1. Lneas denegocioenInternetLneas de negocio Mayo de 2003Sector del Mueble1

2. Introduccin El entorno El sector en Internet Anlisis DAFO Anlisis de Alternativas 2 3. 1. Introduccin Esquema de organizacin del estudioPara descubrir las posibilidades que ofrece Internet a los fabricantesde muebles en Aragn, se ha seguido el siguiente esquema: 1. Entender la situacin off line del sector de fabricantes demuebles en los diferentes mercados (Mundo, Europa y Espaa) 2. Analizar la presencia on line de empresas fabricantesextranjeras, espaolas y aragonesas 3. Realizar el anlisis DAFO del sector de fabricantes de muebles enAragn en funcin de los anlisis anteriores. 4. Presentar las alternativas de negocio en Internet para reducir lasdebilidades del sector y aprovechar las oportunidades que ofreceel mercado. 3 4. 1. IntroduccinDefinicin y tipologa del sector El anlisis del sector encomendado por la Cmara de Comercio deHuesca abarcaba dos IAE, en concreto:Definicin delsector IAE 3166 (Fabricacin de Mobiliario Metlico) IAE 4681 (Fabricacin de Mobiliario de Madera para el Hogar) El IAE 3166 Fabricacin de Mobiliario Metlico incluye las empresas fabricantes de muebles que tengan algn componente de metal, la mayora son de oficina, pero tambin muchos de los muebles de cocina, bao, jardn tienen elementos de metal, y por ello muchas de estas empresas estn obligadas a darse de alta en el IAE 3166 Una empresa slo puede pertenecer a un CNAE (que es aquel que Alcance del se corresponde con su actividad principal). Sin embargo unaproyecto misma empresa puede tener varios IAEs en relacin a cada una de las actividades que realiza Segn Camerdata empresas fabricantes de colchones (PIKOLIN, RELAX), o de oficina (OFITA, BIOK, DANONA, MOSTOLES INDUSTRIAL ) y forman parte del IAE 3166. Adems las empresas mencionadas junto con otras de los mismos subsectores han sido incluidas en como mejores prcticas en el anlisis realizado por Barrabs Internet4 5. Introduccin El entorno El sector en Internet Anlisis DAFO Anlisis de Alternativas 2. 1 El sector en la UE 2.1.1 Fabricacin de materias primas 2.1.2 Fabricacin de muebles 2.1.3 Distribucin de muebles 2.1.4 Factores que influyen en la demanda2. 2 El sector en Espaa 2.2.1 Fabricacin de materias primas 2.2.2 Fabricacin de muebles 2.2.3 Distribucin de muebles 5 6. Introduccin El entorno El sector en Internet Anlisis DAFO Anlisis de Alternativas 2. 1 El sector en la UE 2.1.1 Fabricacin de materias primas 2.1.2 Fabricacin de muebles 2.1.3 Distribucin de muebles 2.1.4 Factores que influyen en la demanda2. 2 El sector en Espaa 2.2.1 Fabricacin de materias primas 2.2.2 Fabricacin de muebles 2.2.3 Distribucin de muebles 6 7. 2.1.El sector en la UEFabricacin de materias primas y productos semiterminados Porcentaje del coste del material empleado para la fabricacin del mueble respecto al total a nivel europeo Cola 1,6% CauchoMarmol y 0,6%piedraCueroTotal Costes : 33,3 MM Cristal 0,5%2,8% 1,7% EnergaResto Madera y2,8%7,2% chapas Revestimient27,8%o3,1% Fuente: Ueanet.com. Datos 1998Textil6,2%Piezas dePlstico FerreteraMetal mueble 8,9%9,3% 11,7% 15,8% La compra de materiales y productos semiterminados representan el 45% delvalor de la produccin Interdependencia importante entre la industria de transformacin de maderay la del mueble El nmero de empleados de la industria transformadora se cifra en 22.0007 8. Introduccin El entorno El sector en Internet Anlisis DAFO Anlisis de Alternativas 2. 1 El sector en la UE 2.1.1 Fabricacin de materias primas 2.1.2 Fabricacin de muebles 2.1.3 Distribucin de muebles 2.1.4 Factores que influyen en la demanda2. 2 El sector en Espaa 2.2.1 Fabricacin de materias primas 2.2.2 Fabricacin de muebles 2.2.3 Distribucin de muebles 8 9. 2.1.El sector en la UEFabricacin de muebles I Reparto de la produccin de muebles a nivel mundialOtros17% China Unin5%Europea 43% AmricaLatina 7% Japon10% Estados Unidos Total de facturacin: 162.318 millones de 18% Fuente:ANIEME, AIDIMA, en base a datos oficiales. Datos 2000 La Unin Europea es el mayor productor de muebles a nivel mundial. Los principales pases productores de mobiliario, son lo por lo general, los principales pasesconsumidores Estados Unidos es el principal pas consumidor de muebles, el mayor productor y el mayorimportador de mobiliario. Alemania es el segundo pas productor e importador, y Japn eltercero Espaa es el quinto productor de muebles de Europa9 10. 2.1.El sector en la UEFabricacin de muebles IIEvolucin de la produccin del sector delReparto de la produccin por pases de la UEmueble en la UE en BB de 82,2 81,5RestoAlemania76,8 Pases Bajos 17,2%26,5% 75,7 3,1%73,5 71,6Espaa 70,1 7,3%68,9 Reino Unido9,3% Italia Francia 25,2% 11,4%1994 1995 19961997 1998 1999 2000 2001 Fuente: Ueanet.comFuente: Ueanet.com. Datos 2001 La produccin de muebles en la Unin Europea ha crecido un 19,3% en los ltimos 8 aos. A excepcin del ao 2000, que creci un 6,12% con respecto a 1999, la produccin crece a ritmos muy lentos (2,4% de media anual). Alemania e Italia suponen ms de la mitad de la produccin en Europa. 10 11. 2.1.El sector en la UE Fabricacin de muebles III Facturacin europea por tipo de mueble Facturacin espaola por tipo demuebleSillas y Muebles deotrosSillas y otros oficina asientos asientos 16%26% 18% Muebles de Otro tipococina y baode Muebles 13%mobiliario de oficina (hogar,9% jardn)51% MueblesOtro tipo de mobiliariode cocina(hogar, jardn) y bao53%14% Total de facturacin: 75.700 MM de El mueble de madera representa el 75% del totalFuente: Elaboracin propia a partir de Ueanet.com. Datos 1998 Fuente: INE. 2000 Es previsible un aumento del porcentaje del mueble de oficina en Espaa hasta llegar al nivel europeo. Por el contrario, se prev una disminucin de la importancia del subsector sillas y otros asientos en comparacin con la importancia relativa que tiene en Europa.11 12. 2.1.El sector en la UEFabricacin de muebles IV Estructura Industrial UEEstructura Industrial EspaaMs de 20 Ms de 20 6% 1.600 empresas 12% 80.000 empresas empleados empleadosMenos de 2088% 600.000 empresas Menos de 20 94% empleados empleados20.000 empresasFuente: Ueanet.com. Datos 1998 En Europa, las empresas fabricantes tienen, de media, un tamao muypequeo (el 88% de las empresas tienen menos de 20 empleados) yestn muy poco concentradas. En Espaa, las empresas son todava ms pequeas que la mediaeuropea (el 94% de las empresas tienen menos de 20 trabajadores)12 13. 2.1.El sector en la UE Fabricacin de muebles VNmero de empleados por pasNmero medio de empleados por empresa78RestoItalia15%Pases Bajos23% 3%Francia11%Espaa Alemania11 23% 6 6 12%Reino Unido 13% AlemaniaFrancia EspaaItaliaTotal :921.492 empleadosFuente: Ueanet.com y TractesMaderaMueble. Datos 1998, Fuente: Ueanet.com. Datos 1998 salvo datos de Espaa (DIRCE 2001) La posicin de los pases con mayor nmero de empleados es la misma que la de los pases con mayor produccin, a excepcin de Francia. Francia es el tercer fabricante de la UE pero en trminos de empleados ocupa el 5 lugar, por detrs de Reino Unido y Espaa. Presenta una mayor produccin con un menor nmero de empleados (mayor productividad). La dimensin de las empresas de Espaa e Italia es similar. El tamao de las empresas alemanas es 13 veces la de las espaolas e italianas. Las empresas francesas duplican el tamao medio de la empresa espaola.13 14. 2.1.El sector en la UE Fabricacin de muebles VI: Principales fabricantes europeos Proporcin del volumen de facturacin de las 52 principales empresas europeas por pases Austria 3%DinamarcaResto 4% 9% UK 7% Francia Alemania 8%52% HolandaItalia 8% 9%Fuente: Euranet.com. Datos 1998 Los principales fabricantes representan un 20% (14.683 millones de euros) dela produccin total del mueble europeo Entre los 52 principales fabricantes de mueble europeos no hay ningunoespaol14 15. 2.1.El sector en la UE Fabricacin de muebles VII: Principales fabricantes europeos Nombre EmpresaPas Facturacin Nombre EmpresaPas FacturacinAlno Alemania 1.368 Poggenpohl Suecia200Bau-format Alemania 950 Recticel Blgica 168Ahrend Holanda884 Rauch Alemania 160DauphinAlemania 868 Rhr-Bush Alemania 155Hillsdown furniture Reino Unido 601 SchiederAlemania 150Castelli Italia 550 Skandinavisk group Dinamarca 150SteelcaseUSA461 GautierFrancia 150SlumberlandUSA450 SchllerAlemania 145Elastoform Alemania 450 Schller MbelAlemania 140Hcker-KchenAlemania 430 SiematicAlemania 140Licentia groupDinamarca 400 Steinhoff Alemania 130Hlsta Alemania 390 Ifi-mdvFrancia 130KlaussnerAlemania 360 Vitra Alemania 125AtalFrancia 310 MobalpaFrancia 116Knig&neurathAlemania 300 Faram Italia 110Kruse+MeinertAlemania 300 VokoAlemania 105Chateau dax Italia 295 W.schilligAlemania 105KinnarpsSuecia260 ParisotFrancia 105Hygena-mfiReino Unido 250 Natuzzi Italia 105MieleAlemania 235 Parker knoll Reino Unido 105Samas GroepHolanda234 Bene Austria 102NobiliaAlemania 220 Welle Alemania 100Nolte mobelAlemania 220 WellmannAlemania 100Isku Finlandia201 Salm Francia 100Nolte-kchen Alemania 200 Scavolini Italia 100Dumeste-cauvalFrancia 200 SnaideroItalia 100 15 16. 2.1.El sector en la UE Fabricacin de muebles VIII: Cambios estructuralesProceso de concentracin en la industria del muebleEl tamao medio de la empresa fabricante del mueble est creciendoLa mayora de las empresas estn realizando inversiones en tecnologa y en procesos de automatizacin, con el objeto de estandarizar su produccin, especialmente en los subsectores del mueble de cocina y de oficinaEn Alemania, las grandes empresas han invertido en empresas de pases del Este (especialmente Polonia), donde los costes laborales son sensiblemente inferioresEn Italia, existe una fuerte cooperacin entre pequeas empresas en el rea del diseo, marketing, produccin,... Adems las grandes empresas subcontratan estas pequeas empresas (producen componentes, productos semiterminados o ensamblan el mobiliario). Esto se traduce en flexibilidadLa casi totalidad de las empresas en Europa son familiares, y las nicas que cotizan en Bolsa se encuentran en el Reino Unido.La mayora de los grupos empresariales del mueble tienen una o ms unidades de produccin en uno o ms pases, incluso en USA16 17. 2.El entorno Introduccin El entorno El sector en Internet Anlisis DAFO Anlisis de Alternativas 2. 1 El sector en la UE 2.1.1 Fabricacin de materias primas 2.1.2 Fabricacin de muebles 2.1.3 Distribucin de muebles 2.1.4 Factores que influyen en la demanda2. 2 El sector en Espaa 2.2.1 Fabricacin de materias primas 2.2.2 Fabricacin de muebles 2.2.3 Distribucin de muebles 17 18. 2.1.El sector en la UE La distribucin del sector del mueble IValor del mercado minorista (MM )Nmero de puntos de venta de muebles por pas22.000 3215.17413.50011.70011,3 11,2AlemaniaItalia Francia AlemaniaItalia Francia EspaaSuperficie total de los puntoS de venta Superficie media del punto de venta de de mueble por pas (en miles de m2)1.384 mueble por pas (en m2)21.000 658 7.968 7.700 4.725 362 350 AlemaniaItaliaFrancia EspaaAlemaniaItalia Francia EspaaFuente: Euranet.com. Datos 1998 18 19. 