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Boletín de comercioexterior
de la cadena de valor textil y confecciones
Año 2018
Importación de Productos Textiles Monto acumulado al mes de diciembre de 2018
Importaciones totales(En millones de dólares y miles de toneladas)
Var. vs.2017Dólare
s
Año 2018 Año 2017
1482
1562
253
266
-5,1%
-5,0%
Millones dedólares
Miles detoneladas
Contra Mes Anterior
Las importaciones deproductos textiles del año2018 fueron un -5,1% (endólares) y -5,0% (en kilos)inferiores a las del mismo
periodo del año 2017.
Las importacionesdisminuyeron un -48,3% entoneladas y un -37,9% en
dólares durante el mes dediciembre en la
comparación interanual.
Fuente: INDEC
Contra Diciembre 2017
Diciembre 2018 Noviembre 2018
79 78
13 14
+1,5%
-6,4%
Millones de dólares Miles de toneladasDiciembre 2018 Diciembre 2017
79
128
1325
-37,9%
-48,3%
Millones de dólares Miles de toneladas
Fuente: INDEC
En comparación contra elmes de Noviembre 2018,las importaciones textilesse redujeron un -6,4% en
toneladas y aumentaron un+1,5% en dólares.
Importación de Productos Textiles Evolución años 2015 a 2018. En millones de dolares y miles de toneladas.
-35,0%
2018
1- Materia Prima
Rubro
Millones
de Dólares
55
Montos importados
2017 2016 2015
4- Tejidos de punto5- Otros
3- Tejidos planos
6- Prendas
2- Hilados 168236159252
-10,3% -21,9%
510 +9,9% +40,3%
-15,0% -23,4%
-25,7% -19,6%+0,1% -9,0%-4,8% -1,0%
102 +4,3% +15,4%
-29,8%-20,6%-17,7%-8,5%
+79,3%
+61,1%7- ConfeccionesTotal general
Variación % interanual
2018 vs.
1.482 -5,1% +1,2% +3,1%
-19,7%
2018
1- Materia Prima
Rubro
Miles de
toneladas
24
Cantidades importadas
2017 2016 2015
4- Tejidos de punto5- Otros
3- Tejidos planos
6- Prendas
2- Hilados 58423752
-5,7% -21,4%
23 +15,6% +72,4%
-9,7% -23,4%-21,7% -8,1%+3,9% -1,0%+2,0% +15,7%
16 +3,1% +22,6%
-16,5%+6,9%-2,4%+9,7%
+123,5%+71,4%7- Confecciones
Total general 253 -5,0% -3,3% +3,5%Fuente: INDEC
El importante aumento de la importación de los rubros al final de la cadena, contrasta conla caída en las compras al exterior de insumos industriales. Como es el caso de las
materias primas y los hilados, que disminuyeron sus importaciones en toneladas -19,7% y-16,5% respectivamente.
Miles de toneladas
Millones de dólares
Variación % interanual
2018 vs.
Importaciones totales de productos textiles Evolución mensual. Año 2018. En miles de toneladas y variación interanual
28
2423 23
2119
2627
16
20
1413
+30,1%+44,0%
-7,4%+21,4%
-3,7% -9,7%+7,0% +12,4
-25,4 -18,2%-40,7% -48,3%
Enero Julio Agosto Sept.
2018JunioMayoAbrilMarzo
A nivel mensual, observamos un brusco descenso del volumen ydólares importado en el mes de septiembre 2018 respecto de mesesanteriores. Podemos adjudicar éste fenómeno que se mantuvo losmeses subsiguientes del año, al achicamiento del mercado local y lafuerte devaluación que hubo de la moneda local respecto al dólar. En cuánto al mes de Diciembre registró una merma en lasimportaciones de -48,3% en toneladas y -37,9% en dólares en lacomparación interanual.
