Fechipan reforma tributaria

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  • 1. ANALISIS EFECTOS DE REFORMA TRIBUTARIA EN INDUSTRIA DE LA PANADERIA TRADICIONAL
  • 2. Panadera-Pastelera chilena Informacin Sectorial
  • 3. Estructura Gremial FECHIPAN
  • 4. En resumen: Fuerte competencia, mayores costos de materias primas, energa, combustibles y mano de obra, han provocado que la industria panadera tradicional Chilena se encuentre en una situacin competitiva complicada La suma de estos factores ha determinado una fuerte competencia en la industria de pan artesanal que, en general, ha ido manteniendo modelos de negocio tradicionales , con altos volmenes de produccin y de venta en reparto, con mrgenes menores, baja innovacin, y mano de obra poco Sector PYMES Panificadores con aos en el oficio y poco calificados Cambios en hbitos de consumo Irrupcin de supermercados de grandes y pequeas superficies Surgen otras alternativas como amasanderas, almacenes y otros formatos que trabajan con precocido y/o congelado, Variabilidad de precios de insumos importantes para la industria panadera Chilena, por ejemplo: harina, Levadura, Materias Grasas y Petrleo. DIAGNOSTICO
  • 5. La industria del pan en Chile Contribucin al PIB nacional El PIB chileno fue de 277.238 millones de dlares en 2013. La poblacin nacional se estima en 17,6 millones de habitantes. La estructura productiva del pas se ha ido orientando hacia una mayor participacin de los servicios en la generacin del PIB. La industria manufacturera aport el 11% del PIB Silvoagropecuario 3% Pesca 0% Minera 13% Industria Manufacturera 11% Electricidad, gasy agua 4% Construccin 8% Comercio 11% Restaurantesy hoteles 1% Transporte 5% Comunicaciones 3% Serviciosfinancieros y empresariales 21% Serviciospersonalesy de vivienda 16% Administracin pblica 4% Chile:PIB por actividad econmica, ao 2013 Fuente:Elaborado por Indupan - Fechipan con informacin del Banco Central de Chile
  • 6. Ranking de rubros de la industria manufacturera (PIB industria manufacturera, 2011) Millones de pesos % 1 Fabricacin de productos metlicos 1.080.063 8,1 2 Fabricacin de celulosa 892.167 6,7 3 Elaboracin de combustibles 859.624 6,5 4 Elaboracin de productos de tabaco 783.246 5,9 5 Fabricacin de maquinaria y equipo de uso industrial y domstico 646.540 4,9 6 Elaboracin de productos de panadera 552.048 4,2 7 Fabricacin de sustancias qumicas bsicas 535.539 4,0 8 Elaboracin de bebidas no alcohlicas 477.718 3,6 9 Elaboracin y conservacin de pescados y mariscos 453.476 3,4 10 Elaboracin de vinos 450.825 3,4 11 Elaboracin de productos lcteos 450.014 3,4 12 Elaboracin y conservacin de carne 438.478 3,3 13 Elaboracin de otros productos alimenticios 419.463 3,2 14 Imprentas y editoriales 393.560 3,0 15 Fabricacin de productos de plstico 376.042 2,8 16 Fabricacin de productos farmacuticos 374.967 2,8 17 Industrias bsicas de hierro y acero 343.002 2,6 18 Elaboracin y conservacin de vegetales 299.478 2,3 19 Aserrado y acepilladura de maderas 248.461 1,9 20 Fabricacin de maquinaria y equipo elctrico y electrnico 245.587 1,8 21 Fabricacin de equipo de transporte 208.312 1,6 22 Elaboracin de alimentos para animales 184.660 1,4 23 Fabricacin de hormign y otros productos minerales no metlicos 182.307 1,4 24 Fabricacin de muebles 177.505 1,3 25 Fabricacin de productos de aseo y cosmticos 173.570 1,3 26 Fabricacin de envases de papel y cartn 167.805 1,3 27 Fabricacin de productos de caucho 163.457 1,2 28 Fabricacin de prendas de vestir 161.474 1,2 29 Elaboracin de cervezas 138.634 1,0 30 Fabricacin de otros artculos de papel y cartn 135.404 1,0 31 Industrias bsicas de metales no ferrosos 131.590 1,0 32 Elaboracin de productos de molinera 130.466 1,0 33 Fabricacin de otros productos qumicos 129.691 1,0 34 Fabricacin de productos de madera 129.659 1,0 35 Fabricacin de productos textiles 119.320 0,9 36 Fabricacin de cemento, cal y yeso 113.824 0,9 37 Fabricacin de pinturas y barnices 102.453 0,8 38 Fabricacin de vidrio y productos de vidrio 98.991 0,7 39 Elaboracin de harina y aceite de pescado 78.296 0,6