2.1.El sector en la UE La distribucin del sector del mueble IITotal de ventas de muebles en Alemania Total de ventas de muebles en Italia Resto 15%Resto40% Centralesde compra yafiliados60%Sistemacomercialespecializado85%Total de ventas de muebles en Francia Total de ventas de muebles en UKRestoTiendas noFranquiciasRestoespecializada18% 26% 30%s35%Centralesde compra 10%Minoristas Tiendasindepentiente especializadsas no35%asociadas 46%Fuente: Euranet.com. Datos 1998 Total de ventas de muebles en Espaa * GrandesRestoSuperficies 10% 10% * Slo referido a muebles de hogarComercio Fuente: DBK. 2001detallistaespecializado80%19 20. 2.1.El sector en la UELa distribucin del sector del mueble III Alemania La mayora de los minoristas (90%) y de los fabricantes se conectan con dichascentrales y tan slo los grandes pueden permitirse no estar afiliados Consiguen descuentos de alrededor de hasta el 30% 20 centrales de compra controlan la mitad del mercado Italia Se trata de un mercado especializado, fragmentado y poco organizadoReino Unido Las tiendas especializadas son Grandes Almacenes y Tiendas de bricolaje (DIYDo It Yourself) Los minoristas independientes tienden a especializarseEspaa El tamao medio de la tienda de muebles es el menor de toda la UE Fragmentacin del sector pero se estn agrupando progresivamente encentrales de compra. 20 21. Introduccin El entorno El sector en Internet 2. 1 El sector en la UE Anlisis DAFO2.1.1 Fabricacin de materias primas Anlisis de Alternativas2.1.2 Fabricacin de muebles2.1.3 Distribucin de muebles2.1.4 Factores que influyen en lademanda 2. 2 El sector en Espaa2.2.1 Fabricacin de materias primas2.2.2 Fabricacin de muebles2.2.3 Distribucin de muebles 21 22. 2.1.El sector en la UE Factores que influyen en la demanda ILa demanda de muebles es muy cclica y depende principalmente de: La renta disponible familiar. La elasticidad media europea se valora en 1,5 La situacin econmica general (confianza de los consumidores, crecimiento del PNB y el poder de compra, nivel de desempleo) La inversin inmobiliaria La evolucin de los tipos de inters La evolucin de variables demogrficas tales como matrimonios, nacimientos La intensidad de las campaas de marketing La distribucin de la riqueza El 70% de las compras de mueble en Europa son compras de reemplazo (cambios de gusto, aumentos de rentas,...) Fuente: Ueanet.com22 23. 2.1.El sector en la UEFactores que influyen en la demanda IIConsumo de Mobiliario y equipo domstico a precios corrientes(% del consumo total) 10,80% Luxemburgo Belgica 9,40% Italia8,80% Austria8,10%Portugal7,90% Alemania7,80% Francia 7,30%Holanda 6,60% Reino Unido6,50% Suecia 6,40% 6,20% Fuente: Eurostat 99 EspaaGrecia 6,20%Dinamarca6,00% Irlanda 6,00%El grfico demuestra que en Espaa existe margen de crecimiento hasta adecuarse a los niveles de consumo de los pases de su entorno 23 24. 2.1.El sector en la UEFactores que influyen en la demanda IIIPorcentaje de hogares por pases que pueden permitirse renovar parte del mobiliario Luxemburgo86,7% Paises Bajos 80,3%Irlanda75,0% Dinamarca 74,7%Alemania 74,6%Belgica 68,3%Reino Unido 61,8%Francia 61,4%Austria 57,6%Espaa41,1%Italia 34,5% Portugal23,3% Grecia 21,5%Fuente: INE Panel de Hogares de la UE 5/9924 25. 2.El entorno Introduccin El entorno El sector en Internet Anlisis DAFO Anlisis de Alternativas 2. 1 El sector en la UE 2.1.1 Fabricacin de materias primas 2.1.2 Fabricacin de muebles 2.1.3 Distribucin de muebles 2.1.4 Factores que influyen en la demanda2. 2 El sector en Espaa 2.2.1 Fabricacin de materias primas 2.2.2 Fabricacin de muebles 2.2.3 Distribucin de muebles 25 26. 2.2.El sector en EspaaFabricantes de Materias Primas IEl anlisis ha sido realizado a las 264 empresas espaolas fabricantesde materias primas de mayor facturacin en el ao 1999Gran concentracin del sector-Las 10 mayores empresas representan el 36%-Las 50 mayores empresas representan el 68%Facturacin 1999 (miles de euros) 214 empresas32%50 empresas68% Fuente: Elaboracin propia segn datos de Fomenweb26 27. 2.2.El sector en Espaa Fabricantes de Materias Primas II Predominan las empresas dedicadas a la fabricacin de tablerosaglomerados, melanmicos, de fibra, y de chapa La plantilla media es de 53 trabajadores El 23,4% de las empresas son valencianas Escasa representacin aragonesa (tan solo 5 empresas)Facturacin media por empresa en 1999Nmero de empresas por CC.AA. en 1999(millones de euros) 10,68 10,11C. Valenciana Resto23,4% 28,3%7,26MadridCatalua 7,2%Pais Vasco 18,9%Galicia 9,8% 12,5%Fabricantes deFabricantes de Distribuidoresmaterias primas ymueblesproductos semiterminados Fuente: Elaboracin propia segn datos de Fomenweb27 28. 2.2.El sector en EspaaLos 50 principales fabricantes de materias primas porfacturacin en 1999 (millones de euros)FINANCIERA MADERERA314,35 MADERAS DEL ALTO URGEL 23,05TAFIBRA TABLEROS AGLOMERADOS 181,23 GABARRO HERMANOS 22,78TABLEROS TRADEMA 113,45 JOSE DE EZPELETA 21,19NORTE FORESTAL 100,93 MARINO DE LA FUENTE18,25IBERSILVA 71,98 ANTONIO DIAZ E HIJOS 17,85INDUSTRIAS AUXILIARES FAUS61,45 MADERAS GARNICA17,03MADERAS RAIMUNDO DIAZ 57,34 COMP.DE COORDINACION COMERC.INT. 16,50MADERAS IGLESIAS54,58 MOLDURAS CASTELLAR 15,95INTERBON51,10 TABLEGAR 15,50MADERAS DEL NOROESTE43,82 ETORKI KOPERATIBA ELKARTEA 15,27OREMBER 43,53 VIZUETE15,22INDUSTRIAS LOSAN43,19 MADERAS JOSE MARIA FERRERO VIDAL 15,19UTIEL 42,79 CHAPAS NORTE 14,95PINA38,71 COVALMA14,67UTISA TABLEROS DEL MEDITERRANEO 37,91 AGLOMERADOS ECAR 14,60ALBERCH 34,80 ALMACENES CAMARA 14,25TABLICIA34,66 RECHAPADOS VALENCIA13,38TABLEROS DE FIBRAS34,54 TRANSFORMAD13,16MADERAS POLANCO 33,51 CASTELLANA DE MADERAS12,83FIBRAS DEL NOROESTE 33,37 ONTE 12,81INDUSTRIA DE MADERAS AGLOMERADAS32,98 MADERAS BESTEIRO 12,78CENTRAL FORESTAL30,13 FABRICADOS REYNA 12,37UNION DE EMPRESAS MADERERAS 25,80 MADERAS ZUBIZARRETA12,34TABLEROS TALSA24,03 INDUSTRIAS JOSE ESTEBA 12,33MADERAS DEL ALTO URGEL23,05 ESTRAMA12,06 28 29. Introduccin El entorno El sector en Internet Anlisis DAFO 2. 1 El sector en la UEAnlisis de Alternativas 2.1.1 Fabricacin de materias primas 2.1.2 Fabricacin de muebles 2.1.3 Distribucin de muebles 2.1.4 Factores que influyen en la demanda2. 2 El sector en Espaa 2.2.1 Fabricacin de materias primas 2.2.2 Fabricacin de muebles 2.2.3 Distribucin de muebles 29 30. 2.2.El sector en Espaa Fabricacin de muebles: Nmero de empresasSubsector: Fabricacin de muebles (C.N.A.E 361)Fabricacin de sillas y otros asientosFabricacin de muebles de oficina y establecimientos comercialesFabricacin de muebles de cocina y baoFabricacin de otros muebles Fabricacin de muebles domsticos Fabricacin de muebles de jardn Fabricacin de otros muebles diversos Actividades relacionadas con la fabricacin de mueblesFabricacin de colchones Nmero de empresas dedicadas a Nmero de trabajadores dedicados ala fabricacin del mueble la fabricacin del muebleResto industriaResto industria(241.016) (2.628.000) 99 % 95%1%5%Fabricacin de Fabricacin de muebles (21.260) mueble (133.000) Fuente: Directorio central de empresas (DIRCE). INE. 2001 30 31. 2.2.El sector en EspaaFabricantes de muebles: Nmero de empresas por CC.AA.Nmero de empresas por CC.AA.463 164 1164 1213 234 229 34611132 663258252430461261 279996 3214 624 11Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE 2001)31 32. 2.2.El sector en EspaaFabricantes de muebles: Produccin por CC.AA. Distribucin geogrfica de la produccin de muebles en Espaa1.52% 1.07% 0.43% 2.21% 3.66%0.48% 1.56%0.18% 3.26% 0.85% 1.32% 1.51% 0.31%1.57%0.62% 0.09%13.27%2.65% 0.91%6.18%0.14% > 10%2.34%0.38% 9.11%5.41% > 4% 4.01%0.07% 1.07% 16.47% < 4%1.54%0.52% 0.27%1.44%1.84% 2.17% < 1% 4.66% 0.55% 2.84% 0.03% 0.51%0.19%0.38%Total de facturacin: 1.394millones de pesetasFuente: Informe Sectorial 2001 elaborado y publicado por AIDIMA. 2000 32 33. 2.2.El sector en Espaa Fabricacin de muebles: Evolucin cifra de negociosEvolucin de la cifra de negocio del Sector Fabricacin de Muebles. CNAE 361 (miles de euros) 9.427.093 69 % 105, 8.148.562 7.638.704 6.249.817 5.606.052 5.158.304 4.583.064 4.747.879 Fuente: INE1993 1994199519961997199819992000 Se ve claramente que la evolucin global del sector es positiva en cuanto ala facturacin Parte de este incremento se explica por el incremento de las exportaciones,pero en su mayora por el mercado nacional 33 34. 2.2.El sector en Espaa Fabricacin de muebles: comparacin con el sectorEl anlisis ha sido realizado a las 761 empresas espaolas de mayorfacturacin en el ao 1999 del sector del mueble en general Facturacin 1999 (millones de euros)2942,04 2819,24 929,75 Fabricantes deFabricantes de Distribuidores materias primas ymuebles productossemiterminados Los fabricantes tienen un tamao medio inferior al de sus clientes y alde sus proveedores Estn en medio de empresas ms grandes y con mayor poder denegociacin34 35. 2.2.El sector en EspaaFabricacin de muebles: Anlisis de cuenta de explotacin Anlisis segn CNAE 361. 2000 2,4%6,5% 13,0% Los costes de produccin (y ms enconcreto las compras de materiasprimas) se llevan el mayor porcentajede los gastos.23,0% Los gastos de personal tienen mucha 55,1%menor importancia que los costes deproduccin.Margen bruto ExplotacinCoste produccinGastos de PersonalServicios exterioresDotaciones para la amortiza. del inmovilizado Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2000. INE35 36. 2.2.El sector en Espaa Fabricacin de muebles: Evolucin de mrgenes Margen Comercial(ventas-coste ventas) Margen Bruto de la Explotacin 4.197.466 3.701.809 5% 81, 33.437.8093.013.5832.707.4162.486.0252.314.629 2.292.261 388,54% 534.806 614.930 246.610 449.092 125.872 171.004 272.427 385.3641993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20001993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2000. INEA pesar del gran incremento del margen bruto de explotacin en los ltimos 8aos, el margen comercial aumenta 4 veces y media menos, debido a la presin de los distribuidores (menor precio venta) y a la subida de los costes deproduccin (materias primas). No incluye gastos de personal 36 37. 2.2.El sector en EspaaFabricacin de muebles: Forma jurdica de las empresas SociedadOtrosAnnima8,96% 5,35% Sociedad limitada 36,93% 48,75% Sociedad CivilFuente: Annual Report 2000 de Securitas y Freedonia GroupLa escasa presencia de Sociedades Annimas se explica por el pequeo tamao y el carcter familiar de las empresas del sector.37 38. 2.2.El sector en EspaaFabricantes de muebles: Nmero de asalariados por empresa Nmero de asalariados por empresa325Ms de 50 1,5%254512% 10 - 50 1-910742Total de empresas:50,5% 21.260 Sin asalariados764836,0%Fuente: Directorio central de empresas (DIRCE). INE. 2001El sector est formado fundamentalmente por PYMEs El 94% de las industrias tiene menos de 20 empleados El 64% del total de empresas tienen menos de tres trabajadores38 39. 2.2.El sector en Espaa Nmero de asalariados por empresa y CC.AA.5226 Sin asalariados1a9 10 a 50 Ms de 5031599410 24612265169916921099151418 1026 1519592 103113 21173 66152213139568269201194 6811086558312821358 3143332 288224 0 10 8 450482 14 0366343 153 2354244224 27911297 1272 202205112 8970 80 6 0 5 Pas Vasco Galicia La Rioja Aragn MadridMurciaNavarra BalearesAsturias Extrm. AndalucaCanariasCantabria Catalua C.ValencianaCast-LenCast-La ManchaCeuta y MelillaFuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE 2001)39 40. 