Factores Comercio Exterior

Departamento Nacional de Planeacin www.dnp.gov.co

Logstica: Factor clave para el comercio exterior Tatyana Orozco de la Cruz Directora - Departamento Nacional de Planeacin

Crecimiento y comercio exterior

El crecimiento latinoamericano y su relacin con el comercio global

Fuente: Fondo Monetario Internacional (2013)

Varia

cin

porc

entu

al

Hemos desafiado las condiciones adversas del contexto internacional

ModeradorNotas de la presentacinSomos un pas que los economistas llaman resiliente, porque tenemos las condiciones para amortiguar el impacto de las crisis internacionales.

Fuente: DANE-DIAN 2013

Exportaciones (participacin ton)

Carbn 57%

Petrleo 31%

Importaciones (participacin ton)

Combustibles, aceites minerales y sus productos

21%

Cereales 19%

Fundicin, hierro y acero 7%

Abonos 5,2%

Alimentos para animales 4,6%

Sal, azufre, tierras, piedras, yesos, cales y cementos

4,5%

Productos qumicos orgnicos 4,3%

Exportaciones Importaciones

Sector Industrial

Sector Agropecuario

Sector Minero

Otros

132 MTon

31 MTon

4 veces mayor

2013 2013

El comercio en Colombia, en toneladas, est enfocado hacia las exportaciones

Fuente: UNCTAD, clculos Consejo Privado de Competitividad

Exportaciones de Colombia segn intensidad tecnolgica (2001-2012)

100%

80%

60%

40%

20%

0% 2001 2004 2007 2010

74% 87%

Otros

Alta tecnologa

Media tecnologa

Baja tecnologa

Basados en recursos naturales

Productos primarios

2012

Las exportaciones continan concentradas en trminos relativos en un grupo limitado de

productos y su nivel de sofisticacin es bajo

Las exportaciones no tradicionales han aumentado en trminos absolutos

5.407

7.098

17.623

14.346

17.970 19

95

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Exportaciones no tradicionales millones de USD

Estrategias para la insercin comercial

Participacin (%) de la IED en sectores no minero energticos.

Qu hacer? 1. Diversificar el aparato productivo

2010 2011 2012 2013

23,6%

32,7%

43,9%

50,8% 53,3%

Fuente: Banco de la Repblica; clculos MinCIT.

ModeradorNotas de la presentacinPero no solo batimos rcord y superamos la meta de 2014 (US$13,200 millones)Es IED dirigida de manera creciente a sectores no tradicionales. Creci 260% entre 2010 y 2012 y, por ejemplo, el crecimiento de la IED en manufacturas en el 2013 (ene-sep) fue del 68%, frente al mismo periodo en 2012 (Balanza de pagos).

$23 mil millones

Dirigidos a travs de Colciencias a I+D en

sectores Programa de Transformacin Productiva

Qu hacer? 1. Diversificar el aparato productivo

26.793

Empresas y organizaciones beneficiadas en 32

Departamentos por iNNpulsa

2010

2014

2013

Hoy tenemos 10 acuerdos y 4 ms prximos a entrar en vigencia.

+1.500 millones consumidores. 57% importaciones mundiales. 58% PIB mundial.

Qu hacer? 2. Fortalecer los lazos comerciales

ModeradorNotas de la presentacinNos propusimos ponernos al da en nuestra agenda comercial y aadimos 955 millones de personas a la lista de consumidores a los que llegamos con acceso preferencial.

(%) M acuerdos M total (%) X acuerdos M acuerdos

Qu hacer? 2. Fortalecer los lazos comerciales

X acuerdos X total

ModeradorNotas de la presentacinPasamos de alrededor del 25% de las exportaciones con acuerdos preferenciales, a cerca del 70%.Ejemplo: De Caquet a Hong Kong (peces ornamentales).Hoy, 1.959 nuevas empresas (71% pymes) estn exportando, apoyadas por Proexport.

La logstica es un factor determinante para el desarrollo y la competitividad del pas

Fuente: IDOM

Qu hacer? 3. Incrementar la eficiencia logstica

Componentes de Poltica Pblica: Fortalecimiento de cadenas

productivas Facilitacin del comercio

exterior Gestin de la informacin Infraestructura para la

multimodalidad Ordenamiento territorial Marco normativo e institucional

1745

1440

1690 1770

1770

2270 2255

1773 1640 1750 1700

2830 2830

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

2.400

2.600

2.800

3.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Costo Exp (USD/TEU)

Representan ms del 60% de los

costos

Evolucin de los costos de comercio exterior en Colombia (USD/TEU)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Exp Imp Exp Imp Exp Imp Exp Imp

