23%

Evolico; 2012; 20,87%

Evolico; 2013; -20,96%

Evolico; 2014; -38,25%

Evolución de la produccion 2001-2014

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Los feldespatos sódicos son destinados casi exclusivamente a la fabricación de porcelanato y solo en muy pequeña proporción a la industria del vidrio. El mercado cerámico es el principal consumidor de feldespatos potásicos y sódicos ocupando un 70% del total adquiriéndolo en estado molido y en un 22% lo adquiere en bruto para moler en las propias plantas de cerámica.

San Luis1

En la provincia, este abundante mineral se encuentra principalmente formando parte de pegmatitas de segregación metamórfica, que además contienen feldespatos y micas en yacimientos ubicados principalmente en los departamentos San Martín, PrÍngles, Junín, Pueyrredón, Ayacucho, Belgrano y Chacabuco.

Se estima que solo un 5% de la producción provincial de cuarzo y feldespato es industrializada en San Luis. Dos son las empresas que poseen una fuerte relación con la elaboración de estos minerales:

Sanitarios PrÍngles, una firma que produce elementos de PVC en una planta en la ciudad de San Luis y posee una planta de sanitarios (bachas, inodoros y bidet) en la localidad de La Toma

Cerámicas San Lorenzo

Los productores primarios de cuarzo y feldespato, primer eslabón de la cadena, pueden ser agrupados, según su capacidad de producción, en:

Productores grandes: de 1.000 o más toneladas por mes.

Productores medianos: con producción de entre 500 y 1.000 toneladas por mes

Productores chicos: que se encuentran en el orden de las 500 toneladas por mes

Microproductores: con un estimado en el orden de las 100 toneladas por mes.

San Juan

En la provincia de San Juan, la producción de feldespato está en manos de siete empresas localizadas en el departamento de Valle Fértil.

1 Fuente: www.sanluiscompetitivo.com.ar/#!/-sector-minero/

Tendencia de producciónArgentina comparada con la Mundial

Argentina Total Mundial

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Córdoba

La mayoría del feldespato de interés comercial en la provincia de Córdoba proviene de yacimientos pegmatíticos y es de tipo potásico.

Los feldespatos potásicos de las pegmatitas emplazadas en la Sierra de Córdoba son de alto contenido alcalino, habiéndose detectado una importante cantidad de ellos con tenores de K2O superiores al 12%, con picos de hasta 14% y suma de K2O + Na2O > 16%.

El Na2O varía entre 2 y 4% para la mayoría de los feldespatos potásicos analizados.

Las relaciones K2O/Na2O son elevadas en la mayoría de los feldespatos pegmatíticos, con valores que varían entre 2,44 y 8,30.

Los yacimientos intragraníticos registran valores de Na2O levemente mayores a los restantes yacimientos pegmatíticos.

En un yacimiento (mina Santa María), se detectaron composiciones muy interesantes donde el contenido de Na2O aumenta relativamente, haciendo disminuir la relación K2O/Na2O < 1 en ciertos casos, con sumas de K2O + Na2O que oscilan entre 11 y el 12% aproximadamente. Estas “mezclas” son muy utilizadas industrialmente y en el país este tipo de material es escaso. Como factor desfavorable, estos feldespatos poseen un alto grado de impurezas (Fe, Ti, Ca) que comprometen notablemente su utilización práctica.

La albita reviste escasa importancia dentro del contexto de los yacimientos cordobeses.

Feldespato en la provincia de Córdoba. Su calidad química

A. Bonalumi1, 2, J. Sfragulla1,2, D. Pérez3, M. Rubio3, A. Guereschi2, A. López3 y M. Gozálvez3

1.3. Estructura productiva

La estructura productiva de los feldespatos se compone por un sector primario constituido por numerosos productores de feldespato en bruto y un sector transformador que concentra la producción del sector primario y transforma al producto en feldespato molido en diversos grados. Un tercer nivel consumidor final o usuario se abastece en general de feldespato molido, aunque en casos puntuales lo hace en forma directa del sector primario.

En el sector primario coexisten empresas y productores que por lo general corresponden a micro emprendimientos o pequeñas Pymes que explotan numerosos yacimientos pequeños, en los cuales obtienen también otros productos como cuarzo y mica. La producción de feldespato en bruto se concentra en la región central de Argentina, dentro de tres provincias que en orden de importancia son San Luis, Córdoba y San Juan, con una mínima participación de La Rioja y se encuentra geológicamente ubicada dentro del ámbito de las Sierras Pampeanas. Los yacimientos son de origen pegmatítico, alojados en rocas metamórficas y en pocos casos granitos. Su explotación es a cielo abierto y en dimensiones los yacimientos rara vez superan los 1.000 mts de largo, 80 mts. de ancho y espesores variables no mayores a los 50 mts.. En general todos los yacimientos producen ambos tipos de feldespatos, potásico y sódico, sin embargo en la mayoría de los yacimientos predomina el potásico sobre el sódico y en muy pocos casos la situación se invierte. El feldespato de alto contenido en potasio y bajo nivel de hierro es el producto considerado de alta calidad para exportación, con importantes reservas en la Sierra de San Luis (La Carolina, al Norte de la localidad de Las Aguadas y cercanías de Ojo de Agua, Pcia. de San Luis). También abunda en la Sierra de Valle Fértil, Pcia. de San Juan, en la Sierra Grande de Córdoba entre las localidades de Cura Brochero y Las Palmas, en el Sector medio de la Sierra de Umango, Pcia. de La Rioja Las áreas productoras se encuentran a una distancia de 700 a 1.000 kms del puerto de Buenos Aires.

Tabla XVIII: Productores por provincia

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Provincia N° productores

Córdoba 59

La Rioja 3

San Juan 15

San Luis 25

Fuente: Datos enviados por las provincias al COFEMIN

El nivel transformador está constituido en la actualidad por unas pocas empresas de molienda, en su mayoría Pymes de diversas categorías y en diversos estados de funcionamiento. Si bien la actividad de molienda y consumo de feldespatos se incrementó, no se diversificó sino que por el contrario se concentró principalmente en tres empresas. Más aún ante el cierre sucesivo de empresas de molienda algunos usuarios finales se vieron obligados a instalar su propia molienda, o bien a hacer moler feldespato a terceras moliendas habitualmente dedicadas a otros minerales.

La principal empresa de molienda es PG La Toma S.A. y se encuadra dentro de la categoría de Pyme mediana. Está instalada en el centro de la región productora primaria en la localidad de La Toma, Pcia. de San Luis y concentra la producción del 50% del total del feldespatos. Abastece al mercado local del vidrio, cerámico y otros. Es además la empresa que más exporta sus productos. Posee un alto nivel de maquinaria y equipamiento de control de calidad, apto como para cumplir con cualquier norma. Se abastece de yacimientos ubicados a distancias que varían entre 10 y 500 kms. de su planta industrial y explota yacimientos de su propiedad solo en un 15%.

En Alta Gracia, Córdoba se encuentra la empresa de molienda Planta Tres S.R.L. que también muele feldespato. Se abastece totalmente mediante compra a terceros y en cercanías de su planta industrial. Existe una tercera empresa, Cristamine S.A. radicada en Buenos Aires considerada gran empresa, que obtiene feldespatos potásicos y sódicos molidos, con bajo contenido de hierro, en distintas granulometrías: Malla #30/80, Malla #50, Malla #150 y Malla # 200.

Tabla XIX: Moliendas por provincia

Provincia N° moliendas

Buenos Aires 1

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Cantidad de puestos detrabajo

422.408 398.674 397.754 389.194 425.341 365.473

y = -6092,3x + 421131R² = 0,2641

y = -6092,3x + 421131R² = 0,2641

y = -6092,3x + 421131R² = 0,2641

Construcción. Evolución del empleo registrado. Desde Julio de 2011 en adelante (en cantidad de puestos de trabajo

registrado)

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Córdoba 7

San Juan 1

San Luis 1

Fuente: Datos enviados por las provincias al COFEMIN

Anexo: Directorio de empresas productoras de feldespato

2. CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA

2.1. Estructura de la demanda

El feldespato tiene en su cadena productiva un estadio intermedio de molienda. La distribución de la producción de molidos es un 60% en San Luis, un 17% en Buenos Aires, 17% en Córdoba y un 6% en San Juan.

El feldespato en bruto es consumido en un 34% por la industria cerámica, un 17% tiene por destino la molienda de terceros, el 11% se dirige hacia el sector del vidrio y la cristalería, un 2% a la pintura: y el 36% restante no dio respuesta clara sobre el uso hacia el cual se destino la producción.