Importaciones totales de productos textiles Evolución mensual. Año 2018. En millones de dólares y variación interanual
168
141 141153
119
103
145 146
93
116
78 79+32,0% +37,6%
-18,6%
+38,8%
-1,8%-15,4%
+9,6% +7,6
-31,7%-20,0%
-39,6% -37,9%
2018
Febrero
Enero Julio Agosto Sept.JunioMayoAbrilMarzoFebrero
Octubre Nov. Dic.
Octubre Nov. Dic.
Año 2018
Importación de Productos Textiles
Importación por Rubro
Comparación año 2018 vs. 2017 Las importaciones en 2018 cayeron -5,1% en dólares y -5,0% en toneladas respecto al año2017. A nivel de rubros se observa que aquellos que sufrieron el mayor aumento a lo largo delaño son los que se encuentran al final de la cadena: prendas de vestir (+9,9% en dólares y+15,6% en toneladas), y confecciones para el hogar (+4,3% en dólares y +3,1% entoneladas).
Enero - diciembre 2018. En dólares y toneladas y variación contra mismo periodo del año 2017.
En m
illon
es de
dólar
es
Hilados
Tejidos Planos
Tejidos de Punto
Otros
Prendas de vestir
Confecciones para el hogar
Materias Primas
55
61
168
198
236
317
159
159
252
265
510
464
102
98
-10,3%
-25,7%
+0,1%
-4,8%
+9,9%
+4,3% 20182017
-15,0%
En m
iles d
e ton
elada
s
Hilados
Tejidos Planos
Tejidos de Punto
Otros
Prendas de vestir
Confecciones para el hogar
Materias Primas
24
25
58
64
42
54
37
36
52
51
23
20
16
16
+15,6%
+3,1%
-9,7%
-21,7%
+3,9%
+2,0%
-5,7%
20182017
Año 2018
Importación de Productos Textiles
Importación por Rubro
Comparación año 2018 vs. 2015 En la comparación interanual 2018 vs. 2015 se evidencia un incremento de lasimportaciones de +3,1% en dólares y +3,5% en toneladas. A nivel de rubros comparando lo ingresado en el año 2018 contra el año 2015, el aumentode productos terminados es determinante: prendas de vestir (+79,3% en dólares y +123,5%en toneladas), y confecciones para el hogar (+61,1% en dólares y +71,4% en toneladas).
Enero - diciembre 2018. En dólares y toneladas y variación contra mismo periodo del año 2015.
En m
illon
es de
dólar
es
Hilados
Tejidos Planos
Tejidos de Punto
Otros
Prendas de vestir
Confecciones para el hogar
Materias Primas
55
84
168
240
236
297
159
193
252
275
510
284
102
64
-35,0%
-20,6%
-17,7%
-8,5%
+79,3%
+61,1% 20182017
-29,8%
En m
iles d
e ton
elada
s
Hilados
Tejidos Planos
Tejidos de Punto
Otros
Prendas de vestir
Confecciones para el hogar
Materias Primas
24
30
58
70
42
40
37
38
52
47
23
10
16
10
+123,5%
+71,4%
-16,5%
+6,9%
-2,4%
+9,7%
-19,7%
20182017
Evolución de precios promedio por Rubro
* Continua en la página siguiente
Años 2015 a 2018. Variación de precios.
-19,1%
2018Variación % 2018 vs.