Colombia Chile Mxico Per

Cost

o US

D / T

EU

Transporteinterior y manejo

Puertos ymanejo terminal

Autorizacin deaduana y controltcnicoPreparacin dedocumentos

2470

980 930

1450

1740

890 1010

2355

Indicador de comercio transfronterizo (2014)


Fuente: Doing Business 2013, 2014 Banco Mundial TEU: Contenedor de 20 toneladas

Brindar condiciones favorables para el fortalecimiento de las cadenas productivas a travs de tres estrategias:


Articulacin institucional y gestin de la PNL

Innovacin y tecnologa para la logstica

Cadenas Productivas

Soluciones logsticas integrales en el territorio

1 2

3

Resultados a la vista

Riohacha

Valledupar

Tumaco

Neiva

Manizales

Ibagu

Pasto

Maicao

Popayn

Ipiales

Buenaventura

Pereira Armenia

Tunja

Cartagena

Sincelejo Montera

Sta. Marta Barranquilla

Urab

Medelln

Ccuta

Bucaramanga

Cali

Bogot D.C.

Pto. Berro

Buga

Barrancabermeja

Se identific un Sistema Nacional de Plataformas Logsticas - SNPL

Fuente: ALG

Se crearon las condiciones para un Sector Moderno

Marco Legal de APP

Ley de APP (1508 de 2012): - Incentivos a iniciativas

privadas

- Pagos basados en disponibilidad de la infraestructura

- Topes en adiciones a

contratos

Creacin ANI: - Personal tcnico y

profesional para la estructuracin y administracin proyectos

- Viceministerios de

Infraestructura / Transporte

- Separacin de funciones entre el desarrollo de infraestructura y los servicios de transporte

Institucionalidad

Ley 1682 de 2013: - Compra de predios - Traslados de redes - Trmites ambientales

PINES: - 21 proyectos estratgicos de transporte

Instrumentos de Ejecucin

02.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: Ministerio de Transporte

Pasamos de invertir

Inversin PGN Sector Transporte (Millones de pesos)

$3,72 $7,45

Inversin Pblica: Se alcanzaron niveles de inversin histricos

billones en 2010 billones en 2014

a invertir

ModeradorNotas de la presentacin7,45 20141.46 en

49%

67% 62%

72%

57%

86,2% 85% 85%

74%

81% 85,5% 92% 94%

40%50%60%70%80%90%

100%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nivel de ejecucin PGN

92%

La ejecucin presupuestal pas del

en el 2010 en el 2013. 74%


a un nivel del

py

Inversin Pblica: Se lograron los ms altos niveles de ejecucin en el sector transporte

37% 77%

23%

De un total de $12,5 billones del SGR el 23% est destinado a infraestructura de transporte en 1.650 proyectos aprobados a la fecha.

Transporte

Otros sectores

Inversin Pblica:Se sumaron recursos de regalas a los proyectos regionales de transporte

Fuente: Sistema General de Regalas

Fuente: Informe de Bolsillo Comisin Intersectorial de Zonas Francas Feb 2014

En materia portuaria, el sector privado por medio del instrumento de zonas francas desde 2008 ha invertido 1,9 billones de pesos y ha generado ms de 2.000 empleos.

Zonas Francas Especiales -

Servicios Portuarios

Distribucin por Departamentos

N 10

Bolvar = 3 Valle del Cauca = 3

Atlntico = 2 Magdalena = 2

Inversin Acumulada (millones de $) $ 1.940.831

Empleo Directo Ejecutado 1.012

Empleo Indirecto Ejecutado 1.711

Empleo Vinculado 882

Inversin privada: tambin es protagonista

ModeradorNotas de la presentacin7,45 20141.46 en

Concesiones actuales

Mejoramiento en

ms de 1.200 km de vas

554 km Doble calzada

6,1 km Tneles construidos

127 Puentes construidos

98% Ejecucin Presupuestal promedio

Periodo 2011-2013:

Avanzamos con los contratos existentes de la red concesionada


Concesiones actuales Cuarta Generacin


Ms de 1.370 km Dobles calzadas

141 (125 km) Nmero de tneles

1.300 (146 Km) Nmero de viaductos

$47 billones 40 proyectos

Estructuramos Concesiones de Cuarta Generacin

30 proyectos en contratacin

(Adjudicacin 2014)