El feldespato que venden las empresas mineras que comercializan un producto de mayor valor es el producto molido en diversas granulometrías destinado a diferentes industrias. La comercialización de este producto abarca alrededor del 61% del total de feldespato nacional ofrecido al mercado. La distribución por industria consumidora muestra que el 58% del feldespato se destina a la industria cerámica, el 27% al vidrio y cristalería, el 8% a la industria electrointesiva, y el 7% restante no se conoce el destino.

2.2. Sectores industriales

2.2.1. Industria de la construcción

Las industrias del vidrio y la cerámica constituyen subsectores dentro de la construcción ya que es el

principal mercado demandante de estos productos.

En julio de 2016 se registró 365.473 empleados en el sector de la construcción, en comparación con julio de 2015 significó una variación porcentual del -14,07% ya que en ese período la cantidad de trabajadores registrados fue de 425.341 personas.

Cerámica58%

Vidrio27%

Electroint.8%

Otros7%

Estructura de demandaFeldespato molido

Cerámica

34%

Molienda

17%Vidrio11%

Pintura2%

Otros36%

Estructura de demandaFeldespato en bruto

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Fuente: Elaboración IERIC en base a datos de OSPECON y Seguro de Vida Obligatorio (SIJyP)

Respecto al desempeño de la construcción, el indicador sintético de la actividad que releva el INDEC (ISAC) reflejó una caída del 23,1% interanual en julio de 2016, la baja más fuerte desde agosto de 2002, cuando había caído 26,7%, mientras que el acumulado de los primeros siete meses del año marcó un retroceso de 14,1%.

En cuanto a la superficie a construir registrada por los permisos de edificación otorgados para la ejecución de obras privadas, en una nómina representativa de 41 municipios, en julio sufrió una baja del 18% respecto del mismo mes de 2015.

Finalmente, los datos del consumo aparente de los insumos para la construcción en julio muestran, con relación a igual mes del año anterior, bajas de 41,5% en resto de insumos (incluye vidrio para construcción y tubos de acero sin costura) y 31,4% en hierro redondo para hormigón.

La caída se extendió también al asfalto (-25,9%), cemento portland (-20,7%), ladrillos huecos (-20,6%), pinturas (-19,9%), artículos sanitarios de cerámica (-19,8%), placas de yeso (-17%) y pisos y revestimientos cerámicos (-9,6%).

2.2.2. Cerámica

La industria de la cerámica está íntimamente relacionada con la industria de la construcción.

El nivel de producción de cerámicos, pisos y revestimientos asciende a 38457mil m2 en 2015. La variación porcentual 2015/2014 fue del 23,96%, marcando una considerable recuperación. En cuanto a las unidades producidas en sanitarios de cerámicas, las mismas suman 3928 en 2015, con una leve caída del 6% respecto al año anterior y en forma consecutiva desde el 2014.

En los primeros 7 meses de 2016, la producción de cerámicos, pisos y revestimientos cayó un 3,7% y los artículos sanitarios de cerámica repuntaron con un 7,4% de incremento.

Tabla XX: Producción de cerámica 2004-2015

Fuente: INDEC. EPI. Diciembre 2014/Septiembre 2016.

Período Producción

Cerámicos, pisos y revestimientos Miles de m2

Var % Art. Sanitarios de cerámica unidades

Var %

2004 32737 10,0% 2792 23%

2005 35940 8,9% 3433 19%

2006 37598 4,4% 3962 13%

2007 37911 0,8% 4265 7%

2008 36650 -3,4% 4443 4%

2009 27729 -32,2% 3703 -20%

2010 34568 19,8% 4328 14%

2011 33331 -3,7% 4598 6%

2012 28113 -18,6% 4584 0%

2013 24783 -13,4% 4431 -3%

2014 29244 15,3% 4165 -6%

2015 38457 23,96% 3928 -6%

de 61



La República Argentina se encuentra entre los principales 20 productores y exportadores de productos cerámicos del mundo, con exportaciones anuales que se han incrementado sustancialmente durante los últimos años y que han demostrado una destacada participación de todos sus productos en un comercio exterior sectorial cada vez más creciente. Sin embargo, la balanza comercial es deficitaria siendo que las importaciones superan a los embarques al exterior.

Durante los últimos años la producción mundial de los principales productos cerámicos esto es, baldosas, placas, ladrillos y tejas, han crecido, particularmente en aquellos cuatro países (Italia, España, Brasil y China) que concentran más de la mitad de la producción mundial, con valores que superan a los 6.000 millones de m2.

La Industria cerámica está dividida de acuerdo con los tipos de bienes producidos en 4 subsectores: refractarios, cerámica estructural, revestimientos cerámicos y cerámica blanca.

Tales sectores utilizan una gran variedad de materias primas que, a través de diversos procesos dan origen a numerosos productos. Por un lado la Industria usa máquinas y equipamientos provenientes del complejo metal-mecánico, materias primas oriundas de los sectores mineros como feldespatos, arcillas, caolines, dolomitas, talco etc. y también productos químicos.

Tabla XXI: Materia prima por tipo de producto

Industria Productos más destacados Materia prima mineral Productos químicos

Cerámica roja Ladrillo, bloques, tejas Arcillas Cerámica blanca Vajilla, sanitarios, porcelana

eléctrica Caolín, cuarzo, feldespato, esteatitas

Fritas, pigmentos para esmaltes

Revestimientos Pisos, azulejos Arcillas, feldespatos y cuarzo

Fritas, esmaltes y pigmentos

Refractarios Ladrillos de diversa composición, crisoles, hormigones

Arcillas refractarias, magnesitas, cromitas sillimanitas, cuarzo

Carburo de silicio, alúmina calcinada, tabular

Fuente: Materiales y materias primas. Cerámica. Capítulo 6. Ministerio de Educación.

La cerámica para revestimientos (pisos y azulejos) es el subsector más importante en cuanto al volúmen comercializado internacionalmente.

La producción de pisos y revestimientos está desarrollada por empresas grandes de capitales extranjeros y nacionales y Pymes. En los últimos años, hubo cambios de manos de algunas empresas. Las primeras tres empresas concentran casi el 90% de la oferta.

0

10

20

30

40

50

Produccion cerámica 2004-2015. Var %

de 61



Etex Group, ha integrado a su grupo a Cerámica San Lorenzo (Santa Fe) y Scop (San Juan). Grupo Lamosa (mexicana) adquirió la línea de pisos y revestimientos de San Lorenzo. La capacidad de producción en sus cuatro establecimientos industriales es de 21 millones de m2.

Cerro Negro adquirió a Losa Olavarría. Desarrolla sus actividades en sus plantas de Olavarría y Córdoba. La capacidad de produccion asciende a 59 millones m2 año.

Cerámica Alberdi. Ubicada en Santa Fe. Su capacidad de producción es de 28millones m2 año. En 2008 incorporó una planta en Salta y además posee la planta de José C. Paz.

Fan.Sin.Pat (ex Zanon) ubicada en la provincia de Neuquen. El 90% se destina al mercado nacional y solo el 10% se dirige a las exportación. Productos obtenidos: porcellanato, monococción y guardas. La capacidad instalada es de 4.600mil m” año.

Cerámica Cortines. Localizada en Luján. Planta de 36ha. Produce revestimientos y cerámicos esmaltados.

Además se encuentran Ilva, FAPA, Cerámica Sevilla entre otras.

En cuanto a la produccion de sanitarios, cerámica blanca, la producción está liderada por Roca (ex Capea), empresa multinacional que en la Argentina posee una de las fábricas más importantes de Roca en Sudamérica. En los últimos años, duplicó la superficie de sus instalaciones para cumplir con los objetivos de expansión e implementación de tecnología en la fábrica, convirtiéndola en la más grande en su rubro; y Ferrum SA que posee dos plantas, una en Avellaneda y otra en Pilar en la provincia de Buenos Aires.

La Cámara Industrial de Cerámica Roja (CICER) es una asociación que agrupa a los principales fabricantes de ladrillos huecos, pisos cerámicos rojos y tejas cerámicas de la Argentina. Las empresas que forman parte de la estructura productiva de este rubro son:

Cerro Negro adquirió a Losa Olavarría. Desarrolla sus actividades en sus plantas de Olavarría y Córdoba.

Cerámica Ctibor S.A. Ubicada en el parque industrial de Abasto en La Plata.