2015
1- Materia Prima
Rubro Dólares Dólares Dólares
2,3
CIF (U$S) promedio por kg 2017 2016 2015
Dólares
Algodón
Fibras Manufacturadas
Algodón
Lana
Fibra Vegetal
3- Tejidos planosSeda
Algodón
Fibras DiscontinuasFilamentos
2- Hilados
Fibra Vegetal
Lana
Fibra Vegetal
Fibras DiscontinuasFilamentos
SedaLana
1,90,72,3
42,7
2,4 2,3 2,8
2,9 3,1 2,9 3,4
5,6 5,9 6,4 7,5
1,8 1,6 1,70,8 2,0 2,82,5 2,4 2,8
12,9 9,8 17,2
3,8 4,1 3,7 4,04,0 5,0 3,9 2,93,4 3,5 3,3 3,82,6 2,7 2,6 3,2
13,2 10,1 10,7 15,047,3 169,6 153,2
8,4 8,0 8,8 10,0
5,4 5,8 4,4 4,9
5,5 5,3 5,7 6,8
4,3 5,1 5,1 6,238,4 28,3 29,6 27,6
146,6 125,8 105,6 120,9
+12,8%-75,9%-19,1%+148,1%
-15,9%
-3,0%+38,1%-11,9%-18,0%
-11,8%
-25,7%-16,0%
+9,8%-18,7%
-30,4%+38,9%+21,3%
Evolución de precios promedio por Rubro
-En todos los rubros: Confecciones (-6%); Prendas (-19,8%); Otros (-16;6%); Tejidos depunto (-15,7%); Tejidos Planos (-25,7%); Hilados (-15,9%); Materias Primas (-19;1%).Huno una tendencia a la reducción de los precios promedios en dólares por kiloimportado en la comparación del año 2018 vs. 2015.
Enero - diciembre 2018. En dólares y toneladas y variación contra mismo periodo del año 2017.
-16,6%
2018Variación % 2018 vs.
2015
5- Otros
Rubro Dólares Dólares Dólares
4,9
CIF (U$S) promedio por kg 2017 2016 2015
Dólares
Alfombras
Guata, Fieltros, etc.Terc. Tul y Bordados
Art. Técnicos
Prendas de Punto
Las demás confecciones
6- Prendas
Ropa de cama, mesa o tocador, exceptotoallas
3,75,64,47,6
5,2 5,7 5,8
22,2 23,4 27,6 27,7
3,8 3,6 3,86,6 7,5 7,54,4 4,9 5,08,1 8,3 8,2
23,8 24,3 27,3 29,221,2 22,9 27,8 27,06,3 6,2 6,7 6,76,4 5,9 6,5 6,2
6,1 6,5 6,8 7,4
-3,9%-25,8%-11,7%-8,2%
-19,8%
-18,6%-21,4%-6,0%+4,2%
-16,8%
* Continuación
Prendas Plana
7- Confecciones
Las demás
De anchura superior a 30 cm, concontenido de hilado de elastómero
De anchura inferior o igual a 30 cm, concontenido de hilado de elastómero
Por urdiembre
4- Tejidos de punto
Terciopelo, felpa y con bucles
4,3 4,4 4,6 5,1
5,7 8,0 11,1 10,0
6,9 8,9 7,8 9,04,0 4,1 4,5 4,84,2 4,4 3,9 4,34,4 4,6 5,2 5,8
-15,7%
-43,6%
-23,1%-17,6%-1,7%-23,4%
Importación por Origen Año 2018. En dólares y toneladas y variación contra el año 2017.
Fuente: Elaboración en base a INDEC
39,0%
24,5%
12,8%
9,3%
3,4%
1,6%
Participación por País en las importaciones totales deproductos textiles. Año 2018. En toneladas.
China
Indonesia
BrasilIndia
ConfidencialA nivel de países, China concentró el42,2% de las compras en dólares y el39,0% en toneladas, seguido deorigen confidencial* (23,8% endólares y 24,4% en toneladas); Brasil(11,5% en dólares y 12,8% entoneladas); India (5,2% en dólares y9,3% en toneladas); Indonesia (1,8%en dólares y 3,4% en toneladas); yCorea (0,8% en dólares y 1,6% entoneladas). *Hace varios meses que el INDEC hadiscontinuado la desagregaciónotrora habitual con la cualpresentaba los datos de comercioexterior. Muchos datos ahora figuranbajo la etiqueta ‘Confidencial’,impidiendo conocer con precisiónbuena parte de los datos quesolemos analizar como losagregados comerciales por capítulo,los destinos de exportación y lasoperaciones de algunas posicionesen particular, entre otras cuestiones.Según el organismo, y en función deproteger el secreto estadístico, seagrupan bajo esta categoría‘confidencial’ las operaciones con unnúmero insuficiente de operadores(menor a tres). Por otro lado, si laposición arancelaria NCM tiene unnúmero suficiente de operadores, semuestra el total operado durante elmes de referencia pero, si el país dedestino u origen tiene un númeroinsuficiente de operadores para elítem de la NCM, el país se muestraenmascarado con el código “999”,cuya descripción también es‘confidencial’ incluso a nivel país yproducto.
