Fabricacion Productos Derivados Cemento

1

Líneas de negocio en Internet

Fabricación de otros artículos derivados del cemento

Junio 2003

2

1. Introducción

2. El Sector en el mundo

3. El sector en España

4. El sector en Aragón

5. El sector en Internet

6. Análisis DAFO

7. Modelo de negocio en Internet

8. Definición de herramientas

3

1. Introducción

Ámbito de estudio I

Definición del sector

IAE 2433 Fabricación de otros artículos derivados del cemento

No incluye

Fabricación de Hormigón preparado (IAE 2431)

Fabricación de Cementos naturales y artificiales (IAE 242)

Fabricación de cales y yesos (IAE 242)

Fabricación de productos en fibrocemento (IAE 2432)

Fabricación de pavimentos derivados del cemento (IAE 2434)

4

1. Introducción

Ámbito de estudio II

Segmentos a los que se dedican las empresas

consideradas*

Prefabricados para edificación (naves, viviendas y otros edificios)

Cubiertas (accesorios para cubiertas, tejas, tejados compuestos, etc.)

Cerramientos (bloques cara-vista, bloques para revestir, paneles, prefabricados para fachadas, etc.)

Drenaje, saneamiento y servicios (arquetas, sumideros, canales, pozos, tubos, etc.)

Electricidad, comunicaciones y alumbrado (canaletas, cajas de conexión, casetas de transformación, columnas, postes, etc.)

Prefabricados para Obras Públicas (ampliaciones de puentes, muros, cimentaciones, cunetas, vigas puente, traviesas, etc.)

Productos ornamentales (balaustradas, columnas, jardineras, pérgolas, etc.)

Otros prefabricados de hormigón (depuradoras, fosas sépticas, nichos para cementerios, etc.)

*Según clasificación empleada por la Asociación Nacional de Prefabricados y Derivados del cemento (ANDECE)

5

1. Introducción

Agentes

Fabricantes Otros

artículos cemento

Proveedores de cemento, áridos, etc.

Distribuidor/Mayorista

Constructoras

Fabricantes maquinaria

construcción

PROVEEDORES CLIENTESRED COMERCIAL

Almacenes materiales de construcción

Otros

Servicio técnico

Otros Fabricantes

Otros artículos

cemento*

*Normalmente fabricantes de grandes prefabricados

Comerciales

6

1. Introducción





6. Análisis DAFO



7

2. El sector en el mundo

Producción mundial de cemento

Fuente: AITEC y Oficemen

La producción mundial de cemento fue en el año 2001 de 1.692 millones de toneladas, lo que supuso un incremento del 10% en relación a cinco años atrás

En Asia se fabrica alrededor del 60% del cemento mundialLe sigue Europa con casi un 19% del totalChina es, con mucho, el principal productor de cemento, alcanzando los 625 millones de toneladas en el año 2001

Por otro lado, el crecimiento de la producción únicamente se mantiene positivo en Asia, con un 4,8% respecto al año anterior, y en África, con un 5,9%, mientras que en el resto el crecimiento es nulo o negativo

8


Producción mundial de cemento (millones de toneladas). Año 2001

1.066,70

87,6

231,9 218,9

79,2

8,3

Asia Europa Oriental Europa Occidental America Africa Oceanía


9


Consumo mundial de cemento


Los principales consumidores de cemento a

nivel mundial son China, EEUU, India, Japón,

Corea del Sur y Brasil

En cuanto a la Unión Europea, España es el

principal productor y consumidor, y el país cuya

producción ha experimentado un mayor

crecimiento

10


Consumo de cemento en la Unión Europea (toneladas). Año 2001

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

España Italia Alemania Francia Reino UnidoPortugal Grecia Holanda Bélgica AustriaI rlanda Finlandia Dinamarca Suecia Luxemburgo

Fuente: CEMBUREAU y Oficemen

11

1. Introducción


3. El sector en EspañaEl sector cementero

Otros artículos derivados del cemento



6. Otros agentes del sector

7. Análisis DAFO



12


Producción y consumo del sector cementero

Como se ha visto anteriormente en este documento, España es un importante productor y consumidor de cemento

Este sector ha experimentado, en España, un crecimiento paulatino y estable

A continuación se presentan algunos datos sobre producción y consumo por Comunidades Autónomas

13


Producción del Sector Cementero Español por Comunidades Autónomas (toneladas). Año 2001

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla-León Castilla-La Mancha Cataluña C.Valenciana Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco

Fuente: Oficemen

14


Consumo aparente de cemento por CCAA (toneladas). año 2001

7.797.267

20.912.191

9.524.804

3.916.310

Zona Norte Zona Mediterránea Zona Centro Fuera de la Península

Zona NorteGalicia, Cantabria, País Vasco, Rioja, Aragón y Navarra

Zona Mediterránea

Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía

Zona CentroCastilla-León, Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura

Fuera de la Península

Islas Baleares, Islas Canarias, Ceuta y Melilla

Fuente: Oficemen

15

1. Introducción


3. El sector en EspañaEl sector cementero

Otros artículos derivados del cemento




7. Análisis DAFO



16


Fuente: DBK

Fabricación otros artículos derivados del cemento> Principales magnitudes (año 2001)

Tras la tendencia alcista del mercado iniciada en 1997 y culminada en 1998 con una variación de en torno al 20%, se inició una fase de ralentización del ritmo de crecimiento de este sector, prolongada hasta el ejercicio 2001

Producción (mill. €)

Crecimiento de la producción en valor (%)

Crecimiento del mercado en valor (%)

2.936

9

9,2

Mercado (mill. €) 2.900

Dentro del mercado, continuaron ganando participación los productos para obra civil, ante el sólido comportamiento de las inversiones dirigidas a este tipo de construcción y el descenso en el número de viviendas iniciadas

17


Fabricación otros artículos derivados del cemento> Cuantificación> Distribución Territorial