2.2.El sector en EspaaFacturacin mueble hogar por CC.AA. Facturacin del mueble del hogar por Comunidades AutnomasCatalua 136.249Madrid 115.534 Andaluca95.664 Valencia72.038P. Vasco43.010Galicia 41.142 C. Len40.678Canarias 28.132 C. la Mancha24.627Aragn 23.033Baleares22.154Asturias16.511Murcia 16.019Extremadura14.023 Navarra11.126 Cantabria 8.763 La Rioja 5.298Fuente: Fimestic 2000 40 41. Introduccin El entorno El sector en Internet Anlisis DAFO2. 1 El sector en la UE Anlisis de Alternativas2.1.1 Fabricacin de materias primas2.1.2 Fabricacin de muebles2.1.3 Distribucin de muebles2.1.4 Factores que influyen en la demanda 2. El sector en Espaa2.2.1 Fabricacin de materias primas2.2.2 Fabricacin de muebles2.2.3 Distribucin de muebles41 42. 2.2.El sector en Espaa Estructura de la distribucin de mueblesFabricantes-Importadores15% 8% 67% (b)Grupos de compra 10% (a)Grandes superficies Comercio especializado generalistasCliente final(a) Ventas directas no canalizadas a travs de establecimientos comerciales(b) Incluye ventas canalizadas a travs de mayoristas Fuente: DBK. Ao 1.999 42 43. 2.2.El sector en EspaaDistribuidoresEl anlisis ha sido realizado a las 92 empresas espaolas distribuidorasde materias primas de mayor facturacin en el ao 1999 Las cifras de facturacin del Grupo El Corte Ingls (5877,44 M de ) y Leroy Merlin (284,22) desvirtuan el anlisis, por lo que en los resultados expuestos a continuacin se considerarn el resto de las 91 empresas Gran concentracin del sector -Las 10 mayores empresas (excepto el grupo El Corte Inglsrepresentan casi el 56%)Facturacin 1999 (miles de euros)80 empresas44,30%10 empresas 55,70% 43 44. 2.2.El sector en EspaaDistribuidores La plantilla media es de 55 trabajadores Entre las empresas de mayor facturacin son IKEA ESPAA(185,47), AKI BRICOLAJE (81,25) y MERKAMUEBLES (34,96) Tan solo una empresa aragonesa, DISTRIBUCIONESMUEBLES REY Se trata de un sector atomizado pero donde cobra cada vezms importancia los grupos de compra y las grandessuperficies El conjunto de los 17 mayores distribuidores increment sufacturacin en el periodo 1997-1999 en un 44%, mientrasque el resto lo hizo en un 44%. Fuente: AIDIMA 44 45. 2.2.El sector en EspaaSubsector de la distribucin del mueble del hogarNmero de empresas dedicadas al Valor del mercado de comercio Cuota de mercado de las cinco comercio del mueble en Espaa de muebles (millones de )primeras empresas15,5% 12.5005.1624.694 15,0%12.3001999 20011999 20011999 2001Nmero de empleados (2001): 33.000 Nmero medio de empleados (2001): 3 Fuente: DBKLas principales razones del descenso del valor del mercado son: El Menor crecimiento del gasto de los hogares, Una menor demanda de reposicin, La desviacin de la demanda de nuevo equipamiento haciaproductos de gama media-baja o hacia muebles para montar45 46. 2.2.El sector en EspaaEvolucin de las exportacionesEvolucin de las ventas destinadas a la exportacin. Tasa interanual de crecimiento y millones de ptas.300.000 TOTA L 39,8% 0,45Tasa in ter anual 251.582 0,4250.000 36,1%219.4860,35 210.661189.861200.0000,3154.2030,25150.00023,4% 23,1% 124.912 0,2 13,1%91.786100.000 0,15 14,6% 58.044 65.66948.437 52.595 55.964 55.554 11,0%0,1 50.000 8,6% 6,4%4,5%4,2% 0,05- 0,7%00 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 19961997 1998 1999 2000Fuente: Informe Sectorial 2001 elaborado y publicado por AIDIMA46 47. 2.2.El sector en Espaa Principales pases destino del mueble espaolPrincipales pases destino del mueble espaol (miles de euros)Mxico 22,9 Pases Bajos34,3 Rep Dominicana35,2Rusia 59Total exportaciones 1.499,7 MM de Italia61,1 USA73,7Reino Unido109,6 La mitad de lasAlemania133,9exportaciones se219,6 centran en tres Portugal pases de la UEFrancia 360,1Fuente: ICEX 2001 Francia, Portugal y Alemania representan la mitad de las exportaciones demobiliario en Espaa47 48. 2.2.El sector en Espaa Reparto de Exportaciones por CC.AA. Resultados exportaciones por CC.AA. (millones de euros) Comunidad Total exportacionesRestoValenciana 1.499,7 MM de 20,00% 29,79%Aragn3,21% Castilla LaMancha 5,84%Andalucia Catalua6,45% Madrid Pais Vasco 20,02%6,09% 8,59%Fuente: ICEX 2001Las exportaciones de muebles de la Comunidad Valencianarepresentan el 30% del total exportado por el sector en Espaa 48 49. 2.2.El sector en Espaa Evolucin de las importacionesEvolucin de las importaciones. Tasa interanual de crecimiento y millones de pts. 180.000Importacio nes en mil es ptas. 1 160.000Tasa inter anual 153.22240,1%0 140.000 123.739 0 120.00022,4% 24,0% 18,8%26,0%16,9% 19,3% 23,8%16,1% 98.209 100.0000 83.783 17,2%80.00067.572 0 59.04155.669 58.18260.00049.486 4,5%46.867 42.349034.60740.000 24.709 020.000 - 20,6%001988198919901991 1992199319941995 1996 1997 19981999 2000Fuente: Informe Sectorial 2001 elaborado y publicado por AIDIMALa importacin de inmuebles en Espaa en el ao 2001fue de 1.143,06 millones de euros 49 50. 2.2.El sector en Espaa Principales pases origen de las importaciones espaolas Principales pases origen de las importaciones espaolas (miles de euros)Pases Bajos 18,0Vietnam19,7 Dinamarca 22,3Total importacionesReino Unido 49,61.037,9 MM de Indonesia64,0China67,7 Portugal 96,9 La mitad de las Alemania134,8 importacionesFrancia167,1provienen de tresItalia 223,8 pases de la UE Fuente: ICEX 2001 Francia, Italia y Alemania representan la mitad de las importaciones demobiliario en Espaa Resear el fuerte crecimiento de las importaciones procedentes del sudesteasitico (Indonesia, China y Vietnam) que, en ocasiones, se trata de partesde muebles no terminados 50 51. 2.2.El sector en EspaaReparto de Importaciones por CC.AA.Resultados importaciones por CC.AA. (millones de euros)Total importaciones 1.037,9 MM de RestoMadrid21,38%28,74% Aragn 2,28%Andalucia4,53%Pais Vasco4,97%CataluaComunidad24,89%Valenciana 13,22% Fuente: ICEX 2001Las importaciones de muebles de la Comunidad Valencianarepresentan el 30% del total exportado por el sector en Espaa51 52. Introduccin El entorno El sector en Internet Anlisis DAFO Anlisis de Alternativas 3. El sector en Internet 3.1. Situacin en Espaa 3.2. Mejores prcticas espaolas 3.3. Situacin en Aragn 3.4. Situacin en Huesca 3.5. Mejores prcticas aragonesas 3.6. Mejores prcticas oscenses 3.7. Mejores prcticas extranjeras 3.8. Mejores prcticas de marketplaces52 53. Introduccin El entorno El sector en Internet Anlisis DAFO Anlisis de Alternativas 2. 1 El sector en la UE 2.1.1 Fabricacin de materias primas 2.1.2 Fabricacin de muebles 2.1.3 Distribucin de muebles 2.1.4 Factores que influyen en la demanda2. 2 El sector en Espaa 2.2.1 Fabricacin de materias primas 2.2.2 Fabricacin de muebles 2.2.3 Distribucin de muebles 53 54. 3.1.Situacin en EspaaEscalera digital 10- Integracin (intranet, Extranet) 9-Venta con pasarela de pago 8-Venta sin pasarela de pago 7-Catlogo detallado + aplicaciones diseo 6-Catlogo detallado 5-Catlogo sin detalles 4-Catlogo en PDF 3-Pgina corporativa + listado distribuidores 2-Pgina corporativa 1-Presencia en portales o directorios 54 55. 3.1.Situacin en Espaa Anlisis realizado: metodologa (1)El anlisis ha sido realizado a las 401 empresas espaolas de mayorfacturacin en el ao 2000 del sector del mueble, y con el siguientereparto por subsectores Nmero de empresas Facturacin 2000 (M ) analizadas por subsectorempresas analizadasOtros (parquets,...)18 236,55Colchones, somieres 1933 353,93 Armarios, estanteras 384,26 178Mueble en general1171,03 (dormitorio, saln,...) 410,60 Tapizados, sillas, sofs 64 116,02 Jardn 15 742,33 Empresa77 171,1125 357,58Bao37 Cocina697,80Puertas, ventanas, marcos 49 55 56. 3.1.Situacin en EspaaAnlisis realizado: Primeros resultadosPertenecientes a un grupo empresarial Actualizacin de las Webs analizadasGrupomultinacionAlgoActualizadaGrupoal8,2%1,7% actualizada3%23%NoEmpresa actualizadaindependien74% te 90,1% Idiomas disponibles en las Webs analizadasTres o ms idiomas 20% Castellano y autonmicas40% Dos idiomas40%56 57. 3.1.Situacin en Espaa Anlisis realizado: Escalera digitalLeyenda de colores10- Integracin (intranet, extranet) 1369-Venta con pasarela de pago 1 648-Venta sin pasarela de pago7-Catlogo detallado + aplicaciones diseo 1156-Catlogo detallado1 5-Catlogo sin detalles144-Catlogo en PDF513-Pgina corporativa + listado distribuidores2-Pgina corporativa 1191-Presencia en portales o directorios 260-No tienen WebTotal: 401 empresas57 58. 3.1.Situacin en Espaa Anlisis realizado: Escalera digital por subsectorLeyenda de colores10- Integracin211 5212 59-Venta con pasarela de pago3 1 1 5193 72 31768-Venta sin pasarela de pago9177-Catlogo detallado + 82aplicaciones diseo 8566-Catlogo detallado6 12 20 316 5 35-Catlogo sin detalles 1 2628 914-Catlogo en PDF3 11 113-Pgina corporativa +5 2156listado distribuidores86 51 72-Pgina corporativa 17 13 4961-Presencia en portales 4o directorios 33 14 31 5 10-No tienen WebPuertas, Tapizados, Colchones, Armarios, Empresa Otros ventanas, Cocina BaoMueble en Jardngeneralsillas, sofs somieres estanteras(parquets,...)marcos (dormitorio, saln,...)58 59. 3.1.Situacin en EspaaAnlisis realizado: Escalera digital por facturacinLeyenda de colores10- Integracin (intranet, extranet)9-Venta con pasarela de pago8-Venta sin pasarela de pago 1241 111617-Catlogo detallado + aplicaciones diseo21 276-Catlogo detallado27 1485-Catlogo sin detalles 40134-Catlogo en PDF 315 13-Pgina corporativa + listado distribuidores23442-Pgina corporativa44 311-Presencia en portales o directorios 14750-No tienen WebMenos de Entre 3M yMs de 6M3M de 6M de de 59 60. 3.1.Situacin en Espaa Anlisis realizado: Conclusiones I1 Escasa penetracin de Internet en el sector del mueble El 36,2% de las empresas analizadas no poseen pgina Web propia2 Predominan las Webs con catlogo sin mucho detallepara cada uno de los subsectoresEl 28,7% de las empresas analizadas cuentan con catlogo sindesarrollar3 Apenas ninguna de las Sites realiza venta directa online Tan solo 6 empresas de las 401 analizadas presentan un formulariopara a rellenar para la venta online y ninguna cuenta con pasarela depago4 Nivel aceptable de integracin El 5% de las empresas que cuentan con Site propia disponen de algntipo de Intranet o Extranet60 61. 3.1.Situacin en EspaaAnlisis realizado: Conclusiones II5 El subsector de muebles destinado a empresa (oficina,industrial, negocios,) es el que presenta mayordesarrollo en Internet Tan slo un 6,5 % de las empresas analizadas no tienen presencia en Internet La mitad de las empresas disponen de catlogo y un 45% de dichos catlogos se puede considerar como muy detallados Adems el 6,5% de las empresas cuentan con Sites con Intranet Extranet6 El subsector de muebles de hogar (que incluye mueblesde dormitorio, saln, ) tiene un menor desarrollo enInternet El 36,5% no tiene Site propia De aquellas empresas que s que cuentan con Web el 66% cuentan con un catlogo y el 5% con algn tipo de Intranet o Extranet61 62. 