2011

2011

Panorama actual de las carreteras en

Colombia

Fuente: Misin Sistema de Ciudades DDU

Ao 2011

Conectividad Sistema de Ciudades

ModeradorNotas de la presentacinANIMACIONMAPAS ZOOM DE TRES CIUDADES

2020

Crecimiento esperado de flujos y capacidad Ao 2020


Crecimiento esperado de flujos y

capacidad

Ao 2020



2035



Crecimiento esperado de flujos y

capacidad

Ao 2035


Retos y Conclusiones

Construir y poner en operacin en Madrid (Cundinamarca) Fortalecer los hubs areos Construir nuevas terminales de 500 mil millones en las nuevas concesiones


Aeropuertos concesionados En Licitacin

Fortalecer nuevos nodos areos

Principales puertos ro Magdalena Encauzamiento

Dragado

256 km (Obras de encauzamiento)


APP: (Contrato a 14 aos)

$2,6 Billones

Acompaar la puesta en marcha de la navegabilidad del Ro Magdalena

908 km (Dragado)

Red Frrea Actual 3.300 Km

Proyectos Frreos mediano y largo plazo

Red en operacin 996 Km

Concesiones actuales (Fenoco, Pacfico, Cerrejn)

Buenaventura (primer piloto) DNP estructurar prximamente un Ente Gestor que promueva el desarrollo de la Plataforma Logstica y del Centro de Actividades Econmicas de Buenaventura CAEB.

Fuente: Estudio de Localizacin, Diseo y Factibilidad de una Plataforma Logstica en Colombia 2010. ALG.

Poner en marcha las primeras Plataformas Logsticas

ModeradorNotas de la presentacinEl anlisis realizado muestra que Buenaventura presenta una mayor capacidad de reconocimiento de la demanda existente en el mbito, contribuye de forma ms destacada a la logstica de comercio exterior, a la vez que supone unas reducciones de costos ms significativas en trminos de instalacin y operacin.

Bogot D.C. Armenia

Pereira

Medelln

Bucaramanga

Ccuta Montera

Sincelejo

Cartagena

Barranquilla Santa Marta

Valledupar

Cali

Popayn

Buenaventura

Pasto

Ipiales

Consolidar informacin que le permita al sector pblico y privado hacer mejores inversiones

2014-2015: Puesta en marcha del

Observatorio Nacional de Logstica ONL

Actualizacin de la

Encuesta Nacional Logstica

Plan Maestro de Transporte 2014 2034

Poltica de Estado: horizonte a 20 aos Priorizacin a partir de criterios de: Competitividad

Intermodalidad

Integracin regional DNP, comprometido con el largo plazo: Definicin de polticas pblicas y planeacin de la inversin

Planear la Siguiente Generacin de Infraestructuras

Conclusiones: Logstica, el inmenso desafo que ya

estamos empezando a conquistar

La insercin internacional en nuevos sectores y cadenas globales de valor, demandar esfuerzos grandes y permanentes en infraestructura y logstica.

Las Plataformas Logsticas e infraestructura sern la base del incremento del flujo de carga y la reduccin de tiempos y costos.

La buena planeacin (Poltica Nacional Logstica y Plan Maestro de Transporte) la acompaamos con niveles nunca antes vistos en materia de inversin en el sector transporte. (inversin promedio 7,5 billones de pesos entre 2012 y 2014).

Los grandes avances en materia logstica tendrn que ser la constante, hoy estamos en la senda adecuada y vamos acelerando rpidamente

www.dnp.gov.co

Tel. (+57 1) 381 5000 Ext 1700 Calle 26 #13 19 Piso 17 Bogot - Colombia

Datos de Contacto

Nmero de diapositiva 1Nmero de diapositiva 2Nmero de diapositiva 3Nmero de diapositiva 4Nmero de diapositiva 5Nmero de diapositiva 6Nmero de diapositiva 7Nmero de diapositiva 8Nmero de diapositiva 9Nmero de diapositiva 10Nmero de diapositiva 11Hoy tenemos 10 acuerdos y 4 ms prximos a entrar en vigencia.Nmero de diapositiva 13Nmero de diapositiva 14Nmero de diapositiva 15Nmero de diapositiva 16Nmero de diapositiva 17Nmero de diapositiva 18Nmero de diapositiva 19Nmero de diapositiva 20Nmero de diapositiva 21Nmero de diapositiva 22Nmero de diapositiva 23Nmero de diapositiva 24Nmero de diapositiva 25Nmero de diapositiva 26Nmero de diapositiva 27Nmero de diapositiva 28Nmero de diapositiva 29Nmero de diapositiva 30Nmero de diapositiva 31Nmero de diapositiva 32Nmero de diapositiva 33Nmero de diapositiva 34Nmero de diapositiva 35Nmero de diapositiva 36Nmero de diapositiva 37

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