4141

2323

3535

2626

1616

154154

125125

6363

7979

212212

113113 217217

100100

6868

9191

22

332332

Total de empresas (IAE 2433): 1.716

Fuente: Append

La mayor concentración de empresas se encuentra en Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana

1919

18

Distribución de las empresas españolas por número de trabajadores. IAE 2433

34%

20%25%

12%5%

3%

1%

1-5 trabajadores

6 a 10

11 a 25

26 a 50

51 a 100

101 a 250

más de 250


Fuente: Camerdata

Producción

El porcentaje de empresas de gran tamaño es inferior que en el sector de la construcción en general

19


Fuente: Camerdata

La mayoría de las empresas están en manos de

capital español y tienen un marcado componente

familiar

Producción

Distribución de las empresas españolas por tipo de empresa. IAE 2433

18%

25%52%

5%

Autónomos S.A. S.L. Otros

20


Fuente: Append

Estructura de la oferta I

En el sector conviven 3 tipos de empresa

1 Multinacionales Sistemas de gestión especializados

Trabajan en todos los países occidentales

2Filiales de

cementeras Así aseguran la salida de sus productos

(las cementeras)

3Industriales

particulares Pequeñas empresas familiares

Características de las empresas líderes del

sector Empresas de gran tamaño, con avanzada tecnología y con

una política agresiva de precios Con activas políticas de calidad y protección

medioambientales

21


Fuente: Append

Estructura de la oferta II

Estrategias de posicionamiento de las empresas del

sector, según el grado de normalización del producto y del

valor añadido que aporta

1Empresas compiten con productos de bajo valor añadido, con

precios muy ajustados que les reportan pequeños márgenes

de beneficio

2Empresas fabrican productos normalizados de mayor valor

añadido. Tendencia a una mayor especialización de los

productos

3Empresas con una gama de productos muy especializada de

elevado valor añadido. Las empresas de este segmento

desarrollan cierta imagen de marca

22


Fuente: DBK, FORCEM

Estructura de la oferta III

La cuota de mercado de las empresas suele reducirse al área de

influencia de éstas

Los centros de producción están distribuidos bastante

uniformemente por la naturaleza de los productos (elevado

peso, etc) y el bajo valor añadido de los mismos, que obligan a

que éstos estén cerca del lugar de consumo

Se trata de mercados reducidos y cercanos, lo que dificulta la

aparición de nuevos competidores de similares características

en este mercado

Las 5 primeras empresas del sector representan una cuota de

mercado del 11,6%

23


Fuente: Append

Clientes I

Las empresas constructoras son los principales clientes del sector (70% de la producción)

Ventas por tipo de cliente*

70%

20%

10%

Constructoras Almacenistas Consumo particular

*Sector de producción de artículos de cemento, hormigón y piedra artificial

24


Fuente: Append, FORCEM

Clientes II

La estructura, naturaleza y actitud del sector constructor condiciona enormemente la industria de derivados del cemento

Los clientes priorizan el precio frente a la calidad sector altamente competitivo

Además, las constructoras se caracterizan por exigir unos plazos de pago muy largos problemas financieros

Las empresas están dedicando a financiar a los clientes recursos que podrían invertir en mejorar su competitividad

También incurren en abusos relacionados con las devoluciones, puesto que están acostumbradas a devolver todo el material que no hayan utilizado en la obra

25


Fuente: DBK (datos 2001)

Mercados exteriores

Dada las características de este producto y su

distribución, el intercambio con otros países es poco

relevante Sólo un 1,7% de la producción española es

exportada Francia y Portugal son los principales consumidores

de los productos españoles del sector vendidos al

exterior Las importaciones son aún menos relevantes, puesto

que sólo suponen un 0,5% de la producción

26


Fuente: Append

Problemas empresas del sector

Baja rentabilidad derivada del exceso de oferta (al

competir productos de diferentes prestaciones sin clara diferenciación para los clientes) y el tener que dedicar fuertes esfuerzos a la financiación de las ventas

Sector que requiere una urgente reconversiónSon precisas inversiones en sistemas de control de la producción para adecuar los costes a las nuevas exigencias derivadas de las normas europeas

Estas inversiones son difícilmente abordables por las empresas de forma general

27


Fuente: Append

Problemas empresas del sector

Falta de técnicos dedicados a la organización y control de la producción

Déficit de mano de obra cualificada que permita a las empresas acometer procesos de innovación, mecanización y control de la producción

En ocasiones, plantillas desfasadas con respecto a las innovaciones mecánicas y a los medios de protección individual en el ámbito de la prevención de riesgos laborales

En cuanto a formación…

28

1. Introducción






7. Análisis DAFO



29


En algunas zonas de Aragón hay una larga tradición de fabricación de estos productos

Esto está relacionado con la abundancia de áridos de buena calidad en Aragón -elemento indispensable para la fabricación del hormigón- que contrasta con la escasez que sufren en otras zonas de España

30


En Aragón hay 82 empresas clasificadas con el código 2433 del IAE

Representan en torno al 5% de las empresas españolas

2424

3636

2222

*Según datos facilitados por las Cámaras de Comercio de Zaragoza, Huesca y Teruel

31

Distribución de las empresas aragonesasNúmero de trabajadores. IAE 2433

31%

18%26%

12%

6% 6% 1% 1-5 trabajadores

6 a 10

11 a 25

26 a 50

51 a 100

101 a 250

más de 250


Fuente: Camerdata

La mayor parte de las empresas son de pequeño tamaño, contando la mitad de las empresas con menos de 10 empleados