  • 7. La industria de alimentos, bebidas y tabaco es la principal rama de la industria manufacturera, generando el 36% del su PIB. Alimentos, bebidas y tabaco 36% Textil, prendas vestir y cuero 4%Maderas y muebles 5% Celulosa, papel e imprentas 14% Qumica, petrleo, caucho y plstico 19% Minerales no metlicos y metlica 8% Prods. metlicos, maquinaria y resto 14% Composicin PIB industria manufacturera, 2013 Fuente: elaborado por Indupan - Fechipan con informacin del Banc Central de Chile
  • 8. PIBdelaindustria delpan La industria del pan aport el 18% del PIB de la industria de alimentos y el 4,2% del PIB de la industria manufacturera, situndose en el lugar N6 en el ranking de los 46 rubros que componen la industria manufacturera y en el lugar N1 en el ranking de los alimentos procesados pesquera 17% aceiter 2% lctea 14% molinera 4% panadera 18% crnica 14% vegetales 10% pastas 1% para animales 6% otros alimentos 14% PIB industria elaboradora de alimentos Ao 2011 3.2 3.9 4.3 4.2 0 1 2 3 4 5 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 2008 2009 2010 2011 PIB industria del pan PIB % industria Millonesdepesos Fuente: elaborado por Fechipan - Indupan con informacin del Banco Central de Chile.
  • 9. Tamao de Mercado Distribucin de Panaderas-Pasteleras por regin Cantidad de unidades productivas y facturacin del sector
  • 10. Distribucin depanaderasy pasteleras,porRegin Segn el Servicio de Impuestos Internos en 2012 existan 12.349 empresas elaboradoras de productos de panadera y pastelera, de las cuales 4.089 estaban ubicadas en la regin Metropolitana. 181 254 493 236 573 1470 4,089 700 911 1,634 525 279 713 122 168 15 1 2 3 4 5 13 6 7 8 9 14 10 11 12 N de empresas por regin Fuente: elaborado por Indupan - Fechipan con informacin del SII.
  • 11. El 99,6% de las empresas del sector son Pymes. Tamao de las empresas de la industria de la panadera y pastelera Tamao de empresas nivel de ventas (UF anuales) Total N empresas % Micro 0 a 2.400 8.948 72,5 Pequea 2.400,01 a 25.000 3.107 25,2 Mediana 25.000,01 a 100.000 246 2,0 Grande 100 mil a + de 1 milln 48 0,4 Total 12.349 100,0 Fuente: elaborado por Fechipan con informacin del SII, ao 2012
  • 12. EvolucindelNdeempresas Fuente: elaborado por Indupan con informacin del Servicio de Impuestos 2005 2010 2012 Grandes 25 38 48 Medianas 137 179 246 Pequeas 2,342 2,818 3,107 Micro 6,963 8,288 8,948 Total 9,467 11,323 12,349 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 N de empresas, por tamao Las empresas grandes son las que ms crecieron entre 2005 y 2012. Las empresas de mayor tamao concentraron el 86,7% de la facturacin, en 2012. Las ventas de la industria del pan- pastelera se empinaron hasta los 3.734 millones de dlares, en 2013.
  • 13. Evolucin de la facturacin Las ventas de la industria panificadora se expandieron a una tasa media anual de 30,3% entre 2005 y 2012. Mientras la facturacin de las grandes empresas creca al 48% anual, las ventas de las Pymes aumentaban menos de 2% al ao. 2005 2010 2012 Micro 598 617 645 Medianas 41,725 43,387 41,031 Pequeas 7,071 7,289 7,252 Grandes 336,727 3,825,472 5,225,249 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 UFporao Facturacin media segn tamao de empresas panadero - pastelera Fuente: elaborado por Indupan - Fechipan con
  • 14. Crecimiento de las ventas por tipo de pan (en MMUS$) 2008 2013 var.% participacin % Pan artesanal, sin empaquetar 2.498,7 3.421,2 36,9 91,6 Pan industrial envasado 171,9 310,4 80,6 8,3 Sustitutos del pan 1,1 1,9 72,7 0,1 Total pan 2.671,7 3.733,5 39,7 100,0 Fuente: Euromonitor international: Baked Goods in Chile, Jan 2014. La participacin del pan granel en las ventas es superior al 90%. Se ha producido un incremento en la participacin del pan industrial envasado versus el pan artesanal o a Facturacin por tipo de pan
  • 15. MERCADO DEL TRABAJ