3.1.Situacin en EspaaAnlisis realizado: Conclusiones III7 Todas las empresas analizadas del subsector de mueblede cocina, de jardn, de colchones y otros tienenpresencia en Internet8 El subsector de colchones es el ms homogneo El 21% de las empresas aparecen tan solo en portales y en repertorios El resto de las empresas (79%) disponen de Web propia con catlogo9 Se trata de Webs normalmente no actualizadas y en unoo dos idiomas (normalmente castellano e ingls) El 74% de las Sites no estn actualizadas Un 40% de las Sites tienen un idioma y otro 40% tiene dos1 Uso abusivo del flash en casi todas las Sites convierte a0 las pginas en muy lentas de cargar 62 63. Introduccin El entorno El sector en Internet Anlisis DAFO Anlisis de Alternativas 3. El sector en Internet 3.1. Situacin en Espaa 3.2. Mejores prcticas espaolas 3.3. Situacin en Aragn 3.4. Situacin en Huesca 3.5. Mejores prcticas aragonesas 3.6. Mejores prcticas oscenses 3.7. Mejores prcticas extranjeras 3.8. Mejores prcticas de marketplaces63 64. 3.2. Mejores prcticas espaolasPortes Bisbal (www.angelmir.com) Catlogo completo por familia deproductos Presentacin de los productos muyoriginal, a travs de animaciones Cada referencia est disponible paradescargarla en html Site muy densa en contenidosSubsector: Puertas, ventanas, marcosTipologa: Catlogo detalladoPresentacin ingeniosa y amena del catlogo 64 65. 3.2. Mejores prcticas espaolasMuebles Hersanz (www.gimsa.net/empresas/hersanz) Posibilidad de realizar pedidos online y seguimiento del pedido Buscador interno del catlogo pero es necesario conocer previamente el nombre de la serie del producto concreto que se desea visualizar El catlogo algo pobre Apartado de novedades independiente del catlogoSubsector: Puertas, ventanas, No atractiva visualmente ni moderna marcos (referencias al ao 1998)Tipologa: Venta sin pasarela de pago Pertenece al Grupo SanzPosibilidad de realizar pedidos online y tracking65 66. 3.2. Mejores prcticas espaolasSarman (www.puertastren.com) Potente catlogo con especificacionestcnicas y ejemplos Est previsto la realizacin de pedidosy el tracking online de los mismo El abuso del formato flash hace que ladescarga de la Site sea demasiadolentaSubsector: Puertas, ventanas, marcosTipologa: Venta sin pasarela de pago Prevista la posibilidad de realizar pedidos online y tracking66 67. 3.2. Mejores prcticas espaolasAmargos (www.amargos.com) Web con catlogo muy completo y conprecios Posibilidad de ver el producto en 3Den formato VRML Se puede comprar a travs de la Webpero es necesario registrarsepreviamente El proceso de compra permite laSubsector: Puertas, ventanas,realizacin del pedido an sin haber marcos rellenado el cdigo de usuarioTipologa: Venta sin pasarela de pago Venta online y visualizacin del producto en 3D 67 68. 3.2. Mejores prcticas espaolasPuertas Norma (www.norma-doors.com) Presentacin algo confusa delcatlogo en la propia pgina Web ycon escasas fotos Disponibilidad del catlogo enformato Presto, que ofrece msdetalles, incluido los precios Editan una revista corporativa muycompleta, "Norma news", en formatoPDFSubsector: Puertas, ventanas, marcosDisponen de rea privada (extranet)Tipologa: Integracin (Intranet, Extranet)La informacin de los precios se ofrece en formatoPresto pero no es de acceso restringido68 69. 3.2. Mejores prcticas espaolasRedor (www.manusa.com) Catlogo completo y detallado ydescargable en PDF Extranet de acceso restringido dedescarga de archivos en formato FTPy de consulta de pedidos de losltimos 3 meses Buscador interno y externoSubsector: Puertas, ventanas, marcosTipologa: Integracin (Intranet, Extranet)Extranet de consulta de pedidos y de archivos en formato PDF69 70. 3.2. Mejores prcticas espaolasCocinas Asturianas (www.cocinas-asturianas.com)Catlogo on-line y descargable en pdfPara cada referencia y moviendo el ratn se puede ver el resto de la imagen y posicionando el ratn sobre puntos concretos y sealados, se pueden ampliar los detalles de dicho productoVisita virtual a la fabricaSubsector: CocinaZona privadaTipologa: Catlogo sin detallesBastante lenta de descargarCatlogo interactivo que ofrece la ampliacin de detalles concretos 70 71. 3.2. Mejores prcticas espaolasReser (www.reser.es) Fabricante de mamparas de bao Pgina que presenta todas lasempresas del grupo, representantes yclientes por provincia y pas Catlogo detallado rea de pedido online de accesorestringidoSubsector: BaoTipologa: Venta sin pasarela de pagoVenta online de acceso restringido 71 72. 3.2. Mejores prcticas espaolasBiplax Industrias del Mueble (www.biplax.com)Catlogo segmentado por tipo de sillas (de espera, colectividades...) y por coleccin, nmero de referencia y medidasAbuso del flashMala navegabilidadSecciones vacas o en construccinSubsector: EmpresaTipologa: Catlogo sin detalles Site bastante floja en diseo y navegabilidad72 73. 3.2. Mejores prcticas espaolasBIOK (www.biok.com)Catlogo dinmico con abundancia de fotos de cada modelosPara cada producto del catlogo se proponen sugerencias en la disposicin espacial de los mismos entroncndolo con la psicologa empresarialVariedad de secciones entre ellas destacan la de distribuidores oficiales,Subsector: Empresaparticipacin en ferias, coleccionesTipologa: Catlogo sin detallesespeciales, I+DConsejos tiles de colocacin de los productosdestinadas al cliente final73 74. 3.2. Mejores prcticas espaolasAmat-3 (www.amat-3.com)Site dinmica y moderna, de presentacin visual agradable, alusiva y amenaFichas sobre los diseadores del catlogo de productosCatlogo que proporciona distintas perspectivas del producto, fotos y posibilidad de descarga de la ficha en PDFSubsector: EmpresaTipologa: Catlogo sin detalles Seccin de novedadesDiseo actual y vanguardistas muy acorde con la imagen a transmitir del producto74 75. 3.2. Mejores prcticas espaolasRocada (www.rocada.com) Produce y comercializa mobiliariotcnico de oficina Catlogo completo y posibilidad dedescargar la ficha tcnica del productoen formato PDF Permite la visualizacin personalizadadel producto con distintos acabados yla vista de detalles concretos delmismoSubsector: Empresa El fondo de la Home no permaneceTipologa: Catlogo detalladoconstante y puede ser distinto si en elproceso de navegacin volvemos a lamisma Actualizada recientementeCatlogo interactivo y visualmente agradable75 76. 3.2. Mejores prcticas espaolasMstoles Industrial (www.moinsa.es) Empresa lder en facturacin Catlogo detallado segmentado por producto y por pblico, fotos de ejemplos y planos detallados en pop-up y posiblidad de ampliar fotos con breve explicacin de detalles al realizar un solo clic, descarga en PDF de informacin detallada Lista de clientes y de la red de distribucin por CC.AA. En el caso de mobiliario paraSubsector: Empresa establecimientos comerciales ejemplos deTipologa: Catlogo detallado productos realizados por tipo de comercio Diseo atractivo y fcil de navegarEjemplo a seguir en cuanto a catlogo bienestructurado y meditado76 77. 3.2. Mejores prcticas espaolasMara Martnez Otero (www.mo-martinezotero.com) Fabricacin de mobiliario de diseo para instalaciones y hogar Catlogo bien estructurado, con abundantes fotos en distintas perspectivas (formato flash) que van sucedindose y posibilidad de acudir a la ficha tcnica donde se indican las medidas concretas Apartado especial de descarga del catlogo completo en PDF En la Home, al pasar con el ratn sobre cadaSubsector: Empresa/Mueblesapartado de la barra de navegacin, en generalaparecen los contenidos del SiteTipologa: Catlogo detallado Ejemplos de tiendas amuebladas Excelente catlogo y explicacin de la barra denavegacin 77 78. 3.2. Mejores prcticas espaolasIndecasa (www.indecasa.com) Fabricacin de sillas y mesas parabares y terrazas, pero tambin parahogar Diseo agradable y espectacular atravs de la animacin (cada una delas secciones se encuentran endistintas habitaciones de la casa) Ofrece fotos de calidad, ficha deldiseador, una seccin de detallesSubsector: Empresa (por lo general vaca) y otra sobreTipologa: Catlogo detalladomedidas y embalaje Site entretenida y catlogo muy completo78 79. 3.2. Mejores prcticas espaolasAF Steelcase (www.af-steelcase.com) Primera marca mundial en concepcin y equipamiento de espacios de trabajo Buen catlogo,con descripcin de los productos, pero sin medidas ni referencias Servicios de consultora a clientes en forma de monogrficos sobre el espacio en la oficina Mala navegabilidad (barra de navegacin no intuitiva) y abuso del flashSubsector: Empresa Seccin especial prescriptores (software Archi-Graph, para concesionarios,Tipologa: Catlogo detallado + distribuidores y prescriptores, esto es aplicaciones informticas arquitectos y diseadores de interiores) Monogrficos interesantes para el cliente y atencinespecial a prescriptores79 80. 3.2. Mejores prcticas espaolasTecnyfarma (www.tecnyfarma.com) Empresa espaola dedicada al diseo y fabricacin de mobiliario y soluciones de almacenamiento para el sector farmacutico Presentacin ingeniosa del catlogo, con fotos ampliables aunque con poco detalles Testimonios de clientes satisfechos con el producto Continuamente aparece la palabra Nuevo! lo que adems de llamar laSubsector: Empresa atencin sugiere una Web viva y enTipologa: Integracinconstante actualizacin (Intranet, Extranet) Dispone de Extranet de acceso restringidoExcelente diseo80 81. 3.2. Mejores prcticas espaolasOken (www.oken.es) Empresa dedicada a la fabricacin deasientos en espacios pblicos Buen catlogo con abundantes fotos yposibilidad de descarga de especificacionestcnicas ms desarrolladas en dxf En la seccin rea Tcnica posibilidad dedescarga del catlogo y de las tarifas enPDF y del producto en dxf Dispone de un rea para clientes aunque noexplican que se puede realizar en ellaSubsector: Empresa Demasiados pasos previos hasta llegar a laTipologa: IntegracinHome y abuso del flash en todo el Site (Intranet, Extranet) Descarga de las especificaciones tcnicas en formatodxf y disponibilidad de las tarifas81 82. 3.2. Mejores prcticas espaolasBurdinola (www.burdinola.com)Empresa especializada en la fabricacin de mobiliario y equipamiento de laboratorioSistema de pedido online (Pedido Express)Acceso restringido al Club Burdinola, formado por clientes de BurdinolaCatlogo con fotos y especificacionesSubsector: Empresaen pop-upTipologa: Integracin Listado de clientes relevantes por (Intranet, Extranet) sectores y pases Pedido online y Extranet de acceso restringido 82 83. 3.2. Mejores prcticas espaolasOfita (www.ofita.com) Intranet para clientes de acceso restringido Intranet para proveedores (marketplace Negozia e-procurement) de acceso restringido Abundancia de Demos que muestran elfuncionamiento de las Intranets Dispone de una editorial de temas de intersy es posible descargar sus publicaciones enPDF Seccin especial para profesionalesSubsector: Empresa (arquitectos) en donde dispone de librerasCAD de todos sus productos disponibles trasTipologa: Integracin solicitud (Intranet, Extranet) Catlogo bien estructurado con fotos yabundantes detalles Ejemplo de integracin total en la cadena de distribucin 83 84. 3.2. Mejores prcticas espaolasAcanto Nueva (www.acanto.com)Fabricacin de muebles de alto standingCatlogo con fotos (posibilidad de ampliacin) y nmero de referenciaFormulario de solicitud de informacin de tarifas y productoPoco atractiva visualmenteSubsector: Mueble en general Listado de distribuidores nacionales eTipologa: Catlogo sencillointernacionales y de proyectos realizados a clientes (sin fotos)Mala usabilidad y presentacin poco intuitiva delcatlogo84 85. 