Tipología de empresas> Trabajadores

32


Fuente: Camerdata

La mayoría de estas empresas son sociedades limitadas

Tipología de empresas> Figura jurídica

Distribución de las empresas aragonesas por tipo de empresa. IAE 2433

8%

27%

64%

1%

Autónomos S.A. S.L. Otros

33


Las empresas del sector fabrican una media

de 2,7 productos diferentes

Entre las empresas aragonesas predominan

las variedades de Prefabricados para

edificación y los Cerramientos

Tipos de productos I

Fuente: Append basado en cuestionario de Barrabés Internet

34

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

10%

10%

25%

30%

30%

30%

40%

45%

Prefabricados riego

Escalones/ peldaños

Bovedillas

Bloques

Hormigón

Redes eléctricas

Moldes

Pavimentación

Urbanización

Materiales

Productos ornamentales

Forjados

Pilares

Vigas

Cubiertas

Prefabricados para obras públicas

Cerramientos

Prefabricados para edificación


Tipos de productos II

Sobre datos de 20 empresas entrevistadas por AppendFuente: Append basado en cuestionario de Barrabés Internet

35


El proceso de producción es común a las empresas, por lo que la diferenciación se produce en aspectos distintos al propio producto


Producción

Las empresas que logran la diferenciación son aquellas que producen mayores volúmenes

36


Normalmente las empresas que comercializan marcas propias producen una sola

Fuente: Append basado en cuestionario de Barrabés InternetEmpresas consideradas: 20

40,00%

20,00%

45,00%

Marca propia Marca blanca NS/ NC

Marcas comercializadas

Marcas comercializadas y otros aspectos

37


Por otro lado, los expertos del sector consultados coinciden en que las posibilidades de innovación del sector se encuentran en los ámbitos de calidad, medioambiente y prevención de riesgos laborales


Normas de calidad y seguridad medioambiental

El 60% de las empresas consultadas cumple las normas ISO de calidad y sólo un 20% ha tenido en cuenta aspectos medioambientales a la hora de producir

38


La actividad comercial más importante se realiza a través de la venta directaNo se suele disponer de red comercial como tal. Las empresas están al tanto de las obras que se adjudican y se ponen directamente en contacto con los contratistas para realizar su oferta3 de las empresas llevan a cabo venta por catálogo


Empresas consideradas: 20

30%25%

60%

40%

Delegacionespropias

Comercialespropios

Agentesexternos

No tiene

Tipo de red comercial

Red comercial

39


Clientes I> Tipo de clientes


5%

5%

5%

5%

10%

25%

35%

45%

100%

Comunidades deregantes

Almacenes

Cliente final

Agricultoresganaderos

Tiendas especialistas

Otras empresas

Minorista

Distribuidor-Mayorista

Constructoras

40


Clientes II> Distribución de ventas por tipo de cliente


64%10%

7%

1%18%

Constructoras

Distribuidor-Mayorista

Minorista

Tiendas especialistas

Otras empresas

Las constructoras representan casi dos tercios de las ventas

41


Clientes II


Las empresas del sector disponen de un elevado número de clientesLa media de clientes por empresa es 768

El constructor de una zona normalmente se abastece de empresas y plantas cercanas a la obra

Los almacenistas suelen demandar pequeños prefabricados

Tres de cada cuatro empresas consultadas afirma tener poder de negociación sobre sus clientes

42


Mercados exteriores

Dadas las peculiaridades del producto, ninguna de las empresas consultadas vende sus productos a otros países


Algunas de estas empresas, no obstante, se nutren de proveedores extranjeros (en concreto de Italia y Francia)

43


Formación

Un 40% de las empresas consultadas declara tener dificultades para encontrar mano de obra cualificada


Por otro lado, la mayor parte de las empresas realiza algún tipo de acción formativa

Formación a empleados 90%

Formación a clientes 35%

Formación a comerciales 30%

44


Previsiones de inversión

Algunas empresas tienen previsto llevar a cabo inversiones muy positivas para el desarrollo de una web


10%

10%

25%

25%

30%

10%

5%

40%

5%

NS/ NC

Ninguna

Calidad

Nuevos productos

Producción

Almacenamiento/logística

Promoción/publicidad

Comercial/distribución

Sistemasinformáticos @

45


Las empresas del sector cuentan con una antigüedad media de 20 años

Otras características empresas del sector

El 18% de las empresas consultadas subcontratan actividades como la de montaje o se sirven de “subgremios” de construcción


46


Tendencias (comunes al resto de empresas españolas)


Previsiones de demanda favorables a corto plazo para el sector, sobre todo gracias a la obra civil

Aumento del uso de prefabricados de hormigón debido al ahorro de tiempo y dinero que supone edificar con estructuras de este tipo

La mayor parte de las empresas consultadas tienen buenas expectativas

El respeto del medio ambiente es cada vez más importante

47

Falta de preparación del personal (también en las empresas cliente)


Principales problemas empresas aragonesas (comunes al resto de empresas españolas)


Escasez de áridos (en mayor medida esto es un problema en otras zonas de España, en general en Aragón esta escasez no se da)

Retrasos de pago de las constructoras y Administraciones Públicas

Sensibilidad medioambiental

Sector de gran competencia

Mercado en el que la diferenciación es en precio

48

1. Introducción





6. Análisis DAFO



49

5. El Sector en Internet

5.1. Datos estudio Barrabés Internet

5.2. Mejores prácticas en InternetA nivel estatal

5.3. Panorama aragonés en la red

5.4. Análisis de Otros Agentes en Internet

50


Metodología I: Ficha de estudio

Enero - mayo de 2003

Ámbito de estudio:

• 77 empresas aragonesas

• 139 empresas españolas

Tipología de empresas:

Criterio de selección: • Empresas aragonesas englobadas en el IAE 2433

• Otras empresas relevantes del sector

Número de webs analizadas:

• 19 webs aragonesas

• 54 webs españolas

51

38,80%

11,50%

43,90%

5,80%

Con web En construcción

Albergada Sin web


Fuente: Barrabes Internet, S.L

España

Se trata de un sector con un nivel de desarrollo en internet bastante alto, puesto que las empresas españolas cuentan con web en un 39% de los casos

Destaca el porcentaje de páginas “muertas” , es decir, cuyos contenidos no son actualizados en absoluto

Sólo aproximadamente un 9% pueden considerarse “vivas” puesto que sus contenidos son actualizados con frecuencia