Cerámica Martin S.A. Provincia de Buenos Aires.

Cormela S.A. En 2004 realizaron inversiones tendientes a mejorar la preparación de la materia prima para lograr mejoras en la calidad de los productos. La capacidad instalada es de 200.000 toneladas anuales. Planta en Campana, provincia de Buenos Aires.

Industrias Chirino S.A. La producción de ladrillos cerámicos se ubica en la plata de Mendoza adquirida en el año 2000.

La Pastoriza S.A. Ubicada en Campana, provincia de Buenos Aires.

Ladrillos Cerámicos Spegazzini S.A.

Loimar S.A.

0

1000

2000

3000

4000

5000

Produccion sanitarios 2004-2015. Var %

http://www.ceramicactibor.com.ar/

http://www.ceramicamartinsa.com.ar/

http://www.cormela.com.ar/

http://www.industriaschirino.com.ar/

http://www.lapastoriza.com/

http://www.ceramicosspegazzini.com.ar/

http://www.loimar.com/

de 61



Palmar Mar del Plata S.A. La planta está localizada en Chapadmalal en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.

Terrabrick S.A. Planta en Fátima, Pilar, provincia de Buenos Aires.

2.2.3. Pinturas

En términos de toneladas, la producción de pinturas para construcción y uso doméstico, en 2013, fue de 197.255, significando un aumento del 13% respecto al año anterior. Dicha tendencia se mantuvo casi estable en 2014 con una leve variación porcentual en la producción del -0,2% en función a 2013, es decir 197.649 toneladas. En 2015/2014, se observa un aumento en la producción del orden del 13,48%, mientras que en los primeros 7 meses del 2016, se registra una caída del 15,4%.

En cuanto a la producción de pinturas para otros usos, en 2014 rondó las 87.510 toneladas, en relación al año anterior aumentó un 8.3%, mientras que en 2015 perdió casi la misma proporción llegando a las 80.014 toneladas con una merma del 9,3%. Los primeros 7 meses muestras un retroceso del 27,6%.

Tabla XXII: Producción de pintura 2004-2015

Fuente: INDEC. EPI. Diciembre 2014/Septiembre 2016

El mercado doméstico consta de cuatro segmentos: pintura destinada al hogar y la construcción (arquitectónicas), para la industria, el sector automotriz y el repintado de vehículos. El de pinturas arquitectónicas es el más significativo en volumen (75%) y valor (51%).

Respecto a la distribución, la misma se realiza a través de mayoristas 26,27%, centros de distribución (3,23%), minoristas 68,71%, supermercados 1,62% y consumidor final 0,16%.

Período Producción

Pinturas para construcción y uso doméstico

Var % Pinturas para otros usos

Var %

2004 166.486 13 68.678 0,5

2005 164.649 -4,8 77.182 8,1

2006 173.943 10,6 77.319 0,8

2007 174.027 -0,9 81.137 4,6

2008 175.258 6,5 85.935 14,7

2009 159.375 -12 63.204 -36

2010 172.806 6,6 69.955 16,5

2011 183.408 6,9 68.090 -4

2012 178.587 -1,2 69.038 5,5

2013 197.255 13 80.804 11,9

2014 197.649 -0,2 87.510 8,3

2015 228.437 13,48 80.014 -9,3

http://www.palmarmardelplata.com/

http://www.terrabrick.com.ar/

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Actualmente en Argentina existen aproximadamente 200 empresas productoras de pintura. Entre ellas, las más importantes son: ALBA (propiedad del grupo holandés AkzoNobel), que cuenta con una capacidad productiva mensual de 5.000.000 de litros de látex y sintéticos, 250.000 litros de pintura industrial y 1.600.000 kilogramos de resinas. Este grupo holandés en el ranking mundial de fabricantes de pintura 2015 se posicionó segundo con ingresos por $11,55 billones. Por otro lado, Sherwin-Williams (de capital estadounidense) en el mismo ranking ocupó el cuarto lugar con ingresos por 6,370 billones. La tercera empresa importante es Sinteplast que está en crecimiento constante, a partir de una inversión que cuenta con la inauguración en el primer trimestre de 2012 de una línea de fabricación y envasado de pinturas en aerosol, con una producción anual de 1.500.000 unidades; la incorporación, en el último trimestre de 2013, de 2 nuevas líneas de pinturas termoendurecibles en polvo, que le permitieron a la empresa alcanzar una capacidad productiva de 7.200 toneladas por año; la ampliación y automatización, en el primer trimestre de 2014, de la planta de pinturas base acuosa, aumentando la capacidad de producción a 36.000.000 de litros por año; la adquisición, en octubre de 2013, del negocio de pinturas Casablanca; y la inauguración, en abril de 2015, del nuevo depósito de producto terminado, con una superficie de 3.000 m2. Entre 2003 y 20014 las exportaciones pasaron de USD 8,9 millones a USD 30,2 millones (+241%) y las importaciones pasaron de USD 31,1 millones a USD 70,8 millones (+128%).

Las principales tendencias detectadas por claves.com son:

1. Continúa paulatinamente la concentración del sector en las grandes empresas, particularmente extranjeras.

2. El segmento de pinturas para automotores expande su peso en el sector y todo indica que en los próximos años continuará creciendo por encima del promedio de la industria.

3. La pérdida de rentabilidad y la mayor importancia a la variable precios de parte de los consumidores afectan la calidad de los productos y cada vez es necesario mayor cantidad de manos de pintura para mantener el poder cubritivo, especialmente en el segmento de pinturas arquitectónicas.

4. Se intensifica el cambio de tecnología de producto de base solvente a base acuosa, siguiendo la tendencia de los productores hacia adoptar políticas de Responsabilidad Social Empresaria.

5. El segmento del retail "no especialista" compuesto por los Home Centers e hipermercados/grandes superficies sigue ganando participación, del mismo modo que los puestos de venta exclusivos y/o franquiciados, a expensas de otras tiendas, como pequeñas pinturerías, ferreterías y corralones.

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50

100

150

200

250

200420052006200720082009201020112012201320142015

Produccion pintura para construcción 2004-2015 (t)

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Estados Unidos y Canadá lideran el consumo per cápita a nivel mundial (14 litros por habitante). En cambio, el consumo de pintura en Argentina es de 4,5 litros por habitante. Comparado con otras regiones del mundo el sector tiene una gran potencialidad, ya que figura por encima de la media de América Latina (3,7 litros por habitante).

3. CONSUMO APARENTE

El consumo aparente muestra ser bastante fluctuante con un promedio de 175.415,82 toneladas aproximadamente para el período 2001-2015. Del año 2001 al 2007 se registró un aumento constante hasta alcanzar las 283.205,23 toneladas (el máximo). Las principales fluctuaciones se dieron entre los años 2006/2008 y 2011/2015. En 2007 en comparación al 2006 hubo un fuerte ascenso del 70% para luego sufrir una reducción en 2008 del -25%. En el año 2012/2011 se observa un aumento del 28% significando un consumo aparente de 269.478,81 toneladas, pero hasta el 2014 cayó progresivamente hasta alcanzar las 157.919,54 toneladas. En 2015 hubo una variación positiva del 36%, es decir un consumo aparente de 215.395,86 toneladas.

Con relación a la composición, como puede observarse el consumo interno se abastece casi en su totalidad con la producción nacional de feldespato, las importaciones no superan el 0,5% del total consumido.

Esta estructura de consumo se mantuvo estable en el período considerado. Las exportaciones promedian las 5.877,87 toneladas.

La tabla muestra el consumo aparente en el periodo 2001-2015, resultante de producción – exportación + importación.

Tabla XXIII: Consumo aparente del feldespato (t.)