3.2. Mejores prcticas espaolasDanona (www.danona.com)Produce mobiliario de hogar (salones, dormitorios, juveniles, sofs y productos discountCatlogo en flash desde el punto de vista comercial y olvidndose de ofrecer informacin ms concreta sobre medidasNo actualizada (ltima noticia de marzo 2001)Subsector: Mueble en generalTipologa: Catlogo sencilloSe esperaba ms de una de las empresas lderes 85 86. 3.2. Mejores prcticas espaolasHermanos Andrs Garca (www.herdasa.es) Fabrica perchas, galanes de noche,veladores, telefoneras, vestidores,revisteros, mesas de TV, mueblezapatero,... Catlogo detallado segmentado portipo de producto Posibilidad de elegir el color devisualizacin del producto y materialdel productoSubsector: Mueble en generalTipologa: Catlogo detallado Posibilidad de configurar la visualizacin del colordel producto86 87. 3.2. Mejores prcticas espaolasMonrabal Chiribella (www.monrabalchiribella.com)Catlogo con fotos de gran calidad desde distintas perspectivas, pero falta de detallesrea restringida para ver catlogo con todo tipo de detalles (no se explica quin puede tener acceso)Mala navegabilidad. La barra de navegacin desaparece a lo largo del SiteSubsector: Mueble en generalTipologa: Integracin (Intranet, Extranet) Tan slo destaca el rea restringida de clientes87 88. 3.2. Mejores prcticas espaolasMuebles Hermida (www.hermida.com) Permite la realizacin de pedidos a travsde e-mail o por la misma Web (solo para losdistribuidores) Posibilidad de suscribirse a Infopedidos ,que consiste en el envo peridico a travsde mail del estado de la cartera de pedidos(si ha sido enviado o no, fecha,incidencia,..) y del texto completo de lospedidos recibidos desde la ltimaconfirmacin) Permite la descarga de ficheros: tarifas ysoftware para realizacin de presupuestosSubsector: Mueble en general nicamente para distribuidoresTipologa: Integracin La presentacin del catlogo, no obstante, (Intranet, Extranet) es confusa y desordenada Ofrecen Webcam de una de sus tiendasSite con servicios ms completos y exclusivos para distribuidores88 89. 3.2. Mejores prcticas espaolasAlcazara (www.alcazara.com) Fabricacin de colchones de muelles Segmentacin del catlogo en la Home Catlogo muy completo con enlaces aMs informacin y Ver materialesSubsector: Somieres, colchonesTipologa: Catlogo detalladoCatlogo con informacin exhaustiva 89 90. 3.2. Mejores prcticas espaolasFlex Equipos de Descanso (www.flex.es) Monogrficos sobre el descanso(conciliacin de sueos,interpretaciones onricas) Catlogo muy detallado Asesor online para la compra delcolchn (en construccin) Tiendas Flex (en construccin)Subsector: Somieres,Informacin del plazo de garanta de colchonescada componente del somierTipologa: Catlogo detalladoMonogrficos sobre el descanso 90 91. Introduccin El entorno El sector en Internet Anlisis DAFO Anlisis de Alternativas 3. El sector en Internet 3.1. Situacin en Espaa 3.2. Mejores prcticas espaolas3.3. Situacin en Aragn 3.4. Situacin en Huesca 3.5. Mejores prcticas aragonesas 3.6. Mejores prcticas oscenses 3.7. Mejores prcticas extranjeras 3.8. Mejores prcticas de marketplaces91 92. 3.3.Situacin en Aragn Anlisis realizado: metodologaEl anlisis ha sido realizado a las 27 principales empresas aragonesasde mayor facturacin en el ao 2000 del sector del mueble, y con elsiguiente reparto por subsectoresNmero de empresas analizadas por subsectorColchones, somieres6 Armarios, estanteras 2Mueble en general4 (dormitorio, saln,...) 2 Tapizados, sillas, sofs Empresa 9 Bao2 Cocina3 92 93. 3.3.Situacin en AragnAnlisis realizado: Comparativa Aragn-Espaa (II)Idiomas disponibles (Aragn) Idiomas disponibles (Espaa)Tres o ms Tres o msidiomasidiomas13%20%Castellano yDos idiomas autonmicas 20% 40% Castellano y lenguasDos idiomasautctonas 40% 67%Actualizacin de las Webs (Aragn) Actualizacin de las Webs (Espaa) Muy actualizadaAlgo Algo Actualizada actualizada6,7% 13,3%actualizada3% 23%NoactualizadaNo80,0% actualizada 74% 93 94. 3.3.Situacin en Aragn Anlisis realizado: Escalera digitalLeyenda de colores10- Integracin 39-Venta con pasarela de pago8-Venta sin pasarela de pago 67-Catlogo detallado +aplicaciones diseo6-Catlogo detallado 65-Catlogo sin detalles4-Catlogo en PDF 43-Pgina corporativa +listado distribuidores2-Pgina corporativa1-Presencia en portales8o directorios0-No tienen WebTotal: 27 empresas 94 95. 3.3.Situacin en Aragn Anlisis realizado: Escalera digital por facturacinLeyenda de colores10- Integracin9-Venta con pasarela de pago8-Venta sin pasarela de pago227-Catlogo detallado +aplicaciones diseo1 16-Catlogo detallado 22 315-Catlogo sin detalles24-Catlogo en PDF 1 33-Pgina corporativa +listado distribuidores 1 12-Pgina corporativa 12 11-Presencia en portales 1o directorios10-No tienen WebBaoMueble en Tapizados,Colchones, Armarios, Cocina Empresageneral sillas, sofssomieres estanteras (dormitorio, saln,...)95 96. 3.3.Situacin en Aragn Anlisis realizado: Escalera digital por facturacinLeyenda de colores10- Integracin9-Venta con pasarela de pago8-Venta sin pasarela de pago2 17-Catlogo detallado + 3aplicaciones diseo 16-Catlogo detallado4 15-Catlogo sin detalles 34-Catlogo en PDF13-Pgina corporativa +listado distribuidores412-Pgina corporativa41-Presencia en portales2o directorios0-No tienen Web Menos de Entre 3M yMs de 6M 3M de 6M de de 96 97. 3.3. Situacin en AragnConclusiones Anlisis Sites1 Escasa penetracin de Internet El 30% de las empresas analizadas no aparecen siquiera en Internet El 15% de las empresas analizadas aparecen tan solo en directorios y no cuentan con Site propia2 Escaso desarrollo en Internet El 40% de las empresas que cuentan con Site propia son meramente corporativas El resto presentan un catlogo, pero nicamente tres de ellas disponen de un catlogo detallado No hay empresas aragonesas que permitan la venta online, o a travs de formulario, ni que dispongan de Intranet o Extranet3 Sites no actualizadas y disponibles tan solo en castellano El 80% de las Sites no estn actualizadas El 62% de las Sites estn escritas nicamente en castellano 97 98. Introduccin El entorno El sector en Internet Anlisis DAFO Anlisis de Alternativas 3. El sector en Internet 3.1. Situacin en Espaa 3.2. Mejores prcticas espaolas 3.3. Situacin en Aragn 3.4. Situacin en Huesca 3.5. Mejores prcticas aragonesas 3.6. Mejores prcticas oscenses 3.7. Mejores prcticas extranjeras 3.8. Mejores prcticas de marketplaces98 99. 3.4. Situacin en Huesca Conclusiones Anlisis Sites empresas oscenses entrevistadas por AppendDel total de las 11 empresas de la provincia de Huesca entrevistadas porAppend se han obtenido las siguientes conclusiones 1 Escasa penetracin de Internet 6 de las empresas analizadas no aparecen siquiera en Internet 2 de las empresas analizadas aparecen en directorios pero la URL no es correcta y nos enva a pginas errneas 2 Escaso desarrollo en Internet El resto de las empresas (3, que se presentan a continuacin) presentan un catlogo poco detallado, con simples fotos y sin fichas de productos 3 Sites no actualizadas y disponibles tan solo en castellano No estn actualizadas Con secciones en construccin Tan solo una de ellas ofrece dos idiomas: francs y castellano99 100. Introduccin El entorno El sector en Internet Anlisis DAFO Anlisis de Alternativas 3. El sector en Internet 3.1. Situacin en Espaa 3.2. Mejores prcticas espaolas 3.3. Situacin en Aragn 3.4. Situacin en Huesca3.5. Mejores prcticasaragonesas 3.6. Mejores prcticas oscenses 3.7. Mejores prcticas extranjeras 3.8. Mejores prcticas de marketplaces100 101. 3.6. Mejores prcticas aragonesasComercial Salgar (www.salgar.net) Antes de entrar en la Home opcin de dosversiones disponibles (html o flash) paracada tipo de conexin Una vez en la Home se dispone de un Panelde control donde configurar el idioma, laresolucin, los efectos y la msica paraadaptar la navegabilidad a la velocidad dela conexin de cada ordenador. Dichainformacin queda almacenada en cookies El catlogo es correcto y segmentado porserie y categora, aunque no dispone deSubsector: Baofichas de categoraTipologa: Catlogo sin detalles Tambin dispone de un Avance del Catlogo2003, aunque solo contiene fotos Buena navegabilidad adaptable por el usuario 101 102. 3.6. Mejores prcticas aragonesasPikolin (www.pikolin.com) Enlace a portalwww.tusaludfutura.com, elaboradapor Pikoln y que versa sobre temasmonogrficos acerca del descanso Incluye una gua til de compra decolchones segn edad, estatura, ... Buen catlogo Incluye videos de anuncios de PikolnSubsector: Somieres, a lo largo de la historia colchonesTipologa: Catlogo detallado Monogrficos sobre el descanso y gua de compra102 103. 3.6. Mejores prcticas aragonesasManuel Pascual Sacedo Ramn (www.worldfurniture.org) Site en ingls de empresa aragonesa Venta directa de muebles, con referencia a los precios y clculo de costes de envo e impuestos Incluye una Shopping Card. Tras aadir el producto se debe rellenar una ficha con datos personales (conexin segura SSL) y la empresa se pondr en contacto No venden a particularesSubsector: Mueble en general Incluye trminos del contratoTipologa: Venta sin pasarela de pago El catlogo est muy poco detallado Venta online al ms puro estilo americano 103 104. Introduccin El entorno El sector en Internet Anlisis DAFO Anlisis de Alternativas 3. El sector en Internet 3.1. Situacin en Espaa 3.2. Mejores prcticas espaolas 3.3. Situacin en Aragn 3.4. Situacin en Huesca 3.5. Mejores prcticas aragonesas 3.6. Mejores prcticas oscenses 3.7. Mejores prcticas extranjeras 3.8. Mejores prcticas de marketplaces104 105. 3.5. Mejores prcticas oscensesSanara Hogar (www.bricojaca.com)Ubicada en Jaca (Huesca)El catlogo aparece debidamente segmentado, pero en muchas secciones no aparecen fotosNo existen descripcin de productos, tan solo fotosLa seccin de hogar y bao est en construccinSubsector: Muebles de hogar, jardn, bao y cocinaAparece un formulario de contactoTipologa: Catlogo sin detallesCatlogo mejorable105 106. 3.5. Mejores prcticas oscensesMuebles Angulo (www.mueblesangulo.com)Ubicada en Barbastro (Huesca)Catlogo escaso, secciones an no construidasDiseo pobreFormulario de contactoSubsector: Muebles en general, cocinaTipologa: Catlogo sin detallesEscasas secciones disponibles y catlogo nodetallado 106 107. 3.5. Mejores prcticas oscensesZarandia Siete (www.quio.com/zarandia/)Ubicada en HuescaCorrecta segmentacin del catlogoEjemplos de trabajos realizados en restauracin y de muebles a medida tanto para particulares como para establecimientos comercialesCatlogo de diseos propiosSubsector: Muebles en general, Formulario de contacto para que el empresa cliente pueda explicar su proyectoTipologa: Catlogo sin detallesSegmentacin correcta pero catlogo mejorable en cuanto a detalles107 108. Introduccin El entorno El sector en Internet Anlisis DAFO Anlisis de Alternativas 3. El sector en Internet 3.1. Situacin en Espaa 3.2. Mejores prcticas espaolas 3.3. Situacin en Aragn 3.4. Situacin en Huesca 3.5. Mejores prcticas aragonesas 3.6. Mejores prcticas oscenses3.7. Mejores prcticasextranjeras 3.8. Mejores prcticas de marketplaces108 109. 