Total empresas consideradas: 139

42,6%

48,1%

9,3%

Muerta

Normal

Viva

52

31,17%

1,30%

64,94%

2,60%

Con web En construcción Albergada Sin web


Fuente: Barrabes Internet, S.L

Aragón

El porcentaje de empresas con web es ligeramente inferior al del caso español

Total empresas consideradas: 77

53


Posición de las empresas del sector en Internet. España

Atendiendo al tipo de empresa, presentan una estrategia más avanzada en internet aquellas que pertenecen a un grupo de empresas frente a las individuales

También se ha observado una relación positiva entre facturación y nivel de desarrollo en internet Las empresas que facturaron menos de 5 millones de € cuentan con web en un 30% de los casos, frente a las que facturaron entre 5 y 30 millones de €, con un 51% de empresas con web

54


Gran parte de las empresas del sector han hecho el esfuerzo de estar en internetNo obstante la mayor parte de sus webs son muy sencillas

A continuación se comparan los contenidos de las webs de las empresas españolas y aragonesas analizadas

Algunas de las empresas que se han considerado como aragonesas forman parte de grupos españoles o extranjeros

55


9,50%

5,60%

11,11%

61,11%

83,33%

7,40%

13,00%

81,50%

92,60%

6,70%

Buscador interno

Zona registro

Descargacatálogo/ manuales

Detalles técnicos

Catálogo

España

Aragón

Análisis Comparativo Aragón-España> Servicios

Fuente: Barrabés Internet

Estos son algunos de los principales contenidos/servicios con los que cuentan las webs del sector

56


Análisis Comparativo Aragón-España> Venta online

En cuanto a la venta online, son pocas las webs con algún tipo de herramienta de venta onlineUna de ellas (1) tiene un formulario de venta onlineAdemás, otras tres webs cuentan con zona de registro (2), donde es posible que contemplen la venta online

(1) Elementos estructurales prefabricados SA (2) Fábrica de Pretensados del Louro (Prefabricados Castelo), Rubiera Prefabricados Edificación y Arte Hormigonado

57


Análisis Comparativo Aragón-España: Catálogo

La mayor parte de las webs cuentan con una detallada descripción de los productos

Otra información relacionada con el producto: Referencias a la política de calidad y medioambiental de la

empresa Precio Guías de instalación

Entre los contenidos de carácter corporativo destacan:Información sobre las instalacionesProyectos en los que han participado/ clientes para los que

han trabajadoApariciones en prensa

58


Análisis Comparativo Aragón-España: Contenidos

Además las webs aragonesas y españolas presentan, en algunos casos, contenidos relacionados con el sector

Éstos normalmente consisten en enlaces a

empresas constructoras y/o organismos

públicos

59


27,78%

5,56%

96,00%

100,00%

100,00%

24,10%

96,30%

94,40%

94,40%

50,00%Formularioinformación

E-mail pordepartamento

E-mail

Teléfono

Dirección física

España

Aragón

Análisis Comparativo Aragón-España: Canales contacto


En cuanto a los canales de contacto publicitados en la web, las webs españolas proveen un servicio de atención online al usuario de la web más completo

60


Análisis Comparativo Aragón-España: Idiomas

18,50%

11,10%

0,00%

5,56%

70,40%

94,40%1 Idioma

2 Idiomas

+2 idiomas

España Aragón


El porcentaje de webs traducidas a varios idiomas es muy bajo. En el caso aragonés es aún menorEsto se explica por el hecho de no ser un sector orientado a la exportación

61






62


Mejores prácticas en Internet > Fichas de análisis

U.R.L de la empresa

Comentario sobre los aspectos más destacables de la empresa y su web

Nombre y localización de

la empresa

Imagen de la Home

Análisis de la empresa: Forma jurídica Si pertenece o no a un grupo de empresas

Análisis de los contenidos y

servicios del site

Muy buena Regular Buena

Análisis del diseño , navegación y atención al usuario de la Web

Productos y servicios de la

web

63


Mejores prácticas en Internet: España

Prefabricados Castelo www.prefabricadoscastelo.com

Atención online al usuario:

EXPOSICIÓN PRODUCTOS/ PROCESO VENTA/RELACIÓN CLIENTES

Catálogo detallado

INFORMACIÓN CORPORATIVA:

Zona de registro

Exhibición detallada instalaciones

Formación

Navegación: Diseño:

Venta online

Tipo empresaS.A. S.L.

Productos y servicios

OTROS SERVICIOS:

Apariciones en prensa/ Noticias empresa

Boletín/ envío información

Información sobre el sector

Formulario de pedido

Multiidioma

COMENTARIO: Numerosos contenidos bajo registro (ofertas, normativa…)También cuenta con una intranet para trabajadores y empresas colaboradoras

Grupo

Información sobre red comercial

x

Otros

Información sobre certificados calidad

Proyectos realizados x

Obra pública, edificación industrial, obra especial, casas prefabricadas, edificios de viviendas

Información sobre política medioambiental

x

Seguridad laboral

x

x

x

x

x

x

64



Elementos Estructurales Prefabricados www.eepsa.com



Catálogo detallado


Zona de registro


Formación


Venta online



OTROS SERVICIOS:





Multiidioma

COMENTARIO: Servicios online: pedidos a través de formulario, solicitud de certificados…; Abundante información sobre los productos; Disponibles diversos documentos para su descarga en la web; Enlaces a webs de clientes y proveedores

Grupo


Otros


Proyectos realizados

x

Forjados, ladrillo gran formato, accesorios para obra


x

Seguridad laboral

x

X

x

65



Rubiera Prefabricados para la fabricación www.rubiera.com



Catálogo detallado


Zona de registro


Formación


Venta online



OTROS SERVICIOS:





Multiidioma

COMENTARIO: Zona de registro para clientes

Grupo


Otros



x

Forjados, elementos estructurales, otros


x

Seguridad laboral

x

X

x x

x

66



Arte Hormigonado www.artehormigonado.com



Catálogo detallado


Zona de registro


Formación


Venta online



OTROS SERVICIOS:





Multiidioma

COMENTARIO: Catálogo mejorable

Grupo


Otros



Arquetas, embocaduras, marcos, pérgolas, bóvedas y alcantarillas, impostas, mobiliario urbano, muros, otros


x

Seguridad laboral

x

X

x

67



Vanguard Hormigón Moldeado www.vanguard.es



Catálogo detallado


Zona de registro


Formación


Venta online



OTROS SERVICIOS:





Multiidioma

COMENTARIO: Tarifa de precios disponible en la web

Grupo


x

Otros



Pavimentos, forjados, estructuras, naves prefabricadas, mobiliario urbano, obras públicas, fachadas, cerramientos, cubiertas, hormigón en masa


Seguridad laboral

x

x

x

x

x

68



Prefabricados Lecrín www.prefabricados-lecrin.com



Catálogo detallado


Zona de registro


Formación


Venta online



OTROS SERVICIOS:





Multiidioma

COMENTARIO: Web muy sencilla, sin contenidos corporativos. Mera exposición de los artículos. Productos acompañados de una detallada explicación

Grupo


Otros



Placas autoportantes, forjados, cerramientos, muros de contención, otros


Seguridad laboral*

x

x

*Contenidos que la empresa tiene previsto incluir en la web

*

*

69



Prefabricados Roda www.prefabricadosroda.com



Catálogo detallado


Zona de registro


Formación


Venta online



OTROS SERVICIOS:





Multiidioma

COMENTARIO: El catálogo va acompañado por ejemplos de proyectos en los que se ha empleado esos productos

Grupo


Otros



Adoquines


Seguridad laboral

x

x

x

70



Artepref www.artepref.com



Catálogo detallado


Zona de registro


Formación


Venta online



OTROS SERVICIOS:





Multiidioma

COMENTARIO: Web sencilla. Buen diseño y estructura

Grupo


x

Otros



Elementos estructurales y paneles de cerramiento


Seguridad laboral

x

x

x

x

xx

71



Viguetas Cases www.viguetascases.com



Catálogo detallado


Zona de registro


Formación


Venta online



OTROS SERVICIOS:





Multiidioma

COMENTARIO: Ejemplo de web muy sencilla pero efectiva. Buen diseño y navegación

Grupo


Otros



Pavimentos, forjados, estructuras, naves prefabricadas, mobiliario urbano, obras públicas, fachadas, cerramientos, cubiertas, hormigón en masa


Seguridad laboral

x

x

x

72



Hormigones prefabricados de España www.hormipresa.com



Catálogo detallado


Zona de registro


Formación


Venta online



OTROS SERVICIOS:





Multiidioma

COMENTARIO: La empresa hace mucho énfasis en la interacción con el cliente, en que cada proyecto se hace a medida

Grupo


Otros



Edificaciones residenciales y no residenciales (construcciones industriales, placas alveolares y cubiertas)


Seguridad laboral

x

x

x

73




5.3. Panorama aragonés en la red Empresas aragonesas e internet

Webs aragonesas


74

5. El sector en internet

Empresas aragonesas y nuevas tecnologías I

Todas las empresas del sector consultadas tienen medios informáticosDe éstas, un 90% está conectada a internetLa mayor parte de las empresas no conectadas piensan hacerlo en un futuro próximoDestaca el alto porcentaje de empresas con acceso de banda ancha


Conexión a internet. Tipos

30%

60%

10%

Conexión normal(MODEM a RTB)

Banda ancha(RDSI , ADSL,Cable)Sin conexión ainternet


75


Empresas aragonesas en internet

0,111

0,111

11,10%

22,20%

0,389

50,00%

50,00%

50,00%

55,60%

61,10%

5,60%

5,60%

5,60%

5,60%

Portal de constructores

Uso comercial

Consultas

Búsqueda de clientes

Pedidos

Compra a proveedores

Relación con comerciales

Búsqueda de proveedores

Búsqueda de información sectorial

Banca electrónica

Envía correos a sus proveedores

Recibe e-mails de sus clientes

Recibe e-mails de sus proveedores

Gestiones con Organismos Públicos


¿Para qué utiliza internet habitualmente?


76


Empresas aragonesas y nuevas tecnologías II

Un tercio de las empresas consultadas cuentan con intranet

Más de un 55% de las mismas declara tener página web

Dos de las empresas sin web tienen en proyecto el diseño de una

Empresas consideradas: 20Fuente: Append basado en cuestionario de Barrabés Internet

77


Empresas aragonesas en internet

30%

30%

40%

70%

100%

10%

20%

10%

20%

Aumentar beneficios

Vender

Ampliar mercado

Mayor competitividad

Atención al cliente

Transmitir imagen tecnológica

Captación de clientes

Hacer publicidad/ imagen

Información de los productos de laempresa

Empresas consideradas: 10 empresas con web

Objetivos perseguidos por su web

Para estas empresas internet es una herramienta de comunicación y promoción Además, puede funcionar para emitir y recibir ofertas, así como para la captación de clientes


78


Conclusiones I

Según las empresas aragonesas del sector, internet se

emplea para divulgar información de la empresa

El 20% de las empresas se han encontrado con clientes

que les han propuesto trabajar a través de internet

El 30% de las empresas ha tenido una propuesta similar

por parte de sus proveedores Se está empezando a emplear el sistema de solicitud de

ofertas a través de portales específicos de construcción El previsible incremento a medio plazo de la utilización de

este canal por parte de las constructoras, puede servir de

estímulo para las empresas más atrasadas en nuevas

tecnologías

79


Conclusiones II> Barreras al uso de internet

Escasa preparación tecnológica de las empresas más

pequeñas Personal poco formado en esta materia

Barreras Tecnológicas

Es preciso conseguir que la política de precios de las

empresas no sea tan agresiva Se debe alcanzar la plena normalización de los productos

Requerimientos previos

Si se dan unas condiciones favorables, el comercio

electrónico puede ser muy importante para este

sector, tanto con proveedores como con clientes

80


Conclusiones III

La venta directa a través de la web es vista con reservas, dadas las características de los productos