Corea
42,2%
23,8%11,5%
5,2%
1,8%0,8%
Participación por País en las importaciones totales deproductos textiles. Año 2018. En dólares.
China
Indonesia
Brasil
IndiaConfidencial
Corea
Importación por Origen Año 2018. En dólares y toneladas y variación contra el año 2017.
Fuente: Elaboración en base a INDEC
-11,7%
-33,2%-14,9%-36,8%-56,0%-17,6%-25,5%-58,6%-17,8%-61,1%-66,2%-34,4%-49,5%14,8%-71,7%-82,5%-54,2%-26,7%-77,1%
-16,1%
-25,7%-6,5%
-35,9%-48,6%-17,2%-1,9%
-60,2%-19,3%-78,6%-65,9%-13,2%-39,3%4,2%
-78,8%-84,7%-45,5%-61,6%-82,8%
Año 2018 Variación % interanualAño 2017
ChinaConfidencial
País Kilos Kilos KilosDólares Dólares Dólares
BrasilIndiaIndonesiaCoreaPaquistánVietnamTaiwánParaguayEstados UnidosPortugalColombiaChileBangladesh
98.618.63061.933.09532.452.10023.461.439
8.473.9684.073.7694.038.7743.478.2352.387.7051.638.2491.432.1461.052.518
965.307929.664880.260818.576689.096673.570644.039618.101
624.802.184352.662.703170.558.359
76.807.63927.025.80811.425.38624.576.66428.835.237
6.904.31317.958.19317.716.290
4.358.6834.765.1304.352.014
16.868.5546.111.5544.752.0844.289.438
24.746.2344.992.732
117.521.462
43.703.76125.090.38213.223.066
7.923.5354.875.3613.544.8875.997.2492.029.2596.684.3603.084.1661.112.3661.532.361
844.7373.857.6414.509.2041.235.8781.676.3703.592.593
707.196.859
255.227.54490.305.18142.752.50925.981.18029.839.50738.687.69716.663.87021.846.56045.530.42712.906.654
7.264.9988.626.337
14.691.43121.615.81127.216.202
9.357.35533.766.98821.837.504
A nivel países de origen podemos observar que los principales actores durante el año 2018 fueron China,Brasil e India. No obstante al momento de analizar las estadísticas publicadas por INDEC, nuestra principalfuente, hay que tener en consideración los cambios en la publicación de datos de comercio exterior. Esto reviste gran relevancia para nuestro sector y genera preocupación ya que dificulta el análisis de lacoyuntura sectorial y obstaculiza el seguimiento del comercio y detección de potenciales casos de dumping,entre otras cuestiones. En este marco, el presente informe estadístico cuenta con un alto componente de operaciones bajo el rótulode ‘confidencial’ por lo que debe tenerse más que presente a la hora de elaborar las conclusionesparticularmente vinculadas a países de origen de las importaciones y a productos importados. Por último, cabe señalar que, por su parte, la AFIP comenzó a publicar datos más completos por lo que apartir de enero 2019 comenzaremos a utilizarlos de cara a mejorar la calidad de la información.
AlemaniaMéxicoTailandiaPerúTurquía
421,2
271,3
10,8
37,2
0,2
7,3
0,4
4,0
32,0
59,7
21,3
32,7
3,8
5,1
Exportaciones totales de productos textiles exceptuando las materias primas. Año 2018
Exportación de Productos Textiles
Enero - diciembre 2018. En dólares y toneladas.