3.7. Mejores prcticas extranjerasFurniture.com (I) Portal americano creado en 1998 y dirigido ala venta on line al cliente final. Lleg a vender 80 Millones de $ anuales yocupaba el puesto 67 en ventas de mueblesen EE.UU. Cerr en el 2000 y en el 2001 lo compr ungrupo de empleados. Ahora combina la venta on line con una redde tiendas fsicas que gestionan la entrega yla instalacin de los muebles.Portal de venta de muebles Cuando se compra un mueble on line, la webEstados Unidos te asigna la tienda fsica ms cercana a tudomicilio.Sistema que combina la informacin y venta on linecon la colaboracin de tiendas fsicas109 110. 3.7. Mejores prcticas extranjerasFurniture.com (II) Las ventajas que ofrece son: Catlogo con gran variedad de referenciasy estilos Revista con informacin sobre estilos demuebles, decoracin Posibilidad de hacer un plano con lasmedidas de tus habitaciones y ver elesquema de colocacin de los muebles Seguimiento on line de pedidosPortal de venta de muebles Las tiendas fsicas asociadas tienen unEstados Unidos gran volumen de compra y,supuestamente, ofrecen buenos precios.Sistema que combina la informacin y venta on linecon el servicio de una red de tiendas fsicas110 111. 3.7. Mejores prcticas extranjeras Furniture.com (III) Plano de habitacionesSe pueden colocar enel plano los mueblesque he incluido en el 6-Catlogo detalladocarro de compra uotros que aparecen enel catlogo del web.5-Catlogo sin detalles 2-Pgina corporativa 1-Presencia en portales odirectorios 0-No tienen WebPermite crear planos de las habitaciones segn sus medidas reales, incluyendodetalles de las habitaciones como rincones, ventanas...Se pueden guardar varios formatos de habitaciones asignndoles un nombre.111 112. 3.7. Mejores prcticas extranjerasFurniture.com (IV) Catlogo (I): familias y subfamilias Listado de referencias incluidas en cadasubfamilia con foto y nombre del modelo.Clasificacin por familias y subfamilias Si la referencia tiene un precio de oferta, aparece la mencin de Oferta 112 113. 3.7. Mejores prcticas extranjerasFurniture.com (V) Catlogo (II): ficha de productoDescripcin del artculo:-n referencia,-precio,-coleccin,-materiales empleados-dimensionesPara ampliar las imgenes delNombre de la tienda que artculo y laproporciona el artculo informacinAadir al carrode compra -consultar dudas -ver productos similares -Localizar tienda para verlo -Enviar a un amigo por e-mail 113 114. 3.7. Mejores prcticas extranjerasHlsta (www.huelsta.de) Empresa alemana Catlogo no muy detallado y algo confusopero permite guardar aquellos muebles queconsideremos interesantes y enviar un mailpara recomendarlos Posibilidad de votar por los muebles yresultados de las encuestas Posibilidad de suscripcin a newsletter Catlogo complejo pero se puede acceder aSubsector: Mueble en general diversas secciones del mismo a travs de 3mensTipologa: Catlogo sin detalles Buscador interno Newsletter, recomendacin a un amigo, Mis Muebles favoritos 114 115. 3.7. Mejores prcticas extranjerasCuisinella (www.cuisinella.com) Primer fabricante francs de cocinas Catlogo ingenioso y muy animado.Segmentacin de cocinas segn al pblicoal que va dirigido Consejos tiles de colocacin de objetos ydecoracin de cocina de manera interactiva Precios de todos los productos y de suinstalacin. Presumen de su transparencia Apartado especial descarga de videos,Subsector: Mueble en generalsalvapantallas, fondos de escritorioTipologa: Catlogo sin detalles Site que invita a la interaccin 115 116. Introduccin El entorno El sector en Internet Anlisis DAFO Anlisis de Alternativas 3. El sector en Internet 3.1. Situacin en Espaa 3.2. Mejores prcticas espaolas 3.3. Situacin en Aragn 3.4. Situacin en Huesca 3.5. Mejores prcticas aragonesas 3.6. Mejores prcticas oscenses 3.7. Mejores prcticas extranjeras 3.8. Mejores prcticas demarketplaces116 117. 3.8. Mejores prcticas de MarketplacesLa Lonja (http://fnet.lalonja.com) I Plataforma B2B de comercio electrnico entreempresas del sector del mueble y toda lacadena implicada en el mismo. Desarrollado por la empresa informticaRonda Grupo Consultor en el 2000. No aparecen identificados otros promotores.La seccin Noticias est actualizada. En el rea restringida, permite ver las ofertasMarketplace del mueble de las empresas del sector, efectuarEspaa peticiones de compra, negociarlas y avalar lospagos de las operaciones. En el rea abierta ofrece noticias y ferias delsector, gestin de subvenciones y ayudas (atravs de la web www.datasub.com), y unbuscador de empresas. Slo aparecen 2 empresas de Aragn en el listado.No parece tener mucho movimiento de transacciones.117 118. 3.8. Mejores prcticas de MarketplacesLa Lonja (http://fnet.lalonja.com) II Incluye una demo para conocer el funcionamiento del B2B. Se accede mediante login y contrasea a un rea reservada con:- Histrico de pedidos, - Pedidos habituales, - Bsqueda de empresas y de productos, - Bsqueda de pedidos, - Pedidos pendientes de cursar - Negociaciones pendientes de nuestra respuesta - Negociaciones pendientes de respuesta ajena - Negociaciones recin concluidasEn cada apartado se diferencia entreoperaciones de compra y de venta. 118 119. 3.8. Mejores prcticas de MarketplacesLa Lonja (http://fnet.lalonja.com) III A la hora de realizar un pedido, se elige: - la empresa con la que se quiere negociar, - el tipo de producto, - la moneda de la negociacin, - el precio que se ofrece, - el modo de pago, - el plazo de envo - posibilidad de escribir comentarios. 119 120. 3.8. Mejores prcticas de MarketplacesGlobal Wood (www.globalwood.org) I Es el marketplace ms grande de su sector. Pone en contacto a compradores yvendedores: es un gran tabln de anunciosde compra y venta (no venta on line). Parece tener bastante aceptacin (presentaofertas y demandas actualizadas). Los servicios que ofrece son: Acceso a listados de empresasMarketplace global de la Informacin sobre precios de las materias madera y del muebleprimas y sobre novedades del sector Tabln con ofertas comercialesEs un marketplace mundial con Traduccin miembros de 170 pasesTiene a su vez 14 marketplaces Hay un nivel de acceso gratuito y tres de (materias primas, muebles ypago. componentes de muebles) 120 121. 3.8. Mejores prcticas de MarketplacesGlobal Wood (www.globalwood.org) II El nivel gratuito da derecho a:- Incluir informacin de la empresa en el directorio global- Ver las ofertas de las empresas vendedoras de cada marketplace- Si es una empresa compradora, incluir informacin en el marketplacePara ver las ofertas de venta hay que registrarse. Los tres niveles de pago dan derecho a:- Ver la informacin general de las empresas compradoras,- Ver las demandas concretas de compra de las empresas,- Acceso a todas las noticias del sector,- Ver los precios e informes del sector,- Listados de importadores, minoristas, mayoristas..- Mostrar los productos y promocionar la empresa,- Acceso a servicios de traduccin y consultora. Las cuotas anuales son de 98 $, 160 $ y 260 $. Las cuotas ms caras danderecho a listados ms completos.121 122. 3.8. Mejores prcticas de MarketplacesGlobal Wood (www.globalwood.org) IIICada oferta aparece detallada con: Fecha de validez Detalles sobre las caractersticas delproducto Cantidad Precio Forma de pago Tiempo de entrega Lugar de entrega Datos de contacto de la empresaPara contactar con la empresa hay unformulario va e-mail. 122 123. 3.8. Mejores prcticas de Marketplaces El Portal del Mueble (www.elportaldelmueble.com) Portal en proceso de renovacin Enlaces a empresas fabricantes de materiaprimas, muebles y maquinaria Asesoramiento de compaa de transporteSpain-Tir Tabln de anuncios de maquinaria usada ymadera Enlace a normativa sobre riesgos laboralesMarketplace de Stocks Muchas de las secciones no funcionan y elEspaa diseo es un tanto pobreTabln de anuncios de madera y maquinaria usada 123 124. 3.8. Mejores prcticas de MarketplacesMuebles de Jan (www.mueblesdejaen.com) La Base de datos de fabricantes remite a lade www.mueblesdelucena.com Listado de fabricantes del mueble y deindustrias auxiliares (madereras, qumicas,carretillas, ...) y servicios Tabln de anuncios de puesta en contacto,solicitud de informacin y de referencias Tabln de anuncios de compra-venta demaquinaria usadaPortal Bolsa de empleoEspaa Noticias y entrevistas Seccin especial fabricantes de tapizadoPortal de fabricantes de una regin124 125. 3.8. Mejores prcticas de Marketplaces Tractes (www.tractesmaderamueble.com) Marketplace centrado en las relaciones comercialesentre fabricantes y distribuidores con laparticipacin accionarial de Euroinformarket, CAM,Bancaja, Generalitat Valenciana, el Consejo deCmaras de la Comunidad Valenciana, Bull yTelefnica y apoyado por las principalesasociaciones empresariales Actualmente est en periodo de prueba con unaveintena de firmas (Merkamueble, Muebles Rey,Kibuc, Moblerone y Expomobil)pero ya est enmarcha su portal horizontal tractes.com Las transacciones se realizan online ntegramentede forma sencilla y con instrucciones detalladasMarketplace Sistema de subastasEspaa Portal de noticias, boletines, estudios, etc,...Sin duda marketplace a participar o al menos a seguir 125 126. 3.8. Mejores prcticas de Marketplaces Solostocks (www.solostocks.com) Acceso restringido a la base de datos de ofertas ydemandas de productos. Recepcin y visualizacin atiempo real del estado de propuestas recibidas yenviadas Publicacin mensual de Boletn Base de datos de Fichas de Empresa Servicio de alertas instantneas de productosconcretos Asesoramiento en precios y publicitario Slo cobran comisin en el caso de que su equipoMarketplace de Stockscomercial pase a ser la fuerza de ventas de laempresaEspaa Transacciones online a travs del sistema CuentaPuente de Bankinter Posibilidad de tienda virtual en Internet (Mi-Tienda.com) Mercado para la compra-venta de stocks entreempresas con transacciones online 126 127. 3.8. Mejores prcticas de Marketplaces Domestications (www.domestications.com)Venta directa onlineCatlogo amplio, buscador, catlogo rpido, tracking, informacin del coste de pedido y fecha de envo, shopping cartElementos de fidelizacin (Club de compradores, boletn electrnico, trucos de decoracin)MarketplaceUSAPortal americano de venta directa del mueble al consumidor 127 128. 3.8. Mejores prcticas de Marketplaces Furniture Portal (www.eu-furniture.com)Portal europeo del mueble, avalado por CEN/isss (Comit europeo para la estandarizacin/Informacin- Sociedad-Estandarizacin-Sistema), por la UEA (Federacin Europea de Fabricantes de Muebles) y diversas asociaciones inglesas, francesas, italianas y alemanasBase de datos de empresas perfectamente ordenadas y conMarketplace de Stocks potente buscador grficoEuropaSeccin de subastas que actualmente no funciona Actualmente slo es un directorio de empresas128 129. Introduccin El entorno El sector en Internet Anlisis DAFO Anlisis de Alternativas 129 130. 