Además, la diversidad de éstos hace difícil la promoción a través de la web. En ocasiones, las empresas se limitan a reflejar en ésta los más estándar

La web puede servir como primer contacto y para agilizar las gestiones administrativas

Se trata de un sector en el que el contacto personal y las visitas a las obras es fundamental

81




5.3. Panorama aragonés en la red Empresas aragonesas e internet

Webs aragonesas


82


Panorama aragonés en la red

Grupo Puma www.grupopuma.com



Catálogo detallado


Zona de registro


Formación


Venta online



OTROS SERVICIOS:





Multiidioma

COMENTARIO: Web efectiva; Ligero abuso de la animación; Contenidos como la Guía para la construcción de una barbacoa

Grupo


Otros



Cementos, morteros, derivados de escayola


Seguridad laboral

x

x

x

x x

xx

x

83



Pretersa www.pretersa.com



Catálogo detallado


Zona de registro


Formación


Venta online



OTROS SERVICIOS:





Multiidioma

COMENTARIO: Cuenta con un centro de formación; Hace referencia a su política de seguridad laboral; Patrocinio de eventos: Estructura de la web algo caótica; No obstante, una de las mejores webs del panorama aragonés

Grupo


Otros



Cimentación; elementos estructurales, de cubierta, de fachada, auxiliares; depósitos; frontones


Seguridad laboral

x

x

x

x

x x

x

x

x x

84



Alcañizana del hormigón www.alhosa.com



Catálogo detallado


Zona de registro


Formación


Venta online



OTROS SERVICIOS:





Multiidioma

COMENTARIO: Ejemplo de web sencilla, clara y efectiva

Grupo


Otros



Acequias, marcos, tubos, gradas, escaleras, nichos, depósitos, frontones, bóvedas


Seguridad laboral

x

x

x

x

85



Gadea Hermanos www.gadeahermanos.es



Catálogo detallado


Zona de registro


Formación


Venta online



OTROS SERVICIOS:





Multiidioma

COMENTARIO: La central de esta empresa está en Valencia; Ejemplo de buena presentación de los productos

Grupo


Otros



Tubos, semitubos, adoquines, bordillos


Seguridad laboral

x

xx

86



Fomento y prefabricados de Aragón www.foprar.com



Catálogo detallado


Zona de registro


Formación


Venta online



OTROS SERVICIOS:





Multiidioma

COMENTARIO: Buen diseño; Vídeos sobre proyectos en los que están participando en la actualidad

Grupo


Otros



Tubos, marcos, piezas especiales


Seguridad laboral

x

x

x

*

*Contenidos que la empresa tiene previsto incluir en la web

87



Alvisa www.alvisa.com



Catálogo detallado


Zona de registro


Formación


Venta online



OTROS SERVICIOS:





Multiidioma

COMENTARIO: Catálogo de productos apoyado por las obras en las que han participado

Grupo


Otros



Naves, bodegas, estadios, cerramientos arquitectónicos, puentes


Seguridad laboral

x

x

x

88






89

5.4. Otros agentes en internet

Ejemplo de empresa proveedora de cemento

Cemex www.cemex.es

Ejemplo de empresa proveedora introducida en el mundo de internetEmpresa que realiza venta a través de internet

Servicio de 24 horas al día de carga de cemento a granel

Su web cuenta con una zona restringida para clientes en la que pueden consultar pedidos, facturas, etc.

90


Asociación nacional de prefabricados y derivados del cemento (ANDECE) www.andece.es

Abundante información sobre el sector

Información y servicios de acceso restringido para socios

91

1. Introducción





6. Análisis DAFO



92

DAFO

Puntos Fuertes

Productos de calidad Capacidad y flexibilidad productiva Empresas con tradición y solidez Fuertes barreras de entrada a

nuevos competidores Sector con un nivel de desarrollo

en internet bastante alto

Puntos Débiles

Producto escasamente diferenciado Algunas empresas compiten con productos

de bajo valor añadido, con precios muy ajustados que les reportan pequeños márgenes de beneficio


Dificultades en el transporte de estos productos

Dependencia de las constructoras, que gozan de un alto poder de negociación (a la hora de imponer plazos, etc.)

Retrasos en los pagos por parte de algunos clientes

Plantillas con carencias formativas Gran dependencia del sector de la

construcción, sujeto a fluctuaciones

6. Análisis DAFO

93

DAFO

Oportunidades

Expectativas favorables del sector de la construcción, sobre todo en cuanto a la Obra Civil se refiere

Inversión en I+D y desarrollo de nuevos productos

Fabricar productos normalizados de mayor valor añadido, mayor especialización de los productos Innovación medioambiental

Llevar a cabo inversiones en sistemas de control de la producción para adecuar los costes a las nuevas exigencias derivadas de las normas europeas

Lograr la diferenciación en aspectos diferentes al propio producto (ya que el proceso de producción es común)

Hacer mayor hincapié, profundizar en la formación de los trabajadores para atajar la falta de preparación del personal

Normativas europeas de calidad y medio ambiente

Algunas empresas (multinacionales) están presionando a través de la imposición de precios

Amenazas

6. Análisis DAFO

94

1. Introducción





6. Análisis DAFO



95

Puntos Fuertes

Productos de calidad Capacidad y flexibilidad

productiva Empresas con tradición y

solidez Fuertes barreras de entrada a

nuevos competidores Sector con un nivel de

desarrollo en internet bastante alto

Puntos Débiles

Producto escasamente diferenciado Algunas empresas compiten con productos

de bajo valor añadido, con precios muy ajustados que les reportan pequeños márgenes de beneficio


Dificultades en el transporte de estos productos

Dependencia de las constructoras, que gozan de un alto poder de negociación (a la hora de imponer plazos, etc.)