Año Producción Importaciones Exportaciones Consumo Aparente var %

2001 49.000 197,55 3.475,22 45.722,33

2002 83.000 22,58 5.461,52 77.561,06 69

2003 91.000 26,59 3.739,98 87.286,61 12

2004 125.000 7,17 4.311,84 120.695,33 38

2005 151.000 1.045,21 3.824,71 148.220,50 22

2006 170.000 791,37 5.202,15 165.589,22 11

2007 291.000 895,71 8.690,48 283.205,23 70

2008 220.000 1.143,31 8.883,60 212.259,71 -25

2009 213.000 321,23 6.076,55 207.244,68 -2

2010 217.000 685,45 7.070,31 210.615,14 1,5

2011 217.000 1.077,88 7.652,12 210.425,76 0

2012 274.000 1.516,71 6.037,90 269.478,81 28

2013 226.000 474,59 6.857,11 219.617,48 -18

2014 164.000 186,90 6.267,36 157.919,54 -28

2015 220.000 13,00 4.617,14 215.395,86 36

Fuente: elaboración propia

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Series1; 2001; 45.722,33

Series1; 2007; 283.205,23

Series1; 2008; 212.259,71

Series1; 2012; 269.478,81

Series1; 2014; 157.919,54

Series1; 2015; 215.395,86

CONSUMO APARENTE2001-2015

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PARTE III: INTERCAMBIO COMERCIAL

1. POLÍTICA ARANCELARIA

La posición arancelaria a través de la cual ingresa y egresa feldespato al país, de acuerdo a la NCM (Nomenclatura Común del Mercosur) es la siguiente:

2529.10.00.000 X -Feldespato, FELDESPATO; LEUCITA; NEFELINA Y NEFELINA SIENITA; ESPATO FLÚOR.

2. EXPORTACIÓN

Por medio del Decreto 349/2016 se dejó sin efecto la Resolución N° 11 de fecha 4 de marzo de 2002 que establecía derechos del cinco por ciento (5%) a los productos minerales comprendidos en la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM). Dado que los mencionados derechos de exportación han tenido un efecto negativo sobre la industria minera argentina, lo que ha desincentivado las inversiones, toda vez que el país es una de las pocas jurisdicciones a nivel mundial en que se aplican derechos de tal índole.

De ahora en más se fija en la alícuota del CERO POR CIENTO (0%) el derecho de exportación de las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de los Capítulos 25 y 26 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM).

2.1. IVA

La exportación de feldespato, a través del artículo 8º de la Ley Nº 23.349, queda exenta del gravamen de IVA, al igual que todos los productos cuyo destino es la exportación de manera tal de no exportar impuestos.

Si se trata de nuevos proyectos mineros cuyo destino es la exportación de sus productos una vez inscriptos bajo el régimen de la Ley 24.196 de Inversiones Mineras se pueden obtener los beneficios de la devolución anticipada del IVA regida por la Ley 24.402 y su decreto reglamentario Nº779/95.

Este régimen de financiamiento, destinado al pago del Impuesto al Valor Agregado, grava por un lado, a las operaciones de compra o importación definitiva de bienes de capital nuevos, y por otro, a las inversiones realizadas en obras de infraestructura física para la actividad minera.

2.2. INCENTIVOS A LAS EXPORTACIONES

No existe para el caso del feldespato ningún incentivo particular para beneficiar su exportación. Tanto Intrazona como Extrazona el reintegro para la exportación es 0%.

2.3. EXPORTACIONES POR DESTINO

En el siguiente gráfico podemos observar el porcentaje de exportaciones por destino, en toneladas, desde el año 2001 al año 2015. El total de toneladas exportadas en este período fue de 88.168t, representando en promedio un 3,5% del total producido en esos años. El principal país de destino de las exportaciones argentinas es Chile, quien participa en nuestras ventas al exterior en más de un 80%, por un total de72.376 t. y valor FOB igual a U$S 7.665.438. Le siguen las exportaciones con destino Paraguay y Ecuador con 7% y 5% aproximado de participación respectivamente. El resto de las exportaciones se encuentran dirigidas en menor medida a destinos como Uruguay, Estados Unidos y España, entre otros.

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Tabla XXIV: Exportación de feldespato (en toneladas)

Fuente: Secretaría de Minería

3. IMPORTACIÓN

3.1. ARANCELES DE IMPORTACIÓN

Los aranceles a las importaciones deben diferenciarse de acuerdo al país de origen, si las mismas tienen como origen países del Mercosur (Intrazona) o si están originadas en terceros países (Extrazona). La estructura arancelaria se presenta seguidamente en la tabla XXI.

Tabla XXV: Aranceles extra e intrazona

83%

7%

5%

3%

2%

0,45%

Exportaciones de Feldespato por destino (2001-2015)

Chile

Paraguay

Ecuador

Uruguay

Estados Unidos

España

DESTINO 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Chile 6.013,75 7.014,70 5.389,70 5.936,75 4.865,50 3.572,50

Paraguay 318,40 390,30 442,50 668,00 524,60 708,00

Ecuador 680,00 161,25 140,00 120,00 722,50 230,00

Uruguay 32,20 18,86 36,67 80,92 68,31 15,00

España

42,30 60,00

Perú 25,00 50,00

Brasil 0,92 16,95 29,03 51,45 43,55 31,64

Italia 0,04 0,07

0,60

TOTAL t. 7.070 7.652 6.038 6.857 6.267 4.617

FOB U$S 755.871 838.907 732.828 952.859 988.521 745.239

Extrazona Intrazona

AEC (*) % Derecho % TE % (**) Derecho % TE % (**)

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(*) Arancel Externo Común

(**) Tasa de Estadística

Fuente: NCM

Cabe destacar que por resoluciones N° 232/96 y 270/97 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos se determina la exención de la tasa de estadística para todos los productos que cumplan con la condición de origen Chile y Bolivia.

3.2. ACUERDOS DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA

Se conoce como Acuerdos de Complementación Económica (ACE) a aquellos acuerdos que contraen entre sí los países latinoamericanos para abrir recíprocamente sus mercados de mercancías. Estos acuerdos se inscriben en el marco jurídico de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

Estos acuerdos son de “alcance parcial” ya que incluyen preferencias arancelarias sólo para un grupo de bienes. Es decir, se liberan o rebajan los aranceles de algunos de los productos del comercio entre los países que lo negocian. Normalmente se le concibe como una primera etapa en un proceso de apertura mayor a largo plazo.

Acuerdos de Complementación Económica que incluyen preferencias arancelarias sobre la posición 25.29.10.00 son:

ACE N° 18 (26/03/1991) entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, margen de preferencia arancelaria del 100%.

ACE N°35 con Chile (01/10/1996) y ACE N°36 con Bolivia (28/02/1997), cuyo objetivo final es la expansión del intercambio comercial entre el Mercosur y estos países, además de establecer las bases para una amplia complementación e integración económica recíproca. A través de estos acuerdos los estados partes del Mercosur otorgan tanto a Chile como a Bolivia un margen de preferencia arancelaria del 100%. Esta preferencia es recíproca, es decir, tanto Chile como Bolivia otorgan a los estados partes del Mercosur un margen del 100% de preferencia.

ACE N° 58 (06/02/2006) Perú le otorga al Mercosur un margen de preferencia arancelaria del 100% mientras que el mismo margen otorgará el Mercosur a Perú.

ACE N° 59 (desde 2005) entre Mercosur y la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) margen de preferencia arancelaria del 100% recíproco.

3.3. TRIBUTOS INTERNOS

Tabla XXVI: Tributos internos

IVA % IB %(*) Percepción IG %(**)

21 2,5 6 u 11

(*) Ingresos Brutos

(**) Percepción Impuesto a las Ganancias

La alícuota establecida para el régimen de percepción a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en el Régimen de Percepción en Operaciones de Importación (SIRPEI) para los contribuyentes de Convenio Multilateral era del dos coma cinco por ciento (2,5%). Sin embargo, según la Resolución General Nº 13/2016 a partir del 01/08/2016, cada jurisdicción adherida al régimen podrá establecer una alícuota

4,00 4,00 0,50 0,00 0,00

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diferente a la antes mencionada sobre los sujetos pasivos del impuesto que realicen operaciones de importación y que tengan declarada actividad en ese fisco. A esos efectos, deberán comunicar la norma por la que se instrumenta esa opción a la Comisión Arbitral, que coordinará con la AFIP su puesta en vigencia. Si no hace uso de esa opción, continuará en vigor la alícuota del dos coma cinco por ciento (2,5%).

Por otro lado, las importaciones estarán sujetas, de corresponder, a la aplicación de una alícuota del 6% en concepto de percepción del Impuesto a las Ganancias. Si se tratase de una importación definitiva de bienes que tengan como destino el uso o consumo particular del importador, la alícuota a aplicar será del 11%.

3.4. SIMI

El Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) para importaciones definitivas para consumo fue aprobado por la Resolución General AFIP 3823/15 y deja sin efecto el mecanismo de DJAI, aunque aquellas registradas a la fecha de entrada en vigor de la presente norma, en sus diferentes estados, mantienen su vigencia.

Las declaraciones efectuadas a través del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) tendrán un plazo de validez de ciento ochenta (180) días corridos, contados a partir de la fecha de su aprobación.