4.Anlisis DAFOFortalezas y Debilidades del sector en AragnPuntos FuertesPuntos Dbiles El menor tamao permite mayor Escaso nivel de asociacionismo (implica flexibilidad para adaptarse a cambios menor capacidad de interlocucin frente a del mercado organismos pblicos y para abordar nuevos mercados) En determinados subsectores, existen Menor apoyo institucional que en otras empresas aragonesas con gran CC.AA. (no es considerado un sector importancia relativa (bao, colchones,estratgico como en Valencia) mueble tapizado) No existe imagen de marca del mueble de Know how de producto y proceso Aragn Sector altamente preparado El reducido tamao de las empresas dificulta Bien necesario (producto de primerala aplicacin de tecnologas punta, la necesidad)creacin de redes comerciales propias y la exportacin a otros mercados Baja presencia en Internet Menor tradicin exportadora que otras CC.AA. como Valencia Mercado del mueble dominado por los distribuidores Falta de profesionalizacin del sector Inexistencia de Departamentos de Marketing 130 131. 4.Anlisis DAFOOportunidades y Amenazas del sector en EspaaOportunidades Amenazas El mueble valenciano est muy bien Las tiendas se estn agrupando en valorado en mercados exteriores centrales de compra Una de las Ferias ms importantes del Los proveedores de materias primas son mundo est en Espaa (Valencia) pocos y muy grandes El ICEX y los Gobiernos de CC.AA. La madera es un recurso escaso apoyan la participacin en ferias en el Alto poder de los representantes exterior Expansin de IKEA (tiene proveedores La logstica para el mercado europeo no extranjeros, genera cambios en los es un problemagustos, gran poder de negociacin) Incremento progresivo del nmero de Las tiendas no aceptan la venta on line de internautas fabricantes Utilizacin cada vez ms frecuente de No hay tradicin de venta a distancia del Internet en los negociosmueble en Espaa Tener una buen presencia en Internet El alto grado de endeudamiento debido a no es muy costoso la hipoteca limita el gasto en mobiliario La penetracin de fabricantes Para los fabricantes de mueble clsico, el extranjeros en Espaa es muy pequeacambio de gustos de los jvenes hacia el La especializacin en un determinado mueble KIT barato y con entrega segmento de mercado inmediata Posibilidades de colaboracin con otras En mercados exteriores, los gustos de los empresasconsumidores son diferentes de los Saber anticiparse y adaptarse a losespaoles y varan de un pas a otro. cambios en los gustos del mercado 131 132. Introduccin El entorno El sector en Internet Anlisis DAFO Anlisis de Alternativas5. Anlisis de alternativas 5.1.Introduccin 5.2.Central de compras de materia prima 5.3.Mercado online de maquinaria 2mano 5.4.Intranet Comercial 5.5.Extranet para Representantes 5.6.Extranet para Distribuidores 5.7.Venta online 5.8.Portal del mueble aragons 5.9.Web corporativa individual 5.10.Conclusiones 132 133. 5.1 IntroduccinEstos son los agentes que intervienenen el proceso productivo ...Proveedores Materias PrimasMaderaChapaMetalHierroCristal Dpto. comercialPlstico ClienteTextil TiendaRevestimientosFinalMrmol y piedras Fabricantes Cadena de Muebles Central de comprasProveedoresRepresentantesmaquinariaMaquinariaRepuestoMantenimiento133 134. 5.1 Introduccin ... y stas las posibles aplicaciones de Internetpara los fabricantes de mueblesProveedoresProveedores Materias Primas Materias Primas 5MaderaMadera 16ChapaChapaMetal Extranet paraMetalCentral de comprasHierroHierroCristalCristalPlsticode materias primas3Dpto. comercial DistribuidoresClientePlsticoTextil ClienteTextilRevestimientos Tienda finalRevestimientosMrmol y piedras Intranet Comercial FinalMrmol y piedrasFabricantes Cadenade Muebles Central decompras Proveedores maquinaria 4Representantes Extranet paraMaquinariaRepresentantesRepuestoMantenimiento2 Mercado de maquinaria online de 2 mano134 135. 5.1 IntroduccinAlgunas de estas alternativas son viablesde forma individual o como grupo de empresas A nivel individualA nivel agrupacin1 Central de compras materias primasNo Todo sector Aragn/provincia Subsectores complementariosMercado de2 maquinaria online NoTodo sector Aragn/provinciade 2 mano3 Subsectores complementariosIntranet comercial Departamento comercial con objetivo exportacin4 Extranet para Representantes RepresentantesSubsectores complementarioscon objetivo exportacin5ExtranetDistribuidores Tienda/Cadena/Central de comprasSubsectores complementarioscon objetivo exportacin6 Venta directa Cliente final Todo sector Aragn Subsectores complementariosPortal del mueble aragons:7Web corporativa Site individual Todo el sector Subsectores complementarios135 136. 5.2.Central de compras de materias primas A continuacin se analiza la central de compras de materias primasProveedores Materias PrimasMaderaChapa1 5MetalCentral de comprasHierroCristalPlsticode materias primas3 Dpto. comercialTextilRevestimientosMrmol y piedras Tienda6FabricantesCadenade MueblesCentral de compras Proveedores maquinaria 4 RepresentantesMaquinariaRepuestoMantenimiento2 136 137. 5.2.Central de compras de materias primasPor qu una central de compras?Muchas de las materias primas son comunes para1la mayora de los subsectores2 Se aumenta el poder de negociacin frente a proveedores3 Acceso a mayor nmero de proveedores y productos4 Reduccin de costes5 Puede servir de base para futuras acciones a nivelasociativo137 138. 5.2.Central de compras de materias primasMuchas de las materias primas son comunes para 1la mayora de los subsectores Materias PrimasSubsectoresMadera Chapa Mueble Bao Conglomerado Melaminas Mueble Cocina Metal Mueble Jardn Hierro Mueble Oficina Cristal Son utilizadas en Colchones Plstico Somieres Textil Tapicera Revestimientos Puertas, marcos, ventanas Mrmol y piedras Parquet Colas Envases y embalajesEjemplo: La melamina, la chapa y el conglomerado es utilizado en la fabricacin del mueble de bao, de cocina, de oficina, de jardn, Las colas es una materia prima empleada por todo el sector del mueble 138 139. 5.2.Central de compras de materias primas2 Se aumenta el poder de negociacin frente a proveedoresLas empresas proveedoras de materias primas son menos y de mayor tamaoque las empresas espaolas fabricantes de muebles Las 10 mayores empresas espaolas proveedoras de materia prima facturaron 1.006 millones de euros en 1999 (representa el 36% de la suma de las cifras de ventas de las empresas incluidas en Fomenweb) Las 10 mayores empresas espaolas fabricantes de mueble facturaron 619 millones de euros en 1999 (representa el 21% de la suma de las cifras de ventas de las empresas incluidas en Fomenweb)Nota: Fomenweb incluye el listado de las 30.000 empresas espaolas de mayor cifra de facturacinReducido poder de negociacin de fabricantes de mueblesTiendas ProveedoresFabricantes deCadenas materias primasmuebles Centralesde comprasPocas empresas Muchas empresas Tendencia a laElevado tamao Reducido tamaoconcentracin Solucin: Empresas unidas en central de compras139 140. 5.2.Central de compras de materias primas 3 Acceso a mayor nmero de proveedores y productos La puesta en comn por parte de los fabricantes de muebles de unabase de datos de proveedores implica ampliar el espectro tanto delnmero de proveedores como de productos Los fabricantes asociados en la central de compras tendrn de estaforma conocimiento de proveedores alternativos a los habituales,conocidos o no gracias a la central, que pueden ofrecer el mismoproducto a mejor precio, mejores condiciones, En este sentidohay que tener en cuenta que, en ocasiones, no existe muchosproveedores alternativos para un determinado producto Esta ventaja ser ms evidente para aquellas materias primas queestn ms estandarizadas y que no influyan aspectos como lacalidad, periodos de entrega largos , ... 140 141. 5.2.Central de compras de materias primas 4 Reduccin de costes Proporcin de gastos, beneficio e inversin respecto a ingresos100% 2,4%Amortiz90%5,6% Trabajos otras empresas80%12,9% Servicios exterioresDetalle Consumos70%Otros aprovisionam60%23,7% Personal ientos 14%50% 100%Mercaderas40% 5%30% 49,0% Consumos20%Materias10%primas81% 0% Ingresos Gastos Importe Neto Cifra de Negocios Sector: 9.427 MM de Fuente: INE. 2000 Los consumos del sector fabricacin del mueble (CNAE 361) en el ao 2000represent un 49% de la cifra de negocios. Fuente: INE P.ej. En una fbrica de muebles que facture 600 MM ptas/ao, la consecucin deun descuento de tan solo un 5% en el importe de las compras, supondra un ahorroen costes de 15 MM ptas 141 142. 5.2.Central de compras de materias primas5 Puede servir de base para futuras acciones a nivelasociativo La experiencia de una central de compras puede convertirse en el germen de nuevas iniciativas conjuntas del sector o subsector de una determinada regin o de toda la comunidad autnomaEjemplo: Empresas asociadas que deciden la participacin conjunta en ferias de carcterinternacional Empresas asociadas para la introduccin en nuevos mercados extranjeros Empresas de subsectores complementarios que deciden contar con red comercialconjunta para nuevos mercados geogrficos, 142 143. 5.2.Central de compras de materias primas Ventajas e inconvenientes de una central decompras de materias primas integrada por... ... Todo el sector del mueble en Aragn Ventajas Mayor volumen de negocio, y por consiguiente mayor poder de negociacin y la consecucin de un gran descuento por volumenInconvenientes Reticencias en empresas competidoras en cuanto a compartir informacin... Empresas pertenecientes a subsectores complementarios Ventajas Se resuelven las reticencias de las empresas en cuanto a compartir informacin La experiencia positiva de la central de compras y los indudables intereses comunes pueden impulsar otra serie de iniciativasInconvenientes Menor volumen de negocio143 144. 5.2.Central de compras de materias primasLos subsectores ms beneficiadoscon una central de compras son ....... Aquellos que utilizan en mayor medida componentes/materias primas en serie o estndarDescansoMueble kit Mueble auxiliar artesanal Producto totalmente terminadoMueble jardn Tapicera industrialTapicera diseo / a medidaTransporte MuebleMueble oficina auxiliar Mueble en general diseo / artesanal Mueble bao Mueble general Producto necesita montaje por Mueble Baos diseo / a medida ArmariosMueble cocinaespecialistaMueble cocina a medidaPuertasParketCarpintera industrial Producto semi-terminado Componentes fabricacin Componentes fabricacin artesanal industrialVenta a fabricantes Producto artesanal Producto en serieA medidaEstndarSubsectores msFabricacin bajo pedido Fabricacin contra stockbeneficiados Pequea / Mediana Empresa Mediana / Gran EmpresaCALIDADPRECIO 144 145. 5.2.Central de compras de materias primas A la hora de poner en practica la central de comprasexisten dos modos de llevarlas a cabo, que sondiferentes en los siguientes aspectos: Sistemas informticos y de gestin que deberan usar los asociados Nivel de colaboracin que requiere entre los asociados Modo de negociacin con los proveedores comunes1. Central de compras basada ntegramente en Internet2. Central de compras tradicional apoyada en Internet145 146. 5.2.Central de compras de materias primas1. Central de compras basada ntegramente en Internet Los fabricantes realizan pedidos a travs de la red rellenando unosformularios tipificados Los proveedores ofertan sus propuestas a ese pedido El fabricante elige la mejor de ellas, el proveedor quedaautomticamente comprometido a cumplir las condiciones pactadas Tanto los proveedores como los fabricantes de muebles deberanestar totalmente interconectados. Para que un proveedor pueda tener acceso al sistema debe estardebidamente homologado Implica la integracin total y la homogeneizacin delsoftware tanto de proveedores como de fabricantes146 147. 