Retrasos en los pagos por parte de algunos clientes

Plantillas con carencias formativas Gran dependencia del sector de la

construcción, sujeto a fluctuaciones

7. Modelo de negocio en internet

MEJORA DEL SERVICIO Y

VALOR AÑADIDO

COMUNICACIÓN/ COLABORACIÓN

96

Oportunidades

Expectativas favorables del sector de la construcción, sobre todo en cuanto a la Obra Civil se refiere

Inversión en I+D y desarrollo de nuevos productos

Fabricar productos normalizados de mayor valor añadido, mayor especialización de los productos Innovación medioambiental

Llevar a cabo inversiones en sistemas de control de la producción para adecuar los costes a las nuevas exigencias derivadas de las normas europeas

Lograr la diferenciación en aspectos diferentes al propio producto (ya que el proceso de producción es común)

Hacer mayor hincapié, profundizar en la formación de los trabajadores para atajar la falta de preparación del personal

Normativas europeas de calidad y medio ambiente

Algunas empresas (multinacionales) están presionando a través de la imposición de precios

Amenazas


MEJORA DEL SERVICIO Y

VALOR AÑADIDO

COMUNICACIÓN/ COLABORACIÓN

97


Importancia de los aspectos técnicos

Importancia de las relaciones personalescomprador-vendedor

El proceso de compra es largo y complejo

Comunicación/ Colaboración

Valor añadido

Soluciones

Acortar y simplificar el proceso

Nuevo canalMás servicio

Más y mejor información a lo

largo de la cadena de valor

1 2

98


Objetivos de negocio en Internet

1

2 Comunicación/ Colaboración

Mejora del servicio y valor añadido

99


1 Mejora del servicio y valor añadido

Los productos de este sector son

difícilmente diferenciables

La empresa se puede diferenciar a través de la provisión de servicios online de valor añadido

100


Las herramientas de venta y servicio deben completarse a través de herramientas de colaboración, por las características del producto fabricado por éstas

2 Comunicación/ Colaboración I

Hay que tener en cuenta que el proceso de venta industrial es una tarea compleja que conlleva una negociación e intercambio de información, especialmente en el caso de los productos a medida

101


Es fundamental la comunicación con agentes del entorno para mejorar el conocimiento de los mismos y conseguir relaciones directas y fluidas

La web puede convertirse en un canal online de colaboración entre la empresa fabricante y la empresa cliente

2 Comunicación/ Colaboración II

También puede serlo entre la empresa y sus trabajadores, proporcionando formación a éstos

102


A continuación se muestra gráficamente la estrategia de diferenciación propuesta, dado el punto de partida (núcleo de la

figura) que correspondería a un producto indiferenciadoA través de una serie de servicios online, ese núcleo se va reforzando de manera que el producto esté dotado de mayor valor añadido y se incida en la comunicación con el resto de agentes

POTENCIAL

+•Boletín personalizado•Colaboración equipo técnico/ empresa cliente•Formación

Aumentado

GENÉRICO

+•Boletín•Formularios•Seguimiento online pedido•Histórico pedidos•Estado del proyecto

Potencial

CATÁLOGO DE PRODUCTOS: •Descripción técnica

Genérico Producto

103


Partiendo de los objetivos considerados, y según los recursos y las aspiraciones de la empresa en internet, ésta puede optar por desarrollar una web más o menos sencilla

A continuación se expone un esquema de desarrollo en cuatro fases

104


PRIMERA ETAPA:

CONTENIDOS ESTÁTICOS

SEGUNDA ETAPA:

INTERACCIÓN

TERCERA ETAPA:

TRANSACCIÓN

CUARTA ETAPA:

INDIVIDUAL/PERSONALIZACIÓN

Nivel de desarrollo en Internet necesario+

-- +

Nivel de complejidad en la relación online

con el cliente

105


PRIMERA ETAPA:


SEGUNDA ETAPA:

INTERACCIÓN

TERCERA ETAPA:

TRANSACCIÓN

CUARTA ETAPA:

INDIVIDUAL/PERSONALIZACIÓN

Nivel de desarrollo en Internet necesario+

-- +

Nivel de complejidad en la relación online con el

cliente

1 2Mejora del servicio y valor añadido

Comunicación/ Colaboración

106


PRIMERA ETAPA:


SEGUNDA ETAPA:

INTERACCIÓN

TERCERA ETAPA: TRANSACCIÓN

CUARTA ETAPA: INDIVIDUAL/

PERSONALIZACIÓN

Contenidos mínimos con los que debería contar la web de una

empresa del sector

El visitante de la web tiene acceso, de esta manera, a

información relevante acerca de la empresa

No existe interacción con el usuario o ésta es poco relevante

De esta manera la empresa se da a conocer y un potencial

comprador de Productos derivados de cemento puede

conocer las últimas novedades de la empresa, los

productos específicos que fabrica, así como los servicios

que facilita

107


PRIMERA ETAPA:


SEGUNDA ETAPA:

INTERACCIÓN


El usuario de la web puede establecer contacto directo con

la empresa. De esta manera internet deja de ser un medio

frío, unidireccional

A través de diferentes vías puede solicitar información a la

empresa


PERSONALIZACIÓN

Se facilita la puesta en contacto, la interacción entre empresa y clienteEl cliente puede realizar la consulta que desee (preguntar por un producto, pedir un presupuesto, etc.)