Al momento de oficializar la destinación definitiva de importación para consumo, el Sistema Informático Malvina (SIM) exigirá el número identificador SIMI, realizará los controles de consistencia acordados con los organismos competentes y verificará que la misma se encuentre validada por todos aquellos a los que les corresponda intervenir.

3.5. IMPORTACIONES POR ORIGEN

En el siguiente gráfico podemos observar el porcentaje de importaciones por origen, en toneladas, desde el año 2001 al año 2015. El total de toneladas importadas en este período fue de 8.400 t. El principal país de origen es Brasil, quien participa en nuestras compras al exterior en más de un 85%, por un total 7.291t. y valor CIF igual a U$S1.641.948. Le siguen las importaciones de origen Turquía con menos de un 10% de participación. El restante 5% se encuentra dividido entre países tales como España, Estados Unidos, Malasia, Chile, Alemania, entre otros.

87%

9%

2%2%

0,39%

0,32%

0,06%

0,77%

Importaciones de Feldespato por Origen (2001-2015)

Brasil

Turquía

España

Estados Unidos

Malasia

Chile

Alemania

de 61



Tabla XXVII: Importaciones de feldespato. En toneladas

Fuente: Secretaría de Minería

Los sectores importadores de feldespato (2529.10.00.000) son la industria de la cerámica y la de agroquímicos.

En la posición 25.29.30.00 -feldespato - feldespato; leucita; nefelina y nefelina sienita, las industrias demandantes en 2015/2016 han sido la cerámica (pisos y revestimientos, y blanca) y pinturas.

Las aduanas intervinientes fueron la de Buenos Aires Norte y Buenos Aires Sur.

4. BALANZA COMERCIAL

La evolución de la balanza comercial argentina de feldespato, en toneladas, para el período 2001-2015 muestra superávit comercial en todos los años. El saldo de la BC tiene una tendencia de tramos positivos y negativos a lo largo del período bajo análisis. El pico más bajo de la BC se encuentra en 2005, por un volumen de 2.780 t. A partir de 2006, el saldo de la BC comercial aumenta alcanzando su pico máximo del período en el año 2007, por un total de 7.795 t.

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

TON

ELA

DA

S

Balanza comercial argentina de Feldespato en toneladas(2001-2015)

Exportaciones Importaciones Saldo Balanza Comercial

ORIGEN 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Brasil 648,90 1026,50 1297,21

1,50 5,80

Turquía

180,00 425,00 160,00

España 6,28 15,40

Estados Unidos 3,82 34,93 39,46 44,79

Malasia

4,80 20,40 7,20

Chile 26,25

Francia 0,20 1,05

TOTAL t. 685 1.078 1.517 475 187 13

CIF U$S 196.615 324.749 388.691 26.595 5.278 2.268

de 61



Variaciones interanuales

El siguiente gráfico muestra las variaciones porcentuales interanuales de las exportaciones e importaciones de feldespato para el período bajo análisis. La variación mas destacada en cuanto a importaciones tuvo lugar durante el período 2004-2005, la misma consistió en un aumento exponencial de los volúmenes de feldespato comprados a Brasil. Estos pasaron de 7 toneladas en 2004 a 1045 toneladas en 2005. Por el lado de las exportaciones, las mismas tuvieron una evolución bastante estable en el período, la mayor variación tuvo lugar entre los años 2006 y 2007 con un aumento de las exportaciones del orden del 67%, principalmente aquellas con destino a Chile y a Ecuador

5. LEY DE INVERSIONES MINERAS

La Ley 24.196 de Inversiones Mineras establece que aquellas empresas que desarrollen actividades mineras en el marco de este régimen de inversiones gozarán de estabilidad fiscal por el término de treinta años. Dicha estabilidad fiscal alcanza a todos los tributos: tasas y contribuciones impositivas, que tengan como sujetos pasivos a las empresas inscriptas, y derechos, aranceles u otros gravámenes a la importación o exportación.

En cuanto a las importaciones, el capítulo V de la ley establece que los inscriptos en el régimen estarán exentos del pago de los derechos a la importación y de la tasa de estadística (con excepción de las demás tasas retributivas de servicios) por la introducción de bienes de capital, equipos especiales, elementos componentes de dichos bienes, e incluso insumos necesarios para la ejecución de actividades comprendidas en el régimen. Estas exenciones también se extienden a los repuestos y accesorios necesarios para garantizar la puesta en marcha y desenvolvimiento de la actividad.

01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15

Exportaciones 57 -32 15 -11 36 67 2 -32 16 8 -21 14 -9 -26

Importaciones -89 18 -73 14.478 -24 13 28 -72 113 57 41 -69 -61 -93

-100

-50

0

50

100

150

200

% d

e V

aria

ció

n In

tera

nu

alFe

ldes

pat

o

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PARTE IV: PRECIOS

1. PRECIOS INTERNOS

De acuerdo a información relevada en el sector productor y consumidor, los siguientes precios son de referencia:

El feldespato comercializado molido ronda entre $100/300 la tonelada dependiendo de la granulometría y la calidad. El feldespato en bruto puesto en yacimiento ronda los $25-40 la tonelada.

En todos los casos los precios varían según la calidad del feldespato, que depende de los requerimientos de la industria consumidora. A los precios mencionados se les debe sumar el costo del flete, que variará según la localización del centro consumidor. Dichos precios son sobre camión en planta de molienda.

2. PRECIOS INTERNACIONALES

En cuanto a los precios internacionales, la lista de precios para los diversos grados de feldespato son regularmente publicados en diferentes revistas. Los precios, en general, se mantienen constantes. La lista de precios no necesariamente refleja el precio recibido por los productores. Seguidamente se muestra una serie de precios para diversos destinos en el período 2013.

Tabla XXVIII: Precios Internacionales

Descripción Valor en dólares

Turquía

Feldespato sódico – crudo

- 10 mm FOB Gulluk granel

US$ 22 - 23

Grado Vidrio: Sódico

- 500 micrones, embolsado FOB Gulluk

US$ 70

Sódico, floated

- 150 micrones en bolsa

US$ 53 – 55

Sódico, floated, granel

- 500 micrones FOB Gulluk

US$ 38-40

Sudáfrica

- 38 micrones, embolsado, ≥90 brillo US$ 168

USA

Grado cerámica, sódico. tonelada

- 170 – 200 malla

US$ 150 – 180

Fuente: Industrial Minerals, Enero 2013

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PARTE V: COMERCIALIZACIÓN

1. COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN

En el siguiente gráfico se puede observar la participación de cada medio de transporte en el total de exportaciones argentinas de feldespato durante el período 2001-2015. El principal medio de transporte utilizado fue el camión (90,57%), esta preponderancia se explica debido a la mayor participación que tienen los envíos de feldespato a países limítrofes respecto del total de exportaciones.

1.1. Costos de transporte

Los costos promedio detallados a continuación sirven para dar una aproximación al costo real del

transporte, pero los mismos varían en relación al volumen de utilización de la capacidad portante, forma

en que se entrega el producto, la variación en el precio del combustible, seguros, carga y descarga, etc.

1.1.1. Transporte ferroviario

A continuación se detalla a modo de referencia un resumen del Tarifario Belgrano Cargas y Logística S.A. para la campaña 2015/2016 de granos.

El tarifario se actualiza mensualmente con la variación que sufra el combustible, considerando una ponderación del 25%.

Tabla XXIX: Tarifas de referencia para el transporte ferroviario de carga

90,57%

2,87%0,04%6,52%

Exportaciones por medio de transporte

Camión

Acuática

Avión

No Informado

LINEA BELGRANO - ZONA CÓRDOBA

LINEA BELGRANO - ZONA CHACO

DISTANCIAS ALTA

DISTANCIAS ALTA

Abril-Septiembre

Abril-Septiembre

DESDE KMS. HASTA KMS. TARIFA FINAL EN $


301 315 224,87

601 620 301,85

406 420 265,34

701 720 335,89

511 525 305,98

781 800 363,11

586 600 334,81

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1.1.2. Transporte automotor de carga nacional

A continuación se presentan las tarifas de referencia nacionales para el transporte de cereales y oleaginosas, vigente a partir de julio de 2016. Las mismas pueden servir como acercamiento para el cálculo del flete para las cargas de minerales industriales. Las tarifas se encuentran expresadas en $ por tonelada.