5.2.Central de compras de materias primas1. Central de compras basada ntegramente en Internet Proceso de compra FabricanteFabricanteFabricante introduceProveedores FabricanteIntroduce El pedido quedanecesita pedido enlanzanelige mejorLogin formalizadomaterias primasBase deOfertas ofertay Contrasea Datos Proveedores Fabricantes Login Login Password BD Password 147 148. 5.2.Central de compras de materias primas2. Central de compras tradicional apoyada en Internet Se elabora un listado de proveedores y productos homologados y serealizan las transacciones entre proveedores y fabricantes de formahabitual Se anotan en la plataforma web los pedidos realizados A final de ao se solicita el descuento en funcin del volumen realizado(rappel) y se podran negociar los descuentos aplicables para elejercicio proximo. Si no existiera acuerdo con el proveedor al negociar los rappels sebuscara un proveedor alternativo ofertando un volumen igual a lasuma de las compras de cada asociado En este tipo de central de compras es imprescindible un gestorindependiente para manejar la informacin de forma confidencial Ampliar y hacer pblico el listado de proveedores y productos homologadosTareas Responsable de la negociacin con proveedores durante el ejercicio ydelespecialmente a final de aogestor Introducir los pedidos realizados en la Base de Datos web Promover servicios adicionales para las empresas de la central de compras 148 149. 5.2.Central de compras de materias primas2. Central de compras tradicional apoyada en Internet Proceso de compraGestorFabricante Anota el Al final del aopublicaFabricantehaceEl pedidopedido realizadogestor reclamalistadoPedido de formaNecesita materiaquedaen descuento enProveed y primaHabitual: formalizadoBase defuncin delProductostelfono, faxDatosvolumenhomologadosProveedoresFabricantesGestor Subfamilia producto Login Nombre proveedor Referencia producto PasswordBD Importe del pedido Identificacin fabricante Fecha del pedido Total acumulado por proveedor149 150. 5.2.Central de compras de materias primasVentajas e inconvenientesde cada tipo de central de comprasInconvenientesVentajas Necesidad de homogeneizar Central de comprassistemas informticos Sistema estndarbasada ntegramenteen Internet Elevada inversin Reduccin de la cargaadministrativa Puede dar informacin sobre Opcinvolmenes de compra y Eleccin de la mejor ofertaDesechadaartculos a las empresasposiblecompetidoras No requiere elevada inversinCentral de compras Reticencias a la hora de poner Mayor confidencialidad: latradicional apoyada en comn el listado deinformacin de los pedidos sloen Internet proveedores la conoce el fabricante, el Trabajo adicional que supone la proveedor y el gestor web Opcin introduccin de pedidos en elPropuesta La carga administrativa puedesistema informtico ser fcilmente absorbida por elgestor independiente150 151. 5.3.Mercado de maquinaria online de 2 manoSeguidamente se analizala central de compras de maquinariaProveedores Materias Primas5MaderaChapaMetal 1HierroCristal3 Dpto. comercial 6PlsticoTextilRevestimientosTiendaMrmol y piedrasFabricantesCadenade MueblesCentral de comprasProveedoresmaquinaria4 RepresentantesMaquinariaRepuestoMantenimiento 2Mercado de maquinariaonline de 2 mano 151 152. 5.3.Mercado de maquinaria online de 2 mano En qu consistira ?Se propone mercado de maquinaria online desegunda mano donde participen proveedoresde maquinaria y repuestos y fabricantes demuebles (stos a su vez pueden ser tambinoferentes de maquinaria y repuestos). ProveedoresProveedoresProveedores maquinariarepuestosmantenimientoFabricantes MueblesMercado de maquinaria de segunda mano152 153. 5.3.Mercado de maquinaria online de 2 manoProceso a seguir en el mercado de maquinaria onlinede segunda manoProveedor oProveedor o fabricanteFabricante se Proveedor ofabricante dedeFabricantepone en fabricante de El pedido quedamuebles ofrece muebles elige mejor contacto de muebles introduce formalizadomaquinaria deintroduce oferta oferta forma offline login y passwordsegunda mano en Site con proveedor Se propone un tabln de anuncios online en la que se ponga encontacto vendedores y compradores de maquinaria de segunda mano Tras introducir un login y contrasea, las ofertas de maquinaria orepuestos de segunda mano se insertan en un formulario que constade descripcin del producto, fotos (opcional) y datos de contacto. Como resultado de la operacin la oferta queda publicada en el tablnde anuncios online El contacto entre comprador y vendedor de maquinaria se realiza offline por los mtodos tradicionales (fax, telfono) o por mail 153 154. 5.3.Mercado de maquinaria online de 2 mano Foros maquinaria sector muebleEn la Site se pueden incluir Foros o lugares de encuentro dondeconcurran fabricantes y usuarios de maquinaria interesados encompartir informacin y dudas sobre su funcionamiento yprestaciones. Facilitar el proceso de toma de decisin de la adquisicinde la maquinaria Dar salida a maquinaria que en ese momento ya nointeresa para determinadas empresasVentajas Maquinaria ms asequible para empresas con menosrecursos, lo que redunda en mayor mecanizacin delsector Fomenta el contacto entre empresas del mismo subsector Puede constituir una fuente de financiacin para la Site 154 155. 5.3.Mercado de maquinaria online de 2 manoLos subsectores ms beneficiados con una central de compras de maquinaria son ....Todos los subsectores pueden beneficiarse por igualDescansoMueble kit Mueble auxiliar artesanal Producto totalmente terminadoMueble jardn Tapicera industrialTapicera diseo / a medidaTransporte MuebleMueble oficina auxiliar Mueble en general diseo / artesanal Mueble bao Mueble general Producto necesita montaje por Mueble Baos diseo / a medida ArmariosMueble cocinaespecialistaMueble cocina a medidaPuertasParketCarpintera industrial Producto semi-terminado Componentes fabricacin Componentes fabricacin artesanal industrialVenta a fabricantes Producto artesanal Producto en serieA medidaEstndarSubsectores msFabricacin bajo pedido Fabricacin contra stockbeneficiados Pequea / Mediana Empresa Mediana / Gran EmpresaCALIDADPRECIO 155 156. 5.4.Intranet Comercial En tercer lugar se analizalas posibilidades de una Intranet ComercialProveedores Materias Primas 5MaderaChapaMetal1HierroCristal3PlsticoTextilRevestimientos Dpto. comercialTienda6Mrmol y piedrasIntranet ComercialFabricantes Cadenade Muebles Central decomprasProveedoresmaquinaria4RepresentantesMaquinariaRepuestoMantenimiento2156 157. 5.4.Intranet comercial El elevado coste de una red comercial propia la hace inviable para muchas empresas del sectorHaciendo los siguientes supuestos: Una red de comercial en el territorio nacional obliga a tener unos 6-8comerciales (uno por zona geogrfica) El coste de cada comercial se estimara en unos 10-12 millones de pesetasao (incluyendo fijo + variable + gastos viajes)El coste anual estimado de mantener una red comercial sera de360.000 600.000 (60-100 MM ptas)Si quisiramos exportar, adems se ha de aadir el coste demantenimiento de comerciales en mercados extranjerosNo tendra entonces sentido aunar esfuerzos y teneruna red comercial propia compartida?157 158. 5.4.Intranet comercial adems, los representantes compartidos,aunque resultan ms baratos, tienen un poder excesivoEste poder se traduce, o puede traducirse en Desconocimiento sobre el cumplimiento de exclusividad en la cartera deproductos del representante Posible predileccin por clientes no del todo rentables para la empresa Problemas ante la posible marcha del representante y su bsqueda ysustitucin en un lapso razonable de tiempo Amenaza constante de romper relacin con empresa y que el representante selleve consigo la cartera de clientes Falta de informacin sobre nmero de visitas y resultado de las mismas Falta de informacin sobre la identidad de las visitas Falta de informacin sobre la rentabilidad de las visitas Falta de control sobre si se est realizando bsqueda activa de nuevos clientes Informacin retardada158 159. 5.4.Intranet comercial Solucin para reducir costesRed comercial comn para empresas homogneas desubsectores complementariosEl coste de implantacin y mantenimiento de una Red Comercial se asume entre varias empresasEs ms fcil controlar la labor de los comerciales (planificacin de agendas, exclusividad)Para mercados de exportacin se podran conseguir subvenciones si se trata de empresas de la misma reginEjemplo: Cinco empresas de subsectores complementarios (mueble clsico, moderno,rstico, de diseo y de mueble tapizado) homogneas (esto es, con cifra denegocios similar) deciden compartir gastos en una red comercial contratando acuatro comerciales para cada una de las zonas geogrficas en las que ha divididoEspaa Cada comercial cuenta en su cartera con productos de cada una de las cincoempresas 159 160. 5.4.Intranet comercialAlgunas cuestiones ms sobrela Red Comercial propuestaPor qu subsectores complementarios?Para evitar reticencias y susceptibilidades propias de empresas pertenecientes al mismo subsector y por tanto competenciaAl tratarse de empresas dedicadas a sectores complementarios no compiten directamente entre ellas y se benefician de posibles sinergiasPor qu empresas homogneas?Lo razonable es que los gastos que suponen la red comercial se soporten en funcin de la facturacinSi una de la empresas tiene mayor cifra de negocios puede pedir lgicamente privilegios en nmero de visitas y en otros aspectosSi las empresas son homogneas en cuanto a facturacin los gastos se soportan, en principio, a partes iguales, y por tanto las empresas tienen los mismos derechos y privilegios, evitando as susceptibilidades 160 161. 5.4.Intranet comercialFases para la implementacin de la Red Comercial Propuesta Realizar prueba piloto en nuevos mercados geogrficos en losque las empresas nocuenten con representantes: valorar laexperiencia, corregirerrores y extenderla a otras zonas,reemplazando poco apoco a los representantes por una redcomercial Buscar sustitutos a los representantes que se tengan quejubilar. Sustitucin de representante por comercial comn Esta propuesta puede ser realmente interesante para laintroduccin y/o consolidacin en mercados extranjeros Red Comercial comnPrueba PilotoExtensin a otros para todos losEn Nuevo Mercado mercados mercadosGeogrfico geogrficos geogrficos Valoracin ExperienciaDeteccin y correccin errores 161 162. 5.4.Intranet Comercial Qu es una Intranet? Red interna que funciona de manera similar a Internet pero a la cual slo pueden acceder los miembros de la organizacin que la administra Qu es una Intranet Comercial? Red interna que funciona de manera similar a Internet pero a la cual slo pueden acceder los comerciales trabajadores de la propia empresa Tras la introduccin de la clave asignada la gerencia y el departamento de ventas van a encontrar y alimentar la Intranet con informacin til y personalEjemplo de tareas a incluir en IntranetEjemplo de tareas a incluir por Gerencia/Director de Ventasen Intranet por el comercial Agenda de visitas y objetivos Identidad, nmero y resultado