Exportación por Rubro
Enero - diciembre 2018
Enero - diciembre 2017
68
146
15
33
Acumulado a Diciembre 2018(En millones de dólares y miles de toneladas)
-53,1%
-54,6%
Millonesde dólares
Miles detoneladas
3,0
5,0
0,5
1,2
Millones dedólares
-39,2%
-62,1%
Contra Mes Anterior
Miles detoneladas
Fuente: INDEC
3,0
9,0
0,5
2,0
Millones dedólares -64,4%
-77,9%Miles detoneladas
Diciembre 2018
Diciembre 2018
Diciembre 2017
Contra Diciembre 2017
Noviembre 2018
Las exportaciones de productos textiles (excluyendo las materias primas) disminuyeron un -54,6% en toneladas y un -53,1% endólares durante el año 2018 respecto del año 2017. Las exportaciones de productos textiles (excluyendo las materias primas)disminuyeron un -62,1% en toneladas, contra el mes de noviembre de 2018; y un -77,9% comparando con diciembre 2017.
En m
illon
es de
dólar
es
Hilados
Tejidos Planos
Tejidos de Punto
Otros
Prendas de vestir
Confecciones para el hogar
Materias Primas +55,2%
-71,1%
-97,4%
-89,8%
-46,4%
-35,0%
-24,5%20182017
En m
iles d
e ton
elada
s
Hilados
Tejidos Planos
Tejidos de Punto
Otros
Prendas de vestir
Confecciones para el hogar
Materias Primas
128,0
67,6
3,8
12,7
0,0
1,3
0,0
0,3
10,0
17,1
0,5
0,7
0,4
0,5
-23,1%
-28,5%
-69,9%
-98,1%
-86,7%
-41,4%
+89,4%
20182017
Exportación de Productos Textiles Evolución años 2015 a 2018. En millones de dolares y miles de toneladas.
+95,7%
2018
1- Materia Prima
Rubro
Millones
de Dólares
421,2
Montos exportados
2017 2016 2015
4- Tejidos de punto5- Otros
3- Tejidos planos
6- Prendas
2- Hilados 10,80,20,4
32,0
+55,2% +36,8%
21,3 -35,0% -36,4%
-71,1% -68,6%
-97,4% -96,1%-89,8% -92,9%-46,4% -45,6%
3,8 -24,5% -54,9%
-70,1%
-95,0%-95,2%-58,2%-63,3%
-57,6%7- ConfeccionesTotal general
Variación % interanual
2018 vs.
490 +17,3% +8,0% +20,3%
+51,7%
2018
1- Materia Prima
Rubro
Miles de
toneladas
128
Cantidades exportadas
2017 2016 2015
4- Tejidos de punto5- Otros
3- Tejidos planos
6- Prendas
2- Hilados 3,800
10
+89,4% +30,3%
0,5 -23,1% -27,2%
-69,9% -65,8%-98,1% -95,1%-86,7% -88,4%
-41,4% -37,0%
0,4 -28,5% -55,5%
-68,5%-95,7%-94,9%-43,3%
-52,1%-46,2%7- Confecciones
Total general 143 +42,5% +11,7% +21,6%Fuente: INDEC
Analizando las exportaciones de productos textiles desde el año 2015 en adelante, se refleja un granincremento en las ventas de materias primas, mientras que por el lado opuesto el resto de los rubros
que tienen valor agregado han decrecido sus ventas al exterior drásticamente.Tal es la influencia de la cantidad de materia prima exportada tanto en dólares (+95% vs. 2015) y en
toneladas (+51,7% vs. 2015). Que inciden por completo en el análisis del total general, cuando el restode los rubros han sufrido altas variaciones negativas.
Miles de toneladas
Millones de dólares
Total general sin materia prima 68 -53,1% -53,0% -64,3%
Variación % interanual
2018 vs.
Total general sin materia prima 15 -54,6% -49,9% -55,2%
De hecho si comparamos las exportaciones totales sin contar las materias primas se han desacelerado-55,2% en toneladas y -64,3% en dólares en la comparación contra el año 2015.