Tabla XXX: Tarifas de referencia para transporte automotor de carga nacional

Km $/TN

Km $/TN

1 90,00

800 810,47

100 251,63

900 868,49

200 380,09

1000 908,01

300 532,21

1100 973,63

400 653,16

1200 1.035,55

500 697,90

1300 1.097,14

600 720,84

1400 1.159,13

700 754,71

1500 1.221,11

1.1.3. Transporte automotor de carga internacional

A continuación se expone a modo de referencia una tabla que contiene cotizaciones estimadas para el transporte automotor de carga internacional desde la ciudad de Córdoba y hacia Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil. Los valores son estándar, por camión semirremolque con 25 toneladas de capacidad de carga

LINEA BELGRANO - ZONA TUCUMÁN

LINEA BELGRANO - ZONA SALTA- JUJUY

DISTANCIAS ALTA

DISTANCIAS ALTA

Abril-Septiembre

Abril-Septiembre



801 820 357,69

601 620 294,17

901 920 390,73

701 720 327,33

981 1000 417,20

801 820 360,65

901 920 393,97

LINEA SAN MARTIN

1201 1220 493,93

DISTANCIAS ALTA

1301 1320 527,10

Abril-Septiembre

1401 1420 560,38


1501 1520 593,58

1 50 132,38

1601 1620 626,90

101 110 155,13

1701 1720 660,21

201 210 195,91

1781 1800 686,75

301 315 238,20

406 420 281,07

511 525 324,12

601 620 361,66

701 720 402,42

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seca. Los costos pueden variar entre empresas transportistas y debido a las mismas variables indicadas al principio de apartado. Es por ello que los siguientes valores deberán ser tomados sólo a modo de referencia para tener una aproximación al costo del transporte internacional.

Tabla XXXI: Valores de referencia transporte de carga internacional Octubre 2016

Lugar de Origen Lugar de Destino Flete en USD por camión

Córdoba Montevideo, Uruguay 2.000 Córdoba Santiago, Chile 2.600 Córdoba Asunción, Paraguay 2.800 Córdoba San Pablo, Brasil 3.600

En el siguiente cuadro se detalla la evolución de las tarifas de transporte camionero para exportación, durante el período 2002-2013. Las tarifas son por camión y en dólares, tanto desde Buenos Aires como desde Rosario, hacia Santiago de Chile. El promedio de variación interanual de las tarifas ronda el 5% y el 6%, con excepciones en el período 2006-2007, el cual tuvo la mayor variación interanual en el flete terrestre de Buenos Aires a Santiago con un aumento del 24%. El transporte desde Rosario a Santiago tuvo su mayor variación entre los años 2009 y 2010 con un aumento del 19%.

Tabla XXXII: Evolución de las tarifas de transporte camionero para exportación

Lugar de Origen

Lugar de Destino

Flete en USD por camión*

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Bs. As. Santiago 1.300 1.400 1.450 1.450 1.800 1.850 1.850 1.950 2.100 2.200 2.300

Rosario Santiago 1.250 1.350 1.550 1.650 1.750 1.900 1.850 2.200 2.300 2.400 2.500

* Por camión tipo semirremolque con 25 toneladas de capacidad. Se refieren a cargas generales, en bolsas o pallets.

1.1.4. Hidrovía Paraguay – Paraná

Dada la importancia del Mercosur como herramienta para fomentar el desarrollo del intercambio comercial del cuarzo, del feldespato y de la mica, así como de los demás minerales industriales, resulta relevante a estos efectos brindar una breve reseña acerca de la Hidrovía Paraguay-Paraná, potencial vía alternativa de trasporte para los bienes que se comercializan en la región. Este proyecto surge en el marco del tratado de la Cuenca del Plata firmado en 1969 por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, con el objetivo de utilizar los ríos Paraguay y Paraná como corredores de transporte regional y columna vertebral de una futura integración entre estos países.

La Hidrovía se posiciona como una alternativa al transporte terrestre y ferroviario. Sus principales características distintivas son el menor costo de transporte, su cercanía a los centros de producción y consumo y la posibilidad de salida al mundo para los bienes de origen Mercosur permitiendo la inclusión a los mercados de ultramar de amplias regiones productoras. El sistema de navegación de empuje es el más competitivo en la Hidrovía. Para ello, se utilizan “convoyes o trenes de empuje” (tren de barcazas con un remolcador). Cada una de las barcazas tiene capacidad de carga de entre 1500 y 2600 toneladas. En cuanto al volumen transportado, la soja y sus derivados son los productos más importantes transportados a través de la Hidrovía, seguidos por el mineral hierro y los combustibles.

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La Hidrovía Paraguay-Paraná se extiende desde el puerto de Nueva Palmira (Uruguay), en la boca del Río de la Plata, hasta Puerto Cáceres en Matto Grosso (Brasil). El recorrido total es de 3400 km. aproximadamente, y atraviesa los territorios de los países del Mercosur y la República de Bolivia. Los puertos que destacan por su volumen de transporte son los siguientes: San Lorenzo, Rosario y Villa Constitución en Santa Fe, Operativa Capital, Campana, San Nicolás, San Pedro y La Plata en Buenos Aires, Gualeguaychú (río Uruguay), Concepción del Uruguay (río Uruguay) y Paraná en Entre Ríos, y Clorinda en Formosa.

Como se describió al principio, los costos de transporte a través de la Hidrovía son significativamente menores al resto de los medios de transporte: a modo de ejemplo se calcula el flete ferroviario en aproximadamente U$S 0,05 por tonelada y el flete interno vial en U$S 0,09 por tonelada, mientras que el transporte fluvial a través de la Hidrovía Paraguay-Paraná se calcula en un valor de U$S 0,02 por tonelada.

Cabe destacar que el funcionamiento de la Hidrovía depende fundamentalmente de su articulación con otros medios de transporte, en lo que se conoce como “transporte multimodal”. Esta articulación tiene como fin último realizar los traslados de la manera más eficiente posible y aprovechando al máximo las fortalezas que ofrece cada modalidad, constituyéndose así un sistema logístico integrado.

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PARTE VI: SITUACIÓN INTERNACIONAL

1. PAÍSES PRODUCTORES

El mercado de los feldespatos sigue sometido a la presión de una producción minera fuertemente marcada por parte de Italia y de Turquía, siendo Turquía el mayor productor mundial de feldespato, de manera destacada, con un 31,7 % del total e Italia en un segundo puesto con un 18,6 %. La competencia entre Italia y Turquía se mantiene también en la sienita nefelina (roca rica en feldespatoides) en el sector del vidrio, siendo este principal demandante de feldespato junto con el de la cerámica. Estos dos consumidores representan el 85-90% de la demanda total de feldespatos, pero, mientras en la UE la cerámica requiere el 70%, en EEUU es el vidrio el que consume alrededor del 70 %; el resto se utiliza en cargas para plásticos, pigmentos, caucho, selladores y adhesivos.

La Asociación Europea de Productores de Feldespato (EUROFEL), creada por las principales empresas mineras de Italia, España, Francia, Alemania, Suecia, Finlandia y Portugal, ha tipificado las materias primas feldespáticas en tres categorías, en función de su contenido en álcalis y alúmina:

Arenas feldespáticas álcalis < 6% - alúmina < 8%

Feldespato pegmatíticos álcalis > 6% - 8% < alúmina < 14%

Feldespato álcalis > 6% - alúmina > 14%

Tabla XXXIII: Producción mundial (2010-2015) en toneladas

Producción Mundial de Feldespato en miles de toneladas

PAÍSES 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Turquía 5000 5000 7100 7000 4600 5000

Italia 4700 4700 4700 4700 4700 4700

China 2100 2100 2100 2100 2500 2500

India 410 420 410 1200 1300 1500

Tailandia 600 620 1100 1100 1100 1500

España 550 580 510 600 600 600

Irán 500 500 500 580 600 600

Estados Unidos 670 690 525 490 530 510

Corea 630 500 400 350 350 340

Brasil 115 150 330 334 300 330

Egipto 180 406 400 400 400 300

Argentina 217 217 274 226 164 220

Alemania 150 218 220 205 200 200

Resto 4180 5096 490 1926 4100 2900

Total (Estimado) 20000 21200 19000 21200 21500 21200

Fuente: Industrial Minerals.

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2. PAÍSES IMPORTADORES

El principal importador mundial de feldespato en el período 20101/15 fue Italia, con una participación estimada del 20,15% del total de las importaciones. Importando feldespato por un valor total superior a los 480 millones de dólares y un promedio anual de 2 millones de toneladas. Le siguen países como España y Malta con participaciones mayores al 10% y por valores estimados en 250 millones de dólares cada uno. Otros países importadores de feldespato son Taiwán, Rusia, Polonia, China, Malasia, Alemania, Indonesia, entre otros.