108


PRIMERA ETAPA:


SEGUNDA ETAPA:

INTERACCIÓN


Se ponen a disposición del cliente herramientas de apoyo a la

venta de este tipo de productos, lo que supone un valor

añadido para ésta


PERSONALIZACIÓN

El cliente puede así consultar información específica sobre los pedidos realizadosEn un sector en el que la fabricación es una tarea ardua, se pone de esta manera al servicio de los clientes herramientas que les permitan hacer un seguimiento del pedido o consultar información relativa a pedidos anteriores

109


PRIMERA ETAPA:


SEGUNDA ETAPA:

INTERACCIÓN


El usuario recibe, a través de la web, trato personalizadoAdemás, las acciones de Marketing pueden evolucionar hasta

llegar al Marketing One-to-one


PERSONALIZACIÓN

Esto es vital en un sector en el que las empresas normalmente no tienen catálogos cerrados, donde la producción se realiza, en muchos casos, a medida de los requerimientos del cliente Así mismo, en un sector en el que los trabajadores sufren algunas carencias formativas, internet puede servir para establecer soluciones

110

1. Introducción





6. Análisis DAFO



111


I Contenidos estáticos

Información corporativa Catálogo Explicación de los servicios

provistos por la empresa

112


Información corporativaInformación corporativa

Es recomendable que el visitante de la web pueda acceder a la siguiente información:

Dónde está situada la empresa Exhibición de las instalaciones Breve historia Apariciones en prensa y noticias sobre la empresa Detalle de la actividad Red comercial, servicio técnico, etc. Seguridad laboral

Es fundamental transmitir una buena imagen de la empresa puesto que la web puede ser la tarjeta de presentación de la misma

Por otro lado, el visitante debe tener acceso a todos los medios precisos para poder contactar con la empresa: dirección, e-mail, teléfono, etc.

113


Catálogo ICatálogo I

Así mismo, se debe presentar de forma adecuada los productos

En el caso de que los productos no sean estándar, puede

ser difícil preparar un catálogo

No obstante, este apartado podría incluir una relación de

los proyectos acometidos por la empresa y de los clientes

con los que ha trabajado

De esta manera, el visitante de la web se haría una idea

del tipo de productos realizados por la empresa

114


Sería conveniente que la información sobre el producto

se completara con una explicación sobre la política de

calidad (certificados que poseen) y medio ambiente de la

empresa

Catálogo IICatálogo II

El catálogo puede estar organizado por categorías

La ficha informativa sobre un producto podría incluir:

Fotografías u otro tipo de material gráfico

Especificaciones técnicas

Medidas

115


Éstos pueden ser:

Logística

Montaje

Investigación

Fabricación a medida

Explicación de los servicios provistos por la empresaExplicación de los servicios provistos por la empresa

La web debe incluir información sobre el resto de

servicios provistos por la empresa

116


II Interacción

Formularios Boletín vía e-mail

117


Dado el tipo de producto que estamos teniendo en cuenta, el formulario de contacto que se plantee debe ser lo suficientemente detallado, pero a la vez flexible para que el potencial cliente explique qué es lo que quiere, sin agotar su paciencia con una larga serie de preguntas

Éste puede incluir una solicitud de presupuesto

FormulariosFormularios

118


Boletín vía e-mailBoletín vía e-mail

Envío periódico al cliente que haya solicitado este servicio de novedades, ofertas, cambios en la web, etc. que la empresa considere oportuno

Puede prepararse varios boletines:

por segmentos de clientes

incluso personalizarlos a la medida de cada cliente

119


III Transacción

Seguimiento online del pedido Histórico de pedidos Estado del proyecto

120


Para los productos de este sector el componente “a medida” es muy alto

Esto hace que no sea posible llevar a cabo una transacción completa a través de internet

No obstante, la web puede ofrecer herramientas que faciliten la venta y den un valor añadido una vez que ésta se haya producido

121


Seguimiento online del pedidoSeguimiento online del pedido

Mecanismo que permita al cliente conocer en qué fase del proceso productivo está su pedido, y si éste ha pasado a manos del transportista

Cada empresa deberá decidir el nivel de información que desea dar a los clientes

122


Consulta de los pedidos anteriormente realizados

por el cliente

Al usuario le puede interesar consultar:

• La fecha en que realizó el pedido

• La cantidad y el importe del pedido

• Fecha de pedido y fecha en la que se sirvió

Así mismo, el cliente podría estar interesado en

consultar otros temas relacionados con su cuenta,

como pueden ser: pagos, pedidos devueltos, etc.

Histórico de pedidosHistórico de pedidos

123


Ofrecer al cliente una aplicación que le permita comprobar el progreso del proyecto

De esta manera la empresa, al facilitar estas herramientas de control, garantiza o transmite la idea de prontitud y cumplimiento de plazos a la hora de acometer un encargo

Puede incluir: una descripción del estado del proyecto

fotos del estado del mismo

vídeos sobre las acciones llevadas hasta el momento

detalle de las próximas acciones

comparativa de la planificación prevista y de la realización real

Estado del proyectoEstado del proyecto

124


IV Individual/ Personalizada

Boletín personalizado Colaboración equipo técnico/

empresa cliente Formación

125


Se le puede hacer llegar al usuario información

personalizada acerca de novedades, ofertas, así como

cambios en la web

La selección de información de interés puede hacerse

atendiendo a las demandas de los propios usuarios y el

histórico de encargos del cliente

De esta manera se le hará llegar información de alto valor

añadido

La preparación de este tipo de boletín requiere una

mayor inversión que el boletín único

Boletín vía e-mail personalizadoBoletín vía e-mail personalizado

126


La web de la empresa puede fomentar y facilitar la colaboración y comunicación entre el equipo técnico y la empresa cliente durante el proceso de diseño y fabricación, convirtiéndose en un canal de contacto directo

Los clientes podrían contar con acceso a una zona restringida en la que descargar información relativa a especificaciones técnicas, planos, etc.

Colaboración equipo técnico/ empresa clienteColaboración equipo técnico/ empresa cliente

127


Tanto dirigida a personal propio como a clientes o a los agentes comerciales colaboradores

En este servicio se pueden emplear todas las herramientas existentes en el mercado relacionadas con el e-learning, apoyado en material audiovisual, dado el tipo de producto con el que se trabaja

La empresa podría desarrollar este servicio en colaboración con alguna otra entidad, a través de un link en la página. Podría ser una entidad que aporte experiencia en formación o bien una empresa que lo que aporte sea experiencia técnica

Un servicio de estas características será, a priori, más fácilmente desarrollable por empresas grandes que cuenten con los recursos necesarios

FormaciónFormación

Fabricacion Productos Derivados Cemento

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