En el siguiente gráfico se pueden observar los diez principales importadores de feldespato del mundo y sus participaciones.

Series1; Estados Unidos; 510; 2%

Series1; Argentina; 220; 1%

Series1; Brasil; 330; 1%

Series1; China; 2500; 12%

Series1; Italia; 4700; 22%

Series1; España; 600; 3%

Series1; Tailandia; 1500; 7%

Series1; Turquia; 5000; 24% Series1; Alemania;

200; 1%

Series1; India; 1500; 7%

Series1; Corea; 340; 2%

Series1; Egipto; 300; 1%

Series1; Iran; 600; 3%

Series1; Otros paises; 2900; 14%

Series1; Total(aprox); 5640;

27%

Produccion de Feldespato 2015

20,15%

10,49%

10,30%

6,70%5,85%4,36%3,77%

3,24%

2,84%

2,38%

29,92%

Principales importadores mundiales de Feldespato en USD ItaliaEspañaMaltaTaiwánRusiaPoloniaChinaMalasiaAlemaniaIndonesia

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Tabla XXXIV: Importación mundial estimada (2010-2015) en millones de USD

PAÍSES 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Italia 77,6 88,1 79,3 80,6 83,1 75,2 España 32,3 40,8 40,3 42,0 49,9 46,4

Malta 32,3 40,0 37,1 43,0 49,9 45,0

Taiwán 21,1 24,8 25,6 30,1 29,8 29,3

Rusia 21,2 18,5 26,3 25,7 25,4 23,1

Polonia 14,2 20,9 17,2 18,1 17,8 16,3

China 9,9 11,3 14,6 15,3 16,3 22,8

Malasia 13,9 12,5 18,6 9,7 10,8 12,0

Alemania 11,7 13,0 8,8 11,2 13,6 9,7

Indonesia 5,8 7,0 7,1 7,3 20,8 9,0

Otros 101,1 108,9 113,1 120,6 147,1 127,8

Total 341,1 385,8 388,0 403,6 464,5 416,6

Fuente: Nosis

3. PAÍSES EXPORTADORES

El principal exportador mundial de feldespato en el período fue Turquía, con una participación estimada del 45,42% del total de las exportaciones. En el período 2010-2015 Turquía exportó feldespato por un valor aproximado mayor a 810 millones de dólares y un volumen promedio de 4 millones de toneladas anuales. Le sigue China, con un participación del 9,37%, durante el período bajo análisis exportó por un valor cercano a los 167 millones de dólares y con un volumen promedio de 600.000 toneladas anuales. Otros países exportadores de feldespato son Francia, Alemania e Italia con participaciones en torno al 4% y al 5%. Cada uno de estos países exportó en el período 2010-2015 por valores cercanos a los 80 millones de dólares.

Las exportaciones provenientes de Sudamérica están lideradas por Argentina y Brasil. Con un promedio de toneladas exportadas en 2010/2015 de 6500 y 3500 aprox. de Argentina y Brasil, respectivamente.

En el siguiente gráfico se pueden observar los diez principales exportadores de feldespato del mundo y sus participaciones.

Tabla XXXV: Exportación mundial estimada (2010-2015) en millones de USD

PAÍSES 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Turquía 104,8 130,7 131,8 142,1 156,9 145,0 China 16,1 18,8 17,7 16,5 59,3 38,8 Francia 15,9 17,0 14,3 13,5 16,7 13,5 Alemania 14,0 14,6 12,9 15,4 16,7 12,1

45,42

9,37

5,14,81

3,8

3,41

3,06

3 2,94

2,93

16,17

Principales exportadores mundiales de Feldespato en USD TurquíaChinaFranciaAlemaniaItaliaIndia (la)República ChecaEspañaPoloniaRusia

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Italia 9,6 14,0 10,8 12,1 11,3 9,8 India 7,8 7,5 9,9 10,1 12,7 12,6 República Checa 6,3 9,0 9,3 9,6 10,9 9,2 España 7,7 8,0 7,3 9,2 11,1 9,9 Polonia 8,3 8,4 6,5 9,0 10,7 9,3 Rusia 11,8 11,2 12,1 7,7 5,2 4,1 Otros 47,8 51,2 50,1 44,3 48,8 46,5 Total 250,1 290,4 282,7 289,5 360,3 310,8

Fuente: Nosis

4. CONSUMO MUNDIAL

El consumo mundial de feldespato está concentrado en dos grandes sectores:

Vidrio 60% Cerámica 30% Otros como carga 10%

A partir del incremento en el reciclado de envases de vidrio (principal uso del feldespato junto a la industria de la cerámica), que disminuye la necesidad de fabricación de vidrio nuevo, además de la competencia de otros productos como cartón, PVC, PET, etc., en el campo del envasado, son factores que limitan el crecimiento potencial de la demanda de feldespato, sobre todo en países más desarrollados.

Un estudio en el 2013 echo por Export-import (EXIM) BANK de la India pone el valor de la cerámica industria en $ 43.8 billones en el 2011.

Las cerámicas Estructurales (azulejos) es el sector más importante en términos de exportaciones (50%) e importaciones (47.6%), seguido de las industria cerámica, vajilla, sanitarios and productos y de ornamento.

China es uno de los principales fabricantes de azulejos, representando el 46% de producción global. De acuerdo a Roskill, la producción total de las cerámicas Chinas, como azulejos, fue de 9 billones de m2 en el 2011, con una expectativa de crecimiento a 9.5 billones m2 en 2015.

La recesión en Europa y Estados Unidos en el sector de las cerámicas en 2009, fue consecuencia de la crisis económica. El consumo y la producción fueron fluctuando debido a la lenta recuperación del mercado de la vivienda de la recesión económica, algunos cierres de fábricas y aumento de las importaciones.

Las proyecciones de EXIM BANK de la India, estima que la producción mundial es de 13.1 billones m2, las cuales se elevaran a 16.4 billones m2en 2015, y 18.3 billones m2en 2016.

En Europa, el consumo se redujo, sobre todo debido a la continua lentitud en la industria de la construcción de la región. En cambio, en Asia hubo un fuerte aumento en el consumo gracias al crecimiento constante.

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PARTE VII: MERCOSUR Y CHILE

1. BRASIL

La producción bruta de feldespato de las minas regulares en 2014 fue 496.894toneladas, lo que representa41% de incremento respecto al año anterior. El Estado de Paraná fue responsable del 40,5% de la producción bruta, seguido por Minas Gerais (35,9%), Santa Catarina (10,6%), Bahía (5,2%), Paraíba (4,4%), Rio Grande do Norte (3,1%) y Sao Paulo (0,3%).

Según datos estimados del Departamento Nacional de Producción Mineral de Brasil, el consumo aparente de feldespato en el año 2014 fue de 414.276 toneladas.

Las importaciones de feldespato de Brasil durante el período 2010-2015 alcanzaron un valor estimado de 1,8 millones de dólares. Los principales países de origen de las importaciones fueron Alemania, Italia, Estados Unidos y Corea del Sur, entre otros. Las importaciones de 2015 respecto de 2014 aumentaron en un 30% a un valor superior a los U$S 300.000.

Las exportaciones de feldespato de Brasil durante el mismo período alcanzaron un valor estimado mayor a 7 millones de dólares. Los principales países de destino de las exportaciones de feldespato de Brasil fueron: Italia, Argentina y China. Respecto de la evolución de las exportaciones brasileras de feldespato, se observa que las mismas atraviesan una tendencia a la baja en los años 2012 y 2013. Esta tendencia se explica por la profundización de la crisis económica europea en el mismo período. Mientras que en el 2011 se exportó feldespato por un valor total superior a 1,5 millones de dólares, los valores al 2013 apenas superan los US$ 240.000.

2. PARAGUAY

La producción de feldespato en Paraguay es poco significativa. En el norte del departamento de Concepción se encuentra el cratón del río Apa, un área de antigua formación geológica. El cratón del río Apa es una de las zonas donde se concentra el potencial minero de Paraguay, entre los que se destacan el cuarzo, el feldespato y la mica como minerales no metálicos existentes y potenciales de la zona de Concepción.

Las importaciones de feldespato de Paraguay, durante el período 2010-2015, alcanzaron un valor de U$S 789.000. El país de origen de estas importaciones fue Argentina.

No se registran operaciones de exportación en el período bajo análisis.

3. URUGUAY

La producción de feldespato en Uruguay es poco significativa. Según datos del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) de Uruguay, la producción total de este mineral en el año 2014 fue de 300 toneladas.

En el período 2010-2015 Uruguay importó feldespato principalmente de Argentina por un valor estimado mayor a los US$ 45.000 y un promedio anual cercano a las 40 toneladas.

No se tiene registro de exportaciones en el período.

4. CHILE

El feldespato se emplea en Chile principalmente en la fabricación de cerámica y, secundariamente en vidrio. La producción chilena de feldespato para el período 2010-2015 se estima que fue de un promedio

de 61



de 6.062 toneladas anuales. El 2015 la producción fue de 6.577 toneladas, lo cual representó un aumento del 55% respecto del 2014. Los valores de producción informados provienen exclusivamente de la Región de Valparaíso.

Las importaciones de feldespato de Chile fueron significativas durante el período 2010-2015, las mismas alcanzaron un valor estimado superior a los 8,6 millones de dólares. Los principales países de origen de las importaciones fueron Argentina, Estados Unidos y Perú.

Las exportaciones de feldespato de Chile durante el mismo período fueron poco significativas. Así como dentro de la minería no metálica en Chile se encuentran algunos productos que alcanzan un liderazgo mundial y un gran volumen de exportación, junto con ellos existe una diversidad de minerales que se destina al consumo doméstico, y entre ellos se encuentra el feldespato, junto con otros minerales como cuarzo, calizas, arcillas, pumicita, yeso y áridos. Esto podría explicar el bajo volumen de las exportaciones chilenas de feldespato.

ANEXO

DIRECTORIO DE EMPRESAS PRODUCTORAS DE FELDESPATO BUENOS AIRES

Cristamine s.a. Av. Dardo Rocha nº 1037 4261-2536

Molinos Tarquini s.a. Calle 53 nº 1950 - Villa Maipú 4755-3208

Canteras Zafiro H. Yrigoyen 850 Of.515 4342-5785/5790

Minera Tea SA. L. N. Alem Nº 424 Piso 6 Of. 603 4311-1433 / 4312

Piedra Grande SA. Balcarce nº 880 Piso 3 4362-7004

CATAMARCA

Cantera Esquiu República nº 306 03833-425465

CORDOBA

Achaval Rafael Comechingones s/nº y La Pampa 03541-496097

Aciar David Cerro Blanco Ruta Nac. 38 km 765

Andino Hermanos Soc. de Hecho Ruta 14-Las Tapias-San Javier 03544-494892

Astiazu Luis Mitre nº 1561

Cooperativa El Arca Ltda. Agrelo nº 41 03547-422330

Francisco Oviedo Olmos nº 1239 03547-421602

Guillot Lorenzo 9 de Julio nº 464 Dto 14 0351-4235664

Lopez Alejandro Agustin Arzobispo Castellano nº 243 03547-423227

Lopez Esteban Juan 3 de Febrero nº 244 03547-426765

Lopez Jesus Apolinario Margarita Funes 166 03547-420636/338

Rubio Miguel Angel Rio 1º esquina 4 nº 223 03541-498710

Conicca S.R.L. 25 De Mayo nº 1775 Bº Gral Paz 0351-4515363

Lir-fer S.R.L.. Martin García nº 474 Bº San Martin (0351) 471-3788

Lopez Javier Francisco San Martin nº 116 (03547) 42-3227

Molican S.R.L. Obispo Oro nº 50 Piso 2 (0351) 423-3768

MENDOZA

Minerales Argentinos SA. Calle El Carmen 0261-4941390

de 61



Molinos Viberti Minerales Pazo Hondo nº 2850 0261-4511257

Zingale Carlos Luis San Martin nº 307 0261 4307161

SAN JUAN

Cortez Hector Hugo Rioja y Laprida 0264 - 156621333

Decavo S.A.M.IC.A. Los Berros 5431 0264-4975028

Furlotti Francisco España nº 1035 (Sur) (0264) 421-5044

Lopez Oscar Julio Cereseto 57 (O) 0264-4273138

Lucero Gustavo Rivadavia nº 16 (0264) 421-1159/420126

Minera Del Rosario Laprida esquina Sarmiento 0264 - 156620994

Minera gema Nueva España nº 483 (Sur) Bº Sto Tomas (0264) 425-0063

Ozan Noe Antolino Ruta 319 Km. 3 (0264) 497-5061

SAN LUIS

Aldo Osmar Pinto Av. Centenario s/nº 02656-420054

Blanco Ricardo Luis Juan D. Peron nº 1503/Fuerza Aérea S/N 02656-480227/480691

Calera Cañada Grande SA. Ruta Nac. 148 km 865 (02656) 42-0030

Casildo Arce Pasteur y Gez 02655-421600(vecino)

Ceballo Hector Rivadavia nº 114 02655-421344

Chediack Ricardo Los Paraisos nº 2085 Bº Cerros Del Sol 02652-441604

Complejo Minero Juan Llerena SA. Belgrano nº 612 (02655) 421294

Explominera S.R.L. 7 Cajones Casa nº 2 025652-15648807

Explotacion Minera San Antonio 9 De Julio nº 742 02655-421511

Garcia Luis Enrique Hnos. Mora nº 1300 02656-480466

de 61



Gomez Guillermo Juan Almafuerte nº 1521 02652-15548848/02652-435541

Industria Minera Acrich S.A. Zona rural 02656-420300/420581

Minera Naschel S.R.L. Pedernera nº 371 02656-491026

Minerales San Luis S.A. 7 Cajones-casa 2 02652-15648807

P.G. La Toma S.A. Ruta Prov. 20 km 82,4 02655-421270

Piedras Puntanas S.R.L. Hipolito Irigoyen nº 690 02655-421294

Pinto Aldo Osmar Av.Centenario s/n 02656-420054

Pira S. De H. Paraiso nº 8025 Bº Cerro Del Sol 02656-480155

Priotti Ismael 9 de Julio 533 02655-421243

Rubio Lorca Hector Poeta Agüero nº 940 02656-476337

Transporte Suarez S. H. Granadero Baigorria nº 877 02655-421374

Trivelli Mario Irigoyen 788 02656 480678/480420

Vidaña Ruben San Martin nº 521 02656-420647

Villamil S de H Raul y Hector Sarmiento nº 444 02655-421674

Villegas Juan Av. Del Maiz s/nº 02656-491103

BIBLIOGRAFÍA

British Geological Survey. “World Minerals Statistics 1993-1999”. Keyworth, Nottingham.

Peter W. Harben. “Industrial Mineral Handybook”. 2nd. Edition. U.K.1995.-

Roskill, The Economics of Feldspar, 1996

Society of Mining, Metallurgy and Exploration, Inc. “Industrial Minerals and Rocks”. 6th edition. Littleton, Colorado 1994.-

Industrial Mineral – Enero 2013. Estados Unidos 2013.-

Subsecretaria de Minería. “Estadística Minera de la República Argentina” 2001-2014-

Información consolidada sobre Preferencias Negociadas en los acuerdos ALADI

Resolución General (C.A.) Nº 13/2016 – Ingresos Brutos

Resolución General 3373/12 – Percepción IVA y Ganancias

Resolución General 3823/15 – Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones

Decreto 349/2016 – Derechos de Exportación. Alícuotas

Ley Nº 23.349 – Ley de Impuesto al Valor Agregado

Ley 24.402 – Financiamiento y devolución del IVA

Tarifas publicadas en la web de Belgrano Cargas y Logística S.A. (BCyL SA)

Disposición 313/2016 de la Subsecretaría de Transporte automotor

Bolsa de Comercio de Rosario, Informativo Semanal Nº1651, Marzo 2014.

Cámara Argentina de Comercio, “Hidrovías Paraguay-Paraná y Uruguay”, Septiembre 2015.

Revista de la Bolsa de Comercio de Rosario, “El transporte por la Hidrovía Paraguay-Paraná”, Enero 2012.

Ley 24.196 - Ley de Inversiones Mineras

Sistema de Información de Comercio Exterior ALADI

British Geological Survey (BGS)

Sumário mineral 2014 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM

Produção e Comercialização de Quartzo, Ministério de Minas éEnergia, 2006

El Potencial Minero del Paraguay, Dario Gomez Duarte, Marzo 1999

Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) de Uruguay- Dirección Nacional de Minería y Geología (DINAMIGE)

Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (SERNAGEOMIN)

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